Estudio de Inteligencia Comercialde Cosméticos e Higiene Personal

Anual 2014Marzo 2015

FODA Sector Cosméticos

• Concentración en ciertas categorías sensibles a la demanda.

• Mercado concentrado que dificulta el crecimiento de los start ups.

• Profundizar en más información del sector para toma de decisiones.

• Genera más de 450,000 plazas de trabajo.

• Aporta más de US$ 200 MM de inversión para el país.

• Innovación y desarrollo constante.

• Concurrencia de las GM Internacionales.

• Jugadores nacionales de calidad mundial.

• 95% de empresas agremiadas con capacidad de negociación local y regional.

Fortalezas Debilidades

Fuente: COPECOH

FODA Sector Cosméticos

• Obstáculos técnicos desalientan iniciativas.

• Normativa común con producto de mayor riesgo (Establecimientos).

• Canales relativamente sensibles a las fluctuaciones de la economía.

• Consumo Per Cápita por debajo de la media en la región.

• Facilitación al comercio gracias a tratados internacionales: AP, CAN, TPP.

• Aspectos macro comparativamente favorables para nuestro país en LA.

• Baja penetración en algunas categorías.

• Desarrollo del canal e-Commerce.

• Insumos naturales propios de la región.

AmenazasOportunidades

4

TENDENCIA ANUAL DEL MERCADO DE COSMÉTICOS E HIGIENE AL 2019 (S/ Mlls)

1995 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*

462

1783

3673 4038 45235157

6085 6424 6465 6724 7060 7483 7932 8408

10% 12% 14% 18% 6% 1% 4% 5% 6% 6%6%

5

TENDENCIA ANUAL DEL MERCADO DE COSMÉTICOS E HIGIENE AL 2019 – US$ Mlls

1995 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*

205511

1255 13411601

18722307 2377 2277 2201 2259 2395 2547

2734

7%19% 17%

23% 3% -4% -3% 3% 6% 6% 7%

2013 2014

6424 6464

2377 2278

SOLES DÓLARES

MERCADO PERUANO DE COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL 2014 vs. 2013

6

-4%

1%

Cifras en millones

S./ 6,424’

2013

PARTICIPACIÓN POR CATEGORÍAS PERÚ 2014 vs. 2013

2014

S./ 6,464’

7

25%

23%21%

11%

11%9%

23%

25%22%

11%10% 9%

CRECIMIENTO POR CATEGORÍAS 2014 vs. 2013

8% -8% 7% -4% -3% 1%Variación %

Valores expresados en millones de soles

8

HIGIENE PERSONAL FRAGANCIAS CAPILARES MAQUILLAJE TRAT.FACIAL TRAT.CORPORAL

14731623

1326

725 696 582

1,586 1,499 1,423

693 676 589

2013

2014

CENTROS COMERCIALES EN PERÚ 2014

9

Fuente: ACCEP

LIMA38

PROVINCIAS34

10

IMPORTACIONES DEL SECTOR

11

CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES-2009 vs. 2014 – (US$ Mlls)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

224270 301

366 392 393

21% 11%22%

7% 0.3%

Cifras en valores FOB ($)

12

2009 2010 2011 2012 2013 20140%

10%20%30%40%50%60%70%80%90% 77%

64% 63% 62% 64% 69%

23%36% 37% 38% 36% 31%

IMPORTACION PRODUCCION

TENDENCIA DE CRECIMIENTO PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN

2009 - 2014

Participación de mercado de Cifras Fob y exwork en (S/)

13

2009 2010 2011 2012 2013 20140

20

40

60

80

100

120

140

70 7390

122 114 104

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES-2009 vs. 2014- (US$ Mlls)

4% 23% 36% -7% -9%

Valores expresados en millones de dólares a precios FOB

PREMIO:USO DE PRODUCTOS NATURALES DE ORIGEN

PERUANO

• Tenemos identificadas más de 20 Empresas.

• Jurado conformado por Vicepresidencia de la República, MINCETUR y COPECOH.

APORTE DEL SECTOR COSMÉTICA E HIGIENE PERSONAL EN PERÚ

COSMÉTICA E HIGIENE PERSONAL

410 Mil emprendedoras en VD.

40 Mil en salones de belleza.

Más de US$ 200 MLL en inversiones.

0.5% del total de impuestos.

15

1,100 productos nuevos.

16

APOYO AL CLUB DE LA MAMA DEL INEN

El COPECOH en coordinación con el Club de la Mama está programando la campaña “LUZCA BIEN, SIENTASE MEJOR” que brindará apoyo psicológico, emocional y creativo a pacientes sobrevivientes del cáncer, por medio de talleres educativos, prevencion de la enfermedad y autoestima.

17

RANKING DE MARCAS DE COSMÉTICOS -2014- -Categoría Fragancias -

No Marca Empresa

1 IMÁGENES EAU DE PARFUM ESIKA

2 CCORI LE PARFUM UNIQUE

3 MERCI EAU DE PARFUM ESIKA

4 TEMPTATION PARA MUJER UNIQUE

Fragancias Femeninas:

18

RANKING DE MARCAS DE COSMÉTICOS-2014 – -Categoría Fragancias-

No Marca Empresa

1 KALOS SPORT COLOGNE ESIKA

2 AROM POUR HOMME UNIQUE

3 CARDIGAN ESIKA

4 OHM BY UNIQUE UNIQUE

Fragancias Masculinas:

19

PENETRACIÓN DE MERCADO DE FRAGANCIAS MASCULINAS

-2014 -

Mercado Potencial 1285Mercado Real 497Mercado por cubrir 788Penetración 39%Mercado potencial 61%

39%

61%S/ 1285

20

PENETRACIÓN DE MERCADO DE ACONDICIONADORES2014

38%

62%S/ 544

Mercado Potencial 544Mercado Real 205Mercado por cubrir 339Penetración 38%Mercado potencial 62%