ESTUDIO: Medición N 10 Percepciones y expectativas económicas de … · 2019-12-31 ·...

ESTUDIO: Medición N°10Percepciones y expectativas económicas de las Pymes.Febrero 2018

OBJETIVO GENERAL

Identificar y conocer los niveles de confianza y expectativas de las

Pymes sobre la economía del país, junto a su visión del comercio

internacional

METODOLOGÍA Y MUESTRA

R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

METODOLOGÍA

Técnica :Estudio cuantitativo realizado a través de cuestionarios autoadministrados vía WEB a través de la plataforma Cadem Online.

Grupo objetivo :Base de datos provista por el cliente (AVLA) y Cadem, compuestapor 30.241 casos: Gerentes, Directores, Subgerentes yProfesionales vinculados a la Pequeña y Mediana Empresa.

Muestra :Se realizaron 253 entrevistas, con un margen de error teórico,para una muestra finita, del 5,9% al 95% de confianza.

Fecha de Terreno :Las encuestas fueron realizadas entre el 27 de febrero y 21 demarzo.

Campo

AGENDA

1. Perfilamiento de las Pymes

2. Expectativas económicas

3. Índice de percepción económica

4. Ventas al extranjero/Comercio exterior

1. PERFILAMIENTO PYMES.


¿Podría indicar en qué tramo de ventas anuales se encuentra su empresa?TRAMO DE VENTAS PYMES

2.401 – 5.000 UF26%

5.001- 10.000 UF18%

10.001 – 25.000 UF30%

25.001-100.000 UF26%

Casos: 253

¿Cuántos trabajadores tiene actualmente su empresa...? %TRABAJADORES EN LA EMPRESA

8

2221

11

89 10

45

3

1 a 2trabajadores

3 a 5trabajadores

6 a 10trabajadores

11 a 15trabajadores

16 a 20trabajadores

21 a 30trabajadores

31 a 50trabajadores

51 a 100trabajadores

101 a 200trabajadores

Más de 200trabajadores

Casos: 253

¿En qué sector económico opera principalmente su empresa...? %SECTORES ECONÓMICOS

19

10

9

8

6

5

4

4

3

3

2

2

2

2

2

1

14

Construcción

Servicios profesionales / Integrales

Comercio al por mayor y al por menor

Industrias Manufactureras

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

Enseñanza, Educación y Capacitación

Servicios sociales y de salud

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca

Minería, medio ambiente

Servicio de mantención, aseo y limpieza

Publicidad

Hoteles y restaurantes

Intermediación financiera y seguros

Entretenimiento/ Producción

Suministro de Electricidad, Gas y Agua

Otras actividades de servicios

Casos: 253

¿Su empresa es de qué tipo...? %TIPO DE EMPRESA

2

2

9

10

13

27

38

Otros / No Sabe

Fundación/Corporación sin fines de lucro

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL)

Persona Natural con giro

Sociedad Anónima

Sociedad por Acciones (SPA)

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Casos: 253

¿Cuántos años lleva funcionando su empresa en el país?AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA

0 a 5 años37%

6 a 10 años18% 11 a 15 años

13%

Más de 15 años32%

Promedio años

15,1

Casos: 253

¿En qué región están las principales operaciones de la empresa? %REGIÓN DONDE OPERAN LAS PYMES

64

6

6

4

3

3

3

2

2

2

1

1

0,4

0,4

Región Metropolitana

Región VIII- Biobío

Región V-Valparaíso

Región VII-Maule

Región IX-La Araucanía

Región II-Antofagasta

Región VI-O Higgins

Región XIV-Los Ríos

Región IV-Coquimbo

Región X-Los Lagos

Región XV- Arica y Parinacota

Región-XII-Magallanes y Antártica

Región III-Atacama

Región XI-Aysén

Casos: 253

DATOS GERENTE GENERAL

Promedio años

10,6

Hombre81%

Mujer15%No sabe

4%

Promedio años

50,7

18 – 347%

35-5451%

55 y Más37%

No sabe5%

SEXO: EDAD:

AÑOS EN EL CARGO:

Casos: 253

0 a 5 años44%

6 a 10 años21%

11 a 15 años10%

Más de 15 años25%

No sabe5%

2. EXPECTATIVAS ECONÓMICAS


Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Ud. Creeque el país va por un buen camino o por un mal camino?

CAMINO PAÍS

Buen Camino77%

Mal Camino17%

No sabe6%

Casos: 253

Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Ud. Creeque el país va por un buen camino o por un mal camino? %

CAMINO PAÍS

* La opción No sabe, no responde completa el 100%

19

74

29

65

25

72

27

66

33

61

40

55

36

56

75

17

75

18

77

17

Buen camino Mal camino

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciciembre Enero Febrero

En el último año, ¿los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o semantuvieron?

SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA

Aumentaron38%

Se mantuvieron30%

Disminuyeron32%

Casos: 253

3740

23

38 38

24

32

43

2525

45

2725

49

2629

41

3028

40

27

3330

37

29

35 3638

3032

Aumentaron Se mantuvieron Disminuyeron

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

En el último año, ¿los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o semantuvieron? %

SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA

Muy buena/Buena46%

Regular43%

Muy Mala/ Mala11%

¿Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA…?SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA

Casos: 253

¿Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA…? %SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA

46

38

16

45

41

14

44 44

12

42 43

15

4042

18

44 44

12

4138

19

47

38

15

42

47

11

4643

11

Muy buena/Buena Regular Muy Mala/ Mala


¿Cómo evaluaría usted la situación general de…? %SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA

11

32

2

22

4

43

50

15

44

53

46

17

83

3442

Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo

Muybuena/Buena

Regular

Muy Mala/ Mala

Casos: 253

¿Cómo evaluaría usted la situación general de…?% Muy Buena y Buena

SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA

46

6

72

9

27

45

12

72

12

31

44

14

75

12

36

42

16

71

14

3840

15

71

19

4344

19

74

23

49

41

14

73

19

41

47

18

78

27

53

42

19

81

27

5046

17

83

34

42

Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en elmundo


Mejorará70%

Se mantendrá igual25%

Empeorará3%

No sabe2%

EXPECTATIVAS ECONÓMICASEn los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de SU EMPRESA…?

Casos: 253

Categoría No sabe, no responde completa el 100%

EXPECTATIVAS ECONÓMICASEn los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de SU EMPRESA…? %

43 44

12

41

46

11

38

53

8

41

46

11

41

50

5

4644

5

36

43

10

64

32

2

62

34

2

70

25

3

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará


En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de…? %EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA

2 1 1 33 61

4 2

25

38

2423

64

70

55

76 73

30

Su empresa Las Pymes Grandes empresas Economía chilena Economía en el mundo

Mejorará

Se mantendráigual

Empeorará

No sabe

Casos: 253

En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de…?% Mejorará

EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA

43

15

32

18

24

41

17

34

22

27

38

15

36

2529

41

22

37

30 31

41

30

5349

33

46

31

5052

3336

23

3935

28

64

53

70

78

32

62

49

72 72

31

70

55

7673

30

Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en elmundo


¿Usted cree que este mes, en comparación con el anterior… ? %EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME

2 0 1 2 2 4 1 4 38

48

11 810

2

15 14

43 4949

53 5959

75

54

70

48 4642

34 3227

2228

13

Las ventas de suempresa

Productividad de suempresa

Situación financierade su empresa

Las inversiones de suempresa

Empleo en suempresa

Acceso al crédito ensu empresa

Remuneraciones desus trabajadores

Capacidad de ahorro Los precios de susproveedores

% Mejorarán

% Se mantendránigual

% Empeorarán

% No sabe

Casos: 253

¿Usted cree que este mes, en comparación con el anterior… ?% Mejorarán

EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME

34

31

28

15

1819

1213

7

34

37

30

1918

17 17

19

13

32

28

22

17

14

17

14

16

8

28

26

18

14

12

1514 14

7

31

28

21

16 16

14

12 12

9

3231

24

19

1617

13

17

8

31

28

21

1617

1314

16

9

46

37

34

2423

2122

21

13

39

35

28

2423

22

1917

9

4846

42

3432

27

22

28

13


Productividad desu empresa

Situaciónfinanciera de su

empresa

Las inversionesde su empresa

Empleo en suempresa

Acceso al créditoen su empresa

Remuneracionesde sus

trabajadores

Capacidad deahorro

Los precios desus proveedores


¿ Cómo cree que evolucionará… en los próximos 6 meses? %EXPECTATIVAS SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME

1 2 1 2 1 1 1 3 26 5 8 6 6

104

8 11

2233 30

40 4441

59 47

63

71

61 62

52 49 48

3642

24


Productividad de suempresa

Situación financierade su empresa

Las inversiones desu empresa

Empleo en suempresa

Capacidad de ahorro Remuneraciones desus trabajadores

Acceso al crédito ensu empresa

Los precios de susproveedores

Mejorarán

Se mantendránigual

Empeorarán

No sabe

Casos: 253

¿Cómo cree que evolucionará… en los próximos 6 meses?% Mejorarán

EXPECTATIVAS DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME

41

37 37

2422

20 19

24

8

49

45

41

2831

29 2825

15

45

38

34

24 24

20 19

23

11

42 41

33

2522 22 21 21

11

49

41 40

29

2528

24 25

14

53

4245

3431 31

2931

14

4038

33

27

2321 21 21

11

72

6259

48

43 4341 41

20

64

57

52

45 4542 41

39

25

71

61 62

5249 48

36

42

24


Productividad desu empresa

Situaciónfinanciera de su

empresa

Las inversiones desu empresa

Empleo en suempresa

Capacidad deahorro

Remuneracionesde sus

trabajadores

Acceso al créditoen su empresa

Los precios de susproveedores


3. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN YEXPECTATIVAS ECONÓMICASDE LAS PYMES.


METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Para generar el Índice de Percepción y Expectativas de las PYMES (IPEP) se adaptó el “Consumer SentimentIndex” elaborado por la Universidad de Michigan cuyo propósito es principalmente medir las percepciones,actitudes y expectativas del público objetivo respecto a la economía.

Para el siguiente estudio, se utilizaron 9 variables para el cálculo del índice general. Estas variables fueron lassiguientes:

• Evaluación Camino País.• Situación General de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena).• Expectativas de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena).

Para cada una de estas variables se calcula un índice utilizando la siguiente formula con la cual se obtiene unIPEP por variable (IPEPv):

(% Respuestas positivas - % Respuestas negativas) + 100/Número de variables x 2

Luego, para calcular el índice general (IPEP) se toman los valores obtenidos y se aplica la siguiente formula:

Σ(IPEPv)/Número de variables

Lo anterior nos da como resultado un indicador estandarizado comparable cuyos valores oscilan entre unmínimo de cero y un máximo de 100, siendo el 50 nivel de equilibrio: Percepciones positivas = Percepcionesnegativas.

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMESFEBRERO 2018

74,180,1

67,8

42,7

90,3

56,4

83,2

74,3

87,484,6

Índice General(Puntaje)

EvaluaciónCamino País

Situaciónempresa

SituaciónPymes

Situacióngrandes

empresas

Situacióneconomía

chilena

Expectativasempresa

ExpectativasPymes

Expectativasgrandes

empresas

Expectativaseconomía

chilena

50 pts.:Nivel de equilibro

(Percepciones positivas =

Percepciones negativas)

48,5

51,4 51,2 52,1

57,861,1

55,4

72,8 72,274,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES

50 pts.:Nivel de equilibro



ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES

48,5

22,4

64,9

31,0

84,4

24,8

65,1

40,1

63,0

40,6

51,4

31,9

65,7

33,5

84,1

29,5

65,0

44,8

64,5

43,5

51,2

26,3

66,0

35,9

85,5

27,8

64,9

44,1

66,5

43,8

52,1

30,6

63,7

34,9

84,0

29,1

64,9

47,1

65,1

49,4

57,8

36,3

60,9

36,6

83,5

35,3

68,4

57,3

74,7

67,6

61,1

42,2

66,6

40,8

85,1

40,6

70,4

60,1

73,471,3

55,4

39,6

61,3

38,0

84,6

39,8

62,8

50,7

65,7

55,9

72,8

79,4

66,0

44,1

87,7

49,6

81,1

74,5

85,0

88,1

72,2

78,5

65,5

45,3

89,3

48,2

80,0

73,0

86,1

84,3

74,1

80,1

67,8

42,7

90,3

56,4

83,2

74,3

87,4

84,6

Índice General(Puntaje)

EvaluaciónCamino País

Situaciónempresa

SituaciónPymes

Situacióngrandes

empresas

Situacióneconomía

chilena

Expectativasempresa

ExpectativasPymes

Expectativasgrandes

empresas

Expectativaseconomía

chilena

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero50 pts.:Nivel de equilibro



4. VENTAS AL EXTRANJERO/ COMERCIO EXTERIOR


¿En su empresa qué tan frecuentemente se realizan ventas al extranjero?FRECUENCIA DE VENTAS AL EXTRANJERO

Siempre/ Casi siempre8%

Sólo algunas veces12%

Rara vez /Nunca80%

Casos: 253

¿Cuáles son las razones por las que su empresa no realiza ventas al extranjero?% Respuesta Múltiple

¿POR QUÉ NO REALIZA VENTAS AL EXTRANJERO?

76

14

7 6 5 4 3

No tiene la necesidado no es el foco de su

negocio

Ausencia de alianzasen el extranjero

No tiene los apoyosnecesarios por parte

de las autoridades

Falta deinfraestructura y

logística paraexportar

Falta de asesoríalegal para exportar

Otro No sabe

Casos: Quienes no realizan ventas al extranjero o rara vez las realizan (80%)

¿Cuáles son los principales destinos de las exportaciones de su empresa?% Respuesta múltiple

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES

4240

2422

14

4

Países vecinos(Argentina, Perú,

Bolivia)

America Latina, engeneral

Norteamérica Europa Asia No sabe

Casos: Quienes realizan ventas al extranjero (20%)

Respecto a las ventas y exportaciones de su empresa para el 2018 ¿Usted diríaque?

EXPECTATIVAS RESPECTO A VENTAS Y EXPORTACIONES

18

42

30

24 4

Aumentaránsignificativamente

Aumentaránlevemente

Se mantendrán igual Disminuiránlevemente

Disminuiránsignificativamente

No sabe

Casos: Quienes realizan ventas al extranjero (20%)

Según su opinión ¿Cuál diría que es el organismo público que desempeña el rolmás importante en el desarrollo del comercio exterior en las pymes?% Respuesta múltiple

ORGANISMO PÚBLICO EN EL COMERCIO EXTERIOR

42

21

17

13

62

27

ProChile Corfo Ministerio deEconomía

Aduanas Direcon Otro No sabe

Casos: 253

¿Qué políticas le parece a usted que son las más adecuadas para la promocióndel comercio exterior en las pymes?% Respuesta múltiple

POLÍTICAS PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

Casos: 253

52

36 34

25

2

9

Incentivos yfranquicias para elcomercio exterior

Desarrollo de unamarca país potente

Apertura de nuevosmercados vía

tratados

Trabajo sectorialpúblico- privado

Otro No sabe

ESTUDIO: Medición N°10Percepciones y expectativas económicas de las Pymes.Febrero 2018

ESTUDIO: Medición N 10 Percepciones y expectativas económicas de … · 2019-12-31 ·...

Documents

Transcript of ESTUDIO: Medición N 10 Percepciones y expectativas económicas de … · 2019-12-31 ·...