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www.aztex.net Estudio de Inteligencia de Negocios del Mercado en Estados Unidos, para la Temporada Otoño–Invierno 2005
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Estudio de Inteligencia de Negocios del Mercado en Estados
Unidos, para la Temporada Otoño–Invierno 2005
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Estudio elaborado para la Cámara Nacional de la Industria Textil, con el objeto de identificar oportunidades para poder integrar la cadena
productiva nacional y así poder enfrentar exitosamente la competencia global.
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Metodología del Estudio
• Presencia e investigación permanente en Estados Unidos, estando en constante comunicación con clientes, evaluando con ellos a las cadenas de suministro Mexicanas.
• Entrevistas y encuestas a Liz Claiborne, Jones NY, DKNY, Nike, IKEA, Haggar, Zara y AMC Target Co., entre otros.
• Presencia en comités y reuniones en EstadosUnidos, donde se discuten las tendencias y se definen las estrategias.
• Presencia en ferias en Estados Unidos para evaluar mercado de valor agregado más alto.
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Primera Parte, Antecedentes
• Tipo de clientes que compran prendas Mexicanas.• Evolución de los clientes que compran en México.• Qué requieren ahora los clientes?• Cómo podemos sobrevivir vendiendo cadenas
(supply chains) en lugar de prendas?• Qué es un Supply Chain?• Cómo clasifican los clientes los Supply Chains?• Qué tipos de Supply Chains existen?• Qué categoría de productos cubren, de qué telas?• Qué tipos de Supply Chains hemos exportado a
Estados Unidos?
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Tipo de clientes que compran prendas Mexicanas
• 1. Fabricantes de confección de los Estados Unidos:– Todavía compran maquila para complementar sus plantas
propias, pero cada día este mercado tiende a desaparecer, ya que están empezando a comprar paquete completo o están moviendo sus plantas a Centro América.
• 2. Fabricantes de confección de Estados Unidos que producen prendas de moda: – Compran maquila para aprovechar las ventajas competitivas
del 806; este mercado está basado en TPLs, por lo que no es un mercado seguro de largo plazo; ya están comprando en oriente paquete completo.
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Tipo de clientes que compran prendas Mexicanas
• 3. Fabricantes de confección de los Estados Unidos con marcas establecidas que ya se salieron de la fabricación propia:– Compran paquete completo.
• 4. Grandes empresas que tienen marcas importantes y controlan la comercializacion y el diseño:– Compran paquete completo con desarrollo de producto.
• 5. Empresas de marca que tienen controlada la distribución:– Compran paquete completo con desarrollo de producto y
requieren entrega en Estados Unidos.
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Tipo de clientes que compran prendas Mexicanas
• 6. Cadena de tiendas o Marcas que compran marca propia: – Compran prendas con diseño, logística y distribución ya
integrado.• 7. Cadenas de tiendas especializadas:
– Compran prendas de marcas Mexicanas en volúmenes pequeños y requieren se tenga area de administración y cobranza en Estados Unidos.
• 8. Boutiques: – Compran colecciones de marcas Mexicanas en volúmenes
más pequeños. Se requiere tener área de ventas y distribución en Estados Unidos, además de todo lo anterior.
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Evolución de los Clientes
1. Fabricantes. Empezaron en Estados Unidos, fueron poniendo maquilas fuera para competir.
2. Distribuidores. Dejan de producir, compran paquete completo.
3. Empresas de Marketing. Dejan de distribuir, crean marcas.
4. Venta Público. Se enfocan a la venta de menudeo y al desarrollo de tiendas.
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Las necesidades del cliente cambiaron
1.Primero necesitaba maquileros.
2.Luego necesitaba fabricantes de paquete completo.
3.Ahora necesitan cadenas de suministro (supply chains) que se conviertan en sus socios estratégicos.
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Estrategia de Sobrevivencia“Supply Chains”
• La cadena (supply chain) TIENE que suministrar productos finales con las características que requiere el mercado, (dadas las necesidades de consumo y las tendencias de moda del momento) a fin de poder conservar su permanencia en el mercado.
• Esta es la única alternativa para competir ahora en el mercado global del 2005.
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Cadenas de SuministroSUPPLY CHAIN
• Son organismos autosuficientes complementarios.
• El eslabón de la cadena textil tiene la habilidad para producir determinado tipo de tela.
• El eslabón de la cadena de confección tiene la habilidad para producir prendas con dicho tipo de tela.
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Clasificación de Supply Chains
• En la clasificación general de las cadenas de suministro se ha seguido el sistema ya probado, con el que determinan el tipo de productos y los nombres más usados para clasificar “supply chains” por las grandes empresas que hacen “sourcing” de prendas en el mundo.
• No se traduce para evitar confusiones y que toda la cadena (ESPECIALMENTE el cliente sepa a qué tipo de cadena se refiere).
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Tipos de Supply Chain
• Woven sportswear• Knit sportswear• Soft Dressing• Suits• Intimate Apparel• Shirts• Childrenwear• Outerwear• Activewear
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Woven Sportswear(Prendas de pie y trama)
• Pantalón y falda (incluye jeans).• Chamarra y saco (no estructurado).• Las telas son de pie y trama, tanto algodón
como mezclas sintéticas; dependiendo de la moda, pueden ir desde mezclilla hasta rayón con lycra pesada para pantalón.
• Las fábricas que confeccionan este tipo de prendas tiene la maquinaria adaptada para telas de 7 onzas o más.
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Knit Sportswear(Prendas de tejido de punto)
• Playeras, sudaderas, camisetas, T shirts, blusas de punto y pantalones o conjuntos de punto.
• Las Telas son de tejido circular; tanto algodón como mezclas sintéticas, dependiendo de la moda, pueden ir desde jerseys de algodón a mezclas de poly/lycra.
• Las fábricas que confeccionan este tipo de prendas saben que hay que reposarla y tienen la maquinaria para tejido de punto, las operarias tienen habilidades diversas de las que producen prendas de pie y trama.
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Soft Dressing(Prendas de telas suaves)
• Vestido, blusas y prendas muy femeninas hechas con telas ligeras.
• Las telas son de pie y trama; en su mayoría son de mezclas sintéticas; dependiendo de la moda pueden ir de muy transparente como chifones a muy brillante como satines.
• Las fábricas que confeccionan este tipo de prendas tienen la capacidad de cortar y coser telas muy delgadas de manejo delicado.
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Suits and coats(Sastrería)
• Trajes de dama y caballero, saco sport, blazer y pantalón de vestir.
• Las telas son de pie y trama, generalmente son de lana o mezclas de lana; casimires, tweeds y lanas de fantasía. Aun cuando podrían usar otro tipo de telas con estructura si vinieran de moda.
• Las fábricas que producen este tipo de productos, no solo tienen la maquinaria adecuada, sino que tienen la capacidad de hacer prendas estructuradas, lo cual implica saber manejar entretelas y un área de planchas mucho más sofisticada.
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Intimate Apparel(Corsetería, lencería, interior y traje
de baño)• Sostenes, pantaletas y ropa interior; así como
lencería y traje de baño.• Las telas son generalmente de punto, tricot o
circular; generalmente stretch, pueden ser con mezclas de algodón o sintético.
• Las fábricas que confeccionan este tipo de prendas tienen la capacidad de trabajar con telas muy elásticas, tienen maquinaria especial y pueden insertar elásticos y otro tipo de terminación especial.
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Shirts(Camiseria)
• Camisas de pie y trama.• Las telas que se usan son popelinas, oxfords,
fil a fil y algunas otras telas de algodón de peso muy ligero. La tendencia es de construccion cerrada de hilos delgados.
• Las fábricas que confeccionan este tipo de prendas tienen la capacidad de fabricar camisas con maquinaria sofisticada, de fusionado y costura; y el empaque es especializado.
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Childrenwear(Ropa de bebé e infantil)
• Mamelucos, ropa de bebé y ropa infantil en general.• Las telas pueden ser de punto o pie y trama pero son
mas suaves y tienen en caso de exportación, acabados especiales para retardar el fuego.
• Las fábricas que elaboran estos productos, además de que tienen personal para manejar piezas más pequeñas, tienen maquinaria especial para elásticos y broches, entre otras.
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Outerwear(Ropa invernal)
• Abrigos, chamarra con relleno, prendas para esquiar o para lugares con climas de frío extremo.
• Las telas son telas pesadas, normalmente de pie y trama, de lana o de fibras sintéticas. Las telas sintéticas son telas térmicas con tratamientos especiales para controlar y regular la temperatura.
• Las fábricas que elaboran estos productos son altamente especializadas, con sistemas de costura para evitar que escape el frio. Las de chamarra con relleno cuentan con maquinaria para relleno de pluma.
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Activewear(Ropa de deportes)
• Leotardos, y prendas deportivas de punto.• Las telas son telas circulares, aunque en el caso de
leotardos también se usan telas de tricot o rachel. En el caso del tejido de punto, éste tiene acabados especiales que repelen el sudor (wiking) o manejan la humedad de acuerdo al deporte.
• Las fábricas que elaboran estos productos son similares a las que fabrican tejido de punto o traje de baño, pero los controles, stándares y calidad con mucho más estrictos.
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Exportación de productos mexicanos en el 2003; distribución de categorías de prendas en el territorio nacional.
Basado en la información de exportación SECON del 2003.
33%
20%5%4%
13%
14%
4% 7%
Woven sportsw ear
Knits sportsw ear
Intimate apparel
Soft Dressing
Suits
Shirts
Outerw ear
Activew ear
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Segunda ParteEntorno Actual
• Situación del Mercado.• Tendencias del Mercado.• Retos que estan enfrentando los clientes.• Estrategias que estan siguiendo los clientes
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Situación del Mercado
• El mercado ha cambiado radicalmente en los últimos meses.
• El enfoque anterior era bajar precios, con el fin de competir.
• El enfoque de ahora es ser diferente y dar servicio, con el fin de sobrevivir.
• Ahora, el sector se encuentra recapitulando, como se ha manejado hasta ahora.
• Las tendencias de mercado se están convirtiendo en la nueva manera de hacer negocios.
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Tendencia de Mercado“Diferenciated”
• Las tiendas buscan mostrar un sentido de originalidad y tratan de poner en el mercado productos únicos; esto ha dado origen a que aún dentro de las mismas marcas, se tengan que crear colecciones especiales para cada cadena e incluso por grupos de tiendas de una cadena (algunas solicitan colecciones por zona geográfica).
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Tendencia de Mercado“Quick Response”
• Por esto mismo, los inventarios giran más rápido, y la cadena de suministro se ve forzada a hacer todo en tiempo récord y con más variedad que antes.
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Tendencia de Mercado“Fashion Infusion”
• En su búsqueda de prendas diferentes, el mercado está abriendo espacios a diseñadores que en otras épocas no hubieran tenido oportunidad de competir con los gigantes.
• Sobresalen caras nuevas en la industria de la moda.
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Tendencias del MercadoMulti-brand no Mega-brand
• Los gigantes de la manufactura están sintiendo el cambio tanto como cualquiera. De ser marcas gigantes, las grandes corporaciones como Liz Claiborne han buscado diversidad y han fragmentado los monstruos en secciones con distintas personalidades.
• “Ya no creemos posible que se puedan formar gigantes mega-marcas como antes.”
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Tendencia de Mercado“Prontomoda”
• Iniciada en Europa, este esquema de venta está revolucionando la venta de ropa.
• Cuatro “Markets” ya no son suficientes.• Las tiendas ya no están comprando la última
entrega de la temporada. • Se están agregando más estaciones a las
temporadas y más markets para ofrecer producto nuevo.
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Tendencias del MercadoPrice/Value
• No basta con bajar el precio de sus productos, esta técnica empezó a dejar inventarios completos y disminuir ganancias. Los consumidores han despertado y buscan prendas únicas de calidad, a buen precio y que concuerden con su personalidad e individualidad.
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Tendencia de MercadoEnhanced Replenishment
• La solución para el resurtido de básico es variación de un mismo producto, es decir, de un mismo molde se sacan varias versiones y combinaciones por medio de colores, telas y aplicaciones y se resurte en el último momento no solo por talla, sino por color y aplicación o lavado.
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Tendencias de Mercado“Personal Shoppers”
• Las tiendas y boutiques han entrenado a sus vendedores a dar un servicio personalizado, casi como el de los “personal shoppers” (style experts y suiting experts) que existen en las tiendas de lujo.
• En algunos casos, la marca los contrata y loscapacita.
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Tendencias de Mercado“Hecho sobre medida”
• Internet, ahora una gran herramienta para las empresas pequeñas, ofrece la posibilidad de individualizar cada producto que uno compra, cambiando color, diseño y materia.
• Las prendas se hacen sobre medida y se producen una por una.
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Tendencia de Mercado“Mass Customization”
• El cliente diseña sus prendas, las tiendas están promoviendo que los clientes puedan adaptar y rediseñar a su gusto y según su estilo, los estilos básicos.
• Personalize it. Le ponen su nombre, o su firma.• Customize it. Lo hacen a su medida, con las
características que quiera el cliente.• Glamorize it. A prendas como jeans les dan el
“toque” agregando los adornos que el cliente quiera.
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Tendencias del Mercado“Trading Up”
• Las tiendas que están teniendo crecimiento en ventas son aquellas que venden en marcas de lujo (Neiman, Sacks, etc.), o aquellas que venden al mercado masivo (Walmart, Target).
• Las tiendas que no están teniendo crecimiento son aquellas que se venden al segmento medio, especialmente aquellas enfocadas a dama o caballero básico (Macy’s Dillards, Sears).
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Tendencias del Mercado“Premium Streetwear”
• Las marcas que están teniendo más utilidades son aquellas dedicadas a los jóvenes de clase alta
• ( Juicy, Lucky, 7, Paper Cloth and Denim).• Los “Premium Jeans” y “Premium T shirts” son los
artículos que más márgenes dan a las marcas.
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Tendencia de Mercado“20/20”
• Las tiendas monitorean de manera constante el movimiento de la mercancía.
• Saldan sin esperar a fin de temporada el 20% que menos se vende.
• Resurten a quien le pueda resurtir rápidamente el 20% que más se está vendiendo.
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Tendencia de Mercado“Product Development close to the
source”
• El desarrollo de producto se tiene que hacer cerca de los centros de producción para poder hacerlo más rápido y desarrollar más productos.
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Retos que enfrentan los compradores
Inseguridad• Inseguridad en cuanto a si habrá cuotas o
impuestos compensatorios de países con los que no hay acuerdos comerciales.
• No están seguros si tendrán acceso a los productos que compran.
• No están seguros si el precio calculado seráal final el que paguen.
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Retos que enfrentan los compradores
Inseguridad• Inseguridad en cuanto a si los productos que
compraron del Oriente llegaran a sus bodegas.
• Hay saturación en los puertos del lado Oeste (Los Angeles, sobre todo).
• Hay saturación de trailers y trenes que salen del puerto hacia el resto del país.
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Retos que enfrentan los compradores
Inseguridad• Inseguridad en cuanto a nuevas reglas y
reglamentos para proteger contra el terrorismo que no permitirán libre acceso a puertos (CTPAT).
• Certificación sera un requisito. • No están seguros si podrán certificarse todos sus
proveedores.
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Retos que enfrentan los compradores
Inseguridad• Inseguridad en cuanto al mercado. Las tiendas
proyectan pedidos por 100%, pero solo colocan órdenes por 80%.
• Las tiendas monitorean de manera constante el movimiento de la mercancía.
• Solo colocan el 20% proyectado si sí se vende, si no se cancela automáticamente.
• Resurten a quien le pueda resurtir rápidamente, no solo el 20% sino mucho más (chases) si es que sí se esta vendiendo.
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Estrategias de los clientesDelegar, delegar, delegar
• La tienda delega en la marca.• La marca delega en oficinas y agentes.• Las oficinas delegan en las fábricas.• Los centros de distribución delegan en los
fabricantes.
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Estrategias de los clientesLa tienda delega en la marca
• Para ser diferente que su competencia.• Para tener productos que sí se venden.• Para vigilar el movimiento de los estilos.• Para apoyar en servicio a cliente.• Para darle novedades constantemente.• Para mandarle resurtidos y chases de inmediato.• Para que no se queden destallados (stock out).• Para que se minimicen los saldos (mark downs).
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Estrategias de los clientesLa marca delega en oficinas y
agentes• Para promover el desarrollo de producto
constantemente.• Para proponer nuevos productos.• Para facilitar el desarrollo del producto.• Para aprobar contra muestras y pre-
producciones.• Para realizar inspecciones de calidad antes
de que la mercancía salga a la tienda.
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Estrategias de los clientesLas oficinas delegan en las
fábricas• Para que la planeación de la producción sea
realista. • Para que los pedidos salgan a tiempo.• Para que la calidad se asegure en las líneas,
no al final.• Para que su auditor interno detecte y
resuelva los problemas antes de la inspección final.
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Estrategias de los clientesLos centros de distribución delegan
en los fabricantes
• Para que hagan los pre-empaques.• Para que hagan pick and pack.• Para que mantengan inventarios.• Para que surtan directo a tienda.
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Estrategias de los clientesTecnología
• Tecnología compartida en desarrollo de producto.
• Tecnología compartida en manejo de inventario.
• Tecnología compartida en producción.
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Estrategias de los clientesNo más banderas Fábricas!
• La estrategia de compras no es por país.
• Compraran por fábrica sin importar donde se encuentre.
• Siempre y cuando le ofrezca ventajas competitivas sobre su competencia (que no necesariamente es precio).
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Como hacen “sourcing” los clientes?
• Dado que ahora compran en su mayoría paquete completo, lo que requieren son cadenas de suministro o SUPPLY CHAIN.
• Cadenas que se constituyan sus socios estratégicos.
• Cadenas que compartan riesgos y beneficios.
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Tercera ParteAnálisis
• Análisis de la cadena fibras-textil-vestido.• Análisis de las cadenas de suministro con
mayor oportunidad de mercado.• Análisis de la cadena productiva del producto
con mayor potencial.• Análisis de los productos en donde hay un
nicho específico.
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Análisis de oportunidades de la cadena fibras-textil-vestido
• Nunca se habían dado las circunstancias tan adecuadas para México.
• Ante la inseguridad México está cerca. • Para resurtidos rápidos, México esta cerca.• Para moda rápida, México esta cerca.• Para ser su socio, México es el socio natural.
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Análisis de las cadenas de suministro con mayor oportunidad
de mercado
Por orden de importancia:• 1. Woven Sportswear• 2. Knits Sportswear• 3. Suiting• 4. Shirting
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Análisis de la cadena productiva del producto con mayor potencial
Por orden de importancia:• 1. Woven Sportswear
– Jean y Pantalón de Dama– Jean de Caballero
• 2. Knits Sportswear– Tops en mezclas artificiales– Tops en algodones finos
• 3. Suiting– Saco sastre de dama
• 4. Shirting– Camisa Casual para dama y caballero
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Análisis de los productos en donde hay un nicho específico en Otoño-Invierno
2005-2006
Por orden de importancia:Woven Sportswear
– Jeans de Dama de moda.– Jeans Premium para dama y caballero.– Chamarras de la misma tela del pantalón,
tanto para dama como para caballero.– Prendas lavadas y desgastadas.
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Análisis de los productos en donde hay un nicho específico en Otoño-Invierno
2005-2006
Por orden de importanciaKnits Sportswear
– Prendas lavadas y desgastadas.– Tops en mezclas artificiales con stretch.– Tops de dama en sintéticos.– Tops en algodones finos.
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Análisis de los productos en donde hay un nicho específico
en Otoño -Invierno 2005-2006
Por orden de importancia:Suiting
– Saco sastre de dama – Traje para dama
El mercado de caballero está estancado,más aun el mercado de ropa clásica, ya que hayuna tendencia entre los caballeros de vestir casual.
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Análisis de los productos en donde hay un nicho específico
Por orden de importancia:Shirting
– Camisa para dama. – Camisa casual para caballero estampada
o bordada.
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Cuarta ParteEstrategia, áreas de oportunidad
para:
• El desarrollo de la cadena fibras-textil-vestido.
• El desarrollo de las cadenas de suministro con mayor oportunidad de mercado.
• El desarrollo de la cadena productiva del producto con mayor potencial.
• El desarrollo de los productos en donde hay un nicho específico.
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Áreas de Oportunidad parael desarrollo de la cadena
fibras-textil-vestido
Si queremos aprovechar la coyuntura única que se nos está presentando, la cadena tiene oportunidades de desarrollo en las siguientes areas:
(por orden de importancia):• Calidad • Confiabilidad• Rapidez• Desarrollo de Producto• Flexibilidad
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Áreas de Oportunidad parael desarrollo de la cadena
fibras-textil-vestidoCalidad
– Consistente – Durante el proceso, no al final.– Mejora continua para subir de nivel– Cambio de mentalidad en toda la
organización.– Tiene que empezar por los directivos.
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Áreas de Oportunidad parael desarrollo de la cadena
fibras-textil-vestidoConfiabilidad:
– Planeación para surtir a tiempo.– Monitoreo de rutas críticas.– Controles e información.– Cambio de mentalidad en toda la
organización.– Tiene que empezar por los directivos.
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Áreas de Oportunidad parael desarrollo de la cadena
fibras-textil-vestidoRapidez:
– Toda la cadena tiene que acortar sus tiempos de respuesta.
– De hilo a bodega el proceso dura en México 12 semanas.
– Se pierde la ventaja competitiva de la cercanía.– Se requiere compartir riesgos como socios, toda
la cadena, no como enemigos.– Tiene que empezar por los directivos.
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Áreas de Oportunidad parael desarrollo de la cadena
fibras-textil-vestidoFlexibilidad:
– En tipos de producto de toda la cadena.– En mínimos de tela.– En las líneas de producción de prendas.– En servicio y tiempos requeridos.– Todos en la organización tienen que tener
una actitud de servicio.– Tiene que empezar por los directivos.
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Áreas de Oportunidad parael desarrollo de proveedores de
exportación de las cadenas productivas
Por orden de importancia:• 1. Woven Sportswear• 2. Knits Sportswear• 3. Suiting• 4. Shirting
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Áreas de Oportunidad parael desarrollo de proveedores de
exportación de los siguientes productos:• Woven Sportswear
Desarrollar a Proveedores de Jean y Pantalón de Dama y caballero en las siguientes áreas:
– Tendencias en las prendas de mezclilla.– Lavados especiales.– Líneas modulares.– Mejora de calidad para hacer jeans
“Premium”.
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Áreas de Oportunidad parael desarrollo de proveedores de
exportación de los siguientes productos:• Knits Sportswear
Desarrollar a Proveedores de Tops de Dama y Caballero en las siguientes áreas:
– Tendencias de moda en tops de punto.– Lavados especiales en punto.– Planeación de Pre-producción y producción.– Líneas modulares. – Mejora de calidad en prendas de tejido de punto.
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Áreas de Oportunidad parael desarrollo de proveedores de
exportación de los siguientes productos:• SuitingDesarrollar a Proveedores de Traje de Caballero para
que también hagan traje de Dama: – Corte y modelaje de saco y traje de dama.– Tendencias de moda en saco y traje de dama.– Planeación de Pre-producción y producción.– Líneas modulares. – Calidad en saco de dama.
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Áreas de Oportunidad parael desarrollo de proveedores de
exportación de los siguientes productos
• Shirting
Desarrollar a Proveedores de Camisa Casual para dama y caballero:
– Tendencias de moda en camisa casual de dama y caballero.
– Corte y modelaje de camisa de dama.– Planeacion de pre-producción y producción.– Líneas modulares. – Calidad en camisa casual con estampe y bordado.
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Tipo de tela que buscan los clientes para Woven Sportswear
Otoño-Invierno 05-06
• Mezclillas premium.• Mezclillas de moda.• Mezclillas ligeras.• Telas que se puedan deslavar.• Telas con pelo como pana y terciopelo.• Telas con acabado “peach”.
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Tipo de tela que buscan los clientes para Knit Sportswear
Otoño-Invierno 05-06
• Jersey de viscosa con lycra.• Interlock de algodón peinado con acabado bio-polish.• Telas que se puedan deslavar.• Tela de felpa para sweatshirt fina.• Jersey de algodón hilos 40s peinados. • Telas novedosas en mezclas sintéticas.
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Tipo de tela que buscan los clientes para Suiting
Otoño-Invierno 05-06
• Tweeds para saco de dama.• Telas a cuadros para saco de dama.• Mezclas de lanas de fantasía para saco de
dama.• Jacquard de algodón o mezcla para saco de
dama.
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Tipo de tela que buscan los clientes para Camisa Otoño-
Invierno 05-06
• Popelinas de conteo fino.• Popelinas pretenidas.• Mezclillas ligeras y cambray.• Telas que se puedan deslavar y crear
efectos de viejo o usado.
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Áreas de oportunidad de desarrollo de tela para Otoño -Invierno 05-06
• Mezclillas de moda, premium y ligeras.• Telas para jeans que se puedan deslavar
creando efectos especiales.• Popelinas finas.• Telas de punto en mezclas sintéticas y
artificiales. • Tweeds o lanas fantasía para saco de dama.• Telas con pelo como terciopelo y sherpas.
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Artículos con mayor potencial de venta
• Jeans y pantalón casual de dama de moda.• Pantalón de dama contemporánea.• Jeans de dama de moda “premium”.• Prendas de punto de dama en mezclas
sintéticas y artificiales.
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Conclusiones
El desarrollo de exportadores de las cadenas productivas será la herramienta que permita capitalizar las oportunidades que brindan las condiciones del mercado actuales.
Es necesario analizar más en detalle las lavanderías, ya que son un eslabón muy importante en las cadenas productivas.
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Conclusiones
El desarrollo de producto tanto en la confección, comoen el textil, tiene que estar enfocado a las necesidades del mercado.
El ingreso adicional a la cadena y a México por valor agregado de los productos permitirá contar con los recursos para desarrollar la cadena productiva, a fin de que pueda avanzar al siguiente nivel.
El valor agregado será la manera de medir el éxito de las iniciativas de desarrollo de las cadenas de suministro.
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Integración de valor agregadoen la industria de exportación
• La industria no se puede quedar como esta si queremos mantener el ingreso que ahora tenemos por la exportación. La industria tiene que evolucionar. La industria tiene que desarrollarse.
• En el ultimo año perdimos el primer lugar como exportador a los Estados Unidos; sin embargo hay dos rubros en los que seguimos siendo el primero (en pantalón de algodón y en el topo Tshirt de algodón.
• Como vemos en las graficas que muestran cual es la vocación productiva de México, la cadena de suministro (supply chain) de woven sportswear es la más importante del país y en segundo lugar esta la de knit sportswear.
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W ove n s ports w e a r . Dis tr ibuc ión de produc c ión de é s ta c a te gor ía e n M é x ic o.
16%
38%5%3%
25%
13% A GS
LA G
METRO
JA L
PUE
Y UC
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Kn its sp o rtsw e a r. D istrib u ció n d e p ro d u cció n d e é sta ca te g o ría e n M é x ico .
20%
22%
3%11%10%
34%A GS
LA G
METRO
JA L
PUE
Y UC
Bas ado en la bas e de datos de Ex por tac ión de SECON del 2003.
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• Si queremos mantener los empleos que generan estas cadenas de suministro, tenemos que darle su lugar a la industria de exportación, en especial a la cadena productiva de WovenSportswear y en especial a los pantalones de algodón.
• El desarrollar la industria de exportación requiere recursos. Pero la inversión se da si va a existir un retorno a la inversión.
• Lo que demostraremos con el análisis que a continuación les presentamos es que si se le invierte al desarrollo a los fabricantes de pantalón y jean para que se desarrollen y puedan agregar valor a sus productos, el retorno de la inversión pagara mucho mas de cualquier cantidad que se le invierta.
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• A continuación analizaremos el valor agregado actual y el valor agregado potencial de las exportaciones del producto de la cadena con mas potencial de retorno de inversión a nivel país, esto es:El Jean o pantalón de dama de moda y jean Premium de
dama y Caballero.
INTRODUCCION
• La industria de la confección al evolucionar primero requiere agregar valor al producto dentro de su planta, luego requiere integrarse en cadena. La evolución en la que se encuentra la industria del vestido Mexicana es la siguiente:
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• 1. Maquila. Ensamble solo, las piezas cortadas son mandadas a la planta con todos los componentes e instrucciones de cómo ensamblar. La empresa maquiladora solo ensambla y regresa la prenda después de ensamblada en bulto.
• a. El precio de maquila de un pantalón esta entre de $1.80 y $1.90
• 2. CMT (cut make and trim). La empresa ya corta, e incluye el hilo y algún otro avio menor. Le mandan por un lado los rollos de tela y el trazo con la instrucción de cuanta tela debe ocupar. La empresa debe llevar en control de la tela recibida, cortar de acuerdo a instrucciones, ensamblar e integrar los avios necesarios. Regresa en bulto la prenda ya ensamblada.
• a. El precio de CMT de pantalón esta entre $2.80 y $3.10
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• 3. CMT + Wash or Embelish. La empresa se encarga de corte, maquila y avios. En este punto se tiene que integrar para poder seguir agregando valor con lavanderías, o si la prenda no es lavada tendráque agregarle valor de bordado u otro adorno si quiere integrar valor.
• a. El valor se incrementa exponencialmente al integrar otro servicio. Al valor agregado del servicio se le agrega al menos $2.00 mas del precio de CMT.
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• 4. Full Package (full package) de básico. La empresa ya le integra el valor de la tela al producto. En este punto se tieneque integrar con un fabricante textil Mexicano si quisiéramos que el valor agregado se quedara en México, sin embargo, como las estadísticas lo muestran, la tela sigue llegando de las mismas fuentes de donde procedía cuando la tela la mandaba el cliente y solo se maquilaba en México
a.El valor de integrar la tela en un pantalón es $3.00 o más dependiendo del precio de la tela y el consumo que depende de las tallas del pantalón.
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• b.El precio del Jean básico o pantalón de dama básico del paquete completo va desde $7.30 en adelante, dependiendo de la tela y el lavado, pero, dado que mucho del jean básico lo hacen plantas de inversión extranjera, o es una empresa americana la que coordina el paquete, los servicios de valor agregado no se le dan en México por lo que el precio es en algunos casos menor al precio base que manejamos.
• c.Un jean básico tiene un mercado muy competido
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• 5. Pantalón o jean de moda. Aquí es donde empieza a agregársele valor al producto; la tela tiene mejor precio, se le agrega mas lavado, otro tipo de avios el estilo no es básico
• a.El valor agregado del producto sube de $2.00 a $3.00. O sea el precio del pantalón o jean puede ya ser de mas de $9.00
• b.El valor agregado ha subido 500% con respecto al valor de la maquila
• c.El precio publico de este pantalón ya se puede brincar al siguiente nivel porque el cliente paga mas por algo diferente
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• 6. Pantalón o jean de moda con mas diseño, un lavado más original, adornos y con servicios de logística
• a. El valor agregado se vuelve a incrementar $2.00 o más dependiendo de la tela y del lavado. O sea, ya se esta vendiendo a mas de $11.00
• b. El precio publico vuelve a brincar al siguiente nivel ya que paga mas por algo más especial
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• 7. Jean Premium. Este nicho es el de los jeans que se vende al publico a $80 US o más. Este tipo de prendas viene de Hong Kong y de Los Angeles, y las mas caras de Italia o Japón.
• a. El valor agregado se vuelve a incrementar, aquí ya se pueden vender jeans de mas de $15.00
• b. El valor agregado también es en el textil ya que la tela es mucho más fina
• c. La costura es especial, de mucha más calidad por lo que se puede pagar mejor al operario.
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Conclusiones
• Si queremos sobrevivir tenemos que irnos moviendo hacia producto con mayor valor agregado en donde el precio no sea el único parámetro con el que podremos competir.
• El precio de los pantalones de algodón de caballero están en deflación. En el periodo de Enero a Noviembre del 2004 bajaron en valor promedio con respecto al mismo periodo del 2003.
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Análisis del Mercado
• Estados Unidos compro de Enero a Septiembre del 2004 en pantalón de algodón de dama y caballero $8,651,152,556.06 de los cuales el 24% provino de México es decir, $2,083,019,756
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Im p o r t a c ió n d e P a n t a lo n e s d e A lg o d ó n e n Es t a d o s U n id o s ( D ó la r e s )
2 4 %
2 3 %
7 %5 %
4 %
3 %
3 %
3 %
3 %
2 %
2 %
2 %
2 %
2 %
2 %
2 %
2 %
1 %
1 %
1 %
1 % 1 %1 %
M e x i c o
R e st o d e l M u n d o
H o n g K o n g
R e p u b l i c a D o m i n i c a n a
Vi e t n a m
G u a t e m a l a
C a m b o d i a
In d o n e si a
B a n g l a d e sh
F i l i p i n a s
T u r q u i a
C h i n a
N i c a r a g u a
H o n d u r a s
Eg i p t o
S r i L a n k a
L e so t h o
El S a l v a d o r
C o st a R i c a
B a h r a i n
P a k i st a n
R u si a
M a u r i t a n i a
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I m p o r t a c i ó n d e P a n t a l o n e s d e A l g o d ó n a E s t a d o s U n i d o s ( V o l u m e n )
2 3 %
2 1 %
5 %5 %5 %
4 %
4 %
3 %
3 %
3 %
3 %
2 %
2 %
2 %
2 %2 %
2 %2 % 2 % 1 %1 %1 %1 %
R e s t o d e l M u n d o
M e x ic o
V ie t n a m
H o n g K o n g
R e p u b lic a D o m in ic a n a
G u a t e m a la
H o n d u r a s
E g ip t o
N ic a r a g u a
B a n g la d e s h
C a m b o d ia
T u r q u ia
E l S a lv a d o r
In d o n e s ia
F ilip in a s
L e s o t h o
C o s t a R ic a
S r i L a n k a
R u s ia
P a k is t a n
C h in a
B a h r a in
M a u r it a n ia
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• Aun cuando China es el exportador numero uno a los Estados Unidos en general, México sigue siendo el proveedor más importante en pantalones de algodón.
• Sin embargo el potencial que tenemos va mucho más allá de lo que actualmente tenemos.
• México no esta agregando valor internamente al producto el precio al que exporto México a EstadosUnidos es de $7.26. (data de US Department ofComerce)
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• Mucho del producto que México vende es el precio de la maquila mas el precio de la tela (y no en todo los casos); ya que el que “organiza” el paquete sigue siendo una empresa Americana que compra por un lado la tela, en su mayor parte de Estados Unidos, y maquila en México
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• Si tomamos como ejemplo a Hong Kongque factura a $9.29, y lo usamos de benchmark veremos que el potencial de ingreso al país en el periodo de Enero a Septiembre pudo haber sido de $2.03 mas por prenda, la razón por la que Hong Konga mayor valor agregado es porque exporta una mezcla de básicos, moda y Premium a Estados Unidos.
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• Esto es, si desarrollamos la industria para que pueda hacer el paquete y pueda hacer una mezcla de básicos, moda y Premium el potencial de la exportación crecería $2.03 por prenda. O sea que pudimos haber integrado al país $585,445,735.86 más.
• Esto es lo que podría ganar México si desarrollamos la cadena productiva del pantalón de algodón para que su promedio suba. Para lograrlo es desarrollar a la industria de la confección a fin de que pueda hacer el paquete, pueda hacer moda y pueda fabricar jean Premium.
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• Esto es sin considerar lo que la industria de la textil ganaría. En el 2003, se importo en México $421,000,000 en mezclilla. Mucha de esta mezclilla se importo para integrarse a los jeans de exportación.
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• Hay atrás de la industria de los jeans en México toda una infraestructura de servicio como son los maquileros que submaquilan, los transportistas etc.
• Si la industria de confección no se desarrolla, losempleos que generan los fabricantes que exportanse perderán. Es importante considerar el desarrollode proveedores de exportación como una manera de mantener empleos y de agregar valor a la cadena.
