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Estudio de coyuntura

Industria Maquiladora y Manufacturera de

Exportación

2do cuatrimestre 2008

Introducción

Resultados del Estudio

Empresas IMMEX 6

Participación 7

Entorno 10

Manufactura 22

Ventas 34

Precios 37

Costos 39

Inversión 41

Financiamiento 44

Ventajas Competitivas 46

Regulaciones 48

Apoyos 51

Recursos Humanos 53

Infraestructura 57

INDICEINDICE

Empresas IMMEX pertenecientes a AIMMO 62

Participación 63

Entorno 65

Manufactura 77

Ventas 88

Precios 91

Costos 93

Inversión 95

Financiamiento 98

Ventajas Competitivas 100

Regulaciones 102

Apoyos 105

Recursos Humanos 107

Infraestructura 111

Servicios de AIMMO 120

INDICEINDICE

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS MAQUILADOREAS Y MANUFACTURERAS DE OCCIDENTE (AIMMO), SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2008

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2008, CON 39 ENTREVISTAS DIRECTAS A EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA MAQUILADORA Y MANUFACTURERA DE IMPORTACIÓN (IMMEX), CONSIDERANDO UN UNIVERSO EN LA Z.M.G. DE 136 EMPRESAS, DE ACUERDO AL REGISTRO DE PATRONES DEL IMSS. EL NIVEL DE CONFIANZA EN ESTE CASO, FUE DE 90% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE ± 11.5%

INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

Resultados del Estudio

Hellermantyton, S. de R.L. de C.V.

Technicolor Export de Mexico, S. de R.L. de C.V.

Pencom S. de R.L. de C.V.

Parker Industrial, S. de R.L. de C.V. de México,

AER Worldwide, S.A. de C.V.

Trend Technologies México, S. De R.L. de C.V.

Destrucciones Y Reciclados Industriales Rubert, S.

Nypo Kanaak Guadalajara

Honda Trading de México

Technology Conservation Group México SA de CV

SIS Logistics

A&B Colores y Madera SA de CV

TEGRAFIK

Rooster Products de México S de RL de CV

Corporativo Valsi SA de CV

ParticipaciParticipacióónn

Dulces Chompys

IEA SA de CV

Sesajal SA de CV Euzkola SA de CV

Equiter SA de CV

AT- Carbide de México S de RL de CV

Tulon de México S de RL de CV

Mavid maquiladora SA de CV

Euzkola SA de CV

Fabrica de dulces y chocolates el Aguila SA de CV

Alarpack SA de CV

Maximilian Leather

Anixter Logistica y Servicios SA de CV

Kemg

ITA international trade

Avnet

ParticipaciParticipacióónn

SPAN de México

Flexo Universal SA de CV

Ingeniería Manufacturera Automotriz SA de CV

Dulces de la Rosa SA de CV

Glezco Plásticos, S.A. De C.V.

Boehringer Ingleheim Vetmedica SA de CV

Jabil circuit de Mexico S de RL de CV

Teletec de Mexico S de RL de CV

Continental Automotive Guadalajara México, S.A. de C.V

Sanmina SCI Systems de México SA de CV

ParticipaciParticipacióónn

ENTORNO

¿¿CCóómo considera el entorno para los negocios en el estado de mo considera el entorno para los negocios en el estado de Jalisco?Jalisco?

¿¿CCóómo considera que fue la situacimo considera que fue la situacióón econn econóómica para su mica para su empresa durante el 2do Cuatrimestre del aempresa durante el 2do Cuatrimestre del añño?o?

¿¿CCóómo considera que sermo considera que seráá la situacila situacióón econn econóómica para su mica para su empresa durante el 3er Cuatrimestre del aempresa durante el 3er Cuatrimestre del añño?o?

¿¿Tiene detectada algTiene detectada algúún n áárea de oportunidad para usted como rea de oportunidad para usted como empresa en el occidente del paempresa en el occidente del paíís?s?

¿¿Tiene detectada algTiene detectada algúún n áárea de oportunidad para usted como rea de oportunidad para usted como empresa en el occidente del paempresa en el occidente del paíís?s?

•Buscar la apertura de mercados en centro y Sudamérica aprovechando los tratados comerciales con esta•Electrodomésticos, contratistas de manufactura, industria automotriz•Electrónica• Mercado Aeroespacial producto terminado •Existe buen mercado en la zona Occidente•Industria Electrónica•Industria electrónica •Nuevos clientes •Tiendas de Conveniencia• Nichos especiales en el mercado nacional• Industria aeroespacial y médica

¿¿Tiene detectada algTiene detectada algúún n áárea de oportunidad para usted como rea de oportunidad para usted como empresa en el occidente del paempresa en el occidente del paíís?s?

• Ampliar la gama de productos para integrar paquetes mas amplios a los clientes• Bobinas, Bendix • Componentes• Se considera que habrá un ajuste en las importaciones de Asia, habiendo oportunidades para el mercado interno • Documentos técnicos • Electrónica • Nuestros productos sirven entre otros a la industria de productos de telecomunicaciones, se esta viendo mas movimiento de manufactura de estos productos en maquiladoras cm\'s en esta área del país• Materia prima reciclada• Servicios Jurídicos

¿¿Tiene detectada algTiene detectada algúún n áárea de oportunidad para usted como rea de oportunidad para usted como empresa en el occidente del paempresa en el occidente del paíís?s?

• Distribución de componentes electrónicos • Importa materias primas de otros países • Impresión digital y offset • Informática • Parte automotriz • Partes estampadas metálicas y de inyección de plástico• Posibilidad de inversión para renovar tecnología• Elemento Humano, ingenieros con conocimientos especializados en electrónica automotriz

• Administración de inventarios • Finanzas mundiales • Localización Geográfica de clientes, servicios logísticos • Venta de menudeo iniciando en Jalisco • Incrementar el área de desarrollo e investigación

En cuestiEn cuestióón de coyuntura poln de coyuntura polííticatica--econeconóómica, que variables mica, que variables considera limitan la actividad de su empresa en cuanto a los considera limitan la actividad de su empresa en cuanto a los

siguientes entornossiguientes entornos

Mencione en cuestiMencione en cuestióón de coyuntura poln de coyuntura polííticatica--econeconóómica mica variables que considere limitan la actividad de su empresa en variables que considere limitan la actividad de su empresa en

cuanto a los siguientes entornoscuanto a los siguientes entornos

Falta de apoyos e incentivos a las empresas 36.4%

Resto 66.6%Cierre de empresas maquiladoras El endeudamiento del gobierno El exagerado presupuesto que se da a los partidos y al instituto electoral limitando áreas de Infraestructura y otros rubros de gasto socialGobierno mal dirigido LogísticaPresencia de otro tipo de industrias alrededor de la industria electrónica Problemas de infraestructura para hacer negocios y ser mas competitivos Procesos aduanalesMovilidad urbana

Mencione en cuestiMencione en cuestióón de coyuntura poln de coyuntura polííticatica--econeconóómica mica variables que considere limitan la actividad de su empresa en variables que considere limitan la actividad de su empresa en

cuanto a los siguientes entornoscuanto a los siguientes entornos

Impuestos altos 14.3%

Costos de energía eléctrica, Reformas a la ley energética 14.3%Inseguridad 9.5%

Resto 61.9% Alza de precios en materias primas

Caída en los precios de varios materiales Excesivas regulaciones Falta de apoyos e incentivos a las empresas Falta promoción al extranjero Las pugnas entre partidos políticos Pérdida del poder adquisitivo Políticas económicas mal tomadas Situación económica Desconocimiento del ramo, procesos de recicladoFalta de estímulos gubernamentalesPrecio del gas y escasezSimplificación administrativa

Mencione en cuestiMencione en cuestióón de coyuntura poln de coyuntura polííticatica--econeconóómica mica variables que considere limitan la actividad de su empresa en variables que considere limitan la actividad de su empresa en

cuanto a los siguientes entornoscuanto a los siguientes entornos

Entorno InternacionalEntorno Internacional

Crisis económica mundial, recesión, economía de EU 65.0%

Requerimientos y papeleo 10.0%

Resto 25.0%Baja de precio de los productos como el metal, cartón, etc.Disminución de inversión extranjera Fluctuación del dólar, encarece sus costos de materias primas La incertidumbre Falta de promoción internacionalDesgravación de aranceles

MANUFACTURA

Distribuya en porcentajes su actividadDistribuya en porcentajes su actividad

Tipo de producto que comercializaTipo de producto que comercializa

Componentes electrónicos Dulces y caramelos Empaque Empaque ( gaskets ) conductivos y productos termo conductores para la industria Electrónica Equipo de área ferretera (generadores, compresores, equipo de bombeo) Estampado de metal e inyección de plástico Globos metalizados HardwareImpresión / documentos técnicos Partes para suspensiones automotrices Partes metal‐ mecánicas para procesos de ensamble y manufactura Piezas de inyección de plástico y derivados de cobre para transmisión de voz y datos Productos farmacéuticos Reciclado de todo tipo de materiales incluyendo tecnológicos Resinas plásticas recicladas, cartón, papel, metales ferrosos y no ferrosos Semilla de calabaza y cacahuate y alimentos para engorda

Tipo de producto que manufacturaTipo de producto que manufactura

Aceite de ajonjolíArtículos de hule Artículos de piel y vaqueta de protección Bobinas de alta energía Brocas Burbujas Calentadores de agua eléctricos Caramelo macizo Cintillas para sombrero, cinturones y bolsas Componentes electrónicos Dulces y caramelos Empaque ( gaskets ) conductivos y productos termo conductores para la industria Electrónica Equipo de área ferretera (generadores, compresores Fabricación de empaques para la industria química Globos metalizados y de látex Herramientas Impresión Manufactura de dvd rom\'s Manufactura de productos eléctricos para industria automotriz, médica Mesas y sillas

Tipo de producto que manufacturaTipo de producto que manufactura

Manufactura electrónicaMódulos electrónicos para el sector automotriz Partes estampadas de metal y de inyección de plástico Partes para sus pensiones automotrices Productos farmacéuticosReciclado de inventario electrónico excedente Reciclado de todo tipo de materiales incluyendo tecnológicos Resinas plásticas recicladas Servicios de maquila

Tipo de servicio que ofreceTipo de servicio que ofrece

Administración de inventarios Almacenamiento y distribución Asesoría Asesoría, consultoría y litigio en materia de comercio exterior Asesorías y servicio a cliente Capacitación en telecomunicaciones Consultoría Logístico manejo de inventarios Reciclado de todo tipo de materiales incluyendo tecnológicos Servicios administrativos para localidades continental a nivel NAFTAServicio de reciclaje de componentes electrónicos Servicios de destrucción y reciclaje Servicios de logística

De los productos que De los productos que coloca en el coloca en el mercado (comercializa o mercado (comercializa o produce) mencione en promedio que porcentaje es producto produce) mencione en promedio que porcentaje es producto

terminado y que porcentaje es subprocesoterminado y que porcentaje es subproceso

De los productos que De los productos que manufacturamanufactura mencione en promedio que mencione en promedio que porcentaje es producto terminado y que porcentaje es porcentaje es producto terminado y que porcentaje es

subprocesosubproceso

Comportamiento de la producciComportamiento de la produccióónn

Aumento promedio de: 0.8% Disminución promedio de: 0.8%

¿¿En el 2do cuatrimestre de 2008 ha implementado nuevos En el 2do cuatrimestre de 2008 ha implementado nuevos disediseñños en sus productos y/o servicios?os en sus productos y/o servicios?

¿¿QuQuéé porcentaje de la capacidad instalada de producciporcentaje de la capacidad instalada de produccióón n utilizutilizóó en el 2do cuatrimestre de 2008?en el 2do cuatrimestre de 2008?

Capacidad de producción utilizada promedio :73.2%

¿¿CuCuáál es el porcentaje de integracil es el porcentaje de integracióón nacional de los n nacional de los productos que productos que manufacturamanufactura su empresa?su empresa?

VENTAS

Comportamiento de ventasComportamiento de ventas

Aumento promedio de: 1.2% Aumento promedio de: 6.1%

Comportamiento de ventasComportamiento de ventas

Aumento promedio de: 1.1% Aumento promedio de : 0.7%

* Solo empresas que manufacturan

PRECIOS

Comportamiento de preciosComportamiento de precios

Aumento promedio de: 3.9% Aumento promedio de: 6.8%

COSTOS

Comportamiento de costosComportamiento de costos

Aumento promedio de: 12.5% Aumento promedio de: 10.7%

INVERSION

Empresas que mencionan haber realizado y que realizarEmpresas que mencionan haber realizado y que realizaráán n inversiinversióónn

En que se realizEn que se realizóó y realizary realizaráá la inversila inversióónn

FINANCIAMIENTO

¿¿CCóómo financia su empresa?mo financia su empresa?

VENTAJAS COMPETITIVAS

¿¿Considera que su empresa cuanta con alguna ventaja o Considera que su empresa cuanta con alguna ventaja o mejor posicionamiento que sus competidores?mejor posicionamiento que sus competidores?

¿Cuál?

OtraSon los únicos fabricante

Red de distribución

REGULACIONES

¿¿Existen leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, que de Existen leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, que de manera total o parcial inhiben el desarrollo se la actividad de manera total o parcial inhiben el desarrollo se la actividad de

la empresa?la empresa?

¿Cuáles?FDA (la autoridad regulatoria para importación en EU)

Ley federal del trabajo Tramites gubernamentales

El no acceso a PROSEC para comercializar Tramitología y desconocimiento de los servicios públicos

Ley federal del trabajo Regulaciones aduanales

¿¿Ha tenido problemas con el trHa tenido problemas con el tráámite de algmite de algúún servicio o n servicio o norma?norma?

¿Con cuáles?Nuevas leyes de contenido de plomo en productos de tamarindo y chile

Salubridad Importación de productos elaborados con textiles

Con la licencia municipal PROFEPA

Con la devolución de IVA, disminución de pagos provisionales sobre ISR Tardó mas de 6 meses en conseguir la licencia municipal

La obtención de la autorización como empresa ALTEXCuando les hacen inspección algunas dependencias, los trasmites son engorrosos

Registros sanitarios

APOYOS

¿¿QuQuéé tipo de apoyo necesita su empresa?tipo de apoyo necesita su empresa?

OtraTarifas eléctricas competitivas

InfraestructuraMaquinaria y equipo

Infraestructura para transporte de personal

RECURSOS HUMANOS

Comportamiento del personalComportamiento del personal

¿¿Tiene problemas para encontrar personal calificado para sus Tiene problemas para encontrar personal calificado para sus procesos productivos ?procesos productivos ?

¿¿Es necesario desarrollar algEs necesario desarrollar algúún perfil para sus procesos n perfil para sus procesos productivos?productivos?

Perfiles con actitud positiva Inyección de plástico, tooling, ingeniería

Descripción y funciones de puestos en general Administración de color

Conocimiento de electrónica básica Supervisión

Mejor sistema de costos Gente segura y capacitada

Electrónica, ingeniería, en general Personal libre de drogadicción

Operadores técnicos

¿Cuáles?

INFRAESTRUCTURA

¿¿QuQuéé infraestructura considera necesario mejorar para el infraestructura considera necesario mejorar para el desarrollo de su actividad?desarrollo de su actividad?

1°

2°

3°

4°5°

OtrosMejorar el drenaje

Gas naturalAccesos a Guadalajara por periférico

6°

¿¿QuQuéé aspectos estrataspectos estratéégicos considera que se deben implementar con el fin gicos considera que se deben implementar con el fin de impulsar la competitividad de su empresa y su permanencia en de impulsar la competitividad de su empresa y su permanencia en Jalisco?Jalisco?

•Agilidad en respuesta a trámites gubernamentales •Ampliar opciones de logística para puntos fronterizos como Reynosa, Cd. Juárez y matamoros •Apoyos al empleo•Apoyo de financiamiento a las empresas •Bajar el costo de la energía •Comercio, aduanas, logística •Deseable atención en horarios flexibles de la aduana sin costos adicionales •Esquemas que faciliten la obtención de recursos para pymes sin tanta burocracia y depositando la confianza en las mismas •Estrategias de ventas •Estímulos fiscales al ramo agropecuario (que fluya rápido)•Imagen •Incentivos en cargas fiscales •Infraestructura logística•La aduana del aeropuerto, la vialidad para carga •La ubicación actual es estrategia, ya que pueden surtir desde Colima, Tampico y Laredo a sus clientes en el extranjero, además que aquí los sueldos son mas bajos y por lo tanto los costos también •Mas apoyo en capacitación gratuita •Mas apoyos a las pequeñas empresas (económicos) •Mas incentivo económico para empresas que incrementan su capacidad productiva maquinaria y equipo •Mayor propaganda y publicidad •Mayor publicidad a la iniciativa privada y mayor apoyo del gobierno a las pequeñas empresas •Mejorar las vialidades •No al alza de impuestos, mayor apoyo por parte del gobierno, tramitología para el alta de algún producto, micro financiamiento a mediano plazo

¿¿QuQuéé aspectos estrataspectos estratéégicos considera que se deben gicos considera que se deben implementar con el fin de impulsar la competitividad de su implementar con el fin de impulsar la competitividad de su

empresa y su permanencia en Jalisco?empresa y su permanencia en Jalisco?•Precios competitivos de energéticos, electricidad, •Programas de capacitación de personal en las cámaras •Programas que decrementen la carga impositiva Estatal - Federal•Promoción al extranjero •Promoción y beneficios fiscales para empresas de reciclaje por su valiosa aportación al ámbito ambiental •Que el cobro de intereses sea regulado por el Banco de México de acuerdo a estándares internacionales•Que faciliten los permisos y no estén tanto a favor del trabajador •Reacomodamiento de aéreas publicas •Red de movilidad urbana hacia las zonas industriales para eliminar costos de transporte de personal•Reducción de impuestos estatales, facilitar tramites para las licencias •Reformas fiscales favorables a las empresas. Apoyo al campo •Tabulación de precios •Temas ambientales

A que organismos empresariales esta afiliadoA que organismos empresariales esta afiliado

Otros organizamos empresariales

AMCHAM 17.1%CANIETI 14.3%CAREINTRA 14.3%CANACO 11.4%CIAJ 8.3%Asociación de usuarios de la zona industrial 5.7%CIMEG 5.7%COPARMEX 5.7%Cámara Chocolatera 2.9%AMNL 2.9%SIEM 2.9%

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