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|1 ESTUDIO DE MERCADO LICORES – ESTADOS UNIDOS La Oficina Comercial de Chile en Miami, ProChile Miami, como parte de su tarea de promover las exportaciones de productos chilenos en los Estados Unidos, en particular los no tradicionales, ha realizado un informe denominado “Estudio de Mercado Producto de Licores”, en el cual se señalan algunos elementos claves de dicho mercado para las empresas chilenas. Esperamos que la información allí contenida sirva de catalizador para aquellas iniciativas que se encuentran aún en proyecto o para detectar oportunidades de negocio a quienes ya han desplegado alguna actividad de prospección, según sea el caso. Asimismo, cabe manifestar la disposición de la Institución a desarrollar trabajos conjuntos que permitan definir la mejor estrategia para la exportación del producto a este mercado. Esperando una buena acogida y deseándoles el mayor de los éxitos, les saluda atentamente, ProChile Miami, Junio 2010

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ESTUDIO DE MERCADO LICORES – ESTADOS UNIDOS La Oficina Comercial de Chile en Miami, ProChile Miami, como parte de su tarea de

promover las exportaciones de productos chilenos en los Estados Unidos, en

particular los no tradicionales, ha realizado un informe denominado “Estudio de

Mercado Producto de Licores”, en el cual se señalan algunos elementos claves de

dicho mercado para las empresas chilenas.

Esperamos que la información allí contenida sirva de catalizador para aquellas

iniciativas que se encuentran aún en proyecto o para detectar oportunidades de

negocio a quienes ya han desplegado alguna actividad de prospección, según sea el

caso.

Asimismo, cabe manifestar la disposición de la Institución a desarrollar trabajos

conjuntos que permitan definir la mejor estrategia para la exportación del producto

a este mercado.

Esperando una buena acogida y deseándoles el mayor de los éxitos, les saluda

atentamente,

ProChile Miami, Junio 2010

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1. PRODUCTO : LICORES 1.1. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH

SACH 2208.70.00

Descripción Licores

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO LICORES. En este estudio abarcaremos los licores del tipo cocktail. De estos productos específicamente los cocktail a base de pisco entre los 9° y 20° de alcohol. 1.3. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL (USA) Código HTS 2208.70.00

Descripción en inglés Liqueurs and cordials

*Ver: http://dataweb.usitc.gov/ Es importante destacar que dentro de esta clasificación arancelaria de Estados Unidos recaen una serie de productos, es decir, es más amplia que la partida arancelaria que solo considera licores como los productos cocktail. No existe, por tanto, un código arancelario específico para ellos. 2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA 2.1. ARANCEL GENERAL El arancel general para el HTS 2208.70.00, también llamado MFN o NTR se detalla a continuación:

Fecha de Comienzo

01/01/2000

Fecha de Término

31/12/2020

1ra Unidad de Cantidad (Q1)

Prueba de Litro (pf)

2da Unidad de Cantidad (Q2)

Arancel MFN o NTR* Libre Cálculo -

Arancel NTR (Normal Trade Relations)

Componente Ad Valorem 0%

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Componente específico $0

Otro $0

Arancel no MFN o NTR

$3.08/pf litro

Cálculo $3.08 x Q1

Componente Ad Valorem

0%

Componente específico

$3.08

Arancel no NTR

Otros $0

Estos aranceles descritos anteriormente sólo tienen un componente específico. En el cuadro anterior se indica la formula de cómo calcularlo. 2.2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO Tras la entrada en vigencia del TLC este producto quedó incluido en la lista de productos libre del pago de aranceles. Para poder beneficiarse de la desgravación arancelaria del TLC, es indispensable cumplir con las normas de origen. Este producto calificará como originario, siempre que sea producido enteramente en el territorio de una o de ambas Partes, a partir exclusivamente de materiales chilenos, de Estados Unidos o de ambos países.

Componente Ad Valorem 0% Componente específico $ 0

Chile TLC Preferencia (2208.70.00)

Otro $ 0 2.3. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Al igual que Chile, existen otros países que tienen ventajas arancelarias para el producto en cuestión. A continuación se detalla listado:

Componente Ad Valorem 0% CBI or CBERA (Caribbean

Basin Initiative) Preference Componente específico $ 0 Componente Ad Valorem 0% AGOA (African Growth and

Opportunity Act) Componente específico $ 0 Componente Ad Valorem 0% CBTPA (Caribbean Basin

Trade Partnership Act) Componente específico $ 0

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Componente Ad Valorem 0% Morocco FTA Preference Componente específico $ 0 Componente Ad Valorem 0% Jordan FTA Preference Componente específico $ 0 Componente Ad Valorem 0% Singapore FTA Preference Componente específico $ 0 Componente Ad Valorem 0% Australia FTA Preference Componente específico $ 0 Componente Ad Valorem 0% Bahrain FTA Preference Componente específico $ 0 Componente Ad Valorem 0% CAFTA FTA Preference Componente específico $ 0 Componente Ad Valorem 0% OMAN FTA Preference Componente específico $ 0 Componente Ad Valorem

0%

Perú FTA Preference

Componente específico $ 0 Componente Ad Valorem

0%

Israel FTA Preference

Componente específico $ 0 Componente Ad Valorem 0%

Componente específico $ 0 NAFTA México Preference

2.4. OTROS IMPUESTOS Los cocktails deben pagar un impuesto federal y otro estatal, los cuales dependerán del grado alcohólico que tenga dicho producto. En Estados Unidos, para efecto de impuestos, es clasificado como ‘Bebida espirituosa destilada’, en ingles ‘Destilled Spirit’. Impuestos federales Los impuestos federales son cobrados por el IRS (Internal Revenue Service), pero recaudados por el U.S. Customs (Servicio de aduana de Estados Unidos). Para todas las bebidas ‘Distilled Spirits’, los impuestos federales son los siguientes:

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- USD $13.50 por proof gallon1 (1 galón equivale a 3.785 litros). - USD $2.14 por botella de 750 ml, con 40% de alcohol.

Impuestos estatales Estos impuestos también varían según el grado alcohólico de los productos, y son diferentes en cada Estado. A continuación se detallan los impuestos estatales de los Estados bajo la jurisdicción de las oficinas comerciales de Miami. Estos se expresan en dólares por galón.

ESTADO EXCISE TAX RATES (USD$ per gallon)

Arkansas 2.50

Florida 6.50

Kansas 2.50

Louisiana 2.50

Missouri 2.00

Nueva México 6.06

Oklahoma 5.56 Para más información de otros Estados, ver Anexo I. Impuestos a la venta Este impuesto lo paga el consumidor final directamente, y también varía dependiendo de cada estado. A continuación se detalla la información por Estado de éstos, válida al 1 de enero de 2009.

ESTADO SALES TAX (%)

Arkansas 6.00

Florida 6.00

Kansas 5.30

Louisiana 4.00

Missouri 4.225

Nueva México 5.375

Oklahoma 4.5

Listado completo de tarifas por estado en Anexo I.

1 Galón de mezcla que contiene 50% de alcohol. El impuesto es ajustado dependiendo del porcentaje de alcohol del producto.

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2.5. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Reglas de origen: Se refiere a los requisitos que deben cumplir los productos chilenos para acceder a las preferencias acordadas en el TLC Chile EEUU., lo que consiste básicamente cumplir con el criterio de origen respectivo. Información sobre aranceles y reglas de origen: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp http://www.prochile.cl/ Marcado país de origen: El Código Federal de Regulaciones de los EE.UU. requiere que el país en el que se produjo o manufacturó el producto lo que se llama “Lugar de Origen”, esté claramente señalado en el producto. En caso de constar con un envase, esta declaración se puede localizar en cualquier lado excepto en la base del envase. Información sobre normas de origen: http://www.customs.gov/

2.5.1 Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos.

Previo a la exportación de cualquier tipo de bebida alcohólica a Estados Unidos, la compañía chilena debe realizar los trámites señalados a continuación:

- Registro de Bebidas Alcohólicas: Deberá inscribirse en el Servicio Agrícola Ganadero (en adelante SAG), como exportador y distribuidor de bebidas alcohólicas.

- Registro de producto: La bebida alcohólica deberá registrarse, presentando un análisis de producto.

- Certificado de destinación aduanero: Para realizar cualquier destinación aduanera de alcoholes, el Servicio de Aduanas (www.aduana.cl) exigirá un certificado emitido por el SAG, el cual señalará el lugar indicado y las condiciones con las que debe ser almacenado, ruta y condiciones del transporte requerido entre otras.

En Estados Unidos, debe existir un importador o representante que ingrese los productos al país este debe completar un formulario de inspección y tener disponible la documentación de registros de SAG. Por lo tanto, el exportador chileno de licores, debe tener un importador en Estados Unidos que tenga una licencia federal ‘Importer’s Basic permit’2, además de las licencias pertinentes del Estado donde desee operar. El requisito mínimo para obtener esta licencia es estar establecido en Estados Unidos y disponer de una sede de negocios que acredite la existencia de una actividad comercial. La venta de licores está estrictamente reglamentada en la Federal Alcohol Administration Act, en adelante FAA; y administrado por el Alcohol and Tabacco Tax and Trade Bureau, en adelante TTB.

2 http://www.ttb.gov/forms/ Página donde se pueden encontrar los formularios necesarios de aplicación para el importador.

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Para las bebidas alcohólicas la ley exige una distribución de tres canales o ‘three tier system’. Esto se estableció después que se abolió en Estados Unidos la ‘Prohibición’ en 1933. Los tres canales son:

- Productor o importador - Distribuidor - Retailer

Con esta cadena, se logra incrementar los costos del precio final vía impuestos y márgenes, logrando en cierta medida disminuir el consumo de estas bebidas por menores de edad. Para poder retirar de aduana los productos una vez llegados a Estados Unidos, el importador necesitará:

- Permiso de importación de bebidas alcohólicas del BAFT (U.S. Treasury Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms).

- Pago del impuesto federal en el puerto de entrada. - Certificado de aprobación y etiquetado. - Certificado de origen. - Factura comercial en inglés. - Packing list. - Cumplir con las disposiciones derivadas de la ley de bioterrorismo. - Otras documentaciones adicionales se pueden exigir según el puerto de entrada.

Los licores caen en la categoría de productos cuya importación es regulada por la Food and Drug Administration (en adelante FDA). Por ello es sujeto de inspección por parte de ésta en el puerto de entrada. Si algún cargamento no cumple con tal inspección, será detenido en el puerto de entrada. La FDA otorga una segunda oportunidad para cumplir con los requerimientos exigidos, antes de prohibir el ingreso. Cualquier procedimiento realizado para la reinspección debe ser supervisado por personal de la FDA, y los gastos asociados a aquellos deber ser pagados por el importador. Luego, el ingreso de la mercancía es un proceso de dos etapas:

1) Llenado de los documentos que determinan si la mercadería puede o no ser liberada de aduana.

2) Llenado de documentos con información para propósitos estadísticos y de recaudación arancelaria.

Hay cinco días hábiles, contados a partir de la llegada de los bienes al puerto norteamericano, para llenar los documentos necesarios (salvo que se haya extendido el periodo por una prórroga). Dentro de los documentos requeridos se encuentran los siguientes:

- Certificado de Aprobación de Etiquetado Este documento se exige para asegurarse que la mercancía entrante cumpla con los requisitos de etiquetados federales. El certificado se obtiene con anterioridad a la importación. El importador debe solicitarlo al TTB a través del formulario ‘Application for Certification/Exemption of label/bottle approval (www.ttb.gov/forms).

- Certificado de Origen (mencionado anteriormente en este estudio)

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- Facturas o bill of landing.

2.5.2 Ejemplos de etiquetado de productos. Para obtener el certificado de aprobación de etiquetado, visite la página web www.ttb.gov/spirits/bam.shtml Existe un contenido obligatorio que debe tener una etiqueta, siguiendo las indicaciones exigidas por la TTB. Para ello existe una guía práctica titulada “The beverage alcohol manual”. Allí se puede encontrar el requerimiento de contenido básico que debe tener una etiqueta de bebidas alcohólicas. Resumen a continuación:

1. Nombre de la Marca. 2. Contenido alcohólico, debe estar indicado `% ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL).

La letra con la que si indica lo anterior debe tener un tamaño entre 1 y 3 mm (en recipientes hasta 5 litros).

3. Nombre y dirección del importador en Estados Unidos. Con una frase clara que diga “Importado por...”. En el caso en que sea embotellado en Estados Unidos, debe indicar además quien lo esta embotellando, “Embotellado por...”

4. País de origen. 5. Contenido Neto. Debe estar expresado en sistema métrico. 6. Presencia de Colorantes. 7. Tratamiento con Madera. Solo si tuvo tratamiento con Madera. 8. FD&C Yellow #5 Disclosure. Debe aparecer escrito si existe presencia del colorante

Amarillo o tratrazine. 9. Declaración de la presencia de sulfitos. 10. Health Warning Statement, es un requerimiento a nivel nacional, toda bebida

alcohólica con sobre 0.5% alcohol de volumen, debe decir: Goverment Warning: (1) According to the surgeon general, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risks of Barth deffects (2) cosumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems.

Descripción del Producto

Datos del ImportadorY descripción

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2.5.3 Barreras Para Arancelarias.

Ley de Bioterrorismo Esta ley Federal entro en vigencia a partir de los ataques terroristas del 9/11, y tiene por objeto incrementar la seguridad de Estados Unidos en la cadena de alimentos. Entró en vigencia en diciembre de 2003 y su cumplimiento está a cargo de la Food and Drug Administration (en adelante FDA) y el Custom Border Protection, en adelante CBP. La FDA ha establecido normas que exigen que: (i) las instalaciones alimenticias estén registradas ante la FDA, y (ii) se informe con anticipación a la FDA sobre partidas de alimentos importados. Notificación previa de embarque Para efectos de la notificación previa, “alimento” se define como: (i) artículos usados como comida o bebida para humanos u otros animales; (ii) goma de mascar; (iii) artículos usados como componentes de los artículos enumerados en los puntos anteriores. Los licores en este caso estarían sujetos a esta ley, ya que cae en la definición (ii). La FDA debe recibir y confirmar electrónicamente la notificación previa antes de que la partida de alimentos llegue al primer puerto (de entrada) en los EE.UU. Los plazos mínimos para dicha notificación y confirmación varían según el medio de transporte utilizado. Así, si se utiliza la vía aérea: el plazo es de 4 horas de anticipación. Si se utiliza la vía marítima, el plazo es de 8 horas de antelación a la llegada al puerto. La notificación puede ser efectuada por el importador o agente en los EE.UU. El incumplimiento de la obligación de notificar o una notificación inadecuada puede significar el rechazo y retención del embarque. Los dos sistemas posibles de notificación electrónica se encuentran en http://www.access.fda.gov La mayoría de la información requerida para la notificación es algo que ya se entrega a la oficina de aduanas, luego, lo que exige la Ley de Bioterrorismo es que dicha información debe ser recibida por la FDA antes de la llegada de los alimentos. El FDA confirma la recepción de la notificación previa. Es recomendable que la confirmación de la notificación previa acompañe cualquier partida de alimentos importados. Más información sobre medidas de la Ley de Bioterrorismo ver http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

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Registro de instalaciones Según la Ley de Bioterrorismo, los centros nacionales y extranjeros que produzcan, procesen, envasen o almacenen alimentos para consumo humano o animal en los EE.UU., debían registrarse ante la FDA antes del 12 de diciembre de 2003. Afecta a fabricantes o procesadores nacionales y extranjeros; empacadores nacionales y extranjeros; y, operadores de almacenamiento nacionales y extranjeros. Las instalaciones que hayan iniciado sus negocios después de esa fecha, deben registrarse antes de empezar las operaciones de producción/procesamiento, empaque o almacenamiento. Si existiera algún cambio en la información requerida para el registro de la instalación, se debe actualizar el registro. El registro puede ser efectuado por su propietario, operador o agente a cargo de la instalación, o por un individuo autorizado por uno de ellos, utilizando el Formulario 3537 disponible en papel o en Internet en el sitio http//www.access.fda.gov Las instalaciones extranjeras deben designar un agente en los EE.UU., que viva o mantenga domicilio comercial en los EE.UU. y que esté físicamente presente en los EE.UU. para los efectos del registro. Dicho agente debe estar autorizado para registrar la instalación. En caso de no cumplirse con el registro de una instalación extranjera, los alimentos/bebidas exportados a los EE.UU. pueden ser rechazados y retenidos en el puerto de entrada. Trazabilidad La FDA publicó el 6 de diciembre del 2004 la norma final 306 “Registro Previo”, relativa a la Ley de Bioterrorismo, que exige que los establecimientos que elaboren, procesen, empaquen, mantengan o exporten alimentos para consumo humano o animal en Estados Unidos, deberán establecer y mantener registros que permitan a la FDA realizar la trazabilidad de dichos productos ante posibles amenazas a la salud de seres humanos o animales en su territorio. El registro deberá permitir identificar desde donde provienen los alimentos, y se debe mantener entre 6 meses a un año. La FDA regula la información que deberá incluir el registro pero no su formato, pudiendo utilizarse medios electrónicos o impresos. Cuando la FDA estime que pudiese existir amenaza para la salud y vida humana o animal, los registros deberán estar disponibles con prontitud: máximo 24 horas (dependiendo el transporte y del momento en que se eleve la solicitud). Todos los establecimientos deben cumplir esta norma en un plazo de 12 meses. En el caso de las pequeñas empresas el plazo es de 18 meses y las micro empresas es de 24 meses.3

3 Fuente: http://www.direcon.cl

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Cualquier información adicional se podrá encontrar en la página electrónica de la FDA: http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/NEW01143.html 3. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES. LICORES CHILENOS EN EL MUNDO La tabla a continuación, señala el total exportado por año del código arancelario chileno 2208.70.00. Chile exportó en 2009 sobre USD$1 millón de dólares. Estas exportaciones tuvieron importantes variaciones positivas, registrando un aumento del año 2007 al 2008 del 63%, aunque el aumento más importante se generó del año 2008 al 2009, registrando un incremento del 133%, principalmente debido a grandes exportaciones hacia Alemania y EE.UU. Sin embargo, se pudiera afirmar que la tendencia de crecimiento en los últimos tiempos ha sido considerable, pero es aún baja en montos ya que sólo en 2009 se exportó aproximadamente USD$1 millón de dólares.

TOTAL EXPORTACIONES CHILENAS AL MUNDO de SACH 2208.70.00 FOB*

(en miles de USD$ FOB) Variación

Año Monto respecto año anterior 2007 $ 285 - 2008 $ 464 63% 2009 $ 1.080 133%

Fuente: ProChile

* Licores.

Si miramos las cifras publicadas de exportación para 2010, sólo existe disponibilidad de la información acumulada a marzo de este año. Si comparamos las exportaciones de la suma de estos meses de 2010 con la suma de los mismos meses 2009 vemos que hay un crecimiento del 138% respecto al mismo periodo del año anterior.

CRECIMIENTO COMPARATIVO 2010/2009 SACH 2208.70.00 FOB* (en miles de USD$ FOB)

Crecimiento

Año (Acumulado) Monto respecto año anterior Enero – Marzo 2009 $105 Enero – Marzo 2010 $250 138% Fuente: ProChile

* Licores.

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En la tabla expuesta a continuación, vemos que el principal mercado de destino de estas exportaciones en 2009 es Alemania con una participación de 35,75%, seguido de Estados Unidos con un 22,20%.

PARTICIPACION EXPORTACIONES CHILENAS POR PAIS DE DESTINO 2009

(USD$ FOB) País 2009 Participación 2009 (%)

1 ALEMANIA $386.498 35.75%

2 USA $240.000 22,20%

3 España $151.613 14,03%

4 PERU $93.082 8,61%

5 TAIWAN $71.482 6,61%

6 COLOMBIA $57.000 5,27%

7 OTROS $81.036 7,52% Fuente: ProChile $1.080.981 SACH 2208.70.00

2007 2008 20092009%

Alemania 1,500$ - 386,498$ 35.75%Estados Unidos - 80,000$ 240,000$ 22.20%España 57,609$ 151,316$ 14.03%Perú 55,023$ 98,761$ 93,082$ 8.61%Taiwan - 71,482$ 6.61%Colombia 142,800$ 122,550$ 57,000$ 5.27%Otros 85,807$ 105,458$ 81,306$ 7.52%Total 285,130$ 464,378$ 1,080,981$ 100.00%* Fuente ProChile

DestinoAño

US$

Como es posible observar Estados Unidos ha experimentado importantes aumentos en las importaciones de los licores, en especial en el año 2009.

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IMPORTACIONES DE LOS EE.UU. (FOB)4 DE LICORES

2007 2008 2009 2010

Enero - Marzo Origen --miles de dólares--

Porcent. del total

-- miles de dólares --

Porcentaje Variación

YTD 2009 – YTD 2010

Todos $893,824.5 $886,991.1 $812,889.7 100.0% $155,922.1 $165,649.2 6.2%

Alemania $187,135.5 $221,464.4 $200,833.1 24.7% $43,046.3 $42,878.0 -0.4%

Francia $211,678.4 $206,465.3 $182,994.4 22.5% $38,347.8 $39,851.8 3.9%

Irlanda $224,551.1 $213,655.2 $179,767.8 22.1% $25,597.6 $28,745.5 12.3%

Italia $120,251.8 $131,167.2 $142,840.2 17.6% $27,878.5 $29,330.7 5.2%

Canadá $69,942.9 $42,340.7 $40,646.5 5.0% $8,080.7 $8,573.1 6.1%

Reino Unido $25,219.7 $27,479.1 $26,930.7 3.3% $4,849.4 $6,592.4 35.9%

México $31,301.2 $23,555.5 $22,927.5 2.8% $4,755.9 $6,107.2 28.4%

España $3,815.2 $3,413.3 $3,805.9 0.5% $749.4 $708.6 -5.4%

Holanda $8,664.0 $4,681.9 $3,098.5 0.4% $642.4 $868.3 35.2%

China $621.6 $1,714.6 $1,800.4 0.2% $369.8 $180.4 -51.2%

África del Sur

$1,705.7 $1,081.8 $1,669.9 0.2% $396.5 $162.1 -59.1%

Grecia $2,733.9 $1,650.9 $816.6 0.1% $138.6 $662.2 377.8%

Portugal $489.6 $391.1 $681.2 0.1% $92.5 $20.9 -77.4%

Barbados $570.3 $404.2 $400.5 0.0% $107.6 $92.8 -13.8%

Suecia $231.4 $83.1 $372.0 0.0% $111.9 $45.6 -59.2%

Chile $0.0 $3.8 $320.0 0.0% $160.0 $0.0 -100.0%

Colombia $620.2 $624.0 $273.0 0.0% $76.8 $66.7 -13.2%

Israel $168.7 $116.5 $236.8 0.0% $40.6 $174.1 328.8%

Polonia $304.8 $413.0 $226.8 0.0% $49.2 $137.6 179.7%

Hungría $389.5 $2,860.2 $211.4 0.0% $0.0 $0.0

Japón $153.8 $230.7 $196.9 0.0% $44.2 $40.2 -9.0%

Republica Checa

$119.2 $218.1 $183.8 0.0% $52.6 $27.2 -48.3%

Latvia $0.0 $0.0 $164.9 0.0% $0.0 $0.0

Australia $122.9 $782.6 $163.8 0.0% $0.0 $2.7

Turquía $225.9 $21.3 $154.4 0.0% $18.7 $0.0 -100.0%

Dinamarca $165.5 $270.6 $151.2 0.0% $100.8 $46.1 -54.3%

Antillas Holandesas

$200.5 $230.3 $145.2 0.0% $0.0 $32.1

Bélgica $145.8 $89.7 $134.5 0.0% $98.7 $0.0 -100.0%

Austria $143.7 $188.6 $120.0 0.0% $7.3 $43.8 500.0%

Lebanon $179.6 $114.4 $103.2 0.0% $2.7 $12.6 366.7%

4 Fuente: US International Trade Commission (http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

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Suiza $149.7 $6.0 $81.7 0.0% $4.5 $59.6 1,224.4%

Croacia $43.8 $87.6 $77.9 0.0% $26.1 $18.7 -28.4%

Cape Verde $35.7 $17.0 $45.7 0.0% $0.0 $81.8

Republica Dominicana

$28.0 $38.8 $39.8 0.0% $0.0 $0.0

Republica de Corea

$52.6 $59.2 $38.9 0.0% $3.2 $8.1 153.1%

Jamaica $34.6 $44.3 $35.4 0.0% $0.0 $8.3

Brasil $673.9 $458.3 $34.8 0.0% $30.7 $4.1 -86.6%

Trinidad y Tobago

$0.0 $0.0 $24.6 0.0% $24.6 $0.0 -100.0%

St. Lucia $6.0 $36.0 $19.4 0.0% $2.4 $0.0 -100.0%

Etiopia $0.0 $0.0 $18.8 0.0% $0.0 $0.0

Armenia $2.1 $9.4 $16.2 0.0% $0.0 $0.0

Mongolia $0.0 $0.0 $11.0 0.0% $0.0 $0.0

Estonia $21.7 $11.9 $10.3 0.0% $0.0 $0.0

Macedonia (Skopje)

$25.2 $0.0 $9.2 0.0% $0.0 $0.0

Eritrea $0.0 $9.9 $8.7 0.0% $0.0 $0.0

Republica de Serbia

$0.0 $0.0 $8.1 0.0% $0.0 $0.0

Guyana $12.6 $6.1 $7.1 0.0% $7.1 $0.0 -100.0%

Moldova $56.3 $32.1 $6.6 0.0% $0.0 $0.0

Panamá $7.6 $19.9 $5.8 0.0% $0.0 $0.0

Islandia $0.0 $0.0 $4.3 0.0% $4.3 $0.0 -100.0%

Rusia $166.0 $64.6 $4.2 0.0% $0.0 $32.8

Perú $0.0 $0.0 $3.9 0.0% $0.0 $0.0

Lituania $11.9 $9.1 $3.6 0.0% $0.0 $0.0

Bahamas $337.8 $78.1 $2.4 0.0% $2.4 $0.0 -100.0%

Argentina $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Bermuda $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Chipre $14.2 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Noruega $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Nigeria $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Nicaragua $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Nueva Zelandia

$21.3 $218.6 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Namibia $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Morocco $0.0 $8.1 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Mónaco $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Mauritius $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

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Martinque $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Kyrgyzstan $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Jordan $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $27.2

Irán $120.1 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Indonesia $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

India $115.1 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Venezuela $2.2 $21.9 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Ucrania $17.7 $20.1 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Tailandia $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Taiwán $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Swaziland $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Singapore $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Arabia Saudita

$16.1 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Rumania $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Hong Kong $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Honduras $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Haití $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Guinea $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Guatemala $0.0 $19.8 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Georgia $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Polinesia Francesa $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Finlandia $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Ecuador $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Egipto $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Dominica $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Costa Rica $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Islas Caimán $0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Bulgaria $0.0 $2.5 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Bosnia-Herzegovina

$0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $6.1

El principal proveedor de licores de Estados Unidos es Alemania con un 25% aprox. del total de las importaciones. Chile aparece en el lugar dieciséis con un monto tan bajo que se registra con un 0,0% del total de las importaciones. De la información reproducida se desprende que Chile no es un actor relevante en el comercio mundial de los licores y tampoco por cierto como proveedor en los EE.UU, si bien posee el potencial para estar dentro de esa categoría.

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PUERTOS DE ENTRADA5 A ESTADOS UNIDOS DE LICORES

2007 2008 2009 2010

Enero - Marzo Distrito --miles de dólares--

Porcent. del total

-- miles de dólares --

Porcentaje Variación

YTD 2009 - YTD 2010

Todos $893,824.5 $886,991.1 $812,889.7 100.0% $155,922.1 $165,649.2 6.2%

Nueva York, NY

$242,927.4 $273,270.3 $243,767.2 30.0% N/A N/A

Los Ángeles, CA

$91,616.8 $89,627.9 $73,229.4 9.0% N/A N/A

Houston-Galveston, TX

$55,009.3 $49,509.7 $48,976.6 6.0% N/A N/A

Cleveland, OH

$43,099.2 $41,389.2 $45,214.1 5.6% N/A N/A

San Francisco, CA

$53,604.3 $53,254.7 $45,213.4 5.6% N/A N/A

Miami, FL $46,115.8 $47,419.6 $43,129.5 5.3% N/A N/A

Boston, MA $40,698.9 $40,449.7 $34,876.8 4.3% N/A N/A

Chicago, IL $33,355.1 $34,737.9 $32,444.4 4.0% N/A N/A

Ogdensburg, NY

$1,238.8 $13,096.5 $30,756.8 3.8% N/A N/A

Detroit, MI $55,503.6 $30,585.6 $27,467.0 3.4% N/A N/A

Charleston, SC

$19,074.1 $22,608.4 $23,722.2 2.9% N/A N/A

Baltimore, MD

$19,533.1 $22,705.4 $19,796.2 2.4% N/A N/A

Savannah, GA

$25,064.8 $27,123.4 $19,679.9 2.4% N/A N/A

Great Falls, MT $19,859.0 $23,414.3 $19,344.8 2.4% N/A N/A

St. Louis, MO $21,079.0 $18,380.8 $17,963.2 2.2% N/A N/A

Minneapolis, MN

$20,870.6 $19,364.6 $15,809.2 1.9% N/A N/A

Tampa, FL $14,497.9 $9,517.8 $10,991.3 1.4% N/A N/A

Nueva Orleans, LA

$11,055.3 $11,248.3 $9,928.7 1.2% N/A N/A

Filadelfia, PA $13,766.5 $11,282.3 $9,552.3 1.2% N/A N/A

Norfolk, VA $12,963.1 $11,551.9 $8,810.3 1.1% N/A N/A

San Juan, PR $10,252.0 $7,981.0 $7,985.0 1.0% N/A N/A

Seattle, WA $4,864.8 $4,953.3 $5,231.2 0.6% N/A N/A

Laredo, TX $5,969.3 $5,295.8 $4,943.9 0.6% N/A N/A

Milwaukee, WI

$7,532.6 $5,403.3 $3,843.9 0.5% N/A N/A

Búfalo, NY $8,692.5 $3,181.9 $2,981.0 0.4% N/A N/A

5 Fuente: US International Trade Commission (http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

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Columbia-Snake, OR

$1,817.2 $854.2 $1,706.0 0.2% N/A N/A

Nogales, AZ $5,182.3 $2,786.2 $1,677.1 0.2% N/A N/A

Virgin Islands of the United States

$1,797.3 $1,806.7 $1,413.6 0.2% N/A N/A

Dallas-Fort Worth, TX

$14.0 $1,554.1 $691.7 0.1% N/A N/A

Portland, ME $324.2 $344.4 $680.6 0.1% N/A N/A

El Paso, TX $2,106.7 $1,963.9 $424.7 0.1% N/A N/A

San Diego, CA

$4,209.8 $328.1 $302.1 0.0% N/A N/A

Pembina, ND $0.0 $0.0 $152.0 0.0% N/A N/A

Honolulu, HI $115.2 $0.0 $132.9 0.0% N/A N/A

St. Albans, VT $0.0 $0.0 $50.8 0.0% N/A N/A

Charlotte, NC $0.0 $0.0 $0.0 0.0% N/A N/A

Washington, DC

$0.0 $0.0 $0.0 0.0% N/A N/A

Providence, RI

$14.2 $0.0 $0.0 0.0% N/A N/A

Mobile, AL $0.0 $0.0 $0.0 0.0% N/A N/A

El principal puerto de entrada de los licores a los EE.UU. es Nueva York, con un 30% de las importaciones. Miami aparece con un porcentaje muy por detrás de Nueva York, aunque en el sexto lugar con un 5,6% del total de las importaciones. 4. POTENCIAL DEL PRODUCTO Estados Unidos es un importante importador de licores, y cualquier variación en su consumo afectará directamente las exportaciones chilenas y/o de otros países. No hay información publicada de consumo de licores a base de pisco en el país, pero la bebida es clasificada por el Destilled Spirits Council (http://www.discus.org ) como una bebida espirituosa destilada. Si bien las importaciones de licores en Estados Unidos han caído desde el 2007 al 2009, aun así los montos importados son muy importantes. En el año 2009 se importaron más de US $800 millones. En el 2008, la importación total de bebidas espirituosas destiladas presentó una disminución (en volumen) de -3,8% respecto al 2008; es posible observar que todas las categorias presentan una disminución, salvo el Vodka que tuvo un crecimiento del 5,2% y el Tequila con un 0,6%. Si miramos las importaciones en valor, podemos observar que el total de Destilled Spirits tuvo una caída de -4,9.

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TENDECIAS DE LA INDUSTRIA Según publica la organización just-drinks.com, la categoría de destilados está en un periodo de transición. En el pasado, la tradición era beberlos sin agregarle otro ingrediente adicional en la modalidad ‘after-dinner’ o después de cenar. Hoy, con las estrictas regulaciones que tiene el tomar y manejar, el consumo ha disminuido. Las marcas más tradicionales se confiaron de esta modalidad de consumo ‘after dinnner’ y hoy batallan con las cifras de venta, mientras que marcas innovadoras jóvenes se han sumado al mercado con productos de menos graduación alcohólica, que vienen mezcladas en forma de cocktail o que sirven como insumo para ser mezclados como cocktail. Hay una tendencia nueva, así como los chefs se han dedicado a crear nuevas mezclas, nuevos platos, existen ‘mixologos’ especializados en la creación de nuevas mezclas de tragos. Los mixologos se están dedicando a encontrar nuevos ingredientes y crear preparaciones nuevas. En este sentido, licores como el Carillon Mango, el Pisco Sour, entre otros son ideales para este segmento, ya que ya se encuentran mezclados con una amplia gama de sabores, donde no se puede dejar de innovar y probar distintas combinación es estos. Muchas marcas de destilados se han estado re-inventando en los últimos años, con una imagen más joven, y destacando el hecho de que puede ser ‘mezclable’, para formar así parte del mix de un cocktail, lo que demuestra la tendencia del mercado hacia los cocktails. Chile ya tiene un avance respecto a cocktails en materia nacional. En efecto, en el verano de 2009 aparecieron en el mercado chileno muchas bebidas que mezclaban pisco con chirimoya, piña colada, entre otros. El 50% del consumo interno de pisco lo tienen ahora esas bebidas mezcladas, ganándole inclusive participación al pisco. Este incremento obedece a la tendencia mundial de boom de los cocktails o bebidas “ready to drink”. La compañía chilena CCU entró en el año 2009 al mercado estadounidense con ‘Carillon Mango’, el primer cocktail chileno a base de pisco que entra al país. Es un símil de ‘Campanario Sour’ pero se decidió utilizar el nombre de ‘Carillon’ después de un estudio de marca local y debido a que los supermercados no pueden vender destilados y la palabra ‘Pisco’ entraba en ese segmento. Esta primera entrada se realizó con la cadena Wal-Mart, quien puso este producto en su cadena de supermercados mayoristas ‘Sam’s Club’, que también están abiertos al público previo pago de una membrecía anual. Carillon Mango está disponible a la venta desde marzo de 2009 en los siguientes estados: Arizona, California, Florida, Illinois, y Nuevo México. Según comentan los ejecutivos comerciales a cargo de la misión la venta del producto ha sido todo un éxito. La empresa espera que durante este verano se comercialicen cifras mucho mayores a las del 2009, inclusive piensan que estas ventas podrían superar las ventas del pisco, producto que tradicionalmente se ha comercializado en Estados Unidos. Este es un primer paso que se dio en materia de cocktails o ready to drink, y ha probado que hay mercado para su venta, y, que Chile ya tiene un gran desarrollo en ese segmento.

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LICENCIAS PARA VENTA DE ALCOHOLES Cada Estado tiene su propia legislación y normativa respecto a las licencias que se deben obtener para vender alcohol. En Florida, por ejemplo, en los supermercados se puede vender cervezas y vinos, no así destilados ni tampoco derivado de los destilados. Todo aquello que se vende como ‘ready-to-drink’ en las góndolas de los supermercados son derivados o de la malta o el vino. En Estados como California, en cambio, los supermercados sí pueden vender destilados, al igual que en Chile. En Florida, por ejemplo, el pisco se puede vender sólo en ‘liquor stores’, no en las góndolas típicas de los supermercados, un destilado. Compañías grandes, como Bacardi, tiene sus ‘Mojito’s Mix’ en los supermercados; muchos tienden a pensar que son en base a ron, sin embargo son derivados de la malta o vino. Estas regulaciones, limitan la amplitud de la distribución de licores en Estados Unidos. Para información acerca de licencias para cada Estado, por favor visitar: http://www.ttb.gov/wine/control_board.shtml FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO Los licores como se han definido en este estudio, se pueden consumir tanto en restaurantes autorizados (con licencia de licores) o bien de manera particular en casa, después de haber adquirido el producto en una botillería o liquor store. NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA VENTA Y COMERCIALIZACION En Estados Unidos la mayoría de los licores se venden en “liquor stores” o restaurantes. Internet permite al consumidor enterarse de donde comprar el producto en el país, y también existe venta vía Internet. Esta venta la realizan generalmente los retailers de bebidas alcohólicas locales, donde el precio por lo general se mantiene y sólo hay cargos de envío.

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A través de Internet el consumidor puede acceder a una mayor variedad de productos que en los liquor stores. Esto se da principalmente ya que estos sitios web especializados no poseen inventarios propios, sino que concentran a vendedores de estos. En general podemos afirmar que la presencia de Internet ayuda al consumidor a encontrar fácilmente información acerca de licores, recetas u otros. El importador de Carillon Mango en Estados Unidos es Shaw-Ross. Pero como Carillon Mango se vende en forma exclusiva en Wal-Mart (Sam's Club), el importador no ofrece el producto en su página web, www.shaw-ross.com. A continuación se enseña la página del importador Shaw-Ross, donde sale la información de los productos a base de Pisco que tiene en el portafolio.

TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA DEL PRODUCTO En general la demanda en Estados Unidos, en especial en ciudades como Miami, Nueva York, y Los Ángeles, el consumo de licores en general es bastante estable durante el año, a diferencia de Chile, que su mayor consumo se da en los meses de verano, en especial los licores a base de pisco. Por un tema estratégico, CCU junto con Wal-Mart han posicionado a Carillon Mango como un licor netamente de verano, especialmente por el sabor a mango, el cual es importado y la característica de este.

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PRINCIPALES ZONAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO Hoy en día, según cifras entregadas por los importadores de pisco chileno Shaw-Ross, el Estado con más consumo de licores es Nueva York, seguido por Florida y California. Por lo general, los centros de más alto consumo corresponden a ciudades cosmopolitas, donde hay un alto número de inmigrantes extranjeros y en particular latinos. Las zonas cosmopolitas suelen tener gran cantidad de restaurantes de alta calidad y precio, los cuales suelen incluir una gran gama de licores en sus bares. 5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$).

Marca Imagen Precio PesentaciónCarillon Mango

US$ 12Botella de Vidrio de 1 lt

Mango Infusion Rum

US$ 19.95Botella de Vidrio de 750 ml

Malibu Mango Rum

US$ 12.99

Botella de Vidrio de 750 ml - Varios Sabores

* Fuentes: CCU y www.crownwineandspirits.com 6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA

COMPETENCIA Las campañas promocionales que se pudieron observar son en lugares de venta especializados de licores. Se observó en licores como Baileys y similares, los cuales tenían descuentos de US $2 a US $5, y estas promociones son por tiempos limitados y el descuento dependerá del producto. Según comenta uno de los importadores más importantes de Florida de licores y vinos, Shaw-Ross, las actividades de la competencia son degustaciones de licores en licorerías y en restaurantes.

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7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Como se mencionó anteriormente en el estudio, en la comercialización de alcoholes se pueden encontrar tres actores principales. El importador, el distribuidor y el retailer. El importador lo comercializa a un distribuidor y es este el que lo comercializa a los dos canales de venta existentes para los licores (on-premise y off-premise). “On-premise” comprende todos los establecimientos donde el consumo se realiza en el lugar de la venta, como por ejemplo hoteles, bares, pubs, restaurantes, etc. “Off-premise” por otra parte, comprende a tiendas de vinos, licorerías, ventas por Internet, es decir, todos aquellos lugares donde el producto es consumido fuera del lugar de la venta. Hoy en día, la mayoría de las ventas de los licores se realizan a nivel ‘on-premise’. La barrera de entrada que tienen los restaurantes, es que deben tener una licencia especial para vender destilados, y esta licencia es cara y además limitada en cuanto a su entrega. Por lo mismo, los restaurantes más pequeños se limitan sólo a vender vino y cervezas. Una licencia para destilados, que permitiría vender cualquier tipo de bebida alcohólica, cuesta aproximadamente USD$ 50,000, y debe conseguirse de alguien que esté dejando la suya. Por lo mismo los precios varían y suelen ser muy altos debido a la demanda. Para más información de cómo obtener esta licencia, visitar http://www.ttb.gov/wine/control_board.shtml

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8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y

MAYORISTA.

Marca Imagen PesentaciónCarillon Mango

Botella de Vidrio de 1 lt

Godiva

Botella de Vidrio de 750 ml - Varios Sabores

Baileys

Botella de Vidrio de 750 ml - Varios Sabores

Mango Infusion Rum

Botella de Vidrio de 750 ml

Malibu Mango Rum

Botella de Vidrio de 750 ml - Varios Sabores

Kahlua

Botella de Vidrio de 750 ml

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9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL Los volúmenes de exportaciones de licores en Chile son aún muy bajos. No hay una estrategia visible en Estados Unidos de licores chilenos. Se trata de un producto aún muy desconocido. Si los licores chilenos quieren entrar en este mercado, deberán saber posicionarse. En la iniciativa no debe entrar en juego el hecho de que sea bebida chilena, sino que primero debe darse a conocer su existencia como categoría. Tal como lo han hecho otros licores como Baileys, Kahlua, Malibu, entre otros. Chile tiene experiencia en vinos y cada vez está siendo más reconocido en ese campo; ya tiene los canales de distribución desarrollados, y el nombre del país sellado. Por lo mismo, no debiera ser complicado desarrollar la categoría de licores chilenos, de a poco, tomando en cuenta que los volúmenes no son los del vino (para materias de inversión/retorno). Por otra parte, la comida chilena no tiene hoy en día una identidad, pero han ganado terreno los productos gourmet chilenos, sus pescados y otros alimentos. Chile está comenzando a internacionalizar sus recetas nacionales en eventos tales como semanas gastronómicas y demostraciones culinarias en escuelas de cocina. Así, también debieran promocionarse los licores chilenos como parte de la oferta exportable nacional. Los licores chilenos deben desarrollar además el canal ‘on-premise’, y estar así alerta a la inclusión de la bebida en restaurantes y hoteles. Cadenas hoteleras como Marriott, tienen una lista de productos ‘mandatory’ (obligados) para sus bares y restaurantes. Todo aquel producto que es ‘mandatory’ debe estar obligatoriamente en cada unos de los hoteles de la cadena, lo que obliga a los compradores de insumos a mantenerlo en cartera. Hay otros productos en cambio, que caen en la categoría de ‘sugeridos’, que si bien no son obligatorios de mantener en stock, pueden ser comprados si el jefe de compras, chef u otro lo considera adecuado. Hoy en día, pisco Capel está entrando en la categoría de ‘sugeridos’, lo que es un primer paso y una posibilidad para desarrollar el segmento y con trabajo lograr que se incluya en los ‘mandatory’. Si pisco Capel lograra entrar en los ‘mandatory’ se podría comenzar a trabajar para que los licores a base de pisco pudiesen entrar en ese listado. En Chile el consumo de los ‘cocktails preparados’ a base de pisco se ha visto incrementada enormemente. Se comercializan en el mismo formato de 750 ml. y con una graduación alcohólica cercana al 12%. Estos cocktails representan una oportunidad que Chile debe explorar, CCU ya comenzó con éxito la primera partida de internacionalización de estas bebidas en el año 2009 vendiendo su producto Carillon Mango a Sam’s Club, cadena mayorista del gigante del retail Wal-Mart. En Chile este mercado está altamente desarrollado, hace más fácil el proceso de exportación y marketing de los productos. Los importadores y distribuidores extranjeros deben estar altamente capacitados para su venta. Hay un rol de educación importante para el éxito, que el productor chileno que decida exportar debe considerar en su contribución. Se pueden realizar iniciativas con chef importantes, bartenders etc. En otras bebidas alcohólicas, los americanos confían mucho en los consejos, que leen de revistas especializadas.

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Ejemplos gráficos de la oferta en el mercado chileno de licores/cocktails a base de pisco: 10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN

RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Se aconseja en general incorporar los licores chilenos en los eventos que realiza Chile en la categoría de alimentos. Estos pueden ser ferias, o eventos locales tales como semanas gastronómicas internacionales. Por lo general las oficinas comerciales de ProChile en Estados Unidos realizan eventos culinarios (Miami, Washington, Nueva York, Los Ángeles, Atlanta y Chicago). Visitar http://www.prochile.us Ferias recomendadas: - Fancy Food Show Se realiza todos los años en Nueva York en el mes de Junio. Es la feria más grande de ‘specialty food and beverages’. Lugar: New York, NY Frecuencia: Anual Website: http://www.specialtyfood.com/do/fancyFoodShow

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- Miami International Wine Fair, que se realiza en Miami en el mes de Septiembre. Lugar: Miami, FL Frecuencia: Anual Website: www.miamiwinefair.com

- Expo Comida Latina - Feria de Comida Latina en EE.UU.

Expo Comida Latina es el lugar para encontrar nuevos productos, información y nuevas ideas. La feria es el escaparate más importante de productos estadounidenses y latinos, y congrega a compradores, mayoristas, distribuidores, restauradores y agentes intermedios.

Lugar: Los Ángeles, CA Frecuencia: Anual Website: www.expo-comida-latina.com 11. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN

INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO.

Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (U.S. Department of Treasury)

http://www.ttb.gov/

Sitio donde se detallan los impuestos por estado www.taxadmin.org

Aduanas de Estados Unidos http://www.cbp.gov/

Cifras de importaciones de Estados Unidos http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

Compañía inglesa que realiza estudios de mercados de la industria de bebidas alcohólicas en varios países

www.just-drinks.com

Información de cifras de exportaciones Chilenas www.prochile.cl

Board of Control, alcohol and tobacco www.ttb.gov/wine/control_board.shtml

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Información acerca de las licencias de alcohol para Florida www.myfloridalicense.com

Food and Drug Administration www.fda.gov

Regulaciones Ley del Bioterrorismo www.fda.gov www.cfsan.fda.gov www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html www.prochile.cl/documentos/pdf/bioterrorismo_2003.pdf www.prochile.cl/html_noticias/bioterrorismo.php

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http://www.fmi.org/gr/Country_of_Origin.htm http://www.fmi.org/president/COL.pdf http://www.fmi.org/gr/COL_sp.pdf http://www.fmi.org/gr/COL_QuickSheet.pdf

U.S. Bureau of Census

http://www.customs.gov/

Shaw-Ross International Importers http://www.shaw-ross.com

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ANEXOS Anexo I Lista de Impuestos adicionales al común de venta, por estado: STATE

EXCISE TAX R($ per gallon

SALES TAPPLIED

OTHER TAXES

Alabama see footnote (Yes

Alaska $12.80 n.a. under 21% - $2.50/gallon Arizona 3.00 Yes

Arkansas 2.50 Yes under 5% - $0.50/gallon, under 21% -$1.00/g$0.20/case and 3% off- 14% on-premise retail tax

California 3.30 Yes over 50% - $6.60/gallon Colorado 2.28 Yes

Connecticut 4.50 Yes under 7% - $2.05/gallon Delaware 5.46 n.a. under 25% - $3.64/gallon

Florida 6.50 Yes under 17.259% - $2.25/gallon, over 55.780% -

$9.53/gallon 6.67¢/ounce on-premise retail tax

Georgia 3.79 Yes $0.83/gallon local tax

Hawaii 5.98 Yes

Idaho see footnote (Yes

Illinois 4.50 Yes under 20% - $0.73/gallon; $1.845/gallon in Cand $2.00/gallon in Cook County

Indiana 2.68 Yes under 15% - $0.47/gallon

Iowa see footnote (Yes Kansas 2.50 no 8% off- and 10% on-premise retail tax

Kentucky 1.92 Yes* under 6% - $0.25/gallon; $0.05/case and wholesale tax

Louisiana 2.50 Yes under 6% - $0.32/gallon

Maine see footnote (Yes Maryland 1.50 Yes

Massachuset4.05 Yes* under 15% - $1.10/gallon, over 50% alco$4.05/proof gallon; 0.57% on private club sales

Michigan see footnote (Yes Minnesota 5.03 -- $0.01/bottle (except miniatures) and 9.0% sales t

Mississippi see footnote (Yes Missouri 2.00 Yes

Montana see footnote (n.a.

Nebraska 3.75 Yes

Nevada 3.60 Yes under 14% - $0.70/gallon and under 2$1.30/gallon.

New Hampshsee footnote (n.a.

New Jersey 4.40 Yes

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New Mexico 6.06 Yes

New York 6.44 Yes not more than 24% - $2.54/gallon; $1.00/galloYork City

North Carolinsee footnote (Yes* North Dakota2.50 -- 7% state sales tax

Ohio see footnote (Yes Oklahoma 5.56 Yes 13.5% on-premise

Oregon see footnote (n.a. Pennsylvaniasee footnote (Yes

Rhode Island3.75 Yes

South Carolin2.72 Yes $5.36/case and 9% surtax South Dakot 3.93 Yes under 14% - $0.93/gallon, 2% wholesale tax

Tennessee 4.40 Yes $0.15/case and 15% on-premise; under 7$1.21/gallon.

Texas 2.40 Yes 14% on-premise and $0.05/drink on airline sales Utah see footnote (Yes

Vermont see footnote (no 10% on-premise sales tax Virginia see footnote (Yes

Washington see footnote (Yes*

West Virginiasee footnote (Yes Wisconsin 3.25 Yes

Wyoming see footnote (Yes

Dist. of Colum1.50 Yes 8% off- and 10% on-premise sales tax

U.S. Median $3.75

Source: Compiled by FTA from various sources. * Sales tax is applied to on-premise sales only. (1) In 18 states, the government directly controls the sales of distilled spirits. Revenue in these states is generated from various taxes, fees and net liquor profits