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Estudio de Inversión Publicitaria Online en México Resultados de 2011 Mayo 2012

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Estudio de Inversión Publicitaria Online en México Resultados de 2011 Mayo 2012

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PwC

Contenido

1. Metodología, objetivo y participantes en 2011

2.  Contexto 2011

3.  Evolución de la facturación anual 2007 – 2011

4.  Inversión por tipo de:

a). Contratación

b). Formato

c). Actividad del anunciante

5. Top 10 anunciantes

6. Conclusiones

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PwC

El estudio referente de la industria digital en México

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•  Analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios

digitales.

•  Recopila los datos de facturación real de los principales portales y sitios que operan en México, así mismo se incluye la estimación proporcionada por el Subcomité de Investigación de IAB México.

•  Reporte anual que se ha publicado por IAB México desde 2007.

•  Internacionalmente, es el estándar de la industria y es referencia obligada para anunciantes, medios y agencias.

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PwC

PwC México

“La tecnología ha revolucionado la forma de interactuar individual y colectivamente, por lo que constantemente se buscan las mejores prácticas para desarrollar estrategias digitales que generen valor y establezcan una diferenciación en la comunicación y el marketing de bienes y servicios. PwC México se suma a este proceso evolutivo en el que la flexibilidad y el dinamismo son factores fundamentales para permanecer y, mejor aún, trascender.”

Verónica Rivera Padilla

Socia de Consultoría de PwC México

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PwC

Terra Networks México

“En Terra ya preveíamos que la inversión publicitaria en Internet en 2011 sería la de mayor crecimiento de la industria.

Lo que nos tiene gratamente sorprendidos es el hecho de que la velocidad de crecimiento interanual sigue aumentando.

Esto se debe a la continua innovación en la oferta digital, que a su vez atrae a una audiencia cada día mayor.”

Gerardo Adame

Director General Terra Networks México

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“El acelerado ritmo de adopción de nuevas tecnologías, el comportamiento de los consumidores y la ubicua disponibilidad del contenido han creado una tormenta perfecta para los que hacemos marketing. Como consecuencia, cada día es más difícil alcanzar a los consumidores con el mensaje de nuestras marcas. Actualmente, en los mercados más desarrollados, Internet y móvil ocupan en promedio el 36% del tiempo de las personas, pero sólo representan el 23% de la inversión publicitaria, y en mercados como el mexicano apenas un 7%. En la Compañía Coca-Cola entendemos esta situación como una oportunidad para invertir en el desarrollo del marketing digital e impulsar fuertemente el crecimiento de un ecosistema que beneficie a la industria, genere valor y fundamentalmente, que beneficie a las personas.”

Juan Adlercreutz Interactive Marketing Latin America

The Coca-Cola Company

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PwC

Acerca del Estudio de Inversión Publicitaria

El estudio analiza la evolución en pauta publicitaria en medios digitales. Recopilación de la

facturación de los principales portales o sitios que operan en nuestro país.

7

Antecedentes del estudio…

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PwC

Objetivo

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Antecedentes del estudio…

Analizar la evolución de la inversión publicitaria en medios digitales, a través de indicadores clave que faciliten la toma de decisiones por parte de anunciantes, medios y agencias..

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PwC

El Subcomité de Investigación

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Complementó los resultados de la inversión publicitaria online recopilada por PwC con datos de estimación de sitios que no participaron en el estudio, a través de un grupo de expertos, que se reunieron para compartir información y obtener conclusiones consensuadas.

Antecedentes del estudio…

Carlos Castro - Harrenmedia

Carlos Suárez - Grupo M

Carlos Sosa – Disney Online

Carlota Casteñeda -- Disney

Diego Muñoz – Global Mind

Engel Fonseca – Harrenmedia

Fernando Juárez – Ogilvy

Fernando Sánchez – Terra

Isabel Menéndez – Clarus Digital

Iván Marchant – ComScore

Jorge Pedrero – Prodigy MSN

Laura Safirsztein – Ybrandt Digital

Luciano Islas – Terra

Luis Arvizu – Yahoo!

Marite Arnal – Clarus Digital

María Ortega – Mindshare

Mauricio Vázquez – Adnetik

Nancy Gómez – Punto Fox

Rafael Jiménez – Substance

Roberto L’hopital – Google

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PwC

Publicidad en Display

Formato de publicidad gráfica en pantalla. El pago al sitio se realiza conforme a un acuerdo, que puede involucrar una combinación de CPC (costo por clic), CPA (costo por acción), o CPM (costo por millar).

Se incluye AdSense en la parte de Display.

10

¿Cómo definimos display?

Antecedentes del estudio…

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PwC 11

¿Cómo definimos search?

No se incluyen: •  SEO (Search Engine Optimization) •  AdSense (ubicado en Display) •  Affiliate search listing

Enlaces patrocinados de Google, Yahoo! / Bing

Antecedentes del estudio…

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PwC

¿Cómo definimos clasificados?

12

Cualquier tipo de anuncio clasificado, excepto los relacionados a empleo, bolsa de trabajo o reclutamiento. Incluye únicamente B2B y B2C, no incluye C2C

•  Autocosmos

•  Bumeran

•  Dridco

•  Expansión

•  MercadoLibre

•  Metros Cúbicos *

•  Sección Amarilla *

•  Universal Online *

•  Vanguardia

Se incluyen en 2011 a:

27.37%

72.63% *Empresas que fueron consideradas por el

Subcomité de Investigación.

Antecedentes del estudio…

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Contenido

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1 Metodología, objetivo y participantes en 2011

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La Metodología

1.  Se seleccionaron 46 sitios y portales, basados en la venta de publicidad en medios interactivos que operan en México y son representativos en base al volumen de inversión.

2.  Cada sitio respondió a un cuestionario, PwC recopiló y sumó la información.

3. El Subcomité de Investigación de IAB México efectuó una estimación de los sitios no participantes, con el propósito de cuantificar el valor restante de Search, Clasificados y otros sitios.

4. Se llevó a cabo un análisis para generar el presente reporte.

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PwC

Construcción de la cifra total

15

Recopilación de cuestionarios por PwC

Recopilación de datos por el Panel de Expertos

Cifras totales del estudio

+

=

Estimaciones de sitios no participantes

+

La Metodología

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PwC 16

•  .Fox

•  Acir Radio

•  Autocosmos

•  Azteca Internet

•  Autoplaza

•  Batanga

•  Bbmundo

•  Bumeran

•  Canalmail

•  Cinépolis

•  Despegar

•  Discovery Digital Media

•  Disney Online

•  Google

Participantes:

*Empresas que participaron con sus cuestionarios y/o en el panel de expertos

La Metodología*

•  Grupo Expansión

•  Grupo Fórmula

•  Harrenmedia

•  Hispavista

•  Hotwords

•  InventMX

•  Mazarik TV

•  Medios Masivos

•  MercadoLibre

•  Milenio

•  MTV Latin America

•  NRM Comunicaciones

•  Prodigy/MSN

•  Publímetro

•  Orange

•  QuimiNet

•  Reader´s Digest

•  Televisa Interactive

•  Televisa Radio

•  Terra

•  Turner Network

•  Ticketmaster

•  Yahoo!

•  Ybrant Digital

•  YouTube

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PwC

22% más participantes en 2011, respecto 2010

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•  Antevenio

•  Condé Nast

•  Dridco

•  Editorial Armonía

•  Lucini & Lucini

•  Notmusa

•  Vanguardia

Nuevos participantes

La Metodología

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PwC 18

•  Cinemex

•  El Economista

•  El Financiero

•  ESPN

•  El Universal

•  Facebook

Medios que no participaron pero que fueron estimados por el subcomité de IAB México

Portales y sitios

•  Intermanagers

•  Monografías

•  OCC Mundial

•  Reforma

•  Sección Amarilla

•  Univisión

La Metodología

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Contenido

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2 Contexto 2011

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PwC

Contexto 2011

20

2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México

El PIB se mantiene constante y crece 3.9% en 2011 respecto a 2010

3.30%

1.50%

-6.50%

5.50%

3.90%

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

PIB

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PwC

En 2011 México tuvo 40.4 millones de Internautas

21

Fuente: Mexico Online, eMarketer, Febrero 2012.

Contexto 2011

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PwC 22

80% De los internautas busca información sobre marcas y productos en internet

Estudio de Consumo de Medios Digitales 2011 IAB México/ Millward Brown/ Televisa Interactive

Contexto 2011

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PwC 23

Estudio de Consumo de Medios Digitales 2011 IAB México/ Millward Brown/ Televisa Interactive

9 de cada 10 internautas están registrados en alguna red social

Contexto 2011

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PwC 24

Estudio de Consumo de Medios Digitales 2011 IAB México/ Millward Brown/ Televisa Interactive

El 75% de los internautas se detiene a ver publicidad en Internet

Contexto 2011

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Estudio de Consumo de Medios Digitales 2011 IAB México/ Millward Brown/ Televisa Interactive

Contexto 2011

50% De los internautas realizan compras/pagos en línea

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Inversión Publicitaria Online a nivel internacional

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Contexto 2011

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PwC

Contexto 2011

27

Inversión digital en otros países

Casi $7.9 bn

22%

En relación con el año 2010

IAB & PwC 2011 report

En relación con el año 2010

IAB & PwC Full year report

£4.8 bn

14%

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PwC

Contexto 2011

28

Inversión digital en otros países

883.11 millones de ! 12%

En relación con el año 2010

IAB España y PwC

3,339 billones de reales 37%

En relación con el año 2010

IAB Brasil

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PwC

Contenido

Evolución de la facturación anual 2007-2011

29

3

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PwC

91%

0 500

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

2007 2008 2009 2010 2011

1,008

1,924 2,516

3,392

4,624 Millones de pesos

35%

36%

31% 91%

Evolución de la facturación anual, 2007-2011*

30

En el 2011 se superaron los 4,624 millones de pesos de inversión en medios digitales

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, anuncios clasificados y la estimación de Search y Display por el Subcomité de Investigación de IAB México.

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PwC

Evolución de la facturación anual – Distribución*

31

Search aumenta su participación, aunque Display se mantiene como la principal categoría

2011

Display 60%

Search 26%

14% 21% 13%

66%

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.

Clasificados

Display

Clasificados

15%

Display

61%

Search

24%

2010

Search 28%

Display 60%

Clasificados 12%

Search 24%

Display 61%

Clasificados 15%

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PwC 32

Evolución de la facturación anual – Display*

La inversión en Display muestra el mayor crecimiento de los últimos 3 años

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2007 2008 2009 2010 2011

738

1,281

1,633 2,093

2,758 Millones de pesos

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.

74%

27%

28%

31%

32

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PwC

Evolución de la facturación anual – Search*

33

Search mantiene un crecimiento acelerado

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Search realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.

270 380

533

807

1,281

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2007 2008 2009 2010 2011

Millones de pesos

59%

41%

40%

51%

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Evolución de la facturación anual – Anuncios Clasificados*

34

Crece 19% inversión en clasificados respecto a 2010

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Anuncios Clasificados realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.

Millones de pesos

263 348

492

584

-

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011

32%

41%

19%

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Distribución trimestral de los ingresos, 2011*

35

Los ingresos siguen aumentando significativamente al final de cada año

* Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display.

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

Q1 Q2 Q3 Q4

Trimestre

2010 2011

34%

15% 27%

36% Millones de pesos

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Evolución de la facturación anual- Ad Networks

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Los Ad Networks participantes son:

Los Ad Networks son empresas que tienen acuerdos de distribución de publicidad en línea, con una amplia red de sitios web

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Evolución de la facturación annual - Ad Networks*

37

Los Ad Networks concentran el 11% de los ingresos

* Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display.

13% 11%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100% 2010 2011

Por

cen

taje

Año

AdNetworks

Los demás participantes

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Contenido

Inversión por tipo de contratación

38

4a

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Inversión por tipo de contratación*

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Las agencias confirman su posición como principales responsables de la contratación de campañas

* Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display.

59% 49% 42% 39% 34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011

Contratación directa A través de agencia

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Inversión por tipo de contratación – Display*

40

El esquema de contratación predominante en Display sigue siendo CPM y Patrocinio 2011 2010

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio. En este año se unifican CPM y Patrocinio.

CPM y Patrocinio

81%

CPC 14%

CPA 5%

CPM

CPC 12%

CPA 5%

y Patrocinio 83%

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Contenido

Inversión según tipo de formato

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4b

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PwC 42

Inversión por tipo de formato*

Display fijos y rotativos se mantienen como formatos dominantes

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

Display fijos y rotativos

Patrocinio Pop ups y take overs

E-mail

2007

2008

2009

2010

2011 5%

22% 66%

40%

Millones de pesos

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PwC 43

Crecimiento acelerado y sostenido en Video y Redes Sociales

-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

Video Redes Sociales

2010

2011 26%

164% Millones de pesos

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.

Inversión por tipo de formato*

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Contenido

Inversión según actividad del anunciante

44

4c

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PwC

Inversión según actividad del anunciante*

45

Participación por industria 2011 y 2010

**En el 2011 cambió la clasificación respecto al 2010, por lo cual no hay comparación en este año.

Top 5 de 2010: 1) Automotriz, 2) Financiera, 3) Bebidas, 4) Telecomunicaciones, 5) Alimentos

2011 Industria Participación en el mercado en 2011 Crecimiento /

Detrimento

1 Automotriz 11% 15%

2 Servicios financieros 10% 6%

3 Medios y entretenimiento 9% 56%

4

Servicios gobierno y públicos 8%

18%

5 Telecomunicaciones 8% 11%

6** Tecnología 7%

7** Retail 7%

8 Alimentos 6% -5%

9 Transporte, viajes y turismo 6% 6%

10 Educación 6% 5%

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display

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PwC

Inversión según actividad del anunciante*

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La inversión crece en prácticamente todas las industrias

* Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay

-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

Automotriz Servicios Financieros Medios y entretenimiento Servicios gobierno y públicos

2007

2008

2009

2010

2011

105% 172%

84% 101%

Millones de pesos

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Contenido

Top 10 anunciantes

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Los 10 principales Anunciantes de 2011

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* Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay .

Tecnología

Entretenimiento

Cupones y ofertas

Servicios Financieros

Telecomunicaciones

Automotriz

FMCG / CPG

Turismo

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Contenido

Conclusiones

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Conclusiones

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•  La inversión en Internet sigue presentando cifras agresivas de crecimiento a doble dígito, gracias al alcance, uso y efectividad como plataforma de comunicación, así como a una mayor penetración que sigue creciendo año con año.

•  Internet ha ganado la confianza de los anunciantes gracias a los resultados que ofrece como plataforma publicitaria para dejar a un lado su percepción como medio alterno y ser pieza fundamental de las estrategias de comunicación de las marcas.

•  Las agencias son parte importante de la consolidación de internet no sólo por su crecimiento como vínculo de la inversión creciente entre anunciantes y medios, sino también gracias a la incorporación de conocimientos y herramientas especializadas que son necesarias para la ejecución de las campañas.

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Conclusiones

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•  Las campañas de branding y awareness siguen siendo el principal motor de la industria, aunque el crecimiento acelerado de Search y CPC indican signos de madurez del mercado y paulatinamente una orientación hacia campañas de performance.

•  Se vislumbran grandes oportunidades de negocio en un futuro cercano, dado que la tendencia de crecimiento del mercado seguirá siendo de doble dígito durante los próximo años.

•  El crecimiento de la inversión conlleva una mayor responsabilidad por parte de todos los jugadores de la industria siendo un incentivo que debe equipararse en términos de profesionalismo, especialización e innovación en su quehacer diario.

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Agradecimientos especiales a …

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•  Los 46 medios digitales que participaron en este estudio

•  A nuestros patrocinadores…

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PwC 53

¡Gracias!

¿Preguntas?

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Contactos: Juan Manuel Ferrón Socio Consultoría [email protected] Teléfono: (55) 5263.6140 Verónica Rivera Socio Consultoría [email protected] Teléfono: (55) 5263.6089 Carlos Cano Gerente Consultoría [email protected] Teléfono: (55) 5263.5811

Contactos: Gabriel Richaud Director IAB México [email protected] Teléfono: (55) 5281.8899 Saskia Parker Gerente Research [email protected] Teléfono: (55) 52681.8899

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Disclaimer

No realizamos una auditoría sobre la información mostrada en este estudio, la cual fue preparada y es responsabilidad de la compañía; por lo tanto, no expresamos una opinión sobre el mismo.

El presente estudio es para uso exclusivo de IAB México y no deberá ser utilizado por otras personas que no acordaron los procedimientos y no tomaron la responsabilidad por la suficiencia de los mismos para sus propósitos.