Estudio Mercado

Estudio de mercados

1)

2)

3)

4)

Definir el problema y objetivos del estudio

Diseñar plan de investigación

Recopilar la información

Analizar y presentar los resultadosPronóstico(Forecast)

Definir el problema y objetivo del estudio1

ProblemaSe desconoce el mercado potencial del futuro para

el producto X (% pureza)

ObjetivosEstablecer cuantitativamente el mercado potencial del

producto para una ventana de tiempo de 15 años (12 vida útil + 3 construcción)

Establecer el mercado potencial (nacional, importación, exportación)

Establecer la capacidad de la planta a instalar

Diseñar el plan de investigación2

Definir fuentes de informaciónFuentes internas, externas, consultorías especializadasMedios verbales (encuestas), escritos, digitales, etc.

Definir que datos se van a buscarDatos oferta, demanda, tipo de mercado, etc.Ventana de tiempo: Los últimos 15 años en adelante

2

Datos históricos • Cantidad ofertada* de las materias primas y el producto en el mercado

• Cantidad demandada** de las materias primas y el producto en el mercado

• Precio de venta de las materias primas y el producto en el mercado

• Descripción del mercado competidor (Empresa, Capacidad instalada, ventas y precios)

Descripción del mercado

* Producción nacional e importaciones** Consumo nacional y exportaciones

Diseñar el plan de investigación-- Datos que se van a buscar --

• Definición de variables que generan mayor incertidumbre en el mercadofuturo

Diseñar el plan de investigación2

Definir fuentes de informaciónFuentes internas, externas, consultorías especializadasMedios verbales (encuestas), escritos, digitales, etc.

Definir que datos se van a buscarDatos oferta, demanda, tipo de mercado, etc.Ventana de tiempo: Los últimos 15 años en adelante

Fuentes Internas

Declaraciones de pérdidas y ganancias, cifras de ventas, informes de ventas, facturas, inventarios, informes de investigación de mercados, etc…

Fuentes Externas

Periódicos y/o librosColombia: Revistas (Dinero, Poder, Portafolio, La Repúbica), Secciones económicas de periódicos (El Tiempo, El espectador, Diarios locales, etc.)Extranjero: Revistas (Stores Bussiness Week, Fortune, Forbes, ChemicalEngineering), Periódicos (Business Periodicals Index, Sales & Marketing Management,, The Economist, Harvard Business review)

2 Diseñar el plan de investigación-- Fuentes de información --

Otras fuentes externas…

Publicaciones gubernamentalesColombia: Banco de la República, DIAN, DANE, MinisteriosExtranjero: Industrial Outlook, Marketing Information Guide

Fuentes comercialesColombia: Reportes periódicos PROEXPORT, ANDI, CAMACOL, ECOPETROL, etc… así como facultades de economía de universidades (unal, uniandes, javeriana, etc…) y las empresas dedicadas a investigación de mercado (www.businesscol.com)Extranjero:

Nielsen Company: Datos productos y marcas en tiendas minoristasMRCA Information Services: Compras de economías domésticas Information Resources Inc: Datos sobre compras y ventas en supermercadosSimmons Market Research Bureau: Informes anuales sobresegmentación de mercado por edad, sexo, renta, etc.Quiminet

2 Diseñar el plan de investigación-- Fuentes de información --

http://www.businesscol.com)

3 Recopilar la información

Ir a consultar las fuentes físicas Ir a consultar las fuentes digitales

Hacer entrevistas/encuestas Medir el dato de forma directa

Analizar y presentar los resultados4

• Descripción de la metodología (suposiciones, etc.)Pronóstico

• Oferta efectiva de las materias primas en el mercado• Demanda efectiva del producto en el mercado

Hay mercado ?

• Capacidad de la planta a instalarse• Establecimiento el ciclo de vida del producto• Definición de la estrategia de posicionamiento del producto y/o marca• Definición de la comercialización y/o distribución del producto

Conclusión

Análisis adicionales

• Precios de venta de las materias primas y el producto en el mercado

• Segmentación del mercado que se va a suplir:geográfica, social, edad, industrial, gremial, etc…

Pasos para estimar la capacidad instalada para la planta

1. Estimar la proyección de oferta y demanda tanto de producto como de materias primas. (proyectar incluyendo tiempo de construcción planta y vida útil del proyecto).

CAPACIDAD INSTALADA DE LA PLANTA

Qd Qo Qo Qd Qo Qd

[L/año] [L/año] [Ton/añ [Ton/añ [Ton/añ [Ton/añ2014 155 60 421 82 519 338 2015 163 65 442 85 545 364 2016 171 70 464 89 573 392 2017 180 76 488 93 601 423 2018 189 82 512 97 631 456 2019 198 88 538 102 663 492 2020 208 95 564 106 696 530 2021 218 103 593 111 731 571 2022 229 111 622 116 767 616 2023 241 120 653 121 806 664 2024 253 130 686 127 846 716 2025 265 140 720 133 888 772

Tabla 1. Proyección de oferta y demanda del producto X

Tabla 2. Proyección de demanda y oferta de la

Materia Prima 1

Tabla 3. Proyección demanda y oferta de la

Materia Prima 2

Año

Producto X MateriaPrima 1 MateriaPrima 2

Años construcción

Vida últildel proyecto


2. Calcular la demanda efectiva para el producto (Qde = Qd-Qo) y la oferta efectiva para las materias primas (Qoe = Qo-Qd)


Qd Qo Qde(Qd-Qo)

Qo Qd Qoe(Qo-Qd)

Qo Qd Qoe(Qo-Qd)

[L/año] [L/año] [L/año] [Ton/año] [Ton/año] [Ton/año] [Ton/año] [Ton/año] [Ton/año]2014 155 60 95 421 82 339 519 338 181 2015 163 65 98 442 85 357 545 364 181 2016 171 70 101 464 89 375 573 392 181 2017 180 76 104 488 93 395 601 423 178 2018 189 82 107 512 97 415 631 456 175 2019 198 88 110 538 102 436 663 492 171 2020 208 95 113 564 106 458 696 530 166 2021 218 103 115 593 111 482 731 571 160 2022 229 111 118 622 116 506 767 616 151 2023 241 120 121 653 121 532 806 664 142 2024 253 130 123 686 127 559 846 716 130 2025 265 140 125 720 133 587 888 772 116

Tabla 1. Proyección de oferta y demanda del producto X

Tabla 2. Proyección de demanda y oferta de la

Materia Prima 1

Tabla 3. Proyección demanda y oferta de la

Materia Prima 2

Año

Producto X MateriaPrima 1 MateriaPrima 2

Qo Qd Qoe(Qo-Qd)

Qoe'(Qoe/FT)

Qo Qd Qoe(Qo-Qd)

Qoe'(Qoe/FT)

[Ton/año] [Ton/año] [Ton/año] [L/año] [Ton/año] [Ton/año] [Ton/año] [L/año]

421 82 339 113 519 338 181 90.50 442 85 357 119 545 364 181 90.50 464 89 375 125 573 392 181 90.50 488 93 395 132 601 423 178 89.00 512 97 415 138 631 456 175 87.50 538 102 436 145 663 492 171 85.50 564 106 458 153 696 530 166 83.00 593 111 482 161 731 571 160 80.00 622 116 506 169 767 616 151 75.50 653 121 532 177 806 664 142 71.00 686 127 559 186 846 716 130 65.00 720 133 587 196 888 772 116 58.00

MateriaPrima 1 MateriaPrima 2


3. Convertir la oferta efectiva de unidades de materia prima a unidades de producto Qoeq (Usar el factor tecnológico (FT): proporción materia prima / producto)


Factor Tecnológicopara la MateriaPrima1 =

3 Ton MatPrima / L Producto

Factor Tecnológicopara la MateriaPrima2 =

2 Ton MatPrima / L Producto



4. Construir la curva inferior (Qder): la curva más baja entre la demanda y lascurvas de oferta efectiva equivalente (Qoeq)

Para este caso en todos los periodos de tiempo la materia prima 2 (Qoeq2) es la curva mas baja y

restringe la Qde del producto

Qd Qo Qde(Qd-Qo)

Qderestringida

% Utilización planta

[L/año] [L/año] [L/año] [L/año] [%]2014 155 60 95 91 2015 163 65 98 91 2016 171 70 101 91 92%2017 180 76 104 89 91%2018 189 82 107 88 89%2019 198 88 110 86 87%2020 208 95 113 83 85%2021 218 103 115 80 82%2022 229 111 118 76 77%2023 241 120 121 71 72%2024 253 130 123 65 66%2025 265 140 125 58 59%

Promedio Qde restringida 79 L/año% utilizacion de la planta promedio 80%

Capacidad instalada de la planta 98.13 L/año

Año

Producto X


8.0/derP QQ

=PROMEDIO(Qde restringida por los años de vida útil)

Dato heurístico

Pasos para estimar la capacidad instalada para la planta5. Calcular la capacidad instalada (QP) en función del % de utilización promedio deseado

Oferta Demanda

Si la demanda efectiva Qde > 0 entonces Hay mercado

•Producción nacional del producto(oferta interna)

•Importaciones del producto

•Consumo interno del producto (demanda interna)

Mercado

•Importaciones del producto •Consumo interno del producto (demanda interna)


Suplir las importaciones

Importaciones producto > 0

Suplir el mercado nacional

DEFINIR EL MERCADO A SUPLIR

Oferta y demanda para el producto (Qde)

Quién es el mercado objetivo de mi producto:El mercado nacional? Suplir las importaciones? Exportar?

1OPCION

2OPCION

Oferta Demanda


•Producción nacional del producto(oferta interna)

•Exportaciones del producto

Mercado

20 % del consumo interno del producto (demanda interna)Demanda efectiva =

Exportaciones producto > 0

Suplir las exportaciones

Si no hay mercadodisponible

?

Se va a irrumpir en el mercado actual y arrebatar los clientes a la competencia existente


3OPCION

Oferta y demanda para el producto (Qde)

Oferta Demanda

Oferta y demanda para las materias primas (Qoe)

•Producción nacional de la materia prima (oferta interna)•Importaciones de la materia prima

•Consumo interno de la materia prima (demanda interna)•Exportaciones de la materia prima

Si la oferta efectiva Qoe > 0 entonces Hay mercado para las materias primas

20 % de la producción nacional de la materia prima (oferta interna)

Oferta efectiva =

De lo contrario:


20 % de la producción mundial de la materia prima (oferta externa)Oferta efectiva =

Si la oferta interna = 0 entonces:

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