Evolución del mercado farmacéutico desde la implantación del copago enero 2013

Evolución del mercado farmacéutico desde la implantación

del copago

Enero 2013

Evolución de ventas del mercado tras la implantación de las nuevas medidas

• Evolución de genéricos y marca

Tras la recuperación posterior al RD 16/2012, la cuota de genéricos se mantiene

en un 17,6% en valores y un 34,5% en unidades sobre el total del mercado de prescripción en el mes de Noviembre.

Dicha cuota crece hasta un 42% de las unidades vendidas con reembolso.

El efecto es generalizado en todas las Comunidades Autónomas.

• Copago Farmacéutico

Con datos hasta el 30 de Diciembre se confirma que la implantación del copago ha disminuido el volumen de

unidades del mercado:

− Las unidades vendidas con reembolso mantienen la tendencia negativa comparándolas con el año anterior y con

las semanas anteriores al efecto aprovisionamiento previo.

− Sin embargo el mercado de unidades vendidas sin reembolso mantiene su tendencia de crecimiento iniciada en

julio.

Al analizar el mercado en valores se aprecia un cambio en el precio medio de las unidades vendidas con reembolso

que crece frente a 2011.

− Desde Octubre el efecto del copago en valores es menor que la disminución del volumen de unidades.

− En la parte sin reembolso sucede lo contrario, el precio medio de la unidad en el mercado privado disminuye dado

que la evolución positiva se concentra en los productos más baratos.

• Evolución de los productos desfinanciados

Siguen una línea de recuperación similar a la del mercado privado y concentrada en los productos más baratos.

Las ventas con reembolso mantienen la caída del 94%, limitadas a las indicaciones aprobadas.

• Evolución de la comunidad de Madrid

Desde Noviembre se aprecia como el mercado reembolsado de la comunidad de Madrid crece ligeramente por encima de

la media nacional. Coinciden en el tiempo el efecto negativo que sobre el consumo debería tener la huelga de Sanidad

junto con el efecto de positivo del aprovisionamiento previo a la aplicación del euro por receta desde el 1 de Enero, será

necesario ver como evoluciona el mercado en las próximas semanas.

2


• Evolución de ventas tras la implantación del Copago Farmacéutico

• Evolución de ventas en la comunidad de Madrid

Agenda

3

La penetración de genéricos en el mercado total se acelera desde finales de 2009

67,371,6

77,184,2

32,728,4

22,915,8

Cuota unidades

100%

80%

60%

40%

20%

0 Meses

Genericos

Marcas

TAM Nov 2012

20112010200920082007

Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)

Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL)

Fuente: Sell Out semanal; Análisis IMS.

4

84,187,290,792,0

15,912,89,38,0

100%

80%

60%

40%

20%

Cuota €

0 Meses

Genericos

Marcas

TAM Nov 2012

20112010200920082007

RD 04/2010

RD 08/2010

RD 09/2011

RD 16/2012

RD 04/2010

RD 08/2010

RD 09/2011

RD 16/2012

Tras la recuperación posterior al RD 16/2012, la cuota de genéricos sigue creciendoLa participación en el mercado farmacéutico total se sitúa en un 17,6% en valores y un 34,5% en unidades

34,532,032,228,8

Cuota unidades

100%

80%

60%

40%

20%

0 Meses

GENERICO

MARCA

10/2

012

09/2

012

08/2

012

07/2

012

06/2

012

05/2

012

04/2

012

03/2

012

02/2

012

01/2

012

12/2

011

11/2

011

10/2

011

09/2

011

08/2

011

11/2

012

Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)

Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros)

Implantación del Real decreto

09/2011

Publicación RD 16/2012 (20 abril)

17,615,816,113,7

Cuota €

100%

80%

60%

40%

20%

0 Meses

GENERICO

MARCA

10/2

012

09/2

012

08/2

012

07/2

012

06/2

012

05/2

012

04/2

012

03/2

012

02/2

012

01/2

012

12/2

011

11/2

011

10/2

011

09/2

011

08/2

011

11/2

012


09/2011



5

Tras la recuperación posterior al RD 16/2012, la cuota de genéricos sigue creciendoEn 14 meses los genéricos ganan 8 puntos en el mercado con reembolso y solo 4,3 en el mercado privado

58,0

42,037,038,2

34,1

Cuota unidades

100%

80%

60%

40%

20%

0 Meses

GENERICO

MARCA

10/2

012

09/2

012

08/2

012

07/2

012

06/2

012

05/2

012

04/2

012

03/2

012

02/2

012

01/2

012

12/2

011

11/2

011

10/2

011

09/2

011

08/2

011

11/2

012

Evolución genéricos total mercado farmacéutico con reembolso (unidades)


09/2011


80,7

19,318,617,015,8

Cuota unidades

100%

80%

60%

40%

20%

0 Meses

GENERICO

MARCA

10/2

012

09/2

012

08/2

012

07/2

012

06/2

012

05/2

012

04/2

012

03/2

012

02/2

012

01/2

012

12/2

011

11/2

011

10/2

011

09/2

011

08/2

011

11/2

012


09/2011



6

Evolución genéricos total mercado farmacéutico privado (unidades)

En el mes de diciembre no se observan cambios en las CCAA con una mayor penetración de genéricos

Cuota gco>5% media nacional

Cuota gco<5% media nacional

% Cuota 1/11-4/12

% Cuota 5/11-2/12

%Cuota

3-30/12

ANDALUCIA OCCIDENTAL 70,4% 69,7% 70,2%

ANDALUCIA ORIENTAL 67,2% 66,6% 67,3%

ARAGÓN 70,9% 70,5% 71,2%

ASTURIAS+CANTABRIA 65,6% 65,4% 65,0%

BALEAREAS 68,9% 69,3% 68,9%

BARCELONA 77,6% 77,0% 77,6%

CASTILLA LA MANCHA 70,9% 70,7% 70,6%

CASTILLA LEÓN 77,5% 77,1% 77,5%

COMUNIDAD VALENCIANA 65,9% 65,9% 66,7%

EXTREMADURA 66,5% 66,4% 66,4%

GALICIA 67,8% 67,2% 67,4%

ISLAS CANARIAS 63,3% 62,9% 63,9%

LA RIOJA + NAVARRA 67,9% 67,3% 67,4%

MADRID 75,7% 75,5% 75,6%

MURCIA 61,6% 60,8% 61,3%

PAIS VASCO 79,4% 78,0% 78,9%

RESTO CATALUÑA 76,2% 76,0% 76,6%

Cuota de genéricos por CCAAMedia nacional (promedio 17 moléculas): 71,2%

Fuente: Sell Out semanal; Análisis IMS, OLEADA 1 (genéricos más antiguos): promedio de amoxicilina, ácido clavulánico, enalapril, ibuprofeno, omeprazol y paracetamol. OLEADA 2: promedio de ácido alendrónico, azithromizina, losartan, pantoprazol, simvastatina y venlafaxina. OLEADA 3: promedio de atorvastatina, clopidogrel, esomeprazol, olanzapina y valsartan

La penetración de genéricos en el mercado total se acelera desde finales de 2009El modelo de introducción de EFG’s se transforma

Curva de penetración de genéricos desde su lanzamiento (unidades totales)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Mes 13Mes 12Mes 11Mes 10Mes 9Mes 8Mes 7Mes 6Mes 5Mes 4Mes 3Mes 2Mes 1Mes 0

ÚLTIMOS GENÉRICOS (TRAMADOL+PARACETAMOL Y RIVASTIGMINE)

GENÉRICOS RECIENTES (DESDE 2011)

OLEADA 3 (GENERICOS ENTRE 2009-11)

OLEADA 2 (GENÉRICOS ENTRE 2006-09)

Fuente: Sell Out IMS, OLEADA 2: ácido alendrónico, azithromizina, losartan, pantoprazoly venlafaxina. OLEADA 3 : atorvastatina, clopidogrel, esomeprazol, olanzapina y valsartan, GENERICOS RECIENTES: candesartan, desloratadine, levetiracepam, donepezil, zolmitriptan, pioglitazone, 2 ÚLTIMOS GENÉRICOS: tramadol, rivastigmine




Agenda

9

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Semanas

Ventas Totales(mill unidades)

35

25

20

10

5

% crec. vsaño anterior

-12%

W362012

22,623,9

-3%

W342012

22,8

-2%

W332012

19,8

-6%

-4%

W322012

22,0

-9%

W312012

24,2

-4%

W302012

23,6

-4%

W292012

22,9

-11%

W282012

23,1

-9%

W272012

23,4-1

3%

W262012

30,1

10%

W352012

W192012

28,3

W182012

25,2

W172012

27,7

W202012

W162012

28,6

W152012

29,3

W142012

22,9

W132012

27,2

W122012

25,5

W212012

22,2

W252012

29,120%

W242012

27,5

9%

W232012

26,9

0%

27,4

W222012

27,2 27,3

22,0

-10%

W512012

W502012

27,1

-4%

W492012

21,9

4%

W482012

26,424,9

-7%

W472012

23,9

-4%

W462012

15

-4%

W452012

25,3

-3%

W442012

22,4

-6%

W432012

23,4

-10%

W422012

24,9

-5%

W412012

21,6

24,0

-18%

W522012

-9%

W402012

25,1

-6%

W392012

23,7

-10%

W382012

23,0

W372012

-10%

30

0

-4%

La implantación del copago disminuye el volumen de unidades en el mercadoEn la última semana del año las ventas se sitúan por debajo de las del mes de agosto

Evolución nacional de ventas semanales vs crecimiento total mercado (mill unid totales, %)

Ventas

Crecimiento respecto año anterior

Fuente: Sell Out; Análisis IMS

NoviembreOctubreSeptiembreImplantación

copagoDiciembre

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-13% -6

%

-7%

-4%

-15%

-12%

-12%

0

-32%

13,5

-17%

17,7

-9%

18,4

-10%

14,2

10

5

20

15

-3%

16,0

-11%

17,2

-8%

14,6

-13%

16,115,7

-15%

16,6

13,8

-16%

16,615,8

-16%

15,414,9

-17%

15,4

-11%

17,116,2

13,3

15,1

-10%

17,0

-6%

16,616,0

-11%

-12%

0%

16,6

Venta

sReem

bols

o(m

ill unid

ades) 25


22,9

14%

22,1

27%

20,3

10%

19,7

0%

20,019,919,7

16,0

-18%

-14%

16,0

20,8

18,0

20,421,321,5

15,7

19,618,4

Las unidades reembolsadas pierden 16 puntos de crecimiento desde el inicio del copagoEsta caída de las ventas apenas afecta al mercado privado el cual continúa con su tendencia de crecimientos positivos

Ventas

Crecimiento respecto año anteriorFuente: Sell Out; Análisis IMS

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

W492012

7,7

11%

W482012

8,3

7%

W472012

7,8

12%

W462012

8,08,7

12%

8%

W502012

14%

W452012

8,1

11%

W442012

7,9

W432012

12%20

15

10

5

0

Semanas

Venta

sN

O R

eem

bols

o(m

ill unid

ades)

25

8,7

+19%

W522012

8,5

4%

W512012

3%

0%

-1%

-1%

2%

7,7

4%

W422012

8,3

13%

W412012

7,7

7%

W402012

8,5

9%

W392012

7,9

3%

W382012

7,6

4%

W372012

7,3

W362012

W332012

6,4

4%

W322012

6,8

-5%

W312012

7,2

0%

W302012

7,0 7,2

6%

W352012

6,7

-2%

W342012

6,6

W292012

7,0

-4%

W282012

7,1

W272012

7,4

1%

W262012

7,2

-3%

W252012

7,0

W242012

7,2

4%

W232012

7,2

-1%

W222012

7,4

W212012

7,4

W202012

7,5

W192012

7,5

W182012

7,2

W172012

7,3

W162012

7,3

W152012

7,7

W142012

7,2

W132012

7,6

W122012

7,1


copagoDiciembre

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

346,8

6%

W252012

327,7

15%

W242012

306,8

3%

W232012

297,4

-6%

W222012

302,6

W212012

300,8

W202012

298,9

W192012

314,0

W182012

276,5

W172012

276,5

W162012

308,7

W152012

318,3

W142012

323,6

W132012

247,2

W122012

300,9

-20%

W262012

-13%

W372012

244,9

-15%

W362012

251,0

-10%

W352012

260,0

-10%

W342012

245,3

-9%

W332012

208,6

-10%

W322012

236,1

-14%

W382012

252,3 271,7

-5%

W412012

231,2

-10%

W402012

272,0

-6%

W392012

260,5

-13%

-10%

W422012

W432012

259,2


Ventas envases(mill €)

350

325

300

275

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

0

Semanas

-22%

W522012

231,5

-9%

W512012

292,2

-3%

W502012

299,2

-4%

W492012

235,8

5%

W482012

277,2

-6%

W472012

261,7

-5%

W462012

263,9

-4%

W452012

278,7

-2%

W442012

244,9

-6%

W312012

265,0

-9%

W302012

259,5

-10%

W292012

252,4

-16%

W282012

252,8

-15%

W272012

254,6

Ventas €



Desde octubre el efecto se concentra en productos de precio más bajoEl mercado total crece en volumen un 10% menos que antes del copago pero la reducción en valores es solo de 7 puntos

Evolución nacional de ventas semanales vs crecimiento total mercado (mill € totales, %)


copagoDiciembre

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-10%

208,0

-11%

200,5

-18%

200,3

-18%

199,5

-23%

291,6

9%

274,0

18%

252,2

4%

242,2

-6%

246,7244,9242,5

256,7

223,1

253,2

263,0265,2

194,3

244,3

225,8


-12%

212,9

-16%Venta

sReem

bols

o(m

ill €)

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

-28%

174,8

-11%

230,2

-5%

238,0

-7%

182,0

4%

218,7

-8%

206,3

-7%

206,9

-7%

220,6

-5%

189,7

-10%

203,9

-13%

212,6

-8%

177,0

-13%

212,3

-9%

204,5

-15%

197,1

-16%

192,2

-18%

198,0

-12%

210,9

-10%

198,2

-9%

164,1

187,8

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

52,9 52,7

-3%

W362012

53,0

0%

W352012

49,1

-9%

W342012

47,1

W372012

W132012

56,6-5

%

W332012

44,6

-2%

W322012

48,3

-10%

W312012

52,1

-5%

W302012

51,5

-5%

W292012

51,9

-8%

W282012

52,6

-5%

W272012

55,1

-6%

W262012

55,2

-6%

W252012

53,7

1%

W242012

54,6

-2%

W232012

55,2

-4%

W222012

55,9

W212012

55,9

W202012

56,4

W192012

57,2

W182012

53,4

W172012

55,6

W162012

55,4

W152012

58,5

W142012

52,9

-3%

W382012

55,1

0%

8%

W502012

61,1

7%

W492012

53,7

10%

W482012

58,5

3%

W472012

55,5

7%

W462012

57,1

10%

W452012

58,1

8%

W442012

55,2

8%

W432012

55,3

2%

W422012

59,1

9%

W412012

54,2

4%

W402012

59,6

5%

W392012

W122012

56,7

1%

W512012

62,0

Venta

sN

O R

eem

bols

o(m

ill €)

300

56,0

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Semanas

+3%

W522012

280

El mercado privado concentra su crecimiento en unidades de bajo precio


Ventas €



copagoDiciembre

27,1

Stock(unidades)

150

145

140

135

130

125

120

115

110

105

100

Ventas envases(mill unidades)

35

30

25

20

15

10

5

0

Semanas

W512012

26,4

112,4

W502012

113,8

29,3

W142012

22,9

W132012

27,2

W122012

25,5

W522012

22,0

108,8

W492012

21,9

115,5

W482012

24,9

115,9

W472012

23,9

116,7

W462012

24,0

116,1

W452012

25,3

115,6

W442012

22,4

116,2

W432012

23,4

115,8

W422012

24,9

115,6

W412012

21,6

114,6

W402012

25,1

112,6

W392012

23,7

113,8

W382012

23,0

112,7

W372012

22,2

109,7

W362012

22,6

106,9

W352012

23,9

106,2

W342012

22,8

107,9

W332012

19,8

111,0

W322012

22,0

115,1

W312012

24,2

120,0

W302012

23,6

121,6

W292012

22,9

120,9

W282012

23,1

123,6

W272012

23,4

123,7

W262012

30,1

124,7

W252012

29,1

126,0

W242012

27,5127,1

W232012

26,9

127,4

W222012

27,4

W212012

27,3

W202012

27,2

W192012

28,3

W182012

25,2

W172012

27,7

W162012

28,6

W152012

Ventas envases

Stock


Desde la entrada en vigor del RD las farmacias van reduciendo su nivel de stock hasta la primera semana de septiembreTras la recuperación del mes de octubre el stock vuelve a nivel mínimo en diciembre

Evolución nacional de ventas semanales vs stock total mercado (mill unid, %)


copagoDiciembre

W372012

W362012

W352012

W342012

W332012

W322012

W312012

W302012

W282012

W272012

W262012

W252012

W242012

W232012

W222012

W292012

W212012

W202012

W192012

W182012

W172012

W162012

W152012

W142012

W132012

W122012

240

220

200

180

160

140

120

100

+3%-16%

W382012

W512012

W502012

W492012

W482012

W472012

W462012

W522012

W442012

W432012

W422012

W412012

W402012

W392012

W452012

5.500

5.000

4.500

4.000

3.500

-10%-13%

3.000

Si se analiza el efecto del copago en función del rango de precios se observan diferenciasLos productos de más de 50€ inician una tendencia de recuperación en octubre

Evolución nacional de ventas semanales * (miles unidades , %)

PRECIO BARATO (0-5€)

* Selección de los productos con más ventas de cada rango, 50 productos de 0a 5 €, 50 productos de 5 a 50€ y 37 productos de más de 50 €.


PRECIO CARO (>50€)


copagoDiciembre

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

W522012

3,4

-13%

W512012

4,1

-8%

W502012

4,2

-8%

W492012

3,4

-9%

W402012

4,0

-5%

W392012

3,8

-10%

W382012

3,7

-9%

W372012

3,7

-11%

W362012

3,8

-6%

W352012

4,2

1%

W342012

4,0

2%

W332012

3,4

-1%

W322012

3,7

-7%

W312012

4,1

-2%

W302012

4,0

-1%

W292012

3,9

-5%

W442012

3,5

-8%

W432012

3,7

-11%

W422012

3,9

-5%

W412012

3,4

0%

W482012

3,8

-10%

W472012

3,7

-8%

W462012

3,7

-7%

W452012

4,0


Ventas €(mill unids)

4

2

0

Semanas

1

3

5

-8%

W282012

3,9

-7%

W272012

3,9

-11%

W262012

5,2

16,8

W252012

5,0

28,3

W242012

4,7

13,6

W232012

4,5

4,5

W222012

4,5

3,9

6

Evolución de ventas en unidades de los 50 productos más vendidos con PVP< 5€La aplicación de precios menores junto al efecto del copago multiplica por dos el decrecimiento de ventas de este grupo frente a 2011

Evolución nacional de ventas semanales vs crecimiento total mercado (mill unidades, %)

PRECIO BARATO (0-5 €)





copagoDiciembre

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

6%

W502012

202,9

4%

W492012

155,0

14%

W482012

4%

W472012

173,5

2%

W462012

175,5

3%

188,4

W452012

183,0

6%

W442012

162,0

0%

W432012

172,5


2%

W422012

Ventas envases(miles unidades)

250

200

150

100

-2%

178,2

0

Semanas

50

W522012

155,3

1%

W512012

198,0

-2%

169,3

147,5

-3%

W402012

175,2

0%

W392012

174,7

W382012

165,6

W372012

162,1

-4%

W362012

1%

165,7

1%

-4%

W352012

170,5

0%

W342012

158,9

-2%

W332012

132,3

-4%

W322012

151,4

-8%

W312012

-1%

W302012

-8%

W282012

160,2

-8%

W272012

161,8

-14%

W262012

237,5

26%

W252012

171,7

34%

W242012

201,6192,9193,9

5%

15%4

%W

232012

W292012

W222012

162,1

W412012

220,2

Evolución de ventas en unidades de los 50 productos más vendidos con PVP>50€Los productos de más de 50€ vuelven a los niveles de crecimiento anteriores al 1 de julio

Evolución nacional de ventas semanales vs crecimiento total mercado (miles unid, %)

PRECIO CARO (>50€)





copagoDiciembre

Si analizamos la evolución de distintas clases por tipo de patología vemos que los agudos graves tienen mejor comportamiento Productos para tratamientos crónicos caen con el copago y se mantienen inestables en las semanas posteriores

Diferencial de crecimiento respecto a la media enero-mayo (unidades totales)


-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

W512012

W502012

W492012

W482012

W472012

W462012

W452012

W442012

W432012

W422012

W412012

W402012

W392012

W382012

W372012

W362012

W352012

W342012

W332012

W322012

W312012

W302012

W292012

W282012

W272012Media

enero-mayo

W522012

AGUDO - (A02B-ANTIULCEROSOS)

AGUDO + (J01-ANTIBIOTICOS)

CRÓNICO - (M05B-REGULADORES CALCIO)

CRONICO + (MDO ANTICOAG.)

NoviembreOctubreSeptiembre Diciembre

Si analizamos la evolución de distintas clases por tipo de patología vemos que los agudos graves tienen mejor comportamiento La caída desde el mes de julio es aun más patente cuando el análisis se limita al mercado reembolsado

Diferencial de crecimiento respecto a la media enero-mayo (unidades reembolsadas)


-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

W512012

W502012

W492012

W482012

W472012

W462012

W452012

W442012

W432012

W422012

W412012

W402012

W392012

W382012

W372012

W362012

W352012

W342012

W332012

W322012

W312012

W302012

W292012

W282012

W272012Media

enero-mayo

W522012

AGUDO - (A02B-ANTIULCEROSOS)

AGUDO + (J01-ANTIBIOTICOS)

CRÓNICO - (M05B-REGULADORES CALCIO)

CRONICO + (MDO ANTICOAG.)

NoviembreOctubreSeptiembre Diciembre

Las ventas reembolsadas caen un 94% desde el inicio de la desfinanciaciónDesde final de septiembre el segmento muestra una leve recuperación

W35

W34

W33

W32

W30

W29

W28

W27

W26

W25

W24

W23

W31

W22

W21

W20

W19

W18

W17

W16

W15

W14

W13

W12

W11

W10

W09

W08

W07

W06

W05

W04

W03

W02

W01

500

0

Semanas

-33%

-94%

W52

W51

W50

W49

W48

W47

W36

W45

W44

W43

W42

W41

W40

W39

W46

W37

Ventas(miles unidades)

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

W38

Unidades reembolsadas

Unidades totales

Evolución semanal de los productos desfinanciados (ventas mil unidades)

* Debido a la financiación selectiva por indicación de estos productos seguirán existiendo unidades rembolsadas.


NoviembreOctubreSeptiembreImplantación copago

Diciembre

En valores las ventas reembolsadas caen un 91% tras pasar 12 semanas desde el inicio de las medidasSe recuperan mejor los productos de menor precio

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Semanas

-94%

-48%

W52

W51

W50

W49

W48

W47

W46

W45

W44

W43

W42

W41

W40

W39

W38

W37

W36

W35

W34

W33

W32

W31

W30

W29

W28

W27

W26

W25

W24

W23

W22

W21

W20

W19

Ventas(miles €)

W17

W16

W15

W14

W13

W12

W11

W10

W18

W08

W07

W06

W05

W04

W03

W02

W01

W09

Valores reembolsadas

Valores totales

Evolución semanal de los productos desfinanciados (ventas miles €)


* Debido a la financiación selectiva por indicación de estos productos seguirán existiendo unidades rembolsadas.

NoviembreOctubreSeptiembreImplantación copago

Diciembre




Agenda

22

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

3,3

W402012

2


-6%

-16%

Ventas Totales(mill unidades)

5

4

3W

342012

2,7

2,1

W292012

-3%

1

0

-13%

-14%

Semanas

-16%

W522012

W332012

W382012

2,9

-7%

W512012

1,7

2,8

3,6

1%

W502012

-12%

-12%

3,8

5%

W492012

W322012

W372012

2,7

7%

W482012

2,1

2,73,0

-12%

W472012

-9%

-13%

3,2

2%

W462012

W312012

W362012

3,3

0%

W452012

2,6 2,7

3,2

3%

W442012

-5%

-5%

2,8

-6%

W432012

W302012

W352012

3,1

-7%

W422012

2,4

3,2

-5%

W412012

0%

W392012

2,9

3,6

W272012

3,1

-11%

3%

W262012

4,4

2,7

21%

W232012

W282012

W222012

3,6

24%

4%

2,7

3,5

W242012

3,7

W252012

2,9

-9%

-9%

La implantación del copago disminuye el volumen de unidades en el mercadoDesde noviembre se vuelve a crecimientos positivos…¿Cuánto es resultado del aprovisionamiento previo a la aplicación del Euro/receta?

Evolución nacional de ventas semanales vs crecimiento total mercado en Madrid (mill unid totales, %)

Crecimiento Madrid

Crecimiento Nacional Ventas



copagoDiciembre

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

3%

2,4

3%

1,9

2%

-16%

2,0-1

2%

1,8

-13%

1,8

5%

2,4

1,9

-14%

1,6

-13%


Venta

sReem

bols

oEn M

adrid (

mill unid

ades)

4

3

2

1

0

-30%

1,7

-11%

2,3

-2%

2,5

3%

1,5

4%

1,7

-23%

2,0

-12%

2,0

-4%

2,1

-7%

2,0

0%

-11%

1,31,8

-17%

1,7

-18%-9

%

1,7

2,5

1,7 1,6

-16%

1,4

-11%

1,1

-13%

1,8

-8%

-7%

2,1

1,6

-12%

32%

3,3

29%

2,5

-19%

Las unidades reembolsadas decrecen desde el inicio del copagoEl mercado privado y el efecto aprovisionamiento previo al euro por receta son factores positivos de contribución al crecimiento

Ventas

Crecimiento Madrid

Crecimiento NacionalFuente: Sell Out; Análisis IMS

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

5%

W222012

1,2

9%

W242012

1,1

W252012

1,1

9%

1,1

1%

0%

W232012

1

0

Semanas

Venta

sN

O R

eem

bols

oen M

adrid (

mill unid

ades)

-1%

1,0

4

3

W282012

W272012

2

1,0

0%

W262012

+15%

W522012

1,3

-1%

W512012

1,3

7%

W502012

1,3

11%

W492012

1,2

12%

W482012

1,3

8%

W472012

1,2

14%

W462012

1,2

14%

W452012

1,2

10%

W442012

1,1

6%

W432012

1,2

5%

W422012

1,2

9%

W412012

1,1

4%

W402012

1,2

6%

W392012

1,1

-7%

W382012

1,11,1

W372012

1,0

-4%

W362012

1,0

2%

W352012

0,8

-16%

W342012

0,7

-16%

W332012

-3%

-9%

W322012

0,7

-3%

W312012

0,9

2%

W302012

0,9

-4%

W292012

0,9

-4%

0,6


copagoDiciembre

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50W

312012

27,2

-12%

W302012

28,6

-7%

W292012

28,6

-15%

W282012

29,5

-17%

W272012

31,2

-19%

W262012

50,1

20%

W252012

38,4

22%

W242012

36,6

-3%

W232012

36,6

55

45

21,5

-14%

Ventas envases(mill €)

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Semanas


-2%

W322012

50

-4%

W222012

38,6

-16%

W522012

30,6

-1%

W512012

38,5

6%

W502012

40,3

9%

W492012

26,5

11%

W482012

31,3

-9%

W472012

33,4

4%

W462012

34,0

2%

W452012

32,9

4%

W442012

28,5

-3%

W432012

32,7

-5%

W422012

32,5

-5%

W412012

27,7

-5%

W402012

33,4

-2%

W392012

30,7

-15%

W382012

29,6

-15%

W372012

28,6

-17%

W362012

28,1

-9%

W352012

25,2-2

0%

W342012

21,1

-19%

W332012

17,3

-17%

Crecimiento Nacional Ventas €

Crecimiento Madrid


La implantación del copago disminuye el volumen de unidades en el mercadoEl análisis en valores marca aun más la diferencia entre Madrid y el total España desde el mes de noviembre, el crecimiento positivo se concentra en productos más caros

Evolución nacional de ventas semanales vs crecimiento total mercado en Madrid (mill € totales, %)


copagoDiciembre

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

3%

19,4

-8%

23,7

-10%

23,5

-6%

20,3

24,4

-5%

22,6

-17%

21,8

-17%

21,2

-20%

20,8

-11%

19,0

-21%

16,1

-19%

12,7

-18%

16,0

-17%

20,3

-14%

21,8

-6%

21,3-1

8%

22,1

-20%

23,5

-22%

41,526%

30,3

26%

28,4

-1%

28,1

-5%

29,3

-4%

24,4

Venta

sReem

bols

oen M

adrid (

mill €)

45


40

35

30

25

-9%15

10

5

0

-23%

21,8

-1%

28,8

5%

20

8%

18,0

8%

22,0

-14%

24,7

1%

25,1

-2%

30,8

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

W232012

Venta

sN

O R

eem

bols

oen M

adrid(m

ill €)

45

40

35

30

25

8,2

20

15

10

5

0

Semanas

+8%

W522012

8,8

0%

W512012

9,6

10%

W502012

9,6

12%

W492012

8,4

18%

W482012

9,3

6%

W472012

8,7

12%

W462012

9,0

14%

W452012

8,5

8%

W442012

8,2

5%

W432012

9,2

10%

W422012

8,8

4%

W412012

8,3

5%

W402012

9,0

5%

W392012

8,2

-9%W

382012

7,8

-6%

W372012

7,4

-10%

W362012

7,3

-1%

W352012

6,2

-19%

W342012

5,0

-19%

W332012

4,6

-14%-7%

5,5

-6%

W312012

6,9

-6%

W302012

6,8

-11%

W292012

7,4

-7%

W282012

7,5

-7%

W322012

7,8

-7%

W262012

8,6

-2%

W252012

8,1

7%

W242012

8,5

-3%

W222012

9,4

4%

W272012

La implantación del copago disminuye el volumen de unidades en el mercadoLa evolución del mercado privado es similar al análisis en unidades por tanto en el caso de Madrid no hay concentración en función del precio

Fuente: Sell Out; Análisis IMS Crecimiento Nacional

Crecimiento Madrid

Ventas €


copagoDiciembre

Evolución del mercado farmacéutico desde la implantación

del copago

Enero 2013

Evolución del mercado farmacéutico desde la implantación del copago enero 2013

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Transcript of Evolución del mercado farmacéutico desde la implantación del copago enero 2013