3. Investigacin de mercadoEl objetivo de las investigaciones de mercado es proporcionar al funcionario pblico informacin para llevar a cabo un proceso de compras que permita obtener el mayor valor por el dinero gastado. Esta investigacin debe realizarse previo al inicio de los procedimientos de contratacin de acuerdo a los lineamientos sealados para sta en las diferentes leyes estatales o federal de adquisiciones. Algunos de los contenidos con los que debe contar dicha investigacin para cumplir este objetivo son:

1. La existencia de los bienes, arrendamientos o servicios y la identificacin de los proveedores a nivel nacional o internacional2. La identificacin de bienes y servicios sustituibles3. La identificacin de procesos alternativos (como renta en lugar de compra)4. El precio prevaleciente de los bienes y servicios requeridos al momento de llevar a cabo la investigacin de mercado5. Una estimacin de qu tan competitivo es el mercado

Con respecto al ltimo punto, es relevante saber si un mercado es ms cercano a un monopolio o a la competencia perfecta para definir qu estrategia seguir, por ejemplo si es ms adecuado negociar o promover una licitacin pblica o qu duracin debera tener el contrato. En un mercado poco competido, donde los proveedores tienen poder de mercado, puede ser ms conveniente que los funcionarios busquen obtener contratos negociados de largo plazo que reduzcan la posibilidad de obtener precios ms elevados en el corto plazo. En contraste, en un mercado con alta competencia, los precios tienden a ser ms estables porque ningn proveedor tiene la capacidad de cambiar el precio por s solo. En este escenario la mejor opcin es realizar un procedimiento abierto como la licitacin pblica.

Segn la Ley Modelo del IMCO, utilizando la informacin de la investigacin de mercado se debe establecer.1. El carcter de la Licitacin.2. El precio Mximo de referencia3. Tipo de concurso4. Mtodo de evaluacinAlgunos de los factores que deben tomar en cuenta las autoridades al momento de realizar investigaciones de mercado son:

Uso de fuentes de informacin confiablesLa principal caracterstica que deben cumplir las investigaciones de mercado es que la fuente que utilicen sea verificable. De esta manera se garantiza que los precios y condiciones encontrados en la investigacin estn realmente disponibles en el mercado y pueden ser obtenidos por la dependencia, entidad o unidad administrativa.

ConfidencialidadLas dependencias, entidades o unidades administrativas deben cuidar que los participantes no tengan acceso a la informacin recopilada por medio de las investigaciones de mercado antes de que se lleve a cabo la presentacin de ofertas. La divulgacin de los datos contenidos en la investigacin de mercado puede

generar ventajas para unos participantes sobre otros e incrementar el riesgo de colusin,23 en ambos casos el resultado es una disminucin en el nivel de competencia del concurso.

PlaneacinPara que las investigaciones de mercado resulten tiles, es necesario que estn listas antes de que inicie el proceso de compra. Para lograrlo, es indispensable que la unidad requirente plane con tiempo sus procedimientos de adquisicin de tal forma que quede tiempo disponible para analizar y usar los resultados de las investigaciones de mercado. Se debe tomar en cuenta que la elaboracin de estudios de mercados no es solamente un requisito, sino una fuente de informacin relevante para la toma de decisiones.

Diferenciacin de investigaciones de mercadoEn todos los casos es deseable que se elabore una investigacin de mercado pero no siempre se requiere la misma profundidad. Cuando se trata de un bien o servicio estandarizado y/o con amplia competencia en el mercado, la necesidad de investigar a profundidad ser baja y la investigacin de mercado requerir pocas fuentes de informacin; en contraste, cuando la compra o contratacin se refiera a un bien, servicio o arrendamiento con alto nivel de complejidad, ser necesario realizar una investigacin de mercado a profundidad para determinar las condiciones ptimas del diseo de la convocatoria. En la LAASSP se seala que en caso de que no haya estudios de mercado desarrollados a profundidad, las unidades compradoras al menos debern agotar dos de las siguientes fuentes: (a) informacin contenida en CompraNet sobre compras en el pasado, (b) cotizaciones y/o (c) acercamiento con las asociaciones o cmaras empresariales.

Por otra parte, la SFP recomienda que si como resultado de la investigacin de mercado se identifica un solo proveedor potencial, se requerir presentar el comparativo de los precios actuales cotizados por dicho proveedor y los ofrecidos en la ltima contratacin registrada en CompraNet, o a falta de sta, en el histrico de la dependencia o entidad, as como presentar la justificacin de la eleccin. Cuando no existan referencias de compras anteriores se solicitar al proveedor potencial la entrega de alguno de los siguientes documentos:24

1. Carta de mejor precio;2. Cotizaciones similares si las tuviera, o3. Informacin relativa de precios al pblico.

Por ltimo, una buena gua para la presentacin de los estudios de mercado en un formato estandarizado, que seala las secciones y el contenido que deben aparecer en este tipo de documentos con todos los puntos aqu descritos, se encuentra en la Metodologa para elaborar investigaciones de mercado para la adquisicin de bienes y/servicios a travs de la Bolsa nica de Ofertas (BUO) o cualquier otro mecanismo desarrollada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta metodologa se divide en 8 secciones que pueden servir de referencia para los funcionarios estatales: definicin de las necesidades; fundamento legal; fuentes de informacin; recopilacin de datos; anlisis e interpretacin de los resultados y anexos. Adems de recomendar al funcionario estatal que consulte dicha metodologa, consideramos que los siguientes dos formatos contenidos en este Manual pueden adoptarse para la elaboracin de sus propias investigaciones de mercado por las distintas unidades de compras a nivel estatal:

23 Para saber ms sobre los riesgos de colusin y cmo prevenirlos dirjase a la seccin IX. de este Manual.24 Informacin tomada del Manual Administrativo de Aplicacin General en Materia de Adquisiciones.

SECCIN VI-2.- OFERTA (de la metodologa para elaborar investigaciones de mercado a travs de la BUO del IMSS)

Para identificar posibles empresas proveedoras/oferentes y el origen de cada uno de los (bienes o servicios) a contratar, se consultaron las siguientes fuentes:25

a) COMPRANET

b) Cmaras o Asociaciones

c) Registro Interno de Proveedores del IMSS

d) Comisin Federal para la Proteccin Contra Riesgos Sanitarios

e) Food and Drug Administration (FDA)

f) Compras Institucionales consolidadas para 201

g) Informacin de mercado privado (Internet y/o cuestionarios, o peticin de ofertas, o cotizaciones)

Con los datos procedentes de estas fuentes, se elabor una relacin de

posibles

(oferentes /proveedores) de los (bienes y/o servicios) objeto de la presente investigacin de mercado (Anexo i), se envi va correo electrnico un documento de Peticin de Ofertas o Cuestionario, en donde se estableci como plazo mximo para su respuesta el

, confirmndose la recepcin de la solicitud con empresas. En el Anexo ii se integran los correos, confirmaciones y respuestas.

de las

empresas contestaron el correo electrnico y de estas precios.

proporcionaron

La informacin obtenida se analiz y se integr una relacin con las empresas (oferentes/proveedoras), fabricantes y origen de los (bienes y/o servicios) a contratar motivo de esta investigacin (Anexo iii), en donde se observa lo siguiente26:

Con relacin a los datos recopilados de la peticin de ofertas/cuestionarios a los (oferentes /proveedores), no se recibi ninguna precisin o comentario27.

25 Solo citar las fuentes consultadas de conformidad con el artculo 28 del RLAASSP26 Deber citar los resultados obtenidos27 En caso de existir comentarios sealar los mismos, identificando el proveedor que lo realiza

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SECCIN VII.- ANLISIS E INTERPRETACIN DE LOS RESULTADOS(CONCLUSIONES) (de la metodologa para elaborar investigaciones de mercado a travs de la BUO del IMSS)

Con base en la compilacin de hechos y acontecimientos disponibles, los cuales contiene la presente investigacin de mercado se concluye que:

1. Existe oferta de (bienes y/o servicios), en la cantidad, calidad y oportunidad requerida;2. Existen posibles (oferentes /proveedores) (nacionales y/o internacionales) conposibilidad de cumplir con sus necesidades de contratacin, y3. En el anexo v se encuentra el (Precio de Mediana y/o Precio Mximo deReferencia), prevaleciente para los (bienes y/o servicios) requeridos, al momento de llevar a cabo la integracin de la presente investigacin. El cual podr ser utilizado en el anlisis de las propuestas presentadas, o en su defecto, el promedio de las propuestas recibidas durante el propio procedimiento de contratacin que determine el rea contratante284. En el anexo vi encontrar los elementos necesarios para determinar si se procede o no a la agrupacin de bienes29.

Es importante resaltar que la informacin obtenida de los proveedores mediante la peticin de ofertas o cuestionario, corresponde justa y cabalmente a los datos proporcionados por ellos.

En sntesis los elementos proporcionados por el personal responsable de la elaboracin de investigacin de mercado y planteados en el presente documento son con forme a la informacin obtenida: veraces, oportunos y suficientes, para que el rea contratante, de conformidad con sus atribuciones y en apego a la normatividad en la materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios pueda determinar lo que a su juicio considere lo ms conveniente para el instituto, complementado as el expediente de la contratacin, esto con el fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y dems circunstancias pertinentes30.

28 Esto con fundamento en el artculo 2, fraccin XI de la LAASSP y 51-A de su Reglamento.29 Cuando aplique.30 Artculo 29 del RLAASSP

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4. Determinacin de los precios para evaluacin de las propuestas

Uno de los objetivos esenciales de la investigacin de mercado es recopilar informacin para determinar el precio del mercado de los bienes y servicios que se prev adquirir. Con esta investigacin se busca eliminar la posibilidad de que se otorgue un contrato a un costo por encima del precio de mercado. En la LAASSP se presentan dos definiciones de precios en este sentido:31

a) Precio no aceptable: es el lmite superior por encima del cual ninguna de las ofertas puede ser considerada. Es aqul que derivado de la investigacin de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigacin o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitacin (es decir, es el precio que se obtiene de multiplicar el promedio de los precios encontrados en la investigacin de mercado por 1.1).32

b) Precio mximo de referencia: se deriva de la informacin de precios obtenidos durante el estudio de mercado y debe ser menor al precio no aceptable. El precio mximo de referencia es el monto a partir del cual los licitantes debern ofrecer porcentajes de descuento como parte de su proposicin. Segn el reglamento de la ley, la convocante tiene la facultad de decidir si revelar o no el precio mximo de referencia durante la licitacin.33 El precio mximo de referencia puede ser utilizado al momento de la evaluacin, para determinar la cantidad de puntos que se le deben otorgar a cada propuesta dependiendo del descuento que stas ofrezcan respecto de dicho precio.

Clculo del precio mximo de referencia

No existe consenso sobre la metodologa ms adecuada para estimar el precio mximo de referencia. Por el contrario, entre pases y entre entidades federativas, pueden variar tanto las fuentes utilizadas como la estadstica descriptiva considerada. A manera de ejemplo, para calcular el precio de referencia, Portugal utiliza exclusivamente los precios prevalecientes en el mercado, Austria emplea precios obtenidos en licitaciones anteriores, y Blgica y Francia usan ambas referencias.

En el caso de Mxico, ni la LAASSP, ni su Reglamento establecen una frmula matemtica para obtenerlo. No obstante, para obtener el precio mximo de referencia de un bien o un servicio, la ley seala que debe partirse de los precios obtenidos en las investigaciones de mercado. Adems seala que cada ente pblico puede considerar la opcin de licitar mediante precios mximos de referencia, estableciendo el parmetro mediante el cual se considerar el porcentaje de descuento ofertado por cada licitante, lo cual deber establecerse en la convocatoria a la licitacin.34

A nivel de entidades federativas en Mxico, hay legislaciones que ni siquiera hacen referencia a este concepto, y entre los que s (como la de Baja California, Guanajuato, y Tabasco) las leyes no especifican cmo se debe calcular, por lo que es muy probable que existan divergencias en cuanto a los insumos y la metodologa usada.

31 Algunas leyes estatales tambin consideran estos precios. Es importante que, aun cuando la propia ley estatal no indique cmo calcular el precio mximo de referencia, se consideren las recomendaciones de clculo de este apartado. 32 LAASSP, artculo 2, fraccin XI33 Reglamento de la LAASSP, Artculo 39, fraccin II, inciso C. Cabe sealar que ni la LAASSP ni su reglamento contienen una metodologa precisa sobre cmo calcular el precio mximo de referencia.34 Informacin proporcionada va electrnica por la Direccin General Adjunta de Normatividad de Adquisiciones de la SFP, 7 de agosto de 2012.

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Para aquellos estados donde los lineamientos de compra no especifican un procedimiento para determinar el precio mximo de referencia, se recomienda lo siguiente:

En primer lugar, se deben definir las fuentes que se utilizarn. Es deseable usar tanto los precios prevalecientes en el mercado como los resultados de licitaciones previas. Este aspecto es especialmente relevante porque utilizar nicamente una de estas dos fuentes puede ser engaoso. Para determinar el precio de mercado o de referencia, se deben solicitar al menos tres cotizaciones a proveedores del bien o servicio a contratar; para identificar a dichos proveedores es posible consultar el padrn de proveedores (federal, estatal o municipal), la seccin amarilla e incluso pginas de internet, siempre y cuando sea posible asegurar la confiabilidad de la informacin. Dependiendo del bien o servicio tambin es posible consultar fuentes alternativas, como CompraNet, la informacin proporcionada por las cmaras de comercio y precios de referencia internacionales. Entre ms cotizaciones e informacin se utilice, es ms probable acercarse al precio preponderante en el mercado. Si al recibir las cotizaciones o comparar precios, la diferencia entre las cotizaciones es evidentemente alta, es necesario ampliar la investigacin. Esto implica solicitar ms cotizaciones o buscar en nuevas fuentes de informacin. Es importante que al momento de solicitar las cotizaciones de compra, el personal tenga cuidado en brindar informacin precisa sobre los requerimientos de compra para que as las cotizaciones sean comparables entre s y correspondan fielmente al bien o servicio requerido.

Una vez que se cuenta con por lo menos tres cotizaciones, entonces se debe calcular la mediana35 o la moda de todos los precios de venta encontrados en el estudio de mercado. El uso de la media no es adecuado porque si una de las cotizaciones indica un valor extremo (outlier), la media puede resultar extremadamente alta y no ser representativa del precio disponible en el mercado. Una vez que se cuenta con la moda o mediana, se deber calcular cul de ellas es ms baja y esa cifra ser el precio mximo de referencia que es una estimacin del precio de mercado.

Por ltimo, este resultado debe ser comparado con los precios histricos. Si los precios hallados por medio de cotizaciones no coinciden con los precios de compra obtenidos histricamente, entonces existe evidencia de que alguno de los dos est lejos del precio de mercado y de nuevo, es necesario extender la investigacin. En este caso, adems de solicitar ms cotizaciones es recomendable buscar fuentes de informacin alternativas. Por ejemplo, los precios que han obtenido otras agencias del gobierno, estimaciones a nivel internacional o los precios de bienes o servicios similares o posibles sustitutos.

A continuacin presentamos algunas otras recomendaciones generales que se debern atender al momento de determinar el precio mximo de referencia:361. El precio de referencia debe ser igual o menor al precio de mercado. Esto implica una vez que se obtuvo el precio mximo de referencia con base en las cotizaciones, no se debe permitir un margen ms alto.2. En general, para evitar prcticas colusorias, el precio de referencia no se debe hacer pblico.3. Con excepcin de los precios histricos, los precios utilizados para el clculo no deben ser de un perodo mayor a un ao. En cuanto a los precios histricos, es recomendable observar la tendencia y darle mayor importancia a los ltimos registros.

35 Este criterio es el que utiliza el IMSS para la determinacin de sus precios mximos de referencia.36 Tomado de la Ley Modelo de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios del IMCO (2012)

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254. Cuando por la magnitud de la compra y la naturaleza del mercado se considere conveniente, sepodr establecer un margen hacia abajo respecto del precio de mercado.5. El precio de referencia se puede utilizar tanto para el mtodo de puntos y porcentajes como para el mtodo binario.37 En el caso de puntos y porcentajes, el puntaje se establece en relacin al descuento respecto del precio de referencia. En caso de que el precio ofertado sea igual o mayor al precio de referencia, el puntaje ser 0, y ser decisin de la autoridad si se tomar en cuenta o no esta propuesta, de acuerdo al presupuesto disponible.

III. Qu condiciones existen para definir el procedimiento de contratacin?Decisin de la modalidad de contratacin

Este apartado es relevante para las reas requirentes, las reas convocantes, la unidad centralizada de compras, y en su caso, los Comits de Adquisiciones.

1. Tipos de contratacin: licitacin, invitacin restringida y adjudicacin directa

Para la compra de bienes y contratacin de servicios, el mtodo de adquisicin que fomenta primordialmente la transparencia y la competencia es la licitacin pblica, 38 adems as lo expresa el artculo 134 Constitucional. Este procedimiento consiste en una invitacin abierta dirigida a todos aquellos con un posible inters en presentar ofertas. La licitacin fomenta la competencia porque varios proveedores del bien o servicio tienen la posibilidad de concurrir y ofrecer lo que consideran la mejor combinacin precio/calidad para ganar el contrato.

Para aquellas circunstancias excepcionales en las que la licitacin no resulte adecuada o viable, 39 por ejemplo si hay una necesidad urgente, si se requiere la confidencialidad porque se involucra la defensa o seguridad del Estado o si slo hay un posible vendedor, existen al menos dos mtodos alternativos de contratacin pblica: la licitacin (o invitacin) restringida a un nmero especfico de proveedores y laadjudicacin directa.