Estudio Impacto socioeconomico telefonia movil 210407

1TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista

El impacto socio-económico de la telefonía móvil

en Latinoamérica

Seminario sobre Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Comunicaciones Móviles en América LatinaBuenos Aires, 20-21 de abril 2007

Presentación de los estudios realizados por AHCIET y la GSM Latam en 2005-2006 sobre los beneficios que ha supuesto el desarrollo de la telefonía móvil en la economía de las sociedades latinoamericanas.

Propuesta de políticas regulatorias para fomentar el desarrollo del sector


01 Objetivos

02 Contribución de la telefonía móvil al crecimiento económico

03 Contribución de la telefonía móvil al desarrollo social

04 La política regulatoria como factor definitorio del desarrollo de los mercados

Índice


Objetivos de los estudios01Medir y dar a conocer las principales ventajas que genera la telefonía móvil

como base fundamental para el crecimiento económico, la mejora de la productividad y competitividad de la región

como servicio de gran valor añadido para la sociedad, especialmente en los segmentos socio-económicos más bajos y en zonas rurales o semiurbanas

como herramienta de trabajo que permite mejorar la productividad

Proponer políticas regulatorias en la región que favorezcan el desarrollo del sector y como consecuencia el beneficio socio-económico nacional

Todos los datos que se recogen en esta presentación son el resultado de estos estudios, salvo que se indique expresamente la fuente


01 Objetivos




Índice


Modelo conceptual del estudio de impacto económico

Inversión telefonía móvil

Innovación tecnológicaDesarrollo del mercado (demanda)Generación de empleoMejora de la productividadAportación de ingresos al Estado vía impositivaFortalecimiento tejido industrial

Aumento de la riqueza (PIB)

Incremento PIB per cápita

Incremento de la demanda

Círculo virtuoso de

crecimiento

Política regulatoria

02


El sector generó US$ 23 billones de valor agregado en 2004: este valor supone una contribución al PIB de un 1,3%

Los ingresos percibidos por los Gobiernos en concepto de impuestossuperaron ampliamente los US$ 11,3 bn.

Del sector dependen más de 2,3 millones de empleos

Todo ello gracias a las fortísimas inversiones que han estado llevando a cabo los op. móviles:

• en infraestructuras : US$16 bn. entre 2002 y 2004

• entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) : US$27 bn. entre 1999 y 2002

La telefonía móvil: motor de desarrollo económico en la región

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

Brasil Mexico Chile Peru Venezuela Colombia

Valued added not retained incountry

Value added retained incountry

Latam: Contribución del sector al PIB (%)

AÑO 2004

Contribución del sector móvilal PIB (%)

Generación de empleo

(mn.)

Ingresos aportados al gobierno

(impuestos) , €bin.Latinoamérica (*) 1,30% 2,3 9,1EU15 1,10% 2,8 84EEUU 0,80% 3,6 50India 1% 3,6 2,5

Comparativa sobre otras regiones

02

Principales resultados del estudio


El crecimiento del PIB estimula la demanda… y viceversa

Según los estudios del Profesor Waverman, un incremento del 1% del PIB per cápita produce un aumento del 1,5% de la tasa de penetración móvil

A su vez, un incremento de la tasa de penetración móvil de un 10% supone un incremento de la tasa de crecimiento anual del PIB de 0,3%, por la mejora de la productividad

02

El tamaño de la burbuja indica una medida de la proporción de los usuarios móviles por país respecto del total de la región.

Fuente: Informe “Tax and the digital divide” – GSMA 2005 (datos de 2004)


Registered Line Penetration by Population

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

© Copyright 1997-2006 Yankee Group Research, Inc. All rights reserved.

Perc

ent

Total ArgentinaTotal BrazilTotal ChileTotal ColombiaTotal MexicoTotal PeruTotal VenezuelaRest of Latin America

02 El mercado aún está en crecimiento…


… lo que conducirá a nuevos beneficios económicos

• Escenario de menor crecimiento (CAGR = 10% en penetración en los próximos 5 años): US$32 billones

• Escenario de mayor crecimiento (CAGR = 20% en penetración en los próximos 5 años): US$76 billones

• La industria generaría 1 millón de empleos adicionales en los próximos 5 años

• El Excedente de los consumidores alcanzaría los US$74 billones en 2009 gracias al incremento del tráfico y a la tendencia de bajada de los precios retail

Nota : Los datos hacen referencia al conjunto de países analizados

02

CONTRIBUCIÓN AL PIB

CONTRIBUCIÓN AL PIB

CONTRIBUCIÓN AL EMPLEO

BENEFICIO PARA LOS

CONSUMIDORES

Fuente: OVUM


01 Objetivos




Índice


El celular: principal medio de comunicación en los segmentos bajos

Gasto promedio en servicios de telecomunicaciones en zonas rurales, según nivel socioeconómico, 2006 (Argentina,

México)

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

A B C D E

Nivel Socioeconómico

Gas

to P

rom

edio

(1 =

Pro

med

io d

e G

asto

s)Internet

Móvil

Fijo

TV por Suscripción

Obs: 1= Promedio de consumoFuente: Frost & Sullivan

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Llamadas locales recibidas

Llamadas LDN recibidas

Llamadas locales realizadas

Llamadas LDN realizadas

Proporción de llamadas realizadas/recibidas por destino

Todos los dias Una o Dos veces por semanaUna o Más veces al mes A lo mejor una vez en los últimos 6 mesesNunca

• Alto grado de utilización, sobre todo en llamadas locales: más del 40% lo usa a diario en ambos sentidos

• Comunicación entre familiares, amigos, vecinos : generación de REDES SOCIALES (gran importancia del efecto multiplicador asociado a las externalidades de red/uso)

• Patrón de uso simétrico• Menor uso relativo y patrón ligeramente más receptor

en LDN: desde que adquirieron el celular, el 70% de los entrevistados habla más con familiares que viven lejos de su comunidad

• Usuarios eventuales (bajo uso): un 10% está ligado a uso sólo en casos de emergencia, sobre todo en los estratos con menos recursos

03


El celular: dispositivo personal, imprescindible y asequible

Gráfico 2.20 Elasticidad de los gastos en telefonía móvil, 2006 (Argentina, Brasil, Colombia, México)

32%

30%

23%

15% El último gasto a recortar

Entre los 3 últimos gastos a recortar

Entre los tres primeros gastos a recortar

El primero en ser recortado

Fuente: Frost & Sullivan.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TOTAL A B C D Nivel Socioeconómico

¿Cómo considera el costo del servicios de telefonía móvil?

BaratoRazonableCaro

Fuente: Frost & Sullivan

El celular es un dispositivo “personal” de comunicación

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A/B C+ C D+ D

Usuarios de teléfono móvil según condición de propiedad y nivel socioeconómico, 2006 (México)

Otros

Un familiar

Es mi propioteléfono


… a un coste razonable

03

Un bien “imprescindible”


Beneficios sociales

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TOTAL

A

B

C

D

Proporción de usos de la telefonía móvil por nivel socioeconómico

Asuntos Personales Asuntos Profesionales / Estudio

Solamente Emergencias

0%

20%

40%

60%

80%

Brasil Argentina Colombia México

Proporción de usuarios que perciben mayor seguridad desde que tienen celular,


03

El celular es clave en situaciones de inseguridad, emergencias de salud y desastres naturales

Percepción del beneficio y beneficio concreto

0%

20%

40%

60%

80%

Situación de

inseguridad

Situación de

emergencia de salud

Obtención de

Información

Percepción Eventos últimos 12 meses


0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

(1 - Poco Importante; 5 - Muy Importante)

Acceso a información

Contacto conproveedores

Contacto conclientes/pacientes

Comunicación concompañeros y

superiores

Importancia del móvil en las comunicaciones profesionales


Beneficios laborales03

Percepción del beneficio x beneficio concreto

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Compras Mercaderías xAhorro Costos

Ventas x AumentoIngresos

Promoción Productos xContacto Clientes

Obtención x AccesoInformación

Act

ivid

ades

Rea

lizad

as e

n 6

mes

es

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

Perc

epci

ones

de

Val

or

1 =

Muy

Baj

o B

enef

icio

5 =

Muy

Alt

o B

enef

icio

Actividades Realizadas en 6 Meses Percepciones de Valor

Beneficios del celular+ Organización, coordinación+ Toma de decisiones+ Reducción de costes+ Aumento de ingresos+ Contacto con clientes+ Obtención de información

= Mejora de productividad


La telefonía móvil: una tecnología para el beneficio de la sociedad

Desarrollo de zonas rurales

Servicios de emergencia y localización (desastres naturales)

Aplicaciones y ayuda sanitaria

Sensación de seguridad

Acceso a información

Number of subscribers

Price/unit cost

Consumer X

Price paid permonth = P0

Price willingto pay = P1

A

B C

Consumer surplus

Producer surplus

Unit costof supply

El excedente del consumidor se estima en US$ 30 a 36 billones en el año 2004 (*)

Beneficios totales Telefonía Móvil = Bº económico (valor añadido) + Bº social =

US$ 23bn* + US$ (30 a 36) bn = US$ 53- 59 bn.

Valoración del Beneficio social: Cálculo del Excedente del consumidor : medida del valor (utilidad) que el conjunto de usuarios de la telefonía móvil otorga a este servicio

Creación y desarrollo de pequeñas empresas locales (nuevas actividades)

Reducción del tiempo empleado en viajar

Mejora del aprovisionamiento y la logística

Contribución al desarrollo de “redes sociales de comunicación”

REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL

(*) Brasil, México, Chile, Colombia, Perú, Venezuela

03

(*) Todas las estimaciones provienen del estudio sobre el impacto económico de los servicios móviles en América Latina (Ovum, Indepen)


01 Objetivos




Índice


Principales claves en la expansión de la telefonía móvil (I)

Ha posibilitado el acceso a la telefonía de los segmentos

más bajos de la población

Diferentes fórmulas potencian aún más sus efectos:

micro-recargas, “control de gasto”...

“Una solución tarifaria para cada cliente”

Prepago

Fuente: Fernández -Maldonado “Patrones de Difusión Social y Uso de las tecnologías de información y comunicación en Lima, 2003

Penetración de Telefonía Móvil por Sector Socio -Económico en Lima.

22%8%16%Promedio

7%0%7%Extrema Pobreza

10%1%10%Ingresos Muy Bajos

22%6%17%Ingresos Bajos

53%27%32%Ingresos Medios

78%63%27%Ingresos Altos

TotalPost -pagoPrepago

22%8%16%Promedio

7%0%7%Extrema Pobreza

10%1%10%Ingresos Muy Bajos

22%6%17%Ingresos Bajos

59 %27%32%Ingresos Medios

78%63%27%Ingresos Altos

Penetración totalPostpago-Prepago

1.

04


El compromiso y la apuesta de los operadores móviles en la extensión del servicio incluye el subsidio de terminales, minutos de llamada gratuitos en incluso facilidades de financiación

Subsidio de terminales

2.

Fuente: Morgan Stanley Research y NERAFuente: Morgan Stanley Research y NERA

SAC por Usuario (media 2003-05) y ARPU por usuario 2004 (media operadores) en US$

1115 15 14

31

39

63

9386

78

0

20

40

60

80

100

120

140

Ecuador/Perú Colombia Argentina Brasil México

USA

$ po

r U

suar

io

ARPU por usuario (media operadores) SAC media 2003-2005

x4 x4

x6

x6

x4 x4

x6 x6 X2.5

04 Principales claves en la expansión de la telefonía móvil (II)


Calling Party Pays

3.“La penetración es mayor en los países que han adoptado el sistema de pago CPP, que en aquellos que mantienen el régimen RPP”(Crandall & Sidak, 2004)

Fuente: NERA

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Venezuela Brasil

Colombia

Uruguay Perú

Bolivia

ArgentinaEcuadorParaguay

México

Chile

Calli

ngPa

rty

Pays

Serv

icio

s de

Pre

pago México Colombia

ChilePerúEcuador

VenezuelaParaguayBolivia

ArgentinaEl SalvadorGuatemalaHondurasUruguayBrasil

Costa Rica

Nicaragua

04 Principales claves en la expansión de la telefonía móvil (III)


La telefonía móvil: un modelo exitoso para incorporar a los segmentos bajos a la Sociedad de la Información

... pero que puede verse inhibido por una regulación intrusivaque modifique las bases del modelo y desincentive la inversión

COMISIÓN EUROPEA: “Review of the Scope of Universal Service in Electronic Communications: Frequently Asked Questions” (24/05/05): “ Competitive and open markets of mobile communications in the EU have resulted in consumers already having widespread affordable access to mobile communications, in particular thanks to the affordable pre-paid packages, which allow low income consumers a basic connection to the network. Therefore there is no need to extend universal service requirements to mobile communications - as this would not benefit the consumer.”

Inversión

Expansióndel servicio

Mejora calidady oferta

Reducciónde precios

↑demanda: Economías de escala↑Cobertura

↑Expansión servicioInnovación

04


La extensión del servicio podría potenciarse mediante políticas regulatorias adecuadas (I)

El tamaño de la burbuja indica una medida de la proporción de los ingresos recaudado por país en impuestos

respecto del total de la región.

Fuente: Informe “Tax and the digital divide” – GSMA 2005 (datos de 2004)

Carga Impositiva anual (% PIB per cápita) vs. Penetración Telefonía Móvil

Tasas ≅ 15-20%1.- Brasil – 30%2.- Argentina – 25,6%...10.- Guatemala – 12%

Las cargas fiscales al servicio y terminales suponen un incremento importante a los precios y, por tanto, un freno a la expansión en los segmentos más bajos

REDUCCIONES DE IMPUESTOS AL CONSUMO1.

04


La extensión del servicio podría potenciarse mediante políticas regulatorias adecuadas (II)

INCENTIVOS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN DEL SERVICIO A ÁREAS O SEGMENTOS NO RENTABLES

2.

INCENTIVOS FISCALES PARA LOS PRESTADORES DEL ACCESO UNIVERSAL, SEGÚN SU PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS ESPECÍFICOS

3.

• La participación en proyectos de universalización podría verse incentivada por la obtención de beneficios fiscales

04

Estos proyectos debe adaptarse a:• La realidad de mercado y socioeconómica• El grado de desarrollo de las infraestructuras de telecomunicación,

teniendo en cuenta las distintas plataformas de acceso, bajo un esquema de neutralidad tecnológica.

• Los planes de desarrollo local y/o regional• El grado de “alfabetización digital” de la población• Las necesidades de comunicación de los ciudadanos


ANEXO 1: PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO

“EL IMPACTO ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS MÓVILES EN AMÉRICA LATINA”


Concepto: Inversión Extranjera Directa (IED)

IED =Σ inversiones de carácter financiero llevadas a cabo por compañías extranjeras en un país. Se materializan de tres formas:

Compra de participaciones (tomas de capital) de una compañía local

Reinversiones (parte de los beneficios que la compañía extranjera no destina a dividendos)

Créditos corporativos en los que la compañía extranjera presta dinero a la compañía local

Factores determinantes:

• grado de apertura y estabilidad de la economía• PIB per cápita• calidad de las infraestructuras• estabilidad política• bajo nivel impositivo

A1


T E L E F O N ÍAM Ó V IL

S U M IN IS T R A D O R E S

E M P L E A D O S

T E L E F O N ÍAF IJ A

S E R V IC IO SE X T E R N O S (* )

C L IE N T E S F IN A L E S

C A P IT A L (* * )

T E L E F O N ÍAM Ó V IL

S U M IN IS T R A D O R E S

E M P L E A D O S

T E L E F O N ÍAF IJ A

S E R V IC IO SE X T E R N O S (* )

C L IE N T E S F IN A L E S

C A P IT A L (* * )

(*) M a rket in g , m a n ten im ie n to , co n te n id o s t(**) B en efic io s o p era t iv o s + a m o rtiza c io n es

IN S U M O S (C O S T E S IN T E R M E D IO S )

V A LO R A G R E G A D O

In g res o s

B en efic io s

C o stes

C o stes

C o stes

C o stes

Concepto: Valor agregado

• El valor agregado es un indicador del nivel de producción y de riqueza económica de un país

• El Σ de valores agregados por todos los sectores económicos = PIB nacional

VA = Beneficios operativos + Coste salarial = Ingresos – Insumos

A1


Concepto: Productividad

IMPLICACIONES

FACTORES DETERMINANTES

Productividad laboral = Producción por empleado y tiempoIndicador de eficiencia en el uso de los recursos

Relación causa-efecto : mejora sostenida de la productividad ⇒ Crecimiento estable de la riqueza internaPIB per cápita = Productividad x nº horas de trabajo empleado

DEFINICIÓN

Innovación tecnológica +Organización del trabajo,aprendizaje,uso eficiente del capital tecnológico

Situación macro-económica

A1


2000 2001 2002 2003 2004

Brazil 2091 2490 1123 1917 3632

Chile 445 290 214 176 241

Colombia na na 112 500 331

Mexico 1845 1661 1043 957 1405

Peru na na 141 102 109

Venezuela na na 386 212 369

Total - 6 study countries na na 3019 3864 6087

Total - Latin America (2), US$mn. 3637 4656 7334By five biggest operating companies (1) 2397 3358 4766

(1) TIM, Telefónica, America Móvil, Portugal Telecom and Bell South in 6 countries combined

(2) Grossing up investment pro rata to subscriber numbers

Cerca de $16bn. (€14bn.) a lo largo de los 3 últimos años

Duplicándose en los 2 últimos años

Intensivas inversiones en telefonía móvil

Total Latin America (2), €mn. 3859 4122 5905

A1


En el periodo 2001-2003, el sector móvil representó un 31% de la inversión total en telecomunicaciones

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

Brazil Chile Colombia Mexico Peru Venezuela

En 2004, la inversión en telefonía móvil representóun 2,5% del total de inversión en la economía de los seis países analizados

El ratio medio de inversión sobre los ingresos en la región es muy superior al de otras regiones

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Latam Japón EEUU Europa

Importante contribución a la economía nacionalA1


La Inversión Extranjera Directa y el crecimiento del sector

GreaterGDP

Highermobile

take up

Higherlevels of

inward FDI

leads to

leads to

Leadsto

El grado de desarrollo de la telefonía móvil está correlacionado con el nivel de IED: un incremento del 1% de la penetración móvil está asociado con un incremento del 0,5%

del ratio IED/GDP

IED ⇒ transferencia de know how + implementación de mejores prácticas internacionalesIED ⇒↑ PIB (vía mejora de la productividad)

1999-2002,$mFlujos entrantes de FDI

FDI en el sector telefonía móvil

% FDI móvil FDI total

Brasil 104.456 21.607 21%Chile 20.233 1.802 9%Colombia 8.338 1.643 20%Mexico 63.734 631 1%Perú 4.195 1.596 38%MEDIA 200.956 27.280 14%

• La entrada de IED en el sector superó los $27bn en el período 1999-2002• La telefonía móvil representó el 14% del total de IED entrante en dichos países

A1


Generación de empleo estable

0 500 1000 1500 2000 2500

Employment (000 of jobs)

Direct employment

Support servicesemployment

Indirect employment

Induced employment

En los países analizados, el número de empleos que depende directa o indirectamente de la telefonía móvil asciende a 1,5 millones

Direct Support Indirect Total

Dealers 109 82 82 273Wireless carriers 38 98 20 155Support services suppliers 0 475 119 594Wireline carriers 69 60 30 158Other capex suppliers 103 103 52 258Terminal suppliers 4 26 6 36Terminal component suppliers 0 0 0 0Network equipment suppliers 3 16 4 23Network equipment component suppliers 0 0 0 0Total 326 860 311 1496

Employment from mobile services in the six study countries (000)

Teniendo en cuenta el empleo inducido, la cifra total supera los 2,3 millones

Datos de Enero de 2005

A1


Contribución a las arcas públicas y al desarrollo social

En los 6 países analizados, los gobiernos recibieron en 2004 €9,1bn (US$11,3bn) en concepto de tasas fiscales y contribución social:

€1,7b provenientes de pagos a la seguridad social

€2,9b en concepto de IVA sobre el servicio y los terminales

€3,4b en concepto de impuesto sobre las rentas (beneficios)

€0,6b por impuestos a la importación de terminales y equipos

€0,5b en diversos impuestos sobre los ingresos

A lo que habría que añadir los costes específicos del sector (uso del espectro, licencias, tasas municipales etc.)

• La carga impositiva es extremadamente alta en Latam : en la mayoría de países es incluso mayor, en términos absolutos, que la contribución al PIB del sector

• La consecuencia directa es un aumento artificial del precio retail y un freno al proceso de universalización: en Brasil, la carga tributaria supone entre un 40 y un

60% del coste final del servicio

A1


End users

Mobile Network Operators (MNOs) and any resellers

€2026m

Dealers (1)€1289m

Terminalmanufacturers

€1806m

Terminalcomponent

Suppliers (1)€3837m

Suppliers of support

Services (1)€2805m

Other suppliersof capitalItems (1)€1218m

Platform andcomponent

Suppliers (1)€2120m

Network equipmentSuppliers€1141m

Fixed network

Operators (1)€703m

€11827mPayments for mobile services €3479m

Payment for terminalsand accessories

€1289m

€5642m

€3837m

€2805m€1218m€1005m€301m

€2960m

Interconnectpayments

€2120m

Fixednetwork operators

Payments for calls to mobile phones

€1639m

Valor agregado

• VALOR AGREGADO (2004) = €20billones (US$23bn)*ΣFlujos de capital = €38billones (US$43bn)

VA = 5642–3837= €1805mn

• La industria móvil tiene un peso propio dentro del tejido económico de la región

(*) Estimación en base al análisis de los seis países analizados(*) Estimación del total en la región, en base al análisis de los seis países analizados

A1


0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

Brasil Mexico Chile Peru Venezuela Colombia

Valued added not retained incountryValue added retained in country

PlayerLat Am RoW Total

Dealers 1289 0 1289 MNOs 1658 369 2026 FNOs 703 0 703 Other capex suppliers 1218 0 1218 Support services 2805 0 2805 Terminal suppliers 271 1535 1806 Components for terminals 0 3837 3837 Network equipment suppliers 171 970 1141 Hardware platforms etc 0 2120 2120 Total 8115 8830 16945

VA (€m)

(six study countries)

El resto representa la contribución directa al PIB regional: un 1,3% (promedio de países de la región)

0 500 1000 1500 2 000 2500 3000 3 500 4000 4500

D ea le rs

M N O s

F N O s

O the r capex supp lie rs

S uppo rt se rv ices

T e rm ina l supp lie rs

C om ponen ts fo r te rm ina ls

N e tw o rk equ ipm en t supp lie rs

H a rdw are p la tfo rm s e tc

V a lue add ($m )

S ix S tudyC oun tries

R oW

U pstream

D ow nstream

El 50% del valor añadido lo generan los agentes situados en la parte inicial de la cadena de valor (suministradores), que son en su mayor parte extranjeros

Contribución al PIBA1


ANEXO 2: DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DEL ESTUDIO

“EL IMPACTO SOCIAL DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN AMÉRICA LATINA”


Definición del estudio (I)Muestra representativa de la región (cono sur, región andina, Centroamérica …): nivel de confianza del 85%

1. 800 encuestas a usuarios de t. móvil en 12 regiones muy diferentes: sesgo positivo de la muestra (sólo se toma en consideración población usuaria del servicio)

2. Entrevistas a expertos en desarrollo de las telecomunicaciones: situación actual y tendencias

Argentina Localidades de hasta 1.999 habitantes Rural Localidades de 2.000 hasta 50.000 habitantes Semi-Urbano

Brasil Localidades de hasta 10.000 habitantes Rural Localidades de 10.001 hasta 50.000 habitantes Semi-Urbano

Colombia Localidades de hasta 5.000 habitantes Rural Localidades de 5.001 a 50.000 habitantes Semi-Urbano

México Localidades de hasta 2.500 habitantes Rural Localidades de 2.501 a 100.000 habitantes Semi-Urbano

Distribución por actividades laborales Población objeto de estudio

19%Otros

30%Trabajador rural(guardas, veterinarios,médicos, peones delcampo, mecánicos…)

11%Estudiantes, maestros

5%Lideres de comunidad

18%Pequeñas empresas

17%Micro empresas

CuotasSegmentos

Resultados extensibles a 170M habitantes en base a los países analizados (Argentina, Brasil, México y Colombia)

• 70M rural (60% región)• 100M semi urbana

A2


Nivel Socioeconómico %Alto (A,B,C1) 6%Medio (C2) 22%

Medio-bajo (C3) 35%

Bajo (D1, D2) 37%

Segmentos socio-económicos de la muestra

Nivel de Educación %

Ninguno 0%

Primaria incompleta 4%

Primaria completa 18%

Secundaria incompleta 9%

Secundaria completa 41%

Universitaria incompleta 13%

Universitaria completa 15%

Definición del estudio (II)

Niveles de educación

A2

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