estudio de vino 2007 - ExportaPyMEs · estudio de mercado de vino en el noreste de estados unidos...

ESTUDIO DE MERCADO DE VINO EN EL NORESTE DE ESTADOS UNIDOS

P.A. 2204.21.50 PRODUCIDO POR EL CENTRO DE PROMOCION Y CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK NUEVA YORK, NY, ESTADOS UNIDOS AUTOR: CONSEJERO ALEJANDRO POFFO FECHA DE ELABORACION: Agosto 2007 FECHA DE CADUCIDAD: Diciembre 2007

Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Marzo 2007

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VINOS

1.- CONSIDERACIONES GENERALES .................................................................................................. 4 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO...................................................................................................................... 4 CLASIFICACIÓN ADUANERA ........................................................................................................................ 4 ARANCEL .................................................................................................................................................... 5

2 - CONDICIONES DEL MERCADO....................................................................................................... 7 PRODUCCIÓN............................................................................................................................................... 7 CONSUMO ................................................................................................................................................... 8 VENTAS..................................................................................................................................................... 10 EMBARQUES ESTIMADOS DE VINOS DE MESA DE CALIFORNIA, AÑO 2005.................................................. 12

Por segmento de precio ........................................................................................................................ 12 COMERCIALIZACIÓN DE VINOS KOSHER..................................................................................................... 12 EXPORTACIÓN ........................................................................................................................................... 14 IMPORTACIONES........................................................................................................................................ 18 ANÁLISIS DE LAS VENTAS DE VINO ARGENTINO POR POSICIÓN ARANCELARIA:.......................................... 21

3.- PRECIOS............................................................................................................................................... 22 DETERMINANTES DEL PRECIO.................................................................................................................... 22 RELEVAMIENTO DE PRECIOS...................................................................................................................... 23 ELEMENTOS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO PROMEDIO DE UNA OPERACIÓN DE IMPORTACIÓN.................. 24

Despacho de aduanas en el puerto de origen....................................................................................... 24 Costos de transporte............................................................................................................................. 24 Seguro................................................................................................................................................... 25 Garantía por el pago de derechos ........................................................................................................ 25 Trámites de aduanas en EE.UU. .......................................................................................................... 25 Transporte interno................................................................................................................................ 25

4 - COMERCIALIZACIÓN...................................................................................................................... 27 ESTRUCTURA DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN ........................................................................................ 27 MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN .......................................................................................................... 29 EL VALOR DE LA MARCA ........................................................................................................................... 30 EMBALAJE................................................................................................................................................. 32 TRANSPORTE............................................................................................................................................. 32

5.- MODALIDADES DE PAGO ............................................................................................................... 33 CONSIDERACIONES GENERALES................................................................................................................ 33 COSTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PAGO MÁS USUALES............................................................................. 34

Pago contra recepción de mercadería ................................................................................................. 34 Cobranza Simple y Documentaria....................................................................................................... 34

COSTOS DE COBRANZAS ............................................................................................................................ 35 Carta de Crédito................................................................................................................................... 35

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN INSTRUMENTO DE PAGO................................................................ 36 6.- PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN Y HERRAMIENTAS DE UTILIDAD. ...................................... 38

FERIAS Y EXPOSICIONES ............................................................................................................................ 38 VISITAS COMERCIALES.............................................................................................................................. 41 EMPRESAS DE RELACIONES PÚBLICAS ...................................................................................................... 41 PUBLICACIONES ........................................................................................................................................ 43 ASOCIACIONES .......................................................................................................................................... 45 CATÁLOGOS .............................................................................................................................................. 47 ZONAS FRANCAS....................................................................................................................................... 47


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VINOS

LISTADO DE IMPORTADORES ..................................................................................................................... 48 7 – NORMAS LEGALES DE IMPORTACIÓN ..................................................................................... 50

NORMAS PARA LA IMPORTACIÓN DE VINO A LOS EEUU............................................................................ 50 NORMAS DE EMPAQUETADO Y ETIQUETADO.............................................................................................. 50 NORMAS ACERCA DEL BIO-TERRORISMO ................................................................................................... 52 GUÍA DE NEGOCIOS EN ESTADOS UNIDOS ................................................................................................. 54

8- CONSIDERACIONES FINALES ........................................................................................................ 55

ANEXO - ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN DE VINO POR PARTE DE LOS EEUU............. 56


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VINOS

1.- Consideraciones Generales

Descripción del producto

El presente estudio de mercado se concentra en los vinos de uva con una

concentración alcohólica no superior al 14%, en recipientes de no más de 2 litros.1

Clasificación Aduanera

En los EE.UU. sólo el gobierno federal tiene competencia para regular el

comercio exterior. El Servicio de Aduanas de Estados Unidos (www.customs.gov)

administra las leyes relacionadas con la importación de productos. La Comisión de

Comercio Internacional de Estados Unidos (www.usitc.gov) es la institución responsable

de la publicación del esquema arancelario vigente, sus actualizaciones y todo material

relacionado.

La clasificación de bienes para su importación al territorio de los EE.UU. se rige

por el Nomenclador Arancelario de Estados Unidos (Harmonized Tariff Schedule of the

United States). Este contiene más de 10.000 clasificaciones, la mayoría de las cuales

están sujetas a interpretación. Como sucede en otros países, pueden registrarse, por

diferencias de interpretación, casos en los que un producto de importación puede recibir

más de una clasificación. Cuando un producto ingresa a los EE.UU. deben completarse

los documentos necesarios con el objetivo de que la Aduana le asigne un valor tentativo y

proceda a su clasificación.

1 A pesar de que no se considera en el análisis del presente estudio las demás posiciones arancelarias

correspondientes a vino de uva, en el Anexo se incluyen las estadísticas de importación por parte de los

EEUU para estos productos.


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VINOS

Este estudio se refiere a la posición 2204.21.50 del Esquema Arancelario

Armonizado de los Estados Unidos (Vino excepto Tokay –no carbonatado-, con no más

de 14 % de alcohol en recipientes de no más de 2 litros).

La posición 22042150 se divide, a efectos estadísticos en las siguientes

posiciones:

Posición Descripción

2204.2150.05 Valuado no más de U$S 1,05/litro - Tinto

2204.21.50.15 Valuado no más de U$S 1,05/litro - Blanco

2204.21.50.25 Valuado no más de U$S 1,05/litro – Otro

2204.21.50.30 Valuado a más de U$S 1,05/litro – Tinto

2204.21.50.45 Valuado a más de U$S 1,05/litro – Blanco

2204.21.50.60 Valuado a más de U$S 1,05/litro – Otro

Arancel

Todos los bienes que entran a los EE.UU. están sujetos al pago de impuestos a

menos que estén específicamente exentos. La mercadería es examinada, los impuestos

son establecidos y su pago debe hacerse efectivo en el lugar y tiempo de ingreso. En

términos generales, el ingreso a EE.UU. de productos importados está sujeto al pago de

gravámenes relativamente bajos.

Estos varían conforme al país de origen y la tasa general es pagada sólo por un

grupo reducido de los mismos. La mayoría de los países gozan de los beneficios de la

cláusula de Nación más favorecida (llamada actualmente de Relaciones Comerciales

Normales). Otros acuerdos bilaterales y regionales o concesiones unilaterales de Estados

Unidos otorgan beneficios adicionales de desgravación.


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VINOS

El arancel general de la posición 2204.21.50 es 6,3 centavos de U$S por litro. A

esto debe agregársele U$S 1,07 por galón en materia de impuesto federal (Federal Excise

Tax – 26 U.S.C. 5041) para los vinos no espumantes de no más de 14 % de alcohol por

volumen.

Gozan de la exención del pago de arancel el vino que ingresa por esta posición

proveniente de Canadá, México, Singapur, Israel, los países de la Iniciativa de la Cuenca

del Caribe, los del Acta de Crecimiento y Oportunidad Africana, los del Pacto Andino y

los incluidos como de menor desarrollo dentro del Sistema Generalizado de Preferencias.

Jordania tiene un arancel preferencial de 5,9 centavos de U$S por litro. El vino

proveniente de Chile ingresará libre de arancel a partir del 1ro de enero del 2015, en

virtud del acuerdo de libre comercio firmado entre ambos países2.

2 Fuente: http://dataweb.usitc.gov/scripts/chile.asp


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VINOS

2 - Condiciones del mercado

Se analizan a continuación la producción, consumo, ventas, importaciones y

exportaciones de vino en los EEUU3.

Producción

La producción mundial de vinos fue en el año 2003 de 266.700 hectolitros.

Francia lideró la producción mundial con 46.360 hectolitros, seguido por Italia con

44.086, España con 42.802, EEUU con 20.770 hectolitros durante ese año, y Argentina

figura en la quinta posición con 13.225 hectolitros.4

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE VINO, AÑO 20035

Francia16%

Italia17%

España16%EEUU

8%

Argentina5%

Otros38%

3 las cifras que se consignan incluyen todo tipo de vino, salvo en las referidas a exportación e importación

en que se indican las cifras para el vino excepto Tokay 4 Fuente: http://news.reseau-concept.net/images/oiv_uk/Client/Stat_2003_EN.pdf 5 Fuente: http://news.reseau-concept.net/images/oiv_uk/Client/Stat_2003_EN.pdf


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VINOS

La producción total de vino de los EEUU alcanzó los 714 millones de galones en

el año 2005. El estado de California produjo más del 90 % del total con 648 millones de

galones. Dicho volumen representa casi un 20% de aumento con respecto al año

anterior.6

Existen en el ámbito nacional 4.929 viñedos, un 83% más que en 1999,

distribuidos en casi todos los Estados de este país pero concentrados en California. Las

ganancias totales por ventas de dichos viñedos fueron de aproximadamente 11 mil

millones de dólares, lo que incluye 707 millones de exportaciones. Las ventas totales de

vinos nacionales representaron un 73% del total de venta de vinos durante el año 2005 en

este país. El valor minorista de las ventas de estos vinos fue de aproximadamente 24 mil

millones de dólares7

Nueva York es el segundo productor de vinos en los EEUU con 160 viñedos. En

los últimos 15 años esta industria ha aumentado en forma creciente en este Estado; del

total 102 viñedos abrieron después de 1985, incluyendo 61 durante los 90 y 11 en el

2001.8

Otras regiones de cierta relevancia en donde se producen vinos en este país son

los estados de Oregon y Washington.9

Consumo

EEUU ocupó el tercer lugar en el consumo total de vino en el mundo con

21.200.000 hectolitros en el año 2000, luego de Francia con 34.500.000 hectolitros e

6http://www.wineinstitute.org/industry/keyfacts/wine_production.php

7 http://www.wineinstitute.org/industry/statistics/2006/docs/mfk_us_econ_report07.pdf

8 http://www.newyorkwines.org/informationstation/newstouse/news.asp?ArticleID=483

9 “An overview of the Washington State wine Industry” – 2003 -Washington Wine Commission –

Washington, EEUU. http://www.washingtonwine.org/


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VINOS

Italia con 30.800.00 hectolitros. La Argentina ocupó el sexto lugar con 12.443.000

hectolitros.10

Luxemburgo es el país de mayor consumo per cápita con 59,22 litros por persona,

seguido por Francia con 57,17 e Italia con 52,92. Argentina se ubica en el octavo lugar

con 32,57 litros por persona.11

Consumo de vino en los EEUU12

Año Consumo/capita Total consumo todo

tipo vino

Consumo vino (grado alcohólico igual o

menor a 14 grados)

2005 2.37 galones 703 millones 619 millones






Fuente: Wine Institute, Septiembre 2006 – California, EEUU

Se prevé que el consumo mundial de vino crezca a más de 268 millones de

botellas entre el 2001 y el 2010, y que a esa fecha EEUU sea el segundo importador del

mundo. Actualmente es el tercero después de Alemania y Gran Bretaña.13

10 “Per capita Wine Consumption by country” – Wine Institute, San Francisco , CA – EEIIU, en

http://www.wineinstitute.org/communications/statistics/keyfacts_worldpercapitaconsumption02.htm 11 Fuente: http://www.wineinstitute.org/communications/statistics/keyfacts_worldpercapita

consumption02.htm 12 http://www.wineinstitute.org/industry/keyfacts/us_wine_consumption.php 13 http://www.progressivegrocer.com/progressivegrocer/beverages/article_display.jsp

?vnu_content_id=1003542623


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VINOS

Ventas

Las ventas de vinos en los EEUU incluyendo el producto doméstico y el

importado, alcanzaron en el año 2005 los 703 millones de galones por un valor de U$S

26 mil millones de dólares.14

California vendió en el 2005 por un total de 441 millones de galones en los

EEUU, a un valor minorista de 16,5 mil millones de dólares. Mientras que el total de

embarques de vinos a nivel nacional y al extranjero alcanzó los 532 millones de galones,

según un informe del grupo consultor de la industria Gomber-Frederikson.

Las ventas de vinos de mesa de California “premium” de valor de U$S 7 o más,

se incrementaron en el 2005 un 13% representando un 35% del volumen y un 66% de los

beneficios de las ventas. En cuanto a las ventas de vinos de hasta 7 dólares disminuyó un

2%, representando un 65 % del volumen y un 34% de las ganancias de ventas, según el

análisis del reporte mencionado.

Las ventas en los supermercados reflejan un incremento en los vinos de un valor

de 6 dólares o mayor, lo que llevo un aumento en el volumen de dos dígitos, según un

análisis de ACNielsen , el cual hace un seguimiento de 3000 supermercados. Por segundo

año consecutivo, la venta de vino tinto fue la de mayor volumen con un 41,7% del

mercado, la de blanco fue del 41% y la del rosado fue del 17,4%. Se produjo asimismo un

incremento del 70% en los embarques de Pinot Noir, si bien solo representa un 2% del

mercado. El vino Chardonnay continua siendo el varietal de mayor demanda, seguido por

el Merlot, Zinfandel Blanco y Cabernet Sauvignon. Conjuntamente estos cuatro

varietales representan el 53% de las ventas de vino de mesa en estos establecimientos.

14“Wine Sales in the US” – Abril 2006, Wine Institute, San Francisco,CA-EEUU

http://www.wineinstitute.org/communications/statistics/sales2005.htm2006


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VINOS

VENTAS DE VINO DE MESA EN SUPERMERCADOS EN LOS EEUUen millones de galones15

COLOR 1991 1995 2004 2005

Tinto 17% 25% 40,5% 41,7%

Blanco 49% 41% 40,4% 41,0%

Rosado 34% 34% 19,1% 17,4%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

VENTAS POR TIPO DE VINO EN LOS EEUU en millones de galones

2001-2005

Año Vino de mesa

Vino de postre2

Champagne/Vino Espumante

Vino Total

Precio minorista

Estimado 2005 619 53 30 703 $26,0 mil mill

2004 590 48 30 667 $23,9 mil mill

2003 571 41 29 640 $22,2 mil mill

2002 546 38 28 612 $21,6 mil mill

2001 512 35 25 572 $20,2 mil mill

15 Fuente: AC Nielsen Beverage Alcohol team, investigación en 300 supermercados. Fuente: Wine Institute , Departamento de Comercio – Estimaciones de Gomberg, Frederickson & Associates., en http://www.wineinstitute.org/communications/statistics/Sales_03.htm


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VINOS

Embarques estimados de vinos de mesa de California, año 2005

Por segmento de precio

Precio minorista

Segmento De precios

12 botellas / 750 ml

vendidas (Millones)

Porcentaje del Total

Beneficios por la venta de vinos

(Millones) Porcentaje del Total

Más de U$S 14 Ultra-premium 20.5 12% $2,640 35%

U$S 7 - U$S14 Super-premium 37.6 23% $2,350 31%

Más de U$S 7

Subtotal Premium 58.1 35% $4,990 66%

U$S 3 - U$S 7

Popular Premium 54.5 33% $1,740 23%

U$S 2 U$S 3

Vinos de valor bajo 6.6 4% $120 2%

Menos de U$S

3

Vino en damajuanas 45.9 28% $730 9%

Hasta U$S

7 Subtotal 107.0 65% $2,590 34%

TOTAL VINO DE MESA 165.1 100% $7,580 100%

Fuente: Informe “ The Gomberg-Fredrikson”

Los vinos incluidos son aquellos de un valor alcohólico de 14% o más que son vendidos como vinos de mesa.

Comercialización de vinos kosher

Se estima en alrededor de 11 millones el total de consumidores de productos

kosher en los EEUU 16.

El consumo de vino kosher en este país se incrementó en alrededor de un 20%

entre el 2004 y el 2006.17

16 “The jewish Journal of Los Angeles”- Enero/2004 17 Kosher Today Weekly News – Abril/2006


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VINOS

Para que un vino sea kosher debe tener una certificación rabínica reconocida. En

Estados Unidos existen algunas organizaciones que se ocupan de certificar que el

producto cumpla las normas de las leyes dietéticas judías o “kashrut”. Una de las

certificaciones más difundidas es la del Orthodox Union18.

Históricamente, cuando los inmigrantes judíos llegaron a Nueva York se

encontraron con que la uva más difundida en el área era la Concord, de alta acidez y bajo

contenido de azúcar. A fin de neutralizar la acidez y obtener un contenido alcohólico

adecuado, a los vinos kosher que se obtenían de estas uvas se les agregaba azúcar. Por

ello para muchos judíos observantes vino kosher es equivalente desde el punto de vista de

la elaboración a vino dulce.

Con el paso del tiempo, el vino kosher ha ido cambiando y cada vez más utiliza

variedades de uva similares a las de los vinos no kosher, en la medida en que los

consumidores se han vuelto más sofisticados. En este sentido se puede decir que ha

habido un cambio tan notable ya que hoy en día muchos vinos kosher se ubican en las

vinerías junto a los demás de su origen mientras hace unos años se colocaban en góndolas

especiales para vinos kosher. Esto ha permitido ampliar la comercialización de vinos

kosher a consumidores que no siguen las reglas del kashrut y eligen los vinos por su

precio o calidad.

Hay dos tipos de vinos kosher los “mevushal” y los que no lo son. La tecnología

para la producción de vinos kosher “mevushal” se diferencia de la producción kosher

estándar en que se los primeros son pasteurizados rápidamente a una temperatura de

alrededor de 90 grados centígrados por un corto lapso de tiempo.

Cuando un vino es mevushal el mismo puede ser servido por una persona que no

practica kashrut, y sigue siendo considerado kosher. Este factor es importante en

restaurantes. Cuando un vino es no mevushal sólo pueden ser servidos por personas que

siguen las normas de kashrut.

18 http://www.oukosher.org/


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VINOS

El mercado de alimentos kosher crece aproximadamente un 15 por ciento por año,

según Menachem Lubinsky, editor de la revista Koshertoday y Presidente y Director

Ejecutivo de Lubicom, una compañía consultora orientada a las marcas kosher. Según

estima, existen en el mercado de Estados Unidos más de 1.000 vinos kosher por lo que la

variedad para los consumidores es muy grande.19

En el portal de comercio exterior de la Cancillería20 se incluyen listados de

importadores y distribuidores de vinos y en observaciones se aclara si importan vinos

kosher. Entre los distribuidores, el más importante para vinos kosher en Estados Unidos

es Royal Wine/Kedem21.

Exportación

Las exportaciones totales de vino de los EEUU de menos de 14 grados de grado

alcohólico envasado, alcanzaron durante el año 2006 un total de U$S 616.382.613

(posición arancelaria 2204.21.40, vinos de uvas frescas no espumantes, con una

graduación alcohólica por volumen de no más de 14 % en recipientes de 2 litros o menos)

las mismas aumentaron un 36,5% con respecto al año anterior22.

19 Fuente: http://www.jewishjournal.com/home/searchview.php?id=13950 20 http://www.argentinatradenet.gov.ar 21 http://www.kedemwines.com/ 22 “ US Exports2004” – US Bureau Department of Commerce – pos.2204.2140. – Marzo 2005 -

Washington DC, EEUU


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VINOS

EXPORTACIONES DE EEUU POR DESTINO, EN MILES DE U$S23

Destino 2002 2003 2004 2005 2006 Porcentaje de cambio2006/2005

Reino Unido 171.973 200.452 254.779 126.736 223.601 76,4%

Canadá 66.408 76.026 71.939 84.834 108.667 28,1%

Japón 65.441 52.660 40.806 43.966 49.183 11,9%

Países Bajos 48.773 73.485 82.941 30.403 36.033 18,5%

Alemania 8.032 15.601 21.995 19.421 34.979 80,1%

Dinamarca 4.490 8.378 12.982 17.980 19.724 9,7%

Suecia 2.438 4.171 5.675 14.562 17.125 17,6%

Francia 11.305 6.501 8.917 8.907 18.473 107,4%

Suiza 5.542 13.797 13.671 10.943 13.870 26,7%

Corea 2.727 5.112 6.491 8.427 9.301 10,4%

China 2.821 2.438 4.957 5.237 8.259 57,7%

Irlanda 9.383 9.211 11.898 6.637 7.868 18,6%

Bélgica 11.626 8.087 5.098 6.354 4.558 -28,3%

México 1.467 2.873 4.312 5.750 4.919 -14,4%

Filipinas 3.087 3.921 5.308 5.665 3.778 -33,1%

Subtotal : 415.514 482.716 551.767 395.822 560.338

Demás: 27.002 36.053 48.447 55.871 56.045

Total 442.516 518.769 600.215 451.692 616.383 36,5%

23 Fuente: Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, en http://www.usitc.gov


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VINOS

Exportaciones de vino de EEUU PA 22042140

0100000200000300000400000500000600000700000

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

en m

iles

de U

$S


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VINOS

EXPORTACIONES DE EEUU POR DESTINO, EN MILES DE LITROS24

Destino 2002 2003 2004 2005 2006 Porcentaje de cambio2006/2005

Reino Unido 84.282 105.577 114.638 60.961 71.435 17,2%

Canadá 23.074 21.220 14.015 14.593 22.813 56,3%

Japón 21.810 26.221 15.235 14.100 15.581 10,5%

Alemania 6.018 15.976 23.323 17.095 14.960 -12,5%

Países Bajos 23.771 32.496 29.490 12.690 13.474 6,2%

Dinamarca 2.965 4.834 8.480 9.567 6.778 -29,1%

Suiza 2.576 7.164 7.355 6.354 5.060 -20,4%

Francia 4.184 5.262 6.200 5.108 4.017 -21,4%

Suecia 909 1.568 1.501 2.007 3.716 85,1%

Corea 1.509 1.834 2.054 2.633 2.921 11%

Irlanda 4.929 3.641 4.160 2.313 2.442 5,6%

México 789 628 1.941 2.496 1.923 -22,9%

Filipinas 1.691 2.013 2.800 2.604 1.840 -29,3%

Finlandia 220 1.101 1.678 2.013 1.463 -27,3%

Subtotal 178.924 229.891 239.048 158.454 168.423

Demás países 18.411 17.618 20.239 18.807 20.185

Total 197.335 247.509 259.287 177.261 188.608 6,4%

El Reino Unido continúa como el principal demandante de los vinos

estadounidenses. por un valor total de U$S 223.600.808 seguido por Canadá con U$S

108.667.481

Las ventas de vino de los EEUU a la Argentina son marginales, alcanzando

durante el mismo período un valor de U$S 171.490, lo que representó una reducción en

las ventas de los EEUU hacia nuestro país del 64,2% con respecto al año anterior.



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VINOS

Las bodegas estadounidenses cuentan con distintos programas de asistencia a la

exportación, entre los que se incluyen el “Programa de Promoción del mercado” del

Departamento de Agricultura de los EEUU, el cual es administrado por el Wine Institute.

Entre los distintos servicios que ofrece este programa se encuentra ayuda en la

participación de ferias comerciales, para la realización de degustaciones de vinos,

seminarios, así como en la promoción en publicaciones. Cuenta asimismo con oficinas en

siete países (Canadá, Dinamarca, Países Bajos, China (Hong Kong), Japón, Suecia y el

Reino Unido), colaborando en la actualidad con 125 bodegas. Asimismo existen otras

asociaciones de la industria que también proveen programas de asistencia.

Importaciones

Las importaciones de vinos por parte de los EEUU siguen su tendencia de

crecimiento, si bien el aumento se hace más notorio en la compra de vinos del exterior de

mayor valor relativo, asociado con la tendencia del consumo a la demanda de productos

de mayor calidad.

Las importaciones de vinos de un grado alcohólico no mayor al 14% y

conteniendo un volumen de 2 litros o menor año 2006 alcanzó los U$S 3.112.913.00025,

un 8,4% mayor que las del año anterior.

Las importaciones de vino a este país representan un 27% del consumo de este

país, aumentando de 40 millones de cajas en 1998 a 81 millones de cajas en el 2005.26

25 “US Imports – 2005 Tariff Database” – US Bureau of Census, Department of Commerce – Washington

DC – EEUU. http://dataweb.usitc.gov/scripts/details.asp?Phase=HTS8&HTS8=22042150&DESC

26 http://www.wineinstitute.org/industry/statistics/2006/docs/mfk_us_econ_report07.pdf


- 19 -

VINOS

0500000

100000015000002000000250000030000003500000

1996 1998 2000 2002 2004 2006

Importaciones de vino a EEUU PA 22042150EN MILES DE U$S

Las estadísticas de importación para este producto, son registradas en este país

por tipo de vino así como por valor unitario, distinguiendo el vino tinto y blanco y por un

valor inferior o superior a los U$S 1,05 por litro.

Las importaciones por tipo de vino por parte de los EEUU durante el año 2006 se

desagregan de la siguiente manera:

Tipo Cantidad (litros) Valor (U$S)

Tinto – menor a U$S 1,05/L 985.000 920.000

Blanco – menor a U$S 1,05/L 421.000 369.000

Otro – menor a U$S 1,05/L 462.000 469.000

Tinto – mayor a U$S 1,05/L 342.798.000 1.863.902.000

Blanco – mayor a U$S 1,05/L 258.830.000 1.210.481.000

Otro - mayor a U$S 1,05/L 7.053.000 32.193.000

A continuación se detallan los principales orígenes, de donde provinieron las

importaciones de todo tipo de vino a los EEUU durante el año 200627: 27 Fuente: Comisión de Comercio Internacional de EEUU, en http://www.usitc.gov


- 20 -

VINOS

Origen Cantidad (litros) Valor (en U$S) Porcentaje del total de

importaciones (valor)

Italia 206.593.000 1.022.013.000 33%

Francia 82.690.000 745.454.000 24%

Australia 156.515.000 627.411.000 20%

España 28.950.000 159.807.400 5%

Chile 50.001.000 151.688.000 5%

Alemania 25.474.000 116.254.500 4%

Nueva Zelanda 14.203.000 100.898.900 3%

Argentina 21.147.000 78.334.000 2%

Sudáfrica 8.294.000 34.148.700 1%

Portugal 5.991.000 20.845.500 1%

Se destaca que Argentina fue durante el 2006 el país de los diez primeros en

importancia, que más creció porcentualmente en las importaciones de vinos a Estados

Unidos, muy por encima del promedio de todos los orígenes, por lo que la participación

relativa respecto al resto de los países aumentó.


- 21 -

VINOS

Análisis de las ventas de vino argentino por posición arancelaria:

Las importaciones por tipo de vino por parte de los EEUU provenientes de la Argentina

durante el año 2006 se desagregan de la siguiente manera28:

Tipo Cantidad (litros) Valor (U$S) Porcentaje de

cambio (U$S)

2006/2005

Tinto – menor a U$S 1,05/L 151.415 152.795 -12,7%

Blanco – menor a U$S 1,05/L 153.030 151.131 114,1%

Otro - menor a U$S 1,05/L 3.960 3.440 -

Tinto – mayor a U$S 1,05/L 15.715.140 62.367.904 31,5%

Blanco – mayor a U$S 1,05/L 5.028.848 15.357.836 33 %

Otro- mayor a U$S 1,05/L 94.874 300.943 67.8%



- 22 -

VINOS

3.- Precios

Determinantes del precio

Para analizar este punto consultamos a la Sra. Nora Favelukes29, quien indicó “El

manejo de la estructura de precio en el mercado de vinos de Estados Unidos es uno de los

elementos clave para la introducción exitosa de una marca.

De acuerdo al sistema de tres tercios cada uno de los canales de importación,

distribución (mayorista) y venta minorista incluye un porcentaje de ganancia que se verá

reflejado en el precio final. Si se multiplica el precio FOB Argentina de una botella por

3.5 se obtendrá el precio a consumidor final. Esta formula es instantánea y bastante

general.

Si se quiere obtener el precio real a consumidor final manteniendo los porcentajes

de ganancia de cada uno de los tercios, se tiene que evaluar cada producto en forma

individual y seguir todos los pasos correspondientes:

1 - Los importadores trabajan con un margen de ganancia bruta de 33% en el precio de

una caja, lo que se llama “front line price”.

Si la ganancia bruta (Gross Profit o GP) en dólares es inferior a $10.00, la

mayoría de los importadores incrementarán sus márgenes para que la ganancia bruta

cubra sus gastos fijos.

La mayoría de los importadores invierten gran parte de su GP en promociones a

vendedores o descuentos por venta en cantidad al minorista.

2 – Los distribuidores trabajan con un margen de ganancia bruta de 33% en el

front line price.

29 Presidente de QW Wine Exxports, qwwineexperts.com


- 23 -

VINOS

Para la introducción de marcas nuevas o productos que no tienen gran

venta, los distribuidores no trabajan por debajo de un 28 % de GP en descuentos por

cantidad.

Si el distribuidor ofrece un descuento en cantidad en el que su GP sea

inferior del 28%, los importadores solventarán la diferencia para completar el GP en

porcentaje deseado por el distribuidor, lo que se llama Depletion Allowance o DA.

Los DA que pague el importador saldrán de su GP.

3 – Cada estado tiene sus propios impuestos que afecta al precio de un producto.

En New York es de $0.45 por caja de 9 litros y en el estado de Florida es + $5.00.

Los siguientes factores ayudaran al éxito de la marca en Estados Unidos:

1 - El correcto posicionamiento de un producto en término de

precio/calidad.

2 - Consistencia en el precio, calidad y packaging desde el

momento de la introducción.”

Relevamiento de precios

Se ofrecen a continuación los resultados de un breve relevamiento de precios

realizado a nivel minorista para algunos vinos argentinos en la ciudad de Nueva York30.

Marca Tipo Precio U$S Achaval Ferrer Malbec 2005 21,99 Altos Las Hormigas Malbec 2005 10,59 Norton Privada 2003 19,99 Susana Balbo Malbec 2005 29,95 Catena Chardonnay 2005 18,99 Valentin Bianchi Cabernet Sauvignon 2004 13,99 30 Fuente: http://www.zachys.com


- 24 -

VINOS

Clos de los siete Malbec 2005 17,99 Gascon Malbec 2005 9,99

Para los vinos de otros orígenes se sugiere consultar los catálogos de precios en internet de algunos negocios de la ciudad, tales como: Morrell Wines: http://www.morrellwine.com Sherry Lehmann: http://www.sherry-lehmann.com Zachys: http://www.zachys.com Elementos para el cálculo del costo promedio de una operación de importación31 A continuación se detallan los costos que un importador en los EE.UU. debe afrontar para

realizar una operación de importación desde la Argentina. Ciertos costos, son sólo una

referencia aproximada. No obstante, se estima los elementos consignados permiten el

cálculo en breves minutos del porcentual de incremento del precio de fábrica requerido

para la nacionalización del producto en los EE.UU.

Despacho de aduanas en el puerto de origen

Este monto es relativamente fijo y varía entre los U$S 200 y los U$S 250 por

operación, incluye honorarios y gastos menores. A este deberán adicionarse los costos de

transporte interno.

Costos de transporte

Buenos Aires – Puerto costa este de EE.UU.

Marítimo

Contenedor de 20 pies cúbicos: U$S 3.000

Contenedor de 40 pies cúbicos: U$S 4.000

Aéreo

Por kilogramo de carga: U$S 2,70 31 Este Centro de Promoción actualiza estos datos frecuentemente. Se sugiere consultar la última

actualización en http://www.argentinatradenet.gov.ar


- 25 -

VINOS

Seguro

El costo de asegurar los envíos es variable y sujeto a negociación. Se estima

alcanza un valor aproximado de U$S 0,50 por cada U$S 100 de precio de la mercadería

en el caso de que se utilice flete aéreo y de U$S 0,90 en el caso de flete marítimo.

Garantía por el pago de derechos

La garantía por el pago de los impuestos de importación, -bond fee-, puede

abonarse directamente para una operación en particular. Otra alternativa de uso corriente

y más económica es la de negociar con la empresa aseguradora el pago de un monto

anual. Este último mecanismo es el más económico. No obstante, la selección depende de

si ya se ha alcanzado un flujo constante en el volumen de operaciones anuales.

Trámites de aduanas en EE.UU.

Este monto es relativamente fijo y varía entre los U$S 200 y los U$S 250 por

operación, incluye honorarios y gastos menores. A este deberán adicionarse los gastos en

puerto, -terminal fees-. Las tarifas varían de terminal en terminal, puede calcularse un

valor diario promedio de U$S 40 y depende de cuantos días deba mantenerse el embarque

en puerto. En el caso de carga aérea, también el costo varía conforme a la estación que

reciba la carga y su costo depende del peso de la mercadería, calculándose después de

tres días de gracia. Otros gastos a considerar son, por ejemplo, los de entrega de

documentos si la mercadería llega a un tercero, estos son de aproximadamente U$S 65.

Transporte interno

Finalmente debe considerarse el costo de retiro del contenedor del puerto y

desplazamiento al depósito. Este depende obviamente de la distancia, pero se estima, un

valor mínimo de U$S 450 para un contenedor de 20 pies cúbicos.

Se reitera estas cifras son ofrecidas a título indicativo. Si bien es importante

conocer cuales son los conceptos que componen el valor final a fin de evitar incurrir en

costos inesperados, la manera más simple de determinarlos es solicitando directamente

una cotización estimativa al despachante de aduanas cuyos servicios se espera contratar.


- 26 -

VINOS

El uso de los servicios de un despachante de aduana no es obligatorio, pero es de

práctica generalizada. Se desaconseja altamente el obviarlo lo que en la mayoría de los

casos no se ve reflejado en un ahorro, sino en el verse involucrado en una complejidad

administrativa que pone en peligro el normal desarrollo de una operación.


- 27 -

VINOS

4 - Comercialización

Estructura de la cadena de distribución32

Exportador

Importador

Mayorista

Pequeño Minorista

AgenteEE.UU. /

país exportador

Grandes Minoristas

*Negocios especializados*Supermercados*Internet

El canal de comercialización de los vinos tiene la particularidad de diferir en la

estructura de distribución para alimentos y bebidas, debido a que por ley existen tres

”filas o tercios” – three-tier system - y no puede saltearse ninguno de ellos. Al productor

doméstico o al importador le siguen necesariamente:

- Primer nivel: mayorista/distribuidor

- Segundo nivel: minorista

32 Si bien los supermercados estan en la cadena de distribución minorista de la mayoría de los estados,

esto no es así en el caso del estado de Nueva York, en donde por las regulaciones existentes, los vinos no se

venden en estos establecimientos


- 28 -

VINOS

- Tercer nivel : consumidor

El importador asume las funciones de nacionalizar el producto y con ellas los

riesgos involucrados en tales operaciones. Estos a su vez venden sus productos a

comercios mayoristas. Su nombre figura obligatoriamente en la contra-etiqueta de la

botella pues tiene responsabilidad en cuanto al manejo del vino y su distribución al

siguiente canal en la cadena de comercialización. En algunos casos, un único importador

a nivel nacional distribuye un vino a través de distintos distribuidores en diferentes

Estados.

Los agentes –brokers-, representan al exportador. Pueden trabajan sobre la base

de una comisión y en la mayoría de los casos no adquieren propiedad sobre el producto.

Su función es asistir en la comercialización del vino mediante actividades de promoción,

en conjunto con el importador y/o las licorerías o restaurantes. También realizan

investigación de mercado y sugieren cursos de acción a las bodegas o importadores.

Los mayoristas o distribuidores toman propiedad del producto y tienen sus

cadenas de distribución establecidas y centros de abastecimiento a lo largo de su zona de

competencia. Se especializan por tipo de productos o mantienen líneas de productos

relacionados. En general se especializan regionalmente.

En algunos casos los Estados tienen el monopolio de la distribución. A estos se

los denomina “Estados control”.

Los establecimientos minoristas habilitados para la venta de bebidas alcohólicas

difieren según los estados, debido a regulaciones que limitan los permisos en algunos

estados a la venta solo por los negocios especializados “licorerías” mientras que en otros

puede también realizarse en forma masiva en los supermercados. Es por ello que debe

consultarse la autoridad de cada Estado “Liquor Board” a fin de ver cada caso particular.

Asimismo la venta de alcohol se restringe a mayores de 21 años.

Internet constituye el último canal de distribución que se ha desarrollado con

gran éxito en la venta de vinos. Hoy en día la comercialización por internet es un tema


- 29 -

VINOS

álgido pues su regulación es diferente a la de los canales “tradicionales”. De particular

interés para las publicaciones especializadas son los fallos judiciales en torno a la

posibilidad o no de venta por internet, especialmente la venta inter-estatal, pues como se

indicó anteriormente, muchas de las regulaciones son diferentes en distintos Estados.

Finalmente entre los mercados especializados debemos mencionar el de hoteles,

bares y restaurantes.

Por otro lado, se encuentra también el mercado kosher el cual representa en los

EEUU una población de 8,9 millones de personas. Si bien el mercado kosher se refiere a

aquellos alimentos y bebidas que son procesados siguiendo las regulaciones impartidas

por leyes religiosas para la comunidad judía, este mercado incluye millones de personas

adheridas a otras religiones que también consumen este tipo de productos.33 La tendencia

en cuanto a la comercialización de vinos kosher apunta a un mejoramiento en la calidad

del vino, y a una diversificación en cuanto a los orígenes.

Márgenes de comercialización

Diversos factores contribuyen a definir los márgenes de beneficio: el volumen de

las operaciones, las características del importador, su posicionamiento en la cadena de

comercialización y las características del producto, fundamentalmente si éste es o no

perecedero.

A título indicativo, cuando mayor es el volumen de las operaciones más bajo es el

porcentual del beneficio. Los márgenes del importador son del 5 al 10% si se trata de

productos de venta masiva y commodities inclusive y pueden alcanzar un 10 al 15% para

productos especializados.

Los beneficios del broker, están entre un 5 y un 6% y pueden alcanzar el 10% si

actúa como mayorista. Las diferencias están normalmente dadas por la capacidad de

33 “A guide to the kosher food market” – Orthodox Union – New York, EEUU


- 30 -

VINOS

mantener un inventario del producto y su capacidad de respuesta inmediata a las órdenes

de pedido. Los beneficios de una empresa mayorista están entre el 12 y el 35%.

El margen a nivel minorista se encuentra entre el 28 – y el 30%, existiendo

algunas excepciones tales como las de los negocios “de especialidad” que realizan sus

operaciones comerciales sobre la base de márgenes superiores. Los importadores

consultados indican que en promedio el margen es del 30%.

El margen con el que trabajan los supermercados varía entre el 25 y el 38%

dependiendo del producto en cuestión; en algunos casos, si trabajan con su propia marca,

el margen es menor. El margen también se reduce en los casos en que el comercio

mantiene inventario de productos, en lugar de usar los servicios de un mayorista para tal

efecto.

El valor de la marca

Todos los años millones de dólares son utilizados con el fin de imponer una marca

de vinos, en un mercado donde la competencia por la inserción de nuevos productos

nunca cesa.

A fin de construir una marca, la bodega debe estar en condiciones de afrontar una

inversión. Diane Meir –dueña de la empresa de publicidad MEIER de Nueva York-

establece que la regla general es invertir alrededor de un 10% de las ventas proyectadas

en los próximos 3 a 5 años a fin de establecer una marca.34

Uno de los grandes cambios que se han producido en la década de los 90 es la

disminución de participación en el mercado de las principales bodegas. En 1993 las

primeras diez bodegas de los EEUU acaparaban un 40% del mercado mientras que en

1999 las mismas poseen un 33% del mismo. Esto se debe a que los consumidores poseen

34 “The value of the brand: building investment in a highly competitive marketplace” – Cassandra Larson

– Smart Wine Magazine – Octubre/99 - EEUU


- 31 -

VINOS

actualmente un mayor deseo de experimentación de nuevos productos, lo que conlleva a

que la promoción sea un factor de alta importancia a fin de atraerlos.

Por otro lado, los consumidores que están dispuestos a pagar un mayor valor por

sus vinos, se caracterizan por un mayor deseo de conocer los distintos aspectos del

producto, por lo cual cuando van a comprar un nuevo producto están interesados en leer

la etiqueta e informarse de las distintas cualidades del vino que lo hacen “especial”. Esto

hace que entre los factores de promoción e inversión de una marca se tome especial

atención al diseño de la etiqueta y a la información que es incluida en la misma.

Una opción en la comercialización es la promoción regional. Esta estrategia

permite la difusión de más de una marca, utilizando los distintos atributos que una región

posee. En los EEUU existen varios ejemplos del uso de esta herramienta, tales como la de

Westport Rivers Winery en Massachussets, así como distintas regiones de California

como Mendocino y Armador.

Internet se ha convertido en una de las más exitosas alternativas en la promoción

de nuevas marcas. Esta herramienta es especialmente útil para pequeñas bodegas que

buscan en forma independiente una herramienta de bajo costo para la difusión de sus

productos.

Algunas marcas se ven afectadas por la consolidación de la industria, importantes

corporaciones como Beringer Wine Estates, Chalone Wine Group y Allied Domecq USA

han decidido el mantener las marcas separadas sin incorporarlas bajo el nombre de la

empresa madre. Otras empresas tales como Robert Mondavi han decidido mantener el

nombre asociado con la marca.


- 32 -

VINOS

Embalaje

Las botellas usadas para el vino fino son usualmente las de 750 ml, embaladas en

cajas de 12 unidades, de acuerdo a las características de protección de uso.35

Por otro lado debe tenerse en cuenta las normas que regulan el etiquetado, las

cuales se detallan en el capítulo 7 de este estudio.

El diseño, tanto de la etiqueta como de la botella, merece atención en la

comercialización, siendo un factor de importancia en los distintos niveles de precios de

este producto.

Transporte

El transporte de uso para este tipo de productos es el marítimo, aunque se puede

utilizar el aéreo en aquellas ocasiones en que exigencias del comprador así lo determinen.

35 Según el CFR part 4 los otros tamaños permitidos son: 50 ml,100 ml, 187 ml, 375 ml, 1 litro, 2.5 litros y

3 litros.


- 33 -

VINOS

5.- Modalidades de pago

Consideraciones Generales

El comercio internacional de mercaderías y servicios se concreta a través de

instrumentos de pago que pueden clasificarse en tres grandes categorías: orden de pago

(Payment Order), cobranza (Collection) y carta de crédito (Letter of Credit). En los

Estados Unidos, con motivo de una transacción de bienes y/o servicios internacionales,

no existen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y

desde el exterior salvo excepciones que no comprenden a Argentina.36. Para facilitar el

comercio en el ámbito internacional, las instituciones financieras autorizadas a operar

como tales en los EE.UU., cuentan con servicios de corresponsalía bancaria en todo el

mundo. Dentro de la relación de corresponsalía, los bancos en EE.UU. otorgan líneas de

crédito comerciales a bancos extranjeros cuyas operaciones más usuales son:

apertura/confirmación de cartas de crédito y financiación de importaciones por plazos

que se extienden de los 90 a los 360 días.

Dentro de la comunidad bancaria internacional y a los efectos de instruir pagos o

proporcionar información de otra índole, existe un sistema universal de pagos “SWIFT”

Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication, el cual permite asegurar la

autenticidad de los mensajes.

En el ámbito nacional, a los efectos de seguir evitando la intervención humana,

los mensajes pasan a ser transmitidos y convalidados por las redes CHIPS y FEDWIRE,

los cuales operan de 9:00 a 16:30 y 9:00 a 18:30 horas respectivamente.

36 Desde el punto de vista geográfico, existen limitaciones con relación a determinados países, hacia los cuales

EE.UU. impone políticas comerciales restrictivas. Este es el caso de países como Cuba e Irak. En virtud de las

“Foreign Asset Control Regulations” (FACR) se aplican sanciones financieras impuestas por el Gobierno de EE.UU.

a determinados países. Estas responden a cuestiones de orden político.


- 34 -

VINOS

Costo de los instrumentos de pago más usuales37

La utilización de medios de pago internacionales implica el pago de comisiones y

gastos que las entidades bancarias exponen en lo que se denomina términos y

condiciones. Se presentan a continuación los costos de los instrumentos de pago

conmunmente utilizados en transacciones de comercio exterior. Estos deben ser

considerados como una referencia útil pero no exacta ni única, ya que varía de acuerdo al

tipo de cliente, producto comercializado, términos de pago, etc.

Pago contra recepción de mercadería

Tales costos difieren según conforme el mecanismo utilizado. Las instrucciones

de pago pueden emitirse a través de SWIFT autenticado o telex con clave. Cuando se lo

indica, éstos se hacen directamente al banco beneficiario, caso contrario éste se hace

directamente por cheque. El siguiente cuadro basado en información proporcionada por

Banco Nación, sucursal Nueva York sirve de referencia indicativa de tales costos: Pagos a emitir

-Automático via Swift (sin intervención manual) $ 4

-BNACASH (banca electrönica) $ 15

-Manual $ 20

-Mediante cheque oficial $ 20

Las enmiendas a la transferencia ya ejecutadas tienen un arancel fijo de $200, a

los que deben sumarse los intereses compensatorios pertinentes.

Cobranza Simple y Documentaria

Por cobranza entiéndese la operación comercial mediante la cual un

remitente (generalmente un banco), actuando por cuenta orden y riesgo de

un cliente (el girador) por regla general por intermedio de otro banco

cobrador, tramita el cobro de valores o efectos ante un deudor (el

37 Datos suministrados por la sucursal Nueva York del Banco de la Nación Argentina, tel 1-212-303-0600..

Se sugiere consultar los datos que se actualizan con frecuencia en http://www.argentinatradenet.gov.ar


- 35 -

VINOS

girado), sin más compromiso ni responsabilidad que ejecutar las

instrucciones de su mandante o cliente (el girador).

Se detallan a continuación sus costos basados en igual fuente:

Costos de cobranzas Simples

-Cheque girado sobre banco ubicado en E.E.U.U. $ 40

-Cheque girado sobre banco ubicado fuera de E.E.U.U. $ 50

-Devolución de cheque impago por cualquier razón $ 20

Documentarias

-Carta compromiso (Trust Receipt) $ 20

-Letra de cambio $ 50

-Cobranza documentaria $ 100

-Aviso de reclamo $ 15

-protesto Honorarios de escribano $ 250

Carta de Crédito

Es todo acuerdo por el que un banco (“Banco Emisor”), obrando a

petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente

(Ordenante) o en su propio nombre se obliga a: -hacer un pago a un

tercero (Beneficiario) o a su orden, o a aceptar y pagar efectos

librados por el beneficiario o autoriza a otro banco para que efectúe

el pago, o para que acepte y pague tales efectos o autoriza a otro banco para

que negocie contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se

cumplan los términos y las condiciones del crédito.

Se detallan a continuación sus costos basados también en los valores publicados por el

Banco Nación – sucursal Nueva York: -Preaviso de L/C $ 50

-Aviso de L/C $100


- 36 -

VINOS

-Confirmación de L/C (por período de 3 meses o fracción) 20/00, min. $100

-Tarifa de traducción acuerdo min $100

-Ajuste por extensión de plazo o aumento (por período de 3 meses o fracción

Más cargos de confirmación de aplicarse 1 0/00 min. $ 75

-Otros ajustes $75

-Pagos a la vista o negociaciones 1 0/00 min. $ 100

-Aceptaciones/pagos diferidos sobre capital 1,5% p.a.min. $ 200

-Pagos diferidos sobre intereses 1,5% p.a.min. $ 50

-Cancelación o vencimiento de crédito sin utilizar $ 50

-Por discrepancia $ 50

-Crédito documentario de importación acuerdo min $ 75

-Carta de crédito standby 1,75% p.a.

-Reembolso, por pago $50

-Tramitación de L/C comprendidas en programas del

gobierno de E.E.U.U. o de organismos internacionales $ 100

-Carta de cesión/Transferencia 0,25%min $ 100

Si la L/C especifica que los gastos bancarios corren por cuenta del beneficiario,

generalmente cada banco se reserva el derecho de debitar las comisiones y gastos

impagos al banco que emite la L/C.

Criterios para la selección de un instrumento de pago

Crecientemente el pago contra recepción de mercadería ha ido remplazando el uso

de cartas de crédito como instrumento de pago de las importaciones tanto por los costos

involucrados como por las complejidades burocráticas relativas que esta última implica.

El mecanismo de pago más utilizado es, sin duda, el de la cuenta corriente.

Los importadores condicionan en la mayoría de los casos el desarrollo de una

operación a que el pago se realice contra recepción de mercadería. No obstante, el único

documento que ofrece totales garantías es el de la carta de crédito.


- 37 -

VINOS

La decisión sobre que mecanismo se utilizará deberá definirse en cada caso

teniendo en cuenta los riesgos que se dispone asumir, el grado de credibilidad que se

asigne al importador en cuestión y directamente relacionado con éste, la antigüedad y

permanencia de la relación comercial. No obstante, la carta de crédito es el único

mecanismo que ofrece totales garantías38.

Cabe agregar que la información sobre la situación y comportamiento crediticio

de las corporaciones en EE.UU. es de relativamente fácil acceso a través de diversos

servicios electrónicos privados. No obstante, dado la brecha entre el grado de

penalización entre uno y otro caso, un buen comportamiento crediticio doméstico no

necesariamente implica un comportamiento saludable en la esfera internacional.

38 El Centro de Promoción y Consulado General de Argentina en Nueva York atiende alrededor de 30 casos anuales referidos a dificultades en las cobranzas.


- 38 -

VINOS

6.- Prácticas de Promoción y Herramientas de utilidad.

Ferias y exposiciones

La participación en ferias y exposiciones es una herramienta valiosa y efectiva

tanto para las empresas que intentan iniciarse en la actividad de exportación como para

las que ya están establecidas en el mercado. Estas permiten:

Un efectivo uso de los recursos invertidos en una sola visita; sin desplazamientos

se puede mantener en un ambiente relajado reuniones con un gran número de

operadores incluyendo aquellos que de otra manera serían inaccesibles.

Tomar conocimiento en sólo dos o tres días de las novedades, nuevas tendencias

y avances tecnológicos del sector.

Analizar la situación de precio y calidad de los principales competidores y

evaluar el “posicionamiento” del producto en el mercado.

Tomar contacto con la prensa especializada y asociaciones empresarias

relevantes.

Construir o reforzar la presencia en el mercado, revitalizar y/o realizar nuevos

contactos, evaluar el trabajo realizado por representantes o agentes, relacionarse con

potenciales representantes, analizar el potencial de nuevos emprendimientos y en

algunos casos el cierre directo de operaciones.

No obstante, es indispensable el desarrollo de un detallado trabajo previo a fin de

garantizar el éxito de la exposición.

Preparar las muestras con un total cuidado teniendo en consideración detalles

previamente recopilados sobra las exigencias del mercado incluyendo etiquetado,

empaquetado, etc.


- 39 -

VINOS

Se debe tener conocimiento del volumen disponible para ventas en el nuevo

mercado. Es necesario además tener una reserva disponible del producto para poder

responder a la demanda evemtual que pueda producirse, debiendo esta responder

exactamente a iguales característica de calidad y además asegurar su llegada a tiempo.

Tener un panorama claro de la estructura de costos, teniendo en consideración la

posibilidad de reducirlo en la medida que las cantidades aumenten.

Preferentemente es necesario además acompañar la presentación de catálogos

representativos de la oferta exportable de la empresa y capacidad de producción escritos

en idioma inglés.

Finalmente, se requiere una adecuada selección del evento ferial conforme a cada

situación particular, lo que implica evaluar el perfil de los expositores y público de las

mismas, así mismo como el segmento del mercado al que responden.

A continuación se detallan los principales eventos feriales de vinos: Se menciona

no obstante que no existe en la jurisdicción de este Centro de Promoción una feria de

vinos a la que asistan los principales importadores y distribuidores del nivel de las

principales ferias europeas.


- 40 -

VINOS

Boston Wine Expo

Contacto: Judith Knudsen Tel: (617) 385-5533 Email: [email protected] Lugar: Seaport World Trade Center *& Seaport Hotel – Boston, MA Fechas de edición: Febrero de cada año Perfil de los exhibidores: representantes de bodegas nacionales e internacionales

(también algunos casos organizaciones relacionadas al vino y empresas de alimentos).

Público: En su gran mayoría consumidores, también importadores distribuidores de vinos y restaurantes.

International Fancy Food & Confection Show Edición de Verano

Ente Organizador: National Association for the Specialty Food Trade Contacto: Mike Dickinson Dirección: 120 Wall Street – Piso 27, New York, New York 10005 Tel: (212) 482-6440 Fax: (212) 482-6459 Email: [email protected] Lugar: Jacob K. Javits Convention Center – Nueva York Fechas de edición: 8-10 Julio 2007 .Perfil de los exhibidores: Empresas alimenticias locales e internacionales. Observaciones: Si bien los organizadores han intentado promocionar un

pabellón de bebidas alcohólicas, solamente un número reducido de empresas, mayormente italianas, han participado. La feria puede ser de utilidad para empresas que ya tienen distribución en el caso en que quieran promocionarse a restaurantes o visitantes de países donde la comercialización de vinos y otra clase de alimentos no tiene la separación que se encuentra en Estados Unidos

Washington DC Internacional Wine & Food Festival

Ente Organizador: Resources Plus Contacto: Michael Santomano – Director del show Tel: (617) 385-5075 Fax: (617) 385-5166 Email: [email protected] Lugar: Washington DC Fechas de edición: Marzo de cada año Perfil de los exhibidores: representantes de bodegas nacionales e internacionales. Público: Similar al del Boston Wine Expo, (son los mismos

organizadores Web: www.wine-expos.com


- 41 -

VINOS

Una alternativa a la presentación individual en ferias y exposiciones

ofrece el hacerlo en forma sectorial a través de la Fundación Export.Ar,

la que trabaja conjuntamente con sus oficinas en la sede de exposición,

en la organización de los mismos. Tales presentaciones colectivas que

tienen el doble objetivo de fortalecer la imagen producto-país y de

facilitar el acceso de nuevos mercados de las empresas exportadoras

implican una notable reducción en los costos individuales de exhibición.

Si desea contactar a la Fundación Export.AR puede hacerlo a través de

http://www.exportar.org.ar.

Visitas comerciales

Además de la participación en ferias es efectivo y necesario visitar personalmente

las oficinas de potenciales importadores. Este es el seguimiento lógico de un intercambio

epistolar. Iguales consideraciones a las realizadas en cuanto a ferias y exposiciones cabe

para lo que se refiere en la preparación de las mismas.

Las secciones comerciales en los EE.UU. de las embajadas y consulados asisten

en la preparación de las mismas, tanto en lo que hace a:

• el desarrollo de la requerida investigación previa,

• la conformación de una agenda y la confirmación de sus reuniones,

• la organización logística, como transportes, interpretación, sede para

reuniones, etc.

Empresas de Relaciones Públicas

Las empresas de relaciones públicas pueden ser otro servicio a considerar en la

planificación de una presentación comercial de una marca en el mercado.

Aquellas empresas especializadas en la industria vitivinícola tienen los

instrumentos necesarios para poder reunir a los medios de la prensa especializada así


- 42 -

VINOS

como las distintas organizaciones líderes de la industria, como así también lanzar una

campaña publicitaria.

Las empresas que se consignan a continuación son algunas de las que tienen

experiencia en la promoción y consultoría de empresas de la industria vitivinícola:

The Dunn Robbins Group Contacto: Aileen Robbins 1123 Broadway - suite 1007 New York, NY 10010 Tel: (212) 929-7700 Fax: (212) 929-9161 Quantum Wines Contacto: Nora Favelukes Tel: 212-308-7207 136E 55th St. New York, NY 10022 Email: [email protected] Dausson Global Communications Contacto: Theresa Bertrand 216 E 45th St – 6th Floor New York, NY 10017 Tel: 212-682-2293 Fax: 212-682-3757 Email: [email protected] Website: www.deussenglobal.com Hanna Lee Communications Inc. Contacto: Hanna Lee 57 Madison Ave. – 8th Floor New York, NY 10022 Tel: 212-721-2090 Fax: 212-721-2091 Email:[email protected] Website: www.hannaleecommunications.com Janet Kafka & Associates Contacto: Janet Kafka 5499 Glen Lakes Drive


- 43 -

VINOS

Dallas -Texas 75231 Tel: (214) 373-1200 Fax: (214) 373-1325 Braun Miller Communications Contacto: Ken Freeze 1114 Jones St. Martinez – CA 94553-6538 Tel: (925) 370-9777 Fax: (925) 370-9811 e-mail: [email protected]

Publicaciones

Otro medio que facilita el acceso a las novedades del sector a través de la lectura

sistemática son las suscripciones a revistas especializadas, muchas de las cuales se hallan

en Internet.

Las más importantes del sector son:


- 44 -

VINOS

Wine Spectator

387 Park Avenue South

New York, NY 10016

Telefono: (212) 684-4224

Fax: (212) 684-5424

Email: [email protected]

Web: www.winespectator.com

Revista Quincenal Wine Enthusiast P.O.Box 39

Pleasantville, NY 10570-0039

Tel: (914) 345-8463

Fax: (914) 345-3028

E-mail: [email protected]

Web: www.wineenthusiast.com

Revista mensual

Quarterly Review of wines

24 Garfield Ave.

Winchester, MA 01890-0891

Tel: (781) 729-7132

Fax: (781) 721-0572

Web: www.qrw.com

Revista trimestral

Beverage Media

116 John St, 23th Floor

New York, NY 10038


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VINOS

Tel: (201) 883-1492

Fax: (212) 571-4443

Web: www.bevnetwork.com

Wine Business

110 W. Napa St.

Sonoma, CA 95476

Tel: (707) 939-0822

Fax: (707) 939-0833

Web: www.winebusiness.com

Asociaciones

Ante la creciente demanda, avances en la tecnología, la complejidad de los

mercados, las regulaciones gubernamentales y la sofisticación que los consumidores han

creado, presionando sobre los líderes de los negocios, pocas empresas pueden afrontar el

operar aisladamente. De tal necesidad surgen las cámaras y asociaciones empresarias.

La principal razón para la creación de una asociación es la provisión de

información sobre el sector, ideas e investigación dentro de la industria. Otra de las

funciones de las asociaciones es la de hacer lobby con el gobierno, para algunas ese es su

principal propósito. Otras asociaciones proveen en adición a sus programas servicios

especializados:

Entrenamientos Provisión de becas de estudio Premios Organización de ferias comerciales


- 46 -

VINOS

Las grandes asociaciones tienen un plantel de profesionales que trabajan en ella a

tiempo completo, sin embargo algunas pequeñas asociaciones mantienen simplemente un

pequeño grupo de empleados en la parte administrativa.

No todas las asociaciones trabajan a nivel internacional. No obstante saber cuales

son las más importantes es indispensable para realmente conocer un mercado. Por otra

parte, aunque su membresía no esté abierta a empresas extranjeras, buenas relaciones

con sus directivos facilita el acceso a información de utilidad, contactos y la difusión de

la oferta exportable.

A los efectos de brindar una información más amplia respecto al tema de las

Cámaras y Asociaciones se incluye más abajo un detalle de las mismas:

The Wine Institute 425 Market St – suite 1000 San Francisco, CA 94105 Tel: (415) 512-8151 Fax: (415) 442-0742 Web: www.wineinstitute.org California Association of Winegrape Growers 601 University Ave. – suite 135 Sacramento – CA 95825 Tel: (916) 924-5370 Fax: (916) 924-5374 Web: www.cawg.org American Society for Enology and Viticulture P.O.B. 1855 Davis, CA 95617-1855 Tel: (530) 753-3142 Fax: (530) 753-3318 Web: www.asev.org National Association of American wineries 1212 New York Avenue, Suite 425 Washington, DC 20005 Tel: (202) 783-2756 Web: americanwineries.org Wine and Spirit Wholesalers of America 805 15th St. – N.W. – 4th Floor


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VINOS

Washington DC 200005 Tel: (202) 371-9792 Fax: (202) 789-2405 Web: www.wswa.org/public/

Catálogos

Para presentar un producto en un mercado es necesario contar como mínimo con

fotografías y listado de precios. No obstante, si bien la importancia de los mismos varía

conforme a la estrategia de exportación, en todos los casos para el desarrollo de un

contacto inicial personal o epistolar, una presentación adecuada exige contar con

catálogos.

En su elaboración conviene considerar que:

Antes de proceder a su desarrollo se debe tener una clara idea del etiquetado y otras cuestiones que hacen a la definición final del producto. Este no necesita contener muchas páginas, una sola es suficiente en la mayoría de los casos. Puede complementarse con fotografías y muestras. Debe cuidarse todo detalle de presentación, y estar escrito en perfecto inglés. Las Secciones Comerciales de los Consulados y Embajadas a través de la Fundación Export.Ar pueden realizar sugerencias de diseño, suministrar copia de los de otras empresas a fin de que sirvan de ejemplo y asistir en la revisión de su redacción y ortografía.

Zonas Francas

Una zona franca es una zona especialmente designada dentro de o adyacente a un

puerto de entrada aduanero en este caso de los EE.UU.. Esta es considerada a los efectos

impositivos como fuera del territorio aduanero de los EE.UU.. Una Zona Franca es un

instrumento de política económica, en consecuencia, su administración es dada a la

actividad privada para facilitar la radicación de empresas que operen en comercio

exterior.


- 48 -

VINOS

El concesionario de la zona franca brindará a los usuarios la infraestructura

necesaria para la radicación y todos los servicios básicos y administrativos que se

requieren.

Cuando se utiliza una zona franca se pueden obtener los siguientes beneficios:

No hay obligación de pagar sobre mercadería re-exportada.

Si la mercadería es vendida domésticamente, no se cobra cargo alguno hasta que

ésta abandona la zona franca

Generalmente no se paga ningún cargo sobre producto perdido o destruido, como

por ejemplo: granos

Obligaciones sobre chatarra ó desperdicios es eliminada ó reducida

Generalmente, si la mercadería extranjera es manufacturada en un producto con

baja tasa obligatoria, esa baja tasa obligatoria se aplica sobre el contenido extranjero

cuando la tasa es pagada.

La mercancía en la zona franca puede ser almacenada, re-empacada,

manipulada, destruida o de otra manera alterada ó cambiada.

Conforme a la estrategia de comercialización que se adopte puede ser de utilidad

la contratación de los servicios de una zona franca;

Listado de importadores

En el portal de negocios de la Cancillería Argentina ,

http://www.argentinatradenet.gov.ar/, se puede acceder al listado de importadores de

vinos.


- 49 -

VINOS

En dicho sitio de internet, los exportadores argentinos, deben registrarse, y luego

pueden acceder a toda la información que ofrecen las Oficinas Comerciales Argentinas

del exterior.

Las empresas incluidas surgen de la base de empresas que tomaron contacto con

el Centro de Promoción y Consulado Argentino en Nueva York, las oportunidades

comerciales recientemente detectadas, directorios varios y recomendaciones directas de

expertos del sector.

La información que se consigna ofrece los elementos para establecer los primeros

contactos en el mercado EE.UU.. Es producto de un minucioso trabajo de selección y

decenas de llamados telefónicos.

Es difícil predecir si estos se ajustan a los requerimientos necesarios para que un

productor argentino concrete operación alguna. Esto solo puede definirse sobre la base de

la evaluación de muestras y cotizaciones. No obstante y sin dudas, el intercambio

personal o epistolar con los mismos puede ser fuente de un cúmulo de información de

utilidad para seleccionar una estrategia de penetración, analizar cuales son las

posibilidades del producto, definir si es necesario introducir cambios para proceder a su

adaptación a este mercado así como de ulteriores contactos.

Tal primer aproximación puede realizarse directamente o a través de las Oficinas

Comerciales en el Exterior solicitando la difusión de una determinada gestión de ventas.

A una primer carta de presentación debería anexarse una página descriptiva de la

empresa, del producto/s y sus correspondientes cotizaciones.


- 50 -

VINOS

7 – Normas legales de importación

Normas para la importación de vino a los EEUU

Toda persona o empresa que desee importar vinos a los EEUU debe obtener un

permiso de importación en la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego - Bureau of

Alcohol Tobacco and Firearms – (BAFT) del Departamento del Tesoro.

LA BAFT es la responsable de la administración de la Ley Federal para la

Administración del Alcohol (Federal Alcohol Administration Act). El Servicio de

Aduanas de los EEUU no entregara ninguna bebida alcohólica destinada para cualquier

Estado, si no cumple con sus leyes.

Asimismo cada estado posee un Organismo de Control de Bebidas Alcohólicas –

State Liquor Control Board – . Cabe hacer notar que si bien todos los estados tienen

control de la venta de bebidas alcohólicas, solo 18 estados son “estados de control” los

cuales tienen un mayor involucramiento en las ventas mayoristas y minoristas.39

Normas de empaquetado y etiquetado

El vino importado debe cumplir con las normas métricas para el llenado de

botellas (si está embotellado o empaquetado después del 1ero de enero de 1979).

Deben ser empaquetados , rotulados y marcados de acuerdo a las especificaciones

del Código de Regulaciones Federales (CFR) Título 27, parte 4. Por otro lado, la parte

13, de dicho título establece los procedimientos a seguir para realizar el etiquetado.

Dichas normas indican en términos generales:

País de origen

39 “Alcoholic Beverage Control States” – Wine Institute – Diciembre/94 – San Francisco, EEUU


- 51 -

VINOS

Año de cosecha Tipo de vino Nombre y origen del productor Nombre y domicilio del importador Contenido alcohólico y volumen Peso Neto

Asimismo, el Código de Regulaciones Federales, en su parte 16, establece

“advertencias sobre el riesgo de consumo de vino para la salud”.

Por otro lado, el mismo Código, establece los nombres foráneos genéricos de

distintos regiones geográficas utilizados para la designación de distintos vinos (parte 12)

El BAFT es muy estricto con las etiquetas y tamaño de la letra tipográfica. Por

ello es que es aconsejable presentar muestras del etiquetado a este Organismo antes de

realizar la impresión final de las etiquetas. 40

Las últimas regulaciones pertinentes a este tema, las cuales son actualizadas

periódicamente pueden obtenerse en: http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-

idx?c=ecfr&sid=33fc0c0194b58b6fe95208945b5c637a&rgn=div5&view=text&node=27:

1.0.1.1.2&idno=27

Cada botella debe estar marcada para propósitos aduaneros por el país de origen

de la misma, siendo las etiquetas sellada con su certificación de aprobación emitida por la

autoridad de aplicación. Los certificados de aprobación o sus fotocopias deben

inscribirse en la Aduana para poder ser vendidos en los EEUU.

Asimismo si se decidiera producir un vino kosher deberá tomarse contacto con

alguno de los organismos certificadores a fin de producir el vino de acuerdo a las normas

establecidas por el mismo, y en la etiqueta deberá incluirse el símbolo que identifica a

este tipo de productos. 41

40 U.S. Bureau Alcohol & Tobacco – Informacion sobre etiquetas - http://www.ttb.gov/alfd/index.htm 41 “A guide to the kosher food market” – Orthodox Union – Nueva York, EEUU


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VINOS

Departamentos responsables del Bureau de Alcohol:

International Trade Division (Departamento de Asesoramiento para Importación/Exportación) Tel: 202- 927-8110 Dirección: 1310 G Street N.W, suite 400W Washington, DC 20.220 Email: [email protected] Certificación etiquetas Div. de vinos (Wine labeling and formulation) Telefono: 866-927-2533 Email: [email protected] Licencia de importación General: 800- 398-2282 Debe hablarse con el estado donde quiere solicitar la licencia de importación. Nueva York: Peggy Haggerd , interno 2068 Para los demás estados llamar al número general y solicitar el estado deseado Comités estatales de control de alcohol: State Liquor Control Boards de los distintos estados

Empresa certificadora de kosher : Orthodox Union Contacto: Rabino Moshe Elefant Kashrut Division 11 Broadway New York, NY 10004 Tel: (212) 613-8211 Fax: (212) 613-0711 Web: www.ou.org

Normas acerca del bio-terrorismo

El 12 de junio de 2003, el Presidente George W. Bush firmó la Ley de Seguridad

de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002 (La Ley

contra el Bioterrorismo) que incluye un gran número de disposiciones que se relacionan

con la producción, manejo e importación de alimentos a Estados Unidos.


- 53 -

VINOS

Las instalaciones alimenticias nacionales y extranjeras que fabrican, procesan,

envasan, distribuyen, reciben o almacenan alimentos para el consumo humano o animal

en los Estados Unidos se deben registrar en la FDA. Este registro consiste en el

suministro de información, como el nombre de la empresa, la dirección, etc., a la FDA.

La registración puede hacerse a través de internet, en forma gratuita, sin necesidad de

contratar a un intermediario (existen empresas que ofrecer el servicio de registración, ver

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fsbtnote.html), como se explica en

http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html. Por otra parte, las empresas extranjeras

que se registren deben designar un agente de información en los Estados Unidos (por

ejemplo un importador, broker o cualquier otra persona que acepte ser agente de

información), quien deberá vivir o mantener una residencia de negocios en los Estados

Unidos, y estar físicamente en los Estados Unidos.

A partir del 12 de diciembre de 2003, la FDA debe recibir notificación previa de

todas y cada una de las partidas de alimentos que entren en los EE.UU. La notificación

debe incluir una descripción de todos los artículos, el fabricante y el embarcador de cada

uno de ellos, el productor (si se conoce), el país originario, el país desde el que se envía el

artículo y el puerto de entrada previsto

En virtud de la Ley contra el Bioterrorismo -Bioterrorism Act- salvo las

exenciones especificadas, las nuevas normativas se aplican a todas las instalaciones en el

mundo para todos los productos de alimentación humana y animal reguladas por la FDA,

incluidas los suplementos de la dieta, las leches maternizadas, las bebidas (incluidas las

alcohólicas) y los aditivos alimenticios. Información adicional en español se encuentra

disponible en http://www.cfsan.fda.gov/~dms/sfsbta12.html y

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/sfsbtac5.html. Hay información adicional en inglés en

http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html. Si desea realizar la registración

requerida por la ley, puede consultar http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html


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VINOS

Guía de Negocios en Estados Unidos

Se encuentra disponible la Guía de Negocios en Estados Unidos en el portal de

comercio exterior de la Cancillería http://www.argentinatradenet.gov.ar, que analiza los

aspectos generales de la comercialización de productos en este mercado, normas

generales de importación, entre otros puntos de interés.


- 55 -

VINOS

8- Consideraciones Finales

Surge del análisis precedente que el mercado de vinos en los EEUU cubre un

variado espectro y ofrece amplias posibilidades para nuevos participantes.

De acuerdo a comentarios de importadores y de publicaciones especializadas el

vino argentino es un producto competitivo que cumple ampliamente con los

requerimientos de precio y calidad del mercado. Por otra parte, Argentina cuenta como

país con el reconocimiento del mercado por la calidad del producto en cuestión.

La apertura y crecimiento de las importaciones, como así también del consumo de

vinos finos y el reconocimiento de la prensa especializada hacia los vinos argentinos

ofrecen actualmente una oportunidad especial para los productos de nuestro país.

Asimismo cabe hacer notar que se espera que para el año 2010, el consumo per-

capita de los EEUU alcance los 3,25 galones, lo que lo convertirá en el líder en la

demanda de este producto, según lo indica un estudio realizado por el grupo VinExpo,

una empresa de Bordeaux 42

Este mismo informe considera que en el 2010 este país se convertirá en el

segundo importador mundial de vinos, actualmente es el tercero luego de Gran Bretaña y

Alemania, lo que representará un 29,32% del total de vino consumido en los EEUU.

42 http://www.marketwire.com/mw/release_html_b1?release_id=211506


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VINOS

Anexo - Estadísticas de importación de vino por parte de los

EEUU

Posición arancelaria 2204.21.20 Vino de uvas efervescente, en envases que contengan 2 litros o menos (Valores en miles de dólares)43

Origen 2004 2005 2006 Porcentaje del total

Total 278,1 655,6 271,2 100,0%

Francia 127,3 312,5 108,3 39,9%

Italia 91,9 190,2 95,1 35,1%

España 4,3 11,2 36,9 13,6%

Australia 0,0 139,4 14,2 5,2%

México 0,0 0,0 12,1 4,5%

Rumania 0,0 0,0 2,4 0,9%

Reino Unido 0,0 0,0 2,0 0,7%

Argentina 51,6 0,0 0,0 0,0%

Uruguay 3,0 0,0 0,0 0,0%

Alemania 0,0 2,4 0,0 0,0% Posición arancelaria 2204.21.30 – Vino Tokay (no carbonatado) de no más de 14% de grado alcohólico, en envases de 2 litros o menos (Valores en miles de dólares)44


Total 146,4 394,3 279,2 100,0%

Francia 98,7 241,6 132,1 47,3%

43 http://dataweb.usitc.gov/scripts/details.asp?Phase=HTS8&HTS8=22042120&DESC= 44 http://dataweb.usitc.gov/scripts/details.asp?Phase=HTS8&HTS8=22042130&DESC=


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VINOS

Hungria 45,1 119,5 87,8 31,4%

Italia 2,6 33,2 29,7 10,6%

Eslovenia 0,0 0,0 20,0 7,2%

Australia 0,0 0,0 9,6 3,4% Posición arancelaria 2204.21.60 – Vino Marsala, de más de 14% de volumen alcohólico, en envases conteniendo 2 litros o menos. (Valores en miles de dólares)


TOTAL 6.038,8 6.716,8 6.537,4 100,0%

Italia 5.847,7 6.333,6 6.513.4 99,6%

Francia 0,0 13,6 14,8 0,2%

España 0,0 26,7 6,8 0,1%

Australia 3,7 0,0 2,4 0,0%

Argentina 181,6 40,8 0,0 0,0%

Suiza 5,8 302,1 0,0 0,0% Posición arancelaria 2204.21.80 – Vino de uva, con excepción del Marsala, no efervescente, de más de 14% de grado alcohólico, en envases de 2 litros o menos (Valores en miles de dólares)45

ORIGEN 2004 2005 2006 PORCENTAJEDEL TOTAL

Total 139.663,6 173.768,3 221.077,5 100.0%

Australia 51.745,4 63.256,5 87.609,1 39,6%

Portugal 39.106,1 45.908,1 43.866,8 19,8%

45 http://dataweb.usitc.gov/scripts/details.asp?Phase=HTS8&HTS8=22042180&DESC=


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VINOS

Italia 15.435,1 19.748,8 24.018,1 10,9%

España 15.914,6 18.625,4 23.434,5 10,6%

Chile 5.437,3 6.735,9 13.872,1 6,3%

Francia 5.031,0 7.209,2 11.637,1 5,3%

Sud-Africa 3.695,9 5.880,1 6.972,6 3,2%

Argentina 993,1 3.312,3 6.146,4 2,8%

Nueva Zelanda 191,8 347,1 943,2 0,4%

Irlanda 332,2 830,5 741,4 0,3%

Grecia 277,7 307,6 379,0 0,2%

Rep. Moldova 179,8 132,4 234,9 0,1%

México 162,5 150,1 197,2 0,1%

Holanda 43,9 119,7 192,7 0,1%

Israel 35,3 123,4 130,0 0,1%

Armenia 41,0 12,5 109,5 0,0%

Reino Unido 499,2 207,1 101,3 0,0%

Alemania 23,9 128,6 89,8 0,0%

Canadá 16,6 0,0 80,8 0,0%

Croacia 10,1 102,4 42,2 0,0%

Chipre 35,7 43,0 38,0 0,0%

Uruguay 19,9 37,3 32,2 0,0%

Ucrania 137.6 26,6 31,9 0,0%

Austria 4,2 84,1 29,2 0,0%

Jamaica 0,0 0,0 25,7 0,0%

Polonia 172,8 212,9 24,6 0,0%

Japón 27,0 22,9 22,8 0,0%

Suiza 27,5 0,0 16,9 0,0%

Hungria 4,8 20,1 12,0 0,0%


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VINOS

Líbano 0,0 0,0 10,0 0,0%

Rumania 0,0 0,0 9,0 0,0%

China 43,2 0,0 8,2 0,0%

Bélgica 0,0 0,0 7,2 0,0%

Bulgaria 0,0 0,0 5,8 0,0%

Eslovenia 0,0 2,5 5,6 0,0%

Paraguay 3,4 0,0 0,0 0,0%

San Marino 0,0 2,3 0,0 0,0%

Arabia Saudita 0,0 10,2 0,0 0,0%

Rusia 10,8 0,0 0,0 0,0%

Dinamarca 4,3 128,4 0,0 0,0%

Georgia 0,0 40,4 0,0 0,0%

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