ESTUDIOS DE RELEVANCIA REGIONAL...Alirio Rivera García Servicio Nacional de Transporte S.A.S Tania...

1

EL TEJIDO EMPRESARIAL DEL

TOLIMA – 2018

ESTUDIOS DE RELEVANCIA REGIONAL

Boletín N°2 Mayo 2019

2

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE

JUNTA DIRECTIVA

Representantes de los empresarios

Carmen Sofía Pardo Rodríguez Presidenta Junta Directiva

César Guillermo Chávez Romero Vicepresidente Junta Directiva

Principales:

Carmen Sofía Pardo Rodríguez César Guillermo Chávez Romero

Confecciones Leader S.A.S Alirio Rivera García

Servicio Nacional de Transporte S.A.S Tania Ivonne Sierra Pineda

Suplentes:

Promotora y Constructora Deconstructec S.A.S

Jaime Humberto Lizarralde Arbeláez John Fernando Peñaloza Camacho

Central Pecuaria S.A Comercializadora C.D.T S.A.S

William Esteban Parra Monsalve

Representantes del Gobierno

Principales: Juan Pablo Sánchez Baquero Germán Darío Kairuz Correa

Dairo Castilla Hernández

Suplentes: Santiago López Jaramillo

Luis Alfredo Huertas Pontón Presidente Ejecutivo

Direcciones:

Diana Mayerly López Betancourth Secretaria Jurídica

José Fredy Guerrero

Director de Competitividad e Innovación Empresarial y Regional (E)

Mauricio Flórez Herrera

Director Administrativo y Financiero

Victoria Eugenia Valderrama Directora de Comercial y Mercadeo

Equipo técnico:

Arturo Mateus Caicedo Director Investigaciones y Publicaciones

María del Pilar Useche Carvajal Asistente de investigaciones I

Mariann Daniela Rivera Rivera Asistente de investigaciones II

Diseño: Felipe Arana © Cámara de Comercio de Ibagué

2017

“Trabajando por una región de empresarios”

tr

3

CONTENIDO

PRESENTACIÓN .............................................................................................................. 5

1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL DEPARTAMENTO ............................................. 5

1.1 NUEVAS EMPRESAS Y RENOVACIONES ............................................................. 5

1.2 DINÁMICA DEL TEJIDO EMPRESARIAL ................................................................ 7

2. PERFIL DE LAS EMPRESAS DEL TOLIMA ................................................................. 9

2.1 ORGANIZACIÓN JURÍDICA .................................................................................... 9

2.2 TAMAÑO .................................................................................................................. 9

2.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE DESARROLLAN .......................................... 10

2.4 VALOR DE LOS ACTIVOS..................................................................................... 14

REFERENCIAS ............................................................................................................... 16

4

LISTA DE FIGURAS Figura 1. Comportamiento histórico del tejido empresarial del Tolima 2015 – 2018. ......... 8 Figura 2. Organización jurídica de las empresas ubicadas en el Tolima ........................... 9 Figura 3. Distribución de las personas jurídicas por tipo de sociedad ............................... 9 Figura 4. Distribución de las empresas por tamaños según el valor de activos. .............. 10 Figura 5. Estructura sectorial de las empresas del Tolima – 2018. .................................. 10 Figura 6. Participación de los subsectores económicos, Tolima e Ibagué 2018. ............. 12 Figura 7. Distribución de los activos totales de las empresas del Tolima según tamaño 2018 ........................................................................................................................................ 14 Figura 8. Distribución de las empresas y de los activos totales según sector económico 15

LISTA DE TABLAS Tabla 1. Dinámica de las nuevas matrículas y renovaciones 2017 – 2018. ....................... 7 Tabla 2. Número de matrículas y renovaciones según sector y subsector económico 2018 ........................................................................................................................................ 11 Tabla 3. Ranking de las 20 actividades económicas con mayor concentración de empresas en el Tolima-2018. ........................................................................................................... 13

5

PRESENTACIÓN La Cámara de Comercio de Ibagué – CCI –, a través del área de Investigaciones y Publicaciones, presenta el segundo boletín del año 2019, donde se exponen las principales características del tejido empresarial del Tolima a corte 31 de diciembre del año 2018; el cual consolida la información contenida en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) administrado por las tres Cámaras de Comercio, cuya jurisdicción comprende municipios dentro de la división político-administrativa de los Departamentos del Tolima y Cundinamarca. El principal objetivo de este boletín es el de difundir los resultados de la dinámica del Tejido Empresarial del Departamento a las instituciones públicas y privadas y a la comunidad en general, interesadas en el desarrollo y crecimiento empresarial de la región.

1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL DEPARTAMENTO 1.1 NUEVAS EMPRESAS Y RENOVACIONES A corte 31 de diciembre de 2018, en las tres cámaras que tienen su jurisdicción en el Tolima, se habían registrado un total de 44.822 empresas: Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima (CCHGNT) 5.645 empresas (12,59%), Cámara de Comercio del sur y oriente del Tolima (CCSOT) 10.732 empresas (23,94%) y Cámara de Comercio de Ibagué (CCI) 28.445 (63,46%). Las nuevas empresas constituyen el 20,2% y las renovaciones el 79,8%. Respecto a su organización Jurídica, el 13,04% corresponde a la categoría de personas jurídicas y el 86,96% se clasifican como personas naturales. En lo pertinente al tamaño, las microempresas representan el 97,09%, las pequeñas el 2,38%, las medianas el 0,44% y las grandes el 0,09%. En su distribución dentro de los sectores económicos, el primario concentra el 1,95% de las empresas, el secundario o manufacturero el 12,61% y el terciario (comercio y servicios) el 85,44%. En cuanto a su densidad empresarial, el Tolima registró 32 empresas por cada 1.000 habitantes, mientras que la ciudad de Ibagué obtuvo una densidad de 46 empresas. El valor total de los activos de las empresas registradas asciende a la suma de $6.977.885.514.766. (Mapa 1)

6

Mapa 1. Tejido empresarial del Tolima 2018

7

1.2 DINÁMICA DEL TEJIDO EMPRESARIAL La dinámica del tejido empresarial durante el periodo 2017-2018 presentó una variación del 3,0%. Las matrículas tuvieron una caída del -6,3% y las renovaciones se incrementaron en el 5,7%. Los municipios que tuvieron los más altos crecimientos fueron Murillo (32,8%), Herveo (20,4%), Villahermosa (19,1%), Ambalema (16,2%), Santa Isabel y Suárez (11,8%) y los que presentaron mayores decrecimientos fueron Coyaima (-9,9%); Natagaima (-9,5%); Fresno (-7,4%); Palocabildo (-6,5%); y Ataco (-5,9%). (Tabla 1) Tabla 1. Dinámica de las nuevas matrículas y renovaciones 2017 – 2018.

Municipio Matriculas Renovaciones Total de Empresas

2017 2018 Var. 2017 2018 Var. 2017 2018 Var.

Ibagué 5.668 5.333 -5,9% 19.588 20.882 6,6% 25.256 26.215 3,8%

Alpujarra 11 11 0,0% 76 71 -6,6% 87 82 -5,7%

Alvarado 52 33 -36,5% 137 164 19,7% 189 197 4,2%

Ambalema 28 35 25,0% 102 116 13,7% 130 151 16,2%

Anzoátegui 42 33 -21,4% 81 102 25,9% 123 135 9,8%

Armero Guayabal 65 70 7,7% 246 239 -2,8% 311 309 -0,6%

Ataco 38 21 -44,7% 181 185 2,2% 219 206 -5,9%

Cajamarca 92 94 2,2% 435 438 0,7% 527 532 0,9%

Carmen Apicalá 64 69 7,8% 268 278 3,7% 332 347 4,5%

Casabianca 12 9 -25,0% 62 65 4,8% 74 74 0,0%

Chaparral 229 225 -1,7% 939 956 1,8% 1.168 1.181 1,1%

Coello 19 26 36,8% 87 84 -3,4% 106 110 3,8%

Coyaima 45 27 -40,0% 178 174 -2,2% 223 201 -9,9%

Cunday 30 17 -43,3% 68 77 13,2% 98 94 -4,1%

Dolores 25 21 -16,0% 112 121 8,0% 137 142 3,6%

Espinal 445 461 3,6% 2.247 2.242 -0,2% 2.692 2.703 0,4%

Falan 23 34 47,8% 101 103 2,0% 124 137 10,5%

Flandes 104 102 -1,9% 311 331 6,4% 415 433 4,3%

Fresno 142 106 -25,4% 477 467 -2,1% 619 573 -7,4%

Guamo 130 111 -14,6% 446 457 2,5% 576 568 -1,4%

Herveo 15 37 146,7% 98 99 1,0% 113 136 20,4%

Honda 189 181 -4,2% 742 748 0,8% 931 929 -0,2%

Icononzo 46 44 -4,3% 138 155 12,3% 184 199 8,2%

Lérida 87 96 10,3% 348 356 2,3% 435 452 3,9%

Líbano 382 234 -38,7% 835 940 12,6% 1.217 1.174 -3,5%

Mariquita 290 313 7,9% 998 1.012 1,4% 1.288 1.325 2,9%

Melgar 444 437 -1,6% 1.278 1.354 5,9% 1.722 1.791 4,0%

Murillo 14 24 71,4% 44 53 20,5% 58 77 32,8%

Natagaima 58 33 -43,1% 227 225 -0,9% 285 258 -9,5%

Ortega 63 53 -15,9% 212 223 5,2% 275 276 0,4%

Palocabildo 48 38 -20,8% 168 164 -2,4% 216 202 -6,5%

Piedras 34 22 -35,3% 83 97 16,9% 117 119 1,7%

Planadas 79 71 -10,1% 324 379 17,0% 403 450 11,7%

Prado 31 30 -3,2% 141 147 4,3% 172 177 2,9%

8

Purificación 80 103 28,8% 384 374 -2,6% 464 477 2,8%

Rioblanco 34 42 23,5% 166 174 4,8% 200 216 8,0%

Roncesvalles 31 22 -29,0% 69 75 8,7% 100 97 -3,0%

Rovira 61 68 11,5% 218 243 11,5% 279 311 11,5%

Saldaña 88 78 -11,4% 295 314 6,4% 383 392 2,3%

San Antonio 48 54 12,5% 155 166 7,1% 203 220 8,4%

San Luis 67 58 -13,4% 190 221 16,3% 257 279 8,6%

Santa Isabel 56 31 -44,6% 80 121 51,3% 136 152 11,8%

Suarez 15 15 0,0% 36 42 16,7% 51 57 11,8%

Valle de San Juan 23 14 -39,1% 56 72 28,6% 79 86 8,9%

Venadillo 94 78 -17,0% 265 303 14,3% 359 381 6,1%

Villahermosa 15 25 66,7% 74 81 9,5% 89 106 19,1%

Villarrica 8 12 50,0% 80 80 0,0% 88 92 4,5%

Sin Municipio 1 1

Total 9.664 9.052 -6,3% 33.846 35.770 5,7% 43.510 44.822 3,0%

Fuente: Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima (2019); Cámara de Comercio de Ibagué (2019); y Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima (2019)

La Figura 1 muestra el comportamiento que ha venido presentando el tejido empresarial del Tolima desde el año 2015, con un crecimiento promedio anual del 4,2% en lo corrido de los últimos 4 años, siendo el 2016 el año que registra el crecimiento más significativo, con una variación en el total de empresas del 5,5%. Figura 1. Comportamiento histórico del tejido empresarial del Tolima 2015 – 2018.


2015 2016 2017 2018

Matriculas 6.926 8.205 9.664 9.052

Renovaciones 32.670 33.587 33.846 35.770

Total de Empresas 39.596 41.792 43.510 44.822

Crecimiento 5,5% 4,1% 3,0%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000Tendencia

9

2. PERFIL DE LAS EMPRESAS DEL TOLIMA 2.1 ORGANIZACIÓN JURÍDICA A corte 31 de diciembre de 2018, el tejido empresarial del Tolima sumaba 44.822 empresas, de las cuales 38.978 estaban registradas como personas naturales (86,96%), y 5.844 como personas jurídicas (13,04%). De estas últimas, el 84,8% son Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S), seguido por las Sociedades Limitadas con el 8,7%, y en tercer lugar las Sociedades Anónimas que representan el 2,3%. (Figuras 2 y 3) Figura 2. Organización jurídica de las empresas ubicadas en el Tolima

Fuente: Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima (2019); Cámara de Comercio de Ibagué (2019); y Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima (2019).

Figura 3. Distribución de las personas jurídicas por tipo de sociedad


2.2 TAMAÑO La definición del tamaño, para las empresas que se registraron durante el año 2018, se hizo considerando los activos totales según número de SMMLV, estipulados por la Ley 1450 de

86,96%

13,04%

Persona Natural

Persona Jurídica

84,8%

8,7% 2,3%

2,1%

1,5%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%0,03%

S.A.S

Limitada

Anonima

Sociedad en Comandita

Unipersonales

Asociativas de Trabajo

Sociedad en Comandita por acciones

Sociedad Civil

Industriales y Comeciales

Extranjeras

10

2011 (Art. 43)1. En este sentido, se tiene una estructura donde las micros representan el 97,09%, las pequeñas el 2,38%, las medianas el 0,44% y las grandes el 0,09%. (Figura 4) Figura 4. Distribución de las empresas por tamaños según el valor de activos.


2.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE DESARROLLAN

Dentro de los sectores económicos, el primario registra 874 empresas que equivalen al 1,95% del total del tejido empresarial; el secundario o manufacturero registra 5.652 empresas, que representan el 12,61%; y el terciario (comercio y servicios) registra 38.288 empresas que significan el 85,42% del total de las empresas. (Figura 5) Figura 5. Estructura sectorial de las empresas del Tolima – 2018.


1 - Microempresa: Activos totales inferiores a 500 SMMLV. - Pequeña empresa: Activos totales por valor entre 501 y menos de 5.000 SMMLV - Mediana empresa: Activos totales por valor entre 5.001 a 30.000 SMMLV - Gran Empresa: Activos totales superiores a 30.000 SMMLV

97,09%

2,38%

0,44%

0,09%Microempresas

Pequeña Empresa

Mediana Empresa

Gran Empresa

1,95%

12,61%

85,42%

Primario

Secundario

Terciario

11

En cuanto a los subsectores económicos y su concentración, es importante precisar que el 47,08% se dedican al “comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas”, seguido de las empresas dedicadas al “Alojamiento y servicios de comida” que concentran al 14,77% de las empresas, siendo actividades que pertenecen al sector terciario y que en conjunto cuentan con el 61,9% de las empresas; en tercer lugar se encuentran las Industrias Manufactureras con el 8,97% de participación. (Tabla 2) Tabla 2. Número de matrículas y renovaciones según sector y subsector económico 2018

Sector-Subsector Nuevas

Matriculas Renovaciones

Total Empresas

Part. (%)

Sector primario 154 720 874 1,95%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 137 632 769 1,72%

Explotación de minas y canteras 17 88 105 0,23%

Sector secundario 1065 4587 5652 12,61%

Industrias manufactureras 699 3.323 4.022 8,97%

Construcción 366 1.264 1.630 3,64%

Sector terciario 7.827 30.461 38.288 85,42%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y

motocicletas 3.704 17.397 21.101 47,08%

Alojamiento y servicios de comida 2.044 4.574 6.618 14,77%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 360 1.371 1.731 3,86%

Otras actividades de servicios 383 1664 2.047 4,57%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

267 1191 1.458 3,25%

Transporte y almacenamiento 231 1062 1.293 2,88%

Información y comunicaciones 171 755 926 2,07%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación

292 716 1.008 2,25%

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

110 552 662 1,48%

Actividades financieras y de seguros 93 381 474 1,06%

Actividades inmobiliarias 52 352 404 0,90%

Educación 68 295 363 0,81%

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y

actividades de saneamiento ambiental 35 115 150 0,33%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

11 31 42 0,09%

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria

5 5 10 0,02%

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; […]

1 0 1 0,00%

Sin ID CIIU 6 2 8 0,02%

TOTAL 9.052 35.770 44.822 100%


12

En el Tolima y en Ibagué, los seis subsectores económicos que tuvieron la mayor participación en el total de sus respectivos tejidos empresariales fueron: “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas”; a una considerable distancia están “Alojamiento y servicios de comida”; “Industrias manufactureras”; “Actividades profesionales, científicas y técnicas”; “Otras actividades de servicios”; y “Construcción”. (Figura 6) Figura 6. Participación de los subsectores económicos, Tolima e Ibagué 2018.


0,002%

0,02%

0,02%

0,1%

0,2%

0,3%

0,8%

0,9%

1,1%

1,5%

1,7%

2,1%

2,2%

2,9%

3,3%

3,6%

3,9%

4,6%

9,0%

14,8%

47,1%

0,004%

0,01%

0,03%

0,14%

0,15%

0,24%

1,10%

1,31%

1,36%

1,58%

2,03%

2,06%

2,12%

3,40%

4,10%

4,97%

5,01%

5,34%

10,30%

11,63%

43,13%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Actividades de los hogares en calidad de…

SIN CIIU

Administración pública y defensa; planes de…

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire…

Explotación de minas y canteras

Distribución de agua; evacuación y tratamiento…

Educación

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Actividades inmobiliarias

Actividades financieras y de seguros

Actividades artísticas, de entretenimiento y…

Información y comunicaciones

Actividades de atención de la salud humana y…

Transporte y almacenamiento

Actividades de servicios administrativos y de…

Construcción

Otras actividades de servicios

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Industrias manufactureras

Alojamiento y servicios de comida

Comercio al por mayor y al por menor;…

IBAGUÉ TOLIMA

13

Es importante destacar las principales actividades económicas que concentran el mayor número de empresas registradas en las tres cámaras durante el año 2018. En este sentido, dentro del ranking de las 20, las que ocupan los seis primeros lugares son: tiendas y supermercados de barrio (4.790); restaurantes (2.045); misceláneas (1.869); bares (1.684); ventas de ropa y accesorios (1.631); y farmacias (1.223). (Tabla 3) Tabla 3. Ranking de las 20 actividades económicas con mayor concentración de empresas en el Tolima-2018.

N. Actividad Económica N. de

Empresas

1 Tiendas, supermercados y mini mercados de barrio 4.790

2 Restaurantes 2.045

3 Misceláneas 1.869

4 Bares 1.684

5 Venta de ropa y accesorios 1.631

6 Farmacias 1.223

7 Peluquerías y otros tratamientos de belleza 1.195

8 Ferreterías 1.138

9 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 955

10 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 944

11 Cafeteras 915

12 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos

cárnicos pescados y productos de mar en establecimientos especializados 863

13 Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel 841

14 Comercio al por menor de libros periódicos materiales y artículos de

papelería y escritorio en establecimientos especializados 733

15 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos

especializados 712

16 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en

establecimientos especializados 708

17 Elaboración de productos de panadería 662

18 Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos

automotores 562

19 Comercio al por menor de computadores equipos periféricos programas de

informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados

496

20 Hoteles 489

Subtotal 24.455

Demás Actividades Económicas 20.367

Total de Empresas 44.822


14

2.4 VALOR DE LOS ACTIVOS En la Figura 7 se puede apreciar que en 2018 las grandes empresas participaban con el 0,09% del número total de empresas registradas y representaban el 50,31% del valor total de los activos; las medianas representaban el 0,44% del total de empresas y participaban con el 25,10% del valor total de los activos; las pequeñas significaban el 2,38% del total de las empresas y representaban el 19,26% del valor total de los activos; y finalmente las micro concentraban el 97,09% del total de empresas registradas y solo representaban el 5,33% del valor total de los activos. Los Activos Totales del tejido empresaria de Departamento para este año sumaban $ 6.977.885.514.766. Figura 7. Distribución de los activos totales de las empresas del Tolima según tamaño 2018


En lo pertinente a los sectores económicos y las respectivas actividades que desarrollan las empresas dentro de ellos, es importante resaltar que el 85,42% de las empresas llevan a cabo actividades del sector terciario, el cual a su vez cuenta con el 65% del Total de Activos; en segundo lugar se encuentra el sector secundario o manufacturero, con una participación del 12,61% de las empresas y del 21,8% del valor de los Activos; y en tercer lugar, se encuentra el sector primario con el 1,95% de las empresas y el 13,1% del valor de los Activos Totales. (Figura 8)

15

Figura 8. Distribución de las empresas y de los activos totales según sector económico


1,95%

12,61%

85,42%

13,1%

21,8%

65,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Sector Primario

Sector Secundario

Sector Terciario

Participación en los Activos Totales Participación en el Número de Empresas

16

REFERENCIAS Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima. (2019). Base de Datos RUES

- Empresas activas con último año de renovación 2018. Cámara de Comercio de Ibagué. (2019). Base de Datos RUES - Empresas activas con

último año de renovación 2018. Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. (2019). Base de Datos RUES - Empresas

activas con último año de renovación 2018. Congreso de la República de Colombia. (16 de Junio de 2011). Artículo 43 de la Ley 1450.

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. Diario Oficial No. 48.102.

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