Exportaciones de México (1993-2016)

(millones de dólares) Estructura (%)

1993 2000 2010 2016Variación

2010-2016 1993 2016

Total 51,886 166,120 298,473 373,939 (25%) 100 100

EU 42,912 147,390 238,684 302,575 (27%) 82.7 80.1

ALC 2,452 4,584 21,228 19,944 (-6%) 4.7 5.3

China 45 202 4,183 5,411 (29%) 0.1 1.4

UE 2,705 5,744 14,480 19,360 (34%) 5.2 5.2

NIC´S 278 716 2,385 4,196 (76%) 0.5 1.1

Japón 706 931 1,926 3,779 (96%) 1.4 1.0

Fuente: Secretaría de Economía, Comercio Exterior de México, 2017

Importaciones de México (1993-2016)

(millones de dólares) Estructura (%)

1993 2000 2010 2016Variación

2010-2016 1993 2016

Total 65,367 174,458 301,482 387,065 (28%) 100 100

EU 45,295 127,534 145,007 179,507 (24%) 69.3 46.4

ALC 2,353 4,470 12,553 11,627 (-7%) 3.6 3.0

China 386 2,880 45,608 69,521 (52%) 0.6 18.0

UE 7,922 15,126 32,564 42,199 (30%) 12.1 10.9

NIC´S 2,202 6,911 20,197 22,021 (9%) 3.4 5.7

Japón 3,929 6,466 15,015 17,751 (18%) 6.0 4.6

Fuente: Secretaría de Economía, Comercio Exterior de México, 2017

Exportaciones de México a Estados Unidos (millones de dólares)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

1993 2000 2010 2016

Exportaciones Importaciones

COMERCIO POR PRODUCTOS PRINCIPALES MÉXICO-EU 2016

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

Exportaciones de

EU a México Valor %

Autopartes 19.8 8.6

Derivados de

petróleo y carbón 16.7 7.4

Equipos de

cómputo 16.5 6.9

Semiconductores

y componentes y

electrónicos 12.0 5.2

Equipos eléctricos 8.4 3.0

Otros 157.5

Total 231.0

Exportaciones de

México a EU Valor %

Vehículos de motor 49.3 16.6

Autopartes 46.0 15.6

Equipos de

cómputo 18.2 6.0

Equipos de comunicación 14.5 4.8

Equipos de audio y

video 12.5 4.0

Otros 153.6

Total 294.2

Saldo 63.2

Fuente: Villareal y Fergusson (2017), Serv. de Inv. del Congreso de EU.

Nota: Comercio de servicios (2015)

Exportaciones a EU 21.9

Importaciones de EU 31.5

-9.6

Comercio de México con EU en vehículos automotrices y

autopartes 1993-2016 (miles de millones de dólares)

México 1993

Exportaciones Importaciones Total

Vehículos 3.7 0.2 3.9

Partes 7.4 7.3 14.7

Total 11.1 7.5 18.6

México 2016

Exportaciones Importaciones Total

Vehículos 49.7 4.6 54.3

Partes 46.3 22.5 68.9

Total 96.0 27.2 123.2

México % variación (1993-2016)

Exportaciones Importaciones

Vehículos 1,242% 2,222%

Partes 526% 209%

Total 765% 262%

Fuente: Villareal y Fergusson

Fuentes de Valor Agregado al Comercio en redes

globales de producción datos seleccionados

Importaciones de EU

39.8% de contenido de importación desde México tienen origen en EU (son exportaciones de EU a México o de terceros países a México con contenido en EU)

42.2% tienen origen en México (Valor Agregado desde México: nacional o EMDs)

4.2% de contenido de importaciones desde China tienen origen de EU

7.0% Valor Agregado de empresas chinas

Fuente: Koopman et al (2010)

caso: autos vendidos en EU

Que son manufacturados en Norteamérica (EU, Canadá, México):

contenido de EU= 47 a 85%

Fuente: Phillips y Lindbland (2016)

Cadenas productivas autos y autopartes

vinculación México -EU 3 estados

PIB estatal

crecimiento

promedio 10

años

Exportación a EU/

PIB estatal

Crecimiento

exportaciones

2004-2014

Querétaro 6% 28.5% 279% (autos)

Aguascalientes 5.6% 38.8% 254% (camiones)

Guanajuanto 5.3% 19.3% 290% (camiones)

En 2014: Exportaciones totales (no solo autos) de los 3 estados a EU=300,000

millones de dólares

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1993 2000 2010 2016

Exportaciones Importaciones

Exportaciones de México a China(millones de dólares)

México: Principales capítulos de importaciones

de China y discrepancias estadísticas (2007)

Millones de dólares y %

Importacionesmexicanas (A)

ExportacionesChinas (B)

Discrepancia (C=A-B)

Reexportaciónde EU a México

(D)

Reexportación de Hong Kong a México (E) ([D+E)]/C)

Total comercio

bilateral

29,792 11,706 18,086 17,160 1,491 103

39. Plásticos 740 229 511 382 30 81

84. Reactores,

máquinas, 6,375 2,517 3,858 4,092 225 112

85. Material

eléctrico 12,682 3,221 9,461 8,189 949 97

87. Vehículos y

autopartes 665 427 228 943 3 415

90. Aparatos

ópticos, médicos, 1,530 721 809 641 23 82

95. Juguetes,

artículos deportivos 2,099 277 1,822 558 76 35

Fuente: Elaboración propia con base en Morales Troncoso (2008)

IED EU a México: Flujos (millones de dólares)

Año Cantidad

% del total de IED hacia

México

2006 13,476 64

2007 13,164 41

2008 11,948 41

2009 7,648 42

2010 7,326 27

2011 12,978 52

2012 10,481 49

2013 16,641 34

2014 9,597 34

2015 18,179 53

2016 11,587 40

Fuente: Secretaría de Economía, Agosto 2017

IED EU a México

Distribución de flujos acumulados por sector (1999-2017 2T)

%

Manufactura 111,983 49.4

S. Financiero 35,397 15.6

Comercio 24,581 10.8

Hotelería 11,134 4.9

S. Inmobiliario 9,373 4.1

Resto 34,276 15.2

Por subsector manufacturero %

Equipo de transporte 32,267 28.8

Química 14,660 13.1

Bebidas y tabaco 14,007 12.5

Equipo de cómputo 11,723 10.5

Aparatos eléctricos 8,807 7.9

Máquinas y equipo 6,755 6.0

Resto 23,764 21.2

Fuente: Secretaría de Economía, agosto 2017.

IED acumulada (1999-2017 2t) de EU a sector automotriz

(millones de dólares) estados seleccionados

Cantidad % del total

Chihuahua 10,420 34.1

Estado de México 3,339 10.9

Coahuila 2,819 9.2

Nuevo León 2,124 7.0

Sonora 2,056 6.7

Tamaulipas 1,875 6.1

Guanajuato 1,819 6.0

Baja California 1,315 4.3

Fuente: Secretaría de Economía, agosto 2017