Estudio econmico del Proyecto

CENTRO EMPRESARIAL

...un nuevo concepto de servicio a la empresa

Trujillo, junio del 2008

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C o n t e n i d o

Resumen Ejecutivo

1. Descripcin del proyecto

1.1 Un nuevo concepto de servicio a la empresa

1.2 Objetivos

1.3 Localizacin del Centro Empresarial

1.4 La gestin de servicios de la Cmara de Comercio al 2015

1.5 Diseo estructural del Centro Empresarial

2. Financiacin

3. Justificacin del proyecto

4. Estudio del mercado

4.1 El escenario econmico mundial al 2015

4.2 Evolucin de la economa nacional al 2007

4.3 Evolucin de la economa regional de La Libertad al 2015

4.4 Las inversiones motrices en La Libertad al 2015

4.5 Las inversiones motrices en la Macro Norte

4.6 La demanda

5. Tamao del Proyecto

6. Inversin y financiamiento

6.1 Plan de ejecucin de los servicios del proyecto

6.2 La Inversin

6.3 El financiamiento

7. Ingresos y egresos de operacin

8. Estado de Ganancias y Prdidas

9. Anlisis de rentabilidad

10. Conclusiones y recomendaciones

11. Anexos

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CENTRO EMPRESARIAL RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO ECONOMICO

El Centro Empresarial es una iniciativa institucional de innovacin de la gestin, los servicios, la imagen y la ubicacin de la sede de la Cmara de Comercio, tambin es un nuevo estilo de servicio a la comunidad empresarial, servicio total de entidades promotoras privadas y pblicas concentrados en un mismo lugar y de manera muy especial, la agregacin de valor con nuevos y modernos servicios para el desarrollo local, regional y macronorte. Ubicacin: La sede del Centro Empresarial tiene las opciones de localizacin siguientes: terreno en la Zona de la parte Alta del Sur de Trujillo de propiedad del Proyecto CHAVIMOCHIC; terreno en la Zona Nor Oeste junto a la carretera a Huanchaco, frente al Parque Eterno; y terreno en la salida al Norte del Distrito La Esperanza. Se recomienda el primer terreno mencionado. Mercado: La zona norte del Per particularmente la Regin La Libertad y Trujillo, tienen proyectos y perspectiva de crecimiento sostenido de la agroindustria, turismo, minera aurfera, la construccin de viviendas y la gran infraestructura, el comercio mundial y nacional y servicios urbanos; se sustenta en las demandas internacionales estables en la prxima dcada, tanto de los pases del bloque asitico del APEC, as como de Norte Amrica y de Europa. De otro lado, por ser la despensa, alimentaria, del calzado, de los servicios profesionales, empresariales, culturales y recreacionales, del pas. En este escenario la propuesta del proyecto Centro Empresarial, encuentra un mercado econmicamente viable, impulsado recientemente por el consumo interno. Nuevos servicios a ofrecer: Zona de Servicios Empresariales

Centro de Negocios, Servicio de Asesora Legal Empresarial, Servicio de Gestin de la Calidad,

Instituto de Economa y Negocios, ICP Gestin Ambiental, Centro de Arbitraje Empresarial del

Norte, Centro de Gestin del Asociado, Servicios de otras entidades pblicas y privadas,

Construccin de un edificio con ambientes para oficinas y servicios al pblico.

Zona del Gran Auditorio de Convenciones con capacidad para 3,000 personas.

Zona de la Escuela de Gerencia y el Instituto de Educacin Superior Tecnolgico

Zona del Recinto Ferial y ambientes para ruedas de negocio.

Zona del Laboratorio Cientfico Tecnolgico y el Parque Tecnolgico

Zona del Parque Forestal

Zona de Oficinas y locales para alquiler a instituciones promotoras de la empresa, pblicas y privadas.

Zona de Hotel y restaurantes. Inversin: El monto de inversin total es US$ 5712,813 proyectado ejecutar en las etapas siguientes: Inversin inicial (Ao 2009-10) Adquisicin de terreno y estudios de ingeniera Etapa primera (Ao 2011): US$ 1472,892 (Sede y servicios Cmara y Escuela de Gerencia) Etapa segunda (Ao 2012): US$ 1536,980 (Centro de Convenciones y Oficinas) Etapa tercera (Ao 2013): US$ 2052,640 (Recinto Ferial, hotel y restaurantes) Etapa cuarta (Ao 2017): US$ 552,300 ( Recinto Ferial) Financiacin:

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El Centro Empresarial se financiar con 3 modalidades y son las siguientes: a. Recursos propios disponibles b. Creacin de Fondo del Centro Empresarial con aportaciones de las empresas asociadas y no

asociadas, mediante la modalidad de donacin con beneficio tributario. c. Endeudamiento financiero d. Inversin de empresas Ingresos y egresos: En este nivel del estudio se han proyectado la operacin solamente de: Servicios tradicionales de la Cmara; de la Escuela de Gerencia; del Centro de Convenciones y Alquiler de Oficinas y locales. Se ha dejado para un estudio posterior el anlisis econmico y financiero de los servicios: Recinto Ferial, Laboratorio cientfico, hotel y restaurantes. En cada una de estas lneas de servicios se han programado los servicios especficos a ofrecer desde el ao 2012 al 2024, incluyendo los gastos de financiacin y la depreciacin de la nueva inversin a realizar Ganancias y prdidas: A excepcin de la prdida del ao 1 en los 14 siguientes aos se obtiene utilidades a nivel del proyecto, se han calculado los detalles de los ingresos de las ventas y gastos, para facilitar el anlisis y control de la ejecucin. Rentabilidad: Para el anlisis de la rentabilidad se ha utilizado la tasa 8% como costo de oportunidad, tambin se ha cargado como egreso el costo financiero del uso de los recurso del FONDO con la tasa de inters activa del 8% promedio en dlares americanos. VAN: US$ 312,422 TIR: % 9.21 Recuperacin de la inversin: Aos 8.03 Conclusiones y recomendaciones: a. En Trujillo no existe actualmente oferta al proyecto, tampoco nuevas iniciativas sobre el

particular; la demanda proyectada es atractiva existiendo mercado para el proyecto. b. La nueva oferta de servicios es un valor agregado significativo para la Cmara y Trujillo. c. El proyecto es viable segn el estudio econmico de los servicios seleccionados. d. Es importante la compra del terreno para continuar con el desarrollo del proyecto y la gestin

de la financiacin a nivel de obras. El mejor terreno es el ubicado en la Zona Alta del Sur de Trujillo.

e. Continuar con los estudios, la creacin del Fondo del Centro Empresarial y la promocin del mismo para captar donaciones.

f. El centro Empresarial es la gran contribucin de la Cmara de Comercio de La Libertad al futuro de Trujillo y la Regin La Libertad. Es un proyecto pensando estratgicamente en el futuro.

Situacin actual: Se ha avanzado el proyecto en la fase de pre inversin a nivel preliminar con los estudios siguientes:

Estudio econmico del proyecto Centro Empresarial

Estudio preliminar de arquitectura Ciudad Empresarial del Norte- Creacin de microclima como estrategia de Ahorro Energtico.

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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1 Un nuevo concepto de servicio a la empresa

El Centro Empresarial es una iniciativa de la Cmara, para promover el desarrollo

econmico de los niveles local, regional y macro regional, mediante una nueva forma

de prestacin de servicios de promocin desde la grande hasta la microempresa.

Comprende la oferta de servicios actuales de gestin empresarial y el comercio, as

como la inclusin de nuevos servicios, modernos y de mayor impacto como el Centro

de Convenciones, el Recinto Ferial con previsin de ampliaciones, la Escuela de

Gerencia y ms adelante un instituto de formacin de jvenes en empresa, los

servicio necesarios para estos servicios como hotel y restaurantes, el laboratorio

tecnolgico para el ICP especializado en medio ambiente, ambientes para la oferta

de servicios de entidades pblicas y privadas, los ambientes para las instalaciones

de servicios diversos y administrativos de la Cmara y un parque del empresario

para la recreacin, previendo que el futuro se incorporarn nuevos servicios

conforme al avance de las demandas empresariales en escenarios de innovacin,

tecnologa, generacin de nuevos productos y servicios y en la articulacin de

mercados a nivel internacional y nacional

Se sustenta en un nuevo concepto de oferta: servicio total concentrado en un solo

lugar. Son beneficiarios intermedios del Centro Empresarial, las organizaciones

privadas y pblicas promotoras de la empresa, tanto de la ciudad como de otras

partes del pas y del extranjero. Ser clientes del Centro Empresarial, los

empresarios, los inversionistas, analistas econmicos, profesionales, estudiantes y

personas en general, interesadas en los asuntos de empresa, inversin, comercio y

negocios.

1.2 Objetivos

a. Innovar la misin e infraestructura de servicios de la Cmara de Comercio, en

respuesta a las expectativas modernas de la empresa, para contar con la oferta

de servicios en condiciones de disponibilidad de multi servicios juntos, servicios

de gestin, formacin, comercio y negocios, de accesibilidad, infraestructura,

equipamiento, ambiente, confort y seguridad con estndares internacionales, as

mismo, frente a la urgencia del desarrollo organizacional que la Regin La

Libertad demanda en sus instituciones como de la Cmara de Comercio.

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b. Mejorar la oferta de servicios de instituciones privadas y pblicas a la comunidad

empresarial y otros agentes de la economa, de la Regin La Libertad y regiones

de influencia.

c. Contribuir a la modernizacin de la imagen urbana e institucional de Trujillo.

1.3 Localizacin del Centro Empresarial

Se ubicaron terrenos con caractersticas fsicas deseadas para el proyecto, en las

zonas norte y sur de Trujillo, siendo las zonas adecuadas para el proyecto las

siguientes:

Primera prioridad: terreno en la Zona Alta de Sur de Trujillo, en la intercepcin de la

Carretera Panamericana con la futura prolongacin de la Av. Federico Villarreal.

Segunda prioridad: la Zona junto a la Carretera a Huanchaco en el tramo que une

Trujillo con el Ovalo de Huanchaco.

Tercera prioridad: la Zona junto a la Carretera Panamericana de salida al norte entre

el Distrito la Esperanza y El Milagro.

En esta fase del estudio del proyecto, se seleccion el terreno de la primera prioridad

de aproximadamente 30 Has. de propiedad del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC,

por sus ventajas comparativas en clima, paisaje escnico natural y a la vista de

grandes flujos de personas. Actualmente est sin uso agrcola y aun no es parte de

subastas pblicas para la venta, siendo sus factores muy favorables los siguientes:

Los terrenos estn ubicados a 160 msnm, con amplia vista al mar, a la ciudad

metropolitana de Trujillo y la zona agrcola del Alto Moche de la Irrigacin

CHAVIMOCHIC.

Zona de gran atractivo turstico, productivo y comercial como: Complejo

Arqueolgico de la Huaca de la Luna; Portada de la zona agroindustrial de Vir

Chao y Terminal Portuario Salaverry.

Muy cerca y accesible a: zona universitaria de UPAO Agrcola, Campus II UPAO,

Universidad Catlica de Trujillo y Universidad Privada de Trujillo.

Muy cerca al Terminal Portuario de Salaverry y a las playas de Las Delicias y al

Distrito de Moche.

Limitar con la futura extensin de la Av. Villarreal y el Ovalo Villareal-

Panamericana, facilidad de conexin con la zona Nor Este de Trujillo de salida a la

sierra y con el Norte de Trujillo.

Facilidad de accesibilidad con Huanchaco, Complejo Arqueolgico Chan Chan y

con el oeste y norte de Trujillo, mediante la Va de Evitamiento de Trujillo.

7

Ubicacin en un entorno de gran ambientacin natural, con la consolidacin de la

zona agrcola derivada de CHAVIMOCHIC, y futuras infraestructuras de

habilitacin urbana y equipamiento rural con diseos modernos.

Zona con potencial de amplio confort para el sector empresarial y profesional, en

las actividades de formacin, capacitacin, negocios y otros servicios

Zona libre de contaminacin de riesgo y de impactos severos del cambio climtico

mundial.

Disponibilidad de agua de riego para actividades agropecuarias y agroindustriales,

provedos por el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.

Zona ideal para la Cmara en el mediano plazo, para los servicios extraordinarios

siguientes: congregaciones de gran colectivo como congresos empresariales,

profesionales, universitarios, religiosos, estudiantiles, agricultores y otros; ideal

para la instalacin de proyectos relacionados con las actividades agroindustriales,

de comercio exterior, de centros de innovacin tecnolgica, de ferias y

exposiciones, de reas de recreacin y dispersin para personas, entre otras

actividades.

Tambin los terrenos son buenos para emprender nuevos proyectos camerales de

promocin productiva, tecnolgica y comercial, as como en la lnea de negocios.

1.4 La gestin de servicios de la Cmara de Comercio al 2015

Por el carcter de gestin y oferta centrada en un solo lugar, se le denomina al

proyecto, Centro Empresarial, porque se encontrar all toda la oferta de promocin

y apoyo a las medianas, pequeas y micro empresas, as como a inversionistas,

empresarios visitantes, analistas econmicos, profesionales y personas en general

interesadas en el emprendimiento de empresas.

La oferta de servicios de la Cmara y otras instituciones as diseada y por su

carcter diversificada -que se ofrecern tanto a las empresas asociadas a la Cmara

como a las no asociadas- ser la iniciativa ms diferenciada y completa del conjunto

de servicios proyectados instalar; ste ser el valor agregado e innovador de una

institucin gremial, pensando en la mayor facilidad posible para los gestores y

emprendedores de empresa.

A futuro cercano, la misin y su respectiva cartera de servicios de la Cmara de

Comercio, se innovarn conforme a las expectativas de la demanda empresarial,

identificadas en base al estudio de marketing de la institucin del ao 2004, y en

base a ello se proyecta la oferta que se describe seguidamente:

8

a. Servicios propios de la Cmara a ofrecer

Continuacin servicios actuales Nuevos servicios

1. CENTRO DE NEGOCIOS

Negocios de Exportacin

Informacin econmica

Consultora Empresarial

Comercio interno e Inversiones

2. SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION

Asesora legal comercial y de negocios

Registro Pblico de Protestos La

Libertad

Comunicacin y comercio electrnico

Organizacin y logstica de ambientes

para eventos de empresas

3. CENTRO DE CONCILIACIN y

ARBITRAJE EMPRESARIAL

1. Auditorio Centro de Convenciones 2. Escuela de Gerencia 3. Instituto de Educacin Superior 4. Centro de Arbitraje Empresarial del

Norte 5. Instituto de Investigacin Econmica

de la Cmara 6. Estudios Ambientales y Laboratorio

Cientfico 7. Recinto Ferial 8. Parque del Empresario 9. Nuevos servicios a futuro en lneas de

tecnologa, produccin, comercio exterior.

b. Otras instituciones privadas y pblicas que se alojen en el Centro Empresarial,

brindarn servicios complementarios o especializados, en las lneas de registro,

autorizaciones y promocin de empresas, en forma similar de entidades privadas

promotoras de empresa, inversin, cooperacin tcnica internacional,

competitividad, comercio exterior, promocin de negocios, ferias y otros eventos

comerciales, gestin ambiental, responsabilidad social, cooperacin empresarial,

etc

c. Servicios logsticos dirigidos a instituciones y empresas instaladas y a las

personas visitantes del Centro Empresarial y personas que trabajen all.

Alquiler de ambientes para funcionamiento de instituciones privadas y

publicas, del pas y del exterior, relacionadas con la actividad empresarial

Alquiler de ambientes para servicios complementarios: financieros,

comunicacin, restauracin, hotelera, otros

Ambiente natural, de relajacin y deporte

Parqueo masivo de vehculos de visitantes

9

1.5 Diseo estructural del Centro Empresarial

El objetivo central de la iniciativa es ofrecer todos los servicios que la empresa

necesita y dicha oferta se realice en un solo lugar, liderados por la labor de la

Cmara de Comercio ms el acompaamiento de instituciones privadas y pblicas,

del pas y del extranjero, que se instalen para este gran servicio.

El diseo estructural del proyecto es el que se describe segn zonas:

ZONA I: Sede de la Cmara de Comercio y Servicios empresariales

ZONA II: Edificio del Centro de Convenciones

ZONA III: Edificio para alquiler de instituciones

ZONA IV: Recinto Ferial

ZONA V: Reserva para futuras expansiones de servicios de la Cmara

ZONA VI: Parque del Empresario

ZONAVII: Parqueo de vehculos y plataforma para eventos.

2. FINANCIACION

El proyecto del Centro Empresarial tiene una alta inversin para ser ejecutado por etapas y

con alternativas complementarias de financiacin.

Comprende compartir la inversin con empresas privadas en las lneas del hotel,

restaurantes y Parque Tecnolgico.

Las lneas de financiacin para la inversin de la Cmara de comercio son las siguientes:

a. Recursos propios disponibles en depsito en bancos.

b. Se constituira un Fondo del Centro Empresarial mediante donaciones de empresas

madrinas donantes del pas y del extranjero.

c. Endeudamiento financiero en el sistema bancario

La Cmara ha conseguido del Ministerio de Economa y Finanzas, la calificacin como

entidad preceptora de donaciones en dinero, muebles e inmuebles. Mediante RM N 016-

2006-EF/15. Los donantes tendrn derecho a deducir como gasto dicha aportacin hasta el

10% de la renta neta, al pagar el impuesto a la renta

3. JUSTIFICACION

a. La Cmara tiene que planificar la oferta futura de su gestin y servicios en apoyo al

desarrollo de la empresa y de la economa en su conjunto, acorde con la evolucin del

pas y del mundo.

10

b. La ubicacin del local actual en el Centro Histrico, y por ser reconocida monumento

histrico, hacen casi imposible su adecuacin las exigencias modernas de labor de las

Cmaras, as mismo, el entorno del local ms que confort est ganando hacinamiento

urbano, lo que hace cada vez menos elegible el Centro Histrico tendencia que

inevitablemente afectar a la Cmara.

c. Los empresarios y su personal as como las personas naturales, ahora son ms

exigentes en la facilidad y rapidez para acceder a las organizaciones proveedoras o

promotoras, igualmente buscan confort, seguridad, optimizar sus tiempos en gestiones,

menor costo de transporte, facilidades de ambientacin y especialmente, la oferta

multi servicios en un solo lugar.

d. El proyecto se diseara por etapas conforme a la demanda y oportunidad de la oferta

de servicios, as como a la disponibilidad de los recursos financieros.

11

4. ESTUDIO DEL MERCADO

4.1 El escenario econmico mundial al 2015

a. Existe una notoria competencia entre pases motores de la economa

internacional, para captar los mercados del mundo mediante un proceso de

regionalizacin internacional en vas de consolidacin y ampliacin.

b. Se perciben mayores expectativas de crecimiento de las economas mundiales

sobre la base de pases convertidos ejes del crecimiento y son los siguientes:

Estados Unidos, Unin Europea, paises asiticos como China y Japn y

latinoamericanos como Brasil y Mxico.

c. Paralelamente a la expectativa del crecimiento econmico mundial, tambin la

inflacin lo har a mayores tasas por el efecto de la subida del precio del petrleo

que, segn pronsticos, tiende a ser ms escaso y consiguientemente otras

fuentes de energa tambin incrementen sus precios (gas y carbn).

d. Ante las expectativas de crecimiento econmico estimulada por la inversin,

tambin se percibe que las tasas de inters internacional tambin se incrementen

si no hubiese un incremento en la oferta de crditos.

Se concluye en una dinmica econmica esperada que definitivamente impactar en la

economa peruana y regional, se precisa adelantarse para aprovechar las

oportunidades que se presenten.

4.2 Evolucin de la economa nacional al ao 2010

Segn las proyecciones macroeconmicas realizadas por el Ministerio de Economa y

Finanzas, la tendencia es de crecimiento econmico, facilitando iniciativas del sector

privado con el mismo ritmo. Las principales variables son las siguientes:

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VARIABLES ECONMICAS AO 2008 AO 2009 AO 2010

1. Crecimiento del PBI Global

Agropecuario

Pesca

Minera e hidrocarburos

Manufactura-recurso primarios

Manufactura-industria no primaria

Construccin

Comercio

Servicios

2. Precio y tipo de cambio

Inflacin

Tipo de cambio

3. Crecimiento Demanda global (%)

Demanda interna

Exportaciones

4. Produccin

Inversin bruta fija ( % del PBI)

Inversin privada ( % del PBI

5. Balanza comercial

Exportaciones Mill. US$

Importaciones Mill. US$

9,8

7,2

6,3

7,6

7,6

8,9

16,5

13,0

8,6

6,7

2,92

12,3

24,4

25,9

21,5

31,018

28,449

0,9

2,3

-7,9

0,6

0,0

8,5

6,1

-0,4

4,2

0,2

3,01

-2,8

21,2

22,9

17,7

26,962

-21,011

8,8

4,3

-16,6

-0,8

-2,3

16,9

17,4

9,7

7,5

2,1

2,83

12,8

23,1

25,1

19,2

35,565

-28,815

Fuente: Escenarios Macroeconmicos del MEF-2008

4.3 Evolucin de la economa de La Libertad al 2015

Dos variables importantes en la economa de la regin nos indicarn las oportunidades

en el futuro, las proyecciones con base a los productos fuertes de la regin actuales y

potenciales, nos permiten acercarnos a los indicadores anuales siguientes:

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CRECIMIENTO DEL PBI DE LA LIBERTAD Proyeccin 2005 - 2015

SECTORES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2011

2012 2015

Agrcola Pecuario Manufactura * Recursos primarios Construccin

5.7 4.2

- 3.9 -14.6

8.4

11.9

11.5 5.5

11.9 10.1

23.7 12.5

-6.9 -4.8

-5.2 9.4

7.0 9.4

-19.4 7.3

6.0 6.0

4.5 5.5

6.5 4.0

5.0 6.0

4.0 5.5

6.0 4.0

5.0 5.5

6.0 5.0

Pesca Minera Manufactura * Resto manufactura

-23.4 0.1

-3.2

- 6.5 -1.0

5.7

58.7 -2.2

3.5

12.7 5.2

11.2

-49.4 74.1

10.4

7.0

10.5

8.5

4.5 8.0

7.0

7.0 9.0

5.0

6.0

10.0

5.5

PBI Global -0.8 4.5 6.1 2.7 10.3 8.0 6.0 4.0 6.0

* 2001/2004 Fuente: Banco Central de Reserva-Trujillo /Proyeccin del consultor

PROYECCIN DE LAS EXPORTACIONES DE LA LIBERTAD En millones de US$

2003 2004 2005 2006 2007 2008

2011** 2012

2015**

1. Productos tradicionales

2. Productos No Tradicionales

301.8

142.0

313.6

169.9

565.5

226.4

700.0

250.0

750.0

250.0

1,850.0

400.0

2,450.0

600.0

TOTAL 443.8 483.5 791.9 950.0 970.0 2,250.0 3,050.0

* 2003-2004 Fuente: Banco Central de Reserva-Trujillo / Proyeccin del Consultor ** Anualmente

4.4 Las inversiones motrices en La Libertad al 2015

Se percibe un escenario de crecimiento y dinamismo de la economa regional debido

a una serie de iniciativas de MEGA PROYECTOS de infraestructura y explotacin de

recursos, que de ejecutarse, sin duda generaran oportunidades de inversin, apertura

de nuevas actividades y de nuevos mercados, los cuales mencionamos a

continuacin:

a. Carretera de desarrollo e integracin transversal Salaverry Huamachuco - Juanju

Etapa I : Trujillo - Huamachuco

Etapa II : Huamachuco - Juanju

b. La III Etapa del Proyecto CHAVIMOCHIC (Reservorio de Palo Redondo), para el

abastecimiento normal de riego a las etapas I y II, y que las aguas del proyecto

lleguen al valle de Chicama, la zona ms rentable del proyecto.

14

c. Irrigacin Jequetepeque - Zaa, mantenimiento de la bondad de la represa del

Gallito Ciego y construccin de la II Etapa

f. La Explotacin Carbonfera del Alto Chicama, Para aprovechar las reservas de 270

millones de TM de carbn antracita, ante el agotamiento mundial de la produccin

de petrleo.

g. Intensificacin de la explotacin aurfera en la Cuenca del Alto Chicama y cuencas

interandinas cercanas.

h. El Parque Industrial Pesquero de Chicama, especializacin del distrito Andrs

Rzuri para la industria pesquera, estimular las inversiones en infraestructura y

servicios tanto por el sector privado como pblico.

i. La Explotacin Petrolera de la Cuenca de Salaverry, ya explorada y aun con

posibilidades de operacin econmica.

j. EL mejoramiento de Puerto de Salaverry, para perfeccionar su operatividad y

convertirlo en una opcin competitiva, para los nuevos productos y volmenes de

exportacin.

k. Estudio del Nuevo Aeropuerto Internacional de Trujillo y con infraestructura y

servicios para la exportacin.

l. Instalacin de grandes y modernos almacenes de comercializacin con sistemas,

servicios, infraestructura, equipamiento en Trujillo.

4.5 Las inversiones motrices en la Macro Norte:

En el contexto de las macro regin norte, el escenario econmico se amplia mucho

ms todava, al implementarse proyectos de inversin que presenta oportunidades de

desarrollo, como por ejemplo:

a. El Corredor Biocenico Paita-Belem; Su objetivo es comunicar la costa norte del

Per con los espacios de sierra y selva a travs de una va multimodal, desde un

puerto en el Ocano Pacfico ( con proyeccin internacional), con el ro Amazonas,

y desde ste hacer la conexin con el vecino pas de Brasil hasta un puerto en el

Ocano Atlntico.

b. Proyectos Prioritarios Trujillo Chiclayo El plan de Desarrollo del Corredor

Turstico Trujillo-Chiclayo es un proyecto prioritario para el Estudio del Plan

Maestro de Desarrollo Turstico Nacional (Fase II) que ser ejecutado para el ao

2005.

c. Proyectos Prioritarios Tumbes-Piura El plan de Desarrollo del Corredor Turstico

Tumbes-Piura es un proyecto prioritario para el Estudio del Plan Maestro de

Desarrollo Turstico Nacional (Fase II) que ser ejecutado para el ao 2005.

15

d. Proyectos Prioritarios del Ro Amazonas El plan de Desarrollo del Corredor

Turstico del Ro Amazonas es un proyecto prioritario para el Estudio del Plan

Maestro de Desarrollo Turstico Nacional (Fase II) que ser ejecutado para el ao

2005.

e. Autopistas Panamericana: Trujillo-Piura y Trujillo-Chimbote

f. Servicio de distribucin de gas natural Lima-Trujillo

4.6 La demanda

Cdro. 1

SEGMENTOS DE DEMANDA PARA EL CENTRO EMPRESARIAL

Regin: LA LIBERTAD

Aos

2007 2012 2017

1. Pblico actual

Empresas* 117,617 128,861 137,458

Profesionales en labor 40,000 43,813 49,485

Profesionales graduados 4,399 5,376 6,571

Profesionales titulados 3,279 4,149 5,403

Estudiantes Universitarios 30,867 34,823 39,286

2. Pblico futuro

Asociaciones privadas regin y pas 230 368 460

Asociaciones privadas internacionales 10 16 24

Organismos pblicos regin y pas 20 32 37

Agricultores 90,000 92,700 95,018

Estudiantes Tcnicos 13,588 15,137 16,863

Estudiantes Secundaria 124,267 146,299 172,236

Familias 318,977 343,629 366,553

Personas religiosas 203,869 223,359 238,260

Personas en poltica 49,207 53,915 57,512

* Grandes, medianas, pequeas y micro empresas

16

Cdro. 2

PUBLICO OBJETIVO DIRIGIDO A LOS SERVICIOS DEL PROYECTO

POR TIPO DE SERVICIO Ao 2007 Ao 2012 Ao 2017

Servicios Empresariales

Tipo de pblico Partic. del mercado potencial

Cantidad Partic. del mercado potencial

Cantidad Partic. del mercado potencial

Cantidad

1. Centro de Convenciones

Empresas 1%

1,176 2%

2,577 3%

3,436

Profesionales 5%

2,000 10%

4,381 10%

4,948

Universitarios 3%

926 8%

2,786 10%

3,929

Estudian. tcnicos 5%

679 15%

2,271 20%

3,373

Estudian. secundaria 3%

3,728 5%

7,315 6%

10,334

Agricultores 1%

900 3%

2,781 5%

4,751

Personas religiosas 1%

2,039 2%

4,467 4%

9,530

Personas en poltica 2%

984 5%

2,696 7%

4,026

2. Escuela de Gerencia

Empresas 0.3%

353 1%

1,289 3%

4,124

Profesionales en labor 2%

800 4%

1,753 6%

2,969

Profesionales graduados 5%

220 10%

538 15%

986

Profesionales titulados 8%

352 12%

645 15%

986

Universitarios 1%

309 2%

696 4%

1,571

Estudiantes tcnicos 2%

272 5%

757 7%

1,180

3. Centro de Arbitraje Empresarial del Norte*

Empresas 0.2%

235 1%

644 2%

2,749

Profesionales en labor 1%

400 2%

876 4%

1,979

Agricultores 0.2%

180 0.5%

464 1%

950

Familias 1%

3,190 2%

6,873 3%

10,997

4. Recinto Ferial Empresas 0.5%

588 0.75%

966 1%

1,375

17

Cdro. 2-A

PUBLICO OBJETIVO DIRIGIDO A LOS SERVICIOS DEL PROYECTO

POR TIPO DE SERVICIO Ao 2007 Ao 2012 Ao 2017

Servicios Empresariales

Tipo de pblico

Partic. del

mercado potencial

Cantidad

Partic. del

mercado potencial

Cantidad

Partic. del

mercado potencial

Cantidad

5. Centro de Negocios

Empresas 0.5%

588 1%

1,289 2%

2,749

Profesionales en labor 0.5%

200 1.5%

657 3%

1,485

Universitarios 1.5%

463 3%

1,045 5%

1,964

Estudiantes tcnicos 1%

136 2%

303 3%

506

Estudiantes secundaria 0.5%

621 2%

2,926 3%

5,167

Personas en poltica 0.5%

246 1%

539 1.5%

863

Agricultores 0.2%

180 0.5%

464 1%

950

6. Apoyo a la gestin empresarial

Empresas 3%

3,529 4%

5,154 6%

8,247

Profesionales 2%

800 4%

1,753 5%

2,474

Universitarios 0.5%

154 0.8%

279 1.5%

589

Familias 0.2%

638 0.4%

1,375 1%

3,666

Agricultores 0.2%

180 0.4%

371 1%

950

7. Instituto de Investigacin Comercio & Produccin

Empresas 0.1%

118 0.2%

258 0.3%

412

Profesionales 0.2%

80 0.5%

219 1%

495

Universitarios 1%

309 1.5%

522 2%

786

Asociac. privadas regin 5%

12 10%

37 15%

69

Asociac. privadas extranjeras. 20%

2 40%

6 50%

12

Organismos pblicos** 20%

4 30%

10 50%

18

8. Invitacin a asociarse

Empresas 1.0%

1,176 1.8%

2,319 2.5%

3,436

Asociac. privadas regin 5%

12 10%

37 15%

69

Asociac. privadas extranjeras. 25%

3 35%

6 50%

12

Organismos pblicos** 30%

6 40% 13 50%

18

* Incluye el servicio de Conciliacin

** Promotoras de la empresa

18

5 TAMAO DEL PROYECTO

ZONA I: Sede de la Cmara de Comercio y servicios empresariales

Para el dimencionamiento de las actividades y de las inversiones a realizar en el proyecto, se

toman como indicadores las demandas del mercado potencial dirigido al proyecto,

bsicamente con las proyectadas a los aos 2010 y 2015.

Pblico objetivo preferente de la demanda son: los empresarios de las empresas urbanas y

rurales, profesionales, universitarios, estudiantes tcnicos y las familias.

El tamao demanda del proyecto ser el siguiente:

a. EDIFICIO DE LA ESCUELA DE GERENCIA

Capacidad proyectada: 4 aulas para post grado con capacidad de 35 asientos: 3 aulas para

cursos de capacitacin con una capacidad de 60 asientos.

b. EDIFICIO DE LA SEDE DE LA CAMARA

Mdulo A: Servicios del Centro de Negocios

Ambientes para el funcionamiento independiente de los servicios que se describen luego,

diseados con ambientes para: sala de espera del cliente, sala de atencin al cliente,

asesora e informacin, presentacin de videos, muestras de productos y jefatura del

servicio

A1 Negocios de Exportacin

A2 Comercio Interno e inversin empresarial

A3 Informacin econmica y de riesgos

A4 Consultora Empresarial

Mdulo B: Servicios de Apoyo a la Gestin

Ambientes para el funcionamiento independiente de los servicios que se describen luego,

diseados con ambientes para: sala de espera del cliente, sala de atencin al cliente,

asesora e informacin, presentacin de videos, muestras de productos y jefatura del

servicio

B1 Registro Regional de Protestos - La Libertad

B2 Centro de Arbitraje Empresarial del Norte

B3 Oficina de Asesora Legal Empresarial

19

Mdulo C: Direccin de la Cmara

Ambientes para : Despacho Presidencial, sala de Reuniones del Directorio, Asistente de

Presidencia, Archivos, ambientes de Directores, ambientes de Presidentes de Comits

Gremiales, sala de reuniones para Comits Gremiales.

Mdulo D: Gerencia General D1. Gerencia General Ambientes para: Despacho Gerencial, Asistente de Gerencia, Archivos y otros documentos, Gerencia de Innovacin y Planeamiento, ambiente de reuniones. D2. Administracin Ambientes para: Contabilidad, Tesorera, Logstica, Archivo Central, depsito general, del Administrador. D3. Imagen Ambiente para: espera y atencin al pblico, produccin periodstica y ediciones impresas y electrnicas, Jefatura de Imagen. D4. Sistemas Ambientes para: atencin al pblico, equipos de la central de computacin, programacin y administracin de redes, Jefatura de Sistemas. D5. Coordinacin de Comits Gremiales Ambientes para: espera del pblico, trabajo de asuntos de la oficina, Jefatura de Imagen. Mdulo E: Instituto de investigacin econmica y social Ambientes para: espera del pblico, estudios y proyectos, reunin con el pblico, Director Ejecutivo.

Terreno requerido para la Zona II: aproximadamente 2 Has.

ZONA II: EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES

Capacidad proyectada del auditorio principal: 3,000 asientos

Ambiente complementario para capacidad de 200 personas

Ambientes de administracin y logstica total.

Comprende la construccin de 1 hotel y restaurantes.

Terreno requerido: Aproximadamente 4 Has.

20

ZONA III: EDIFICIO PARA ALQUILER A INSTITUCIONES.

i. Oficinas para organizaciones pblicas y privadas que promueven la empresa

ii. Plataforma para congregaciones especiales

iii. Ambientes mediante toldos para reuniones de mayores congregaciones como:

exposiciones, ruedas de negocios, recreacin, otros

iv. Ambientes de sala de espera y atencin al pblico, reuniones grupales con el pblico.

v. Edificaciones para servicios

vi. Restaurantes y cafeteras, telecomunicaciones, internet, correo postal, venta de pasajes

areos y terrestres, hospedaje. banca y cajas, bazar comercial, salas y cubculos libres

para trabajo.

Terreno requerido para la Zona III: aproximadamente 2 Has.

ZONA IV: RECINTO FERIAL

a. Instalaciones para 500 stands de exposiciones y servicios complementarios

b. Instalaciones para 50 stand de actividades agro pecuarias

c. Superficie para el pblico y recreacin

d. Superficie para expansin multiferial con crecimiento a 50 aos.

Terreno requerido para la Zona IV: aproximadamente 14 Has.

ZONA V: RESERVA PARA FUTURAS EXPANSIONES DE SERVICIOS DE LA CAMARA Servicios de futuro en las lneas de produccin, tecnologa, servicios, comercio mundial, turismo internacional, otros. Terreno requerido para la Zona V: aproximadamente 2 Has. ZONA VI: PARQUE DEL EMPRESARIO Parque natural para la recreacin, el deporte, la cultura y eventos de relajamiento de personas. Terreno requerido para la Zona VI: aproximadamente 2 Has. ZONA VII: PARQUEO DE VEHICULOS Y PLATAFORMAS PARA EVENTOS ABIERTOS

Para capacidad de 300 vehculos

Terreno requerido para la Zona VII: aproximadamente 1 Ha.

21

6. INVERSIN Y FINANCIAMIENTO

6.1 Plan de ejecucin de los servicios del proyecto

La puesta en marcha de los servicios y gestin promotora proyectados de la

Cmara, est relacionada tanto por la facilidad administrativa que con lleva, as

como por la oportunidad de su lanzamiento al mercado, por ello, en la primera

etapa, se programan la construccin inicial de la Sede de direccin y

administracin as como las instalaciones de los Servicios tradicionales a las

empresas y de la Escuela de Gerencia, para el inicio de sus operaciones

normales a partir del ao 2012. La segunda etapa comprende el inicio de las

actividades del Centro de Convenciones as como el alquiler de Oficinas y

Locales para el funcionamiento de Instituciones pblicas y privadas que tambin

brindan servicios a la comunidad empresarial. En el ao 2014 se inicia la tercera

etapa con la operacin del Recinto Ferial en su Fase A ms los servicios de

hospedaje y alimentacin. En el ao 2016 se ejecutar la cuarta etapa del

proyecta, con la operacin de la Fase B del Recito Ferial, parque del Empresario.

En el Cdro. 3 se presenta el cronograma completo de la operacin del Centro

Empresarial.

En este primer estudio se proyecta de ejecucin de las obras con 2 modalidades,

ejecucin directa de la Cmara prevista para las etapas primera y segunda, y

ejecucin mixta con empresas y/o sector pblico, para las etapas tercera y cuarta.

6.2 La inversin

a. Gastos pre operativos

Para continuar el proyecto iniciativa es bsico la adquisicin del terreno de

aproximadamente 30 hectreas para el proyecto

Actualmente se cuenta con el presente estudio tcnico econmico ms un estudio

de creacin de microclimas para el ahorro energtico, que contiene tambin el

primer diseo de arquitectura para las instalaciones del Centro Empresarial

(inicialmente se le llam Ciudad del Empresario).

b. Estudios

En esta etapa de pre inversin se ha programado la elaboracin del estudio

econmico y los estudios de arquitectura e ingeniera a nivel de construccin.

22

c. Inversin fija y equipo

El primer monto de inversin calculado para el proyecto tanto par obras como

equipamiento, asciende a US$ 5584,812 desagregado en las etapas siguientes:

Etapa primera (Ao 2010): US$ 1472,893 (Sede y servicios de la Cmara

ms la Escuela de Gerencia)

Etapa segunda (Ao 2012): US$ 1536,980 (Centro de Convenciones y

Oficinas y locales para alquiler)

Etapa tercera (Ao 2013): US$ 2052,640 (Fase A del Recinto Ferial ms

hotel y restaurantes)

Etapa cuarta (2015): US$ 522,300 (Fase B del Recinto Ferial)

En el Cdro. 4 y en los Anexos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se presentan ms detalles de

la inversin programada.

En el Cdro. 4-A se detalla el cronograma de ejecucin de la inversin.

Para el anlisis econmico y financiero del proyecto se ha programado solamente

las inversiones de los servicios de la primera y segunda etapas.

6.3 El financiamiento

Mediante la creacin del Fondo Centro Empresarial, se proyectan conseguir los

recursos de inversin para las obras y servicios del proyecto, se convocar las

donaciones de empresas asociadas y no asociadas as como de otras instituciones

del pas y del extranjero, quienes en compensacin se beneficiaran descontado como

gasto dicha aportacin (dinero, muebles e inmuebles) cuando realicen la declaracin y

pago del impuesto a la renta. Conforme a la normatividad legal sobre el particular.

En este estudio a nivel preliminar, se proyecta la financiacin con recursos del

FONDO las inversiones de la primera y segunda etapas con un monto de US$

3009,873. Tambin son fuente los recursos propios de la institucin disponible en las

cuentas de depsito bancarios.

Tambin se es una opcin de inversinfinanciamiento, convocar a empresas

privadas, para determinadas obras como el hotel, restaurantes y ambientes para

servicios diversos para una inversin de US$ 2574,940. En el Cdro. 5 se presentan

detalles de la financiacin del proyecto.

Para los clculos de los costos financieros en el anlisis de la rentabilidad del

proyecto, se ha cargado una tasa del 8% anual en Dlares, simulando como un

prstamo contratado.

23

7. INGRESOS Y EGRESOS DE OPERACIN

7.1 Ingresos

El horizonte de tiempo para el anlisis econmico del proyecto es desde el ao 2012 -

ao de inicio- hasta el 2026 acumulando 15 aos de operacin sin embargo la vida til

de proyecto contina.

Las lneas de servicios proyectados para la Cmara en este proyecto son los que se

describen seguidamente y tienen cada una un paquete de productos que se detallan

en los Cdros. 6 y 7.

Lneas de servicios:

i. Sede y Servicios tradicionales de la Cmara

Centro de Promocin de Negocios

Servicios de Apoyo a la Gestin Empresarial

Incorporacin de Asociados a la Institucin

ii. Escuela de Gerencia

iii. Centro de Convenciones Rafael Remy

iv. Oficinas para alquiler servicios empresariales

v. Locales para alquiler servicios diversos complementarios.

El proyecto comprende tambin otros servicios cuyo anlisis no se han incluido en

este primer estudio, por preverse su ejecucin en etapas posteriores y tambin con

modalidades de participacin de empresas o instituciones pblicas o privadas, son los

siguientes:

i. Recinto Ferial

ii. Restaurantes

iii. Hotel

La proyeccin de los ingresos tienen 2 fases diferenciadas, los aos 2012 y 2013 con

menor flujo de venta y a partir del 2014 con mayores flujo producto de la operacin de

todos los servicios programados y por un mejor posicionamiento en el mercado. En los

Cdros. 6, 6-A y 7 y en el Anexo 13 se presentan detalles de las proyecciones.

24

7.2 Egresos

Los egresos derivados de la operacin del proyecto se han desagregado por cada

lnea de servicio en el mismo horizonte de los ingresos, con las particularidades

siguientes:

i. Los gastos de las cuentas principales de operacin (cargas de personal, servicios

de terceros, cargas diversas de gestin, tributos y otros) se contina proyectando

concentrados en la Sede y servicios tradicionales de la Cmara.

ii. En los egresos de operacin de los servicios: Escuela de Gerencia, Centro de

Convenciones y Oficinas y locales de alquiler, se ha cargado un porcentaje que

vara entre 3% y 5% de sus respectivos ingresos, como costo del servicio

administrativo que le brindar la Sede y Servicios de la Cmara.

iii. Los gastos financieros y de depreciacin se han asignado a cada lnea de servicio

especfico, derivados de la inversin y modalidad de financiacin que se ha

programado para cada uno de ellos en el proyecto.

En los Cdros. 8 y 9 y en el Anexo 14, se presentan los detalles de los egresos

proyectados mantenido la misma tendencia de evolucin de los ingresos.

8. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

El estado de prdidas y ganancias global del proyecto (Cdro. 11), presenta en el primer ao

una prdida de US$ 61,779 sin embargo, en los aos siguientes hay utilidades y son

crecientes, reflejando as la obtencin de utilidades esperadas y la viabilidad econmica de la

operacin en el mercado.

Tambin se ha proyectado este estado financiero para cada una de las lneas de servicios

programados en el proyecto, con el propsito de analizar el comportamiento econmico y

financiero de cada servicio. En los Cdros. 12,13,14, y 15, se presentan los detalles de las

proyecciones.

25

9. ANLISIS DE RENTABILIDAD

Tres indicadores de rentabilidad se ha utilizado para evaluar la rentabilidad de la inversin, los

resultados son los que se presentan seguidamente y los flujos econmicos y financieros

utilizados se presentan en el Cdro. 16.

La tasa de rendimiento esperada aplicada para el anlisis de la rentabilidad es 8%

equivalente al promedio de la tasa activa preferencial en el mercado para dlares americanos.

Tasa interna de retorno_TIR: 9.21 %

Valor actual neto__ VAN: US$ 312,422

Perodo de recuperacin de la inversin: 8 aos

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones

a. La Libertad es un mercado de servicios empresariales que tiende a incrementarse

y consolidarse. Trujillo continuar siendo la ciudad eje del desarrollo urbano del

norte.

b. Impulsarn la economa y la actividad de Trujillo y zonas de influencia: la

agroindustria hortcola, azucarera, lctea, la industria avcola, del calzado, el

turismo, la minera aurfera, la construccin de viviendas y de infraestructura de

articulacin terrestre, martima y area, el comercio internacional, el comercio

urbano impulsado por el incremento del consumo interno.

c. No existe actualmente una oferta integrada de servicios ni tampoco iniciativas con

similar concepto de servicio del proyecto en mencin.

d. Por la dimensin del proyecto es necesario se reserve el terreno adecuado

cualquiera de las zonas propuestas -con primera prioridad la zona estudiada-

debido a que la ciudad sigue creciendo y es preciso prever la grandes obras de

equipamiento y servicios urbanos.

e. La zona norte de la ciudad de Trujillo es la que presenta actualmente y en el futuro,

la mayor dinmica sectorial impulsados por el turismo, el transporte areo, el

transporte con el norte del pas, el crecimiento urbano de la Provincia de Trujillo

hacia el valle de Chicama y el avance de CHAVIMOCHIC en su tercera etapa. Es

esta zona la mejor para la localizacin del proyecto.

f. El proyecto presenta servicios agregados nuevos que incrementarn el valor de la

Cmara de Comercio y Trujillo: Centro de Convenciones Rafael Remy, Escuela de

26

Gerencia, Centro de Arbitraje del Norte, Centro de Investigacin Econmica y

Social, el Recinto Ferial, el laboratorio del ICP, el Parque Empresarial y otros.

g. La ubicacin es importantsimo para el concepto y rentabilidad del proyecto, urge la

adquisicin del terreno preferentemente en el lugar estudiado.

h. En este estudio a nivel preliminar la iniciativa tiene viabilidad econmica de

operacin y los indicadores de rentabilidad son positivos.

10.2 Recomendaciones

a. Formar una comisin o encargar a un Director, la gestin coordinadora del

proyecto.

b. Promover el proyecto en los asociados y comunidad empresarial, para conseguir el

apoyo necesario soporte de la continuidad de la gestin de la iniciativa.

c. Crear el Fondo del Centro Empresarial para conseguir y acumular los recursos de

inversin necesarios, constituido por aportes locales, del pas y del exterior.

d. Difundir y coordinar con las empresas, los beneficios del DS 179-2004-EF as

como de la RM 016-2006-EF/15 que posibilitan las donaciones a la Cmara y el

ser considerado como gasto en la deduccin del impuesto a la renta, por las

empresas cooperantes.

e. Adquirir el terreno y luego proceder a los estudios de arquitectura e ingeniera.

f. Gestionar ante instituciones pblicas y privadas la asignacin del terreno requerido,

preferentemente conseguir mediante donacin, para dirigir el financiamiento a la

fase de obras y equipamiento.

27

11. A N E X O S