Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low ...

ANEXOS

Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África

Jordi Mensa Vendrell

Ingeniería Aeronáutica

Proyecto Fin de Carrera

Tutor: Pedro Monagas Asensio

6 de junio de 2014


2


3

Índice

Anexo I. Mapas geopolíticos de África .......................................................................... 8

I.a. Mapa geopolítico de África .............................................................................. 8

I.b. Mapa geopolítico de las regiones de Ghana.................................................... 9

Anexo II. Libertades del Aire ........................................................................................ 10

II.a. Acuerdo relativo al tránsito de los servicios aéreos ....................................... 10

II.b. Acuerdo sobre transporte internacional ........................................................ 10

II.c. Doctrina internacional relativa al transporte aéreo ....................................... 11

Anexo III. Market Potential Indicator (MPI) .................................................................. 13

1. Tamaño de mercado ...................................................................................... 13

1.1. Población ...................................................................................... 13

1.2. Consumo de electricidad .............................................................. 15

2. Crecimiento de mercado ................................................................................ 17

2.1. Crecimiento del PIB ...................................................................... 17

2.2. Crecimiento del valor añadido de la industria ............................. 19

3. Intensidad de mercado .................................................................................. 21

3.1. PIB per cápita en valores de Paridad del

Poder Adquisitivo (PPA)................................................................ 21

3.2. Consumo privado per cápita ........................................................ 23

4. Capacidad de consumo de mercado .............................................................. 25

4.1. Tamaño de la clase media ............................................................ 25

5. Infraestructura comercial............................................................................... 27

5.1. Nº de líneas de teléfono principal ................................................ 27

5.2. Nº de líneas de teléfono móvil ..................................................... 29

5.3. Porcentaje de hogares con ordenador ........................................ 31

5.4. Porcentaje de hogares con TV ..................................................... 33

5.5. Porcentaje de usuarios de Internet.............................................. 35

5.6. Porcentaje de carreteras pavimentadas ...................................... 37

6. Libertad económica ........................................................................................ 39

6.1. Índice de libertad económica ....................................................... 39

6.2. Índice de libertad política ............................................................. 41

7. Receptividad de mercado .............................................................................. 43

7.1. Importaciones per cápita ............................................................. 43

7.2. Operaciones aeroportuarias entre densidad de población ......... 45

8. Riesgo del país ................................................................................................ 47

8.1. Índice de Riesgo del país .............................................................. 47

9. Total MPI ........................................................................................................ 49

Anexo IV. Tasas aeroportuarias .................................................................................... 51

IV.a. Tasas aeroportuarias en Ghana ..................................................................... 51

IV.a.1. Tasas de aterrizaje ....................................................................... 51

IV.a.2. Tasas de servicio de luz ............................................................... 52


4

IV.a.3. Tasas de parking .......................................................................... 52

IV.a.4. Tasas por pasajero transportado ................................................ 52

IV.a.5. Tasas de navegación aérea.......................................................... 52

IV.b. Tasas aeroportuarias en Nigeria .................................................................... 53

IV.b.1. Tasas de aterrizaje ...................................................................... 53

IV.b.2. Tasas de parking .......................................................................... 53

IV.b.3. Tasas de puente aéreo ................................................................ 53

IV.b.4. Tasas por pasajero transportado ................................................ 53

IV.b.5. Tasas de navegación aérea ......................................................... 54

IV.b.6. Tasas de carga transportada ....................................................... 54

IV.b.7. Tasas de combustible .................................................................. 54

Anexo V. Ancillaries ..................................................................................................... 55

Anexo VI. Schedule inicial ............................................................................................ 56

Anexo VII. Network inicial ............................................................................................ 60

VII.a. Estudio económico ....................................................................................... 60

VII.a.1. Asientos ...................................................................................... 61

VII.a.2. Load Factor (LF) .......................................................................... 61

VII.a.3. Ingreso medio (IM) ..................................................................... 62

VII.a.4. Pasajeros .................................................................................... 63

VII.a.5. Available Seat Kilometres (ASKs) ................................................ 63

VII.a.6. Ingresos totales y unitarios ........................................................ 64

VII.a.7. Costes totales y unitarios ........................................................... 65

VII.a.8. Margen neto total y unitario ...................................................... 66

Anexo VIII. Network futuro (2020)................................................................................ 68

Anexo IX. Contrato de trabajo ...................................................................................... 70

Anexo X. Plan de prevención de riesgos laborales ......................................................... 71

X.a. Política de seguridad y salud laboral de Akwaabair ....................................... 71

X.b. Plan mínimo de riesgos laborales ................................................................... 72

Anexo XI. Gastos de explotación .................................................................................. 78


5

Lista de figuras

Figura 1: Mapa geopolítico de África .................................................................................... 8

Figura 2: Mapa geopolítico de las regiones de Ghana .......................................................... 9

Figura 3: Mapa representativo de valores del parámetro Población ................................... 14

Figura 4: Mapa representativo de valores del parámetro Consumo de electricidad ........... 16

Figura 5: Mapa representativo de valores del parámetro Crecimiento del PIB ................... 18

Figura 6: Mapa representativo de valores del parámetro Crecimiento del

valor añadido de la industria ................................................................................................. 20

Figura 7: Mapa representativo de valores del parámetro PIB per cápita en

valores de PPA ...................................................................................................................... 22

Figura 8: Mapa representativo de valores del parámetro Consumo privado

per cápita .............................................................................................................................. 24

Figura 9: Mapa representativo de valores del parámetro Tamaño de la clase media ......... 26

Figura 10: Mapa representativo de valores del parámetro Nº de líneas de

teléfono principal .................................................................................................................. 28

Figura 11: Mapa representativo de valores del parámetro Nº de líneas de

teléfono móvil ...................................................................................................................... 30

Figura 12: Mapa representativo de valores del parámetro Porcentaje

de hogares con ordenador .................................................................................................... 32


de hogares con TV ................................................................................................................. 34


de usuarios de Internet ......................................................................................................... 36


de carreteras pavimentadas ................................................................................................. 38

Figura 16: Mapa representativo de valores del parámetro Índice de

libertad económica................................................................................................................ 40

Figura 17: Mapa representativo de valores del parámetro Índice de

libertad política ..................................................................................................................... 42

Figura 18: Mapa representativo de valores del parámetro Importaciones per cápita ......... 44

Figura 19: Mapa representativo de valores del parámetro Operaciones

aeroportuarias entre densidad de población........................................................................ 46

Figura 20: Mapa representativo de valores del parámetro Índice de riesgo del país .......... 48

Figura 21: Mapa representativo de valores del Total del MPI .............................................. 50

Figura 22: Tasas de aterrizaje en Ghana ............................................................................... 51

Figura 23: Tasas de servicio de luz en Ghana ........................................................................ 52

Figura 24: Tasas de parking en Ghana................................................................................... 52

Figura 25: Tasas por pasajero transportado en Ghana ......................................................... 52

Figura 26: Tasas de navegación aérea en Ghana .................................................................. 52

Figura 27: Tasas de aterrizaje en Nigeria .............................................................................. 53

Figura 28: Tasas de parking en Nigeria ................................................................................. 53

Figura 29: Tasas de puente aéreo en Nigeria ........................................................................ 53


6

Figura 30: Tasas por pasajero transportado en Nigeria ........................................................ 53

Figura 31: Tasas de navegación aérea en Nigeria ................................................................. 54

Figura 32: Tasas de carga transportada en Nigeria ............................................................... 54

Figura 33: Tasas de combustible en Nigeria .......................................................................... 54

Figura 34: Minutos bloque de un A319 según la distancia (km) ........................................... 56


7

Lista de tablas

Tabla 1: Valores del parámetro Población ............................................................................ 14

Tabla 2: Valores del parámetro Consumo de electricidad .................................................... 16

Tabla 3: Valores del parámetro Crecimiento del PIB ............................................................ 18

Tabla 4: Valores del parámetro Crecimiento del valor añadido de la industria ................... 20

Tabla 5: Valores del parámetro PIB per cápita en valores de PPA ....................................... 22

Tabla 6: Valores del parámetro Consumo privado per cápita .............................................. 24

Tabla 7: Valores del parámetro Tamaño de la clase media .................................................. 26

Tabla 8: Valores del parámetro Nº de líneas de teléfono principal ...................................... 28

Tabla 9: Valores del parámetro Nº de líneas de teléfono móvil ........................................... 30

Tabla 10: Valores del parámetro Porcentaje de hogares con ordenador ............................. 32

Tabla 11: Valores del parámetro Porcentaje de hogares con TV .......................................... 34

Tabla 12: Valores del parámetro Porcentaje de usuarios de Internet .................................. 36

Tabla 13: Valores del parámetro Porcentaje de carreteras pavimentadas .......................... 38

Tabla 14: Valores del parámetro Índice de libertad económica ........................................... 40

Tabla 15: Valores del parámetro Índice de libertad política ................................................. 42

Tabla 16: Valores del parámetro Importaciones per cápita ................................................. 44

Tabla 17: Valores del parámetro Operaciones aeroportuarias entre

densidad de población .......................................................................................................... 46

Tabla 18: Valores del parámetro Índice de riesgo del país ................................................... 48

Tabla 19: Valores del Total del MPI ....................................................................................... 50

Tabla 20: Ancillaries de Akwaabair........................................................................................ 55

Tabla 21: Schedule semanal inicial para el 1º avión ............................................................. 58

Tabla 22: Schedule semanal inicial para el 2º avión ............................................................. 59

Tabla 23: Características del network inicial ......................................................................... 60

Tabla 24: Asientos iniciales ................................................................................................... 61

Tabla 25: Load Factor (LF) inicial ........................................................................................... 62

Tabla 26: Ingreso Medio (IM) inicial ...................................................................................... 62

Tabla 27: Pasajeros iniciales .................................................................................................. 63

Tabla 28: ASKs iniciales ......................................................................................................... 64

Tabla 29: Ingresos totales iniciales ........................................................................................ 64

Tabla 30: RASK inicial ............................................................................................................ 65

Tabla 31: Costes totales iniciales........................................................................................... 65

Tabla 32: CASK inicial ............................................................................................................ 66

Tabla 33: Margen neto inicial ................................................................................................ 67

Tabla 34: NMASK inicial ......................................................................................................... 67

Tabla 35: Network futuro (2020) ........................................................................................... 68

Tabla 36: Gastos en sueldos y salarios .................................................................................. 79

Tabla 37: Gastos en proveedores .......................................................................................... 79

Tabla 38: Gastos financieros ................................................................................................. 80


8

Anexo I: Mapas geopolíticos de África

I.a. Mapa geopolítico de África

Figura 1: Mapa geopolítico de África

Fuente: World Development Bank


9

I.b. Mapa geopolítico de las regiones de Ghana

Figura 2: Mapa geopolítico de las regiones de Ghana

Fuente: Ministry of Local Government and Rural Department of Ghana


10

Anexo II: Libertades del aire

Las libertades del aire son los derechos entre los Estados respecto de los servicios de

transporte aéreo internacional, para realizar sobrevuelos y escalas en el territorio de

otros Estados por ejemplo. Estas libertades se pactaron en el convenio de Chicago del

1944. Primero se pactaron 5 y después las otras 4.

II.a. Acuerdo relativo al tránsito de los servicios aéreos

Aquí se reconocen las dos primeras libertades del aire, o también conocidas como

libertades técnicas:

II.b. Acuerdo sobre transporte internacional

Aquí se reconocen las tres libertades comerciales:

1. Primera libertad

Sobrevuelo sin aterrizaje

2. Segunda libertad

Escala para fines no comerciales (técnica)

3. Tercera libertad

Desembarcar pasajeros, correo y carga embarcados en el país al que pertenece la aerolínea

4. Cuarta libertad

Embarcar pasajeros, correo y carga embarcados con destino al país al que pertenece la aerolínea


11

Estas 3 últimas libertades no tienen la aceptación de todos los países como las dos

primeras. Por ese motivo las libertades comerciales del aire se encuentran reguladas

en convenios Bilaterales o Multilaterales entre Estados y, más recientemente, también

en acuerdos regionales de transporte aéreo, como el espacio Schengen en Europa.

II.c. Doctrina internacional relativa al transporte aéreo

Las 5 libertades del aire comentadas hasta ahora son las tradicionales y las que tienen

más soporte internacional. Además de estas 5, existen 4 más a las que se hace

referencia en algunos textos internacionales:

La octava y la novena están relacionadas con el transporte de cabotaje

5. Quinta libertad

Embarcar pasajeros, correo y carga y desembarcarlos en cualquier punto de una ruta razonablemente directa

6. Sexta libertad

Embarcar pasajeros, correo y carga embarcados en un país y desembarcarlos en otro, a través de la realización de una escala al país que pertenece la aerolínea

7. Séptima libertad

Embarcar pasajeros, correo y carga embarcados y desembarcarlos sin que la ruta respectiva incluya una escala al país al que pertenece la aerolínea


12

8. Octava libertad

También conocida como de “cabotaje consecutivo”, es el derecho que se acuerda a un Estado para que sus aerolíneas puedan realizar transporte de cabotaje (doméstico) en otro Estado, partiendo o culminando el servicio en el país al que pertenece la aerolínea

9. Novena libertad

También conocida como de “cabotaje autónomo”, es el derecho que se acuerda a un Estado para que sus aerolíneas puedan realizar transporte de cabotaje (doméstico) en otro Estado


13

Anexo III. Market Potential Indicator (MPI)

1. Tamaño de mercado / 1.1. Población Fuente: The World Bank – WDI (World Development Indicators)

Año: 2012

Unidades de medida: habitantes

Rank Country Code Data Zscore T

1 Nigeria NGA

168.833.776 5,163 100,00

2 Ethiopia ETH

91.728.849 2,488 89,88

3 Egypt, Arab Rep. EGY

80.721.874 2,106 87,24

4 Congo, Dem. Rep. ZAR

65.705.093 1,585 82,62

5 South Africa ZAF

51.189.307 1,082 76,44

6 Tanzania TZA

47.783.107 0,963 74,64

7 Kenya KEN

43.178.141 0,804 71,92

8 Algeria DZA

38.481.705 0,641 68,75

9 Sudan SDN

37.195.349 0,596 67,80

10 Uganda UGA

36.345.860 0,567 67,15

11 Morocco MAR

32.521.143 0,434 63,99

12 Ghana GHA

25.366.462 0,186 56,82

13 Mozambique MOZ

25.203.395 0,180 56,64

14 Madagascar MDG

22.293.914 0,079 53,09

15 Cameroon CMR

21.699.631 0,059 52,32

16 Angola AGO

20.820.525 0,028 51,13

17 Cote d'Ivoire CIV 19.839.750 -0,006 49,75

18 Niger NER

17.157.042 -0,099 45,67

19 Burkina Faso BFA

16.460.141 -0,123 44,52

20 Malawi MWI

15.906.483 -0,142 43,59

21 Mali MLI

14.853.572 -0,179 41,73

22 Zambia ZMB

14.075.099 -0,206 40,30

23 Senegal SEN

13.726.021 -0,218 39,64

24 Zimbabwe ZWE

13.724.317 -0,218 39,64

25 Chad TCD

12.448.175 -0,262 37,12

26 Rwanda RWA

11.457.801 -0,297 35,05

27 Guinea GIN

11.451.273 -0,297 35,04

28 South Sudan SSD

10.837.527 -0,318 33,70

29 Tunisia TUN

10.777.500 -0,320 33,56

30 Somalia SOM

10.195.134 -0,341 32,24

31 Benin BEN

10.050.702 -0,346 31,91

32 Burundi BDI

9.849.569 -0,353 31,44


14

33 Togo TGO

6.642.928 -0,464 23,19

34 Libya LBY

6.154.623 -0,481 21,79

35 Eritrea ERI

6.130.922 -0,482 21,72

36 Sierra Leone SLE

5.978.727 -0,487 21,27

37 Central African Republic CAF

4.525.209 -0,537 16,79

38 Congo, Rep. COG

4.337.051 -0,544 16,17

39 Liberia LBR

4.190.435 -0,549 15,69

40 Mauritania MRT

3.796.141 -0,563 14,37

41 Namibia NAM

2.259.393 -0,616 8,87

42 Lesotho LSO

2.051.545 -0,623 8,08

43 Botswana BWA

2.003.910 -0,625 7,90

44 Gambia, The GMB

1.791.225 -0,632 7,08

45 Guinea-Bissau GNB

1.663.558 -0,637 6,58

46 Gabon GAB

1.632.572 -0,638 6,46

47 Mauritius MUS

1.291.456 -0,649 5,09

48 Swaziland SWZ

1.230.985 -0,652 4,85

49 Djibouti DJI

859.652 -0,664 3,32

50 Equatorial Guinea GNQ

736.296 -0,669 2,80

51 Comoros COM

717.503 -0,669 2,72

52 Cape Verde CPV

494.401 -0,677 1,77

53 Sao Tome and Principe STP

188.098 -0,688 0,44

54 Seychelles SYC

87.785 -0,691 0,00

Tabla 1: Valores del parámetro Población

Figura 3: Mapa representativo de valores del parámetro Población

100

75

50

25

0

20.011.900,95 28.823.361,08


15

1. Tamaño de mercado / 1.2. Consumo de electricidad Fuente: EIA (U.S. Energy Information Administration) – International Energy Statistics

Año: 2010

Unidades de medida: billones de kwh


1 South Africa ZAF

214,984 6,136 100,00


122,371 3,359 96,32

3 Algeria DZA

33,676 0,699 78,60

4 Libya LBY

25,238 0,446 72,45

5 Morocco MAR

23,613 0,397 70,93

6 Nigeria NGA

20,375 0,300 67,42

7 Tunisia TUN

13,287 0,088 56,54

8 Zimbabwe ZWE

12,567 0,066 55,08

9 Mozambique MOZ

10,212 -0,005 49,61

10 Zambia ZMB

7,960 -0,072 43,13

11 Sudan SDN

6,359 -0,120 37,53


6,197 -0,125 36,90

13 Kenya KEN

6,150 -0,126 36,72

14 Ghana GHA

5,311 -0,152 33,28

15 Cameroon CMR

5,181 -0,155 32,71

16 Angola AGO

4,592 -0,173 30,04

17 Ethiopia ETH 4,451 -0,177 29,37

18 Cote d'Ivoire CIV

3,865 -0,195 26,46

19 Tanzania TZA

3,403 -0,209 24,00

20 Namibia NAM

3,334 -0,211 23,61

21 Botswana BWA

3,157 -0,216 22,62

22 Mauritius MUS

2,358 -0,240 17,83

23 Senegal SEN

2,220 -0,244 16,94

24 Uganda UGA

2,192 -0,245 16,75

25 South Sudan SSD

2,120 -0,247 16,28

26 Malawi MWI

1,835 -0,256 14,37

27 Gabon GAB

1,442 -0,268 11,59

28 Madagascar MDG

1,126 -0,277 9,23

29 Swaziland SWZ

1,058 -0,279 8,70

30 Guinea GIN

0,901 -0,284 7,47

31 Benin BEN

0,870 -0,285 7,22

32 Niger NER

0,833 -0,286 6,92

33 Burkina Faso BFA

0,773 -0,288 6,44

34 Togo TGO

0,676 -0,291 5,65

35 Mauritania MRT

0,652 -0,291 5,45


16

36 Congo, Rep. COG

0,576 -0,294 4,82

37 Mali MLI

0,484 -0,296 4,04

38 Rwanda RWA

0,320 -0,301 2,62

39 Liberia LBR

0,312 -0,302 2,55

40 Lesotho LSO

0,307 -0,302 2,51

41 Djibouti DJI

0,302 -0,302 2,47

42 Somalia SOM

0,288 -0,302 2,34

43 Cape Verde CPV

0,267 -0,303 2,16

44 Seychelles SYC

0,263 -0,303 2,12

45 Eritrea ERI

0,253 -0,303 2,04

46 Burundi BDI

0,221 -0,304 1,75

47 Gambia, The GMB

0,214 -0,304 1,69


0,149 -0,306 1,10

49 Sierra Leone SLE

0,135 -0,307 0,98

50 Chad TCD

0,091 -0,308 0,58


0,090 -0,308 0,57


0,062 -0,309 0,32

53 Comoros COM

0,037 -0,310 0,09


0,028 -0,310 0,00

Tabla 2: Valores del parámetro Consumo de electricidad

Figura 4: Mapa representativo de valores del parámetro Consumo de electricidad

10,37 33,34

100

75

50

25

0


17

2. Crecimiento de mercado / 2.1. Crecimiento del PIB Fuente: The World Bank – WDI (World Development Indicators)

Año: 2004-2012

Unidades de medida: CAGR (%)


1 Angola AGO

24,61% 2,676 100,00

2 Ghana GHA 20,96% 1,994 85,79

3 Ethiopia ETH

19,58% 1,735 80,67

4 Zambia ZMB

18,17% 1,471 75,62

5 Liberia LBR

17,82% 1,406 74,39

6 Rwanda RWA

16,53% 1,165 69,94


16,43% 1,146 69,60


16,24% 1,111 68,96

9 Nigeria NGA

14,67% 0,817 63,72

10 Congo, Rep. COG

14,44% 0,774 62,98

11 Chad TCD

14,33% 0,753 62,60

12 Eritrea ERI

13,67% 0,631 60,48

13 Sudan SDN

13,42% 0,583 59,68

14 Burundi BDI

13,23% 0,547 59,05

15 Sierra Leone SLE

12,97% 0,499 58,23


12,91% 0,489 58,06

17 Gabon GAB

12,47% 0,405 56,66

18 Kenya KEN

12,29% 0,373 56,11

19 Uganda UGA

12,16% 0,347 55,68

20 Mozambique MOZ

12,13% 0,343 55,61


11,95% 0,308 55,04

22 Libya LBY

11,86% 0,291 54,74

23 Algeria DZA

11,63% 0,249 54,05

24 Mauritania MRT

10,91% 0,114 51,85

25 Madagascar MDG

10,89% 0,109 51,77

26 Niger NER

10,47% 0,032 50,52

27 Tanzania TZA

10,37% 0,013 50,20

28 Burkina Faso BFA

10,09% -0,039 49,37

29 Mali MLI

9,81% -0,091 48,54

30 Lesotho LSO

8,94% -0,256 45,94

31 Namibia NAM

8,90% -0,262 45,85

32 Togo TGO

8,84% -0,274 45,65

33 Benin BEN

8,11% -0,411 43,53

34 Djibouti DJI

8,08% -0,416 43,45

35 Cape Verde CPV

7,52% -0,520 41,87


18

36 South Africa ZAF

7,28% -0,566 41,16

37 Senegal SEN

7,24% -0,573 41,05


7,01% -0,616 40,41

39 Zimbabwe ZWE

6,77% -0,661 39,72

40 Morocco MAR

6,74% -0,666 39,65

41 Comoros COM

6,41% -0,728 38,73

42 Mauritius MUS

6,40% -0,731 38,68

43 Malawi MWI

6,25% -0,758 38,28

44 Botswana BWA

6,21% -0,766 38,16

45 Cameroon CMR

6,09% -0,787 37,84


6,00% -0,804 37,59

47 Gambia, The GMB

5,93% -0,819 37,37


5,83% -0,837 37,11

49 Swaziland SWZ

5,60% -0,879 36,49

50 Guinea GIN

5,51% -0,896 36,23

51 Tunisia TUN

4,88% -1,014 34,52

52 Somalia SOM

4,55% -1,077 33,61

53 Seychelles SYC

3,77% -1,222 31,54

54 South Sudan SSD

-9,54% -3,712 0,00

Tabla 3: Valores del parámetro Crecimiento del PIB

Figura 5: Mapa representativo de valores del parámetro Crecimiento del PIB

10,30 5,35

100

75

50

25

0


19

2. Crecimiento de mercado / 2.2. Crecimiento del valor añadido de la industria Fuente: The World Bank – WDI (World Development Indicators)

Año: 2004-2012

Unidades de medida: CAGR (%)


1 Liberia LBR

29,19% 3,111 100,00

2 Angola AGO

23,51% 2,163 86,51

3 Zambia ZMB 23,34% 2,135 86,09

4 Ghana GHA

21,38% 1,809 81,11

5 Rwanda RWA

18,55% 1,335 73,56

6 Mauritania MRT

18,13% 1,266 72,42

7 Congo, Rep. COG

18,12% 1,265 72,41


17,57% 1,172 70,87

9 Sudan SDN

16,25% 0,951 67,15

10 Libya LBY

15,81% 0,878 65,90

11 Ethiopia ETH

14,89% 0,725 63,24

12 Nigeria NGA

14,25% 0,619 61,37

13 Gabon GAB

14,13% 0,597 60,99

14 Burkina Faso BFA

12,68% 0,356 56,64


12,53% 0,331 56,18

16 Burundi BDI

12,43% 0,314 55,87

17 Niger NER

12,38% 0,306 55,72

18 Uganda UGA

12,07% 0,254 54,76

19 Malawi MWI

12,00% 0,242 54,54

20 Tanzania TZA

11,64% 0,182 53,43

21 Kenya KEN

11,56% 0,170 53,20

22 Madagascar MDG

11,02% 0,079 51,51


10,80% 0,042 50,81

24 Mozambique MOZ

10,11% -0,073 48,60

25 Algeria DZA

10,10% -0,075 48,57

26 Eritrea ERI

10,08% -0,078 48,51

27 Zimbabwe ZWE

10,03% -0,086 48,35

28 Mali MLI

9,63% -0,152 47,07


9,59% -0,159 46,94

30 Namibia NAM

9,59% -0,160 46,92

31 Cape Verde CPV

9,49% -0,176 46,61

32 Lesotho LSO

9,41% -0,190 46,35

33 Guinea GIN

8,78% -0,295 44,27

34 Togo TGO

7,96% -0,432 41,55


20

35 Morocco MAR

7,67% -0,480 40,58

36 Benin BEN

7,40% -0,525 39,67

37 Swaziland SWZ

7,38% -0,528 39,61

38 Cameroon CMR

7,31% -0,539 39,38

39 Senegal SEN

6,92% -0,605 38,04

40 Comoros COM

6,84% -0,619 37,75


6,63% -0,653 37,06

42 Djibouti DJI

6,63% -0,654 37,04

43 Tunisia TUN

6,28% -0,712 35,83

44 Gambia, The GMB

6,20% -0,726 35,54

45 South Africa ZAF

6,01% -0,757 34,89

46 Sierra Leone SLE

4,70% -0,976 30,25

47 Mauritius MUS

4,38% -1,028 29,12

48 Botswana BWA

3,71% -1,140 26,68


3,25% -1,218 24,97

50 Seychelles SYC

3,15% -1,234 24,62


3,10% -1,242 24,44

52 Somalia SOM

3,00% -1,259 24,05

52 South Sudan SSD

3,00% -1,259 24,05

54 Chad TCD

-3,05% -2,268 0,00

Tabla 4: Valores del parámetro Crecimiento del valor añadido de la industria

Figura 6: Mapa representativo de valores del parámetro Crecimiento del valor añadido de la industria

10,55 5,99

100

75

50

25

0


21

3. Intensidad de mercado / 3.1. PIB per cápita en valores de Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) Fuente: The World Bank – WDI (World Development Indicators)

Año: 2012

Unidades de medida: dólares americanos (US$)


1 Seychelles SYC

25.740 4,055 100,00


18.570 2,712 93,69

3 Botswana BWA

16.060 2,242 90,46

4 Mauritius MUS

15.060 2,055 88,94

5 Gabon GAB

14.090 1,873 87,32

6 Libya LBY

12.300 1,538 83,84

7 South Africa ZAF

11.010 1,296 80,85

8 Tunisia TUN

9.210 0,959 75,75

9 Algeria DZA

8.360 0,800 72,86

10 Namibia NAM

7.240 0,590 68,44


6.450 0,442 64,78

12 Angola AGO

5.400 0,246 59,06

13 Morocco MAR 5.060 0,182 56,94

14 Cape Verde CPV

4.930 0,158 56,09

15 Swaziland SWZ

4.760 0,126 54,95

16 Congo, Rep. COG

3.450 -0,119 44,56

17 Djibouti DJI

2.600 -0,279 35,87

18 Mauritania MRT

2.480 -0,301 34,48

19 Nigeria NGA

2.450 -0,307 34,12

20 Cameroon CMR

2.270 -0,340 31,93

21 Lesotho LSO

2.170 -0,359 30,66

22 South Sudan SSD

2.134 -0,366 30,20

23 Sudan SDN

2.070 -0,378 29,36


1.920 -0,406 27,33

25 Ghana GHA

1.910 -0,408 27,19

26 Senegal SEN

1.880 -0,413 26,78

27 Gambia, The GMB

1.830 -0,423 26,07


1.810 -0,427 25,79

29 Kenya KEN

1.730 -0,442 24,63

30 Chad TCD

1.620 -0,462 22,99

31 Zambia ZMB

1.590 -0,468 22,54

32 Tanzania TZA

1.560 -0,473 22,08

33 Benin BEN

1.550 -0,475 21,92

34 Burkina Faso BFA

1.490 -0,486 20,99


22

35 Sierra Leone SLE

1.340 -0,515 18,57

36 Rwanda RWA

1.320 -0,518 18,23

37 Comoros COM

1.210 -0,539 16,37

38 Mali MLI

1.140 -0,552 15,15

39 Uganda UGA

1.120 -0,556 14,79

40 Ethiopia ETH

1.110 -0,558 14,62


1.100 -0,560 14,44


1.080 -0,563 14,08

43 Mozambique MOZ

1.000 -0,578 12,62

44 Guinea GIN

970 -0,584 12,06

45 Madagascar MDG

930 -0,591 11,30

46 Togo TGO

900 -0,597 10,73

47 Niger NER

760 -0,623 7,98

48 Malawi MWI

730 -0,629 7,37

49 Somalia SOM

600 -0,653 4,66

49 Zimbabwe ZWE

600 -0,653 4,66

51 Liberia LBR

580 -0,657 4,23

52 Burundi BDI

550 -0,663 3,59

52 Eritrea ERI

550 -0,663 3,59


390 -0,692 0,00

Tabla 5: Valores del parámetro PIB per cápita en valores de PPA

Figura 7: Mapa representativo de valores del parámetro PIB per cápita en valores de PPA

4.087,67 5.339,86

100

75

50

25

0


23

3. Intensidad de mercado / 3.2. Consumo privado per cápita Fuente: The World Bank – WDI (World Development Indicators)

Año: 2012




9.874,96 4,143 100,00

2 Seychelles SYC

9.012,43 3,716 98,46

3 Mauritius MUS

6.007,64 2,226 90,41

4 South Africa ZAF

4.538,23 1,497 83,63

5 Botswana BWA

3.874,19 1,168 79,39

6 Namibia NAM

3.504,45 0,985 76,55

7 Libya LBY

3.163,81 0,816 73,55

8 Tunisia TUN

3.050,21 0,759 72,45

9 Gabon GAB

3.049,66 0,759 72,45

10 Swaziland SWZ

2.782,00 0,626 69,64

11 Angola AGO

2.745,44 0,608 69,23

12 Egypt, Arab Rep. EGY 2.626,74 0,550 67,85

13 Cape Verde CPV

2.367,93 0,421 64,56

14 Morocco MAR

1.762,25 0,121 54,92

15 Algeria DZA

1.759,11 0,119 54,86

16 Congo, Rep. COG

1.173,90 -0,171 41,60

17 Lesotho LSO

1.083,20 -0,216 39,04

18 Sudan SDN

1.067,22 -0,224 38,57

19 Ghana GHA

977,67 -0,268 35,84

20 South Sudan SSD

883,61 -0,315 32,76

21 Cameroon CMR

815,55 -0,348 30,39

22 Mauritania MRT

811,66 -0,350 30,25

23 Comoros COM

789,75 -0,361 29,45


785,02 -0,364 29,28


782,62 -0,365 29,19

26 Senegal SEN

752,29 -0,380 28,06

27 Nigeria NGA

737,91 -0,387 27,52

28 Kenya KEN

728,96 -0,391 27,17

29 Zambia ZMB

620,18 -0,445 22,79

30 Zimbabwe ZWE

571,73 -0,469 20,70

31 Rwanda RWA

554,05 -0,478 19,91

32 Djibouti DJI

550,65 -0,480 19,76

33 Benin BEN

500,04 -0,505 17,43

34 Chad TCD

492,45 -0,509 17,07

35 Togo TGO

483,13 -0,513 16,63


24

36 Liberia LBR

481,15 -0,514 16,53

37 Gambia, The GMB

448,72 -0,530 14,95

38 Mozambique MOZ

447,37 -0,531 14,89

39 Mali MLI

441,93 -0,534 14,62


423,74 -0,543 13,70

41 Sierra Leone SLE

419,68 -0,545 13,50

42 Burkina Faso BFA

407,84 -0,551 12,89

43 Guinea GIN

396,45 -0,556 12,31

44 Tanzania TZA

363,90 -0,572 10,59

45 Ethiopia ETH

347,03 -0,581 9,68


346,08 -0,581 9,62

46 Uganda UGA

346,08 -0,581 9,62

48 Eritrea ERI

330,66 -0,589 8,77

49 Madagascar MDG

313,01 -0,598 7,79

50 Niger NER

280,93 -0,614 5,95

50 Somalia SOM

280,93 -0,614 5,95

52 Malawi MWI

263,24 -0,622 4,91

53 Burundi BDI

190,61 -0,658 0,42


184,07 -0,662 0,00

Tabla 6: Valores del parámetro Consumo privado per cápita

Figura 8: Mapa representativo de valores del parámetro Consumo privado per cápita

1.518,41 2.016,96

100

75

50

25

0


25

4. Capacidad de consumo de mercado / 4.1. Tamaño de la clase media Fuente: African Development Bank – The Middle of the Pyramid: Dynamics of the Middle Class

in Africa

Año: 2011

Unidades de medida: habitantes



24.671.923 5,043 100,00

2 Nigeria NGA

15.811.070 3,034 94,30

3 Algeria DZA

10.118.150 1,744 86,56

4 South Africa ZAF

9.898.277 1,694 86,12

5 Morocco MAR

8.606.722 1,401 83,22

6 Ethiopia ETH

7.141.813 1,069 79,03

7 Kenya KEN

6.872.745 1,008 78,12

8 Tunisia TUN

4.810.390 0,541 69,10

9 Ghana GHA

4.804.054 0,539 69,06


3.586.575 0,263 61,04

11 Cameroon CMR

3.320.519 0,203 58,88


2.922.985 0,113 55,27

13 Uganda UGA

2.752.964 0,074 53,58

14 Sudan SDN

2.745.204 0,073 53,50

15 Angola AGO

2.580.484 0,035 51,75

16 Libya LBY 1.848.427 -0,131 42,54

17 Senegal SEN

1.528.167 -0,203 37,56

18 Tanzania TZA

1.304.227 -0,254 33,63

19 Mali MLI

1.132.863 -0,293 30,33

20 Benin BEN

1.027.058 -0,317 28,15

21 Chad TCD

902.500 -0,345 25,44

22 Niger NER

842.369 -0,359 24,06

23 South Sudan SSD

745.570 -0,381 21,75

24 Zambia ZMB

740.151 -0,382 21,62

25 Zimbabwe ZWE

719.234 -0,387 21,10

26 Madagascar MDG

716.704 -0,387 21,04

27 Malawi MWI

675.616 -0,396 20,00

28 Mozambique MOZ

623.149 -0,408 18,65

29 Mauritius MUS

614.844 -0,410 18,43

30 Gabon GAB

588.252 -0,416 17,73

31 Botswana BWA

577.017 -0,419 17,43

32 Togo TGO

554.929 -0,424 16,83

33 Burkina Faso BFA

497.289 -0,437 15,23


26

34 Guinea GIN

467.669 -0,444 14,39

35 Eritrea ERI

459.293 -0,445 14,15

36 Sierra Leone SLE

408.390 -0,457 12,67

37 Congo, Rep. COG

361.831 -0,468 11,26


334.944 -0,474 10,44

39 Somalia SOM

289.085 -0,484 9,00

40 Rwanda RWA

281.755 -0,486 8,76

41 Gambia, The GMB

268.902 -0,489 8,35

42 Burundi BDI

267.750 -0,489 8,31


256.189 -0,492 7,94

44 Lesotho LSO

222.990 -0,499 6,84

45 Namibia NAM

198.286 -0,505 6,02

46 Mauritania MRT

180.471 -0,509 5,41

47 Djibouti DJI

123.437 -0,522 3,43


120.583 -0,522 3,33

49 Swaziland SWZ

112.156 -0,524 3,03

50 Cape Verde CPV

81.429 -0,531 1,92

51 Liberia LBR

75.202 -0,533 1,69

52 Comoros COM

62.160 -0,535 1,21

53 Seychelles SYC

47.129 -0,539 0,66


29.586 -0,543 0,00

Tabla 7: Valores del parámetro Tamaño de la clase media

Figura 9: Mapa representativo de valores del parámetro Tamaño de la clase media

2.424.657 4.411.876

100

75

50

25

0


27

5. Infraestructura comercial / 5.1. Nº de líneas de teléfono principal Fuente: International Telecommunication Union – Fixed-telephone subscriptions

Año: 2012

Unidades de medida: nº de líneas de teléfono principal por cada 100 habitantes


1 Mauritius MUS

27,03 4,173 100,00

2 Seychelles SYC

23,86 3,610 98,02

3 Cape Verde CPV

14,20 1,890 87,91

4 Libya LBY

13,23 1,716 86,29


10,60 1,249 80,90

6 Tunisia TUN

10,26 1,188 80,06

7 Morocco MAR

10,08 1,157 79,62

8 Algeria DZA

8,32 0,843 74,48

9 Botswana BWA

8,01 0,788 73,43

10 South Africa ZAF

7,87 0,764 72,96

11 Namibia NAM

7,58 0,711 71,89


4,27 0,123 55,14

13 Swaziland SWZ

3,70 0,021 50,94

14 Gambia, The GMB

3,58 0,000 50,01

15 Cameroon CMR

3,40 -0,033 48,48

16 Comoros COM

3,34 -0,042 48,02

17 Senegal SEN

2,48 -0,197 39,71

18 Lesotho LSO

2,47 -0,197 39,69

19 Djibouti DJI

2,32 -0,225 38,01

20 Zimbabwe ZWE

2,20 -0,247 36,60


2,02 -0,278 34,48

22 Mauritania MRT

1,71 -0,333 30,59

23 Benin BEN

1,56 -0,360 28,47

24 Angola AGO

1,46 -0,379 26,99

25 Malawi MWI 1,43 -0,383 26,60


1,39 -0,390 26,06

27 Sudan SDN

1,14 -0,435 22,20

28 Ghana GHA

1,12 -0,438 21,91

29 Madagascar MDG

1,09 -0,444 21,37

30 Gabon GAB

1,04 -0,452 20,57

31 Eritrea ERI

0,98 -0,463 19,54

32 Togo TGO

0,93 -0,473 18,64

33 Ethiopia ETH

0,87 -0,483 17,63

34 Uganda UGA

0,87 -0,483 17,58


28

35 Burkina Faso BFA

0,86 -0,485 17,44

36 Mali MLI

0,75 -0,504 15,55

37 Somalia SOM

0,69 -0,516 14,30

38 Zambia ZMB

0,59 -0,533 12,38

39 Niger NER

0,59 -0,533 12,38

40 Kenya KEN

0,58 -0,534 12,31

41 Rwanda RWA

0,39 -0,569 8,35

42 Tanzania TZA

0,37 -0,572 7,97

43 Mozambique MOZ

0,35 -0,575 7,56

44 Congo, Rep. COG

0,34 -0,576 7,44

45 Sierra Leone SLE

0,30 -0,584 6,51


0,30 -0,584 6,50

47 Nigeria NGA

0,25 -0,594 5,34

48 Burundi BDI

0,18 -0,606 3,74

49 Chad TCD

0,16 -0,609 3,34

50 Guinea GIN

0,16 -0,610 3,29


0,09 -0,622 1,74

52 Liberia LBR

0,08 -0,624 1,37

53 South Sudan SSD

0,02 -0,634 0,05


0,02 -0,634 0,00

Tabla 8: Valores del parámetro Nº de líneas de teléfono principal

Figura 10: Mapa representativo de valores del parámetro Nº de líneas de teléfono principal

3,58 5,62

100

75

50

25

0


29

5. Infraestructura comercial / 5.2. Nº de líneas de teléfono móvil Fuente: International Telecommunication Union – Mobile-cellular subscriptions

Año: 2012

Unidades de medida: nº de líneas de teléfono móvil por cada 100 habitantes


1 Gabon GAB

179,47 2,686 100,00

2 Libya LBY

155,77 2,094 91,08

3 Seychelles SYC

155,47 2,087 90,96

4 Botswana BWA

153,79 2,045 90,29

5 South Africa ZAF

133,61 1,540 81,82

6 Morocco MAR

119,97 1,200 75,62


119,92 1,198 75,60

8 Tunisia TUN

119,15 1,179 75,23

9 Mauritius MUS

115,05 1,077 73,28

10 Mauritania MRT

106,00 0,850 68,82

11 Ghana GHA

100,99 0,725 66,26

12 Congo, Rep. COG

98,76 0,670 65,09

13 Mali MLI

98,38 0,660 64,90

14 Algeria DZA

97,95 0,649 64,67

15 Namibia NAM

95,02 0,576 63,12

16 Zimbabwe ZWE

91,91 0,498 61,44


91,23 0,481 61,07

18 Cape Verde CPV

86,03 0,351 58,20

19 Gambia, The GMB

85,20 0,331 57,73

20 Benin BEN

83,65 0,292 56,86

21 Senegal SEN

83,57 0,290 56,81

22 Lesotho LSO

75,30 0,083 52,00

23 Zambia ZMB

74,78 0,070 51,69

24 Sudan SDN

74,36 0,060 51,44

25 Kenya KEN

71,17 -0,020 49,52


68,05 -0,098 47,61

27 Nigeria NGA

66,80 -0,129 46,83

28 Swaziland SWZ

65,39 -0,164 45,95


64,95 -0,175 45,67


63,07 -0,222 44,48

31 Burkina Faso BFA

60,61 -0,284 42,90

32 Cameroon CMR

60,41 -0,289 42,77

33 Liberia LBR

57,12 -0,371 40,62

34 Tanzania TZA

56,96 -0,375 40,52


30

35 Togo TGO

49,86 -0,552 35,73

36 Rwanda RWA

49,67 -0,557 35,59

37 Angola AGO

47,07 -0,622 33,79

38 Uganda UGA 45,00 -0,674 32,33

39 Guinea GIN

41,75 -0,755 30,00

40 Comoros COM

39,51 -0,811 28,37

41 Madagascar MDG

39,38 -0,814 28,27

42 Sierra Leone SLE

36,96 -0,874 26,48

43 Mozambique MOZ

36,24 -0,893 25,94

44 Chad TCD

35,36 -0,914 25,29

45 Niger NER

31,45 -1,012 22,30


30,58 -1,034 21,63

47 Malawi MWI

29,21 -1,068 20,56


25,26 -1,167 17,43

49 Djibouti DJI

24,72 -1,180 16,99

50 Burundi BDI

22,81 -1,228 15,45

51 Somalia SOM

22,56 -1,234 15,24

52 Ethiopia ETH

22,37 -1,239 15,09

53 South Sudan SSD

21,22 -1,268 14,14

54 Eritrea ERI

4,98 -1,674 0,00

Tabla 9: Valores del parámetro Nº de líneas de teléfono móvil

Figura 11: Mapa representativo de valores del parámetro Nº de líneas de teléfono móvil

71,96 40,02

100

75

50

25

0


31

5. Infraestructura comercial / 5.3. Porcentaje de hogares con ordenador Fuente: International Telecommunication Union – Core indicators on Access to and use of ICT

by households and individuals

Año: 2012

Unidades de medida: porcentaje de hogares con ordenador (%)


1 Seychelles SYC

45,00 2,911 100,00

2 Mauritius MUS

44,72 2,888 99,81

3 Morocco MAR

43,06 2,748 98,67

4 Libya LBY

40,00 2,490 96,40


37,92 2,315 94,72

6 South Africa ZAF

21,45 0,929 75,26

7 Cape Verde CPV

20,40 0,840 73,46

8 Algeria DZA

20,00 0,806 72,76

9 Tunisia TUN

19,10 0,731 71,11

10 Comoros COM

18,00 0,638 68,98


15,00 0,385 62,48

11 Tanzania TZA

15,00 0,385 62,48

13 Sudan SDN

14,00 0,301 60,05

14 Ghana GHA

13,76 0,281 59,45

15 Namibia NAM

13,04 0,220 57,58

16 Djibouti DJI

13,01 0,218 57,50

17 South Sudan SSD

13,00 0,217 57,47

18 Botswana BWA

11,00 0,049 51,79


11,00 0,049 51,79

18 Lesotho LSO

11,00 0,049 51,79

21 Swaziland SWZ

10,65 0,019 50,71


10,00 -0,035 48,65

23 Nigeria NGA

9,30 -0,094 46,32

24 Senegal SEN

7,98 -0,206 41,61

25 Gabon GAB

7,64 -0,234 40,31

26 Cameroon CMR

7,25 -0,267 38,77

27 Angola AGO

7,14 -0,276 38,35

28 Mali MLI 6,20 -0,355 34,45

29 Zimbabwe ZWE

5,92 -0,379 33,24

30 Gambia, The GMB

5,72 -0,396 32,35

31 Malawi MWI

4,04 -0,537 24,28

32 Mozambique MOZ

4,00 -0,541 24,08

33 Congo, Rep. COG

3,95 -0,544 23,84


32

34 Benin BEN

3,61 -0,574 22,00

35 Kenya KEN

3,60 -0,574 21,97

36 Mauritania MRT

2,99 -0,626 18,62

37 Zambia ZMB

2,43 -0,673 15,36

38 Togo TGO

2,30 -0,684 14,58

39 Burkina Faso BFA

2,14 -0,697 13,61

40 Rwanda RWA

2,00 -0,709 12,75

40 Uganda UGA

2,00 -0,709 12,75


1,76 -0,729 11,24

43 Niger NER

1,50 -0,751 9,57

44 Guinea GIN

1,45 -0,755 9,24

45 Ethiopia ETH

1,38 -0,761 8,78

46 Madagascar MDG

1,37 -0,762 8,70

47 Liberia LBR

1,00 -0,793 6,23

47 Sierra Leone SLE

1,00 -0,793 6,23

47 Somalia SOM

1,00 -0,793 6,23


0,70 -0,818 4,14


0,50 -0,835 2,72

52 Chad TCD

0,40 -0,844 1,99

53 Eritrea ERI

0,26 -0,856 0,97

54 Burundi BDI

0,13 -0,866 0,00

Tabla 10: Valores del parámetro Porcentaje de hogares con ordenador

Figura 12: Mapa representativo de valores del parámetro Porcentaje de hogares con ordenador

10,42 11,88

100

75

50

25

0


33

5. Infraestructura comercial / 5.4. Porcentaje de hogares con TV Fuente: International Telecommunication Union – Core indicators on Access to and use of ICT

by households and individuals

Año: 2012

Unidades de medida: porcentaje de hogares con TV (%)


1 Morocco MAR

99,85 1,914 100,00

2 Algeria DZA

98,10 1,855 98,73

3 Mauritius MUS

97,40 1,831 98,22

4 Tunisia TUN

97,20 1,824 98,07


96,92 1,815 97,87

6 Libya LBY

95,06 1,751 96,50

7 Seychelles SYC

94,59 1,735 96,14

8 Gambia, The GMB

75,95 1,101 81,30

9 South Africa ZAF

74,68 1,058 80,21

10 Cape Verde CPV

73,90 1,032 79,54

11 Gabon GAB

73,85 1,030 79,49

12 Togo TGO

71,23 0,941 77,21


64,53 0,713 71,15

14 Senegal SEN

62,00 0,627 68,77

15 Djibouti DJI

60,82 0,587 67,65

16 Comoros COM

60,00 0,559 66,87

17 Sudan SDN

59,50 0,542 66,39

18 South Sudan SSD

59,00 0,525 65,90

19 Botswana BWA

56,80 0,450 63,75

20 Ghana GHA

51,00 0,253 57,90


50,00 0,219 56,87

22 Congo, Rep. COG

46,78 0,109 53,47


45,74 0,074 52,36

24 Namibia NAM

41,80 -0,060 48,04

25 Nigeria NGA

40,00 -0,122 46,02


40,00 -0,122 46,02

27 Madagascar MDG

38,85 -0,161 44,72

28 Angola AGO

38,50 -0,173 44,31

29 Swaziland SWZ 38,30 -0,179 44,08

30 Zimbabwe ZWE

36,30 -0,247 41,77

31 Burundi BDI

33,60 -0,339 38,58

32 Cameroon CMR

33,10 -0,356 37,98

33 Lesotho LSO

31,50 -0,411 36,05


34

34 Mali MLI

31,30 -0,418 35,80

35 Kenya KEN

28,00 -0,530 31,72

36 Zambia ZMB

27,00 -0,564 30,46

37 Benin BEN

25,40 -0,618 28,42

38 Mauritania MRT

25,10 -0,628 28,03

39 Guinea GIN

23,47 -0,684 25,91

40 Somalia SOM

18,45 -0,855 19,19

41 Burkina Faso BFA

18,40 -0,856 19,13

42 Mozambique MOZ

16,21 -0,931 16,09

43 Tanzania TZA

15,00 -0,972 14,39

44 Ethiopia ETH

10,41 -1,128 7,75

45 Sierra Leone SLE

10,10 -1,139 7,29

46 Niger NER

9,87 -1,146 6,95

47 Chad TCD

8,89 -1,180 5,48

48 Malawi MWI

8,74 -1,185 5,26

49 Liberia LBR

8,60 -1,190 5,05


6,81 -1,251 2,33


6,69 -1,255 2,15

52 Uganda UGA

6,40 -1,264 1,70

53 Eritrea ERI

6,00 -1,278 1,08

54 Rwanda RWA

5,30 -1,302 0,00

Tabla 11: Valores del parámetro Porcentaje de hogares con TV

Figura 13: Mapa representativo de valores del parámetro Porcentaje de hogares con TV

43,57 29,40

100

75

50

25

0


35

5. Infraestructura comercial / 5.5. Porcentaje de usuarios de Internet Fuente: International Telecommunication Union – Percentage of individuals using the Internet

Año: 2012

Unidades de medida: porcentaje de usuarios de Internet (%)


1 Morocco MAR

55,00 2,932 100,00

2 Seychelles SYC

47,08 2,370 94,93


44,07 2,156 92,70

4 Tunisia TUN

41,44 1,970 90,57

5 Mauritius MUS

41,39 1,966 90,54

6 South Africa ZAF

41,00 1,938 90,20

7 Cape Verde CPV

34,74 1,494 84,31

8 Nigeria NGA

32,88 1,362 82,29

9 Kenya KEN

32,10 1,307 81,41


21,57 0,560 66,58

11 Sudan SDN

21,00 0,519 65,57

11 South Sudan SSD

21,00 0,519 65,57

13 Swaziland SWZ

20,78 0,504 65,18

14 Senegal SEN

19,20 0,392 62,24

15 Ghana GHA

17,11 0,243 57,98

16 Zimbabwe ZWE

17,09 0,242 57,94

17 Angola AGO

16,94 0,231 57,61

18 Algeria DZA 15,23 0,109 53,77

19 Uganda UGA

14,69 0,071 52,49

20 Libya LBY

14,00 0,022 50,79


13,94 0,018 50,65

22 Zambia ZMB

13,47 -0,016 49,44

23 Namibia NAM

12,94 -0,053 48,06

24 Gambia, The GMB

12,45 -0,088 46,74

25 Botswana BWA

11,50 -0,155 44,09

26 Gabon GAB

8,62 -0,360 35,08

27 Djibouti DJI

8,27 -0,385 33,87

28 Rwanda RWA

8,02 -0,402 33,02

29 Congo, Rep. COG

6,11 -0,538 25,81

30 Comoros COM

5,98 -0,547 25,29

31 Cameroon CMR

5,70 -0,567 24,16

32 Mauritania MRT

5,37 -0,590 22,79

33 Mozambique MOZ

4,85 -0,627 20,56

34 Lesotho LSO

4,59 -0,646 19,42


36

35 Malawi MWI

4,35 -0,663 18,35

36 Togo TGO

4,00 -0,687 16,75

37 Tanzania TZA

3,95 -0,691 16,51

38 Benin BEN

3,80 -0,702 15,80

39 Liberia LBR

3,79 -0,702 15,79

40 Burkina Faso BFA

3,73 -0,707 15,46


3,00 -0,758 11,94


2,89 -0,766 11,41


2,38 -0,803 8,78

44 Mali MLI

2,17 -0,817 7,67

45 Chad TCD

2,10 -0,822 7,30

46 Madagascar MDG

2,05 -0,826 7,06


1,68 -0,852 5,02

48 Guinea GIN

1,49 -0,866 3,97

49 Ethiopia ETH

1,48 -0,866 3,93

50 Niger NER

1,41 -0,871 3,51

51 Somalia SOM

1,38 -0,874 3,33

52 Sierra Leone SLE

1,30 -0,879 2,90

53 Burundi BDI

1,22 -0,885 2,44

54 Eritrea ERI

0,80 -0,915 0,00

Tabla 12: Valores del parámetro Porcentaje de usuarios de Internet

Figura 14: Mapa representativo de valores del parámetro Porcentaje de usuarios de Internet

13,69 14,09

100

75

50

25

0


37

5. Infraestructura comercial / 5.6. Porcentaje de carreteras pavimentadas Fuente: The World Bank – WDI (World Development Indicators)

Año: 2010

Unidades de medida: porcentaje de carreteras pavimentadas respecto el total (%)


1 Mauritius MUS

98,00 2,620 100,00

2 Seychelles SYC

96,50 2,563 99,35


92,20 2,398 97,42

4 Algeria DZA

77,10 1,821 89,74

5 Comoros COM

76,48 1,798 89,39

6 Tunisia TUN

76,00 1,779 89,11

7 Morocco MAR

70,40 1,565 85,79

8 Cape Verde CPV

69,03 1,513 84,94


68,10 1,477 84,35

10 Libya LBY

57,20 1,061 76,80


50,20 0,794 71,22

12 Malawi MWI

44,99 0,595 66,63

13 Djibouti DJI

40,00 0,404 61,81

14 Sudan SDN

36,30 0,262 57,95

15 Senegal SEN

35,50 0,232 57,08

16 Botswana BWA

34,13 0,180 55,55

17 Swaziland SWZ

29,99 0,021 50,69

18 Mauritania MRT

29,70 0,010 50,33


27,93 -0,057 48,11

20 Rwanda RWA

25,68 -0,143 45,17

21 Mali MLI

24,60 -0,185 43,71

22 Zambia ZMB

22,00 -0,284 40,05

23 Eritrea ERI

21,80 -0,292 39,76

24 Togo TGO

21,00 -0,322 38,59

25 Mozambique MOZ

20,80 -0,330 38,29

26 Niger NER

20,64 -0,336 38,05

27 South Sudan SSD

20,00 -0,360 37,09

28 Zimbabwe ZWE

19,37 -0,384 36,13

29 Gambia, The GMB

19,01 -0,398 35,57

30 Lesotho LSO

18,00 -0,437 33,99

31 South Africa ZAF

17,13 -0,470 32,60

32 Uganda UGA

16,32 -0,501 31,28

33 Madagascar MDG

16,30 -0,502 31,24

34 Nigeria NGA

15,00 -0,551 29,07


38

35 Tanzania TZA

14,90 -0,555 28,90

36 Namibia NAM

14,50 -0,570 28,21

37 Kenya KEN

14,30 -0,578 27,87

38 Ethiopia ETH

13,67 -0,602 26,77

39 Ghana GHA

12,59 -0,643 24,85

40 Gabon GAB

11,96 -0,667 23,70

41 Somalia SOM

11,80 -0,674 23,41

42 Burundi BDI

10,44 -0,726 20,87

43 Angola AGO 10,40 -0,727 20,79

44 Guinea GIN 9,79 -0,750 19,62

45 Benin BEN

8,75 -0,790 17,58

46 Cameroon CMR

8,00 -0,819 16,08

46 Sierra Leone SLE

8,00 -0,819 16,08


7,93 -0,821 15,94


6,80 -0,865 13,61

50 Liberia LBR

6,19 -0,888 12,33

51 Congo, Rep. COG

5,00 -0,933 9,76

52 Burkina Faso BFA

4,17 -0,965 7,92


1,82 -1,055 2,48

54 Chad TCD

0,80 -1,094 0,00

Tabla 13: Valores del parámetro Porcentaje de carreteras pavimentadas

Figura 15: Mapa representativo de valores del parámetro Porcentaje de carreteras pavimentadas

29,43 26,17

100

75

50

25

0


39

6. Libertad económica / 6.1. Índice de libertad económica Fuente: The Heritage Foundation & The Wall Street Journal – Index of Economic Freedom

Año: 2014

Unidades de medida: adimensional (índice del 0 al 100)


1 Mauritius MUS

76,51 2,750 100,00

2 Botswana BWA

72,04 2,206 89,99

3 Cape Verde CPV

66,15 1,490 76,91

4 Rwanda RWA

64,65 1,309 73,60

5 Ghana GHA

64,25 1,260 72,71

6 South Africa ZAF

62,48 1,044 68,80

7 Madagascar MDG

61,74 0,955 67,19

8 Swaziland SWZ

61,19 0,888 65,97

9 Zambia ZMB

60,35 0,786 64,13

10 Uganda UGA

59,91 0,733 63,17

11 Gambia, The GMB

59,50 0,683 62,27

12 Namibia NAM

59,42 0,672 62,09

13 Burkina Faso BFA

58,90 0,609 60,94

14 Morocco MAR

58,33 0,540 59,70

15 Gabon GAB

57,84 0,480 58,62

16 Tanzania TZA

57,76 0,471 58,45


57,72 0,466 58,37

18 Tunisia TUN

57,32 0,417 57,48

19 Kenya KEN

57,12 0,393 57,06

20 Benin BEN

57,08 0,389 56,98

21 Seychelles SYC

56,16 0,277 54,97

22 Djibouti DJI

55,92 0,247 54,43

23 Mali MLI

55,54 0,201 53,60

24 Malawi MWI

55,41 0,185 53,32

25 Senegal SEN

55,40 0,184 53,30

26 Niger NER

55,08 0,145 52,60

27 Mozambique MOZ

54,97 0,132 52,36

28 Nigeria NGA

54,34 0,055 50,99

29 Guinea GIN

53,51 -0,045 49,20

30 Mauritania MRT

53,20 -0,083 48,51


52,92 -0,117 47,90

32 Libya LBY

52,82 -0,129 47,68

33 Cameroon CMR

52,63 -0,152 47,27

34 Liberia LBR

52,42 -0,178 46,82

35 Burundi BDI

51,42 -0,299 44,65


40

36 Comoros COM

51,35 -0,308 44,50


51,35 -0,308 44,49

38 Algeria DZA

50,84 -0,369 43,40

39 Sierra Leone SLE

50,53 -0,407 42,73

40 Ethiopia ETH

50,01 -0,471 41,59

41 Togo TGO

49,91 -0,482 41,38

42 Lesotho LSO

49,50 -0,533 40,48

43 South Sudan SSD

48,82 -0,615 39,02


48,82 -0,615 39,02

45 Angola AGO

47,70 -0,751 36,61

46 Central African Republic CAF 46,69 -0,874 34,43

47 Chad TCD

44,52 -1,138 29,75

48 Sudan SDN

44,42 -1,150 29,54


44,38 -1,155 29,45

50 Congo, Rep. COG

43,74 -1,233 28,07


40,61 -1,613 21,38

52 Eritrea ERI

38,49 -1,871 16,85

53 Zimbabwe ZWE

35,54 -2,229 10,58

54 Somalia SOM

30,54 -2,837 0,00

Tabla 14: Valores del parámetro Índice de libertad económica

Figura 16: Mapa representativo de valores del parámetro Índice de libertad económica

53,88 8,23

100

75

50

25

0


41

6. Libertad económica / 6.2. Índice de libertad política Fuente: Freedom House – Survey of Freedom in the World

Año: 2014



1 Cape Verde CPV

7,00 2,070 100,00

2 Ghana GHA

6,50 1,767 93,57

2 Mauritius MUS

6,50 1,767 93,57

4 Benin BEN

6,00 1,464 86,86

4 Namibia NAM

6,00 1,464 86,86

4 Senegal SEN

6,00 1,464 86,86


6,00 1,464 86,86

4 South Africa ZAF

6,00 1,464 86,86

9 Botswana BWA

5,50 1,161 79,87

9 Lesotho LSO

5,50 1,161 79,87

11 Sierra Leone SLE

5,00 0,858 72,57

11 Seychelles SYC

5,00 0,858 72,57

11 Tunisia TUN

5,00 0,858 72,57

11 Tanzania TZA

5,00 0,858 72,57

15 Comoros COM

4,50 0,555 64,93

15 Liberia LBR

4,50 0,555 64,93

15 Mozambique MOZ

4,50 0,555 64,93

15 Malawi MWI

4,50 0,555 64,93

15 Niger NER

4,50 0,555 64,93

15 Zambia ZMB

4,50 0,555 64,93

21 Burkina Faso BFA

4,00 0,252 56,94

21 Kenya KEN

4,00 0,252 56,94

21 Togo TGO

4,00 0,252 56,94


3,50 -0,050 48,58

24 Libya LBY

3,50 -0,050 48,58

24 Morocco MAR

3,50 -0,050 48,58

24 Madagascar MDG

3,50 -0,050 48,58

24 Mali MLI

3,50 -0,050 48,58

24 Nigeria NGA

3,50 -0,050 48,58

30 Burundi BDI

3,00 -0,353 39,81

30 Guinea GIN

3,00 -0,353 39,81

30 Uganda UGA

3,00 -0,353 39,81

33 Angola AGO

2,50 -0,656 30,60

33 Congo, Rep. COG 2,50 -0,656 30,60

33 Djibouti DJI

2,50 -0,656 30,60


42

33 Algeria DZA

2,50 -0,656 30,60


2,50 -0,656 30,60

33 Gabon GAB

2,50 -0,656 30,60


2,50 -0,656 30,60

33 Mauritania MRT

2,50 -0,656 30,60

33 Rwanda RWA

2,50 -0,656 30,60

33 Zimbabwe ZWE

2,50 -0,656 30,60

43 Cameroon CMR

2,00 -0,959 20,92

43 Ethiopia ETH

2,00 -0,959 20,92

43 Gambia, The GMB

2,00 -0,959 20,92

43 South Sudan SSD

2,00 -0,959 20,92

43 Swaziland SWZ

2,00 -0,959 20,92


2,00 -0,959 20,92

49 Chad TCD

1,50 -1,262 10,73


1,00 -1,565 0,00

50 Eritrea ERI

1,00 -1,565 0,00


1,00 -1,565 0,00

50 Sudan SDN

1,00 -1,565 0,00

50 Somalia SOM

1,00 -1,565 0,00

Tabla 15: Valores del parámetro Índice de libertad política

Figura 17: Mapa representativo de valores del parámetro Índice de libertad política

3,58 1,65

100

75

50

25

0


43

7. Receptividad de mercado / 7.1. Importaciones per cápita Fuente: The World Bank – WDI (World Development Indicators)

Año: 2012




14.016,58 4,678 100,00

2 Seychelles SYC

13.156,43 4,357 99,29

3 Mauritius MUS

5.411,97 1,472 85,01

4 Libya LBY

4.500,44 1,132 80,95

5 Botswana BWA

3.619,54 0,804 75,68

6 Gabon GAB

3.533,71 0,772 75,07

7 Namibia NAM

3.034,90 0,586 71,08

8 Swaziland SWZ

2.649,08 0,442 67,35

9 Tunisia TUN

2.483,14 0,381 65,53

10 South Africa ZAF

2.350,39 0,331 63,97

11 Angola AGO

2.312,93 0,317 63,51

12 Cape Verde CPV 1.976,77 0,192 58,94

13 Morocco MAR

1.487,75 0,010 50,52

14 Algeria DZA

1.480,11 0,007 50,37

15 Lesotho LSO

1.288,76 -0,064 46,28

16 Congo, Rep. COG

1.273,59 -0,070 45,94

17 Mauritania MRT

1.042,54 -0,156 40,16

18 Djibouti DJI

971,21 -0,183 38,17

19 Ghana GHA

902,38 -0,208 36,14


841,52 -0,231 34,24


736,14 -0,270 30,74

22 Zambia ZMB

555,79 -0,338 23,95

23 Zimbabwe ZWE

543,27 -0,342 23,43


495,69 -0,360 21,43

25 Comoros COM

484,62 -0,364 20,95

26 Somalia SOM

474,82 -0,368 20,52

27 Senegal SEN

433,11 -0,383 18,64

28 Kenya KEN

419,38 -0,388 18,01

29 South Sudan SSD

409,76 -0,392 17,56

30 Chad TCD

404,49 -0,394 17,31

31 Mozambique MOZ

402,77 -0,395 17,23

32 Cameroon CMR

372,59 -0,406 15,78

33 Liberia LBR

370,38 -0,407 15,67

34 Nigeria NGA

354,88 -0,412 14,91

35 Togo TGO

350,35 -0,414 14,69


44

36 Guinea GIN

304,77 -0,431 12,36

37 Sierra Leone SLE

289,97 -0,437 11,58

38 Mali MLI

285,97 -0,438 11,37

39 Sudan SDN

281,63 -0,440 11,14

40 Tanzania TZA

279,70 -0,440 11,04

41 Gambia, The GMB

260,15 -0,448 9,98

42 Benin BEN

215,26 -0,464 7,46

43 Rwanda RWA

208,31 -0,467 7,06

44 Burkina Faso BFA

198,53 -0,471 6,49

45 Madagascar MDG

181,50 -0,477 5,48


176,28 -0,479 5,17

47 Uganda UGA

175,56 -0,479 5,13

48 Niger NER

172,40 -0,480 4,94


156,21 -0,486 3,95

50 Malawi MWI

153,53 -0,487 3,79

51 Ethiopia ETH

145,90 -0,490 3,32

52 Eritrea ERI

108,33 -0,504 0,93


104,44 -0,506 0,68

54 Burundi BDI

94,05 -0,510 0,00

Tabla 16: Valores del parámetro Importaciones per cápita

Figura 18: Mapa representativo de valores del parámetro Importaciones per cápita

1.461,75 2.683,96

100

75

50

25

0


45

7. Receptividad de mercado / 7.2. Operaciones aeroportuarias entre densidad de población Fuente: The World Bank – WDI (World Development Indicators) & IATA SRS Analyser

Año: 2012

Unidades de medida: operaciones aeroportuarias entre población por km2


1 Libya LBY

16.042,38 5,418 100,00

2 South Africa ZAF

8.599,62 2,675 92,70

3 Algeria DZA

6.591,21 1,934 88,46

4 Namibia NAM

6.580,04 1,930 88,43

5 Botswana BWA

5.115,62 1,391 83,72


2.567,06 0,451 67,64

7 Angola AGO

2.441,84 0,405 66,32

8 Sudan SDN 2.314,73 0,358 64,90

9 Morocco MAR

1.878,36 0,197 59,24

10 Congo, Rep. COG

1.715,58 0,137 56,74

11 Kenya KEN

1.632,10 0,106 55,37

12 Tanzania TZA

1.583,38 0,088 54,53

13 Gabon GAB

1.559,55 0,080 54,11

14 Mauritania MRT

1.558,48 0,079 54,09

15 Zambia ZMB

1.553,65 0,078 54,01

16 Mozambique MOZ

1.163,32 -0,066 46,08

17 Tunisia TUN

1.104,09 -0,088 44,68

18 Ethiopia ETH

867,75 -0,175 38,42

19 South Sudan SSD

654,23 -0,254 31,63

20 Mali MLI

649,25 -0,256 31,45

21 Nigeria NGA

630,90 -0,263 30,80


562,08 -0,288 28,28

23 Madagascar MDG

512,21 -0,306 26,35

24 Ghana GHA

497,72 -0,312 25,77

25 Somalia SOM

474,72 -0,320 24,83

26 Cameroon CMR

418,31 -0,341 22,45

27 Zimbabwe ZWE

312,57 -0,380 17,60


312,46 -0,380 17,59

29 Senegal SEN

287,04 -0,389 16,34


248,08 -0,404 14,37

31 Chad TCD

246,73 -0,404 14,30

32 Niger NER

244,29 -0,405 14,17


242,43 -0,406 14,07

34 Cape Verde CPV

198,29 -0,422 11,71


46

35 Djibouti DJI

146,49 -0,441 8,79

36 Uganda UGA

134,45 -0,446 8,09

37 Burkina Faso BFA

125,78 -0,449 7,57

38 Benin BEN

108,22 -0,455 6,52

39 Liberia LBR

86,75 -0,463 5,20

40 Guinea GIN

86,35 -0,463 5,17

41 Seychelles SYC

85,78 -0,464 5,14

42 Togo TGO

68,07 -0,470 4,02

43 Sierra Leone SLE

47,71 -0,478 2,71

44 Eritrea ERI

46,84 -0,478 2,65

45 Swaziland SWZ

37,65 -0,481 2,05

46 Rwanda RWA

36,46 -0,482 1,97

47 Mauritius MUS

32,83 -0,483 1,73

48 Lesotho LSO

30,99 -0,484 1,61


27,24 -0,485 1,36

50 Gambia, The GMB

26,86 -0,485 1,33

51 Malawi MWI

23,19 -0,487 1,08

52 Burundi BDI

14,49 -0,490 0,50


9,04 -0,492 0,12

54 Comoros COM

7,23 -0,493 0,00

Tabla 17: Valores del parámetro Operaciones aeroportuarias entre densidad de población

Figura 19: Mapa representativo de valores del parámetro Operaciones aeroportuarias entre densidad de población

1.343,38 2.712,86

100

75

50

25

0


47

8. Riesgo del país / 8.1. Índice de riesgo del país Fuente: ECR (Euromoney Country Risk) – Country Risk Rating

Año: 2014



1 South Africa ZAF

59,20 2,204 100,00

2 Botswana BWA

54,00 1,802 91,30

3 Morocco MAR

51,28 1,592 86,67

4 Namibia NAM

47,65 1,311 80,43

5 Libya LBY

46,85 1,249 79,04

6 Tunisia TUN

45,41 1,138 76,53

7 Gabon GAB

44,85 1,095 75,55

8 Mauritius MUS

44,78 1,089 75,42

9 Ghana GHA

44,71 1,084 75,30

10 Nigeria NGA

42,05 0,879 70,61


41,63 0,846 69,87

12 Seychelles SYC

40,27 0,741 67,45

13 Algeria DZA

39,50 0,681 66,07

14 Mozambique MOZ

38,79 0,627 64,80

15 Kenya KEN

38,71 0,620 64,65

16 Ethiopia ETH

38,52 0,606 64,31

17 Sierra Leone SLE

37,70 0,542 62,83

18 Mali MLI

36,67 0,463 60,97

19 Burkina Faso BFA

36,53 0,452 60,72

20 Tanzania TZA

36,36 0,439 60,41

21 Uganda UGA

35,77 0,393 59,34

22 Angola AGO

34,53 0,297 57,08

23 Malawi MWI 34,31 0,280 56,68

24 Niger NER

34,13 0,266 56,35

25 Madagascar MDG

33,97 0,254 56,06

26 Zambia ZMB

32,83 0,166 53,97

27 Togo TGO

32,72 0,157 53,76

28 Senegal SEN

31,84 0,089 52,14

29 Comoros COM

31,26 0,045 51,07

30 Liberia LBR

30,87 0,014 50,35

31 Gambia, The GMB

30,23 -0,035 49,16

32 Cameroon CMR

30,18 -0,039 49,07

33 South Sudan SSD

29,35 -0,103 47,52

34 Sudan SDN

29,33 -0,105 47,48

35 Congo, Rep. COG

28,89 -0,139 46,66


48

36 Benin BEN

28,78 -0,147 46,46

37 Guinea GIN

28,31 -0,183 45,58


27,78 -0,224 44,58


22,51 -0,632 34,58


21,88 -0,680 33,37

41 Lesotho LSO

21,73 -0,692 33,08

42 Swaziland SWZ

20,15 -0,814 30,03

43 Rwanda RWA

18,36 -0,952 26,55

44 Zimbabwe ZWE

16,87 -1,067 23,64

45 Cape Verde CPV

15,76 -1,153 21,45

46 Somalia SOM

13,85 -1,301 17,67

47 Chad TCD

13,72 -1,311 17,41


11,83 -1,457 13,63

49 Mauritania MRT

10,25 -1,579 10,45

50 Djibouti DJI

9,84 -1,611 9,62


8,53 -1,712 6,97

52 Burundi BDI

8,35 -1,726 6,60


7,55 -1,788 4,97

54 Eritrea ERI

5,13 -1,975 0,00

Tabla 18: Valores del parámetro Índice de riesgo del país

Figura 20: Mapa representativo de valores del parámetro Índice de riesgo del país

30,68 12,94

100

75

50

25

0


49

9. TOTAL MPI

Rank Country Code T

1 South Africa ZAF

77,48


74,33

3 Algeria DZA

66,36

4 Morocco MAR

66,05

5 Libya LBY

65,29

6 Tunisia TUN

61,61

7 Nigeria NGA

57,53

8 Ghana GHA

55,05

9 Mauritius MUS

54,82

10 Botswana BWA

54,60

11 Angola AGO

54,41

12 Namibia NAM 50,22

13 Kenya KEN

49,64

14 Seychelles SYC

49,10

15 Gabon GAB

46,78

16 Sudan SDN

45,76

17 Zambia ZMB

43,66

18 Ethiopia ETH

42,84

19 Tanzania TZA

40,97

20 Cape Verde CPV

40,18

21 Senegal SEN

38,98

22 Mozambique MOZ

38,72


38,42

24 Cameroon CMR

37,69


37,17

26 Uganda UGA

36,48

27 Congo, Rep. COG

34,37

28 Swaziland SWZ

33,15

29 Mali MLI

32,60


32,05

31 Zimbabwe ZWE

31,32

32 Madagascar MDG

31,30

33 Mauritania MRT

30,09

34 Benin BEN

30,02

35 Burkina Faso BFA

29,57

36 Lesotho LSO

28,98

37 Malawi MWI

28,96

38 Niger NER

28,79

39 South Sudan SSD

28,55


50

40 Rwanda RWA

27,19

41 Comoros COM

26,69

42 Liberia LBR

26,69

43 Togo TGO

26,68


26,54

45 Gambia, The GMB

24,70

46 Sierra Leone SLE

24,21

47 Djibouti DJI

23,96

48 Guinea GIN

23,48

49 Chad TCD

19,17


18,94

51 Burundi BDI

17,98

52 Somalia SOM

14,60

53 Eritrea ERI

13,82


13,65

Tabla 19: Valores del Total del MPI

Figura 21: Mapa representativo de valores del Total del MPI

100

75

50

25

0


51

Anexo IV: Tasas aeroportuarias

Se adjuntan las tasas aeroportuarias que proporcionó la OACI en el Doc 7100 (2010)1, donde se

definen todas las tasas y cargos de cada modalidad (aterrizaje, parking, por pasajero…). Aquí se

adjuntan las de Ghana y Nigeria, que son los dos países que tendrán base operativa según se

contempla en el Business Plan a 5 años vista.

IV.a. Tasas aeroportuarias en Ghana

IV.a.1. Tasas de aterrizaje

Figura 22: Tasas de aterrizaje en Ghana

1 http://www.aerohelp.ru/data/432/Doc7100.pdf


52

IV.a.2. Tasas de servicio de luz

Figura 23: Tasas de servicio de luz en Ghana

IV.a.3. Tasas de parking

Figura 24: Tasas de parking en Ghana

IV.a.4. Tasas por pasajero transportado

Figura 25: Tasas por pasajero transportado en Ghana

IV.a.5. Tasas de navegación aérea

Figura 26: Tasas de navegación aérea en Ghana


53

IV.b. Tasas aeroportuarias en Nigeria Para tener una referencia monetaria, 100 NGN = 0,4486 €

IV.b.1. Tasas de aterrizaje

Figura 27: Tasas de aterrizaje en Nigeria

IV.b.2. Tasas de parking

Figura 28: Tasas de parking en Nigeria

IV.b.3. Tasas de puente aéreo

Figura 29: Tasas de puente aéreo en Nigeria

IV.b.4. Tasas por pasajero transportado

Figura 30: Tasas por pasajero transportado en Nigeria


54

IV.b.5. Tasas de navegación aérea

Figura 31: Tasas de navegación aérea en Nigeria

IV.b.6. Tasas de carga transportada

Figura 32: Tasas de carga transportada en Nigeria

IV.b.7. Tasas de combustible

Figura 33: Tasas de combustible en Nigeria


55

Anexo V: Ancillaries

Akwaabair, al ser una compañía lowcost, contará con una serie de servicios adicionales que el

pasajero deberá pagar en caso de quererlos, además de otros que el pasajero pagará sin que

supongan para él un servicio adicional pero sí que supondrán un ingreso extra para la

aerolínea. Estos ingresos supondrán un plus que se estima entorno al 5% de los ingresos

totales (los otros 95% provendrán de la venta de billetes).

Sin embargo hay algunos servicios que no serán un ingreso directo para la compañía. Por

ejemplo, el catering que se ofrecerá a bordo la compañía lo concederá a otra empresa que se

hará cargo de toda la gestión y la logística, en este caso a Servair. Akwaabair sólo cobrará una

comisión por cada venta a bordo. La empresa de catering deberá tener una carta con al menos

15 productos variados, ya sean snacks, bebidas o bocadillos.

Así, como ancillaries que supongan ingresos directos para la compañía habrá (dividiéndolos

entre los que aportan un servicio adicional y los que no):

Tipos de ancillaries Ingreso

Servicio adicional

Clase Premium Precio billete + 160 a 400 GHS (40-100 €) dependiendo de la etapa media de la ruta

Seguro de cancelación de viaje 40 GHS (10 €)

Hoteles Comisión del 5%

Coches de alquiler Comisión del 5%

Maleta facturada de 23 kg 80 GHS (20 €)

Elección del asiento 8 GHS (2 €)

Akwaaba Card 40 GHS anuales (10€)

Shuttle 10 Card 1400 GHS (350 €)

Sin servicio adicional

Fee de gestión 9 GHS (3 €)

Fee de tarjeta de crédito 2% del precio del billete

Tabla 20: Ancillaries de Akwaabair


56

Anexo VI: Schedule inicial

Para poder determinar el número de frecuencias iniciales a operar, se ha tenido que construir

un programa de vuelo semanal para los dos aviones de la flota. Esta semana tipo es la que

habrá a partir de Junio ’15, que es cuando se operará la 1ª ruta internacional de la compañía

(Accra-Luanda).

Para elaborar el programa, se han tenido en cuenta una serie de premisas:

Para calcular los minutos bloque de los vuelos, es decir, el tiempo de vuelo desde que

se sacan los calzos del avión en el origen hasta que se los vuelven a poner en destino,

se ha cogido del IATA SRS Analyser el programa de vuelo de los A319 de EasyJet en

2013 y se ha hecho una regresión según la distancia:

Figura 34: Minutos bloque de un A319 según la distancia (km)

El programa está en horas locales de destino. La hora en Accra es la misma que la UTC

(la del meridiano de Greenwich), y existe cambio horario en Lagos, Kano y Angola, que

son UTC+1

Los primeros slots de salida desde Accra son a partir de las 6:00 UTC

No se realizarán vuelos nocturnos, por lo que los aviones podrán pasar la daily check

de mantenimiento que exige la normativa

Se intenta seguir un mismo patrón para la rotación de los dos aviones: los primeros y

últimos vuelos del día se realizan a los destinos business, que son rutas cortas (Abidjan

y Lagos), y en medio se realiza otro viaje más largo (Dakar y Luanda). En los días que se

opera el Bamako, Ouagadougou y Kano, hay veces en los que entra una tercera

frecuencia a las rutas business

y = 0,0755x + 37,909 R² = 0,9837

0

50

100

150

200

250

300

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

Minutos bloque según distancia (A319)


57

El turnaround time o tiempo de rotación entre vuelos es de 1h siempre

Day 1 corresponde a Lunes, Day 2 a Martes, y así sucesivamente

Así, el programa para el primer avión es el siguiente:

Aircraft Day Al Orig Dest Route Km Seats Dep Time Arr Time

1 1 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 7:00 9:10

1 1 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 10:10 10:20

1 1 KW ACC DKR ACCDKR 2.147 156 11:20 14:40

1 1 KW DKR ACC ACCDKR 2.147 156 15:40 19:00

1 1 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 20:00 22:10

1 1 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 23:10 23:20

1 2 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 6:00 8:10

1 2 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 9:10 9:20

1 2 KW ACC OUA ACCOUA 764 156 10:20 12:00

1 2 KW OUA ACC ACCOUA 764 156 13:00 14:40

1 2 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 15:40 17:50

1 2 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 18:50 19:00

1 2 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 20:00 22:10

1 2 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 23:10 23:20

1 3 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 7:00 9:10

1 3 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 10:10 10:20

1 3 KW ACC LAD ACCLAD 2.188 156 11:20 15:45

1 3 KW LAD ACC ACCLAD 2.188 156 16:45 19:10

1 3 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 20:10 22:20

1 3 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 23:20 23:30

1 4 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 7:00 9:10

1 4 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 10:10 10:20

1 4 KW ACC DKR ACCDKR 2.147 156 11:20 14:40

1 4 KW DKR ACC ACCDKR 2.147 156 15:40 19:00

1 4 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 20:00 22:10

1 4 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 23:10 23:20

1 5 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 8:00 10:10

1 5 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 11:10 11:20

1 5 KW ACC KAN ACCKAN 1.193 156 12:20 15:30

1 5 KW KAN ACC ACCKAN 1.193 156 16:30 17:40

1 5 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 18:40 20:50

1 5 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 21:50 22:00

1 6 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 7:00 9:10

1 6 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 10:10 10:20

1 6 KW ACC DKR ACCDKR 2.147 156 11:20 14:40

1 6 KW DKR ACC ACCDKR 2.147 156 15:40 19:00

1 6 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 20:00 22:10

1 6 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 23:10 23:20

1 7 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 6:00 8:10


58

Tabla 21: Schedule semanal inicial para el 1º avión

Para el 2º avión:

Aircraft Day Al Orig Dest Route Km Seats Dep Time Arr Time

2 1 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 6:00 7:10

2 1 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 8:10 9:20

2 1 KW ACC BKO ACCBKO 1.149 156 10:20 12:25

2 1 KW BKO ACC ACCBKO 1.149 156 13:25 15:30

2 1 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 16:30 17:40

2 1 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 18:40 19:50

2 1 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 20:50 22:00

2 1 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 23:00 0:10

2 2 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 8:00 9:10

2 2 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 10:10 11:20

2 2 KW ACC KAN ACCKAN 1.193 156 12:20 15:30

2 2 KW KAN ACC ACCKAN 1.193 156 16:30 17:40

2 2 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 18:40 19:50

2 2 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 20:50 22:00

2 3 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 6:00 7:10

2 3 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 8:10 9:20

2 3 KW ACC KAN ACCKAN 1.193 156 10:20 13:30

2 3 KW KAN ACC ACCKAN 1.193 156 14:30 15:40

2 3 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 16:40 17:50

2 3 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 18:50 20:00

2 3 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 21:00 22:10

2 3 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 23:10 0:20

2 4 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 8:00 9:10

2 4 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 10:10 11:20

2 4 KW ACC BKO ACCBKO 1.149 156 12:20 14:25

2 4 KW BKO ACC ACCBKO 1.149 156 15:25 17:30

2 4 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 18:30 19:40

2 4 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 20:40 21:50

2 5 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 6:00 7:10

1 7 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 9:10 9:20

1 7 KW ACC OUA ACCOUA 764 156 10:20 12:00

1 7 KW OUA ACC ACCOUA 764 156 13:00 14:40

1 7 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 15:40 17:50

1 7 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 18:50 19:00

1 7 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 20:00 22:10

1 7 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 23:10 23:20


59

2 5 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 8:10 9:20

2 5 KW ACC OUA ACCOUA 764 156 10:20 12:00

2 5 KW OUA ACC ACCOUA 764 156 13:00 14:40

2 5 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 15:40 16:50

2 5 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 17:50 19:00

2 5 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 20:00 21:10

2 5 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 22:10 23:20

2 6 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 7:00 8:10

2 6 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 9:10 10:20

2 6 KW ACC LAD ACCLAD 2.188 156 11:20 15:45

2 6 KW LAD ACC ACCLAD 2.188 156 16:45 19:10

2 6 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 20:10 21:20

2 6 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 22:20 23:30

2 7 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 6:00 7:10

2 7 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 8:10 9:20

2 7 KW ACC KAN ACCKAN 1.193 156 10:20 13:30

2 7 KW KAN ACC ACCKAN 1.193 156 14:30 15:40

2 7 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 16:40 17:50

2 7 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 18:50 20:00

2 7 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 21:00 22:10

2 7 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 23:10 0:20

Tabla 22: Schedule semanal inicial para el 2º avión


60

Anexo VII: Network inicial

VII.a. Estudio económico

Para la selección de las rutas iniciales de la compañía se ha realizado un estudio económico para ver su viabilidad. En este estudio se han tenido en cuenta

una serie de parámetros propios de la aviación comercial, muchos de ellos definidos en el Glosario de la Memoria.

Para llevar a cabo este estudio, además de una serie de estimaciones, se ha tenido que confeccionar una planificación horaria o Schedule, puesto que es la

única forma de determinar el número de frecuencias de cada ruta. Este se encuentra en el Anexo VI-Schedule Inicial.

La tabla de datos generales del network inicial es la siguiente, donde destaca la selección de las frecuencias semanales:

Ruta km Freqs (x/7) Flights Seats/week ASKs BM/flg BM/flg* Duration Bmin total Seats/day ASKs/day

ABJACC 417 18 36 5.616 2.341.872 69 70 1:10 2.520 802 334.553

ACCLOS 400 16 32 4.992 1.996.800 68 70 1:10 2.240 713 285.257

ACCKAN 1.193 4 8 1.248 1.488.864 128 130 2:10 1.040 178 212.695

ACCDKR 2.147 3 6 936 2.009.592 200 200 3:20 1.200 134 287.085

ACCOUA 764 3 6 936 715.104 96 100 1:40 600 134 102.158

ACCBKO 1.149 2 4 624 716.976 125 125 2:05 500 89 102.425

ACCLAD 2.188 2 4 624 1.365.312 203 205 3:25 820 89 195.045

TOTAL 48 96 14.976 10.634.520 889 900 8.920 2.139 1.519.217

Tabla 23: Características del network inicial

A partir de esta tabla y teniendo en cuenta que el avión seleccionado cuenta con 156 asientos se sacan los siguientes datos.


61

VII.a.1. Asientos

Los asientos por ruta y por mes se sacan sabiendo el número de frecuencias semanales y la configuración del avión. Los dos aviones ofrecerán una

capacidad total de casi 750.000 asientos.

SEATS

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Ruta ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ABJACC 24.871 22.464 24.871 24.069 24.871 24.069 24.871 24.871 24.069 24.871 24.069 24.871 292.834

ACCLOS 22.107 19.968 22.107 21.394 22.107 21.394 22.107 22.107 21.394 22.107 21.394 22.107 260.297

ACCKAN 5.527 4.992 5.527 5.349 5.527 5.349 5.527 5.527 5.349 5.527 5.349 5.527 65.074

ACCDKR 0 0 0 4.011 4.145 4.011 4.145 4.145 4.011 4.145 4.011 4.145 36.771

ACCOUA 4.145 3.744 4.145 4.011 4.145 4.011 4.145 4.145 4.011 4.145 4.011 4.145 48.806

ACCBKO 0 0 0 2.674 2.763 2.674 2.763 2.763 2.674 2.763 2.674 2.763 24.514

ACCLAD 0 0 0 0 0 1.337 2.763 2.763 2.674 2.763 2.674 2.763 17.739

TOTAL 56.650 51.168 56.650 61.509 63.559 62.846 66.322 66.322 64.183 66.322 64.183 66.322 746.037

Tabla 24: Asientos iniciales

VII.a.2. Load Factor (LF)

El LF (load factor) o factor de ocupación se estima según la época del año y en acorde a los valores que presenta anualmente la Aviación Civil de Ghana, que

cuantifica el LF de los vuelos internacionales en un 53% en 2013 (sin discernir entre tráfico regional e internacional). De esta manera se ha considerado que

el factor lowcost estimulará la demanda y los factores de ocupación crecerán ligeramente con la entrada de la aerolínea.

LF

31 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ruta ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ABJACC 45% 50% 54% 60% 62% 62% 62% 66% 64% 64% 64% 64% 60%


62

ACCLOS 45% 50% 54% 60% 66% 67% 69% 70% 66% 66% 66% 66% 62%

ACCKAN 40% 44% 48% 53% 59% 65% 65% 65% 62% 62% 62% 62% 57%

ACCDKR 45% 53% 62% 66% 68% 68% 68% 68% 68% 63%

ACCOUA 40% 44% 48% 53% 59% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 58%

ACCBKO 52% 60% 65% 65% 69% 66% 66% 66% 66% 64%

ACCLAD 60% 63% 65% 63% 63% 63% 63% 63%

TOTAL 43% 47% 51% 54% 60% 64% 65% 67% 65% 65% 65% 65% 61%

Tabla 25: Load Factor (LF) inicial

VII.a.3. Ingreso medio (IM)

El IM (ingreso medio) se ha estimado según la época del año, las frecuencias y la duración del trayecto. Por ejemplo, en las rutas con 2 o 3 vuelos diarios

(Abidjan y Lagos) el IM es más bajo ya que la competencia es mayor. En estas dos rutas se apuesta por conseguir cuota de mercado y diferenciarse de la

competencia mediante precios más económicos. Las rutas a Bamako, Ouagadougou y Kano tienen IMs competitivos teniendo en cuenta la distancia y los

costes operativos de ellos. Por último, las rutas a Dakar y a Luanda tienen IMs más altos ya que tienen asociados unos costes mayores y se tienen que

rentabilizar. Para el primer año se tendrá un IM conservador, de unos 51€ aproximadamente.

IM

31 10% 10% 10% 10% 10% 0% 10% -10% 0% 0% 0%

Ruta ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ABJACC € 30 € 33 € 36 € 40 € 44 € 48 € 48 € 53 € 48 € 48 € 48 € 48 € 44

ACCLOS € 35 € 39 € 42 € 47 € 51 € 56 € 56 € 62 € 56 € 56 € 56 € 56 € 51

ACCKAN € 40 € 44 € 48 € 53 € 55 € 61 € 60 € 66 € 59 € 59 € 59 € 59 € 55

ACCDKR € 55 € 58 € 64 € 70 € 75 € 70 € 69 € 69 € 69 € 67

ACCOUA € 35 € 39 € 42 € 47 € 51 € 56 € 56 € 62 € 56 € 56 € 56 € 56 € 51

ACCBKO € 45 € 50 € 54 € 54 € 60 € 54 € 54 € 54 € 54 € 53

ACCLAD € 55 € 65 € 75 € 70 € 70 € 70 € 70 € 68

TOTAL € 35 € 39 € 42 € 48 € 51 € 56 € 59 € 65 € 59 € 59 € 59 € 59 € 51

Tabla 26: Ingreso Medio (IM) inicial


63

VII.a.4. Pasajeros

Los pasajeros estimados se calculan con la multiplicación de los asientos ofertados por el factor de ocupación de la ruta en cada mes. Se pronostica que el

primer año la aerolínea llevará casi medio millón de pasajeros (0,452 Mio).

PAX

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Ruta ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ABJACC 11.192 11.120 13.542 14.416 15.420 14.923 15.420 16.415 15.404 15.917 15.404 15.917 175.089

ACCLOS 9.948 9.884 12.037 12.814 14.565 14.334 15.254 15.475 14.120 14.591 14.120 14.591 161.735

ACCKAN 2.211 2.196 2.675 2.848 3.237 3.477 3.592 3.592 3.316 3.427 3.316 3.427 37.314

ACCDKR 1.805 2.197 2.487 2.736 2.819 2.728 2.819 2.728 2.819 23.137

ACCOUA 1.658 1.647 2.006 2.136 2.428 2.607 2.694 2.694 2.607 2.694 2.607 2.694 28.475

ACCBKO 1.391 1.658 1.738 1.796 1.907 1.765 1.824 1.765 1.824 15.668

ACCLAD 802 1.741 1.796 1.685 1.741 1.685 1.741 11.191

TOTAL 25.009 24.848 30.261 35.409 39.505 40.368 43.234 44.698 41.625 43.013 41.625 43.013 452.608

Tabla 27: Pasajeros iniciales

VII.a.5. Available Seat Kilometres (ASKs)

Los ASKs o AKOs (Asientos por Kilómetro Ofertado), definidos en el Glosario, se calculan multiplicando los asientos por la etapa media de la ruta (en km).

ASKs

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Ruta ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

ABJACC 10.371.147 9.367.488 10.371.147 10.036.594 10.371.147 10.036.594 10.371.147 10.371.147 10.036.594 10.371.147 10.036.594 10.371.147 122.111.897

ACCLOS 8.842.971 7.987.200 8.842.971 8.557.714 8.842.971 8.557.714 8.842.971 8.842.971 8.557.714 8.842.971 8.557.714 8.842.971 104.118.857

ACCKAN 6.593.541 5.955.456 6.593.541 6.380.846 6.593.541 6.380.846 6.593.541 6.593.541 6.380.846 6.593.541 6.380.846 6.593.541 77.633.623


64

ACCDKR 8.612.537 8.899.622 8.612.537 8.899.622 8.899.622 8.612.537 8.899.622 8.612.537 8.899.622 78.948.257

ACCOUA 3.166.889 2.860.416 3.166.889 3.064.731 3.166.889 3.064.731 3.166.889 3.166.889 3.064.731 3.166.889 3.064.731 3.166.889 37.287.566

ACCBKO 3.072.754 3.175.179 3.072.754 3.175.179 3.175.179 3.072.754 3.175.179 3.072.754 3.175.179 28.166.914

ACCLAD 2.925.669 6.046.382 6.046.382 5.851.337 6.046.382 5.851.337 6.046.382 38.813.870

TOTAL 28.974.549 26.170.560 28.974.549 39.725.177 41.049.350 42.650.846 47.095.731 47.095.731 45.576.514 47.095.731 45.576.514 47.095.731 487.080.984

Tabla 28: ASKs iniciales

VII.a.6. Ingresos totales y unitarios

Los ingresos totales se calculan sabiendo el IM y los pasajeros.

ING TOT

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Ruta ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ABJACC € 335.757 € 366.949 € 491.581 € 575.626 € 677.290 € 720.986 € 745.019 € 872.393 € 736.801 € 761.361 € 736.801 € 761.361 € 7.781.923

ACCLOS € 348.192 € 380.540 € 509.788 € 596.945 € 746.380 € 807.986 € 859.842 € 959.534 € 787.968 € 814.233 € 787.968 € 814.233 € 8.413.610

ACCKAN € 88.430 € 96.645 € 129.470 € 151.605 € 178.021 € 210.333 € 215.547 € 237.102 € 196.977 € 203.543 € 196.977 € 203.543 € 2.108.194

ACCDKR € 99.283 € 127.422 € 158.676 € 191.506 € 211.402 € 190.944 € 194.490 € 188.216 € 194.490 € 1.556.429

ACCOUA € 58.032 € 63.423 € 84.965 € 99.491 € 124.397 € 146.975 € 151.874 € 167.062 € 145.505 € 150.356 € 145.505 € 150.356 € 1.487.941

ACCBKO € 62.578 € 82.074 € 94.650 € 97.805 € 114.406 € 95.312 € 98.489 € 95.312 € 98.489 € 839.113

ACCLAD € 44.126 € 113.162 € 134.717 € 117.936 € 121.867 € 117.936 € 121.867 € 771.612

TOTAL € 830.410 € 907.558 € 1.215.804 € 1.585.528 € 1.935.584 € 2.183.731 € 2.374.755 € 2.696.616 € 2.271.443 € 2.344.339 € 2.268.715 € 2.344.339 € 22.958.822

Tabla 29: Ingresos totales iniciales

Sin embargo, en aviación comercial el dato más relevante en cuanto a los ingresos es el ingreso unitario o RASK (Revenue per Available Seat Kilometre), que

son los ingresos totales entre los asientos por kilómetro ofertado. Su valor está en céntimos de euro (c€).


65

RASK

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Ruta ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ABJACC 3,24 3,92 4,74 5,74 6,53 7,18 7,18 8,41 7,34 7,34 7,34 7,34 6,36

ACCLOS 3,94 4,76 5,76 6,98 8,44 9,44 9,72 10,85 9,21 9,21 9,21 9,21 8,06

ACCKAN 1,34 1,62 1,96 2,38 2,70 3,30 3,27 3,60 3,09 3,09 3,09 3,09 2,71

ACCDKR 1,15 1,43 1,84 2,15 2,38 2,22 2,19 2,19 2,19 1,97

ACCOUA 1,83 2,22 2,68 3,25 3,93 4,80 4,80 5,28 4,75 4,75 4,75 4,75 3,98

ACCBKO 2,04 2,58 3,08 3,08 3,60 3,10 3,10 3,10 3,10 2,98

ACCLAD 1,51 1,87 2,23 2,02 2,02 2,02 2,02 1,95

TOTAL 2,59 3,13 3,79 3,59 4,27 4,45 4,58 5,19 4,53 4,53 4,53 4,53 4,00

Tabla 30: RASK inicial

VII.a.7. Costes totales y unitarios

Los costes totales por ruta se estiman en función de los Gastos de Explotación del apartado 3.8.4-Gastos de Explotación de la Memoria. Para el primer año

se estiman unos costes totales de 25 millones de €, que repartidos por ruta y por mes son los siguientes:

COST TOT

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Ruta ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ABJACC € 366.576 € 400.632 € 536.704 € 628.463 € 739.459 € 787.166 € 813.404 € 952.470 € 804.432 € 831.247 € 804.432 € 831.247 € 8.496.233

ACCLOS € 380.153 € 415.470 € 556.582 € 651.739 € 814.891 € 882.152 € 938.768 € 1.047.611 € 860.296 € 888.972 € 860.296 € 888.972 € 9.185.903

ACCKAN € 96.547 € 105.516 € 141.354 € 165.521 € 194.362 € 229.639 € 235.333 € 258.866 € 215.058 € 222.226 € 215.058 € 222.226 € 2.301.707

ACCDKR € 108.396 € 139.118 € 173.241 € 209.084 € 230.807 € 208.471 € 212.343 € 205.493 € 212.343 € 1.699.295

ACCOUA € 63.359 € 69.245 € 92.764 € 108.623 € 135.815 € 160.466 € 165.815 € 182.396 € 158.861 € 164.157 € 158.861 € 164.157 € 1.624.520

ACCBKO € 68.322 € 89.607 € 103.338 € 106.782 € 124.907 € 104.060 € 107.529 € 104.060 € 107.529 € 916.135

ACCLAD € 48.176 € 123.550 € 147.083 € 128.761 € 133.053 € 128.761 € 133.053 € 842.439

TOTAL € 906.634 € 990.864 € 1.327.403 € 1.731.065 € 2.113.252 € 2.384.178 € 2.592.736 € 2.944.141 € 2.479.940 € 2.559.528 € 2.476.962 € 2.559.528 € 25.066.231

Tabla 31: Costes totales iniciales


66

Al igual que los ingresos, el valor más representativo es el coste unitario o CASK (Cost per Available Seat Kilometre). Este valor es de mucha relevancia en el

sector lowcost ya que es el número por el cual se sustenta el modelo. Sin unos costes bajos es imposible ser competitivos.

CASK

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Ruta ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ABJACC 3,53 4,28 5,17 6,26 7,13 7,84 7,84 9,18 8,01 8,01 8,01 8,01 6,94

ACCLOS 4,30 5,20 6,29 7,62 9,22 10,31 10,62 11,85 10,05 10,05 10,05 10,05 8,80

ACCKAN 1,46 1,77 2,14 2,59 2,95 3,60 3,57 3,93 3,37 3,37 3,37 3,37 2,96

ACCDKR 1,26 1,56 2,01 2,35 2,59 2,42 2,39 2,39 2,39 2,15

ACCOUA 2,00 2,42 2,93 3,54 4,29 5,24 5,24 5,76 5,18 5,18 5,18 5,18 4,35

ACCBKO 2,22 2,82 3,36 3,36 3,93 3,39 3,39 3,39 3,39 3,25

ACCLAD 1,65 2,04 2,43 2,20 2,20 2,20 2,20 2,13

TOTAL 2,82 3,42 4,14 3,92 4,66 4,86 5,00 5,67 4,95 4,94 4,94 4,94 4,37

Tabla 32: CASK inicial

VII.a.8. Margen neto total y unitario

El margen neto es la diferencia entre los ingresos y los costes. Aquí se calculará el EBIT (Earnings Before Interests and Taxes), que es el margen antes de

pagar los impuestos y tasas del país de origen de la compañía. El EBIT es el que sirve para comparar los resultados netos de las diferentes aerolíneas.

En este caso el margen de la compañía es negativo para el primer año de operación (se representa en la tabla 33 por el color rojo de los valores)

MN

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Ruta ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ABJACC € 30.819 € 33.683 € 45.123 € 52.837 € 62.169 € 66.180 € 68.386 € 80.078 € 67.632 € 69.886 € 67.632 € 69.886 € 714.309

ACCLOS € 31.961 € 34.930 € 46.794 € 54.794 € 68.511 € 74.166 € 78.926 € 88.076 € 72.328 € 74.739 € 72.328 € 74.739 € 772.292

ACCKAN € 8.117 € 8.871 € 11.884 € 13.916 € 16.341 € 19.307 € 19.785 € 21.764 € 18.081 € 18.683 € 18.081 € 18.683 € 193.513


67

ACCDKR € 9.113 € 11.696 € 14.565 € 17.578 € 19.405 € 17.527 € 17.852 € 17.277 € 17.852 € 142.866

ACCOUA € 5.327 € 5.822 € 7.799 € 9.132 € 11.418 € 13.491 € 13.941 € 15.335 € 13.356 € 13.801 € 13.356 € 13.801 € 136.579

ACCBKO € 5.744 € 7.534 € 8.688 € 8.978 € 10.501 € 8.749 € 9.040 € 8.749 € 9.040 € 77.023

ACCLAD € 4.050 € 10.387 € 12.366 € 10.825 € 11.186 € 10.825 € 11.186 € 70.827

TOTAL € 76.224 € 83.306 € 111.600 € 145.537 € 177.669 € 200.447 € 217.981 € 247.525 € 208.498 € 215.189 € 208.247 € 215.189 € 2.107.409

Tabla 33: Margen neto inicial

Igual que antes, el NMASK es el margen unitario (en c€/AKO).

NMASK

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Ruta ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ABJACC -0,30 -0,36 -0,44 -0,53 -0,60 -0,66 -0,66 -0,77 -0,67 -0,67 -0,67 -0,67 -0,58

ACCLOS -0,36 -0,44 -0,53 -0,64 -0,77 -0,87 -0,89 -1,00 -0,85 -0,85 -0,85 -0,85 -0,74

ACCKAN -0,12 -0,15 -0,18 -0,22 -0,25 -0,30 -0,30 -0,33 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 -0,25

ACCDKR -0,11 -0,13 -0,17 -0,20 -0,22 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,18

ACCOUA -0,17 -0,20 -0,25 -0,30 -0,36 -0,44 -0,44 -0,48 -0,44 -0,44 -0,44 -0,44 -0,37

ACCBKO -0,19 -0,24 -0,28 -0,28 -0,33 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 -0,27

ACCLAD -0,14 -0,17 -0,20 -0,19 -0,19 -0,19 -0,19 -0,18

TOTAL -0,24 -0,29 -0,35 -0,33 -0,39 -0,41 -0,42 -0,48 -0,42 -0,42 -0,42 -0,42 -0,37

Tabla 34: NMASK inicial

Para el primer año de operación la compañía no resultará rentable ya que ni los factores de ocupación ni el ingreso medio por pasajero serán

suficientemente elevados como para cubrir los costes de la compañía. No obstante se prevén márgenes de rentabilidad positivos a partir del tercer año.


68

Anexo VIII: Network futuro (2020)

Aquí se plantea el network de la aerolínea a 5 años vista, una vez tenga las 3 bases operativas

en Accra (Ghana), Kumasi (Ghana) y Lagos (Nigeria). Las características de las rutas que se

operarán son las siguientes:

Ruta km Freqs (x/7) Flights Seats/week ASKs BM/flg BM/flg* Duration Bmin total Seats/day ASKs/day

ABJACC 417 21 42 6.552 2.732.184 69 70 1:10 2.940 936 390.312

ACCLOS 400 21 42 6.552 2.620.800 68 70 1:10 2.940 936 374.400

ACCKAN 1.193 7 14 2.184 2.605.512 128 130 2:10 1.820 312 372.216

ACCDKR 2.147 4 8 1.248 2.679.456 200 200 3:20 1.600 178 382.779

ACCOUA 764 4 8 1.248 953.472 96 100 1:40 800 178 136.210

ACCBKO 1.149 4 8 1.248 1.433.952 125 125 2:05 1.000 178 204.850

ACCLAD 2.188 3 6 936 2.047.968 203 205 3:25 1.230 134 292.567

ACCNKC 2.204 3 6 936 2.062.944 204 205 3:25 1.230 134 294.706

ACCBJL 1.999 3 6 936 1.871.064 189 190 3:10 1.140 134 267.295

ACCCKY 1.551 3 6 936 1.451.736 155 155 2:35 930 134 207.391

ACCFNA 1.475 3 6 936 1.380.600 149 150 2:30 900 134 197.229

ACCMLW 1.129 4 8 1.248 1.408.992 123 125 2:05 1.000 178 201.285

ACCNIM 913 2 4 624 569.712 107 110 1:50 440 89 81.387

ABVACC 903 7 14 2.184 1.972.152 106 110 1:50 1.540 312 281.736

ACCSSG 1.004 4 8 1.248 1.252.992 114 115 1:55 920 178 178.999

ACCDLA 1.109 7 14 2.184 2.422.056 122 125 2:05 1.750 312 346.008

ACCLBV 1.207 3 6 936 1.129.752 129 130 2:10 780 134 161.393

ACCCMN 3.179 2 4 624 1.983.696 278 280 4:30 1.120 89 283.385

ACCWDH 3.648 2 4 624 2.276.352 313 315 4:50 1.260 89 325.193

Subtotal 107 214 33.384 34.855.392 2.878 2.910 25.340 4.769 4.979.342

KMSLOS 543 7 14 2.184 1.185.912 79 80 1:20 1.120 312 169.416

KANKMS 1.257 4 8 1.248 1.568.736 133 125 2:05 1.000 178 224.105

ABVKMS 1.009 4 8 1.248 1.259.232 114 115 1:55 920 178 179.890

KMSOUA 627 3 6 936 586.872 85 85 1:25 510 134 83.839

DKRKMS 1.950 3 6 936 1.825.200 185 185 3:05 1.110 134 260.743

Subtotal 21 42 6.552 6.425.952 596 590 4.660 936 917.993

ABJLOS 814 14 28 4.368 3.555.552 99 100 1:40 2.800 624 507.936

DLALOS 763 14 28 4.368 3.332.784 96 100 1:40 2.800 624 476.112

CKYLOS 1.899 3 6 936 1.777.464 181 185 3:05 1.110 134 253.923

DKRLOS 2.445 3 6 936 2.288.520 223 225 3:45 1.350 134 326.931

LBVLOS 958 3 6 936 896.688 110 110 1:50 660 134 128.098

LADLOS 2.036 2 4 624 1.270.464 192 195 3:15 780 89 181.495

Subtotal 39 78 12.168 13.121.472 901 915 9.500 1.738 1.874.496

TOTAL 167 334 52.104 54.402.816 4.375 4.415 39.500 7.443 7.771.831

Tabla 35: Network futuro (2020)


69

No se realiza ningún estudio económico al detalle, pues es difícil especificar todos los

parámetros definidos en el network inicial. La previsión de costes e ingresos se realiza in situ

en la Memoria y en la Cuenta de Resultados.


70

Anexo IX: Contrato de trabajo

A continuación se presenta el contrato de trabajo (en inglés) recogido en la Labour Act, 2003,

Act 651, que será el que se utilizará en la empresa:

WRITTEN STATEMENT OF PARTICULARS

OF CONTRACT OF EMPLOYMENT

1. Name of employer………………………………………………………………

2. Name of employee………………………………………………………………

3. Date of first appointment…………………………………………………………

4. You are employed as (job title or grade)………………………………………

5. Your rate, method and intervals of pay is………………………………………

6. Your hours of work are……………………………………………………………

7. Your periods of holidays and details of holiday pay are………………………

8. The conditions relating to incapacity to work due to sickness or injury and

the details of sick pay, if any, are………………………………………………

9. Details of social security or pension scheme…………………………………

10. Amount of notice to terminate employment to be given by:…………………

(a) the employer………………………………………………………………

(b) the worker…………………………………………………………………

11. The disciplinary rules applicable to you are……………………………………

12. The procedure for dealing with any grievances or dispute is ………………

13. Overtime payment, if any…………………………………………………………

Date………………………………

Signature of employer

Signature of worker


71

Anexo X. Plan de Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

X.a. Política de seguridad y salud laboral de Akwaabair

Akwaabair es una empresa dedicada al transporte aéreo comercial y la cual buscan la

satisfacción de sus clientes y sus colaboradores, con puntualidad y calidad en sus servicios.

Con este fin, Akwaabair se compromete a:

Obedecer y respetar la legislación vigente aplicable.

Gestionar, precaver y evitar los riesgos laborales, de salud, ambientales y de calidad

que se generen como parte de las actividades del trabajo realizadas.

Establecer los principios basados en el compromiso con la seguridad, la salud y el

ambiente, mediante la formación y supervisión de las labores de los empleados

solicitados.

Transmitir e impulsar la adopción de estas obligaciones y responsabilidades a sus

colaboradores.

Compromiso de optimizar los recursos económicos, técnicos y humanos.

Responsabilidad para mejorar continuamente la seguridad y salud de los empleados.

Obedecer la legislación vigente en Seguridad y Salud.

CEO Akwaaabair


72

X.b. Plan mínimo de riesgos laborales

RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO

Akwaabair Limited

Accra Kotoka International Airport

Airport Road s/n, Kpeshie, Accra, Ghana

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

Transporte aéreo comercial

OBJETIVOS DEL PLAN MÍNIMO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJADOR

1. Respetar y obedecer con la normativa nacional e internacional vigente

2. Evitar los riesgos laborales, sean derivados de accidentes de trabajo o enfermedad

profesional, indicando las acciones o condiciones inseguras

3. Instaurar una cultura de prevención de Riesgos Laborales en las tareas y funciones del

trabajo

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS

Artículo 1 – OBLIGACIONES DE AKWAABAIR

El empleador posee las siguientes obligaciones en motivo de la seguridad y salud en el trabajo:

a. Formular la política empresarial y exponerla a todo el personal.

b. Discutir objetivos, proyectos y programas y al mismo tiempo fomentar el

cumplimiento de los mismos con la participación de los empleados.

c. Identificar, registrar y evaluar los riesgos, inicial y periódicamente con el objetivo de

programar y diseñar planes de acción preventivos y correctivos.

d. Examinar y verificar los riesgos identificados, desde su origen, su transmisión y en el

propio trabajador. Se favorecen las medidas colectivas sobre las individuales.

e. Obedecer y respetar las disposiciones y condiciones del Plan Mínimo de Seguridad y

Prevención de Riesgos en todos sus trabajadores.

Artículo 2 – DERECHOS Y OBLIGACIONES DE TODOS LOS TRABAJADORES

Los trabajadores conservarán el derecho a:

a. Desenvolver y desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo apropiado que

asegure su seguridad, salud y bienestar.

b. Obedecer y acatar sus obligaciones laborales.


73

c. Percibir información e indicaciones sobre los riesgos laborales.

d. Solicitar inspecciones al centro de trabajo.

e. Tener conocimiento y mantener la confidencialidad de sus exámenes médicos.

Los trabajadores poseen las siguientes obligaciones en motivo de la prevención de riesgos

laborales:

a. Obedecer las normas, reglas e instrucciones de los programas de Seguridad y Salud en

el Trabajo aplicadas en el lugar de trabajo, así como las órdenes que les den sus

superiores jerárquicos directos.

b. Emplear adecuadamente los materiales e instrumentos de trabajo, así como los

equipos de protección individual y colectiva, cuando sea necesario.

c. No manipular o manejar equipos, máquinas u otros elementos para los cuales no

hayan sido autorizados.

d. Notificar a sus superiores acciones o condiciones inseguras de cualquier situación de

trabajo.

e. Comunicar a su Jefe directo acerca de cualquier dolencia que sufran y que se haya

originado como consecuencia de las actividades que realizan o de las condiciones del

ambiente de trabajo.

Artículo 3 – PROHIBICIONES DE AKWAABAIR

Quedará totalmente prohibido:

a. Imponer y exigir a sus empleados trabajar en ambientes insalubres.

b. Autorizar a los trabajadores que realicen sus actividades o funciones en estado de

embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico.

c. Capacitar al empleado el desempeño de sus tareas sin el uso de ropa de trabajo y

equipo de protección personal, si es necesario.

d. Autorizar el trabajo en máquinas, equipos o instrumentos que no cuenten con las

defensas o guardas de protección que garanticen la integridad física de los

trabajadores.

e. Incumplir las disposiciones o indicaciones sobre la prevención de riesgos establecidas

por las autoridades competentes en Seguridad y Salud del Trabajo.

f. Autorizar que el trabajador realice una labor o función peligrosa para la cual no fue

entrenado previamente.

g. Contratar y asalariar niños/as y adolescentes.

Artículo 4 – PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES

Quedará totalmente prohibido a los trabajadores:

a. Intervenir en peleas, riñas, juegos de azar o mofas. Cometer imprudencias, bromas o

actos que puedan causar problemas o accidentes de trabajo.

b. Consumir drogas o alcohol en cualquier instalación de la empresa. La persona que

incumpla esta regla se le retirará del área de trabajo y se le suspenderá

inmediatamente de sus funciones.

c. Realizar trabajos no autorizados.


74

d. Manipular, modificar o remover sistemas de seguridad o accesorios de protección de

equipos y áreas restringidas de la empresa.

Artículo 5 – INCUMPLIMIENTO

Akwaabair adoptará las pautas y medidas necesarias para sancionar, a quiénes por acción u

omisión infrinjan lo previsto en el presente documento sobre la prevención de riesgos

laborales.

La sanción se aplicará tomando en consideración, entre otros, la gravedad de la infracción

cometida, el número de personas afectadas, la gravedad de las lesiones o daños producidos o

que hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas

necesarias.

CAPÍTULO II

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Artículo 6 – DELEGADO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

Se seleccionará entre todos los colaboradores mediante una votación el delegado de

Seguridad y Salud del Trabajo. Estará registrado ante el Ministerio de Relaciones Laborales.

Artículo 7 – RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Akwaabair proclamará un responsable de prevención de riesgos de entre todos sus

colaboradores, posteriormente de ofrecer la capacitación adecuada para asumir dicha función.

El responsable de prevención de riesgos, poseerá las siguientes funciones:

a. Reconocer, prevenir y controlar los riesgos laborales.

b. Facilitar la formación de sus trabajadores en motivo de seguridad.

c. Cumplir y convencer para cumplir las disposiciones descritas en el presente

documento.

d. Mantener la comunicación y retroalimentación en materia de prevención de riesgos y

de accidentes de trabajo con todos sus colaboradores.

Artículo 8 – MÉDICO OCUPACIONAL DE VISITA PERIÓDICA

Se contará con la asistencia periódica de un médico ocupacional, registrado en el Ministerio de

Relaciones Laborales, conforme la ley. Se encargará de:

a. Aplicar adecuadamente el programa de vigilancia de la salud.

b. Preparar y formar sobre la prevención de enfermedades profesionales

Artículo 9 – RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR

En motivo de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador tendrá las siguientes

responsabilidades:

a. Liderar y posibilitar el cumplimento del presente documento.


75

b. Fijar y estipular los recursos para la adecuada ejecución de las disposiciones descritas

en este Plan Mínimo de Seguridad, así como para la prevención de los Riesgos

Laborales.

c. Mantener permanente comunicación con todos sus trabajadores, sobre todo para la

prevención e identificación de riesgos, actos o condiciones inseguras.

d. Preparar y ejecutar programas preventivos basados en la identificación de riesgos,

aplicando controles en el origen, en el medio de transmisión y en el trabajador.

CAPITULO III

ACCIDENTES MAYORES

Artículo 10 – PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Para evitar la ocurrencia de sucesos como incendio y/o explosión se adoptarán las siguientes

medidas y controles:

a. Examinar i verificar las condiciones eléctricas de todo equipo o máquina antes de su

uso.

b. No manipular, ni modificar, ni realizar instalaciones eléctricas sin autorización.

c. Evitar cargas excesivas en tomacorrientes.

d. Almacenar adecuadamente y de manera segura productos químicos como pinturas,

solventes o comestibles.

Artículo 11 – ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS

Akwaabair, delante una situación de emergencia deberá conocer el modo de actuación a

proseguir y comunicarlo a sus colaboradores. Para esto, se considerará lo siguiente, dentro de

las instalaciones de cada proyecto:

a. Identificar y verificar un área segura o punto de encuentro, en caso de evacuación.

b. Establecer salidas de emergencia que permanezcan siempre libres.

c. Crear y fijar vías de evacuación hacia el área segura o punto de encuentro de cada

sitio.

d. Localizar la ubicación del sistema de alarma que pueda ser activado en caso de

emergencia y que alerte a todo el personal.

e. Colocar extintores portátiles en la zona de más alto riesgo de incendio.

CAPITULO IV

REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Artículo 12 – INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

a. Es deber del responsable, investigar, examinar y analizar los accidentes, incidentes y

enfermedades de trabajo, con el fin de identificar las causas que los causaron y

adoptar las acciones correctivas y preventivas para evitar la ocurrencia de hechos

similares.


76

b. Todo accidente e incidente deberá ser notificado, investigado y reportado de acuerdo

con el procedimiento de notificación, investigación y reporte de accidentes e

incidentes de la empresa.

c. El responsable de Seguridad y Salud, deberá elaborar y entregar los documentos del

registro de las notificaciones de todo accidente. Éstos serán enviados a Dirección.

Artículo 13 – REGISTRO DE ACCIDENTES E INCIDENTES

a. Es obligación del responsable llevar el registro de los accidentes de trabajo e

incidentes laborales ocurridos, así como una estadística de éstos.

b. Contrastar el déficit de gestión existente en la prevención de riesgos laborales, que

ocasionaron el accidente; o las medidas de seguridad aplicadas durante el trabajo.

c. Determinar y fijar los correctivos y medidas específicas y necesarias para prevenir la

ocurrencia y repetición de accidentes de trabajo.

d. Examinar las consecuencias derivadas del accidente del trabajo.

CAPITULO V

INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

Artículo 14 – INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

a. Los empleados tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales

vinculados a las actividades y funciones que realizan. Complementariamente, los

empleadores comunicarán e informaran sobre las medidas que se ponen en práctica

para salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores.

b. Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá realizar el proceso

de inducción específica al puesto de trabajo.

c. La formación en prevención de riesgos, deberá centrarse principalmente en:

1. Los factores de riesgos significativos presentes en el lugar de trabajo y

relacionados con las actividades a desarrollarse, en especial las de alto riesgo.

2. Las recomendaciones sugeridas después de la realización y análisis de

simulacros.

3. Educación para la Salud.

d. El Responsable y el Médico Ocupacional de visita periódica, son los responsables de

establecer los canales de información sobre los aspectos relacionados con las Salud

Ocupacional y Seguridad Industrial.

CAPITULO VI

GESTIÓN AMBIENTAL

Artículo 15 – GESTIÓN AMBIENTAL

La empresa cumplirá y respetará la legislación nacional aplicable y vigente sobre conservación

y protección del ambiente.


77

Para cumplir dicho cometido, deberá:

1. Habilitar y proporcionar condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente

sustentables.

2. Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre el ambiente y las

comunidades de su área de influencia.

3. Monitorear periódicamente aquellas emisiones gaseosas, líquidas y sólidas, requeridas

por la reglamentación nacional, de acuerdo con los cronogramas establecidos y

aprobados por las entidades Ambientales de Control, relacionadas con las actividades

de la empresa.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES GENERALES O FINALES

Quedan incorporadas al presente Plan Mínimo de Prevención de Riesgos, todas las

disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus reglamentos, los reglamentos sobre

seguridad y salud ocupacional en general y las normas internacionales de obligatorio

cumplimiento en el País, las mismas que prevalecerán en todo caso.

FIRMAS:

CEO Akwaabair


78

Anexo XI: Gastos de explotación

En el apartado de 3.8.4-Gastos de explotación de la Memoria se desglosan los costes según si son estructurales (fijos o variables) o de operación (fijos o

variables).

Para ver el detalle de los gastos en saldos y salarios (que dependen de distintas categorías), los gastos por cada proveedor o los gastos financieros se

recurren a este Anexo.

Todos los datos que se indican son en €.

En cuanto a los primeros gastos mencionados, estos se dividen en los de estructura que son los del personal de oficina, y en los de operación, que son los de

la tripulación de vuelo, que dependen estrictamente del número de aeronaves de la flota.

GASTOS EN SUELDOS Y SALARIOS TOTAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

GASTOS DE ESTRUCTURA 13.036.990 675.000 675.000 783.217 885.536 1.063.836 1.257.253 1.463.194 1.526.353 1.547.491 1.569.056 1.591.054

Consejero 2.887.092 250.000 250.000 265.125 265.151 265.178 265.205 265.232 265.259 265.286 265.314 265.342

D1 1.442.995 0 0 42.420 84.848 127.285 169.731 169.748 212.207 212.229 212.251 212.274

D2 1.184.476 100.000 100.000 77.644 51.768 77.659 103.556 129.458 132.061 134.716 137.425 140.188

M1 875.582 0 0 15.453 46.364 77.280 92.746 123.674 126.160 128.697 131.284 133.924

M2 1.702.560 112.500 112.500 126.862 138.409 149.958 161.510 173.064 176.543 180.093 183.714 187.408

Técnico 2.687.993 112.500 112.500 137.714 160.682 198.959 252.550 329.115 335.731 342.482 349.368 356.393

Administrativo 2.109.416 93.750 93.750 110.387 129.432 156.095 197.994 255.134 260.263 265.496 270.835 276.281

Becario 146.876 6.250 6.250 7.613 8.883 11.422 13.961 17.771 18.128 18.492 18.864 19.243

GASTOS DE OPERACIÓN 25.705.520 110.800 456.200 717.845 1.196.527 1.675.305 1.914.827 2.393.778 2.872.830 3.591.411 4.789.050 5.986.948

Comandante 15.948.006 70.000 280.000 445.410 742.424 1.039.497 1.188.116 1.485.297 1.782.540 2.228.407 2.971.521 3.714.795

Primer oficial 7.343.266 33.000 132.000 204.980 341.666 478.381 546.776 683.540 820.332 1.025.522 1.367.506 1.709.564


79

Sobrecargo 1.140.568 5.200 20.800 31.827 53.050 74.278 84.898 106.133 127.373 159.233 212.332 265.444

TCP 1.273.681 2.600 23.400 35.628 59.386 83.149 95.037 118.809 142.585 178.250 237.691 297.146

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 38.742.511 785.800 1.131.200 1.501.062 2.082.062 2.739.141 3.172.080 3.856.972 4.399.182 5.138.902 6.358.106 7.578.002

Tabla 36: Gastos en sueldos y salarios

En cuanto a los proveedores, existen 5 de importantes: mantenimiento de aviones, Handling, Auditoría de las finanzas y control de costes, freelance

puntuales de IT para desarrollos informáticos y los de Atención al Cliente.

GASTOS EN PROVEEDORES TOTAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. United Aviation Services Ltd

(Mantenimiento Aviones) 339.126.752 0 6.273.800 9.504.807 15.842.913 22.182.297 25.353.756 31.695.427 38.038.430 47.552.982 63.410.636 79.271.703

2. Aviation Handling Services

Ghana (Handling) 208.693.386 0 3.860.800 5.849.112 9.749.485 13.650.644 15.602.311 19.504.878 23.408.264 29.263.374 39.021.930 48.782.587

3. KPMG (Auditoría de las

finanzas + Control de costes) 1.534.654 64.000 128.000 131.866 135.861 139.992 144.263 148.680 153.247 157.972 162.858 167.914

4. Freelance de IT 1.227.723 51.200 102.400 105.492 108.689 111.994 115.411 118.944 122.598 126.377 130.287 134.332

5. Atención al Cliente (Call Center) 822.703 17.520 70.080 72.196 74.384 76.646 78.984 81.402 83.903 86.489 89.165 91.933

TOTAL PROVEEDORES 551.405.218 132.720 10.435.080 15.663.473 25.911.333 36.161.573 41.294.726 51.549.331 61.806.442 77.187.194 102.814.877 128.448.469

Tabla 37: Gastos en proveedores


80

Por último, los gastos financieros vienen dados por los intereses del leasing de las aeronaves y los intereses de los dos préstamos que se pedirán. Como se

observa en la tabla 38, los intereses del leasing son los que más pesan ya que corresponden al 30% del coste mensual del leasing.

GASTOS FINANCIEROS TOTAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Intereses del leasing 55.854.000 0 1.044.000 1.566.000 2.610.000 3.654.000 4.176.000 5.220.000 6.264.000 7.830.000 10.440.000 13.050.000

Interés préstamo inicial 1.200.000 0 300.000 300.000 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0

Interés préstamo futuro 1.200.000 0 0 0 0 300.000 300.000 300.000 300.000 0 0 0

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 58.254.000 0 1.344.000 1.866.000 2.910.000 4.254.000 4.476.000 5.520.000 6.564.000 7.830.000 10.440.000 13.050.000

Tabla 38: Gastos financieros

Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low ...

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