UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Proyecto de Prefactibilidad de una Planta Agroexportadora de Mermelada de Aguaymanto

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTAFACULTAD DE INGENIERIAE.A.P. INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

Proyecto de Prefactibilidad de una Planta Agroexportadora de Mermelada de Aguaymanto

ESTUDIANTES: CANGO CONTRERAS, Kevin Steven REYES MENDO, Solansh Melisa

NUEVO CHIMBOTE PERU2014

NDICEI.CAPTULO I: GENERALIDADES71.1Idea del Negocio71.2Justificacin81.3Objetivo81.3.1Institucionales81.3.2De Marketing81.3.3Operacionales81.3.4Financieros81.4Sector o Industria91.5Objetivos del Estudio (Bajo orden Capilar)9II.CAPTULO II: DESCRIPCIN102.1 Descripcin del Producto102.2 Usos112.3 Produccin Nacional por Regiones122.4 Produccin Mundial122.5 Beneficios y Propiedades del Producto122.5.1 Beneficios122.6 CLASIFICACIN ARANCELARIA132.6.1 Nombre del Producto132.6.2 Nombre cientfico132.7 Cdigo arancelario142.8 Otras presentaciones142.9 Distribucin142.10 Rendimientos142.11 Estacionalidad de la Oferta y la Demanda152.12 Partida Arancelaria152.13 Comercializacin16III.CAPTULO III: Mercados Objetivo174.1 Criterios de Preseleccin174.2 La Unin Europea184.2.1 Preferencias Arancelarias184.2.2 Barreras Paraarancelarias184.2.3 Impuesto al Valor Agregado184.2.4 Mercado Orgnico18IV.CAPTULO IV: SITUACIN193.1 Situacin Actual193.2 Produccin193.3 Produccin Interna203.4 Exportaciones203.5 La Exportacin de Mermeladas de Aguaymanto213. 6 Importaciones223.7 Precios Referenciales22V.CAPTULO V: Estudio De Mercado245.1 IMPORTACIONES245.2 EXPORTACIONES255.3 MERMELADA PERUANA265.4 ESTUDIO DE MERCADO SOBRE LA EXPORTACIN DE MERMELADA DE AGUAYMANTO - PERU305.5 Oferta y Demanda de la Mermelada de Aguaymanto19VI.OBSERVACIONES DE ANLISIS22VII.ANLISIS FODA DEL PRODUCTO24VIII.CONCLUSIONES26IX.RECOMENDACIONES27X.REFERENCIA BIBLIOGRFICA28

TABLAS

Tabla 1: Composicin Nutricional del Aguaymanto12Tabla 223Tabla 3: Precios Promedios de Importacin de Aguaymanto 13 de Febrero del 201424Tabla 4: Principales Importadores de Mermeladas en el Ao 200825Tabla 5: Principales Exportadores de Mermeladas en el ao 200826Tabla 6: Evolucin de las Exportaciones Peruanas de Mermeladas28Tabla 7: Principales Importadores de Mermeladas Peruanas en el Ao 200829Tabla 8: Destino de las Exportaciones Peruanas de Aguaymanto 2007 al 2012 - Valor FOB en miles de dlares31Tabla 9: Balance de Oferta y Demanda de la Mermelada de Aguaymanto 2007- 201319

GRFICAS

GRFICA 1: Importaciones de Mermelada de Aguaymanto- TM en el ao 200826GRFICA 2: Mermelada Exportada - TM en el ao 200827GRFICA 3: Evolucin de las Exportaciones 2003-201328GRFICA 4: Mermelada Importada - TM30GRFICA 5: Cantidad de Exportaciones en TN - (2007- 2013)18GRFICA 6: Valor de Exportaciones en Dlares ($) - (2007-2013)18GRFICA 7: Importacin en el Mercado Mundial en TN (Demanda)20GRFICA 8: Exportacin para el mercado Mundial en TN (Oferta)20GRFICA 9: Oferta - Demanda21

RESUMEN

Los ltimos aos la demanda por el aguaymanto (Physalis Peruviana) peruano ha venido en aumento y sin embargo, Per no ha logrado satisfacer esta creciente necesidad. Zimbabwe, Ecuador, pases de la Unin Europea y de frica estn aprovechando esta oportunidad y empezando a exportar el fruto fresco con muy buena acogida.El Per es productor de aguaymanto, a mediana escala, y cuenta con los climas y suelos adecuados para una buena produccin. Para llegar a los resultados que se presentan en el siguiente informe se ha tomado como fuente de informacin, la data estadstica de las exportaciones e importaciones de Colombia, debido a su experiencia en este mercado, siendo el primer productor y principal exportador del producto.

Estados Unidos y Japn requieren certificaciones sanitarias que implican altos costos para las empresas y altos montos de inversin en tecnologa que an no est disponible en nuestro pas. Es por ello, que a pesar de ser dos mercados con gran participacin en cuanto a los productos orgnicos, se han dejado de lado hasta lograr traspasar las barreras de ingreso.

Se eligieron a tres pases de la Unin Europea, Suecia, Italia y Francia, que obtuvieron el mayor puntaje al analizar diferentes factores que se consideraron relevantes en este estudio. Adems, se presenta un pequeo anlisis del mercado de las mermeladas y la evolucin de las exportaciones peruanas de este producto, enfatizando en el comportamiento de la mermelada de aguaymanto.

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INTRODUCCIN

En el Per existen muchas frutas nativas poco conocidas u olvidadas con un alto contenido vitamnico, azcares naturales, aromas y sabores especiales que son reconocidas a nivel mundial ms desaprovechadas por nosotros, pudiendo stas ser explotadas por diferentes industrias para la elaboracin de nuevos productos muy competitivos y de calidad. El aguaymanto es uno de ellos.

El mercado del aguaymanto es muy joven an y se encuentra en pleno crecimiento debido a la gran aceptacin de los frutos exticos en el resto del mundo. En los ltimos aos se est valorando mucho ms a aquellos productos que contribuyan a mantener o mejorar la salud del cuerpo humano, por lo que los productos orgnicos tienen gran aceptacin y son valorados por los consumidores, sobre todo en el extranjero. En el Per, al crecer el aguaymanto de manera silvestre, la obtencin de la certificacin orgnica tomar poco tiempo.

La revalorizacin de este tipo de frutos nativos ser beneficiosa para el agricultor peruano, cuyo nivel de ingresos es el menor de Latinoamrica. Sin embargo, para lograrlo es necesario que las organizaciones relacionadas con comercio exterior fomenten la exportacin y promocin de estos productos en el extranjero, con el fin de dar a conocer sus propiedades y beneficios y lograr as su rpida aceptacin.

El principal destino de las exportaciones peruanas es Estados Unidos, luego en el continente Europeo es Alemania especficamente. Per exporta el 99 % de esta fruta en deshidratado, ya que en fresco, Colombia sera nuestro principal competidor, adems que los clientes para esta presentacin no lo necesitan con certificacin orgnica, ya que los consumidores no lo piden por ello quedamos en desventaja ya que el producto convencional por el mismo uso de agroqumicos, sale de una mejor calidad aparente y su rendimiento por hectrea es mucho ms, a parte que an no tenemos una agricultura tecnificada como exige el mercado para aguaymanto fresco.CAPTULO I: GENERALIDADES

1.1 Idea del NegocioLa presente idea de negocio consiste en realizar un Estudio de Mercado de la produccin y exportacin de mermelada de aguaymanto.En Cajamarca iniciamos a trabajar el Aguaymanto en el ao 2003 aproximadamente, en la comunidad campesina de Cumbico, distrito de Magdalena, provincia y departamento de Cajamarca, primero en su cultivo y viendo su desarrollo, adems estudiando a los ecotipos que encontrbamos en nuestro da a da, nunca contamos con semilla para nuestras primeras parcelas demostrativas si no que nosotros con un grupo de agricultores teniendo como lder y gua de este grupo al seor German Cusquisibn Minchn (26664521), transportbamos plntulas de una distancia de entre 8 a 10 kilmetros, de aquellos cerros faldosos de Casaden, comunidad tambin perteneciente al distrito de Magdalena, que an tena y tiene hasta ahora flora silvestre, es decir que la semilla del aguaymanto de Cajamarca y me atrevo a decir que del Per fue al inicio silvestre, sembrado en campos de este grupo entusiasta y emprendedor de agricultores, que por cierto muchos de los vecinos de estos agricultores entre comentarios y chistes de mal humor se burlaban del trabajo que realizbamos, porque aducan que sembrbamos comida, para gallinas, pjaros, y embrombamos en vez de trabajar, pero para m y mi grupo no importaba, nosotros avanzbamos con el cultivo veamos florecer parcelas y parcelas pero hasta que un da notamos que en la parcela de German Cusquisibn (Buzo) dentro de 200 plantas haba una planta que no era igual al resto, no tena el color del aguaymanto silvestre, ni mucho menos el aroma, su aroma era mucho ms intenso; resulta que esta planta era erecta, tena un ramificacin distinta, distinto color de hojas, tallo y fruto. El fruto era envuelto con un cliz casi transparente y la fruta era totalmente anaranjada con un fragante olor y sabor.El principal destino de las exportaciones peruanas es Estados Unidos, luego en el continente Europeo es Alemania especficamente.

1.2 JustificacinExiste un creciente inters mundial, nacional, regional y local por consumir productos naturales, que tengan altos valores nutritivos y de agradable sabor, as tambin, como una forma de prolongar la vida til de frutos naturales nutritivos y poder aprovechar sus beneficios, podemos destacar las mermeladas de frutas. El objetivo del presente estudio es la produccin y exportacin de la mermelada de maracuy-mango orientado al mercado internacional y as poder captar la demanda potencial de pases consumidores de nuestras materias primas.El proyecto busca la ventaja competitiva frente a los productos sustitutos que se comercializan en el mbito del proyecto.1.3 ObjetivoEl presente trabajo tiene como objetivo determinar la viabilidad para la implementacin el proyecto de produccin y exportacin de mermelada de aguaymanto.1.3.1 InstitucionalesFortalecer las relaciones Institucionales entre la empresa y las tiendas mayoristas, supermercados y tiendas minoristas con la finalidad de buscar un posicionamiento que garantice la sostenibilidad de la empresa en el tiempo1.3.2 De MarketingDisear, formular y ejecutar un agresivo plan de difusin en el nicho de mercado al que est orientado el producto, buscando demandantes o consumidores fidelizados.1.3.3 OperacionalesEstablecer las ventajas competitivas rentables a travs de la transformacin del maracuy-mango en un producto con altos estndares de calidad que permita competir en el mercado.1.3.4 FinancierosEjecutar un adecuado manejo financiero sostenible que permita crecimiento y consolidacin de la empresa.1.4 Sector o IndustriaSector Agroindustrial

1.5 Objetivos del Estudio (Bajo orden Capilar)

Determinar el tamao del mercado y verificar que existe un mercado potencial para el consumo de nctar de maracuy-mango Comprobar la viabilidad tcnico-econmico-productiva del proyecto. Determinar la viabilidad legal y organizacional. Determinar que el proyecto en referencia es rentable.

CAPTULO II: DESCRIPCIN

2.1 Descripcin del Producto

El aguaymanto (Physalis peruaviana) fue una fruta conocida por los incas y su origen se atribuye a los valles bajos andinos de Per y Chile. Pertenece a la familia de las Solanceas y al gnero Physalis. Cuenta con ms de ochenta variedades que se encuentran en estado silvestre y que se caracterizan porque sus frutos estn encerrados dentro de un cliz o capacho. La fruta es redonda-ovoide, del tamao de una uva grande, con piel lisa, cetcea, brillante y de color amarillo-dorado-naranja o verde segn la variedad. Su carne es jugosa con semillas amarillas pequeas y suaves que pueden comerse. Cuando la fruta est madura, es dulce con un ligero sabor agrio. Tiene buenos contenidos de vitaminas A y C, adems de hierro y fsforo.Segn estudios realizados por el National Research Council, el jugo de esta fruta tiene altos contenidos de pectinaza, lo que disminuye los costos en la elaboracin de mermeladas y otros preparativos similares. Se le atribuye una serie de propiedades curativas. En estos ltimos tiempos muchas personas y negocios de pases Europeos y sobre todo en Estados Unidos y Canad, han empezado a enfatizar en los productos orgnicos, por ello han construido mercados de solo productos ecolgicos u orgnicos, aun no son mercados de muchos, pero da a da van creciendo e incrementado sus consumidores. En Per tenemos muchos productos orgnicos como el caf, mango, cacao, maca y muchos ms, incluso hasta miel orgnica, pero uno de los productos con un enorme potencial y que ya lo tenemos certificado como orgnico y actualmente lo exportamos en fresco y en deshidratado, sobre todo en esta ltima presentacin es el Aguaymanto. Sus beneficios se derivan de la composicin nutricional del fruto que se describe en el cuadro N1 que se presenta a continuacin:

Tabla 1: Composicin Nutricional del Aguaymanto

Factor NutricionalContenido por 100 grs. de pulpa

Caloras54

Agua79.6

Protena1.1 gr.

Grasa0.4 gr.

Carbohidratos13.1 gr.

Fibra4.8 gr.

Ceniza1.0 gr.

Calcio7.0 mg

Fsforo38 mg

Hierro1.2 mg

Vitamina A648 U.I.

Tiamina0.18 mg

Riboflavina0.03 mg

Niacina1.3 mg

cido ascrbico26 mg

Fuente: Camacho, Guillermo. Procesamiento. Ao 2000.

2.2 UsosFruto fresco: se consume la fruta entera, en ensaladas o en ccteles y se pueden hacer jugos, salsas, pasteles y helados.

Fruta procesada: se elabora nctares, mermeladas, se puede deshidratar y conservar en almbar.

Medicinales: la coccin de las hojas se utiliza como un lquido diurtico y antiasmtico. Las hojas calientes se colocan sobre las inflamaciones para aliviarlas.

Otros: puede servir como planta de cobertura para proteger los terrenos de la erosin. La planta de uchuva contiene esteroides que actan como repelentes contra varios colepteros, sin embargo esta propiedad, hasta ahora, no ha sido investigada.

2.3 Produccin Nacional por Regiones

La Regin de Cajamarca, se ha consolidado como la primera regin productora de aguaymanto del Per, en la Sierra Norte (Cajamarca y parte de Amazona); Sierra Central (Ancash, Hunuco y Huancayo) y Sierra Sur (Cuzco).Sierra de Ancash: (Huari, Yungay, Recuay, Carhuaz, Ocros). Cajamarca (Celendin), Junin (Huancayo, Valle del Mantaro), Ayacucho, Cuzco y Puno.

2.4 Produccin MundialActualmente se cultiva en Ecuador, Sudfrica, Australia, India, Egipto yColombia, que es el principal productor y exportador del mundo.2.5 Beneficios y Propiedades del Producto2.5.1 BeneficiosSegn investigaciones por ser digestivo, ayuda a prevenir cncer del estmago, colon y del intestino. El fruto sirve para purificar la sangre, ayuda a eliminar la albmina de los riones, reconstituye el nervio ptico, limpia las cataratas, contribuye contra la diabetes, la artritis incipiente y alivia eficazmente las afecciones de la garganta. Por su contenido de vitamina A se le considera un fruto carotengeno.Ayuda a combatir las siguientes enfermedades:: Asma: Combate el asma. Cncer (Colon, Intestino, estomago): Previene la aparicin del cncer por sus propiedades digestivas. Cansancio mental: Combate el cansancio mental. Colesterol: Disminuye los niveles del colesterol en la sangre. Envejecimiento: El consumo de este previene el envejecimiento. Garganta: Alivia los problemas de la garganta. Menstruacin: Alivia los clicos menstruales. Sistema Inmunolgico: Fortalece. Stress: Combate el stress.2.6 CLASIFICACIN ARANCELARIA2.6.1 Nombre del ProductoAguaymanto Deshidratado2.6.2 Nombre cientficoPhysalis peruviana L.2.6.2.1 Nombres Vulgares en otros idiomasA continuacin se consideran los nombres que se les da al aguaymanto, como referencia para el etiquetado del desarrollo del producto.

2.7 Cdigo arancelarioPara el aguaymanto deshidratado: 0813.40.00.00: Las dems frutas u otros frutos secos.Si bien esta subpartida nacional es general o bolsa lo que implica que se exportan otros productos; para el presente informe comercial se ha considerado nicamente los registros de aguaymanto deshidratado o seco.2.8 Otras presentacionesSe puede consumir sola, en almbar, postres y con otras frutas dulces2.9 Distribucin

Crece como planta silvestre y semisilvestre en zonas altas entre los 1.500 y 3000 msnm. Actualmente se encuentra en casi todos los altiplanos de los trpicos y en varias partes de los subtrpicos, incluyendo Malasia, China y el Caribe, entre otras.En Per y en Chile las frutas se comen ocasionalmente y se venden de vez en cuando en mercados, por lo que todava no se realizan cosechas importantes. En Sudfrica se cultiva con fines comerciales, siendo las mermeladas y las frutas en conserva consideradas alimentos bsicos y exportadas frecuentemente.En China, la India y Malaya, se produce comnmente pero a baja escala. En la India, se intercala a menudo con los vegetales. La planta crece en la isla de Luzn en las Filipinas, en el medio de todas las islas y en las zonas ms altas de Hawi.2.10 Rendimientos

El rendimiento de los cultivos de aguaymanto es variable segn el medio y la intensidad del mismo. Sin atencin puede llegar a 3 TM/Ha, mientras que con asistencia es posible que lleguen a 20 TM/Ha. Sin embargo en algunos casos se han tenido rendimientos de 33 TM/Ha. Los principales departamentos que producen esta fruta son Ayacucho, Cuzco, Cajamarca, Apurmac y Huancavelica.2.11 Estacionalidad de la Oferta y la Demanda

En partes de la India, las frutas maduran en Febrero, pero en el Sur, la mayor cosecha se extiende desde enero hasta mayo. En el Centro y el Sur de frica, la cosecha se extiende desde principios de abril hasta finales de junio. En Inglaterra las plantas empiezan a dar frutos en Agosto y continan hasta que aparezcan las heladas fuertes. La mayor oferta de aguaymanto se presenta durante octubre y enero y la menor entre abril y julio. Esta estacionalidad est relacionada con la demanda de los mercados europeos, en los cuales sta aumenta entre marzo y abril, y noviembre y diciembre. La demanda en estos mercados de frutas exticas importadas tiende a la baja durante el verano, cuando se dispone de altos volmenes de produccin local de una amplia variedad de otras frutas.

Sudfrica produce y comercializa aguaymanto en el mercado mundial durante el verano y principios de otoo (julio agosto), mientras que Inglaterra se provee de su propia cosecha en el otoo. Nueva Zelanda dispone de produccin exportable, principalmente a Europa, entre abril y junio. Colombia comercializa su fruta a lo largo del ao, colocndola mayoritariamente en Europa y Estados Unidos. Zimbabwe ubica su produccin en Europa durante todo el ao, mientras que Kenya la exporta aleatoriamente durante los meses de otoo.

2.12 Partida Arancelaria

El Aguaymanto cuenta en el Per con una partida propia: Uchuvas uvillas frescas o refrigeradas: 0810905000. Sin embargo, hasta el da no hay exportaciones registradas en ella, al parecer, debido a la presentacin del producto. Las pocas exportaciones realizadas han sido registradas dentro de la partida 0810909000, las dems frutas o frutos frescos.

En Colombia el aguaymanto es la fruta ms importante en trminos de exportacin despus del pltano. Por otro lado, en Ecuador, la exportacin es sta ha tenido un comportamiento fluctuante durante los ltimos aos. En ambos casos se hace uso de la partida 0810905000.2.13 Comercializacin

En los mercados internacionales se comercializa en fresco y procesado. En la actualidad se encuentran diferentes productos procesados a partir de esta fruta tales como:Aduanas revisa las exportaciones realizadas y las asigna dentro de una partida, segn el producto y su presentacin. Mermeladas Pasas Conservas Frutas cubiertas con chocolate Jugos Nctares Pulpa Fruta Deshidratada

CAPTULO III: Mercados Objetivo

4.1 Criterios de Preseleccin

Actualmente Estados Unidos exige documentos que certifiquen que el producto no presenta la mosca de la fruta. La dificultad de conseguir una certificacin que lo indique, radica en sus altos costos, siendo esto una fuerte barrera de entrada para el ofertante peruano. De la misma manera, Japn exige un tratamiento cuarentenario, el cual exige una tecnologa no existente en el Per. Por lo tanto, a pesar de ser stos pases los principales consumidores de productos exticos y orgnicos, no se tomarn en consideracin.

Tomando en cuenta la informacin estadstica de las exportaciones e importaciones de los pases competidores se lleg a la conclusin que el mercado de la Unin Europea es ms atractivo puesto que hay un crecimiento en el consumo de frutos exticos y excelentes pronsticos de crecimiento para el mercado orgnico, adems de atractivos sobreprecios para los diferentes productos en comparacin con la fruta convencional. Por el momento, ni Colombia ni Zimbabwe han entrado al mercado con aguaymanto orgnico, lo que representara una oportunidad y una ventaja competitiva para el Per.

Para elegir a los pases de destino dentro del mercado Europeo se tomaron en cuenta una serie de variables que se muestran en los cuadros N 8 y 9 en el anexo 10.7. A cada factor se le asignaron ponderaciones diferentes, enfatizando en el crecimiento pronosticado para los productos orgnicos, el crecimiento en los ltimos aos de las exportaciones colombianas, las exportaciones de aguaymanto y el valor unitario del mismo. Se asign uno (1) a aquellos mercados ms atractivos y (0) a los menos atractivos. Al multiplicar este puntaje por la ponderacin de cada variable dio como resultado la calificacin final de cada pas.

Los pases que obtuvieron los mayores puntajes fueron Italia, Suecia y Francia. En el cuadro N10 en el anexo 10.8 se presenta un reporte con los datos ms relevantes de cada uno de estos pases.

4.2 La Unin Europea

4.2.1 Preferencias ArancelariasLa Unin Europea (UE) profundiza las preferencias arancelarias concedidas dentro del marco del SGP, para los pases miembros de la CAN y Centroamrica. El Programa consiste en una rebaja del 100% del gravamen aduanero para conceder oportunidades de exportacin que favorezcan los cultivos de sustitucin.4.2.2 Barreras ParaarancelariasLas regulaciones fitosanitarias se aplican a productos como las frutas frescas, es decir, se debe presentar un certificado que rectifique que el producto sali del pas en condiciones saludables, libre de insectos o enfermedades. FITIN Inspeccin fitosanitaria (importacin exclusivamente) SANIM Inspeccin sanitaria (importacin) TFITIN Inspeccin fitosanitaria para el trnsito

Una de las principales consecuencias del mercado nico de la UE, es la uniformidad en los aranceles, los procedimientos aduaneros y que son solamente pagaderos en el puerto de entrada en la UE. Una vez que los impuestos entran a la UE, no existen ms procedimientos aduaneros, y los productos pueden ser transportados fcilmente dentro de la UE. Las frutas y verduras exticas no estn afectadas por el sistema de precios de entrada.4.2.3 Impuesto al Valor AgregadoEl IVA en la unin europea para las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubrculos y cereales que tengan la condicin de productos naturales de acuerdo con el Cdigo Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo es 4%.4.2.4 Mercado OrgnicoEn cuanto al mercado de productos orgnicos, como se puede ver en el cuadro 8 en el anexo 10.7, Francia y Suecia, al 2001, han tenido un crecimiento del 30%, mientras que Italia tuvo un aumento de 40%. Los tres pases seleccionados registraron ventas en el 2003 entre 1500 y 3100 millones de dlares en el mercado orgnico. Estos mercados son ms atractivos an, ya que se pronostica un crecimiento para el 2005 de 5-15%. Por otro lado, los consumidores franceses y suecos estn dispuestos a pagar en promedio 30% ms por productos orgnicos, mientras que los italianos solamente pagaran un sobreprecio de 19%.No existe una partida arancelaria para el aguaymanto. La partida utilizada en Europa es 0810904090, los dems.Si el precio de importacin es inferior al precio de entrada mnimo, se impone un derecho adicional adems del derecho de aduana. Resolucin 2/93 BOE 4-3-93 y R-D 1624/92 BOE 31-12-92.

CAPTULO IV: SITUACIN

3.1 Situacin Actual

Ya que la informacin sobre los productos orgnicos es todava muy escasa, sobretodo en Latinoamrica, se tomar como dato referencial las estadsticas de la fruta fresca convencional y sus derivados. Asimismo, debido a la falta de informacin referente a la produccin de aguaymanto en el Per y a los bajos niveles de exportacin registrados, se tomar como base al principal productor e importante exportador de esta fruta, Colombia y a Ecuador por la geografa, su desarrollo tecnolgico y por ser un potencial competidor.

3.2 Produccin

Colombia es el principal productor en el mundo de aguaymanto. En el ao 2000 contaban con un rea cosechada de 316 ha. En los territorios de Cundinamarca, Antioquia, Boyac y Tolima. En Costa Rica existe produccin y un mercado interno de aguaymanto desarrollado. En Francia y Espaa tambin se produce esta fruta. Si bien es cierto, su produccin es baja, la tecnologa utilizada es mejor. La mayora de los pases africanos estn en capacidad de producir y por tanto, de comercializarla, sobretodo en el mercado europeo por sus bajos costos de transporte. Entre otros competidores estn Zimbabwe, Nueva Zelanda, Ecuador y el Reino Unido, este ltimo satisface principalmente mercado interno.

3.3 Produccin Interna

En el Per el consumidor no tiene mucha informacin respecto al mercado de los productos orgnicos, por lo que no los diferencia de los convencionales ni est dispuesto a pagar un sobreprecio por ellos. Actualmente, dos grandes cadenas de supermercados E. Wong y Santa Isabel estn incursionando en el nicho de los productos orgnicos. Asimismo, en algunos distritos de la capital se realizan ferias con la finalidad de promover el consumo de estos alimentos.

3.4 Exportaciones

Tanto la evolucin de las exportaciones peruanas como los diferentes perfiles de mercado analizados, permiten concluir que existen oportunidades para la expansin del mercado del aguaymanto en Europa. Estados Unidos

En Per, las nicas exportaciones de aguaymanto fresco realizadas fueron registradas en el ao 1999, como se mencion anteriormente, bajo la partida 0810909000: las dems frutas o frutos frescos. La empresa Agrcola Athos S.A. y la Comisin para la Promocin de las Exportaciones exportaron muestras de 15 y 32 kilos a los Pases Bajos y Japn respectivamente.

Por el alto contenido de pectina, el aguaymanto es una fruta apropiada para la fabricacin de mermeladas y salsas. Esta sustancia gelificante es muy comn en los vegetales y se utiliza para espesar jaleas y mermeladas, pues para lograr que sean buenas la clave reside en la proporcin de azcar, pectina y cidos que contengan las frutas que se utilizan.

En el ao 2003 (datos hasta diciembre) Per export 2421 toneladas de aguaymanto fresco por un valor de 8.2 millones de dlares, de las cuales ms del 95% se destin a la UE, principalmente a Holanda (35%), Alemania (29%), Suecia (10%), Gran Bretaa (5%) y Francia (10%). (ver cuadro N 5 en el anexo 10.4 )

Las exportaciones peruanas de aguaymanto presentan una evolucin irregular durante los ltimos aos (ver cuadro N 6 en el anexo 10.5). A partir del ao 1999, con una cantidad exportada de 59 TM, las cifras revelan un gran descenso, exportndose en el ao 2003 solamente 1.55 TM. En el ltimo ao los nicos pases de destino fueron el Reino Unido y los Pases Bajos, con 1.45 y 0.1 TM respectivamente, sin embargo, Alemania y Suiza han importado durante muchos aos el aguaymanto ecuatoriano, pero actualmente stas han decrecido.

Existe la posibilidad de aumentar las exportaciones en otros mercados hacia los cuales hoy se exportan cantidades pequeas pero crecientes de aguaymanto como son Suiza, Francia, Suecia, Espaa, Brasil e Italia.

Otros mercados con potencial para las exportaciones de aguaymanto podran ser Mxico y Venezuela, y, si se resuelven los problemas de admisibilidad, los mercados de EEUU y Japn.

3.5 La Exportacin de Mermeladas de AguaymantoEn el Per existen cinco partidas arancelarias referentes a las mermeladas. En el cuadro N 3 se muestra cada una de ellas con su descripcin. Sin embargo, los exportadores solamente hacen uso de tres de ellas: Confituras, Jaleas y Mermeladas de Agrios, Confituras, Jaleas y Mermeladas de Pias Tropicales y las Dems Confituras, Jaleas y Mermeladas de Frutas u Otros Frutos. Al parecer existe confusin con las partidas 2007911000 y 2007999100, ya que en ellas se han registrado productos similares, como mermeladas de fresa, de naranja, pia y mango.

Tabla 2

PartidaDescripcin

2007911000Confituras, Jaleas y Mermeladas de Agrios

2007991000Jaleas y Mermeladas, Purs y Pastas

2007991100Confituras, Jaleas y Mermeladas de Pias Tropicales

2007993000Jaleas y Mermeladas de los dems Frutos

2007999100Las Dems Confituras, Jaleas y Mermeladas de Frutas u Otros Frutos

3. 6 Importaciones

No es posible conocer el volumen de aguaymanto exacto comprado por la Unin Europea, pues no existe una partida arancelaria especfica para esta fruta. Lo que se puede afirmar es los proveedores ms importantes de este mercado hasta el momento han sido Colombia y Zimbabwe.

3.7 Precios Referenciales

En el cuadro N 2 se pueden apreciar los diferentes precios pagados en la Unin Europea por el aguaymanto fresco al 13 de Febrero del 2004 segn mercados de destino y origen. Normalmente se comercializan cajas de de 1 a 1.5 kg con 8 a 12 canastillas plsticas, que contienen aproximadamente de 100 a 125 g de fruta cada una.

No se cuenta con los precios del mes de febrero del ao 2003, por lo que no es posible realizar una comparacin que indique la tendencia de stos. Lo que se puede afirmar es que del 13 de junio del 2002 a la fecha indicada, ha habido en promedio un decrecimiento del 7.5%. Alemania (-33%), Pases Bajos (-26%) y Reino Unido (-18%) son los pases que presentaron una mayor cada en los precios. Dinamarca (43%) y Espaa (1.2%) fueron los nicos que mostraron crecimiento.

Cabe resaltar que entre los meses de menor demanda, dgase los meses de verano en Europa, los precios tienden a la baja debido a la gran variedad de frutas ofertadas por los mercados internos. Recin a partir de noviembre stos empiezan a subir. Gracias a las caractersticas del producto, es posible cosechar aguaymanto durante todo el ao y aprovechar la contraestacin, obteniendo mejores precios en los meses de mayor demanda.

El monto de las importaciones de aguaymanto ecuatoriano no son significativas ni regulares por lo que no han sido tomadas en cuenta.

Tabla 3: Precios Promedios de Importacin de Aguaymanto 13 de Febrero del 2014

MercadoOrigenPrecio Mnimo *Precio MximoPresentacin

BlgicaPer7.107.2012*100

Per8.959.058*100

Per9.809.8612*100

Dinamarca Per6.957.05Prep.125

FranciaPer11.2011.258*100

FinlandiaPer9.259.3015*100

AlemaniaPer5.355.4012*100

Pases BajosPer5.605.701.5Kg.

Per6.256.4512*100

Per7.507.6012*90

Per8.208.308*100

EspaaPer8.308.3512*100

SueciaPer6.786.8912*100

Reino UnidoPer7.898.0412*100

* Precios en EurosFuente: MNS European Fruits and Vegetables Report (ITC)

CAPTULO V: Estudio De Mercado

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MERMELADA A NIVEL MUNDIAL EN EL AO 20085.1 IMPORTACIONESAl mencionarse en este acpite mermeladas de otras frutas se estar haciendo mencin a los productos registrados en esta partida: principalmente mermeladas de sauco, tuna, aguaymanto, mango, pia. Los sabores ms exportados son los tradicionales, fresa y naranja. El ao 2008 particularmente se exportaron montos significativos de mermeladas de sauco, tuna y aguaymanto.Tabla 4: Principales Importadores de Mermeladas en el Ao 2008Principales ImportadoresMermelada Importada - TM

Alemania61.84

EE.UU48.62

Reino Unido100.98

Francia46.62

Japon29.92

Espaa26.18

Italia24.18

Otros35.66

En el grfico N 1 se muestran los principales importadores de mermeladas en el ao 2008. El Reino Unido fue el principal importador de mermeladas con una participacin de 27%. Alemania aparece en segundo lugar con un 17%, seguido por Estados Unidos y Francia con 13 y 12%, respectivamente; y Japn, Espaa, Italia con 6%, 7%, En los ltimos cinco aos el comportamiento de estos pases no ha sido muy fluctuante.GRFICA 1: Importaciones de Mermelada de Aguaymanto- TM en el ao 2008

Fuente: www.aduanet.gob.pe5.2 EXPORTACIONESTabla 5: Principales Exportadores de Mermeladas en el ao 2008Principales ExportadoresMermelada Exportada - TM

Francia103.5

Italia48.3

Alemania41.4

Belgica41.4

Dinamarca34.5

Turquia34.5

EE.UU27.6

Costa Rica27.6

Otros27.6

En el grfico N 2 se muestran los principales exportadores de mermeladas en el ao 2008. Francia fue el principal pas de destino de mermeladas con una participacin de 27%. Italia aparece en segundo lugar con un 13%, seguido por Alemania y Blgica con 11%, y Dinamarca, Turqua, EE.UU con 9% y 7%, Las exportaciones de las mermeladas peruanas han tenido un comportamiento favorable durante los ltimos cinco aos.

GRFICA 2: Mermelada Exportada - TM en el ao 2008

5.3 MERMELADA PERUANA

Tabla 6: Evolucin de las Exportaciones Peruanas de MermeladasAoCantidad (TM)

2003150

2004156

2005187

2006220

2007236

2008250

2009300

2010340

2011335

2012390

2013440

Las exportaciones de las mermeladas peruanas han tenido un comportamiento favorable durante los ltimos once aos. En el ao 2003 se exportaron ms de 200 000 Kg. a Australia, Suiza, Chile, Colombia, Francia, Reino Unido, Japn, Venezuela y Bolivia. A partir de ese ao las exportaciones de este producto han tenido un crecimiento de 52%, registrndose en el ao 2008 ndice ms alto con 90 mil Kg destinados a Bolivia, Suiza, Alemania, Repblica Dominicana, Espaa, Reino Unido, Italia, Japn y Estados Unidos. En el grfico N 3 se ve la evolucin de las exportaciones peruanas hasta el 2013.

GRFICA 3: Evolucin de las Exportaciones 2003-2013

Tabla 7: Principales Importadores de Mermeladas Peruanas en el Ao 2008

Principales ImportadoresMermelada Importada - TM

Alemania30.92

Reino Unido24.31

EE.UU50.49

Francia23.31

Japn14.96

Espaa13.09

Italia12.09

Otros17.83

Importacin Total187.00

En el grfico N 2 se muestran los principales importadores de mermeladas en el ao 2008. EE.UU fue el principal importador de mermeladas con una participacin de 27%, Alemania aparece en segundo lugar con un 17%, seguido por el Reino Unido con un 13%, Francia con 12%, Japn con 8%, Espaa e Italia con 7%. y 6% respectivamente. En los ltimos cinco aos el comportamiento de estos pases no ha sido muy fluctuanteGRFICA 4: Mermelada Importada - TM

Fuente: www.trademaps.org5.4 ESTUDIO DE MERCADO SOBRE LA EXPORTACIN DE MERMELADA DE AGUAYMANTO - PERUTabla 8: Destino de las Exportaciones Peruanas de Aguaymanto 2007 al 2012 - Valor FOB en miles de dlares

Pas200720082009201020112012

TM$ FOBTM$ FOBTM$ FOBTM$ FOBTM$ FOBTM$ FOB

Alemania12.3422.5616.7724.5610.9413.8113.8022.4525.2237.5027.4242.01

Suiza5.074.851.673.1812.2120.21

Pases Bajos3.556.260.621.050.080.551.482.082.894.353.455.87

Belgica4.026.16

Reino Unido2.425.292.797.323.845.7514.5026.5010.4619.2212.0223.46

Antillas Holandesas0.511.04

Canad0.961.032.883.095.207.46

Espaa0.200.303.556.264.347.149.4617.12

Rep. Sudfrica10.4916.11

Suecia0.080.132.883.09

Total29.0747.4935.3055.4432.2747.7836.2160.3842.9168.2152.3588.46

GRFICA 5: Cantidad de Exportaciones en TN - (2007- 2013)

GRFICA 6: Valor de Exportaciones en Dlares ($) - (2007-2013)

En los grficos N 5 y 6 podemos observar una leve cada durante el ao 2009, sin embargo en los aos siguientes se observa un continuo aumento, lo cual asegura buenas pronsticos para los aos posteriores

5.5 Oferta y Demanda de la Mermelada de AguaymantoTabla 9: Balance de Oferta y Demanda de la Mermelada de Aguaymanto 2007- 2013

AOProduccin (TN)Importacin en el Mercado Mundial en TN (Demanda)Exportacin para el mercado mundial en TN (Oferta)

200740.8931.5429.07

200846.0537.4035.30

200949.9238.6432.27

201051.2640.0536.21

201162.2548.6442.91

201268.4955.4552.35

201380.6467.1559.02

GRFICA 7: Importacin en el Mercado Mundial en TN (Demanda)

GRFICA 8: Exportacin para el mercado Mundial en TN (Oferta)

Entonces: GRFICA 9: Oferta - Demanda

En la Grafica N9: Oferta - Demanda, podemos observar que la curva descrita por la oferta ser encuentra por debajo del a curva de la demanda mundial; por lo cual se puede concluir que la creacin de una PLANTA AGROEXPORTADORA DE MERMELADA DE AGUAYMANTO ES FACTIBLE

OBSERVACIONES DE ANLISISA partir de lo observado anteriormente, con el objetivo de evaluar cun atractivo es el ingresar al mercado de las mermeladas, sobre todo al mercado Europeo. Las barras color azul representan lo poco atractivo que es el mercado, mientras que las barras color rojo indican que existe una oportunidad. Los valores indicados en el eje Y son simplemente referenciales.

Competidores: el entrar a la Unin Europea implica competir con pases que mantienen un liderazgo en el mercado por aos, cuya participacin en los pases de destino de sus exportaciones es alta y con preferencias arancelarias e incluso costos de transporte menores.

Tecnologa: los pases de la Unin Europea, a pesar de no poder abastecerse con los insumos necesarios durante todo el ao, cuentan con tecnologa de punta para la elaboracin de sus mermeladas.

Calidad: el nivel de calidad de las mermeladas comercializadas en este grupo econmico es excelente. Una manera de protegerse es exigir a los exportadores certificaciones que cercioren la calidad de su producto. Es por ello que muchos pases de la UE prefieren importar de pases reexportadores ms exigentes, con el fin de asegurarse un buen producto que haya traspasado sus barreras sanitarias y de calidad.

Participacin peruana previa: particularmente, la participacin peruana en el mercado de las mermeladas ha sido buena hasta el momento, sin embargo, la poca industrializacin representa una debilidad para nosotros.

Precios: en cuanto a las ganancias, el valor unitario del producto es relativamente bajo si se compara con la exportacin de fruta fresca, la cual no implica los costos de elaboracin.

Crecimiento de las exportaciones de mermelada de aguaymanto: si bien es cierto, stas tuvieron solamente a Costa Rica como pas de destino, esto representa un buen punto de partida.

El mercado orgnico y extico: por tratarse de frutas exticas y, en este caso, orgnicas, tienen mayor acogida en la Unin Europea. Como se puede ver en el anexo 10.6, existen proyecciones favorables en cuanto al crecimiento del mercado orgnico en Europa.

Aranceles: El Per se ver privilegiado hasta el 2014 por el SGP, por lo que no se pagarn derechos arancelarios.

Una buena posibilidad, que tampoco ha sido explotada an, es la exportacin de una mixtura de mermeladas, combinando frutas exticas de la regin como el tumbo, el sauco, aguaymanto, mango, entre otras, e incursionar en los nichos de mercado de las tiendas gourmets y de delicatessen

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ANLISIS FODA DEL PRODUCTO

Fortalezas Posee un alto valor nutricional en antioxidantes. Totalmente beneficioso para combatir la diabetes, problemas, cncer al colon, visin, entre otros. Bajos costos de produccin. Pisos ecolgicos apropiados para el cultivo. Cultivo de aguaymanto orgnico en nuestro pas. Vida til prolongada sin riesgos de descomposicin

Oportunidades Zonas de adecuadas condiciones climticas y agronmicas. Es un producto totalmente silvestre, con capacidad para la seleccin de semillas con caractersticas ptimas para la mejora de la produccin.Debilidades Limitado conocimiento del cultivo del producto. Limitados equipos para el deshidratado ptimo del producto. Deficiencias en el desarrollo de capacidades para la transformacin de la materia prima.

Amenazas

Cambios bruscos de temperatura por efecto del cambio climtico. Desarrollo tecnolgico avanzado en otros pases sudamericanos en la produccin. Posible crisis Internacional con efectos de recesin econmica.

25CONCLUSIONES

Viabilidad para la agro exportacin de Mermelada de Aguaymanto, ya que hay un mercado para el Aguaymanto donde la demanda supera la oferta, el cual an falta ser cubierto.

Debido a la falta de informacin del consumidor peruano y latinoamericano en cuanto a los productos orgnicos, el mercado seleccionado fue el europeo, que muestra ndices de crecimiento atractivos para los prximos dos aos. Colombia y Zimbabwe son los principales productores y exportadores de aguaymanto fresco. A pesar de ello, estos pases an no han incursionado en el nicho del aguaymanto orgnico, lo que representa una oportunidad para el mercado peruano.

El mayor valor de mercado est en la fruta fresca o en los elaborados que mantienen su forma intacta, dgase aguaymanto en conserva, congelado o frutas cubiertas. El mercado europeo est dispuesto a pagar un sobreprecio por las frutas exticas orgnicas.

Es muy posible que se est iniciando un proceso de exceso de oferta frente a la actual demanda en los actuales mercados, puesto que son muchos los pases productores que estn comenzando a exportar el aguaymanto. Por ello es necesario diversificar los destinos de exportacin.

Los posibles canales de distribucin en los pases seleccionados son los supermercados y las tiendas de delicatessen. Ests ltimas ofrecen mejores precios por los productos orgnicos y exticos.

EEUU y Japn son mercados muy atractivos pero con altas barreras de ingreso. Si se desea entrar al mercado estadounidense o japons se tendrn que enfrentar altos costos para obtener las certificaciones requeridas.

RECOMENDACIONES

Existen posibilidades de ingresar a los mercados internacionales, para lo cual se requieren agresivas estrategias de penetracin de mercado para aumentar el consumo a travs de degustaciones, promociones, participacin en eventos y ferias de alimentos, presentaciones y empaques alternativos, recetas y folletos con los beneficios derivados del consumo de la fruta.

Asimismo se recomienda la promocin del aguaymanto deshidratado como insumo de granolas, crecientemente demandados como desayunos.

Por tratarse de una fruta extica, considerada una especialidad en el mercado mundial, es importante comunicar al consumidor final sobre su procedencia, bondades, factores de calidad, maduracin y alternativas de preparacin.

Es interesante explorar la posibilidad de industrializacin para la extraccin de calcio, cuyo contenido es muy alto. Otro componente importante es la pectina, insumo importante en la industria de las mermeladas y salsas.

Se debe lograr cosechar un producto que supere las exigencias de calidad del mercado internacional. (ver anexo 10.9)

Para poder ingresar al mercado europeo es necesaria la inversin en la promocin del producto, as como del desarrollo de tecnologas para el cultivo.

17REFERENCIA BIBLIOGRFICA

www.prompex.gob.pe/prompex/Inf_Sectorial/ Agro/Aguaymanto.pdf www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/cape_gooseberry.html#Description http://www.fao.org/docrep/004/y1669s/y1669s00.htm http://www.soel.de/inhalte/publikationen/s/s_74.pdf http://www.fao.org/docrep/004/y1669s/y1669s0a.htm#bm10 http://www.adexdatatrade.com http://www.aduanet.gob.pe http://www.cci.org.co/sim.%20Perfildeproducto.doc http://www.taric.com http://www.p-maps.org/mns/ http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frame1.htm http://www.cci.org.co/publicaciones/Perfil%20de%20producto/UCHUVA-13.pdf http://www.bce.fin.ec