Estudio de mercado de consevpescy salazon...Canadá, un país de 31 millones de habitantes, es un...

Oficina Económica y Comercial de Toronto

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ESTUDIO DE MERCADOConservas y salazones de pescado

en Canadá

Elaborado por: Aitziber Berrosteguieta Becaria del Gobierno Vasco en la Oficina Comercial de Toronto Noviembre 2002


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INDICE

RESUMEN.

DATOS GENERALES DE CANADÁ.

1. Demografía2. Economía canadiense3. Comercio exterior4. Moneda5. Transporte6. Sistema arancelario PARTIDAS ANALIZADAS EN EL ESTUDIO.

I. ANÁLISIS DE LA OFERTA

A. Producción localB. Exportaciones canadienses

II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

A. Hábitos del consumidor

B. Factores de la demanda a tener en cuenta

C. La demanda en cifras

D. Tendencias

E. Importaciones

III. SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA

IV. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

V. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN


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VI. FERIAS DEL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN

VII. PUBLICACIONES DEL SECTOR

VIII. ANEXOS

1. Asociaciones y links relacionados con el sector2. Cadenas de supermercados más importantes3. Supermercados visitados4. Listados de distribuidores

Tablas: Importaciones


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RESUMEN

Canadá, un país de 31 millones de habitantes, es un país importador neto de pescados enconservas ya que en la partida 1604 tiene un déficit comercial de 48.181.990 $ canadienses,debido principalmente a los atunes listados y al bonito. Por el contrario, en el caso de pescados ensalazón, tiene una balanza superavitaria, aunque ha tenido una evolución negativa durante elperiodo 2000-2001.

Por el lado de la oferta canadiense, existen mayormente pequeñas empresas y su número ha idodisminuyendo. En general, la producción nacional de pescado en lata y en salazón no ha tenidouna evolución muy positiva, aunque la producción del salmón en lata ha aumentado en un 62 %en la provincia de British Columbia.Respecto a las exportaciones, tanto los pescados en lata como en salazón tienen como principaldestino Estados Unidos.

Respecto a la demanda, las ventas de pescado en lata aumentaron en un 4% en el 2001. El atún enlata fue el pescado más consumido y a mucha distancia se sitúa el salmón. El sabor es uno de losfactores más importantes a la hora de optar por una lata u otra. Por ello, existe una tendencia aque los pescados en lata ofrezcan diferentes sabores, distintos a los tradicionales.Las importaciones de Canadá son, al igual que las exportaciones, principalmente de EstadosUnidos, aunque en los pescados en salazón, Noruega se sitúa en primer lugar.Destaca España como líder en la exportación de anchoas a Canadá, con un 44.14% de lasimportaciones totales canadienses de este producto.

Las normas sobre el etiquetado, seguridad, calidad, etc. son estrictas en el mercado canadiense. Eletiquetado del producto será un factor a tener muy en cuenta ya que además de tener que cumplirlas normas de etiquetado canadiense, será un punto de apoyo para la venta.

La elección de un distribuidor apropiado será importante a la hora de acceder al mercado. En elcaso de los distribuidores / importadores, lo normal suele ser que el producto se comercialice enlos supermercados con la marca del importador / distribuidor. Sin embargo, uno de los puntos dedistribución que cada vez están teniendo mayor aceptación en el mercado canadiense son lascadenas medianas gourmet, que ofrecen un producto de alta calidad y se dirigen a consumidoresde medio y alto ingreso. A través de estas cadenas resulta más fácil introducir marcas propias demayor calidad.


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DATOS GENERALES DE CANADA.

http://195.235.176.166/servicios/documentacion/documentosElaborados/icex/fichas/canada/canad.pdfFicha país de Canadá.

Canadá es una monarquía cuya constitución establece el federalismo como forma de gobierno. Eljefe de estado es la Reina Isabel II de Inglaterra representada por el Gobernador General,Adrienne Clarkson. El Primer Ministro es Jean Chrétien (Partido Liberal).

Canadá esta dividido en 11 provincias y un territorio, cada uno con su propia capital.

Las lenguas oficiales son el inglés (61%) y francés (23%). Sólo el 16% de la población esbilingüe.

Principales religiones: Católica 45’7% y protestante 36’2%.

Horario de trabajo: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00

Superficie en miles de Km2: 9.984.670

1. DEMOGRAFÍA

Población total en 2001: 31.081.887 habitantes.

Tasa estimada de crecimientode la población (2001): 1,02%

Densidad demográfica: 3,1 habitantes/km2

Población urbana: 77%

Población principales ciudades(2001) Toronto: 4.410.400 Montreal: 3.511.800 Vancouver: 2.078.800 Ottawa: 1.106.900

Distribución por sexos: 49,5% hombres. 50,5% mujeres.


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Distribución por edades (1996): 0-14 años: 18,8 % 15-64: 68,6 % 65+ : 12,6 %

Las provincias más pobladas son Ontario, Quebec, Columbia Británica y Alberta en ordendecreciente.

Según el censo de 1996, el 12% de la población es de origen británico, el 9,4% francés, el 2,5%chino, 1,7% italiano, 1,6% alemán, el 1,6 % indígena y el 35 % de origen múltiple.

2. ECONOMÍA CANADIENSE

Crecimiento real del PIB (2001): 1,5 % (previsión en el 2002 de 3,2%)(base 1997)PIB per cápita (dol can /2000): 33.875

Inflación media anual (2001): 2,6 %

Tasa de paro (2001) : 7,2%

Superavit Público (2001): 1.95%( % del PIB)Deuda Pública (2001): 74.6%(% del PIB)

3. COMERCIO EXTERIOR

En el 2001 las importaciones alcanzaron 343.056 millones de dólares canadienses y lasexportaciones 536.456 millones de dólares canadienses.

Comercio exterior (export + import) /PIB: 68,8% (2001)

Importación/ PIB: 31,7% (2001)

Importación total/ Importación mundial: 3,7% (2001)

Estados Unidos es el principal receptor de las exportaciones canadienses (87,3%) y también elprincipal país exportador a Canadá (63,7%).


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El régimen de importación canadiense se regula por el Canada Customs Act y es un modelo deintercambio comercial liberalizado. No obstante, algunas mercancías sólo pueden ser importadasprevia obtención de una licencia.

La reglamentación sanitaria es exigente, existen normas estrictas en materia de etiquetaje ycuotas de importación para productos como los huevos o queso.

En Canadá están presentes los exportadores más competitivos del mercado. Los compradorescanadienses son muy exigentes en cuanto al cumplimiento de plazos de entrega y se valora lacapacidad de suministro y la calidad de su servicio postventa.

Todo potencial exportador debe tener en cuenta las limitaciones derivadas de la enorme extensiónterritorial del país que genera dificultades de transporte, y la existencia de mercados regionalesmuy diferentes. Por lo general, es aconsejable centrarse, en primer lugar, en ciudades comoToronto, Montreal o Vancouver.

A la hora de establecer un contrato de agencia o representación comercial, es aconsejable buscarasesoramiento legal canadiense. Al planear la promoción de un producto es necesario tener encuenta dos cosas: la descentralización de los medios de comunicación que impide recurrir asoportes de difusión nacional y la existencia de dos mercados muy diferentes desde el punto devista linguístico (Quebec y el resto del país). Como aspecto positivo cabe destacar que losagentes y distribuidores canadienses suelen conocer a fondo el producto que venden.

En Canadá hay estándares voluntarios (ISO 9000 ó ISO 14000) o imperativos (referidos a laseguridad y a la salud, controlados por el Ministerio de Trabajo de cada provincia) que esnecesario tener en cuenta a la hora de vender a Canadá.

En materia de etiquetado, el nombre y dirección del productor debe aparecer en inglés o francés.Lo relativo a la identificación del producto debe aparecer en las dos lenguas oficiales. Lainformación relativa al uso, etc.. no es obligatoria ni tiene que ser bilingüe.


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4. MONEDA

La unidad monetaria es el dólar canadiense fraccionado en 100 centavos. Hay billetes de 5, 10,20, 50 y 100 dólares.

Dólar Canadiense / Euro (promedio del periodo): 2000: 1,371 2001: 1,386 2002: 1,603 (mes Nov.)

5. TRANSPORTE

La red viaria canadiense consta de 900.000 km de autopistas y carreteras asfaltadas. Lasautopistas están bajo la jurisdicción de las provincias con contribución del Gobierno federal.El transporte terrestre se realiza principalmente por tren, a través de una de dos compañíasprivadas: El Canadian National Railway y el Canadian Pacific Railway Company. Ademástambién existen otras de carácter regional. La red ferroviaria tiene una longitud de 91.300 km.

Siete puertos son administrados de forma autónoma: Halifax, Montreal, Quebec, Prince Rupert,Vancouver, Saint John y St. John´s. El transporte fluvial está restringido a determinadasestaciones del año debido a la congelación. Canadá dispone de 25 puertos de gran calado y 65puertos más pequeños.

http://www.tc.gc.caInformación sobre el sector del transporte en Canadá. Transport Canadá

6. SISTEMA ARANCELARIO.

El arancel canadiense emplea la nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación yCodificación de Mercancías. Este sistema es idéntico al TARIC o sistema armonizado de laUnión Europea (H.S) en sus seis primeras cifras de todas las partidas arancelarias. A partir de lasexta cifra no se pueden realizar comparaciones ya que las nomenclaturas no coinciden; elséptimo y octavo dígito representan propósitos comerciales canadienses, y el noveno y décimopropósitos estadísticos.

Desde 1985 las tarifas arancelarias son ad valorem, sobre el valor de transacción de la mercancía,tomándose como base el valor CIF en aduana. Existen métodos alternativos de valoración paradeterminadas transacciones.Las tarifas se aplicarán en función del país de origen de las mercacias. En el caso de España, se leaplicará la correspondiente a los países incluidos en el grupo de “Nación Más Favoreciada”(Most Favored Nation).

http://www.ccra-adrc.gc.caCanada Customs and Revenue Agency. Información sobre aranceles e impuestos en Canadá


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PARTIDAS ANALIZADAS EN EL ESTUDIO.

03.05 Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes odurante el ahumado; harina, polvo y “pellets” de pescado, aptos para laalimentación humana.

03.05.30 Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera, sin ahumar

-Pescado seco, incluso salado, sin ahumar

03.05.51 Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, ¨Gadus macrocephalus).03.05.59 Los demás

-Pescado salado sin secar ni ahumar y pescado en salmuera

03.05.61 Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii)03.05.62 Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)03.05.63 Anchoas (Engraulis spp.)03.05.69 Los demás

16.04 Preparaciones y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos preparados conhuevas de pescado.

-Pescado entero o en trozos, con exclusión del pescado picado.

16.04.11 Salmones16.04.12 Arenques16.04.13 Sardinas, sardinelas y espadines16.04.14 Atunes, listados y bonitos (Sarda spp)16.04.15 Caballas y estorninos16.04.16 Anchoas16.04.19 Los demás16.04.20 Las demás preparaciones y conservas de pescado


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I. ANÁLISIS DE LA OFERTA

A. LA INDUSTRIA DE LA PESCA EN CANADÁ

La industria pesquera en Canadá es una de las más importantes a nivel mundial, siendo valoradaen casi 5 mil de millones de dólares al año y con 120.000 empleados. Esta industria trabaja entres zonas: el Atlántico, Pacífico y en agua dulce.

-La pesca del Atlántico (Nova Scotia, New Brunswick, PEI, Québec y New Foundland) supusoel 82% del total siendo su principal producto el arenque, cangrejos, vieras, bacalao y langostas.Dentro de estos productos los que mayor valor aportaron en el año 2000 fueron la langosta,cangrejo, camarón y bacalao.-En el Pacífico se obtiene el 14% del total de la pesca canadiense. Principalmente merluza,arenque, salmón y pescado de roca (rockfish). Los líderes en cuanto a valor fueron las almejas,salmón y el pescado de roca.-Del agua dulce se obtuvo el 4% de la pesca canadiense valorada en 77 millones de dólares en el2000. Se pescaron lucios, perca, pescado blanco (whitefish) y trucha.

PESCA POR PROVINCIAS

Nova ScotiaNew BrunswickPEIQuebecNew FoundlandBC

Fuente: Fisheries and Oceans Canada

Además de la pesca tradicional, también hay que tener en cuenta la producción obtenida depiscifactorías, que fue de 123.924 toneladas en el año 2000 y valorada en 611,6 millones dedólares. Supuso el 13% sobre el total de pescado y marisco canadiense. Canadá es uno de losprincipales distribuidores de salmón proveniente de piscifactorías, principalmente de lasprovincias de British Columbia y New Brunswick. También es importante la producción demarisco.Aunque la fuente más importante de pescado es el mar, los productos de piscifactorías estánaumentando. Sin embargo, hay que tener en cuenta que mucha de esta producción se consume sinprocesar.


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Los pescadores independientes que trabajan a contrato en esta industria son los mayoressuministradores de la industria del procesado de pescado, aunque tradicionalmente, esta industriaha sido suministrada parcialmente a través de sus propias flotas pesqueras.

B. PRODUCCIÓN LOCAL DE PESCADO EN LATA Y EN SALAZÓN

B.1- La industria

En 1998, la industria de productos relacionados con el pescado representaba el 5.5% del total dela producción de las industrias de alimentación.

Analizando la industria de la preparación y empaquetado de pescados y mariscos (NAICS31171), observamos que la mayoría de las empresas se encuentran ubicadas en Nova Scotia,aunque las empresas con más de 500 trabajadores se encuentran situadas principalmente en NewFoundland. En general, existen muchas pequeñas empresas en el sector; las empresas de 1 a 4trabajadores suponen el 35.7% del total de las empresas del sector.

Establecimientos en Canadá según el número de empleados y la provincia

Número de empleados0* 1 - 4 5 - 9 10 - 19 20 - 49 50 - 99 100-199 200-499 500+

Alberta 8 6 2 0 0 0 0 0 0British Columbia 223 149 18 22 25 27 11 5 1Manitowa 20 17 2 2 2 1 0 0 0N W T 4 4 1 2 0 0 0 0 0New Brunswick 199 175 27 21 23 12 21 13 0New Founland 199 168 12 14 26 25 22 16 6Nova Scotia 579 509 120 39 50 13 21 9 1Ontario 60 39 8 3 7 3 2 0 0P.E.I 81 70 3 6 10 2 5 3 0Quebec 131 98 3 9 17 12 12 3 0Total 1504 1235 196 118 160 95 94 49 8*solamente trabaja el dueño, que no es considerado como empleado o tienen gente trabajando a la que no le pagan un sueldo(familia, trabajadores a tiempo parcial,...)Fuente: Statistics Canada

La producción por empresa dentro del sector ha aumentado en un 4.20 % de 1990 a 1999 ytambién el valor de la producción. Por el contrario, el número de empresas ha disminuido en un1.70 % disminuyendo también el empleo.


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Según Industry Canada, el cambio que se ha dado en la industria de productos de pescado ha sidodebido a la disminución de la producción nacional de pescado de fondo* (groundfish)en la costaeste. Esto ha provocado que la mayoría de las empresas hayan reducido su tamaño y optado porel pescado importado. Como resultado de este cambio ha habido una disminución en el empleode esta industria. Esta situación que se da en la costa este no ocurre en British Columbia ya queno es tan dependiente del pescado de fondo. Sin embargo, el agotamiento del número desalmones puede tener un efecto negativo en el empleo.

NAICS 31171- Seafood Product Preparation and Packaging 1990 1999 % CambioEstablishments 464 391 -1,70%Employement 27.819 24.343 -1,30%Shipments per Estab.(millones $) 5,8 8,7 4,20%Manufacturing Shipments Value (miles de millones $) 2,7 3,4 2,40%Manufacturing Value-Added (miles de millones $) 0,9 1 1,00%Manufacturing Shipments per Employeee (miles de $) 96,7 140 3,80%Manufacturing Shipment per Production Worker (miles de $) 112,9 159,6 3,50%Manufacturing Value Added per Employee 34 42,8 2,30%Manufacuring Value Added per Production worker 39,7 48,8 2,10%Fuente: Statistics Canada

B.2- Producción por provincias

Analizando la producción de pescado en lata y salazón de las provincias de New Foundland,British Columbia y Québec (datos de las provincias que están disponibles):

a) New Foundland

Producción de pescado en salazón en New Foundland (en MT)

1999 2000 20014.859 3.534 3.440

Fuente: Fisheries and Oceans Canada

La producción de pescado en salazón ha tenido una evolución negativa en esta provinciadisminuyendo en un 29%.

b) British Columbia

La mayor parte del pescado procesado en la provincia de British Columbia fue el pescado defondo, que supuso el 14.27 % de toda la producción de pescado salvaje procesado.

* En este concepto se incluyen 82 especies: pesados planos, lenguados, bacalao del pacífico, rayas,...


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La producción de salmón también tiene mucha importancia, no tanto con el salmón salvaje sinocon el obtenido en las granjas, ya que prácticamente toda la producción de las piscifactorías sededica al salmón, que es el producto que tiene mayor precio.

Producción total de pescado procesado en BC en el 2001

Especies Producción (Ton) Valor ($ millones) Valor / Mayorista ($millones)Salmón salvaje 22.900 33,3 160,2Arenque 23.100 43,2 119Pescado de fondo (groundfish)* 107.500 124 194,7Atún y otros 6.900 26,1 33Total 160.400 226,6 506,9Salmón de granja 67.700 269,4 291,3Trucha de granja 100 0,5 0,5Producción de Piscifactoría 67.800 286,1 291,8Producción Total 228.200 512,7 486,5Fuente: BC Ministry of Agriculture, Food & Fisheries

Respecto al pescado en salazón en British Columbia, nos centraremos en el salmón porque estaprovincia no produce cantidades importantes de otros pescados en salazón a excepción de lashuevas.El salmón en salazón ha aumentado en más de un 100% aunque el precio por tonelada hadisminuido ya que en 1999 era de 16.4miles de $ y en el 2001 era de 12.000$.

Salted Salmon Production in BC

1999 2000 2001Peso (Ton) Valor (miles de $)* Peso (Ton) Valor (miles de $) Peso (Ton) Valor (miles de $)

221 3.625 596 8.627 595 7.140*Valor en el mayorista (Wholesale Value)Fuente: British Columbia Ministry of Agriculture, Food & Fisheries

La producción de salmón en lata de 1999 al 2001 también ha aumentado siendo su incremento deun 62%.


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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SALMÓN ENLATADO DE BRITISH COLUMBIA ( cajas de 48 lb)

1999 2000 2001Especies Prod. Import. Total Prod. Import. Total Prod. Import. TotalS. Rojo (sockeye) 35.495 153.088 188.583 191.998 144.037 336.035 135.162 12.894 148.056S. Real (chinook) - - - - 148 * 148S. Plateado (coho) * 12.599 12.599 * 4.170 4.170 * 5.565 5.565S. Rosa (pink) 208.794 520.909 729.703 192.964 94.006 286.970 271.935 221.702 493.637S. Keta (chum) 11.517 19.883 31.400 13.984 5.107 19.091 7.050 3.856 10.906Total 255.806 706.479 962.285 398.946 247.320 646.266 414.295 244.017 658.312Fuente: BC Ministry of Agriculture, Food and Fisheries

b) Quebec

La producción de pescado en conserva ha ido disminuyendo al igual que el de pescado salado enesta provincia. El pescado en conserva (valorado en cantidades) ha caído en un 83.35 % de 1999al 2001 y el de salazón en un 10,57%.

Producción de pescado en conserva y salazón en Quebec

1999 2000 2001Cant. (Ton) Valor (mill. dol) Cant. (Ton) Valor (mill. dol) Cant. (Ton) Valor (mill. dol)

Pescado en conserva 1508,8 3,3 480,1 1,5 251,2 1,4Pescado Salado 1200,1 17 1166,3 10,7 1073,2 10,6Fuente: Fisheries and Oceans Canada

C. EXPORTACIONES CANADIENSES

Canadá exporta el 75 % de su producción de pescado y marisco.En el 2001 aumentaron las exportaciones canadienses de pescado en lata de 19.387 Ton a 19.747Ton y las de pescado salado o seco de 20.624 Ton a 21.085 Ton. Las primeras, suponen el 3.6 %del total de las exportaciones de pescado, y las segundas, el 3.84% según Statistics Canada.En el sector de los productos del mar, Fisheries and Oceans Canada indica que los moluscosfrescos o congelados ocupan el primer lugar en exportaciones canadienses. En el 2001 supusieronel 33.76% de las exportaciones totales de todos los productos relacionados con el pescado.

Tanto los pescados en lata como en salazón tienen como principal destino Estados Unidos.Fijándonos en los pescados en lata y desglosando las partidas, vemos que la subpartida 16.04.11(salmones) es la que supone un porcentaje mayor para la partida 16.04. A esta subpartida le siguea cierta distancia la 16.04.19 (salmónidos, truchas,..) y la 16.04.13 (las sardinas, sardinelas yespadines). Los salmones se dirigen principalmente al Reino Unido y detrás de este país se sitúa


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Australia y Estados Unidos. La partida 16.04.19 se exporta en un porcentaje muy elevado aEstados Unidos, y la 16.04.13 en su totalidad.Para la partida 0305, la subpartida 03.05.30 (filetes de pescado, secos, salados o en salmuera, sinahumar) supone el 20.17% de las exportaciones de la partida y la 03.05.69 el 11.24%. La queacapara un mayor porcentaje de las exportaciones es la 03.05.20, pero no la analizamos en esteestudio por tratarse de hígados, huevas y lechas de pescado. Respecto a los países de destino, laprimera subpartida tiene como principal destino Estados Unidos, y la segunda Jamaica seguidopor Estados Unidos

En relación a las exportaciones por provincias, Nova Scotia es el mayor de productosrelacionados con el pescado, seguido de British Columbia y New Brunswick.

A continuación se detallan los países de destino de las exportaciones canadienses de la partidasobjeto de estudio.

1604 - Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedaneos preparados conhuevas de pescado

Dólares Canadienses % Participación % CambioRango País 1999 2000 2001 1999 2000 2001 01/00

0 -- El Mundo -- 186.581.541 205.479.233 205.936.573 100,00% 100,00% 100,00% 0,22%1 Estados Unidos 113.717.537 130.573.498 123.535.626 60,95% 63,55% 59,99% -5,39%2 Reino Unido 38.261.428 42.849.309 47.036.677 20,51% 20,85% 22,84% 9,77%3 Australia 9.377.553 8.578.379 11.221.508 5,03% 4,17% 5,45% 30,81%4 Nueva Zelanda 4.892.304 5.940.410 5.911.561 2,62% 2,89% 2,87% -0,49%5 Bélgica 2.641.492 3.774.650 4.855.912 1,42% 1,84% 2,36% 28,65%6 Suiza 1.219.428 507.836 2.354.832 0,65% 0,25% 1,14% 363,70%7 Países Bajos 2.197.844 3.051.368 1.925.528 1,18% 1,49% 0,94% -36,90%8 Italia 1.349.263 979.944 1.847.912 0,72% 0,48% 0,90% 88,57%9 Japón 5.766.290 3.687.338 1.203.688 3,09% 1,79% 0,58% -67,36%

10 Corea del Sur 127.064 272.216 1.005.003 0,07% 0,13% 0,49% 269,19%22 España 0 116.110 129.190 0,00% 0,06% 0,06% 11,27%

0305 - Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el


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ahumado; harina, polvo y "pellets" de pescado, aptos para la alimentación humana

Dólares Canadienses % Participación % CambioRango País 1999 2000 2001 1.999 2.000 2.001 01/00

0 -- El Mundo -- 292.451.655 306.057.797 282.892.035 100,00% 100,00% 100,00% -7,57%1 Estados Unidos 123.142.543 114.027.271 107.602.975 42,11% 37,26% 38,04% -5,63%2 Japón 85.825.365 117.892.206 95.965.077 29,35% 38,52% 33,92% -18,60%3 República Dominicana 16.542.998 11.932.571 18.522.019 5,66% 3,90% 6,55% 55,22%4 Portugal 7.447.839 13.552.846 14.291.073 2,55% 4,43% 5,05% 5,45%5 Jamaica 18.919.841 14.111.908 12.257.912 6,47% 4,61% 4,33% -13,14%6 China 9.411.722 13.591.149 10.500.344 3,22% 4,44% 3,71% -22,74%7 Trinidad & Tobago 2.899.154 2.519.096 3.576.804 0,99% 0,82% 1,26% 41,99%8 Alemania 2.567.213 3.656.915 3.448.372 0,88% 1,19% 1,22% -5,70%9 Italia 4.233.030 4.122.418 2.581.603 1,45% 1,35% 0,91% -37,38%

10 Haití 3.482.904 1.201.952 2.169.475 1,19% 0,39% 0,77% 80,50%13 España 54.169 928.336 1.221.852 0,02% 0,30% 0,43% 31,62%

II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA


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A. Hábitos del consumidor y de la compra

En el 2000, el consumidor canadiense gastó ligeramente más de 105 miles de millones de dólaresen comida y bebida en las tiendas minoristas. De ese gasto, 55.8 miles de millones de dólares segastaron en tiendas de comestibles (grocery stores), 29.9 miles de millones en restaurantes,instituciones y hoteles y 19.5 miles de millones en bebidas alcohólicas.

En 1997 (año más reciente), el consumidor canadiense gastaba casi el 10% de renta disponible encomida y bebida no alcohólica. Solamente Estados Unidos, y los Países Bajos han registrado unporcentaje menor que el de Canadá (8.1% y 9.7% respectivamente). Este gasto ha idodisminuyendo durante los años pasando del 13.6% en 1974 a 10.9% en 1983.

Un estudio realizado por Food and Consumer Products Manufacturers of Canada (FCPMC)demostró que el 88% de los hogares cenan en sus casas y solamente un 3% cenan comida rápida(“take out food”). Este estudio reveló que el uso de los supermercados era de un 48%, lasdroguerías (drugstores) 13%, tiendas de la esquina (convenience stores) 10% y en un 9% “tiendasgourmet” (specialty stores). Además, el uso de supermercados es muy elevado entre la poblaciónde mayor edad, en aumento en Canadá, y en menor proporción en los centros urbanos (40%)debido al mayor uso de otro tipo de establecimientos.

De todas las familias encuestadas, en el 90% de las despensas tenían pescado enlatado y encuanto a los hábitos de comida, el 30% llevaba la comida preparada en casa al trabajo y elsándwich era lo más habitual. El porcentaje de la gente que consume sándwich en la comida esmás bajo en la provincia de Québec que en el resto de Canadá.

A la hora de la compra, sólo un 12% de las mujeres encuestadas estaba completamente deacuerdo en que la rapidez a la hora del preparado era uno de los factores más importantes, y dedicho porcentaje, un 45% eran mujeres que vivían solas. Se puede destacar que el principal factorde la mujer canadiense en la compra de un producto es el sabor seguido por la conveniencia y lanutrición.

B. Factores de la demanda a tener en cuenta


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La población canadiense, alrededor de 31 millones de habitantes, esta creciendo a un ritmo de un1.2% anual, sin embargo su crecimiento es mayor que la mayoría de los países desarrollados.Esto hace que las previsiones del 2016 sean que el 44% de la población tenga más de 45 años,aunque el factor emigración reducirá ese 44%.

La población emigrante de Canadá, situada principalmente en Vancouver, Toronto y Montreal hapasado de ser europea a asiática y esto hace que mucha de la oferta existente en el mercado vayacambiando en relación a estos consumidores. Además, según el “Canadian Grocer 1997Executive Report”, de las comidas extranjeras que a los canadienses les gustaría preparar para susfamilias, el 56% es chino, el 51% italiano y el 35% mexicano.

C. La demanda en cifras

Las ventas de pescado en el 2001 han aumentado en todas las áreas según indica la revistaCanadian Grocer: el pescado fresco esta aumentando en más del 5% al año, el congelado al 14%y el pescado en lata en un 4%. Además también esta aumentando el consumo de productoselaborados con el pescado, como es el caso del surimi.

El atún fue el pescado en lata más consumido durante el año 2001 ya que supuso el 45.53% deltotal del consumo de pescado y marisco en lata. Su consumo aumentó en términos absolutos, peroporcentualmente, comparándolo con el resto de pescados en lata disminuyó. El salmón aumentóen un 13.61% en relación al año pasado y también tuvo una evolución favorable el consumo deanchoas, aunque muy por detrás del salmón.

Según un estudio realizado por AC Nielsen & AAFC, las ventas de comida seca / productos nofrescos (dry grocery), que es donde se situan las latas de pescado y marisco, fue de11.242.856.574 dol Can en el 2001; alrededor de un 33% de las ventas totales.

GASTO DEL CONSUMIDOR –VENTAS EN TIENDAS MINORISTAS DE PESCADO EN LATA

Gasto del consumidor($) % Participación 2000/2001Tipos 2000 2001 2000 2001 % VariaciónSalmón 80.856.606 91.860.317 28,73% 30,55% 13,61%Atún 131.634.461 136.926.459 46,77% 45,53% 4,02%Sardinas 15.259.067 16.355.220 5,42% 5,44% 7,18%Otros 53.726.501 55.583.159 19,09% 18,48% 3,46%Total 281.476.635 300.725.155 100,00% 100,00% 6,84%Fuente: AC Nielsen & AAFC


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El consumo de pescado en Canadá ha ido aumentando desde 1995 llegando a alcanzar casi 10kilogramos per cápita en el año 1999, tal como se observa en la tabla de abajo.

El pescado fresco y congelado es el que mayor consumo tiene y le sigue el pescado transformado,donde entraría el pescado en lata y salazón. Su evolución ha sido muy favorable ya que del 96 al99 ha ido aumentando paulatinamente.

Consumo aparente per cápita en Kg 1988-1999

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999Pescado fresco y congelado 4,28 4,53 4,29 4,28 4,85 4,86 4,78 3,97 4,49 4,29 4,01 4,97Pescado transformado 2,97 3,29 2,96 2,63 1,9 2,84 1,88 2,19 1,97 2,26 2,38 2,52Marisco 1,2 1,57 1,49 1,51 1,76 1,59 1,47 1,49 1,65 1,86 2,1 2,3Pescado de agua dulce 0,2 0,2 0,21 0,21 0,22 0,2 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18Total 8,65 9,59 8,95 8,63 8,73 9,49 8,32 7,84 8,3 8,6 8,68 9,97Fuente: Fisheries and Oceans Canada

D. Tendencias

Según un estudio realizado por Agriculture and Agri-Food Canada, algunas de las tendencias enel sector de la alimentación son las siguientes:

-Variedad.Hay una fuerte demanda por nuevos productos e innovaciones y cada vez tienen mayoraceptación las comidas étnicas. En el caso de los pescados en lata se observa una variedad en lasalsa y picante. Además están apareciendo en el mercado nuevos productos como ensaladas deatún listas para el consumo.

-CalidadLos consumidores canadienses están dispuestos a pagar un mayor precio por productos decalidad. La aparición de tiendas groumet en el que se ofrecen productos de calidad estáaumentado.

-ConvenienciaCada vez se consumen más productos preparados (comidas listas para el microondas,...). Latendencia es la disminución en productos empanados y aumento de alimentos más sanos listospara comer en el caso de los consumidores que no tienen tiempo para cocinar el pescado.También se demanda pescados en lata sin la piel.

-SaludLa preocupación por la salud hace que se demanden productos “light”. Se tiende hacia pescadosen lata con menos aceite y más basados en agua según nos informó un distribuidor.


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Esta tendencia hacia un consumo más saludable, ha sido una de las principales razones por lasque aumentase la venta de pescado en el 2001.

- Productos de pescado de mayor valor añadido.Se tiende a consumir pescados que tienen mayor valor añadido.

E. Importaciones

Estados Unidos es el principal exportador de conservas de pescado a Canadá, con una evoluciónfavorable durante los tres últimos años. Le sigue Tailandia con un porcentaje del 37.19 % deltotal de las exportaciones. A mucha distancia se sitúan países como Filipinas y Chile. Este últimoha tenido una evolución muy favorable durante el año 2001.

Analizando las diferentes subpartidas de los pescados en lata, que se detallan en el ANEXO delestudio, Estados Unidos tiene el liderazgo a excepción de cuatro productos:

a) los arenques (partida 16.04.12) en el que domina Alemania con el63.69% del total de las importaciones canadienses en el 2001

b) las latas de sardinas, sardinelas y espadines, en el que Noruega se sitúaen el primer puesto

c) atunes, listados y bonito dónde Tailandia es el líderd) anchoas, España es el principal proveedor.

1604- Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedaneos preparadoscon huevas de pescado


0 -- El Mundo -- 252.182.908 238.179.957 254.118.563 100,00% 100,00% 100,00% 6,69%1 Estados Unidos 108.687.413 114.986.302 119.277.358 43,10% 48,28% 46,94% 3,73%2 Tailandia 92.367.377 81.794.916 94.495.843 36,63% 34,34% 37,19% 15,53%3 Filipinas 20.043.634 13.519.028 12.135.099 7,95% 5,68% 4,78% -10,24%4 Chile 501.990 366.015 3.212.836 0,20% 0,15% 1,26% 777,79%5 Corea del Sur 3.462.687 3.932.298 2.842.322 1,37% 1,65% 1,12% -27,72%6 China 4.024.269 2.905.809 2.639.916 1,60% 1,22% 1,04% -9,15%7 Japón 1.987.474 2.183.830 2.566.769 0,79% 0,92% 1,01% 17,54%8 Italia 1.545.893 1.293.931 2.286.478 0,61% 0,54% 0,90% 76,71%9 Noruega 1.918.943 1.798.644 2.166.247 0,76% 0,76% 0,85% 20,44%

10 España 1.656.234 1.576.593 1.589.952 0,66% 0,66% 0,63% 0,85%Fuente: World Trade Atlas


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Diez primeros países exportadores de 1604 a Canada

Tailandia 38,85%Estados Unidos

49,04%

España 0,65% Noruega

0,89%Corea del Sur

1,17%

Filipinas 4,99%

China 1,09%

Italia 0,94%

Chile 1,32%

Japón 1,06%

En cuanto a la partida 03.05 (pescado seco, salado o en salmuera), Noruega es el principalproveedor de Canadá, con un 33.85 % del total de las importaciones canadienses. Le siguenIslandia, China y Estados Unidos. Las importaciones canadienses de esta partida han disminuidoviendo reflejado en prácticamente todos los principales proveedores a excepción de China yEstados Unidos.

Desglosándolo en subpartidas, observamos que las importaciones totales canadiense handisminuido en todos los productos a excepción de las partidas 0305.30, 0305.61 y 0305.59.Los principales proveedores de los filetes de pescado (part 0305.30) son Faroe Islands, China eIslandia en el 2001.Noruega es el líder para los bacalaos con un 58.50% de las exportaciones totales y tambiéndestaca en la partida 030569. En ambas subpartidas Islandia y Faroe Islands se sitúan en segunday tercera posición respectivamente.Islandia provee el 81.42% de las importaciones totales canadienses de arenques (salado sin secarni ahumar y en salmuera) a Canadá y Hong Kong en la partida 0305.59. Estados Unidos ocupa elprimer puesto en bacalaos y anchoas sin secar ni ahumar y en salmuera.


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0305 - Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o duranteel ahumado; harina, polvo y "pellets" de pescado, aptos para la alimentación humana


0 -- El Mundo -- 69.117.636 77.504.702 71.798.620 100,00% 100,00% 100,00% -7,36%1 Noruega 22.704.812 29.922.657 24.303.818 32,85% 38,61% 33,85% -18,78%2 Islandia 12.176.302 12.250.107 9.908.876 17,62% 15,81% 13,80% -19,11%3 China 4.668.321 6.280.062 8.917.011 6,75% 8,10% 12,42% 41,99%4 Estados Unidos 10.229.307 6.230.394 7.721.290 14,80% 8,04% 10,75% 23,93%5 Hong Kong 7.229.396 9.035.818 7.632.432 10,46% 11,66% 10,63% -15,53%6 Faroe Islands 5.123.308 5.844.353 5.919.876 7,41% 7,54% 8,25% 1,29%7 Japón 1.249.388 1.398.945 1.197.386 1,81% 1,80% 1,67% -14,41%8 Tailandia 445.872 460.793 599.576 0,65% 0,59% 0,84% 30,12%9 Dinamarca 243.409 110.240 568.137 0,35% 0,14% 0,79% 415,36%

10 U.S. Minor Outlying Is. 0 0 496.408 0,00% 0,00% 0,69% -38 España 21.700 107 41.378 0,03% 0,00% 0,06% 38571,03%

Fuente: World Trade Atlas

Diez primeros países exportadores de 0305 a Canadá

China 13,25%

Estados Unidos 11,47%

Hong Kong 11,34%

España 0,06%

Japón 1,78%

Tailandia 0,89%

Dinamarca 0,84%

Faroe Islands 8,80%

U.S. Minor Outlying Is. 0,74%

Islandia 14,72%

Noruega 36,11%

Noruega Islandia China Estados Unidos Hong Kong Faroe Islands Japón Tailandia Dinamarca U.S. Minor Outlying Is. España

III. SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA


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España se encuentra en décimo lugar como exportador de conservas de pescado a Canadá conuna participación en el 2001 del 0.63 % del total de las importaciones canadienses.

Destaca principalmente en las anchoas (part. 160416) ya que España es el principal exportadorcon una clara ventaja sobre Italia. Las exportaciones de anchoas a Canadá han tenido unaevolución positiva el año 2001 teniendo en cuenta que disminuyeron las importaciones totales deeste producto.Fijándonos en esta partida (conservas de anchoa), es importante tener en cuenta que Canadáocupa la décima posición en el ranking mundial de importaciones de conservas de anchoa conuna cuota de mercado del 2.3% sobre el total mundial y España está en segundo lugar como paísexportador de este producto, por detrás de Marruecos.

Las exportaciones españolas de caballas en lata a Canadá aumentaron en un 89.73 % , aunque laparticipación de España en estas importaciones es tan sólo de un 4.05 % y se sitúa en quinto lugarcomo país importador a Canadá.En el resto de pescados en lata, España ha tenido una evolución negativa en el 2000-2001 aexcepción de los atunes, listados y bonito (part. 160414), que han aumentado en gran proporciónaunque el total importado todavía no es muy significativo.

En relación al pescado en salazón las exportaciones españolas son muy pequeñas situándose entorno al puesto 20. Sin embargo, la partida 030569 ha evolucionado de forma espectacular,pasando de 107 dol can a 17.397, y lo mismo ha ocurrido en la partida 0305.59, que de noexportar nada a pasado a 23.952.

4El problema del cierre de las conservas

Uno de los problemas candentes en relación con las importaciones españolas de pescado aCanadá siempre ha sido el de la supuesta mala calidad de los cierres de las latas de conservaovaladas. Se decía que el cierre era deficiente y que la propia integridad de la lata se veíaamenazada.

Este problema se agudizó hace 5 años cuando las latas de sardinas procedentes de Españautilizaban un sistema de apertura con llave. En la actualidad, con el sistema de apertura con anillade metal, el problema ha desaparecido, y las conservas españolas son revisadas con la mismaexhaustividad que las procedentes de cualquier otro país.


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Se adjunta la página web donde aparece un manual de identificación de posibles defectos en losenvases metálicos. Es importante prestar mucha atención a defectos graves tales como lasdeformaciones en la lata o sellado defectuoso.

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/manman/canboi/toctdme.shtmlCanadian Food Inspection Agency / Metal Can Defects Manual


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IV. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Fuente: Oficina Comercial de Toronto(*) El agente se dirigirá a todos los sectores a los que se dirige el broker.

El canal de distribución mayoritario son los grandes cadenas de supermercados. La mayorcadena en Canadá es Loblaws Companies Limited. Esta empresa utiliza las marcas (private label)President’s Chice, no name, Club Pack, Too Good to Be True y Exact. Recientemente la empresaLoblaws Supermarkets ha comprado la cadena Provigo, que era la principal de Québec.

También existen grandes supermercados americanos como A& P (The Great Atlantic & PacificTea Company) que compite con Loblaws en Ontario.

A partir de la firma de los acuerdos comerciales NAFTA en 1996, llegan a Canadá las grandescadenas de descuento estadounidenses (Walmart, etc) que ya empiezan a hacerle una fuertecompetencia a las cadenas nacionales. Esto ha hecho que las cadenas nacionales hayan optadopor ofrecer a sus clientes una mayor diversidad y sofisticación.

Mercancia

Mercancia

Tiendaspropias

Importador

Broker

Supermercados(private lavel)

Cadenas deTiendas

especializadas

Instituciones(Restauración,Hostelería,...)

Fabricante / Exportador

Agente (*)

CONSUMIDOR

FINAL


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Otro canal de distribución importante son las cadenas medianas gourmet, que ofrecen productosde alta calidad y se dirigen a los consumidores de medio y alto ingreso. Dentro de este tipo deestablecimientos podemos citar Bruno’s, Deninger’s, Pusateris, Rabba’s, FineT.O y WholeFoods. Este tipo de tiendas están adquiriendo cada vez mayor importancia y dada la aceptaciónque están teniendo, los supermercados tradicionales están incorporando cada vez más losproductos “gourmet” en una sección especial para los mismos o con el resto de los alimentos.

Respecto al importador neto, existen importadores que una vez que tienen una orden de comprade los supermercados, se dirigirán al fabricante y desarrollarán un producto a solicitud de lacadena (etiqueta, envase, presentación, diseño,...). Los brokers (importadores/distribuidores),compran contenedores y distribuyen la carga a diferentes sectores (hostelería, tiendas groumet,..)pero el distribuidor / importador envía la mercancía directamente a los supermercados.

También existe la figura del agente, que no toma posesión física del producto, trabaja concomisión sobre las ventas.

Co- operative Group: Es un grupo de minoristas asociados para formar un grupo de compra cooperativa mayorista.Corporate Chain: Cuatro minoristas o más actuando dentro de una organización.Voluntary Group: gupo de minoristas independientes que operan como franquicias que operan con un nombre encomún (banner = nombre) y que son patrocinados por mayoristas.


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V. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

1. Precio

El precio es un factor determinante a la hora de que el consumidor opte por un producto o porotro, aunque no único.

Los productos que se venden en los comercios tienen dos impuestos: el provincial (PST), que enOntario es del 8% y el estatal (GST) que es del 7%, aunque a los productos de consumo solo seles suele aplicar el impuesto estatal.A continuación tenemos dos tablas en las que los precios medios de las importaciones a Canadásegún World Trade Atlas.Los precios que han aumentado en mayor medida son el de las sardinas, sardinelas y espadines,por el contrario, el de los salmones y anchoas ha disminuido.

Precio medio $ / KGM % Variac.Partidas Conserva 1999 2000 2001 01/001604.11 Salmones 5,9 6,64 4,92 -25,90%1604.12 Arenques 3,83 2,94 3,21 9,18%1604.13 Sardinas, sardinelas y espadines 3,4 3,33 3,8 14,11%1604.14 Atunes, listados y bonitos 3,76 3,67 3,87 5,45%1604.15 Caballas 2,86 3,45 3,66 6,09%1604.16 Anchoas 7,06 7,17 7,01 -2,23%1604.19 Los demás 5,05 4,08 3,83 -6,13%1604.20 Las demás preparaciones 3,73 3,84 4,04 5,21%Fuente: World Trade Atlas

Respecto a los pescados en salazón, han aumentado en precio a excepción de la partida 0305.59 yla 0305.63.

Precio medio $ / KGM % Variac.Partidas Conserva 1999 2000 2001 01/000305.30 Filetes de pescado sin ahumar 4,6 3,16 3,77 19,47%0305.51 Bacalao seco, incluso salado, sin ahumar 3,73 3,1 3,25 4,85%0305.59 Los demás 27,5 38,75 22,87 -40,99%0305.61 Arenques salados sin secar ni ahumar y en salmuera 1,9 1,89 2 5,52%0305.62 Bacalaos salados sin secar ni ahumar y en salmuera 4,48 3,39 3,43 1,37%0305.63 Anchoas saladas sin secar ni ahumar y en salmuera 4,49 4,06 3,88 -4,23%0305.69 Los demás 3,2 2,73 2,98 9,18%Fuente: World Trade Atlas


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En ambos casos ha disminuido el precio de los productos relacionados con la anchoa (en salazóno en lata).

2. Calidad

Es uno de los factor muy importante ya que el consumidor cada vez más demanda productos decalidad, aunque tenga que pagar un precio mayor.

Todos los productos alimenticios tienen que superar rígidos controles de calidad para serintroducidos en el mercado canadiense.

3. Servicio

El servicio a la hora de entregar estos productos es importante, aunque suele ser de mayorimportancia en el caso de pescado fresco. El plazo de entrega será una característica a tener muyen cuenta para el pescado en salazón, peor las características del producto.

4. Etiquetado

El etiquetado debe seguir las normas de “Basic Labelling Requiriments for Prepackaged Foods”bajo el FDA, FDR, CPLA y CPLR. Además, hay que tener en cuenta que el pescado, a la horadel etiquetado también debe cumplir los requisitos de FIR (Fish Inspection Act) y WMR (Weightand Measures Regulations) asi como las normas (act) y regulaciones de la provincia.

En el etiquetado es necesario que la información sea bilingüe (inglés y francés) a excepción detres casos: cuando no se dirige al consumidor, productos locales que son vendidos en unalocalidad en el que la lengua oficial es la lengua materna de menos del 10 % de los residentes,muestras para el sondeo de mercado (test market products), y comidas delicatesen “specialtyfoods. En estos dos idiomas aparecerá en la etiqueta el nombre del importador, fecha decaducidad, ingredientes, etc. Es imprescindible incluir en las etiquetas de los alimentos ycontenedores un código permanente y legible que incluya el establecimiento y fecha delenvasado.

La normativa sobre el etiquetado alimenticio en Canadá establece la posibilidad en virtud de lacual, los productores de alimentos podrán incluir en las etiquetas de sus productos informaciónsobre los beneficios que para la salud pueden reportar los ingredientes que contienen

Hay que tener en cuenta, que el diseño de la etiqueta es un factor importante a la hora de que elconsumidor opte por un producto u otro. En el caso de los productos gourmet, es necesario que laimagen corresponda a la calidad del contenido, enumerando en el mismo las propiedadesnutricionales y el origen del producto.


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En muchos supermercados están apareciendo productos de mayor calidad que llevan la marcapropia del supermercado, como es el caso de “President’s Choice” de Loblaws. Dichos productospueden llevar el nombre del fabricante extranjero o solamente el país de procedencia delproducto. En el caso de muchos productos importados, suele ser habitual que lleven la marca delimportador o distribuidor y el país de donde se importa.

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/product/labeque.shtmlLabel Inspection Guide for Fish and Fish Products

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/manman/manindexe.shtmlFish Inspection Manual

http://www.inspection.gc.ca/english/bureau/labeti/guide/guidee.shtmlGuide to Food Labelling and Advertising

5. Barreras a la entrada

a) Barreras arancelarias

El arancel canadienses aplicado a las diferentes mercancías está regulado por la nomenclatura delSistema Armonizado de Designación y Codificación de mercancías y es llevado a cabo con elCanada Customs and Revenue Agency.

España está incluida dentro del grupo de “Nación Más Favorecida” y el tipo que se le aplica paraestos productos varía del 0 % al 9% sobre el valor CIF en aduana.

http://www.ccra-adrc.gc.ca/customs/general/publications/tariff2002/chap16ne.pdfArancel aplicado a los productos del capítulo 16

http://www.ccra-adrc.gc.ca/customs/general/publications/tariff2002/t2002-1/chap03ne.pdfArancel aplicado a los productos del capítulo 03

b) Regulaciones

Los pescados y marisco se rigen por las siguientes regulaciones:

-Fish Inspection Act and Regulation-Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations (CPLA, CPLR)-Food and Drug Act and Regulations (FDA, FDR)

http://www.inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtmlCanadian Food Inspection Agency / Acts and Regulations


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6. Requerimientos para la exportación a Canadá

Documentos necesarios

Según nos informó la Canadian Food Inspection Agency (CFIA), para importar pescado aCanadá se necesita:

1-Licencia de importaciónEsta licencia cuesta 500 dól. Can al año. Para los pescados congelados / frescos / vivos, en lata ylistos para el consumo, hay que añadirle una tarifa de 1, 2 y 15 céntimos respectivamente porkilogramo importado.

2-Es necesario que tras la inspección le den la autorizaciónLa CFIA inspeccionará todos los productos importados según la Fish Inspection Regulatory y laFish Inspection Act.

3-Cada envío debe ser notificado a la CFIANotificación de importación. El importador debe notificar de forma escrita a la CFIA cada envíode pescado importado 48 horas antes de la llegada.En el caso de los productos enlatados, el lote debe ir acompañado de una lista de códigos queidentifiquen el nombre del procesador y la fecha del procesado.

http://www.inspection.gc.ca/english/corpaffr/publications/com_import/section_fe.shtml#56En caso de querer un envío de un IMPORT PACKAGE por correo se puede contactar con Mr. Ed Mzaack tel: 9059666 extensión: 225www.inspection.gc.caCanadian Food Inspection Agency

Además, los documentos necesarios para importar un producto a Canadá según Canada Customsand Revenue Agency son:

- Dos copias del documento de transporte- Dos copias de la factura comercial en el que constate el valor de la mercancía- Dos copias completadas del formulario B3. Se necesita entregar una tercera copia

del formulario B3 a Statistics Canada para envíos con valor superior a 1.600 $.- Todos los permisos, certificados, licencias y otros documentos requeridos por

Canada Customs Revenue Agency u otro departamento gubernamental.Generalmente se piden los documentos originales

http://www.inspection.gc.ca/english/corpaffr/publications/com_import/section_fe.shtml#56 Import Procedures and Documents


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VI. FERIAS DEL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN

1. SIAL MONTREAL

Fechas: 2-4 Abril 2003Dirección 1: 1001 de Bleury Street – Montreal –QuébecDirección 2: 201 Viger Street – Montreal – Québec

Es la feria de productos alimenticios más importante del mundo creada en París en1964, en el que Canadá participó activamente. Dos asociaciones representantes deMontreal hicieron posible que una edición de la feria se celebrara en Norte América,exactamente en Montreal.Son 800 los expositores de SIAL, procedentes de 50 países del mundo ubicados en unárea de exhibición de 19.000 m2. También llegan 15.000 visitantes de 80 países.www.sialmontreal.com/

2. THE CANADIAN INTERNATIONAL FOOD & BEVERAGE SHOW

Fechas: 16-18 Febrero 2003Dirección : International Centre – Toronto

Esta feria esta organizada por la “ Canadian Restaurant and Food ServicesAssociation” y está principalmente dedicado a suministradores de comida y bebida alsector de la hostelería.www.fbshow.com

3. CANADIAN FINE FOOD SHOW

Fechas: 26-27 Mayo 2003Dirección : International Cente Hall 1-Toronto

Esta feria cuenta con más de 200 expositores, tanto fabricantes como distribuidoresde alimentos de especialidad. Es la única feria en Canadá dirigida a la industria de lacomida de especialidad.http://www.finefoodalliance.ca/foodshow.html


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VII. PUBLICACIONES DEL SECTOR

-CANADIAN GROCERMaclean Hunter Publishing Limited777 Bay St. Toronto. Ontario. M5W 1A7Tel: 416 596 5000Fax: 416 593 3162http://www.cdngrocer.com

-FOOD IN CANADAMaclean Hunter Publishing Limited777 Bay St. Toronto. Ontario. M5W 1A7Tel: 416 596 5192Fax: 416 593 3189http://www.foodincanada.com/index.cgi

-GROCER TODAYCanada Wide Magazines & Communications Ltd4th floor-4180 Lougheed Hwy.Burnaby, B.C- V5C 6A7Tel: 604 299 7311Fax: 604 299 9188www.canadawide.com

4Otras revistas:

-Le Chefhttp://www.magazinelechef.com/

-HRI (Hotels, Restaurants, Institutions)http://www.hrimag.com/

-Western Grocer Magazinewww.mercury.mb.ca

-Foodservice and Hospitalitywww.foodserviceWorld.com

-Western Grocer Magazinehttp://www.mercury.mb.ca/


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VIII. ANEXOS

1. Asociaciones y links relacionados con el sector

-Alberta Food Processors Associationwww.afpa.com-B.C Salmon Farmers Associationwww.salmonfarmers.org-Canadian Aquaculture Industry Alliancewww.aquaculture.ca-Canadian Association of Specialty Foodswww.finefoodalliance.com-Canadian Food Information Councilwww.cfic.ca-Canadian Restaurant and Foodservices Associationwww.crfa.ca-Fisheries Council of Canadawww.fisheriescouncil.org-Food Institute of Canadawww.foodnet.fic.ca-Food and Consumer Products Manufacturers of Canadawww.fcpmc.com-Manitoba Food Processors Associationwww.mfpa.mb.ca-Nova Scotia Fish Packers Associationwww.fishpackers.com-Ontario Food Preotection Associationwww.ofpa.on.ca-Retail Council of Canadawww.retailcouncil.org-Saskatchewan Food Processors Associationwww.sfpa.sk.ca-Food Processors of Canadawww.foodprocessors.ca-Agriculture and Agri-Food Canadahttp://www.agr.gc.ca/-Fisheries and Oceans Canadahttp://www.dfo-mpo.gc.ca-Información sobre el Sector de la Pesca en Canadáhttp://strategis.ic.gc.ca/SSG/tm00027e.html

2. Cadenas de supermercados más importantes


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• Los principales Supermercados / Centrales de compra canadienses por provincias

Quebec

PROVIGO INC400 Sainte-Croix AvenueVille Saint-Laurent – Quebec H4N 3L4Tel : (514) 383 8800Fax : (514) 383 2964www.provigo.ca/(Ahora esta empresa pertenece a Loblaws Supermarkets Limited)

Ontario

LOBLAWS SUPERMARKETS LIMITED6220A Yonge StreetNorth York- Ontario M2M 3X4Tel : (416) 218 7700Fax: (416) 218 7878www.loblaws.ca/

Manitoba

THE NORTH WEST COMPANY77 Main StreetWinnipeg – Manitoba R3C 2R1Tel : (204) 943 0881Fax: (204) 934 1488www.northwest.ca/

Alberta

CANADA SAFEWAY LIMITED1020 6th Avenue NECalgary – Alberta T2P 2J6Tel : (403) 730 3500Fax: (403) 730 3902www.safeway.com/

British Columbia


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OVERWAITEA FOOD GROUP19855 – 92 A Avenue, R.R #5Langley, B.C V1M 3B6Tel : (604) 888 1213Fax: (604) 888 8580www.overwaitea.com/owfg/home.htm

Nova Scotia

SOBEYS INC115 King StreetStellarton, N.S B0K 1S0Tel: (902) 752 8371Fax: (902) 752 2960www.sobeys.com/

Grandes Supermercados / Centrales de compra americanas presentes en Canadá

A & P (THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC COMPANY OF CANADALIMITED)5559 Dundas Street WestEtobicoke – Ontario M9B 1B9Tel : (416) 239 7171Fax: (416) 234 6581www.freshobsessed.com/

COSTCO WHOLESALE415 West Hunt ClubOttawa- Ontario K2I 1C5Tel: 613 221 2000Fax: 613 221 2001www.costco.com/

WAL-MART CANADA1940 Argentina RoadMississauga-Ontario L5N 1A9Tel: 905 821 2111Fax: 905 821 6359http://www.walmart.com/

3. Supermercados visitados


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1.DOMINION

Yonge / EglingtonConservas de pescado de este establecimiento:

• Atún en trozos de Tailandia (2.29 dol) de la marca Gold Seal• A)Atún (solid light tuna) de Tailandia -Importado por Primo Foods Co., y con la marca del importador (1.05 dol) -Importado por Unico (tb con la marca del importador) (1.99 dol) , -Importado por Clover Leaf (1.19 dol)

B)Atún (solid white tuna) de Tailandia -Importado por Clover Leaf (2.39 dol) -Importado por Gold Seal (2.79 dol)• Salmón importado de Estados Unidos por Clover Leaf y Canadian FishingCompany (marca: Gold Seal)• Sardinas de Canadá (marca: Brunswick)Los productos de este establecimiento importados por Primo Foods Co, llevan lamarca Primo y lo mismo ocurre con los importados por Unico Co

2.RABBA FOODS

Se encuentran los diferentes tipos de latas de pescado:• Sardinas de la marca Brunswick, de Canadá preparado de diferentes formas:aceite de soja, pimientos con tabasco, salsa de tomate, y con pimientos y tabascopicante.También hay sardinas de la marca John West importadas de Portugal por Elco FineFoods Inc. Esta marca también tiene sardinas en salsa de tomate y aceite vegetaltraído de Escocia.• Filetes de caballa en salsa de tomate de Dinamarca 125 gr a 2.99 dol CanFiletes de caballa de la marca John West importado desde Escocia. Este pescadoviene preparado de diferentes formas: en salsa de curri, en salmuera, en salsa demostaza, en salsa de tomate y en aceite vegetal. Precio= 2.99 dol Can por 125 gr.• Atún blanco entero de la marca Gold Seal importado por Canadian FisheryCompany de Tailandia (solid white tuna albacore in water). El precio de una lata de170 gramos (peso neto) es de 1.49 dol can.También hay atún de Tailandia de la marca Unico y Maestro (atún en aceite vegetalimportado por Santa Maria Foods Corporation. El precio de este último es de .99 dolCan por 99 gramos.

La marca Deep Cove importa de Tailandia atún bajo en calorías troceado (flackedlight tuna). El precio es de 1.49 dol can por 170 gr.


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• Salmón rosa de la marca Gold Seal importado por Canadian Fishery Company deEstados Unidos.Salmón Plateado (Coho) sin huesos y sin piel importado de Chile de la marca DeepCove

http://www.cloverleaf.ca/Clover Leafhttp://www.unico.caUnicohttp://www.primofoods.comPrimohttp://www.canfisco.comGold Seal / Canadian Fishing Company

4. Listados de distribuidores e importadores de conservas de pescado


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Marchese Import Co. Ltd.6720 Davand Dr., Unit 13-14. Mississauga, Ontario L5T 2K7Tel. : 905-564 1804 / Fax : 905-564 3057Contacto : Sr. Joe Marchese Ext. 15

Molisana Imports Inc.63 Signet Dr., Weston, Ontario M9L 2W5Tel.: 416-747 8707 / Fax: 416-747 8351Contacto: Sr. Pasquale Dibiase / Frank Dibiase

Loblaws International Brands2485 Surveyor Road, Mississauga, Ontario L5N 3J4Contacto: Mr. Paul Spagnoulo – Seafood Dpt.Tel.: 905-567 3161 / Fax: 905-567 2430

THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC CO. CANADA (A & P)Contacto: Mr. Tony Bal5559 Dundas St. West. Islington, Ontario M9B 1B9Tel.: (416) 239 7171 Ext. 6004 / Fax: (416) 234 6581

EXPORT-IMPORT TRADE CENTRE OF CANADA AND U.S.A. LIMITED425 University Ave., Suite 800. Toronto, Ontario M5G 1T6Tel.: 416-979 7967 / Fax: 416-979 8866 E-mail: [email protected]: Ms. Olimpia Alvarez / Otro Contacto Soba Shekhar / Mr. Rezwan Ahmed.

S & F FOOD IMPORTERS215 Jardin Drive, Concord, Ontario L4K 1X5Tel.: 905-669 9930 / Fax: 905-669 5565Contacto: Mr. Sol Zeidman – President – (Mr. Felix Gershgorin)

VATCO CORPORATION4726 Hwy 89, R.R. #1. Alliston, Ontario L9R 1V1Tel.: 705-434 0068 / Fax: 705-434 1380 / E-mail: [email protected] / Web site: www.vatco.comContacto: Frank BerndtComentarios: Está interesado solamente en sardinas.

SENSES15 Bloor St. West, Toronto, Ontario M4W 1A3 (Entrevista se realizará en esta dirección)Tel.: 416-597 6368 / Fax: 416-977 4813Contacto: Ms. Anastasia Galadza

Worldwide Food Distributors130 Fernstaff Court. Concord, Ontario L4K 3L8Tel.: 905-669 8002 / Fax: 905-669 4530Contacto: Sr. Marshall Usher

Numage Trading Inc.894 Edgeley Blvd. Concord, Ontario L4K 4V4


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Tel.: 905-660 4172 / Fax: 905-660 4175Contacto: Sr. Gesualdo Mostiuzo

Catanti International Foods Inc.602 Hancock Way, Mississauga, Ontario L5H 4L6Tel.: 905-891 7510 / Fax: 905-891 5479E-mail: [email protected] Website: www.catanti.comContacto: Sr. Tony Policelli

Santa Maria Foods Corporation353 Humberline Drive. Etobicoke, Ontario M9W 5X3Tel.: 416-675 1785 / Fax: 416-675 0139Contacto: Sr. Italo Rosati

Pasquale BROS. Downtown Ltd.217 King St. East. Toronto, Ontario M5A 1J9Tel.: 416-364 7397 / Fax: 416-364 8710Contacto: Sr. John Kalcevich

Qualifirst Foods Ltd.40 Ronson Drive, Unit 4. Toronto, Ontario M9W 1B3Tel.: 416-244 1177 / Fax: 416-244 1737Contacto: Mr. Ray Martin

Inter Canada Fisheries270 Pennsylvania Ave., Units 11, 12, 13. Concord, Ontario L4K 3Z7Tel.: 905-660 1421 / Fax: 905-660 1426Contacto: Mr. Marcos Benhaim

Samora´s Natural Alternatives Inc.610 Bowes Road, Unit 19, Concord, Ontario L4K 4A4Tel.: (905) 760 8188 / Fax: (905) 760 8388 E-mail: [email protected]: Sra. Lina D’Amico

Aurora Importing & Dist. Ltd.815 Gana Court, Mississauga, Ontario L5S 1P2Tel.: 905-670 1855 / Fax: 905-670 0236Contacto: Mr. Nunzio Tumino

Transcontinental Gourmet Foods610 Oster Lane, Concord, Ontario L4K 2C1Tel.: 905-669 0700 / Fax: 905-669 9829Contacto: Ms. Anna Drzewinski Tel.: Ext. 229

UNICO FOODS8000 Keele Street. Concord, Ontario L4K 2A4Tel.: (905) 669 9633 Ext. 318 / Fax: (905) 669 3585Contacto: Mr. Tony Ionta

Intercorp Excelle Foods Inc.1880 Ormont Dr., North York, Notario M9L 2V4


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Tel.: 416-744 2124 / Fax: 416-744 4369Contacto: Mr. Robert Sweet

Denpal Multi-Line Food Brokers232 Wincott Drive, Etobicoke, Ontario M9R 2R4Tel.: 416-244 9339 / Fax: 416-248 9955 E-mail: [email protected]: Mr. Paul Vigna – President

Imperial Foods Inc.201 Spinnaker Way, Unit 3, Concord, Ontario L4K 4C6Tel.: 905-761 7829 / Fax: 905-761 5901Contacto: Mr. Fred Poti

Elco Fine Foods Inc.40 West Beaver Creek Road. Richmond Hill, Ontario L4B 1G5Tel.: (905) 731 7337 / Fax: (905) 731 2391Contacto: Mr. Ullrich Winkler - President

Enroute Imports Inc.575 Bowes Rd., Unit # 6, Concord, Ontario L4K 1J5Tel.: (905) 738 8611 / Fax: (905) 738 6902Contacto: Mr. Vincent P. Pileggi - President

Bella International Food Broker4420 South Service Road. Burlington, Ontario L7L 5R8Tel.: 905-639 2428 / Fax: 905-637 5671Contacto: Sra. Sarah Paletta

Eurotrade Import-Export Inc.5195 Timberlea Blvd.. Mississauga, Notario L4W 2S3Tel.: 905-624 2064 / Fax: 905-624 5839Contacto: Sr. Eko Altic

Shah Trading Company Ltd.3451 McNicoll Avenue, Scarborough, Ontario M1V 2V3Tel.: 416- 292 6927 / Fax 416-292 7932Contacto: Baba Shah

National Importers Canada Ltd.1555 Clark Boulevard, Brampton, Ontario L6T 4G2Tel.: 905-791 1322 / Fax: 905-791 6016Contacto: Tony Iacovetta / John Milligan. Tel.: 905-791 1322 Ext. 303.

Tree of Life Gourmet Award Foods Canada East6030 Freemont Boulevard, Mississauga, Ontario L5R 3X4Tel.: 905-507 6161 / Fax: 905-507 2727Contacto: Ann Pike / Mr. Aaron Cretzman Ext. 303

Saporito Fine Foods Inc.140 Duffield Dr. Markham, Ontario L6G 1B5


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Tel.: 905-944 0505 / Fax: 905-944 0998Contacto: Mr. Bill Tserpes – President

MONTREAL

Metro RichelieuHead Office Address : 11011 Maurice Duplessis. Montreal, Quebec H1C 2V6Tel.: (514) 643 1000 / Fax: (514) 643 1074Contacto: Mr. Rehard Lavoie Tel.: 514-356 5800 Ext. 6082 / Fax: 514- 356 58407151 East Jeantalon 3rd. Floor, Montreal, Quebec H1M 3N8

Provigo Inc.1611 Crèmazie E., Montreal, Quebec H2M 2R9Tel.: (514) 383 3000 / Fax: (514) 383 3088Contacto: Mr. Rémy Bélanger Fax: (514) 383-8819Se contacta a Loblaws, Sr. Tony Marcovacchio Tel.: (416) 967 2505 / Fax: 416- 967 290422 St. Claire Ave. East, Toronto, Ontario M4T 2S8

Les Aliments Koury Inc.1540 Rue des Patriotes. Ste. Rose (Laval) Quebec H7L 2N6Tel.: (450) 625 1976 / Fax: (450) 625 9295Contacto: Mr. Philip Blondin Tel.: (450) 625 1976 Ext. 240, Fax: (450) 625 9295Contacto: Sr. Richard Malboeus. E-mail: [email protected]

Manatco Trading Inc.871 13 Avenue, Fabreville, Quebec H7R 5L3Tel.: (450) 923 4140 / Fax: (450) 923 8682Contacto: Pierre Whalen Tel. directo: (450) 627 6336

Pastene Inc.9101 Innovacion Anjou, Montreal, QC H1J 2X9Tel.: (514) 353 7997 / Fax: (514) 353 3773Contacto: Mr. Vincent Tangredi

Aliments Tousain95 Stinson. Ville St. Laurent, Quebec H4N 2E1Tel.: (514) 748 7353 / Fax: (514) 747 7483 / E-mail: [email protected]: Mr. Haig Markarian

ID FOODS1800 Autoroute Laval W., Chomedy Laval, Quebec H7S 2E9Tel.: (450) 687 2680 / Fax: (450) 682 4797Contacto: Mr. Philip Issenman - President Tel.: 450- 687 2680 Ext. 2114

Dobexco Foods International Inc.132 Chemin de L’Anse, Vaudreuil, Quebec J7V 8P3Tel.: (450) 455 9555 / Fax: (450) 455 9599e-mail: [email protected] www.dobexco.comContacto: Sr. Tim Dohan

Bachs Trading Company4345 Harvard, Montreal, QC H4A 2W9


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Tel.: (514) 894 9305 / Fax: (514) 369 3435E-mail: [email protected]: Mr. Marc Bachs

Kraft Canada Inc.8600 Ch Devonshire, Mont-Royal, QC H4P 2K9Tel.: 514-343 3300 / Fax: 514-340 2242Contacto: Ms. Andreé Prevost Tel. : 514- 340 2623

Les Aliments Wong Wind Inc.1875 Rue Bercy, Montreal, QC H2K 2T9Tel.: 514-524 3676 / Fax : 514-521 1404Contacto : Mr. Bernard Wong

Les Produits Maison Saguenay8265 Rue Du Creusot, Saint-Leonard, QC H1P 2A2Tel. : 418-674 2525 Ext. 239 / Fax : 418-323 4593Contacto: Jean Nainville

Arthur Roger & Assoc. Inc.2010 Dagenais Blvd. West, Montreal, Quebec H7L 5W2Tel.: (450) 963 5080 / Fax: (450) 963 7666 E-mail: [email protected]: Mr. Daniel Parent - Sales Vice-President

Clic International Inc.2025, Boul. Fortin, Laval, QC H7S 1P4Tel.: 800-510 2542 450-669 2663 / Fax: 450-667 6799Web site: www.clicfoods.com / E-mail: [email protected]: Edgard Eid / Fax: 450-667 6799

Marche Transatlantique9720, Rue Waverly, Montreal, P.Q. H3L 2V5Tel.: 514-287 3530 / 514-287 3510Contacto: Mr. Bruno Marie – President

Les Aliments Valli Foods Inc.12250 Albert Hudon, Montreal-Nord, QC H1G 3K7Tel. : 514-325 6794 / Fax: 514-328 2327 E-mail: [email protected]: Mr. Dominic Cimaglia

Mantab Inc.115 Boul Hymus, Pointe-Claire, QC H9R 1E5Tel. : 514-697 3550 / Fax : 514-695 1946Contacto : Mr. Sarkis Tabakian

Au Printemps Gourmet2875 Labelle Boulevard, Prevost, QC J0R 1T0Tel. : 450-224 8221 / Fax : 450-224 7943Contacto : Charly Miceli

Tablas: Importaciones


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16.04- Preparaciones y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado

- Pescado entero o en trozos, con exclusión del pescado picado

1604.11- Salmones

Dólares Canadienses % Participación % Cambio

Rango País 1999 2000 2001 1999 2000 2001 01/000 -- El Mundo -- 83.740.926 82.517.463 82.896.710 100,00% 100,00% 100,00% 0,46%1 Estados Unidos 80.203.307 77.783.704 75.474.721 95,78% 94,26% 91,05% -2,97%2 Chile 102.656 62.374 2.808.606 0,12% 0,08% 3,39% 4402,85%3 Corea del Sur 2.826.393 3.305.146 2.086.290 3,38% 4,01% 2,52% -36,88%4 Tailandia 449.559 1.152.034 1.449.125 0,54% 1,40% 1,75% 25,79%5 China 1.850 78.553 616.589 0,00% 0,10% 0,74% 684,93%6 Dinamarca 8 17.962 292.879 0,00% 0,02% 0,35% 1530,55%7 Rusia 0 14.845 53.624 0,00% 0,02% 0,06% 261,23%8 Reino Unido 105.270 27.072 37.263 0,13% 0,03% 0,04% 37,64%9 Francia 14.212 14.943 27.536 0,02% 0,02% 0,03% 84,27%

10 Japón 4.531 25.784 23.194 0,01% 0,03% 0,03% -10,04%

1604.12 - Arenques


Rango País 1999 2000 2001 1.999 2.000 2.001 01/000 -- El Mundo -- 1.580.595 2.305.551 1.450.093 100,00% 100,00% 100,00% -37,10%1 Alemania 943.254 1.672.614 923.618 59,68% 72,55% 63,69% -44,78%2 Suecia 173.657 154.306 91.736 10,99% 6,69% 6,33% -40,55%3 Países Bajos 45.425 76.814 90.111 2,87% 3,33% 6,21% 17,31%4 Polonia 152.030 148.707 74.321 9,62% 6,45% 5,13% -50,02%5 Dinamarca 61.448 47.969 62.924 3,89% 2,08% 4,34% 31,18%6 Estonia 0 0 49.412 0,00% 0,00% 3,41% -7 Letonia 0 1.350 46.964 0,00% 0,06% 3,24% 3378,81%8 China 302 0 40.044 0,02% 0,00% 2,76% -9 Canadá 37.160 68.264 28.989 2,35% 2,96% 2,00% -57,53%

10 Vietnam 0 554 13.337 0,00% 0,02% 0,92% 2307,40%35 España 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -


1604.13- Sardinas, sardinelas y espadines



44

Rango País 1999 2000 2001 1.999 2.000 2.001 01/000 -- El Mundo -- 5.985.257 6.657.487 6.294.837 100,00% 100,00% 100,00% -5,45%1 Noruega 1.779.992 1.736.546 2.093.258 29,74% 26,08% 33,25% 20,54%2 Tailandia 878.309 1.518.505 725.449 14,67% 22,81% 11,52% -52,23%3 Japón 622.887 397.676 557.124 10,41% 5,97% 8,85% 40,09%4 Marruecos 164.261 273.818 450.883 2,74% 4,11% 7,16% 64,67%5 Estados Unidos 304.941 100.434 450.847 5,09% 1,51% 7,16% 348,90%6 Portugal 943.643 827.501 341.287 15,77% 12,43% 5,42% -58,76%7 Sudáfrica 165.060 213.376 269.358 2,76% 3,21% 4,28% 26,24%8 México 6.682 4.388 269.269 0,11% 0,07% 4,28% 6036,49%9 Filipinas 233.485 171.611 262.112 3,90% 2,58% 4,16% 52,74%

10 Canadá 0 154 164.902 0,00% 0,00% 2,62% 106979,22%16 España 132.625 78.233 32.925 2,22% 1,18% 0,52% -57,91%

1604.14 Atunes, listados y bonito


0 -- El Mundo -- 122.696.254 96.991.681 107.640.837 100,00% 100,00% 100,00% 10,98%1 Tailandia 90.212.158 78.336.238 91.168.164 73,52% 80,77% 84,70% 16,38%2 Filipinas 19.796.266 13.324.029 11.871.449 16,13% 13,74% 11,03% -10,90%3 Italia 665.451 591.478 1.215.157 0,54% 0,61% 1,13% 105,44%4 Islas Fiji 2.210.565 562.210 1.192.203 1,80% 0,58% 1,11% 112,06%5 Maldivas 0 153.611 933.399 0,00% 0,16% 0,87% 507,64%6 Malasia 708.594 235.049 379.717 0,58% 0,24% 0,35% 61,55%7 Indonesia 250.814 241.961 347.507 0,20% 0,25% 0,32% 43,62%8 Estados Unidos 4.868.721 1.629.872 248.702 3,97% 1,68% 0,23% -84,74%9 Corea del Sur 67.506 104.210 139.785 0,06% 0,11% 0,13% 34,14%

10 Irán, Rep. Islám. 335 125.432 53.387 0,00% 0,13% 0,05% -57,44%22 España 13 7 430 0,00% 0,00% 0,00% 6042,86%


1604.15 Caballas y estorninos

Dólares Canadienses % Participación % CambioRango País 1999 2000 2001 1999 2000 2001% 01/00

0 -- El Mundo -- 2.045.339 1.937.503 1.913.904 100,00% 100,00% 100,00% -1,22%


45

1 Japón 252.006 444.809 420.628 12,32% 22,96% 21,98% -5,44%2 Chile 253.917 303.397 404.230 12,41% 15,66% 21,12% 33,23%3 Tailandia 625.382 471.561 386.993 30,58% 24,34% 20,22% -17,93%4 Reino Unido 230.133 205.037 221.871 11,25% 10,58% 11,59% 8,21%5 España 0 40.894 77.590 0,00% 2,11% 4,05% 89,73%6 Perú 0 21.908 69.973 0,00% 1,13% 3,66% 219,39%7 Corea del Sur 165.940 125.604 69.903 8,11% 6,48% 3,65% -44,35%8 Italia 60.383 34.928 61.099 2,95% 1,80% 3,19% 74,93%9 Suecia 0 21.097 53.668 0,00% 1,09% 2,80% 154,39%

10 Noruega 8.004 7.167 23.172 0,39% 0,37% 1,21% 223,32%

1604.16 - Anchoas


0 -- El Mundo -- 3.670.441 3.579.936 3.206.426 100,00% 100,00% 100,00% -10,43%1 España 1.439.248 1.362.664 1.415.267 39,21% 38,06% 44,14% 3,86%2 Italia 490.729 459.704 743.653 13,37% 12,84% 23,19% 61,77%3 Marruecos 814.043 1.247.450 602.318 22,18% 34,85% 18,78% -51,72%4 Estados Unidos 267.389 272.558 283.961 7,28% 7,61% 8,86% 4,18%5 Grecia 34.068 40.087 45.188 0,93% 1,12% 1,41% 12,72%6 Francia 22.983 27.328 25.957 0,63% 0,76% 0,81% -5,02%7 Corea del Sur 24.180 4.855 21.752 0,66% 0,14% 0,68% 348,03%8 Japón 5.536 7.142 10.494 0,15% 0,20% 0,33% 46,93%9 Tailandia 0 0 9.825 0,00% 0,00% 0,31% -

10 Estonia 0 0 9.763 0,00% 0,00% 0,30% -Fuente: World Trade Atlas


1604.19 Los demás


0 -- El Mundo -- 9.919.455 9.185.931 9.280.882 100,00% 100,00% 100,00% 1,03%1 Estados Unidos 4.633.022 4.803.451 5.997.744 46,71% 52,29% 64,62% 24,86%2 China 3.654.697 2.490.681 1.590.508 36,84% 27,11% 17,14% -36,14%3 Taiwan 62.588 498.497 385.930 0,63% 5,43% 4,16% -22,58%4 Japón 235.055 247.177 294.905 2,37% 2,69% 3,18% 19,31%5 Reino Unido 496.084 372.982 279.461 5,00% 4,06% 3,01% -25,07%6 Tailandia 12.733 16.198 184.525 0,13% 0,18% 1,99% 1039,18%7 Dinamarca 634.778 475.120 171.767 6,40% 5,17% 1,85% -63,85%8 Hong Kong 1.137 3.994 128.819 0,01% 0,04% 1,39% 3125,31%9 Corea del Sur 22.084 55.516 69.420 0,22% 0,60% 0,75% 25,05%

10 Irlanda 0 0 38.960 0,00% 0,00% 0,42% -24 España 493 421 100 0,00% 0,00% 0,00% -76,25%

1604.20- Las demás preparaciones y conservas de pescado


0 -- El Mundo -- 20.154.074 31.757.347 38.443.499 100,00% 100,00% 100,00% 21,05%1 Estados Unidos 17.860.252 29.580.358 35.835.592 88,62% 93,14% 93,22% 21,15%2 Tailandia 187.797 297.690 564.074 0,93% 0,94% 1,47% 89,48%3 Japón 449.983 361.714 530.027 2,23% 1,14% 1,38% 46,53%4 Corea del Sur 276.712 322.480 435.442 1,37% 1,02% 1,13% 35,03%5 China 279.529 231.462 348.125 1,39% 0,73% 0,91% 50,40%6 Islandia 115.711 46.003 212.778 0,57% 0,14% 0,55% 362,53%7 Italia 130.657 112.595 96.835 0,65% 0,35% 0,25% -14,00%8 Taiwan 86.528 141.329 91.105 0,43% 0,45% 0,24% -35,54%9 Alemania 24.423 735 83.941 0,12% 0,00% 0,22% 11320,54%

10 Francia 72.072 58.837 59.716 0,36% 0,19% 0,16% 1,49%11 España 39.470 57.359 41.011 0,20% 0,18% 0,11% -28,50%


16.04- Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cicido antes o durante el ahumado; harina,polvo y “pellets” de pescado, aptos para la alimentación humana.


0305.30-Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera, sin ahumar.


Rango País 1999 2000 2001 1999 2000 2001 01/000 -- El Mundo -- 9.082.292 9.133.320 11.381.487 100,00% 100,00% 100,00% 24,62%1 Faroe Islands 1.563.889 2.688.673 3.103.939 17,22% 29,44% 27,27% 15,45%2 China 471.046 766.124 3.040.741 5,19% 8,39% 26,72% 296,90%3 Islandia 4.405.404 3.405.912 2.793.817 48,51% 37,29% 24,55% -17,97%4 Noruega 65.317 1.682.764 1.690.837 0,72% 18,42% 14,86% 0,48%5 Tailandia 284.622 170.812 260.159 3,13% 1,87% 2,29% 52,31%6 Estados Unidos 1.404.509 167.913 118.510 15,46% 1,84% 1,04% -29,42%7 Japón 679 736 92.563 0,01% 0,01% 0,81% 12476,49%8 Islas Fiji 0 0 84.557 0,00% 0,00% 0,74% -9 Países Bajos 36.430 65.841 72.999 0,40% 0,72% 0,64% 10,87%

10 Reino Unido 626.689 80.353 45.258 6,90% 0,88% 0,40% -43,68%30 España 21.513 0 0 0,24% 0,00% 0,00% -

- Pescado seco, incluso salado, sin ahumar.

0305.51- Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)


Rango País 1999 2000 2001 1999 2000 2001 01/000 -- El Mundo -- 561.315 2.668.751 2.120.486 100,00% 100,00% 100,00% -20,54%1 Noruega 62.540 1.334.937 1.240.525 11,14% 50,02% 58,50% -7,07%2 Islandia 287.598 840.241 704.562 51,24% 31,48% 33,23% -16,15%3 Faroe Islands 0 0 121.586 0,00% 0,00% 5,73% -4 China 13.119 74.001 24.346 2,34% 2,77% 1,15% -67,10%5 Estados Unidos 23.030 368.300 13.306 4,10% 13,80% 0,63% -96,39%6 Taiwan 3.699 12.141 5.254 0,66% 0,45% 0,25% -56,73%7 Italia 10.873 0 4.973 1,94% 0,00% 0,23% -8 Hong Kong 158.422 17.180 4.915 28,22% 0,64% 0,23% -71,39%9 Japón 1.118 1.142 860 0,20% 0,04% 0,04% -24,69%

10 Corea del Sur 0 563 159 0,00% 0,02% 0,01% -71,76%Fuente: World Trade Atlas

0305.59 Los demás


Rango País 1999 2000 2001 1.999 2.000 2.001 01/00


0 -- El Mundo -- 14.843.102 17.703.934 19.029.169 100,00% 100,00% 100,00% 7,49%1 Hong Kong 6.843.933 8.778.968 7.163.016 46,11% 49,59% 37,64% -18,41%2 China 3.478.515 4.668.515 5.055.257 23,44% 26,37% 26,57% 8,28%3 Noruega 1.454.523 377.813 2.845.623 9,80% 2,13% 14,95% 653,18%4 Japón 844.543 1.168.403 859.670 5,69% 6,60% 4,52% -26,42%5 Estados Unidos 812.256 728.386 648.750 5,47% 4,11% 3,41% -10,93%6 Islas Fiji 53.226 118.850 341.970 0,36% 0,67% 1,80% 187,73%7 Tailandia 114.133 174.703 294.690 0,77% 0,99% 1,55% 68,68%8 Filipinas 130.527 211.907 225.275 0,88% 1,20% 1,18% 6,31%9 Vietnam 94.387 149.681 210.253 0,64% 0,85% 1,10% 40,47%

10 Taiwan 114.994 188.154 190.721 0,77% 1,06% 1,00% 1,36%28 España 0 0 23.952 0,00% 0,00% 0,13% -

- Pescado salado sin secar ni ahumar y pescado en salmuera

0305.61- Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii)


Rango País 1999 2000 2001 1.999 2.000 2.001 01/000 -- El Mundo -- 324.342 485.130 506.628 100,00% 100,00% 100,00% 4,43%1 Islandia 96.006 249.054 412.476 29,60% 51,34% 81,42% 65,62%2 Finlandia 43.172 48.632 51.121 13,31% 10,02% 10,09% 5,12%3 Países Bajos 5.862 7.246 32.564 1,81% 1,49% 6,43% 349,41%4 Filipinas 12.570 11.679 6.252 3,88% 2,41% 1,23% -46,47%5 Alemania 0 4.951 2.206 0,00% 1,02% 0,44% -55,44%6 Ghana 0 0 2.009 0,00% 0,00% 0,40% -7 Polonia 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -8 Rusia 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -9 Egipto 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -

10 Hong Kong 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -Fuente: World Trade Atlas

0305.62- Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)


Rango País 1999 2000 2001 1.999 2.000 2.001 01/000 -- El Mundo -- 7.410.294 10.868.324 9.190.453 100,00% 100,00% 100,00% -15,44%


1 Estados Unidos 6.226.592 3.460.603 6.143.479 84,03% 31,84% 66,85% 77,53%2 Noruega 170.026 3.971.764 1.955.918 2,29% 36,54% 21,28% -50,75%3 Islandia 414.137 1.909.504 616.054 5,59% 17,57% 6,70% -67,74%4 San Pierre & Miquelon 0 0 315.692 0,00% 0,00% 3,43% -5 Groenlandia 0 0 102.720 0,00% 0,00% 1,12% -6 China 25 243 31.243 0,00% 0,00% 0,34% 12757,20%7 Reino Unido 0 129.023 18.360 0,00% 1,19% 0,20% -85,77%8 Japón 8.752 4.565 4.551 0,12% 0,04% 0,05% -0,31%9 Faroe Islands 0 0 1.760 0,00% 0,00% 0,02% -

10 Dinamarca 0 0 676 0,00% 0,00% 0,01% -

030563 Anchoas (Engraulis spp.)


0 -- El Mundo -- 345.445 460.577 265.217 100,00% 100,00% 100,00% -42,42%1 Estados Unidos 71.114 117.036 84.763 20,59% 25,41% 31,96% -27,58%2 Italia 47.573 95.948 50.304 13,77% 20,83% 18,97% -47,57%3 Tailandia 36.017 67.013 26.843 10,43% 14,55% 10,12% -59,94%4 China 45.808 39.489 22.782 13,26% 8,57% 8,59% -42,31%5 Grecia 5.830 0 21.373 1,69% 0,00% 8,06% -6 Corea del Sur 17.659 15.628 17.822 5,11% 3,39% 6,72% 14,04%7 Filipinas 17.924 34.340 14.174 5,19% 7,46% 5,34% -58,72%8 Japón 74.856 62.492 12.442 21,67% 13,57% 4,69% -80,09%9 Vietnam 9.072 25.222 10.905 2,63% 5,48% 4,11% -56,76%10 Taiwan 0 0 3.369 0,00% 0,00% 1,27% -14 España 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -Fuente: World Trade Atlas

0305.69- Los demás


Rango País 1999 2000 2001 1.999 2.000 2.001 01/000 -- El Mundo -- 29.314.264 29.499.327 21.270.943 100,00% 100,00% 100,00% -27,89%1 Noruega 16.514.379 18.310.106 10.161.411 56,34% 62,07% 47,77% -44,50%2 Islandia 6.712.373 5.750.399 5.372.008 22,90% 19,49% 25,26% -6,58%3 Faroe Islands 3.559.419 3.155.680 2.692.591 12,14% 10,70% 12,66% -14,67%


4 China 556.497 564.010 613.726 1,90% 1,91% 2,89% 8,81%5 U.S. Minor Outlying Is. 0 0 496.408 0,00% 0,00% 2,33% -6 Estados Unidos 766.884 614.029 470.394 2,62% 2,08% 2,21% -23,39%7 Dinamarca 58.443 61.523 381.671 0,20% 0,21% 1,79% 520,37%8 Hong Kong 140.098 178.777 299.838 0,48% 0,61% 1,41% 67,72%9 Rusia 146.253 107.926 218.950 0,50% 0,37% 1,03% 102,87%

10 Japón 222.721 40.196 117.579 0,76% 0,14% 0,55% 192,51%20 España 187 107 17.397 0,00% 0,00% 0,08% 16158,88%


Estudio de mercado de consevpescy salazon...Canadá, un país de 31 millones de habitantes, es un...

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