ESTUDIO DE OFERTA DE

CRÉDITO PARA MIPYME

Informe II Cuatrimestre 2011.

Analizar la oferta de crédito a disposición de las MIPYMES

costarricenses en el año 2011, así como presentar un

monitoreo sobre la colocación de los recursos y las facilidades

que ofrecen las instituciones bancarias a las MIPYME, para

acceder a estos fondos.

Objetivo del Estudio

Objetivos Específicos

• Caracterizar las condiciones de la oferta de crédito para

MiPYMES en el país, a efecto de brindar información a las

empresas para la toma de decisiones en el ámbito financiero.

• Caracterizar los recursos disponibles para MiPYMES para el

año 2011, así como lo colocado durante el primer semestre de

este año.

• Determinar el comportamiento de la oferta de crédito brindada

por las entidades financieras a las MiPYMES en relación con la

oferta total de crédito en el 2010.

Objeto de Estudio

• 3 entidades estatales y una de Ley especial.

• 2 entidades bancarias privadas

• 1 entidad financiera

• 3 microfinancieras

• 1 fundación,

• 1 institución del sector cooperativo

• 2 fondos de Avales y Garantías

Información solicitada

Recursos de crédito para pymes proyectado a colocar en el 2011

Recursos de crédito para pymes colocados a junio 2011

Financiamiento brindado por con recursos del FODEMIPYME

Monto Fondo de Garantías del FODEMIPYME utilizado

Fondos de financiamiento del FINADE utilizados

Monto de los recursos del Fondo de Garantías del FINADE utilizados

Tipo de Crédito que se ofrece

Tipo de moneda

Tasas de Interés

Comisión que se cobra

Tipo de garantía

Gastos Legales

Gastos de avalúo

Tiempo de respuesta a la solicitud

Aportes del Estudio

Estudio Oferta Crédito para

PYMEs.

Setiembre 2011

Recursos colocados 2010 respecto cartera total de

crédito.

Recursos colocados para PYMEs a junio

2011.

Sondeo a empresarios y

emprendedores

Información condiciones oferta

crédito.

CONDICIONES DE LA

OFERTA DE CRÉDITO PARA MIPYMES

Estudio al mes setiembre 2011

VARIABLES INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS

Banco Nacional Banco de Costa Rica Banco Popular y de

Desarrollo Comunal

Banco Crédito Agrícola de

Cartago

Banco Popular

FODEMIPYME

Tipo de Crédito

a pyme

BN Desarrollo

Banca Mujer

Tarjeta BN Desarrollo, BN

PYMES, BN Mujer

BCR MIPYMES Sector MIPYME, ASADAS,

Crédito Gestión Ambiental,

Créditos Técnicos y

Profesionales.

Crédito Directo

Crédito Revolutivo Crédito

MIPYME Crecimiento

Crédito a MIPYME

Moneda Colones Colones Dólares Colones Colones Colones

Garantía

y tasa interés

Hipotecaria, Back to Back

y FINADE

TBP + 3,50 p.p.

Otras garantías

TBP + 4,50 p.p.

Fianza TBP +

5.5%

Prenda TBP +

4.5%

Hipoteca TBP +

3.5%

Títulos Valores

TBP +3.5%

Fianza Prime +

5.5%

Prenda Prime +

4,5%

Hipotecaria.

Prime + 3,5%

Títulos Valores

Prime + 3.5%

Fiduciaria, Prendaria,

Hipotecaria, CDP, AVALES,

Pagares Institucionales.

Tasas desde 9.25% a 14%

según tipo hipoteca.

Garantías, Hipotecaria,

prendaria, fiduciaria,

avales.

Tasa Escalonada por año

TBP +5,75pp TBP +

6,00 pp TBP + 5,25 PP

Hipotecaria, Prendaria, CDP,

Fiduciaria Aval

Tasa Básica Pasiva más un

spred de riesgo de acuerdo

al resultado de la aplicación

de un modelo de calificación,

con un mínimo de TPB +

1.5% y máximo de TBP +

5%.

Comisión de

formalización

Micro y Pequeña 1%

Mediana Empresa 1.50% a

2% depende plazo

Formalización

1,5%

FINADE 2%

Pago Anticipado

3%

Formalización

1,5%

Formalización 2%

Entre 1,5% - 3%

Formalización 2%

Gastos legales Depende del Monto Crédito Establecido en la tarifa del Colegio

de abogados

Formalización 2% Trabaja con la tabla de

Colegio abogados

Depende de crédito

Avalúo Depende del Monto Crédito Los honorarios establecidos de

acuerdo al colegio de ingenieros

Según crédito Tarifa colegio ingenieros Depende de crédito

Tiempo de

Respuesta

Depende complejidad

proyecto

1 mes

Tiempo de respuesta de rechazo:

inmediato

Mínimo 3 días, Máximo 22

días.

15 días avales después de

la presentación de

documentos

Máximo mes y medio

Oferta de crédito de las

Entidades Financieras Públicas a la MIPYME

VARIABLES INSTITUCIONES FINANCIERAS

Banco Improsa BAC San José Financiera DESIFYN

Tipo de Crédito a

pyme

Crédito Revolutivo Capital Trabajo

Sobregiros en cuenta Créditos

Inversión Activos Descuento Facturas

Cartas de Crédito Leasing

Línea Pymes , Autocred, Crédito Comercial, Green

pyme, Financiamiento agrícola alianza BAC-WAL

Factoreo, Arrendamiento Operativo y Financiera

Descuentos de facturas Instrumentos financiar

órdenes de compra o Contratos de Gobierno,

Préstamos Hipotecarios y Prendarios, Leasing

Moneda Colones Dólares Colones dólares Colones dólares

Garantía y tasa

interés

Fiduciaria,

Prendaria,

hipotecaria,

Facturas o título

valor. Leasing

Entre 12,50%

y 18%

Fiduciaria,

Prendaria,

hipotecaria,

Facturas o titulo

valor. Leasing

Entre 7 % y

9,50%

Proveedor empresa

corporativa

Fianza socios Retención de

facturas

20,22%

Proveedor de una

empresa corporativa

Fianza socios,

Retención de facturas

9,06%

Hipotecaria, Prendaria, Facturas

Entre un 16,50% y un 25,75%

Según tipo de Crédito

Hipotecaria,

Prendaria, Facturas.

Entre un 10,25 % y

13% Según tipo de

Crédito

Comisión de

formalización

Crédito Revolutivo

0,25% y el 0,50%

Facturas y

leasing 0%

Inversión 0,50%y

1%

Formalización 1,5%

0%

0%

Formalización $120

Comisión entre un 2,5% y

3,5%

Formalización $120

Comisión entre un

2,5% y 3,5%

Gastos legales Establecido en la tarifa del Colegio de

abogados No se cobra

Establecido en la tarifa del

Colegio de abogados

Avalúo $150 dentro del area metropolitana Varía de acuerdo al valor de la propiedad, máximo

$600,00 $200 en el gran área metropolitana

Tiempo de

Respuesta Entre una semana y 1 mes Promedio de 6 a 8 semanas

Entre dos días y una semana

según el caso

Oferta de crédito de las

Entidades Financieras Privadas a la MIPYME

Oferta de crédito de

las Microfinancieras a la MIPYME VARIABLES FINANCIERAS

ADRI Fundación Mujer ACORDE

Tipo de Crédito a

pyme

Crédito Temporal, Crédito Vivienda

productiva Crédito Preferencial,

Crédito Directo, Línea de Crédito Revolutiva,

Factoreo o descuento de Facturas

Crédito Individual Banco

Comunal

Hipotecario, Acorde 7, Prendario,

Cesiones de orden, Fianza, Descuento de facturas, Acorde

ya

Moneda Colones Colones Colones Dólares

Garantía

y tasa interés

Garantía Real

19%

Entre 10% hasta 20% anual

sobre saldos

Real Prendaria,

Documentaria Fiduciaria

Entre un 25,50% y un 36% , según

tipo de Crédito

Real Prendaria

Documentaria

Fiduciaria

Entre un 2,67% y un

14 % Según tipo de

Crédito

Comisión de

formalización

3%

Entre un 1% al 5% de

conformidad al fondo asignado

3% a la Pequeña Empresa

0% para Microempresa

3% a la Pequeña

Empresa 0%

para Microempresa

Gastos legales

1,50%

Tabla de honorarios

establecida por el Colegio de

Abogados

Establecido en la tarifa del Colegio de abogados

Avalúo

1,30%

Tabla de honorarios

establecida por el Colegio de

Ingenieros y Arquitectos

0,20% del monto del crédito

Tiempo de Respuesta

Tres días

15 días después de realizada la

visita a la microempresa y

entrega en el acto de los

documentos relacionados con

el préstamo

3 semanas casos Pequeña Empresa

4 días para Microempresa

Oferta de crédito de

Otras Entidades financieras a la MIPYME

VARIABLES OTRAS ENTIDADES

FUNDACION COSTA RICA CANADA Instituto Nacional de Fomento Cooperativo

(INFOCOOP)

Tipo de Crédito a

pyme

Crédito a pyme para:

a) Crédito de Inversión

b) Crédito línea Revolutiva

Microcrédito , Emprendimientos , Turismo ,

Proyectos amigables con el ambiente

Moneda Colones Colones

Garantía

y tasa interés

Hipotecario 17%

Prenda o Fianza 22,5%

Garantía en función de las características y posibilidades del sujeto de crédito.

La tasa de Interés está entre 10% y 14% de acuerdo al tipo de actividad

Comisión de

formalización

3%

0%

Gastos legales

Tabla de honorarios establecida

por el Colegio de Abogados

0%

Avalúo

Monto fijo, varía por zona y corresponde a

modalidad de interés social

0%

Tiempo de

Respuesta

15 días naturales máximo

NR

SITUACIÓN DE LA COLOCACIÓN

DE RECURSOS DE CRÉDITO PARA PYMES.2011

Enero - Agosto 2011

Proyección de recursos a colocar

y Colocación total en Colones. 2011.

Instituciones Monto

Proyectado

en millones

Relación

Porcentual

Monto

Colocado

en millones

Porcentaje Contribución

Porcentual

respecto a la Banca estatal colones 340.200,00 0,65 179.792,00 52,85% 63,43%

Financiera Privada Colones 111.370,28 0,21 57.817,07 51,91% 20,40%

Microfinacieras 26.165,00 0,05 11.745,00 44,89% 4,14%

Otras Instituciones 130,00 0,00 18,00 13,85% 0,01%

Banca Privada en dólares al

tipo de cambio de 508 41.595,04 0,08 30.063,44 72,28% 10,61%

Banca Pública en dólares al

tipo de cambio de 508 6.604,00 0,01 3.992,88 60,46% 1,41%

Total 526.064,32 1,00 283.428,39 53,88% 100,00%

Distribución de la colocación de Crédito a

MIPYMES según entidad. 2011

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

Banca estatalcolones

FinancieraPrivada Colones

Microfinacieras OtrasInstituciones

Banca Privada endólares al tipo decambio de 508

colones

Banca Pública endólares al tipo decambio de 508

colones

Total

Mil

lon

es

de

co

lon

es

Al 30 de junio del 2011, se ha colocado un

total de 249.372,07 millones de colones,

corresponde al 52% de los recursos

destinados para crédito durante el año de

2011.

52%

48%

COLOCADO ¢ PENDIENTE

Porcentaje total de recursos financieros

colocados y no colocados según lo proyectado. 2011

Institución Proyectado 2011

Millones de colones

Colocación

Millones de colones

Porcentaje

Colocado

Banco Nacional de Costa Rica ₡200.000,00 ₡114.000,00 57%

Banco de Costa Rica ₡16.000,00 ₡8.500,00 53%

Banco Popular ₡105.000,00 ₡49.000,00 47%

Banco Crédito Agrícola ₡19.200,00 ₡8.292,00 43%

Total ₡340.200,00 ₡179.792,00 52%

BANCOS PÚBLICOS: Cantidad de Recursos Proyectados y Colocados

en crédito para MIPYMEs en millones de colones. 2011

BANCOS PÚBLICOS: Distribución porcentual del monto de Crédito colocado

y proyectado en millones de colones. 2011

BANCOS PRIVADOS: Cantidad de Recursos Proyectados y Colocados

en crédito para MIPYMEs en millones de colones. 2011

La colocación de los bancos privados se dio en un sola institución en este caso DESIFYN, la cual

ha colocado el 52,5 de los recursos programados para este año.

Institución

Proyectado 2011

Millones de colones

Colocación

Millones de colones

Porcentaje

Colocado

DESIFYN 111.370,28 57.817,07 52%

Total 111.370,28 57.817,07 52%

MICROFINANCIERAS: Cantidad de Recursos Proyectados y Colocados

en crédito para MIPYMEs en millones de colones. 2011

Institución Proyectado 2011

Millones de colones

Colocación

Millones de colones

Porcentaje

Colocado

ACORDE 19.865,00 9.057,00 46%

ADRI 5.500,00 2.300,00 42%

Fundación Mujer 800,00 388,00 49%

Total 26.165,00 11.745,00 45%

Institución Proyectado 2011

Millones de Dólares

Colocación

Millones de Dólares

Porcentaje

Colocado

Banco Crédito Agrícola 13,00 7,86 60,46%

BAC San José 50,00 46,00 92%

IMPROSA 31,880 13,18 41,34%

Total 91,880 59,18 72,28%

Solamente han participado 3 Bancos (uno público y dos privados) los cuales proyectan colocar

91,88 millones de dólares, durante el año 2011.

Monto Proyectado vs Monto Colocado

en millones de dólares según entidad financiera. 2011

FONDOS ESPECIALES:

Distribución de la colocación en crédito en millones de colones. 2011

Institución

Proyectado 2011

Millones de

colones

Colocación

Millones de

colones

Porcentaje

Colocado

FODEMIPYME 2.400,00 544,00 23%

FINADE 9.000,00 2.948,37 33%

Total 11.400,00 3.492,37 30,63%

UNA APROXIMACIÓN

EN EL COMPORTAMIENTO DE CRÉDITO COLOCADO

PARA MIPYMES RESPECTO DE LA CARTERA TOTAL

Año 2010

RECORDANDO ALGUNOS DATOS DEL

ESTUDIO DEL MES DE ABRIL 2010

Micro 58,6%

Pequeña 25,9%

Mediana 15,1%

Emprended. 0,4%

Cartera Colocada 2010,

según tipo de empresa

Cartera crediticia reembolsable colocada a PYME

en el 2010 según sector

Industria 9,0%

Agropecuario 13,0%

Comercio 40,0%

Servicios 37,0%

Otros 1,0%

Cartera crediticia colocada a PYME en 2010,

según destino del crédito

Inversión 34,0%

Compra de equipo 34,0%

Capital de trabajo 31,0%

Otros 1,0%

Algunas

consideraciones importantes

1. Los datos de cartera bruta de crédito de las entidades reguladas,

fueron solicitados y otorgados por la SUGEF. Los datos comprenden

los saldos de cartera en todo el año 2010.

2. De acuerdo a la información obtenida, se consideraron siete entidades

financieras:

• Banco Crédito Agrícola de Cartago, Banco de Costa Rica, Banco Nacional de

Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal,

• Banco BAC San José S.A., Banco Citibank de Costa Rica S.A. y Banco

Promérica de Costa Rica S.A.

3. La sumatoria de sus carteras representa el 65% de toda la cartera del

entorno financiero nacional en 2010.

Crédito colocado en MIPYMES

respecto a cartera total. 2010

Entidad Saldo Cartera Bruta1 Recursos Colocados

en MIPYME2 Porcentaje

Banco Nacional de Costa Rica ₡ 2.004.730.765.278 ₡ 196.323.842.000 10%

Banco Crédito Agrícola de Cartago ₡ 226.454.427.408 ₡ 19.398.069.864 9%

Banco Popular y de Desarrollo

Comunal

₡ 1.070.136.732.651 ₡ 36.457.976.987 3%

Banco de Costa Rica ₡ 1.501.181.067.474 ₡ 17.957.200.000 1%

Banco BAC San José S.A. ₡ 811.130.712.724 ₡ 6.250.184.867,76 1%

Banco Promérica de Costa Rica S.A. ₡ 179.061.858.202 ₡ 1.305.403.585,386 1%

Banco Citibank de Costa Rica S.A. ₡ 207.679.266.654 ₡ 335.000.000 0,16%

Total ₡6.000.374.830.391,00 ₡278.027.677.304,150 5%

Fuente: MEIC, Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa.

1 De conformidad con la información suministrada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). 2 De conformidad con la información suministrada por las entidades financieras al MEIC.

Crédito colocado en MIPYMES

respecto a cartera total. 2010

Resto cartera 95%

Colocado en MIPYMES

5%

Bancos Públicos: Total de crédito colocado en MIPYMES respecto a cartera total. 2010

Resto Cartera 94%

Colocado en MIPYMES

6%

Bancos Privados: Crédito colocado en MIPYMES respecto a la cartera total. 2010

Resto Cartera 99%

Colocado en MIPYMES

1%

PRINCIPALES RESULTADOS

DEL ESTUDIO

Setiembre 2011.

Principales Resultados (1)

Sobre la colocación del crédito:

1. Para en el año 2011 se ha proyectado un 70,02% más de recursos en colones para pymes que lo colocado en el año 2010.

2. Respecto del monto total colocado en el año 2010, al mes de junio del 2011 se ha colocado un 88.72%.

3. La Banca Pública es la que mayor proyecta colocar recursos para

financiamiento a las MIPYME en el año 2011, a la fecha ha colocado el

52% de lo previsto para este sector.

4. La Banca Privada se proyecta con mayor fuerza para el sector de

Pequeñas y Medianas Empresas, mientras que los bancos públicos y

las microfinancieras atienden el sector microempresarial.

Principales Resultados (2)

- Sobre las condiciones en la oferta de crédito:

1. Existe una diferencia importante en las tasas de interés entre la banca pública, la

banca privada, las microfinancieras y otras entidades financieras que brindan

crédito para las pymes.

2. Han incursionado instituciones financieras apoyando líneas de crédito para

mipymes durante el 2011 tal es el caso de Fundación Costa Rica Canadá e

INFOCOOP.

3. Cuatro instituciones financieras tienen una línea de crédito para MIPYME

especializada en innovación, transferencia tecnológica y propiedad intelectual

para pymes: Banco Popular y de Desarrollo Comunal-FODEMIPYME, Financiera

DESYFIN, BAC San José, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.

Principales Resultados (3)

• Mejoras importantes que se deben implementar para mejorar el acceso a

financiamiento:

• Menores y más estables tasas de interés

• Tramites más rápidos: esto incluye requisitos más simples y menos tiempo de

aprobación.

• Garantías más accesibles

• Asesorías financieras personalizadas

• Apoyo de capital semilla inicial al microempresario por parte del estado.

ACCIONES IMPULSADAS

POR EL MEIC

1. Elaboración de un formulario único que estandarice los requisitos

solicitados a las MiPYMEs para acceder a recursos de financiamiento.

2. Fortalecimiento de los fondos de avales y garantías tanto en el

Sistema de Banca para el Desarrollo como en el FODEMIPYME.

3. Impulso de nuevos instrumentos financieros más flexibles para

garantizar el acceso a emprendedores y microempresas: capital

semilla, capital de riesgo, ángeles inversores.

4. Promoción de los Gestores Financieros como especialistas

acreditados en el Sistema de Banca para Desarrollo para asesorar a

las MiPYMES.

5. Desarrollo de Foros Informativos sobre Financiamiento con la

participación de las entidades financieras.

Muchas Gracias!!!!