Estudio Metalmecánica

7/21/2019 Estudio Metalmecnica

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-as inversiones /ue se realizan en lasactivi" dades primarias, industriales y deservicios, /ue involucran la ad/uisicin dem/uinas y e/uipos

-a ela#oracin de #ienes orientados al con"sumo final, tpicamente #ienes de consumo

dura#le

&on relacin al comercio eterior, la cadename"

talmecnica es definida como los captulos 12 a34 del nomenclador aduanero, /ue comprende%

12% .erramientas y 5tiles, artculos de cuc.i"llera y cu#iertos de mesa, de metal com5n

16% manufacturas diversas de metal com5n 17% reactores nucleares, calderas, m/ui"

nas, aparatos y artefactos mecnicos 18% m/uinas, aparatos y material

elctricoy sus partes

19 ve.culos y material para vas frreaso

similares, y sus partes 1:% ve.culos automviles, tractores, velo"

cpedos y dems ve.culos terrestres y suspartes y accesorios

11% aeronaves, ve.culos especiales y sus

partes 13% #arcos y dems artefactos flotantes 34% instrumentos y aparatos de ptica, foto"

grafa o cinematografa

-as eperiencias de desarrollo en el mundo .anpuesto de manifiesto la importancia de integrar lascadenas de valor de la economa, sustentadas enaltos niveles de industrializacin y transformacinde las producciones primarias, donde la produc"cin metalmecnica .a 0ugado un rol estratgico

-a cadena metalmecnica incorpora como ningu"na otra las sinergias potenciales de toda fuentegeneradora de valor, favoreciendo el aprovec.a"miento de economas de escala dinmicas ;donde los procesos de aprendiza0e sonparticularmente relevantes;, permitiendo mayoresniveles de pro" ductividad y renta productiva, /uese traducen en mayores salarios, renta#ilidades ycrecientes es" fuerzos en investigacin ydesarrollo (Inidos, !lemania, ?rancia, pornom#rar algunas), como en otras de reciente in"dustrializacin (@ep5#lica de &orea, ?inlandia, Aa"pn, &.ina, entre otras) !simismo, la menciona"da cadena no slo ocupa un lugar mayoritario en

el comercio mundial, sino tam#in es uno de losms dinmicos


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". Desepe&o Manu'actureroLatinoaericano

El desempe*o manufacturero latinoamericano esrelativamente vulnera#le en los momentos de cri"sis &omo se o#serva en el Grfico 1, en 244,cuando el Producto Interno Bruto (PIB) de la re"gin /ued estancado, la industria manufacture"ra redu0o el volumen de actividad en 2,7= &omoconsecuencia de la reciente crisis econmica glo"#al, el PIB en -atinoamrica disminuy ,1=en2443, mientras el sector manufacturero .a cadoen un 9,8= En 244, el PIB regional creci 9= y,seg5n nuestras estimaciones, el producto manu"facturero se epandi un 3,2=

's importante, considerando la totalidad del pe"rodo 2444"244, se o#serva una disminucin dela participacin de la industria manufacturera en elvalor agregado en -atinoamrica (Grfico 2) Esatendencia se acent5a en los 5ltimos seis a*os, unavez /ue dic.a relacin #a0 de 9,9= en 2448a8,:= en 244 Ceniendo en vista la importanciaestratgica de la cadena de valor metalmecnica,inclusive para la generacin de empleos de me0orcalidad, esa trayectoria es preocupante para la re"gin

Grfico 1:Dariacin anual del Producto Interno Bruto y del producto de la industria manufacturera en -atinoamrica,

334"244 (porcenta0e)

?uente% &omisin Econmica para !mrica -atina y el &ari#e (&EP!-), estimacin propia


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Es evidente /ue la evolucin en los cuatro pasesseleccionados fue distinta (Grfico 3)%

En 'ico, por e0emplo, la industria manu"facturera perdi casi tres puntos porcentua"les respecto al PIB en slo diez a*os, en un

proceso prcticamente lineal En Brasil, la trayectoria de retraccin estuvo

ms concentrada en el perodo 2448"244,donde la mencionada participacin disminu"y de 1,= a 8,1=, respectivamente

En la eperiencia de &olom#ia, se o#servandos tendencias relevantes% a) esa participa"cin es menor comparativamente a los otros

pases analizados$ #) el sector manufactu"

Grfico 2:

Participacin de la industria manufacturera en el valor agregado en -atinoamrica,2444"244 (porcenta0e)

24

1

:,

9

9,: 9,8 9,89,: 9,9 9,8 9,6

8,3

8,2

8,:

7

2

444 4 42 46 47 48 49 4: 41 43 4e

?uente% &EP!-, estimacin propia

Grfico 3:Participacin de la industria manufacturera en el valor agregado en pases seleccionados de -atinoamrica, 2444"

244 (porcenta0e)

22

24

1

9

7

2!rgentina Brasil &olom#ia 'ico

44 4 42 46 47 48 49 4: 41 43 4

?uente% +ireccin acional de &uentas acionales$ Instituto Brasile*o de Feografa y Estadstica (IBFE)$ +epartamento !dminis"trativo acional de Estadstica (+!E), Instituto acional de Estadstica y Feografa (IEFI)


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rero empez a perder participacin slo del2441 en adelante

En !rgentina, el proceso de desindustriali"zacin fue prematuramente forzado ;inicia"do a mediados de los a*os 14s;, en cuyomarco desaparecieron numerosas firmas,se redu0o la capacidad instalada, se acelerun proceso de etran0erizacin del capital yse discontinuaron diversas gamas producti"vas comple0as En ese pas, la recuperacinpost"converti#ilidad fue insuficiente para re"vertir esa tendencia

Brasil padece de un pro#lema macroeconmicograve y comple0o% la progresiva y persistente valo"rizacin del tipo de cam#io &omo se o#serva enGrfico 4, el pas acumul un retraso cam#iario

de 67= desde 2448 respecto al dlar estadouni"dense (concepto de cam#io real) En &olom#ia,se estima /ue ese retraso fue de 24= encompara"

cin con una canasta de monedas (concepto decam#io real efectivo)

En !rgentina, la situacin es ms comple0a, enfuncin del clculo de la inflacin !dems, de unlado, el tipo de cam#io real multilateral sigue sien"

do relativamente competitivo con relacin al pero"do de converti#ilidad, de#ido a la importancia delas relaciones comerciales con Brasil (con fuertevalorizacin del real frente al dlar estadouniden"se) +esde otro punto de vista, el peso acumul unretraso cam#iario de 69= respecto al dlar desde2448

En 'ico, el tipo de cam#io real paulatinamenteregres al nivel /ue o#serv 0usto antes de la 5lti"ma crisis macro"financiera (noviem#re de 337) y,

desde entonces, el tipo de cam#io nominal .a fluc"tuado en ese rango de acuerdo con el diferencialde inflaciones entre los pases

Grfico 4:

Cipo de cam#io real (moneda domsticaGdlar) en pases seleccionados de -atinoamrica,2444"244 (333H44)

284

244

84

44

84


44 4 42 46 47 48 49 4: 41 43 4

#servacin% !rgentina y 'ico (333H44), Brasil y &olom#ia (enero 333 H 44)

?uente% Ela#oracin propia en #ase a datos B&@!, B-, I+E&, &!''E! e Institutos Provinciales$ ?undacin Fet5lio Dargas(?FD), &entro de Estudios del ector Eterno$ Banco de la @ep5#lica &olom#ia, ?ondo 'onetario Internacional (?'I)$ Banco de'ico (Banico)


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(. )riarizacin de lasE!portaciones enLatinoa*rica

-os productos #sicos estn ganandoparticipacin en las eportaciones

latinoamericanas, pasando de 73,1= en 2448 a87,:= en 244 (Grfico 5) Ese proceso esconocido como la primarizacin de laseportaciones >no de los principales de"terminantes de dic.a tendencia es el fuerte creci"miento de la economa c.ina, /ue .a aumentadoeponencialmente la demanda de importacionesde materias primas

-a trayectoria de la importancia relativa de los pro"ductos primarios en los cuatro pases selecciona"dos puede ser agrupada en dos casos En Brasily &olom#ia, se verifica claramente el proceso deprimarizacin de las eportaciones (Grfico 6)%

Brasil% la participacin de los productos ma"nufacturados .a disminuido del 86= en 2448al 68= en 244 En el perodo 2448"244, elndice de /uantum (/ue descri#e la variacinde las cantidades de una canasta de pro"ductos en la /ue se supone /ue los preciosdel a*o #ase permanecen constantes en elperodo considerado) de los productos #si"cos y de productos semi"manufacturados .aaumentado 9,7= y 4,3= respectivamente,mientras el ndice de /uantum de los pro"ductos manufacturados .a disminuido 6,7=

&olom#ia% la participacin de los productosmanufacturados se redu0o del 68= en 2448al 27= en 244

Grfico 5:Participacin de los productos primarios y manufacturados en las eportaciones de -atinoamrica,

2448"244 (porcenta0e)

44=

14= 84,2 7:,8 84,8 7:,6 7:, 78,6

94=

74=

24=73,1 82,8 73,8 82,: 82,3

87,:

4=48 49 4: 41 43 4e

Primarios 'anufacturados



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Grfico 6:

Participacin de los productos manufacturados en las eportaciones de pases seleccionados de-atinoamrica, 2448"244 (porcenta0e)

14

94

74

24


48 49 4: 41 43 4


En contrapartida, en !rgentina y 'ico, la con"traccin del peso relativo de las manufacturas nose asoci a un proceso de primarizacin de las

e" portaciones, una vez /ue%

!rgentina% la participacin de los productosmanufacturados oscil entre 6= y 67= enel perodo 2448"244

'ico% Ciene la mayor participacin en-ati" noamrica de manufacturasindustriales so" #re el total deeportaciones, variando entre:6= y ::=


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+. Coercio,ilateral Latinoa*rica$C-ina

En los 5ltimos seis a*os, el comercio #ilateral entre-atinoamrica y &.ina fue deficitario En realidad, eldficit fue creciente, incrementndose de >J 9,9

mil millones en 2448 a >J 86,4 mil millones en2441 (Grfico 7) &omo consecuencia de la crisisecon" mica internacional y la su#secuente cada delas im" portaciones de -atinoamrica, el dficit caya >J2:,6 mil millones en 2443 Pero, en 244, el volumende comercio se recuper y el dficit totaliz >J 63,2mil millones

Es necesario presentar una visin ms desagregadadel comercio entre &.ina y los pases seleccionados

de -atinoamrica Brasil es la ecepcin por/ue .a

registrado supervit con &.ina en cuatro de los 5lti"mos seis a*os !rgentina, a su vez, cam#i de unasituacin de supervit a dficit del 2441 en adelante&olom#ia y 'ico .an conta#ilizado dficits en todoel perodo de anlisis En el 5ltimo caso, el dficit seepandi de >J 9,9 mil millones en 2448 a>J7,7 mil millones en 244 !dicionalmente, &.ina au"ment su participacin en las importaciones no pe"troleras estadounidenses de ,8= en 2442 a 22,4=en 244, mientras la participacin meicana se .aesta#ilizado en el nivel de 2= Esto representa ungran o#stculo para el desempe*o eportador de'ico (Grfico 8)

24

14

Grfico 7:&omercio #ilateral -atinoamrica"&.ina,

2448"244 (>J mil millones)

36,

99,2

8,8

:8,8

71,2

,

:,1

94 68,9

3,4 26,466,8

74,2

4

"74

"9,9

"21,8 "62,:

"86,4

"2:,6"63,2

"14 48 49 4: 41 43 4e

"24 Primarios 'anufacturados Balanza comercial

?uente% &EP!-


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tra forma de evaluar el comercio #ilateral entre&.i" na y -atinoamrica es prestar atencin a lostipos de #ienes transados El Grfico 9 demuestra/ue en2448, las eportaciones netas de productosprimarios y de manufacturas #asadas en recursosnaturales de -atinoamrica para &.ina fueran

e/uivalentes a >J2,1 mil millones En el mismo a*o, las eportacio"nes netas de manufacturas de &.ina para -atinoa"

mrica totalizaron >J 23,6 mil millones En 244,los respectivos valores fueron de >J 86,9 y 32,1 milmillones, manteniendo el mismo patrn comercial alo largo del perodo en cuestin donde &.ina importafundamentalmente materias primas de -atinoam"rica y le eporta productos manufacturados de altovalor agregado

Grfico 8:

&omercio #ilateral &.ina"pases seleccionados de -atinoamrica,2448"244 (>J mil millones)

4

4

"4

"24

"64

"74

"84!rgentina Brasil

48 49 4:

'ico

?uente% &EP!-

24

Grfico 9:

Eportaciones netas en el comercio #ilateral &.ina"-atinoamrica,por tipo de producto, 2448"244 (>J mil millones)

14

74

2,1

4

"9,9

8,826,9 29,9 29,8

86,9

"74

"14

"23,1 "21,8 "62,:"76,3

"89,7 "86,4

":3,9

"2:,6

"86,1

"63,2

"32,1

"24 48 49 4: 41 43 4e

Primarios y @ 'anufacturados Balanza comercial

?uente% &EP!-, estimacin propia Primarios incluyen manufacturados #asados en recursos naturales


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. Coercio,ilateralC-ina$Latinoa*ricade)roductos Metalec%nicos

>na de las principales conclusiones de nuestroreporte est relacionada con el flu0o de produc"tos metalmecnicos (definidos como los produc"tos /ue son parte de los captulos 12 a 34) entre&.ina y -atinoamrica &onsiderando solamentelos cuatro pases seleccionados, es evidente /ue,para la cadena de valor metalmecnica, el flu0o co"mercial es unidireccional &.ina eport >J 83,8mil millones para los cuatro pases e import >J2,4 millones en 244 (Grfico 10) Por lo tanto, larelacin entre eportaciones e importaciones fuede casi treinta veces Para las naciones, la citadaproporcin fue de% !rgentina (243 veces), Brasil(2 veces), &olom#ia (6868 veces) y 'ico (6veces)

-a epansin de las eportaciones c.inas de pro"ductos metalmecnicos fue significativa para loscuatro pases, como se verifica en el Grfico 11Este fuerte aumento en las importaciones metal"mecnicas de origen en &.ina es un fenmeno ge"neralizado en la regin /ue se repite en cada unode los pases analizados En el perodo 2448G4,las importaciones metalmecnicas c.inas crecie"ron el 288= en !rgentina, el 694= en Brasil,el27= en &olom#ia y el 16= en 'ico En elcaso de las dos mayores economas de la regin,las importaciones metalmecnicas de origen en&.ina ascienden a >J 9 mil millones en Brasily >J 69 mil millones en 'ico, cifras muy rele"vantes /ue impactan so#re el nivel de actividad delsector manufacturero

Grfico 10:

&omercio #ilateral &.ina"pases seleccionados de -atinoamrica, de productos -atinoamrica,de productos metalmecnicos, 2448"244 (>J mil millones)

14 Eportaciones Importaciones Balanza comercial

9476,8

63,7

83,8

74

241,6

29,767,6

4

"24

4,3

":,7

,6 ,6 ,7 ,6 2,4

"28,2

"74

"94

"66,"72, "61,4

"8:,8

"1448 49 4: 41 43 4e

?uente% !+I'@!, ?undacin &entro de los Estudios del &omercio Eterior (?unce), !sociacin -atinoamericana de Integracin(!-!+I), Korld Crade !tlas


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Grfico 11:

Eportaciones de productos metalmecnicos en las eportaciones c.inas para pases seleccionados de-atinoamrica, 2448"244 (>J mil millones)

74

68

64

28

24

8

4

8

4

!rgentina Brasil &olom#ia 'ico48 49 4: 41 43 4

?uente% !+I'@!, 'inisterio del +esarrollo, Industria y &omercio Eterior ('+I&), !-!+I, 'inisterio de &omercio, Industria y Curis"mo ('incomercio), Korld Crade !tlas

Es muy clara la asimetra del comercio #ilateral&.ina"-atinoamrica en la cadena de valor me"talmecnica en 244, como se detalla a continua"cin%

Ar/entina0

Eportaciones argentinas de productosmetalmecnicos corresponden a 1,= deltotal de las eportaciones$ de ese valor so"lamente 4,46= de ellas son destinadas a&.ina

Importaciones argentinas de productosmetalmecnicos e/uivalen a 8:,8= del to"tal de las importaciones totales$ de ese va"lor, 7,6= provienen de &.ina

,rasil0

Eportaciones #rasile*as de productos me"talmecnicos corresponden a 1,= deltotal de las eportaciones$ de ese valorsolamente 2,= de ellas son destinadas a&.ina

Importaciones #rasile*as de productos me"talmecnicos e/uivalen a 77,1= del total delas importaciones$ de ese valor 3,:= pro"

vienen de &.ina

Colo1ia0

Eportaciones colom#ianas de productosmetalmecnicos corresponden a 6,9= del

total de las eportaciones$ de ese valor so"lamente 4,49= de ellas son destinadas a&.ina

Importaciones colom#ianas de productosmetalmecnicos e/uivalen a 77,7= del total

de las importaciones$ de ese valor, 9,6=provienen de &.ina

M*!ico0

Eportaciones meicanas de productos me"talmecnicos corresponden a 83,3= deltotal de las eportaciones$ de ese valor so"lamente 4,9:= de ellas son destinadas a&.ina

Importaciones meicanas de productos me"talmecnicos corresponden a 71,8= del to"tal de las importaciones$ de ese valor, 6,2=provienen de &.ina

-as implicaciones econmicas y sociales deesa asimetra son muy importantes Pore0emplo, en la eperiencia meicana, elsalario promedio del tra#a0ador en la cadenametalmecnica fue48= superior al valor promedio de la industriamanufacturera en 244 +e esa forma, ms all

de la capacidad de generacin de empleos, lacadena metalmecnica es muy relevante parala calidad de los empleos


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2. E!pansin de la sider3r/iaC-ina ,asada en su1sidios

-a produccin c.ina de acero crudo creci de 686millones de toneladas en 2448 a 929 millones detoneladas en 244 &omo resultado, la participa"cin de ese pas en la produccin mundial sider5r"gica se epandi de 6= a 77=, respectivamente+ic.o crecimiento de la produccin de acero en&.ina estuvo fuertemente sustentado en inver"siones estatales i analizamos las mayores 24usinas sider5rgicas c.inas se tiene /ue entreel34G38= de la produccin de acero corresponde aempresas donde el go#ierno (central, estatal yGomunicipal) tiene participacin accionaria controla"dora

Lasta el a*o 244:, las sider5rgicas c.inas re"ci#ieron por lo menos >J 82 mil millones desu#sidios (Grfico 12) /ue eplican una parterelevante del desarrollo del sector en la dcadapasada Por ese motivo, &.ina concentra el 2=del total de los procesos de derec.os compen"satorios (/ue o#0etivan penalizar los su#sidios)iniciados en la industria sider5rgica mundial enel perodo 338"244

Grfico 12:

Dalor estimado de concesin de su#sidios a las sider5rgicas c.inas .asta 244:(>J mil millones)

-a conversin de deudasen participacin accionaria 1,9

Prstamos con tasas preferenciales :,6

+escripcin de tipo de cam#io 3,7

+escuento en arrendamientode las tierras

!d/uisicin de compa*assin pagos

,6

8,

&onseciones de dinero 4,6

4 8 4 8 24 28

?uente% Kiley @ein (244:) Money for Metal: A Detailed Examination of Chinese Government Subsidies to the Steel Industry.Kas.ington, +&% Kiley @ein


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4. Ries/osAdicionales 5ue sur/ende la Estrate/iadel1"6 )lan 5uin5uenal C-ino

Lasta el momento, los su#sidios concedidos a lascompa*as sider5rgicas c.inas (en su gran ma"

yora, de control estatal) .an servido como ins"trumento para el fomento de la cadena de valormetalmecnica de a/uel pas +e#e tenerse encuenta /ue las eportaciones indirectas de aceroson una prioridad de la poltica industrial c.ina porlo menos desde el Plan Muin/uenal de +esarrollodel 2448

-os riesgos para la cadena de valor metalmecni"ca latinoamericana son ms importantes cuandose toma en consideracin /ue el incremento de la

fa#ricacin de productos metalmecnicos es uno

de los o#0etivos eplcitos del 2N Plan Muin/ue"nal de +esarrollo (PM+) c.ino apro#ado el pasado

mes de marzo El Grfico 13 demuestra /ue lafa#ricacin de importantes productos metalmec"nicos creci ms /ue la produccin de acero en&.ina Por e0emplo, la produccin de acero enel perodo 2448G4 aument :1= mientras /uela produccin del sector automotriz creci 288=

tra prioridad de la misma Poltica Industrial, ela"#orada en 2448, son las inversiones en recursosminerales en el etran0ero &on todo, las ad/uisi"ciones c.inas en la minera"metalurgia en etran"

0ero son todava relativamente pe/ue*as, del or"

Grfico 13:

Produccin anual de acero #ruto, automviles, tractores y refrigeradores en &.ina(2448 H 44)

744

688

644

2449

:1

2:4

233287

33

4444 44 44 44

4!cero !utomvil Cractor @efrigerador

48 49 4: 41 43 4

?uente% !nuario Estadstico de la Industria del !cero de &.ina 244, Bloom#erg


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den de >J 9, mil millones en 2443 y de2,1mil millones en 244

En realidad, las inversiones c.inas relativamen"te #a0as en minera en el eterior son eplicadasparcialmente por restricciones impuestas por losgo#iernos%

En 0unio de 2443, @io Cinto anunci /ue de"sisti de un acuerdo con &.inalco, por opo"sicin de los accionistas y por resistenciapoltica en !ustralia

En septiem#re de 2443, el +epartamento de+efensa de !ustralia se opuso a /ue la com"pa*a sider5rgica c.ina Ku.an Iron < teel(Kisco) comprara 84= de la mina de .ie"

rro LaOs est, por localizarse en una reasensi#le de prue#as militares

-a poltica de inversiones en recursos minera"les en el etran0ero fue reafirmada en el 2N PlanMuin/uenal de +esarrollo (PM+) Por e0emplo, el

go#ierno central desea /ue la participacin c.inaen sus importaciones de mineral de .ierro aumen"te de los actuales 8= a ms de 84= &omo seo#serva en el Frfico 7, la #5s/ueda de recur"sos naturales en las inversiones directas c.inas esms evidente en -atinoamrica comparativamentecon las otras regiones Este proceso acent5a latrayectoria de primarizacin de las eportacionesde la regin

Grfico 14:

Inversiones de &.ina en el etran0ero, por sector de destino(porcenta0e)

84

78 76

74 6168

64

'undo

27

!mrica -atina

74

62

282

24

8

4

8

4Petrleo 'inera y

metalurgia!gricultura tros

?uente% AP 'organ (24) The Chinese Are Coming: or!orate lin"ages #ith $atAm. eO Qor% AP 'organ


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7. C-ina8 CadenaMetalec%nica8 )riarizacinde las E!portaciones y

Desindustrializacinen Latinoa*rica

-a Figura 1 sistematiza algunas relaciones ea"minadas en este proyecto El proceso de desin"dustrializacin es evidente en -atinoamrica, engeneral, y en los cuatros pases analizados (!r"gentina, Brasil, &olom#ia y 'ico), en particu"lar e puede argumentar, todava, /ue ese pro"ceso fue distinto en intensidad y temporalidad enel conteto de las cuatro naciones Por e0emplo,

con respecto a la temporalidad, la desindustriali"zacin empez prematuramente en !rgentina enla dcada de los 14s$ 'ico, tuvo una fuerte re"

cuperacin en los a*os 34s con la firma del tratadode li#re comercio con &anad y EE>> (!?C!),pero /ue perdi intensidad en los 5ltimos 4 a*os$Brasil mostr una fuerte cada del sector manu"facturero desde el a*o 2448$ mientras /ue en elcaso de &olom#ia la cada del sector manufactu"rero se produce a partir del a*o 2441 en adelante

El crecimiento de las eportaciones c.inas deproductos metalmecnicos para -atinoamricano puede ser disociado de los su#sidios reci#idos

Figura 1:

El impacto de &.ina en la primarizacin de las eportaciones y en la desindustrializacinen !mrica -atina

+emanda porommodities de

&.ina

u#sidios a losproductores deacero en &.ina

Primarizacin delas eportacioneslatinoamericana

Incremento de laseportacionesc.inas para

terceros mercados

&recimiento defa#ricacin y

eportacin deproductos

metalmecnicosen &.ina

Inversiones c.inas enminera

latinoamericana

!lgunas eperienciasde apreciacin

cam#iaria%enfermedad

holandesa&

+esindustrializacinen !mrica -atina

#servacin% -as lneas punteadas indican /ue esas relaciones ocurren en algunos pases de la regin, pero no se aplican a todaslas eperiencias

?uente% Ela#oracin propia


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por las compa*as sider5rgicas estatales de a/uelpas +e .ec.o, &.ina .a fomentado la epansinde la fa#ricacin (y eportacin) de productos me"talmecnicos, lo /ue .a resultado en los siguien"tes efectos negativos para la cadena de valor me"talmecnica latinoamericana%

&reciente dficit comercial de los productosmetalmecnicos (impacto directo)

Incremento de las eportaciones c.inaspara terceros mercados, /ue afect princi"palmente a 'ico en su comercio con losEstados >nidos (impacto indirecto)

&onsiderando /ue := de las eportaciones c.i"nas en los cuatro pases considerados fueron deproductos metalmecnicos en 244, es indiscuti"

#le el impacto negativo so#re el desempe*o ma"

nufacturero de la regin En otras pala#ras, lasmencionadas eportaciones contri#uyeron al pro"ceso de desindustrializacin

Para Brasil y &olom#ia, ms all de la competen"cia c.ina en la cadena metalmecnica, la deman"da c.ina por ommodities .a estimulado una pri"marizacin de las eportaciones Eso, a su vez,.a contri#uido al retraso cam#iario !dems, ladirectriz de incrementar las inversiones c.inas enrecursos naturales en el eterior, de forma gene"ral y en -atinoamrica, de forma particular, tien"de a reforzar la trayectoria de primarizacin de laseportaciones El retraso cam#iario, o#viamente,representa un estmulo adicional a la desindustria"lizacin


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9. Recoendaciones de )ol:tica

&ada uno de los especialistas nacionales

present su lista de recomendaciones de polticaFeneral" mente, las recomendaciones pueden seragrupa" das en dos grandes con0untos

+e un lado, es necesario implementar una polticaindustrial para la cadena de valor metalmecnicalatinoamericana, considerando el riesgo c.ino Enese conteto, la pro#lemtica vinculada al comer"cio con &.ina de#era tender a un a#orda0e regio"nal ('ercosur, para !rgentina y Brasil$ Pacto !ndi"no, para &olom#ia$ !?C!, para 'ico), dada la

comple0idad y profundidad de temas a considerary sus implicancias intra"regionales Ello implicaredefinir una nueva estructura arancelaria parael sector, polticas comunes en el comercio con&.ina /ue permitan avanzar .acia un patrn deespecializacin intra"industrial y la coordinacinregional de las polticas so#re inversin etran0eradirecta

e de#e fomentar la cadena de valor metalmec"nica latinoamericana por intermedio de%

Incentivos a las compras de e/uipos y ma"/uinarias

+epreciacin acelerada de las inversiones$ !provec.amiento del poder de compra del

Estado @educcin de los recargos tri#utarios en las

eportaciones Estmulo al aumento de los esfuerzos en

actividades de Investigacin y +esarrollo(I


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-nea de redescuentos especfica para elsector metal5rgico, ofrecida principalmentepor #ancos p5#licos (BI&E ;B!)

'odificacin de -ey de @iesgos del Cra#a0o +uplicacin de aranceles vigentes para

sectores sensi#les 'edidas de defensa comercial%

" !plicacin de licencias no automticaspre" vias de importacin (-!PI)

" Daloracin aduanera" Instrumentacin de normas y re/uisitos

tcnicos, /ue permitan me0orar la competi"tividad de la produccin local y resguardarla industria de la competencia predatoria

'edidas de defensa comercial con respectoa &.ina%" &onsolidacin de los mecanismos de anti"

dum!ing, complementndolos con .erra"mientas ms flei#les /ue permitan accio"nes preventivas y de aplicacin inmediata

" Daloracin aduanera" Implementacin de normas tcnicas (para"

arancelarias) para garantizar determina"dos re/uerimientos de calidad yGo compor"tamientos empresarios

" +otacin de los recursos fsicos y.umanos a las entidades competentes(!duanas, I@!', ICI etctera)

Brasil

Eliminacin de los incentivos provinciales ala importacin

Eliminacin de las asimetras de tratamientotri#utario /ue favorecen las importaciones

@efuerzo de los mecanismos de verificacindel contenido nacional

Incentivos a las compras de e/uipos +epreciacin acelerada para las compras

de #ienes de capital producidos en Brasil @educcin de la carga impositiva so#re las

inversiones +isminucin de los recargos tri#utarios en

las eportaciones de productos metalmec"nicos

@educcin de los recargos relativos a loscostos la#orales

!umento de los esfuerzos en actividades deInvestigacin y +esarrollo (Inificacin del rgimen de tri#utacin a lasempresas para conservar solo un impuesto(I@ o IEC>)

!cceso de las empresas del sector metal"mecnico a los #ienes provistos por el sec"

tor p5#lico a precio y calidad internacional Es/uema de coordinacin p5#lico privadopara definir los alcances y eplotar el creci"miento del sector metalmecnico en 'ico


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!umento significativo del acceso a crditosdel sector metalmecnico, tanto de la#anca de desarrollo, como de la #ancacomercial

Incentivosespecficos paraaumentar la in"versin en elsectormetalmecnica, enes" pecial para

desarrollotecnolgico

'edidas dedefensa comercial%

" 'ecanismos dereaccin rpidade las ins"titucionesp5#licas,dedicadas a evitarlas prcticas

comercialesanti"competitivas(dum!ing)

" &ondiciones dereciprocidad enel comer" ciointernacional, enespecial con lospa" ses con los/ue no se tienenacuerdos otratados de li#recomercio

" ?iscalizacin ygaranta /ue lasimportacio" nes/ue realizanuestro pascumplan con losacuerdosinternacionalesfirmados por 'ico enmateria deproteccin almedio am#iente

'edidas dedefensa comercialen respecto a&.ina%" uspensin de la

desgravacinunilateral iniciadapor el go#iernomeicano

" 'e0ora de lascondiciones delas aduanasmeicanas paraverificar /ue lasmercan" casimportadas de&.ina cumplan

con lascaractersticas dereciprocidadgenerales y, almismo tiempo, seeviten lasprcticas decontra#ando y detriangulacin,aprove" c.andolos acuerdos de

li#re comercio de'ico con otrospases

" ?iscalizacin de/ue lascondiciones decertificacinesta#lecidas porlas autorida" desmeicanas seanefectivamente

aplica" das a laimportacin deproductos prove"nientes de &.ina


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Estudio Metalmecánica

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