Exportando a Canadá

Con apoyo financiero de:

Exportando a Canadá

TFO Canada

@ Trade Facilitation Office Canada 2012

Presentación - Agenda

• Exportación a Canadá

El mercado canadiense

El consumidor canadiense

Importaciones Canadienses

Como acceder a ese mercado

• Sector Uniformes

• Sector Ingredientes para Cosmeticos

El Mercado Canadiense

•El segundo país más grande del mundo

•Población pequeña y concentrada

• (3.7 pers/km)

•Seis mercados regionales

•10% del tamaño del mercado americano

•Clima

particular

British Columbia

The Prairies

Ontario

Quebec

The North

Atlantic Canada

Población total (Censo 2011): 33.4 millones


Quebec y Ontario

Columbia Británica

Las Praderas

Ontario

Québec

El Norte

Provincias Atlánticas

Atlantic Provinces:

Québec:

Ontario:

Provincias de las Praderas:

Columbia Británica

Los Territorios:

Millones

Millones

Millones

Millones

Millones

Millones

• 62% de los canadienses viven en Ontario y Quebec

• Ontario y Quebec 60%ventas nacionales approximadamente

• La mayoría de importadores en Ontario y Quebec

2.3

7.9

12.8

5.8

4.4

1.0

El Mercado Canadiense

•Población muy

concentrada

•90% de los

Canadienses viven a 160 kms de la frontera con los EEUU

British Columbia

The Prairies

Ontario

Quebec

The North

Atlantic Canada

Atlantic Provinces:

Québec:

Ontario:

Prairies Provinces:

Western Provinces:

The Territories

Million

Million

Million

Million

Million

Million

2.3

7.9

12.8

5.8

4.4

1.0


• Baja densidad de población (3.7 habitantes por Km Sq.),

pero: • 81% de la población es urbana( El area metropolitana de

Toronto es la de mayor crecimiento urbano)

• Las cuatro areas metropolitanas con mayor indice de crecimiento están ubicadas en el Oeste de Canadá y en las provincias de las praderas: Calgary (AB), Edmonton (AB), Saskatoon (SK) and Kelowna (BC).

• Un Canadiense de tres viven en una de las tres ciudades más grandes de Canadá: Toronto, Montréal and Vancouver.

Concentración del mercado

Source: Statistics Canada – census population 2011


Información demográfica- 2011

Area (Km2) 9.98 millones 9.83 millones

Población 33.4 millones 310.2 millones

Población/ Km2 3.7 32

Población < 15 15.5 % 20.1 %

Población > 65 15.3 % 12.9 %

Edad media 39.9 36.9

Canada USA

Fuente: Statistics Canada y US Census Bureau 2011


Información económica (US$) – 2011

PIB $1.38 trillones $15 trillones

PIB (per Cápita) $40,300 $48,100

Exportaciones $457.6 mil mill. $1.51 trillones

Per cápita $9,430 $2,077

Importaciones $456 mil mill. $2.3 Trillones

Per cápita $13,760 $7,392

SERVICIOS (% of PIB) 71% 76.7%

Canada USA

Fuente: CIA – The World Factbook 2011

Indicadores Económicos

• Alta dependencia del comercio exterior

– Importación 31% de PIB; Exportación 29% de PIB

• Mercado de importación

– Abierto, diversificado y creciente, pero competitivo

• El impacto de valor de $ CAN – casi paridad con el USD

• Crecimiento del PIB

• Lento en el 2008: 1.3%, 2.7% menos que 2007

• 2009: 2.9%

• 2010: 3.4% (incremento 1.5%)

• 2011: 2.6% (disminución 0.8%)

Fuente: Statistics Canada 2011

Alto Ingreso per capita : $C 40,300

Demografía - Tendencias de la Inmigración Aprox. 20 % de población son

inmigrantes – 1 en 5

(6.5 miliones) En los últimos 5 años

el crecimiento de inmigración:

4 veces más alto que la tasa

de nacimiento

Principales ciudades

elegidas:

Toronto (50%), Vancouver

(30%), Montréal (30%)

Cambios en patrones de

origen

Aspectos cambiantes de origen

Inmigración a Canadá por

Región de origen 1998-2007

Estados Unidos – 4%

Sur y America Central – 11%

Europa – 17%

Africa y el Medio Oriente – 21%

Asia y el Pacifico – 48%

El consumidor Canadiense

• Informado, exigente, conciente de precios

• Altos ingresos (20% hogares > $70mil)

• Dueño de su casa (crecimiento de hogares de doble Ingreso y familias monoparentales)

• Diferencias Regionales (Quebec y Ontario)

Un Perfil del Consumidor Canadiense

• Consciente de la salud, del medio ambiente

• Sensible a las causas sociales (fair trade, sostenibilidad, CSR)

• Cada vez más multicultural

• Baby boomers (es decir 1945 – 1965) dominan el mercado

• Población madura – un segmento muy importante

Población que envejece: en 2031 23%-25% > 65

Población y Ingresos

Uno de cada siete canadienses pertenece a la tercera edad

Edad

Personas

(millones)

% de la

Población

Ingreso

Promedio

Menor de 14

15-24

5.6

4.5

17

14

-----------

$11,562

25-44

45-64

65+

8.4

8.7

5.5

25

23

14

$44,717

$45, 396

$29,660

Baby-boomers: nacidos entre 1946 y 1965.

En el 2011, un estimado de 5.0 millones de canadienses tenían

65 años o más. Este número se espera que se duplique en los

próximos 25 años.

Source: Statistics Canada – 2011


Los primeros 14 gastos del hogar en Canadá 2010 (CDN$)

894

1,149

1,151

1,609

1,923

2,194

3,452

3,539

3,773

4,013

7,443

Cuidado personal

Educación

Productos de tabaco e insumos para fumadores

Regalos y donaciones

Muebles y equipos para el hogar

Cuidado de la salud

Vestido

Gasto de mantenimiento del hogar

Recreación

Seguro personal y contribución a pensión

Alimentos

Transporte

Habitación / casa

Impuestos

10,999

11,936

14,997

Source: Statistics Canada 2011

Importaciones a Canadá

Importaciones a Canadá

• Las importaciones provenientes de Asia se han incrementado sustancialmente durante la última década

• Las importaciones provenientes de EEUU han registrado una disminucion en la última década

• Importaciones canadienses son mayormente productos manufacturados (pr. automotriz y maquinaria), pero amplia gama de otros.

• 4 estaciones – 4 mercados (logistica de transporte)

Canada – El mercado de importación

Importaciones: $456 CDN MM (36% PIB) – 2011.

Subió 9% en 2011

Fuente: Statistics Canada 2011

9%

Entre 2010 y 2011, las importaciones

subieron en un 9%.

Canadá fue el importador número 11 más

grande en el mundo en 2011

2.31

1.74

1,33

794 684 654 541 525 514 488 456

USA Germany China Japan France United Kingdom

Italy India South Korea

Netherlands Canada

Importaciones canadienses 2007 -2011

415

443

374

414

456

2007 2008 2009 2010 2011

Statistics Canada 2011

World Trade Organization 2011

Importaciones Canadienses por sector Industrial - 2011

Miles de millones de CDN$

369.1

49.8

9.7 0.4

Productos

Manufacturados Mineria, petróleo y

extracción de gas

Agricultura,

Silvicultura y Pesca Bienes de

consumo

Importaciones canadienses por país - 2011

10 primero países – Miles de millones $CDN

220.8

EEUU

48.1

China

24.5

Mexico

13 12.7

Japón Alemania

10.3 6

Reino

Unido

Corea

del Sur Francia Algeria Italia

5.5 5.4 5.1


Importaciones por region - 2011

Fuente: Trade on Line – Industry Canada 2011

Norte América incluyendo México 54%

Medio Oriente 1%

Otra Europa 2% África 3% América Latina y el Caribe

4%

Europa

Occidental

12%

Asia y Pacifico

18%

Principales importaciones de América Latina - 2011


Mineria, piedras preciosas, y joyería

Petróleo y otros minerales

Químicos inorganicos

Frutas y nueces Minerales metaliferos

y cenizas

Azúcar y confiteria

Café, té, maté y especies

Hierro y acero

Bebidas Alcoholicas

Fuente: Industry Canada – trade data on line 2011

Exportaciones de Colombia a Canadá

(Millones de dólares canadienses)

2007 2008 2009 2010 2011

468

638

733 717 799

Principales Exportaciones de

Colombia a Canadá 2011 • Carbon (21%)

• Café verde (26%)

• Aceites de Petroleo y derivados (18%)

• Banano (9%)

• Flores (11%)

• Azucar

• Extractos de café, te y mate

• Pescados y mariscos

• Productos de empaque

• Farmaceuticos

• Hilos (Ind. Textiles)

Mas Oportunidades para Colombia en

Canada: Productos No-Tradicionales • Productos Naturales/Orgánicos/Fair trade

• Productos Nostálgicos / Etnicos/Gourmet

• Frutas/Vegetales/Nueces (incl. Pulpa de Fruta Tropical)

• Alimentos procesados y bebidas (incl. confiteria, panaderia, cocoa based)

• Cafés especiales (altura, orgánico, gourmet, comercio justo)

• Productos Decorativos/Muebles/Joyeria

• Prod de Ceramica, de Cuero

• Confecciones (18%arancel eliminado con TLC), Calzado

Acceso al mercado canadiense

• Inglés

• Varios mercados regionales

• La distancia juega un papel importante:

–Seattle y Vancouver tienen más en común que Vancouver & Toronto

• Presencia de cadenas

–Home Depot, Staples, Wal Mart, Costco, Target etc.

–Fuerte factor de precio

• Demografía comparable

• Dominado por los“Baby Boomers”

• Importantes segmentos étnicos

• Prácticas de negocios parecidas

Comparación de mercados: Canadá y los EEUU

SIMILITUDES


• Canadá - El francés es un idioma oficial

• EE.UU - El español es importante pero no oficial

• Tarifas y aranceles aduaneros

• Embalaje y etiquetado

• Documentación para la importación

• Requisitos para la protección de la salud

• Sistema de medidas – Canadá utiliza la sistema métrico

– EE.UU utiliza el sistema imperial

• Grado de Concentración de las ventas (fusiones, adquisiciones); Mas ventas por tiendas especializadas en Confecciones.

Comparación de mercados: Canada vs USA DIFERENCIAS


• 90% de las categorías de productos importados entran al mercado libre de arancel

• La tarifa promedio = 6%

Productos “sensibles” acceso mas dificil:

lacteos, carnes, textiles y confecciones

• Países en desarrollo tienen acceso al sistema General de Preferencias (GPT),

• Los países menos desarrollados tiene acceso libre de impuestos aduanales (LDC)

Acceso al mercado – Sistema comercial

Firmados / Vigentes:

Acuerdos comerciales/Colombia tarifa TLC

• Peru (2009)

• Chile (1997)

• Costa Rica (2002)

• EFTA (Islandia,

Noruega,

Liechtenstein y

Suiza) (2009)

• Israel (1997)

• NAFTA (1994)

• Jordania (2009)

• Colombia (2011)

• Honduras (2011)* firmado pero no ratificado.

En negociaciones con: Marruecos, Rep. Dominicana,

Corea, Panamá Singapur, etc…

Ventajas arancelarias para Colombia

CAP Sector Tarifa antes

TLC

Tarifa con el

TLC

1901.10.10

2008.40.10 2009.90.40 1905.90.51

Productos Alimenticios procesados:

Preparación de alimentos con harina de trigo; almidon or extracto de malta Pulpa de frutas Jugo concentrado de Vegetales Pizza y quiche; respostería, pasteles, pudines y tortas, incluyendo productos de pastelerías preparados sin harina

6%

6%

9.5%

14.5%

0

0 0 0

2002.10.00

2004.90.20

2004.90.11

Vegetales ( De estación)

Tomates enteros o cortados en piezas

Esparragos

Zanahorias bebes y repollos de brucelas

11.5%

14%

14.5%

0

0

0

Fuente: TLC Canadá – Colombia / www.international.gc.ca


Como aproximarse al mercado UBICANDO EL IMPORTADOR

• Asociaciones de industria y comercio

• Cámaras de comercio

• TFO Canadá, Proexport

• Oficiales de comercio de las

embajadas

• Ferías comerciales (apropiadas)

• Misiones commerciales

• Publicidad

• Promoción


• Un mercado abierto pero competitivo

• Información es importante: realice su tarrea

• Gerencie su relaciones con los importadores

• Proveedor eficiente y confiable

• Precio no es siempre un factor clave

• Canales de distribución adecuados

Accesso al mercado canadiense - Resumen

Consideraciones claves:

• Regulaciones estrictas de empaquetamiento y etiquetado

• Etiquetas en Inglés y Frances

• Diferente a los

EEUU!

Requerimiento para

Importación

Fuentes de Informacion

Standards Council of

Canada (Normativa)

www.scc.ca

Canadian Food Inspection

Agency

www.inspection.gc.ca

Industry Canada

www.ic.gc.ca

Foreign Affairs and

International Trade Canada

www.international.gc.ca

Canada Border Services

Agency (Aduanas)

www.cbsa-asfc.gc.ca

Servicios de TFO Canada:

Información • Contenido amplio sobre los servicios y como accesar

el mercado canadiense: www.tfocanada.ca

• Guia “Exportando a Canadá”

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• Una vez que las empresas Colombianas se registren en:

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Información: La Guía, informes sectoriales, links, boletin

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(E-boletin para importadores)

Registro en Base de Datos de Exportadores

…y lo más importante:

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