Exposicion informe final inversiode

PROYECTOS DE INVERSIÓN

RESIDUOS

LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y EL CONCEPTO DE

VIABILIDAD

• VIABILIDAD

• Es la condición atribuida expresamente a un Proyecto de Inversión Pública (PIP) que demuestra ser:

• Rentable socialmente

• Sostenible

• Compatible con las políticas

• sectoriales nacionales

• El medio para analizar y determinar si un proyecto es viable, es con la elaboración de un Estudio de Preinversión.

Costosbeneficios

Recursos para operación y mantenimiento, aceptación de la comunidad, etc.

Enmarcados en los esfuerzosy prioridades del país

(educación inicial, electrificación rural, etc.)

1.- Deben enmarque en las competencias de los niveles de

Gobierno Regional o Local.

2.- Deben enmarque en los Lineamientos de Política Sectoriales

3.- Ser Compatibles con los objetivos del Plan de Desarrollo

Regional Concertado y de los Planes de Desarrollo Locales.

(Directiva 004-2003-EF/68.01 y Resolución Ministerial Nº 372-

2004-EF-15)

4.-Deben ser de ámbito regional.

(Artículo 10º de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos

Regionales)

CONDICIONES DE LOS PROYECTOS A SER

FINANCIADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL

¿QUIEN ELABORA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN?

• Las Unidades Formuladoras son las responsables de elaborar los Estudios de Preinversión.

• Unidad Formuladora es cualquier órgano o dependencia de las Entidades y Empresas pertenecientes o adscritas a este nivel de Gobierno, registrada ante la DGPM.

• Deben solicitar su inscripción a través de la Unidad de Programación e Inversiones

MONTO DE UN PROYECTO ESTUDIOS REQUERIDOS

Hasta S./ 1'200,000 Perfil simplificado

Mayor a S./ 1'200,000 Hasta S./ 10'000,000.00 Perfil

Mayor a S./ 10'000,000.00 Factibilidad

.Nombre del PIPAmpliación Y Mejoramiento De La Gestión Integral De Los Residuos SólidosMunicipales En La Ciudad De Puno.

3.- Código SNIP

Código SNIP 719482.Código DGPP 069525

4.- Nivel de estudio

En este caso no se encuentra estipulado en la PIP, veremos un ejemplo.Los niveles de estudios de pre inversión mínimos que deberá tener un proyecto para poder ser declarado viable son los siguientes:

PROCESO DE

FORMULACIÓN DE UN

ESTUDIO DE

PREINVERSIÓN

SE CUENTA CON MATERIALES DE AYUDA PARA

FORMULACIÓN DE PROYECTO (Guía General)

Puedes ser consultada en: http//ofi.mef.go.pe

LÓGICA DEL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS

DE PREINVERSIÓN

• 1.- Los Estudios de Preinversión, en primer lugar realizan un Diagnóstico de las condiciones en que se ofrece o produce un bien o servicio que requiere la sociedad.

• 2.- Basado en el Diagnóstico, se identifica el Problema Existente y las Causas que lo originan.

• 3.- La intervención buscará resolver el Problema existente, atacando las causas que lo originan para lo cual como siguiente paso planteará los Objetivos del Proyecto y las posibles Alternativas de Solución.

LÓGICA DEL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS

DE PREINVERSIÓN

• 4.- Se realiza un estudio de Demanda y Oferta del bien o servicio.

• 5.- Establece un Balance de Oferta – Demanda, con la finalidad de definir el tamaño del proyecto

• 6.- Se Determinan los costos de inversión , costos de operación y mantenimiento y beneficios de cada alternativa de solución.

• 7.- Se realiza la evaluación económica y análisis de Sensibilidad

• 8.- Se analiza la Sostenibilidad y los impactos del proyecto sobre el medio ambiente.

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

Nombre de Proyecto

Unidad Formuladora y Ejecutora

Participación de las Entidades Involucradas

y de los Beneficiarios

Marco de Referencia

CAPITULO II

IDENTIFICACIÓN

Diagnóstico de la Situación Actual

Definición del Problema y sus Causas

Objetivo del Proyecto

Alternativas de Solución.

ESTRUCTURA DE UN ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL

DE PERFIL

CAPITULO III

FORMULACION y EVALUACIÓN

Análisis de la Demanda

Análisis de la Oferta

Balance Oferta Demanda

Costos

Beneficios

Evaluación Social

Análisis de Sensibilidad

Sostenibilidad

Impacto Ambiental

Selección de Alternativas

Matriz de Marco Lógico

CAPITULO IV: CONCLUSIÓN

LA ESTRUCTURA DE UN ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

A NIVEL DE PERFIL ES LA SIGUIENTE

CAPITULO I

ASPECTOS

GENERALES

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES

• Este capítulo es básicamente informativo se incluye:

• 1.- NOMBRE DEL PROYECTO

• Ampliación Y Mejoramiento De La Gestión Integral De Los Residuos

Sólidos Municipales En La Ciudad De Puno

• 2.- UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

• nombre : gerencia de medio ambiento y servicios

• Sector : gobiernos locales

• Persona responsable : CPC Griselda Gudiel Morales

• Dirección : jr. Deusta N° 458 puno

• Telefax : 051-352471 y 051-651767

CAPITULO II

IDENTIFICACIÓN

CAPITULO II IDENTIFICACIÓN

SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

ACTUAL

• Se debe analizar los diversos aspectos para producir el bien o servicio que requiere la sociedad:

• INFRAESTRUCTURA

• Ambientes, Características Físicas y Técnicas, Estado Físico y Funcional.

• EQUIPOS

Descripción de las Características y Técnicas, Estado Físico y Funcional

• MOBILIARIO

• Relación de Mobiliario y Estado Físico y Funcional


SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

ACTUAL

• RECURSOS HUMANOS

• Personal existente, especialidad y capacitación.

• ORGANIZACIÓN

• Entidad responsable de la administración y operación del servicio.

• INTANGIBLES

• Normas que rigen el proceso de producción del bien o servicio en análisis.


MATRIZ DE INVOLUCRADOS

• Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para que el proyecto sea mejor considerado y para poder ejecutarlo más fácilmente. Así pues, con el fin de indagar si existe el apoyo social y político necesario para llevarlo a cabo, resulta útil elaborar la siguiente matriz de involucrados.

No proyectoal


IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y CAUSAS

• El problema central es una situación negativa que afecta a

un sector de la población, el problema no es una falta o

carencia de algo.

• La identificación y el análisis de las causas y consecuencias

del problema central permiten ampliar su comprensión e ir

más allá de sus manifestaciones visibles, facilitando la

identificación de posibles soluciones.



• Con este propósito se elabora el árbol de causas – efectos,

que es un mapeo en el que se ubica el problema principal en

la parte central del árbol, como el tronco, las causas de

dicho problema como sus raíces, y los efectos que se

desprenden, como sus ramas


OBJETIVOS DEL PROYECTO

• Sobre la base del árbol de causas – efectos, se construye el

árbol de objetivos o árbol de medios-fines, que mostrará la

situación positiva que se produce cuando se soluciona el

problema central.

• El objetivo central o propósito del proyecto está asociado

con la solución del problema central.

• Los medios para solucionar el problema se obtienen

reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por

un hecho opuesto, que contribuya a solucion


OBJETIVOS DEL PROYECTO


PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN• En esta tarea, y sobre la base de los medios fundamentales

del árbol de objetivos, se plantean las acciones y proyectos

alternativos que permitirán alcanzar el objetivo central.

Acción

Creación de nuevas

rutas de recolección

Acción

Cultura de

reciclaje

Acción

normasAcción

Construcción

botaderos

con

tratamiento

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Acción

Recojo

masivo de

residuos

solidos

Acción

Cultura

higenica

Acción

Mas unidades

CAPITULO III

FORMULACIÓN Y

EVALUACIÓN

CAPITULO III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

• En esta sección se deben estimar y proyectar los

servicios que serán demandados en el ámbito

geográfico de acción del proyecto.

• Al respecto, es importante destacar que la estimación

de la demanda tiene particularidades específicas de

acuerdo al sector de referencia, por lo que será

recomendable, al elaborar el perfil, referirse a las

guías sectoriales respectivas.



Registros de MatriculaProyectos Educativos

(Nº Alumnos)

Proyectos Viales

(IMD)Conteo vehicular de 03 días

Proyectos de Riego

(M3 de Agua)

Proyectos

Saneamiento

(M3 de Agua Potable)

Cedula de cultivo,

evapotranspiración y

eficiencia del riego

Consumo por habitante



• Se presenta un esquema aplicable en términos generales,

que debe incluir:

• Determinación de los servicios que el proyecto ofrecerá y la

unidad en que éstos serán medidos.

• Breve diagnóstico de la situación actual de la demanda de

los servicios que el proyecto ofrecerá, incluyendo una

descripción de sus principales determinantes.

• Proyección de la población de referencia.

• Proyección de la población demandante sin proyecto.

• Proyección de los servicios demandados sin proyecto.

• Proyección de los servicios demandados con proyecto, que

en algunos casos supondrá la proyección de la población

demandante con proyecto.


ANÁLISIS DE LA OFERTA

• El punto de partida de este análisis es la determinación de

la oferta optimizada, calculada bajo el supuesto de que no

se realiza el proyecto.

• La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se

puede disponer, óptimamente, con los recursos disponibles

y efectivamente utilizables


BALANCE OFERTA - DEMANDA

• El balance oferta – demanda sustenta el Planteamientos de

Alternativas de Solución y el Tamaño del Proyecto

• En esta sección se debe determinar:

– Los servicios que serán potencialmente demandados al

proyecto.

– Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá. BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Años

Vol

ume

n (

lit/s

eg)

Oferta sin proyectoDemanda Diaria ProyectadaOferta con Proyecto (Caudal Diario PO Linea)


COSTOS DEL PROYECTO

• En este punto el Estudio presenta en primer lugar, los costos de la Inversión Inicial, estos deben considerar todas las formas de aporte (esquema de financiamiento), sino se cae en un fraccionamiento:

Aportes

Monetarios

Aportes en M.O.,

Horas Máquina,

Materiales

PROYECTO

Aporte en Activos


COSTOS DEL PROYECTO• En este punto los Estudios de Preinversión también deben

calcular:

• Los Costos de Operación y Mantenimiento en la situación sin proyecto.

• Los Costos de Operación y Mantenimiento

• en la situación con proyecto.

• Y finalmente se deben calcular

• Los Costos Incrementales, que es la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto.

• (Antes del SNIP, los proyectos no tomaban en cuenta cuales iban a ser los costos de Operación y Mantenimiento)

Remuneraciones + Insumos + Servicios + Otros


BENEFICIOS DEL PROYECTO

• En los Estudios se puede hablar dos tipo de beneficios:

• 1.- Beneficios que se pueden cuantificar monetariamente:

• Incrementos de Producción y Productividad Agrícola o Ganadera.

• Ahorro en Costos de Operación Vehicular

• Ahorro en tiempos de viaje

• Ahorro por gastos evitados

• Se calcula los beneficios en la situación sin proyecto, con proyecto y los beneficios incrementales.

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Investor Relations

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