TABASCO EN ACCION

EESSTTUUDDIIOO DDEE MMEERRCCAADDOO PPAARRAA PPOOSSIICCIIOONNAARR AA VVIILLLLAAHHEERRMMOOSSAA CCOOMMOO CCEENNTTRROO RREEGGIIOONNAALL DDEE

EENNTTRREETTEENNIIMMIIEENNTTOO,, CCOOMMEERRCCIIAALL YY DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS..

RREEPPOORRTTEE 77--AA

VISION ESTRATEGICA GLOBAL PARA DESARROLLO OPERACIÓN DE RECINTOS DE EXPOSICIONES Y

CONVENCIONES PARA VILLAHERMOSA, TABASCO “EXPOTABASCO”

Preparado para: SEDET / Subsecretaría de Turismo

Preparado por: Alderete y Socios Consultoria Industrial, S.C.

2003.

INDICE INTRODUCCIÓN GENERAL.......................................................................................................................................... 3 ANTECEDENTES DEL PROYECTO ............................................................................................................................. 4 OBJETIVOS ................................................................................................................................................................... 5 METODOLOGIA............................................................................................................................................................. 7

ESTUDIO DE MAGNITUD DEL MERCADO: ......................................................................................................... 7 ESTUDIO DE PENETRABILIDAD:......................................................................................................................... 7

REPORTES GENERADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO: ........................................................................................ 9 INTRODUCCION REPORTE 7A .................................................................................................................................. 10 VISION DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO............................................................................................................... 10 ETAPA 1. 2003- 2004 MODELO MIXTO PUBLICO/PRIVADO DE OPERACIÓN...................................................... 11

ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS PARA EL USO DE RECINTOS............................................................. 11 Nave 3 del Parque Tabasco ..................................................................................................................... 11

ALTERNATIVA PROPUESTA 1 ........................................................................................................................... 11 ALTERNATIVA PROPUESTA 2 (PARA SU POSTERIOR EVALUACION). ........................................................ 11 CENTRO DE CONVENCIONES TABASCO 2000 ............................................................................................... 12 CREACION DE UNA NUEVA ESTRUCTURA DE OPERACION......................................................................... 13 SEGMENTOS A ATENDER EN LA ETAPA INICIAL CENTRO DE CONVENCIONES TABASCO 2000 Y NAVE 3

DE PARQUE TABASCO................................................................................................................................................... 14 FINANCIAMIENTO ............................................................................................................................................... 14

ETAPA 2. 2004. MEJORAMIENTO DEL RECINTO DE EXPOSICIONES ................................................................ 14 RECOMENDACIONES PARA LA NAVE 3 DEL PARQUE TABASCO ............................................................... 14 SEGMENTOS A ATENDER EN ESTA ETAPA .................................................................................................... 16 RECOMENDACIÓN ............................................................................................................................................. 16

ETAPA 3. CREACION DE UNA NUEVA UNIDAD DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES .................................. 17 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES. ..................................................................... 17

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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL

El Presente reporte presenta los resultados del ESTUDIO DE MERCADO PARA POSICIONAR A VILLAHERMOSA COMO CENTRO REGIONAL DE ENTRETENIMIENTO, COMERCIAL Y DE SERVICIOS.

El estudio de mercado se dividió en dos secciones para su realización:

• Estudio de mercado para posicionar a Villahermosa como destino para exposiciones y convenciones: Reactivación de la industria de exposiciones y convenciones.

o Se desarrollaron 10 reportes derivados de este estudio.

• Estudio de mercado para posicionar a Villahermosa como centro regional de entretenimiento: Tabasco como centro regional de espectáculos.

o Se desarrollaron 4 reportes derivados de este estudio.

Experiencia de la firma consultora.

El estudio de mercado fue realizado por la firma Alderete y Socios consultoria Industrial, S.C. con sede en la ciudad de Chihuahua, la cual fue contratada por la Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo (SEDET) a través de la Subsecretaria de Turismo, para la realización del mismo.

Alderete y Socios, con trece años como empresa consultora, cuenta con la experiencia de haber participado en la realización de los estudios de mercado y factibilidad en el proyecto del Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua –ExpoChihuahua- desde su conceptualización inicial hasta el arranque e implementación de exposiciones en el recinto terminado (1994-1998). Así mismo, por solicitud del World Trade Center de El Paso / Juárez, se han prestado servicios de apoyo en el proyecto de rehabilitación del centro de exposiciones y convenciones de Ciudad Juárez, actualmente en proceso de planeación.

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AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS DDEELL PPRROOYYEECCTTOO .El estudio surge como iniciativa de la Subsecretaria de Turismo de la SEDET del

Gobierno del Estado de Tabasco basándose en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tabasco el cual plantea el impulso al turismo de negocios.

Los representantes de la Subsecretaria de Turismo, así como empresarios del ramo turístico han coincidido en la necesidad que presenta Tabasco de diversificar su actividad económica, siendo una de las alternativas mas viables el desarrollo del turismo de negocios a través del fortalecimiento de la industria de las exposiciones, congresos y convenciones, así como el desarrollo de la industria del entretenimiento para atacar el mercado regional. Tomando como referencia el impacto económico que ha tenido el desarrollo de esta actividad en otras regiones del país.

A la fecha, la SEDET ha realizado un importante esfuerzo en apoyo al desarrollo de las acciones para fomentar el turismo de negocios, propiciando la realización del presente estudio y organizando un diplomado con 6 semanas de duración para capacitar y desarrollar a expertos en organización y promoción de exposiciones, congresos y convenciones.

La iniciativa se considera como iniciativa insignia del proyecto Tabasco en Acción presentándose en las mesas de trabajo del Cluster de Turismo iniciado en el 2002 y en el que se involucra de manera activa en el proceso de planeación, mediante un proceso participativo y dinámico a los sectores públicos y privado para que en un esfuerzo coordinado finquen la visión y las acciones a largo plazo encaminadas a definir el rumbo económico del estado

De esta manera se destaca la importancia de promover el turismo en Tabasco, a través del posicionamiento de Villahermosa como destino para la realización de exposiciones, congresos y convenciones, y como centro regional de entretenimiento, como una de las iniciativas estratégicas o insignia para el desarrollo económico de Tabasco.

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OOBBJJEETTIIVVOOSS A) Estudio de mercado para posicionar a Villahermosa como destino para

exposiciones y convenciones: Reactivación de la industria de exposiciones y convenciones.

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Evaluar el potencial de Villahermosa para posicionarse en el segmento de exposiciones, congresos y convenciones. Detección de las exposiciones potenciales a realizarse en Villahermosa:

Exposiciones regionales Exposiciones nacionales Exposiciones internacionales Exposiciones profesionales Exposiciones comerciales o ferias de consumo

Evaluación y presentación de un modelo de desarrollo de exposiciones y convenciones Evaluación del modelo de promoción de convenciones a través de las oficinas de convenciones y visitantes (OCV). Evaluación de los aspectos técnicos y operativos del Centro de Convenciones Tabasco 2000. Evaluación de modelos exitosos de centros de exposiciones y convenciones en el país. Realización de un modelo de operación financiera del centro. Apoyar en el proceso de implementación y venta de la estrategia de implementación ante empresarios y autoridades locales

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B) Estudio de mercado para posicionar a Villahermosa como centro regional de entretenimiento: Tabasco como centro regional de espectáculos.

• Presentar una evaluación general de la infraestructura de recintos con que cuenta Tabasco para implementar la estratégica.

• Presentar alternativas de uso potencial y uso mas prolongado de esa infraestructura diversa de recintos.

• Plantear un proceso de benchmarking evaluando características de mercado y usos potenciales basados en la experiencia de operadores nacionales.

• Líneas estratégicas para posicionar a Tabasco como centro de eventos, espectáculos y diversión.

• Sugerir estructuras y organizaciones nuevas y esquemas de concesión con base en experiencias exitosas en otras regiones.

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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA Para la realización del estudio de mercado en sus dos etapas, se partió de una

investigación de campo y de fuentes secundarias de información, complementándose con información con la que cuenta Alderete y Socios en base a estudios previamente realizados.

El estudio de mercado se desarrollo en base a un estudio de magnitud del mercado y un estudio de penetrabilidad de mercado.

EESSTTUUDDIIOO DDEE MMAAGGNNIITTUUDD DDEELL MMEERRCCAADDOO::

Se realizo un análisis de los principales indicadores económicos del estado de Tabasco en base a información proveniente de fuentes secundarias oficiales. El propósito fue identificar y presentar los principales sectores económicos del estado y su importancia en el contexto nacional.

EESSTTUUDDIIOO DDEE PPEENNEETTRRAABBIILLIIDDAADD::

Para el estudio de penetrabilidad se realizaron las siguientes actividades:

Investigación de campo.

Se realizó una investigación de campo durante los meses de diciembre y enero del 2002 en Villahermosa.

Actividades realizadas: • Participación de en reuniones de trabajo en la Subsecretaria de Turismo. • Realización de entrevistas con organismos promotores de eventos en Villahermosa. • Entrevistas con dependencias encargadas de los recintos a evaluar: • Para exposiciones, congresos y convenciones • Para espectáculos • Entrevistas para identificar eventos y exposiciones potenciales para Tabasco: • Dependencias de gobierno, organismos empresariales, expertos del sector

Visita física a los recintos para su evaluación: • Centro de Convenciones Tabasco 2000 • Parque Tabasco • Plaza de Toros • Estadio de Béisbol • Estadio Olímpico • Palacio de los Deportes

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El estudio de de mercado se complementó con las siguientes investigaciones:

• Investigación en Internet:

o Análisis de otros centros de convenciones y exposiciones

• Entrevista con Centros de Exposiciones y Convenciones Exitosos:

o WTC Veracruz

o ExpoChihuahua

Así como información con la que cuenta la consultoria en base a la experiencia en base a otros estudios realizados.

Actividades de Gestión

Se participó en el diseño de la estrategia de involucramiento de organismos empresariales, empresarios y funcionarios estatales a través de una serie de reuniones de evaluación de la iniciativa y de revisión de sus avances. De estas actividades de gestión se ha logrado el avance en la generación de un consenso comunitario sobre las acciones a emprender, así como se ha recibido la retroalimentación de funcionarios gubernamentales.

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RREEPPOORRTTEESS GGEENNEERRAADDOOSS DDEELL EESSTTUUDDIIOO DDEE MMEERRCCAADDOO::

A) Estudio de mercado para posicionar a Villahermosa como destino para exposiciones y convenciones: Reactivación de la industria de exposiciones y convenciones.

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Reporte 1. La economía de Tabasco y su zona de influencia oportunidades para generación de nuevas exposiciones Reporte 2. Exposiciones profesionales potenciales en Villahermosa Tabasco y su justificación Reporte 3. Exposiciones de consumo potenciales en Villahermosa, Tabasco y su justificación Reporte 4. Modelo de implementación de exposiciones recomendado Reporte 4a. Modelo de implementación de convenciones recomendado Reporte 5. Estrategia de implementación, apoyos especiales a nuevas exposiciones Reporte 6. Modelos de operación de centros de exposiciones y convenciones en México Reporte 7. Modelo de operación y administración recomendado para Tabasco Reporte 7a. Visión Estratégica Global Reporte 8. Modelo Financiero.

B) Estudio de mercado para posicionar a Villahermosa como destino para exposiciones y convenciones: Reactivación de la industria de exposiciones y convenciones.

Reporte 1. El mercado de espectáculos en Tabasco y su zona de Influencia Reporte 2. Reporte de Benchmarking México Reporte 3. Diagnostico del potencial de instalaciones en Tabasco Reporte 4. Diseño de una estrategia preliminar Tabasco como centro de Espectáculos

Se presentan por separado los reportes en formato de presentación en Power Point.

A continuación se presenta el REPORTE 7a del Estudio de mercado para posicionar a Villahermosa como destino para exposiciones y convenciones: Reactivación de la industria de exposiciones y convenciones.

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REPORTE 7a

VISION ESTRATEGICA GLOBAL PARA DESARROLLO OPERACIÓN DE RECINTOS DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES

PARA VILLAHERMOSA, TABASCO

“EXPOTABASCO”

IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN RREEPPOORRTTEE 77AA

Se presenta a continuación la visión estratégica general para el centro de exposiciones y convenciones de Tabasco “ExpoTabasco”.

Esta información servirá de base para visualizar las etapas propuestas de desarrollo de infraestructura y organización que permitan a tabasco posicionarse como destino para la realización de exposiciones y convenciones.

VVIISSIIOONN DDEE LLAASS EETTAAPPAASS DDEELL PPRROOYYEECCTTOO En base a los resultados de la investigación, las recomendaciones de los expertos entrevistados, la retroalimentación obtenida en las reuniones de trabajo y presentaciones preliminares realizadas ante instancias de gobierno y empresarios, así como la experiencia de recintos exitosos en México, se plantea la visión para el desarrollo del Centro de Exposiciones y Convenciones de Tabasco, en base a las siguientes etapas propuestas para su realización:

Etapa 1. 2003- 2004 Modelo mixto publico/privado de operación

• • •

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•

Recintos: centro de convenciones y nave tres Operación: nuevas estructuras de operación (fideicomiso y operadora) Financiamiento: ingresos propios + aprovechamiento de los recursos actuales de gobierno.

Etapa 2. 2004 Mejoramiento de recinto de exposiciones

Recintos: remodelación y adecuación de nave 3 para exposiciones para contar con estándares internacionales.

Etapa 3. 2005 Nuevo centro de exposiciones y convenciones

Recintos: construcción de nuevo centro de convenciones anexo al centro de exposiciones remodelado. Nueva imagen y características técnicas

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EETTAAPPAA 11.. 22000033-- 22000044 MMOODDEELLOO MMIIXXTTOO PPUUBBLLIICCOO//PPRRIIVVAADDOO DDEE OOPPEERRAACCIIÓÓNN

En esta etapa se contemplan las siguientes acciones propuestas:

EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO DDEE CCOONNVVEENNIIOOSS PPAARRAA EELL UUSSOO DDEE RREECCIINNTTOOSS

Nave 3 del Parque Tabasco

Convenio para la utilización de la nave 3 de Parque Tabasco, que por sus características y relativa independencia del resto de parque tabasco, es la que mejor se adapta para la realización de eventos.

AALLTTEERRNNAATTIIVVAA PPRROOPPUUEESSTTAA 11

• Solicitud para transferir la operación de la nave 3 de parque tabasco al nuevo fideicomiso manteniéndose como parte de Parque Tabasco.

• Limitantes: se bloquearía la nave durante el tiempo de preparación, realización y desmontaje de la feria de tabasco (3 meses aproximadamente).

AALLTTEERRNNAATTIIVVAA PPRROOPPUUEESSTTAA 22 ((PPAARRAA SSUU PPOOSSTTEERRIIOORR EEVVAALLUUAACCIIOONN))..

Solicitar la nave 3 y su espacio de estacionamiento para que quede independiente de la operación de Parque Tabasco, otorgándose como patrimonio del nuevo fideicomiso del centro de exposiciones y convenciones.

Ventajas:

• Operación independiente de parque tabasco.

• No se interferiría con las actividades de Parque Tabasco.

Esta opción implicaría el compensar a parque tabasco con terrenos aledaños e infraestructura adicional.

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CCEENNTTRROO DDEE CCOONNVVEENNCCIIOONNEESS TTAABBAASSCCOO 22000000

Realizar un convenio para la utilización del centro de convenciones Tabasco 2000. La propuesta seria la siguiente:

Solicitud para transferir el centro de convenciones Tabasco 2000 al nuevo fideicomiso para su operación y administración

La propiedad del recinto continua siendo del gobierno.

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COMITE TECNICOCANACO

AMHMAMAV

CANIRACCOPARMEX

CANACINTRATABASCO EN ACCION

SEDETSEFINSUBTT

FIDEICOMISO 2% HOTELERO

FIDEICOMISO CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE TABASCO

“EXPOTABASCO”

COMITE TECNICOCANACO

AMHMAMAV

CANIRACCOPARMEX

CANACINTRATABASCO EN ACCION

SEDETSEFINSUBTT

FIDEICOMISO 2% HOTELERO

FIDEICOMISO CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE TABASCO

“EXPOTABASCO”

CONSEJO DE ADMINISTRACIONCANACO

AMHMAMAV

CANIRACCOPARMEX

CANACINTRATABASCO EN ACCION

SEDETSEFINSUBTT

FIDEICOMISO 2% HOTELERO

OPERADORA DEL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE TABASCO “EXPOTABASCO”

(ASOCIACION CIVIL)

CONSEJO DE ADMINISTRACIONCANACO

AMHMAMAV

CANIRACCOPARMEX

CANACINTRATABASCO EN ACCION

SEDETSEFINSUBTT

FIDEICOMISO 2% HOTELERO

OPERADORA DEL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE TABASCO “EXPOTABASCO”

(ASOCIACION CIVIL)

CCRREEAACCIIOONN DDEE UUNNAA NNUUEEVVAA EESSTTRRUUCCTTUURRAA DDEE OOPPEERRAACCIIOONN

Se propone la creación del Fideicomiso del Centro de Exposiciones y Convenciones de Tabasco “ExpoTabasco”, El cual estaría integrado por representantes de las cámaras y asociaciones empresariales y del gobierno del estado: participación mixta sector público y privado.

Así mismo, la creación de la operadora (asociación civil) del centro de exposiciones y convenciones: Organismo encargado de la administración y operación del centro de exposiciones y convenciones, cuyo consejo de administración pudiera estar compuesto por los mismos representantes que participan en el Consejo Técnico del fideicomiso.

Así mismo, se recomienda el fortalecimiento de la OCV Tabasco. Con facultades y recursos suficientes para la adecuada promoción de las convenciones, congresos, exposiciones y ferias en el ámbito nacional.

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SSEEGGMMEENNTTOOSS AA AATTEENNDDEERR EENN LLAA EETTAAPPAA IINNIICCIIAALL CCEENNTTRROO DDEE CCOONNVVEENNCCIIOONNEESS TTAABBAASSCCOO 22000000 YY NNAAVVEE 33 DDEE PPAARRQQUUEE TTAABBAASSCCOO

En la etapa inicial, se podrán seguir atendiendo los mismos segmentos que atienden actualmente:

• Eventos sociales

• Eventos de gobierno

• Congresos y convenciones

• Exposiciones y ferias

Pero con un esquema de precios de renta de piso fijo para todos los eventos por igual: eliminar concesiones especiales.

FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO

Los recintos se financiaran por medio de los ingresos propios derivados de la renta del piso, así como del aprovechamiento de los recursos que se canalicen por medio del gobierno para su sostenimiento.

EETTAAPPAA 22.. 22000044.. MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEELL RREECCIINNTTOO DDEE EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS PPAARRAA LLAA NNAAVVEE 33 DDEELL PPAARRQQUUEE TTAABBAASSCCOO

• Operación inicial:

o Exposiciones y convenciones

• Remodelación y rehabilitación de la nave para que cuente con especificaciones internacionales y servicios especiales requeridos en ferias y exposiciones:

o Adecuación de altura de techo (11 metros mínimo) y número de columnas (el mínimo es de 8 metros entre columnas). En un centro de exposiciones, entre menos columnas se tengan, mas funcional es el recinto.

o Adecuar el número de baños dentro del interior del recinto (deberán definirse de acuerdo al mínimo propuesto de acuerdo a los reglamentos de construcción vigentes para este tipo de recintos).

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o Construcción de un lobby o vestíbulo de prefunción

o Contar en el área de exposición con servicios especiales para expositores:

Corriente eléctrica 110, 220 y 440 volts.

Suministro de agua

Drenaje

Conexión a líneas de teléfono, voz y datos

Fibra óptica

Aire comprimido

o Resistencia del piso (Mínimo 7 toneladas por m2, ideal mas de 40 toneladas por m2).

o Diseño de los cajones de estacionamiento y circulaciones.

o Adecuación de áreas de carga y descarga (andenes)

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SSEEGGMMEENNTTOOSS AA AATTEENNDDEERR EENN EESSTTAA EETTAAPPAA

En esta etapa, se espera el profesionalizar el uso de los recintos dándole prioridad a la calendarización de eventos que tengan mayor impacto en la comunidad:

Exposiciones profesionales

Congresos y convenciones

Se podrán calendarizar otro tipo de eventos en las fechas que se consideren de poca actividad en el recinto.

RREECCOOMMEENNDDAACCIIÓÓNN

• Contar con un reglamento de renta del recinto de exposiciones (que actualmente no existe).

• Renovación del contrato, revisión y adecuación de la cláusula de cancelación de eventos (cláusula 12a. del contrato actual). Esta cláusula ha desmotivado la realización de eventos en Villahermosa y le ha causado una mala imagen en el ámbito nacional de las convenciones y exposiciones.

• Contar con una fortaleza promocional (estrategia de promoción de congresos, convenciones, exposiciones y ferias).

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EETTAAPPAA 33.. CCRREEAACCIIOONN DDEE UUNNAA NNUUEEVVAA UUNNIIDDAADD DDEE CCOONNVVEENNCCIIOONNEESS YY EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN DDEELL NNUUEEVVOO CCEENNTTRROO DDEE CCOONNVVEENNCCIIOONNEESS..

Se propone la edificación de un nuevo centro de convenciones contiguo a la readaptada nave 3 de Parque Tabasco. La idea es contar con centro de exposiciones y convenciones en una sola ubicación, lo que permite una potencialización en el uso de las instalaciones. De esta manera Villahermosa contara con un nuevo recinto, moderno y funcional para la celebración de congresos y convenciones, así como con presencia importante de Tabasco en el mercado de las exposiciones y convenciones en México.

Recomendaciones:

– Contar con características y especificaciones internaciones de centro de convenciones:

• Contar con un gran salón y salas de “simultaneas”.

• Lobby o vestíbulo de prefunción que permita una conexión con el centro de exposiciones (nave 3).

• Diseño con una nueva arquitectura y especificaciones demandadas para estos recintos.

• Mejoramiento de los servicios: tecnología de punta.

Modelo propuesto del Centro de Exposiciones y Convenciones de Tabasco

-Parque Tabasco-

Centro de Exposiciones(Adecuación de la Nave 3 de

Parque Tabasco, Etapa 2)

Centro de Convenciones(Nuevo recinto)

Vestíbulo de Prefunción

(Nuevo)

ETAPA 2ETAPA 3

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Preparado por:

Alderete y Socios Consultoria Industrial, S.C.

Altamirano 2306, Col. Altavista

Chihuahua, Chih. C.P. 31320

México

Teléfonos (614) 414-04-66 y 414-06-35

Fax: (614) 414-06-35

malderete@aldereteysocios.com

www.aldereteysocios.com

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