Estudio de mercado - Aceite de oliva en Francia 2008 de...Sección Económica y Comercial - 1 -...

Sección Económica y Comercial - 1 - Embajada Argentina en Francia

ESTUDIO DE MERCADO

MERCADO FRANCÉS DE ACEITE DE OLIVA

Sección Económica y Comercial Embajada Argentina en Francia 6 rue Cimarosa – 75116 Paris Tel: (33 1) 45 05 13 15 – Fax: (33 1) 45 05 12 95 Email: [email protected] Web : www.economieargentine.fr

Mayo de 2008


1 – PRODUCTO p.3 1.1 Descripción del producto p.3

1.1.1 Definición del aceite de oliva p.3 1.1.2 Tipos de aceite de oliva p.3 1.1.3 Posición arancelaria p.4

1.2 Impuestos p.4 1.2.1 Aranceles p.4 1.2.2 Otros impuestos p.4

1.3 Reglamentación p.4 1.3.1 A nivel europeo p.4 1.3.2 A nivel francés p.5 1.3.3 Envase p.5 1.3.4 Etiquetado p.6

2 – CARACTERISTICAS DEL MERCADO MUNDIAL p.8 2.1 Producción mundial p.8 2.2 Consumo mundial p.8 2.3 Intercambios comerciales p.9

3 – CARACTERISTICAS DEL MERCADO FRANCÉS p.10 3.1 Producción francesa y Regiones oleícolas p.10 3.2 Importaciones por posición arancelaria p.12 3.3 Principales proveedores p.13 3.4 Posición de Argentina p.13 3.5 Exportaciones del aceite de oliva p.14 3.6 Consumo francés p.14 3.7 Segmentos de oportunidad p.16

4 - PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN p.17 4.1 La gran distribución p.17 4.2 Los grandes almacenes p.17 4.3 Los minoristas especializados p.18

5 - PRECIOS DE REFERENCIA p.18 6 - ACCIONES DE PROMOCIÓN p.19 7 - SALONES Y EVENTOS DEL SECTOR p.20 8 – LISTADO DE POSIBLES IMPORTADORES p.21

8.1 Importadores de aceite de oliva p.21 8.2 Centrales de compras de los supermercados p.24 8.3 Cámaras y asociaciones oleícolas p.26

9 – COMENTARIOS FINALES p.30 ANEXOS p.31


1 – PRODUCTO

1.1 Descripción del producto

1.1.1 Definición del aceite de oliva Según el Consejo Oleícola Internacional (COI), el término “aceite de oliva” se refiere exclusivamente al aceite extraído a partir del fruto del olivo, únicamente por procedimientos mecánicos o por otros procedimientos físicos en condiciones especialmente térmicas, que no produzcan la alteración del aceite, que no hayan tenido más tratamiento que el lavado, la decantación, la centrifugación y el filtrado; excluyendo así los aceites obtenidos por disolventes y/o reesterificación. El organismo que actualmente sirve de referencia en lo que concierne a la descripción y la calidad del aceite de oliva para su comercialización es el Consejo Oleícola Internacional. Sus estándares fueron adoptados durante el 74º congreso del COI el 6 de junio de 1996. Son reconocidos por la mayor parte de las asociaciones nacionales o internacionales del sector.

1.1.2 Tipos de aceite de oliva A continuación daremos una breve descripción de las diferentes variedades de aceites de oliva virgen que se pueden obtener a partir del fruto del olivo. Es importante resaltar que existen otras variedades, pero en este trabajo solo haremos referencia al aceite de oliva virgen ya que es el único que se consume en Francia, y por lo tanto el único que nos interesa para este estudio. Los aceites de oliva vírgenes aptos para el consumo que son reconocidos por la legislación de la Unión Europea son: Aceite de oliva extra virgen: aceite de oliva virgen cuya acidez libre expresada en ácido oleico es como máximo de 0,8 g por 100. Pueden ser:

- “Monovariétal” (monovarietal): se obtiene a partir de una variedad de aceituna, - “Coupage” (mezcla): se obtiene mezclando diferentes tipos de aceite de oliva, - “Appellation d’origine protégée” (Denominación de origen protegida): se obtienen a

través de aceitunas procedentes de una zona geográfica específica. Este aceite tiene que ser elaborado y embotellado en esa zona, y se somete a diferentes controles.

Aceite de oliva virgen: aceite de oliva virgen cuya acidez libre expresada en ácido oleico es como máximo de 2,0 g por 100 g. Aceite de oliva virgen corriente: aceite de oliva virgen cuya acidez libre expresada en ácido oleico es como máximo de 3,3 g por 100 g.


1.1.3 Posición arancelaria

Posición Arancelaria

Descripción

15 GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL

15.09 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente

15.09.10 -Virgen 15.09.10.10 -Aceite de oliva lampante 15.09.10.90 -Los demás

1.2 Impuestos

1.2.1 Aranceles El arancel para el aceite de oliva lampante de origen argentino es de 122,6 EUR/100 Kg, El arancel para los demás aceites de oliva de origen argentino es de 124,5 EUR/100 Kg.

1.2.2 Otros impuestos Impuesto Valor Agregado (IVA): 5,5% para el aceite de oliva.

1.3 Reglamentación

1.3.1 A nivel europeo El 13 de junio del 2002 se aprobó una nueva reglamentación sobre las normas de comercialización del aceite de oliva que establece las normas de envasado, etiquetado, presentación y publicidad exigidas para la comercialización de este producto en la Unión Europea. Las normas de envasado limitan el tamaño de los envases a 5 litros, con lo que se fomenta la calidad ya que los envases pequeños reducen la oxidación y dificultan las posibilidades de que se produzcan manipulaciones fraudulentas. Otras de las nuevas normas que se establecen es que los envases de aceite destinados a la venta minorista deberán llevar una etiqueta en la que se defina claramente el grado del aceite envasado. Por otro lado, este reglamento hace posible que los productores comercialicen sus aceites de oliva virgen y extra virgen en función del origen geográfico. Con respecto a las normas europeas de seguridad alimentaria, se puede consultar la norma comunitaria 178 de 2002, la cual engloba la política de higiene aplicable a todos los productos alimenticios. Esta norma crea la Autoridad Europea de Seguridad de Alimentos AESA. Si bien esta entidad tiene como misión ofrecer un apoyo técnico a los productores locales también tiene una parte reservada para los productos extranjeros. Para más información dirigirse a la página web www.agriculture.gouv.fr/spip/actualites.paquethygièene_a4786.htm


1.3.2 A nivel francés

Existen unas disposiciones nacionales francesas relativas al aceite de oliva, dentro de estas se hace referencia a: las disposiciones internacionales en materia de la utilización de un sello internacional de garantía de calidad, el número de matrícula de registro de los aceites de oliva y el etiquetado de éstos (Orden 31 agosto de 1962); las disposiciones comunitarias en materia de constatación y sanciones de las infracciones de las disposiciones comunitarias relativas a los aceites de oliva (Decreto nº91-899 de 6 sept. 1991); los aceites franceses con denominación de origen controlada (condiciones de obtención, de comercialización y de etiquetado). Se han creado asociaciones que fomentan la buena calidad del cultivo y la producción del aceite de oliva. La asociación más importante se llama AFIDOL (Asociación Francesa Interprofesional de la Aceituna), que reagrupa distintas federaciones y sindicatos:

- FCO: Fédération des Coopératives oléicoles (Federación de las Cooperativas Oleícolas), - FEDICO: Fédération française de l’industrie et du commerce des huiles d’olive

(Federación francesa de la industria y del comercio de los aceites de oliva) - FNPHP: Fédération nationale des producteurs horticulteurs et pépiniéristes (Federación

nacional de los productores horticultores y arboricultores), - FOPO: Fédération française des producteurs d’oléagineux et protéagineux - Section olive

(Federación francesa de productores de oleaginosos y proteaginosos – Sección Aceituna), - FSPAOC: Fédération des syndicats de producteurs d’olives et huile d’olive d’appellation

d’origine contrôlée (Federación de los Sindicatos de productores de aceitunas y aceite de oliva de denominación de origen controlada),

- SNM: Syndicat national des mouliniers (Sindicato Nacional de molineros), También existen otras organizaciones tales como el CEAO (Comité económico agrícola del olivero), COPEXO (Comité para la expansión del aceite de oliva) que se encargan del apoyo al cultivo del olivo y la difusión de información técnica referida al cultivo en sí, y a la obtención del aceite. Estas asociaciones están apoyadas a su vez por organismos oficiales tales como el Ministerio Francés de Agricultura Pesca y Alimentación o el Instituto Nacional de Investigación Agronómica INRA.

1.3.3 Envase Según el Consejo Oleícola Internacional el envasado y etiquetado del aceite de oliva deben seguir los siguientes requerimientos. A granel, debe transportarse en cubas, cisternas o contenedores con paredes interiores cubiertas de barniz apropiado. Las botellas deben ser de cristal o de materia molecular ajustada a las circunstancias. El contenido de los envases de aceite de oliva no debe ser inferior al 90% de toda la capacidad del envase, menos en envases de lata cuya capacidad sea un litro o menos donde el volumen no tiene que ser nunca inferior al 80% del volumen del envasado. El volumen del envase se refiere a toda la capacidad posible de agua, a una temperatura de 20º C, que pueda contener en el recipiente.


El envase tiene la función de conservar y proteger de la mejor manera posible las propiedades del aceite, con el fin de no estropear las facultades del aceite de oliva producido, teniendo en cuenta los elementos que puedan aumentar los procesos de oxidación o enranciamiento del aceite. Estos elementos son:

- la luz: los envases tienen que ser opacos, o si no proteger el aceite en la oscuridad, - la ventilación: al aceite de oliva no le tiene que dar directamente nada de aire, - la temperatura: los envases no tienen que estar cerca de grandes fuentes de calor (como

estufas, el sol, fuego, etc.) - el metal: el aceite no debe tocar nunca ningún tipo de metal, tales como el hierro o el

cobre, ya que hacen la función de catalizadores, incrementando su oxidación.

Teniendo en cuenta estas condiciones los envases utilizados para el aceite de oliva gourmet pueden ser:

- vidrio opaco o transparente, estos cuando se guarden van en cajas de cartón. Es

uno de los tipos más caros, no obstante es el más higiénico y fiable. El único inconveniente que podría tener es que se puede romper durante el transporte, ya que es muy delicado. Es uno de los mejores envases que se pueden utilizar,

- latas y Tetra Brik, también son unos de los formatos que mejor se amoldan a los

requisitos, pero tienen como inconveniente que como no se ve lo que hay dentro, al consumidor le causa cierta desconfianza,

- envases de pet y de polietileno, el aceite de oliva que se encuentra en estos

envases no se debe dejar mucho tiempo sin consumir, ya que son a los que más les afecta la luz y el aire. Este tipo de envases se deben guardar en cajas de cartón, donde no les de la luz ni el calor.

1.3.4 Etiquetado La presentación del aceite listo para la venta debe tener las siguientes recomendaciones:

- el nombre del producto: se debe poner el tipo de denominación específica del producto. Las denominaciones del aceite es aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen, aceite de oliva virgen corriente, aceite de oliva refinado, aceite de oliva, aceite de orujo de oliva refinado, aceite de orujo de oliva,

- el contenido neto: escrito según el sistema métrico, en unidades de volumen,


- el nombre y la dirección del fabricante: deberá declararse el nombre y dirección del fabricante, envasador, distribuidor, importador, exportador o vendedor,

- el país de origen: si el producto se somete en un segundo país a una modificación

trascendente, se tendrá que considerar el país en el que se realice esa modificación para el etiquetado,

- la indicación de origen y la denominación de origen: en las etiquetas se podrá poner la

indicación de su origen (país, región o localidad) en el caso de que el país de procedencia conceda ese derecho, y cuando estos aceites se hayan realizado, envasado, y sean originarios únicamente en ese país, región o localidad. Además se podrá mencionar la denominación de origen (país, región o localidad) cuando haya sido otorgada, y según las condiciones de la legislación del país de procedencia y cuando el aceite se haya realizado, envasado, y sea originario únicamente del país, región o localidad,

- la identificación de los lotes: cada envase tiene que llevar una inscripción grabada o una

marca imborrable, que posibilite reconocer la fábrica donde se ha producido, y el lote,

- el fechado y las cualidades de almacenamiento: para los productos preenvasados destinados al comprador final, la fecha de duración mínima (antecedida de los términos "à consommer de préférence avant...” consumir preferentemente antes de...) tendrá que señalarse por el mes y el año en secuencia numérica no codificada; pudiéndose indicar el mes con letras (en países donde no pueda ser una confusión). Cuando la duración del artículo sea hasta diciembre, podrá utilizarse las palabras: "fin (año considerado)". En la etiqueta deberá señalarse todas las propiedades específicas para el almacenamiento, si la validez de la fecha de duración mínima tuviera que ver con ello.

En envases que posibiliten el transporte a granel el etiquetado deberá contener:

- el nombre del producto: se tendrá que indicar la denominación específica del producto contenido,

- el contenido neto: tendrá que mencionarse con el sistema métrico, en peso o volumen,

- el nombre y la dirección: se tendrá que indicar el nombre y la dirección del producto, del

distribuidor o del expedidor,

- el país de origen: se tendrá que indicar el nombre del país exportador. En el etiquetado además de indicar la denominación de origen deberá ponerse una aclaración sobre la categoría del aceite:

- Aceite de oliva virgen extra: "aceite de oliva de un nivel mayor, obtenido directamente de aceitunas y sólo con el uso de procesos mecánicos"

- Aceite de oliva virgen: "aceite de oliva adquirido directamente de aceitunas y sólo

mediante procedimientos mecánicos",

- Aceite de oliva (formado solo por aceites de oliva refinados y aceites de oliva vírgenes): "aceite adquirido únicamente de aceites de oliva sometidos a un tratamientos de refinado, y de aceites obtenidos directamente de aceitunas".


2 – CARACTERISTICAS DEL MERCADO MUNDIAL

2.1 Producción mundial

La produccion mundial de aceite de oliva virgen siempre ha sido concentrada en los países mediterráneos. En 2006, alcanza 2.710.069 toneladas que se reparten de la siguiente manera: España (35,52%), Italia (23,31%), Grecia (16,31%), Túnez (7,61%), Siria (4,85%), Turquía (3,35%), Marruecos (3,16%) y Argelia (1,19%). Entre ellos, representan más del 95% de la producción mundial.

Principales países productores en 2006

Turquía 3,35

Marruecos 3,16

Argelia 1,19

Siria 4,85

Túnez 7,61

Otros 4,7

España 35,52

Italia 23,31

Grecia 16,31

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT

Argentina se encuentra en 11ª posición con una producción de 21 200 toneladas lo que representa el 0,79% de participación en el mercado mundial. Francia llega en 17ª posición (4500 toneladas).

Según el COI, en los últimos 10 años, la tendencia de la producción por país ha sido globalmente en aumento. Es importante también señalar que nuevos países productores tales como Australia y los EE.UU., elaboran cada vez más aceite de oliva.

2.2 Consumo mundial

Según el COI y el CNUCED (Centro de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo), los principales países consumidores son los países productores. En 2005, los países de la UE representan el 71% del consumo mundial y los países mediterráneos el 77%. Los otros países consumidores son los EE.UU., Canadá, Australia y Japón.

Principales países consumidores en 2005

Portugal 2%

Argelia 2%

Marruecos 2%Tunez 2%

Turquia 2% Otros 11%

Siria 3%

Francia 4%

Otros paises europeos 5%

EE.UU. 8%

Grecia 9%

España 20%

Italia 30%

Fuente: Elaborado por el CNUCED con datos del COI


Francia se encuentra entre los primeros países consumidores después de Italia, España, Grecia y los EE.UU. con el 4% del consumo mundial.

2.3 Intercambios comerciales Los países productores también son los principales países exportadores como lo muestra el gráfico más abajo. Los países mediterráneos realizan más del 95% del total.

Principales países exportadores en 2005

Marruecos 2,07%

Siria 3,13%

Portugal 2,13%

Turquía 5,43%

Otros 3,74%

Túnez 6,66%

Grecia 7,30%

Italia 33,42%

España 36,11%


Las exportaciones francesas sólo representan el 0,43% de las exportaciones mundiales. En lo que concierne a las importaciones, el gráfico permite ver que los países importadores son también los principales países productores tales como Italia, España y Portugal. En 2005, Francia es el tercer país importador de aceite de oliva con el 6,60% de las importaciones mundiales.

Principales países importadores en 2005

Portugal 3,90%

Reino Unido 3,74%

Alemania 3,67%

Japón 2,87%

Canadá 2,16%

Australia 2,10%

Corea del Norte 2,07%

Brasil 1,94% Otros 12,80%

España 6,37% Francia 6,60%

EE.UU. 15,64%

Italia 36,11%



3 – CARACTERISTICAS DEL MERCADO FRANCÉS

3.1 Producción francesa y Regiones oleícolas Según el COI, Francia es el quinto país productor de aceite de oliva de la Unión Europea y el 17º en el mundo. Según los franceses, su limitada producción es voluntaria pues prefieren producir calidad a cantidad. Su producción sólo cubre el 3,5% de la demanda francesa. Producen exclusivamente aceite de oliva virgen y el consumo interno es de 98% de este tipo de aceite. Francia es el único país donde se consume exclusivamente aceite de oliva virgen, ya que el refinado no es de su gusto. Existen 2000 variedades de olivos en el mundo. En Francia encontramos 400 variedades, de las cuales 50 son cultivadas por profesionales oleicultores para la producción de aceite de oliva. La superficie cultivada es de 50.000 hectáreas. La producción francesa de aceite de oliva está concentrada en el sudeste del país en 14 regiones productoras. Dentro de éstas regiones más de la mitad de la producción proviene de Provence-Alpes-Côte d’Azur (61%) seguido de Languedoc-Roussillon con cerca del 20% de la producción, el resto se reparte entre Rhône Alpes (12%) y Córcega (10%). Están repartidos en 14 departamentos del sur:

l’Ardèche l’Aude les Alpes-de-Haute-Provence les Alpes-Maritimes les Bouches-du-Rhône la Corse la Drôme

le Gard l’Hérault Languedoc-Roussillon Les Pyrénées-Orientales Rhône-Alpes le Var le Vaucluse

Junto a las reglas que regulan los métodos orgánicos de producción, los dos pilares de la política de calidad europea son las reglas sobre la protección de indicaciones geográficas y denominaciones de origen para productos agrícolas y alimentos [Reglamento (CEE) n° 2081/92] y las reglas sobre certificación del carácter específico para productos agrícolas y alimentos [Reglamento (CEE) n° 2082/92].

En el seno de la comunidad europea se utiliza AOP “Apelación de Origen Protegido”. La AOP es un signo de identificación europeo, creado en 1992. Protege la denominación de un producto, la producción, la transformación y la elaboración, los cuales deben cumplir con ciertas normativas geográficas, y un “savoir faire” reconocido.


De las 14 regiones productoras de aceite de oliva que se encuentra en Francia, 7 de ellas tienen la identificación AOP:

Huile d'olive de Nyons, Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence, Huile d'olive d'Aix-en-Provence, Huile d'olive de Haute-Provence, Huile d'olive de Nice, Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica, Huile d'olive de Nîmes.

En Francia se valoran mucho las Denominaciones de Origen (Appellations d’origine controlée) que engloban la producción de un “área histórica” o con unas características especiales, pues transmiten la impresión de un “saber hacer” secular que proporciona un producto incomparable. En aquellos aceites que disfrutan de estas denominaciones (que son especialmente buenos por alguna de sus características), la estrategia que se desarrolla es la misma que la empleada en los vinos, es decir, clasificar los aceites según la “bodega” de procedencia, según la “añada” y por supuesto según las características organolépticas. En las tiendas especializadas, los aceites que suelen venderse lo hacen después de haber sido seleccionados por los responsables, cuyos criterios son muy exigentes tanto organolépticamente, como en el origen (si son D.O. mejor) y la presentación. Para obtener una mayor información, se recomienda visitar la página web (www.inao.gouv.fr), o contactar directamente el Instituto Nacional de Denominación de Origen. INAO (Institut National des Appellations d'Origine) 51, Rue d'Anjou 75008 PARIS


3.2 Importaciones por posición arancelaria 15091010: Aceite de oliva virgen, lampante

Importación valor (1000 EUR) % mercado Importación volumen (1000 kg) % mercado País 2005 2006 2007 2007

País 2005 2006 2007 2007

Italia 228 690 367 070 2 204 150 46,89% Italia 74 800 138 800 579 500 46,21% Bélgica 20 660 10 650 1 202 730 25,59% Bélgica 5 500 2 700 367 100 29,27% España 487 070 523 620 700 970 14,91% España 121 300 131 200 168 300 13,42% Grecia 232 220 522 620 320 630 6,82% Grecia 45 800 118 900 60 600 4,83% Portugal 110 080 190 550 246 300 5,24% Portugal 22 200 44 700 73 300 5,85% Alemania 140 20 330 22 420 0,48% Alemania 0 4 000 4 600 0,37% Países Bajos 3 510 6 940 2 670 0,06% Países Bajos 600 1100 500 0,04% Luxemburgo 720 1 370 1 030 0,02% Luxemburgo 100 200 100 0,008% Reino Unido 25 470 50 0 0% Reino Unido 6 900 0 0 0% Croacia 0 15 350 0 0% Croacia 0 900 0 0% Libano 0 1 100 0 0% Libano 0 100 0 0% Lituania 0 2 260 0 0% Lituania 0 500 0 0% Total 1 108 560 1 661 910 4 700 900 100% Total 277 200 443 100 1 254 000 100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Export Desk

15091090: Aceite de oliva, virgen, los demás

Importación valor (1000 EUR) % mercado Importación volumen (1000 kg) % mercado País 2005 2006 2007 2007 País

2005 2006 2007 2007 España 197 929 900 255 730 040 197 992 080 65,55% España 68 606 500 67 162 200 66 537 000 67,97% Bélgica 990 650 2 892 310 13 211 450 4,37% Bélgica 306 100 811 100 4 462 100 4,56% Túnez 581 240 5 065 200 6 988 130 2,31% Túnez 172 600 1 287 500 2 450 100 2,50% Grecia 1 897 230 2 448 220 1 782 820 0,59% Grecia 473 600 536 900 509 200 0,52% Portugal 2 181 990 797 870 1 449 870 0,48% Portugal 940 800 209 000 329 200 0,34% Alemania 330 040 159 690 941 500 0,31% Alemania 119 000 41 000 310 700 0,32% Marruecos 86 740 183 830 608 750 0,20% Marruecos 23 400 50 000 176 100 0,18% Palestina 375 600 320 870 442 260 0,15% Palestina 65 900 59 800 85 100 0,08% Países Bajos 29 110 134 470 99 030 0,03% Países Bajos 9 800 35 200 34 300 0,04% Argelia 47 480 45 000 90 880 0,03% Argelia 12 900 14 900 31 100 0,03% Argentina 26 140 0 52 740 0,02% Argentina 3 600 0 15 700 0,02% Reino Unido 15 880 306 330 9 010 0,003% Reino Unido 800 1 381 500 600 0,0006% Chile 0 74 420 0 0% Chile 0 14900 0 0% Subtotal 204 492 000 268 158 250 223 668 520 74,05% Subtotal 70 735 000 71 604 000 74 941 200 76,55% Total 275 531 070 359 576 470 302 062 550 100% Total 91 994 400 94 379 600 97 892 300 100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Export Desk


Durante los últimos años Francia ha aumentado sus importaciones de aceite de oliva. Sin embargo en el 2007 se ve una ligera caída del 16% con respecto al 2006. Este aumento progresivo de las importaciones se debe a que la producción francesa no puede satisfacer su mercado interno, que poco a poco ha ido cambiando sus preferencias por el aceite de oliva, pasando a ser este, un alimento con más importancia dentro de la canasta alimentaria francesa.

3.3 Principales proveedores

Importaciones francesas de aceite de oliva virgen en 2005

Fuente: FAOSTAT

Para el 2007, los principales países miembros de la UE exportadores de aceite de oliva a Francia son: España, con una cuota de mercado del 65%, seguida de Italia con el 26%. El resto de los países exportadores miembros son Bélgica (4,73%), Grecia (0,59%), Portugal (0,47%) y Alemania (0,31%). De los países no miembros, observamos que quien tiene la mayor cuota de mercado es Túnez (2,31%). Con respecto a Argentina, su cuota en el mercado francés es de 0,01%, la cual ha visto un considerable aumento con respecto al año 2005, lo que indica que el aceite argentino se ha comenzado a apreciar en este mercado.

3.4 Posición de Argentina Italia y España ven a Chile y Argentina como fuertes competidores de aceite de oliva debido a la alta automatización de sus cultivos en grandes extensiones mecanizadas que ayudan a aumentar la productividad, además de la gran calidad que está logrando y que está siendo respaldada por medallas y premios en concursos de gran prestigio. Adicionalmente, se está certificando un Producto Origen Mendoza con un organismo de Italia (3A PARCO TECNOLOGICO DE LA UMBRÍA) lo cual le da al producto argentino mayor importancia y posicionamiento en el mercado, ya que para los franceses es muy importante, y razón para efectuar la compra, el hecho que un producto sea certificado y más aun por una autoridad europea.


3.5 Exportaciones de aceite de oliva

Exportaciones francesas de aceite de oliva virgen en 2005

Fuente: FAOSTAT

Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportaciones valor (EUR) 12.762.830 11.998.480 13.438.830 13.682.210 14.445.790 16.631.310 20.363.700 18.200.310

Fuente: Export Desk Las exportaciones francesas de aceite de oliva, también han experimentado un leve ascenso a partir del 2001, cayendo un 10,63 % en el 2007 con respecto al 2006. Esto indica que Francia hace un esfuerzo por producir más y exportar su producto, para bien posicionarse en el mercado mundial del aceite de oliva, aunque está aún muy lejos de lograrlo (0,43% de las exportaciones mundiales). Las exportaciones del producto francés se dirigen primero a países de la UE (Bélgica, Alemania, Reino Unido, Espana e Italia) y a los EE.UU, Canadá y Japón.

3.6 Consumo francés El mercado de los aceites en Francia está dividido de acuerdo al uso dado por el consumidor. Según un estudio de la Federación Andaluza de Cooperativas Agrarias existen cuatro usos de los aceites: el utilizado para freír, el consumido en ensaladas y aderezos y el utilizado en asados. Este estudio concluye que los hogares franceses prefieren los aceites vegetales en especial el de girasol por considerarlo versátil y útil para los diferentes empleos. Más del 25% de los hogares consumen este aceite para todos los usos. Los otros aceites como el de soja, grano de uva, de avellana o de maíz son menos empleados por considerarlos limitados en su empleo. Por el contrario, los aceites de oliva son los más utilizados en ensaladas (56%), para freír (21%) aderezos y salsas (38%) y otros (32%). El aceite de oliva representa un importante lugar en la canasta de consumo francesa.


Ventas, en volumen, de aceites en Francia (miles de litros), cumulo anual al 14.10.2007

Aceite para freir 14

Aceite de nuez 1,7Aceite de mani

10,6 Otros 3,5

Aceite de granos de uva 4,5

Aceite de colza 15

Mezclas 33

Aceite de oliva 52

Aceite de girasol 102

Fuente: LSA – 22 de noviembre de 2007

Francia no es un gran consumidor de aceite de oliva, como bien podría pensarse debido a ser un país productor y perteneciente a la cuenca mediterránea. Sin embargo, el consumo de este ha ido creciendo paulatinamente. Actualmente el 65% de los franceses consume aceite de oliva virgen, frente al 52% que lo hacía en 1997. En cuanto a las preferencias a la hora de comprar podemos distinguir los siguientes criterios:

marca, precio, estación.

Un aspecto importante en el mercado francés es el tema del sabor. Los franceses buscan sabores afrutados y que aparezca en la etiqueta la frase “première pression à froid” (primera presión en frío), junto a “huile d’olive vierge”(aceite de oliva virgen) que les asegura la calidad del producto. La estacionalidad que se observa en el consumo puede deberse a que los franceses utilizan el aceite de oliva como condimento y en muy poca medida para la elaboración de platos, cosa, por el contrario, muy común en los países consumidores. Los esfuerzos se encaminan actualmente hacia una generalización en el uso tanto en frío como en caliente, lo cual llevaría a la reducción de la estacionalidad y al incremento del consumo. Para los aceites gourmet vendidos en tiendas especializadas el principal criterio de compra es el sabor y los consejos del vendedor.


3.7 Segmentos de oportunidad

Aceite Biológico

Con la protección del ambiente, y sobre todo en Europa donde la agricultura ecológica cada día gana más adeptos, sería interesante indagar ese mercado de aceite de oliva. Cada vez es mayor el porcentaje de aceite que se comercializa envasado permitiendo que un mayor valor añadido pueda transmitirse a los productores, cooperativas y empresas del sector. Francia es el primer comprador de aceite bio, con más de dos millones de litros. Le sigue Italia y Estados Unidos, con 1,1 millones y 0,9 millones de litros, respectivamente.

Argentina tiene grandes posibilidades de ingresar en el mercado de aceite de oliva bio en Francia. El aceite de oliva orgánico elaborado en Argentina corresponde al tipo virgen de alta calidad. Los productos orgánicos certificados en la Argentina son reconocidos en la Unión Europea y constituyen una alternativa para agregar valor a la producción nacional de aceite de oliva. La producción de aceite de oliva orgánico surgió como una alternativa que permitió recuperar un sector productivo e industrial que se encontraba atravesando una crisis económica profunda. Los centros geográficos son los valles de regadío de los ríos Soto y Cruz del Eje, en Córdoba, y zona serrana sur de Buenos Aires. Estas regiones son consideradas marginales desde el punto de vista productivo para la actividad olivarera. Actualmente, en el país hay alrededor de 3.100 has. de olivares certificados como orgánicos, entre variedades aceiteras (60%) y aceituneras (40%).

Hojas de olivo

El olivo, es un árbol muy cultivado por toda el área mediterránea, que se utiliza con fines comerciales para la obtención de la aceituna y del aceite de oliva que procede de ella. Además, la hoja de olivo se utiliza con fines terapéuticos y estéticos por sus propiedades hipocolesterolemiantes, hipoglucemiantes y antihipertensivas. Rica en vitamina E y ácido oleánico, la hoja de oliva se utiliza desde hace años por sus propiedades, por vía oral o por vía tópica en cremas de belleza. En el año 2002 estudios publicados en Japón han demostrado la eficacidad del extracto de las hojas del olivo contra los radicales libres. Sus características calmantes, de protección y nutritivas son reconocidas y apreciadas en la cosmetología para las pieles sensibles y deshidratadas. Se podría por lo tanto considerar la utilización de las hojas del olivo como un segmento secundario a comercializar y exportar, ya sea como extracto, o procesado en productos de belleza, lo cual es altamente apreciado en Francia. A continuación presentamos los diferentes productos que se ofrecen en Francia, hechos a base de hojas de olivo:

Crema para manos y para el cuerpo de aceite de oliva, extracto de hojas de oliva, aceite de almendras. Para manos secas y para preservar la juventud gracias a sus activos anti radicales libres dados por las hojas de olivo.

Jabón de hojas de olivo con propiedades exfoliantes que eliminan las células muertas de la piel para dejarla más suave. Además de actuar como anti envejecimiento.

Gel de ducha de extractos de hojas de olivo, para tonificar y regenerar la piel. Rica en extractos vegetales, limpia la piel delicadamente.


4 – PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCION En Francia podemos diferenciar tres tipos de canales de distribución para este tipo de producto.

4.1 La gran distribución La gran distribución controla más del 65% de la distribución en Francia. Esta se encuentra a su vez en manos de unos pocos grupos, son seis las centrales de compra que controlan la totalidad de las grandes y medianas superficies alimentarias. La gran distribución está compuesta por los hipermercados, supermercados, de los cuales podemos enumerar: Auchan, Carrefour, Leclerc, Monoprix, Champion. Es importante resaltar que las empresas productoras son a su vez distribuidoras como por ejemplo: Unilever, Lesieur y Maille. Estas empresas manejan las principales marcas dominantes en el mercado entre las que se destacan: Lesieur (perteneciente al grupo Cereol). Esta empresa ha estructurado su oferta en torno a una

de las marcas más importantes Puget y Carapelli que ocupan los primeros lugares de preferencia en el mercado francés. Puget es el producto líder del mercado de aceite de oliva y está dirigido a una gama alta. Carapelli es un aceite 100% italiano que se posiciona en el segmento de gama alta. Carapelli cuenta con el 8,2% del mercado.

Maille esta marca se posiciona en la gama alta al igual que Carapelli. La principal referencia de

esta marca es Origine Espagne. Sus aceites son presentados en tres denominaciones de origen, Aceite de Olivo de Nyons, de la Vallé des Baux de Provence y de Toscana.

4.2 Los grandes almacenes No sólo se dedican a la venta de alimentos sino que también utilizan su superficie para la promoción de otros productos como la moda, hogar etc. Este es el caso de Lafayette Gourmet, y Le Bon Marché que dedican espacios importantes a la venta de productos gourmet de gama alta. Estos centros se caracterizan por tener dentro de sus provisiones aceites, en particular españoles o italianos, diferentes a los comercializados en las grandes superficies, es decir que aceites tales como Capelli son sólo destinados para el consumo en masa.

Foto: Aceites en Lafayette Gourmet


4.3 Los minoristas especializados El resto de la distribución queda en manos de los minoristas especializados, entre los que podemos encontrar importadores especializados en ciertos productos y en productos tipo gourmet. Es importante señalar que la clientela recurrente a estos tipos de establecimientos son los turistas y especialistas. Los primeros compran exclusivamente productos franceses y los segundos en su mayoría compran el aceite según el aroma, no tan picante pero con sabor. Optar por un tipo u otro de canal de distribución está condicionando a la gama del producto que se comercialice y/o tamaño de la empresa. Así por ejemplo, en el caso del aceite de oliva, aquellas empresas que sitúen su producto en la gama alta elegirán como canal de distribución a los minoristas especializados (tiendas gourmet) y los grandes almacenes. Aquellos fabricantes que sitúen su producto dentro de la gama media y aquellos fabricantes que sitúen su producto dentro de la gama baja optaran por la gran distribución. Algunas marcas francesas, italianas y españolas han decidido introducirse en el mercado francés a través de tiendas especializadas de aceites o de productos gourmet. Algunas marcas a enumerar son: A l’Olivier, Mariues & Olive. La principal característica de estas pequeñas marcas es la presencia de aditivos como el ajo, romero, esencias provenzales.

Fotos: A l’OLIVIER

5 – PRECIOS DE REFERENCIA Si consideramos al precio, cabe destacar que el aceite de oliva es relativamente caro respecto a otros aceites alimenticios porque su producción necesita un cuidado particular: el cultivo del olivo es un trabajo de larga dedicación (la entrada en producción puede darse desde el quinto año de vida del árbol). La recogida todavía se hace a mano en la mayor parte de las regiones y, finalmente, la transformación necesita una tecnología avanzada, sobre todo en el caso de una gran producción. Si consideramos los precios minoristas de los aceites de oliva por canal de distribución, vemos en el gráfico de la siguiente página, que los precios más altos se encuentran en los negocios especializados (ver detalle en anexo), varían entre 26€ y casi 70€/l. Luego en los negocios gourmet tipo Lafayette Gourmet y Le Bon Marché donde van de 10€ a más de 45€/l. y los supermercados donde no superan los 15€/l.


Gráfico comparativo del aceite de oliva por país y por canal de distribución (€/l)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Negociosespecializados

Supermercados NegociosGourmet

Promedio

Argelia

Croacia

España

Francia

Grecia

Italia

Libano

Marruecos

Palestina

Portugal

Tunisia

Turquía

Fuente: Elaboración propia con precios recogidos en los diferentes canales

Si comparamos ahora los precios por origen del aceite de oliva, Italia y Francia son los mejores posicionados con productos generalmente de muy alta calidad, sobre todo cuando se trata de los aceites con AOC. Es importante señalar que en lo que concierne a Croacia, Líbano y Argelia, sólo se encontró un precio por lo cual no se puede realmente comparar con los otros que son promedios. Marruecos y Turquía también se venden sus aceites a precios relativamente altos pero están presentes en menor cantidad. 6 - ACCIONES DE PROMOCION LESIEUR y PUGET son las dos marcas más importantes en el mercado francés de aceite de oliva. Venden sus productos principalmente en los super e hipermercados.

LESIEUR PUGET Mensaje “100 años, eso se festeja” “Inimitable desde 1857” Embajador de la marca

Fernandel (actor francés del sur de Francia muy popular)

Sponsoring De un programa de TV que da recetas de cocina

De una telenovela (“Plus belle la vie”) muy popular que tiene lugar en Marsella

Concursos Posibilidad de ganar un año de compras

Posibilidad de ser figurante en la telenovela y de ganar más de 150 regalos.

Internet Creación de una página web con recetas, ideas, trucos y astucios para la cocina

Celular Acceso directo a recetas y sus ingredientes

Otros Lanzamiento de una nueva gama de salsas para el aperitivo.


En 2007, LESIEUR festejó sus 100 años y PUGET sus 150 años. Por lo tanto, realizaron campañas de promoción muy activas. Como se puede ver en la tabla y en los documentos anexos, las dos marcas ponen enfasis en su experiencia para dar una idea de tradición de su producción que aprecian los franceses. PUGET insiste también en el origen del sur de Francia que los consumidores asocian con el aceite de oliva de buena calidad. Tiene como Embajador el actor Fernandel, muy popular en el país y símbolo de Marsella y sponsoriza una telenovela muy exitosa que también tiene lugar en esta ciudad LESIEUR se lanza en las nuevas tecnologías para tocar las mujeres más jóvenes y activas que usan internet para encontrar recetas y su celular para obtener los ingredientes mientras están haciendo sus compras. 7 - SALONES Y EVENTOS DEL SECTOR

Dentro de las ferias relacionadas con el aceite de oliva en Francia nos encontramos con el SIAL (Salón Internacional de la Alimentación). Esta feria se celebra cada dos años en París y cuenta con una gran presencia de empresas aceiteras de diferentes países. www.sial.fr

De igual manera, luego de haber realizado una entrevista con el responsable de la tienda especializada A l’Olivier, este comunicó la importancia de asistir a esta feria para lograr entrar en contacto con los diferentes distribuidores y hacer conocer el producto.

Todos los años, la AVPA (Agencia francesa para la Valorización de los Productos Agrícolas), organizan en el marco del Salón Foods & Goods (Salón especializado en los productos de marcas de distribuidor que tiene lugar en París), un concurso de aceites de oliva.

El jurado se compone de varios Chefs de cocina y especialistas. Otorgan premios que permiten luego tener un reconocimiento entre los compradores mayoristas franceses. Para participar no hace falta desplazarse a París, sólo enviar los productos al AVPA. Para obtener mayores informaciones se puede contactar el AVPA o consultar su página internet que tiene una versión en español: AVPA Contacto: M. Philippe JUGLAR, Presidente Espace Altura 46 rue Saint Antoine 75004 Paris Tel: (33 1) 44 54 80 30 – Fax: (33 1) 42 77 36 67 Email: [email protected] – Web: www.specialtycommodities.org


8 LISTADO DE POSIBLES IMPORTADORES

8.1 Importadores de aceite de oliva A L’OLIVIER Contacto: M. Jérôme BLANVILLAIN 610, 4ème Avenue - BP 538 06516 Carros cedex 1 Tel: (33 4) 93 08 25 26 - Fax: (33 4) 93 08 74 21 Email : [email protected] - Web: www.olivier-on-line.com BAILLY SA Responsable Comercial: M. Pedro FERNANDEZ La Fossé à la Barbière 1, Rue Jean Pierre Timbaut 93600 Aulnay sous Bois Tel: (33 1) 48 65 63 16 - Fax: (33 1) 48 65 65 74 Email: [email protected] BARRAL Director: M. Louis BARRAL 6ème rue 06510 Carros Tel: (33 4) 93 29 08 77 - Fax: (33 4) 93 29 03 24 Email: [email protected] - Web: www.barral.fr BIO PLANETA Contacto: M. Jean Gannica CHAMBON Bio Planète, Huilerie F.J. Moog Route de Limoux 11150 Bram Tel: (33 4) 68 76 70 60 – Fax: (33 4) 68 76 70 69 Email: [email protected] - Web: www.bioplanete.com Aceites orgánicos CODEFA Contacto: M. André CODACCIONI Entrepot 718- Min. Des Arnavaux 13323 Marseille cedex Tel: (33 4) 95 05 10 86 - Fax: (33 4) 95 05 10 75 Email: [email protected] Orgánico y normal CONSORTIUM EUROPEEN D’ECHANGES COMMERCIAUX INTERNATIONAUX (CODIPEX) Director Comercial: M. Frederic ABISSEOR Zone d'Activités Industrielles 12-14, Avenue François Sommer 92160 Antony Tel: (33 1) 42 37 60 60 - Fax: (33 1) 42 37 01 89 Email: [email protected]


EPSILON DISTRIBUTION Responsable Comercial: M. Georges PAPAKIRYKOS 18-20, rue des Marguettes 75012 Paris Tel: (33 1) 43 46 06 02 – Fax: (33 1) 43 46 60 66 Email: [email protected] - Web: www.epsilon.tm.fr

ETABLISSEMENT CH. DAUDRUY VAN CAUWENBERHE ET FILS Responsable Comercial: M. Bruno GEAY Petite Synthe 253, rue Van Cauwenberghe 59640 Dunkerque Tel: (33 3) 28 61 98 35 - Fax: (33 3) 28 60 94 41 Email: [email protected] - Web: www.daudruy.fr GENDREAU SA Contacto: M. Philippe GENDREAU 84 route des Sables BP 543 85805 Saint Gilles Croix de Vie cedex Tel: (33 2) 5155 4988 - Fax: (33 2) 5155 0667 Email: [email protected] Aceite de palma, oliva, girasol, etc. HUILES BENOIT Contacto: Mme Hélène DELMAS 1176 Route de Montpellier 30380 ST Christol Les Ales Tel: (33 4) 66 60 83 84 - Fax: (33 4) 66 60 90 89 Email: [email protected] HUILERIES DE LAPALISSE Director comercial: M. Albert ZIEMBA 38, avenue Charles de Gaulle 03120 Lapalisse Tel: (33 4) 70 99 10 52 - Fax: (33 4) 70 99 30 60 Email: [email protected] - Web: www.huileries-lapalisse.fr Orgánico y normal HUILERIE GID Contacto: M. Olivier TARDIEU Lapayade 33230 St. Médard de Guizières Tel: (33 5) 5769 6231 - Fax: (33 5) 57 69 61 84 Email: [email protected] Aceite de oliva, soja, girasol, etc. HUILERIE PHILIPPE VIGEAN Responsable Comercial: M. Eric VIGEAN Les Varennes 36700 Clion Tel: (33 2) 54 38 64 49 - Fax: (33 2) 54 38 65 95 Email: [email protected] - Web: www.huilerievigean.com


KARINA FRANCE Responsable Comercial: M. Gerard MILLERAT 8, Rue Henri Moissan 34500 Beziors Tel: (33 4) 67 11 01 48 - Fax: (33 4) 67 76 10 01 Email: [email protected] - Web: www.karina-france.com LAPLACE ET FRAYOLI Contacto: M. Laurent BOUDON Fax directo: (33 1) 56 87 10 46 62, avenue du Président Kennedy 94190 Villeneuve Saint Georges Tel: (33 1) 43 91 20 20 - Fax: (33 1) 43 82 05 11 Email: [email protected] LES HUILERIES CROIX VERTE ET TOURANGEL Director: M. Heins KOLHMEYER Tel directo: (33 1) 39 10 30 66 Contacto: M. Raoul THEVENIN Tel directo: (33 1) 39 10 30 64 Huilerie artisanale 29, rue Bouju, 49400 Saumur, France Email: [email protected] - Web: www.latourangelle.fr OLABE DISTRIBUTION Contacto: M. VULTAGGIO BP 147 64700 Hendaye Tel: (33 5) 59 48 01 75 – Fax: (33 5) 59 48 09 75 Email: [email protected] - [email protected] Web: http://pagespro-orange.fr/olabe/ OLIVES ET TRADITION Director comercial: M. Luc MARQUIEN 84250 Le Thor Tel : (33 4) 90 33 93 70 - Fax: (33 4) 90 33 79 43 Email: [email protected] OLIVIERS & CO. Responsable de Compras: Mme Mélanie COSTARIS Parc de Pitaugier 04300 Mane Tel: (33 4) 92 70 83 39 - Fax: (33 4) 92 70 83 38 Email: [email protected] - Web: www.oliviersandco.net PRODUITS ROSANIC Director Comercial: M. Juda ASSEDOI 26, Chemin De la Madrague Ville 13015 Marseille 15 Tel: (33 4) 91 84 59 18 – Fax: (33 4) 91 08 81 54 Email: [email protected] - Web: perso.orange.fr/produits.rosanic/


PROVENCE OLIVE Contacto: M. ERIC Estroublans 15, Avenue de Rome 13127 Vitrolles Tel: (33 4) 42 10 98 98 - Fax: (33 4) 42 10 98 97 Email: [email protected] – Web: www.provence-olives.com PROVENCE SAVEURS SARL Director General: M. Alain RESSAIRE Director Comercial: M. Jacques MAHE Mas Alivon 13 123 Albaron Tel: (33 4) 90 97 11 44 – Fax: (33 4) 90 97 18 43 Email: [email protected] - Web: www.provence-saveurs.com Normal y orgánico SIGEL FRANCE Contacto: M. Benjamin LEROY 183 Chemin Negadoux 83140 Six Fours Tel: (33 4) 94 41 26 29 - Fax: (33 4) 94 46 25 81 Email: [email protected] SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE FRANCE SARL (SODIMO) Responsable Comercial: Najib MOUTRAN Bât. A-9 Route du Bassin n° 1 92230 Gennevilliers Tel: (33 1) 47 94 29 83 - Fax: (33 1) 47 94 29 68 Email: [email protected] - Web: www.sodimo-france.fr

8.2 Centrales de compras de los supermercados e hipermercados AUCHAN Service P.G.C. (Productos de gran consumo) 200, rue de la Recherche B.P. 636 59656 Villeneuve d’Ascq cedex Tél.: (33 3) 2837 6700 Director General: Sr. Jean Denis DEWEINE Email: [email protected] – Fax: (33 3) 2837 6747 Director Internacional de Compras: Sr. Jean-Pascal DELVAL Email: [email protected] Director de compras productos alimenticios: Sr Christian IPERTI Email: [email protected] Sitio Web: www.auchan.fr AUCHAN Hypermarché (Lille) Director: Sr. François POUPARD Contacto: Sr. Julien GUILLUY 59155 FACHES-THUMESNIL Tel.: 33.3.2096.4444 - Fax: 33.3.2097.4447 Email: [email protected]


BAUD S.A. - (LEADER PRICE) 2, route de Plessis 94434 Chennevières sur Marne cedex Standard: Tel: (33 1) 4593 7000 Director de Compras: - Productos Frescos y Congelados: Sr. Thierry De Villele Fax: (33 1) 4576 7184 - Email: [email protected] CARREFOUR 26, Quai Michelet 92695 Levallois Perret cedex Tel.: (33 1) 5863 3000 – Fax: (33 1) 5863 3736 Director de compras internacionales productos alimenticios: Sr Juan CUBILLO Email: [email protected] Secretaria: Sra. Chantal THOMAS Email: [email protected] EMC DISTRIBUTION (Groupe Casino) 28, rue Vieilles Vignes - Croissy Beaubourg 77316 Marne La Vallée cedex Tel.: (33 1) 6144 7000 - Fax: (33 1) 6144 7001 Director General Adjunto de Compras: Sr. Jacques Edouard CHARRET INTERMARCHE (LES MOUSQUETAIRES) Bât. 39 - 1 Allée des Mousquetairres 91078 Bondoufle cedex Tel.: (33 1) 6964 1072 – Fax: (33 1) 6964 1132 Direction des compras internacionales: Sr. Pierre MARX LIDL 35, rue Charles Peguy 67200 Strasbourg Director de Compras: Sr. Jérôme GRESLAND Tel.: (33 3) 8830 9400 - Fax: (33 3) 8829 0909 Email: [email protected] METRO: Central de compras SOGESA para negocios independientes 5, rue des Grands Prés Z.A. du Petit Nanterre 92024 Nanterre cedex Tel.: (33 1) 4786 6300 - Fax: (33 1) 4786 6596 Directeur de compras productos alimenticios: Sr. Benoît FEYTIT Director Compras Productos Secos (incluido el aceite): Sr. EVREUX MONOPRIX 14/16, rue Marc BLOCH 92116 Clichy cedex Tel.: (33 1) 7899 9000 Director de compras sector alimenticio: Sr. Philippe LAUTHIER Fax: (33 1) 7899 8711 – Email: [email protected] Responsable de compras productos extranjeros: Sra. Laëtitia CHALIFOUR Fax: (33 1) 7899 9591 – Email: [email protected]


PROVERA 1, rue du Chenil Domaine de Croissy-Beaubourg 77435 Marne-la-Vallée cedex 2 Tel: (33 1) 64 62 79 00 – Fax: (33 1) 64 62 79 01 Director compras productos alimenticios: Sr. Jean-Robert DESHERAULT Email: [email protected] SIPLEC (Central de compras para productos extranjeros del grupo E. LECLERC) 26 Quai Marcel Boyer - BP. 20003 94859 Ivry sur Seine Tel.: (33 1) 4987 5170 Director de compras: Sr. Jean COLELLA Tel. directo: (33 1) 4987 5088 Email: [email protected] Site web: www.siplec.com SYSTEME U - Central Nacional Alimenticia 1, rue Thomas Edison 94046 Créteil cedex Tel.: (33 1) 4515 9500 - Fax: (33 1) 4517 9220 Director de Compras: Sr. Guillaume DUMARCHE Secretaria: Sra. Virginie LACHAIZE Email: [email protected]

8.3 Cámaras y asociaciones oleicolas AFIDOL - Association Française Interprofessionnelle de l’Olive (Asociación Francesa Interprofesional de la Aceituna) 12, avenue George V 75008 Paris Tel: (33 1) 40 69 49 18 ASSOCIATION FRANÇAISE PROFESSIONNELLE DE L’OLIVE (Asociación Francesa Profesional de la Aceituna) Director: M. Christian ARGENSON Maison des Agriculteurs - Av. Henri Pontier 13626 Aix en Provence cedex Tel: (33 4) 42 23 01 92 - Fax: (33 4) 42 23 82 56 Email: [email protected] - Web: www.afidol.org CEAO - Comité économique agricole de l’olivier (Comité Económico Agrícola del olivero) Maison des Agriculteurs 22, avenue Henry Pontier 13626 Aix en Provence Tel: (33 4) 42 23 01 92 CEAO MONTPELLIER Mas de Saporta 34970 Lattes Tel: (33 4) 67 06 23 46 - Fax: (33 4) 67 06 23 47 Email: [email protected]


CHAMBRE D’AGRICULTURE DU GARD (Cámara de Agricultura del Gard) Presidente: M. Dominique GRANIER Mas de l'Agriculture - Zone d'activité "Mas des abeilles" BP 48078 - 30932 Nîmes cedex 9 Tel: (33 4) 66 04 50 05 – Fax: (33 4) 66 04 50 81 CIVAM APICOLE DU LUBERON ET DES ALPES DU SUD Presidente : M. Jean-Claude SABETTA Avenue Philippe de Girard 84160 Lourmarin Tel: (33 6) 22 48 44 03 Email: [email protected] CIVAM OLEICOL DES BOUCHES DU RHONE BP 24 13750 Plan d'Orgon Tel: (33 4) 90 78 96 70 - Fax: (33 4) 32 50 21 18 Email : [email protected] FCO - Fédération des Coopératives Oléicoles (Federación de las Cooperativas Oleicolas) Maison des Agriculteurs 22, avenue Henri Pontier 13626 Aix en Provence 01 Tel : (33 4) 42 23 01 92 FDO - Union des Groupements d’Oléiculteurs d’Huile d’Olive de France (Unión de los Grupos de Oleicultores de aceite de oliva de Francia) Maison des Agriculteurs Avenue Henri Pontier 13626 Aix en Provence cedex Tel: (33 4) 42 23 01 92 - Fax: (33 4) 42 23 82 56 Email: [email protected] FEDICO - Fédération Française de l’Industrie et du Commerce des huiles d’Olive Es una asociación que agrupa a los principales importadores-envasadores de aceite de oliva, la sede se encuentra en: 118, rue Achille Peretti 92200 Neuilly sur Seine Tel: (33 1) 46 37 22 06 Dentro de esta asociación se encuentran las siguientes empresas:

ASTRA FRALIB 23, rue François Jacob TSA 20004 92842 Rueil Malmaison cedex Tel: (33 1) 41 96 51 00 - Fax: (33 1) 41 96 51 04 Avenue de l’Europe ZA l’Anjoly – Voie du Danemark B.P. 166 13745 Vitrolles cedex Tel: (33 4) 42 10 03 50 - Fax: (33 4) 42 75 39 36


LESIEUR ALIMENTAIRE 14, bld. du Général Leclerc 92572 Neuilly-sur-Seine Cedex Tel: (33 1) 41 43 15 70 - Fax: (33 1) 41 43 16 02

FRAHUIL S.A. 73, Cours Pierre-Puget 13006 Marseille Tel: (33 4) 91 13 87 00 - Fax: (33 4) 91 53 01 19

OLÏ PROVENCE S.A. 60, route d’Avignon 13090 Aix en Provence Tel : (33 4) 42 23 08 30 - Fax: (33 4) 42 96 19 66

VANDERMOORTELE Industrie-France 222, avenue del Aygalades B.P. 95 13316 Marseille cedex 15 Tel: (33 4) 91 09 41 80 - Fax: (33 4) 91 69 66 10

FSPAOC - Fédération nationale des syndicats de producteurs d’olives et d’huile d’olive d’appellation d’origine contrôlée (Federación nacional de los Sindicatos de Productores de aceite de oliva con denominación de origen controlada) 40, place de la Libération 26110 Nyons Tel: (33 4) 75 26 90 90 GROUPEMENT DES OLEICULTEURS VAROIS (Grupo de los Oleicultores del Var) 489 boulevard Jean Mermoz-Quartier des Incapis 83300 Draguignan Tel: (33 4) 94 67 47 45 - Fax: (33 4) 94 68 78 28 Email: [email protected] - Web: www.oleiculteurs-du-var.com GROUPEMENT REGIONAL DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (Grupo Regional de Provence Alpes Cote d’Azur) MIN 13 - 84953 Cavaillon Cedex Tel : (33 4) 90 78 35 39 / Fax : (33 4) 90 71 32 94 Email : [email protected] - Web: www.civampaca.org GROUPEMENT DES OLEICULTEURS DE HAUTE PROVENCE ET DU LUBERON (Grupo de los Oleicultores de Haute Provence y del Luberon) Contacto : M. Alex SICILIANO Domaine de la Thomassine 04100 Manosque Tel / Fax : (33 4) 92 71 00 70 (mejor llamar el viernes) Email: [email protected] - [email protected] GROUPEMENT DES OLEICULTEURS DE VAUCLUSE (Grupo de los Oleicultores de Vaucluse) 62 Avenue Augustin Bouscarle 84300 Cavaillon Tel: (33 4) 90 78 21 61 - Fax: (33 4) 90 71 56 10 Email : [email protected]


ONIOL - Office National Interprofessionnel des Oléagineux (Oficina Nacional Interprofesional de los oleaginosos) 13, avenue de Trigance 13002 Marseille Tel: (33 4) 91 13 21 21 - Fax: (33 4) 91 91 57 16 Email: [email protected] SYNDICAT AOC HUILE D’OLIVE DE HAUTE PROVENCE (Sindicato AOC Aceite de Oliva de Haute Provence) Avenue Charles Richaud 04700 Oraison Tel: (33 4) 92 79 40 40 – Fax: (33 4) 92 78 70 70 SMM - Syndicat National des Mouliniers (Sindicato Nacional de los Molineros) Moulin à Huile du Mas St Jean 13990 Fontvieille Tel: (33 4) 90 54 72 64


9 COMENTARIOS FINALES

El mercado francés del aceite de oliva se caracteriza por:

- una producción francesa inferior a la demanda local, - una presencia muy fuerte en el mercado de los aceites de oliva de origen italiano y

español, - una demanda orientada hacia productos de calidad, - un aumento constante del consumo y de las importaciones.

Estos diferentes puntos indican que a pesar de haber mucha competencia entre las diferentes marcas de aceite de oliva, Francia aun sigue siendo un mercado interesante, pues como hemos visto a lo largo del trabajo, el consumidor francés poco a poco ha ido aumentando el consumo de aceite de oliva en su canasta. Como mencionamos antes, el mercado aceite de oliva orgánico es un mercado interesante a penetrar por los productos argentinos, que ya tienen años desarrollando esta tecnología, y en Francia, cada día aumenta el consumo de este tipo de alimentos. Por otra parte, nuevos segmentos aparecen como es el caso por ejemplo de los cosméticos a base de la hoja del olivo. Las consumidoras francesas buscan cada vez más cosméticos que usen las propiedades naturales de las plantas y, gracias al aceite de oliva, este producto ya se beneficia de una imagen relacionada con la buena salud. Eso podría representar una nueva oportunidad para los productores argentinos


ANEXOS


Aceite de oliva y precios correspondientes en los negocios especializados

A L'OLIVIER País Nombre Sabor Tipo de aceite Capacidad Precio (en €) Precio/L (en €)

Francia (AOC Nyons) Virgen extra Bidón plata 50cl 21,60 43,20 Francia (AOC Nice) Virgen extra Bidón plata 50cl 20,80 41,60 Francia (AOC Haute Provence) Virgen extra Bidón plata 50cl 20,80 41,60 Francia (AOC Aix en Provence) Virgen extra Bidón plata 50cl 19,20 38,40 Francia (AOC Vallée des Baux de Provence) Virgen extra Bidón plata 50cl 18,90 37,80 Francia (AOC Nyons) Virgen extra Bidón plata 25cl 11,80 47,20 Francia (AOC Corse) Virgen extra Bidón plata 25cl 11,10 44,40 Francia (AOC Nice) Virgen extra Bidón plata 25cl 11,10 44,40 Francia (AOC Haute Provence) Virgen extra Bidón plata 25cl 11,10 44,40 Francia (AOC Aix en Provence) Virgen extra Bidón plata 25cl 10,50 42,00 Francia (AOC Vallée des Baux de Provence) Virgen extra Bidón plata 25cl 10,10 40,40 España (Castilla) Cornicabra Afrutado maduro Virgen extra Bidón plata 50cl 10,40 20,80 España (Andalucía) Hojiblanca Suave Virgen extra Bidón plata 50cl 9,05 18,10 España (Castilla) Cornicabra Afrutado maduro Virgen extra Bidón plata 25cl 6,35 25,40 España (Andalucía) Hojiblanca Suave Virgen extra Bidón plata 25cl 5,45 21,80 Francia Cuvée spéciale Afrutado verde Virgen extra 1 litro 17,00 17,00 Francia Cuvée mère goutte Afrutado maduro Virgen extra 1 litro 14,90 14,90 Grecia (Peloponese) Koroneiki Afrutado verde Virgen extra Bidón plata 50cl 10,55 21,10 Grecia (Pelooponese) Koroneiki Afrutado verde Virgen extra Bidón plata 25cl 6,75 27,00 Italia (Ligurie) Taggiasca Mosto Afrutado fresco Virgen extra Bidón plata 50cl 13,40 26,80 Italia (Ligurie) Taggiasca Mosto Afrutado fresco Virgen extra Bidón plata 25cl 7,70 30,80


MAISON DE L'OLIVE País Nombre Sabor Tipo de aceite Capacidad Precio (en €) Precio/L (en €)

Grecia (Creta) Agalma Virgen extra 50 cl 19,6 39,2 Grecia (Creta) Agalma Virgen extra 50 cl 15,5 31 España Nuñez Prado Virgen extra 50 cl 32,2 64,4 España Nuñez Prado Virgen extra 50 cl 30,9 61,8 España Abbo Limón Virgen extra 50 cl 24,9 49,8 España Savore Virgen extra 50 cl 14 28 España Abbo Limón Virgen extra 25 cl 13,9 55,6 Francia La maison de l'Olive Virgen extra 3 L 76,2 25,4 Francia Moulin St Michel Virgen extra 50 cl 17,8 35,6 Italia Hyblon (mosto) Virgen extra 50 cl 50 100 Italia La giara Café Virgen extra 25 cl 45,3 181,2 Italia Hyblon (sicile) Virgen extra 50 cl 45 90 Italia Fontanasalsa Gemini Virgen extra 25 cl 36 144 Italia La giara Naranja Virgen extra 50 cl 34,8 69,6 Italia La giara Limón Virgen extra 50 cl 34,6 69,2 Italia La giara Mandarina Virgen extra 50 cl 34,6 69,2 Italia Gondi Virgen extra 50 cl 34,5 69 Italia Gondi Virgen extra 50 cl 33 66 Italia Colonna Virgen extra 50 cl 32,2 64,4 Italia Verde Virgen extra 50 cl 26,8 53,6 Italia Fontanasalsa Virgen extra 50 cl 25 50 Italia Fonta Virgen extra 50 cl 24,8 49,6 Italia Galantino Virgen extra 50 cl 24,5 49 Italia Fontanasalsa Argan Virgen extra 25 cl 24,5 98 Italia Colonna Virgen extra 50 cl 23 46 Italia Fontanasalsa Hyblon Virgen extra 25 cl 23 92 Italia Olio Olivas blancas Virgen extra 25 cl 22,5 90 Italia Abbo Virgen extra 50 cl 22,5 45 Italia Olio Olivas negras Virgen extra 10 cl 19,5 195 Italia La giara Mandarina Virgen extra 25 cl 18,6 74,4 Italia La giara Naranja Virgen extra 25 cl 18,6 74,4 Italia La giara Limón Virgen extra 25 cl 18,6 74,4 Italia Salleni Virgen extra 50 cl 17,6 35,2 Italia Fontanasalsa Verde Virgen extra 25 cl 11,7 46,8


OLIVIER & CO

País Nombre Sabor Tipo de aceite Capacidad Precio (en €) Precio/L (en €) Croacia Veralda Virgen extra 50 cl 28 56 España Francisco Ramon Virgen extra Bidón plata 50cl 11,8 23,6 España Reserva De Guadalupe Virgen extra Bidón plata 50cl 6,8 13,6 Francia CGAEC Salvator Virgen extra 50 cl 28,8 57,6 Francia Château du Vignal Virgen extra 50 cl 28,8 57,6 Francia Domaine de Marquiliani Virgen extra 50 cl 28,8 57,6 Francia Moulin des Pénitents Virgen extra 50 cl 28,3 56,6 Francia La Cénolyste Virgen extra 50 cl 26,5 53 Francia Moulin de L'Olivette Virgen extra 50 cl 24 48 Francia Moulin Fortuné Arizzi Virgen extra 50 cl 21,8 43,6 Francia Dozol-Autrand Virgen extra 50 cl 20,4 40,8 Francia Château Virant Virgen extra 50 cl 19 38 Francia Château Montfrin Virgen extra Bidón plata 50cl 15 30 Francia Moulin La Gravenco Virgen extra 25 cl 12,5 50 Grecia (Peloponese) Mantinea E Avia Virgen extra Bidón plata 2L 29 14,5 Grecia (Peloponese) Mantinea E Avia Virgen extra Bidón plata 1L 18 18 Grecia (Peloponese) Mantinea E Avia Virgen extra Bidón plata 50cl 12,8 25,6 Grecia (Peloponese) Mantinea E Avia Virgen extra Bidón plata 25cl 6,8 27,2 Italia Tenuta Maria Teresa Virgen extra 50 cl 29,5 59 Italia Il Fornacino Virgen extra 50 cl 28,8 57,6 Italia Tre Colli Virgen extra 50 cl 24,8 49,6 Italia Galiga E Vetrice Virgen extra 50 cl 23,5 47 Italia Frantoio Pollichino Virgen extra 50 cl 15,5 31 Italia Goccia Natura Virgen extra 50 cl 15 30 Italia Fontana San Giovanni Virgen extra 25 cl 10,5 42 Portugal A Capela Dos Olivais Virgen extra 50 cl 26,5 53 Tunisia Rebiaa Virgen extra 50 cl 15 30 Turquía Laleli Virgen extra 50 cl 15,25 30,5 Italia Monteleone Orgánico Virgen extra 25 cl 9,5 38


Aceite de oliva y precios correspondientes en los supermercados

CHAMPION País Nombre Sabor Tipo de aceite Capacidad Precio (en €) Precio/L (en €)

España (Toledo) 100% Espagne Toledo Natural Virgen extra 75 cl 6,35 8,47 España Huile D'olive Natural Virgen extra 50 cl 5,8 11,6 Francia Reflet de la France Natural Virgen extra 50 cl 10,45 20,9 Francia Puget Suave Virgen extra 75 cl 6,72 8,96 Francia Puget Afrutado Virgen extra 75 cl 6,72 8,96 Francia Maille Natural Virgen extra 75 cl 6,65 8,87 Francia Lesieur Virgen extra 1 litro 6,05 6,05 Francia Champion Olijfolie Virgen extra 1 litro 5,65 5,65 Francia Le jardin d'Orante Basilico Virgen extra 50 cl 4,9 9,8 Francia 1er precio Natural Virgen extra 50 cl 4,25 8,5 Francia Puget Basilico Virgen extra 50 cl 4,08 8,16 Francia Lesieur Virgen extra 50 cl 3,99 7,98 Francia Puget depuis 1857 Virgen extra 50 cl 3,9 7,8

Francia Isio 4

Suave y afrutado (Colza, Oliva 20%, Girasol, Pepa de

Uva)

Virgen extra 1 litro 3,45 3,45

Francia Champion Olijfolie Virgen extra 50 cl 2,95 5,9 Francia Champion Colza, oliva Virgen extra 1 litro 2,68 2,68 Grecia Huile D'olive Natural Virgen extra 50 cl 6,45 12,9 Grecia (Creta) Champion Oliva negra Virgen extra 50 cl 4,95 9,9 Italia Carapelli Il Nobil Virgen extra 75 cl 7,4 9,87 Italia Bertolli Virgen extra 1 litro 7,29 7,29 Italia Carapelli 1890 Afrutado Virgen extra 75 cl 6,38 8,51 Italia Huile D'olive Natural Virgen extra 50 cl 6,15 12,3 Italia Champion Oliva verde Virgen extra 50 cl 6,09 12,18 Italia Carapelli 1890 Natural Virgen extra 75 cl 5,33 7,11 Francia Champion Biológico Virgen extra 75 cl 5,95 7,9


LEADER PRICE País Nombre Sabor Tipo de aceite Capacidad Precio (en €) Precio/L (en €)

Francia Leader Price Limón Virgen extra 50 cl 3,99 7,98

Francia Leader Price Natural categoria superior Virgen extra 75 cl 3,99 5,32

Italia Castel del Monte Natural Virgen extra 50 cl 4,1 8,2 Francia Leader Price Biológico Virgen extra 75 cl 5,2 6,9

LIDL País Nombre Sabor Tipo de aceite Capacidad Precio (en €) Precio/L (en €)

España Vitador Natural Virgen extra 1 litro 3,69 3,69 Italia Luccese Olijfolie Natural Virgen extra 50 cl 2,99 5,98

ALDI País Nombre Sabor Tipo de aceite Capacidad Precio (en €) Precio/L (en €)

Francia L'Olivaé Virgen extra 1 litro 3,69 3,69

FRANPRIX País Nombre Sabor Tipo de aceite Capacidad Precio (en €) Precio/L (en €)

Francia Puget Virgen extra 1 litro 7,28 7,28 Francia Lesieur Virgen extra 1 litro 6,6 6,6 Francia Maille Virgen extra 75 cl 6,07 8,1 Francia Puget Basilico Virgen extra 50 cl 4,2 8,4 Francia Premium leader price Limón Virgen extra 50 cl 4,07 8,14 Francia Premium leader price Basilico Virgen extra 50 cl 4,07 8,14 Francia Lessieur Virgen extra 50 cl 3,85 7,7 Italia Carapelli Natural Virgen extra 75 cl 5,66 7,55 Italia Carapelli Afrutado Virgen extra 75 cl 5,56 7,41 Italia Isio 4 Olive Virgen extra 1 litro 3,15 3,15 Portugal A Capela dos Olivais Virgen extra Bidón plata 50 cl 5,99 11,98 Francia Leader Price Biológico Virgen extra 25 cl 5,3 21,2


E. LECLERC País Nombre Sabor Tipo de aceite Capacidad Precio (en €) Precio/L (en €)

España Borges Prodigieuse Virgen extra 75 cl 6,6 8,8 España Andaleña Virgen extra 75 cl 4,48 5,97 España (Navarra) Sandua Virgen extra 1 litro 4,1 4,1 Francia Nos régions ont du talent Virgen extra 50 cl 9,95 19,9 Francia Picholina Virgen extra 50 cl 8,65 17,3 Francia Oli Natural Virgen extra 1 litro 6,68 6,68 Francia Puget Clasico Virgen extra 1 litro 5,85 5,85 Francia Puget Suave Virgen extra 75 cl 5,68 7,57 Francia Puget Afrutado Virgen extra 75 cl 5,68 7,57 Francia Maille Virgen extra 1 litro 5,66 5,66 Francia Jardin d'Orante Ajo Virgen extra 50 cl 5,08 10,16 Francia Rustica Virgen extra 1 litro 4,97 4,97 Francia Huile D'olive Spray Virgen extra 25 cl 3,95 15,8 Francia Puget Basilico Virgen extra 50 cl 3,74 7,48 Francia Eco + Virgen extra 1 litro 3,67 3,67 Francia Tramier Natural Virgen extra 1 litro 3,56 3,56 Francia Lesieur Virgen extra 50 cl 3,13 6,26 Francia Rustica Natural Virgen extra 50 cl 2,77 5,54 Francia (Marsella) Terroir Méditéranéen Natural Virgen extra 25 cl 2,74 10,96 Italia Carapelli Il Nobil Bajo en acido Virgen extra 75 cl 6,96 9,28 Italia Bertolli Afrutado Virgen extra 1 litro 6,57 6,57 Italia Carapelli Sabor Intenso Virgen extra 75 cl 6,2 8,27 Italia Conad Sabor clasico Virgen extra 1 litro 6,12 6,12 Italia Conad Sabor delicado Virgen extra 1 litro 5,39 5,39 Italia Conad Natural Virgen extra 1 litro 5,39 5,39 Italia Carapelli Virgen extra 75 cl 5,19 6,92 Italia Pieroni Natural Virgen extra 1 litro 4,4 4,4 Italia Carapelli Natural Virgen extra 25 cl 1,98 7,92 Tunisia Terroir Natural Virgen extra 75 cl 4,93 6,57 Francia Bio Village marque repère Biológico Basilico Virgen extra 75 cl 5,58 7,44 Francia Jardin d'Orante Virgen extra 50 cl 4,99 9,98


CARREFOUR País Nombre Sabor Tipo de aceite Capacidad Precio (en €) Precio/L (en €)

Grecia (Creta) IGP La Canée Virgen extra 75 cl 8,2 10,93 Grecia (Creta) Carrefour Virgen extra 50 cl 4,9 9,8 España Tramier Afrutado Virgen extra 25 cl 12,67 50,68 España Aceite de Oliva de españa Virgen extra 75 cl 10 13,33

España Tramier Borges Prodigieuse Virgen extra 75 cl 6,86 9,15

España Borges Prodigieuse Virgen extra 75 cl 6,86 9,15 España Andaleña Natural Virgen extra 75 cl 4,92 6,56 España Plaza del Sol Natural Virgen extra 50 cl 4,87 9,74 España Maëva Virgen extra 75 cl 4,53 6,04 España Borges Optima Virgen extra 1 litro 3,7 3,7 Francia (Haute Provence) Virgen extra 50 cl 12,24 24,48 Francia (Vallée des Baux de Provence) Virgen extra 50 cl 12,2 24,4 Francia (Aix en Provence) Virgen extra 50 cl 11,93 23,86 Francia Reflet de la France Virgen extra 50 cl 9,95 19,9 Francia Soléou Afrutado Virgen extra 75 cl 7,6 10,33 Francia Hugo Reitzel Oli Virgen extra 75 cl 6,68 8,91 Francia Moulins des Hombres Virgen extra Bidón plata 25 cl 6,58 26,32 Francia Oliv Virgen extra 1 litro 6,09 6,09 Francia Puget Pulpa de Oliva Virgen extra Bidón plata 1 litro 5,95 5,95 Francia Maille Natural Virgen extra 75 cl 5,87 7,83 Francia Bio Carrefour Virgen extra 75 cl 5,59 7,45 Francia Lesieur Virgen extra 1 litro 5,45 5,45 Francia Le jardin d'Orante Virgen extra 75 cl 5,35 7,13 Francia Carrefour Virgen extra 1 litro 5,3 5,3 Francia Puget Suave Virgen extra 75 cl 5,28 7,04 Francia Puget Afrutado Virgen extra 75 cl 5,25 7 Francia Carrefour Con pulpa Virgen extra 75 cl 4,95 6,6 Francia Oliv. Afrutado verde Virgen extra 50 cl 4,75 9,5 Francia Spray Virgen extra 25 cl 4,58 18,32 Francia Oliv. Afrutado maduro Virgen extra 50 cl 4,54 9,08 Francia 1er precio Virgen extra 1 litro 4,13 4,13 Francia Puget Basilico Virgen extra 50 cl 3,47 6,94 Francia Lesieur Virgen extra 50 cl 3,4 6,8


Francia Puget Virgen extra 50 cl 3,33 6,66 Francia Carrefour Virgen extra 50 cl 3,1 6,2 Francia Oliv Virgen extra 50 cl 2,73 5,46

Francia Carrefour Afrutado, colza e oliva Virgen extra 1 litro 2,6 2,6

Francia Carrefour Virgen extra 25 cl 2,29 9,16 Grecia Huile D'olive Virgen extra 75 cl 5,41 7,21 Italia Toscoro Virgen extra 50 cl 7,97 15,94 Italia Olio Di Oliva Virgen extra 75 cl 7,22 9,63 Italia Bertolli Virgen extra 1 litro 6,21 6,21 Italia Carrefour Virgen extra 50 cl 5,9 11,8 Italia Il Grezzo Virgen extra 50 cl 5,73 11,46 Italia Carapelli Clasico Virgen extra 75 cl 5,4 7,2 Italia Carapelli Afrutado Virgen extra 75 cl 5,4 7,2 Marruecos Alter Eco Natural Virgen extra 50 cl 6,74 13,48 Francia (Niza) Virgen extra 50 cl 11,32 22,64 Palestina Alter Eco Natural Virgen extra 50 cl 6,75 13,5 Portugal Esporão Virgen extra 75 cl 8,43 11,24 Portugal Gallo Virgen extra 75 cl 8,05 10,73 Portugal Gallo Virgen extra 75 cl 6,63 8,84 Tunisia Virgen extra 75 cl 6,9 9,2

Francia Le jardin d'Orante Tomillo y limón biológico Virgen extra 50 cl 5,11 10,22

Francia Le jardin d'Orante Basilico biológico Virgen extra 50 cl 4,1 8,2 Francia Le jardin d'Orante Ajo biológico Virgen extra 50 cl 5,43 10,86


CASINO País Nombre Sabor Tipo de aceite Capacidad Precio (en €) Precio/L (en €)

Grecia (Creta) Casino Virgen extra 50 cl 5,15 10,3 España Tramier Virgen extra 25 cl 14,56 58,24 España Borges Prodigieuse Virgen extra 75 cl 7,33 9,773333333 España Toledo Virgen extra 75 cl 6,34 8,453333333 España (Córdoba) Sansin Virgen extra 1 litro 4,69 4,69 España Borges Optima Virgen extra 1 litro 3,73 3,73 Francia Moulin st Michel Virgen extra 75 cl 16,22 21,62666667 Francia Barral Virgen extra 50 cl 11,84 23,68 Francia Oli Virgen extra 75 cl 8,55 11,4 Francia Puget Natural Virgen extra 1 litro 6,9 6,9 Francia Puget Afrutado Virgen extra 1 litro 6,66 6,66 Francia Puget Virgen extra 75 cl 6,62 8,826666667 Francia Le jardin d'Orante Basilico Virgen extra 50 cl 6,62 13,24 Francia Maille Virgen extra 75 cl 6,58 8,773333333 Francia Le jardin d'Orante Oliva, colza Virgen extra 75 cl 6,08 8,106666667 Francia Isio Basilico Virgen extra 50 cl 5,45 10,9 Francia Puget Basilico V 50 cl 4,39 8,78 Francia Puget Virgen extra 50 cl 4,14 8,28 Francia Lesieur Virgen extra 50 cl 3,92 7,84 Francia Isio 4 Omega 3 Virgen extra 1 litro 3,51 3,51 Francia Casino Virgen extra 50 cl 3,47 6,94 Francia Casino Virgen extra 50 cl 3,29 6,58 Italia Toscoro Basilico Virgen extra 75 cl 7,64 10,18666667 Italia Carapelli Filtrado Virgen extra 75 cl 6,62 8,826666667 Italia Toscoro Afrutado Virgen extra 25 cl 6,14 24,56

Italia Carapelli Hierbas de provenza 75 cl 6,01 8,013333333


AUCHAN País Nombre Sabor Tipo de aceite Capacidad Precio (en €) Precio/L (en €)

Grecia (Creta) Sitia Virgen extra 1 litro 14,99 14,99 Grecia (Creta) Sitia Virgen extra 50 cl 5,15 10,3 España (Codefa) Natural Virgen extra 50 cl 14,95 29,9 España Tramier Virgen extra 2 litros 13,45 6,725 España A L'Oliver, Arbequina Virgen extra 50 cl 12,34 24,68 España Tramier Prodigieuse Virgen extra 75 cl 7,48 9,973333333 España Tramier Optima Virgen extra 1 litro 3,89 3,89 Francia A L'Oliver, mère goutte Afrutado Virgen extra 1 litro 23,9 23,9 Francia A L'Oliver, mère goutte Medio Virgen extra 1 litro 18,9 18,9 Francia Huile D'olive Virgen extra 75 cl 16,99 22,65333333 Francia (Nyons) Soléou Virgen extra 75 cl 9,5 12,66666667

Francia A L'Oliver, mère goutte Hierbas de provenza Virgen extra 25 cl 9 36

Francia A L'Oliver, mère goutte Limon Virgen extra 25 cl 9 36 Francia A L'Oliver Tomates secos Virgen extra 25 cl 9 36 Francia A L'Oliver Basilico Virgen extra 25 cl 9 36 Francia A L'Oliver Ajo Virgen extra 25 cl 8,5 34 Francia A L'Oliver Trufa Virgen extra 25 cl 8 32 Francia A L'Oliver, mère goutte Afrutado Virgen extra 50 cl 7,69 15,38 Francia A L'Oliver, mère goutte Suave Virgen extra 50 cl 7,69 15,38 Francia (Vallée des Baux de Provence) Soléou Natural Virgen extra 75 cl 7,5 10 Francia A L'Oliver Pimiento Virgen extra 25 cl 7 28 Francia Oli Virgen extra 75 cl 6,03 8,04 Francia Le jardin d'Orante Colza, oliva Virgen extra 75 cl 6 8 Francia Lessieur Clasico Virgen extra 1 litro 6 6 Francia Maille Virgen extra 75 cl 5,97 7,96 Francia Puget Afrutado Virgen extra 75 cl 5,9 7,866666667 Francia Puget Clasico Virgen extra 1 litro 5,85 5,85 Francia Le jardin d'Orante Tomillo y limón Virgen extra 50 cl 5,75 11,5 Francia Auchan Virgen extra 1 litro 5,1 5,1 Francia Puget Suave Virgen extra 75 cl 4,84 6,453333333 Francia Le jardin d'Orante Ajo Virgen extra 50 cl 4,5 9 Francia Le jardin d'Orante Basilico Virgen extra 50 cl 4,41 8,82 Francia Pouce (dessin) Virgen extra 1 litro 4,23 4,23


Francia Puget Virgen extra 50 cl 3,5 7 Francia Puget Basilico Virgen extra 50 cl 3,5 7 Francia Lessieur Virgen extra 50 cl 3,2 6,4 Francia Isio omega 3 olive Virgen extra 25 cl 3,09 12,36 Grecia (Codefa) Natural Virgen extra 50 cl 14,95 29,9 Grecia A L'Oliver, Koroneiki Virgen extra 50 cl 14 28 Italia (Codefa) Natural Virgen extra 50 cl 14,95 29,9 Italia A L'Oliver, Nocellaro Virgen extra 50 cl 14 28 Italia Carapelli Afrutado Virgen extra 75 cl 8 10,66666667 Italia Carapelli Il Nobil Virgen extra 75 cl 7,8 10,4 Italia Carapelli Natural Virgen extra 75 cl 6,47 8,626666667 Portugal A L'Oliver, Koroneiki Virgen extra 50 cl 15,9 31,8 Portugal Oliveira da Serra Virgen extra 1 litro 5,2 5,2 Portugal Conde Beirão Virgen extra 1 litro 4,7 4,7 Francia Auchan Biologique Virgen extra 75 cl 5,59 7,453333333 Francia Huile D'olive Biologique Virgen extra 1 litro 13,5 13,5


Aceite de oliva y precios correspondientes en los negocios especializados en productos gourmet

LE BON MARCHE País Nombre Sabor Tipo de aceite Capacidad Precio (en €) Precio/L (en €)

Grecia (Creta) Sitia Virgen extra 75 cl 9,64 12,85 España Columela Virgen extra 1 L 13,5 13,5 España Vea Virgen extra 50 cl 10,2 20,4

España La anarilla de ronda intenso Suave Virgen extra 50 cl 7,9 15,8

España La anarilla de ronda intenso Intenso Virgen extra 50 cl 7,9 15,8

España L'Estornell Virgen extra 50 cl 7,4 14,8 España Columela Virgen extra 50 cl 6,83 13,66 España O de Oliva Hojiblanca Virgen extra 25 cl 6,8 27,2 España O de Oliva Cuquillo Virgen extra 25 cl 6,8 27,2 España O de Oliva Picual Virgen extra 25 cl 6,8 27,2 España O de Oliva Selección Virgen extra 25 cl 6,8 27,2 España O de Oliva Arbequina Virgen extra 25 cl 6,8 27,2 Francia Château d'Estoublon Virgen extra 75 cl 33 44 Francia Château d'Estoublon Virgen extra 1 L 29,3 29,3 Francia Domaine du Jason Virgen extra 1 L 21,3 21,3 Francia Château d'Estoublon Virgen extra 50 cl 21,1 42,2 Francia Nicolas Alzioni Virgen extra 1 L 19,9 19,9

Francia Moulin de Penitents Cuvée centenaire Virgen extra 50 cl 19,1 38,2

Francia Sur les quais Trufa Virgen extra 10 cl 18,75 187,5 Francia Luler de Walda Virgen extra 50 cl 17 34 Francia Maison de la truffe Trufa Virgen extra 10 cl 17 170 Francia Sur les quais Safran Virgen extra 10 cl 16 160 Francia Olivade Virgen extra 50 cl 15,58 31,16 Francia Castelas Virgen extra 50 cl 15,58 31,16

Francia L'Oliverai du mas St Pierre Virgen extra 50 cl 15,5 31

Francia A L'Olivier Virgen extra 50 cl 15,28 30,56 Francia Sur les quais Limón Virgen extra 10 cl 15 150 Francia Moulin de Penitents Virgen extra 50 cl 14,85 29,7


Francia Château Virant Virgen extra 50 cl 14,35 28,7 Francia Olivadia Virgen extra 50 cl 13,6 27,2 Francia AOC Nyons Virgen extra 50 cl 13 26 Francia Nicolas Alzioni Basilico Virgen extra 10 cl 12 120 Francia Nicolas Alzioni Trufa Virgen extra 10 cl 12 120 Francia Sur les quais Pimienta Virgen extra 10 cl 12 120 Francia Nicolas Alzioni Virgen extra 50 cl 11,6 23,2 Francia O & Co Virgen extra 50 cl 11 22 Francia Bjorg Virgen extra 75 cl 10,14 13,52 Francia Moulin la Cravenco Virgen extra 25 cl 10,04 40,16 Francia O & Co Basilico Virgen extra 25 cl 9,5 38 Francia Puget Afrutado Virgen extra 75 cl 9,17 12,23 Francia O & Co Limón Virgen extra 25 cl 9 36 Francia A L'Olivier Tomate Virgen extra 25 cl 8,8 35,2 Francia A L'Olivier Basilico Virgen extra 25 cl 8,65 34,6 Francia A L'Olivier Menta Virgen extra 25 cl 8,65 34,6 Francia Mère Goutte Virgen extra 50 cl 8,64 17,28 Francia Fauchon Virgen extra 50 cl 8,5 17 Francia A L'Olivier Limón Virgen extra 25 cl 8,04 32,16 Francia Puget Virgen extra 1 L 7,83 7,83 Francia Maille Virgen extra 75 cl 7,73 10,31 Francia J. Leblanc Virgen extra 50 cl 7,53 15,06 Francia Le temps des mets Trufa Virgen extra 20 cl 7 35 Francia Le temps des mets Seta Virgen extra 20 cl 7 35 Francia O & Co Mandarina Virgen extra 5 cl 5,9 118 Francia O & Co Basilico Virgen extra 5 cl 5,9 118 Francia O & Co Limón Virgen extra 5 cl 5,9 118 Francia Borges Olivas negras Virgen extra 20 cl 5,59 27,95 Francia Borges Basilico Virgen extra 20 cl 5,59 27,95 Francia Borges Ajo Virgen extra 20 cl 5,59 27,95 Francia Borges Limón Virgen extra 20 cl 5,59 27,95 Francia Borges Vainilla Virgen extra 20 cl 5,59 27,95 Francia Borges Romero Virgen extra 20 cl 5,59 27,95 Francia Isio 4 Olive Virgen extra 1 L 4,53 4,53 Grecia � B ['ef] Virgen extra 50 cl 11 22 Grecia Iliada Virgen extra 50 cl 6,17 12,34


Italia Diesiel Farm Virgen extra 50 cl 21,8 43,6 Italia Villa zottopera Virgen extra 75 cl 21 28 Italia Santa Chiara Virgen extra 75 cl 18,5 24,67 Italia Villa zottopera Virgen extra 50 cl 17,33 34,66 Italia Affiolato Gianni Caloguiri Virgen extra 75 cl 16,05 21,4 Italia Raffaelli Virgen extra 1 L 16 16 Italia Fernando Pensato Virgen extra 50 cl 16 32 Italia Sanolio Vita Sana Virgen extra 50 cl 15 30 Italia Calatro Virgen extra 50 cl 15 30 Italia Del Ponte Gold Virgen extra 50 cl 14,68 29,36 Italia Abbo Virgen extra 75 cl 14,35 19,13 Italia IO Virgen extra 50 cl 12,9 25,8 Italia Filippo Berro Virgen extra 75 cl 12,01 16,01 Italia Calateo Virgen extra 25 cl 11 44 Italia Olio Franco Virgen extra 50 cl 10 20 Italia Rubino Virgen extra 1 L 9,86 9,86 Italia Fernando Pensato Virgen extra 25 cl 9,7 38,8 Italia Solagri Limón Virgen extra 25 cl 9,65 38,6 Italia Santa Chiara Virgen extra 25 cl 9,05 36,2 Italia Dentamaro Virgen extra 1 L 8,88 8,88 Italia Carapelli Virgen extra 75 cl 7,2 9,6 Italia Rubino Virgen extra 50 cl 6,83 13,66 Argelia (Kabylia) K Olivas negras Virgen extra 1 L 10,55 10,55 Argelia (Kabylia) K Olivas verdes Virgen extra 1 L 10,55 10,55 Líbano Zedj Virgen extra 75 cl 11,5 15,33 Marruecos Argarria Selection Virgen extra 50 cl 19,5 39 Marruecos O & Co Virgen extra 50 cl 15 30 Portugal O & Co Virgen extra 50 cl 10 20 Turquía Les huiles du levant Virgen extra 50 cl 14 28 Turquía Les huiles du levant Virgen extra 25 cl 8,5 34

España La anarilla de ronda intenso Orgánico Virgen extra 25 cl 13,95 55,8

Italia San Martino Orgánico Virgen extra 50 cl 13,2 26,4 España Nuñez de Prado Orgánico Virgen extra 50 cl 11,14 22,28 España L'Estornell Orgánico Virgen extra 37,5 cl 8 21,36


GALERIES LAFAYETTE GOURMET País Nombre Sabor Tipo de aceite Capacidad Precio (en €) Precio/L (en €)

España Vea Virgen extra 50 cl 11,4 22,8 España L'Estornell Virgen extra 75 cl 8,75 11,67 España AOC Virgen extra 50 cl 5,65 11,3 Francia Château Virant Virgen extra 1 L 27,3 27,3 Francia (Vallée des Baux de Provence) Moulin Jean Marie Virgen extra 1 L 26,8 26,8

Francia Château d'Estoublon Mogador Virgen extra 1 L 26,25 26,25

Francia Nyonsolive Virgen extra 1 L 25,55 25,55 Francia Château d'Estoublon Virgen extra 50 cl 24 48 Francia Rouge Olive Olivas verdes Virgen extra 20 cl 22,05 110,25 Francia Rouge Olive Olivas negras Virgen extra 20 cl 21 105 Francia Moulin de l'Olivette Virgen extra 75 cl 20,95 27,93

Francia Château d'Estoublon Mogador Virgen extra 50 cl 19,95 39,9

Francia Oulibo Prestige Virgen extra 75 cl 19,45 25,93 Francia Château Montfrin Virgen extra 1 L 17 17 Francia Moulin de Penitents Virgen extra 50 cl 16,8 33,6

Francia Domaine la Cassagne opera Virgen extra 50 cl 16,8 33,6

Francia Château Virant Virgen extra 50 cl 15,75 31,5

Francia Domaine la Cassagne quadra Virgen extra 50 cl 15,7 31,4

Francia Sur les quais Trufa Virgen extra 10 cl 15,5 155 Francia Oulibo Lucques Virgen extra 50 cl 14,7 29,4 Francia Fernando Pensato Virgen extra 50 cl 14,7 29,4 Francia (Vallée des Baux de Provence) Moulin Jean Marie Virgen extra 50 cl 13,95 27,9 Francia Oulibo Olivière Virgen extra 50 cl 13,85 27,7 Francia Oulibo Picholine Virgen extra 50 cl 13,85 27,7 Francia Château Virant Virgen extra 50 cl 13,65 27,3 Francia Nyonsolive Virgen extra 50 cl 13,2 26,4 Francia Fernando Pensato Limón Virgen extra 25 cl 11,6 46,4 Francia Iliada Virgen extra 1 L 10,45 10,45 Francia Fernando Pensato Virgen extra 25 cl 10,4 41,6 Francia Ostal Cazes Virgen extra 50 cl 10 20


Francia A L'Olivier Virgen extra 50 cl 9,55 19,1 Francia Fernando Pensato Virgen extra 25 cl 8,6 34,4 Francia Château Montfrin Virgen extra 50 cl 8,5 17 Francia Moulin de l'Olivette Virgen extra 50 cl 8,35 16,7 Francia Soulas Virgen extra 50 cl 8,25 16,5 Francia Barral Virgen extra 50 cl 8,2 16,4 Francia A L'Olivier mère goutte Virgen extra 50 cl 7,39 14,78 Francia Puget Virgen extra 75 cl 7,31 9,75 Francia Lesieur Virgen extra 1 L 7,13 7,13 Francia Puget Virgen extra 1 L 7 7 Francia Oliv. Virgen extra 50 cl 7 14 Francia Oliv. Virgen extra 50 cl 7 14 Francia Maille Virgen extra 75 cl 6,38 8,51 Francia Terre Bormane Virgen extra 50 cl 5,8 11,6 Francia Huile d'Olive Spray Virgen extra 25 cl 5,2 20,8 Francia Mère Goutte Virgen extra 25 cl 4,46 17,84 Francia Sur les quais Limón Virgen extra 10 cl 4,4 44 Francia Lessieur Virgen extra 50 cl 4,33 8,66 Francia Puget Virgen extra 50 cl 3,78 7,56 Francia Isio 4 Olive Virgen extra 1 L 3,46 3,46 Grecia A L'Olivier Virgen extra 50 cl 7,8 15,6 Grecia AOC Virgen extra 50 cl 5,65 11,3 Italia Diesel Di Rosso Virgen extra 50 cl 24,9 49,8 Italia Manacore Virgen extra 75 cl 17,4 23,2 Italia Raineri Virgen extra 75 cl 17 22,67 Italia Ranise Virgen extra 50 cl 15,75 31,5 Italia M. Barbera & Figli Virgen extra 50 cl 11,55 23,1 Italia Pietro Coricelli Virgen extra 1 L 11,55 11,55 Italia Fernando Pensato Virgen extra 37,8 cl 8,75 23,1875 Italia Liguritio Virgen extra 50 cl 8,35 16,7 Italia Liguritio Virgen extra Bidón plata 50 cl 8,05 16,1 Italia Il boschetto Virgen extra 20 cl 7,5 37,5 Italia Il boschetto Limón Virgen extra 20 cl 7,5 37,5 Italia Pietro Coricelli Virgen extra 25 cl 7,2 28,8 Italia Pietro Coricelli Trufa Virgen extra 25 cl 7,2 28,8 Italia Rubino Virgen extra 50 cl 6,6 13,2


Italia Carapelli Virgen extra 75 cl 6,4 8,53 Italia Carapelli Virgen extra 25 cl 2,61 10,44 Argelia (Kabylia) K Olivas negras Virgen extra 50 cl 11,8 23,6 Argelia (Kabylia) K Olivas verdes Virgen extra 50 cl 11,8 23,6 Marruecos Argania Virgen extra 50 cl 20,8 41,6 Portugal Esponão Virgen extra 75 cl 10,45 13,93 Portugal A L'Olivier Virgen extra 50 cl 8,4 16,8 Tunisia Virgen extra 75 cl 8,05 10,73 Francia Rouge Olive Orgánico Virgen extra 50 cl 26,25 52,5 España Nuñez de Prado Orgánico Virgen extra 50 cl 12,1 24,2 Francia Codefa Orgánico Virgen extra 75 cl 10,45 13,93 Francia Soulas Orgánico Virgen extra 50 cl 8,7 17,4 Francia Monoprix Orgánico Virgen extra 75 cl 7,61 10,15 España L'Estornell Orgánico Virgen extra 37,5 cl 6,35 16,9545 Francia Mère Goutte Orgánico Virgen extra 25 cl 5,65 22,6

FAUCHON País Nombre Sabor Tipo de aceite Capacidad Precio (en €) Precio/L (en €)

Francia Fauchon (château Virant) Virgen extra 25 cl 17 68

Francia Fauchon (moulin Penitent) Virgen extra 25 cl 15 (promo 9) 60

Francia Fauchon (château Calisane) Virgen extra 25 cl 14 56

Francia Fauchon (moulin de ville vieille) Virgen extra 25 cl 13 52

Italia Tenuta & Novela Virgen extra 50 cl 28 (promo 15) 56


HEDIARD País Nombre Sabor Tipo de aceite Capacidad Precio (en €) Precio/L (en €)

Grecia (Creta) Koroneiki Virgen extra 50 cl 9,2 18,4

Francia Domaine le Grand Savan

en provence Virgen extra 75 cl 30,7 40,96 Francia Château d'Estoublon Virgen extra 50 cl 29,1 58,2 Francia Nyonsolive Virgen extra 75 cl 28,7 38,26 Francia Hediard Olivas toscanas Virgen extra 50 cl 17,8 35,6 Francia Hediard Olivas baena Virgen extra 50 cl 13,6 27,2 Francia Hediard Cacauetes Virgen extra 25 cl 10,8 43,2 Francia Hediard Basilico Virgen extra 25 cl 10,2 40,8 Francia Hediard Romero Virgen extra 25 cl 10,2 40,8

MAISON DE LA TRUFFE País Nombre Sabor Tipo de aceite Capacidad Precio (en €) Precio/L (en €)

Francia Maison de la truffe Trufa Virgen extra 10 cl 39 390 Francia Maison de la truffe Trufa blanca Virgen extra 20 cl 32 160 Francia Maison de la truffe Trufa negra Virgen extra 20 cl 28 140 Francia Maison de la truffe Seta Virgen extra 20 cl 28 140 Francia Maison de la truffe Seta Virgen extra 10 cl 15 150

Estudio de mercado - Aceite de oliva en Francia 2008 de...Sección Económica y Comercial - 1 -...

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