Eurorregión Aquitania-Euskadi: cooperación interclúster transfronteriza

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Identificación de áreas temáticas para la cooperación transfronteriza en la Eurorregión en base a estrategias de desarrollo de clústeres y pautas de especialización tecnológica de las empresas 8 de julio de 2014

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Presentación de Orkestra y Bihartean en el Primer Encuentro Transfronterizo entre Clústeres de Aquitania y Euskadi

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Identificación de áreas temáticas para la cooperación transfronteriza

en la Eurorregión en base a estrategias de desarrollo de clústeres y

pautas de especialización tecnológica de las empresas

8 de julio de 2014

Page 2: Eurorregión Aquitania-Euskadi: cooperación interclúster transfronteriza

Contexto

“Análisis de patentes, de las políticas y del sistema de innovación de la Eurégion para la

promoción de la colaboración transfronteriza inter-clúster”

Financiado por AECT Aquitania - Euskadi

Objetivos:

Fomentar la colaboración inter-clúster transfronteriza

Avanzar en el conocimiento y la aplicación de “estrategias de especialización

inteligente” desde una perspectiva de la Eurorregión

Unir las dos vertebras: Fomentar la cooperación entre los clústeres mas indicados para dar forma a una

especialización basada en ventajas de aglomeración y economías de alcance

Consorcio ejecutivo: Bihartean y Orkestra

Bihartean: entidad de fomento a la cooperación transfronteriza (desde la práctica)

Orkestra: mejora de la competitividad vasca (desde la investigación)

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CONTENIDOS

1. Patrones de especialización Aquitania –

Euskadi

2. Ámbitos de cooperación (agentes)

3. Mapeo y análisis de patentes

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Metodología – Patrones de especialización

Describir el subsistema de explotación de conocimiento o la estructura productiva de

Aquitania y Euskadi

Metodología de Mapeo clúster a través de la plataforma de Clusterobservatory.eu

Identifica los sectores que comprenden cada aglomeración industrial (clúster o

actividad)

Medir el desempeño y dinamismo de estas actividades a través de tamaño, la

especialización y la competitividad

Se analiza un grupo de 41 actividades (que suponen cerca de un tercio de la economía)

El análisis se realiza utilizando la variable empleo

Mejor y más fiable comparabilidad entre regiones: este análisis supera las dificultades que

pueden derivar de comparar dos regiones con distintas métodos y metodologías

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Patrones de especialización: Focalización

Focalización:

Plasma la focalización o importancia de las actividades en la

región

Se mide a través del porcentaje del empleo de la actividad

sobre el empleo total de la región

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Focalización (%)Actividad Euskadi Aquitania ActividadManufactura de metal 6,14 4,42 Servicios a empresas

Construcción 4,6 3,66 Servicios financieros

Servicios a empresas 2,93 2,89 Alimentos procesados

Servicios financieros 2,54 2,56 Transporte y logística

Transporte y logística 1,74 2,13 Construcción

Tecnología de producción 1,65 2,08 Educación y generación de conocimiento

Automoción 1,62 1,61 Alojamiento y turismo

Educación y generación de conocimiento 1,33 1,29 Aeronáutica

Alimentos procesados 1,31 1,28 Distribución

Distribución 1,17 0,77 Telecomunicaciones

Alojamiento y turismo 1,14 0,73 Productos de papel

Patrones de especialización: Focalización

Similar focalización con distinta intensidad

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Patrones de especialización: Especialización

Especialización:

La especialización mide si la región está más especializada en una actividad específica

que la economía general

Si una región está especializada en una actividad específica beneficios

Esta medida compara

Empleo actividad / Total empleo región

Empleo actividad EU27/Total empleo EU27

> 1 Cierta especialización

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Distintos patrones de especialización - los clústeres con mayores índices de especialización en cada región suponen una

oportunidad para los clústeres de la otra región

Patrones de especialización: Especialización

Euskadi Aquitania

Clúster Especialización Especialización Clúster

Manufactura de metal 3,06 6 Aeronáutica

Transmisión y generación de energía 2,67 1,46 Marítimo

Marítimo 2,5 1,42 Instrumentos

Tecnología de producción 1,81 1,17 Educación y generación de conocimiento

Productos agrícolas 1,32 1,16 Alimentos procesados

Plásticos 1,22 1,14 Productos agrícolas

Aeronáutica 1,2 1,12 Servicios financieros

Construcción 1,17 1,12 Industria farmacéutica

Automoción 1,16 1,05 Servicios a empresas

Iluminación y equipamiento eléctrico 1,16 1,05 Agricultura y cría de animales

Maquinaria pesada 1,14 1,03 Ocio

Ocio 1,1 0,97 Distribución

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Patrones de especialización: Tamaño

Tamaño:

El tamaño indica el porcentaje de empleo que una categoría de

actividad presenta sobre el empleo de esa actividad en Europa

Si el peso es significativo, es más probable que en la región se

produzcan los efectos económicos atribuidas a las

aglomeraciones

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Patrones de especialización: Tamaño

Aerospace

Agricultural products

Apparel

Automotive

Biotech

Building fixtures, equipment and services

Business services

Chemical products

Construction

Construction materials

Distribution

Education and knowledge creation

Entertainment

Farming and animal husbandry

Financial services

Footwear

Furniture

Heavy Machinery

Instruments

IT

Jewellery and precious metals

Leather products

Lighting and electrical equipment

Maritime

Media and publishing

Medical devices

Metal manufacturing

Oil and gas

Paper products

Pharmaceuticals

Plastics

Power generation and transmission

Processed food

Production technology

Sporting, recreational and children's goods

Stone quarries

Telecom

Textiles

Tobacco

Tourism and hospitality

Transportation and logistics

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

3.45

0.65

0.13

0.19

0.36

0.3

0.6

0.54

0.31

0.46

0.56

0.67

0.59

0.6

0.64

0.4

0.26

0.21

0.82

0.2

0.31

0.26

0.21

0.84

0.33

0.47

0.2

0.13

0.55

0.64

0.22

0.06

0.66

0.1

0.07

0.32

0.45

0.11

0

0.52

0.51

0.71

0.78

0.1

0.68

0.49

0.46

0.41

0.4

0.69

0.47

0.52

0.44

0.65

0.36

0.46

0.2

0.47

0.68

0.55

0.41

0.2

0.03

0.69

1.47

0.47

0.19

1.81

0.06

0.56

0.14

0.72

1.57

0.31

1.07

0.41

0.42

0.34

0.13

0.37

0.38

0.36

Euskadi

Aquitania

Necesidad de incrementar masa crítica en Europa

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Patrones de especialización: Conclusiones

Actividades Euskadi Aquitania

1 estrella

Tamaño - -

Especialización - -

Focalización

Servicios a empresasConstrucciónTecnologías de producción

Servicios a empresasServicios financierosAlimento procesado

Dos estrellas

Tamaño y especialización

Generación y transmisión de energíaMarítimo

Aeronáutica

Tamaño y focalización - -

Especialización y focalización - -

3 estrellas

Tamaño / Especialización / Focalización

Manufactura de metal -

Peso en Europa / especialización

Masa crítica especializada

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CONTENIDOS

1. Patrones de especialización Aquitania –

Euskadi

2. Ámbitos de cooperación (agentes)

3. Mapeo y análisis de patentes

Page 13: Eurorregión Aquitania-Euskadi: cooperación interclúster transfronteriza

Metodología • Objetivo de conocer :

– Ámbitos de actividad de posible interés para la cooperación transfronteriza

– Tipo de especialización tecnológica impulsada en la actualidad (sectores y áreas de conocimiento)

– Cooperaciones transfronterizas impulsar cara al futuro

• Encuestas mediante cuestionario a los clústeres y agentes científicos de ambos territorios

• Entrevistas individuales

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De que estamos hablando…

• Clústeres – 22 clústeres y pre-clústeres en Euskadi – 32 clústeres en Aquitania

Lo que representa hoy en día mas de 6 000 empresas socias de estas entidades en ambos territoriosO sea por lo menos 600 000 empleos

• Resultados50% respuestas por parte de los clústeres de Euskadi 41% en Aquitania– Entre los 105 agentes científicos & tecnológicos en Euskadi y en

Aquitania poco representativo

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Colaboración existente

• Pregunta sobre colaboraciones existentes– EUSKADI : 63% sí - 37% no– AQUITANIA : 42% sí - 58% no

Pero poco INTERCLUSTERINGsobre todo colaboraciones con escuelas & centros de formación (Estia), centros tecnológicos (Tecnalia - Vicomtech IK4) o con empresas directamentey por cercanía (cerca de la frontera)o a través de proyectos europeos (ej. aeronáutica)

Colaboración valorada como positiva por 90% de los Clústeres

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Colaboraciones distintas según el territorio

• En Aquitania, los clústeres declaran colaborar o querer colaborar principalmente en I+D+i

60%20%

20%Formación

I+D

Internacionalización conjunta (acceso a nuevos mercados/clientes)

Búsqueda de financiación conjunta

Búsqueda de talento en recursos hu-manos

Búsqueda de mejores prácticas de ges-tión en los clústeres

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Colaboraciones distintas según el territorio

• En Euskadi, los clústeres colaboran o desean colaborar en un mayor abanico de actividades con los socios de Aquitania

23%

31%15%

8%

8%

15% Formación

I+D

Internacionalización conjunta (acceso a nuevos mercados/clientes)

Búsqueda de financiación conjunta

Búsqueda de talento en recursos humanos

Búsqueda de mejores prácticas de gestión en los clústeres

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CLUSTERES en un mismo SECTOR

• En los dos territorios, AQUITANIA e EUSKADI, existen clústeres cuyo campo de investigación y acción se sitúa en el mismo sector de actividad

• Así pues,– Pueden establecer cooperaciones verticales– Desean encontrar complementaridades a nivel de

I+D+i, marketing, internacionalización, proyectos europeos, …

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Colaboración vertical

AERONAUTICA & TRANSPORTES AEROCAMPUS

CLUSTER

AEROSPACE VALLEY

AETOS

CANOE

HEGAN

AQUITAINE ROBOTICS

MOVILIDAD Y LOGISTICA

TOPOS

Sector de fuerte colaboración transfronteriza sectorial iniciada desde los años 2000

A través de una colaboración europea importante

Existencia, por ejemplo, de European Aerospace Cluster

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TRANSPORTE MARITIMO / ACTIVIDAD NAUTICA

Falta de colaboración

BORDEAUX SUPERYACHTS REFIT

FORO MARITIMO

UNIPORT

BILBAOColaboración vertical difícil pero colaboración horizontal con otros Clústeres

Importancia de la creación de un clúster de las actividades náuticas

Page 21: Eurorregión Aquitania-Euskadi: cooperación interclúster transfronteriza

Colaboración vertical

MAQUINA - HERRAMIENTA AFM

HERRAMEX

MAQUINIS

ME

3 clústeres que intervienen en la misma actividad pero para sectores-clientes diferentes :

Industria maquinariaHerramienta de manoMaquinaria agrícola y de

bosques

Pero mismas preocupaciones

Temas prioritarios

de colaboración transfronteriza

Aquitania Euskadi

I+D+i TICsTecnologías avanzadas

Tecnologías avanzadas

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SALUD

Colaboración vertical & horizontal

AQUI O’THERMES

BIO BASQUE

GIPSO

OSASUNA

TIC SANTE

Hasta hace poco,poca colaboración en un sector prioritario (Silver Economy / Chronicity Valley)

Inicio con el encuentro GIPSO / BIO BASQUE (160 participantes / 50 B2B)

Mismas preocupaciones

Temas prioritarios

de colaboración

transfronteriza

Aquitania Euskadi

Búsqueda de financiación

Búsqueda de nuevos mercados

Búsqueda de nuevos

mercados/clientes

Búsqueda de socios

I+D+i I+D+i

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AGROALIMENTARIA

Colaboración vertical & horizontal

AGRIMIP SUD OUEST INNOVATION

ALIMENTACION

FRUITS ET LEGUMES

INNO’VIN

UZTARTU

PLANTES AU SERVICE DES PLANTES

Aquitania ha apostado por este sector (5 clusteres / 1 en Euskadi)

Intentos de colaboración pero poco impacto

Sin embargo clústeres interesados por los mismos temas :

nuevos mercados, valorización de productos I+D+i

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CONSTRUCCION MADERA

Clústeres por sectores

BOIS ET ENERGIE DU FUMELOIS

ECLAIR

ERAIKUNE

ESKAL EUREKA

POLE CREAHD

RESEAU CLE

XYLOFUTUR

HABIC

Aunque este sector conlleve competencia, hay en nuevos materiales & fabricación avanzada preocupaciones en comúnPero poco conocimiento y poca relación

Page 25: Eurorregión Aquitania-Euskadi: cooperación interclúster transfronteriza

ENERGIA / MEDIOAMBIENTE

Sector estratégico

ACLIMA

AQUITAINE CHIMIE DURABLE

AQUITAINE CROISSANCE VERTE

AVENIA

DEMAIN

ENERGIA

EOLIEN AQUITAIN

PAPEL

SYSOLIA

8 clústeres en total y muy poca relación / poco conocimiento mútuo

Sin embargo, la mayoría de los otros clústeres consideran este sector como central cara al futuro

Dentro de su cluster, que sector sería interesante para impulsar colaboración ?

Energia 20% en Euskadi12% en

AquitaniaMedioambiente

20% en Euskadi20% en Aquitania

CAMPO de COLABORACION HORIZONTAL &

TRANSFRONTERIZA

Page 26: Eurorregión Aquitania-Euskadi: cooperación interclúster transfronteriza

Sector estratégicoTICS / MULTIMEDIA

BORDEAUX GAMES

EIKENGAIA

SILOGRAPHICLas actividades de estos clústeres no invitan a una colaboración vertical

Sin embargo, la mayoría de los otros Clústeres consideran esta actividad como central cara al futuro

Creación de un nuevo Clúster TICs en Izarbel

Dentro de su clúster, que sector sería interesante para impulsar

colaboración ?

TICs 13,6% en Euskadi22,7% en Aquitania

Tecnologia avanzada13,6 % en Euskadi18,2 % en Aquitania

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CONTENIDOS

1. Patrones de especialización Aquitania –

Euskadi

2. Ámbitos de cooperación (agentes)

3. Mapeo y análisis de patentes

Page 28: Eurorregión Aquitania-Euskadi: cooperación interclúster transfronteriza

Mapeo y análisis de patentes¿Porqué analizar la registración de patentes en vista de

RIS3?

– Aunque mucha innovación no se patenta

En el ámbito de tecnología(s) puntera(s);

el registro de patentes sí es una actividad

importante

Esto vale en particular para “tecnologías

emergentes” o “tecnologías habilitadoras”

como los KETs

• Nano, bio, fotónica, materiales

avanzados, manufactura avanzada, …

Page 29: Eurorregión Aquitania-Euskadi: cooperación interclúster transfronteriza

Mapeo y análisis de patentes¿Porqué analizar la registración de patentes en vista de RIS3?

Los KETs son instrumental de cara a SSS / RIS3, porque SSS es +/- hacer un uso inteligente de tecnologías como las KETs

Observaciones en base a cadenas globales de valor y Klusterbolak:

Inyectar KETs a sectores prominentes en una región es una buena receta para reforzarlos y reflotarlos

Sectores con competitividad internacional por encima de la media lo son muchas veces por hacer un uso extensivo de KETs

Ocupar un «sweet spot» en GVCs correlaciona frecuentemente con el uso de KETs que hace la industria local en ese segmento

Si una region A & B cuentan con una considerable actividad en una industria, típicamente la industria regional que mas uso hace de KETs es el que mejr desempeño presenta

Page 30: Eurorregión Aquitania-Euskadi: cooperación interclúster transfronteriza

Mapeo y análisis de patentes

“Especializarse de forma inteligente”; ¿qué es?

Page 31: Eurorregión Aquitania-Euskadi: cooperación interclúster transfronteriza

Mapeo y análisis de patentes

1. “¿Qué quiere decir ‘habilitadora’

cuando hablamos de los KETs”?

• ¿Generan un efecto multiplicador?

Page 32: Eurorregión Aquitania-Euskadi: cooperación interclúster transfronteriza

Mapeo y análisis de patentes

El potencial aplicador, efecto palanca y la

versatilidad de los KETs

Page 33: Eurorregión Aquitania-Euskadi: cooperación interclúster transfronteriza

Patentes son importantes en el seno de KETs

Las KETs son altamente polivalentes y aplicables en todo tipo de industrias y productos

Interesa ver en qué sectores hay « uptake » de KETs como indicador de potencial para especializarse, crear masa crítica y generar « network effects »

Mapeo y análisis de patentes registrados en la Eurorregión: Premisas

Page 34: Eurorregión Aquitania-Euskadi: cooperación interclúster transfronteriza

Fuentes para inventario patentes Aquitania – Euskadi y modalidades de análisis:

Base de datos REGPAT de la OECD

Traceando patentes solicitadas por actores de Aquitaine y Euskadi

Estratificando los actores segun carácter publico/privado,

universidad/CCTT, …

Clasificando los patentes por KET

Caracterizando los patentes en base al sector comercial e industrial al

que se les destina/aplica

Durante periodo 2000-2012

Mapeo y análisis de patentes registrados en la Eurorregión: Fuentes

Page 35: Eurorregión Aquitania-Euskadi: cooperación interclúster transfronteriza

Finalidades:

Analizar relaciones inter-organizacionales

Analizar pautas de “uptake” KETs por sectores

Ver qué sectores avanzan (más) en su grado de sofisticación por mostrar un

“uptake” considerable de KETs

Observar en qué sectores hay mayor dinamismo innovador

Percibir “sendas de especialización industrial-tecnológico” y tierra fértil para

fertilizaciones cruzadas entre tecnologías y sectores, que pueden ser

estimulados por clústeres

Mapeo y análisis de patentes registrados en la Eurorregión: Finalidades

Page 36: Eurorregión Aquitania-Euskadi: cooperación interclúster transfronteriza

Facts and figures:

Análisis de un total de 459 patentes atribuibles a tecnologías KET

Mapeo y análisis de patentes registrados en la Eurorregión: Facts and figures

Nanotec Fotonica Biotech Adv. Mat.

Micro & nano-electro

Adv. Manuf.

Total

Euskadi 8 7 70 92 11 72 260

Aquitaine 3 24 42 74 10 46 199

Page 37: Eurorregión Aquitania-Euskadi: cooperación interclúster transfronteriza

Biotecnología industrial

Mapeo y análisis de patentes: Resultados

Uptake sectors destacados en Euskadi

Fabricación de productos farmacéuticos de base

Uptake sectors destacados en Aquitaine

Fabricación de especialidades farmacéuticas

Page 38: Eurorregión Aquitania-Euskadi: cooperación interclúster transfronteriza

Materiales avanzados

Mapeo y análisis de patentes: Resultados

Uptake sectors destacados en Euskadi

Fabricación de maquinaria de uso general

Uptake sectors destacados en Aquitaine

Sector aeronáutico y espacial

Tratamiento y revestimiento de metales

Recogida de residuos no peligrosos

Page 39: Eurorregión Aquitania-Euskadi: cooperación interclúster transfronteriza

Manufactura avanzada

Mapeo y análisis de patentes: Resultados

Uptake sectors destacados en Euskadi

Produccion de aluminio

Fabricación de productos farmaceuticos de base

Uptake sectors destacados en Aquitaine

Sector aeronáutico y espacial

Recogida de residuos no peligrosos

Page 40: Eurorregión Aquitania-Euskadi: cooperación interclúster transfronteriza

Implicaciones

Mapeo y análisis de patentes: Resultados

Mucha actividad patentadora y de aplicación queda en el ámbito de investigación

Centros de investigación, CCTT, universidades, …

Que pueden generar spill-over y multiplier effects, pero también es indicio de

que el uptake va de forma indirecta y quizás retenida (système perculateur

versus injection or free flow system)

E.o. los clústeres que cubren las siguientes actividades industriales parecen

instrumental para fomentar cooperaciones y sinergias transfronterizas:

M&H

Farma

Cleantech

Aerospace

Para aprovechar la actividad patentadora en biotech, materiales avanzados y

manufactura avanzada en la Eurorregión

Page 41: Eurorregión Aquitania-Euskadi: cooperación interclúster transfronteriza

Mila eskerMerci

Gracias

Page 42: Eurorregión Aquitania-Euskadi: cooperación interclúster transfronteriza

Mesas redondas

Posibles complementariedades a nivel vertical (por similitudes en la actividad)

Sectores demandados para cooperar

Áreas de conocimiento demandados para cooperar

Especialización tecnológica

Industria Aeronáutica* y transporte

Transporte y marítimo* Máquina herramienta* Metal* TICs

Aeronáutica* Ciencias espaciales

Tecnologías de fabricación avanzada*

TICs

Materiales Tecnologías de

manufactura avanzada

Medioambien-te y energía

Construcción / Madera Energía */

medioambiente

Energía* Medioambiente

Medioambiente, química y procesos

Medioambiente, energía y ciencias espaciales

Materiales Tecnologías de

manufactura avanzada

Salud y agroalimentario

SaludAgroalimentario*

Salud (creciente interés)

Biotecnología industrial

*Las regiones presentan fortalezas en esas actividades

SERV

ICIO

S AV

ANZA

DO

S*

Page 43: Eurorregión Aquitania-Euskadi: cooperación interclúster transfronteriza

Mesas redondas: dinámica

1. Presentación y motivación para acudir al evento

2. Ámbitos de cooperación concretos que se

identifican en la mesa para la cooperación

transfronteriza