ESTUDI SOBRE L’IMPACTE DEL CANVI INDUSTRIAL EN … · 158 Fabricació d´altres productes...

ESTUDI SOBRE L’IMPACTE DEL CANVI INDUSTRIAL EN L’ECONOMIA LOCAL DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA INFORME DE RESULTATS GENER 2007

ESTUDI IMPACTE CANVI INDUSTRIAL EN L’ECONOMIA LOCAL

FEBRER 2007 2

SÍNTESI I CONCLUSIONS L’esdevenidor d’una economia local oberta com la dels municipis de la regió metropolitana de Barcelona constitueix un dels reptes més ambiciosos per a l’anàlisi del desenvolupament territorial i parteix de molts escassos referents en el nostre entorn i país. Aquest treball té el propòsit d’assumir modesta i parcialment aquesta situació, en abordar l’estat de les empreses i dels sectors localitzats a Santa Perpètua de Mogoda amb una profunditat que no és l’habitual. No es tracta de la gosadia d’endevinar què passarà, sinó d’aprofundir el coneixement de la realitat actual i situar clarament el punt de partida de les potencialitats i els riscos. Per a fer-ho s’ha analitzat l’economia local des de tres perspectives:

i) la creació de valor per part dels diversos sectors i el seu nivell d’intensitat tecnològica

ii) l’evolució del comportament empresarial de 50 de les principals empreses del municipi

iii) l’estat de la qüestió de 10 subsectors d’activitat Els resultats principals dels treballs són molt clars en gairebé tots els ordres:

• l’activitat industrial del municipi genera prop del 2% del VAB industrial de Catalunya, i fan d’aquest un dels principals àmbits de localització

• la intensitat tecnològica de la industria local supera en 13 punts percentuals la mitjana de Catalunya i en més de 8 la de l’àmbit metropolità; aquest índex ha crescut en el període 2002-2006 2,6 punts percentuals, assolint el 46,79% de l’ocupació industrial en sectors d’alta o mitja-alta tecnologia

• 14 de les 50 empreses (prop del 30%) analitzades presenten una evolució que amb algun aspecte és pitjor que el comportament mig del seu sector.


FEBRER 2007 3

Aquestes empreses, però, representen únicament el 10% del VAB del conjunt de les empreses estudiades

• Les empreses analitzades detalladament disminueixen la seva ocupació en el període 2003-2005 en un 1,8%, reflex de l’atonia de la conjuntura industrial en el període

• Només 1 dels deu sectors analitzats presenta un comportament ambivalent dels seus indicadors al municipi respecte al conjunt sectorial, i altres 3, amb millors indicadors que les mitjanes sectorials, ho són de sectors on la tendència a llarg termini és la pèrdua d’ocupació

Convencionalment diríem que es parteix d’una posició sòlida, en el sentit que un gruix molt notable del teixit empresarial té una posició i comportament relatius favorables davant el context de canvi. Amb tot, els riscos no són menors, i poden comportar processos d’ajust importants depenent de la capacitat estratègica i d’innovació de les empreses, amb un abast aproximat entre el 10% de la riquesa generada i el 30% de l’ocupació.


FEBRER 2007 4

ÍNDEX SÍNTESI I CONCLUSIONS ...........................................2 ÍNDEX......................................................................4 PRESENTACIÓ I METODOLOGIA EMPRADA.....................5 CARACTERITZACIÓ DE L’ECONOMIA I ACTIVITAT LOCAL A PARTIR DE L’ESTIMACIÓ DEL VAB I LA INTENSITAT TECNOLÒGICA ..........................................................8

Estimació del VAB local ............................................8 Intensitat tecnològica ............................................12

ANÀLISI DELS COMPTES ANUALS DE 50 EMPRESES O GRUPS EMPRESARIALS PRINCIPALS ...........................14

Evolució dels agregats de les 50 empreses o grups ....17 Situació comparada entre les 50 empreses o grups....18 Anàlisi del posicionament sectorial...........................20

ANÀLISI DE 10 SECTORS D’ACTIVITAT .......................23 El sector de les arts gràfiques i activitats dels serveis que s’hi relacionen ................................................25 El sector de la fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene ...............................35 El sector de la fabricació de productes de matèries plàstiques ............................................................44 El sector de la fabricació de productes metàl·lics diversos, llevat de mobles ......................................54 El sector de la fabricació de maquinària diversa per a usos específics......................................................63 El sector de fabricació de mobles.............................72 El sector del comerç a l'engròs de productes no agraris semielaborats, ferralla i productes de rebuig .............80 El sector del comerç a l'engròs de maquinària i equips88 El sector de transport de mercaderies per carretera ...96 El sector d’altres activitats afins al transport ........... 103

CRÈDITS .............................................................. 110 ANNEX 1: Estimació del VAB sectorial ....................... 111


FEBRER 2007 5

PRESENTACIÓ I METODOLOGIA EMPRADA En els dos darrers anys s’han succeït a Catalunya un nombre com més va més notable de casos de deslocalització industrial i/o de tancament d’empreses industrials, particularment de sectors anomenats tradicionals o madurs, que han posat de manifest el fet que ens trobem davant un procés d’ajust industrial originat en els canvis derivats de la globalització i de l’adaptació de les empreses i sectors a les noves condicions competitives. L’impacte sectorial i territorial d’aquest procés d’ajust és relativament imprevisible, però existeixen un conjunt de paràmetres que haurien de permetre anticipar d’alguna manera els riscos del mateix, i eventualment les oportunitats. Sembla llavors plenament justificat que, en l’àmbit local, s’estableixin alguns indicadors, avaluacions i estimacions de l’impacte del canvi en l’economia del territori, amb els objectius, si més no, següents: • establir la sensibilitat sectorial de l’economia local • identificar les tendències d’evolució sectorial més

significatives • anticipar la vulnerabilitat local a partir d’analitzar el

posicionament empresarial en els diferents sectors La documentació i informació que s’ha emprat en la realització dels treballs és la següent:

1. Base de dades del Cens d’Empreses, facilitat per l’Ajuntament

2. Base de dades d’empreses d’Axesor 3. Base de dades d’empreses d’e-Informa 4. Informes sectorial d’e-Informa


FEBRER 2007 6

5. Comptes anuals de la indústria i els serveis de Catalunya i Espanya, IDESCAT i INE

6. Ràtios sectorials del Banc d’Espanya 7. Centres de cotització i Afiliats al règim

general de la SS i al règim especial d’autònoms, Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball

Les principals transformacions i metodologies aplicades per a l’obtenció dels resultats han estat les següents:

a) Estimació del VAB sectorial L’estimació s’ha realitzat per aplicació a les dades del Cens d’empreses de les ràtios de productivitat per ocupat a un nivell de desagregació de CNAE 3 dígits –en el seu defecte, 2 dígits pels casos on no figurava el detall). Posteriorment, l’estimació es va modificar a partir d’introduir les dades de valor afegit real provinent de les 50 empreses analitzades en profunditat b) Intensitat tecnològica S’ha aplicat l’estàndard OCDE modificat pel CIDEM en la classificació de les activitats pel que fa a la intensitat tecnològica de la indústria en 4 nivells i la distinció entre serveis intensius i no intensius en coneixement c) Selecció de la mostra d’empreses A partir d’un mostra inicial per grandària, es va anar procedint a comprovar successivament la disponibilitat de dades, el tipus de planta (central, delegació, etc) fins incloure un llistat final. Els motius de rebuig figuren a l’apartat corresponent d) Comparació i posició relativa empreses i sectors

analitzats Les dades comparatives i de posició relatives que figuren tant a l’anàlisi de les empreses com als


FEBRER 2007 7

sectorials ho són en el nivell de desagregació per al qual existeixen dades generals de referència a nivell de Catalunya i/o Espanya, usualment la classificació a nivell de 3 dígits de la CNAE-CCAE. En alguns casos concrets, i depenent de la singularitat de l’empresa o activitat analitzada, aquesta comparació pot tenir una significació menor, en el sentit que representa la dels valors mitjans d’un sector en el qual l’empresa és relativament excèntrica.


FEBRER 2007 8

CARACTERITZACIÓ DE L’ECONOMIA I ACTIVITAT LOCAL A PARTIR DE L’ESTIMACIÓ DEL VAB I LA INTENSITAT TECNOLÒGICA

Estimació del VAB local En el moment de realitzar els treballs el Cens d’Empreses de Santa Perpètua de Mogoda venia composat per 1.372 empreses i un número de treballadors estimat de 19.062, conforme la següent distribució sectorial. S’assenyalen els sectors d’activitat que representen més d’un 1% del numero d’empreses o del total de treballadors.

CCAE Sector CCAE Grups(3-Dígits) Emp % / Total emp

Treballadors totals sector

% /Total treb

012 Producció ramadera 7 0,51% 22 0,12% 013 Producció agrícola combinada amb la producció ramadera 2 0,15% 2 0,01%

014 Activitats dels serveis relacionats amb lágricultura i la ramaderia i el manteniment de jardins, excepte les activitats veterinàries 2 0,15% 2 0,01%

020 Silvicultura, explotació forestal i activitats dels serveis que s´hi relacionen 1 0,07% 4 0,02%

151 Indústries càrnies 4 0,29% 65 0,34% 152 Elaboració i conservació de peix i productes a base de peix 1 0,07% 8 0,04% 153 Preparació i conservació de fruites i hortalisses 1 0,07% 8 0,04% 154 Fabricació de greixos i olis (vegetals i animals) 2 0,15% 148 0,78% 157 Fabricació de productes per a lálimentació animal 1 0,07% 4 0,02% 158 Fabricació dáltres productes alimentaris 4 0,29% 573 2,99% 171 Preparació i filatura de fibres tèxtils 3 0,22% 23 0,12% 172 Fabricació de teixits tèxtils 3 0,22% 45 0,24% 173 Acabament de tèxtils 2 0,15% 12 0,06%

174 Fabricació dáltres articles confeccionats amb tèxtils, excepte la roba de vestir 4 0,29% 26 0,14%

175 Altres indústries tèxtils 5 0,36% 106 0,55% 177 Fabricació dárticles amb teixits de punt 1 0,07% 38 0,20% 182 Confecció de peces de vestir amb tèxtils i accessoris 17 1,24% 78 0,41%

183 Preparació i tenyiment de pells de pelleteria; fabricació dárticles de pelleteria 2 0,15% 12 0,06%

191 Preparació, adob i acabament del cuir 1 0,07% 4 0,02% 204 Fabricació dénvasos i embalatges de fusta 1 0,07% 4 0,02%

205 Fabricació dáltres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria 3 0,22% 6 0,03%

212 Fabricació dárticles de paper i de cartó 7 0,51% 282 1,47% 222 Arts gràfiques i activitats dels serveis que s´hi relacionen 24 1,75% 929 4,86% 241 Fabricació de productes químics bàsics 3 0,22% 94 0,49% 242 Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics 1 0,07% 18 0,09%

243 Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes dímpremta i màstics 3 0,22% 15 0,08%

244 Fabricació de productes farmacèutics 3 0,22% 316 1,33%

245

Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene 8 0,58% 642 3,36%

246 Fabricació dáltres productes químics 11 0,80% 312 1,63% 251 Fabricació de productes de cautxú 1 0,07% 38 0,20% 252 Fabricació de productes de matèries plàstiques 25 1,82% 895 4,68% 261 Fabricació de vidre i productes de vidre 3 0,22% 34 0,18% 262 Fabricació de productes ceràmics no refractaris excepte els 3 0,22% 10 0,05%


FEBRER 2007 9



% /Total treb

destinats a la construcció; fabricació de productes ceràmics refractaris

267 Indústries de la pedra ornamental i per a la construcció 4 0,29% 31 0,16% 268 Fabricació de productes minerals no metàl·lics diversos 1 0,07% 38 0,20% 271 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 1 0,07% 18 0,09% 273 Altres activitats de la transformació del ferro i de lácer 2 0,15% 56 0,29%

274 Producció i primera transformació de metalls preciosos i dáltres metalls no fèrrics 6 0,44% 68 0,35%

281 Fabricació délements metàl·lics per a la construcció 12 0,87% 173 0,90%

282 Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall; fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central 3 0,22% 47 0,25%

284 Forja, estampació, embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia 2 0,15% 26 0,14%

285 Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecànica general per compte dáltri 16 1,17% 81 0,42%

286 Fabricació dárticles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria 2 0,15% 19 0,10% 287 Fabricació de productes metàl·lics diversos, excepte mobles 29 2,11% 829 4,34% 291 Fabricació de màquines, equips i materials mecànics 4 0,29% 82 0,43%

292 Fabricació dáltres tipus de maquinària, equips i materials mecànics d´ús general 17 1,24% 264 1,38%

293 Fabricació de maquinària agrària 1 0,07% 38 0,20% 294 Fabricació de màquines eina 1 0,07% 8 0,04% 295 Fabricació de maquinària diversa per a usos específics 27 1,97% 664 3,47% 311 Fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors 3 0,22% 94 0,49% 315 Fabricació de llums elèctrics i aparells díl·luminació 2 0,15% 56 0,29% 316 Fabricació dáltres tipus déquips elèctrics 9 0,66% 92 0,48% 321 Fabricació de vàlvules, tubs i altres components electrònics 3 0,22% 23 0,12%

331 Fabricació déquips i instruments medicoquirúrgics i dáparells ortopèdics 2 0,15% 22 0,11%

332

Fabricació dínstruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, excepte equips de control per a processos industrials 1 0,07% 4 0,02%

333 Fabricació déquips de control per a processos industrials 4 0,29% 205 1,07%

342 Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 3 0,22% 44 0,23%

343 Fabricació de components, peces i accessoris no elèctrics per a vehicles de motor i els seus motors 8 0,58% 407 2,13%

352 Fabricació de material ferroviari 4 0,29% 1.131 5,92% 355 Fabricació dáltres materials de transport 4 0,29% 188 0,98% 361 Fabricació de mobles 25 1,82% 371 1,94% 366 Altres indústries manufactureres diverses 7 0,51% 226 1,18% 371 Reciclatge de ferralla i residus de metall 1 0,07% 1 0,01% 372 Reciclatge de residus no metàl·lics 2 0,15% 39 0,20% 401 Producció i distribució dénergia elèctrica 2 0,15% 39 0,20% 410 Captació, potabilització i distribució dáigua 1 0,07% 8 0,04% 451 Preparació dóbres 4 0,29% 16 0,08% 452 Construcció general dímmobles i obres dénginyeria civil 48 3,50% 268 1,40% 453 Instal·lacions dédificis i obres 30 2,18% 132 0,69% 454 Acabament dédificis i obres 32 2,33% 215 1,12% 501 Venda de vehicles de motor 7 0,51% 16 0,08% 502 Manteniment i reparació de vehicles de motor 23 1,68% 190 0,99% 503 Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor 5 0,36% 53 0,28%

504 Venda, manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors, i dels seus recanvis i accessoris 2 0,15% 376 1,97%

505 Venda al detall de carburants per a láutomoció 4 0,29% 52 0,27% 511 Intermediaris del comerç 33 2,40% 127 0,66% 512 Comerç a léngròs de primeres matèries agràries i dánimals vius 3 0,22% 201 1,05% 513 Comerç a léngròs de productes alimentaris, begudes i tabac 6 0,44% 58 0,30%

514 Comerç a léngròs de productes de consum, diferents dels alimentaris 23 1,68% 232 1,21%

515 Comerç a léngròs de productes no agraris semielaborats, ferralla i productes de rebuig 28 2,04% 572 2,99%

516 Comerç a léngròs de maquinària i equips 31 2,26% 301 2,19% 517 Altres tipus de comerç a léngròs 10 0,73% 123 0,64% 521 Comerç al detall en establiments no especialitzats 12 0,87% 197 1,03%

522 Comerç al detall dáliments, begudes i tabac en establiments especialitzats 52 3,79% 153 0,80%

523 Comerç al detall de productes farmacèutics, articles mèdics, bellesa i higiene 11 0,80% 34 0,18%

524 Altres tipus de comerç al detall dárticles nous en establiments especialitzats 102 7,43% 243 1,27%

527 Reparació défectes personals i efectes domèstics 2 0,15% 12 0,06% 551 Hotels 1 0,07% 8 0,04% 553 Restaurants 30 2,18% 209 1,09% 554 Establiments de begudes 71 5,17% 176 0,92% 555 Menjadors col·lectius i provisió de menjars preparats 7 0,51% 20 0,10% 602 Altres tipus de transport terrestre 95 6,92% 2.570 13,44% 631 Manipulació i dipòsit de mercaderies 11 0,80% 113 0,59% 632 Altres activitats afins al transport 19 1,38% 173 0,90%

633 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics, i altres activitats dájut al sector turístic 4 0,29% 12 0,06%

642 Telecomunicacions 8 0,58% 33 0,17% 651 Mediació monetària 16 1,17% 111 0,58% 652 Altres tipus de mediació financera 1 0,07% 4 0,02% 660 Assegurances i plans de pensions, excepte la Seguretat Social 2 0,15% 5 0,02%


FEBRER 2007 10



% /Total treb

obligatòria 672 Activitats auxiliars dássegurances i plans de pensions 12 0,87% 27 0,14% 701 Activitats immobiliàries per compte propi 10 0,73% 52 0,27% 702 Lloguer de béns immobiliaris per compte propi 1 0,07% 1 0,01% 703 Activitats immobiliàries per compte dáltri 20 1,46% 67 0,35% 711 Lloguer dáutomòbils 1 0,07% 4 0,02% 713 Lloguer de maquinària i equips 1 0,07% 8 0,04%

722 Consulta dáplicacions informàtiques i subministrament de programes informàtics 13 0,95% 45 0,24%

726 Altres activitats relacionades amb la informàtica 1 0,07% 1 0,01% 731 Recerca i desenvolupament sobre ciències naturals i tècniques 2 0,15% 79 0,41%

741

Activitats jurídiques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria, assessoria fiscal, estudis de mercat i enquestes dópinió pública; consulta i assessorament sobre direcció i gestió empresarial, gestió de societats de cartera 22 1,60% 77 0,40%

742 Serveis tècnics dárquitectura i enginyeria, i altres activitats relacionades amb lássessorament tècnic 7 0,51% 7 0,04%

743 Assaigs i anàlisis tècnics 1 0,07% 18 0,09% 744 Publicitat 4 0,29% 46 0,24% 745 Selecció i col·locació de personal 1 0,07% 4 0,02% 746 Serveis dínvestigació i de seguretat 6 0,44% 272 1,42% 747 Activitats industrials de neteja 12 0,87% 107 0,56% 748 Activitats empresarials diverses 2 0,15% 2 0,01% 751 Administració pública 5 0,36% 256 1,34% 801 Ensenyament primari 11 0,80% 262 1,37% 802 Ensenyament secundari 2 0,15% 76 0,40% 804 Formació permanent i altres activitats dénsenyament 13 0,95% 96 0,50% 851 Activitats sanitàries 26 1,89% 103 0,54% 852 Activitats veterinàries 3 0,22% 6 0,03% 853 Activitats de serveis socials 3 0,22% 34 0,18% 900 Activitats de sanejament públic 1 0,07% 75 0,39% 913 Activitats associatives diverses 1 0,07% 4 0,02% 921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo 7 0,51% 11 0,06% 923 Altres activitats artístiques i déspectacles 2 0,15% 5 0,02% 924 Activitats dágències de notícies 1 0,07% 1 0,01% 926 Activitats esportives 2 0,15% 22 0,11% 927 Activitats recreatives diverses 2 0,15% 7 0,04% 930 Activitats diverses de serveis personals 52 3,79% 119 0,62% z Activitats de tipologia no detectada 24 1,75% 24 0,13% TOTALS 1372 19.062

Per aplicació de les hipòtesi i metodologies ja descrites, l’estimació del VAB corresponent a 2004 de l’activitat local ascendeix a prop de mil milions d’euros. La distribució sectorial d’aquesta estimació ens indica una forta concentració pel que fa a la creació de valor: - entre els dos primers sectors (fabricació de material ferroviari i transport terrestre), acumulen el 24% del valor afegit total del municipi - entre els nou primers sectors, superen el 51% del VAB total - només 22 dels 131 sectors on apareixen activitats superen l’1% del VAB total


FEBRER 2007 11

Principals sectors d’activitat per aportació al VAB local1

CCAE Sector CCAE Grups(3-Dígits) VAB

reestimat % s/ VAB

total 352 Fabricació de material ferroviari 128.718.229,75 13,27%602 Altres tipus de transport terrestre 103.871.857,11 10,71%

222 Arts gràfiques i activitats dels serveis que s´hi relacionen 43.985.611,93 4,54%

252 Fabricació de productes de matèries plàstiques 41.456.731,92 4,27%

504 Venda, manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors, i dels seus recanvis i accessoris 39.738.658,87 4,10%

287 Fabricació de productes metàl·lics diversos, excepte mobles 39.131.650,25 4,04%

158 Fabricació dáltres productes alimentaris 36.100.016,71 3,72%

245

Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene 35.159.541,50 3,63%

295 Fabricació de maquinària diversa per a usos específics 32.593.376,22 3,36%

515 Comerç a léngròs de productes no agraris semielaborats, ferralla i productes de rebuig 31.803.533,72 3,28%

244 Fabricació de productes farmacèutics 26.033.762,00 2,68%154 Fabricació de greixos i olis (vegetals i animals) 25.603.542,65 2,64%

343 Fabricació de components, peces i accessoris no elèctrics per a vehicles de motor i els seus motors 23.417.406,43 2,41%

246 Fabricació dáltres productes químics 22.568.057,36 2,33%516 Comerç a léngròs de maquinària i equips 18.826.100,79 1,94%632 Altres activitats afins al transport 17.227.701,29 1,78%212 Fabricació dárticles de paper i de cartó 13.178.013,80 1,36%

292 Fabricació dáltres tipus de maquinària, equips i materials mecànics d´ús general 12.145.459,39 1,25%

361 Fabricació de mobles 11.622.096,43 1,20%

514 Comerç a léngròs de productes de consum, diferents dels alimentaris 10.867.403,83 1,12%

452 Construcció general dímmobles i obres dénginyeria civil 9.948.677,68 1,03%

241 Fabricació de productes químics bàsics 9.776.717,19 1,01%

Una comparació entre aquesta distribució sectorial i la de Catalunya mostra el pes significatiu de l’economia local en la indústria, que arribar a quintuplicar en termes de VAB industrial el pes que té en el parc empresarial total

1 Els resultats pel conjunt dels sectors i amb diferenciació de l’estimació inicial i la final es troba en l’annex 1.


FEBRER 2007 12

VAB sectorial al municipi i Catalunya, 2004

SPM CAT SPM/CATAgricultura, ramaderia i pesca 946.091 2.315.520.000 0,04% Energia - 2.525.690.000 - Industria 599.998.483 31.518.950.000 1,90% Construcció 34.483.207 13.029.800.000 0,26% Serveis 334.351.154 92.414.960.000 0,36% Total 969.778.935 141.804.920.000 0,68%

Empreses 1.372 283.165 0,48%

Intensitat tecnològica L’aplicació de les classificacions ja esmentades d’intensitat tecnològica a les dades dóna com a resultat el següent2:

Emp % Treb % VAB % Industries manufactureres

Alta tecnologia 13 3,68% 568 5,64% 36.558.736,33 6,09% Mitja-Alta Tecnologia 109 30,88% 4.148 41,15% 294.818.977,15 49,14% Mitja-Baixa Tecnologia 110 31,16% 2.361 23,42% 113.578.446,99 18,93% Baixa Tecnologia 121 34,28% 3.002 29,78% 155.042.322,91 25,84% Total Ind Manufacturera 353 100% 10.079 100% 599.998.483,38 100% Serveis (inclou comerç) Intensius en Coneixement 215 24,83% 1.585 19,20% 49.743.478,22 14,88% Resta 651 75,17% 6.669 80,80% 284.607.675,77 85,12% Total Serveis 866 100% 8.254 100% 334.351.153,99 100%

Mentre que en el sector serveis la presència d’activitats intensives en coneixement és molt escassa, la distribució de treballadors i valor afegit de la indústria per intensitat

2 Les classificacions no inclouen el sector de la construcció, per això els totals són diferent a la del conjunt del municipi


FEBRER 2007 13

tecnològica té un perfil positiu, com ho mostra el següent quadre comparatiu Quadre comparatiu d’índex3 d’intensitat tecnològica del municipi i altres àmbits territorials

Intensitat tecnològica Indústria

Intensitat tecnològica

Serveis

Intensitat tecnològica Ind+Serv

Santa Perpètua M. 0,4679 0,1920 0,3392Sabadell 0,1900 0,5203 0,4652Terrassa 0,3138 0,4907 0,4526Manresa 0,1992 0,4577 0,3939Vallès Occidental 0,3600 0,4276 0,4147Àmbit Metropolità 0,3805 0,4567 0,4418Barcelona(provincia) 0,3583 0,4505 0,4312Catalunya 0,3330 0,4276 0,4082 Igualment es pot posar de manifest que les dades indicarien una evolució recent favorable d’aquests índex en el període 2002-2006. Així, tant la intensitat tecnològic de la indústria -2,3 punts- com els serveis intensius en coneixement – 3,6 punts- presenten una millora en el període.

2002* Dec 2006* Ocupats % Ocupats %

Alta Tecnologia 380 5,33% 568 5,64% Mitja-Alta Tec. 2.781 39,03% 4.148 41,15%

Mitja-Baixa Tec. 2.050 28,77% 2.361 23,42% Baixa Tecnologia 1.915 26,87% 3.002 29,79%

INDUSTRIA

Total Ind. 7.126 100,00% 10.078 100,00%

Coneixement Alt 901 15,65% 1.585 19,20% Coneixement Baix 4.857 84,35% 6.669 80,80% SERVEIS

Total Ser. 5.758 100,00% 8.254 100,00%

3 L’índex és el tant per ú del pes dels sectors d’intensitat tecnològica alta o mitja-alta i dels serveis intensius en coneixement, respectivament


FEBRER 2007 14

ANÀLISI DELS COMPTES ANUALS DE 50 EMPRESES O GRUPS EMPRESARIALS PRINCIPALS Aquest és un estudi per conèixer la situació de les empreses més grans de Santa Perpètua de Mogoda (SPM). El criteri de grandària ha estat el de número d’empleats. El problemes que s’han presentat, han esta bàsicament 2. Moltes empreses no presentaven resultats ni memòries recents, amb lo qual havíem de desestimar totes aquelles empreses que no havien presentat resultat per l’any 2005. La segona restricció que ens hem imposat és la de que tinguessin dades desagregades del nombre d’empleats i sector d’activitat en el cas de que la seva seu no fos a SPM. Necessitàvem saber quants empleats treballaven i en quines branques d’activitat produïen a SPM. Aquest era un problema que presentaven empreses grans com Sara Lee. Amb tot això, hem de considerar la possibilitat de que les empreses que acompleixen aquests criteris poden ser una mostra esbiaixada i tenir un comportament més bo que les que no. Finalment hem aconseguit recollir dades de 53 empreses que s’ajunten en 44 grups o empreses. Totes elles amb un nombre de treballadors major de 30. Aquest anàlisis de les 50 empreses més grans de Santa Perpètua de Mogoda (SPM), s’ha dividit en 3 parts, en el ben entès que en l’Annex 2 s’incorpora una fitxa amb totes les dades per a cada una de les empreses: • La primera part dóna dades agregades d’aquestes 50 empreses i es presenta un quadre comparatiu amb les


FEBRER 2007 15

dades de la industria i serveis a Catalunya extretes de l’Idescat. • La segona part fa un estudi comparatiu entre les pròpies empreses i al final proporciona una llista de quines són les empreses de més risc. • La tercera part relativitza les dades obtingudes a la segona part i compara cada empresa amb el sector corresponent a Espanya. L’objectiu d’aquest apartat és veure que cap la possibilitat de que les dades d’una empresa puguin ser bones i la tendència que està marcant el seu sector a nivell espanyol sigui dolent. Això ens mostraria que existeix un risc per a la empresa que aquesta encara no experimenta, però que en un futur pot sofrir. En aquests dos últims apartats i a les conclusions s’intenta resumir quines són les empreses amb més risc i perquè i quina és la situació general que presenta aquesta mostra d’empreses. Totes les dades que es presenten en l’estudi han estat extretes de les memòries presentades per les empreses al Registre Mercantil, en el cas de les dades particulars de cada empresa o bé per de l’Idescat i l’INE en el cas de dades agregades sectorials de la industria i serveis a Catalunya i Espanya, respectivament. Les empreses o grups empresarials finalment incorporades a l’estudi han estat les següents: LLISTA D'EMPRESES O GRUPS GRUP LIPIDOS INDUSTRIAL BOLSERA, S.A. GRUP QUEBECOR RIEUSSET, S.A. DSM ANTIINFECTIVES CHEMFERM, S.A. GRUP ZAMBON PYMAG, S.A. LAMINADOS OVIEDO CORDOBA, S.A. (KME) MAVILOR MOTORS, S.A.


FEBRER 2007 16

MONTESA HONDA, S.A. ZF BOGE ELASTMETALL ESPAÑA, S.A. CUALITYS RODES SAL GRUP HASTINIK GRUP CONGOST DHL EXPRESS BARCELONA SPAIN SL ONDUCART S.A. DISTRIBARNA S.A. RHODIA SILICONAS ESPAÑA SA VOLPAK SA CARRETILLAS BARCELONA SL RCC CIDA, SA ALSTOM TRANSPORTE PANRICO SA (APAX) VALEO COMPONENTES AUTOMOVILES SA ELECTROSISTEMAS BACH SA EWALS CARGO CARE SA EMBUTIDOS SUBIRATS SA TRONICS 2000 SL CONTROL Y MANTENIMIENTO COYMA SA DICU SA DISTRIBUIDORA DE MERCANCIAS CUATRO SA GARDOS SL DISTILLER SA QUAKER CHEMICAL SA INSTAL•LACIONS METAL•LIQUES SA GRUP BONIQUET SA DIS BOTON SL BIDONES ROMA SA PEDRAGOSA, S.A. FINANZAUTO (BARLOWORLD FINANZAUTO CATSA) TDN SA TG PLUS TRANSCAMERGOMEZ, S.A. CARRERAS ALMACENAJE Y DISTRIBUCION SA (CADSA) AMMERAAL BELTECH SA


FEBRER 2007 17

1.865.019.950

2.169.520.757

330.754.969

224.352.907

420.971.712439.072.724

5.521.0156.863.441

243.298.566251.680.231

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

Facturació IMMOBILITZATMATERIAL

VAB Despesa en I+D(empresarial)

Despesa en Personal

20032005

Evolució dels agregats de les 50 empreses o grups En aquest apartat es mostra les dades agregades de les 44 empreses per les principals magnituds i resultats d’explotació. Això ens ajuda a reduir la gran dispersió de resultats obtinguts empresa per empresa. Tots els valors agregats de les 50 empreses han augmentat, menys el immobilitzat material que s’ha reduït de manera significativa. Les variables que afecten a l’ocupació no són tan positius com les variables empresarials. Moltes empreses no proporcionen les dades de treballadors per l’any 2003 per això, hem fet una estimació amb les dades de Despesa en Personal pel 2003 i 2005 i la variació dels costos laborals entre aquests dos anys que proporciona l’INE. Es pot veure que s’ha perdut ocupació entre aquestes 44 empreses (-1.8%). No obstant, el VAB per treballador sí mostra un increment significatiu (6,2%). Evolució de les principals magnituds empresarials agregades


FEBRER 2007 18

Evolució de les principals magnituds de l’ocupació

Els resultats obtinguts dels comptes anuals no es consideren suficient per abordar agregadament variables rellevants com ara la despesa en R+D i la formació.

Situació comparada entre les 50 empreses o grups Per tal de qualificar quines de les empreses estan en pitjor situació, farem una classificació de les empreses amb 3 variables observades, Variació d’immobilitzat, Beneficis/vendes i Variació de les vendes. Considerem que com que hi ha una certa correlació entre Variació d’empleats i Variació de vendes i a més no disposem de totes les dades d’empleats pel 2003, exclourem Variació dels empleats de l’anàlisi per classificacions. Classifiquem les empreses per cada variable sent per exemple per “Beneficis / Vendes”, 1-Electrosistemes Bach

6646 6.529

63.34567.248

36.61038.547

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Treballadors VAB per treballador Sou mig (Desp.Pers / Empleat)

20032005


FEBRER 2007 19

i 2-Ewals Cargo Care,.... Ho fem per les 3 variables i sumem les 3 columnes formades. El resultat és la columna “SUMA classificació 3 categories”. Els valors més petits indiquen que la situació de la empresa és bona ja que té una Beneficis/Vendes elevats, les vendes des del 2003 han augmentat i també ho ha fet el immobilitzat material. Els valor més grans són les empreses en una pitjor situació. Les columnes adjuntes, són el número d’empleats a SPM, d’aquesta manera es pot veure el número d’empleats amb risc dins d’aquesta distribució. Els resultats agregats d’aquest índex/ranking agregat és el que es mostra en la següent taula: Les empreses en una pitjor situació dintre de les 44 seleccionades són Tronics2000, Instal·lacions Metàl·liques, Pymag, Distribarna i ZF Boge Elastmetall. Podríem incloure també a Ewals Cargo Care que té gran pèrdua en vendes. Aquestes 5 empreses representen 377 llocs de treball (452 amb Ewals).4

4 En termes generals podríem dir que per un valor superior a 75 les empreses es troben clarament situades per sota de la mitjana de comportament del conjunt d’empreses analitzades


FEBRER 2007 20

Anàlisi del posicionament sectorial Les empreses analitzades corresponen a 21 sectors industrials i 11 sectors terciaris diferents. S’ha procedit a analitzar les ràtios empresa amb empresa per comparació amb el seu sector, donant el resultats de les taules següents:


FEBRER 2007 21

Distribució de les empreses analitzades segons posicionament en el comportament sectorial

Variació de les vendes 03/05

Notablement per sota la mitjana

A l’entorn de la mitjana sectorial

Per sobre de la mitjana


Vandemoortele Ibérica

PYMAG

ZF BOGE ELASTMETALL

TONICS 2000 SL

Instal·lacions Metàl·liques

Cayfosa Quebecor

Quaker Chemical

Pedragosa

Rotocayfo-Quebecor

RCC CIDA

PANRICO


DSM Antiinfectives Chemferm

Cualitys Rodes

Congost Servi 2

Distribarna

DICU

GARDOS

Industrial Bolsera

Pharmazam

Embutidos Subirats

Distribuidora de Mercancías Cuatro

Bidones Roma

Rieusset

Zambon

Inox Iberica

Hastinik

Congost Vigilancia y Seguridad

Grup Congost

DHL Express Barcelona Spain

Onducart

Carretillas Barcelona

Control y Mantenimiento COYMA

Grup Boniquet Sparchim

Finanzauto

TDN

TG PLUS Tanscamergomez

CADSA

Beneficis s/ Vendes


CUIC

EWALS CARGO CARE

Grup Lípidos

Laminados Oviedo Cordoba

Mavilor Motors

Montesa Honda

Alstom Transporte

Valeo Componentes Automóviles

Electrosistemas Bach

DISTILLER

Ammeraal Beltch

Lípidos Santiga

Tubasol

Aerotecnica

Grup Hastinik

Laboratorios Boniquet

Grup Boniquet

DIS BOTON


FEBRER 2007 22






5 3 3


6 5 13 Beneficis s/ Vendes

Per sobre de la mitjana 2 8 5

Dels anteriors es dedueixi que un nombre important d’empreses, 14, es troben d’alguna manera en pitjor situació que el comportament sectorial, 10 es troben en un comportament ambivalent (pitjor en uns casos i millor en d’altres) i 26 empreses presenten un comportament millor. L’expressió d’aquesta distribució en termes de VAB generat, però, dóna uns resultats d’apreciació força diferents, tal com mostra el següent quadre:






11.087.164 3.014.384 10.364.331


15.607.879 12.905.624 54.146.720Beneficis s/ Vendes


2.680.331 160.272.236 20.424.034

Segons aquestes dades, les empreses amb un posicionament pitjor a la mitjana sectorial representarien aproximadament un 10% del valor afegit total, mentre que les de millor comportament representa un 80% del total.


FEBRER 2007 23

ANÀLISI DE 10 SECTORS D’ACTIVITAT L’anàlisi dels 10 sectors s’adreça a presentar la configuració del mateixos en el municipi i recollir les principals dades de context que permetin tant aproximar el posicionament del sector local com constatar les tendències generals i perspectives dels sectors. S’oferirà una anàlisi detallada en la mesura en què es tracta de sectors molt diferents. Ara bé, una panoràmica de posicionament local/sectorial fa veure que 9 dels deu sector tenen la majoria d’indicadors (dimensió, evolució de vendes, evolució d’ocupació,...) corresponents al municipi amb valors positius respecte al conjunt del sector a Espanya. L’únic cas que no és així és el d’altres activitats afins al transport, constituït per activitats de logística i emmagatzematge.

Posició de les empreses SPM respecte a Espanya

Pitjor en la majoria

d’indicadors

Indicadors ambivalents

Millor en la majoria d’indicadors

Tendència ll.t. clarament decreixent

Arts gràfiques

Fabricació de productes de matèries plàstiques

Fabricació de productes metal·lics diversos

Tendència irregular

Fabricació de sabons i detergents

Fabricació de mobles

Comerç a l’engròs de productes no agraris

Comerç a l’engròs de maquinària i equips

Evolució de l’ocupació Espanya

Tendència ll.t. clarament creixent

Altres activitats

afins als transports

Fabricació de maquinària diversa per a usos específics

Transport de mercaderies per carretera


FEBRER 2007 24

Tal com mostra el quadre anterior, però, 3 dels sectors analitzats corresponen a sectors on sembla contrastar-se una tendència a mig termini de pèrdua d’ocupació al país; la qual cosa implica que es tracta de sector força madurs, afectats per la globalització i la deslocalització, i on només estratègies empresarials molt innovadores i diferenciades assoliran mantenir els nivells actuals de generació de riquesa i ocupació.


FEBRER 2007 25

El sector de les arts gràfiques i activitats dels serveis que s’hi relacionen

Classificacions i dades Classificació del sector en classes i subclasses segons la CCAE 22200 Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen

22210 Impressió de periòdics 22220 Altres activitats d'impressió 22230 Enquadernació i acabament 22240 Composició i fotogravat 22250 Altres activitats gràfiques

Composició del sector a Santa Perpètua segons la CCAE

CCAE Descripció de la

classificació Empreses Treballadors

2222 Altres activitats d'impressió 15 840

2223 Enquadernació i acabament 1 64 2225 Altres activitats gràfiques 5 10

Descripció de les activitats del sector realitzades a Santa Perpètua

Descripció de les activitats i productes del sector realitzats a SPM

ACTIVITATS ANNEXES A LES ARTS GRÀFIQUES

ARTS GRAFIQUES ARTS GRÀFIQUES (MANIPULACIÓ) ARTS GRÀFIQUES, ENQUADERNACIO

ARTS GRÀFIQUES, IMPRESSIO I ENQUADERNACIO ARTS GRÀFIQUES. SERIGRAFIA


FEBRER 2007 26

DISSENY GRÀFIC, D’IMATGE CORPORATIVA I DE CATALEGS DISSENY, PREIMPRESSIO I IMPRESSIO GRÀFICA, IMPREMTA OFFSET GRAFIQUES IMPRESSIO OFFSET

IMPRESIO D’EMBALATGES FLEXIBLES IMPRESSIO DE LLIBRES, ARTA GRÀFIQUES

IMPRESSIO PER A ENVASOS I EMBALATGES IMPRESSIÓ, ENQUADERNACIO LLIBRES I EDICIO MANIPULACIO DE RETRACTILATS

MANIPULATS D’ARTS GRÀFIQUES (APLI) RETOLACIÓ PER A ESTABLIMENTS I COTXES

SERVEIS GRAFICS TALLER D’IMPRESSIÓ TIPOGRAFICA

Descripció del Sector General Les arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen representen un dels dos grups específics de les industries gràfiques, l’altre son els manipulats de paper i cartó. Dins del grup 222 es realitza un conjunt d’activitats força ampli (activitats relacionades amb la producció de llibres, fullets, publicacions periòdiques, àlbums, mapes, calendaris, segells de correus, etc.) i a més es subministra a moltes empreses, institucions i segments de la demanda final. Aquestes dues característiques provoquen que el sector depengui fortament de la marxa de la resta de les activitats econòmiques i de l’economia en general. Tradicionalment s’han diferenciat tres fases d’activitat dintre el sector, la preimpressió, la impressió i els acabats i enquadernació. Aquí, cal esmentar que la recerca d’una major flexibilitat productiva ha portat a algunes empreses a integrar totes les fases del procés i que especialment els avenços tecnològics dels darrers temps han permès que empreses dedicades a la preimpressió hagin accedit fàcilment a la realització de les tasques d’impressió. Això ha configurant un escenari amb empreses integrades que


FEBRER 2007 27

realitzen dues o tres fases dels procés i ofereixen un producte flexible i a mida. Com es pot entreveure, es tracte d’un sector força afectat pels canvis tecnològics i que en els darrers temps ha registrat un fort dinamisme en les eines i tècniques de producció, especialment per a la fase de preimpressió. Pel que fa a l’especificació tècnica del sector, es tracta d’un grup de nivell tecnològic baix, amb efectes d’arrossegament de segon ordre per a Catalunya i que no està classificat com a sector amb elevat risc de deslocalització. El sector a Catalunya i Espanya La gran importància de la relació directa entre el demandant i el proveïdor de serveis gràfics ha suposat que les firmes del subsector s’hagin situat, tradicionalment, prop de les zones de més concentració econòmica-empresarial i institucional i, per tant, amb major nombre de clients potencials. Aquest fet configura una distribució geogràfica especialment concentrada a Catalunya i Madrid. El Principat destaca com la comunitat autònoma amb un major pes específic. En el subsector català operen unes 2.600 empreses, que suposen més del 27% del total de les existents en el conjunt de l’Estat. La segueixen Madrid amb un percentatge similar, 26,37%, i la Comunitat Valenciana amb un 11,09%. D’altra banda, el nombre d’ocupats en l’activitat a Catalunya és de 26.343 persones, xifra que també significa al voltant d’un 30% del total estatal.


FEBRER 2007 28

Distribució geogràfica de les empreses del sector CATALUÑA 27,43%

MADRID 26,37%

COMUNIDAD VALENCIANA 11,09%

ANDALUCIA 6,90%

GALICIA 4,99%

PAIS VASCO 4,87%

CASTILLA LEON 3,31%

ARAGON 2,44%

CASTILLA LA MANCHA 2,25%

MURCIA 2,07%

CANARIAS 2,01%

ASTURIAS 1,87%

NAVARRA 1,61%

BALEARES 1,16%

EXTREMADURA 0,69%

CANTABRIA 0,43%

LA RIOJA 0,41%

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 0,02%

Font: e-informa

Dades sectorials A l’estat espanyol hi ha censades un total de 10.488 empreses que es distribueixen en funció de la seva mida segons la taula següent. Pel que fa al volum de vendes5, el sector es composa principalment per empreses mitjanes, amb un 67,64 %. Es significatiu que la proporció d’empreses petites sigui força elevada (18,69%), dada que te molt a veure amb una estructura respecte al nombre de treballadors molt atomitzada. Aproximadament un 98% de les unitats de producció tenen menys de 50 ocupats.

5 La mida dels segments que s’ha utilitzat es la proposada a e-informa en les seves estadístiques sectorials i respon als trams següents: Molt grans superior a 27.306.682 euros; Grans entre 1.881.251 i 27.306.682 euros; Mitjanes entre 129.605 i 11.881.251 euros; Petites entre 8.929 i 29.605 euro; i Molt petites inferior a 8.929 euros


FEBRER 2007 29

Composició sectorial a l'estat espanyol

Tipus empresa Empreses Vendes

Molt grans 60 0,57% 2.310.093.826 28,08%Grans 1.318 12,57% 3.595.764.190 43,71%Mitjanes 7.094 67,64% 2.235.240.337 27,17%Petites 1.960 18,69% 84.230.739 1,02%Molt petites 53 0,51% 329.026 0,00%Total 10.488 100% 8.225.658.120 100%

Font: Elaboració pròpia a partir d’e-informa i l’INE

Quan comparem l’estructura empresarial de l’estat espanyol amb la de Santa Perpètua veiem un mapa completament diferent. El primer que notem es la bipolarització entre empreses gran/molt grans i petites amb un percentatge d’empreses mitjanes que només representa el 19 % del total.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la base de dades de l’ajuntament de Santa Perpètua, d’Axesor i d’e-informa

El gran percentatge d’indústries grans o molt grans al municipi no es d’estranyar si sabem que la localització d’empreses grans és clarament més elevada a Catalunya que a la resta de l’Estat, ja que més d’un 85% de les empreses espanyoles del subsector amb plantilles superiors a les 50 persones es localitzen al Principat. Per altre banda, es més que significatiu que la mitjana de treballadors per empresa en més d’un 500% major a Santa Perpètua que per al conjunt de l’estat.

Composició sectorial a Santa Perpètua

Tipus empresa

Empreses % Vendes % Treballadors %

Molt grans 2 9,52% 87.387.182 58,06% 397 43,01%Grans 6 28,57% 60.392.662 40,12% 461 49,95%Mitjanes 4 19,05% 2.121.791 1,41% 47 5,09%Petites 9 42,86% 615.000 0,41% 18 1,95%Molt petites - 0,00% - 0,00% - 0,00%Total 21 100% 150.516.635,00 100% 923 100%


FEBRER 2007 30

Quan contrastem les dades de Santa Perpètua amb les de la resta de Catalunya i Espanya veiem que les empreses del municipi no representen un percentatge molt elevat del total, però que per a la resta de valors analitzats (vendes, treballadors i VAB) suposen un percentatge molt més significatiu sobre els valors totals. Concretament si el 0,81 % de les empreses catalanes suposen el 5,82 % de les vendes del sector al Principat queda més que clar la dimensió i importància de les empreses del sector a Santa Perpètua. Es especialment rellevant percentatge de les vendes del sector al municipi assolint valors del 5,82% respecte Catalunya i del 1,83% respecte el total estatal.

Dades del sector al 2004

SPM % s/

Catalunya % s/

Espanya Catalunya Espanya

N. Empreses 21 0,81% 0,20% 2.599 10.488

Vendes 150.516.635 5,82% 1,83% 2.588.192.148 8.225.658.120

Treballadors 923 3,50% 1,06% 26.343 86.736

VAB 36.396.127 3,52% 1,12% 1.032.603.408 3.262.708.332

VAB per Ocupat 39.432 - - 39.199 37.617

VAB/Vendes 0,2418 - - 0,3990 0,3967

Mitjana Treb.Emp. 44,0 - - 10,1 8,3

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, l’Idescat, Axesor i de la base de dades de l’ajuntament de Santa Perpètua

La participació en el VAB, tant català com espanyol, es menor al percentatge de les vendes la qual cosa ens deixa un rati de VAB sobre vendes menor a Santa Perpètua que per el resta. Per altra banda el valor afegit brut per ocupat al municipi es de 39.432 €, lleugerament major que a Catalunya 39.199 € i clarament major al d’Espanya 37.617 €. Per acabar, es presenta un balanç mitja del sector que ens desvetlla alguns trets de la situació del sector.


FEBRER 2007 31

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’e-informa i l’INE

Tendències, amenaces i oportunitats del sector Tendències del sector Les vendes del sector han experimentat una variació negativa per al període 2000-2005 amb una taxa del -4,75%. Cal apuntar les taxes de creixement positives als any 2002 i 2004, però que en qualsevol cas compensen els valors negatius per als altres anys

Evolució sectorial de les vendes a Espanya a preus constants 2000 2001 2002 2003 2004 2005

7.367.342.411 7.070.767.421 7.424.223.038 7.122.107.227 7.260.135.010 7.017.148.113

Taxa de Creixement -4,03% 5,00% -4,07% 1,94% -3,35%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE

L’ocupació al sector ha caigut per al període 2000-2005 amb una taxa global de variació del -3,47%. S’han registrat taxes de variació molt dispars que alternen valors negatius i positius.

Evolució de l'ocupació del sector a Espanya 2000 2001 2002 2003 2004 2005 89.388 85.331 87.522 84.705 86.736 86.327


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE

Dades del Balanç Mitjà Espanyol del sector al 2004

Any Vendes % Bº sobre

actiu Immobilitzat mat. / passiu

Fons propis / Passiu

Despesa en personal / Import net xifra negocis

2002 799.447,22 2,74% 31,23% 36,49% 26,22%

2003 717.757,03 3,50% 31,15% 36,89% 26,23%

2004 749.627,10 4,43% 31,09% 37,60% 26,46%


FEBRER 2007 32

El valor afegit brut per ocupat ha crescut en un 1,42% per el període 2000-2005, tot i que no es pot parlar de tendència positiva perquè s’observen taxes de variació tant positives com negatives. La variació positiva agregada es deu al bon comportament de la magnitud al 2002.

Evolució del VAB per ocupat del sector a Espanya a preus constants 2000 2001 2002 2003 2004 2005 32.563 31.987 33.451 32.837 33.201 33.024



Per a l’agregat del període 2000-2005 hi ha un lleugera tendència decreixent del marge de beneficis, encara que al 2004 hi ha una moderada recuperació i una següent estancació al 2005.


Als darrers anys s’han produït nombroses operacions de concentració (compres i fusions), però cap empresa arriba al 1% del mercat.

Evolució sectorial per Espanya del marge de beneficis 2000 2001 2002 2003 2004 2007,22% 6,98% 7,22% 6,63% 6,89% 6,87


FEBRER 2007 33

Posicionament i diagnòstic del sector

Posició del sector per Intensitat Tecnològica

Posició del sector per Risc de Deslocalització

Evolució de les vendes a nivell estatal

Evolució de l'ocupació a nivell estatal

Evolució del VAB per ocupat

Concentració empresarial del sector a Catalunya

Posició de les empreses de SPM respecte Catalunya

Posició de les empreses de SPM respecte Espanya

Amenaces del sector

La caiguda de les vendes, l’ocupació i el marge de beneficis experimentada als últims anys

Oportunitats del sector

Les noves tecnologies han fet mes accessibles els mercats locals per als grans operadors nacionals, això ha reforçat especialment la posició de Catalunya dins el conjunt de l’estat, augmentant la competència i arribant a xifres inabastables per a moltes petites empreses.

En contraposició l’associament sorgeix com una oportunitat per a les Pimes per tal de reforçar la seva posició negociadora i obtenir una major capacitat financera, és a dir, fortalesa comercial per accedir a clients i comanes de major grandària i ampliar la varietat de productes i serveis.

La major penetració en mercats exteriors,

principalment comunitaris, fruit del desenvolupament


FEBRER 2007 34

tecnològic, sorgeix com una important oportunitat d’expansió del negoci per els pròxims anys.

La flexibilització del producte per tal d’oferir un

producte a mida i aprofitar el potencial de desenvolupament que ofereix la tecnologia actual al sector.

Altres aspectes rellevants Per acabar, cal considerar dos aspectes que en l’actualitat condicionen el devenir del sector degut als forts canvis que experimenten. Per una part, en l’estructura productiva les estratègies actuals es dirigeixen a obtenir una major flexibilitat, mitjançant la reducció de les mides mínimes eficients fins a un nivell que permeti tirades més curtes i millors temps de reacció en el compliment dels terminis de lliurament. I per l’altra, quant a l’organització empresarial podem dir que la industria de les arts gràfiques travessa una etapa de forta reestructuració marcada per un escenari tecnològic en continua evolució i un progressiu increment del grau de concentració de l’oferta, caracteritzat pel cessament de l’activitat de les empreses no rentables i les operacions de fusió i adquisició d’empreses pels grans grups.


FEBRER 2007 35

El sector de la fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene

Classificacions i dades

Classificació del sector en classes i subclasses segons la CCAE

24500 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament.; fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene

24510 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament 24520 Fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene

Composició del sector a Santa Perpètua segons la CCAE CCAE Descripció de la classificació Empreses Treballadors

2451 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament

1 1

2452 Fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene

6 631


DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

FABIRCACIÓ DE PRODUCTES COSMÈTICS

FABRICACIÓ DE DETERGENTS, PERFUMS I COSMETICS

FABRICACIO DE PASTA DENTIFRICA I PRODUCTES D’HIGIENE BUCAL

PERFUMS I PRODUCTES DE BELLESA E HIGIENE

PRODUCCIÓ DE SABONS

SABONS I DETERGENTS I FORMULACIO INDUSTRIALS


FEBRER 2007 36

Descripció del Sector General El grup de la fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene pertany a la divisió de la indústria química i engloba, bàsicament, química per al consum. Els altres grans grups que configuren la indústria química son: la indústria química de base, l’agroquímica o química per a l’agricultura i química industrial. Val la pena tenir en compte els diferents grups de la família de l’industria química ja que hi ha un elevat grau d’interrelació entre ells, la qual cosa fa que els grups empresarials operin sovint en diversos segments. Com ja s’ha avançat, el grup 245 inclou tots aquells productes que són destinats al consum final, pel que es tracta d’un grup considerablement extens, atès que comprèn tot tipus de sabons comuns, detergents i lleixius, articles de perfumeria i cosmètica amb tota la seva àmplia diversitat, ceres i parafines, material fotogràfic sensible, articles pirotècnics, mixtos, etc., i qualsevol altre producte destinat a usos finals. Conseqüentment, el grup de la química de consum està estretament vinculat a la demanda de béns de consum final i per aquest motiu la branca és molt sensible tant a les oscil·lacions del cicle econòmic com als possibles canvis de comportament dels consumidors. Al igual que a tota la indústria química, les empreses europees que operen al grup mantenen un fort dinamisme a tot el món, alhora que el mercat intern tendeix a perdre pes relatiu dins el context internacional pel fet de tractar-se d’un mercat madur a nivell nacional6. Aquí, cal esmentar que en moments de contracció del consum asiàtic els excedents d’oferta s’acaben adreçant als

6 Les taxes de creixement del consum als països industrialitzats es poden considerar baixes en comparació de les que s’assoleixen i es preveu que registrin en el futur els països emergents.


FEBRER 2007 37

mercats dels països industrialitzats, amb el consegüent impacte sobre els preus. Per altre banda, el fet de que es tracti d’un mercat madur amb productes de consum generalitzat fa que la capacitat d’expansió de la demanda sigui molt limitada, atès que únicament es pot aconseguir un increment mitjançant la incorporació d’articles més elaborats. Cal destacar que les creixents necessitats de tècnics i de mà d’obra d’elevada qualificació estan provocant un progressiu increment del pes específic d’aquests col·lectius laborals dins el conjunt de les plantilles de les empreses. Pel que fa a l’especificació tècnica del sector, es tracta d’un grup de un nivell tecnològic mig-alt, amb efectes d’arrossegament de primer ordre per a Catalunya i que no està classificat com a sector amb elevat risc de deslocalització. El sector a Catalunya i Espanya Catalunya representa un 37,94% de les empreses del grup , seguit de la Comunitat de Madrid (13,65%), Comunitat Valenciana (12,76%), i Andalusia (9,93%). Així, Catalunya es configura clarament com la regió espanyola més especialitzada en aquesta branca. Aquest major pes dins el sector de Catalunya pel que fa al nombre d’empreses encara s’aguditza més pel que fa a ocupació, vendes i valor afegit concentrant el 54,6; el 62,5 i el 64,2 % respectivament.


FEBRER 2007 38

Distribució geogràfica de les empreses del sectorCATALUÑA 37,94%MADRID 13,65%COMUNIDAD VALENCIANA 12,76%ANDALUCIA 9,39%MURCIA 6,56%PAIS VASCO 3,01%CASTILLA LEON 3,01%CASTILLA LA MANCHA 2,66%ARAGON 2,12%ASTURIAS 1,95%BALEARES 1,77%GALICIA 1,77%CANARIAS 0,88%NAVARRA 0,88%EXTREMADURA 0,70%LA RIOJA 0,53%CANTABRIA 0,35%

Font: Informes sectorials e-informa

Dades sectorials A l’estat espanyol hi ha censades 912 empreses corresponents al grup 245. L’estructura empresarial7 està concentrada al voltant de les empreses mitjanes, que suposen el 53,9% de les mateixes. Les grans i les petites tenen concentracions properes al 20%, quedant les molt grans i molt petites amb uns percentatges majors al 1%. Destaca l’alta importància de les empreses molt grans representant més del 67 % de les vendes.



Molt grans 26 2,83% 3.965.308.070 67,98% Grans 180 19,68% 1.448.346.563 24,83% Mitjanes 492 53,90% 402.130.536 6,89% Petites 205 22,51% 17.149.170 0,29% Molt petites 10 1,06% 233.322 0,00% Total 912 100% 5.833.051.000 100%


7 La mida dels segments que s’ha utilitzat es la proposada a e-informa en les seves estadístiques sectorials i respon als trams següents: Molt grans superior a 44.409.461 euros; Grans entre 3.134098 i 44.409.461 euros; Mitjanes entre 221.181 i 1.3.134.098 euros; Petites entre 15.609 i 221.181 euro; i Molt petites inferior a 15.609 euros


FEBRER 2007 39

A Santa Perpètua destaca l’alta proporció d’empreses grans i molt grans (el 57% entre les dues categories), encara que al estar parlant sobre una quantitat petita d’empreses (7) els percentatges varien significativament respecte a cada una de les observacions fent que es perdi la continuïtat en la estructura percentual de la distribució de les empreses per dimensió8. El que si es veu clarament es que les empreses del municipi tenen una facturació mitjana major a la de la resta de l’estat i que tot i eventuals variacions en les categories de les empreses, la major concentracions de les mateixes es dona en els trams de major facturació (grans i molt grans).


Tipus empresa Empreses % Vendes % Treballadors %



Quan comparem les dades de Santa Perpètua amb les de Catalunya i Espanya veiem com el percentatge que representen del total augmenta a mida que comparem el nombre d’empreses, les vendes, els treballadors i el VAB per als dos àmbits. Aquestes dades posen en relleu la dimensió i importància de les empreses del municipi dintre el grup, tant a nivell de Catalunya com de tot l’estat espanyol. Així, les empreses del municipi tenen una major participació en el conjunt de vendes que el que proporcionalment els correspondria; aquesta participació encara es major per el nombre de treballadors i encara ho es més pel que al VAB respecta. El que semblen dir a aquestes proporcions és que es tracta d’empreses de gran volum i alt valor afegit que son qualitats desitjables per

8 La simple modificació de categoria o desaparició d’una empresa canvia completament l’estructura empresarial.


FEBRER 2007 40

qualsevol empresa. A més, la mitjana de treballadors per empresa es més del doble que a Catalunya i el triple del valor estatal. No obstant, hem de tenir en compte que es tracta de valor agregats i que només un estudi detallat de cada empresa ens donaria el seu posicionament. El que si es pot avançar es que Cruz Verde Legrain Sara Lee de España SA i Laboratorio Boniquet SA son les dues empreses més grans i que possiblement més contribueixen a configurar l’estructura empresarial que em comentat.


SPM % s/

Catalunya % s/

Espanya Catalunya Espanya N. Empreses 7 2,17% 0,77% 322 912

Vendes 125.372.536 3,44% 2,15% 3.642.510.000 5.833.051.000Treballadors 632 4,21% 2,43% 15.000 26.052VAB 42.415.998 4,28% 2,75% 991.028.000 1.543.700.000

VAB per ocupat 67.114 - - 66.069 59.255VAB / Vendes 0,3383 - - 0,2721 0,2646

Mitjana Treb.Emp. 90 - - 47 29


Per acabar amb les dades sectorials es presenta un balanç mitjà del grup 245 per al conjunt de l’estat, on la dada més rellevant es el creixement nominal de les vendes i l’increment de la participació dels fons propis sobre el passiu total.

Dades del Balanç Mitjà del sector al 2004

Any Vendes Bº % sobre actiu

Immobilitzat mat. / passiu


Despesa en personal / Import net xifra negoci

2002 5.908.893,64 4,59% 17,91% 48,87% 14,89%

2003 6.527.472,77 5,49% 19,59% 52,41% 15,48% 2004 6.395.889,25 4,91% 19,21% 51,73% 15,34%



FEBRER 2007 41

Tendències, amenaces i oportunitats del sector Tendències

L’evolució de les vendes per el període 2000-2005 registra un creixement del 2,97%; aconseguint recuperar així la caiguda de les vendes experimentada al 2000. Al 2005 es consolida aquesta recuperació i el resultat de l’activitat s’explicà tant per un augment real de la producció, i, per tant, del volum de vendes, com per la pujada significativa dels preus de venda.

Evolució sectorial de les vendes a Espanya en preus corrents

2000 2001 2002 2003 2004 2005 5.138.809.00

0 5.003.878.67

7 5.050.476.97

6 5.121.099.09

1 5.148.370.76

4 5.291.672.76

4

Taxa de Creixement -2,63% 0,93% 1,40% 0,53% 2,78%


L’ocupació del sector experimenta un increment del 1,97% entre 2000 i 2005. La magnitud registra un comportament poc tendencial a llarg del període que compensa el valors negatius per a la majoria d’anys amb el elevat increment registrat al 2003.

Evolució de l'ocupació del sector a Espanya

2000 2001 2002 2003 2004 2005 25.635 25.520 25.411 26.570 26.052 26.139

Taxa de Creixement -0,45% -0,43% 4,56% -1,95% 0,33%


El valor afegit brut per ocupat te un increment del 2,30% al llarg del període 2000-2005 tot i registrar una evolució molt dispar .

Evolució del VAB per ocupat del sector a Espanya a preus constants

2000 2001 2002 2003 2004 2005 52.123 50.224 50.464 49.586 52.299 53.323

Taxa de Creixement -3,64% 0,48% -1,74% 5,47% 1,96%



FEBRER 2007 42

El marge de beneficis sectorial sembla seguir una evolució oscil·lant amb una certa tendència a la baixa. Possiblement s’explica per una tendència a l’alça dels costos, tant de les matèries primeres com dels costos laborals. Per exemple, durant el 2005 i com ja va succeir en els exercicis anteriors, es van incrementar el salaris segons el conveni del sector en l’àmbit estatal mig punt percentual per sobre de l’índex de preus al consum (no obstant això, cal considerar les notables millores de productivitat que solen experimentar les empreses del sector i que fan que a mitjà termini els costos laborals unitaris presentin una tendència a la baixa)

Evolució sectorial del marge de beneficis

2000 2001 2002 2003 2004 2005 8,75% 6,58% 7,30% 7,65% 8,04% 7,76%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE Posicionament i diagnòstic del sector










FEBRER 2007 43

Amenaces

El preu de l’aigua suposà un fre a l’augment de competitivitat de la indústria química estatal i catalana. En aquest sentit, s’ha d’apuntar que la indústria química catalana ha realitzat en els darrers anys un esforç considerable per reduir el consum d’aigua.

Molta sensibilitat tant a les oscil·lacions del cicle econòmic com als possibles canvis de comportament dels consumidors.

Capacitat d’expansió de la demanda molt limitada pel fet de tractar-se d’un sector madur.

Altres aspectes rellevants En l’àmbit internacional, s’aprecia una tendència a la realització d’operacions de fusions i adquisicions empresarials entre grans companyies. La contínua recerca d’economies d’escala per part dels fabricants és acompanyada, en molts casos, de polítiques de concentració de produccions i de major especialització de plantes o de línies de negoci, amb l’objectiu d’assolir els majors nivells possibles de competitivitat en els mercats mundials. Les iniciatives i els esdeveniments en aquesta línia s’han multiplicat en els darrers anys, i han alterat notablement el panorama de l’estructura d’oferta del sector.


FEBRER 2007 44

El sector de la fabricació de productes de matèries plàstiques

Classificacions i dades Classificació del sector en classes i subclasses segons la CCAE 25200 Fabricació de productes de matèries plàstiques

25210 Fabricació de plaques, fulls, tubs i perfils de matèries plàstiques 25220 Fabricació d'envasos i embalatges de matèries plàstiques 25230 Fabricació de productes de matèries plàstiques per a la construcció 25240 Fabricació d'altres productes de matèries plàstiques 25241 Fabricació de productes diversos amb matèries plàstiques 25242 Fabricació de peces tècniques amb matèries plàstiques

Composició del sector a Santa Perpètua segons la CCAE CCAE Descripció de la classificació Empreses Treballadors

25210 Fabricació de plaques, fulls, tubs i perfils de matèries plàstiques

4 186

25220 Fabricació d’envasos i embalatges de matèries plàstiques

4 69

25241 Fabricació de productes diversos amb matèries plàstiques

15 557


FEBRER 2007 45


Descripció de les activitats i productes del sector realitzats a SPM

CARRETS DE PLASTIC PER A CABLES ELECTRICS

COMERCIALITZACIÓ DE ARTICLES DE NATACIÓ ESPORTIUS

EMBALATGES DE POLIESTIRE EXPANDIT PER AL SECTOR ALIMENTARI

ENVASOS I EMBALATGES EN PLÀSTIC, BOSSES

ENVASOS TUBULARS PLASTICS

FABRICA I COMERCIALITZACIÓ DE PERFILS DE PVC

FABRICACIÓ DE BOSSES DE PLÀSTIC

FABRICACIÓ DE LAMINATS DE PLÀSTICS DE POLIESTER REFORÇATS AMB FIBRA DE VIDRE

FABRICACIO DE TUBS FLEXIBLES

INJECCIO DE PLASTIC I ACABATS DIVERSOS (CROMAT, PINTURA, TAMPOGRAFIA, SERIGRAFIA, GRAVAT LASER).

INJECCIO DE PLÀSTIC, MUNTATGE DE PECES PER A TERCERS

MANIPULACIO DE PECES I TUBS DE PVC PER L’AIGUA

MANIPULATS DE PLASTICS

MANIQUIS I COMPLEMENTS D’APARADORS

PECES DE PLASTIC PER A INJECCIO I TRANSFORMACIO

RECUPERACIO DE PLASTICS

SEMIACABATS DE PLÀSTIC, BARREJES DE COMPOSTOS VINILICS

TRANSFORMACIO DE PLASTIC

TRANSFORMACIO DE PLÀSTICS PER A INJECCIO

TRANSFORMACIO PLÀSTICS, POLIESTIRE

Descripció del Sector General El sector de la fabricació de productes plàstics, també denominat de la transformació, es un dels tres blocs d’activitats que conformen el sector genèric dels plàstics9. Els altres dos blocs son la indústria de capçalera i el subsector del reciclatge. L’activitat de fabricació de productes plàstics converteix els materials plàstics en articles per al consum final o bé destinats a integrar-se en altres productes finals (peces 9 Cadascun dels tres blocs d’activitat presenta característiques estructurals molt dispars, en la mesura que responen a uns requeriments tecnològics i d’intensitat de capital molt diferents.


FEBRER 2007 46

industrials, semielaborats, components, envasos, mobles, materials de construcció, etc.) El nombre d’aplicacions i de productes que s’obtenen en la transformació de les primeres matèries plàstiques és molt nombrós i en el procés de transformació dels plàstics s’utilitza entorn d’una vintena de processos bàsics (extrusió, injecció, termoconformació, bufatge, etc.)

Les empreses que realitzen els processos de transformació de les matèries plàstiques són habitualment de petita o mitjana dimensió, ja que es tracta d’un tipus de procés que no exigeix un gran volum d’inversió ni tampoc presenta barreres tecnològiques rellevants, encara que el subsector està bastant tecnificat i compta en general amb personal d’alta qualificació. Tot i això, de vegades es produeixen situacions d’integració vertical i la titularitat d’aquestes firmes correspon a grans grups industrials, especialment en els segments que fabriquen peces o components per a altres branques transformadores, com, per exemple, la de l’automòbil, la dels electrodomèstics o la de maquinària. Pel que fa a l’especificació tècnica del sector, es d’un grup de nivell tecnològic mig-baix, amb efectes d’arrossegament de tercer ordre dintre de Catalunya i que està classificat com a sector amb elevat risc de deslocalització. El sector a Catalunya i Espanya La principal característica es la concentració de la demanda del sector. Així, les activitats productives que utilitzen materials plàstics són molt nombroses, si bé els tres mercats principals –envàs i embalatge, construcció, i, automoció– van absorbir l’any 2005 prop del 70% del consum espanyol total en tones; on cal destacar que només el segment dels envasos i embalatges suposa aproximadament un 45% del consum. Concretament a Catalunya, cal assenyalar que el subsector de transformació de plàstics manté una apreciable mobilitat empresarial, fortament lligada als


FEBRER 2007 47

Distribució geogràfica de les empreses del sectorCATALUÑA 33,34%


MADRID 10,56%

ANDALUCIA 6,61%

PAIS VASCO 6,16%

ARAGON 4,15%

MURCIA 3,42%

CASTILLA LEON 3,30%

GALICIA 3,22%


NAVARRA 2,13%

CANARIAS 0,88%

LA RIOJA 0,76%

ASTURIAS 0,72%

EXTREMADURA 0,60%

CANTABRIA 0,52%

BALEARES 0,16%

cicles econòmics. Així, en les fases expansives es sol produir un augment important de l’activitat de subcontractació i el corresponent naixement de petites unitats d’activitat, les quals poden trobar problemes per a la seva continuïtat en les èpoques menys favorables. Quant a la distribució geogràfica de les empreses del sector, a Catalunya operen al voltant de 1.700 empreses de fabricació de productes plàstics que suposen el 33,4% del total estatal. A més, podem afegir que la proporció es manté en quant a la participació en la producció, ja que també acumulen mes del 33% de la producció total de l’estat espanyol. D’altra banda, les empreses ubicades al Principat generen prop de 30.000 llocs de treball, que també representen quelcom més d’una tercera part del total de l’Estat.

Font: E-informa


FEBRER 2007 48

Dades sectorials A l’estat espanyol hi ha censades un total de 3.944 empreses que es distribueixen en funció de la seva mida segons la taula següent10. Respecte al volum de vendes, el sector es composa principalment per empreses grans i mitjanes, dada que contrasta amb composició d’empreses mitjanes o petites pel que fa al nombre d’empleats i que posa de manifest, com ja s’ha mencionat, que es tracta d’un sector poc intensiu en ma d’obra.



Molt grans 161 4,08% 6.227.594.202 47,57%Grans 1.622 41,13% 6.041.695.868 46,15%Mitjanes 2.060 52,22% 818.214.500 6,25%Petites 92 2,33% 2.618.286 0,02%Molt petites 9 0,24% 1.309.143 0,01%Total 3.944 100% 13.091.432.000 100%


Santa Perpètua de Mogoda, manté més o menys la distribució empresarial típica del sector a nivell estatal, ja que entre les empreses grans i mitjanes acumulen prop del 87% de les empreses. Però cal dir que les empreses grans són el tipus predominant al municipi i que a més aquesta franja acumula el 93,1% de les vendes i el 89,2% del treballadors.




Molt grans 0 0,00% - 0,00% - 0,00%Grans 12 52,17% 94.684.809 93,11% 724 89,16%Mitjanes 10 43,48% 6.948.192 6,83% 86 10,59%Petites 1 4,35% 60.000 0,06% 2 0,25%Molt petites 0 0,00% - 0,00% - 0,00%Total 23 100% 101.693.001,00 100% 812 100%


FEBRER 2007 49


El sector de la fabricació de productes de matèries plàstiques ocupa a 812 persones al municipi i representa el 4,7% de l’ocupació total de la regió. Quan comparem les dades del sector a Santa Perpètua amb les dades sectorials de Catalunya i l’estat espanyol de seguida observem la gran participació que te sobre el valor afegit. A més, veiem que partint de la proporció que representes les empreses del municipi sobre el total, les proporcions de vendes, treballador i VAB augmenten en l’ordre escrit. Així ens trobem que les empreses de Santa Perpètua venen més, tenen més treballadors i generen més valor afegit, en mitjana, que la resta d’empreses de Catalunya i l’estat espanyol. Evidentment això es tradueix en un major VAB per ocupat, un millor rati de VAB sobre vendes i una mitja de treballadors per empresa molt per sobre dels valor autonòmics i estatal.


SPM % s/

Catalunya % s/

Espanya Catalunya Espanya N. Empreses 23 1,78% 0,58% 1.291 3.994

Vendes 101.693.001 2,25% 0,79% 4.510.002.000 12.950.430.000Treballadors 812 2,73% 0,91% 29.700 89.102

VAB 41.456.732 3,01% 1,10% 1.376.484.000 3.771.442.000VAB per ocupat 51.055 - - 46.346 42.327VAB / Vendes 0,4077 - - 0,3052 0,2912

Mitjana Treb. Emp. 35 - - 23 22


Per acabar es presenta un balanç mitjà del sector que ens desvetlla alguns trets de la situació del sector. Com a dada més rellevant, cal assenyalar la caiguda que s’observa en la rendibilitat i que com veurem més endavant es correspon amb una caiguda del marge de beneficis.


FEBRER 2007 50

Dades del Balanç Mitjà del sector a l’estat espanyol al 2004

Any Vendes Resultat/ actiu


Fons propis/ Passiu

Despesa en personal/

Vendes

2002 3.084.208,47 3,75% 30,42% 38,75% 18,01%

2003 3.206.913,61 3,26% 30,39% 38,50% 18,81% 2004 3.242.471,21 1,89% 28,95% 37,21% 18,70%


Tendències, posicionament, amenaces i oportunitats del sector Tendències Les vendes per al període 2000-2005 presenten un creixement agregat del 17,9%, encara que hi ha una clara desacceleració del 2000 al 2004 arribant ha evolucions negatives per 2003 i 2004. Al 2005 es registra un fort creixement de les vendes i caldrà veure l’evolució als pròxims any per parlar consolidació de la recuperació. Cal afegir que el creixement del 2005 es degué principalment a l’increment significativament major de la demanda de béns de consum que no pas a la de béns vinculats a la producció industrial.


En les ultimes dècades em seguit una evolució ascendent i intensa en la utilització dels plàstics a Espanya fins al punt de situar-se amb un dels consum per càpita més elevats


2000 2001 2002 2003 2004 2005 10.576.023.0

00 11.478.887.3

43 11.744.159.2

56 11.439.935.4

55 11.430.315.8

33 12.469.274.8

59

Taxa de variació 8,54% 2,31% -2,59% -0,08% 9,09%


FEBRER 2007 51

d’Europa11. I a més, dintre de l’estat espanyol, el subsector dels transformats plàstics Català ha anat guanyant quota de mercat consolidant-se, al 2005, la tendència positiva. L’ocupació segueix, per el període analitzat, una evolució parella a la de les vendes. Hi ha una desacceleració entre el 2000 i el 2004 amb taxes negatives per als dos últims anys seguida d’un recuperació al 2005. Cal afegir que la recuperació al 2005 aquí es moderada i no implica una taxa tan elevada com en les vendes. En qualsevol cas caldrà esperar a l’evolució als pròxims any per poder parlar de recuperació.


El valor afegit brut per ocupat també presenta una evolució semblant a les dues magnituds anteriors. El més remarcable es que només presenta una taxa negativa al 2004, tot i que presenta la desacceleració descrita entre 2000 i 2004 i que la recuperació que sembla iniciar-se al 2005 és molt marcada.

Evolució del VAB per ocupat sectorial a Espanya a preus constants

2000 2001 2002 2003 2004 2005 36.070 36.885 37.834 38.113 37.359 38.092

Taxa de variació 2,26% 2,57% 0,74% -1,98% 1,96%


11 El 2004 el consum de productes de plàstic per persona es va situar entorn de 112 kg l’any, mentre que el 1995 era de 76 kg i el 1985 de 40 kg

Evolució de l'ocupació sectorial a Espanya

2000 2001 2002 2003 2004 2005 85.020 88.817 90.667 89.466 89.102 89.346

Taxa de variació 4,47% 2,08% -1,32% -0,41% 0,27%


FEBRER 2007 52

El subsector de la transformació dels plàstics experimenta un tendència negativa en l’evolució del marge de beneficis, encara que cal remarcar que hi ha un fort apuntament al 2004 assolint una rendibilitat superior inclús al 2000. Aquesta tendència es deu, principalment, a una pujada important del preu de les primeres matèries plàstiques i dels costos energètics. Evolució sectorial del marge de beneficis

2000 2001 2002 2003 2004 2005 4,19% 3,54% 2,44% 2,30% 5,65% 3,53%


En els darrers anys s’ha produït un procés de deslocalització de grans empreses –com ara Samsung, Valeo o Panasonic–, que eren consumidores importants de transformats plàstics i que aportaven una proporció important de la xifra de negoci a algunes firmes catalanes del subsector. En termes d’intercanvi amb l’exterior, el sector ha experimentat una reducció de la taxa de cobertura al 2005 confirmant una tendència negativa. Les importacions varen incrementar notablement i en canvi es va registrar un creixement moderat de les exportacions. Posicionament i diagnòstic del sector










FEBRER 2007 53

Amenaces

Preu de les primeres matèries. Costos energètics. Dificultat per repercutir l’augment dels costos sobre

el preu final. Poc dinamisme en molts mercats de consumidors. Fort poder de negociació dels clients (normalment

son grans empreses industrial). Oportunitats

Demanda interna de consum final forta amb quota de mercat creixent per Catalunya.

Altres aspectes rellevants Tenint en compte que es tracta d’un sector madur i el context mundial que actualment travessa el sector, l’estratègia genèrica per a les empreses passa per centrar-se en les produccions de major valor afegit i per multiplicar els esforços encaminats a innovar i a introduir millores tecnològiques, de disseny, de qualitat, d’especialització i de diferenciació del producte. Per altre banda, la competència exterior és força acusada en els segments de més valor afegit, però també es pot apreciar durant els darrers anys una intensa agudització de la competència d’altres països en els productes més banals, especialment de la Xina. En aquest sentit, cal assenyalar que el control sobre els productes importats es revela en moltes ocasions insuficient, en la mesura que sovint es troben en el mercat productes que no compleixen les normatives europees quant a qualitat, garanties, etc. Evidentment, això repercuteix de manera molt negativa sobre els productors locals, que han d’assumir importants costos per aconseguir els nivells de qualitat i seguretat exigits per les normes i que per aquesta via afronten una competència deslleial.

Al 2005, la inversió es va estancar per la manca d’expectatives positives.


FEBRER 2007 54

El sector de la fabricació de productes metàl·lics diversos, llevat de mobles

Classificacions i dades Classificació del sector en classes i subclasses segons la CCAE 28700 Fabricació de productes metàl·lics diversos, llevat de mobles

28710 Fabricació de bidons i barrils de ferro o d'acer 28720 Fabricació d'envasos i embalatges lleugers, en metall 28730 Fabricació de productes de filferro 28740 Fabricació de perns, cargols, cadenes i motlles 28750 Fabricació d'altres productes metàl·lics

28751 Fabricació d'articles metàl·lics de parament domèstic 28752 Fabricació de caixes fortes i portes de seguretat 28753 Fabricació d'altres productes metàl·lics diversos

Composició del sector a Santa Perpètua segons CCAE CCAE Descripció de l’activitat Empreses Treballadors

28730 Fabricació de productes de filferro 2 124

28740 Fabricació de perns, cargols, cadenes i molles

3 54

28751 Fabricació d’articles metàl·lics de parament domèstic

1 152

28753 Fabricació d’altres productes metàl·lics diversos

22 349


FEBRER 2007 55



ARTICLES D’ACER INOXIDABLE PER A L’HOSTALERIA I PARAMENT

DECOLATATGE FABRICACIO DE PECES DE METALL

ESTAMPACIO DE PECES METÀL·LIQUES PER A VEHICLES DE MOTOR I RECUPERACIÓ

EXPOSITORS METÀL·LICS

FABRICACIÓ DE PECES (VIBRADORS) PER A LA CONSTRUCCIÓ.

FABRICACIÓ DE PECES METÀL·LIQUES DE PRECISIÓ

FABRICACIÓ DE PLACA "SANDWICH" D’ALUMINI

FABRICACIÓ DE SUPORTS METÀL·LICS PER A EQUIPS MUSICALS

FABRICACIO PART METÀL·LICA DE TAPS DE CAVA. MALLA SOLDADA

FABRICANTS D’ARTICLES DE FERRETERIA

GRAPES INDUSTRIALS I CLAUS

MECANITZACIÓ DE TOT TIPUS DE PECES

MECANITZACIO DE PECES DE FERRO

MECANITZACIO DE PECES METÀL·LIQUES

MECANITZACIO DE PECES PER A LA INDUSTRIA

MECANITZACIO DE PECES I SOLDADURA EN GENERAL

MECANITZAT PECES ACER

MECANITZATS

MOLLES METÀL·LIQUES D’INJECCIÓ I DECOLATATGE I PECES DE FLEJE

MOTLLES D’INJECCIÓ DE PLÀSTIC, MATRICERIA

MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE PORTES TALLAFOCS

PERSIANES DE TOT TIPUS

SENYALITZACIÓ CARRETERES

SENYALS DE TRANSIT, PLAQUES I RETOLS SOBRE XAPA METÀL·LICA

TALL I COMERCIALITZACIO DE PROD. LAMINATS NO FERRIS (COURE I ALUMINI)

Descripció del Sector General La fabricació de productes metàl·lics (CCAE 28) es divideix en 7 grups, cada un referent a un tipus de producte concret o activitat relacionada. El grup en concret de la fabricació de productes metàl·lics diversos llevat de mobles(287), i concretament la especificitat dominant a Santa Perpètua -fabricació d'altres productes metàl·lics diversos- recullen aquells productes i activitat puntuals


FEBRER 2007 56

que no es poden classificar en grup homogenis i que en cada cas depenen del client al qual s’adreça el producte. Conseqüentment i tenint en compte que per a la divisió de la fabricació de productes metàl·lics en general la demana ja te un fort poder de negociació, en el grup 287 l’orientació de la producció cap un client específic es converteix en un factor clau; és alhora una amenaça per la seva dependència i una oportunitat de negoci per la possibilitat d’oferir un producte personalitzat. L’evolució del sector de productes metàl·lics diversos està força vinculada al comportament de l’economia en general. D’una banda, perquè la demanda dels productes per a la indústria depèn de l’activitat industrial. I, d’altra part, perquè l’evolució dels béns metàl·lics adreçats al consum està estretament associada a la conducta de la demanda final duradora, en la qual té una gran importància la compra per reposició o renovació. Com en la majoria dels sector de fabricació de productes metàl·lics, es tracta d’un sector que poden qualificar de madur i on el llançament de nous béns al mercat s’efectua de manera puntual i específica.

Referent a la innovació, val a dir que les empreses del sector realitzen una despesa en activitats de recerca i desenvolupament molt per sota dels registrats a altres sectors industrials12 i que un percentatge elevat de les empreses ni tan sols realitza despesa en R+D+i. Els intercanvis amb l’exterior han estat tradicionalment poc significatius al sector, pel que les empreses destinen la major part de la seva producció al mercat interior. Pel que fa a l’especificació tècnica del sector, es tracta d’un grup de nivell tecnològic mig-baix, sense efectes d’arrossegament(quart ordre) a Catalunya i que no està classificat com a sector amb elevat risc de deslocalització.

12 Prop d’un 0,4% de mitjana del total de la xifra de facturació


FEBRER 2007 57

Distribució geogràfica de les empreses del sector CATALUÑA 33,08%PAIS VASCO 12,66%MADRID 12,66%COMUNIDAD VALENCIANA 10,39%ANDALUCIA 5,63%ARAGON 5,21%NAVARRA 3,40%CASTILLA LA MANCHA 3,25%GALICIA 3,02%MURCIA 2,53%CASTILLA LEON 2,53%ASTURIAS 1,85%LA RIOJA 1,05%CANTABRIA 0,71%BALEARES 0,71%EXTREMADURA 0,64%CANARIAS 0,60%

Especificitats del Subsector a Catalunya i Espanya Com en la majoria dels sectors més determinats a Santa Perpètua, Catalunya es la comunitat amb major rellevància pel que fa al nombre d’empreses. El Principat acumula el 33 % de les empreses i a més es distancia força dels seus seguidors que son País Basc i Madrid amb percentatges idèntics del 12,66 %.

Font: e-informa

Dades sectorials A l’estat espanyol hi ha censades 3.208 empreses amb assalariats que configuren una estructura empresarial13 concentrada al voltant de les empreses de mida mitjana que representen un percentatge del total del 65,9 %. Tot i així, fàcilment ens adonem que les empreses grans i molts grans suposen prop del 80 % de les vendes malgrat que representen menys del 17 % de la totalitat de firmes que operen a l’àmbit estatal. 13 La mida dels segments que s’ha utilitzat es la proposada a e-informa en les seves estadístiques sectorials i respon als trams següents: Molt grans superior a 28.363.625 euros; Grans entre 2.500.041 i 28.363.625 euros; Mitjanes entre 220.359 i 2.500.041 euros; Petites entre 19.423 i 220.359 euro; i Molt petites inferior a 19.423 euros


FEBRER 2007 58



Molt grans 40 1,24% 2.533.663.116 36,85%Grans 534 16,63% 2.977.779.459 43,31%Mitjanes 2.113 65,86% 1.313.374.401 19,10%Petites 506 15,76% 49.774.030 0,72% Molt petites 16 0,49% 274.995 0,00% Total 3.208 100% 6.874.866.000 100%


Pel que fa a Santa Perpètua, observem una estructura semblant a l’anterior concentrada en les empreses de mida mitjana, encara que la concentració es menor a l’estatal(39,29 %) i que no hi trobem ni empreses de mida molt gran ni molt petita. Torna a ser molt significatiu que les empreses grans suposin més del 90 % de les vendes del sector al municipi i que ocupin prop del 80 % dels treballadors. Una altra dada que ens pot ajudar a posicionar les empreses del municipi front les del grup a Catalunya i Espanya es la mitjana de treballadors per empreses que ens situa Santa Perpètua amb una dimensió mitja de 24,3 treballadors, un valor significativament per sobre dels 10 de Catalunya i del 14,3 pel conjunt de l’estat.



Molt grans - 0,00% - 0,00% - 0,00%Grans 8 28,57% 79.634.174 90,08% 542 79,82%Mitjanes 11 39,29% 8.133.697 9,20% 118 17,38%Petites 9 32,14% 632.666 0,72% 19 2,80%Molt petites - 0,00% - 0,00% - 0,00%Total 28 100% 88.400.537,00 100% 679 100%


Quan comparem les dades del sector a Santa Perpètua amb les dades estatals i del Principat ens trobem que,


FEBRER 2007 59

com també succeeix en altres sectors, els percentatge de les vendes, dels treballadors i del VAB són substancialment majors als del percentatge d’empreses ubicades a Santa Perpètua. A més, cal dir que la concentració del VAB és major a la dels treballadors i que a l’hora la dels treballadors es major a la de les vendes. És a dir, les empreses de Santa Perpètua venen més, tenen més treballadors i generen major valor afegit, en mitjana, que les de la resta del sector a Catalunya i a Espanya. Per acabar ens queda afegir que si calculem el valor afegit per treballador també trobem un major valor a Santa Perpètua que per Catalunya i Espanya, sent els valors 52.188, 42.745 i 43.855 euros per treballador respectivament.


SPM % s/

Catalunya % s/

Espanya Catalunya Espanya

N. Empreses 28 2,55% 0,87% 1.098 3.208Vendes 88.400.537 5,95% 1,29% 1.485.625.387 6.874.866.000Treballadors 679 6,18% 1,48% 10.980 45.942

VAB 35.435.543 7,55% 1,76% 469.340.298 2.014.772.000VAB per ocupat 52.188 - - 42.745 43.855

VAB / Vendes 0,4009 - - 0,3159 0,2931Mitjana Treb. Emp.

24 - - 10 14


Per últim, s’exposa un balanç mitja del sector que, com a dada més rellevant, ens mostra un tendència a la baixa del rendiment econòmic mesurat com el percentatge dels beneficis sobre l’actiu. Dades del Balanç Mitjà del sector al 2004

Any Vendes Bº % sobre

actiu Immobilitzat mat. / passiu


Despesa en personal /

Import net xifra negocis

2002 1.639,71 3,82% 29,53% 39,02% 20,67%

2003 1.947,68 3,24% 28,34% 39,09% 20,85% 2004 2.235,73 3,04% 27,87% 39,54% 18,84%



FEBRER 2007 60

Tendències, posicionament, amenaces i oportunitats del sector Tendències

Les vendes sectorials presenten una evolució molt volàtil amb una reducció del 1,82% per a l’agregat del període analitzat (2000-2005)14

Evolució sectorial de les vendes a Espanya a preus constants

2000 2001 2002 2003 2004 2005 6.089.037.00

0 5.485.850.65

9 5.583.285.49

2 5.426.213.96

6 6.001.572.21

1 5.978.305.95

8

Taxa de creixement -9,91% 1,78% -2,81% 10,60% -0,39%


L’ocupació del sector es caracteritza per una marcada tendència a la baixa des del 2000, tot i que al 2005 es registra una taxa de creixement positiva. Per a l’agregat del període l’ocupació ha caigut un 13,66%

Evolució sectorial de l'ocupació a Espanya

2000 2001 2002 2003 2004 2005

54.209 49.408 47.710 47.541 45.942 46.805

Taxa de creixement -8,86% -3,44% -0,35% -3,36% 1,88%


El valor afegit brut per treballadors mostra un evolució molt volàtil amb un variació agregada positiva del 7,09%

14 A Catalunya, el conjunt de la producció del sector va créixer durant el 2005 entorn d’un 3% en termes nominals. El sector experimentà una baixada al 2001 i posteriorment un creixement molt moderat en termes nominals, tant que si ho analitzem en termes reals per als anys 2001, 2003 i 2005 aquest creixement moderat es transforma en una recessió. Al 2004 si que es registra un fort creixement, tant en termes reals com en termes nominals.


FEBRER 2007 61

Evolució sectorial del VAB per ocupat a Espanya a preus constants

2000 2001 2002 2003 2004 2005 36.256 36.586 38.311 35.925 38.284 38.828

Taxa de creixement 0,91% 4,71% -6,23% 6,57% 1,42%


El marge de beneficis sectorials segueix una tendència a la baixa marcada per l’increment dels costos, especialment els relatius a matèries primeres i als productes semielaborats. Al 2005 s’observa una recuperació en el marge degut, possiblement, a la tendència alcista en els preus de venda del sector tot i les dificultats en traslladar l’increment dels costos al preu final fruit del poder de negociació per part dels demandants del sector.


2000 2001 2002 2003 2004 2005 5,23% 4,24% 4,39% 4,30% 4,90% 5,16%












FEBRER 2007 62

Amenaces

La volatilitat de les vendes La caiguda de l’ocupació del sector

Altres aspectes rellevants S’ha de destacar que el sector ha de fer front a una important competència procedent de branques fabricants de productes elaborats amb materials substitutius del metall, com és el cas del plàstic o de la ceràmica. Aquests estan prenent quotes de mercat al sector, procés que es veu intensificat pel fet que les branques tradicionalment demandants estan duent a terme esforços tendents a substituir els productes metàl·lics incorporats als béns finals per productes fabricats amb altres materials. Així, la forta competència degut a la irrupció al mercat d’aquests altres tipus de materials està obligant les empreses a endegar accions encaminades a introduir innovacions de producte/procés (tecnologia, disseny, pes, mida, etc.) i millores de productivitat que permetin una reducció dels costos i dels preus de venda i/o la cerca d’altres avantatges competitius. En aquesta línia, és cada vegada més destacable la presència de companyies que han dut a terme una reorientació estratègica del seu negoci basada en la innovació, per exemple orientant-se cap a la mecànica de precisió i els treballs d’enginyeria a mida.


FEBRER 2007 63

El sector de la fabricació de maquinària diversa per a usos específics

Classificacions i dades Classificació del sector en classes i subclasses segons la CCAE

29500 Fabricació de maquinària diversa per a usos específics

29510 Fabricació de maquinària per a les indústries metal·lúrgiques 29520 Fabricació de maquinària per a les indústries extractives i de la construcció 29530 Fabricació de maquinària per a les indústries de l'alimentació, begudes i tabac 29540 Fabricació de maquinària per a les indústries tèxtils, de la confecció i del cuir 29541 Fabricació de maquinària per a les indústries tèxtils i de la confecció 29542 Fabricació de maquinària de rentatge i neteja en sec 29543 Fabricació de maquinària per a les indústries del cuir i del calçat 29550 Fabricació de maquinària per a les indústries del paper i del cartó 29560 Fabricació d'altres tipus de maquinària per a usos específics 29561 Fabricació de maquinària i equips per a arts gràfiques 29562 Fabricació de màquines per treballar el cautxú i les matèries plàstiques 29563 Fabricació de motlles 29564 Fabricació d'altres tipus de maquinària per a usos específics


FEBRER 2007 64

Composició del sector a Santa Perpètua segons la CCAE CCAE DESCRIPCIÓ

Treballadors

Empreses

29510 Fabricació de maquinària per a les indústries metal·lúrgiques 6 1

29530 Fabricació de maquinària per a les indústries de l’alimentació, begudes i tabac

278 4

29541 Fabricació de maquinària per a les indústries tèxtils i de la confecció 30 1

29550 Fabricació de maquinària per a les indústries del paper i del cartó 1 1

29562 Fabricació de màquines per treballar el cautxú i les matèries plàstiques

6 1

29563 Fabricació de motlles 71 7

29564 Fabricació d’altres tipus de maquinària per a usos específics 286 12


DESCRIPCIÓ DELS PRODUCTES ELABORATS A SPM

CONSTRUCCIO DE MAQUINES PER MANIPULACIO DE FLUIDS

FABRICACIO D’ELEMENTS AUXILIARS PER A AUTOMATISMES DE PORTES, COMERCIANTS

FABRICACIO DE MATRIUS I ARTICLES METÀL·LICS

FILTRES PER A LÍQUIDS PER A LA METAL·LÚRGIA

GUARNICIONS DE CARDA PER A FILATURES, LLANA, COTO

MAQUINARIA PER EMBALATGE I TORREFACCIO DE CAFE

MAQUINARIA INDUSTRIAL, AGRÍCOLA I DERIVATS

MAQUINARIA PER A L’ENVASA’T DE PRODUCTES ALIMENTARIS

MAQUINÀRIA PER A LA TORREFACCIÓ DEL CAFÈ

MAQUINARIA PER PA I FORNS

MAQUINES D´ INJECCIO DE PLASTIC / MANTENIMENT INDUSTRIAL DE TOT TIPUS DE MAQUINARIA

MATERIAL PER ZOOTECNIA I ALIMENTACIO ANIMAL

MATRIUS I MOTLLES D’AUTOMOCIÓ

MECANITZACIO DE MOTLLES I MATRIUS

MECANITZACIO DE PECES, TORNS, MATRIUS, UTILLATGES I RECTIFICATS

MOTLLES METÀL·LICS D’INJECCIÓ PLÀSTIC, TRANSF.DE PECES METÀL·LIQUES I GRAVATS DE FIGURA

MOTLLES PER A INJECCIO D’ALUMINI I PLASTIC

MOTLLES PER A INJECCIO DE PLASTIC

MUNTATGE DE PECES PRECINTADORES DE CAIXES

PRODUCCIÓ DE BANDES TRANSPORTADORES

PULIT DE MOTLLES PER A INJECCIO DE TERMOPLASTICS

REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA INDUSTRIAL

RODES DOMESTIQUES I INDUSTRIALS

TRACTAMENT D’AIGÜES I FABR. DE MAQUINARIA PER MANIPULACIO FLUIDS

TRENS DE RENTAT DE COTXES I CAMIONS, ELEVADORS PER A TALLERS MECÀNICS, LUBRICANTS

VÁLVULAS

VENDA, MUNTATGE I REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA PER A L’HOTELERIA


FEBRER 2007 65

Descripció del Sector General La fabricació de maquinària i equips mecànics (CCAE 29) es divideix en cinc grups on els quatre primers intenten agrupar cada tipus de màquina, maquinaria, eina o activitat de fabricació concreta i al grup 295, fabricació de maquinària diversa per a usos específics, es recullen aquells productes i activitats que no es poden classificar en un grup homogeni. El que sí es pot agrupar dins el grup 295 és la destinació de la maquinaria fabricada (6 subgrups) tot i que, novament, el subgrup dominant a Santa Perpètua és la fabricació d'altres tipus de maquinària per a usos específics. D’aquesta forma el sector analitzat es caracteritza per diversos trets singulars. Com a característica general del sector, cal apuntar que te lloc una vinculació estreta i directa amb la inversió industrial. Això explica el fet que la seva evolució depengui fortament de la marxa de la conjuntura econòmica i que experimenti amb especial intensitat les fluctuacions cícliques. Una altre característica es que la majoria dels béns del grup es construeixen sota comanda específica de l’usuari final, la qual cosa implica que la producció es realitza en sèries curtes. A més, cal ressenyar que les operacions de venda i els processos de fabricació necessiten, normalment, un període llarg de temps per tal de materialitzar-se, sobretot en el cas dels béns de major dimensió i complexitat. A conseqüència d’això, les tasques de finançament tenen una gran importància per a les empreses, especialment per a les de menor dimensió. Per acabar la caracterització del sector, s’ha de destacar que en els darrers anys s’ha intensificat el recurs a la subcontractació de funcions productives –generalment


FEBRER 2007 66

tallers mecànics i, sobretot, en determinades operacions, com les relacionades amb la fosa i la mecanització de peces–, per tal de reduir riscs i augmentar flexibilitat. Pel que fa a l’especificació tècnica del sector, es tracta d’un grup amb un nivell tecnològic mig-alt, sense efectes d’arrossegament(quart ordre) i que està classificat com a sector amb elevat risc de deslocalització. El sector a Catalunya i Espanya En la distribució geogràfica de les empreses del sector ens trobem davant d’un grup altament concentrat a Catalunya amb una proporció del 40,8 % de les empreses, seguit de lluny per la Comunitat Valenciana i el País Basc amb percentatges del 14,2 i 9,2 %, respectivament.

Font: e-informa

Distribució geogràfica de les empreses del sectorCATALUÑA 40,82%


PAIS VASCO 9,20%

MADRID 8,42%

ANDALUCIA 5,07%

ARAGON 4,79%

MURCIA 3,73%

GALICIA 3,56%

NAVARRA 3,01%

CASTILLA LEON 2,28%


LA RIOJA 1,11%

ASTURIAS 0,94%

CANTABRIA 0,50%

BALEARES 0,27%

CANARIAS 0,22%

EXTREMADURA 0,11%


FEBRER 2007 67

Dades sectorials A l’estat espanyol hi ha censades un total de 9.131 empreses que es distribueixen en funció de la seva mida15 segons la taula següent. Així, pel que fa al volum de vendes el sector es composa principalment per empreses mitjanes i grans, ja que només aquestes dues franges acumulen més del 90 % de les empreses del sector. És significatiu el baix percentatge d’empreses mitjanes en relació als altres sector analitzat que es situen al voltant del 60%. Si ens fixen en les vendes, les empreses mitjanes només suposen el 6,14 % i la majoria es concentra en les empreses grans i molt grans.



Molt grans 489 5,35% 3.186.537 46,83%Grans 4.421 48,41% 3.197.423 46,99%Mitjanes 3.941 43,16% 418.031 6,14%Petites 234 2,56% 1.633 0,02%Molt petites 46 0,50% 272 0,00%Total 9.131 100% 6.803.896 100%


A Santa Perpètua, el percentatge d’empreses mitjanes es similar a l’estatal, encara que en aquest cas suposo la concentració més elevada. Aquest fet es tradueix amb un percentatge d’empreses grans menor a l’observat per al conjunt de l’estat i destaquen els percentatges d’empreses molt grans i petites que tenen concentracions sensiblement majors als d’Espanya. La major part de les vendes també es concentra a les empreses grans i molt grans, però destaca que la participació de les vendes de les empreses mitjanes es major en proporció que la participació en l’estructura estatal.

15 La mida dels segments que s’ha utilitzat es la proposada a e-informa en les seves estadístiques sectorials i respon als trams següents: Molt grans superior a 10.757.754 euros; Grans entre 812.471 i 10.757.754 euros; Mitjanes entre 61.361 i 812.471 euros; Petites entre 4.634 i 61.361 euro; i Molt petites inferior a 4.634 euros


FEBRER 2007 68



Molt grans 3 11,11% 90.649.620 69,22% 305 50,16%Grans 8 29,63% 34.364.356 26,24% 207 34,05%Mitjanes 13 48,15% 5.821.087 4,45% 93 15,30%Petites 3 11,11% 117.000 0,09% 3 0,49%Molt petites 0,00% 0,00% 0,00%Total 27 100% 130.952.063,00 100% 608 100%


Com ocorre en la majoria dels 10 sectors analitzats, la participació de les empreses de Santa Perpètua en els treballadors, les vendes i el valor afegit brut, tant de Catalunya com de l’estat, és major al percentatge d’empreses que representa. Novament podem dir que es un reflexa de la dimensió i importància de les empreses del municipi per aquest sector. No obstant, en aquest cas la participació en el valor afegit es menor a la participació sobre les vendes, pel que l’índex de VAB sobre vendes es menor al municipi que per Espanya i Catalunya. En qualsevol cas es situa amb un índex de VAB per treballador major als de Catalunya i Espanya.


SPM % s/

Catalunya % s/


Vendes 130.952.063 2,92% 1,92% 4.482.613.381 6.803.895.895Treballadors 608 1,86% 1,03% 32.742 58.763VAB 28.555.581 2,03% 1,26% 1.408.067.364 2.264.234.746


Mitjana Treb. Emp. 22,5 - - 21,2 11,2


Per últim es presenta un balanç mitja del sector on sembla que les magnituds estan estabilitzades, però amb tendència a la baixa de la inversió amb fons propis sobre el total del passiu.


FEBRER 2007 69


Any Vendes

Bº % sobre actiu





2002 1.220.263,68 3,92% 18,16% 38,55% 25,55% 2003 1.186.541,58 2,93% 18,14% 36,29% 27,19%

2004 1.298.205,67 3,52% 18,15% 36,63% 25,70% Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’e-informa i l’INE


Les vendes del sector no segueixen una tendència clara i sembla que s’alternen un a un els anys de reducció i expansió de les vendes. Per a l’agregat del període 2000-2005 presenten un increment del 9,02% ja que les puntes de creixement del 2002 i 2004 són molt marcades.


2000 2001 2002 2003 2004 2005 5.235.342 5.227.122 5.917.135 5.702.950 6.005.258 5.707.714

Taxa de creixement

-0,16% 13,20% -3,62% 5,30% -4,95% Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE

L’ocupació del sector presenta un increment força marcat per al període 2000-2005 amb un taxa de creixement global del 12,92%. Per poder parlar d’una tendència estable de creixement s’haurien d’observar taxes properes al 4% en els propers anys.


2000 2001 2002 2003 2004 2005 54.147 56.380 58.943 58.582 58.763 61.144




FEBRER 2007 70

El valor afegit brut per ocupat presenta uns valors força desfavorables, enregistrant una reducció del 9,35% per a l’agregat del període 2000-2005.


2000 2001 2002 2003 2004 2005 36.069 34.785 35.826 33.680 33.637 32.697

Taxa de creixement -3,56% 2,99% -5,99% -0,13% -2,79%


El marge de beneficis te una marcada tendència decreixent reduint-se prop de la meitat per al període 2000-2005. Sembla que hi ha un recuperacions d’un punt percentual al 2002 i 2004, però que en qualsevol cas no semblen suposar un canvi en la tendència.


2000 2001 2002 2003 2004 2005 4,66% 3,06% 4,02% 2,99% 3,90% 2,45%











FEBRER 2007 71

Amenaces

La reducció progressiva del marge de beneficis La volatilitat de les vendes La forta caiguda del VAB per ocupat

Altres aspectes rellevants En els darrers anys algunes empreses del Principat han optat per externalitzar la part més mecànica dels seus processos cap a països amb baixos costos laborals (com ara Xina), per tal de fer front a la forta competència internacional. Al mateix temps, les activitats amb un valor afegit més alt continuen localitzant-se a Catalunya, amb una especialització en les tasques de disseny, de muntatge final i de comercialització dels béns, així com en la prestació de serveis postvenda als clients (formació, assistència tècnica, etc.). El recurs a la subcontractació i l’augment de la presència de les firmes catalanes a l’exterior han provocat un descens en l’ocupació directa del sector i, al mateix temps, han determinat la creació de llocs de treball indirectes.


FEBRER 2007 72

El sector de fabricació de mobles

Classificacions i dades

Classificació del sector en classes i subclasses segons la CCAE

36100 Fabricació de mobles

36110 Fabricació de cadires i altres seients 36120 Fabricació de mobles d'oficina i d'establiments comercials 36130 Fabricació de mobles de cuina i bany 36140 Fabricació d'altres mobles 36141 Fabricació de mobles domèstics 36142 Fabricació de mobles de jardí 36143 Fabricació d'altres mobles diversos 36144 Activitats relacionades amb la fabricació de mobles 36150 Fabricació de matalassos


CCAE DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT Treballadors Empreses

36120 Fabricació de mobles d’oficina i d’establiments comercials

189 7

36141 Fabricació de mobles domèstics 42 7 36143 Fabricació d’altres mobles diversos 8 5

36144 Activitats relacionades amb la fabricació de mobles

10 5

Descripció de les activitats del sector realitzades a Santa Perpètua DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTES PRESENTS AL MUNICIPI

FABRICACIÓ I COMERÇ AL MAJOR DE MOBLES D’OFICINA EXPOSITORS METÀL·LICS

FABRICACIO DE PRESTATGERIES METÀL·LIQUES MOBLES METÀL·LICS PER A OFICINA

FABRICACIO DE MOBLES PER A DORMITORIS VENDA DE MOBLES, FUSTERIA I FABRICACIÓ ALUMINI I PVC


FEBRER 2007 73

FABRICACIÓ DE MOBLES EBENISTERIA I MOBLES EN GENERAL TALLER D’EBENISTERIA, FABRICACIO PROPIA DE TOT TIPUS DE MOBLES FUSTERIA EN GENERAL I MOBLES PER A LA LLAR

MOBLES EN GENERAL, MOSTRADORS, RETOLS I CAIXES FUSTERIA EN GENERAL, PORTES, CUINES

FUSTERIA, FABRICACIO D’ESTRUCTURES, SILLONS I CADIRES MOBILIARI METÀL·LIC MONTADOR DE MOBLES PER LA LLAR

MUNTATGE DE MOBLES DE FUSTA I ALUMINI PER TOT CATALUNYA TAPISSAT DE SEIENTS

RESTAURACIÓ DE MOBLES ANTICS MONTADOR DE MOBLES EBENISTERIA, FUSTERIA

Descripció del Sector General El sector de la fabricació de mobles està constituït per dos grans segments, la fabricació seriada d’una banda, i la fabricació per encàrrec de l’altra. A part del tipus de producció, les empreses d’aquest grup combinen la producció de diverses modalitats de mobles segons sigui la destinació dels béns fabricats. Així, elaboren mobiliari per a la llar, mobiliari d’oficina, mobiliari per a col·lectivitats, fusteria d’obra, tapisseria i envasos i embalatges de fusta. Des del punt de vista de la demanda final, els productes del sector són béns de consum durador i, per tant, tenen una dependència directa respecte de l’evolució del conjunt de variables que condicionen aquest tipus de bens. En són exemples la renda real disponible de les famílies, el cost del finançament extern, la conjuntura de la branca de la construcció residencial, la freqüència en la renovació del mobiliari, i la distribució del consum domèstic entre béns duradors i no duradors. L’estructura de costos del conjunt del sector del moble està força condicionat pel factor humà i per la primera matèria. El pes específic del factor treball és significatiu


FEBRER 2007 74

per a les empreses fabricants, atès que suposa el 20-30% del total dels costos, tot i que aquesta rellevància difereix segons la modalitat del producte. Pel que fa a la primera matèria, la fusta base representa entre el 35% i el 50% dels costos totals, cosa que justifica el gran esforç dut a terme per les empreses fabricants en els darrers anys intentant reduir aquesta participació i assolir millores en el valor afegit de la producció. Pel que fa a l’especificació tècnica del sector, es tracta d’un grup de nivell tecnològic baix, amb efectes d’arrossegament de segon ordre per al territori català i que no està classificat com a sector amb elevat risc de deslocalització. Especificitats del Subsector a Catalunya i Espanya A diferencia de la majoria dels 10 sectors analitzats, en la fabricació de mobles Catalunya no es la comunitat autònoma amb major nombre d’empreses. En el sector català operen prop de 2.000 empreses, que suposen més del 14,45 % del total de les existents en el conjunt de l’Estat, per darrera de la Comunitat Valenciana i Andalusia que tenen el 21,01% i el 16,54% de les empreses respectivament. D’altra banda, el nombre d’ocupats en l’activitat a Catalunya és de 18.200 persones, xifra que significa al voltant d’un 13,5 % del total estatal.


FEBRER 2007 75

Font: e-informa

Dades sectorials A l’estat espanyol hi ha censades un total de 13.197 empreses en la fabricació de mobles i, pel que fa al volum de vendes16, es composa principalment per empreses mitjanes acumulant aquesta franja prop del 65 % de les empreses del sector. És significatiu el percentatge de vendes de les empreses mitjanes, ja que tot i ser menor al de les empreses grans i molt grans, és un percentatge més significatiu que els registrats en altres sector amb una estructura empresarial semblant.



Molt grans 131 0,99% 2.936.470.602 25,94%Grans 2.905 22,01% 5.831.741.879 51,52%Mitjanes 8.576 64,98% 2.487.126.311 21,97%Petites 1.522 11,53% 62.704.468 0,55%Molt petites 63 0,47% 452.740 0,00%Total 13.197 100% 11.318.496.000 100%



Distribució geogràfica de les empreses del sector COMUNIDAD VALENCIANA 21,01%ANDALUCIA 16,54%CATALUÑA 14,45%MADRID 8,21%CASTILLA LA MANCHA 7,55%MURCIA 6,71%CASTILLA LEON 4,97%GALICIA 4,63%ARAGON 3,85%PAIS VASCO 3,04%ASTURIAS 1,97%BALEARES 1,77%LA RIOJA 1,45%NAVARRA 1,27%CANARIAS 1,11%EXTREMADURA 0,99%CANTABRIA 0,40%


FEBRER 2007 76

A Santa Perpètua l’estructura també està centrada en les empreses mitjanes, encara que aquest apuntament es menys acusat i sorprèn que la participació sobre les vendes es encara major a l’estatal. Destaca la presencia de FJM GROUP SA que suposa un 42,58 % de les vendes i quasi el 49 % dels treballadors.





Quan comparem les dades sectorial de Santa Perpètua amb les de Catalunya i Espanya, novament tenim que la participació en les vendes, treballadors i valor afegit brut son majors que no pas la participació en el nombre total d’empreses del sector. Amés, també tenim que el VAB per treballador es major al municipi. En definitiva podem dir que en termes de xifres percentuals el conjunt de les empreses del sector al municipi està ben posicionat respecte als seus homòlegs catalans i espanyols.


SPM % s/

Catalunya % s/

Espanya Catalunya Espanya N. Empreses 24 1,21% 0,18% 1.985 13.197Vendes 42.270.851 2,37% 0,37% 1.783.546.000 11.318.496.000

Treballadors 286 1,57% 0,21% 18.200 136.142VAB 11.622.096 2,04% 0,32% 570.910.000 3.599.367.000

VAB per ocupat 40.637 - - 31.369 26.438VAB / Vendes 0,275 - - 0,320 0,318Mitjana Treb. Emp. 11,9 - - 9,2 10,3



FEBRER 2007 77

Per acabar amb les dades sectorials es presenta un balanç mitjà del sector on la dada més significativa es l’aparent estabilitat en els diferents valors per al període analitzat.


Any Vendes

Bº % sobre actiu





2002 803.958,72 3,32% 26,54% 37,87% 24,96% 2003 758.144,80 3,41% 26,88% 38,32% 25,52%

2004 857.656,74 3,26% 26,95% 37,68% 23,95%


Les vendes del sector han experimentat un tendència decreixent per el període 2000-2003, amb una recuperació força important al 2004 i un posterior creixement moderat o estancació per al 2005. Aquest tipus d’evolució es deu bàsicament l’evolució de la demanda interna i especialment al comportament cíclic de la mateixa. La taxa de creixement agregada es del 6,2%


2000 2001 2002 2003 2004 2005 9.427.093 9.317.002 9.254.101 9.176.998 9.989.937 10.012.136

Taxa de creixement

-1,17% -0,68% -0,83% 8,86% 0,22% Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’e-informa i l’INE

L’ocupació del sector registra un creixement agregat del 2,12% per el període 2000-2005, amb taxes anuals moderades on inclús es registren petites disminucions al 2002 i 2005.


FEBRER 2007 78


2000 2001 2002 2003 2004 2005

133.008 134.130 134.043 134.616 136.142 135.827

Taxa de creixement 0,84% -0,06% 0,43% 1,13% -0,23%


El valor afegit brut per ocupat registra un creixement del 3,45% per al agregat del període 2000-2005. Aquest increment significa que el valor afegit brut a crescut per sobre de l’ocupació del sector.


2000 2001 2002 2003 2004 2005

22.879 22.917 22.991 22.132 23.335 23.668



El marge de beneficis ha seguit una evolució semblant al de les vendes. Es manifesta una tendència decreixent per al conjunt del període amb un apuntament al 2004 amb una posterior variació moderada al 2005. Hi ha un disminució de més de 4 punts per al total del període analitzat.


2000 2001 2002 2003 2004 2005

3,96% 3,61% 2,78% 2,54% 4,14% -0,17%



FEBRER 2007 79










Amenaces

Disminució del marge de beneficis Altres aspectes rellevants S’ha d’apuntar que l’ús freqüent d’activitats de subcontractació per part de les empreses de fabricació seriada ha provocat que al voltant de les grans empreses del sector s’hagi establert una àmplia xarxa de firmes auxiliars de dimensió variable d’acord amb la seva especialitat. Cal assenyalar que es tracta d’activitats tecnològicament poc intensives i que, per tant, requereixen de poca dotació de capital inicial. D’altra banda, s’ha d’assenyalar que el principal punt feble d’aquestes empreses auxiliars és la manca de competitivitat enfront de les firmes auxiliars d’altres països europeus, especialment d’Itàlia, la qual cosa obliga a actuar amb uns marges molt reduïts.


FEBRER 2007 80

El sector del comerç a l'engròs de productes no agraris semielaborats, ferralla i productes de rebuig

Classificacions i dades Classificació del sector en classes i subclasses segons la CCAE 51500 Comerç a l'engròs de productes no agraris semielaborats, ferralla i productes de rebuig

51510 Comerç a l'engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes similars 51520 Comerç a l'engròs de metalls i minerals metàl·lics 51521 Comerç a l'engròs de minerals metàl·lics 51522 Comerç a l'engròs de ferro i acer 51523 Comerç a l'engròs de metalls preciosos 51524 Comerç a l'engròs de metalls no fèrrics 51530 Comerç a l'engròs de fusta, materials de construcció i aparells sanitaris 51531 Comerç a l'engròs de fusta 51532 Comerç a l'engròs de pintures i vernissos 51533 Comerç a l'engròs de materials bàsics de construcció 51534 Comerç a l'engròs d'altres materials de construcció per a instal·lacions d'edificis 51540 Comerç a l'engròs de ferreteria, fontaneria i calefacció 51541 Comerç a l'engròs de ferreteria 51542 Comerç a l'engròs de materials de fontaneria i calefacció 51550 Comerç a l'engròs de productes químics 51551 Comerç a l'engròs de fertilitzants i productes químics per a l'agricultura 51552 Comerç a l'engròs de cautxú i matèries plàstiques en formes primàries 51553 Comerç a l'engròs de productes químics industrials


FEBRER 2007 81

51560 Comerç a l'engròs d'altres productes semielaborats 51570 Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig 51571 Comerç a l'engròs de ferralla 51572 Comerç a l'engròs de productes de rebuig


CCAE DESCRIPCIÓ Empreses Treballadors

51521 Comerç a l’engròs de minerals metàl·lics 1 15 51522 Comerç a l’engròs de ferro i acer 4 67 51524 Comerç a l’engròs de metalls no fèrrics 1 4

51531 Comerç a l’engròs de fusta 1 23 51533 Comerç a l’engròs de materials bàsics de construcció 2 12

51534 Comerç a l’engròs d’altres materials de construcció per a instal·lacions d’edificis

1 7

51541 Comerç a l’engròs de ferreteria 10 199

51552 Comerç a l’engròs de cautxú i matèries plàstiques en formes primàries

2 25

51553 Comerç a l’engròs de productes químics industrials 2 7



COMERÇ AL MAJOR DE BARRES DE LLAUTÓ COMERÇ AL MAJOR DE FERRO I ACER COMERCIAL DE PRODUCTES QUIMICS PER A IND. DE GALVANOTECNICA I PER LA FABRICACIÓ DE CIRCUITS IMPRESOS

COMERCIAL DE PRODUCTES DE FERRETERIA COMERCIALITZACIÓ D’ELEMENTS DE FIXACIÓ

COMERCIALITZACIO DE CARGOLS COMPRA I VENDA D’ACERS DISTRIBUCIÓ D'ARTICLES DE FERRETERIA

DISTRIBUCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE PLÀSTICS INDUSTRIALS PER LA INDÚSTRIA I LA CONSTRUCCIÓ MAJORISTA TORNILLERIA INOXIDABLE

MAJORISTA DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ MATERIALS BASICS DE CONSTRUCCIO

MATERIALS PER A CALEFACCIÓ, ELECTRICITAT I FONTANERIA PTES SANITARIS PER A LA CONSTRUCCIO (DUTXES, CABINES


FEBRER 2007 82

D’HIDROMASSATGE, AIXETES...) MATERIALS SUMINISTRE I COLOCACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA TUBS DE PVC I MATERIALS DE CONSTRUCCIO

VENDA A L’ENGRÒS DE METALLS, ACERS ESPECIALS VENDA D’ACER INOXIDABLE A L’ENGRÒS VENDA DE TUBS I CARGOLS PER A LA INDUSTRIA

VENDA PERFILS ALUMINI VENDA PRODUCTES MAQUINARIA MATERIAS PRIMERAS I RECAMBIS

Descripció del Sector General El sector del comerç a l'engròs de productes no agraris semielaborats, ferralla i productes de rebuig forma part de l’agrupació de Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor. Dins del sector 515 es realitzen diverses activitats de comerç a l’engròs de productes de ferreteria, elèctrics de la llar i de la construcció, des de alumini i acer fins a paviments de fusta o materials per a dutxes. És un sector que agregadament depèn fortament de la marxa de la resta de les activitats econòmiques i de l’economia en general ja que engloba un ventall molt ampli de productes. Per altre banda, el devenir de cada una de les especificacions depèn molt estretament del sector de la fabricació o generació (en el cas de ferralla i productes de rebuig) del producte que es comercialitza. Pel que fa a les especificitats tècniques, podem dir que en tracte d’un grup poc intensiu en coneixement, que a nivell de Catalunya te efectes de arrossegament de segon ordre i que no es caracteritza com a sector amb elevat risc de deslocalització. Si ens fixem en les especificacions del sector dominats a Santa Perpètua podem veure un clara relació entre els sectors de fabricació de productes metàl·lics, de productes plàstics i de mobles que son força importants al municipi i les subseccions 51541, 51522, 51552 i 51531 on es concentren les empreses del sector.


FEBRER 2007 83

Especificitats del sector a Catalunya i Espanya Com en la majoria dels sectors analitzats, la major concentració empresarial de l’estat es troba a Catalunya amb un 21,52% de les empreses, seguida de lluny per la Comunitat Valenciana i Andalusia amb un 13,37% i un 12,85% respectivament.

Font: e-informa

Dades sectorials L’estructura empresarial17 del sector al conjunt de l’estat esta molt concentrada al voltant de les empreses de mida mitjana amb una concentració del 80,73% molt superior a la d’altres sectors (entorn al 60%). Aquesta elevada concentració deixa les grans i petites empreses al voltant del 10% cada una i a les molt grans i molt petites amb concentracions menors al 1%.




ANDALUCIA 12,85%

MADRID 11,50%

GALICIA 7,12%

PAIS VASCO 5,89%

CASTILLA LEON 5,18%


ARAGON 3,63%

MURCIA 3,29%

ASTURIAS 2,78%

CANARIAS 2,09%

EXTREMADURA 1,74%

BALEARES 1,74%

NAVARRA 1,38%

CANTABRIA 0,75%

LA RIOJA 0,66%


CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA 0,03%


FEBRER 2007 84



Molt grans 62 0,19% 39.577.005.144 39,62%Grans 3.067 9,58% 37.749.175.560 37,79%Mitjanes 25.832 80,73% 22.427.369.107 22,45%Petites 2.923 9,13% 123.852.934 0,12%Molt petites 113 0,35% 3.995.256 0,00%Total 31.997 100% 99.881.398.000 100%


A Santa Perpètua, l’estructura també està fortament concentrada en les empreses mitjanes, encara que destaca l’elevat percentatge d’empreses grans en comparació a la resta de l’estat, un 25%. Aquest elevat percentatge d’empreses grans fa que suposin més del 50% de les vendes del sector al municipi. Cal remarcar que no hi ha presencia d’empreses molt grans, però val a dir que es tracta d’un sector amb poca presencia d’empreses d’aquesta dimensió.



Molt grans - 0,00% - 0,00% - 0,00%Grans 6 25,00% 113.981.913 68,79% 195 54,32%Mitjanes 17 70,83% 51.575.327 31,13% 159 44,29%Petites 1 4,17% 135.000 0,08% 5 1,39%Molt petites - 0,00% - 0,00% - 0,00%Total 24 100% 165.692.240,00 100% 359 100%


Pel que fa a la comparativa de les dades sectorials del municipi amb la resta de Catalunya i Espanya, observem que les empreses del municipi suposen una major proporció de les vendes, dels treballadors i del VAB sobre els totals que la pròpia proporció del nombre d’empreses del municipi. Especialment cal remarcar que la variable amb major rellevància sobre els totals autonòmics i


FEBRER 2007 85

estatals es el VAB. El VAB per ocupat és molt superior a les dades sectorials Catalanes i Espanyoles i la mitjana de treballadors per empresa de santa Perpètua es quasi el doble. Comparativament i en termes agregats, podem concloure que les empreses del municipi està en una situació favorable respecte a les dades analitzades.


SPM % s/

Catalunya % s/


Vendes 165.692.240 0,89% 0,17% 18.532.716.000 99.881.398.000Treballadors 359 0,76% 0,16% 46.936 220.479

VAB 29.038.286 1,09% 0,27% 2.675.649.000 10.937.268.000VAB per ocupat 80.887 - - 57.006 49.607VAB / Vendes 0,175 - - 0,144 0,110

Mitjana Treb./Emp. 15 - - 8 7


Finalment es presenta un balanç mitja del sector on la dada més rellevant es la tendència a l’alça del percentatge que representen el beneficis sobre l’actiu.

Dades del Balanç Mitjà pel sector a Espanya al 2004

Any Vendes

Bº % sobre actiu





2002 3.054.344,96 4,18% 19,03% 34,79% 4,79% 2003 2.862.356,81 4,08% 18,86% 35,34% 5,19%

2004 3.121.586,34 5,64% 18,24% 36,07% 5,17% Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’e-informa i l’INE


FEBRER 2007 86


Per a l’agregat del període les vendes han crescut prop del 22%, però cal remarcar l’estancació per al 2002 i 2003 registrant inclús un petit descens en el valor de les mateixes a preus constants


2000 2001 2002 2003 2004 72.438.913 82.736.487 82.317.666 81.519.922 88.157.376

Taxa de creixement

14,22% -0,51% -0,97% 8,14% Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE

L’ocupació del sector ha crescut durant tot el període 2000-2004, però seguint un procés de desacceleració força marcat.

Evolució sectorial a Espanya de l'Ocupació

2000 2001 2002 2003 2004 171.082 188.499 196.966 212.432 220.479

Taxa de creixement 10,18% 4,49% 7,85% 3,79%


El valor afegit brut per ocupat mostra un evolució amb molt apuntaments, intercalant anys de fort creixement seguits d’anys amb taxes negatives. En l’agregat del període podem dir que la magnitud a crescut un 3,74 %


2000 2001 2002 2003 2004 42.205 38.650 42.699 40.077 43.784

Taxa de creixement -8,42% 10,47% -6,14% 9,25%



FEBRER 2007 87

L’evolució de l’excedent brut d’explotació sobre el volum de negoci18 sembla seguir una evolució força estable amb petites oscil·lacions centrades al voltant del 5,5%

Evolució sectorial a Espanya de l’Excedent Brut d'Explotació sobre el

Volum de Negoci

2000 2001 2002 2003 2004 5,33% 4,44% 5,43% 5,25% 5,78%










Amenaces

La volatilitat del VAB per ocupat del sector La desacceleració en la creació d’ocupació

18 Degut a l’impossibilitat de calcular el marge de beneficis em emprat la dada de l’Excedent Brut d’Explotació sobre el Volum de Negoci per veure l’evolució de la rendibilitat del sector.


FEBRER 2007 88

El sector del comerç a l'engròs de maquinària i equips

Classificacions i dades Classificació del sector en classes i subclasses segons la CCAE 51600 Comerç a l'engròs de maquinària i equips

51610 Comerç a l'engròs de màquines eines 51611 Comerç a l'engròs de maquinària per treballar la fusta i el suro 51612 Comerç a l'engròs de màquines eina per treballar els metalls 51620 Comerç a l'engròs de maquinària per a la construcció 51630 Comerç a l'engròs de maquinària per a les indústries tèxtils, màquines de cosir i de tricotar 51640 Comerç a l'engròs de màquines i equips d'oficina 51650 Comerç a l'engròs d'altres tipus de maquinària per a la indústria, el comerç i la navegació 51651 Comerç a l'engròs de material elèctric i electrònic 51652 Comerç a l'engròs de material i equips diversos industrials 51653 Comerç a l'engròs de material i equips diversos per al comerç i els serveis 51660 Comerç a l'engròs de màquines, accessoris i estris agrícoles, inclosos els tractors


CCAE Descripció activitat Empreses Treballadors

51600 Comerç a l’engròs d’altres components i equips electrònics 4 59

51611 Comerç a l’engròs de maquinària per treballar la fusta i el suro 3 20

51612 Comerç a l’engròs de màquines eina per treballar els metalls 1 10


FEBRER 2007 89

51620 Comerç a l’engròs de maquinària per a la mineria, la construcció i l’enginyeria civil 1 106

51630 Comerç a l’engròs de maquinària per a les indústries tèxtils, màquines de cosir i de tricotar 3 12

51660 Comerç a l’engròs de màquines, accessoris i eines agrícoles, inclosos els tractors 2 21

51670 Comerç a l’engròs d’ordinadors, perifèrics i programes informàtics 1 3

51680 Comerç a l’engròs d’altres tipus de màquines i equips d’oficina 2 4

51691 Comerç a l’engròs d’altres tipus de maquinària per a la indústria 15 66



AUTOMATITZACIO INDUSTRIAL CARRETONS ELEVADORS, MOTORS I GRUPS ELECTRÒGENS, MAQUINARIA D’OBRES PUBLIQUES CATERPILLAR COMERÇ A L’ENGRÒS DE MAQUINÀRIA DE NETEJA INDUSTRIAL I VIÀRIA, PRODUCTES DE NETEJA I MOBILIARI URBÀ

COMERCIAL DE SOLDADURA COMERCIAL I TECNICA DE PRODUCTES D’OFIMÀTICA

COMERCIALITZACIO DE MAQUINARIA TEXTIL COMERCIALITZACIO DE VALVULES INDUSTRIALS COMERCIALITZACIO I EMMAGATZEMATGE DE PECES DE RECANVI DE MAQUINARIA AGRICOLA COMERCIALITZACIÓ I MUNTATGE DE DEPURADORES D’AIGÜES RESIDUALS COMPRAVENDA DE MAQUINARIA DE SEGONA MA

COMPRAVENDA DE MAQUINARIA TEXTIL COMPRAVENDA MATERIAL ELECTRONIC A L’ENGRÒS DEDICAT A LA INDÚSTRIA

DISTRIBUCIÓ DE CAMBRES FREDES, RECINTES ISOTÈRMICS I TANCAMENTS DE SALES NETES (LABORATORIS) DISTRIBUCIÓ DE FILTRES IMPORTACIO APARELLS DE SO

MAGATZEM D’APARELLS DE SO I IL·LUMINACIÓ ESPECTACULAR MAQUINÀRIA DE SOLDADURA PER ULTRASONS

MAQUINARIA ELECTRICA PORTATIL MAQUINARIA ELECTROPORTATIL PER TREBALLAR LA FUSTA MAQUINARIA PER A FUSTERIA, DISTRIBUIDOR DE PRODUCTES ALTENDORF ESPAÑA MAQUINARIA PER A LA CONSTRUCCIO DE MATRIUS I MOTLLES


FEBRER 2007 90

MAQUINARIA PER A PASTISSERIES REPARACIO I VENDA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA I JARDINERIA SISTEMES DE CONTROL D’ACCÉS

VALVULES I ACCESORIS PER A MAQUINARIA INDUSTRIAL, APARELLS DE PRECISIÓ PER A ALIMENTACIÓ I FARMÀCIA, SUBMINISTRES INDUSTRIALS VENDA AL MAJOR DE PRODUCTES OFICINA

VENDA D’ACUMULADORS ELECTRICS VENDA D’EINES I MAQUINARIA INDUSTRIAL VENDA DE MAQUINARIA TEXTIL

VENDA DE RECANVIS DE CARRETILLES ELEVADORES, MARCA ALFARO VENDA DE RECANVIS INDUSTRIALS

VENDA I INSTAL·LACIÓ DE MAQUINÀRIA PER A L’HOSTALERIA

Descripció del Sector General El sector del Comerç a l'engròs de maquinària i equips forma part de l’agrupació de Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor. Dins l’especificitat 516 s’engloben totes aquelles activitats que, com el seu nom indica, estan relacionades amb la comercialització a l’engròs de maquinaria i equips i per tant es tracta d’un grup que depèn fortament de la marxa de les activitats industrials i dels serveis que son les principals activitats demandants del sector. Cal afegir que, com es característics en els sectors del comerç, cada especificació subsectorial depèn bàsicament de l’activitat productiva concreta a la qual subministra, en aquest cas, maquinaria i equips. Pel que fa a les especificitats tècniques, podem dir que en tracte d’un sector poc intensiu en coneixements, que a nivell de Catalunya te efectes de arrossegament de segon ordre i que no es caracteritza com a sector amb elevat risc de deslocalització.


FEBRER 2007 91

Especificitats del sector a Catalunya i Espanya Com en la majoria dels deu sectors analitzats, la major concentració empresarial de l’estat es troba a Catalunya amb un 27,05% de les empreses, seguida per la Comunitat de Madrid amb un 18,62% i la Comunitat Valenciana amb un 10,31%.

Font: e-informa

Dades sectorials L’estructura empresarial19 a l’estat espanyol no presenta massa peculiaritats. Es tracta d’una estructura centrada al voltant de les empreses mitjanes amb un concentració propera al 60%, seguida d’una concentració del 36,35% en les empreses grans que amés acumulen més del 50% de les vendes del sector. Destaca la presencia de grans empreses amb una concentració propera al 1% i amb un percentatge del 37,06% de les vendes.



MADRID 18,62%


ANDALUCIA 9,33%

PAIS VASCO 7,07%

GALICIA 5,91%

ARAGON 4,37%

CASTILLA LEON 3,90%

MURCIA 2,50%


ASTURIAS 2,15%

CANARIAS 1,94%

BALEARES 1,42%

NAVARRA 1,34%

EXTREMADURA 0,73%

CANTABRIA 0,52%

LA RIOJA 0,48%

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA 0,05%



FEBRER 2007 92



Molt grans 240 0,99% 20.266.826.109 37,06%Grans 8.775 36,35% 28.671.237.864 52,43%Mitjanes 14.102 58,42% 5.721.780.391 10,46%Petites 928 3,84% 18.591.412 0,03%Molt petites 90 0,37% 2.187.225 0,00%Total 24.138 100% 54.680.623.000 100%


L’estructura a Santa Perpètua es molt semblant a l’estatal, centrada en les empreses mitjanes i amb una forta concentració d’empreses grans que al municipi es del 34,38%. Cal remarcar la presencia d’una empresa molt gran, BARLOWORD FINANZAUTO CATSA, amb un alt percentatge de treballadors sobre el total sectorial i que possiblement condiciona el comportament sectorial del municipi. No entrarem en més detall del devenir ni condicionament particular d’aquesta empresa ja que està analitzada com a cas a particular i per tant ens limitarem a analitzar el sector com agregat.





En la comparativa de les dades municipals amb els agregat autonòmics i estatals, observem una major participació en els totals de les vendes, treballadors i VAB que pel que fa al nombre d’empreses. Aquí cal afegir que, en quant als treballadors, el major percentatge sobre el


FEBRER 2007 93

total es solsament lleugerament major al del nombre d’empreses, essent la magnitud que sense registrar un valor desfavorable te un comportament més moderat respecta a la resta de Catalunya i Espanya. Això es tradueix en un mitjana de treballadors per empresa lleugerament superior a les mitjanes catalana i estatal.


SPM % s/

Catalunya % s/

Espanya Catalunya Espanya N. Empreses 32 0,56% 0,13% 5.688 24.138Vendes 151.643.925 1,15% 0,28% 13.243.047.000 54.680.623.000Treballadors 301 0,67% 0,16% 45.110 188.146

VAB 20.688.148 0,88% 0,23% 2.343.033.000 8.913.854.000VAB per ocupat 68.731 - - 51.940 47.377

VAB / Vendes 0,1364 - - 0,1769 0,1630Mitjana Treb. Emp. 9,4 - - 7,9 7,8


Per acabar es presenta un balanç mitjà de les empreses del sector per Espanya. El més rellevant es l’estabilitat que presenten les magnituds presentades.


Any Vendes Bº % sobre actiu



Despesa en personal / Import net xifra negocis

2002 2.236.131,03 2,31% 10,50% 36,81% 9,95%

2003 2.114.404,57 2,98% 10,87% 36,46% 10,25% 2004 2.265.333,62 2,55% 10,70% 35,43% 10,09%



FEBRER 2007 94


L’evolució de les vendes ha registrat un increment del 16,03 % per a l’agregat del període 2000-2004, encara que presenta taxes de creixement molt dispars arribant a valor negatius en el 2003.


2000 2001 2002 2003 2004 41.594.572 41.951.828 46.750.824 46.489.990 48.262.242

Taxa de creixement 0,86% 11,44% -0,56% 3,81%


L’ocupació del sector ha crescut cada any per al període 2000-2004, però cal remarcar que s’observa un desacceleració del creixement. La taxa ha caigut més de 5 punt percentuals.

Evolució sectorial a Espanya de l'ocupació

2000 2001 2002 2003 2004 149.035 161.490 174.655 182.491 188.146

Taxa de creixement 8,36% 8,15% 4,49% 3,10%


El valor afegit brut per ocupat presenta una variació negativa per al període 2000-2004, encara que es deu a una caiguda molt forta al 2001 i es pot constatar un progressiva recuperació que tot i no haver assolit els nivell del 2000 sembla marcar una clara tendència creixent.

Evolució sectorial a Espanya del VAB per ocupació a preus constants

2000 2001 2002 2003 2004 43.146 40.015 40.445 41.020 41.816

Taxa de creixement -7,25% 1,07% 1,42% 1,94%



FEBRER 2007 95

L’evolució de l’excedent brut d’explotació sobre el volum de negoci20 va experimentar una lleu tendència decreixent entre 2000 i 2002 seguida d’una lleu tendència creixent entre 2002 i 2004. Tot i així la última evolució positiva encara no ha assolit el valor de l’any 2000.

Evolució sectorial de l’Excedent Brut d'Explotació sobre el Volum de

Negoci

2000 2001 2002 2003 2004 6,70% 5,89% 5,16% 5,86% 6,21%













FEBRER 2007 96

El sector de transport de mercaderies per carretera

Classificacions i dades Classificació del sector en classes i subclasses segons la CCAE

60240 Transport de mercaderies per carretera 60241 Mudances 60242 Transport d'altres mercaderies per carretera 60243 Lloguer de camions amb conductor

Composició del sector a Santa Perpètua segons la CCAE CCAE Descripció Empreses Treballadors

60242 Transport d’altres mercaderies per carretera

84 2.499

60241 Mudances 1 6


DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE AGÈNCIA DE TRANSPORTS

COMPANYIA DE TRANSPORTS LOGISTICA LOGISTICA I DITRIBUCIO

LOGÍSTICA I TRANSPORT LOGÍSTICA I TRANSPORT NACIONAL I INTERNACIONAL

MAGATZEM D´UNA EMPRESA DE TRANSPORTS MAJORISTA INOX TORNILLERIA INOXIDABLE MISSATGERIA I TRANSPORT URGENT

OPERADORA DE TRANSPORTS PAQUETERIA AMB VEHICLE PROPI

TRANPORTS TRANSITARIS TRANSPORT INTERNACIONAL TRANSPORT DE MERCADERIES

TRANSPORT DE MERCADERIES D’ÀMBIT PROVINCIAL TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA


FEBRER 2007 97

TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A TOT CATALUNYATRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA TRANSPORT DE MERCADERIES, PAQUETERIA URGENT

TRANSPORT DE PAQUETERIA TRANSPORT DE PRODUCTES ALIMENTARIS TRANSPORT I MAGATZEM DE MERCADERIES, SERVEIS LOGISTICS

TRANSPORT I SERVEIS DE GRUA TRANSPORT INTERNACIONAL

TRANSPORT INTERNACIONAL DE MERCADERIES TRANSPORT INTERNACIONAL PER CARRETERA TRANSPORT PER CARRETERA

TRANSPORT URGENT TRANSPORT, REPARTIMENT DE PAQUETERIA

TRANSPORTISTA TRANSPORTS TRANSPORTS DE PAQUETERIA

TRANSPORTS INTERNACIONALS, TRÀNSITS, LOGÍSTICA I DISTRIBUCIÓ TRANSPORTS NACIONALS E INTERNACIONAL PER CARRETERA

TRANSPORTS NACIONALS I INTERANACIONALS TRANSPORTS PROVINCIALS DE MERCADERIES PER CARRETERA

TRANSPORTS URGENTS D’ÀMBIT NACIONAL

Descripció del Sector General El sector del transport per carretera te un caràcter estratègic i una incidència important en l’economia nacional, i concretament el transport de mercaderies per carretera es el mitja més utilitzat en el transport interior. El transport de mercaderies per carretera, al igual que el transport per carretera en general, estan força condicionats per la concessió de llicencies. Per tant, a partir de la reducció en les restriccions i de contingents en la concessió de llicencies començada al 1999, les empreses deixen de emprar criteris relatius a la mancança de llicencies per l’elecció del vehicles i comencen a fer-ho amb criteris d’eficiència i adaptació del mercat en termes de capacitat de càrrega.


FEBRER 2007 98

Aquest sector està molt condicionat per l’evolució dels preus del gasoil i els increment en els preus del combustibles son, a priori, el principal factor que condiciona els costos de producció. Un altre factor important es la dimensió empresarial, ja que la tendència actual a la resta d’Europa es d’integració vertical i la creació de grans grups integrats capaços d’oferir un servei fet a mida, de disposar d’una amplia base de clients, de poder accedir ràpidament a nous mercats i, sobre tot, de tenir accés a la tecnologia punta. Per tant, es pot dir que la logística configura el centre al qual gira l’activitat del sector. Pel que fa a l’especificació tècnica del sector, es tracta d’un grup no intensiu en coneixement, sense efectes d’arrossegament (quart ordre) i que no està classificat com a sector amb elevat risc de deslocalització. Especificitats del sector a Catalunya i Espanya A l’àmbit estatal s’ha de destacar la definició del PETRA (Plan estratégico para el sector del transporte de mercancías por carretera) promogut per la Direcció General del Transport per Carretera i el Ministeri de Foment. Amb aquest pla es pretén redirigir la tendència del sector i donada la rellevància que te per a l’economia nacional aconseguir un sector dinàmic i capaç de ser competitiu a l’àmbit europeu. Així el PETRA identifica 10 línies prioritàries d’actuació: la millora de la dimensió empresarial, formació dels treballadors, l’implantació de noves tecnologies, dotació al sector d’imatge/bones practiques/informació, logística i comercialització, transparència i corresponsabilitat en l’ordenació/actuació administrativa/marc jurídic del sector, actuacions socio-laborals, integració d’infraestructures i avanç en l’intermodalitat, expansió exterior i millores mediambientals.


FEBRER 2007 99

Dades sectorials Com ja hem especificat unes línies més amunt, la dimensió empresarial es un element clau en la competitivitat del sector i, per tant, marca la tendència i supervivència del sector de cara al futur. En aquest aspecte, la baixa mitjana de treballadors del sector a Espanya es una de les principals amenaces del sector, encara que contràriament la mitjana a Santa Perpètua es moltíssim més elevada, arribant a valors que també estan per sobre dels principals països europeus (Països Baixos 13, Alemanya 10 o França 9)21. Analitzant a fons aquesta dada podem veure que no es tracta només d’una o dues empreses de gran dimensió que disparen la xifra. D’una banda, si que Santa Perpètua disposa d’un gran operador, com es DHL, que ocupa a més de 500 treballadors, però per una altre trobem uns altres 5 que tenen més de 100 treballadors i també hi ha 27 empreses que estan per sobre dels 20 treballadors. Per tant, tot i que evidentment també hi ha operadors de reduïda dimensió, l’elevada mitjana de treballadors per empresa es te a veure amb l’estructura empresarial del sector.


SPM % s/

Catalunya % s/

Espanya Catalunya Espanya N. Empreses 85 0,46% 0,06% 18.433 131.816Vendes 582.844.498 9,28% 1,95% 6.281.214.000 29.882.857.000Treballadors 2.505 3,57% 0,67% 70.092 372.266

VAB 92.638.878 3,89% 0,80% 2.381.781.000 11.644.940.000VAB per ocupat 36.982 - - 33.981 31.281

VAB / Vendes 0,1589 - - 0,3792 0,3897Mitjana Treb. Emp. 29 - - 4 3

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, l’Idescat, Axesor i de la base de dades de l’ajuntament de Santa Perpètua En relació a la resta de variables trobem que el VAB, el VAB/ocupat, el percentatge de treballadors i el percentatge de vendes son molt major a la proporció

21 Mitjanes de treballadors per empresa obtingudes del PETRA


FEBRER 2007 100

empresarial present a Santa Perpètua resultant així un parc empresarial amb millors ratios al municipi que per a la resta de Catalunya i l’estat. Per altre banda i com ja succeeix a altres sector, el ràtio de VAB/Vendes es menor a Santa Perpètua que a Catalunya i Espanya.


La demanda de transport de mercaderies per carretera ha crescut de manera significativa per el període 2000-2005, continuant amb la tendència positiva començada al 1996. En aquest creixement ha tingut molt a veure l’increment de vehicles autoritzats i l’increment de kilòmetres recorreguts per cada vehicle. De 1996 a 2005 s’ha millorat l’aprofitament de l’oferta malgrat el creixement de la mateixa. El ràtio demanda/oferta ha augmentat un 7,8 % en aquest període. Així, tenim que les vendes del sector ha experimentat un creixement del 23,45% per al període 2000-2004 i que tot i enregistrar taxes força dispars, les taxes de creixement son positives per a cada un dels períodes.

Evolució sectorial a Espanya del volum de negoci a preus constants

2000 2001 2002 2003 2004 21.365.893 23.237.834 23.674.423 25.679.844 26.375.224

Taxa de creixement

8,76% 1,88% 8,47% 2,71% Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE

L’ocupació, al igual que la producció del sector, experimenta una tendència força positiva per a tot el període analitzat. Les taxes de creixement son positives per a cada un dels any i entre el 2000 i el 2004 ha crescut un 23,42%

Evolució sectorial a Espanya de l'ocupació

2000 2001 2002 2003 2004 301.618 314.182 336.676 354.819 372.266

Taxa de variació 4,17% 7,16% 5,39% 4,92%



FEBRER 2007 101

El valor afegit brut per ocupat es la variable que enregistra el pitjor comportament. S’observa una clara desacceleració en el creixement que arriba a taxes negatives al 2004. Per al total del període s’observa un creixement del 2,81%

Evolució sectorial del VAB per ocupació a Espanya a preus constants

2000 2001 2002 2003 2004 26.855 27.881 28.295 28.616 27.609

Taxa de variació 3,82% 1,49% 1,14% -3,52%


L’evolució de l’excedent brut d’explotació sobre el volum de negoci22 sembla seguir una tendència estable (amb petites variacions), tot i que podria parlar-se d’una lleu tendència baixista al final del període(2003 i 2004).

Evolució sectorial e Espanya de l’Excedent Brut d’Explotació sobre el Volum de Negoci

2000 2001 2002 2003 2004 21,11% 20,49% 21,74% 20,89% 19,61%









/



22 Degut a l’impossibilitat de calcular el marge de beneficis com a Resultats

sobre Volum de Negoci, hem emprat la dada de l’Excedent Brut d’Explotació sobre el Volum de Negoci per veure l’evolució de la rendibilitat del sector.


FEBRER 2007 102

Oportunitats

La dimensió i posicionament de les empreses del sector a Santa Perpètua


FEBRER 2007 103

El sector d’altres activitats afins al transport

Classificacions i dades Classificació del sector en classes i subclasses segons la CCAE 63200 Altres activitats afins al transport

63210 Altres activitats afins al transport terrestre 63211 Terminals i estacions de ferrocarril 63212 Terminals d'estacions d'autobusos de viatgers 63213 Autopistes de peatge i altres vies de peatge 63214 Aparcaments 63215 Altres activitats afins al transport 63220 Altres activitats afins al transport marítim 63221 Explotació de ports i serveis portuaris 63222 Altres activitats afins al transport marítim 63230 Altres activitats afins al transport aeri 63231 Explotació d'aeroports 63232 Altres activitats afins al transport aeri


CCAE DESCRIPCIÓ Empreses Treballadors63214 Aparcaments 5 15 63215 Altres activitats afins al transport 9 112


DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE APARCAMENT DE CAMIONS ASSISTÈNCIA MECÀNICA A CARRETERA (GRUES) COMERCIAL DE TRANSPORTS

CUSTODIA DE VEHICLES EN APARCAMENT EMMAGATZAMATGE I LOGISTICA

GESTIÓ DELS APARCAMENTS DE ZONA BLAVA DEL MUNICIPI LLOGUER DE CAMIONS. LLOGUER DE PLACES DE PARQUING A PARTICULARS

LOGÍSTICA


FEBRER 2007 104

LOGISTICA ALIMENTARIA LOGÍSTICA I DISTRIBUCIÓ PARKING

SERVEIS D’ATENCIÓ AL CLIENT DEL GRUP AZKAR TRANSPORTS I MISSATGERIA

Descripció del Sector General El sector d’altres activitats afins al transport configura un grup molt heterogeni en el que és difícil fer una caracterització exhaustiva de les diferents activitats que s’hi realitzen. En línies generals podem dir que es realitzen activitats de logística, i concretament a Santa Perpètua de logística del transport terrestre. És un sector molt vinculat a la resta de sectors dels transport i per això la seva evolució esta fortament determinada per l’evolució d’aquest i per extensió de l’economia en general. Pel que fa a l’especificació tècnica del sector, es tracta d’un sector poc intensiu en coneixement, amb efectes d’arrossegament de segon ordre en relació al Principat i no està classificat com a sector amb elevat risc de deslocalització. En la mesura del possible analitzarem les dades relatives al subsector 6321, altres activitats afins al transport terrestre, ja que totes les empreses del municipi es classifiquen dintre aquesta categoria (possiblement per dotar d’activitats de logística al sector 602 amb molta presencia Santa Perpètua). Especificitats del Subsector a Catalunya i Espanya Com cabria esperar, la concentració d’empreses arreu d’Espanya es troba força concentrada a les dues principals comunitats autònomes, essent Catalunya la que acull el major nombre d’empreses amb un 26,85%, seguida de Madrid amb un 20,68%.


FEBRER 2007 105

Font: e-informa

Dades sectorials A l’estat espanyol l’estructura empresarial23 del sector es concentra al voltant de les empreses de mida mitjana amb una segona punta de concentració a les empreses grans, que amés de suposar el 21,23% de les empreses també acumulen el 44,5% de les vendes.

Composició sectorial a l'estat espanyol subsector 6321

Tipus empresa Empreses Vendes Molt grans 46 1,24% 3.819.705.559 38,59%Grans 779 21,23% 4.404.163.290 44,50%Mitjanes 2.362 64,40% 1.644.305.293 16,61%Petites 427 11,63% 28.839.580 0,29% Molt petites 54 1,48% 224.122 0,00% Total 3.667 100% 9.897.237.845 100%



Distribució geogràfica de les empreses del subsector 6321 CATALUÑA 26,85%MADRID 20,68%COMUNIDAD VALENCIANA 10,30%ANDALUCIA 8,89%GALICIA 6,01%PAIS VASCO 5,07%CASTILLA LEON 4,21%ASTURIAS 3,43%ARAGON 2,57%

MURCIA 2,42%CANARIAS 2,26%BALEARES 1,95%EXTREMADURA 1,71%CASTILLA LA MANCHA 1,48%NAVARRA 0,93%CANTABRIA 0,78%LA RIOJA 0,39%


FEBRER 2007 106

A Santa Perpètua es manté l’estructura empresarial de la resta d’Espanya centrada a les empreses mitjanes seguida pel percentatge d’empreses grans. És significatiu que no hi trobem cap empresa classificada com molt gran com sí succeeix a altres sectors analitzats. Com veurem en la taula de més avall, aquesta mancança d’empreses molt grans es tradueix en una menor mitjana de treballadors per empresa.

Composició sectorial a Santa Perpètua del subsector 6321

Tipus empresa Empreses % Vendes % Treballadors % Molt grans - 0,00% - 0,00% - 0,00%Grans 4 28,57% 14.163.961 63,70% 72 56,69%Mitjanes 7 50,00% 8.011.757 36,03% 51 40,16%Petites 3 21,43% 60.000 0,27% 4 3,15%Molt petites - 0,00% - 0,00% - 0,00%Total 14 100% 22.235.719 100% 127 100%



Quant a la comparativa de les dades del sector a Santa Perpètua amb les de la resta de Catalunya i Espanya, no trobem unes dades tan esperançadores com en altres casos, encara que no per això dolentes. La proporció de treballadors al municipi sobre els totals es menor que la proporció d’empreses i conseqüentment això fa que

Dades del sector 632 al 2004

SPM % s/

Catalunya% s/


Vendes 22.235.719 1,08% 0,26% 2.062.789.000 8.539.547.000Treballadors 127 0,95% 0,20% 13.322 62.620VAB 17.227.701 1,24% 0,32% 1.394.767.000 5.415.752.000


Mitjana Treb. Emp. 9,1 - - 11,0 13,7


FEBRER 2007 107

observem un mitjana de treballadors per empresa menor. Per altre banda, el VAB de Santa Perpètua sí que suposa un fracció dels totals sensiblement major a la de la concentració empresarial i per tant podem dir que les empreses de Santa perpètua, essent més petites en mitjana (tant per vendes com per treballadors), tenen un VAB mig per sobre dels valor autonòmics i estatals. Aquesta mateixa característica juntament amb la menor proporció de treballadors fa que el VAB per ocupat del Municipi estigui molt per sobre de les mitjanes Catalanes i estatals.


El volum de negoci te un molt bon comportament per al període 2000-2004 assolint taxes de creixement majors al 9% amb tendència creixent i una variació total del 30,13%

Evolució sectorial(632) de les volum de negoci a Espanya a preus

constants

2000 2001 2002 2003 2004 5.792.152 5.977.392 6.516.314 6.854.547 7.537.180

Taxa de creixement

- 3,20% 9,02% 5,19% 9,96% Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE

L’ocupació te una evolució semblant al volum de negoci, encara que entre 2001 i 2002 sembla que l’ajustament entre volum de negoci i ocupació no es dona paulatinament. Per a l’agregat del període l’ocupació ha crescut un 25,17%

Evolució sectorial(632) de l'Ocupació

2000 2001 2002 2003 2004

50.026 53.767 55.081 57.936 62.620

Taxa de creixement - 7,48% 2,44% 5,18% 8,08%



FEBRER 2007 108

Possiblement fruit del desajustament entre el creixement del volum de negoci i l’ocupació al 2001-2002 es registra una disminució del valor afegit brut per ocupat al 2001, però seguidament es corregeix la tendència al 2002. El que sí s’observa és una desacceleració del creixement entre 2002-2004.

Evolució sectorial(632) del VAB per ocupat

2000 2001 2002 2003 2004 75.717 73.414 78.229 82.678 86.486

Taxa de creixement - -3,04% 6,56% 5,69% 4,61%


L’evolució de l’excedent brut d’explotació24 sobre el volum de negoci experimenta un tendència decreixent per al període 2000-2004 amb un disminució major a 3 punts. Per altre banda cal tenir en compte l’elevat valor d’aquesta magnitud.

Evolució sectorial(632) de l’Excedent Brut d'Explotació sobre el volum

del negoci

2000 2001 2002 2003 2004 39,73% 37,08% 36,52% 36,57% 36,67%




FEBRER 2007 109










Amenaces

La petita dimensió mitjana de les empreses del municipi.

Oportunitats

El bon ritme de creixement tan de les vendes com de l’ocupació del sector a nivell estatal.


FEBRER 2007 110

CRÈDITS Aquest document ha estat elaborat per: Eduard Jiménez, economista, diploma en gestió pública, postgrau en direcció urbanística Víctor Galmés, economista, doctorand d’economia aplicada Iñaki Villanueva, economista, mestrand d’anàlisi econòmica aplicada Durant els mesos de setembre a desembre de 2006 I amb la col·laboració dels serveis tècnics i de producció de l’empresa.


FEBRER 2007 111

ANNEX 1: Estimació del VAB sectorial (Els sectors ombrejats són on s’ha procedit a la revisió de l’estimació inicial)

CCAE Sector CCAE Grups(3-Dígits) Emp% / Total emp


% /Total treb

VAB reestimat % s/ VAB total

VAB anterior modificació

manual 012 Producció ramadera 7 0,51% 22 0,12% 705.559,50 0,07% 705.559,50

013 Producció agrícola combinada amb la producció ramadera 2 0,15% 2 0,01% 64.141,77 0,01% 64.141,77

014

Activitats dels serveis relacionats amb lágricultura i la ramaderia i el manteniment de jardins, excepte les activitats veterinàries 2 0,15% 2 0,01% 64.141,77 0,01% 64.141,77

020 Silvicultura, explotació forestal i activitats dels serveis que s´hi relacionen 1 0,07% 4 0,02% 112.248,10 0,01% 112.248,10

151 Indústries càrnies 4 0,29% 65 0,34% 1.977.261,72 0,20% 2.170.144,34

152 Elaboració i conservació de peix i productes a base de peix 1 0,07% 8 0,04% 504.454,38 0,05% 504.454,38

153 Preparació i conservació de fruites i hortalisses 1 0,07% 8 0,04% 504.454,38 0,05% 504.454,38154 Fabricació de greixos i olis (vegetals i animals) 2 0,15% 148 0,78% 25.603.542,65 2,64% 9.458.519,66

157 Fabricació de productes per a lálimentació animal 1 0,07% 4 0,02% 220.698,79 0,02% 220.698,79

158 Fabricació dáltres productes alimentaris 4 0,29% 573 2,99% 36.100.016,71 3,73% 36.100.016,71171 Preparació i filatura de fibres tèxtils 3 0,22% 23 0,12% 697.703,05 0,07% 697.703,05172 Fabricació de teixits tèxtils 3 0,22% 45 0,24% 1.647.019,57 0,17% 1.647.019,57173 Acabament de tèxtils 2 0,15% 12 0,06% 392.895,95 0,04% 392.895,95

174 Fabricació dáltres articles confeccionats amb tèxtils, excepte la roba de vestir 4 0,29% 26 0,14% 688.539,30 0,07% 688.539,30

175 Altres indústries tèxtils 5 0,36% 106 0,55% 3.365.904,74 0,35% 3.365.904,74177 Fabricació dárticles amb teixits de punt 1 0,07% 38 0,20% 1.014.213,21 0,10% 1.014.213,21

182 Confecció de peces de vestir amb tèxtils i accessoris 17 1,24% 78 0,41% 1.899.846,00 0,20% 1.899.846,00

183 Preparació i tenyiment de pells de pelleteria; fabricació dárticles de pelleteria 2 0,15% 12 0,06% 280.105,50 0,03% 280.105,50

191 Preparació, adob i acabament del cuir 1 0,07% 4 0,02% 113.165,50 0,01% 113.165,50204 Fabricació dénvasos i embalatges de fusta 1 0,07% 4 0,02% 110.786,85 0,01% 110.786,85

205

Fabricació dáltres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria 3 0,22% 6 0,03% 174.093,63 0,02% 174.093,63

212 Fabricació dárticles de paper i de cartó 7 0,51% 282 1,47% 13.178.013,80 1,36% 13.577.070,23

222 Arts gràfiques i activitats dels serveis que s´hi relacionen 24 1,75% 929 4,86% 43.985.611,93 4,54% 36.396.127,36

241 Fabricació de productes químics bàsics 3 0,22% 94 0,49% 9.776.717,19 1,01% 9.776.717,19

242 Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics 1 0,07% 18 0,09% 1.126.354,09 0,12% 1.126.354,09

243 Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes dímpremta i màstics 3 0,22% 15 0,08% 938.628,41 0,10% 938.628,41

244 Fabricació de productes farmacèutics 3 0,22% 316 1,33% 26.033.762,00 2,69% 21.497.028,15

245

Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene 8 0,58% 642 3,36% 35.159.541,50 3,63% 42.415.998,40

246 Fabricació dáltres productes químics 11 0,80% 312 1,63% 22.568.057,36 2,33% 19.523.470,91251 Fabricació de productes de cautxú 1 0,07% 38 0,20% 1.660.183,81 0,17% 1.660.183,81252 Fabricació de productes de matèries plàstiques 25 1,82% 895 4,68% 41.456.731,92 4,28% 41.456.731,92261 Fabricació de vidre i productes de vidre 3 0,22% 34 0,18% 1.873.150,09 0,19% 1.873.150,09

262

Fabricació de productes ceràmics no refractaris excepte els destinats a la construcció; fabricació de productes ceràmics refractaris 3 0,22% 10 0,05% 550.926,50 0,06% 550.926,50

267 Indústries de la pedra ornamental i per a la construcció 4 0,29% 31 0,16% 2.213.466,02 0,23% 2.213.466,02

268 Fabricació de productes minerals no metàl·lics diversos 1 0,07% 38 0,20% 2.757.760,94 0,28% 2.757.760,94

271 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 1 0,07% 18 0,09% 1.311.741,63 0,14% 1.311.741,63

273 Altres activitats de la transformació del ferro i de lácer 2 0,15% 56 0,29% 4.080.973,95 0,42% 4.080.973,95

274 Producció i primera transformació de metalls preciosos i dáltres metalls no fèrrics 6 0,44% 68 0,35% 4.919.031,10 0,51% 4.919.031,10

281 Fabricació délements metàl·lics per a la construcció 12 0,87% 173 0,90% 7.052.667,96 0,73% 5.956.568,75

282

Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall; fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central 3 0,22% 47 0,25% 1.622.949,17 0,17% 1.622.949,17

284 Forja, estampació, embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia 2 0,15% 26 0,14% 1.009.498,24 0,10% 1.009.498,24

285 Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecànica general per compte dáltri 16 1,17% 81 0,42% 3.125.561,86 0,32% 3.125.561,86

286 Fabricació dárticles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria 2 0,15% 19 0,10% 812.153,57 0,08% 812.153,57

287 Fabricació de productes metàl·lics diversos, excepte mobles 29 2,11% 829 4,34% 39.131.650,25 4,04% 35.435.542,51

291 Fabricació de màquines, equips i materials mecànics 4 0,29% 82 0,43% 3.526.442,29 0,36% 3.526.442,29

292 Fabricació dáltres tipus de maquinària, equips 17 1,24% 264 1,38% 12.145.459,39 1,25% 11.331.921,26


FEBRER 2007 112



% /Total treb



manual i materials mecànics d´ús general

293 Fabricació de maquinària agrària 1 0,07% 38 0,20% 1.634.204,96 0,17% 1.634.204,96294 Fabricació de màquines eina 1 0,07% 8 0,04% 324.669,47 0,03% 324.669,47

295 Fabricació de maquinària diversa per a usos específics 27 1,97% 664 3,47% 32.593.376,22 3,36% 28.555.581,48

311 Fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors 3 0,22% 94 0,49% 3.853.309,39 0,40% 3.853.309,39

315 Fabricació de llums elèctrics i aparells díl·luminació 2 0,15% 56 0,29% 2.329.678,52 0,24% 2.141.647,41

316 Fabricació dáltres tipus déquips elèctrics 9 0,66% 92 0,48% 4.969.702,25 0,51% 5.125.849,00

321 Fabricació de vàlvules, tubs i altres components electrònics 3 0,22% 23 0,12% 698.790,00 0,07% 698.790,00

331 Fabricació déquips i instruments medicoquirúrgics i dáparells ortopèdics 2 0,15% 22 0,11% 920.535,79 0,09% 920.535,79

332

Fabricació dínstruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, excepte equips de control per a processos industrials 1 0,07% 4 0,02% 149.854,66 0,02% 149.854,66

333 Fabricació déquips de control per a processos industrials 4 0,29% 205 1,07% 8.755.793,88 0,90% 8.755.793,88

342 Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 3 0,22% 44 0,23% 3.160.411,03 0,33% 3.160.411,03

343

Fabricació de components, peces i accessoris no elèctrics per a vehicles de motor i els seus motors 8 0,58% 407 2,13% 23.417.406,43 2,42% 19.866.641,49

352 Fabricació de material ferroviari 4 0,29% 1.131 5,92% 128.718.229,75 13,28% 63.750.252,71355 Fabricació dáltres materials de transport 4 0,29% 188 0,98% 8.576.788,92 0,89% 10.568.675,85361 Fabricació de mobles 25 1,82% 371 1,94% 11.622.096,43 1,20% 11.622.096,43366 Altres indústries manufactureres diverses 7 0,51% 226 1,18% 8.824.432,16 0,91% 8.824.432,16371 Reciclatge de ferralla i residus de metall 1 0,07% 1 0,01% 53.436,67 0,01% 53.436,67372 Reciclatge de residus no metàl·lics 2 0,15% 39 0,20% 2.084.030,00 0,22% 2.084.030,00401 Producció i distribució dénergia elèctrica 2 0,15% 39 0,20% 9.546.910,00 0,99% 9.546.910,00410 Captació, potabilització i distribució dáigua 1 0,07% 8 0,04% 1.091.806,98 0,11% 1.091.806,98451 Preparació dóbres 4 0,29% 16 0,08% 593.950,91 0,06% 593.950,91

452 Construcció general dímmobles i obres dénginyeria civil 48 3,50% 268 1,40% 9.948.677,68 1,03% 9.948.677,68

453 Instal·lacions dédificis i obres 30 2,18% 132 0,69% 4.881.534,01 0,50% 4.881.534,01454 Acabament dédificis i obres 32 2,33% 215 1,12% 8.420.327,07 0,87% 7.962.654,33501 Venda de vehicles de motor 7 0,51% 16 0,08% 1.243.701,73 0,13% 1.243.701,73502 Manteniment i reparació de vehicles de motor 23 1,68% 190 0,99% 4.199.672,88 0,43% 4.199.672,88

503 Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor 5 0,36% 53 0,28% 1.857.911,46 0,19% 1.857.911,46

504

Venda, manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors, i dels seus recanvis i accessoris 2 0,15% 376 1,97% 39.738.658,87 4,10% 8.955.332,29

505 Venda al detall de carburants per a láutomoció 4 0,29% 52 0,27% 1.751.956,66 0,18% 1.751.956,66

511 Intermediaris del comerç 33 2,40% 127 0,66% 4.564.982,11 0,47% 4.564.982,11

512 Comerç a léngròs de primeres matèries agràries i dánimals vius 3 0,22% 201 1,05% 6.641.918,68 0,69% 6.641.918,68

513 Comerç a léngròs de productes alimentaris, begudes i tabac 6 0,44% 58 0,30% 1.758.011,32 0,18% 1.758.011,32

514 Comerç a léngròs de productes de consum, diferents dels alimentaris 23 1,68% 232 1,21% 10.867.403,83 1,12% 10.715.108,13

515 Comerç a léngròs de productes no agraris semielaborats, ferralla i productes de rebuig 28 2,04% 572 2,99% 31.803.533,72 3,28% 29.038.285,55

516 Comerç a léngròs de maquinària i equips 31 2,26% 301 2,19% 18.826.100,79 1,94% 20.688.148,11517 Altres tipus de comerç a léngròs 10 0,73% 123 0,64% 2.572.024,27 0,27% 2.572.024,27

521 Comerç al detall en establiments no especialitzats 12 0,87% 197 1,03% 5.090.343,53 0,53% 5.090.343,53

522 Comerç al detall dáliments, begudes i tabac en establiments especialitzats 52 3,79% 153 0,80% 2.572.002,75 0,27% 2.572.002,75

523 Comerç al detall de productes farmacèutics, articles mèdics, bellesa i higiene 11 0,80% 34 0,18% 1.039.256,73 0,11% 1.039.256,73

524 Altres tipus de comerç al detall dárticles nous en establiments especialitzats 102 7,43% 243 1,27% 4.867.613,91 0,50% 5.046.379,82

527 Reparació défectes personals i efectes domèstics 2 0,15% 12 0,06% 205.772,57 0,02% 205.772,57

551 Hotels 1 0,07% 8 0,04% 246.957,32 0,03% 246.957,32553 Restaurants 30 2,18% 209 1,09% 5.014.620,50 0,52% 3.489.681,88554 Establiments de begudes 71 5,17% 176 0,92% 2.748.937,56 0,28% 2.748.937,56

555 Menjadors col·lectius i provisió de menjars preparats 7 0,51% 20 0,10% 274.720,62 0,03% 274.720,62

602 Altres tipus de transport terrestre 95 6,92% 2.570 13,44% 103.871.857,11 10,72% 95.270.875,06631 Manipulació i dipòsit de mercaderies 11 0,80% 113 0,59% 5.480.529,82 0,57% 6.034.292,63632 Altres activitats afins al transport 19 1,38% 173 0,90% 17.227.701,29 1,78% 17.227.701,29

633

Activitats de les agències de viatges, operadors turístics, i altres activitats dájut al sector turístic 4 0,29% 12 0,06% 338.917,07 0,03% 338.917,07

642 Telecomunicacions 8 0,58% 33 0,17% 6.290.833,41 0,65% 6.290.833,41651 Mediació monetària 16 1,17% 111 0,58% 1.998.207,07 0,21% 1.998.207,07652 Altres tipus de mediació financera 1 0,07% 4 0,02% 63.291,63 0,01% 63.291,63

660 Assegurances i plans de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 2 0,15% 5 0,02% 81.374,95 0,01% 81.374,95

672 Activitats auxiliars dássegurances i plans de pensions 12 0,87% 27 0,14% 488.249,69 0,05% 488.249,69

701 Activitats immobiliàries per compte propi 10 0,73% 52 0,27% 3.176.437,03 0,33% 3.176.437,03702 Lloguer de béns immobiliaris per compte propi 1 0,07% 1 0,01% 61.678,39 0,01% 61.678,39703 Activitats immobiliàries per compte dáltri 20 1,46% 67 0,35% 4.101.612,86 0,42% 4.101.612,86


FEBRER 2007 113



% /Total treb



manual 711 Lloguer dáutomòbils 1 0,07% 4 0,02% 568.448,58 0,06% 568.448,58713 Lloguer de maquinària i equips 1 0,07% 8 0,04% 543.744,67 0,06% 543.744,67

722 Consulta dáplicacions informàtiques i subministrament de programes informàtics 13 0,95% 45 0,24% 1.913.543,35 0,20% 1.913.543,35

726 Altres activitats relacionades amb la informàtica 1 0,07% 1 0,01% 31.226,61 0,00% 31.226,61

731 Recerca i desenvolupament sobre ciències naturals i tècniques 2 0,15% 79 0,41% 3.203.798,70 0,33% 3.203.798,70

741

Activitats jurídiques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria, assessoria fiscal, estudis de mercat i enquestes dópinió pública; consulta i assessorament sobre direcció i gestió empresarial, gestió de societats de cartera 22 1,60% 77 0,40% 2.962.090,23 0,31% 2.962.090,23

742

Serveis tècnics dárquitectura i enginyeria, i altres activitats relacionades amb lássessorament tècnic 7 0,51% 7 0,04% 232.663,14 0,02% 232.663,14

743 Assaigs i anàlisis tècnics 1 0,07% 18 0,09% 760.975,16 0,08% 760.975,16744 Publicitat 4 0,29% 46 0,24% 1.575.695,78 0,16% 1.575.695,78745 Selecció i col·locació de personal 1 0,07% 4 0,02% 48.366,28 0,00% 48.366,28746 Serveis dínvestigació i de seguretat 6 0,44% 272 1,42% 7.570.567,37 0,78% 6.972.498,43747 Activitats industrials de neteja 12 0,87% 107 0,56% 1.284.285,28 0,13% 1.284.285,28748 Activitats empresarials diverses 2 0,15% 2 0,01% 37.333,88 0,00% 37.333,88751 Administració pública 5 0,36% 256 1,34% 5.009.726,73 0,52% 5.009.726,73801 Ensenyament primari 11 0,80% 262 1,37% 5.127.371,98 0,53% 5.127.371,98802 Ensenyament secundari 2 0,15% 76 0,40% 1.490.173,12 0,15% 1.490.173,12

804 Formació permanent i altres activitats dénsenyament 13 0,95% 96 0,50% 1.872.520,17 0,19% 1.872.520,17

851 Activitats sanitàries 26 1,89% 103 0,54% 2.009.772,96 0,21% 2.009.772,96852 Activitats veterinàries 3 0,22% 6 0,03% 107.841,48 0,01% 107.841,48853 Activitats de serveis socials 3 0,22% 34 0,18% 666.656,40 0,07% 666.656,40900 Activitats de sanejament públic 1 0,07% 75 0,39% 1.470.565,58 0,15% 1.470.565,58913 Activitats associatives diverses 1 0,07% 4 0,02% 68.626,39 0,01% 68.626,39921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo 7 0,51% 11 0,06% 569.236,74 0,06% 569.236,74923 Altres activitats artístiques i déspectacles 2 0,15% 5 0,02% 76.659,99 0,01% 76.659,99924 Activitats dágències de notícies 1 0,07% 1 0,01% 19.607,54 0,00% 19.607,54926 Activitats esportives 2 0,15% 22 0,11% 559.959,27 0,06% 559.959,27927 Activitats recreatives diverses 2 0,15% 7 0,04% 249.254,53 0,03% 249.254,53930 Activitats diverses de serveis personals 52 3,79% 119 0,62% 3.253.649,98 0,34% 3.253.649,98z Activitats de tipologia no detectada 24 1,75% 24 0,13% 0,00 0,00% 0,00 TOTALS 24 24 969.073.375,66

ESTUDI SOBRE L’IMPACTE DEL CANVI INDUSTRIAL EN … · 158 Fabricació d´altres productes...

Documents

Transcript of ESTUDI SOBRE L’IMPACTE DEL CANVI INDUSTRIAL EN … · 158 Fabricació d´altres productes...