Estudio_de_Mercado_del_Sector_Cosméticos_en_España.doc

8/19/2019 Estudio_de_Mercado_del_Sector_Cosméticos_en_España.doc

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Estudio del Sector de Cosméticosen España

Estudio de Mercado

(ref 3389 v001)

Octure !009

© Asociación de Industrias de la República Dominicana, Inc. – Todos los derechos reservados


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Estudio del Sector de Cosméticos en España

i"#$%CEi

1& $ESC'%C%# $E* SEC+O'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

!& E* SEC+O' $E COSM,+%COS&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2.1. EL SECTOR DE LOS COSMÉTICOS MUNDIAL..................................................

2.2. EL SECTOR DE LOS COSMÉTICOS EUROPEO.................................................

3& $E-%#%C%# . $ESC'%C%# $E* SEC+O'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

3.1. CONSUMO DE PRODUCTOS DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN ESPAÑA...................................................................................................................

3.2. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA...................

3.3. COMERCIO EXTERIOR..................................................................................

3.3.1. Exportaciones totales del sector................................................................

3.3.2. Importaciones totales del sector................................................................

3.3.3. Comercio exterior del subsector de la perfumería.....................................

3.3.4. Comercio exterior del subsector de la cosmética......................................

3.3.5. Comercio exterior del subsector de los productos capilares......................

3.3.6. Comercio exterior del subsector de los productos de aseo e higienepersonal.....................................................................................................

/& #*%S%S $E * $EM#$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

4.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRFICAS DE LA POBLACIÓN.....................

4.2. CONSUMO PER CPITA................................................................................

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS ENESPAÑA.......................................................................................................

4.3.1. Principales características del consumo de productos cosméticos...........

4.3.2. Análisis del consumo de los hogares españoles.......................................

4.3.3. Consumo de productos capilares..............................................................

4.3.4. Consumo de productos de cosmética facial y cosmética decoratia!"

4.3.5. Consumo de productos corporales............................................................

4.3.6. Consumo de productos solares# colonias y perfumes...............................

4.4. TENDENCIAS DEL SECTOR DE LOS COSMÉTICOS........................................

2& C#*ES $E $%S+'%4C%#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

5.1. CARACTERI!ACIÓN DE LOS CANALES DECOMERCIALI!ACIÓN"DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEPERFUMERÍA Y COSMÉTICA.........................................................................

5.1.1. $ran distribuci%n........................................................................................

5.1.2. &istribuci%n selectia.................................................................................

5.1.3. 'armacias y parafarmacias.......................................................................

5.1.4. Pelu(uerías y centros de estética..............................................................

!

) Asociaci%n de Industrias de la *ep+blica &ominicana# Inc. , -odos los derechos reserados


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5& #E6OS&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

6.1. ORGANISMOS..............................................................................................

6.2. FERIAS........................................................................................................

6.3. LEGISLACIÓN..............................................................................................

6.4. FUENTES DE INFORMACIÓN........................................................................

6.5. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR.........................................................

6.6. PRINCIPALES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE DROGUERÍA YPERFUMERÍA...............................................................................................

3



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G&*' 3.15 D0$)) % )$/ +;'&0$*+'-/ % )'/ ;&'%#*0'/ % ;&?#&=$ ;'&'-$/ 9'9&*$/ 8 278................................................................

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G&*' 3.2 D0$)) % )$/ +;'&0$*+'-/ % )'/ ;&'%#*0'/ % $/' @+9+-;&/'-$) ;'& '-$/ 9'9&*$/ 8 278............................................

G&*' 3.27 D0$)) % )$/ +;'&0$*+'-/ % )'/ ;&'%#*0'/ % $/' @+9+-;&/'-$) ;'& ;$=// 8 278..............................................................

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Descripción del Sector

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1



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1& $escripcin del Sector

El presente estudio tiene como obeto caracteri/ar el sector de la perfumer:a ; la cosmética en

España&

El sector de la perfumería y la cosmética (ueda englobado seg+n la Clasificaci%n 0acional de

Actiidades Econ%micas 1C0AE2 española bao el epígrafe3

• !/2! -aricacin de perfumes ; productos de elleiene

Así mismo# en las operaciones de comercio exterior# el sector de la perfumería y la cosmética seengloba dentro la partida arancelaria -A*IC a 4 dígitos# 33 ? ceites esenciales ; resinoides@

preparaciones de perfumer:a@ de tocador o de cosmética& Concretamente se caracteri/a por

las siguientes subpartidas -A*IC a 5 dígitos3

• 3303 6Perfumes y Aguas de -ocador7

• 330/ 6Preparaciones de belle/a# de ma(uillae y para el cuidado de la piel# incluidas las

preparaciones antisolares y bronceadoras# preparaciones para manicuras y pedicuras7

• 3302 6Preparaciones capilares7

• 3305 6Preparaciones para la higiene bucal o dental# incluidos los polos y cremas para la

adherencia de las dentaduras8 hilo utili/ado para la limpie/a de los espacios interdentales

1hilo dental2 acondicionado para la enta al por menor al usuario7

• 330 6Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado# desodorantes

corporales# preparaciones para el baño# depilatorios y demás preparaciones de

perfumería# de tocador o de cosmética# no expresadas ni comprendidas en otras partidas#

preparaciones desodorantes de locales# incluso sin perfumar# aun(ue tengan propiedades

desinfectantes7

!



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El Sector de Cosméticos

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1



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!& El Sector de Cosméticos

2.1. El Sector de los Cosméticos Mundial

9a facturaci%n de los fabricantes del mercado mundial de cosméticos se cifr% en unos 110@3

millardos de euros en el año !008&

Esta facturaci%n mundial ha experimentado un crecimiento sostenido durante los +ltimos :!

años# con incrementos comprendidos entre un ;< y un !< seg+n el año# resultando un

crecimiento medio anual prAimo al /@2B&

En cuanto a la composici%n del mercado mundial de la cosmética# destacan los productos para

el cuidado de la piel@ (ue concentran el ;4< del sector y suponen una facturaci%n para los

fabricantes de 3@5! millardos de euros en el !008@ y los productos capilares@ (ue representan

el 4"< del sector y alcan/an los 3@02 millardos de euros en el mismo año.

El resto del sector se compone de los productos de mauillaDe@ (ue representan el :"< del

mercado@ de los productos de =i>iene@ (ue suponen un :4:a de productos (!008)

'uente3 Annual *eport 4==> , 9?@*EA9

!



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En cuanto a la distribuci%n geográfica actual del mercado mundial de los cosméticos# el 3!B del

mismo se concentra en Europa del Oeste# el !0B en mérica del #orte# el 13B en Fapn y el

;< restante se encuentra distribuido por el resto del mundo.7rfico !&! $istriucin del mercado mundial de cosméticos por eo>rficas (!008)


9a eoluci%n experimentada por el sector de la cosmética en los diferentes mercados

internacionales durante el periodo 4=="B4==> presenta grandes diferencias entre países. &e

hecho# se constatan unos fuertes crecimientos en los mercados emer>entes@ mu; superioresa los de los mercados ms maduros& En concreto# *usia ha experimentado un incremento del

4>#!rfica a:s +asa variacin

Europa del Oeste élgica :5#!< Alemania :4<olanda !#;<

Italia;#<

mérica EE.FF. B:#5<Canadá =#5<

sia Gap%n B!#5<


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Cuadro !&! Evolucin del sector de los cosméticos en los mercados emer>entes (!00G!008)

rea >eo>rfica a:s +asa variacin

sia

China 45#!<ong Dong :;#><India H<ingapur ><

'usia 4>#!<rasil ::#<


'ruto de los fuertes crecimientos de los mercados emergentes# especialmente de los de rasil#

*usia# India# Jéxico y China# la clasificacin de los 10 principales mercados internacionales

del sector (Mercados +opG+en) =a eAperimentado camios en los Hltimos años& &e hecho#

rasil# China y *usia se han posicionado ya como mercados muy importantes en el ranKingmundial.

En la actualidad# EE&44& es el principal mercado mundial de cosméticos@ seguido de Fapn@

rasil@ C=ina@ lemania@ -rancia@ 'eino 4nido@ 'usia@ %talia ; España . El mercado español

ocupa el décimo lu>ar en el mercado mundial de este tipo de productos.

7rfico !&3 a:ses +op ? +en del mercado mundial de cosméticos (!008)

Clasificacin se>Hn facturacin

:. EE.FF.

4. Gap%n;. rasil5. China!. Alemania. 'rancia". *eino Fnido>. *usiaH. Italia:=. España


El mercado mundial de la perfumería y la cosmética está controlado por >randes

multinacionales. En la actualidad se están produciendo numerosos procesos de fusi%n y

absorci%n entre empresas del sector# así como agresias políticas de expansi%n de las redes de

tiendas comerciales y de distribuci%n (ue estas empresas poseen en los diferentes países.

&e las :== principales empresas del sector de la cosmética en el mundo en términos de

facturaci%n# el 20B se uica en Europa@ el 3B en mérica ; el 13B en sia& Por países#

destaca EE&44& con un 32B del total de las >randes empresas# seguido en Europa por

-rancia@ con un 15B de las empresas@ %talia con un 10B de las mismas ; lemania con un

9B. En Asia sobresale Fapn@ con un 8B de las empresas&

/



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Cuadro !&3 4icacin de las 100 principales compañ:as del sector de la cosmética en el mundo(!003)

'e>in a:s #I de Empresas B sJ total ventas 100empresas (!003)

mérica

EE.FF. ;! 54#!<Canadá : =#=!<rasil : =#:;<-otal ;" 54#"!<

Europa

'rancia : 44#>;<Italia := :#!:< Alemania H #=:<*eino Fnido 5 H#><ui/a ; =#;4<España 4 :#;:<*usia 4 =#:<

olanda : =#; ::#>><Corea del ur ! :#"=<-otal :; :;#!><

+O+* 100 100@00B

'uente3 European Gournal AprilBGune 4== B *egional ales of Jultinationals in the Lorld CosmeticsIndustry

El consumo de cosméticos por =aitante difiere consideralemente de unas eo>rficas a otras. Así# mientras en Fapn el consumo per cápita de este tipo de productos

alcan/a los 113@8 euros por persona@ en Europa del Oeste ; mérica del #orte# éste disminuye

hasta los 88@/ euros ; 52 euros@ respectiamente. En cuanto al resto del mundo# el consumo de

este tipo de productos es bao# alcan/ando una media de #H euros por persona.:

9as pautas de consumo se en muy influidas por aspectos culturales y por el poder ad(uisitio de

los distintos países. 'rancia# por eemplo# es el primer mercado mundial de perfumes# fragancias y

artículos de cosmética# mientras (ue en los casos de los productos para el cuidado de la piel y del

cabello# y de los productos de aseo# destaca Alemania# (ue ocupa la primera posici%n mundial.

El consumo de productos cosméticos en los mercados emer>entes@ aun(ue en permanente

crecimiento como consecuencia del incremento de las rentas# especialmente entre las clases

medias# es de media 13 veces inferior al consumo de los pa:ses desarrollados&

: 9os datos no tienen en cuenta el consumo de ab%n# dentífricos ni ma(uinillas de afeitar# y está

basado en precios de fabricante.

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7rfico !&/ Consumo per cpita de productos cosméticos por eo>rficas (euros por persona) (!008)


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7rfico !&5 $istriucin del mercado europeo de los cosméticos por pa:ses (!008)

'uente3 C@9IPA# the European Cosmetics Association

En cuanto a la facturacin de los faricantes europeos de productos cosméticos@ ésta ha

ascendido a /!@ millardos de euros en el año !008&

Como grandes países productores destacan lemania@ -rancia@ 'eino 4nido@ %talia ; España&

lemania concentra el 19B de la produccin europea@ -rancia el 12@3B@ %talia el 1/@1B@

'eino 4nido el 11@9B ; España el 11@/B&

España se posiciona como el uinto pa:s productor de cosméticos en Europa con una

facturacin del conDunto de faricantes del sector de /&85/ millones de euros en el !008&

7rfico !& $istriucin de la produccin europea de productos cosméticos por pa:ses (!008)

'uente3 C@9IPA# the European Cosmetics Association

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7rfico !&8 Evolucin del crecimiento del consumo de los mercado de cosméticos europeo ;español (!001G!008)

'uente3 -A0PA# Asociaci%n 0acional de Perfumería y Cosmética# C@9IPA# the European Cosmetics Association y &D

9a importancia relatia del consumo de las diferentes familias de productos cosméticos del sector

en España presenta diergencias respecto a la media europea.

*a familia de productos de perfumes ; fra>ancias# por eemplo# representa en España el

4;#;< del consumo del sector mientras (ue en Europa este porcentae es del :5#!


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7rfico !&10 Comparativa del crecimiento del consumo de las diferentes familias de productos del

sector de la cosmética entre España ; la media europea (!00/G!002)

'uente3 -A0PA# Asociaci%n 0acional de Perfumería y Cosmética

En cuanto al consumo per capita anual de productos cosméticos entre los diferentes países

europeos# destacan por delante de España Suia@ $inamarca@ Suecia ; -rancia. Por el

contrario# presentan consumos per cápita anuales menores a los de España él>ica ;

*uAemur>o@ %n>laterra@ ustria@ Kolanda@ %talia@ -inlandia@ lemania@ %rlanda@ 7recia ;

ortu>al&

7rfico !&11 Comparativa del consumo per cpita de productos cosméticos por pa:ses (!003G!002)


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1!



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3& $efinicin ; $escripcin del Sector

3.1. Consumo de roductos de erfumer:a ; Cosmética en España

En España# el consumo de productos de perfumer:a ; cosmética ha sido de &8! millones

de euros en el año !008&

El consumo del sector en España creci% durante los años 4==!# 4== y 4=="# pasando de ".::;

millones de euros en el 4==! a ".>"4 millones de euros en el 4=="# mientras (ue en el año 4==>ha experimentado un decrecimiento del :#44 millones de euros.

-ras años de crecimiento sostenido# el sector de la cosmética en España ha registrado un

decrecimiento en el año 4==> fruto principalmente del periodo econ%mico poco faorable (ue

atraiesa la economía# factor (ue ha influido en la capacidad de compra y# en consecuencia# en la

tendencia al gasto del consumidor español.

7rfico 3&1! Evolucin del consumo de productos de perfumer:a ; cosmética en España (millones deeuros) (!002G!008)


1/



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7rfico 3&13 Evolucin del crecimiento del consumo del mercado español de la perfumer:a ; lacosmética (!002G!008)

'uente3 &D

Coniene destacar (ue el crecimiento del consumo de los Hltimos años (!002G!008) es

sensilemente inferior al de años anteriores (!001G!00/). &e hecho# durante los años 4==:#

4==4# 4==; y 4==5# el sector experimentaba tasas de crecimiento superiores al # el 1@/B del consumo de productos cosméticos correspondi a colonias ; perfumes@

el 15@5B a productos corporales@ el 1/@/B a productos capilares@ el 1!@2B a apsitos ;

pañales@ el 10@!B a productos faciales@ el 9@3B a productos de cosmética decorativa@ el 5B

a productos de afeitado@ el 2@/B a productos de afeitado@ el /@9B a desec=ales de

perfumer:a e =i>iene@ el !@3B a productos solares ; finalmente el 0@2B a productos de

parafarmacia&

12



26/96


27/96


Cuadro 3&5 Lentas de los productos del sector de la cosmética en las diferentes eo>rficasde España (B) (!008)

reaMetropolitana de

arcelona

#oreste Centroeste Sur reaMetropo

litana deMadrid

Centro #oroeste #orcentro

roductosCapilares

::#= ::#>:5#>

:H#H :!#>>#:

H#= H#

roductos delafeitado

:=#! ::#H:!#5

:>#! :5#""#H

H#" ::#4

Ki>iene ucal :=#" ::#> :5#; :"#" :"# >#: H#= :=#>roductoscorporales

:=#H ::#":5#>

:H#5 :#">#:

>#H H#!

ccesorios ;Htilesperfumer:a& E

=i>iene

H#5 ::#4

:5#:

:>#H :>#5

H#;

H#5 H#;

$esec=alesperfumer:a e=i>iene

:=#" :4#::#:

4:#: :5#;"#

>#: :=#:

arafarmacia H#4 :4#H :"# 4=#5 :5#= "#> >#! H#"psitos ;pañales

H#5 :4#::#

44#4 :5#>#=

"#" H#;

Cosméticafacial

:4#! :=#H:;#=

:4#5 4=#=>#5

H#5 :;#5

Cosméticadecorativa

:4#" H#H:5#"

:!# :>#=>#=

>#> :4#;

roductossolares

H#4 11@0:5#!

:H#: :!#>"#H

:=#4 :4#;#H

Colonias ;

perfumes :;#5 :=#H

:!#;

:4#" :"#

H#;

>#H ::#H+O+* 11@2 11@/ 1/@9 1@/ 15@ 8@3 9@0 10@9

'uente3 0IE9E0. Anuarios 4=="# 4==># 4==H.

1



28/96


3.2. -aricacin de roductos de erfumer:a ; Cosmética

En cuanto al olumen de facturaci%n de los fabricantes de productos del sector de la perfumería y

la cosmética en España# éste alcan/% los /&85/ millones de euros en el año !008&

7rfico 3&1/ Evolucin de la faricacin de productos de perfumer:a ; cosmética (millones de euros)(!00/G!008)


9a facturaci%n de los fabricantes del sector experiment% importantes crecimientos durante los

años !00/@ !002@ !005 ; !00# mientras (ue# en el año !008@ ésta ha experimentado un

decrecimiento del 1@!B&

7rfico 3&12 Evolucin del crecimiento de la faricacin de productos cosméticos (!00/G!008)


18



29/96


&e los 5.H4= millones de euros de olumen de fabricaci%n en productos cosméticos del año 4=="

en España# ;.4H; millones de euros correspondieron a la producci%n del sector# :."H5 millones de

euros a las exportaciones y ;.;H: millones de euros a las importaciones del mismo.

Cuadro 3& rincipales ma>nitudes del sector de la perfumer:a ; la cosmética en España (!00)

+otal

roduccin (Mill euros) 3&!93EAportacin (Mill euros) 1&5/%mportacin (Mill euros) 3&391Mercado (Mill euros) /&9!0Crecimiento de la produccin 2@3Crecimiento del mercado 2@8+asa de coertura comercio eAterior 23@5

'uente3 &D

El sector ha empleado en el año 4==> a /1&000 personas@ de las cuales 3!&900 son

traaDadoras directas ; 8&100 traaDadoras indirectas& El n+mero de personas empleadas ha

crecido en :;."== personas en tres años# pasando de 4".;== en el 4==! a 5:.=== en el 4==>.

El 31B del empleo total del sector en el 4==> se ubica en Cataluña@ el !B en Madrid@ el 9B en

Lalencia@ y el ;;< restante se distribuye en el resto del territorio nacional.

7rfico 3&15 Evolucin del empleo en el sector de los cosméticos (!002G!008)


&el total del olumen de facturaci%n de los fabricantes en el 4==># los productos para el cuidado

de la piel han supuesto 1&!81 millones de euros 14#;ancias 1&09

millones de euros (!!@!B)@ los productos para el cuidado del caello 1&082 millones de

euros (!!@3B)# los productos de aseo 1&000 millones de euros (!0@5B) y finalmente los

cosméticos decorativos /15 millones de euros (8@5B)& &estaca# por tanto# a excepci%n de los

cosméticos decoratios# (ue el peso de las entas de las diferentes familias de productos del

sector es muy similar entre si.

19



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31/96


En cuanto a la eoluci%n de las entas de las diferentes familias de productos durante el periodo

4==B4==># todas presentan crecimientos acumulados&

El ma;or crecimiento acumulado corresponde a los productos de aseo (8@3B)@ seguido de los

cosméticos decorativos (8B) y# a gran distancia se encuentran los productos de la piel (/@!B)@

los productos para el cuidado del caello (3@1B) ; finalmente los perfumes (1@9B)&

Como se ha mencionado con anterioridad# el sector de la cosmética ha presentado en el año 4==>

un decrecimiento del 1@!B& Este decrecimiento se ha debido principalmente a la contracci%n

ocurrida dicho año en la familia de perfumes ; fra>ancias 1 G3@95B)@ en la de productos de

cuidado de la piel (G!@9B)@ y en menor medida# a la baada ocurrida en los productos del

cuidado del caello (G0&59B)& Adicionalmente# los cosméticos decoratios y los productos

relacionados con el aseo# a pesar de presentar eoluciones positias en el año 4==># cuentan conunos incrementos durante dicho año sensiblemente inferiores a los obtenidos durante años

anteriores.

Cuadro 3&8 Evolucin de la facturacin del sector de perfumer:a ; cosmética por familias deproductos (!005G!008)

!005 !00 !008

Euros %nc Euros %nc Euros %nc

erfumes ;-ra>ancias

:.=!H#;> 4#:< :.:45#=" #::< :.="H#!: B;#H<

Cosméticos$ecorativos ;>!#45 5#;;< 5=#=! !#5=< 5:#45 4#!:<

Cuidado de lapiel

:.44H#>H #"=< :.;:>#:! "#:< :.4>:#5; B4#"H<

Cuidado delcaello

:.=!;#:; ;#;H< :.=H;#54 ;#>;< :.=>!#H= B=#H<

seo H45#55 #;"< H">#!4 !#>!< :.===#"H 4#4><+O+* 5.!4#=H 5#4< 5.H4=#4; !#" 5.>;#! B:#:!<


Anali/ando las entas de productos cosméticos concretos durante el periodo 4==!B4=="

obseramos (ue las otras soluciones bucales 1incluidos polos y cremas para adherencia dental y

el hilo dental2 han experimentado el mayor crecimiento del sector 1::>#


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34/96


3.3. Comercio EAterior

El sector de la cosmética en España presenta desde el año !005 un saldo comercial

positivo@ siendo las exportaciones superiores a las importaciones.

Cuadro 3&10 Evolucin de las importaciones@ eAportaciones ; del saldo comercial del sector de laperfumer:a ; la cosmética (en miles de euros) (!002G!008)

!002 !005 !00 !008

%mportaciones :.>;5.==H :.>=;.>"4 :.H!.55: :.H!".H;=EAportaciones :.>=:.HH :.>!.4:; 4.=::.:"4 4.:".5>>Saldo Comercial G3!&01! 51&3/1 2/&31 !09&228

'uente3 ICES# Estadísticas de Comercio Exterior

*as eAportaciones del sector presentan un crecimiento continuado durante el periodo 4==!B4==>#

pasando de :.>=: millones de euros en el año 4==! a !&15 millones de euros en el año !008 .

El crecimiento acumulado por las exportaciones en el periodo 4==!B4==> asciende al 4=#; hasta alcan/ar los 1&92

millones de euros en el año !008& El crecimiento acumulado durante el periodo !002G!008

alcan


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7rfico 3&!1 $es>lose de las eAportaciones del sector de perfumer:a ; cosmética por eo>rficas (B) (!008)


Anali/ando los principales países destino de las exportaciones del sector español de la cosmética#

se obsera (ue los 9 principales mercados concentran el 5/@5B de las eAportaciones totalesdel sector&

&estacan ortu>al@ (ue concentra :;#"< de las exportaciones del sector# y -rancia con un :;#;<

de las mismas. Aun(ue en menor medida# son también releantes 'eino 4nido@ lemania@ %talia@

EE&44&@ ndorra@ a:ses aDos y 'usia&

Cuadro 3&11 Evolucin de las eAportaciones del sector de la cosmética ; la perfumer:a por pa:ses (enmiles de euros) (!005G!008)

!005 !00 !008

Lalor 'N B +otal Lalor 'N B +otal Lalor 'N B +otal

ortu>al 4!".H: 4 :;#> 4">.H!4 : :;#H 4H."; : :;#"-rancia 4:.>"! : :5#= 4">.!;4 4 :;#> 4>".!;" 4 :;#;'eino 4nido :!.H: ! >#5 :".!:5 5 >#; :".=; ; >#:lemania ::.=H! ; ># :"."> ; >#> :"5.5>= 5 >#=%talia :!>.;H: 5 >#! :5H."5 ! "#5 :5H."H! ! #HEE44 :;5.=;= "#4 :4=.=> #= :4>.;; !#Hndorra "4=!4 " ;#H "5.5"; " ;#" H.H=4 " ;#4a:ses aDos !H.5=5 > ;#4 !H.4>! > 4#H ;.H=4 > 4#H'usia ;:.:;! H :#" 5H."; H 4#! !".="> H 4#'esto !"4.;!5 ;:#= !!.5> ;;#= "4.>>! ;!#=

+O+* 1&852&!13 100@0 !&011&1! 100@0 !&15&/88 100'uente3 ICES# Estadísticas de Comercio Exterior.

!5



37/96


3.3.2. %mportaciones totales del sector

&el total de las importaciones del sector en el año 4==># el /0@1B corresponde a productos de

aseo e =i>iene personal@ el !9@1B a productos de cosmética@ el 19@2B a productos de

perfumer:a ; el 11@2B restante a productos capilares&

7rfico 3&!! $es>lose de las importaciones del sector de la perfumer:a ; la cosmética por susectores (B) (!008)


9as importaciones del sector presentan una concentraci%n geográfica todaía mayor a la de las

exportaciones. &e hecho# el 90B de las mismas provienen de Europa# resultando las

proenientes de América y Asia prácticamente anecd%ticas.

!



38/96


7rfico 3&!3 $etalle de las importaciones de los productos de perfumer:a ; la cosmética por eo>rficas (B) (!008)


El sector de los cosméticos español ha reali/ado en el 4==> el 3@8 B de sus importaciones desde

los cuatro grandes mercados europeos productores de productos cosméticos3 lemania@ -rancia@'eino 4nido e %talia&

Concretamente# 'rancia destaca como primer mercado proeedor de productos cosméticos#

proporcionando el 5:#5< de las importaciones totales del sector. En segunda y tercera posici%n# a

gran distancia# se sit+an Alemania# con un :!< de las importaciones totales# e Italia# con un

::#4


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40/96


7rfico 3&!/ $etalle de las eAportaciones de los productos de perfumer:a por eo>rficas (B)(!008)


Por países# destacan principalmente como mercados destino lemania@ EE&44& ; 'eino 4nido.

En un segundo niel se encuentran los mercados de 'rancia y los Países aos. U a cierta

distancia# otros mercados tales como Andorra# Panamá# Portugal e Italia.

7rfico 3&!2 $etalle de las eAportaciones de los productos de perfumer:a por pa:ses (B) (!008)


30



41/96


42/96


7rfico 3&! $etalle de las importaciones de los productos de perfumer:a por pa:ses (B) (!008)


3.3.4. Comercio eAterior del susector de la cosmética

El saldo comercial del subsector de la cosmética presenta un saldo comercial negatio durante el

periodo anali/ado 14==!B4==>2# consecuencia de unas importaciones superiores a las

exportaciones.

Cuadro 3&1/ Evolucin de las importaciones@ eAportaciones ; del saldo comercial del susector de lacosmética (en miles de euros) (!002G!008)

!002 !005 !00 !008

%mportaciones !5!.5H> !>!.:4: !>H."!> !H.=HHEAportaciones ;=H."> ;54.H4! ;"=.:=! ;"".>5HSaldo Comercial B4;!.":4 B454.:H B4:H.!; B:H:.4!=


9os destinos principales de las exportaciones de los productos cosméticos españoles son Europa

y América# concentrando el H#!< y el :;#4< de las mismas# respectiamente. Asia# por su lado#

representa el >< del total.

3!



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7rfico 3&!8 $etalle de las eAportaciones de los productos de cosmética por eo>rficas (B)(!008)


Por países# los principales mercados de exportaci%n de los productos cosméticos españoles son

'rancia# con un :>#"< del total# seguido a cierta distancia de Portugal# Alemania y EE.FF. conporcentaes del "#H


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7rfico 3&!9 $etalle de las eAportaciones de los productos de cosmética por pa:ses (B) (!008)


*especto a las importaciones reali/adas de productos de cosmética a lo largo del 4==>#

prácticamente la totalidad# el H4#5< de las mismas# proienen de Europa# siendo el orden del resto

de /onas América y Asia# con un 5#H< y un 4#"rficas (B)(!008)


3/



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9os países de los (ue más cosméticos se importan son# por lo tanto# europeos. 'rancia es el

principal mercado de importaci%n# con un !=#;< del total de las importaciones en el año 4==>#seguido por Alemania# con un :"


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48/96


7rfico 3&3/ $etalle de las importaciones de los productos para el cuidado del caello por eo>rficas (B) (!008)


9os principales países de importaci%n de productos para el cuidado del cabello en el 4==> fueron

'rancia# con un ;H#>< de las mismas# Italia# con un :"#;#"##4


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51/96


7rfico 3&3 $etalle de las eAportaciones de los productos los productos de aseo e =i>iene personalpor pa:ses (B) (!008)


9as importaciones reali/adas durante el año 4==> de productos de aseo e higiene personal se

reparten entre Europa# con un >!#< de las mismas# Asia con un :=#>


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7rfico 3&39 $etalle de las importaciones de los productos de aseo e =i>iene personal por pa:ses (B)(!008)


/3



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Análisis de la Demanda

4

//



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/& nlisis de la $emanda

4.1. Caracter:sticas Sociodemo>rficas de la olacin

9a poblaci%n empadronada en España a : de Enero 4==H supera los /5@5 millones de personas#

lo (ue supone un aumento de aproximadamente !==.=== personas respecto al año anterior.

&e este total# el 88B corresponde a personas de nacionalidad española y el 1!B restante

presenta nacionalidad eAtranDera. Por sexos# el /9@2B de la poblaci%n corresponde a varones y

el 20@2B a muDeres&

Cuadro /&1 olacin empadronada en España (1 Enero !009)

+otal B respectoal total

Españoles B respectoal total deespañoles

EAtranDeros B respecto altotal de

eAtranDeros

+otal 5.:.H!= :==#= 5:.=;.4!H :==#= !.!H>.H: :==#=Larones 4;.:=5.5H 5H#! 4=.:;=.">H 5H#= 4.H";."=" !;#:MuDeres 4;.!!".5!5 !=#! 4=.H;4.5"= !:#= 4.45.H>5 5#H

'uente3 I0E 1Instituto 0acional de Estadística2

&el total de la poblaci%n de nacionalidad española# el :!#!< tiene menos de : años# el 5=#<tiene entre : y 55 años y el 5;#H< tiene 5! % más años. En cuanto a la poblaci%n extranera# el

:!#4< es menor de : años# el ;#4< tiene entre : y 55 años y el 4:#< tiene 5! % más años.

Entre la poblaci%n extranera residente en España destacan especialmente las personas

proenientes de *umania# (ue representan el :5#4< del total de la poblaci%n extranera# los

proenientes de Jarruecos 1:4#"


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59/96


-ambién destaca el crecimiento experimentado por el consumo per cápita de los productos de

aseo# (ue pas% de ;:#4! euros anuales por persona a ;5#5 euros# (ue e(uiale a un crecimiento

acumulado del H#H< durante el periodo 4==!B4=="# esto es# un crecimiento acumulado anual del5#>< =#>< ;H#"H 44#>< !#=<

Cosméticos$ecorativos

:;#;H >#;< :;#"H >#;< ;#=< :5#;" >#;< 5#4<

Cuidado de lapiel

5:#> 4!#H< 55#=: 4#5< !#;< 5# 4#>< #=<

Cuidado delcaello

;#H5 44#H< ;"#H 44#< 4#=< ;>#"= 44#4< 4#"<

seo ;:#!4 :H#!< ;;#=> :H#H< 5#H< ;5#5 :H#H< 5#"<+O+* 151@!5 100B 155@/8 100B 3@!B 1/@15 100B 5#<


En el año 4=="# el >"#4< del consumo per cápita de productos de cosmética se reali/% a traés de

tres canales de distribuci%n3 gran consumo# selectiidad y farmacias. Concretamente# el 5H#!< del

consumo se reali/% en el canal del gran consumo# el 4"#"< en el canal de selectiidad y el :=< en

farmacias.

Entre los canales en los (ue se reali/% un menor consumo per cápita destacan las pelu(uerías#con un "#5< del consumo# la enta directa# con un ;#< y la estética profesional# con un :#>


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4.3. Caracter:sticas del Consumo de productos cosméticos en España

4.3.1. rincipales caracter:sticas del consumo de productos cosméticos

Entre las principales pautas de consumo detectadas en la poblaci%n española en los +ltimos años#

destacan las siguientes3

• 9a muer es el principal segmento cliente del sector# a pesar de (ue el segmento

masculino está experimentando un rápido crecimiento. &e hecho# en la actualidad# el 5"<

de los hombres consume cremas para la cara# y el 4!< cremas para el cuerpo.

• &e media# cada español usa más de := productos cosméticos al día entre gel de ducha#

desodorantes# dentífrico# perfumes# cremas hidratantes# ma(uillaes# champ+s o espumasde afeitar.

• 9a muer es la principal inductora del uso de la cosmética entre los hombres# y tiene un

papel importante a la hora de normali/ar el uso de la cosmética entre sus hios.

• El ;"< de los hombres españoles disfruta cuidándose. El H:< prefiere los productos

cosméticos específicos para hombres.

• A pesar de (ue en los +ltimos años se está detectando un incremento en el porcentae de

hombres (ue eligen y compran sus productos personalmente# en la actualidad todaía son

las mueres las (ue deciden los productos consumidos por toda la familia.

• El hombre se desenuele meor en la perfumería especiali/ada# y a la hora de elegir (ué

producto comprar# se fia en factores como el precio# la experiencia preia con productos

de la misma marca# y en el olor.

• 9os productos de cuidado personal y cosmética (ue más consumen los hombres

españoles siguen siendo los relacionados con el aseo tradicional3 afeitado# el cabello y los

perfumes 1H=


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poder ad(uisitio dedican su presupuesto a má(uinas de afeitar más aan/adas# cremas

depilatorias con olor# productos para decoloraci%n del ello# etc. A la hora de reali/ar la

compra# se diferencia entre el producto para hombres y el producto para mueres. esuelen ad(uirir en la gran distribuci%n.

• El !=< de productos cosméticos capilares se enden en grandes superficies comerciales.

4.3.2. nlisis del consumo de los =o>ares españoles

Para la detecci%n de las principales características del consumo de productos cosméticos por

parte de los españoles# se ha recurrido al análisis omescan 1Panel de Consumidores2 (ue

0ielsen reali/a anualmente a partir de una muestra de >.=== hogares.

Este análisis estudia el consumo de productos cosméticos en los hogares españoles. Para ello

anali/a diferentes ariables3 el porcentae de penetraci%n# la compra media por hogar# el n+mero

de actos de compra# la compra media por acto y el perfil del hogar. Concretamente#

• El porcentae de penetraci%n mide el porcentae de hogares (ue han comprado la

categoría de producto al menos en una ocasi%n durante el +ltimo año.

• 9a compra media por hogar representa el consumo medio anual en olumen de cada

hogar.

• El n+mero de actos de compra indica la frecuencia de ad(uisici%n del producto o el

n+mero de eces (ue se compra el producto por parte de los hogares por término medio a

lo largo del +ltimo año.

• 9a compra media por acto indica la cantidad (ue por término medio se compra de cada

producto en cada acto de compra.

• 9a etapa de ida del hogar determina (ué tipología de hogar es más importante en la

compra de los diferentes productos. e diferencia entre adultos solos# pareas sin hios y

familias con hios. Entre las familias con hios# se diferencian a su e/ las familias %enes

con niños entre = y ! años# las familias en progreso con niños entre B:4 años# las familias

consolidadas con niños entre :; y :" años y las familias con hios mayores de :> años.

4.3.3. Consumo de productos capilares

&e la familia de productos capilares# los productos más ad(uiridos por los hogares españoles

corresponden a los champ+s# a los fiadores capilares y a los acondicionadores. Por el contrario#

las espumas moldeadoras# los productos de coloraci%n y los geles yVo gominas son productos (ue

presentan un menor consumo.

23



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65/96


7rfico /&/! Compra media anual por =o>ar@ compra media por acto de compra@ ; nHmero de actos decompra al año de productos capilares en España (!008)

'uente3 0IE9E0 , Anuarios 4==H

Anali/ando el tipo de familia (ue más ad(uiere los productos capilares# destacan especialmentelas familias en progreso# las familias consolidadas y las familias con hios mayores.

22



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año 4==> sigue el siguiente orden descendente3 :#;: unidades de ma(uillae de oos por acto de

compra# :#:> unidades de laca de uñas por acto de compra# :#: unidades de barra de labios por

acto de compra# :#=H unidades de ma(uillae facial por acto de compra# y :#=; unidades de(uitaesmalte por acto de compra. 9os productos de belle/a son ad(uiridos en una media de =#:

Kgs por acto de compra.

U# estrechamente ligado a los dos conceptos preiamente comentados# tenemos el n+mero de

unidades y Kgs 1seg+n proceda2 comprados de media por cada hogar español durante el año

4==>. El producto más comprado por unidades es el ma(uillae de oos con :#H unidades año#

seguido de la laca de uñas con :#"> unidades año# la barra de labios con :#"= unidades año# el

ma(uillae facial con :#!> unidades año# y en +ltimo lugar se encuentra el (uitaesmalte con :#4>

unidades año. 9os productos de belle/a son comprados de media en =#4! Kgs año.

2



68/96


7rfico /&// Compra media anual por =o>ar@ compra media por acto de compra@ ; nHmero de actos decompra al año de productos de cosmética facial ; cosmética decorativa en España(!008)


9a tipología de familia# seg+n su etapa de ida# (ue consume en mayor medida los productos de la

familia de cosmética facial y cosmética decoratia son las familias consolidadas# las familias con

hios mayores y las familias en progreso.

28



69/96


Cuadro /&!/ "ndice de penetracin (SE100) de los productos de las familias cosmética facial ;cosmética decorativa se>Hn etapa de vida (!008)

dultossolos 18G//

areDas Dvenes

-amilias

Dvenes

-amiliasen

pro>reso

-amiliasconsolidad

as

-amiliascon=iDos

ma;ores

areDasmaduras

dultossolos P /2

años

Productos de belle/a >5 H: >5 H> ::: ::> :== H>Ja(uillae 'acial > :4H :== ::5 :!= ::5 != "HJa(uillae de oos :== ::; ::H := :4! :== ; H59aca de uñas >> H H :=> :4: ::; :=5 >;Xuitaesmaltes " H5 H5 ::> :4H :45 ::4 >4arra de 9abios "H :== :== :== :=" :== ::5 :="

0IE9E0 , Anuarios 4==H

4.3.5. Consumo de productos corporales

&entro de la clasificaci%n denominada 6productos corporales7# los porcentaes de penetraci%n

alcan/ados en España durante el año 4==> por los diferentes productos (ue componen la

mencionada tipología arían mucho de unos a otros. 9os geles y abones lí(uidos# unto con los

desodorantes# presentan unos índices eleados de penetraci%n# mientras (ue a(uellos de los

productos destinados al cuidado corporal son medios y los relatios a la crema de manos# el ab%n

de tocador en crema# los depilatorios y el ab%n de tocador en pastilla# son baos.

7rfico /&/2 orcentaDe de penetracin anual de los diferentes productos de la familia de productoscorporales del sector (!008)


i anali/amos en n+mero de actos de compra en los (ue se han isto inolucrados los productos

corporales en los hogares españoles durante el año 4==># son los geles y abones lí(uidos los (ue

lideran el ranKing# con !#;4 actos de compra al año# seguidos por los desodorantes# con 5#5" actos

de compra# los productos destinados al cuidado corporal# con 4#>> actos de compra# el ab%n de

tocador en crema# con 4#;H actos de compra# la crema de mano# con :#H> actos de compra# el

ab%n de tocador en pastilla# con :#H; actos de compra# y finalmente los productos depilatorios#

con :#>: actos de compra al año de promedio.

29



70/96


En dichos actos de compra por hogar# el n+mero de Kgs ad(uiridos fueron# de mayor a menor# :#=;

Kgs de geles y ab%n lí(uido# =#!; Kgs de ab%n de tocador en crema# =#5: Kgs de productosdestinados al cuidado corporal# =#;> Kgs de ab%n de tocador en pastilla# =#:> Kgs de desodorante#

y =#: Kgs de crema de manos. -eniendo en cuenta el n+mero de unidades# los productos

depilatorios se compraron en una media de "#;" unidades por cada acto de compra a lo largo del

año 4==>.

Como resultado de la combinaci%n de los conceptos comentados en los dos párrafos anteriores#

obtenemos la siguiente clasificaci%n# (ue hace referencia a la cantidad promedio comprada por los

hogares españoles durante el año 4==> en términos de Kgs o unidades. En orden descendente#

tenemos en primer lugar los geles y abones lí(uidos con !#5" Kgs año# seguidos muy de leos por

los abones de tocador en crema con :#4 Kgs año# los productos destinados al cuidado corporalcon :#:> Kgs año# los desodorantes con =#>= Kgs año# los abones de tocador en pastilla con =#"5

Kgs año y la crema de manos con =#;4 Kgs año. Por unidades# se han consumido durante el 4==>

de media :;#;5 depilatorios por hogar español.

7rfico /&/5 Compra media anual por =o>ar@ compra media por acto de compra@ ; nHmero de actos decompra al año de productos corporales en España (!008)


50



71/96


&e los diferentes modelos de familia existentes seg+n la etapa de ida# son las familias con hios

mayores los (ue presentan un mayor índice de penetraci%n respecto a los productos corporales#

seguidas por las familias consolidadas# las familias %enes y las familias en progreso.

Cuadro /&!2 "ndice de penetracin (SE100) de los productos de la familia de productoscorporales se>Hn etapa de vida (!008)

dultossolos 18G//

areDas Dvenes

-amilias

Dvenes

-amiliasen

pro>reso

-amiliasconsolidad

as

-amiliascon

=iDosma;ores

areDasmaduras

dultossolos P /2

años

7el ; Dan l:uido HH :=4 :=" :=" :=" :=5 H >!Fan tocadorpastilla

= >!!

"= H=:!=

:4! >!

Fan tocador crema :== :4! ::H := H" := > ">

$esodorantes :=H ::" ::: ::4 ::: := >: "4Crema manos : >H H" >H :=> ::; :=> H!Cuidado corporal >" H> :4! :=4 H> :=; :== >;$epilatorios >H :;4 :=5 :;H :5 ::> !" !5


4.3.6. Consumo de productos solares@ colonias ; perfumes

9os nieles de penetraci%n obtenidos a lo largo del año 4==> por los productos catalogados como

solares# colonias y perfumes son# en términos generales# medioBbaos. &e mayor a menor

tenemos los bronceadores# las colonias familiares# las colonias femeninas# las colonias

masculinas# las colonias infantiles y finalmente las colonias frescas.

7rfico /&/ orcentaDe de penetracin anual de los diferentes productos de la familia de productossolares@ colonias ; perfumes del sector (!008)


9os productos clasificados como solares# colonias y perfumes del sector# durante el año 4==> se

ieron inolucrados en los siguientes actos de compra por parte de los hogares españoles# en

orden descendente3 colonia familiar con 4#=; actos de compra# colonia femenina con :#"5 actos de

51



72/96


compra# colonia masculina con :#"= actos de compra# colonia fresca con :#5> actos de compra#

colonia infantil con :#;H actos de compra# y bronceadores con :#;" actos de compra al año.

El n+mero de unidades ad(uiridas en cada acto de compra por cada hogar español a lo largo del

año 4==># teniendo en cuenta las diferentes unidades de medida# siguen el siguiente orden

descendente3 =#>; litros de colonia familiar# =#;> litros de colonia infantil# =#;; litros de colonia

fresca# =#:! litros de colonia masculina y =#:; litros de colonia femenina. 9os bronceadores# por su

parte# son consumidos una media de =#4! Kgs por acto de compra en el (ue se en enueltos.

Como medida resumen de los dos conceptos descritos en los párrafos anteriores tenemos las

cantidades promedio compradas por los hogares españoles durante el año 4==>. El producto (ue

lidera este ranKing es la colonia familiar con :#> litros año# seguida muy de leos por la colonia

infantil con =#!; litros año# la colonia fresca con =#5> litros año# la colonia masculina con =#4! litrosaño y la colonia femenina con =#4; litros año. Por otro lado# los hogares españoles compraron de

media =#;5 Kgs de bronceadores durante el año 4==>.

7rfico /&/8 Compra media anual por =o>ar@ compra media por acto de compra@ ; nHmero de actos decompra al año de productos solares@ colonias ; perfumes en España (!008)


5!



73/96


*especto a los índices de penetraci%n logrados por los productos solares# colonias y perfumes

entre las diferentes tipologías familiares posibles en base a sus posibles etapas de ida# son las

familias %enes y las familias en progreso las (ue presentan unos nieles más eleados.

Cuadro /&!5 "ndice de penetracin (SE100) de los productos de la familia de productos solares@colonias ; perfumes se>Hn etapa de vida (!008)

dultossolos 18G//

areDas Dvenes

-amilias

Dvenes

-amiliasen

pro>reso

-amiliasconsolidad

as

-amiliascon

=iDosma;ores

areDasmaduras

dultossolos P /2

años

ronceadores >4 H; :5 :;4 ::: H "H ":Colonia femenina :== H! H= :4= ::= ::! :== >!Colonia masculina >4 >4 >4 :45 ::> :;! ::> !Colonia infantil 4! "! 4; :!= "! "! >> ;>

Colonia fresca ;; " " " ;; :== :" :;;Colonia familiar ! 5 :5= :=5 >> :: :4= "


53



74/96


4.4. +endencias del Sector de los Cosméticos

Como principales tendencias detectadas en el sector en España en los +ltimos tiempos destacan3

• El desarrollo de la Qeaut; -ood7# (ue responde a comida y bebida elaborada con los

mismos ingredientes (ue los artículos de belle/a# y el desarrollo de la cosmética oral o

las 6píldoras de la belle/a7 (ue ha experimentando un crecimiento del :>< durante el

periodo 4=="B4==> en España# siendo 9?@real el líder actual en este tipo de cosmética en

el mercado español.

• El desarrollo de una tendencia conocida como Qut=enticit;R@ (ue implica el desarrollo de

productos más naturales y orgánicos. e ha detectado en el sector una progresia

concienciaci%n del consumidor español respecto a su salud y al medio ambiente. Esto se

está iendo refleado en el desarrollo de productos naturales para la piel# para el cuerpo

o para el cabello# tanto para adultos como para niños. 'ruto de ello# la cosmética natural

ha experimentando un crecimiento del 5#>< en el periodo 4=="B4==>.

• El desarrollo de la Qio cosméticaR@ (ue supone ir un paso más allá en el desarrollo de

productos de cosmética natural# ya (ue implica (ue al menos el H!< de los ingredientes

sea de origen natural y proenga de la agricultura biol%gica al menos en un :=


75/96


Canales de enta

5

52



76/96


2& Canales de $istriucin

5.1. Caracteri


77/96


Anali/ando los canales de distribuci%n empleados por los fabricantes del sector# obseramos (ue

el >ran consumo o >ran distriucin domina el sector@ ;a ue concentra el 20@3B de las

ventas& A continuaci%n se encuentran las tiendas selectivas@ con el !@1B@ las farmacias@ conel 10@3B@ las peluuer:as@ con el @!B@ la venta directa@ con el 3@2B ; la estética profesional@

con el 1@5B restante&

7rfico 2&/9 $etalle de las ventas de los faricantes del sector de perfumer:a ; cosmética por canalesde distriucin (!008)


0ota3 El $ran Consumo incluye la Jarca del &istribuidor

En cuanto a la eoluci%n de las entas de los fabricantes del sector en los diferentes canales de

distribuci%n# destacan especialmente los crecimientos acumulados experimentados por las

farmacias (9@!B) y por la >ran distriucin (5@!B) en el periodo 4==B4==>.

*os canales de selectividad ; peluuer:a@ por su parte# con crecimientos de !@9B ; 1@3B@

respectiamente# presentan una evolucin ms moderada& Ynicamente los canales de

estética profesional@ con un decrecimiento acumulado del 11@1B@ ; la venta directa@ con undecrecimiento acumulado del !@8B han presentado una eoluci%n negatia en el periodo

anali/ado.

5



78/96


Cuadro 2&!8 Evolucin del reparto de la facturacin de los faricantes del sector de la perfumer:a ; lacosmética se>Hn los diferentes canales de distriucin (!005G!008)

!005 !00 !008Euros +asa

variacinEuros +asa

variacinEuros +asa

variacin

7ran Consumo4.;=;#!

:!#=H< 4.5;;#;" ;H#>< 4.55#=5 =#!4<

Selectividad :.4>=#"> ;#55< :.;5#>: :H#!< :.;:>#=! B;#5;<-armacia 5!>#4> !#"< 5H:#! 4;#H< !==#"! :#>!<eluuer:a ;5"#"; 5#""< ;!#:4 !#5< ;!4#:; B;#!<Lenta $irecta :";#:4 ;#"H< :"#:; =#H< :>#;: B5#55<Estética rofesional >>#:H 5#H>< >H#:! :#4< ">#;" B:4#=H<+O+* /&52!@09 /@5!B /&9!0@!3 2@5 /&853@52 G1@12B


5.1.1. 7ran distriucin

9a gran distribuci%n o gran consumo suele distribuir un menor surtido de productos cosméticos

faciales y de ma(uillae (ue las tiendas especiali/adas# y un mayor surtido en productos de higiene

corporal. uele contar adicionalmente con una menor abundancia de primeras marcas# aun(ue sin

embargo# cuenta con marca propia. uele aplicar una estrategia de precio y# a menudo# meores

ofertas y promociones (ue el resto de canales de distribuci%n.

El consumidor suele ad(uirir en estos establecimientos los productos cosméticos de consumo

cotidiano# a los (ue dedica poco tiempo en su proceso de compra y considera parte de la cesta dela compra 1productos de higiene bucal# abones# geles# etc.2# siendo ad(uiridos unto con otros

productos alimentarios.

5.1.2. $istriucin selectiva

9a distribuci%n selectia está compuesta por las grandes cadenas de perfumerías y por las

perfumerías de menor tamaño. Este canal está experimentando un cambio significatio en los

+ltimos años# fruto del cierre o compra y posterior integraci%n en cadenas de muchas pe(ueñas

perfumerías independientes# trayendo consecuentemente una importante concentraci%n en el

sector.

Este canal se caracteri/a por contar con un surtido muy amplio de las diferentes familias de

productos# por comerciali/ar las primeras marcas# por proporcionar al cliente comodidad por la

proximidad 1bien situadas# en centros hist%ricos y centros comerciales2# por la reali/aci%n de

promociones y ofertas en el punto de enta# y por la oferta de sericio# asesoramiento y atenci%n al

cliente personali/ada más cualificada.

e adunta en los anexos un listado de las principales empresas del sector de distribuci%n de

droguería y perfumería.

58



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5.1.3. -armacias ; parafarmacias

9as farmacias tradicionales han comen/ado a iniciarse en las técnicas del marKeting y a ender otro tipo de productos además de los productos farmacéuticos tradicionales 1como son los

productos de belle/a2. Cuentan en la actualidad# sin embargo# con una oferta relatiamente

limitada debido en gran medida a la falta de espacio disponible en los establecimientos.

9as farmacias cuentan con una oferta más orientada hacia productos de belle/a para la muer#

hacia el cuidado e higiene del bebé# y hacia perfumes# mientras (ue las parafarmacias destacan

sobre todo en la enta de productos de higiene# productos de higiene bucodental# productos

capilares y en la enta de ma(uillae.

Este tipo de distribuidoras se caracteri/an por proporcionar asesoramiento# sericio especiali/adoy por centrarse en la enta de cosméticos específicos para farmacia.

5.1.4. eluuer:as ; centros de estética

-anto las pelu(uerías como los centros de estética se caracteri/an por la enta de productos

profesionales# y por la oferta de conseos por parte de un experto en el sector.

Anali/ando la distribuci%n de los principales productos del sector# se obsera (ue los productos

capilares y los productos corporales se comerciali/an a partes prácticamente iguales entre los

hipermercados# los grandes supermercados y las perfumerías o droguerías de libre sericio

mientras (ue# sin embargo# los productos de cosmética facial# cosmética decoratia y las colonias

o perfumes se enden especialmente a traés de perfumerías o droguerías de libre sericio.

59



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Cuadro 2&!9 $es>lose del peso de los diferentes canales de distriucin en diferentes productos delsector de la cosmética (B) (!008)

Kipermercados

Super mercados 1&000 ?

!&/99

Supermercados/00G999

Supermercados100G399

Supermercados=asta100

+radicionales

erfJ$ro>*ireser

vicio

$ro> Jerf +radiciona

l

roductos Capilares 4=#5 4H#> :4#! "#: :#" =#= 44#> !#"roductos del afeitado 4!#= 4#5 :=# #4 4#= =#= 4;# #4Ki>iene ucal 4!#: 4H#> :!#5 :=#H 4#: =#= :;#" 4#Hroductos corporales 4:#5 4H#4 :4#4 "# :#" =#= 44#; !#ccesorios ; Htilesperf& E =i>iene

4;#" ;:#H :4#5 "#! 4#: =#= :># ;#>

$esec=alesperfumer:a e =i>iene

44#H ;!#H :!# H#! 4#4 =#" ::#= 4#:

arafarmacia ;>#> ;;#= :;#! !# :#! =#= #: :#positos ; pañales ;5#: ;5#" :;#; >#= :#; =#: "#5 :#:

Cosmética facial :=#= ::#= ;# :#> =#; =#= !H#= :5#4Cosmética decorativa #; H#> :#! =#; =#: =#= #! :!#roductos solares 4=#5 !!@3 >#5 !#; =#H =#= ;5#; >#;Colonias ; perfumes !#! >#" :#> =#" =#; =#= #; :#>+O+* :"#: 44# H#= !#! :#; =#: ;!# >#"


El cliente español reali/a cerca de la mitad de sus compras de productos de cosmética e higiene

en los grandes establecimientos y almacenes# y tiende a dirigirse a los canales selectios para

ad(uirir los productos de alta gama.

En funci%n de sexo# se ha obserado (ue mientras las mueres tienden a emplear todos los

canales de distribuci%n# los hombres se dirigen fundamentalmente hacia las tiendas

especiali/adas.

e han detectado igualmente diferentes pautas de comportamiento entre el consumidorVusuario y

el profesional. Jientras (ue el consumidorVusuario ad(uiere los productos de droguería y

perfumería sobre todo en supermercados# el profesional de la estética y la belle/a acude

habitualmente a las firmas yVo tiendas especiali/adas# o se pone en contacto directo con el

fabricante.

-ambién coniene señalar como principales fen%menos ocurridos en el sector de la distribuci%n delos productos cosméticos# la cierta concentraci%n de la distribuci%n en algunas cadenas de

distribuci%n# la moderni/aci%n y proliferaci%n de las parafarmacias en los +ltimos años# el empleo

creciente de la enta directa como canal preferido de la poblaci%n proeniente de América del ur#

la progresia introducci%n de la fran(uicia como modelo de distribuci%n y el empleo cada e/

mayor de Internet como canal de enta.

0



81/96


Ane!os

6

1



82/96


5& neAos

6.1. Or>anismos

• -A0PA , Asociaci%n 0acional de Perfumería y Cosmética

• C@9IPA , Asociaci%n Europea de Perfumería# igiene y Cosmética

6.2. -erias

• Cosmobelle/a 4==> , Jar/o en arcelona

http3VVQQQ.feriacosmobelle/a.com

6.3. *e>islacin

• $uía Aclaraciones *eal &ecreto :!HHV:HH".

• *eal &ecreto :!HHV:HH" sobre Productos Cosméticos.

• $uía de Eti(uetado Productos Cosméticos.

• &irectia "V"> sobre Productos Cosméticos.

• Janual de uenas Prácticas de 'abricaci%n.

• Janual para el buen Fso de Productos de Pelu(uería Profesional

•

0ormas AE0@* C-0B>5 Aceites Esenciales y Productos Cosméticos• Estadísticas Jercado Español

• Conenio 9aboral de Perfumería y Cosmética

6.4. -uentes de %nformacin

• ar%metro Cosmobelle/a 4==H

• Informe IP@ 4==>

!


http://www.feriacosmobelleza.com/http://www.feriacosmobelleza.com/


83/96


• Jercado Cosmético Español 4==" 1-A0PA2

• Jercado Cosmético Español 4== 1-A0PA2

• Jercado Cosmético Español 4==! 1-A0PA2

• Jercado Cosmético Español 4==5 1-A0PA2

• Annual *eport l?@real 4==>

• Anuario 0ielsen 4=="

• Anuario 0ielsen 4==>

• Anuario 0ielsen 4==H

• AlimarKet 10o Alimentaci%n2 , Informe Anual 4==>

• JarKeting y cosmética B Escrito por &e $arcillán 9%pe/B*ua# Jéncia B EIC

3



84/96


6.5. rincipales Empresas del Sector

/



85/96


Empresa Empleo Lentas 0 B0J05

ui> eaut; -as=ion 7roup@ S&*& (7rupo) 5.H> H!5#== :4#5

*TOréal España@ S&& (7rupo) 4.5!4 >=:#H= >#>Fo=nson Fo=nson@ S&& " 4H=#== =#H

Cot;astor@ S&& >!; 4=#>" 45#"

4nilever España@ S&& ($iv&KCGCosmética) BB :H4#5= B5#!

$- #ivea S&& 4! :>>#!4 #;

KenUel %érica@ S&& ($iv& Cosmética) BB :""#5= B:"#5

Estée *auder@ S&& !== :=#== B;#H

*LMK %eria@ S&*& H= :!5#!= >#"

Colomer eaut; and rofessional rod&@ S&*& >>= :!4#; B5#:

%sdin@ S&& (VV) 5!= ::=#== 4#!

7 resti>e roducts@ S&& := :=!#== :=#!

von Cosmetics@ S&& (VV) "== H!#== B#4

ierre -are %érica@ S&& (VV) !=; H4#== :=#5

roductos Cosméticos@ S&*& 4!! >!#== "#

C=anel@ S&& 4H! >4#== ;#;

Cot; resti>ue Españ

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