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Sector Azúcar Estudio de Mercado

Estudio de Mercado - Azúcar | 2

Introducción

En este documento se realiza un análisis de mercado en el sector azúcar, con el fin de determinar los

productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en

diez apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas

arancelarias que comprende el sector; en la segunda se mencionan y se describen los códigos CIIU que

comprende el sector; en la tercera se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la

cuarta parte se complementa el apartado anterior entrando en detalle en la identificación, ubicación y

concentración de los productores colombianos; en el quinto apartado se realiza un análisis que

comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la

sexta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales

competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones siete, ocho y nueve se

mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran

como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector. Finalmente en

la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros

pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales

como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5

años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es

superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de

Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos

casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que

provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la

demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos

importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector azúcar se encuentra que Brasil tiene oportunidades de

mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias:

∙ 170199, Sacarosa químicamente pura y demás productos de azúcar en bruto sin adición de

aromatizante ni colorante

∙ 170230, Jarabe de glucosa


1. Partidas arancelarias comprendidas

El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:

∙ 1701. Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido

∙ 1702. Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa químicamente puras, en

estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni colorante; sucedáneos de la miel,

incluso mezclados con miel natural; azúcar y melaza caramelizados

∙ 1703. Melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar

∙ 1704. Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco)


2. Divisiones CIIU comprendidas

Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera del

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), y en dicha encuesta no se

manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre

aquellos códigos CIIU que el DANE indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas

arancelarias.

DIVISIÓN 10 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

107 Elaboración de azúcar y panela

∙ 1071 Elaboración y refinación de azúcar

∙ 1072 Elaboración de panela


3. Perfil del Mercado Colombiano

El sector azúcar colombiano ha venido presentando una evolución creciente tanto en su componente de

demanda1 como en la oferta. Entre 2013 y 2016, aumentó la producción en un 47,2%, hasta lograr USD

$5.432 millones. Mientras tanto, aumentó la demanda de un 56,7%, logrando USD $5.092 millones.

Además, se observa que la producción colombiana está por encima de la demanda nacional, lo que ha

generado un superávit de USD $440 millones en 2013, USD $703 millones en 2014, USD $524 millones en

2015 y USD $340 millones en 2016, que se puede dirigir a mercados internacionales.

Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016

1La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas

colombianas (exportaciones menos importaciones)

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

de

USD

Producción y demanda Sector Azúcar

Producción Demanda (consumo aparente)


El destino de la producción del país ha venido cambiando en los últimos años: en 2013, se enfocaba en

un 60,13% en el consumo intermedio y un 39,87% hacia el consumo final. Progresivamente, esta

diferencia ha venido reduciéndose: a 20,3 puntos porcentuales en 2013, a 16,8 puntos en 2014, a 6,1

puntos en 2015 y finalmente a 2,1 puntos en 2016 (51,05% destinado al consumo intermedio y 48,95% al

consumo final).


60,1% 58,4% 53,0% 51,1%

39,9% 41,6% 47,0% 48,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Consumo Intermedio vs. Valor Agregadoo Sector Azúcar

Consumo intermedio Consumo final


En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que esta ha sido muy

poca en el periodo entre 2013 y 2016, bajando en 2,7 puntos porcentuales en este intervalo de tiempo,

de 6,5% a 3,8%, significando que seguramente se importan productos de la industria azucarera que no

existen en Colombia.


6,5% 3,4%

2,0% 3,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Peso de las importaciones dentro de la demanda Sector Azúcar


En lo que concierne a la balanza comercial del sector azúcar en Colombia, el siguiente gráfico muestra

que las exportaciones fueron de 2,8 a 7 veces mayores que las importaciones entre 2013 y 2016, con una

balanza comercial sumamente beneficiaria para Colombia, que fluctuó entre USD $340 millones y USD

$703 millones.

Fuente: WiserTrade (DANE)

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

de

USD

Exportaciones vs. Importaciones Sector Azúcar

Exportaciones Importaciones


En línea con lo anterior, se observa que la proporción de producción que se exporta de Colombia ha

tenido una tendencia negativa en los últimos años, pasando de 17,6% en 2013 a 9,8% en 2016.


17,6% 19,9%

12,7% 9,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Peso de las exportaciones dentro de la producción nacional Sector Azúcar


4. Identificación y ubicación de los productores locales

4.1. Identificación de regiones productivas de Colombia

El territorio Colombiano se divide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir

principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera

el carácter productivo de las mismas). Estas regiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y

Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una

descripción de cada una de las regiones.

La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca,

Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa2 el 64,3% del

PIB de Colombia (26,5% en Bogotá como capital del país). En cuanto a la población, esta región cuenta

con 27,3 millones de habitantes, equivalente al 55,4% del total de la población colombiana.

La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena,

Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15,1% del PIB colombiano, y su

población representa el 21,8% del total de habitantes en el país (10,7 millones de personas).

La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y

Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés.

Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,1%) y

su población equivale al 2,3% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).

La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de

Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Representa el 13,6% del PIB nacional y el 17,1% de la población

colombiana con 8,4 millones de habitantes.

Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la

frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta

zona que encierra el 3,5% de la población colombiana (1,7 millones de habitantes) representa el 6,0% del

PIB.

2Bases de datos del Banco de la República y proyecciones del DANE, marzo 2018; cálculos propios Ronderos &

Cárdenas S.A.S.


4.2. Índices de concentración

A continuación se presentan los niveles de producción bruta y la cantidad de establecimientos divididos

entre los distintos departamentos del país, según la Clasificación de Actividades Económicas CIIU

Revisión 4. Adicionalmente, se presenta un mapa con la repartición geográfica de los niveles de

producción del sector considerado.

2014 2015 2016

Colombia Producción Bruta

USD Estableci-mientos

Producción Bruta USD

Estableci-mientos


Estableci-mientos

TOTAL Sector Azúcar

4.114.602.909 28 4.821.147.418 26 5.432.247.714 26

CIIU 107 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016

Entre 2014 y 2015, la producción bruta de azúcar en Colombia aumentó en un 17,2%, y nuevamente en

un 12,7% el año siguiente, aun cuando se cerraron dos establecimientos productivos en este intervalo de

tiempo.

División 10 | Elaboración de Productos Alimenticios

107 | Elaboración de azúcar y panela

2014 2015 2016

Departamento Producción

Bruta USD

Estableci-mientos


Estableci-mientos


Estableci-mientos

Valle 2.730.487.482 21 3.446.841.171 22 3.890.251.898 21

Cauca 1.118.930.365 4 1.374.306.247 4 1.541.995.816 5

Risaralda 265.185.062 3 - - - -

Total 4.114.602.909 28 4.821.147.418 26 5.432.247.714 26

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016


Principales departamentos (producción bruta), 2016

Valle 71,6% Cauca 28,4%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2016, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

La elaboración de azúcar y panela en Colombia se desarrolla exclusivamente en los departamentos de

Valle del Cauca y del Cauca, con un aumentó entre 2014 y 2016 de un 32,0%.


5. Análisis de Comercio Exterior

5.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Las importaciones colombianas del sector azúcar sumaron durante el 2017 cerca de USD $166 millones.

El mercado ha venido oscilando desde el 2013, bajando entre 2013 y 2015 en un 58,7%, creciendo

fuertemente en 2016 en un 123,8% y ligeramente bajando en 2017 en un 14,2%.

Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se nota que la sub-partida arancelaria

170199 (Sacarosa químicamente pura y demás productos de azúcar en bruto sin adición de aromatizante

ni colorante) representó en 2017 el 64,0% de las importaciones colombianas del sector azúcar.

Se observa una concentración principalmente en los productos calificados en la sub-partida arancelaria

170490 (Bombones, caramelos, confites y pastillas y demás) con una participación del 14,3% y la sub-

partida arancelaria 170410 (Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar) con una

participación del 9,2%.

210

117

87

194

166

-

50

100

150

200

250

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Importaciones colombianas Sector Azúcar


Partida Descripción 2016 USD

2017 USD

% 2016 - 2017

Participación 2017 %

Azúcar 193.946.857 166.411.497 -14,2% 100,0%

170199 Sacarosa químicamente pura y demás productos de azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante

136.437.449 106.537.291 -21,9% 64,0%

170490 Bombones, caramelos, confites y

pastillas y demás 23.323.889 23.858.899 2,3% 14,3%

170410 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar

11.870.125 15.248.655 28,5% 9,2%

170230 Jarabe de glucosa 10.862.561 9.048.196 -16,7% 5,4%

170290

Azúcar invertido y demás azúcares y jarabes de azúcar, con un contenido de fructosa sobre producto seco de 50% en peso tales como sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural, azúcar y melaza caramelizados, y azúcares con adición de aromatizante o colorante

5.062.063 5.677.009 12,1% 3,4%

170211

Lactosa y jarabe de lactosa con un contenido de lactosa superior o igual al 99% en peso, expresado en lactosa anhidra, calculado sobre producto seco

2.987.737 3.159.013 5,7% 1,9%

170250 Fructosa químicamente pura 1.849.247 1.481.932 -19,9% 0,9%

170220 Azúcar y jarabe de arce («maple») 490.650 477.306 -2,7% 0,3%

170219 Lactosa y jarabe de lactosa 500.662 346.040 -30,9% 0,2%

170260

Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa sobre producto seco superior al 50% en peso, excepto el azúcar invertido

138.272 268.727 94,3% 0,2%

170240

Glucosa y jarabe de glucosa, con un contenido de fructosa sobre producto seco superior o igual al 20% pero inferior al 50%, en peso, excepto el azúcar invertido

97.797 202.159 106,7% 0,1%

170113 Azúcar de caña 321.047 94.555 -70,5% 0,1%


De 2008 a 2017, las importaciones colombianas del sector azúcar aumentaron del 52,8%, de USD

$108,90 millones a USD $166,41 millones. Observando las principales partidas arancelarias del sector, se


destaca el crecimiento en la última década de las importaciones de los productos que pertenecen a la

sub-partida arancelaria 170199 (Sacarosa químicamente pura y demás productos de azúcar en bruto sin

adición de aromatizante ni colorante) cuyas importaciones crecieron el 67,6% entre 2008 y 2017; la sub-

partida arancelaria 170490 (Bombones, caramelos, confites y pastillas y demás) cuyas importaciones

crecieron el 182,9% entre 2008 y 2017; y la sub-partida arancelaria 170290 (Azúcar invertido y demás

azúcares y jarabes de azúcar, con un contenido de fructosa sobre producto seco de 50% en peso tales

como sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural, azúcar y melaza caramelizados, y

azúcares con adición de aromatizante o colorante) cuyas importaciones crecieron el 43,1% entre 2008 y

2017.

Por otra parte, en el mismo intervalo de tiempo, se observa la caída de las importaciones de los

productos que pertenecen a la sub-partida arancelaria 170230 (Jarabe de glucosa) cuyas importaciones

cayeron en un 21,9% entre 2008 y 2017; la sub-partida arancelaria 170250 (Fructosa químicamente pura)

cuyas importaciones cayeron en un 49,6% entre 2008 y 2017; y la sub-partida arancelaria 170219

(Lactosa y jarabe de lactosa) cuyas importaciones cayeron en un 52,8% entre 2008 y 2017.


5.1.1. Sacarosa químicamente pura y demás productos de azúcar en bruto sin adición de

aromatizante ni colorante (Sub-partida 170199)


De

scri

pci

ón

may

ore

s

sub

-par

tid

as

1701999000. Los demás

1701991000. Sacarosa químicamente pura

Las importaciones de sacarosa químicamente pura y demás productos de azúcar en bruto sin adición de

aromatizante ni colorante han venido disminuyendo drásticamente entre 2013 y 2015 en un 79,7%,

creciendo nuevamente en el año 2016 en un 320,0% y disminuyendo ligeramente en 2017, en un 21,9%.

Estas fluctuaciones han estado lideradas por el comportamiento de la sub-partida arancelaria

1701999000. Sin embargo, la sub-partida 1701991000 (Sacarosa químicamente pura) ha crecido

enormemente en los últimos 5 años, multiplicándose por 1.068.

160,2

61,0

32,5

136,4

106,5

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Sub-partida 170199. Sacarosa químicamente pura y demás productos de azúcar en

bruto sin adición de aromatizante ni colorante

1701999000 1701991000 Sub-partida 170199



Las principales importaciones colombianas de la sub-partida 170199 vienen de Suramerica, liderado por

Brasil con una participación del 36,8% - aunque disminuyó sus exportaciones en un 51,0% en los últimos

5 años. Ecuador apareció en este mercado en 2016, imponiéndose en 2 años como segundo mayor

proveedor de Colombia para esta partida.

36,8% 31,6%

16,9% 14,7%

-51,0%

6,6%

-75,3% -80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

Brasil Ecuador Perú Otros

Origen de las importaciones de la sub-partida 170199

Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)


5.1.2. Bombones, caramelos, confites y pastillas y demás (Sub-partida 170490)


De

scri

pci

ón

may

ore

s

sub

-par

tid

as

1704901000. Bombones, caramelos, confites y pastillas

1704909000. Artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco, excepto chicles,

gomas de mascar, bombones, caramelos, confites y pastillas

Las importaciones de Bombones, caramelos, confites y pastillas y demás aumentaron

considerablemente entre 2013 y 2014, en un 34,5%, sin embargo decrecieron en un 17,9% en 2015. En

los últimos años, aumentaron nuevamente en un 14,8% hasta alcanzar USD $23,9 millones. Esta área del

sector azúcar está liderada por la sub-partida arancelaria Bombones, caramelos, confites y pastillas, que

ha venido aumentando en un 35,1% en los últimos 5 años.

18,8

25,3

20,8

23,3 23,9

-

5

10

15

20

25

30

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Sub-partida 170490. Bombones, caramelos, confites y pastillas y demás

1704901000 1704909000 Sub-partida 170490



En los últimos 5 años, México se impuso como proveedor líder para Colombia en el mercado de los

Bombones, caramelos, confites y pastillas y demás: en 2017, representaba casi la mitad del mercado con

49,1% de cuota de mercado, y un crecimiento multiplicado por 3,7 en los últimos 5 años, probablemente

robando cuota de mercado a Estados Unidos, que disminuyó sus exportaciones en un 57,6% en el mismo

periodo.

España y Estados Unidos, con 10,3% y 10,2% respectivamente de cuota de mercado, son los dos otros

principales proveedores que se comparten el mercado de las importaciones colombianas de bombones.

49,1%

10,3% 10,2%

30,5%

7,3%

-57,6%

-4,6%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

México España EEUU Otros

Origen de las importaciones de la sub-partida 170490


x3,7


5.1.3. Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar (Sub-partida 170410)


De

scri

pci

ón

may

ore

s

sub

-par

tid

as

1704101000. Chicles y demás gomas de mascar recubiertos de azúcar

1704109000. Chicles y demás gomas de mascar excepto los recubiertos de azúcar

Las importaciones de chicles se dividen en dos sub-partidas diferentes, los recubiertos de azúcar y los

demás. Este mercado ha venido aumentando de manera impresionante en los últimos 5 años,

aumentando cada año: -9,1% entre 2013 y 2014; +90,9% entre 2014 y 2015; +10,7% entre 2015 y 2016; y

+28,5% entre 2016 y 2017.

En 2017, estas importaciones representaban un mercado de USD $15,25 millones.

5,1 5,6

10,7 11,9

15,2

-

2

4

6

8

10

12

14

16

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Sub-partida 170410. Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar

1704101000 1704109000 Sub-partida 170410



Al igual que en el mercado de los bombones, México se impuso aún más en el mercado de los chicles

como proveedor principal de Colombia, con el 93,5% de las importaciones en 2017 del país en este

sector, multiplicando sus exportaciones por 86,2 entre 2013 y 2017.

93,5%

4,0% 0,8% 1,7%

-5,6%

-97,1%

-33,0%

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

México EEUU Ecuador Otros

Origen de las importaciones de la partida 170410


x86,2


5.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil

La tabla a continuación muestra las importaciones del sector azúcar que ingresan al mercado colombiano

provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento interanuales en cada sub-

partida arancelaria.

De forma generalizada, se observa que las importaciones colombianas del sector Azúcar desde Brasil

totalizaron durante el 2017 cerca de USD $40 millones, lo que se traduce en una participación

importante del 23,9% de las importaciones totales del sector, es decir 4,46 puntos porcentuales más que

el año anterior.

Sub-partida

Descripción 2016 USD

2017 USD

% 2016 - 2017

Participación3 %

Azúcar 37.646.594 39.718.538 5,5% 23,9%

170199 Sacarosa químicamente pura y demás productos de azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante

36.783.691 39.200.122 6,6% 98,7%

170490 Bombones, caramelos, confites y pastillas y demás

399.265 361.386 -9,5% 0,9%

170290


31.975 89.582 180,2% 0,2%

170113 Azúcar de caña - 37.754 - 0,1%


13.433 29.694 121,1% 0,1%

170230 Jarabe de glucosa 418.230 - -100,0% 0,0%


El monto de las exportaciones brasileñas del sector hacia Colombia aumentó en un 5,5% entre 2016 y

2017, de USD $37,65 millones a USD $39,72 millones. Hace 10 años, en el 2008, las importaciones

sumaban USD $25,04 millones, representando en esa época una participación del 23,0% sobre los USD

3En esta tabla se considera el peso de las exportaciones brasileñas a Colombia dentro de las importaciones

colombianas de estos capítulos


$108,90 millones importados por Colombia ese año. Por ello, las exportaciones brasileñas del sector

azúcar hacia Colombia se cayeron en un 58,6% en los 10 últimos años.

En el siguiente gráfico, se puede observar de una mejor manera el comportamiento de las importaciones

de productos del sector azúcar en Colombia, provenientes de Brasil. Aunque la tendencia global es

positiva, se nota un pico de actividad entre 2011 y 2013 que no se volvió a presentar, además de un nivel

de importación muy bajo en 2009, 2014 y 2015.


De manera general, la sub-partida arancelaria que lidera el sector azúcar y genera las fluctuaciones

corresponde a Sacarosa químicamente pura y demás productos de azúcar en bruto sin adición de

aromatizante ni colorante, con una participación del 92,5% al 99,7%; aparte del 2015, año en el cual bajo

a un 60,3%, debido a importaciones de chicles y demás gomas de mascar por un 27,1%.

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Importaciones Colombianas desde Brasil, 2008 - 2017 Sector Azúcar

170199 170490 170410 Azúcar


5.3. Balanza Comercial entre Colombia y Brasil


Durante la última década, el déficit de Colombia en la balanza comercial bilateral del sector azúcar con

Brasil, aunque se redujo considerablemente entre 2013 y 2015 - en un 88,8% -, ha venido aumentándose

del 2014 al 2017, en un 338,0%.

En la siguiente tabla, se puede observar que la reducción del déficit en los últimos 5 años se explica

principalmente por el comportamiento de la sub-partida 170199 (Sacarosa químicamente pura y demás

productos de azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante) en la cual disminuyó el déficit en

un 51,0%.

-80,6

-12,3 -9,1

-37,5 -39,7

0,12 0,52 0,06 0,18 0,03

80,7

12,9 9,1

37,6 39,7

(100)

(80)

(60)

(40)

(20)

-

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial - de Colombia a Brasil Sector Azúcar

Balanza Comercial de Colombia a Brasil Exportaciones Importaciones


Partida Descripción 2013 Miles de USD

2014 Miles de USD

2015 Miles de USD

2016 Miles de USD

2017 Miles de USD

Azúcar -80.622 -12.340 -9.061 -37.467 -39.689

170199

Sacarosa químicamente pura y demás productos de azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante

-79.968 -12.395 -5.497 -36.783 -39.200

170490 Bombones, caramelos, confites y pastillas y demás

-588 114 -633 -220 -332

170290


-61 -59 -43 -32 -90

170113 Azúcar de caña - - - 0 -38


-4 - -2.474 -13 -30

170230 Jarabe de glucosa - - -415 -418 -



6. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Azúcar en el

Mercado Colombiano

A continuación se muestran los aranceles para las principales sub-partidas arancelarias que componen el

sector azúcar. En cada caso, se expone el arancel externo común (NMF), el arancel aplicado a Brasil y el

arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo criterio la

participación en las importaciones colombianas.

En el caso de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), la fuente de información

usada es el Acuerdo de Complementación Económica N°72 ACE-72 del 21 de julio de 2017. Se puede

consultar aquí: http://www.ronderosycardenas.com/ACE_072.pdf

Las siguientes sub-partidas arancelarias representaron el 96,3% de las importaciones del sector en 2017.

Partida 1701, Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido

Arancel aplicable para la subpartida 1701991000, 1701999000

AEC 15% Arancel variable 50%

Arancel especifico por país

País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde

Brasil 44% 88,00% 01/01/2007

Ecuador 0% 01/01/2007

Perú 0% 01/02/2008

Guatemala 15% 01/01/2017

Unión Europea 50% 01/01/2018

Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Partida 1704, Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco)

Arancel aplicable para la subpartida 1704901000, 1704909000, 1704101000, 1704109000

AEC 15% Arancel variable N.D.



EEUU 0% 15/05/2012

Alemania 0% 01/01/2018

Suiza 15% 01/01/2017

Bélgica 0% 01/01/2018

Brasil 15% 01/01/2017


http://www.ronderosycardenas.com/ACE_072.pdf


Partida 1702, Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa químicamente

puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni colorante; sucedáneos de la

miel, incluso mezclados con miel natural; azúcar y melaza caramelizados

Arancel aplicable para la subpartida 1702301000




China 5% 01/01/2017

EEUU 0% 15/05/2012

México 5% 01/01/2017

Francia 5% 01/01/2017

Brasil 0% 01/01/2018





China 10% 01/01/2017

EEUU 10,80% 01/01/2018

México 10% 01/01/2017

Francia 10% 01/01/2017

Brasil 44% 88% 01/01/2007

Arancel aplicable para la subpartida 1702302000, 1702309000




China 20% 01/01/2017

EEUU 0% 15/05/2012

México 20% 01/01/2017

Francia 20% 01/01/2017

Brasil 20% 01/01/2017






China 10% 01/01/2017

EEUU 0% 01/01/2016

México 8,80% 01/01/2007

Francia 10% 01/01/2017

Brasil 0% 01/01/2018





China 10% 01/01/2017

EEUU 11,40% 01/01/2018

México 15% 01/01/2017

Francia 15% 01/01/2017

Brasil 15% 01/01/2017





China 15% 01/01/2017

EEUU 11,40% 01/01/2018

México 44,00% 01/01/2007

Francia 15% 01/01/2017

Brasil 44,00% 88% 01/01/2007






China 15% 01/01/2017

EEUU 11,40% 01/01/2018

México 15% 01/01/2017

Francia 15% 01/01/2017

Brasil 44,00% 88% 01/01/2007



7. Principales Actores del Sector

Entre los principales actores del sector azúcar en Colombia se destacan las siguientes empresas:

NIT RAZÓN SOCIAL INGRESOS OPERACIONALES

2016 en Pesos Colombianos

891300237 INGENIO DEL CAUCA S.A.S. 1.033.872.387.000

900087414 RIOPAILA CASTILLA S.A.* 1.050.945.483.000

891300241 MANUELITA S.A. 762.562.287.000

891300238 INGENIO PROVIDENCIA S.A. 751.267.169.000

890302594 MAYAGUEZ S.A.* 545.936.344.000

891401705 INGENIO RISARALDA S.A. 364.843.926.000

891501133 INGENIO LA CABAÑA S.A. 357.048.930.000

891300513 INGENIO PICHICHI S.A. 262.438.787.000

900150942 AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA 200.659.342.000

891900129 CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. 181.253.743.000

Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

*Información de la Superintendencia de Sociedades

http://www.legiscomex.com/Intemerca/PreviewImportacionNew.asp?pag=&periodo=2014&mes=1&periodo2=2014&mes2=12&campos=&mostrarTodo=&Reporte=&rango1=&rango2=&v_nit=&razonsocial=&inicial=2201&finalim=2209&arancel_i=&descripc=&Pais=0&deptOrigen=&Aduana=0&Omincomex=0&Vias=0&accion=&EsBuscador=&OrderByAnterior=&OrderBy=2&orderbyasc=



8. Principales Importadoras del Sector en Colombia

A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector azúcar, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2017.

PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR AZÚCAR

Importaciones 2017 en USD

NIT RAZÓN SOCIAL VALOR FOB TOTAL

805019569 DISTRIBUIDORA NACIONAL COOPERATIVA MULTIACTIVA 27.556.156

890300686 MONDELEZ COLOMBIA S.A.S. 20.859.466

900117337 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAES 16.355.097

900954070 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DULCE VALLE S.A.S. 16.076.954

890903858 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. 10.966.544

900258110 GESTIÓN CARGO ZONA FRANCA S.A.S. 7.512.613

890301690 INGREDION COLOMBIA S.A. 4.142.964

900087414 RIOPAILA CASTILLA S.A. 3.279.198

900319753 PRICESMART COLOMBIA S.A.S. 3.020.890

805019469 COOPERATIVA MULTIACTIVA DISAZUCAR 2.929.236

Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.





9. Ferias, Eventos y Asociaciones

Congreso Tecnicaña

Es principal evento del sector azucarero en el país, en cabeza de la Asociación de Técnicos Azucareros De

Latinoamérica y el Caribe; se ha venido celebrando cada tres años desde 1984, donde se dan cita los

principales actores relacionados con la agroindustria azucarera. Se realiza en la ciudad de Cali el

Congreso ATALAC - TECNICAÑA reuniendo a las delegaciones de técnicos azucareros, procedentes de

más de 25 países de Latinoamérica y el Caribe exhibiendo los más actualizados productos y servicios del

sector.

http://www.tecnicana.org/web/

Sugarex Colombia

Es una conferencia que se lleva a cabo cada dos años, especializada en azúcar y tecnologías de bioetanol

en Colombia, que adicionalmente cuenta con la participación de una congregación internacional de

empresas azucareras e industrias de apoyo, en el cual se exhibirán los últimos avances tecnológicos del

mercado nacional e internacional.

http://azucar-colombia.com/

http://www.tecnicana.org/web/

http://azucar-colombia.com/


10. Oportunidades de Mercado

Las importaciones colombianas del sector azúcar llegaron en el año 2017 a USD $166 millones frente a

USD $210 millones que importaba en 2013. La cifra de 2017 significó una recuperación ya que estas

importaciones llegaron a su punto más bajo en 2015 cuando llegaron al país tan solo USD $87 millones

en bienes de las partidas de azucares.

Los bienes que más se importan son aquellos de la sub-partida 170199 (Sacarosa químicamente pura y

demás productos de azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante) que en 2017

representaron el 64,0% de las importaciones. Es en este segmento donde participan las importaciones

procedentes de Brasil que ostenta el 36% del mercando, siendo el principal proveedor. Las

importaciones de esta partida, que como se dijo es la de mayor peso en la canasta de los azucares,

también se ha contraído al pasar de USD $160 millones a USD $106 millones, y así mismo en el período

las importaciones procedentes de Brasil han caído en un 51%. Es importante anotar que en la

negociación del Tratado de Comercio entre Brasil y Colombia no se eliminó para Brasil la franja variable

del arancel de manera que según sea el precio internacional, los procedentes de Brasil en azucares

entran con arancel. Es probable que las fluctuaciones se deban al comportamiento de los precios

internacionales y por ello en ciertos ciclos de precios existe una oportunidad para las exportaciones de

Brasil.

En el segundo renglón en importancia en la importación de azucares correspondiente a los bienes de la

partida 170490 (Bombones, caramelos, confites y pastillas) Brasil no participa y está en la actualidad

afectado por un arancel del 15% mayor al de competidores como Estados Unidos y México. Situación

similar es las los bienes de la partida 170410 (Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de

azúcar).

Un rubro que escasamente llega a los 9 millones de dólares es el de productos de la partida 170230

(Jarabe de glucosa) pero en el cual Brasil tiene preferencias arancelarias frente a posibles competidores y

podría constituirse en una oportunidad.

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