Estudio de factibilidad para aplicación de la … · Web viewTitle Estudio de factibilidad para...
101
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE SE PRESENTA COMO REQUISITO PARA EL TÍTULO DE INGENIERO EN GESTION EMPRESARIAL Proyecto: Estudio de factibilidad para la creación de una empresa proveedora de tecnología de Telemetría como solución al problema de la recuperación de cartera de las empresas eléctricas del Guayas AUTOR PEDRO NICOLAS MOLINA ARBAIZA TUTORES ING.ENRIQUE GUZMAN 1
Transcript of Estudio de factibilidad para aplicación de la … · Web viewTitle Estudio de factibilidad para...
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE SE PRESENTA COMO REQUISITO PARA EL TÍTULO DE INGENIERO EN GESTION
EMPRESARIAL
Proyecto:
Estudio de factibilidad para la creación de una empresa proveedora de tecnología de Telemetría como solución al problema de la recuperación de cartera de las empresas eléctricas del Guayas
AUTOR
PEDRO NICOLAS MOLINA ARBAIZA
TUTORES
ING.ENRIQUE GUZMAN
ING.SAMUEL OCHOA
1
AV. JUAN TANCA MARENGO, GUAYAQUIL 05/11/2010
AGRADECIMIENTO
A Jehová el único Dios verdadero, el cual me ha permitido tener:
o PADRES, Pedro N. Molina R. y Gladys Arbaíza de Molina, que supieron guiarme en el camino correcto.
o ESPOSA E HIJOS, Karla Izquierdo de Molina, Pedro A. Molina Izquierdo, Pablo Molina Izquierdo, los cuales han cedido parte del tiempo de calidad que les debo y pronto les recompensaré.
o HERMANOS, Jenny, Patricia, Ketty, Dámaso, Manuel y Monserrate Molina Arbaíza, todos uds. no dejaron de alentarme.
o AMIGOS Y COMPANEROS DE AULAS, que creyeron en mí.o PROFESORES, TUTORES Y DIRECTIVOS, que me guiaron sabia y
eficazmente
2
INDICE
Página
PORTADA 1
AGRADECIMIENTO 2
ÍNDICE 3
RESUMEN 5
INTRODUCCIÓN 6
PROBLEMA 7
ANTECEDENTES 8
JUSTIFICACIÓN 10
OBJETIVOS 11
ALCANCE O TIPO DE INVESTIGACION 12
CAPÍTULO I: ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 13
ORGANIGRAMA 14
PERFILES Y FUNCIONES 15
PLAN ESTRATEGICO 18
CAPÍTULO II: MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 19
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD #1 23
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD #2 28
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA-
OBSERVACIÓN DIRECTA 36
FORMULARIO DE PREGUNTAS U. FINALES 38
CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 46
3
MERCADO DEL PROYECTO 47
ANALISIS SECTORIAL. FODA 51
ESTRATEGIA FODA 52
CALIFICACION DE RIESGO 53
CAPITULO III: ASPECTOS TECNOLOGICOS DEL PROYECTO 54
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 56
ESTIMACIÓN DE VENTAS 57
NOMINA Y COSTOS DIRECTOS 58
COSTOS INDIRECTOS Y ACTIVOS FIJOS 59
CAPITAL DE TRABAJO Y DEPRECIACIONES 60
FINANCIAMIENTO 61
TABLA DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 62
CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 63
ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJO DE CAJA
PROYECTADO 63
BALANCE GENERAL PROYECTADO 64
CAPÍTULO V: EVALUACIÓN DEL PROYECTO 65
ANÁLISIS DE COSTO UNITARIO Y ANÁLISIS
FINANCIERO 65
RAZONES FINANCIERAS 67
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 68
CONCLUSIONES 69
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 70
ANEXOS 75
4
RESUMEN
El Ecuador anualmente tiene facturación por el consumo de energía eléctrica en el orden de 1000 millones de dólares anuales, de los cuales el 18% no se puede recuperar, estamos hablando de 180 millones de dólares como promedio anual, esta cantidad representa una oportunidad de negocio importante, es la razón por la cual el proyecto ha sido realizado, para recuperar esta cantidad o lo más cercano posible que se pueda.
El proyecto apunta a utilizar tecnología de punta tales como medidores inteligentes de última generación, colectores de datos, programas informáticos y las redes actuales de distribución de energía eléctrica, para optimizar los siguientes procesos, a saber:
Toma de lecturas Emisión de facturas Facturación apropiada Cortes y reconexiones de servicios Recuperación de cartera debido a pérdidas negras Etc.
El proyecto puede ser aplicado y expandido a todo el país, y obtener resultados satisfactorios para las empresas eléctricas y Ministerio de Energía.
El proyecto es rentable y producirá los resultados deseables tan pronto como sea aplicado, disminuyendo costos significativos a las empresas eléctricas que utilizan las secciones anteriormente descritas.
5
INTRODUCCION
Este tema en particular todo el Ecuador debería considerarlo de vital importancia ¿porque? Porque los recursos energéticos cada día son más costosos, ya que se están volviendo sumamente onerosas sus localizaciones, explotación y optima utilización.
El Ecuador es un país que se ha permitido dilapidar ingentes cantidades de energía, ya sea porque la masa poblacional no ha podido en muchos casos cancelar por los altos costos de la misma o porque la corrupción imperante no permitió una adecuada recuperación de cartera por concepto del pago de la misma.
Este proyecto pretende concienciarnos a todos que sin una recuperación adecuada de los valores por concepto de energía habremos destruido el futuro de muchas generaciones-.
6
PROBLEMA
Hoy es un problema latente en la mentes de los gobernantes de turno, ¿Cómo es posible que exista un 18% de “perdidas negras”- que son perdidas de energía debido a la inadecuada transmisión de la misma o procesos de generación ineficientes-, y a energía consumida y no cobrada?.
La respuesta es simple:
la inadecuada recuperación de valores, la corrupción imperante en el medio, la tecnología arcaica de medición, entre otras.
Es por eso que se plantea la necesidad de mejorar la medición de la energía entregada a los consumidores finales para su adecuada y justa facturación, para que no existan cuentas cruzadas donde el consumidor final no tenga que pagar por el no pago de otros.
7
o ANTECEDENTES
CNEL incorpora la telemetría
LA HORA MANTA, 04-03-09.- La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), anunció que a mediados del presente mes se iniciará el proceso de instalación a los clientes industriales y comerciales, con demanda en toda la provincia, de la tecnología de medición llamada telemetría.
Joffre Carrión, director comercial de CNEL Manabí, dijo que con esta tecnología, y su inserción en los medidores de energía a través de un dispositivo electrónico con una comunicación vía GPRS, se puede obtener una información más exacta y en tiempo real, de los parámetros de voltaje, corriente, energía activa y reactiva, logrando un control más eficiente de los clientes.
Se trata del General Packet Radio Service (GPRS, por sus siglas en inglés), que no es más que un servicio de datos móviles orientados a paquetes, y está disponible para los usuarios del sistema global satelital.
El envío de información hacia el operador en un sistema de telemetría, se realiza típicamente mediante comunicación inalámbrica, aunque también se puede realizar por otros medios (teléfono, redes de ordenadores y enlace de fibra óptica).
Posteriormente, por medio de una clave digital, los clientes podrán tener un acceso más directo (vía Internet) a este servicio de tecnología de punta, lo que dará un mejor control en la medición de su consumo de energía eléctrica
Esta noticia marcaba el hito de una nueva tendencia a la cual el país se dirigiría o por lo menos se atrevería a buscar como alternativa, luego de los resultados iniciales de bajar las pérdidas negras en un 4% en un año y estancarse después, habría que buscar alternativas que ayuden a mejorar las recaudaciones y la
8
optimización de los procesos energéticos (gas, energía eléctrica, petróleos, etc.)...
Al notar que las soluciones eran parciales y que durarían demasiado tiempo para lograr resultados ínfimos es lógico acotar que se busquen alternativas como la telemetría que ha dado excelentes resultados en otros países, (Jamaica por ejemplo), Venezuela lo está aceptando y probando, Chile desde el año 2000 tiene proyectos interesantes en el área.
9
JUSTIFICACION
La facturación por el uso de la energía eléctrica en el Ecuador tiene serios cuestionamientos por parte de la colectividad, las facturas que los usuarios recibimos reflejan una realidad diferente a la que percibimos.
El uso de la telemetría en la facturación de las planillas de energía-como unidad metodológica-, con llevaría a que el cliente final este consiente de los valores que tiene que pagar por uso de la energía eléctrica, de esa manera el cliente puede “controlar” cuanto puede pagar y ser más eficiente en el consumo de energía, esta vendría a ser la relevancia social del proyecto.
Las empresas podrán saber en tiempo real los valores por el uso de la energía que están comercializando y hacer presupuestos de acuerdos a los mismos, organizando los diferentes departamentos para una correcta recuperación de la cartera, eso sería de relevancia social ya que estos valores servirían para más y mejores obras de infraestructura en las ciudades y pueblos.
10
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
La creación de una empresa proveedora de tecnología de Telemetría como solución al problema de la recuperación de cartera de las empresas eléctricas del Guayas.
La telemetría es una forma de medición de energía en tiempo real, la cual aplicada correctamente permite ahorrar tiempo, dinero y evitar sesgos en las facturaciones de las empresas eléctricas, petroleras, gasíferas, de agua potable y demás uso que se le pueden dar.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Usar la telemetría como herramienta para mejorar la recuperación de las carteras vencidas de las empresas eléctricas. Para lograr aquello se constituirá una empresa de servicios técnicos denominada TELEC.
Mostrar por medio del estudio de mercado que es factible...
Establecer por medio del estudio financiero que es rentable el proyecto.
Demostrar por medio del estudio técnico que el proyecto puede ser ejecutado en el tiempo estimado.
Determinar cuáles serían las condiciones y su aplicación bajo esquemas propuestos y proyectados.
11
ALCANCE O TIPO DE INVESTIGACION
El tipo de investigación que se utilizará será para la parte de marketing, el siguiente:
o El método de investigación cualitativo por medio de entrevistas a profundidad a expertos en telemetría, y el método de observación.
o El método de investigación cuantitativo, el cual se hará por medio de encuestas a usuarios del servicio de energía eléctrica de la ciudad de Guayaquil, zona Nueva Kennedy.
ASPECTO INNOVADOR
Lo innovador de este proyecto es que utilizaremos recursos tecnológicos-tales como telemetría y medidores inteligentes a la par- para lograr mejoras sustanciales en áreas gerenciales, administrativas y económicas de las empresas; donde no se han logrado cambiar estructuras arcaicas que no generan valor sino que ocasionan pérdidas y altos costos operativos.
Los pequeños usuarios podrán verificar como va su consumo día a día, hora a hora, semana a semana y controlar los valores que tiene que pagar, es mas no tendrán que esperar la factura de la empresa para saber qué valores destinar al pago de la misma, ajustando sus presupuestos y haciendo los correctivos necesarios para la eficiente utilización suya como la su familia o empleados.
Además las empresas eléctricas que lo apliquen a su vez, podrán hacer cálculos precisos para saber en qué sector existen diferencias de facturación y realizar un control de pérdidas mucho más efectivo.
Además el uso de ambos-telemetría y medidores inteligentes-podrán ser usados como una herramienta efectiva para los cortes de energía a los usuarios morosos y su re conexión una vez que se han puesto al día en sus pagos, logrando reducir los costos que las empresas eléctricas utilizan en la contratación de personal propio y contratistas privados.
12
CAPÍTULO I: ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1. Información General de la empresa
o Razón Social:o TELEC S.A.
o Nombre Comercial: o TELEC S.A.
o R.U.C.o 0907639868
o Dirección, teléfonos, correo electrónico
o Av. Ciudad Sol frente al mall del Sol Marengo Edificio Equilibrium Piso 4 oficina 417
o Teléfonos:042107023-042285265
o Constitución Jurídica (Sociedad Anónima, Compañía Limitada): o sociedad anónima
o Fecha de Constitución e inicio de operacioneso 22 agosto 2010/22 Noviembre 2010
o Presidente:o Ing. Nicolás Garzón Delgado
o Gerente general: o Nicolás Garzón
o Capital Social (Suscrito y pagado) o Capital Suscrito $800o Capital pagado $800
13
o Listado de Accionistas (Nombre, nacionalidad, % de participación)
o Nicolás Garzón Delgado, ecuatoriano, 80% participacióno Pedro N. Molina Arbaíza, ecuatoriano, 20% participación.
1.2. La administración
o Organigrama
o Perfil del gerente general:
Ingeniero eléctrico con maestría en administración de empresas de servicio.
Experiencia laboral en el área de servicio al cliente por más de diez años.
Capacidad analítica Don de gente Capacidad de trabajo bajo presión.
14
o Manual de Funciones gerente general
Representación técnica, Coordinar las diferentes secciones. Controlar que labores se cumplen en los tiempos
señalados, Verificar las normas técnicas Asignar el personal idóneo. Conseguir la financiación y el capital de trabajo para los
diferentes proyectos. Conseguir las garantías que se requieran para los
diferentes proyectos.
o Perfil del gerente de operaciones/supervisor del proyecto:
Ingeniero eléctrico/tecnólogo eléctrico con conocimientos de ingeniería en gestión empresarial.
Conocimientos de supervisión de personal. Don de gente. Capacidad de trabajo bajo presión. Sólidos conocimientos de electricidad. Conocimientos de administración de recursos humanos.
o Manual de funciones del gerente de operaciones/supervisor del proyecto.
Optimizar procesos en labores técnicas. Reclutar y seleccionar personal idóneo. Verificar cumplimiento de metas de producción. Hacer reportes de labores. Coordinar labores con los otros departamentos. Entrenar el personal para las diferentes labores técnicas
a ejecutarse. Coordinar labores con las empresas contratantes. Informar a la gerencia general de cualquier inconveniente
o retraso de obra por motivos extra laborales. Consecución de materiales y equipos de los proveedores
certificados.
o Manual de funciones del personal técnico
15
Realizar presupuestos unitarios para cada obra Coordinar compras de materiales y equipos con el
gerente general y el gerente de operaciones. Ejecutar labores de instalaciones de equipos en las
diferentes obras. Realizar las labores asignadas por las diferentes órdenes
de trabajo. Cumplir con las ordenanzas de seguridad física e
industrial, normas técnicas establecidas por las contratantes.
o Perfil del asistente administrativo.
Estudiante de economía o carreras afines, últimos semestres o por egresar.
Experiencia laboral en el área de servicios al cliente, especialmente en el sector público.
Sexo: indistinto. Manejo de utilitarios, sistema e-scr. Capacidad de trabajo bajo presión. Manejo e interpretación de tablas estadísticas.
o Manual de funciones del asistente administrativo
Realizar órdenes de trabajo y asignarlas al personal técnico.
Coordinar logística de bodegas de materiales Realizar comunicaciones e informes de gestión de
labores técnicas.
o Perfil del contador.
Contador CPA. Sólidos conocimientos del área contable en empresas
reconocidas. Sexo: indistinto Manejo de normas NIFF.
o Manual de funciones del contador
Realizar balances y obligaciones de pago Realizar gestiones del SRI.
16
o Cronograma de ejecución (labores y tiempos estimados)
Actividades año 2011 Ene Feb. Mar Abr
.May
o Jun. Jul. Ago. Sep.
Contactar proveedores x
Verificar ofertas en mercados
x
Decidir mejor oferta x
Compra equipos x
Seleccionar y contratar personal
x x
Capacitación personal X
Elaboración tableros
medidoresx x X
Construcción tablero piloto X x
Presentación piloto x
Implementación en
ciudadelax x x
17
1.3 Plan Estratégico
o Misión
Somos una empresa que usa alta tecnología en soluciones para las áreas: eléctricas, de la construcción, electrónica, informática y de telecomunicaciones.
También somos especialistas en soluciones para la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas en el sector eléctrico.
o Visión
Consolidarnos en un lapso de cinco (5) años en el mercado ecuatoriano como la mejor compañía que brinde soluciones de telemetría, optimización de procesos y equipos de medición inteligente que utilicen tecnología de punta.
Dar cobertura al 90% de todo el mercado eléctrico en tecnología que use telemetría.
o Objetivos estratégicos
Capacitar un grupo de técnicos para dar cobertura de instalación en el menor tiempo posible.
Formar alianzas estratégicas con compañías de igual índoles para abarcar el mercado más rápidamente ya que la tecnología tiene a convertirse en obsoleta en poco tiempo.
Buscar otros nichos de mercados paralelos en las empresas de servicios tales como las de agua, gas por tubería, etc.
Incrementar el patrimonio sostenidamente durante los 3 primeros años de la implementación de la compañía
Conseguir mejores precios del producto o una distribución exclusiva en el medio, ya sea de la línea medidores inteligentes o de software del sistema.
Diversificar la oferta de productos para clientes según su segmento social.
18
CAPITULO II- MERCADEO Y COMERCIALIZACION
2.0.1 Segmentación.
o En las variables geográficas: considerare región costa del Ecuador, clima cálido, ciudad Guayaquil, sector ciudadelas Kennedy Este, comenzando desde la avenida Kennedy por el Sur, hasta la avenida Carlos Luis Plaza Dañin por el norte, hacia el este la avenida Las Américas y hacia el oeste la avenida del Periodista.
2.0.2 Grupo objetivo.
o Unidad Eléctrica de Guayaquil, departamento de comercialización de energía eléctrica usuario final residencial zona norte –Kennedy (norte, este, oeste, y zonas aledañas- que utilizan el servicio electricidad todo el día para su confort.
o Siendo que el grupo objetivo es exclusivamente la Unidad Eléctrica de Guayaquil, este proyecto no amerita un plan de mercadeo masivo para la misma, pues corresponderá a ella (Unidad Eléctrica de Guayaquil) realizar el debido despliegue de comunicación vía planillas y medios de comunicación públicos y privados, en el momento en que se implemente la nueva tecnología.
2.0.3 Posicionamiento.
o En el mercado ecuatoriano las empresas que brindan el servicio de telemetría no se afincan aun, es por eso que ella se encuentra en niveles expectantes para cualquiera, nuestra empresa con la tecnología y los equipos de punta que ofrece solucionará vacíos en la industria, ya que somos “la solución a sus problemas de alta tecnología en pérdidas de energía”.
o La única empresa que produce sus propias tarjetas de interfaces de comunicaciones RF de comunicación a distancia.
19
2.1 Análisis macroeconómico
o Sector económico
El servicio que se va a ofrecer pertenece a la industria de telecomunicaciones.
o Clasificación del servicio o producto
Servicio que utilizará las telecomunicaciones para solucionar problemas de facturación.
o Análisis de concentración de la industria.
La industria eléctrica tiene mayor concentración de usuarios en las principales ciudades de la costa; Guayaquil, Milagro, Santa Elena, Machala, Quevedo, Manta, etc.
o Análisis de la madurez de la industria.
La industria de la telemetría en el Ecuador está en ciernes, recién se están implementando en pocas industrias eléctricas.
o Análisis de atractividad de la industria.
Existen marcadas tendencias de que esta tecnología se imponga tal como ha sucedido en otros países de la región (Chile, Venezuela, Colombia, etc.), la unidad eléctrica de Guayaquil ha presentado interés en ella y está dispuesta a invertir en la misma.
Con respecto a competidores existen empresas internacionales como Génesis que ya hicieron proyectos de telemetría en el área petrolera, gasífera.
2.2. Mercado histórico.
o Tipo de mercado
20
Realmente toda industria puede utilizar la telemetría en sus procesos de producción, comercialización o logística.
o Demanda histórica:
A partir de que en el Ecuador se pusieron metas claras para la reducción de pérdidas comerciales y de facturación en el año 2009 esta tecnología empieza su demanda por parte de las empresas regionales de la región costa entre ellas en la Empresa eléctrica de Manabí y luego en el año 2010 en la Unidad Eléctrica de Guayaquil, las cuales tenían las más altas deficiencias en este sector.
En el 2009 se implementaron medición con telemetría en la provincia de Manabí 600 medidores con el uso de la telemetría, distribuidos 210 en Manta, 190 en Portoviejo y 200 en los demás cantones de la provincia, todo a un costo de seiscientos mil dólares americanos ($600.000). entre los grandes consumidores a los cuales les instalaron dichos servicios se encuentran Olimar, Seafmar, Conservas Isabel y medios de comunicación con Ediasa.
o Oferta Histórica.
En el mercado ecuatoriano existen muchas compañías extranjeras tales como Génesis, Rcif, Quiminet, etc.
2.3 Proyección del mercado
2.3.1 objetivos de la investigación de mercado
o Conocer cuántos clientes estarías dispuestos a utilizar la nueva tecnología.
o Determinar si el producto tendría acogida entre todos los usuarios.
21
o Indagar y conocer razones por las cuales estarían dispuestos a optar por la nueva tecnología.
2.3.2 Metodología a utilizarse:
o Se utilizarán métodos cualitativos y cuantitativos.
2.3.3 Métodos de investigación:
o Entre los métodos cualitativos que utilizaré están :
Entrevista a profundidad con expertos en el tema.
Método de observación directa, en situación natural en labores diarias de cortes, re conexiones, entrega de planillas, etc.
o Entre los métodos cuantitativos utilizaré: Encuestas de población finita. Necesitamos saber la intención de reposición
del servicio de cortes y re conexiones por un método sustitutivo.
El mercado está conformado por familias de hasta 5 personas que habitan en un misma vivienda propia, que requieran el servicio de energía eléctrica para desenvolverse en sus actividades diarias. Se ha tomado como plan piloto a la ciudadela Nueva Kennedy que cuenta con 5 avenidas y 10 calles transversales, o sea un total de 50 manzanas con un promedio de 16 viviendas en cada una.
Estamos considerando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.
Se decide trabajar en condiciones desfavorables de muestreo.
Se necesitaran realizar 306 encuestas entre las familias de la Nueva Kennedy, Guayaquil.
22
datos e e*e z z*z p q N N-1 x=z*z*p*q*
N y=e*e*(N-1) w=z*z*p*q t=y+w n=x/t
valores
0,04
0,0016 2 4 0,
50,5
600 599 600 0.96 1 1.96 306
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD
Como parte fundamental de la misma he considerado realizarla a personas expertas en el área de telemetría vía PLC y GPRS.
La primera entrevista a profundidad se la realizó al Ingeniero Miguel Pardo Jaramillo, Ingeniero en Electricidad y Potencia graduado en la ESPOL EN EL AÑO 1986.
Esta entrevista es fundamental para determinar para determinar el éxito o el fracaso de nuestro proyecto.
FECHA: JUEVES 15 de julio de 2010 hora 18:00 hasta 21:00
Nombre del entrevistado:
Ingeniero Miguel Pardo Jaramillo
Experiencia laboral. Gerente de Constructora Micel.
Distribuidor exclusivo y representante de Quadlogic Ecuador
25 años de experiencia en el área de construcciones eléctricas, residenciales, industriales, montajes de sub-estaciones eléctricas, generación eléctrica, telefónicas, etc.
La compañía que representa a Quadlogic Controls Corporación en el Ecuador es: Micel Constructora S.A., con oficina en Guayaquil, ubicada en las calles Carchi # 3810 y EL Oro, Teléfonos 04-2450345, 2455829.
23
E-mail: [email protected].
1. Ingeniero en su concepto ¿qué es la tele medición o telemetría?
En términos generales, la Tele-medición es un sistema que, a través de señales eléctricas, permite conocer a distancia las indicaciones de un instrumento de medida.
Existen varias alternativas para implementar un sistema de Tele-medición de consumo de energía, transmitiendo datos desde los contadores eléctricos, utilizando diferentes medios de transmisión.
Soluciones inalámbricas:o Redes telefónicas GPRSo Radiodifusión.RF
Soluciones que utilizan las Redes eléctricas:o Tecnología PLC (Power Line Communication)
¿Cómo funciona?
Un sistema de telemetría normalmente consiste de un transductor como un dispositivo de entrada, un medio de transmisión en forma de líneas de cable o las ondas de radio, dispositivos de procesamiento de señales, y dispositivos de grabación o visualización de datos.
El transductor convierte una magnitud física como la temperatura, presión o vibraciones en una señal eléctrica correspondiente, que es transmitida a una distancia a efectos de medición y registro.
24
1
Aplicación al campo Energético
En el ámbito de la generación y distribución de energía eléctrica se puede aplicar a varios ámbitos como p.e.: medición remota de consumo, generación de alarmas por fallas o alteraciones de los dispositivos de distribución, monitoreo de la demanda de energía, etc.Objetivos
El principal propósito de este proyecto es proveer a través de la telemetría servicios de valor agregado que permitan a las empresas eléctricas mejorar su eficiencia y brindar servicios adicionales a sus clientes.
Beneficios
Administración remotaEn base a la información recibida se podrá diagnosticar, reconfigurar y controlar remotamente equipos ó sitios y asegurarse que cumplan con los parámetros óptimos de operación.
Reportes y notificación instantáneaRecibirá información directamente de los equipos sobre consumos, estado, funcionamiento ó eventos y recibirá notificaciones cuando se detecte una eventualidad.
Prevención de eventualidadesSe podrá realizar acciones preventivas cuando se reciba notificaciones de que algún parámetro está saliendo de las condiciones normales y adelantarse a cualquier eventualidad.
1 Resumen ejecutivo Micel principios de telemetría.
25
2. ¿Según su concepto esta técnica de medición puede ser aplicada en que ámbitos de negocios?
Agua, gas, electricidad, petróleo, telefonía, etc.
3. ¿Cuántas y cuáles son la forma de usar la telemetría como técnica de medición?
Hay diferentes formas de aplicar telemetría, entre ellas tenemos:
Vía GPRS Vía RF Vía PLC
4. ¿Ud. Conoce cuáles de estas técnicas se están aplicando y con qué resultados?
En el Ecuador se están aplicando en las empresas eléctricas la de RF, GPRS con resultados parciales y conflictivos.En Quito se va a intentar telemetría para las empresas de Agua de dicha ciudad.
5. ¿En su opinión las técnicas de telemetría que se están utilizando, son o no las idóneas para el fin perseguido?
El objeto de la telemetría es optimizar procesos, ahorro de costos y eficiencia, como tales todavía no se ha logrado conseguir tales fines.
6. ¿La telemetría utilizando PLC a pesar de ser la más antigua, será la más rentable? ¿Por qué?
Tanto por costos como por versatilidad, la de RF por ejemplo tienen cuatro actores intrínsecamente relacionados a saber:
El creador del software de transmisión de datos El emisor y receptor de la información El fabricante del medidor. El fabricante de las tarjetas que se adaptan a los medidores.
7. Nuestro sistema de distribución de media tensión es antigua, tiene poco mantenimiento y soporta una diversidad de factores climáticos como son la lluvia, granizo, salinidad etc., a pesar de todo esto ¿funcionaría la tele medición por Plc?
26
Lo hemos probado en las condiciones más difíciles, es decir en condiciones de alta salinidad, mantenimiento de líneas casi nulo, lluvias extremas, largas distancias y aun así han transmitido los datos de una manera confiable, es mas el problema del paso de los transformadores de baja tensión ha sido superado con este sistema.
Por ejemplo, en Jamaica se logró reducir las pérdidas de 70% a 4%.
Al momento se está probando en Costa Rica. En los Estados Unidos es uno de los métodos más confiables para la toma de mediciones en tiempo real.
8. ¿Habría en el mercado diferentes equipos de tele medición para cada clase social o se puede aplicar los mismos a todos los usuarios?
Así es existen variedades para diferentes clientes, que quiero decir:
S-20 que se parecen a los medidores que existen en nuestras viviendas y son los que los usuarios están más familiarizados.
También Energy guard los cuales son instalados directamente en los postes de media tensión, lejos de los usuarios y se pueden adaptar para clientes que requieran servicio monofásico, bifásico, trifásico, comercial e industrial.
Combinaciones de ambos.
2
2 Resumen ejecutivo Micel. diagrama ilustrativo configuración técnica y telemetría.
27
9. ¿En su experiencia esta técnica-la de PLC- ya fue aplicada en otros países y funciono? ¿Qué valor representaría la instalación-venta de equipos por cada usuario, puestos en funcionamiento?
Los costos de fabricación, importación, puesta en servicio aquí en el Ecuador son menores a otros que están en el mercado, bordean cerca de los $250 por usuario.
10.¿El uso de la telemetría por PLC o cualquier sistema análogo significaría que miles de trabajadores propios de las empresas eléctricas y de las contratistas queden sin su fuente de trabajo?
Los recursos existentes tanto de logística, materiales y de personal que se están utilizando para hacer la medición manual y las gestiones de corte y re-conexión, pueden ser redistribuidos para realizar actividades orientadas a mejorar la confiabilidad y calidad del servicio, tales como:
o Levantamiento de las redes de distribución. o Mantenimientos preventivos y correctivos de las redes existentes.o Trabajos de mejoras en las redes.o Reordenamientos de circuitos.o Revisión de acometidaso Control de pérdidas.
ENCUESTA A PROFUNDIDAD #2
Nuestro segunda entrevista a profundidad, fue realizada al Ing. Mauro Calderón San Martin, ingeniero graduado en la ESPOL año 1986.
Esta entrevista nos permitirá conocer y evaluar la tecnología alternativa de trasmisión de datos por telemetría utilizando el sistema GPRS
FECHA: JUEVES 22 de julio de 2010 hora 15:00 hasta 21:00
Nombre del entrevistado:Ingeniero Mauro Calderón San Martin.
Experiencia laboral. Técnico de equipos de Monitoreo medico
28
Asesor de Instalaciones de equipos de precisión. Diseño y asesoría en implementación de Centros de Computo. 20 años de experiencia en el área de Diseño, Mantenimiento y
Construcción de redes eléctricas y telefónicas. Especialista en el diseño e implementación de sistemas de puesta a tierra. Director del departamento de Telemetría de la compañía SERCOEL S.A.
que es adscrita a CELEC E.P., con oficina en Guayaquil, ubicada en la Alborada VIII etapa, Avda. Rodolfo Baquerizo y Demetrio Aguilera, Edfc. Sol Banco, piso 1, oficina. 101; Teléfonos 04-2645524 – 2648680 – 2648570 ext. 134.
E-mail: [email protected].
A lo largo de la entrevista se tratan los siguientes temas:
Definición de Telemetría Sectores industriales que requieren telemetría Mercado de la telemetría en Ecuador Proveedores de telemetría en Ecuador Soluciones Telemetría Telemetría aplicada a Hidrología Telemetría aplicada a la Meteorología Telemetría aplicada a la Educación Telemetría aplicada a la industria alimentaria Caso de estudio en la Comisión Nacional del Agua Costos de aplicaciones de Telemetría Monitoreo remoto Esquema de venta Accesorios para PLC
1. Ingeniero en su concepto ¿qué es la tele medición o telemetría?
¿Qué es exactamente la telemetría? Si nos remitimos a la etimología querer decir “medir a distancia” (tele- lejos, -metría medida). Más que medir a distancia, la telemetría es en realidad la transmisión de mediciones.
Un ejemplo casero de telemetría son los climatizadores con sensor de temperatura en el mando a distancia; el sensor del mando mide la temperatura, y transmite esa información al aparato climatizador, que ajusta la temperatura y velocidad de salida del aire que expulsa en función de aquélla.
En la definición de telemetría no se dice nada de cómo se transmiten los datos. Puede hacerse mediante ondas de radio, infrarrojos, cable, lo que sea. Lo importante es transmitirlo de alguna manera (de forma automática, se supone).
También debe notarse que sólo se refiere a la transmisión de los datos obtenidos, es decir, no se trata de una comunicación bidireccional (en ambos
29
sentidos), sino que el aparato en cuestión transmite de forma indefinida, sin importar si hay alguien recibiendo la señal o no; (fundamental en el caso de sondas espaciales, ya que las enormes distancias imposibilitan una comunicación en tiempo real).
Ahora bien, si la transmisión de información es en una sola dirección, ¿cómo se controla al equipo que está haciendo la medición? ¿Acaso son todos los equipos ó dispositivos de medición totalmente automáticos? No, lógicamente todos están bastante automatizados, pero siempre es necesaria la intervención humana para modificar de vez en cuando algunos parámetros de la medición. La transmisión de información en ese sentido se denomina telemando. Como su nombre sugiere, se trata de la transmisión de órdenes a distancia (a un sistema automático).
Un ejemplo muy sencillo se tienes en el mando a distancia de los televisores de nuestras casas.
Así que podemos enunciar que la Telemetría ó Tele medición, es en términos generales:
Sistema de medida de magnitudes físicas, que a través de señales eléctricas permite transmitir el resultado de la medición, desde lugares difícilmente accesibles, a un observador lejano.
¿Antecedentes históricos?
El original de los sistemas de telemetría que se introdujeron a principios del siglo 20 para ser utilizados para supervisar la distribución de energía eléctrica. Aun antes el sistema de que se introdujera en Chicago en 1912, existía un centro de vigilancia que usaba las líneas telefónicas para recibir los datos operativos de sitios remotos de plantas de energía.
Otros campos comenzaron a aplicar este tipo de sistemas, con las mejoras que se fueron realizando durante las décadas que siguieron. El uso en la aeronáutica de la telemetría se remonta a la década de 1930, cuando un globo se cargo de equipos que se utilizan para recopilar datos sobre las condiciones atmosféricas. Esta forma de telemetría se amplió para su uso en los satélites de observación en la década de 1950. Satélites disponen de la utilización de telemetría desde el principio, para varias aplicaciones que incluye el registro de las condiciones meteorológicas, la observación de fenómenos espaciales y teledetección. Tales satélites han aumentado en su complejidad ya que, y hay varios cientos de ellos que orbitan la Tierra hoy.
Las aplicaciones de Telemetría en el campo de la investigación científica se están constantemente desarrollando hoy. Uno de ellos es la biomedicina, en la que los datos fundamentales sobre los órganos internos de un paciente es transmitida por los dispositivos que se implantan quirúrgicamente dentro de ese órgano. Otro
30
apasionante campo es el de la oceanografía, que implica la recopilación de datos remotamente relacionadas con los aspectos bajo el mar, como la composición química de las rocas submarinas o su comportamiento sísmico.
¿Cómo funciona?
Los sistemas actuales para medición de magnitudes físicas, utilizan algún tipo de transductor, el mismo que convierte una magnitud física como la temperatura, presión o vibraciones en una señal eléctrica correspondiente, la cual es digitalizada y en la mayoría de los equipos y dispositivos almacenada en una memoria residente en el mismo equipo.
La Telemetría consiste en una interfaz que puede leer los datos que están almacenados en la memoria del equipo de medición y una vez capturados los transmite por cualquier medio a un centro de procesamiento, donde son almacenados (grabados en una base de datos) y puedan ser analizados/procesados para convertir estos datos en información útil, por último requieren un despliegue visual de la medición y el registro correspondiente.
2. ¿Según su concepto esta técnica de medición puede ser aplicada en que ámbitos de negocios?
Puede ser aplicada en cualquier ámbito de negocio que maneje información cuantificable proporcionada por dispositivos de medición, por ejemplo para el control y gestión de los servicios básicos, tales como medición del consumo de energía eléctrica, consumo de agua, suministro de gas, etc. Control y gestión de procesos industriales, que involucren medición de Volumen, Caudal, Presión, Temperatura, Densidad, PH, etc. Control y monitoreo de pacientes, tales como medición del ritmo cardiaco, respiratorio, temperatura, Presión sanguínea, etc. Control y gestión de movilidad y transporte, tales como semaforización, Medida del nivel de SMOG, densidad de flujo vehicular, etc.
Además de las anteriores existen aplicaciones en diferentes industrias como la hidráulica, en donde se puede monitorear la cantidad y calidad del agua en las presas; o en la industria agra climatológica, en donde se puede conocer cuánta humedad y salinidad existe en el suelo para conocer cuánto y cuándo regar
3. ¿Cuántas y cuales son la forma de usar la telemetría como técnica de medición?
La pregunta debería ir encaminada hacia que técnicas de medición es aplicable la Telemetría.
31
En la actualidad se tiene que existe ya una gran cantidad de fabricantes de equipos de medición que los entregan con Tele medición (de fabrica) ó disponen ya con esa opción. Lo realmente importante es lo que estos tienen en común que los hace viable para la aplicación; esto es:
Equipos digitales Equipos con memoria de almacenamiento interno para los datos medidos Equipos con formatos de fecha y hora de las lecturas Equipos con protocolo estándar
Cuando el equipo de medición cumple lo anterior se debe definir cuál es el medio de transmisión que se va a utilizar, de aquí que hay diferentes formas de aplicar telemetría, entre ellas tenemos:
Vía DSL/ADSL Vía GSM/GPRS Vía RF Vía PLC
4. ¿Ud. Conoce cuales de estas técnicas se están aplicando y con qué resultados?
La mayoritaria experiencia ecuatoriana en este ámbito se reduce a la Tele medición de las magnitudes eléctricas utilizables para definir el consumo de los clientes de las empresas de distribución eléctrica.
Para mencionar otras áreas en el Ecuador en las que se están aplicando Telemetría, en Quito se va a intentar para la empresa de Agua Potable.
La primera experiencia de Telemetría en Ecuador, nació en la en ese entonces Empresa Eléctrica del Ecuador INC.- hoy Eléctrica de Guayaquil - , cuando Jenor utilizo como medio la Radiofrecuencia (RF), pero debido a que era una tecnología novedosa y no madura con resultados parciales y conflictivos, se desecho el contrato, luego le siguió en el soporte Bismark (considerada como una empresa privada de punta), pero los servicios le representaban ingentes costos a la Distribuidora, y también se dejo de lado por no tener los resultados esperados
Cabe destacar que alrededor del año 2000, ya se tuvo algunos casos de éxito implementado soluciones de monitoreo utilizando PLC, esto se dio en la Distribuidora Guayas Los Ríos – hoy CNEL Guayas Los Ríos – pero debido a los altos costos de mantenimiento el proyecto no se continuo, cabe aclarar que las instalaciones se dieron en un grupo residencial de Duran.
Desde el 2008 en que aparece SERCOEL, se desarrolla con mayor impulso la aplicación de la Telemetría a un mercado de cliente con consumos altos en los
32
cuales se pudiera evaluar el impacto de la implantación de la tecnología, y es a partir de Abril del 2009 en que se comienza ya la instalación de los módulos de Telemetría a los medidores de los clientes especiales, alcanzando a la fecha cerca de 1500 puntos, utilizando tecnología basada en GPRS.
En todo caso la aplicación va en pos de obtener medición remota de consumo, con la adicional que se generan alarmas por fallas o alteración de los dispositivos, y es este monitoreo de la demanda de energía el que ayudara a consideraciones técnicas necesarias para mejorar la calidad del servicio eléctrico.
Esto último fue empleado para elaborar el plan de negocios de SERCOEL
Propuesta de Implantación de una Solución de Telemetría a Clientes Especiales
Nace la necesidad de implementar, un sistema que permita el control automático de la toma de lecturas a los clientes especiales de las Empresas Eléctricas de Distribución, debido a que este segmento está compuesto por pocos usuarios que representan alrededor del 35% del consumo total de energía; además durante la última década, las Distribuidoras principalmente de la Costa, presenta un déficit financiero, causado por qué no generan suficientes ingresos para pagar los costos del servicio eléctrico.
Cabe mencionar que los procesos de las Empresas Eléctricas de Distribución, especialmente de la costa, se caracterizan por ser limitados, manuales, lentos y susceptibles de distorsión, que ahondan más el problema de gestión de las mismas.
Objetivos
Mejorar la situación financiera de las Distribuidoras
Reducir las pérdidas comerciales de energía en las Distribuidoras
Facturar fielmente el consumo de energía eléctrica de los clientes especiales de las Distribuidoras
Ofrecer innovaciones tecnológicas en el campo de la Tele medición y telemando.
Generar información para optimizar la gestión comercial de las Distribuidoras
Beneficios de la Propuesta
La solución propuesta reduce la vulnerabilidad del proceso lectura – facturación, permitiendo disminuir las pérdidas comerciales de energía en los clientes especiales.
Permitirá que la facturación refleje fielmente el consumo de los clientes especiales, además de reducir, significativamente el tiempo del mencionado proceso.
33
Las Distribuidoras podrán iniciar el proceso de recaudación en, aproximadamente, en la mitad del tiempo que utiliza actualmente.
Concentrar al recurso, en tareas de atención de nuevos servicios, reclamos, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, etc.
Alcances del software para Telemetría
Administración remota
La información transmitida una vez recibida se almacena en una base de datos, por lo que se podrá analizar, diagnosticar, reconfigurar y controlar remotamente equipos en sitios remotos y asegurarse que cumplan con los parámetros óptimos de operación.
Reportes y notificación instantánea
La información almacenada, recibida directamente de los equipos de medición, se utilizará para generar todo tipo de reportes (sobre todo de consumos), estado, funcionamiento ó eventos.
Prevención de eventualidades
Alarmas y notificaciones de desplegarán cuando se detecte una eventualidad, con ello se podrá realizar acciones preventivas cuando algún parámetro se está saliendo de las condiciones normales y adelantarse a cualquier reclamo del cliente.
5. ¿En su opinión las técnicas de telemetría que se están utilizando, son o no las idóneas para el fin perseguido?
El objeto de la telemetría es optimizar procesos, ahorro de costos y eficiencia, como tales todavía no se ha logrado conseguir tales fines, al menos en nuestro medio, esto debido a causas tales como.
a).- Inexistencia de normativas respecto a la continuidad de servicio de Telecomunicaciones
b).- Inexistencia de normativas respecto a la utilización de estándares de medidores.
c).- Inexistencia de cumplimiento de las normativas de implementación de servicios en industrias.
d).- Inexistencia de Software comercial homogéneo en las distribuidoras.
Etc.
34
6. ¿La telemetría utilizando GPRS a pesar de ser la más moderna, será la más rentable? ¿Por qué?
Tanto por costos como por versatilidad, la implementación de una solución de Telemetría tiene varios factores intrínsecamente relacionados a saber:
El fabricante del medidor (Marca, modelo). El software base del equipo de medición (si es ó no estándar) El fabricante de los módulos AMR que se adaptan a los medidores.
(externo, interno) La selección del medio de transmisión. (por cable ó inalámbrico) El creador del software de transmisión de datos. (encriptación) El formato de presentación de los datos recibidos. (amigable)
PLC aunque ha tenido un desarrollo mayor (data de hace 30 años en Francia) no ha logrado un despegue significativo por las regulaciones que existen en otros países respecto a los niveles de contaminación electrónica y adicionalmente porque no hace mucho requería de que las redes estén en optimas condiciones para lograr su cometido.
Aunque aparentemente resultaría la más rentable por utilizar las mismas líneas para transmitir los datos, los costos de implantación son muy altos y esto unido a que el software utilizable para el monitoreo no es muy amigable, nos lleva a la conclusión a que se debe seleccionar adecuadamente el Target o mercado objetivo al cual aplicar, caso contrario serian inversiones altas con poca o nulo retorno.
Aunque en los últimos años se ha mejorado significativamente esta tecnología aun en la última milla es dependiente de otro medio auxiliar de transmisión lo cual nos lleva a pensar que su aplicación pudiera resultar costo a lo largo del tiempo.
Cabe resaltar el hecho que existe menos fabricantes de partes compatibles para PLC, porque han optado por otras tecnologías.
7. Nuestro sistema de distribución de media tensión es antigua, tiene poco mantenimiento y soporta una diversidad de factores climáticos como son la lluvia, granizo, salinidad etc., a pesar de todo esto ¿funcionaría la tele medición por GPRS?
Los reportes de instalaciones efectuadas en algunos clientes de las distribuidoras indican que si no se protege (realizar un levantamiento y normalizado previo) las instalaciones del cliente, no se obtienen mejoras significativas al aplicar la Telemetría con PLC.
Aunque se conocen de prototipos ya montados en otros países, en los Metering no se menciona grandes logros o avances significativos.
35
8. ¿Habría en el mercado diferentes equipos de tele medición para cada clase social o se puede aplicar los mismos a todos los usuarios?
Efectivamente, existen diferentes medidores para diferentes clientes, esto está relacionado al consumo, y obviamente de acuerdo a esto se propone una u otra solución acorde con los costos y el retorno de la inversión para las distribuidoras.En nuestro medio existen los medidores compatibles a sockets:9S, 16S, 15S, 3S, 4S, 2S, etc.Dependiendo de qué nivel de consumo se aplica la solución; por ejemplo a un industrial no le podemos brindar uno con corte y reconexión incluido, pero si aun residencial. De esto último es que exista una diferencia de los precios por su aplicación, pero en general se tiene módulos que leen las tablas de los medidores y no importa que estos sean trifásicos o monofásicos, si están con medición indirecta o directa.
9. ¿En su experiencia esta técnica-la de GPRS- ya fue aplicada en otros países y funciono? ¿cuanto representaría la instalación-venta de equipos por cada usuario, puestos en funcionamiento?
Los costos del equipo no puesto en servicio (en la bodega de la Distribuidora) aquí en el Ecuador bordean los $450 por usuario.
10.¿El uso de la telemetría por GPRS o cualquier sistema análogo significaría que miles de trabajadores propios de las empresas eléctricas y de las contratistas queden sin su fuente de trabajo?
Los recursos existentes tanto de logística, materiales y de personal que se están utilizando para hacer la medición manual y las gestiones de corte y re-conexión, pueden ser redistribuidos para realizar actividades orientadas a mejorar la confiabilidad y calidad del servicio, tales como:
o Levantamiento de las redes de distribución. o Trabajos de mejoras en las redes.o Reordenamientos de circuitos.o Control de pérdidas.
Método de Investigación Cualitativa
Observación en situación natural, directa.
Fecha: jueves 15 de julio de 2010
36
Hora: 10:00 horas.
Lugar: ciudadela Nueva Kennedy (zona 89)
Tiempo observado: 6 horas
Categoría del producto o servicio: servicio de cortes y re conexiones energía eléctrica a usuarios zona norte de Guayaquil.
Este método de investigación, el método de observación se lo realizó para verificar la efectividad del método tradicional de cortes y re conexiones y su incidencia en la recuperación de cartera vencida.
VARIABLES A OBSERVAR
1. Número de clientes a cortar servicio
2. Actitud de los trabajadores para su labor
3. Respuesta de los usuarios ante el corte del servicio de energía eléctrica.
Reporte de observaciones:
1. La cantidad de cortes que fueron entregadas a cada unidad de corte (115) y re conexión fue exagerada ya que no se puede realizar una labor efectiva de corte y explicación el porqué del mismo.
2. Los trabajadores en sí mismos pretenden no complicarse la vida no haciendo todos los cortes sino los más fáciles de hacer (donde no haya nadie en la vivienda, donde se puede intimidar a los clientes o en su defecto, donde los coimen para no efectuar su labor).
3. Los usuarios no pretenden sufrir el tedioso corte del servicio ya que saben que la re conexión del servicio nunca se cumple en el plazo establecido como máximo por la Unidad Eléctrica de Guayaquil (48 horas) sino que se pueden prolongar mucho más allá.
El hecho que las planillas de energía eléctrica fueron entregadas con fecha de corte que coincidía con la fecha de entrega de las mismas coadyuvo a que
37
se cree un ambiente hostil de parte de los clientes y que sean renuentes al mismo.
Además el hecho de que quincena coincidió con la fecha de corte (3 días después de fecha máxima de pago), creó muchos contratiempos a los empleados de la eléctrica ya que los clientes esgrimieron que recién cobraban sus sueldos o salarios y que los servicios básicos tenían que esperar a ello, para luego cobrar.
PREGUNTAS PARA ENCUESTAS A CLIENTES DE LA UNIDAD ELECTRICA DE GUAYAQUIL
LUGAR: CIUDADELA KENNEDY ESTE (NUEVA KENNEDY- 56 CUADRAS-)
1. ¿Ud. está satisfecho con los servicios que brinda la unidad eléctrica de Guayaquil?
a. Sib. No
2. ¿Recibe puntualmente las planillas de consumo de energía eléctrica?
a. Sib. No
3. ¿Debido a la falta de pago del consumo en alguna ocasión le han cortado el suministro de energía eléctrica?
a. Sib. No
4. ¿Le han cortado más de una vez el servicio de energía eléctrica, durante el último año?
38
a. 1-5 vecesb. 6-10 vecesc. 11 veces o masd. Ninguna vez
5. ¿Qué tiempo demoró la re conexión de su servicio de energía eléctrica?
a. 1- 2 díasb. 3-4 díasc. 5 o masd. Nunca vinieron a reconectarmee. Tuve que contratar a alguien que lo hiciera.f. Nunca me cortaron el servicio
6. ¿Le gustaría saber día a día cuánto es su consumo de energía eléctrica y los costos que tengo que pagar por ellos?
a. Sib. No
7. ¿Cuál fue el trato que recibió de parte del personal de cortes y re conexiones?
a. Excelenteb. Buenoc. Regulard. Maloe. Grosero
8. ¿Le gustaría que hubiera una forma de corte y re conexión del servicio de energía eléctrico que no tuviese la intervención del personal de la misma?
a. Sib. No
9. ¿Le gustaría que este método de cortes y re conexiones fuera como el que emplea la empresa de teléfonos, con un clic de corte y uno de re conexión?
a. Sib. No
39
10. ¿Cree Ud. Que debería aplicarse en el menor tiempo posible dicho método?
a. Sib. No
11.¿Le gustaría que lo apliquen en su ciudadela y probarlo?
a. Sib. No
AnálisisSegún los resultados 7 de cada 10 encuestados están satisfechos con los servicios de la unidad eléctrica de Guayaquil.
40
Análisis El servicio de entrega de planillas por parte de las empresas contratistas no está funcionando adecuadamente.
41
Pregunta 4¿Le han cortado más de una vez el servicio de energía eléctrica durante el último año?
Respuesta Encuestas %1 a 5 veces 100 32.686 a 11 veces 6 1.9611 veces o mas 2 0.65Nunca 198 64.71Total 306 100.00
1 a 5 veces 6 a 11 veces 11 veces o mas Nunca
Series1 100 6 2 198
0
50
100
150
200
250
Títu
lo d
el e
je
Pregunta 4
AnálisisComo resultado de la no entrega oportuna de planillas, casi un 50% de los encuestados tuvo problemas con cortes de energía.
Análisis A pesar que el 65% de los encuestados dice nunca haber tenido cortes de energía debido a su pronto pago, existe un porcentaje importante del 33% a quienes les han cortado la energía entre 1 y 5 veces.
42
Pregunta #5¿Qué tiempo demoró la reconexion de su servicio de energía eléctrica?
Respuesta Encuestas %1 a 2 días 80 26%3 a 4 días 36 12%5 o mas 11 4%nunca (vinieron/ cortaron) 168 55%Contraté a alguien para que reconecte 11 4%TOTAL 306 100
1 a 2 días 3 a 4 días 5 o masnunca
(vinieron/cortaron)
Contraté a alguien
para que reconecte
Encuestas 80 36 11 168 11
020406080
100120140160180
Títu
lo d
el e
je
Encuestas
Análisis Los resultados de esta pregunta indican que se está cumpliendo con el parámetro de reconexión de 2 días
Análisis Los encuestados se mostraron entusiasmados con esta alternativa, de ahí que el 75% respondió SI.
43
Análisis Un 60% está conforme con el servicio que brinda el personal de cortes y reconexiones.
Análisis A pesar que un 22% prefiere un servicio personalizado, el 78% de los encuestados están dispuestos a innovar y aceptar una nueva propuesta que excluye la intervención del personal de la unidad eléctrica de Guayaquil debido a la inseguridad actual.
44
Análisis Los encuestados están de acuerdo en que se implemente este nuevo servicio siempre y cuando no represente un costo adicional para ellos.
Análisis Es contundente la respuesta. Están de acuerdo con una pronta implementación.
45
Análisis Definitivamente SI.
46
2.3.4 Conclusiones de la investigación de mercado
En base a las entrevistas de profundidad se desprende que:
o Los oferentes de la tecnología GPRS, PLC, RF manifiestan que sus productos son la solución idónea para el mercado.
o Luego de intentos fallidos no logran consolidarse en el mercado ecuatoriano.
o De las observaciones en el campo, los usuarios durante muchos años se acostumbraron a que las empresas eléctricas les permitan varios meses de mora, más ahora, resienten cuando la política de la empresa es inmediato.
Por otro lado, las encuestas nos indican que:
o A pesar que los usuarios se encuentran medianamente satisfechos en un 60% con los servicios que presta la unidad eléctrica de Guayaquil, muestran apertura a probar nuevas mejoras tecnológicas en el servicio.
o El mercado específico de la Cdla. Nueva Kennedy se encuentra listo para acceder a nuevas tecnologías.
47
2.4 Mercado del Proyecto
2.4.1 Submercadoso Proveedores
Datos de la Empresa Quadlogic
Empresa Estadounidense, fundada en Nueva York en 1982.
Las oficinas Centrales están ubicadas en Northern Blvd. 33-00, 2nd Floor, Long Island City, N.Y.
Durante 26 Años se ha focalizado en el desarrollo de sistemas de medición con comunicación mediante el uso de las líneas de energía eléctrica (PLC)
La empresa cuenta con alrededor de 100 Funcionarios vinculados en las áreas de Ingeniería, Fabricación, Ventas & Comercialización, Servicios de Facturación y Administración.
Quadlogic hace la lectura de 256 edificios Rascacielos en Nueva York 35,000 puntos de medición todos 100% Automático con AMR
o Competidores
Compañía SERCOEL S.A.
Adscrita a CELEC E.P., con oficina en Guayaquil, ubicada en la Alborada VIII etapa, Avda. Rodolfo Baquerizo y Demetrio Aguilera, Edificio. Sol Banco, piso 1, oficina. 101; Teléfonos 04-2645524 – 2648680 – 2648570 ext. 134.
48
o Canales de Distribución
o Consumidores (Mercado Meta)
o Unidad Eléctrica de Guayaquil, habitantes Cdla. Kennedy
2.4.2 Estrategia Comercial
Características del producto
o Descripción del servicio
o El servicio que se brindará es la tele medición de los consumos de energía eléctrica de los usuarios de la Cdla. Nueva Kennedy de Guayaquil.
o Ciclo de Vida
o Este servicio se encuentra en etapa introductoria y se espera que llegue a su madurez a mediano plazo, sin que llegue nunca a su declive, o al menos hasta que nueva tecnología lo reemplace.
o Marca
49
MEDIDOR ELECTRÓNICO TIPO SOCKET
o El servicio será promovido por la empresa TELEC S.A. bajo el nombre de “LECTUFÁCIL, la solución tecnológica a sus problemas de energía.
o Presentaciones
o Para los clientes especiales, se dispone de Medidores Tipo Socket S-20 ó Medidores Tipo Bornera A-53, sólo necesitamos saber el tipo de medición a instalarse, lo cual ya está definido por la empresa eléctrica:
Tipo de servicio: número de fases y voltajes: Servicio monofásico 120V., monofásico 240V., trifásico 240V., trifásico 480V.
Tipo de Medición: directa clase 100, clase 200, tipo indirecta en baja tensión, indirecta en alta tensión.
Tipo de forma 1S-2S-12S-16S-6S-9S
o Para los clientes masivos se ha implementado el sistema Energy Guard de medición centralizada en el poste. La acometida que sale para cada usuario ya sale medida, por lo que el cable de acometida puede ser del tipo dúplex, lo cual disminuirá el costo de la instalación significativamente, comparado con el costo del cable anti hurto.
o Para los clientes masivos con Energy Guard, el software IQ-QUADLINK permite hacer corte y re-conexión a distancia, así
50
TABLERO ENERGY GUARD
MEDICION CENTRALIZADA
TABLERO ENERGY GUARD
INSTALADO EN POSTE
PANTALLA PARA EL CLIENTE
como implementar la opción de prepago, recibiendo la información de una interfaz del programa de la empresa eléctrica.
Precio de venta
o De acuerdo a volumen negociado por medidor, un mínimo de $250, este valor se consideró ya que las encuestas y de la verificación “in situ” se determino que un 85% de los clientes son del tipo residencial, que tienen un consumo de hasta 200 amperios hora, y el precio estimado para dicho medidor es el sugerido. Nuestro precio comparado con el de la competencia (véase anexo pliego unidad eléctrica de Guayaquil), es significativamente menor y nos da una amplia ventaja con respecto a la competencia directa.
Promoción/ Publicidad.
o Junto con cada planilla eléctrica se anexará material informativo respecto a las bondades del nuevo servicio y también se les indicará la fecha de vigencia del programa piloto. Como la empresa unidad Eléctrica de Guayaquil es publica, ella asume los costos de publicidad y de promoción.
Plaza
51
o Cdla. Nueva Kennedy (plan piloto). Entre las avenidas por el norte; Carlos Luis Plaza Dañin, por el sur la avenida John F. Kennedy, por el este la Avenida de las Américas y por el oeste la Avenida P.J.Boloña.
52
1 2 3 4 5Fortalezas Valor Calificación Calificación
ponderada ComentariosAdministración de alto nivel,experimentada en el área 0.20 1 0.20
Gerente General es clave en este tipo de negocios
Buenas relaciones con los empleados/empleadores 0.10 2 0.20
Conocer a los empleados es fundamental
Trabajadores capacitados 0.10 3 0.30 Conocen sus trabajoCertificación BASC 0.10 2 0.20 Reconocimiento internacionalTecnología de punta en area de administración 0.10 2 0.20 Apoyo en labores diarias
DebilidadesLogística deficiente 0.20 5 1.00 Flota insuficente de vehículos Recursos financieros 0.10 4 0.40 Capital insuficienteInsuficiente infraestructura 0.10 5 0.50 Instalaciones reducidas
1.00 3.00
1 2 3 4 5Oportunidades Valor Calificación Calificación
ponderada ComentariosIntegración de empresas eléctricas a nivel nacional 0.25 2 0.50
Perspectivas de crecimiento y posicionamiento
Aplicación de mismas políticas eléctricas 0.20 2 0.40
Nuevos contratos en iguales condiciones regionales
Tendencia a contratar empresas de servicios 0.15 3 0.45 Diversificacion de mercados
Amenazas
Presencia de nuevos contratistas 0.10 4 0.40Experiencia comprobada de la empresa
Inestabilidad política y jurídica 0.10 5 0.50Leyes cambiantes e inestabilidad económica
Crisis económicas regional 0.05 4 0.20Encarecimiento de productos y servicios
Virus informáticos 0.05 5 0.25 Crítico en sistemasAumento de la deshonestidad de los usuarios 0.10 3 0.30 Probable en tiempos de crisis
1.00 3.00
Factores estratégicos internos
Factores estratégicos externos
2.5. Análisis Sectorial
2.5.1 Análisis FODA
o Factores internos claves
o Tecnología de punta
o Alta capacidad de reacción
o Posicionamiento como empresa de soluciones tecnológicas en recuperación de pérdidas de energía eléctrica
o Matriz interna y externa
53
Calificación PuntajeSin riesgo A+ 1Riesgo bajo A- 2Medio bajo B+ 3Medio alto B- 4Alto riesgo C+ 5No recomendable C- 6
Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
o
o Estrategias FODA
o Una vez ganada la licitación e instalación de los medidores se solicitará una línea de crédito a la Banca local por $200,000 (debilidad: recursos financieros insuficientes)
o Adquirir 1 camión de 2.5 toneladas para la movilización de los equipos en las mejores condiciones (debilidad: logística deficiente)
o Adquirir un software antivirus y equipos de back up para prevenir posibles virus (amenaza: virus informáticos)
o En los tableros se instalará una foto célula que desconectará todos los medidores que estén en el tablero para evitar manipulaciones de los mismos (amenaza: deshonestidad de usuarios)
2.5.2 Calificación de Riesgo
o Tabla de Riesgo
o
54
Fortalezas Calificación Puntaje F1. A+ 1.00F2. A- 2.00F3. B+ 3.00F4. A- 2.00F5. A- 2.00DebilidadesD1. C+ 5.00D2. B- 4.00D3. C+ 5.00OportunidadesO1. A- 2.00O2. A- 2.00O3. B+ 3.00AmenazasA1. B- 4.00A2. C+ 5.00A3. B- 4.00A4. C+ 5.00A5. B+ 3.00RIESGO MEDIO BAJO B+ 3.25
o Calificación de Riesgo del Mercado.
o
55
CAPÍTULO III - ASPECTOS TECNOLÓGICOS DEL PROYECTO
3.1 Proceso productivo
o El proceso comienza con la convocatoria a subasta inversa puesta por parte de la U.E. de G. en el portal de compras públicas.
o Luego de consultar las bases ( los contratos son por una determinada cantidad de medidores, tipos y especificaciones que ellos nos brindan en el portal de compras) y en virtud de que la compañía Telec S.A tiene una alianza estratégica con MICEL que es la distribuidora para toda Sudamérica de los equipos Quadlogic, poseemos el mejor precio para la compra de los mismos, aunados al hecho de que la Gerencia General representada por el ingeniero Nicolás Garzón mantiene excelentes relaciones contractuales con la contratante y que todos los contratos que se han participado anteriormente no tenemos problemas de
56
incumplimiento, a la par que el personal, organización de la contratista ha sido y es evaluada constantemente obteniendo un alto puntaje de calificaciones, tenemos una aval suficiente para obtener este y demás contratos que prosiguieran.
o Una vez adjudicados con dicho contrato por parte de la Unidad Eléctrica de Guayaquil, haremos el pedido al distribuidor autorizado de QUADLOGIC en el Ecuador, dependiendo del contrato solicitaré medidores Energy Guard (clientes masivos) o los Tipo Socket S-20 clase 1s/2s/ ó Medidores Tipo Bornera A-53(clientes especiales), cada medidor ,dependiendo del tipo servicio que el cliente requiera -110 voltios monofásico, 220 voltios monofásico, trifásico 220 voltios, medición en baja tensión o en alta,-tiene un valor diferente, como el contrato al que se aspira es para clientes residenciales con un consumo de hasta 100 amperios, o no más de 200 amperios por vivienda, se estima un valor promedio de venta al usuario es de $250 por cada medidor.
o Mientras el distribuidor MICEL (en su calidad de distribuidor regional tiene que hacer pedido de los equipos en virtud del contrato para la importación de los mismos) de los medidores me los entrega, comenzaré con la selección y entrenamiento del personal para él la identificación de los medidores, y como deben ser instalados en sus respectivas bases socket, tableros en los postes o sobre las paredes de las viviendas.
o Una vez recibidos los medidores y sus equipos, procederemos a almacenarnos en nuestras bodegas de nuestro local principal, en la Av. Ciudad Sol frente al mall del Sol Marengo Edificio Equilibrium Piso 4 oficina 417, los cuales serán entregados a nuestros técnicos en función de las respectivas ordenes de trabajo que indicarán claramente voltajes de servicio del cliente, medidor a instalarse, tipos de medidores y demás especificaciones técnicas.
o Una vez instalados los medidores verificaremos su funcionamiento y haremos el envío de datos a su respectivo colector de datos,
o Por políticas de la unidad eléctrica de Guayaquil este será instalado en la subestación de distribución “las Américas” por el personal de la misma de acuerdo a instrucciones nuestras -, (situada Barrio Modelo contiguo al estadio Alberto Spencer Herrera).
57
CAPACIDAD MAXIMANUMERO DE ORDENES DE TRABAJ O DIARIO 26ORDENES DE TRABAJ O SEMANALES 130ORDENES DE TRABAJ O MENSUALES 520
TOTAL ORDENES DE TRABAJOS REALIZADAS
ANUALMENTE6240
o Luego de entregar el plan piloto, se entrenará a personal de la unidad eléctrica de Guayaquil para su verificación “in situ” y se aceptarán las respectivas sugerencias y mejoras y se las implementará en el menor tiempo.
o Una vez aceptadas las puntualizaciones por parte de la U.E.de G. se volverá a entregar la obra, se emitirán las facturas correspondientes conforme a los avances de obra previstos por el cronograma estipulado en el contrato respectivo.
3.2 Capacidad de producción
o Capacidad instalada
o Teórica: Se cuenta con 1 unidad conformada por dos técnicos eléctricos, que tienen turnos de trabajo de 8 horas diarias, que trabajan 6 días por semana laboral, que poseen una camioneta con todas las herramientas para sus labores. Que pueden realizar diariamente hasta 18 órdenes de trabajo por cada unidad
58
Adjudicación contrato
Compra material trabajos
Designar personal
Entrenar personal
Girar orden de trabajo.
Retirar material bodega
Instalar colector
datos S.E.
Retirar medidores antiguos
Reemplazar medidores por SC_20
Verificar transmision
de datos
Entrega-recepción de obra a U.E de
g.
CAPACIDAD PROYECTADACAPACIDAD MAXIMA 6240CAPACIDAD UTILIZADA 80%
TOTAL ORDENES DE TRABAJOS REALIZADAS
ANUALMENTE4992
DESCRIPCION PRECIOATENCION EFECTIVA
ANUALVENTAS
ANUALESMEDIDOR S-20 $ 255 4992 $ 1,272,960
PROYECCION DE VENTAS AÑO 1
o Se pretende realizar por medio de una unidad de trabajo, con una utilización de solo el 80% de su capacidad utilizada, debido a que la curva aprendizaje del personal, ubicación de los clientes, permisos de los mismos para acceder a sus predios, posibles situaciones de ausentismo personal, enfermedades, etc., es decir que en el año se realizarán 6048 instalaciones nuevas. Una vez familiarizados con el proceso, la unidad estará en capacidad de realizar en el año, la máxima capacidad proyectada.
3.3 Estimación de ventas
o Como son contratos que se ejecutan en un determinado tiempo (dependiendo de la cantidad de órdenes de trabajo), se espera que en el primer año de introducción en el mercado se obtengan 4 contratos similares (800-1000 órdenes de trabajo). VEASE ANEXO DE CONTRATO COTIZADO CON TECNOLOGÍA RF (anexo en PDF)
o Como se verificó por medio de las encuestas en la ciudadela Nueva Kennedy, observé que la gran mayoría de los posibles clientes serán consumidores de hasta 100 amperios, que su voltaje utilizado era de 220 voltios y que su medición era en bajo voltaje el proyecto toma el valor de los medidores que reúne dichas características, que es us$250 dólares (PVP).
3.4 Costos operativos
59
Costos directos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3Mano de obra directa 39,778.80$ 44,025.95$ 45,738.99$ Insumos producción 978,480.00$ 967,259.90$ 986,411.65$ Total costos 1,018,258.80$ 1,011,285.86$ 1,032,150.64$
Insumos para la producción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3Precio unitario de compra medidores S-20 190.00$ 190.00$ 190.00$ Compras(q) 4,992 5091 5192Costo totales MEDIDOR S-20 948,480.00$ 967,259.90$ 986,411.65$ Colector de datos 1 30,000.00$ -$ -$ TOTAL COMPRA INSUMOS 978,480.00$ 967,259.90$ 986,411.65$
Cargo Numero Sueldo Mensual Total Anual 13ero 14to Vacaciones Fondos de
ReservaAporte
Patronal Total Anual
GERENTE GENERAL 1 $ 1,500.00 $ 18,000.00 $ 1,500.00 $ 240.00 $ 750.00 $ 0.00 $ 2,007.00 $ 22,497.00SUPERVISOR DE PROYECTO 1 $ 1,200.00 $ 14,400.00 $ 1,200.00 $ 240.00 $ 600.00 $ 0.00 $ 1,605.60 $ 18,045.60TECNICO ELECTRICO 1 $ 500.00 $ 6,000.00 $ 500.00 $ 240.00 $ 250.00 $ 0.00 $ 669.00 $ 7,659.00AYUDANTE ELECTRICO 1 $ 400.00 $ 4,800.00 $ 400.00 $ 240.00 $ 200.00 $ 0.00 $ 535.20 $ 6,175.20ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 $ 500.00 $ 6,000.00 $ 500.00 $ 240.00 $ 250.00 $ 0.00 $ 669.00 $ 7,659.00TOTAL 5 $ 4,100.00 $ 49,200.00 $ 4,100.00 $ 1,200.00 $ 2,050.00 $ 0.00 $ 5,485.80 $ 62,035.80
Cargo Numero Sueldo Mensual Total Anual 13ero 14to Vacaciones Fondos de
ReservaAporte
Patronal Total Anual
GERENTE GENERAL 1 $ 1,650.00 $ 19,800.00 $ 1,650.00 $ 240.00 $ 825.00 $ 1,650.00 $ 2,207.70 $ 26,372.70SUPERVISOR DE PROYECTO 1 $ 1,320.00 $ 15,840.00 $ 1,320.00 $ 240.00 $ 660.00 $ 1,320.00 $ 1,766.16 $ 21,146.16TECNICO ELECTRICO 1 $ 550.00 $ 6,600.00 $ 550.00 $ 240.00 $ 275.00 $ 550.00 $ 735.90 $ 8,950.90AYUDANTE ELECTRICO 1 $ 440.00 $ 5,280.00 $ 440.00 $ 240.00 $ 220.00 $ 440.00 $ 588.72 $ 7,208.72ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 $ 440.00 $ 5,280.00 $ 440.00 $ 240.00 $ 220.00 $ 440.00 $ 588.72 $ 7,208.72TOTAL 5 $ 4,400.00 $ 52,800.00 $ 4,400.00 $ 1,200.00 $ 2,200.00 $ 4,400.00 $ 5,887.20 $ 70,887.20
Cargo Numero Sueldo Mensual Total Anual 13ero 14to Vacaciones Fondos de
ReservaAporte
Patronal Total Anual
GERENTE GENERAL 1 $ 1,815.00 $ 21,780.00 $ 1,815.00 $ 240.00 $ 907.50 $ 1,815.00 $ 2,428.47 $ 28,985.97SUPERVISOR DE PROYECTO 1 $ 1,452.00 $ 17,424.00 $ 1,452.00 $ 240.00 $ 726.00 $ 1,452.00 $ 1,942.78 $ 23,236.78TECNICO ELECTRICO 1 $ 605.00 $ 7,260.00 $ 605.00 $ 240.00 $ 302.50 $ 605.00 $ 809.49 $ 9,821.99AYUDANTE ELECTRICO 1 $ 484.00 $ 5,808.00 $ 484.00 $ 240.00 $ 242.00 $ 484.00 $ 647.59 $ 7,905.59ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 $ 484.00 $ 5,808.00 $ 484.00 $ 240.00 $ 242.00 $ 484.00 $ 647.59 $ 7,905.59TOTAL 5 $ 4,840.00 $ 58,080.00 $ 4,840.00 $ 1,200.00 $ 2,420.00 $ 4,840.00 $ 6,475.92 $ 77,855.92
AÑO 1COSTOS DIRECTOS Y NÓMINA
AÑO 2COSTOS DIRECTOS Y NÓMINA
COSTOS DIRECTOS Y NÓMINAAÑO 3
o Costos directos
Entre estos tenemos los gastos de la mano de obra directa (instalación de medidores)
La compra de los mismos a un valor promedio (precio de compra al distribuidor de $190-dependiendo del modelo.-)
Compra e instalación del colector de datos.($30000 americanos)
60
COSTOS INDIRECTOS MES ANUAL
Outsourcingcontador $ 500.00 $ 6,000.00
$ 6,000.00
Costos generalesAlquileres(oficina con bodega) $ 600.00 $ 7,200.00
Servicios básicos $ 150.00 $ 1,800.00Seguros (robos/accidentes laborales)
$ 333.33 $ 4,000.00
Permisos y tasas $ 15.00 $ 180.00$ 1,098.33 $ 13,180.00
Mantenimiento de equiposComputadoras/fotocopiadoras $ 15.00 $ 180.00
$ 180.00Costos Indirectos Totales $ 1,613.33 $ 19,360.00
o Costos indirectos
61
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
$ 19,360.00 $ 20,018.24 $ 20,698.86
DESCRIPCION UNID. VALOR UNIT VALOR TOTALMaquinarias y equipos 5 300.00$ 1,500.00$ Herramientas menores 5 500.00$ 2,500.00$ Escritorios 2 300.00$ 600.00$ Sillas 6 200.00$ 1,200.00$ Archivadores 2 150.00$ 300.00$ Automóvil Skoda 1 25,000.00$ 25,000.00$ Camioneta diesel 2 28,000.00$ 56,000.00$ Servidor hp 1 1,800.00$ 1,800.00$ Fotocopiadora 2 300.00$ 600.00$ Laptops 2 800.00$ 1,600.00$ TOTAL ACTIVOS 28 57,350.00$ 91,100.00$
3.5 Inversiones del proyectoo Activos fijos
62
CAPITAL DE TRABAJOMes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
ingreso mensual -$ 104,000.00$ 104,000.00$ 104,000.00$ Costos totales 85,822.98$ 85,822.98$ 85,822.98$ 85,822.98$ Saldo mensual (85,822.98)$ 18,177.02$ 18,177.02$ 18,177.02$ Saldo acumulado (85,822.98)$ (67,645.97)$ (49,468.95)$ (31,291.93)$
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8ingreso mensual 104,000.00$ 104,000.00$ 104,000.00$ 104,000.00$ Saldo mensual 85,822.98$ 115,822.98$ 85,822.98$ 85,822.98$ Saldo acumulado 18,177.02$ (11,822.98)$ 18,177.02$ 18,177.02$
(13,114.92)$ (24,937.90)$ (6,760.88)$ 11,416.13$
Costos totales Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12ingreso mensual 104,000.00$ 104,000.00$ 104,000.00$ 104,000.00$ Saldo mensual 85,822.98$ 85,822.98$ 85,822.98$ 85,822.98$ Saldo acumulado 18,177.02$ 18,177.02$ 18,177.02$ 18,177.02$
29,593.15$ 47,770.17$ 65,947.18$ 84,124.20$
CAPITAL DE TRABAJO 85,822.98$
o Capital de trabajo
Nuestro capital de trabajo es $ 85,822.98, éste se obtuvo por el método del mayor déficit acumulado.
En este negocio empezamos a tener un saldo acumulado favorable para la compañía a partir del octavo mes de la puesta en marcha del mismo.
3.6 Depreciaciones
Como nuestros activos fijos se deprecian, de acuerdo a tiempo de vida útil, adjunto la tabla de depreciaciones de los mismos (a tres años, de acuerdo al contrato en cuestión)
63
GASTOS PREOPERATIVOSLegales y de constitución 1,500.00$ Total 1,500.00$
Activos fijos % deprec. Valor total Deprec. año 1
Deprec. año 2
Deprec. año 3
Maquinarias y equipos 10% 4,000$ 400$ 400$ 400$ Muebles y enseres 10% 2,100$ 210$ 210$ 210$ Vehículos 20% 43,000$ 8,600$ 8,600$ 8,600$ Equipos de computación 33% 4,000$ 1,320$ 1,320$ 1,320$ Gastos pre-operativos 20% 1,500$ 300$ 300$ 300$ Adecuaciones obra civil 10% 1,000$ 100$ 100$ 100$
10,930$ 10,930$ 10,930$
CAPITAL DE TRABAJO 85,822.98$ ACTIVOS 91,100.00$ GASTOS PRE-OPERATIVOS 1,500.00$ INVERSION 178,422.98$
3.7 Financiamiento
La inversión que vamos a requerir para este proyecto se encuentra detallada en la tabla a continuación.
El total de la inversión será de ciento setenta y ocho mil cuatrocientos veintidós con noventa y ocho centavos de dólares americanos.
Conocedor que la CFN nos financia el proyecto con el 70% del mismo, teniendo que es un proyecto a mediano plazo (3 años) y que las tasas para el sector empresarial son del 10.5%, con 0 meses de gracias tengo los datos necesarios para calcular mis pagos mensuales, y voy a diferir los pagos hasta 36 meses. Utilizaré estos recursos para la compra de insumos para el primer mes trabajo u operaciones.
Tabla de amortización del crédito.
o Utilizo el método gradual
64
INVERSION 178,422.98$ CREDITO 124,896.09$ PLAZO 3AMORTIZACION GRADUALGRACIA 0PAGOS MENSUALTASA ANUAL 10.50%TASA 0.29%
65
# VALOR INTERESES
AMORTIZACION CAPITAL
VALOR DEL DIVIDENDO
SALDO CAPITAL
0 124,896.09$ 1 364.28$ $ 3,295.43 $ 3,659.72 121,600.65$ 2 354.67$ $ 3,305.05 $ 3,659.72 118,295.61$ 3 345.03$ $ 3,314.69 $ 3,659.72 114,980.92$ 4 335.36$ $ 3,324.35 $ 3,659.72 111,656.57$ 5 325.66$ $ 3,334.05 $ 3,659.72 108,322.52$ 6 315.94$ $ 3,343.77 $ 3,659.72 104,978.74$ 7 306.19$ $ 3,353.53 $ 3,659.72 101,625.21$ 8 296.41$ $ 3,363.31 $ 3,659.72 98,261.91$ 9 286.60$ $ 3,373.12 $ 3,659.72 94,888.79$ 10 276.76$ $ 3,382.96 $ 3,659.72 91,505.83$ 11 266.89$ $ 3,392.82 $ 3,659.72 88,113.01$ 12 257.00$ $ 3,402.72 $ 3,659.72 84,710.29$ 13 247.07$ $ 3,412.64 $ 3,659.72 81,297.65$ 14 237.12$ $ 3,422.60 $ 3,659.72 77,875.05$ 15 227.14$ $ 3,432.58 $ 3,659.72 74,442.47$ 16 217.12$ $ 3,442.59 $ 3,659.72 70,999.88$ 17 207.08$ $ 3,452.63 $ 3,659.72 67,547.25$ 18 197.01$ $ 3,462.70 $ 3,659.72 64,084.54$ 19 186.91$ $ 3,472.80 $ 3,659.72 60,611.74$ 20 176.78$ $ 3,482.93 $ 3,659.72 57,128.81$ 21 166.63$ $ 3,493.09 $ 3,659.72 53,635.72$ 22 156.44$ $ 3,503.28 $ 3,659.72 50,132.44$ 23 146.22$ $ 3,513.50 $ 3,659.72 46,618.95$ 24 135.97$ $ 3,523.74 $ 3,659.72 43,095.21$ 25 125.69$ $ 3,534.02 $ 3,659.72 39,561.19$ 26 115.39$ $ 3,544.33 $ 3,659.72 36,016.86$ 27 105.05$ $ 3,554.67 $ 3,659.72 32,462.19$ 28 94.68$ $ 3,565.03 $ 3,659.72 28,897.16$ 29 84.28$ $ 3,575.43 $ 3,659.72 25,321.73$ 30 73.86$ $ 3,585.86 $ 3,659.72 21,735.87$ 31 63.40$ $ 3,596.32 $ 3,659.72 18,139.55$ 32 52.91$ $ 3,606.81 $ 3,659.72 14,532.74$ 33 42.39$ $ 3,617.33 $ 3,659.72 10,915.41$ 34 31.84$ $ 3,627.88 $ 3,659.72 7,287.53$ 35 21.26$ $ 3,638.46 $ 3,659.72 3,649.07$ 36 10.64$ $ 3,649.07 $ 3,659.72 (0.00)$
Total 6,853.66$ 124,896.09$ $ 131,749.74
1 3,730.78$ 43,916.58$ 2 2,301.50$ 43,916.58$ 3 821.38$ 43,916.58$
TOTAL 6,853.66$ 131,749.74$
66
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTALVENTAS $ 1,272,960.00 $ 1,298,164.61 $ 1,323,868.27 $ 3,894,992.88(COSTOS DIRECTOS) $ 1,018,258.80 $ 1,011,285.86 $ 1,032,150.64 $ 3,061,695.30UTILIDAD BRUTA $ 254,701.20 $ 286,878.75 $ 291,717.63 $ 833,297.58
(COSTOS INDIRECTOS) $ 19,360.00 $ 20,018.24 $ 20,698.86 $ 60,077.10UTILIDAD OPERATIVA $ 235,341.20 $ 266,860.51 $ 271,018.77 $ 773,220.48
(DEPRECIACIÓN) $ 10,930.00 $ 10,930.00 $ 10,930.00 $ 32,790.00(GASTOS FINANC.) $ 3,730.78 $ 2,301.50 $ 821.38 $ 6,853.66UTILIDAD ANTES IMP. $ 220,680.42 $ 253,629.01 $ 259,267.39 $ 733,576.82
(IMP. 40 %) $ 88,272.17 $ 101,451.61 $ 103,706.96 $ 293,430.73
UTILIDAD NETA $ 132,408.25 $ 152,177.41 $ 155,560.43 $ 440,146.09
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTALVENTAS $ 1,272,960.00 $ 1,298,164.61 $ 1,323,868.27 $ 3,894,992.88(COSTOS DIRECTOS) $ 1,018,258.80 $ 1,011,285.86 $ 1,032,150.64 $ 3,061,695.30(COSTOS INDIRECTOS) $ 19,360.00 $ 20,018.24 $ 20,698.86 $ 60,077.10FLUJO OPERATIVO $ 235,341.20 $ 266,860.51 $ 271,018.77 $ 773,220.48
INGRESOS NO OPERAT. $ 178,422.98 $ 0.00 $ 0.00 $ 178,422.98CREDITO $ 124,896.09 $ 0.00 $ 0.00 $ 124,896.09APORTE PROPIO $ 53,526.90 $ 0.00 $ 0.00 $ 53,526.90
EGRESOS NO OPERAT. $ 310,611.73 $ 145,368.19 $ 147,623.54 $ 603,603.46INVERSIONES $ 92,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 92,600.00CAPITAL DE TRABAJO $ 85,822.98 $ 0.00 $ 0.00 $ 85,822.98PAGO DIVIDENDOS $ 43,916.58 $ 43,916.58 $ 43,916.58 $ 131,749.74IMPUESTOS $ 88,272.17 $ 101,451.61 $ 103,706.96 $ 293,430.73
FLUJO NO OPERAT. -$ 132,188.75 -$ 145,368.19 -$ 147,623.54 -$ 425,180.47
FLUJO NETO $ 103,152.45 $ 121,492.32 $ 123,395.23 $ 348,040.01
FLUJO ACUMULADO $ 103,152.45 $ 224,644.78 $ 348,040.01
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
CAPÍTULO IV- EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
4.1. Estado de Resultados Proyectado
4.2. Flujo de Caja Proyectado
67
BALANCE GENERALDESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ACTIVOS CORRIENTES $ 188,975.44 $ 310,467.76 $ 433,862.99CAPITAL DE TRABAJO $ 85,822.98 $ 85,822.98 $ 85,822.98CAJA BANCOS $ 103,152.45 $ 224,644.78 $ 348,040.01
ACTIVOS FIJOS NETOS $ 81,670.00 $ 70,740.00 $ 59,810.00ACTIVOS FIJOS $ 92,600.00 $ 92,600.00 $ 92,600.00(DEPRECIACIÓN ACUM.) $ 10,930.00 $ 21,860.00 $ 32,790.00
TOTAL ACTIVOS $ 270,645.44 $ 381,207.76 $ 493,672.99
PASIVOS $ 84,710.29 $ 43,095.21 $ 0.00
PATRIMONIO $ 185,935.14 $ 338,112.55 $ 493,672.99APORTE FUTURA CAPITAL $ 53,526.90 $ 53,526.90 $ 53,526.90UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 132,408.25 $ 152,177.41 $ 155,560.43UTILIDADES RETENIDAS $ 0.00 $ 132,408.25 $ 284,585.66
PASIVO + PATRIMONIO $ 270,645.44 $ 381,207.76 $ 493,672.99
Balance General Proyectado
68
ANALISIS DE COSTO UNITARIO
UNIDADES PRODUCIDAS POR AÑO 4992PRECIO DE VENTA $ 255.00
AÑO 1DESCRIPCION ProductoCostos Directos $ 1,018,258.80Costos Indirectos $ 19,360.00Depreciación $ 10,930.00Gastos Financieros $ 3,730.78COSTOS TOTALES $ 1,052,279.58UNIDADES ANUALES 4992COSTO UNITARIO $ 210.79PRECIO DE VENTA $ 255.00UTILIDAD UNITARIA $ 44.21MARGEN UNITARIO 17%
CAPÍTULO V- EVALUACIÓN DEL PROYECTO
5.1. Análisis de Costo Unitario
5.2. Análisis Financiero
a. Índices Financieros
69
INDICES FINANCIEROS
INVERSIÓN INICIAL $ 178,423TASA DE DESCUENTO 10.50%
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3FLUJO NETO $ 103,152.45 $ 121,492.32 $ 123,395.23FLUJO ACUMULADO $ 103,152.45 $ 224,644.78 $ 348,040.01
PAY BACK
AÑO 2
DIFERENCIA CON INVERSIÓN INICIAL $ 178,423 $ 103,152 $ 75,271
FLUJO MENSUAL PROMEDIO AÑO $ 121,492 12 $ 10,124
NÚMERO DE MESES 7
Se recupera la inversión a 2 AÑOS 7 MESES
AÑO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
TASA RENDIMIENTO PROMEDIO 65.02%INDICE DE RENTABILIDAD 1.59$ RENTABILIDAD REAL 59%TASA INTERNA DE RETORNO 40.94%
INDICES FINANCIEROS
PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS $ 96,758.50PUNTO DE EQUILIBRIO EN % DE VENTAS 7.60%PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 379CAPITAL DE TRABAJO / LIQUIDEZ DEL PROYECTO $ 103,152.45INDICE DE LIQUIDEZ $ 2.55VALOR AGREGADO SOBRE VENTAS 6%INDICE DE EMPLEO 94.14%
RATIOS FINANCIEROS
DD
b. Ratios Financieros
70
INDICES DE RIESGO FINANCIEROINDICE DE ILIQUIDEZ 30%RENDIMIENTO CORRIENTE 49%
c. Índices de Riesgo Financiero
71
RAZONESTotales
COBERTURA FINANCIERA UTILIDAD OPERATIVA $ 773,220.48 112.8GASTOS FINANC. $ 6,853.66
INVERSION TOTAL UTILIDAD OPERATIVA $ 773,220.48 4.3INV. TOTAL $ 178,422.98
MONTO DE CREDITO UTILIDAD NETA $ 440,146.09 3.5MONTO CREDITO $ 124,896.09
MONTO DE INVERSION UTILIDAD NETA $ 440,146.09 2.5INVERSION INICIAL $ 178,422.98
MARGEN NETO UTILIDAD UTILIDAD NETA $ 440,146.09 11%VENTAS TOTALES $ 3,894,992.88
ROTACION DE ACTIVOS VENTAS TOTALES $ 3,894,992.88 7.9ACTIVOS TOTALES $ 493,672.99
DUPONTMARGEN NETO x ROTACION DE ACTIVOS
89%
d. Razones Financieras
72
Uop UTILIDAD OPERATIVA $ 266,891.98P PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 255.00Q VOLUMEN DE PRODUCCION ANUAL 5091
Cuv
COSTO UNITARIO VARIABLE (COSTOS DIRECTOS / UNIDADES ANUALES)
$ 198.64
CF COSTOS FIJOS O INDIRECTOS $ 20,018.24
Uop -39%P PRECIO DE VENTA UNITARIOQ VOLUMEN DE PRODUCCION ANUAL
Cuv
CF COSTOS FIJOS O INDIRECTOS
UTILIDAD OPERATIVA
COSTO UNITARIO VARIABLE (COSTOS DIRECTOS / UNIDADES ANUALES)
$ 163,764.71$ 255.00
5091
$ 218.51
$ 22,020.06
UopP PRECIO DE VENTA UNITARIO 8%Q VOLUMEN DE PRODUCCION ANUAL
Cuv
CF COSTOS FIJOS O INDIRECTOS
COSTO UNITARIO VARIABLE (COSTOS DIRECTOS / UNIDADES ANUALES)
UTILIDAD OPERATIVA $ 266,891.98$ 275.26
5091
$ 218.51
$ 22,020.06
UopP PRECIO DE VENTA UNITARIOQ VOLUMEN DE PRODUCCION ANUAL 56%
Cuv
CF COSTOS FIJOS O INDIRECTOS
COSTO UNITARIO VARIABLE (COSTOS DIRECTOS / UNIDADES ANUALES)
UTILIDAD OPERATIVA
7917
$ 218.51
$ 22,020.06
$ 266,891.98$ 255.00
5.3. Análisis de Sensibilidad
a. Escenario Proyectado
b. Escenarios Propuestos
Si se parte de la siguiente premisa:
o Que mis costos unitarios variables y mis costos fijos se incrementan en un 10% debido a cambios de políticas económicas arancelarias que el gobierno nacional decrete, obtendría los siguientes resultados:
73
5.4. Conclusiones
Debido a la utilización de la telemetría como herramienta administrativa, los costos asignados a los Departamentos de cobranzas, facturación y logística, disminuirán considerablemente, ya que se reducirían sus nóminas de personal. En virtud de las análisis planteados
El estudio de mercado realizado en la zona de la ciudadela Kennedy Este, determino que los usuarios están listos para aceptar el nuevo esquema de cortes y reconexiones. Debido a la aceptación de los usuarios de la zona encuestada el proyecto es viable y será aceptado en su totalidad.
El estudio técnico demuestra que haciendo la cantidad de 26 instalaciones diarias, se puede realizar en el lapso estipulado de tres años, 15000 instalaciones de nuevos medidores y cambiar la forma de recuperar cartera muy rápidamente.
El proyecto tiene un índice de iliquidez del 30% que indica que es de bajo riesgo y tiene un índice de rendimiento corriente de 49%, que es de alto rendimiento, con dichos parámetros nos indica que es un proyecto viable y rentable.
El proyecto bajo el esquema propuesto de que se incrementen un 10% los costos directos y los costos unitarios variables se incrementen en igual manera, es sensible , mis utilidades operativas disminuyen en un 39%,
Si mis costos fijos aumentan en un 10%, el proyecto debe incrementar sus precios en un 8% para alcanzar su operativa inicial
74
Baja las premisas del 10% en costos unitarios variables y 10% en costos fijos mi producción debe subir un 56% mi producción para alcanzar la utilidad operativa inicial.
75
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ecuador pierde al año $200 millones por robo de energía
ECUAVISA, 20-10-09.- Ecuador pierde al año alrededor de 200 millones de dólares por robo de energía, lo que supone un 18% de detrimento en el sector, explicó este martes Esteban Albornoz, ministro de Electricidad del Gobierno.
Después de que el pasado sábado en uno de sus programas semanales el presidente Rafael Correa pidiera públicamente al ministro trabajar en la disminución de los efectos del problema, Albornoz explicó que el robo de energía supone "uno de los grandes problemas del sector eléctrico" nacional.
Recordó que cuando el actual Gobierno asumió la gestión "las pérdidas estaban bordeando el 22%", mientras que "en este momento estamos ya en el 18 por ciento", afirmó.
Las pérdidas anuales que le representa al país ese detrimento de energía "están alrededor de 200 millones de dólares, es decir, que las empresas distribuidoras facturan 800 millones de dólares cuando lo que deberían facturar es alrededor de 1.000 millones", añadió
Con la disminución de cuatro puntos lograda por el Gobierno, el país se ha ahorrado al año "40 millones de dólares", pero "la meta es seguir trabajando de forma intensa en campañas de revisión de medidores o de formalización de clientes para llegar al 12%, que sería un valor internacional", dijo Albornoz.
Además, precisó que no solo se trabaja con las empresas distribuidoras "en la gestión que tiene que ver con el fin de controlar esta pérdida de energía", sino también en la búsqueda de una modificación legal "para que las sanciones sean más fuertes, porque quienes roban electricidad le están robando al Estado y a todos los ecuatorianos".
Entre las referencias que se necesitan existen muchas, unas cuantas son las siguientes:
76
Chile
http://www.cne.cl/web_espanol/electric.htm
http://www.gener.com
http://www.enersis.com
http://www.chilectra.cl
http://www.invertir.com/ele.html
http://www.edesur.com.ar/index.htm
California
http://www.cpuc.ca.gov/electric_restructuring/status/status_index.shtml
http://www.calpx.com/
http://www.energy.ca.gov/distgen/
http://gopher.cpuc.ca.gov/
http://www.cpuc.ca.gov/service_lists/sl_index.htm
http://www.energy.ca.gov/OSB/index.html
http://www.caiso.com/
Inglaterra
77
http://www.ukbusinesspark.co.uk/bpener.htm
http://www.ukbusinesspark.co.uk/bpener.htm
http://www.electricitymarket.com/Markets/EngWales/Maps/Drawer01/Energy/Map01.htm http://www.ngc.co.uk/
http://www.open.gov.uk/offer/
http://www.econ.cam.ac.uk/dae/regulate/regulate.htm
Noruega
http://www.nordpool.no/
http://www.nve.no/search?NS-search-page=results
http://webben.nve.no/regulation/publication.htm
http://www.nve.no/
España
http://www.ree.es/sistema/empresas/index.html
México
http://www.cre.gob.mx/home.html
http://200.23.166.204/Elec1.htm
Colombia
http://www.isa.com.co/
http://ink.yahoo.com/bin/query?p=ISA+Colombia&hc=0&hs=0
Autores Varios
http://www.powermarketers.com/
http://www.ucei.berkeley.edu/ucei/x/index.html
78
http://www.retailenergy.com/spiewak/sstoc.htm
http://ksgwww.harvard.edu/~hepg/
http://ksgwww.harvard.edu/hepg/FPalpha.html
http://ksgwww.harvard.edu/hepg/FPpapers.html
http://ksgwww.harvard.edu/people/whogan/
http://www.esper.com/hirst/publications.html
http://eande.lbl.gov/EA/EMP/emppubs.html
http://www.ieee.org/
http://web.mit.edu/afs/athena.mit.edu/org/e/energylab/www/energylb.htm
http://www.ujf-grenoble.fr/RI/Page1.htm
http://www.ujf-grenoble.fr/RI/Page1.htm
http://www.energyonline.com/
http://library.berkeley.edu/
http://www.ucei.berkeley.edu/ucei/
http://ink.yahoo.com/bin/query?p=comercializaci%F3n+el%E9ctrica&hc=0&hs=0
http://ink.yahoo.com/bin/query?p=comercializaci%F3n+el%E9ctrica&hc=0&hs=0
http://www.ferc.fed.us/scripts/query.idq?CiRestriction=Power+Marketers&CiMax
http://www.ferc.fed.us/
http://www.nerc.com/about/
http://www.nerc.com/
ftp://cips.ferc.fed.us/OEPR/tariff/
79
http://www.eei.org/Products/pubcat/contents.shtml
http://www.eei.org/
http://www.nerc.com/~filez/tms.html
http://www.iso-ne.com/site/
http://web.mit.edu/research.html
http://www.energy-exchange.com/
http://www.nepool.com/
http://www.cpuc.ca.gov/electric_restructuring/mkt_pwr_comments_cpuc_to_ferc.htm
http://electricity.net.au/relinks.htm
http://smk.inet.fi/eng/index.html
http://www.tg.nsw.gov.au/sem/
http://www.electrica.com.ar/info-nacional/iberoamerica/per.htm
Hernández, Fernández y Baptista, Metodología de Investigación, Cuarta Edición, 2006, México. Pág., 597 método de investigación cualitativo, observación, entrevistas pág. 597
80
ANEXOS
Ver pliego para subasta inversa electrónica: Unidad de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica de Guayaquil –Eléctrica de Guayaquil-. Subasta inversa electrónica SIE-EDG-DA-011-2010
81
