Evolución del Mercado - PMFarmapmfarma.es/noticias/noticias/25595/files/iqvia.pdf · 6 Durante...

Copyright © 2018 IQVIA. All rights reserved.

Actualización datos de febrero 2018

Marzo 2018

Evolución del Mercado

de la farmacia Española

Índice

1

+ Indicadores clave de la farmacia española

+ Evolución del mercado farmacéutico

+ Evolución por segmentos:

+ Análisis del mercado de Medicamentos

+ Análisis del mercado Consumer Health

+ Anexo

2

… las cuales facturan de promedio 896K€ con un PVP medio de 11,42€

El mercado español cerró el año 2017 con 22.072 farmacias

Entre paréntesis : evolución 2017 versus 2016

Universo

22.072 farmacias (+0,3%)

Promedio facturación

por farmacia

895.962,34 € (+0,4%)

Habitantes por farmacia

2.110 (-0,3%)

Consumo Unidades

37,17 uds/habitante (-0,9%)

Medicamentos: 28,67 uds/habitante (-1,3%)

Consumer Health: 8,50 uds/habitante (+0,2%)

Consumo en valor

424,62 €/habitante (+0,6%)

Medicamentos: 324,19 €/habitante (+0,5%)

Consumer Health: 100,44 €/habitante (+1,2%)

PVP Medio11,42€ (+1,6%)

Medicamentos: 11,31€ (+1,8%)

Consumer Health: 11,81€ (+1%)

Índice

3






+ Anexo

4

137,5134,2143,0

-6,2% +2,5%

02-1802-1702-16

293,6284,4285,8

YTD/2/16

+3,2%-0,5%

YTD/2/18YTD/2/17

-0,3%+3,3%

MAT/2/18

1.740,4

MAT/2/17

1.746,1

MAT/2/16

1.689,7

+3,9%-3,7%

02-18

1.568,2

02-17

1.509,0

02-16

1.566,6

+5,0%+0,8%

YTD/2/18

3.318,3

YTD/2/17

3.160,1

YTD/2/16

3.134,6

+1,3%+5,6%

MAT/2/18

19.932,0

MAT/2/17

19.669,7

MAT/2/16

18.631,3

MES YTD MAT

Mil

l. d

e

Un

ida

des

Mil

l. €

(PV

P)

Total mercado farmacéutico

El mercado farmacéutico presenta un crecimiento en los últimos 12 meses del 1,3% en valores pero decrece en volumen un -0,3%

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

5

Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)

Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%2.000

1.500

1.000

500

0

02-1

8

3,9%

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%200

150

100

50

0

02-1

8

2,5%

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

Ventas Mdo total unidades

Crec. Mdo total unidades

Ventas Mdo total euros

Crec. Mdo total euros

Febrero 2018 mantiene la tendencia positiva tanto en valores como en volumen

Después de la desaceleración del mercado en el último año, 2018 presenta crecimientos positivos en los dos primeros meses



6

Durante 2017 el incremento de precio promedio del mercado farmacéutico compensó la caída en ventas



-0,3

1,7

1,4

-1%

0%

1%

2%

3%

Crecimiento en valoresCrecimiento en precioCrecimiento en volumen

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

02-1801-1812-1711-1710-1709-1708-1707-1706-1705-1704-1703-17

Crecimiento

MAT 02/18Crecimiento mensual interanual

Mercado farmacéutico – Desglose del crecimiento

Sin embargo, igual que se observaba en el mes de Enero, en Febrero el incremento en volumen (+2,5%) ha sido superior a la variación del precio (+1,4%)

1,3

7

Baleares es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, Andalucía es la que más aporta

5 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional

CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%

CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%

CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%



% Desvío PPG (€)

% Desvio PPG (€)

MAT 01/2018

TOTAL MERCADO

Crecimiento

(%PPG, €)

Aportación al

crecimiento (%, €)

ANDALUCÍA 3,2% 43,9%

COMUNIDAD VALENCIANA 2,7% 24,2%

CATALUÑA 1,3% 14,8%

MURCIA 2,9% 6,8%

ISLAS CANARIAS 1,8% 6,7%

BALEARES 3,6% 5,5%

CASTILLA LEÓN 1,1% 4,4%

ASTURIAS 2,1% 4,1%

EXTREMADURA 0,3% 0,5%

MADRID 0,0% 0,5%

PAÍS VASCO 0,0% 0,2%

CASTILLA LA MANCHA -0,1% -0,3%

LA RIOJA -0,9% -0,5%

NAVARRA -0,9% -0,9%

CANTABRIA -1,9% -2,0%

ARAGÓN -1,1% -2,6%

GALICIA -1,1% -5,2%

TOTAL NACIONAL 1,30% 100%

Índice

8






+ Anexo

9

Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis

El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health

Medicamentos

No Rx

Reembolsados No reembolsados

Infantil Enteral Dieta (otros)

Semi –éticosReembolsados

EFPs(Publicitarios)

No

reembolsados

Consumo (suplementos

alimenticios)

Accesorios

SanitariosIncontinencia

Dermo Higiene Oral

PAC NUT

OTC PEC

Rx

Medicamentos

Medicamentos

Medicamentos y CH

Consumer Health

Ej. Somatoline, Eucerine, Ureadin

Ej. Fluocaril, Oral B, Oraldine

Ej.Efferalgan, Apiretal

Ej.Alli, Frenadol, Strepsils

Ej. Supradyn, Pharmaton

Consumer Health

Ej. Accu-Chek, One Touch

Ej. Incopack, Lindor, Tena

Ej. Lyrica, Lantus Ej. Viagra, Propecia

Ejemplos de cada categoría

Ej. Nutriben, Blevit

Ej. Meritene, Pediasure

Ej. Siken Diet, Bimanan

Índice

10






+ Anexo

11

MES YTD MAT

107,3104,7111,9

+2,5%-6,4%

02-1802-1702-16

230,3222,8224,4

+3,4%-0,7%

YTD/2/18YTD/2/17YTD/2/16

-0,6%+2,9%

MAT/2/18

1.342,5

MAT/2/17

1.350,5

MAT/2/16

1.312,3

+4,1%-3,7%

02-18

1.210,3

02-17

1.162,4

02-16

1.207,5

+5,1%+0,7%

YTD/2/18

2.569,0

YTD/2/17

2.443,3

YTD/2/16

2.425,3

+1,2%+5,5%

MAT/2/18

15.222,1

MAT/2/17

15.038,6

MAT/2/16

14.261,3

MES

Mil

l. d

e

Un

ida

des

Mil

l. €

(PV

P)

Sin embargo febrero 2018 presenta crecimientos positivos que contrastan con las evoluciones negativas de febrero 2017

El mercado de medicamentos ha reducido su crecimiento en valores en los 12 últimos meses y se ha contraído en volumen


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos


Mercado de Medicamentos

12

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%150

100

50

0

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

02-1

8

05-1

6

04-1

6

03-1

6

2,5%

Ventas Mdo total Rx unidadesCrec. Mdo total Rx unidades

Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)

Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)

-10%

0%

10%

20%

30%1.500

1.000

500

0

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

02-1

8

05-1

6

04-1

6

03-1

6

4,1%

Ventas Mdo total Rx ValoresCrec. Mdo total Rx Valores

En febrero 2018 el mercado crece tanto en valores como en volumen, a diferencia de la mayoría de los meses de 2017




13

4,2%

4,9%

5,3%

3,6%

4,0%

5,6%

5,6%

6,3%

6,5%

9,8%

La clase que presenta mayor crecimiento en el periodo es la que contiene los productos antitrombóticos

Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en España en el último año




0,3%

3,0%

-1,8%

6,0%

2,3%

2,7%

0,7%

11,0%

-6,2%

1,4%

A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS 1.491,1

N05 PSICOLEPTICOS 750,1

B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS 804,2

A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 545,6

N02 ANALGESICOS 954,4

R03 PROD COPD Y ANTIASMA 997,0

N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 606,8

G04 UROLOGICOS 643,6

C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 856,8

C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 858,2

Total mercado de Medicamentos a MAT/2/18: 15.222 Mill. de € con un PPG del 1,2%

Facturación top 10 OTC2 (MAT 02/18; M€ PVP) Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)

14

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

La penetración de genéricos en el acumulado de los 3 últimos años se estabiliza en el 40% en unidades y el 21% en valores




100%

80%

60%

40%

20%

0

Cuota unidades

2017

40%2016

40%

2015

40%

2014

39%

2013

37%

2012

33%

2011

28%

2010

23%

2009

19%

2008

17%

2007

16%

40%

MAT/2/18

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(unidades)

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(Euros, PVP)

100%

80%

60%

40%

20%

0

Cuota €

2017

21%

2016

21%

2015

20%

2014

19%

2013

18%

2012

16%

2011

13%

2010

9%

2009

8%

2008

8%

2007

8%

MAT/2/18

21%

Genéricos

Marcas

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

15

Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)

Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)

810 809

540 534

MARCAS

GENERICOS

MAT/2/18MAT/2/17

3.095 3.129

MARCAS

GENERICOS

MAT/2/18

12.093

MAT/2/17

11.943

80

60

40

20

0

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

02-1

8

05-1

6

04-1

6

03-1

6

1,0%

4,7%

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

Crec. Marcas

1.500

1.000

500

0

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

02-1

8

05-1

6

04-1

6

03-1

6

01-1

8

3,8%

5,5%

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

Crec. Marcas

Este último mes las marcas crecen un 3,8% en valores mientras los genéricos crecen un 5,5%

En Enero y Febrero los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores




2,1% -1,2%

3,5% -0,2%

3,6% 1,1%

5,9% 1,3%

16

% penetración genéricos (UNITS)

No obstante, son estas las regiones donde el genérico ha perdido mayor cuota de mercado vs el año anterior

En el último año, Castilla y León es la CA con mayor penetración de genéricos seguida de País Vasco y Andalucía



**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos


30%

32%

33%

33%

35%

35%

35%

37%

37%

38%

39%

42%

43%

43%

44%

44%

45%CASTILLA LEON

CASTILLA LA MANCHA

ANDALUCIA

MADRID

CATALUÑA

PAIS VASCO

MURCIA

COMUNIDAD VALENCIANA

ASTURIAS

ISLAS CANARIAS

EXTREMADURA

LA RIOJA

CANTABRIA

GALICIA

ARAGON

BALEARES

NAVARRA

-0,4%

-0,1%

2,4%

1,5%

1,5%

2,0%

-1,0%

2,3%

-1,0%

0,6%

3,6%

0,4%

0,0%

0,5%

-3,7%

-1,2%

-1,2%

Cuota de mercado de los genéricos

(%unidades; MAT 02/18)

Crecimiento cuota de

mercado **(MAT 02/18)

Índice

17






+ Anexo

18

Mil

l. d

e

Un

ida

des

Mil

l. €

(PV

P)

44,042,546,1

+3,6%-7,8%

02-1802-1702-16

94,791,991,5

+3,1%+0,4%

YTD/2/18YTD/2/17YTD/2/16

560,6563,2542,3

-0,5%+3,8%

MAT/2/18MAT/2/17MAT/2/16

+1,6%+6,0%

MAT/2/18

5.865,8

MAT/2/17

5.771,9

MAT/2/16

5.445,0

+5,4%+1,9%

YTD/2/18

974,9

YTD/2/17

924,8

YTD/2/16

907,1457,2

436,0456,7

+4,8%-4,5%

02-1802-1702-16

MES YTD MAT

Sin embargo el mes de febrero presenta crecimientos positivos a diferencia del mismo mes del año anterior

Como el mercado de medicamentos, Consumer Health se ha contraído en volumen y ha ralentizado su crecimiento en valores


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH


Mercado de Consumer Health

19

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%100

50

0

02-1

8

3,6%

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

Ventas Mdo total CH unidadesCrec. Mdo total ch unidades

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%600

400

200

0

02-1

8

4,8%

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros

Febrero, como enero, se desmarca de los meses anteriores con crecimientos positivos en valores (4,8%) y en unidades (3,6%)


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH


20

Ventas (Mill. € PVP)

OTC 2.330

Personal Care 1.667

Patient Care 1.247

Nutrición 621

3,2%

1,1%

1,5%

-2,2%

39,7%

28,4%

21,3%

10,6%

% Cuota de

mercado

% PPG % Aportación al

crecimiento

76,6%

18,7%

19,4%

-14,8%

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2018)

Es el segmento más importante de Consumer Health con un 40% del mercado

El segmento de OTC es el que aporta mayor crecimiento al mercado de Consumer Health (76,6%)


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC


Total mercado Consumer Health a MAT/2/18: 5.866 Mill. de € con un PPG del 1,6%

21

Este crecimiento se explica sobre todo por las ventas de los productos antigripales

En febrero los Productos publicitarios presentan el mayor crecimiento (+11%) en el segmento OTC




Evolución mercado de OTC (M. Unid)

Evolución mercado de OTC (M. € PVP)

7%

53%

40%

-20

-10

0

10

20

30

4040

30

10

20

0

07-17

20,8

7%

50%

42%

06-17

20,1

8%

49%

43%

05-17

21,3

7%

50%

43%

04-17

20,8

7%

52%

41%

03-17

23,3

7%

51%

42%

21,5

7%

53%

40%

02-17

40%

02-18

22,7

7%

53%

40%

01-18

27,6

7%

57%

36%

12-17

26,9

7%

58%

35%

11-17

23,0

7%

52%

40%

10-17

22,2

7%

52%

41%

09-17

21,9

7%

53%

40%

08-17

20,5

7%

53%

4%

46% 50%

CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

CREC PRODUCTOS DE CONSUMO

PRODUCTOS SEMIETICOS

PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS DE CONSUMO

-20

-10

0

10

20

30

40

50250

200

150

100

50

0

02-18

195,2

4%

47%

49%

01-18

231,9

4%

51%

46%

12-17

221,6

4%

52%

44%

11-17

196,6

4%

46%

51%

10-17

190,9

4%

45%

51%

09-17

188,6

4%

45%

51%

08-17

176,2

4%

46%

50%

07-17

183,2

4%

43%

53%

06-17

178,4

4%

41%

54%

05-17

188,0

4%

42%

54%

04-17

179,2

4%

44%

52%

03-17

197,7

4%

44%

52%

02-17

178,9

4%

46%

50%

CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

CREC PRODUCTOS SEMIETICOSCREC PRODUCTOS DE CONSUMO

PRODUCTOS SEMIETICOS

PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS DE CONSUMO

(MAT 02/18)

(MAT 02/18)

OTC

22

Los productos que más aportan al crecimiento del segmento OTC son Grintuss, Bisolgrip y Almax

De las 10 clases terapéuticas más importantes de OTC, 6 presentan crecimientos positivos




-5,3%

-4,6%

6,7%

-3,5%

-0,8%

3,2%

5,2%

4,0%

4,5%

5,6%

77,5

77,8

80,8

87,4

14A PRODUCTOS CONTROL PESO

04A POLIVIT CON MINER

13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO

02A ANALGESICOS GENER

03C LAXANTES 106,9

01C PROD PARA FARINGE 112,2

02E ANTALGICOS MUSCUL 137,6

01A REMEDIOS PARA TOS 171,6

07A CUIDADO OFTALMICO 190,7

01B ANTIGRIP/ANTICAT 203,1

3,3%

3,3%

3,5%

3,8%

4,6%

4,8%

5,9%

7,4%

8,2%

8,7%

OTC

Total mercado OTC a MAT/2/18: 2.330 Mill. de € con un PPG del 3,2%

Facturación top 10 OTC2 de OTC (MAT 02/18; M€ PVP) Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)

23

Dermocosmética supone un 81% del mercado de PEC en valores y crece este mes en valores (+2,1%) y en unidades (+3,7%)



Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)

72%

28%

-10

0

10

20

30

4020

15

10

5

0

02-18

11

70%

30%

01-18

12

70%

30%

12-17

13

72%

28%

11-17

13

72%

28%

10-17

12

70%

30%

09-17

13

70%

30%

08-17

14

73%

27%

07-17

15

75%

25%

06-17

15

76%

24%

05-17

14

73%

27%

04-17

13

72%

28%

03-17

14

71%

29%

02-17

11

70%

30%

81%

19%

CREC DERMOCOSMÉTICA

CREC HIGIENE ORAL

DERMOCOSMETICA

HIGIENE ORAL

-5

0

5

10

15

20

25250

200

150

100

50

0

02-18

116,6

80%

20%

01-18

125,3

79%

21%

12-17

126,3

80%

20%

11-17

128,5

81%

19%

10-17

123,1

79%

21%

09-17

128,4

80%

20%

08-17

141,9

82%

18%

07-17

168,1

84%

16%

06-17

172,6

85%

15%

05-17

154,7

83%

17%

04-17

141,6

82%

18%

03-17

140,3

80%

20%

02-17

114,6

79%

21%

CREC DERMOCOSMÉTICA

CREC HIGIENE ORAL

DERMOCOSMETICA

HIGIENE ORAL

(MAT 02/18)

(MAT 02/18)

PEC

24

…principalmente por las marcas de Martiderm en cuidado facial de la mujer e Isdin en solares

Las 2 clases del segmento PEC con mayor cuota de mercado presentan crecimientos positivos…



4,3%

3,7%

-2,6%

0,4%

0,9%

4,3%

-4,7%

0,0%

4,1%

3,6%

46,0

57,4

67,3

69,2

79,5

84,7

91,5

93A CEPILLOS DENTALES

85D HIGIENE INTIMA

87B COLUTORIOS

82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER

93E PROD DENTADURA POSTIZA

87A DENTIFRICOS

82F PROD CUID BELL CORP MUJER

86H PROD ESPECIFIC CUID PELO 103,6

83F PRODUCTOS SOLARES 198,4

82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 206,4

2,8%

3,4%

4,0%

4,2%

4,8%

5,1%

5,5%

6,2%

11,9%

12,4%

PEC

Total mercado PEC a MAT/2/18: 1.667 Mill. de € con un PPG del 1,1%

Facturación top 10 OTC2 de PEC (MAT 02/18; M€ PVP) Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)

25

Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health

Accesorios sanitarios supone un 66% del mercado de PAC en valores



Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)

85%

15%

-10

-5

0

5

10

15

20

25

3015

10

5

0

7,2

84%

16%

01-18

7,9

83%

17%

12-17

7,5

83%

17%

11-17

7,6

84%

16%

10-17

7,8

85%

15%

09-17

8,0

85%

15%

08-17

8,1

86%

14%

07-17

8,7

86%

14%

06-17

8,5

86%

14%

02-1805-17

8,5

86%

14%

04-17

7,7

85%

15%

03-17

8,3

84%

16%

02-17

7,1

84%

16%

66%

34%

CREC ACCESORIOS

CREC INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS

INCONTINENCIA

-10

0

10

20

30150

100

50

0

02-18

97,6

65%

35%

01-18

107,8

65%

35%

12-17

103,2

65%

35%

11-17

102,7

66%

34%

10-17

102,6

66%

34%

09-17

103,3

67%

33%

08-17

102,7

68%

32%

07-17

107,3

67%

33%

06-17

105,4

68%

32%

05-17

107,3

67%

33%

04-17

99,4

67%

33%

03-17

108,0

66%

34%

02-17

94,8

66%

34%

CREC ACCESORIOS

CREC INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS

INCONTINENCIA

(MAT 02/18)

(MAT 02/18)

PAC

26

Incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (31,1%)



-0,9%

8,5%

-2,1%

-6,4%

-7,8%

4,7%

5,4%

3,6%

1,6%

2,8%

21,6

23,6

27,2

28,4

30,1

30,6

35,0

41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS

53A CATETERES URETRALES

49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES

66A PRESERVATIVOS

58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC

58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED

47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE

50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 109,8

56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 205,8

52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 388,0

1,7%

1,9%

2,2%

2,3%

2,4%

2,5%

2,8%

8,8%

16,5%

31,1%

PAC

Total mercado PAC a MAT/2/18: 1.247 Mill. de € con un PPG del 1,5%

Facturación top 10 OTC2 de PAC (MAT 02/18; M€ PVP) Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)

27

Al igual que el mercado PAC, gran parte de la Nutrición Enteral está rembolsada factor, que condiciona la dinámica del mercado

Respecto al segmento NUT, Nutrición enteral concentra un 58% del mercado en valores y un 12% en unidades



Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)

62%

12%

26%

-20

0

20

40

60

804

3

2

1

0

02-18

2,6

59%

13%

28%

01-18

2,9

61%

13%

26%

12-17

2,7

65%

12%

23%

11-17

2,8

61%

13%

27%

10-17

2,8

61%

12%

27%

09-17

2,8

61%

13%

26%

08-17

2,8

65%

12%

23%

07-17

3,0

62%

12%

26%

06-17

3,1

61%

12%

28%

05-17

3,2

60%

11%

29%

04-17

2,9

62%

11%

27%

03-17

3,2

62%

12%

26%

02-17

2,7

63%

12%

26%

37%

58%

6%

CREC NUT INFANTIL

CREC NUT ENTERAL

CREC RESTO NUTRICION

NUTRICION INFANTIL

NUTRICION ENTERAL

RESTO NUTRICION

-10

0

10

20

30

40

50

6060

50

40

30

20

10

0

02-18

47,5

36%

58%

6%

01-18

52,4

38%

57%

5%

12-17

50,6

38%

57%

4%

11-17

51,5

36%

58%

5%

10-17

50,9

36%

58%

5%

09-17

51,1

36%

59%

5%

08-17

51,1

37%

59%

5%

07-17

53,4

36%

58%

6%

06-17

53,1

36%

58%

7%

05-17

53,4

37%

56%

7%

04-17

50,3

38%

56%

6%

03-17

55,5

37%

57%

6%

02-17

47,7

38%

56%

5%

CREC NUT ENTERAL

CREC NUT INFANTILCREC RESTO NUTRICION

NUTRICION INFANTIL

NUTRICION ENTERAL

RESTO NUTRICION

(MAT 02/18)

(MAT 02/18)

NUT

28

Dietas completas es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de NUT (46,4%)



-8,0%

9,0%

11,5%

-8,8%

-4,1%

-3,5%

-10,3%

-5,4%

-5,9%

1,6%

4,6

5,2

5,4

8,2

18,1

22,6

23,8

41,6

190,3

288,3

38A EDULCORANTES

36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT

30C MODULOS

35D TARROS INFANTILES

34A SUSTITUTOS COMIDA

30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL

35B CEREALES INFANTILES

30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

35G LECHES PARA NINOS

30A DIETAS COMPLETAS

Facturación top 10 OTC2 de NUT (MAT 02/18; M€ PVP) Crecimiento (%PPG, €)

0,7%

0,8%

0,9%

1,3%

2,9%

3,6%

3,8%

6,7%

30,6%

46,4%

Market Share (%€)

NUT

Total mercado Nutrición a MAT/2/18: 621 Mill. de € con un PPG del -2,2%

Índice

29






+ Anexo

30

El mercado del frio

31

El mercado del frío representa casi un 25% del segmento OTC enlos 12 últimos meses, con un crecimiento del 4,6%

RESTO CH60,3%

OTC

39,7%

RESTO OTC

75,6%

MERCADO FRÍO

24,4%

Consumer Health

5.865 Mill €

% PPG 1,6

OTC

2.330 Mill €

%PPG 3,2

Mercado Frio*

568. Mill €

%PPG 4,6

En este periodo, el mercado del frío acumula unas ventas de 568 millones de euros

Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 5.600 farmacias (€PVP)

*MERCADO DEL FRÍO = Clase analizada: 01 APARATO RESPIRATORIO

Mercado Consumer Health

( € PVP, MAT 02/2018)

Mercado OTC

( € PVP, MAT 02/2018)

32

20182015

La estacionalidad de estos productos se concentra alrededor de los meses de invierno pero varía en función de la climatología

6

4

14

12

2

10

8

0

MT

H/0

4/1

5

MT

H/0

7/1

5

MT

H/0

6/1

5

MT

H/0

2/1

5

MT

H/0

3/1

5

Mill. Unidades

MT

H/1

2/1

6

MT

H/1

1/1

6

MT

H/0

1/1

7

11,8

MT

H/0

3/1

7

MT

H/0

2/1

7

MT

H/0

5/1

7

MT

H/0

4/1

7

MT

H/0

7/1

7

MT

H/0

6/1

7

MT

H/0

9/1

7

MT

H/0

8/1

7

MT

H/1

1/1

7

MT

H/1

0/1

7

12,0

MT

H/1

2/1

7

MT

H/0

2/1

8

MT

H/0

1/1

8

MT

H/0

5/1

5

MT

H/0

8/1

6

MT

H/0

9/1

6

MT

H/1

0/1

6

MT

H/0

8/1

5

MT

H/0

6/1

6

MT

H/0

3/1

6

MT

H/0

9/1

5

9,7

MT

H/1

1/1

5

MT

H/0

2/1

6

MT

H/0

7/1

6

MT

H/0

1/1

6

MT

H/0

4/1

6

MT

H/1

2/1

5

MT

H/0

5/1

6

MT

H/1

0/1

5

2016 2017



Evolución mensual del Mercado del frío: clase 01 APARATO RESPIRATORIO (02/2015-02/2018)

Estacionalidad mercado frío

33

100

0

600

500

400

300

200

169

146

101

4624

Mill.€

+8,3%

MAT 02/2018

569

203

172

112

53

29

MAT 02/2017

544

192

165

109

5126

MAT 02/2016

485

+4,6%

Todos crecen en valores en el acumulado de los 12 ultimos meses

Los antigripales, los remedios para la tos y los productos para la faringe lideran el Mercado del frío

% Crec. YTD 02/2017 vs. YTD 02/2016 % Crec. YTD 02/2018 vs. YTD 02/2017

Δ valores Δ unidades Δ Av.Pvp Δ valores Δ unidades Δ Av.Pvp

11,6% 6,4% 4,8% 8,3% 0,1% 8,2%

11,9% 8,5% 3,2% 4,1% 2,3% 1,8%

8,0% 2,5% 5,4% 3,2% -1,8% 5,1%

13,2% 7,1% 5,8% 4,0% -1,6% 5,6%

13,6% 9,5% 3,8% 5,6% 1,3% 4,2%

Evolución del Mercado del frío (Mill. € PVP, MAT 02/2018)

40

50

60

20

90

80

30

70

10

0

77

25

21

2121

3

82

27

23

83

MAT 02/2017

83

27

23

Mill.UNIDADES

22

8

+3,2%

MAT 02/2018

3

-0,2%

MAT 02/2016

7

Evolución del Mercado del frío (Mill. UDS, MAT 02/2018)

01A REMEDIOS PARA TOS

01F SOLUCIONES SALINAS NASAL

01B ANTIGRIP/ANTICAT

Total Others (3)

01C PROD PARA FARINGE



34

En 2017 se han lanzado 116 referencias nuevas que acumulan unas ventas de 9,4 mil €

2.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

10.000

9.000

1.000

0

+11,7%

+40,2%

YTD

02/2018

40,6

2017

9.396,8

2016

8.413,1

2015

6.001,1

2014

6.844,2

2013

4.718,3

18

62

0

50

100

150

200

250

YTD

02/2018

2017

116

2016

246

2015

162

2014

172

2013

5,66,3

7,8 7,6

9,2

6,7

0

5

10

+65,1%

+20,8%

-2,1%

YTD

02/2018

20172016201520142013

Ventas lanzamientos

01 APARATO RESPIRATORIO

(Miles Uds)

# lanzamientos


(packs)

Precio medio lanzamientos


(€/pack)

1.500

1.200

900

0

600

300

-7,5%

+43,2%

YTD

02/2018

6,1

2017

1.022,6

2016

1.106,0

2015

772,3

2014

1.085,3

2013

847,9

Ventas lanzamientos


(Miles €)



El precio medio de los lanzamientos de 2017 es superior al de los años anteriores

Evolución del Mercado - PMFarmapmfarma.es/noticias/noticias/25595/files/iqvia.pdf · 6 Durante...

Documents

Transcript of Evolución del Mercado - PMFarmapmfarma.es/noticias/noticias/25595/files/iqvia.pdf · 6 Durante...