Estudio Impacto socioeconomico telefonia movil 210407

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El impacto socio-econmico de la telefona mvil en LatinoamricaPresentacin de los estudios realizados por AHCIET y la GSM Latam en 2005-2006 sobre los beneficios que ha supuesto el desarrollo de la telefona mvil en la economa de las sociedades latinoamericanas. Propuesta de polticas regulatorias para fomentar el desarrollo del sector

Seminario sobre Desarrollo Econmico, Desarrollo Social y Comunicaciones Mviles en Amrica Latina Buenos Aires, 20-21 de abril 2007

TELEFNICA INTERNACIONALRegulacin y Negocio Mayorista

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ndice

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Objetivos Contribucin de la telefona mvil al crecimiento econmico Contribucin de la telefona mvil al desarrollo social La poltica regulatoria como factor definitorio del desarrollo de los mercados

TELEFNICA INTERNACIONALRegulacin y Negocio Mayorista

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Objetivos de los estudiosMedir y dar a conocer las principales ventajas que genera la telefona mvil como base fundamental para el crecimiento econmico, la mejora de la productividad y competitividad de la regin como servicio de gran valor aadido para la sociedad, especialmente en los segmentos socio-econmicos ms bajos y en zonas rurales o semi urbanas como herramienta de trabajo que permite mejorar la productividad Proponer polticas regulatorias en la regin que favorezcan el desarrollo del sector y como consecuencia el beneficio socio-econmico nacional

Todos los datos que se recogen en esta presentacin son el resultado de estos estudios, salvo que se indique expresamente la fuenteTELEFNICA INTERNACIONALRegulacin y Negocio Mayorista

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Objetivos Contribucin de la telefona mvil al crecimiento econmico Contribucin de la telefona mvil al desarrollo social La poltica regulatoria como factor definitorio del desarrollo de los mercados

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Modelo conceptual del estudio de impacto econmicoPoltica regulatoria Innovacin tecnolgica Desarrollo del mercado (demanda) Generacin de empleo Mejora de la productividad Aportacin de ingresos al Estado va impositiva Fortalecimiento tejido industrial

Inversin telefona mvil

Aumento de la riqueza (PIB)

Crculo virtuoso de crecimiento Incremento de la demanda

Incremento PIB per cpita

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02 La telefona mvil: motor de desarrollo econmico en la reginEl sector gener US$ 23 billones de valor agregado en 2004: este valor supone una contribucin al PIB de un 1,3% Los ingresos percibidos por los Gobiernos en concepto de impuestos superaron ampliamente los US$ 11,3 bn. Del sector dependen ms de 2,3 millones de empleos Todo ello gracias a las fortsimas inversiones que han estado llevando a cabo los op. mviles: Latam: Contribucin del sector al PIB (%)2,50% Valued added not retained in country 2,00% Value added retained in country

1,50%

1,00%

0,50%

0,00% Brasil Mexico Chile Peru Venezuela Colombia

Comparativa sobre otras regionesContribucin del Generacin Ingresos aportados sector mvil de empleo al gobierno AO 2004 al PIB (%) (mn.) (impuestos) , bin. Latinoamrica (*) 2,3 9,1 1,30% EU15 1,10% 2,8 84 EEUU 0,80% 3,6 50 India 1% 3,6 2,5

en infraestructuras : US$16 bn. entre 2002 y 2004 entradas de Inversin Extranjera Directa (IED) : US$27 bn. entre 1999 y 2002

Principales resultados del estudio

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El crecimiento del PIB estimula la demanda y viceversaSegn los estudios del Profesor Waverman, un incremento del 1% del PIB per cpita produce un aumento del 1,5% de la tasa de penetracin mvil

A su vez, un incremento de la tasa de penetracin mvil de un 10% supone un incremento de la tasa de crecimiento anual del PIB de 0,3%, por la mejora de la productividadTELEFNICA INTERNACIONAL medida de la proporcin de los usuarios mviles por pas respecto del total de la regin. El tamao de la burbuja indica unaRegulacin y Negocio Mayorista Fuente: Informe Tax and the digital divide GSMA 2005 (datos de 2004)

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El mercado an est en crecimiento

Registered Line Penetration by Population90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

Percent

50,0%

40,0%

30,0%

Total Argentina Total Brazil Total Chile Total Colombia Total Mexico Total Peru Total Venezuela Rest of Latin America

20,0%

10,0%

0,0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Copyright 1997-2006 Yankee Group Research, Inc. All rights reserved.

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lo que conducir a nuevos beneficios econmicos Escenario de menor crecimiento (CAGR = 10% en penetracin en los prximos 5 aos): US$32 billones Escenario de mayor crecimiento (CAGR = 20% en penetracin en los prximos 5 aos): US$76 billones

CONTRIBUCIN AL PIB

CONTRIBUCIN AL EMPLEO

La industria generara 1 milln de empleos adicionales en los prximos 5 aos

BENEFICIO PARA LOS CONSUMIDORES CONTRIBUCIN AL PIB

El Excedente de los consumidores alcanzara los US$74 billones en 2009 gracias al incremento del trfico y a la tendencia de bajada de los precios retailFuente: OVUM Nota : Los datos hacen referencia al conjunto de pases analizados

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Objetivos Contribucin de la telefona mvil al crecimiento econmico Contribucin de la telefona mvil al desarrollo social La poltica regulatoria como factor definitorio del desarrollo de los mercados

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El celular: principal medio de comunicacin en los segmentos bajosGasto promedio en servicios de telecomunicaciones en zonas rurales, segn nivel socioeconmico, 2006 (Argentina, Mxico)2(1 = Promedio de Gastos)

1,6 1,2 0,8 0,4 0 A B C Nivel Socioeconmico D EObs: 1= Promedio de consumo Fuente: Frost & Sullivan Internet Mvil Fijo TV por Suscripcin

Gasto Promedio

Proporcin de llamadas realizadas/recibidas por destino

Alto grado de utilizacin, sobre todo en llamadas locales: ms del 40% lo usa a diario en ambos sentidos Comunicacin entre familiares, amigos, vecinos : generacin de REDES SOCIALES (gran importancia del efecto multiplicador asociado a las externalidades de red/uso) Patrn de uso simtrico Menor uso relativo y patrn ligeramente ms receptor en LDN: desde que adquirieron el celular, el 70% de los entrevistados habla ms con familiares que viven lejos de su comunidad Usuarios eventuales (bajo uso): un 10% est ligado a uso slo en casos de emergencia, sobre todo en los TELEFNICA INTERNACIONAL estratos con menos recursos Regulacin y Negocio Mayorista

Llamadas LDN realizadas Llamadas locales realizadas Llamadas LDN recibidas Llamadas locales recibidas 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Todos los dias Una o Dos veces por semana Una o Ms veces al mes A lo mejor una vez en los ltimos 6 meses Nunca

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El celular: dispositivo personal, imprescindible y asequibleUsuarios de telfono mvil segn condicin de propiedad y nivel socioeconmico, 2006 (Mxico) 100 90 80 70

El celular es un dispositivo personal de comunicacin

Otros Un familiar Es mi propio telfono

60 50 40 30 20 10 0 A/B C+ C D+ D

Fuente: Frost & Sullivan.

Un bien imprescindibleGrfico 2.20 Elasticidad de los gastos en telefona mvil, 2006 (Argentina, Brasil, Colombia, Mxico)100% 80%

a un coste razonableCmo considera el costo del servicios de telefona mvil?

15%

32%

El ltimo gasto a recortar Entre los 3 ltimos gastos a recortar Entre los tres primeros gastos a recortar

60% 40% 20% 0%

Barato Razonable Caro

23% 30%

El primero en ser recortado

Fuente: Frost & Sullivan.

TOTAL

A

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B C Nivel Socioeconmico

D Fuente: Frost & Sullivan

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Beneficios socialesProporcin de usos de la telefona mvil por nivel socioeconmicoD C

El celular es clave en situaciones de inseguridad, emergencias de salud y desastres naturales

B A TOTAL 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Asuntos Personales Solamente Emergencias

Asuntos Profesionales / Estudio

Percepcin del beneficio y beneficio concreto80%

Proporcin de usuarios que perciben mayor seguridad desde que tienen celular,

60%

80%40%

60% 40% 20%

20%

0% Situacin de inseguridad Percepcin Situacin de emergencia de salud Eventos ltimos 12 meses Obtencin de Informacin

0% Brasil Argentina Colombia MxicoFuente: Frost & Sullivan.

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Beneficios laboralesImportancia del mvil en las comunicaciones profesionalesComunicacin con compaeros y superiores Contacto con clientes/pacientes

Beneficios del celular + Organizacin, coordinacin + Toma de decisiones + Reduccin de costes + Aumento de ingresos + Contacto con clientes + Obtencin de informacin = Mejora de productividad

Contacto con proveedores Acceso a informacin 0 0,5 1

1,5

2

2,5Fuente: Frost & Sullivan.

3

(1 - Poco Importante; 5 - Muy Importante)

Percepcin del beneficio x beneficio concreto40% Actividades Realizadas en 6 35% 30% 25% 20% 15%Compras Mercaderas x Ahorro Costos Ventas x Aumento Ingresos Promocin Productos x Contacto Clientes Obtencin x Acceso Informacin

2,9 2,7 2,5 1 = Muy Bajo Beneficio 5 = Muy Alto Beneficio Percepciones de Valor

meses

2,3 2,1 1,9 1,7 1,5