Estudio de Mercado de La SALUD 2
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Lima, lunes 9 de febrero del 2015 Día.1 19 cia Carabayllo c ma ro res Surco ranco San Borja La Molina Chorrillos Establecimientos de salud en Lima por tipo Afiliados activos TOTAL: 23’868.805 Afiliaciones a planes de salud en las principales provincias ón de ntos en Lima Menor Consultorios médicos 2.490 Policlínicos 327 (7,99%) Centros de salud 267 (6,53%) Postas de salud Centros de atención: 34 (0,83%) Clínicas: 104 (2,54%) 219 (5,35%) SIS 60% Essalud 33,7% Privado 6,3% Otros 650 (15,89%) 60,87% Ricardo Palma Limatambo Auna Angloamericana Clínica Delgado San Isidro Comas (**) Chorrillos (**) San Isidro (*) San Isidro SJL Callao (**) San Isidro siones futuras (en US$) Miraflores (*) 100 millones 35 millones Jesús María 80 millones 100.000 (*) Ampliación (**) Centro médico PIURA 1’462.426 CAJAMARCA 1’318.641 LA LIBERTAD 1’393.134 LIMA 7’401.980 CUSCO 1’122.386 cia Carabayllo c ma ro res Surco ranco San Borja La Molina Chorrillos bajo de lo que se paga en Lima moderna, estrategia que los hace competitivos frente a los medianos y pequeños jugadores de la zona. Martín Reaño, socio de Reaño Asesores Financie- ros, explica que esta oferta básica se debe a que toda- vía el retorno de estas in- versiones en esos distritos es más lento que el que se obtendría en Lima moder- na. Además, la penetra- ción de los seguros es más baja, por lo que la inver- sión podría resultar algo arriesgada. Sin embargo, frente a este escenario, las clínicas encontraron en las alian- zas con los centros comer- ciales una forma de abara- tar costos y llevar su oferta de centros médicos. Así, tenemos a la chilena Ban- médica con Megaplaza, la Clínica Limatambo con Minka y la Clínica Interna- cional con Mall Aventura Plaza. Escobar comenta que este modelo también les permite llegar con ma- yor facilidad a su público. Mientras tanto, los gru- pos que ya estaban en las periferias no se han queda- do quietos y refuerzan su oferta con mayor tecnolo- gía y ampliaciones en sus sedes. Por ejemplo, Oftal- mosalud mudará sus con- sultorios de Los Olivos a un edificio de cinco pisos –en plena construcción– con el que cuadruplicarán su oferta. Los analistas creen que en el futuro veremos polos consolidados de salud más allá de las avenidas Guar- dia Civil o El Polo en distri- tos como Los Olivos. Reaño considera que ante este movimiento, las clínicas medianas y peque- ñas tendrán que fusionar- se para no desaparecer. Los grandes jugadores, por su parte, tendrán que captar a un público des- atendido en los sectores emergentes con sus mejo- res armas comerciales. que hay un déficit de 1.500 camas en el sector privado, de las cuales el 70% lo con- centra Lima, mirar a las pe- riferias resulta lógico para el crecimiento de cuales- quiera de estos jugadores. Manuel Marroquín, ge- rente comercial de la clíni- ca San Pablo, señala que esto los está llevando a for- mar un banco de terrenos en estos distritos, aprove- chando los buenos precios, para construcciones a fu- turo. Esta estrategia la si- guen otros competidores. “Los Olivos es la plaza donde hay mayor potencial porque además del poder adquisitivo, tiene un fuerte flujo comercial y alta rotación”. En ese sentido, Sandro Vidal, gerente de investi- gación de Colliers dice que aunque se ven apuestas aisladas en varios distri- tos de Lima, Los Olivos es la plaza donde hay mayor potencial para el sector porque, además de cum- plir con las variables ante- riormente descritas, tiene un fuerte flujo comercial y alta rotación. Esto ya se comienza a ver en una de sus arterias princi- pales: la avenida Carlos Iza- guirre. A lo largo de sus 12 primeras cuadras hay 26 fir- mas de salud entre clínicas (como la del grupo San Pa- blo y Concebir), policlínicos (como el de Arcángel) far- macias y laboratorios (Roe y Suiza Lab). LA OFERTA Por el momento, las clíni- cas están migrando a las periferias con una oferta básica de servicios ambu- latorios, centros médicos y clínicas de baja comple- jidad y precios que pueden estar hasta un 50% por de- APORTA EL SECTOR PRIVADO AL TOTAL DE LA OFERTA DE CAMAS EN EL PERÚ. 15% 480 CRECIÓ APROXIMADAMENTE EL MERCADO LOCAL DE CLÍNICAS EL 2014. 10% MILLONES DE DÓLARES ES LA INVERSIÓN ESTIMADA QUE SE TIENE PARA LOS TRES PRÓXIMOS AÑOS EN EL MERCADO DE CLÍNICAS. Una oferta por desarrollar PANORAMA
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Lima, lunes 9 de febrero del 2015 Da . 1 19
SMP
San MiguelMagdalena
Los Olivos
Independencia
Comas
Carabayllo
Rmac
Lima
San Isidro
MirafloresSurco
Barranco
San BorjaLa Molina
Chorrillos
Callao
Establecimientos de salud en Lima por tipo Afiliados activosTOTAL: 23868.805
Afiliaciones a planes de salud en las principales provincias
Concentracin de establecimientos en Lima
Clnicas privadas por distritos
Infraestructura de salud privadaen Lima MetropolitanaPor tipos
Inversiones realizadas
San Borja
San Isidro
Santiago de Surco
Miraflores
Jess Mara
Pueblo Libre
Lima
San Juan de Lurigancho
Los Olivos
San Miguel
Magdalena del Mar
San Martn de Porres
La Molina
Mayor Menor
Consultoriosmdicos2.490
Policlnicos327 (7,99%)
Centros de salud267 (6,53%)
Postas de salud
Centros deatencin: 34 (0,83%)
Clnicas: 104 (2,54%)
219 (5,35%)
SIS60%
Essalud33,7%
Privado
6,3%
Otros650 (15,89%)
60,87%
SannaEl GolfSan Borja
Los Olivos (**) Miraflores (**) San Miguel (**)
San Pablo
Ricardo Palma
Limatambo
Auna
Angloamericana
Clnica Delgado
SurcoSan MiguelIndependenciaSJMSJLChacarillaRimac
San IsidroComas (**) Chorrillos (**)
San Isidro (*)
Los OlivosLa VictoriaEl CallaoArequipaTacna
San IsidroSJLCallao (**)
San Isidro
Inversiones futuras (en US$)
50 millonesMiraflores (*)
100 millones
35 millones
Jess Mara
80 millones100.000
(*) Ampliacin
(**) Centro mdico
Consultorios mdicos
Policlnicos
Clnicas
Centros odontolgicos
Centros de salud
Medicina fsica
Centros de atencin
Centros mdicos especializados
Centros de medicina alternativa
Institutos de salud especializados
Otros
2.471
1914
988
66
444
322
Total 3.515
271
104
46
46
37
33
25
19
1
462
PIURA
1462.426
CAJAMARCA
1318.641
LA LIBERTAD
1393.134LIMA
7401.980
CUSCO
1122.386
Fuentes: Mapcity.com / Superintendencia Nacional de Salud / Empresas
SMP
San MiguelMagdalena
Los Olivos
Independencia
Comas
Carabayllo
Rmac
Lima
San Isidro
MirafloresSurco
Barranco
San BorjaLa Molina
Chorrillos
Callao
bajo de lo que se paga en Lima moderna, estrategia que los hace competitivos frente a los medianos y pequeos jugadores de la zona.
Martn Reao, socio de Reao Asesores Financie-ros, explica que esta oferta bsica se debe a que toda-va el retorno de estas in-versiones en esos distritos es ms lento que el que se obtendra en Lima moder-na. Adems, la penetra-cin de los seguros es ms baja, por lo que la inver-sin podra resultar algo arriesgada.
Sin embargo, frente a este escenario, las clnicas encontraron en las alian-zas con los centros comer-ciales una forma de abara-tar costos y llevar su oferta de centros mdicos. As, tenemos a la chilena Ban-mdica con Megaplaza, la Clnica Limatambo con Minka y la Clnica Interna-cional con Mall Aventura Plaza. Escobar comenta que este modelo tambin les permite llegar con ma-yor facilidad a su pblico.
Mientras tanto, los gru-pos que ya estaban en las periferias no se han queda-do quietos y refuerzan su oferta con mayor tecnolo-ga y ampliaciones en sus sedes. Por ejemplo, Oftal-mosalud mudar sus con-sultorios de Los Olivos a un edificio de cinco pisos en plena construccin con el que cuadruplicarn su oferta.
Los analistas creen que en el futuro veremos polos consolidados de salud ms all de las avenidas Guar-dia Civil o El Polo en distri-tos como Los Olivos.
Reao considera que ante este movimiento, las clnicas medianas y peque-as tendrn que fusionar-se para no desaparecer. Los grandes jugadores, por su parte, tendrn que captar a un pblico des-atendido en los sectores emergentes con sus mejo-res armas comerciales.
que hay un dficit de 1.500 camas en el sector privado, de las cuales el 70% lo con-centra Lima, mirar a las pe-riferias resulta lgico para el crecimiento de cuales-quiera de estos jugadores.
Manuel Marroqun, ge-rente comercial de la clni-ca San Pablo, seala que esto los est llevando a for-mar un banco de terrenos en estos distritos, aprove-chando los buenos precios, para construcciones a fu-turo. Esta estrategia la si-guen otros competidores.
Los Olivos es la plaza donde hay mayor potencial
porque adems del poder adquisitivo,
tiene un fuerte flujo comercial y alta
rotacin.
En ese sentido, Sandro Vidal, gerente de investi-gacin de Colliers dice que aunque se ven apuestas aisladas en varios distri-tos de Lima, Los Olivos es la plaza donde hay mayor potencial para el sector porque, adems de cum-plir con las variables ante-riormente descritas, tiene un fuerte flujo comercial y alta rotacin.
Esto ya se comienza a ver en una de sus arterias princi-pales: la avenida Carlos Iza-guirre. A lo largo de sus 12 primeras cuadras hay 26 fir-mas de salud entre clnicas (como la del grupo San Pa-blo y Concebir), policlnicos (como el de Arcngel) far-macias y laboratorios (Roe y Suiza Lab).
La ofertaPor el momento, las clni-cas estn migrando a las periferias con una oferta bsica de servicios ambu-latorios, centros mdicos y clnicas de baja comple-jidad y precios que pueden estar hasta un 50% por de-
aporta el sector privado al total de la oferta de camas en el per.15% 480 creci aproximadamente el mercado local de clnicas el 2014.10%millones de dlares es la inversin estimada que se tiene para los tres prximos aos en el mercado de clnicas.
Una oferta por desarrollarpanorama
