Estudio Logística Penta Research

PresentaciónProveedores de

LogísticaPosición / Servicio Brindado

(Estudio en clientes)

© Septiembre - 2006

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

OBJETIVOS GENERALES / METODOLOGÍAOBJETIVOS GENERALES / METODOLOGÍA

Aplicación Metodológica en el EstudioObjetivos de Investigación

1.Penetración de proveedores del servicio de Logística

2. Servicios que conoce y compra actualmente

3. Factores críticos de compra

4. Imagen de Empresas de Almacenaje y Distribución

5. Evaluación del servicio brindado por las Empresas de Logística

Entrevistas personales mediante cuestionario estructurado

Empresas usuarias actuales de servicios de logística (almacenamiento, bodegaje, distribución) ubicadas en Chile

Estudio Cuantitativo

Se desarrollaron 312 entrevistas. Estas entrevistas se realizaron entre los meses de Enero y Abril del 2006

Muestra / Muestra / evaluacionesevaluaciones

EVALUACIONES EMPRESAS

NORTE I Región 3 2

II Región 6 4

III Región 3 1

CENTRO COSTERO V Región 18 10

SANTIAGORegión Metropolitana

465 250

SUR AGRÍCOLA EXPORTADOR VI Región 4 2

VII Región 6 3

VIII Región 55 23

IX Región 2 1

SUR EXTREMO X Región 19 13

XII Región 4 3

585 312

Nota: Las evaluaciones (585) corresponden a la cantidad de proveedores que fueron evaluados / Cada proveedor fue evaluado por varios de sus clientes

Mediano (50 a 300

personas)44%

Pequeño (Menos de 50

personas)24%

Grande (Más de 300

personas)32%

MuestraMuestraTamaño empresa

Base: (312 Empresas)

Tamaño PERSONAL UF VENTA ANUAL VENTAS PROMEDIO

Pequeño

6 a 49 2.401 a 25.000 7.160

Mediano 50 a 199 25.001 a 100.000 51.090

Grande 200 y más más de 100.000 836.400

¿Que significa tamaño de la empresa?

Si51%

No49%

Certificación ISO

Tipo de servicios que Contrata

Base: (312 Empresas)

Distribución/ logística

20%

Ambos servicios

58%

Almacenaje / Bodegaje

22%

Contrata sólo Bodegaje -

Inmobiliario (10%)

Contrata sóloAlmacenaje

(12%)

Penetración de Penetración de ProveedoresProveedores

Penetración de Proveedores de LogísticaTop of Mind

Total Entrevistados

AGUNSAAGUNSA 77

SAAMSAAM 1010BODEGAS SAN BODEGAS SAN

FRANCISCOFRANCISCO 99SITRANSSITRANS 77

LAN COURIERLAN COURIER 66

BODEGALBODEGAL 1515

LOGINSALOGINSA 66LIT CARGOLIT CARGO 33

%

Penetración de Proveedores de LogísticaTotal Menciones Espontáneas

Total Entrevistados

AGUNSAAGUNSA

SAAMSAAMBODEGAS SAN BODEGAS SAN

FRANCISCOFRANCISCOSITRANSSITRANS

LAN COURIERLAN COURIER

BODEGALBODEGAL

LOGINSALOGINSALIT CARGOLIT CARGO

3636

343434343333

2828

3232

20201919

%

Penetración de Proveedores de LogísticaTotal Conocimiento más ayudado

Total Entrevistados

SITRANSSITRANS

LOGINSALOGINSA

6363

3838

BODEGAS SAN BODEGAS SAN FRANCISCOFRANCISCO 6868

AGUNSAAGUNSA 6969

LIT CARGOLIT CARGO 6969


SAAMSAAM 6060BODEGALBODEGAL 5454

%


Grandes Empresas

SITRANSSITRANS

LIT CARGOLIT CARGO

4747

1313

AGUNSAAGUNSA 4949


FRANCISCOFRANCISCO 3333

LAN COURIERLAN COURIER 3131LOGINSALOGINSA 3131

BODEGALBODEGAL 2929

%


Empresas Medianas

AGUNSAAGUNSALAN COURIERLAN COURIER

BODEGALBODEGAL

LIT CARGOLIT CARGO

36362828

3232

1919

BODEGAS SAN BODEGAS SAN FRANCISCOFRANCISCO 3434SITRANSSITRANS 3333

SAAMSAAM 3434

LOGINSALOGINSA 2020

%


Empresas Pequeñas

BODEGALBODEGAL 3232

AGUNSAAGUNSA 3636


FRANCISCOFRANCISCO 3434


LIT CARGOLIT CARGO 1919

SITRANSSITRANS 3333

LOGINSALOGINSA 2020

%

Motivos de abandono / total Proveedores Abandonados

Base: Total abandonadores (65)3

3

3

5

5

5

6

6

8

10

10

11

18

27

6

Servicio no es económico

Servicio de entrega es lento

Espacios reducidos en bodegas

Perdida de productos

Cuento con mis propias bodegas

Empresa es poco seria/responsable

Incumplimiento en entregas/no llegan pedidos

Producto llega en mal estado

Poca demanda / baja producción

Están ubicados muy lejos de acá

Respuestas lentas ante consultas

Servicio no integral

Pocas bodegas para almacenaje

No cuentan con vehículos propios

Servicio poco flexible en procedimientos

BODEGAL 3

LIT CARGO 2

GOLDENFROST 2

SAAM 1

BODEGAS SAN FRANCISCO 1

LAN COURIER 1

BODENOR 1

STORAGE 1

LOGISTICA 1

%

Servicios de Servicios de Almacenaje/BodegajAlmacenaje/Bodegaj

ee

Factores de críticos de contrato/Servicios de Almacenaje/ Bodegaje (espontáneos %)

10

10

11

12

12

12

12

13

14

16

24

28

34

62Servicio económico

Servicio seguro/no hay perdida de productos

Bodegas amplias para almacenaje

Buena ubicación/está cerca de acá

Limpieza optima de bodegas

Climatización de bodegas para conservación de productos

Servicio es personalizado

Empresa seria/cumple acuerdos

Cuento con seguro ante siniestros

Servicio de entrega rápido

Sistema moderno de seguridad

Empresa con experiencia en el rubro

Empresa de prestigio/conocida

Servicio es integral

Imagen de MarcasImagen de Marcas(Almacenaje – Bodegaje)(Almacenaje – Bodegaje)

RANKING DE ATRIBUTOS RELEVANTES EN UN PROVEEDOR DE ALMACENAJE/BODEGAJE

Total entrevistados – Escala desde 1º (primer lugar) hasta 11º (último lugar)

TARIFAS MAS CONVENIENTE1°

MEJOR INFRAESTRUCTURA / BODEGAS 2°

SERVICIOS INTEGRALES / MAYOR VARIEDAD

3°

ALTOS ESTANDARES TECNOLÓGICOS4°

MEJOR UBICACIÓN5°

MEJOR ENVASADO6°

COBERTURA NACIONAL 7°

ATENCIÓN PERSONALIZADA9°

ALTA SEGURIDAD / VIGILANCIA 10°

RESPONSABILIDAD ANTE MERMAS 11°

Tarifas más convenientes

Servicios integrales /mayor variedad

Mejor infraestructura/bodegas

Mejor envasado

Mayor cobertura

nacional

Mayor flexibilidad de

las tarifas

SAAM

BODEGAS SAN FRANCISCO

STORAGE

AGUNSA

SITRANS

Atención personalizada

Asesoría técnica / apoyo

Altos Estándares tecnológicos

Responsabilidad ante mermas

Alta seguridad /

Mejor ubicación

BODEGAL

BODENOR-EXEL

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

Vec: Responsabilidad-atención-flexibilidad

Vec: Tarifas-ubicación Vec: Infraestructura-cobertura

Vec: Asesoría técnica-Variedad - integral

Posicionamiento: ATRIBUTOS DIFERENCIADORES Posicionamiento: ATRIBUTOS DIFERENCIADORES Almacenaje/BodegajeAlmacenaje/Bodegaje

Mayor confidencialidad

vigilancia

Servicios de Servicios de Distribución /LogísticaDistribución /Logística

Factores de contrato/Servicios de Distribución/ Logística ( % espontáneos)

8

9

9

16

16

19

23

31

57

58Servicio de rápida entrega/cumplimiento en fechas

Servicio es económico/bajos precios

Amplia flota de camiones para transportes

Servicio es seguro/no hay perdidas de productos

Servicio de amplia cobertura/va a todos lados

Empresa seria/cumple acuerdos

Cuento con seguro contra siniestros

Horario de atención de solicitudes flexible

Flota de camiones con tecnología avanzada

Servicio con entregas urgentes

Imagen de MarcasImagen de Marcas(Distribución - Logística)(Distribución - Logística)

MEJOR GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN 1º

TARIFAS MAS CONVENIENTES 2º

RAPIDEZ EN ENTREGAS / DESPACHOS 3º

CUMPLAN FECHAS DE ENTREGA 4º

DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS 5º

RESPUESTAS RÁPIDA A PEDIDOS URGENTES 6º

MAYOR MIX DE SERVICIOS / MEJOR VARIEDAD 7º

PROVEEDOR INNOVADOR / EN TECNOLOGÍA 8º

ATENCIÓN PERSONALIZADA 9º

MEJOR UBICACIÓN 10º

RANKING DE ATRIBUTOS RELEVANTES EN UN PROVEEDOR DE DISTRIBUCIÓN/ LOGÍSTICA

Total entrevistados – Escala desde 1º (primer lugar) hasta 10º (último lugar)

Posicionamiento: ATRIBUTOS DIFERENCIADORES Posicionamiento: ATRIBUTOS DIFERENCIADORES Distribución/LogísticaDistribución/Logística

LANCOURIER

LOGINSA

SITRANS

Tarifas más convenientes

Mejor gestión de distribución

Cumplen fechas de entrega

Atención personalizada

Mayor disponibilidad de vehículos

Es un proveedor innovador/ en

tecnología

Son rápidos en entregas/ despachos

Dan asesoría técnica / apoyo

Dan respuesta rápida a pedidos urgentes

Responsables ante mermas

Mejor mix de servicios / mejor variedad

SAAM

APL LOGISTIC

BODENOR-EXEL

STORAGE

AGUNSA

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

Vec: Asesoría-responsabilidad

Vec: Tarifas-ubicación Vec: Infraestructura (Vehículos)-eficiencia

Vec: Tecnología-gestión distribución

Canales de Canales de información información y compray compra

50

36

24 2113

6

56

28

1917

13

6

0

20

40

60

80

100

120

GTE. LOGÍSTICA /JEFE LOGÍSTICA

GTE. OPERACIONES /COORDINAD.COMERCIAL

GTE. GRAL. / DUEÑO /DIRECTOR / PDTE.

DIRECTOR

GTE.ADMINISTRACIÓN /

FINANZAS

ADQUI. / JEFE / GTE. GTE. VENTAS /DIRECTOR VTAS.

Decisor de Proveedor de ServiciosDecisor de Proveedor de Servicios%

Quienes deciden servicio de Distribución

Quienes deciden servicio de Almacenaje

Servicios contratados últimos 12 mesesServicios contratados últimos 12 mesesV/SV/S

Información que desea recibirInformación que desea recibir

68

26

12

48

60

37

42

36

23

57

23

1114

22

33

16

6

12

19

11

32

13 11 10 129

26 21

17

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Alm. /b

od. Productos

Alm. containers

Alm. g

ranel

Alm. líq

uidos

Alm. P

ctos. Pelig

rosos

Carga y descarga

Control in

ventarios

Tramites aduaneros

Contratacion seguros

Preparacion pedidos

Dist. nacional

Dist. internacional

Envasado

Maquilas

Etiquetado

Servicios recibidos últ. 12 meses

Interesa recibir información

%

Evaluación del Evaluación del ServicioServicio

Base: Total clientes por proveedor

Atención del Ejecutivo Comunicación telefónica

Atención personalizada del representante

Facilidad de comunicarse telefónicamente

Cumplimiento de compromisos Rapidez para resolver problemas

Ofrece todo el mix de servicios Rapidez para responder cotizaciones

Nivel de conocimientos de los servicios

Proveedor posee tecnologías que facilitan la cotización

Claridad de las cotizaciones

Atributos específicos medidos

Infraestructura Gestión de Almacenaje

Capacidad de Almacenaje Gestión control de inventarios

Capacidad planta de envasado Tipo de indicadores de inventario

Tipo de maquinarias Administración del inventario

Tipo de almacenaje de carga congelada

Amplitud patio de camiones

Disponibilidad de vehículos Acceso a documentación on line/ Página web


Gestión de distribución

Ausencia de errores en despacho Disponibilidad de itinerarios

Condiciones de entrega del producto

Indicadores de desempeño

Sistema control de carga Asistencia ante trámites

Sistema de administración de carga

Sistema de seguimiento de la carga


Bodegas Comunicación telefónicaAmplitud Facilidad de comunicarse con el

proveedor

Limpieza Atención telefónica

Iluminación Rapidez para solucionar problemas

Seguridad

Protección de productos


Facturación Personal

Rapidez en la entrega de Facturas Capacitación del personal de bodega, guardias y chóferes

Errores de facturación

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