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Curso: INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

Trabajo: Exportación de Orégano a Brasil

Integrantes del Grupo:

Sergio Herrera Oscar Paredes Terry Maryorie Huamancaja Rodrigo Bello

Febrero de 2012

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I DEFINICIÓN Y JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 1.1 Idea de Negocio

La idea de negocio nace, debido a la investigación realizada en la página web de Mckinsey, la cual nos mostró que Brasil es un país atractivo para exportar por su crecimiento per cápita para los próximos años; además, tenemos la ventaja que Brasil está dentro de nuestro continente, la cual será más fácil hacerle llegar nuestro producto, ya sea por carretera, aérea o vía marítima.

Fuente: Mckinsey

De acuerdo a esta información, hemos decidido trabajar con el orégano, debido a que esta planta cuenta con ciertas potencialidades que se pueden explotar, además el Perú es el primer productor de orégano en América del sur, las exportaciones de orégano a Brasil están en aumento y la tendencia es positiva, el producto promete ser un producto potencial para ofertarlo al mercado internacional. 1.2 Necesidades que satisface.

La necesidad a satisfacer es presentar un producto natural, de calidad, que dará una esencia de sabor especial para la gastronomía en el mercado brasileño. Existe una costumbre arraigada de consumo de orégano en la región Sudeste de Brasil, en especial en Sao Paulo, que cuenta con la mayor colonia de inmigrantes italianos del mundo y se constituye en el mercado de entrada del orégano tacneño. Además existe una necesidad insatisfecha, ya que el mercado brasileño, si bien es cierto cuenta con una agricultura tecnificada, sus condiciones climáticas no le permiten desarrollar suficiente orégano para su consumo, como se podría observar en la siguiente imagen, Brasil registra exportaciones de orégano muy mínimas a nivel mundial.

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1.3 Descripción del producto, características y usos.

Producto: Nombre vulgar: Orégano Hábitat: En herbazales secos y al lado de los bosques. Características: Planta perenne de la familia de las labiadas de hasta 80 cm. Tallos erectos, pilosos y aromáticos. Hojas ovales, pecioladas, dentadas o enteras .Flores rosadas, violáceas o blancas de hasta 7 Mm.

FICHA TÉCNICA DEL OREGANO

Nombre Científico Origanum vulgare L

Nombre Comercial Orégano

Partida Arancelaria 1211.90.30.00

Descripción de Partida Orégano seco

Departamentos productores Tacna, Arequipa, Moquegua

Época de Siembra Todo el año, Oportuna entre Diciembre y Marzo

Época de Cosecha Cuando las inflorescencias alcanzan el máximo de botones florales.

Fuente: Ministerio de Agricultura

: Oregano (Origanum vulgare)Unidad : miles Dólar EUA

Importadores Valor exportada en 2007 Valor exportada en 2008 Valor exportada en 2009 Valor exportada en 2010

Mundo 4 12 61 10

Paraguay 0 0 1 3

Guinea Ecuatorial 0 0 0 0

Angola 2 3 7 3

Mozambique 0 0 0 1

Panamá 0 0 2 1

Países Bajos (Holanda) 0 0 0 0

Argentina 0 0 0 0

Bolivia 0 0 0 0

Chile 0 0 0 0

Alemania 0 0 1 0

Hong Kong (China) 0 0 44 0

Indonesia 0 8 0 0

Italia 0 0 0 0

Líbano 0 0 0 0

Jamahiriya Arabe Libia 0 0 1 0

México 0 0 0 0

Perú 0 0 0 0

España 0 0 0 0

República Árabe Siria 0 0 0 0

Tailandia 0 0 0 0

Turquía 0 0 0 0

Reino Unido 1 0 0 1

Estados Unidos de América 0 1 2 1

Uruguay 0 0 3 0

Fuente: TRADDEMAP

Elaboraciòn: Propia

fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered (excl. ginseng roots, coca leaf and poppy straw)

Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Brasil Producto : 12119010 Plants, parts of plants, incl. seeds and fruits, used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal,

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Variedades del orégano: El orégano comprende varias especies de plantas que son utilizadas con fines culinarios a nivel mundial, siendo las más comunes el Origanum vulgare, nativo de Europa y el Lippia graveolens, originario de México En el presente estudio nos referiremos al Origanum vulgare, que se cultiva en nuestro país. Los ecotipos de orégano que encontramos en la Región Tacna son los siguientes:

Orégano Nigra: Es el ecotipo predominante adaptado a las condiciones agro ecológicas de Tacna y que se cultiva comercialmente. Se caracteriza por tener hojas pequeñas menor a 1 cm. de diámetro, color verde claro, tiene buena tolerancia al frio, en la floración las hojas se conservan en la planta, tiene buena velocidad de macollamiento, los tallos son erectos de color negro y la planta es poco rastrera.

Orégano Cocotea o “Chinito”: Son plantas achaparradas que producen hojas muy pequeñas, de color verde claro, se puede advertir un aroma muy pronunciado, mayor a plantas del ecoptipo Nigra. Nuestro producto, orégano, es atractivo principalmente por la calidad y sabor del orégano peruano, reconocida en todo el mundo, De las variedades existentes, escogimos el orégano Vulgare, ya que el sabor de este orégano es el más requerido por el mercado brasileño. Además existe la posibilidad de establecer un precio competitivo de exportación, debido a que los costos de la producción del orégano son bajos a comparación de los precios internacionales.

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Propiedades fisicoquímicas:

Humedad: 10 % máximo (Método analítico de referencia: Norma ISO 939, 1980).

Materias extrañas:

- Tallo de la misma planta: máximo 2%, determinado gravimétricamente. - Material vegetal proveniente de otras plantas: máximo 0.5%.

Cenizas totales: máximo 6 % a 500-550 ºC (Método analítico de referencia: Norma ISO 928, 1997).

Cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10%: 0.5% máximo. (Método analítico de referencia: Norma ISO 930, 1997).

Esencia: mínimo 1,5 ml /100 gr. sobre base seco (Método analítico de referencia: Norma ISO 6571).

Densidad sin compactar: 70 a 90 gr/l.

Genuinidad: Se deberá realizar un control visual de identificación del producto mediante lupa y/o microscopio por técnico especializado, para verificar la genuinidad del producto. Parámetros químicos:

Humedad: 10 % máximo (Método analítico de referencia: Norma ISO 939, 1980).

Plaguicidas: En caso de utilizarse plaguicidas, se deberá demostrar el uso de productos aprobados por el organismo oficial competente, encontrándose los mismos dentro de los Límites Máximos de Residuos (LMR) establecidos para este cultivo. Parámetros microbiológicos Se deberá realizar un control microbiológico (incluye determinación de los considerados microorganismos patógenos y no patógenos) del orégano envasado en forma periódica. Características organolépticas

Color:

o Verde claro a verde grisáceo o verde oliva.

o Hoja manchada, negra o amarilla: menor a 15%. Determinación visual.

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Tamaño: El tamaño del producto envasado debe ser uniforme. Por otro lado, no se aceptará más de 1% de tallos de más de 7 mm de largo y 3mm de ancho, determinado por gravimetría.

Olor característico: Fragante, picante, amargo. No debe aparecer olor o sabor desagradable. Usos: Los usos del orégano se pueden segmentar en cuatro grupos:

- Materia prima de la industria farmacéutica

- Insumo de la industria de medicina con hierbas

- Materia prima en la industria cosmética

- Ingredientes para la alimentación

Por sus propiedades organolépticas y su aceptación en el mercado internacional, el rubro de mercado será el alimentario. La industria farmacéutica y medicina herbal se excluyen por sus bajas concentraciones de aceites esenciales. Sao Paulo es la mayor ciudad italiana en el mundo. Actualmente, el plato oficial de la ciudad es la pizza, con una producción de cerca de 1 millón de unidades por día, sólo superada en el mundo por Nueva York. En la industria de comidas se utiliza en todo tipo de pizzas, pastas, sopas, guisos, salsas y ensaladas. El orégano que es más conocido por ser un condimento inseparable en la elaboración de estas, representa un producto importante en la especiería local, nacional e internacional, ya que sus cultivos son versátiles porque se adaptan a modalidades de mercado cambiantes por sus diversos usos, ya sea como la hierba seca, molido, aceites esenciales, etc.

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II. ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES 2.1 Análisis de la demanda y de la competencia. El nuevo estilo de vida se orienta a preferir el consumo natural de alimentos con bajo contenido de azúcar y sal ha llevado a la industria alimentaria y gastronómica al empleo de hierbas y especias para hacer más agradable las comidas. Como consecuencias del crecimiento del PBI per capital en Europa y Norteamérica ha aumentado el consumo de la cocina extranjera rica en especias, lo que ha mejorado sus precios de comercialización. Como consecuencia de la creciente demanda de Orégano, las importaciones se irán incrementando en el mercado mundial, a pesar de la caída sufrida en el 2009, en el 2010 se observa que se la demanda se está recuperando notablemente.

Fuente: TRADEMAP Elaboración: Propia

Unidad : Dólar EUA miles

Importadoresvalor importada en

2007

valor importada en

2008

valor importada en

2009

valor importada en

2010

Mundo 1534775 1748623 1652219 1937969

Fuente: TRADEMAP

Elaboracion: Propia

Lista de los importadores para el producto seleccionado

Producto : 121190 las demas plantas, partes de plantas

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

valor importadaen 2007

valor importadaen 2008

valor importadaen 2009

valor importadaen 2010

DEMANDA DE OREGANO A NIVEL MUNDIAL AÑO 2007 - 2010

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Lo que respecta a la competencia dentro del mercado brasileño, se puede observar que estamos en primer lugar como importadores del producto Orégano, debemos tratar de mejorar esos volúmenes de venta para seguir en primer lugar y que la competencia que está debajo de nosotros, no nos supere en un futuro.

Con respecto a la competencia a nivel mundial nos encontramos en el decimonoveno lugar de los exportadores a nivel mundial, como lo muestra el cuadro siguiente los principales exportadores a nivel mundial son CHINA, INDIA, ALEMANIA Y EE UU.

Unidad : miles Dólar EUA

Exportadores Valor importada en 2007 Valor importada en 2008 Valor importada en 2009Valor importada en

2010

Mundo 4220 6001 5771 6325

Perú 1167 3289 4038 4655

Chile 1560 1346 943 786

Argentina 1186 755 468 529

Bolivia 138 197 215 259

Turquía 152 290 86 82

Otros 18 123 20 13

Fuente: TRADEMPA

Elaboracion: Propia

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Brasil Producto : 12119010 Plants, parts of plants, incl. seeds and fruits, used primarily in perfumery, in pharmacy or for

insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered (excl. ginseng roots, coca

leaf and poppy straw): Oregano (Origanum vulgare)

Unidad : Dólar EUA miles

Exportadoresvalor exportada en

2007

valor exportada en

2008

valor exportada en

2009

valor exportada en

2010

Mundo 1419389 1592664 1527901 1783816

China 371684 397901 432474 568163

India 112912 130467 106272 132506

Alemania 105640 121540 113237 119799

Estados Unidos de América 61680 65992 78000 80133

Egipto 59253 80868 79651

Polonia 57089 73317 62266 63188

Hong Kong (China) 44947 49795 50438 51753

Francia 47183 53004 45689 45318

Singapur 47741 47699 36351 44058

México 44144 42654 40453 41513

Bélgica 36522 40663 37601 38566

Chile 29457 48576 35502 33215

Marruecos 23507 28563 22279 24824

Bulgaria 28170 23609 19043 23955

España 24087 27168 23956 21018

Italia 15414 18685 19683 20656

Sudán 3385 2683 17817

Países Bajos (Holanda) 11886 12362 11436 15949

Perú 11227 13849 13042 15755

Otros 271400 319623 291582 345979

Fuente: TRADEMAP

Elaboracion: Propia

Lista de los exportadores para el producto seleccionado Producto : 121190 las demas plantas, partes de plantas

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2.2 Ventajas y desventajas

VENTAJAS DESVENTAJAS

Nuestro producto es natural, no utilizaremos insumos químicos, ya que ha aumentado la tendencia del consumo de productos naturales. Las certificaciones internacionales tales como ISO, HACCP, BPM entre otros de nuestra materia prima nos permite asegurar la calidad de nuestro producto.

Una desventaja es la baja asociatividad que existe entre los productores, la cual nos limita a manejar grandes volúmenes de venta, aunque este tema ya está siendo tratado por las autoridades de las regiones aledañas y están incentivando el cultivo de esta planta, ya que la demanda es tan fuerte que Tacna no se abastece para poder exportar a los países demandantes.

Nuestra ventaja es la estacionalidad del producto, ya que se puede cosechar hasta 4 veces al año a diferencia de los principales países competidores. Esta es una ventaja resaltante debido a que la materia principal de nuestro producto es el orégano

Para el proceso de sembrado, el orégano solo puede cultivarse en zonas que se encuentren a partir del 2600 msm. puesto que si es inferior la altitud, el orégano crece con humedad aceitosa

Como planta para el consumo humano y medicinal, es una planta fuerte puesto que no esta afecta a ningún tipo de plagas y por tanto el uso de fertilizantes en muy poco

Como todo alimento o medicina, es recomendable hacer un uso o un consumo moderado de esta especie ya que tomada en grandes cantidades o en abuso puede provocar algún trastorno en el organismo o, por otro lado, puede dominar en exceso el sabor del plato haciéndolo poco apetitoso.

2.3 Factores de éxito

Contamos con un acuerdo un nuevo Acuerdo de Alcance Parcial de

Complementación Económica entre los gobiernos de las Repúblicas de

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y el gobierno de la República Federativa

del Brasil. Ello representa una ventaja al momento de introducir el producto a

Brasil, ya que pagara menos impuestos a diferencia de la importación de

orégano de otros países que realice el mercado brasileño.

Principalmente la variable de diferenciación de nuestro producto es la calidad

ya que existe el temor en el mercado exterior que este sea adulterado, el

producto peruano es reconocido por tener calidad y sabor, la distribución

interna está distorsionado por los intermediarios y revendedores que adquieren

el producto y lo acopian a precios muy bajos, pero en algunos casos no tiene el

cuidado necesario de presentar un producto libre de materias extrañas.

Ante esto debemos dar prioridad a la calidad de nuestro producto, lo cual es un factor muy importante que influye en las variaciones del precio del orégano. Asimismo los precios se ven influenciados por el contenido de materias extrañas, una hierba contaminada y el contenido en una proporción excesiva de tallos tendrá un precio inferior, ya que este hará que el sabor característico sea diferente.

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III. OFERTA EXPORTABLE Sector productivo en el mercado local Las exportaciones en el sector agrícola tienen una tendencia positiva, como se puede observar en el grafico líneas abajo, su tendencia es creciente, a excepción del año 2009 que debido a la crisis, hubo una pequeña reducción en las exportaciones, pero a pesar de este problema mundial, observamos que está recuperándose. Cabe recalcar que las exportaciones agrarias no tradicionales en diciembre del 2011 fueron de US$ 347 millones, acumulando un total de US$ 2,809 millones en los doce meses del año. Estos montos mensual y anual respecto al 2010, equivalen a variaciones positivas de 26 % y 27.5% del valor FOB exportado. Asimismo, las exportaciones medidas en volumen crecieron 14.9% en comparación al año 2010 y totalizaron un volumen de 1,8 millones de TM.1

* Cifras estimadas

Fuente: Boletín agro – Promperú Elaboración: Promperú

1 Boletín: Desenvolvimiento del Comercio Exterior Agroexportador 2010 - Promperu

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Zonas productivas a nivel nacional

En el Perú, las principales zonas productores de orégano se concentran principalmente en el sur y comprende las regiones Tacna, Moquegua y Arequipa, esto

debido a condiciones climáticas favorables y a la buena calidad de las tierras.

A nivel nacional se muestra la producción nacional por año en la cual se muestra que la producción nacional está subiendo año a año.

AÑO Hectáreas cosechadas Producción (toneladas) Rendimiento (kg/ha)

2000 1344 4374 3254

2001 1666 5666 3402

2002 1432 5342 3731

2003 1347 5063 3758

2004 1350 5191 3846

2005 1560 5903 3785

2006 1827 6402 3504

2007 2402 9622 3519

2008 2495 9855 3950

2009 2530 10717 4236

2010 2548 11229 4407

2011 2592 11844 4569

Fuente: MINAG, AGROTACNA

Elaboracion propia

Fuente: MINAG, AGROTACNA

Elaboracion propia

PRODUCCION NACIONAL DEL PRODUCTO OREGANO DEL 2000 AL 2011

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

Hectáreas cosechadas

Producción (toneladas)

Rendimiento (kg/ha)

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En el año 2011, la región con mayor superficie cultivada fue Tacna con 1,305 (ha), seguida de Moquegua con 600 (ha), Arequipa con 595 (ha) y resto del país con 92 (ha), siendo la zona sur la de mayor potencial productivo. Las regiones donde se concentra el 96.8% de participación en la producción son Arequipa con el (41.6%), Moquegua con (8.8%) y Tacna con (46.3%) para el año 2011, siendo Tacna la de mayor producción a nivel nacional.

El orégano será extraído de la región de Tacna, debido a que presenta una mayor producción de orégano seco, además tiene una ventaja por su ubicación geográfica en el Hemisferio Sur, lo que le permite tener acceso a diferentes bloques económicos y facilidad para contactar con nuevos mercados.

A nivel nacional 2,592 Hectareas 1.70%

Tacna 1,305 Ha

Moquegua 600 Ha

Arequipa 595 Ha

Demas 92 Ha

Fuente: Minag

Elaboracion: Propia

variacion

2010-2011

Produccion

cosechada

Produccion Cosechada en hectareas año 2011

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Ubicación estratégica de Tacna para el comercio

Fuente: Portal agrario de Tacna

Estacionalidad de la producción

Calendario de cosechas ( % )

Producto/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Orégano 0,2 23,2 18,4 7,3 17,0 21,7 12,2

Fuente: Ministerio de la Agricultura Elaboración: Propia

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Productores y volúmenes de producción A continuación, detallo los siguientes productores de orégano de la región Tacna, la cual se extraerá el orégano seco: Asociaciones de Susapaya: Asociación de Productores Agrarios de Susapaya “ASPASU”, cuyo presidente es el Sr. Melesio Choque Quispe y cuenta con 20 socios activos. Asociaciones de Yabroco: Asociación de Productores Agropecuarios Múltiples de Yabroco. (ASPAMY), cuyo presidente es el Sr. Porfirio Víctor Chambea Aquino, y cuenta con 30 socios. Asnapa Inkacmanta Sac: La empresa con experiencia en acopio, proceso y secado del orégano, es una empresa con experiencia como productor y comercializador en procesamiento de orégano. Es importante aclarar que la ASPASU y ASPAMY, son las dos organizaciones matrices que albergan a la mayor cantidad de productores de orégano y que por motivos de acceder al cofinanciamiento del Programa Sierra Sur, se han subdividido y conformado otras organizaciones.

El proveedor que tiene mayor puntaje es la Asociaciones de Yabroco (ASPAMY), la cual por su compromiso, puntualidad y capacidad de abastecimiento será nuestro proveedor para las futuras exportaciones hacia Brasil. Justificación de los factores

Calidad del producto

Las Condiciones climáticas de las provincias andinas de Tacna, como Tarata, favorecen el desarrollo del cultivo de orégano. Por lo que garantiza la calidad en olor y sabor del orégano en las asociaciones de SUSAPAYA y YACOBRO. La calidad de la empresa de Aspana Inkacmanta no es tan confiable debido que al extraer el orégano de varios agricultores, no garantiza que cumplan con los parámetros de calidad de cosecha y riego.

PROV. 1

PROV. 2

PROV. 3

% Pond. PROV. 1 PROV. 2 PROV. 3

A Calidad del producto 26% 3 0.8 3 0.8 2 0.5

B Precio del producto 25% 3 0.8 3 0.8 1 0.3

C Volumen de disponibilidad (Oferta) 18% 2 0.4 3 0.5 1 0.2

D Confianza 15% 2 0.3 2 0.3 1 0.2

E Cuenta con tecnologia avanzada 16% 2 0.3 3 0.5 1 0.2

TOTAL 1 12 2.5 14 2.9 6 1.3

Criterios de selección de Proveedores

Asoc. de Productores  Agrarios de Susapaya

Asoc. Productores Agropecuarios Múltiples de Yabroco

Asnapa Inkacmanta Sac.

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Precio del producto

En Susapaya por la alta densidad de siembra se logra un bajo costo de producción por kilo de producto, para toda la campaña se logra un costo de producción promedio de un sol con 07/100 céntimos de nuevo sol (S/. 1.07), lo que comparado al precio de venta de cinco soles, tiene una rentabilidad de 367%, el cual es alto. En Yacobro por la normal densidad de la siembra del orégano se logra un costo normal de producción por kilo de producto, para toda la campaña se logra un costo de producción promedio de dos soles con 85/100 céntimos de nuevo sol (S/. 2.85 nuevos soles) lo que comparado al precio de venta de cinco soles, tiene una rentabilidad de 75 %. Por ser Asnapa Inkacmanta una empresa intermediadora, compra en chacra y vende a las empresas exportadoras por tal motivo tiene una precio mayor a diferencia de las asociaciones. S/. 6.00 por kilo.

Volumen de disponibilidad por proveedor

Confianza Si bien es cierto, el tema de generación de confianza es un proceso lento que requiere compromiso y trasparencia en el manejo de la asociación, la cual se debe lograr con el involucramiento de los socios en las negociaciones y actividades conjuntas. SUSAPAYA y YACOBRO pertenecen a las asociaciones regionales de las zonas, ubicados entre las localidades de Ticaco y Susapaya distritos de Tacna, que reciben apoyo y capacitación constante para el cumplimiento de los acuerdos comerciales con el cliente.

Cultivo Hectareas de cultivos Rendimiento Volumen de produccion precio de venta

Oregano 60 43 quintales/año 120 Toneladas 280 soles el quintal

Fuente: PROYECTO UE-PERU/PENX - PROMPERU

Elaboracion: Propia

Cultivo Hectareas de cultivos Rendimiento Volumen de produccion precio de venta

Oregano 70 43 quintales/año 175 Toneladas 280 soles el quintal

Fuente: PROYECTO UE-PERU/PENX - PROMPERU

Elaboracion: Propia

Cultivo Hectareas de cultivos Rendimiento Volumen de produccion precio de venta

Oregano 50 35 quintales/año 110 Toneladas 285 soles el quintal

Fuente: PROYECTO UE-PERU/PENX - PROMPERU

Elaboracion: Propia

Estructura productiva de Susapaya

Estructura productiva de Yacobro

Estructura productiva deAsnapa Inkacmanta

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A diferencia de la empresa Asnapa Inkacmanta, la cual es una empresa privada que genera beneficios propios, y tomara más tiempo medir la confiabilidad y compromiso en las negociaciones.

Tecnología

La ASPASU cuenta con el apoyo de la municipalidad de Susapaya, la cual esta implementando un centro de acopio con infraestructura y equipamiento para el procesamiento del orégano, para ello existe un convenio entre el municipio distrital de Susapaya y el municipio provincial de Tarata, el primero implementara la construcción de ambientes y el segundo implementará los equipos. ASPAMY cuentan con suficiente recurso hídrico y de buena calidad. Las zonas de producción utilizan riego por gravedad y andenerías con tecnología ancestral y acorde con la topografía del terreno.

La empresa ASNAPA INKACMANTA cuenta con manejo de tecnología tradicional.

Precios internos

Detallo la evolución de los precio en chacra del producto orégano,

Fuente: Boletín PROMPERU

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Fuente: Boletín PROMPERU

Exportaciones del producto

En el siguiente cuadro, observamos las exportaciones de evolución de las exportaciones de Orégano del 2007 al 2011

Fuente: Sunat-Aduanet Elaboración: Propia

2007 2008 2009 2010 2011

BRAZIL 1,212,443.83 3,535,674.48 4,026,994.78 5,055,089.17 5,397,239.04

CHILE 1,955,851.00 1,593,762.75 2,069,660.71 1,519,661.50 1,900,259.25

SPAIN 1,030,216.68 1,068,287.85 1,442,142.81 1,407,324.30 1,219,753.17

URUGUAY 23,100.00 205,166.50 678,472.82 818,326.68 631,116.53

UNITED STATES 451,539.91 307,175.08 347,157.40 649,343.57 625,168.91 DEMAS 2,737,900.01 2,090,836.77 1,570,165.86 1,557,051.34 1,666,957.76

TOTAL 7,411,051.43 8,800,903.43 10,134,594.38 11,006,796.56 11,440,494.66

PERU: EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO DEL 2007 AL 2011

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Evolución Grafica de Exportaciones Peruana de Orégano

Periodos 2007 – 2011

Fuente: Sunat-Aduanet

Elaboración: Propia

PERU: EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO EN TONELADAS

2007 2008 2009 2010 2011

PESO NETO TOTAL

3,055.62 3,223.29 4,677.58 4,749.32 4,438.40

Fuente: Sunat-Aduanet

Elaboración: Propia

CONSUMO NACIONAL

En la actualidad existen mercados para la comercialización del orégano; el mercado nacional consume el 30% del volumen de producción, constituido principalmente por las más grandes ciudades del país como Arequipa, Moquegua, Tacna y entre otros y el mercado internacional que consume el 70% del volumen de producción formado por Brasil, Chile en América del Sur; Unión Europea y Estados Unidos. Las hojas limpias y secas de orégano se secan con aire a 40°C d e temperatura de bulbo seco para prevenir la volatilización de aceites de bajo peso molecular. Una vez secas se muelen y se empacan según las especificaciones del cliente. La humedad en el oregnao seco es de 12%.

Fuente: PROMPERU, MINAG, AGRO TACNA, BOLETIN Elaboración propia

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

2007 2008 2009 2010 2011

BRAZIL

CHILE

SPAIN

URUGUAY

UNITED STATES

CONCEPTO CANTIDAD MEDIDA

Produccion nacional 2010 11229.00 Tm

Seco (0.88 menos%) 12% humedad9881.52 Tm

Consumo nacional 30% 2964.46 Tm

Exportaciones peruanas 2010 4749.32 Tm

SUBTOTAL 2167.74 Tm

Merma 5% 108.39

Oferta Exportable 2059.36 Tm

OFERTA EXPORTABLE AÑO 2010

Página 19

IV. PANORAMA INTERNACIONAL 4.1 Principales productores y exportadores mundiales del producto

seleccionado, análisis de los últimos 5 años en US$, TM y US$/TM.

El principales productor - exportador mundial durante los últimos 5 años ha sido China con un 38 % de las exportaciones mundiales. Luego lideran la India, Alemania, Estados Unidos y Egipto con un 28%. Perú se encuentra en el 19avo puesto con un 1% de las exportaciones mundiales.

EXPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DEL PRODUCTO OREGANO AÑOS: 2006 AL 2010 EN MILES DE DOLARES

Fuente: TRADEMAP

Exportadores

valor

exportada

en 2006

valor

exportada

en 2007

valor

exportada

en 2008

valor

exportada

en 2009

valor

exportada

en 2010China 281.436 371.684 397.901 432.474 568.163

India 83.919 112.912 130.467 106.272 132.506

Alemania 92.532 105.64 121.54 113.237 119.799

Estados Unidos de América 57.833 61.68 65.992 78 80.133

Egipto 59.253 80.868 79.651

Polonia 44.437 57.089 73.317 62.266 63.188

Hong Kong (China) 51.048 44.947 49.795 50.438 51.753

Francia 56.077 47.183 53.004 45.689 45.318

Singapur 32.596 47.741 47.699 36.351 44.058

México 39.988 44.144 42.654 40.453 41.513

Bélgica 19.35 36.522 40.663 37.601 38.566

Chile 27.321 29.457 48.576 35.502 33.215

Marruecos 20.737 23.507 28.563 22.279 24.824

Bulgaria 20.949 28.17 23.609 19.043 23.955

España 20.328 24.087 27.168 23.956 21.018

Italia 12.575 15.414 18.685 19.683 20.656

Sudán 2.366 3.385 2.683 17.817

Países Bajos (Holanda) 10.213 11.886 12.362 11.436 15.949

Perú 7.286 11.227 13.849 13.042 15.755

Reino Unido 13.764 16.97 19.453 13.756 15.104

Colombia 6.535 6.391 6.748 8.191 13.153

Página 20

EXPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DEL PRODUCTO OREGANO AÑOS: 2006 AL 2010 EN TONELADAS

Exportadores

2006 2007 2008 2009 2010

Unidad

cantidad

exportada,

Toneladas

cantidad

exportada,

Toneladas

cantidad

exportada,

Toneladas

cantidad

exportada,

Toneladas

cantidad

exportada,

Toneladas

China Toneladas 195.751 238.708 185.385 197.027 224.176

Egipto 29.14 37.582 45.976

México Toneladas 40.402 41.88 38.425 30.575 30.127

India Toneladas 46.306 50.875 50.54 48.518 29.732

Alemania Toneladas 18.934 18.17 17.808 17.65 18.914

Polonia Toneladas 16.857 17.816 18.079 16.291 16.655

Estados Unidos de América

Toneladas 11.736 10.915 19.09 13.71 14.009

Marruecos Toneladas 10.365 11.576 12.521 10.899 11.468

Bulgaria Toneladas 9.961 9.217 8.366 7.69 10.695

Chile Toneladas 11.238 11.296 12.779 10.405 10.119

Hong Kong (China)

Toneladas 12.711 11.205 10.341 9.361 9.188

Pakistán Toneladas 6.259 9.554 9.612 9.302 8.886

Sudán Toneladas 2.065 3.243 2.49 7.759

Tailandia Toneladas 10.441 1.123 3.981 6.472 7.694

Nepal 5.168 7.141

Indonesia Toneladas 5.569 9.704 7.059 9.146 6.77

España Toneladas 4.407 4.929 6.168 5.534 6.492

Perú Toneladas 3.249 4.416 4.764 5.586 6.145

Francia Toneladas 11.489 8.275 6.672 6.086 6.12

Fuente: TRADEMAP

Página 21

4.2 Principales Importadores mundiales del producto seleccionado, análisis

de los últimos 5 años en US$, TM y US$/TM. Los principales Importadores mundiales durante los últimos 5 años han sido Estados Unidos, Alemania y Japón con un 33% de las exportaciones mundiales; quienes en gran mayoría lo utilizan como materia prima para desarrollar nuevos productos. Perú se encuentra en el puesto 109 de importadores de este producto.

IMPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DEL PRODUCTO OREGANO AÑOS: 2006 AL 2010 EN MILES DE DOLARES

Fuente: TRADEMAP

Importadores

valor

importada

en 2006

valor

importada

en 2007

valor

importada

en 2008

valor

importada

en 2009

valor

importada

en 2010Estados Unidos de América 178.528 221.775 257.77 237.662 250.757

Alemania 133.144 150.182 166.301 168.051 189.313

Japón 90.137 105.006 128.924 131.472 147.322

Viet Nam 6.242 7.474 8.553 10.479 86.966

Francia 67.231 77.362 92.294 78.667 82.243

Singapur 54.947 74.673 71.187 63.844 77.548

Hong Kong (China) 55.171 62.19 61.868 59.068 76.499

República de Corea 47.579 53.854 52.047 48.587 73.137

Canadá 44.871 43.801 55.272 59.853 62.927

Malasia 36.883 46.508 42.526 46.332 60.774

Reino Unido 52.315 49.963 52.15 52.71 58.998

China 13.575 29.149 33.664 30.559 54.779

Taipei Chino 33.666 34.074 36.916 40.599 51.599

Italia 50.699 63.783 66.119 54.376 50.315

España 43.364 50.809 59.704 48.556 47.017

Bélgica 29.764 42.185 50.683 46.443 42.391

Países Bajos (Holanda) 31.326 33.448 35.215 35.502 41.62

México 25.703 30.674 38.567 31.532 40.149

Suiza 30.771 34.169 46.308 32.706 35.797

India 22.219 26.502 30.836 32.217 26.988

Emiratos Árabes Unidos 16.566 18.611 18.646 25.405

Federación de Rusia 8.887 17.11 31.863 21.585 23.2

Nigeria 1.785 3.825 1.452 2.527 20.329

Australia 13.476 15.786 16.324 16.266 18.386

Polonia 15.009 22.571 27.436 21.466 18.196

Arabia Saudita 12.852 12.344 1.287 5.048 16.781

Austria 15.19 13.643 15.301 12.499 13.693

Tailandia 5.948 7.058 8.116 8.902 12.743

Irlanda 8.062 7.829 11.447 11.272 12.195

Brasil 7.567 7.71 10.096 10.196 12.075

Página 22

IMPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DEL PRODUCTO OREGANO AÑOS: 2006 AL 2010 EN TONELADAS

Fuente: TRADEMAP

2006 2007 2008 2009 2010

Unidad

cantidad

importada,

Toneladas

cantidad

importada,

Toneladas

cantidad

importada,

Toneladas

cantidad

importada,

Toneladas

cantidad

importada,

ToneladasHong Kong (China) Toneladas 43.092 48.101 49.573 44.817 59.876

Estados Unidos de América Toneladas 50.326 66.515 67.236 59.701 59.87

Alemania Toneladas 50.076 46.879 45.308 49.544 56.511

Taipei Chino Toneladas 34.731 33.4 29.059 36.151 37.865

China Toneladas 21.331 19.099 27.904 26.561 37.682

República de Corea Toneladas 33.884 33.134 27.488 26.128 30.724

Viet Nam Toneladas 1.663 1.758 2.258 2.387 30.155

Japón Toneladas 23.954 27.828 28.372 25.387 26.623

Francia Toneladas 19.864 17.986 18.428 16.529 18.084

México Toneladas 14.143 12.13 11.433 11.258 16.515

España Toneladas 15.067 15.69 20.808 14.534 13.081

Malasia Toneladas 11.242 11.494 8.997 12.423 11.735

Singapur Toneladas 9.806 11.94 12.429 11.799 11.633

Canadá Toneladas 7.165 7.489 8.814 9.322 10.853

Italia Toneladas 13.748 14.819 13.101 10.485 10.771

Pakistán Toneladas 10.182 11.131 9.545 8.624 9.635

Federación de Rusia Toneladas 6.284 8.833 11.673 8.805 9.598

Tailandia Toneladas 8.656 7.929 9.734 10.106 9.515

Reino Unido Toneladas 9.511 8.136 8.246 8.085 8.99

Palestina 39 59 77 8.622

Bélgica Toneladas 5.788 6.799 7.323 7.933 7.8

Arabia Saudita Toneladas 4.486 5.045 674 2.279 7.379

India Toneladas 17.093 18.207 21.799 29.83 6.688

Polonia Toneladas 7.062 7.529 8.082 7.264 6.292

Suiza Toneladas 5.301 5.232 6.119 4.96 5.848

Brasil Toneladas 4.228 4.049 4.231 4.943 4.995

Importadores

Página 23

4.3 Mercados de Exportación del Perú para el producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en US$, TM y US$/TM.

El principal mercado de las exportaciones del Perú en los últimos 5 años, ha sido Brasil, seguido por Estados Unidos.

Fuente: TRADEMAP

Fuente: TRADEMAP

Importadores

Valor

exportada

en 2006

Valor

exportada

en 2007

Valor

exportada

en 2008

Valor

exportada

en 2009

Valor

exportada

en 2010Mundo 7.286 11.227 13.849 13.042 15.755

Brasil 1.057 1.219 3.592 4.027 5.097

Estados Unidos de América 1.191 2.24 3.042 2.166 3.595

Chile 2.426 2.038 1.676 2.126 1.575

España 576 1.097 1.1 1.467 1.492

Uruguay 34 23 207 678 821

Alemania 447 720 495 560 489

Italia 71 439 441 317 358

Argentina 126 24 229 137 283

Francia 282 464 300 92 251

Nueva Zelandia 5 91 292 89 239

Ecuador 0 30 159 160 200

México 12 37 21 27 200

Bangladesh 132 195 117 135 146

Suecia 23 51 113 111 142

Panamá 67 168 163 167 131

Venezuela 126 170 137 78 97

Austria 18 42 49 5 91

Japón 100 175 122 116 79

2006 2007 2008 2009 2010

Cantidad

exportada,

Toneladas

Cantidad

exportada,

Toneladas

Cantidad

exportada,

Toneladas

Cantidad

exportada,

Toneladas

Cantidad

exportada,

ToneladasMundo 3.249 4.416 4.764 5.586 6.145

Brasil 515 576 1.37 2.085 2.38

Estados Unidos de América 423 650 755 553 882

Chile 1.267 1.008 791 1.137 823

España 268 432 377 586 561

Uruguay 15 8 71 318 367

Alemania 189 230 143 183 165

Argentina 62 8 90 57 134

Italia 23 163 144 122 132

Francia 123 221 137 31 117

Bangladesh 104 153 96 105 106

México 6 9 8 8 97

Ecuador 0 10 53 71 82

Panamá 25 62 52 66 54

Nueva Zelandia 2 16 63 21 41

Suecia 7 17 25 24 32

Venezuela 46 50 32 25 32

Australia 14 8 52 10 27

Colombia 18 20 18 19 21

Singapur 0 0 13 0 16

Países Bajos (Holanda) 17 123 72 33 11

Japón 11 36 14 14 8

Federación de Rusia 3 3 17 1 8

Austria 1 5 4 0 7

Importadores

Página 24

Los precios unitarios por tonelada que vende Perú al extranjero varía de acuerdo al país de destino. Siendo Japón, el país que mejor paga por tonelada. Luego, los que mejor pagan por tonelada son Estados Unidos, Nueva Zelandia y Suecia.

Fuente: TRADEMAP

4.4 Conclusiones del panorama internacional.

Como se ha podido apreciar, en los últimos 5 años el crecimiento del comercio internacional de este producto ha estado constantemente en crecimiento. Siendo China la principal productora y exportadora. Por otro lado, Perú ha aumentado sus exportaciones de este producto en un 450% durante estos últimos 5 años. Siendo Brasil el principal destino de las exportaciones peruanas. Finalmente, el panorama internacional se muestra favorable para las exportaciones de Orégano en cualquiera de sus presentaciones.

2006 2007 2008 2009 2010

Valor

unitario,

Dólar

EUA/Tonela

das

Valor

unitario,

Dólar

EUA/Tonela

das

Valor

unitario,

Dólar

EUA/Tonela

das

Valor

unitario,

Dólar

EUA/Tonela

das

Valor

unitario,

Dólar

EUA/Tonela

dasMundo 2.243 2.542 2.907 2.335 2.564 15.755 6.145

Brasil 2.052 2.116 2.622 1.931 2.142 5.097 2.38

Estados Unidos de América 2.816 3.446 4.029 3.917 4.076 3.595 882

Chile 1.915 2.022 2.119 1.87 1.914 1.575 823

España 2.149 2.539 2.918 2.503 2.66 1.492 561

Uruguay 2.267 2.875 2.915 2.132 2.237 821 367

Alemania 2.365 3.13 3.462 3.06 2.964 489 165

Italia 3.087 2.693 3.063 2.598 2.712 358 132

Argentina 2.032 3 2.544 2.404 2.112 283 134

Francia 2.293 2.1 2.19 2.968 2.145 251 117

Nueva Zelandia 2.5 5.688 4.635 4.238 5.829 239 41

Ecuador 3 3 2.254 2.439 200 82

México 2 4.111 2.625 3.375 2.062 200 97

Bangladesh 1.269 1.275 1.219 1.286 1.377 146 106

Suecia 3.286 3 4.52 4.625 4.438 142 32

Panamá 2.68 2.71 3.135 2.53 2.426 131 54

Venezuela 2.739 3.4 4.281 3.12 3.031 97 32

Austria 18 8.4 12.25 13 91 7

Japón 9.091 4.861 8.714 8.286 9.875 79 8

Importadores

Valor

exportada

en 2010,

miles de

Dólar EUA

Cantidad

exportada

en 2010,

Toneladas

Página 25

V. SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO 5.1 Identificar el mercado o mercados escogidos en base a la evaluación de

factores de selección.

Considerando las variable individuales y la ponderación, obtenemos como destino a exportar el Brasil, con una puntuación de 2.35, seguida de España con 2.15 y finalizando con Chile con 1.65. 5.2 Justificación de los factores

DESARROLLO AÑO 2010 CHILE BRASIL ESPAÑA

A Precio promedio 2.24 2.58 2.85

B Crecimiento demanda (p.n./ unid.) -6% 10% -17%

C Barreras Arancelarias 0% 0% 12.80%

D Población (cantidad) 17,248,450 193,017,646 46,754,784

E Ingreso per capital 12431 10710 30542

F Riesgo Político/País Muy Estable Estable

Muy Estable

Precio promedio: Con la información proporcionada por el Trade Map pudimos determinar que el precio más cómodo se daba en Chile, seguido de Brasil y finalmente España. Consideramos un peso del 25% al precio puesto quien dispone del producto es el consumidor final. http://www.trademap.org/ Crecimiento demanda Si bien es cierto Chile es un país vecino a Perú, pero haciendo un cruce de información con la Aduanet-Sunat, nuestras importaciones han tenido una pequeña disminución, pero con Brasil han incrementado. Le dimos un peso del 20% ya que nosotros somos productores de orégano y no somos como el mercado chileno quien nos compra el orégano para reexportarlo, por tanto podemos manejar el precio y nuestros clientes, http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestdesp/FrmConsultaSumin.jsp?tcon=B Barreras Arancelarias: Un factor importante son los convenios que mantenemos en América del Sur que es el Aladi con el cual tenemos cero arancel. Pero con los tratado que tenemos en Europa el orégano tiene una tasa del 12.8%. Cabe señalar que el código armonizado europeo del orégano es 0712.90.90.90 http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MERCADO – PAÍS

% POND. CHILE BRASIL ESPAÑA

A Precio promedio 25% 1 0.25 2 0.5 3 0.75

B Crecimiento demanda (p.n./ unid.) 20% 2 0.4 3 0.6 1 0.2

C Barreras Arancelarias 15% 3 0.45 3 0.45 1 0.15

D Población (cantidad) 15% 1 0.15 3 0.45 2 0.3

E Ingreso per capital 15% 2 0.3 1 0.15 3 0.45

F Riesgo Político/País 10% 1 0.1 2 0.2 3 0.3

TOTAL 100% 1.65 2.35 2.15

Página 26

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taric/TaricServlet?action=tariff&prodLine=80&simDate=20120214&languageId=es&taricCode=0712909090&countryId=PE&simDateDay=14&simDateMonth=02&simDateYear=2012&nomenCmd=Ver Población e Ingreso per capital: La población y el ingreso per cápita son contrariamente disparejos, pese a tener un ingreso más bajo con relación a los tres países seleccionados, Brasil tiene la mayor población https://www.mckinseyquarterly.com/wrapper.aspx?ar=2758&story=true&url=http%3a%2f%2fwww.mckinseyquarterly.com%2fCities_the_next_frontier_for_global_growth_2758%3fpagenum%3d1%23interactive&pgn=cine11_exhibit Riesgo Político/País: De manera general, los tres países tienen una situación política estable, pero por problemas limítrofes con Chile preferimos calificarlo como no valido. Cabe señalar que el calificativo obtenido por España y Chile son Muy Estable, pero Brasil tiene una calificación de Estable Valoración situación política

Muy estable: Sistema político consolidado, con instituciones sólidas y fiables, sin perspectivas de cambios que puedan afectarlas. La situación política constituye un factor positivo en la valoración del riesgo del país

Estable: No se perciben factores que puedan poner en peligro el funcionamiento de las instituciones o el sistema político. La situación política no añade ningún nivel de riesgo que pueda afectar al comportamiento de pagos del país

http://www.zonaeconomica.com/riesgo-pais http://www.cesce.es/web/sp/Riesgo-Pais/index.aspx#s1

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VI. PERFIL DE PAÍS 6.1 Datos básicos del país. Brasil o República Federativa del Brasil es un país ubicado en América del Sur, que comprende la mitad oriental del subcontinente y algunos grupos de pequeñas islas en el océano Atlántico. Con superficie estimada en más de 8,5 millones km², ocupa el quinto lugar a nivel mundial en territorio sólo superado por Rusia, Canadá, China y Estados Unidos y tiene límites con todos los países de América del Sur, exceptuando a Chile y Ecuador. Brasil es así mismo el quinto en número de habitantes. Datos Generales de Brasil

Nombre de país: Brasil

Nombre en inglés: Brazil

Nombre oficial: República Federal del Brasil

Capital: Brasilia

Superficie: 8511965 Km2

Población: 201,103,330

Continente: América del Sur

Moneda: BRL

Coordenadas geográficas

10º 00' Sur, 55º 00' Oeste

Situación geográfica

Al este de la América del Sur, bordeando el Océano Atlántico

Fronteras Terrestres

14,691 km; Países fronterizos: Argentina 1,224 km Bolivia 3,400 km Colombia 1,643 km Guyana Francesa 673 km Guyana 1,119 km Paraguay 1,290 km Perú 1,560 km Suriname 597 km Uruguay 985 km Venezuela 2,200 km

Kilómetros de costas

7,491 km Reivindicaciones marítimas: zona contigua: 24 millas náuticas Plataforma continental: 200 millas náuticas zona de exclusividad económica: 200 millas náuticas Aguas territoriales: 12 millas náuticas

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Territorio

Con una extensión territorial de cerca de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, Brasil tiene 26 Estados y el Distrito Federal, que se llaman Unidades da Federação [Unidades de la Federación] (UF). Estos están distribuidos en cinco regiones: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste y Sur. La división se mantiene desde 1970, cuando el espacio brasileño se modificó por última vez. Los límites de las regiones coinciden con las fronteras de los Estados que forman parte de ellas.

La región Norte constituye cerca de 45 % del territorio brasileño, pero sólo tiene 7% de la población total del país. Está formada por los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins.

En la región Nordeste, se ubican los estados de Maranhao, Piauí, Ceará, Río Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe y Bahía, que ocupan 18% del área total del país.

Goiás, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul forman parte del Centro-Oeste, que ocupa 18% del territorio nacional. En ella se sitúa también a capital do país, Brasilia, en el Distrito Federal. En esta región vive cerca de 6% de la población brasileña.

Formada por los Estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo, la región Sudeste ocupa cerca de 10% del territorio brasileño y alberga la mayor población del país, casi 65 millones de personas.

La región Sur es la menor de Brasil, con cerca de 7% del territorio brasileño. Incluye los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, donde viven 22 millones de brasileños.

6.2 Población

La población de Brasil es de 201,103,330 habitantes al 4 de noviembre de 2010, según estimaciones de la CIA WorldFactbook. La densidad de población es de 22,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

La distribución de la población en Brasil es muy desigual. La concentración de la población se da en las zonas costeras, especialmente en el sudeste y el noreste y en los estados sureños. Las zonas menos pobladas se encuentran en la región norte y noroeste.

Distribución en edades

0-14 años: 26.7% (hombres 27,092,880 / mujeres 26,062,244)

15-64 años: 66,8% (hombres 65,804,108 / mujeres 67,047,725)

65 años y más: 6,4% (hombres 5,374,230 / mujeres 7,358,082) (2010 est)

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TASA DE NATALIDAD

Hasta hace poco, las tasas de natalidad en Brasil eran elevadas, un nivel similar al de otros países en desarrollo. Sin embargo, hubo una disminución significativa en los últimos 25 años, que puede ser explicada por el aumento de la población urbana - menos nacimientos como resultado de la gradual integración de la mujer en el mercado laboral - y la difusión de control de natalidad.

18.11 nacimientos / 1,000 población (2010 est)

TASA DE MORTALIDAD

6.35 muertes / 1,000 población (est. julio 2010)

TASA DE MIGRACIÓN NETA

-0.09 Migrante(s) / 1.000 habitantes (2010 est)

URBANIZACIÓN

Población urbana: 86% de la población total (2008)

Tasa de urbanización: 1,8% tasa de variación interanual (2005-10 est)

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL:

Total: 21,86 muertes por 1,000 nacidos vivos

Hombres: 25,39 muertes por 1.000 nacidos vivos Mujeres: 18,15 muertes por 1.000 nacidos vivos(2010 est)

ESPERANZA DE VIDA AL NACER:

Población total: 72,26 años

Hombres: 68,7 años

Mujeres: 76 años (2010 est)

TASA DE FERTILIDAD:

2,19 niños nacidos / mujer (2010 est)

Fuente: CIA WorldFactbook

6.3 Principales ciudades. Principales Ciudades: San Pablo (10.838.581), Río de Janeiro (6.051.399), Salvador (2.631.831), Belo Horizonte (2.350.564), Fortaleza (2.332.567), Brasilia (2.282.049), Curitiba (1.727.010), Recife (1.486.869), Porto Alegre (1.416.363), Manaos (1.592.555), Belén (1.386.482), Goiania (1.181.438), Campiñas (1.031.887).

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6.4 Situación político económica

Brasil es una República Federativa Presidencialista, formada por la unión, províncias y municipios, en la que el ejercicio del poder se atribuye a órganos distintos e independientes, sometidos a un sistema de control para asegurar el cumplimiento de las leyes y de la Constitución. Brasil es una República porque al Jefe de Estado lo elige el pueblo, por un período de tiempo determinado. Es presidencialista porque el presidente de la República es el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno. Es Federativa porque las províncias tienen autonomía política. La unión está divida en tres poderes, independientes y armónicos entre sí. Estos son el Legislativo, que elabora leyes; el Ejecutivo, que actúa ejecutando los programas o prestando servicio público; y el Poder Judicial, que soluciona los conflictos entre los ciudadanos, las entidades y el estado. Brasil tiene un sistema político multipartidista, o sea, que admite la formación legal de varios partidos. Los partidos políticos son asociaciones voluntarias de personas que comparten los mismos ideales, intereses, objetivos y doctrinas políticas, con el objetivo de influir y formar parte del poder político. PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES Se destacan como principales socios de Brasil: la UE, ALADI, MERCOSUR, EEUU y Asia. IMPUESTOS DE BRASIL El impuesto es la cantidad de dinero que las personas físicas y jurídicas deben pagar al Gobierno Federal, a las províncias (estados) y a los municipios. Es un tributo que sirve para costear parte de los gastos de administración y de las inversiones del Poder Ejecutivo en obras de infraestructura (caminos, puertos, aeropuertos, etc.) y en servicios esenciales para la población, como salud, seguridad y educación. Conozca a seguir los principales impuestos cobrados en el Brasil a las personas físicas y a las jurídicas: INFRAESTRUCTURA Brasil es un de los países de Sudamérica con mejor infraestructura para recibir a los turistas de otros países. En total, hay 67 aeropuertos (de los cuales, 28 son internacionales), 80 unidades de apoyo a la navegación aérea y 33 terminales de logística de carga.

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Para ofrecerle más comodidad y seguridad a los turistas de todas las regiones y países, en cinco años se realizaron más de 25 grandes obras en 19 aeropuertos. Nuevas pistas, la modernización y ampliación de terminales de pasajeros, la construcción de nuevos patios para las aeronaves, estacionamientos y accesos más fáciles, son algunas de las mejoras que ya están en funcionamiento en varios de los principales aeropuertos del país.

Ferrocarril Total km: 27,418 km (1,750 km electrificado) Vía ancha: 5,730 km 1.600 m de vía Anchura internacional: 194 km 1.440 m de vía Vía estrecha: 20,958 km 1.000 m de vía, 13 km 0.760 m de vía doble ancho: 523 km 1.000 m. y 1.600 m de vías Carreteras 1,661,850 km Asfaltadas: 142,919 km Puertos Belem, Fortaleza, Ilheus, Imbituba, Manaus, Paranagua, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Rio Grande, Salvador, Santos, Vitoria Canales 50.000 km navegable

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APERTURA ECONOMICA

- Política de Reducciones Arancelarias y de

Suspensión de Barreras No-Arancelarias

- Pico de Barreras Arancelarias reducido de más de

100% para el Nivel de 30%

- Promedio de Aranceles de Importación reducido de

35% para 12%

ACCESO A MERCADOS -Brasil: Acceso Inmediato a su Mercado (0% Arancel de Importación) a 96% de los Productos Exportados por Perú -Perú: Acceso Inmediato a su Mercado a 3% de los productos exportados por Brasil -Brasil: Acceso sin Productos Excluidos -Perú-23% de los Productos Exportados por Brasil son Considerados Sensibles (Desgravación de 12 a 15 años) -Perú: Puede aplicar salvaguardias agrícolas al Brasil y a Argentina EVALUACIÓN COMERCIAL El consumo de productos naturales en el mercado internacional tiene una tendencia creciente. En estos mercados los productos se comercializan a través de bloques económicos los cuales han desarrollado normas para la importación de productos que permiten comercializar con un grupo de países que pertenecen al mismo continente. Dentro de los principales bloques económicos están Nafta, Mercosur, La comunidad Andina de Naciones, la Unión Europea y China como país de una excelente demanda. Cada uno de estos bloques ha establecidos acuerdos con la finalidad de obtener ventajas en la comercialización de productos entre ellos y, al negociar con países desarrollados, obtener mejores precios en la transacciones. Históricamente el principal destino del órgano peruano era Chile, sin embargo Chile lo reexportaba a Brasil y Europa bajo marca propia. España, Alemania, Chile y Brasil destacan como los principales importadores con precios atractivos. Los márgenes más altos se obtienen de España y Alemania. Sin embargo, las relaciones comerciales peruanas con Chile y Brasil, que implica bajos costos de comercialización en aranceles e impuestos, favorecen la comercialización con estos países. La tendencia creciente del consumo de alimentos naturales asociados a un estilo de vida saludable ha originado una demanda importante de productos orgánicos y como consecuencia, el crecimiento de la agricultura orgánica, la cual no está aún muy desarrollada en el Perú. Debido a la situación actual se pude concluir que Brasil presenta las mejores condiciones como mercado meta debido a su cercanía, la facilidad de la inversión y ser un mercado dependiente del consumo de orégano que no exige por el momento certificaciones orgánicas. De acuerdo con las importaciones mundiales se pude observar que existe una fuerte demanda que ha saturado el mercado chileno con producción peruana, pero no como mercado final.

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Situación actual del sector Brasil en Sao Paulo

La región sureste esta formada por cuatro estados: Espíritu santo, minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo, las cuales tienen economías muy fuerte debido al gran movimiento de Sao Paulo y Río de Janeiro.

El cuadro muestra las características y el volumen de cada uno de estos estados, con Sao Paulo como el de mayor movimiento debido a la concentración de supermercados y la alta facturación por consumo en la región. Sao Paulo es la mayor metrópolis del país y una de las mayores del planeta. Es una ciudad de vanguardia ligada a las principales tendencias mundiales. Es la capital de la cultura, con 52 tipos de cocina distribuidos en sus más de 12500 restaurantes. El sector agropecuario está operando en un nuevo entorno, en los mercados y en la preferencia de los consumidores que se orienta al consumo de productos naturales, inocuos y promotores de salud, que permite la segmentación por nichos con alto nivel de calidad, exclusividad y atributos de origen, que el sur del Perú posee. Existe una costumbre arraigada de consumo de orégano en la región Sudeste de Brasil, en especial en Sao Paulo, que cuenta con la mayor colonia de inmigrantes italianos del mundo y se constituye en el mercado de entrada del orégano tacneño. Además existe una necesidad insatisfecha ya que el mercado brasileño no tiene la producción necesaria de orégano para satisfacer a esta región. Descripción de BRASIL – SAO PAULO

El tamaño de la población de Brasil lo hace un mercado altamente atractivo, tanto por su gran población (180 millones de habitantes), como por el aumento que ha experimentado el ingreso en los últimos años. En el país existe una importante actividad de restaurantes y se ha desarrollado una demanda interna de línea gourmet con productos como pastas, pizzas y carnes que requieren para su preparación gran cantidad de especias, entre ellas el orégano. Brasil cuenta con una agricultura tecnificada, sin embargo, las condiciones climáticas no le permiten desarrollar suficiente orégano para su consumo por lo que requieren importarlo.

Estados Area (miles

de km2)

Poblacion

al año 2009

(millones)

Densidad

(personas/km2)

Analfabetismo

(porcentaje)

Mortalidad

infantil

(índice)

Espíritu Santo 46 3,5 67,06 17,30 28,0

Minas Gerais 588 17,3 30,40 10,90 31,2

Río de Janeiro 43 14,6 327,74 6,30 27,1

Sao Paulo 248 37,4 148,83 3,10 26,4

Fuente: IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística)

Datos generales de los estados de la región sureste

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La mayor concentración de demanda por estos alimentos está radicada en Sao Paulo, estado que concentra más de 38 millones de habitantes y gran parte de la actividadeconómica, es el centro financiero de Brasil,

Regiones Brasileñas con Mayor Volumen de Consumo.

Región Participación

en el consumo

Sao Paulo 54%

Río de Janeiro 17%

Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul 15%

Minas Gerais y Brasilia 8%

Norte y Nordeste 6%

Elaboración: Propia Consumidores Mayoristas – Supermercados En relación a los Supermercados e Hipermercados, estos representan una fuerza de demanda importante en el mercado Brasileño, en términos de números. La conducta de preferencia creciente de los consumidores por los supermercados en Brasil, obedece a dos causas probables: • El posicionamiento de Marcas de las Grandes cadenas, que algunas cadenas de supermercados han logrado y que tiende a fidelizar clientes. • La cercanía relativa de los supermercados a los sectores habitacionales, lo que constituye una ventaja con respecto a los grandes centros de abasto. Con respecto a la elección de un determinado supermercado, los clientes toman la decisión de compra, en orden de prioridad, por tres razones: 1. Precio. 2. Marca reconocida. 3. Calidad. Además cabe resaltar que en el mercado brasileño al igual que en todo el mundo, se está consumiendo productos de origen natural, ya que son más saludables y están al alcance de compra de todos. Condiciones de Vida El nivel de vida en Brasil está marcado por las extremas diferencias que existen entre los diferentes segmentos de la sociedad, en la que coexiste la extrema riqueza con la extrema pobreza. El consumo de la mayor parte de la población se centra en vivienda y alimentación. Debe tenerse en cuenta que una amplia tercera parte de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza y por tanto se encuentra prácticamente excluida del mercado.

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6.5 Oportunidad de negocio / Tendencias. Brasil representa una gran oportunidad, y más aún por la construcción de la Carretera Interoceánica, la cual interconectará a las regiones fronterizas de Río Branco, Porto Velho, Cuiaba y Campo Grande en Brasil y Puerto Maldonado, Arequipa, Cusco, Juliaca y Tacna en Perú generando un mayor comercio transfronterizo; grandes supermercados minoristas de alimentos como Carrefour, Pão de Açúcar, Sonae, Safari y Wal Mart, que están interesadas en importar directamente sus productos; y 1.16 millones de familias en Brasil que tienen ingresos promedio de US$123,500 por año. Sao Paulo es el Estado más Poblado de Brasil con cerca de 40 millones de habitantes, 41% del PBI nacional y, un movimiento comercial de alrededor de 14 mil millones de dólares. La ciudad de Sao Paulo, una de las más grandes del mundo, está próxima 3 horas vía terrestre a Río de Janeiro cuenta con adecuada infraestructura portuaria marítima, aérea, vial y férrea. Mercado Meta Nuestro mercado meta es SAO PAULO, donde exportaremos el orégano a un Distribuidor mayorista que lo comercializara en su país a la industria gastronómica, principalmente como aromatizante por excelencia, en especial en la comida italiana y a los consumidores finales de este mercado. São Paulo Segmentación Geográfica

Características geográficas

Área 1.522,986 km²

Altitud 760 m

Clima subtropical Cwa

Huso horario UTC -3

Indicadores

IDH 0,855 PNUD/2009

PIB R$ 318.177.148.000,00 IBGE/2006

PIB PER CÁPITA R$ 29.174,59 IBGE/2007

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 23°32′56″S46°38′19″O.

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Segmentación Demográfica

La comunidad italiana es uno de los más fuertes, marcando presencia en toda la ciudad de SAO PAULO. 50% de la población (alrededor de 5,5 millones de personas) son de origen italiana. La población de la ciudad está integrada por: 68% son Blancos, 24,9% son Mestizos, 5,0% son Negros, 2,0% son Amarillos y 0,1% son Amerindios.

Segmentación Conductuales Sao Paulo es la mayor ciudad italiana en el mundo. Actualmente, el plato oficial de la ciudad es la pizza, con una producción de cerca de 1 millón de unidades por día, sólo superada en el mundo por Nueva York. Segmentación cultural São Paulo es considerado un importante polo cultural en Brasil, siendo considerado local de origen de una serie de movimientos artísticos y estéticos a lo largo de su historia durante todo el siglo XX. Rivaliza con Río de Janeiro el estatus de sede de las principales instituciones culturales del país. Oportunidades de Negocio Existe una gran demanda de orégano molido hacia el mercado brasileño, ya que Chile ocupa el primer lugar en exportar orégano a este país, pero a su vez Chile importa de nuestro país el orégano seco, le da un valor agregado y lo vuelve a exportar, es por eso que Perú debe aprovechar y exportar directamente a Brasil dándole un valor agregado, una calidad en selección que ayudara a posicionarse como un producto de calidad hacia el mercado brasileño. Esta es una oportunidad para llegar directamente a este mercado.

Geografía Sao Paulo

Edad 18 a 60 años

Sexo Masculino, Femenino

Ocupación Ama de casa, chefs, aficionados a la cocina

Personalidad Ecológico, y personas que le guste el buen sabor de las comidas

Estilo de vidaConsumo de productos naturales en sus cocinas, gourmet,

restaurantes, elevada preocupación por la salud

Clase social A, B, C, D

Ciclo de vida familiar Solteros, casados, jóvenes, con hijos, sin hijos

Objetivo de uso Sazonador para un darle un sabor agradable a las comidas

Momentos de compra En cualquier momento del año

Frecuencia de compra quincenales

Lugar de compra Supermercados, bodegas, distribuidores, autoservicios

Marketing Supermercados, distribuidores, internet, ferias especializadas

PERFIL DEL CONSUMIDOR DEL OREGANO

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SEGMENTACION - BASE 2010

POBLACION DEL PAIS 190,732,694 Habitantes

POBLACION DEL NICHO 41,262,199 Habitantes

EDAD 16,780,673 Habitantes

PODER ADQUISITIVO USD 14,618 PER CAPITA 11,891,079 Habitantes

CONSUMO 54% 6,421,182 Habitantes

CONSUMO PER CAPITA 450gr. por hab. por año Fuente: IBGE

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2008). OECD Factbook 2008: Economical, environmental and social statistics. <http://masetto. sourceoecd.org/vl=6339253/cl=21/nw=1/rpsv/factbook

Nicho de Mercado

En los últimos años se ha observado una gran demanda por parte de las empresas brasileñas en adquirir este producto. Estas empresas han tenido una tendencia hacia la compra de orégano molido como un producto natural para comercializarlo a las industrias como por ejemplo: Química y gastronómica. El mercado, al cual nos enfocaremos será al distribuidor mayorista que comercializara nuestro producto de orégano molido. Las tendencias de las empresas distribuidoras mayoristas en los últimos años se ha dirigido hacia la comercialización de productos 100% naturales, ya que el mercado internacional cada vez demanda productos naturales para consumo. Debido a que nuestro producto no es consumible directamente, sino para su uso en la preparación de diversas comidas, nuestras estrategias de penetración de mercados estarán dirigidas a las amas de casa, los restaurantes y hoteles, que serán los principales compradores de nuestro producto. Descripción del Nicho Procederemos a detallar los sectores del mercado:

En el sector mayorista las compras de los importadores son únicamente a precio FOB, el pago es contra entrega de la mercadería o a plazos y se basa en la confianza. Ellos son un oligopolio organizado y tienen un respaldo del gobierno que se manifiesta en la dificultad de ingreso de nuevos miembros por los tramites burocráticos que se deben cumplir. Ellos abastecen a los supermercados, maquiladoras y algunos centros logísticos.

En el sector minoristaevalúan la presentación del producto y sus compras las realizaban a distribuidores locales, en algunos casos directamente, previa

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muestras del producto. Ellos compran en bolsas de 12.5 kilogramos y luego lo maquilan en sobres de plástico transparente de 50, 100 y 500 gramos.

En el sector detallista, es decir, autoservicios y supermercados, se evalúa mucho la confianza y la tradición de la empresa, por lo que las compras son en función de acuerdos comerciales, en grandes volúmenes y con pagos a plazos.

En cuanto al consumidor final, las personas naturales evalúan las cualidades de aroma y sabor. El consumidor brasileño busca comodidad, seguridad y precio; y considera el precio y la calidad como valores muy importantes para decidir su compra. Además, se interesa por su salud debido a que más de 40% de la población es obesa. Los segmentos de la población de mayor consumo son los C, D, E y la zona sur de Brasil, integrada por inmigrantes europeos que prefieren carnes a la parrilla y pizzas.

Las industrias utilizan el orégano como conservante, por lo que su principal preocupación es el cumplimiento y la garantía del producto para no interrumpir el proceso de producción. Las pizzerías y las churrasquerías compran a los mayoristas, generalmente en bolsas de 5 kilogramos. Después de evaluar cada perfil, hemos concluido que nos enfocaremos al consumidor final, llegando a ellos a través de los supermercados, tiendas de autoservicios etc.

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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES

Las zonas de mayor producción de orégano peruano, con la calidad y sabor que exige el mercado se encuentra en el sur, en los departamentos de Tacna, Moquegua y Arequipa.

La conformación de una empresa agro exportadora de orégano con valor

agregado al mercado de Sao Paulo, se hace viable si se maneja

cuidadosamente las variables altamente sensibles a la rentabilidad de este

proyecto, cuales son el precio de venta FOB, el precio del orégano seco en

chacra y el volumen de venta. Esos riesgos se pueden mitigar si aprovechamos

el aprecio de los compradores institucionales respecto a la garantía en el

suministro oportuno de orégano, el volumen de la oferta y la calidad uniforme

del producto. La calidad en este producto es importante y depende del secado

del orégano, por lo daremos mayor énfasis en este etapa de producción, para

brindar un producto de calidad y pueda competir internacionalmente.

La exportación del orégano molido, se podrá llevar mediante la maximización del uso de nuestras ventajas comparativas, ya que existe capacidad para cubrir la demanda insatisfecha en el mercado de destino ya que este cuenta con 190 millones de habitantes.

Para el acceso al mercado brasileño existe muchas exigencias, pero si cumplimos con todos las requerimientos, obtendremos la fidelidad de nuestro comprador y con ello la rentabilidad y desarrollo de nuestra empresa.

Los productores no cumplen con las normas internacionales (ficha técnica) que exigen estándares en las características organolépticas, químicas y los requisitos microbiológicos.

Existe un limitado acceso al mercado por la existencia de acopiadores, falta de información de clientes potenciales y el mercado en general.

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RECOMENDACIONES

Fortalecer la cadena productiva del orégano a nivel del eslabón primario, mediante la asociatividad de los productores a fin de manejar grandes volúmenes, lograr productos homogéneos y conseguir capacidad de negociación para obtener mejores precios en el mercado.

El gobierno y los organismos deben de dictar talleres de mejoramiento de la calidad del producto e implementarlas; desde selección de semillas, uso de abonos orgánicos, control biológico de plagas, manipulación tecnificada del producto para cumplir las exigencias del mercado internacional.

El gobierno y las instituciones públicas y privadas, deben de promover la asociación de los pequeños agricultores, de otras zonas, mediante la formación de gremios para toda la cadena productiva del orégano.

Debemos de industrializar el orégano para que este genere mayor economía a nuestro país, a través de productos manufacturados y fomentar la búsqueda de otras hierbas o especias aromáticas.

Se recomienda, a los futuros empresarios realizar estudios de inversión del orégano, ya que este es un producto que no requiere de mayor capital.

X. BIBLIOGRAFIA

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx

http://www.macmap.org/Quick.Search.ResultsTable.aspx

http://www.cesce.es/web/sp/Riesgo-Pais/index.aspx#s1

http://datos.bancomundial.org/

http://www.siicex.gob.pe/siicex/

http://www.sunat.gob.pe/