Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía...

Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena

Taller de visión de largo plazoPorcicultura y Avicultura

1 de junio de 2007

Xxxxx-xx/Footer - 0 -

AGENDA

Introducción

Dinámica y principales tendencias en el mercado global

Cómo piensan y se posicionan los países exportadores

Situación y posicionamiento de Chile


DISTINTOS USOS EN LAS INDUSTRIAS PORCÍCOLA Y AVÍCOLA

Análisis a continuación centrado en consumo humano debido a tamaño relativo y cercanía de encadenamientosAnálisis a continuación centrado en consumo humano

debido a tamaño relativo y cercanía de encadenamientos

• Consumo humano- Productos frescos- Productos procesados: pavo

ahumado, milanesa de pollo, etc.• Farmacología: vacunas, anticuerpos, proteínas farmacológicas

• Otros

• Consumo humano – Productos frescos: lomos, costillas,

jamón fresco, etc.– Productos procesados: salchichas,

tocino, jamón ahumado, etc.• Aplicaciones industriales: gamuza,

gelatina, etc.• Medicina: insulina, válvulas para cirugía

cardiovascular humana • Otros

Porcicultura Avicultura

No se considera la producción de huevos por tener una cadena de valor

distinta con menor posibilidad de exportación

Fuente: FAO, Análisis BCGXxxxx-xx/Footer - 2 -


Salud y sanidad

Transporte

Alimentos

Regulatorio ymedioambiental

Fomento, I+D, capital humano

Tecnología

PORCICULTURA Y AVICULTURA CONFORMAN COMPLEJOS ENCADENAMIENTOS

Principales encadenamientos de ambas industrias

Fuente: Markets and Management studies program, Duke University, Tysons Food Investor Facts, U.S. Environmental Protection Agency, Análisis BCG

Engorde Faenamiento y envasadoCrianza Distribución y

comercializaciónGenética

Gestación y crianza a nurseries

Nurseries a centros engorde Faenadora a procesamiento

Tecnología de bioseguridad y trazabilidad (Identificadores, transmisores, tattoos, etiquetado, software, etc.)

Laboratorios biotec. / genética

Tec. de faenamiento

Tec. de procesamiento

Tec. en ctrosde engorde

Tec. en ctrosde crianza

Distribución a retail

Proveedor servicios agrícolas

Proveedor insumos agrícolas

Productor agrícola Proveedor de minerales y vitaminas

Productor alimento balanceado

Farmacéuticas (fármacos y vacunas)Laboratorios de diagnóstico

Universidades, académicos y centros de investigación

Organizaciones gremiales y financiamiento privado

Organizaciones públicas de fomento y financiamiento

Engorde a planta faenadora

ProcesamientodistribuciónIncubadoras a granja

Específico para cerdo Específico para pollo

Asesores veterinarios

Tratamiento de rilesTecnología para la emisión de olores

Fiscalizadores sanitarios, regulatorios y ambientales (SAG)

AGENDA

Introducción





CONSUMO DE CATEGORÍAS CLAVE DE ALIMENTOS CON CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOSEl consumo de carne se ha incrementado en cada región

Consumo mundial de alimentocon crecimiento sostenido

El incremento del consumo de carne es sostenido en todas las regiones

136 136 137

353 404 441

395464

493

495

572616

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1995 2000 2005

0

50

100

150

200

250

300

'95 '00 '05 '95 '00 '05 '95 '00 '05 '95 '00 '05 '95 '00 '05

Vegetales

Fruta

Carne(2)

Pescado(3)

Mundo

Millones de toneladas


CAGR

2,4%

2,5%

2,5%

0,1%

Vegetales

Fruta

Carne(2)

Pescado(3)

Dinámica del mercado y los consumidoresDinámica del mercado y los consumidores

EuropaOccidentalG7 EE.UU. Latinoamérica Japón


(1) La fuente de información EIU considera Mundo una muestra de los 51 países más grandes cubiertos por su sistema de información y proyección(2) Carnes incluye aves, bovinos, caprinos, equinos y ovinos(3) Incluye pescados, mariscos, moluscos y crustáceos frescos o congelados, estimando el peso comestible según desembarques y exportaciones dividido por la

población residente y no considera enlatados o salados para evitar doble contabilización de desembarques o importacionesFuente: FAO; Economist Intelligence Unit (EIU); análisis BCG


PORCINOS Y AVES REPRESENTAN ~75% DEL CONSUMO MUNDIAL DE CARNE

Con una participación creciente del consumo de aves

Consumo porcino y avícola ha crecidodel 70 al 75% del consumo de carnes en 15 años

Crecimiento del consumopor región entre 1990 y 2005

0%

25%

50%

75%

100%

1990 1995 2000 2005

Consumo anual por tipo de carne

%

Año

Porcícola

Avícola

Bovina

Otra

Tendencia

Región CAGRcerdos

Europa 0% 3%

Latinoamérica 2% 6%

EE.UU. 2% 3%

China 5% 6%

Asia 5% 5%

Mundo 3% 4%

CAGRaves

Fuente: FAO, análisis BCG



COMERCIO MUNDIAL AVÍCOLA CRECIENDO SOBRE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL, MIENTRAS QUE PORCÍCOLA SE NIVELÓ DESDE EL 2000

La producción mundial de cerdos creció al 2,6% anual entre 1995 y 2005 alcanzando 105 MMT


Producción mundial de aves creció al 4.1% anual entre 1990 y 2005, alcanzando 82 MMT

105

9181

0

40

80

120

1995 2000 2005

Evolución de la producción mundial de cerdo 1995 - 2005


CAGR2,4%

CAGR2,9%

82

70

55

0

40

80

120

1995 2000 2005

Evolución de la producción mundial avícola 1995 - 2005


CAGR4,8%

CAGR3,3%

Año

11,6 millones de toneladas exportadas

14,3 millones de toneladas exportadas

AñoExportaciones CAGR

8,4%CAGR0,2%

Exportaciones CAGR6,9%

CAGR4,0%

Fuente: FAO; Análisis BCG

PRODUCCIÓN DE CERDOS CONCENTRADA EN CHINA; AVÍCOLA DIVERSIFICADA ENTRE CHINA, EE.UU. Y BRASIL


China es el líder indiscutido en producción porcícola Producción avícola diversificada geográficamente


Desglose de la producción mundial de cerdos por región (2005)

% de la producción 57 23 11 6 3

China: 49%

Alemania: 4%

EE.UU.: 9% Canadá: 3%

Brasil: 3%

Región

% de laproducción 23 19 16 14 7

Desglose de la producción mundial avícola por región (2005)


China: 18%

EE.UU.: 22%

Brasil: 11%México: 3%

Distribuída entre varios países

Región

82

24

20

17

1570

40

80

120

Mundo Asia NorteAmérica

LatinoAmérica

Europa Otros

105

60

612

24

30

40

80

120

Mundo Asia Europa NorteAmérica

LatinoAmérica

Otros

Fuente: FAO; Análisis BCGXxxxx-xx/Footer - 8 -

DISTINTOS PAÍSES DOMINAN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE CERDOS Y AVES

Dinamarca, Canadá y Holanda concentran el 38% de las exportaciones de cerdo


Brasil, EE.UU. y Holanda concentran el 56% de las exportaciones avícolas

Desglose de las exportaciones avícolas por país (2005)

3%

CAGR(1995-2005)

20%

1%

1%

-3%

5%

-3%

5%

5%

29%

Miles de toneladas

2%

2%

3%

4%

7%

9%

9%

23%

24%

3%

X% = % de las exportaciones mundiales

Desglose de las exportaciones de cerdo por país (2005)

7%

CAGR(1995-2005)

9%

1%

23%

2%

9%

40%

4%

-10%

1%

Miles de toneladas

4%

5%

6%

7%

7%

8%

12%

13%

13%

7%

X% = % de las exportaciones mundiales

2,987

2,888

1,107

1,092

945

458

424

392

311

244

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

Brasil

EE.UU.

Holanda

Francia

China

Alemania

Bélgica

Reino unido

Tailandia

Polonia

1,561

1,508

1,399

879

857

843

839

727

604

470

0 500 1,000 1,500 2,000

Dinamarca

Canadá

Holanda

España

Bélgica

Alemania

Brasil

Francia

EE.UU

China

El mercado está cambiando: Brasil, España, EE.UU. y Polonia experimentando >20% de crecimiento anual en uno o ambos sectores

El mercado está cambiando: Brasil, España, EE.UU. y Polonia experimentando >20% de crecimiento anual en uno o ambos sectores

Xxxxx-xx/Footer - 9 -Fuente: FAO; Análisis BCG

LOS PRINCIPALES IMPORTADORES ESTÁN CONCENTRADOS EN ASIA Y EUROPA OCCIDENTAL


Importaciones de cerdo lideradas por UE y Japón Países importadores de aves

Desglose de importaciones avícolas por país, toneladas y participación de mercado (2005)

CAGR(1995-2005)

1,341

1,301

840

687

674

629

556

414

260

236

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

China

Rusia

Japón

Holanda

Reino Unido

Alemania

México

A. Saudita

Francia

España

-0.8%

2%

1.5%

5.7%

5%

1%

5%

2%

4%

3.5%

Miles de toneladas

2%

3%

4%

5%

6%

6%

7%

8%

12%

13%

X% = % de las importaciones mundiales

Desglose de importaciones de cerdo por país, toneladas y participación de mercado (2005)

973

880

653

569

439

364

337

216

1,024

1,103

0 200 400 600 800 1,000 1,200

Alemania

Japón

Reino Unido

Italia

Rusia

EE.UU.

Francia

China

México

Holanda

4,3%

CAGR(1995-2005)

6,6%

12,2%

3,2%

0,7%

7,3%

0,6%

-3,1%

1,8%

-2,3%

Miles de toneladas

2%

4%

4%

5%

6%

7%

9%

10%

11%

12%

X% = % de las importaciones mundiales

Fuente: FAO; Análisis BCGXxxxx-xx/Footer - 10 -

CONSUMO DE CARNE ALTAMENTE CORRELACIONADO CON LA RIQUEZA DE LAS NACIONES Y TAMAÑO DE LA POBLACIÓN

Dinámica del mercado y los consumidoresDinámica del mercado y los consumidoresApoyo

Consumo total 2005 (Millones de toneladas)

• Asia y Oceanía: 193

• China: 78

• Estados Unidos: 39

• UE: 36

• Latinoamérica: 29

• Europa del Este: 6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

-5,000 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

Población 2004

Consumo de carne per

cápita (Kg)

PIB per cápita (US$)

Asia (excl. China)

ChinaLatinoamérica

Europa del Este

Oceanía

UE (15)

EE.UU.

Fuente: EIU, OECD, Rabobank, análisis BCGXxxxx-xx/Footer - 11 -


DEMANDA PROYECTADA EN ALZA,CON CAMBIOS EN MIX DE EXPORTADORES

La demanda de cerdo y de aves continuará creciendo • Crecimiento de la población y del PIB per cápita resultan en mayor consumo de carne • La mayor parte del consumo es suministrada por producción doméstica; no obstante

el comercio internacional está capturando una participación creciente

La participación de mercado de los países exportadores se encuentra concentrada y con alto crecimiento de ciertos países

• Los diez principales países exportadores dominan el 82% del comercio de cerdo y el 86% del de aves

- Dinamarca, Canadá y Holanda con 38% de las exportaciones de cerdo- Brasil, EE.UU. y Holanda con 56% de las exportaciones de aves

• Brasil y España han crecido desde menos del 1% de la exportación total de cerdos hasta ~7% cada uno entre 1995 y 2005

• EE.UU. creció desde el 6% hasta más del 20% de las exportaciones avícolas en el mismo período



PRINCIPALES TENDENCIAS QUE ESTÁN AFECTANDO EL CONSUMO DE CERDOS Y AVES

Los brotes de enfermedades impactan la percepción de consumidor (y los precios)

El incremento de la demanda del consumidor con relación a alimentos sanos fomenta la implementación de sistemas de trazabilidad para asegurar la inocuidad de los alimentos

Aumento de penetración de comidas preparadas y alimentos procesados debido a cambios culturales


ENFERMEDADES HAN ESTADO AFECTANDO AMBAS INDUSTRIAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

0

5

10

15

20

25

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Precios de cerdo subieron en los países europeos no afectados por enfermedades

Precios de pollos decrecieron significativamente cuando el público tomó conciencia de la influenza aviar en Alemania

75

100

125

150

175

200

225

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

BSE (1996)

Fiebre de Porcino (1997)Aftosa, BSE (2001)

Precio por 100 kg (EUR)

Año

Compras mensuales de familias alemanas vs. precio de bandejas de pechugas de pollo

Consumo(K. tons)

Precio (EUR/K)

Año

Conocimiento público de la

Influenza aviar

Precios promedio mensuales de cerdos en la UE

Fuente: Rabobank, ZMP-Marktstatistik 08/2006, Análisis BCG


2005 2006


LAS OPORTUNIDADES MÁS ATRACTIVAS SE ENCUENTRAN HACIA EL FINAL DE LA CADENA

Es fundamental entender el valor agregado en cada etapa productiva

Crianza y engorde

Faenamiento / carne fresca

Logística y distribución

Procesamiento de carne,

personaliz-ación

Refinamiento de

componentes

Marketing & ventas

Logística & distribución

Ventas / canales Consumo

Margen (%)

5-10% 1-3%2-4%

~20%

4-10%

10-20%

25-30%

Ejemplo del mercado europeo Ejemplo del mercado europeo Canales y distribuciónCanales y distribución

Potencial de capturar valor agregado llegando con productos a lo largo de la cadenaPotencial de capturar valor agregado llegando con productos a lo largo de la cadena

Xxxxx-xx/Footer - 15 -Fuente: prensa, análisis BCG;

Canales y distribuciónCanales y distribución Ejemplo del mercado europeo Ejemplo del mercado europeo

EL CONOCIMIENTO PROFUNDO DE MERCADOS DE DESTINO ES FUNDAMENTAL PARA TENER ACCESO AL RETAIL

Participación de ventas de

comida %

Alemania Francia Reino Unido España Italia Polonia

OtrosTiendas de descuento

Hipermercados / Supermercados

Tradicionales /pequeña superficie

“País de Tiendas de descuento"

“País de Hipermercados"

“País de Supermercados"

“País de Supermercados"

“País de Supermercados fragmentados”

“Tradicional y alta densidad de jugadores

internacionales”

Fuente: M+M Planet Retail; Análisis BCG


http://www.coop.it/home/home_page/1,6212,,00.html

http://www.conad.it/portal/default.do

Canales y distribuciónCanales y distribución

¿CÓMO PUEDEN APROVECHAR LOS PAÍSES EXPORTADORES LAS OPORTUNIDADES EN RETAIL?

Ejemplo de alianza entre un productor tailandés y un procesador británico

Relación entre Charoen Pokphand Foods & Tesco Beneficios mutuos

Joint venture en 1998 – CPF provee carnes de pollo procesadas, Tesco la administración y distribución

Capacidad productiva CPF: 93.000 toneladas, único productor fuera de UE certificado en prácticas de bienestar animal por Tesco

Adicionalmente, Tesco y CPF venden carne procesada a proveedores de Tesco, quienes refinan el producto y luego lo venden en sucursales de Tesco

Demanda – CPF genera mercado sostenible (pollo cocinado relevante dada Influenza Aviar)

Calidad – Vía regulación de instalaciones de CPF, Tesco asegura abastecimiento de productos de calidad

Precio – (1) Expertise de Tesco en pre-distribución mantiene costos bajos – (2) vía la obligación a proveedores de comprar a CPF, Tesco retiene valor a lo largo de la cadena

Otros – Joint venture con CPF dió a Tescomejor conocimiento y acceso al mercado asiático (Tesco tiene 55 sucursales en Tailandia, y 11 megacentros en China)

Fuente: prensa, TESCO Brokers ReportsXxxxx-xx/Footer - 17 -

EXPERIENCIA RECIENTE MUESTRA UNA TENDENCIA GLOBAL HACIA LA INTEGRACIÓN VERTICAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES

Principales impulsores de la integración vertical


JugadoresJugadores

Innovaciones tecnológicas

Innovaciones tecnológicas y la creciente especialización están incentivando una mayor cantidad de animales por sitio, mejorando costos fijos por animal

Organizacionaly regiones no tradicionales

En EE.UU. y otros países desarrollados el “sistema de contratista” ha estimulado la inversión en unidades de reproducción y crianza y ha funcionado como mecanismo de integración de pequeñas unidades a grandes faenadoras y procesadoras

Contratos de aprovisionamiento a

largo plazo

Contratos de aprovisionamiento entre productores y envasadores aseguran a los grandes productores una salida para sus cerdos y compensaciones por mejoramiento de calidad

Eficiencia en costos Economías de escala en la compra de insumos, transporte, y la capacidad de capturar el margen total a través de todas las fases de producción y procesamiento

Fuente: USDA, Análisis BCG

Solución al problema de

inocuidad

Integración vertical es el mejor modo de resolver el problema de la inocuidad :• El problema de información asimétrica en la calidad del cerdo es difícil de resolver• Riesgos de comercialización con la aparición de una enfermedad

AGENDA

Introducción





DISTINTA IMPORTANCIA RELATIVA DE FUENTES DE COMPETITIVIDAD SEGÚN FOCO EN COSTOS O CALIDAD

Países de bajo costo

Países de alta calidadDescripción

Posición de bajo costo sustentable en la industria

Varias fuentes, ej. ventajas estructurales, escalaCosto

Producto, adaptación o funcionalidad, e inocuidad únicaAmplio portafolioFuerte imagen de marca

Diferenciación deproducto

Calidad de servicioEstructura y capacidad de servicioEntendimiento y capacidad de atender necesidades específicas

Relación concliente

Cobertura de mercadoCapacidades de atender clientes específicosCosto

Logística ydistribución

Producto propioProceso productivoConservación / aumento de vida útil

Tecnología

Tendencia general del mercado hacia la mayor consideración de fuentes por fuera del costo

Tendencia general del mercado hacia la mayor consideración de fuentes por fuera del costo


MENSAJES PRINCIPALES

Incremento de comercio internacional ha potenciado la producción desde países de bajo costo y países de alta calidad

Tendencias en la demandas afectan la industria

• Reacción ante enfermedades

• Demanda por inocuidad

• Mayor demanda de productos preparados

Creciente diversificación geográfica entre los principales productores por cambios en demanda y necesidad de acceso a tierra e insumos

Márgenes downstream más atractivos impulsan a productores a llegar lo más adelante posible en la cadena


GESTIÓN DE PALANCAS COMPETITIVAS DETERMINARÁPOSICIONAMIENTO EN EL MERCADO

Diferenciación• Tangible

- opción/surtido- servicio al cliente- etc.

• Intangible- marca- relación

Competitividad de costo• Fuente• Escala • Factor• Eficiencia de proceso

Alta

Promedio

Relativamentealto

Relativamentebajo

Estancado en el

medio

Campeón de la

categoría

Liderazgo de costo

Operador de marca

No viable para

comerciali-zación

Objetivo de los LCCs

Riesgo de malaejecuciónen factoresdistintivos


AGENDA

Introducción





INDUSTRIA PORCINA CHILENA HA MOSTRADO UN TREMENDO CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Exportaciones han sido el principal impulsor


170

250

317

94

11

2

0

100

200

300

400

1995 2000 2005

Producción creció al 9% anual, mientras que exportaciones lo hicieron al 43%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Exportaciones chilenas con alto crecimiento, pero aún con pequeña participación mundial

Participación

AñoAño

Evolución de la producción chilena de cerdo desagregada en consumo doméstico y exportada entre 1995 y 2005

Miles de toneladas CAGR(1995-2005)

Producción total

Exportaciones

Consumodoméstico

9%

43%

6.5%

Nota: Valores de exportación son FOBFuente: FAO; Análisis BCG

172

261

411

Evolución de la participación de las exportaciones y producción chilenas de cerdo en los agregados mundiales 1995-2005

Participación producción

Participación exportaciones

CAGR9.5%

CAGR8.6%

INDUSTRIA AVÍCOLA CHILENA CRECIENDO AL 5% EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Crecimiento también impulsado por exportaciones

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

311

414 441

105

29

16

0

100

200

300

400

500

600

1995 2000 2005

Producción chilena creció al 5% anual, mientras que las exportaciones lo hicieron al 21%

Exportaciones con alto crecimiento desde 2004 pero aún con pequeña participación mundial

Año

Evolución de la producción chilena de aves desagregada en consumo doméstico y exportada entre 1995 y 2005

Mil toneladasParticipación en

exportaciones mundiales

Año

Evolución de la participación de las exportaciones chilenas de aves en las exportaciones mundiales 1995 y 2005

CAGR

Producción total

Consumodoméstico

5%

3.5%

327

444

546

Exportaciones 21%

Participación producción

Participación exportaciones

Nota: Valores de exportación son FOBFuente: FAO; Análisis BCG Xxxxx-xx/Footer - 25 -

LOS PRINCIPALES PAÍSES DE EXPORTACIÓN DE CHILE DIFIEREN ENTRE PORCICULTURA Y AVICULTURA

Dificulta capturar sinergias de distribución y comercialización


Principales destinos exportación porcícola Principales destinos exportación avícola

Detalle de exportaciones avícolas por país (2005)

% de importaciones avícolas por país(1)

Miles de toneladas

Detalle de exportaciones porcícolas por país (2005)

54

32

10

6

5

5

2

2

2

2

6

0 10 20 30 40 50 60

Japón

Korea

México

Argentina

Colombia

Ecuador

Inglaterra

Cuba

Peru

Italia

Otros

5,7%

% importaciones porcícolas por país(1)

11,9%

1,8%

-

-

-

-

Miles de toneladas

5%

1%

1%

2%

4%

4%

5%

8%

44%

1%

26%

País

X% = % de exportaciones porcícolas chilenas

-

20

10

5

3

2

8

0 5 10 15 20 25

Mexico

China

England

Germany

Colombia

Other 17%

4%

10%

20%

43%

6%

País

5%

1,6%

<1%

-

-

-

-

-

-

(1) En volumenFuente: FAO; Análisis BCG

X% = % de exportaciones avícolas chilenas

INDUSTRIAS DE PORCICULTURA Y AVICULTURA ESTÁN ALTAMENTE CONCENTRADAS

Más del 90% de participación de mercado para los 4 mayores productores

69%

12%

4%

100%

4%4%

6%

1%

0%

25%

50%

75%

100%

AgrosuperFriosa LoValledor

Coexca Famisa Maxagro Otros TOTAL

4 productores tienen control sobre ~91% del la producción porcícola chilena

60%

28%

100%

6%6%

0%

25%

50%

75%

100%

Agrosuper Ariztía Don Pollo Otros TOTAL

3 productores concentran ~94% de la producción avícola chilena

% de cerdos faenados

Empresa

% de aves faenadas

Empresa

Fuente: APA, ASPROCER, Análisis BCG Xxxxx-xx/Footer - 27 -

CHILE COMPETITIVO DIFERENCIÁNDOSE EN CALIDAD, NO EN PRECIO VS. LCCs

• Necesidad de importar insumo alimenticio desde Argentina o eventualmente Estados Unidos implica un costo de transporte extra

- Costo de transporte desde Argentina se nivela con costos de transporte interno para productores de EE.UU.

• Costos laborales menores a los de países desarrollados y similares a los de productores Brasileros o Argentinos

• Distancia a mercados de destino incrementa los costos de transporte a la vez que dificulta la exportación de productos frescos

- 17.500 km. desde Chile hasta Japón vs. 7.500 desde Canadá

• Mayor productividad chilena compensa desventajas en costos respecto a otros productores de alta calidad

- Menores tasas de conversión de alimentos (Kg. de alimento/Kg. de carne) y tasas de mortalidad, y mayor cantidad de carne por animal respecto a EE.UU


CARACTERÍSTICAS QUE FORTALECEN LA POSICIÓN EXPORTADORA CHILENA

Chile en una posición privilegiada con respecto a las principales enfermedades

Condiciones geográficas y proceder del SAG contribuyen a mantener el status sanitario conseguido

Condiciones sanitarias

Chile ha firmado TLCs con principales países de exportaciones de cerdos y aves permitiendo:

• Acceso a mercados• Ventajas económicas vs. países competidores

Tratados de libre comercio

Industrias Porcícola y Avícola chilenas altamente integradas, facilitando la implementación de sistemas de inocuidad a través de:

• bajos costos• menores riesgos de infección• alineamiento de intereses

Sistema de inocuidad

Chile ha podido responder a las demandas específicas de clientes gracias a:• Pequeña escala a nivel mundial• Bajos costos• Entendimiento de las necesidades de los clientes

Producción flexiblee interpretación de necesidades de los

clientes

Fuete: Análisis BCGXxxxx-xx/Footer - 29 -

ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS PARA EXPORTAR CARNE

Estrategia Fundamentos Potenciales dificultades

OperadorCommoditiy

Apalancar costos/escala ventajas para exportar commodities aten-diendo pasos intermedios en la cadena de valor

• Puede también incrementar el valor agregado y exportarproductos procesados o semi-procesados a cadenas líderese.j..: EE.UU., Brasil

• Ventajas de costo limitadas• Dificultad para competir con

Brasil y USA

Apalancamiento de relativamente de baja escala y relativo bajo costo de mano de obra para producir con flexibilidad, adaptando productos a las necesidades de los clientes ofreciendo productos de alta calidad.

• Puede también incrementar el valor agregado y exportar productos procesados o semi-procesados

• Difícil entrar a mercados de UE y EE.UU. por el costo

• Difícil avanzar en la cadenade valor debido a la escala

Operador productoadaptado

Operador Bio-movement

Apalancamiento de de calidad y condiciones sanitarias. Empleo denuevas técnicas combinadas(1) para producir carne natural

• Todavía mercado muy pe-queño

• Estrechamente relacionado con productores locales

Operador especialidades

Apalancamiento de calidad única para producir un producto de marca nacionale.j. Bife argentino

• Necesidad de construir unamarca de reconocimiento internacional

• No asegura mercado porby-pass de productos

Condiciones sanitarias generales son un deber para exportar a cualquier país desarrolladoCondiciones sanitarias generales son un deber para exportar a cualquier país desarrollado(1) Bienestar del animal, restricción de comida, etc.Xxxxx-xx/Footer - 30 -

ESTRATEGIAS Y POSICIONAMIENTO SEGUIDO POR OTROSPAÍSES PRODUCTORES DE CARNE

Dinamarca, Uruguay y Argentina son buenos ejemplos

Dinamarca: estrategia de nicho y marca nacional

Uruguay: alta calidadestrategia de nicho Argentina: marca nacional

Industria porcina orientada a exportación (85% de la producción es exportada)

Enfocada en nichos de mercados (ej. cerdos para producción británica de tocino)

• Estructura integrada facilita trazabilidad y desarrollo de productos hechos a la orden

La industria construyó una reputación como país preferido para producción de cerdo

Uruguay exporta ~75% de su producción

Se enfocó en nichos certificados de alta calidad, incluyendo

• Productos orgánicos y naturales certificados

• Carne kosher certificada para Israel

• Cortes de alto valor para Europa (lomo, tira de lomo, rib-eye)

Estrategia de nicho apoyada por reputación de calidad a través de saneamiento, prácticas de producción y trazabilidad

Séptimo país en producción de carne en el mundo

Se enfoca en productos de alto valor (cortes sin hueso, bife congelado y enlatado)

• Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina promueve a Argentina como prestigioso productor con historia y tradición en producción de carne


Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía...

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