Estudio de Inversión Publicitaria Online en...

Estudio de Inversin Publicitaria Online en Mxico Resultados de 2011 Mayo 2012

PwC

Contenido

1. Metodologa, objetivo y participantes en 2011

2. Contexto 2011 3. Evolucin de la facturacin anual 2007 2011 4. Inversin por tipo de:

a). Contratacin

b). Formato

c). Actividad del anunciante

5. Top 10 anunciantes

6. Conclusiones

2

PwC

El estudio referente de la industria digital en Mxico

3

Analiza la evolucin de la inversin en pauta publicitaria en medios

digitales.

Recopila los datos de facturacin real de los principales portales y sitios que operan en Mxico, as mismo se incluye la estimacin proporcionada por el Subcomit de Investigacin de IAB Mxico.

Reporte anual que se ha publicado por IAB Mxico desde 2007. Internacionalmente, es el estndar de la industria y es referencia

obligada para anunciantes, medios y agencias.

PwC

PwC Mxico

La tecnologa ha revolucionado la forma de interactuar individual y colectivamente, por lo que constantemente se buscan las mejores prcticas para desarrollar estrategias digitales que generen valor y establezcan una diferenciacin en la comunicacin y el marketing de bienes y servicios. PwC Mxico se suma a este proceso evolutivo en el que la flexibilidad y el dinamismo son factores fundamentales para permanecer y, mejor an, trascender.

Vernica Rivera Padilla

Socia de Consultora de PwC Mxico

4

PwC

Terra Networks Mxico

En Terra ya preveamos que la inversin publicitaria en Internet en 2011 sera la de mayor crecimiento de la industria.

Lo que nos tiene gratamente sorprendidos es el hecho de que la velocidad de crecimiento interanual sigue aumentando.

Esto se debe a la continua innovacin en la oferta digital, que a su vez atrae a una audiencia cada da mayor.

Gerardo Adame

Director General Terra Networks Mxico

5

PwC 6

El acelerado ritmo de adopcin de nuevas tecnologas, el comportamiento de los consumidores y la ubicua disponibilidad del contenido han creado una tormenta perfecta para los que hacemos marketing. Como consecuencia, cada da es ms difcil alcanzar a los consumidores con el mensaje de nuestras marcas. Actualmente, en los mercados ms desarrollados, Internet y mvil ocupan en promedio el 36% del tiempo de las personas, pero slo representan el 23% de la inversin publicitaria, y en mercados como el mexicano apenas un 7%. En la Compaa Coca-Cola entendemos esta situacin como una oportunidad para invertir en el desarrollo del marketing digital e impulsar fuertemente el crecimiento de un ecosistema que beneficie a la industria, genere valor y fundamentalmente, que beneficie a las personas.

Juan Adlercreutz Interactive Marketing Latin America

The Coca-Cola Company

PwC

Acerca del Estudio de Inversin Publicitaria

El estudio analiza la evolucin en pauta publicitaria en medios digitales. Recopilacin de la

facturacin de los principales portales o sitios que operan en nuestro pas.

7

Antecedentes del estudio

PwC

Objetivo

8


Analizar la evolucin de la inversin publicitaria en medios digitales, a travs de indicadores clave que faciliten la toma de decisiones por parte de anunciantes, medios y agencias..

PwC

El Subcomit de Investigacin

9

Complement los resultados de la inversin publicitaria online recopilada por PwC con datos de estimacin de sitios que no participaron en el estudio, a travs de un grupo de expertos, que se reunieron para compartir informacin y obtener conclusiones consensuadas.


Carlos Castro - Harrenmedia

Carlos Surez - Grupo M

Carlos Sosa Disney Online

Carlota Casteeda -- Disney

Diego Muoz Global Mind

Engel Fonseca Harrenmedia

Fernando Jurez Ogilvy

Fernando Snchez Terra

Isabel Menndez Clarus Digital

Ivn Marchant ComScore

Jorge Pedrero Prodigy MSN

Laura Safirsztein Ybrandt Digital

Luciano Islas Terra

Luis Arvizu Yahoo!

Marite Arnal Clarus Digital

Mara Ortega Mindshare

Mauricio Vzquez Adnetik

Nancy Gmez Punto Fox

Rafael Jimnez Substance

Roberto Lhopital Google

PwC

Publicidad en Display

Formato de publicidad grfica en pantalla. El pago al sitio se realiza conforme a un acuerdo, que puede involucrar una combinacin de CPC (costo por clic), CPA (costo por accin), o CPM (costo por millar).

Se incluye AdSense en la parte de Display.

10

Cmo definimos display?


PwC 11

Cmo definimos search?

No se incluyen: SEO (Search Engine Optimization) AdSense (ubicado en Display) Affiliate search listing

Enlaces patrocinados de Google, Yahoo! / Bing


PwC

Cmo definimos clasificados?

12

Cualquier tipo de anuncio clasificado, excepto los relacionados a empleo, bolsa de trabajo o reclutamiento. Incluye nicamente B2B y B2C, no incluye C2C

Autocosmos Bumeran

Dridco

Expansin

MercadoLibre

Metros Cbicos * Seccin Amarilla *

Universal Online *

Vanguardia

Se incluyen en 2011 a:

27.37%

72.63% *Empresas que fueron consideradas por el

Subcomit de Investigacin.


PwC

Contenido

13

1 Metodologa, objetivo y participantes en 2011

PwC

La Metodologa

1. Se seleccionaron 46 sitios y portales, basados en la venta de publicidad en medios interactivos que operan en Mxico y son representativos en base al volumen de inversin.

2. Cada sitio respondi a un cuestionario, PwC recopil y sum la informacin.

3. El Subcomit de Investigacin de IAB Mxico efectu una estimacin de los sitios no participantes, con el propsito de cuantificar el valor restante de Search, Clasificados y otros sitios.

4. Se llev a cabo un anlisis para generar el presente reporte.

14

PwC

Construccin de la cifra total

15

Recopilacin de cuestionarios por PwC

Recopilacin de datos por el Panel de Expertos

Cifras totales del estudio

+

=

Estimaciones de sitios no participantes

+

La Metodologa

PwC 16

.Fox Acir Radio

Autocosmos

Azteca Internet

Autoplaza

Batanga Bbmundo

Bumeran

Canalmail

Cinpolis

Despegar Discovery Digital Media

Disney Online

Google

Participantes:

*Empresas que participaron con sus cuestionarios y/o en el panel de expertos

La Metodologa*

Grupo Expansin

Grupo Frmula

Harrenmedia

Hispavista

Hotwords InventMX

Mazarik TV

Medios Masivos

MercadoLibre

Milenio MTV Latin America

NRM Comunicaciones

Prodigy/MSN

Publmetro

Orange

QuimiNet

Readers Digest

Televisa Interactive

Televisa Radio Terra

Turner Network

Ticketmaster

Yahoo!

Ybrant Digital YouTube

PwC

22% ms participantes en 2011, respecto 2010

17

Antevenio Cond Nast Dridco Editorial Armona Lucini & Lucini Notmusa Vanguardia

Nuevos participantes

La Metodologa

PwC 18

Cinemex El Economista El Financiero ESPN El Universal Facebook

Medios que no participaron pero que fueron estimados por el subcomit de IAB Mxico

Portales y sitios

Intermanagers Monografas OCC Mundial Reforma Seccin Amarilla Univisin

La Metodologa

PwC

Contenido

19

2 Contexto 2011

PwC

Contexto 2011

20

2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico

El PIB se mantiene constante y crece 3.9% en 2011 respecto a 2010

3.30%

1.50%

-6.50%

5.50%

3.90%

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

PIB

PwC

En 2011 Mxico tuvo 40.4 millones de Internautas

21

Fuente: Mexico Online, eMarketer, Febrero 2012.

Contexto 2011

PwC 22

80% De los internautas busca informacin sobre marcas y productos en internet

Estudio de Consumo de Medios Digitales 2011 IAB Mxico/ Millward Brown/ Televisa Interactive

Contexto 2011

PwC 23


9 de cada 10 internautas estn registrados en alguna red social

Contexto 2011

PwC 24


El 75% de los internautas se detiene a ver publicidad en Internet

Contexto 2011

PwC 25


Contexto 2011

50% De los internautas realizan compras/pagos en lnea

PwC

Inversin Publicitaria Online a nivel internacional

26

Contexto 2011

PwC

Contexto 2011

27

Inversin digital en otros pases

Casi $7.9 bn

22%

En relacin con el ao 2010

IAB & PwC 2011 report


IAB & PwC Full year report

4.8 bn

14%

PwC

Contexto 2011

28

Inversin digital en otros pases

883.11 millones de 12%


IAB Espaa y PwC

3,339 billones de reales 37%


IAB Brasil

PwC

Contenido

Evolucin de la facturacin anual 2007-2011

29

3

PwC

91%

0 500

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

2007 2008 2009 2010 2011

1,008

1,924 2,516

3,392

4,624 Millones de pesos

35%

36%

31% 91%

Evolucin de la facturacin anual, 2007-2011*

30

En el 2011 se superaron los 4,624 millones de pesos de inversin en medios digitales

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, anuncios clasificados y la estimacin de Search y Display por el Subcomit de Investigacin de IAB Mxico.

PwC

Evolucin de la facturacin anual Distribucin*

31

Search aumenta su participacin, aunque Display se mantiene como la principal categora

2011

Display 60%

Search 26%

14% 21% 13%

66%

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimacin de Display, Search y Anuncios Clasificados, realizada por el Subcomit de Investigacin de IAB Mxico.

Clasificados

Display

Clasificados

15%

Display

61%

Search

24%

2010

Search 28%

Display 60%

Clasificados 12%

Search 24%

Display 61%

Clasificados 15%

PwC 32

Evolucin de la facturacin anual Display*

La inversin en Display muestra el mayor crecimiento de los ltimos 3 aos

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2007 2008 2009 2010 2011

738

1,281

1,633 2,093

2,758 Millones de pesos

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimacin de Display realizada por el Subcomit de Investigacin de IAB Mxico.

74%

27%

28%

31%

32

PwC

Evolucin de la facturacin anual Search*

33

Search mantiene un crecimiento acelerado

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimacin de Search realizada por el Subcomit de Investigacin de IAB Mxico.

270 380

533

807

1,281

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2007 2008 2009 2010 2011

Millones de pesos

59%

41%

40%

51%

PwC

Evolucin de la facturacin anual Anuncios Clasificados*

34

Crece 19% inversin en clasificados respecto a 2010

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimacin de Anuncios Clasificados realizada por el Subcomit de Investigacin de IAB Mxico.

Millones de pesos

263 348

492

584

-

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011

32%

41%

19%

PwC

Distribucin trimestral de los ingresos, 2011*

35

Los ingresos siguen aumentando significativamente al final de cada ao

* Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display.

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

Q1 Q2 Q3 Q4

Trimestre

2010 2011

34%

15% 27%

36% Millones de pesos

PwC

Evolucin de la facturacin anual- Ad Networks

36

Los Ad Networks participantes son:

Los Ad Networks son empresas que tienen acuerdos de distribucin de publicidad en lnea, con una amplia red de sitios web

PwC

Evolucin de la facturacin annual - Ad Networks*

37

Los Ad Networks concentran el 11% de los ingresos


13% 11%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100% 2010 2011

Por

cen

taje

Ao

AdNetworks

Los dems participantes

PwC

Contenido

Inversin por tipo de contratacin

38

4a

PwC

Inversin por tipo de contratacin*

39

Las agencias confirman su posicin como principales responsables de la contratacin de campaas


59% 49% 42%

39% 34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011

Contratacin directa A travs de agencia

PwC

Inversin por tipo de contratacin Display*

40

El esquema de contratacin predominante en Display sigue siendo CPM y Patrocinio 2011 2010

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio. En este ao se unifican CPM y Patrocinio.

CPM y Patrocinio

81%

CPC 14%

CPA 5%

CPM

CPC 12%

CPA 5%

y Patrocinio 83%

PwC

Contenido

Inversin segn tipo de formato

41

4b

PwC 42

Inversin por tipo de formato*

Display fijos y rotativos se mantienen como formatos dominantes

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimacin de Display, realizada por el Subcomit de Investigacin de IAB Mxico.

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

Display fijos y rotativos

Patrocinio Pop ups y take overs

E-mail

2007

2008

2009

2010

2011 5%

22% 66%

40%

Millones de pesos

PwC 43

Crecimiento acelerado y sostenido en Video y Redes Sociales

-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

Video Redes Sociales

2010

2011 26%

164% Millones de pesos

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimacin de Display, realizada por el Subcomit de Investigacin de IAB Mxico.

Inversin por tipo de formato*

PwC

Contenido

Inversin segn actividad del anunciante

44

4c

PwC

Inversin segn actividad del anunciante*

45

Participacin por industria 2011 y 2010

**En el 2011 cambi la clasificacin respecto al 2010, por lo cual no hay comparacin en este ao.

Top 5 de 2010: 1) Automotriz, 2) Financiera, 3) Bebidas, 4) Telecomunicaciones, 5) Alimentos

2011 Industria Participacin en el mercado en 2011 Crecimiento /

Detrimento

1 Automotriz 11% 15%

2 Servicios financieros 10% 6%

3 Medios y entretenimiento 9% 56%

4

Servicios gobierno y pblicos 8%

18%

5 Telecomunicaciones 8% 11%

6** Tecnologa 7%

7** Retail 7%

8 Alimentos 6% -5%

9 Transporte, viajes y turismo 6% 6%

10 Educacin 6% 5%

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display

PwC

Inversin segn actividad del anunciante*

46

La inversin crece en prcticamente todas las industrias

* Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dsplay

-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

Automotriz Servicios Financieros Medios y entretenimiento Servicios gobierno y pblicos

2007

2008

2009

2010

2011

105% 172%

84% 101%

Millones de pesos

PwC

Contenido

Top 10 anunciantes

47

5

PwC

Los 10 principales Anunciantes de 2011

48

* Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dsplay .

Tecnologa

Entretenimiento

Cupones y ofertas

Servicios Financieros

Telecomunicaciones

Automotriz

FMCG / CPG

Turismo

PwC

Contenido

Conclusiones

49

6

PwC

Conclusiones

50

La inversin en Internet sigue presentando cifras agresivas de crecimiento a doble dgito, gracias al alcance, uso y efectividad como plataforma de comunicacin, as como a una mayor penetracin que sigue creciendo ao con ao.

Internet ha ganado la confianza de los anunciantes gracias a los resultados que ofrece como plataforma publicitaria para dejar a un lado su percepcin como medio alterno y ser pieza fundamental de las estrategias de comunicacin de las marcas.

Las agencias son parte importante de la consolidacin de internet no slo por su crecimiento como vnculo de la inversin creciente entre anunciantes y medios, sino tambin gracias a la incorporacin de conocimientos y herramientas especializadas que son necesarias para la ejecucin de las campaas.

PwC

Conclusiones

51

Las campaas de branding y awareness siguen siendo el principal motor de la industria, aunque el crecimiento acelerado de Search y CPC indican signos de madurez del mercado y paulatinamente una orientacin hacia campaas de performance.

Se vislumbran grandes oportunidades de negocio en un futuro cercano, dado que la tendencia de crecimiento del mercado seguir siendo de doble dgito durante los prximo aos.

El crecimiento de la inversin conlleva una mayor responsabilidad por parte de todos los jugadores de la industria siendo un incentivo que debe equipararse en trminos de profesionalismo, especializacin e innovacin en su quehacer diario.

PwC

Agradecimientos especiales a

52

Los 46 medios digitales que participaron en este estudio A nuestros patrocinadores

PwC 53

Gracias!

Preguntas?

PwC IAB Mxico

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Contactos: Juan Manuel Ferrn Socio Consultora [email protected] Telfono: (55) 5263.6140 Vernica Rivera Socio Consultora [email protected] Telfono: (55) 5263.6089 Carlos Cano Gerente Consultora [email protected] Telfono: (55) 5263.5811

Contactos: Gabriel Richaud Director IAB Mxico [email protected] Telfono: (55) 5281.8899 Saskia Parker Gerente Research [email protected] Telfono: (55) 52681.8899

PwC

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Disclaimer

No realizamos una auditora sobre la informacin mostrada en este estudio, la cual fue preparada y es responsabilidad de la compaa; por lo tanto, no expresamos una opinin sobre el mismo.

El presente estudio es para uso exclusivo de IAB Mxico y no deber ser utilizado por otras personas que no acordaron los procedimientos y no tomaron la responsabilidad por la suficiencia de los mismos para sus propsitos.

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