ESTRUCTURA INDUSTRIAL DEL SECTOR DE CUERO,...
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1 ESTRUCTURA INDUSTRIAL DEL SECTOR DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN LA REGIÓN DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA PARA EL PERIODO 2000 AL 2012. Presentado por: ANDRÉS MAURICIO MOYANO CALDERÓN 20091015052 JULIETH KATHERINE SIERRA PINZÓN 20091015105 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA PROYECTO CURRICULAR INGENIERÍA INDUSTRIAL COLOMBIA 2016
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ESTRUCTURA INDUSTRIAL DEL SECTOR DE CUERO, CALZADO Y
MARROQUINERÍA EN LA REGIÓN DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA PARA EL
PERIODO 2000 AL 2012.
Presentado por:
ANDRÉS MAURICIO MOYANO CALDERÓN 20091015052
JULIETH KATHERINE SIERRA PINZÓN 20091015105
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO CURRICULAR INGENIERÍA INDUSTRIAL
COLOMBIA
2016
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ESTRUCTURA INDUSTRIAL DEL SECTOR DE CUERO, CALZADO Y
MARROQUINERÍA EN LA REGIÓN DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA PARA EL
PERIODO 2000 AL 2012.
Presentado por:
ANDRÉS MAURICIO MOYANO CALDERÓN 20091015052
JULIETH KATHERINE SIERRA PINZÓN 20091015105
Trabajo de grado para optar al título de
Ingeniero Industrial
MODALIDAD DE MONOGRAFÍA
Director:
M.Sc. KARINA MANRIQUE LÓPEZ
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO CURRICULAR INGENIERÍA INDUSTRIAL
COLOMBIA
2016
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 11
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................... 14
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................... 15
1.3 OBJETIVOS .............................................................................................................. 16
1.4 HIPÓTESIS ................................................................................................................ 17
1.5 LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................... 18
1.6 METODOLOGÍA ...................................................................................................... 19
2. CAPITULO I: MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 21
2.1 ESTRUCTURA INDUSTRIAL ................................................................................ 21
2.2 ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL ................................................. 22
4
2.3 COMPETITIVIDAD ................................................................................................. 30
2.3.1.1 Nivel micro ................................................................................................................ 33
2.3.1.2 Nivel macro ................................................................................................................ 34
2.3.1.3 Nivel meso ................................................................................................................. 34
2.3.1.4 Nivel meta .................................................................................................................. 34
3. CAPITULO II: RESULTADOS Y ANÁLISIS ....................................................................... 40
3.1 EL ENFOQUE SISTÉMICO DE LA COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR DE
CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA ......................................................................... 40
3.1.1.1 Administración de ciclos de producción .................................................................... 41
3.1.1.2 Logística a lo largo de la cadena productiva en el sector ........................................... 44
3.1.1.3 Estrategias empresariales ........................................................................................... 49
3.1.2.1 Política monetaria ...................................................................................................... 52
3.1.2.2 Política económica ..................................................................................................... 57
3.1.2.3 Política fiscal .............................................................................................................. 60
5
3.1.2.4 Política de competencia ............................................................................................. 63
3.1.2.5 Política cambiaria ...................................................................................................... 67
3.1.2.6 Política comercial ....................................................................................................... 69
3.1.3.1 Clústeres ..................................................................................................................... 71
3.1.3.2 Factores socioculturales ............................................................................................. 74
3.1.3.3 Seguridad y salud ocupacional ................................................................................... 75
3.1.3.4 Patrones de organización social ................................................................................. 77
3.1.3.5 Patrones de organización económica ......................................................................... 81
3.1.4.1 Política de infraestructura .......................................................................................... 84
3.1.4.2 Política tecnológica .................................................................................................... 87
3.1.4.3 Política educativa ....................................................................................................... 90
3.1.4.4 Política ambiental ....................................................................................................... 91
3.1.4.5 Política regional ......................................................................................................... 94
3.1.4.6 Política de importaciones ........................................................................................... 95
3.1.4.7 Política de exportaciones ........................................................................................... 99
3.2 CALCULO DE ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD Y CONCENTRACIÓN. ...... 102
3.2.1.1 Índice de competitividad para el subsector 191 Curtiembres .................................. 103
6
3.2.1.2 Índice de competitividad para el sector 192 Calzado .............................................. 105
3.2.1.3 Índice de competitividad para el sector 193 Marroquinería .................................... 107
3.2.2.1 Índice de concentración para el subsector 191 Curtiembres .................................... 109
3.2.2.2 Índice de concentración para el subsector 192 Calzado .......................................... 111
3.2.2.3 Índice de concentración para el subsector 193 Marroquinería ................................ 113
3.2.2.4 Índice Hirschman-Herfindhal (HH) para el subsector 191 Curtiembres ................. 115
3.2.2.5 Índice Hirschman-Herfindhal (HH) para el subsector 192 Calzado ........................ 116
3.2.2.6 Índice Hirschman-Herfindhal (HH) para el subsector 193 Marroquinería .............. 118
CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 121
RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 127
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 129
7
LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Participación regional de empresas manufactureras del sector. ............................. 12
Tabla 2. Relación entre Producción bruta e Importaciones en la región de Bogotá -
Cundinamarca. .............................................................................................................................. 14
Tabla 3. Modelos de cálculo de las participaciones en el VBP. ............................................ 38
Tabla 4. Formas de cálculo y fuentes de precio. ................................................................... 39
Tabla 5. Índice global de competitividad 2009. .................................................................... 65
Tabla 6. Factores de competitividad Bogotá y Cundinamarca 2009. .................................... 65
Tabla 7. Personal permanente por género en el sector de cuero y sus manufacturas, año
2012............................................................................................................................................... 75
Tabla 8. Empleo en el sector de cueros y sus manufacturas en el país. ................................ 79
Tabla 9. Instrumentos de comando y control ambiental. ...................................................... 92
Tabla 10. Importaciones Colombianas enero – junio 2011 a 2013. ...................................... 95
Tabla 11. Valor total de las importaciones de calzado de Bogotá. ....................................... 97
Tabla 12.Datos numéricos del índice de concentración para el subsector 191. .................. 110
Tabla 13. Datos numéricos del índice de concentración para el subsector 192. ................. 112
Tabla 14. Datos numéricos del índice de concentración para el subsector 193. ................. 114
8
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfica 1. Variación trimestral de ventas reales para el calzado y productos de cuero. ....... 15
Gráfica 2. Producción nacional total de cuero, calzado y marroquinería 2000 - 2009. ........ 42
Gráfica 3. Costos totales del sector cuero y sus manufacturas. ............................................. 43
Gráfica 4. Porcentaje de empresas que cuentan con sistemas de involucramiento y dialogo
documentado con cada grupo de interés. ...................................................................................... 48
Gráfica 5. Inflación en Colombia en los años 2003-2012. .................................................... 54
Gráfica 6. Variación anual del IPC, 2000-2012. ................................................................... 55
Gráfica 7. Tasas de colocación y captación de capital, 2000-2012. ...................................... 56
Gráfica 8. Deuda Externa en Millones de Dólares. ............................................................... 61
Gráfica 9. Tasa representativa del mercado TRM ................................................................. 68
Gráfica 10. Empleo en la ciudad de Bogotá en el sector de calzado de 1997 al 2009. ......... 78
Gráfica 11. Evolución del posicionamiento competitivo de Bogotá de 2003 a 2011. .......... 82
Gráfica 12. Distribución de las empresas de cuero, calzado y marroquinería en Colombia
según tamaño, 2012. ..................................................................................................................... 85
Gráfica 13. Producción de cuero, calzado y marroquinería por departamento, 2009. .......... 94
Gráfica 14. Importaciones de cuero y sus manufacturas, por origen, 2011, US$ miles. ...... 96
Gráfica 15. Principales departamentos destino de las importaciones de enero a abril de 2013.
....................................................................................................................................................... 97
Gráfica 16. Importaciones de calzado en Colombia e importaciones de calzado chino, 2000-
2010............................................................................................................................................... 98
Gráfica 17. Exportaciones de Bogotá en calzado, 2000-2011 en millones de USD y
porcentaje de ventas. ................................................................................................................... 101
9
Gráfica 18. Exportaciones de cuero y sus manufacturas, por departamento, 2011. ............ 102
Gráfica 19. Índice de competitividad para el subsector 191, 2000-2012. ........................... 103
Gráfica 20. Índice de competitividad para el subsector 192, 2000-2012. ........................... 105
Gráfica 21. Índice de competitividad para el subsector 193, 2000-2012. ........................... 107
Gráfica 22.Índice CR (4) en el subsector 191. .................................................................... 109
Gráfica 23. Índice CR (4) en el subsector 192. ................................................................... 111
Gráfica 24. Índice CR (4) en el subsector 193 .................................................................... 113
Gráfica 25. Índice HH para el subsector 191 Curtiembres.................................................. 115
Gráfica 26. Número de establecimientos para el subsector 191, 2000-2012. ..................... 116
Gráfica 27. Índice HH para el subsector 192 Calzado. ....................................................... 117
Gráfica 28. Número de establecimientos para el subsector 192, 2000-2012. ..................... 118
Gráfica 29. Índice HH para el subsector 193 Marroquinería. ............................................. 119
Gráfica 30. Número de establecimientos 193, 2000-2012. ................................................. 120
10
LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Modelo del diamante de la competitividad de Porter. ........................................... 31
Figura 2. Factores determinantes de la competitividad sistémica. ........................................ 33
Figura 3. Listado de productos del sector de cuero y sus manufacturas. .............................. 41
Figura 4. Número de empresas por actividad en la macro cadena productiva del cuero,
calzado y marroquinería en Colombia 2011. ................................................................................ 44
Figura 5. Clúster de cuero y sus manufacturas. ..................................................................... 72
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo pretende analizar la estructura industrial del sector cuero, calzado y
marroquinería en la región Bogotá - Cundinamarca, para el periodo comprendido entre los años
2000 al 2012. La clasificación del sector del cuero, calzado y marroquinería de acuerdo a la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), en su tercera revisión se presenta a
continuación:
191: Curtido y preparado de cueros
192: Fabricación de calzado
193: Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares;
fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería.
El sector de cueros, calzado y marroquinería hace parte del sector económico dedicado a la
transformación manufacturera, que en el año 2013 presentó un decrecimiento del 1,2%, a
diferencia de sectores económicos como el de construcción, que presento un crecimiento del 9,8%,
servicios sociales con un incremento del 5,3% y el sector agropecuario con un alza de un 5,2%
que jalaron la expansión del PIB (Perfetti, 2014).
La región Bogotá - Cundinamarca es de gran importancia en el mercado de bienes y servicios,
en el mercado laboral, la actividad empresarial y el comercio exterior. El PIB de esta región en el
año 2013 fue de US $108.241 millones que representaba el 29% del PIB Nacional. Posee una
población de 10,2 millones de habitantes (año 2013) lo que constituye el 22% del país y en donde
se localizan 321.000 empresas, el 34% de las empresas en Colombia (Cámara de Comercio de
Bogotá, 2013). Esta región sobresale en el mercado del cuero y sus manufacturas como se muestra
en la Tabla 1:
12
Tabla 1. Participación regional de empresas manufactureras del sector.
Fuente: (Programa de Transformación Productiva, Fedecuero Colombia, ACICAM, Coelho,
Universidad del Rosario, 2013) Adaptación Propia.
A pesar de la tradición y constante trabajo el sector atraviesa por una crisis, de acuerdo con el
Observatorio de Desarrollo Económico se “evidenció la difícil situación que afronta el sector del
calzado por cuenta de la competencia china. En tan solo cuatro años, el volumen de zapatos
proveniente de dicho país se cuadruplicó, al pasar de 3,6 a 14,4 millones de pares entre 2008 y
2012. Este crecimiento récord, sustentado en precios en promedio 50 por ciento por debajo de los
del resto del mundo, se traduce a su vez en un incremento de la participación del gigante asiático
como proveedor de zapatos en Bogotá. Hoy, de cada cien pares de zapatos importados que llegan
a la capital colombiana, setenta y cinco provienen de dicho país” (HSB Noticias, 2014).
Dado este panorama las perspectivas de crecimiento sectorial no son muy alentadoras, es por
esto que se hace importante diagnosticar y determinar cuáles son las variables que afectan la
competitividad del sector de cuero, calzado y marroquinería, partiendo de la estructura industrial
que se maneja en el sector y que determina elementos esenciales dentro de la organización del
sector.
El análisis se llevará a cabo a través de la construcción y elaboración de índices de
concentración industrial y de competitividad. Para esto, el trabajo se dividirá en primer lugar, en
presentar el marco teórico que fundamenta los conceptos de estructura industrial, competitividad
sistémica y los índices para determinar los enfoques a trabajar en el sector; en segundo lugar se
presentan los resultados al investigar y aplicar el concepto de competitividad sistémica en los
REGIÓN PARTICIPACIÓN REGIÓN PARTICIPACIÓN REGIÓN PARTICIPACIÓN
Bogotá-Cundinamarca 71% Bogotá-Cundinamarca 38% Bogotá-Cundinamarca 50%
Valle-Eje Cafetero 8% Santander 33% Santander 12%
Santender 5% Valle-Eje Cafetero 12% Valle-Eje Cafetero 11%
Nariño 5% Antioquia 8% Antioquia 11%
Antioquia 4% Atlántico 2% Otros 15%
Atlántico 2% Otros 7%
Otros 5%
CUERO CALZADO MARROQUINERÍA
13
sectores objeto de estudio y utilizando diferentes indicadores de crecimiento económico e índices
de elaboración propia, construidos a partir de la información de la Encuesta Anual Manufacturera
(EAM) y la base de datos de SIREM (Sistema de Información y Reporte Empresarial); analizando
los resultados obtenidos durante los cálculos de los índices y sustentándola en la luz de la
competitividad sistémica del sector y por último, se presentarán las conclusiones y
recomendaciones para el sector del cuero, calzado y marroquinería.
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
La industria del cuero y sus manufacturas ha ocupado un destacado lugar dentro de la
economía nacional. El tratamiento de las pieles y en general todo su proceso de trasformación en
productos terminados, es uno de los oficios de mayor arraigo y tradición en Colombia. Sin embargo
la situación actual del sector es cada vez más precaria. De acuerdo con un informe presentado por
la Universidad del Rosario, Fedecuero, Coelho, Programa de Transformación Productiva y
ACICAM en el 2013, la principal problemática del sector es: “no cuenta con las condiciones
productivas y los encadenamientos necesarios para mantener su participación en el mercado local
y competir en mercados internacionales” (ACICAM, 2013). Este comportamiento se ve reflejado
en la relación entre Producción bruta e Importaciones en la región Bogotá-Cundinamarca (ver
Tabla 2) que muestra la caída entre la relación de unidades producidas propias sobre las unidades
importadas.
Tabla 2. Relación entre Producción bruta e Importaciones en la región de Bogotá -
Cundinamarca.
Producción Bruta Total del sector
Unidades Importadas totales
Und. Producida propia/Und. Importadas
2008 $547.201.267 4.663.575 117,335
2009 $541.773.884 4.177.584 129,685
2010 $572.404.092 13.700.722 41,779
2011 $634.728.554 18.044.970 35,174
2012 $603.685.683 20.804.196 29,017
Fuente: (Alcaldia Mayor de Bogota, 2013), (DANE, 2012). Adaptación propia.
Pese a esta relación cada vez más baja, el sector se ha venido organizando para mejorar sus
márgenes y expandirse a través de la búsqueda de mercados extranjeros (PROPAIS, 2013). Por
esta razón es importante plantear los siguientes interrogantes: ¿Cuál es la estructura industrial del
sector? y ¿cuáles son los factores que influyen en el comportamiento y la competitividad a lo largo
del periodo el 2000 -2012?
15
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La industria del cuero, calzado y marroquinería de Bogotá-Cundinamarca, concentra un 71%
del total de la industria nacional del cuero, un 38% de la industria del calzado y un 50% de la
marroquinera (ver Tabla 1). El sector representa el 2,8% del PIB manufacturero colombiano y el
0.27% del PIB nacional de 2012 (DANE, 2014). Según la Gran Encuesta Colombiana Integrada
de Hogares la participación del empleo del sector a nivel nacional es de 0.6%, que corresponden a
133.603 empleos directos.
En la Gráfica 1 se muestra como ha sido la variación trimestral del índice de ventas reales del
GAHM (DANE, 2012) para calzado y productos de cuero, terminando con un 9,1%.
Gráfica 1. Variación trimestral de ventas reales para el calzado y productos de cuero.
Fuente: (DANE, 2012).
El desempeño del sector de calzado y productos de cuero en Colombia tuvo un desempeño
muy pobre al finalizar el cuarto trimestre de 2012 y un crecimiento total en este mismo año de
0,5%, este punto es muy importante ya que este sector ha sido identificado como uno de clase
mundial, debido a su alto potencial de desarrollo e internacionalización. Adicionalmente este
sector presenta oportunidades de crecimiento debido a las nuevas tendencias de consumo
sostenible y la demanda de productos de valor agregado.
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1.3 OBJETIVOS
Objetivo general
Determinar la estructura industrial del sector de cuero, calzado y marroquinería en la región
de Bogotá y Cundinamarca en el período comprendido entre los años 2000 y 2012.
Objetivos específicos
Identificar y describir la evolución del sector de cuero, calzado y marroquinería en la región
de Bogotá-Cundinamarca entre los años 2000 y 2012 determinando la estructura industrial
del sector.
Construir y analizar los índices de concentración industrial para el sector de cuero y sus
manufacturas en la zona de Bogotá-Cundinamarca.
Analizar, mediante el cálculo de los índices de competitividad (César Ferrari, 2012) y el
enfoque sistémico, como se ha ido desarrollando la estructura industrial del sector y cuáles
son sus perspectivas de desarrollo hacia el futuro.
17
1.4 HIPÓTESIS
La diversas y continuas variaciones en el entorno económico a nivel global y local, el valor
agregado exigido por el consumidor en los productos, las condiciones de empleo y la
implementación de tratados de libre comercio, han influido negativamente en el sector cuero,
calzado y marroquinería, observándose una importante disminución en su competitividad y una
estructura industrial débil, en la región Bogotá – Cundinamarca en los años 2000 a 2012.
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1.5 LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN
El proyecto de investigación se realiza en la zona Bogotá - Cundinamarca, en el sector de
cuero, calzado y marroquinería en los años 2000 al año 2012 según los datos de la Encuesta Anual
Manufacturera y teniendo en cuenta datos estadísticos e investigaciones desde el año 2000 hasta
el 2015.
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1.6 METODOLOGÍA
Tipo de investigación
El presente trabajo se caracteriza por ser de carácter descriptivo, al presentar la situación real
de la industria del sector fabricación de cuero, calzado y marroquinería en el período comprendido
de 2000 a 2012 en la región de Bogotá-Cundinamarca.
Marco espacio - temporal
La perspectiva espacio temporal del problema se presenta en el sector de la industria
identificado según el código CIIU revisión 3.1 como el grupo 19, curtido y preparado de cueros;
fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares;
artículos de talabartería y guarnicionería, éste se divide a su vez en los grupos: Curtido y preparado
de cueros (191), fabricación de calzado (192) y fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano,
y artículos similares; fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería (193); se evaluará
en el área de Bogotá- Cundinamarca, entre los años 2000 y 2012.
Técnicas de recolección de datos
Los datos utilizados para el cálculo de los indicadores de competitividad son de naturaleza
secundaria, dado que se emplean los datos suministrados por la Encuesta Anual Manufacturera
realizada por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), el Banco de la
Republica, SIREM, ACICAM y el Banco Mundial.
Análisis de datos
Para el análisis de datos, se necesitarán de técnicas cuantitativas, en este caso, el software
Excel permitirá realizar un procesamiento efectivo de los datos seleccionados, de manera que
permitan hallarse los índices de competitividad y de concentración económica.
20
Después de realizar el hallazgo de los índices, será necesario calcular la variación anual para
cada uno de estas variables; esta variación también será efectuada por medio del software Excel.
Para la consideración de las tasas de interés será necesario establecer un dato único para cada
período (año), debido a que este dato se presenta de manera trimestral.
Las variables con las que se va a trabajar son:
Tasa de cambio real para el período 0 o período base.
Variación de los precios internacionales.
Devaluación de la tasa de cambio.
Tasa de Impuestos.
Variación en la tasa de impuestos.
Participación de las remuneraciones en el VBP.
Variación del salario de mano de obra.
Participación del valor del uso de los activos en el VBP.
Variación en la tasa de interés.
Variación de los activos fijos.
Participación del valor de los insumos en el VBP.
Tasa de inflación del precio de los insumos.
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2. CAPITULO I: MARCO TEÓRICO
2.1 ESTRUCTURA INDUSTRIAL
La estructura industrial es la inclusión de la conducta de las empresas pertenecientes a la
economía industrial (vendedores y compradores), la cual afecta el desempeño y bienestar
económico de la sociedad. El término estructura industrial se refiere al número de participantes
dentro del mercado, al tamaño de su distribución, al grado de diferenciación del producto y/o
servicio y la facilidad de entrada y salida de las firmas dentro de la industria. La estructura ha
cobrado en los últimos años un nuevo alcance y relevancia, se caracteriza por presentar elementos
distintivos que determinan la capacidad productiva de las economías para ingresar con éxito a los
mercados internacionales; contempla además la relación de la estructura de costos, la integración
vertical de los productores con sus proveedores, la conducta de la formación del precio, la I&D,
inversión y publicidad, lo que culmina con un desempeño del mercado de la industria (Dichiara,
2005).
La dinámica de la estructura industrial implica que coexista una colaboración entre los entes
público, social y privado, que regulen las actividades económicas, el desarrollo de una adecuada
política industrial sectorial para la creación de infraestructuras públicas que impulsen la inversión
privada, promocionen la investigación y desarrollo tecnológico, incentiven la reinversión de
beneficios, además que a nivel interno surja y exista la participación de los trabajadores en la
generación de valor de la empresa y por tanto en su gestión (Estrada, 2013).
El objetivo de la estructura industrial es investigar cómo la relación de la transformación
productiva, los impactos del proceso de liberalización comercial, la productividad y
competitividad industrial a nivel regional y sectorial, la demografía industrial, el crecimiento de
establecimientos del sector, la modernización productiva y el cambio técnico en la industria,
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determinan la conducta de las empresas que componen el sector económico de estudio justificando
la competitividad que genera éste y en el cual participa (ATENCIO, 2010). A partir de la
construcción de índices de concentración industrial se determina la estructura industrial.
2.2 ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL
La concentración industrial es una característica indicativa del número de participantes en el
mercado y de la posición que logra cada uno de ellos debido a su nivel de participación. El grado
de concentración sólo es importante si se establece que afecta la libre competencia. La competencia
es una condición según la cual la búsqueda y consecución de beneficios de cada empresa se hace
a expensas de los beneficios de otra u otras. El valor de ésta radica en que es el motor que permite
aunar esfuerzos y recursos destinandolos a los campos de mayor necesidad para lograr un mercado
competitivo y de mayor eficiencia (Garay, Banco de la República, 1996).
Frecuentemente se asocia el nivel de concentración industrial en un mercado con la capacidad que
tienen sus participantes para desarrollar la libre competencia. La determinación del nivel de
competencia en un mercado se establece según el grado de interacción entre empresas. Si el
mercado opera con un nivel de interacción alto, las reacciones de las empresas serán criticas en
sus resultados. Si no, lo que haga cada empresa no afectará sustancialmente las decisiones de las
demás. Por esto, se presume que la concentración del mercado, puede afectar la forma de conducta
de sus agentes al intentar obtener el mejor desempeño. De esta manera la concentración es
importante porque la coordinación de decisiones de las empresas es factible donde existen pocas
empresas, debido a que los costos de coordinación son menores y los incentivos para castigar a los
que se desvíen son mayores. Sin embargo, esta fue la visión tradicional que se utilizó por muchos
años argumentada por estudios estadísticos y suponiendo esquemas de organización de las
industrias bastantes rígidos. El argumento utilizado para validar la hipótesis de que la
23
concentración produce daño desde el punto de la acción monopólica era uno de correlación. La
concentración se correlacionaba positivamente con la rentabilidad, lo que llevaba a concluir que
una estructura más concentrada de mercado originaba una mayor rentabilidad mediante un mayor
poder de mercado de las empresas participantes. El problema de esta visión se encuentra en que
no considera el tamaño de la empresa como una variable importante que afecta la rentabilidad.
Utilizando un nuevo enfoque, se modifica el paradigma de causalidad unidireccional estructura –
conducta - desempeño (en este contexto: concentración - falta de competencia - altas utilidades)
en donde se explica la conducta también por factores como: una mayor eficiencia de las empresas
y economías de escala o variables de conducta como la innovación (Pontificia Universidad
Católica de Chile, 2009).
Reciproco de número de empresas
Es un sencillo método donde solo se requiere el número de empresas participantes del
mercado.
𝑅 = 1𝑁⁄
Dónde: N es el número de empresas de generación.
La desventaja de este método se encuentra en que no incorpora la información del tamaño
relativo de las empresas. (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2009).
El resultado obtenido va desde cero hasta uno. Si el resultado es uno, corresponde a un
monopolio que posee un producto, bien, recurso o servicio diferenciado. Por otro lado si el
resultado es un número aproximado a cero implica que hay gran cantidad de empresas que
participan en un mismo mercado, lo que significa que hay una mayor competencia entre ellas.
24
Índice de entropía
En ciencias, la entropía muestra el desorden de un sistema físico. Utilizando una analogía, el
índice intenta dar una medida de la concentración a través del grado de incertidumbre que
enfrentan los competidores. El mínimo valor se logra en el caso de un monopolio donde el valor
del índice es cero.
Este se genera a partir de la sumatoria de las cuotas de mercado, multiplicadas por sus
respectivos logaritmos.
𝑅𝑒 =∑𝑆𝑖 ∗ ln(𝑆𝑖)
𝑁
𝑖=1
Donde:
𝑆𝑖: Es la participación de mercado en términos de ventas.
𝑖: Es una unidad generadora.
𝑁: Es el número total de empresas.
Este índice posee en su desarrollo la importancia de las empresas en el mercado con el
parámetro Si, debido a que tiene en cuenta la participación de mercado de las empresas en términos
de ventas (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2009).
Razón de la concentración
Este índice mide el producto acumulado de las mayores k-empresas en relación con el
producto total dentro de un mismo periodo.
𝐶𝑘 =∑𝑄𝑖𝑄𝑁
𝑘
𝑖=1
Donde:
𝑄𝑖: Son las ventas de la empresa.
25
𝑄𝑁: Son las ventas de todo el mercado.
La debilidad de este índice como instrumento de medición es que no indica si hay movimiento
entre las empresas grandes que fueron medidas. Tampoco indica si las empresas más grandes
superan a cientos de empresas, o si sólo son dos o tres, de forma que esta ecuación puede ser
engañosa. Sin embargo, es un medio útil, aunque debe considerarse aproximado.
El resultado de esta ecuación va desde 0 hasta 1, donde 1 significaría la presencia de un
monopolio absoluto y, entre más empresas haya, más se dispersa el mercado entre las
organizaciones aunque no se diferencia entre el tamaño de las empresas. Se podría implementar
esta ecuación con una parte de las más influyentes en el mercado para determinar cuál es su
participación. Tener un valor mayor a 0.6 implica la presencia de un oligopolio concentrado y
diferenciado. Con valores cercanos a 1 existe una concentración económica elevada y un valor
entre 0.4 y 0.6 implica la existencia de un oligopolio competitivo diferenciado.
Índice de Hirschman-Herfindhal
Por definición es la suma de los cuadrados de las participaciones (en porcentaje). El índice
máximo es de 1 para un monopolio.
𝐻 =∑𝑆𝑖2
𝑁
𝑖=1
Donde:
𝑆𝑖: Es la participación en ventas de cada empresa dentro del mercado
𝑁: Es el número total de empresas.
Como inconveniente, se menciona que el indice puede sobrevalorar a las empresas más
grandes, lo que por otro lado pueda verse como un beneficio.
26
Este indicador es utilizado por el Departamento de Justicia y la Reserva Federal de los Estados
Unidos de América para evaluar el grado de concentración de mercado. El Departamento de
Justicia de los Estados Unidos de América ha establecido ciertas líneas generales de análisis para
este indicador, y luego de algunas modificaciones se obtuvo como resultado lo que hoy se conoce
como el Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI), el cual básicamente es igual al de Herfindahl, con
la diferencia que este nuevo indicador se presenta en miles y no entre 0 y 1 como el de Herfindahl,
con el objeto de obtener una escala más amplia con la cual evaluar el grado de concentración que
pueda resultar en la estimación.
El Índice ha sido utilizado en la literatura sobre economía industrial como indicador de la
concentración de los mercados. Un índice mayor de 0.18 se considera como un mercado
“concentrado” en donde hay pocos competidores y una alta participación en el mercado. Entre
0.10 y 0.18 “moderadamente concentrado”, los competidores van aumentando al igual que baja su
participacion en el mercado, mientras el rango entre 0.0 y 0.10 se considera “diversificado”
pasando a ser variado y heterogéneo. (Economía Andaluza, 2008).
Dentro de los análisis sobre el resultado del índice de concentración están las hipótesis que
asocian el grado de concentración con las ganancias de las empresas dominantes, y las que señalan
una débil correlación entre el grado de concentración y la productividad. Otra importante
característica de la alta concentración industrial es la elevada permanencia de empresas no sólo a
lo largo del tiempo, sino también dentro de las primeras posiciones en valor de producción.
Índice de Hannah y Kay
Es una generalización del índice Hirschman-Herfindahl que permite controlar el peso
otorgado a las empresas más grandes (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2009).
27
𝐻𝐾 = (∑𝑆𝑖𝛼
𝑁
𝑖=1
)
1𝛼−1
𝛼 > 0, 𝛼 ≠ 1
Donde:
𝛼: Es el un ponderador.
𝑆𝑖: Es la participación porcentual de cada empresa dentro del mercado.
𝑁: Es el número total de empresas.
Donde 𝛼 es un número positivo que refleja la ponderación que se otorga a las diferentes
empresas en función de su cuota de mercado. Así, en una determinada rama productiva donde
exista una cierta bipolarización de la producción o las ventas estén repartidas entre empresas
pequeñas y grandes, la concentración medida por estos índices tiende a resultar mayor cuanto
mayor es el parámetro 𝛼. Si éste tiende a cero, el índice tiende a 1/N, y en este caso el grado de
desigualdad de las empresas no se pondera en el índice. Por otra parte, si tiende a infinito, el índice
tiende al valor de la cuota de mercado de la empresa más grande.
Independientemente de cuál sea este valor de 𝛼, los índices HK toman un valor máximo de 1
en el caso de una industria monopolística y un valor mínimo de 1/N en el caso de que todas las
empresas sean iguales. En la práctica, no existe ningún criterio para la elección de este parámetro,
que refleja la importancia que se le concede a las empresas más grandes a la hora de computar el
índice, es decir, refleja la ponderación que se otorga a la existencia de estructuras oligopolísticas.
A la ventaja que supone que estos índices ponderen las cuotas de mercado de las diferentes
empresas, se une que tienen en cuenta toda la curva de concentración y no únicamente un punto,
como ocurre con los ratios de concentración. Por otra parte, otra característica de este tipo de
índices es que su inversa señalaría el número de empresas de igual tamaño que serían necesarias
para que el índice registrara un valor igual al calculado.
28
Los resultados obtenidos mediante el cálculo de este índice nos permiten evidenciar la
estructura industrial del mercado con características como las siguientes:
Competencia perfecta: se caracteriza por poseer un gran número de demandantes
como de oferentes de un bien o un servicio, siendo estos productos homogéneos y el
tamaño de las empresas pequeño; corresponde a un mercado ideal y por lo tanto
teórico (Thompson, 2006).
Competencia imperfecta: este tipo de competencia se ajusta a la realidad, en donde los
agentes del mercado tienen la posibilidad de influir en los precios y existe un grado de
diferenciación de productos y/o servicios. Podemos encontrar algunos subtipos de
competencia imperfecta:
o Monopolio: se reconoce por la participación de un solo productor o prestador
de un servicio que atiende todo el mercado y por lo tanto, no posee
competencia. El monopolista no tiene competencia cercana, puesto que existen
barreras a la entrada de otros productores del mismo producto, estas barreras
pueden ser de distintos tipos (barreras legales, tecnológicas, o de otro tipo). En
muchos países existen leyes antimonopolios. Los monopolios por el gran
control que ejercen, se pueden prestar para que se cometan grandes abusos en
contra de los consumidores; sumado a esto, no tienen ningún incentivo para
mejorar su forma de producción e incorporar tecnología, que es lo que se
obtiene a través de la competencia.
o Oligopolio: este caso se da cuando existe un número pequeño de empresas de
un mismo sector, las cuales tienen control sobre el mercado. Estas empresas
pueden producir bienes o servicios iguales o bienes o servicios diferenciados
29
por algún aspecto en particular. Cada uno de los productores, dado que produce
una cantidad significativa del total, tiene un control importante sobre el
mercado, lo que le da poder de intervenir y manipular los precios y las
cantidades del producto en el mercado. De esta forma, hay más de un producto
del mismo tipo en el mercado. Una de las barreras de entrada más comunes
que impone el oligopolio, es la cantidad de dinero necesario para ingresar a
ese selecto grupo de productores.
o Monopsonio: El monopsonio aparece cuando en un mercado existe un único
comprador. Éste tiene un control especial sobre el precio de los productos, pues
los productores tienen que adaptarse de alguna forma a las exigencias del
comprador en materia de precio y cantidad. Esto le permite al comprador
obtener los productos a un precio menor al que tendría que comprarlo si
estuviera en un mercado competitivo. También existe el análisis del
oligopsonio, en el cual, en un mercado, no existe un solo consumidor, sino un
número pequeño de consumidores en los cuales se deposita el control y el
poder sobre los precios y las cantidades de un producto en el mercado.
o Competencia monopolística: existe una cantidad significativa de productores
actuando en el mercado sin que exista un control dominante por parte de
ninguno de estos en particular. La cuestión clave en este caso es que se presenta
una diferenciación del producto. La competencia entonces no se dará por
precios, sino por ejemplo por la calidad del producto, el servicio durante la
venta o posventa, la ubicación y el acceso al producto, la publicidad y el
empaque. (Biblioteca virtual Biblioteca Luis Angel Arango, 2000)
30
2.3 COMPETITIVIDAD
Porter define la competitividad como “…la producción de bienes y servicios de mayor calidad
y menor precio que los competidores domésticos e internacionales, que se traduce en crecientes
beneficios para los habitantes de una nación al mantener y aumentar los ingresos reales” (Porter,
1990). La meta económica de una nación es producir un alto nivel de vida para sus habitantes, esta
meta está vinculada a la competitividad y a la capacidad de conseguir el bienestar y por lo tanto
está determinada por el nivel de productividad con la que una nación, región o clúster, utiliza sus
recursos naturales, capitales y de talento humano. Tiene en cuenta los factores de la productividad
de las empresas, los métodos de producción eficientes, la calidad de los productos y su mejora a
través del tiempo, la innovación en tecnología y gerencia empresarial y factores que aumenten la
rentabilidad.
A continuación en la Figura 1 se observa el modelo del diamante de la competitividad de
Porter, el cual identifica factores determinantes de la competitividad de los países, regiones y
localidades, además de las ventajas que posee el país a partir de las ventajas locales.
31
Figura 1. Modelo del diamante de la competitividad de Porter.
Fuente: (Sommer, 2009). Elaboración propia.
Competitividad sistémica
El nivel de competitividad que logra un país refleja el desarrollo de su productividad y la
efectividad de las políticas que fomentan la misma, de esta manera y frente al reto que representan
las interacciones económicas, políticas, sociales y comerciales en la sociedad globalizada de hoy,
surge como una herramienta teórica el concepto de competitividad sistémica, la cual permite
identificar los factores y variables que afectan la competitividad de un país y analizar las
oportunidades de crecimiento en un momento dado.
Este enfoque plantea que la competitividad industrial no surge de manera espontánea con tan
solo modificar políticas de carácter macro o recurriendo a estrategias empresariales. Es más bien
“el resultado de una dinámica entre el Estado, las empresas, las instituciones intermediarias y la
capacidad organizativa de la sociedad.” (León G. G., 2003).
Estrategia de la
empresa: estructura,
rivalidad y competencia
Condiciones de la
demanda
Relaciones con las
industrias de apoyo
Condición de los
factores de producción
Gobierno
El factor oportunidad
Potenciadores de la
competitividad y la
innovación
Pueden surgir nuevas
empresas
Proveedores y usuarios
entran en las nuevas
industrias
Mercado doméstico
Vínculos con los
mercados mundiales
Compradores
especializados
Proveedores
Proveedores
especializados
Clusters industriales
Infraestructura
Mano de obra
especializada
Fuentes de
conocimiento
Recursos físicos
Recursos financieros
32
Como mecanismo de referencia para países industrializados y en desarrollo, se distingue de
otros conceptos por causa de dos elementos especiales: la diferenciación entre 4 niveles distintos
y la vinculación de la economía industrial, el beneficio de la sociedad y a la teoría de la innovación.
La competitividad sistémica es constituida por bases del pensamiento neoschumpeteriano,
compuesta e influenciada a nivel micro por más variables que el precio, ingreso, cantidades y
cualidades de productos y factores, que sirven para definir el comportamiento de los sistemas
nacionales, regionales y locales; por otro lado el comportamiento de la economía está determinado
por los elementos metaeconómicos, como las escalas de valores, la organización jurídico-política
y la historia de una sociedad. En el contexto empresarial, su comportamiento está influenciado por
elementos como la capacidad de gestión, la confianza generada entre los agentes que intervienen
en la producción, y la calidad de la interacción entre clientes y proveedores. En el plano meso se
destaca la confianza existente entre los agentes, en la capacidad de organizarse en redes integradas,
la infraestructura física y humana, y la capacidad de innovación y difusión tecnológica. Por último,
en el ámbito macro prevalece la confianza que la población tenga en sus autoridades nacionales,
la calidad técnica y laboral de estas y lo adecuadas que sean las políticas macroeconómicas a las
circunstancias (Sommer, 2009).
33
Figura 2. Factores determinantes de la competitividad sistémica.
Fuente: (Sommer, 2009). Elaboración propia.
Cada nivel observado en la Figura 2 en conjunto, contempla el análisis que integran la vida
económica sobre las condiciones del sector, región y en una nación con el fin de mejorar la
productividad, flexibilidad y adaptabilidad a los cambios. A continuación desglosaremos cada
elemento para entenderlo.
2.3.1.1 Nivel micro
En el contexto de globalización y la competencia que se ha generado en torno a ella, como la
proliferación de competidores, la diferenciación de la demanda, el acortamiento de los ciclos de
producción y las innovaciones; las empresas y sus organizaciones necesitan readecuarse tanto a
nivel interno como en su entorno. La implementación por parte de las empresas de factores de
eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción, es necesaria para que cambios en la
organización con respecto a la producción se lleven a cabo, causando disminución de tiempos
A nivel macro
Presupuesto publico;
política monetaria;
política de competencia
La competitividad se
realiza a través de la
interacción
A nivel micro
Capacidad de gestión; estrategias
empresariales; gestión de la innovación;
administración del ciclo de la producción;
integración de clusters entre empresas; logística
empresarial; interacción con proveedores y
usuarios
A nivel meta
Factores socioculturales; escala de valores;
patrones de organización política, jurídica y
económica; capacidad estratégica
A nivel meso
Infraestructura física;
educación; tecnología;
medio ambiente;
comercio exterior
34
operativos, sustituyendo procesos industriales, siendo evidente cómo la integración del desarrollo
y la comercialización contribuye a fabricar bienes con más eficiencia y comercializarlos con mayor
facilidad (Garay, Biblioteca Virtual Biblioteca Luis Ángel Arango, 2004).
2.3.1.2 Nivel macro
Para lograr una asignación efectiva de recursos, resulta clave la existencia de mercados
eficientes de factores, bienes y capitales. Esta es una condición para el concepto de gestión en toda
dimensión y apuesta por la competencia, la cooperación y el diálogo social a fin de canalizar los
potenciales nacionales y desarrollar así la capacidad necesaria para operar con éxito en el mercado
mundial. El éxito de una estabilización se basa en la voluntad del gobierno de imponer reformas,
de crear un consenso nacional sobre su importancia y de lograr el apoyo internacional. (Klaus
Esser, 1996).
2.3.1.3 Nivel meso
La formación del nivel meso es ante todo un problema de organización y gestión; se trata de
establecer una estructura institucional eficiente y de promover la capacidad de interacción entre
agentes privados, públicos e intermedios, empresas, asociaciones, institutos tecnológicos,
sindicatos, entidades públicas en el interior de un conglomerado. Allí es donde se generan ventajas
competitivas institucionales y organizativas, patrones específicos de organización y gestión y
perfiles nacionales que sustentan ventajas competitivas difícilmente imitables por los
competidores (Garay, Biblioteca Virtual Biblioteca Luis Ángel Arango, 2004).
2.3.1.4 Nivel meta
Para optimizar la eficacia en los niveles micro, macro y meso son esenciales la eficiencia de
la organización jurídica, política y económica, del esquema social de organización e integración y
del sistema organizativo para la interacción estratégica, porque la competitividad sistémica no
35
puede dar resultados sin la formación de estructuras a nivel de la sociedad entera. La
competitividad sistémica tiene como premisa la integración social, exigiendo no sólo reformas
económicas, sino también un proyecto de transformación de la sociedad. La formación de
estructuras a nivel de sociedad, como complemento de la formación de organizaciones a nivel
económico, eleva la capacidad de los diferentes grupos de actores para articular sus intereses y
satisfacer entre todos los requerimientos tecnológicos y organizativos, sociales, ambientales y los
que plantea el mercado mundial (Klaus Esser, 1996).
Índice de competitividad (César Ferrari, 2012)
Este índice nos permite realizar una medida precisa de la competitividad; la condición de
competitividad está dada cuando el precio al cual se puede vender el bien o servicio supera al costo
de producirlo, es decir 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜> 1.
Así, el índice de competitividad puede ser calculado por producto, calculando la relación entre
el precio de venta y los costos de producción. Para realizar este cálculo usaremos el VBP (Valor
Bruto de Producción) como referencia, ya que el análisis se realizara al sector cuero y sus
manufacturas.
Las encuestas manufactureras proveen la información necesaria para el cálculo del índice,
aunque las encuestas son de periodicidad anual los precios se recogen mensualmente, en
consecuencia, considerando las relaciones factor-producto o insumo-producto como constantes, es
posible calcular mensualmente el índice de competitividad por producto. (César Ferrari, 2012).
El índice de competitividad está dado por la siguiente ecuación:
𝐼𝐶 = [(1 + 𝑡) (
𝑝∗𝑓𝑝𝑥0
)]
[(𝑤𝑝𝑥) (
𝐿𝑋) + (
𝑖𝑎𝑝𝑘𝑝𝑥
) (𝐾𝑋) + (
𝑝𝑛𝑝𝑥) (
𝑁𝑋)]
36
Entonces el índice de competitividad (IC) para el periodo base (0) está dado por:
𝐼𝐶0 = [(1 +𝑡0) (
𝑝0∗𝑓0𝑝𝑥0
)]
[(𝑤0
𝑝𝑥0) (
𝐿𝑋) + (
𝑖𝑎0𝑝𝑘0𝑝𝑥0
) (𝐾𝑋) + (
𝑝𝑛0𝑝𝑥0
) (𝑁𝑋)]
Para reducir los cálculos y clarificarlos se denominara cada factor de la siguiente manera:
𝐴0(𝑡𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑟𝑒𝑎𝑙𝑑𝑒𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜) = [(1 +𝑡0) (𝑝0∗𝑓0𝑝𝑥0
)]
𝐵0(𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒𝑙𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑒𝑛𝑒𝑙𝑉𝐵𝑃) = (𝑤0𝐿
𝑝𝑥0𝑋)
𝐶0(𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑑𝑒𝑢𝑠𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑒𝑛𝑒𝑙𝑉𝐵𝑃) = (𝑖𝑎0𝑝𝑘0𝐾
𝑝𝑥0𝑋)
𝐷0(𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒𝑙𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠𝑒𝑛𝑒𝑙𝑉𝐵𝑃) = (𝑝𝑛0𝑁
𝑝𝑥0𝑋)
De este modo:
𝐼𝐶0 =𝐴0
𝐵0 + 𝐶0 + 𝐷0
De forma similar, tenemos para el periodo 1 lo siguiente:
𝐼𝐶1 =𝐴1
𝐵1 + 𝐶1 + 𝐷1
Teniendo en cuenta que el precio de hoy es igual al precio de un periodo anterior multiplicado
por uno más la tasa de inflación correspondiente, tenemos que:
𝐴1 = 𝐴0
[(1 +𝑑𝑝𝑝∗
∗
) (1 +𝑑𝑓𝑓) (1 +
𝑡0(1 + 𝑡0)
∗𝑑𝑡𝑡 )]
(1 +𝑑𝑝𝑥𝑝𝑥
)
𝐵1 = 𝐵0(1 +
𝑑𝑤𝑤 )
(1 +𝑑𝑝𝑥𝑝𝑥
)
37
𝐶1 = 𝐶0
[(1 +𝑑𝑖𝑎𝑖𝑎) (1 +
𝑑𝑝𝑘𝑝𝑘
)]
(1 +𝑑𝑝𝑥𝑝𝑥
)
𝐷1 = 𝐷0
(1 +𝑑𝑝𝑛𝑝𝑛
)
(1 +𝑑𝑝𝑥𝑝𝑥
)
Reemplazando, tenemos que el índice de competitividad en el periodo 1 está dado por:
𝐼𝐶1 =𝐴0 [(1 +
𝑑𝑝𝑝∗
∗
) (1 +𝑑𝑓𝑓) (1 +
𝑡0(1 + 𝑡0)
∗𝑑𝑡𝑡 )]
[𝐵0 (1 +𝑑𝑤𝑤 ) + 𝐶0 (1 +
𝑑𝑖𝑎𝑖𝑎) (1 +
𝑑𝑝𝑘𝑝𝑘
) + 𝐷0 (1 +𝑑𝑝𝑛𝑝𝑛
)]
Dónde:
𝐴0: 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑟𝑒𝑎𝑙𝑑𝑒𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑏𝑎𝑠𝑒.
𝑑𝑝
𝑝∗
∗: 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠.
𝑑𝑓
𝑓: 𝐷𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑑𝑒𝑙𝑎𝑡𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜.
𝑡0: 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑒𝑛𝑒𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑏𝑎𝑠𝑒.
𝑑𝑡
𝑡:𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎.
𝐵0: 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑒𝑛𝑒𝑙𝑉𝐵𝑃.
𝑑𝑤
𝑤: 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠.
𝐶0: 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑑𝑒𝑢𝑠𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑉𝐵𝑃.
𝑑𝑖𝑎
𝑖𝑎: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑡𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠.
𝑑𝑝𝑘
𝑝𝑘: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑒𝑛𝑒𝑙𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠.
𝐷0: 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑙𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠𝑒𝑛𝑒𝑙𝑉𝐵𝑃.
38
𝑑𝑝𝑛
𝑝𝑛: 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑙𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠.
Para la construcción del índice de competitividad se deben calcular las respectivas
participaciones en el VBP (𝐴0, 𝐵0, 𝐶0𝑦𝐷0), para ello se tomara la información de la Encuesta
Anual Manufacturera realizada por el DANE entre los años 2000 al 2012. La manera de calcular
los respectivos coeficientes se muestra en la Tabla 3:
Tabla 3. Modelos de cálculo de las participaciones en el VBP.
Elemento Ponderador Calculo
𝐵0 =𝑤0𝐿
𝑝𝑥0𝑋
= 𝑤0 (𝐿
𝑉𝐵𝑃)
(𝐿
𝑉𝐵𝑃)= Participación
de la remuneración de la
mano de obra en el VBP.
Resulta de dividir el valor total de
los salarios entre el valor bruto de
producción.
𝐶0 =𝑖𝑎0𝑝𝑘0𝐾
𝑝𝑥0𝑋
= 𝑖𝑎0𝑝𝑘0 (𝐾
𝑉𝐵𝑃)
(𝐾
𝑉𝐵𝑃)= Participación
del valor de uso de los
activos en el VBP.
Resulta de sumar el valor de los
arriendos de maquinaria y equipo al
valor total de los activos fijos
multiplicado por la tasa de interés, y
dividir al resultado entre el valor total
del valor bruto de producción.
𝐷0 =𝑝𝑛0𝑁
𝑝𝑥0𝑋
= 𝑝𝑛0 (𝑁
𝑉𝐵𝑃)
(𝑁
𝑉𝐵𝑃)= Participación
del valor de los insumos
en el VBP.
Resulta de sustraer el valor de los
arriendos de maquinaria y equipo al
valor total del consumo intermedio, y
dividir el resultado entre el valor bruto
de producción.
Fuente: (César Ferrari, 2012).
A su vez, para realizar los cálculos mencionados en la Tabla 3, se deben tomar como
referencia los siguientes indicadores, reseñados en la tabla que se muestra a continuación:
39
Tabla 4. Formas de cálculo y fuentes de precio.
Indicadores De
Precio
Descripción
𝒕𝑨 La tasa de impuestos indirectos está compuesta por
aranceles e IVA:
Aranceles: Los aranceles por actividad económica se
calculan teniendo en cuenta, en primera instancia, la tasa
de arancel real por subpartida contenida en la base de
datos de importaciones producida por la DIAN.
IVA: Se consideró la tasa del 16%, vigente desde la
reforma tributaria del año 2010.
𝒕𝑰𝑽𝑨
𝒑∗ Los precios internacionales corresponden a los precios
implícitos de las importaciones. Los precios implícitos de los
bienes importados se calculan dividiendo el valor CIF de las
importaciones por su peso en Kg netos.
𝑭
Para el periodo 0 se tomó el índice de tasa de cambio real
calculado por el Banco de la Republica ITCR3, el cual utiliza el
IPP como deflactor y las ponderaciones de exportaciones no
tradicionales. Para periodos posteriores la devaluación se
calculó a partir de las variaciones de la tasa de cambio nominal
respecto al mes anterior y el año corrido.
𝒘𝟎
Corresponde a una ponderación calculada sobre el índice
de salarios nominales sectoriales proporcionado por el DANE.
Se asumirá que el salario promedio resulta de una participación
del 20% de empleados y 80% de obreros.
𝒊𝒂𝟎
Los cálculos se realizaron a partir de los estados
financieros publicados mensualmente por la Superintendencia
Financiera.
𝒑𝒌𝟎 Corresponde al índice de precios al productor de bienes de
capital informado por el DANE para el sector cuero.
𝒑𝒏𝟎 Corresponde al índice de precios al productor de bienes
intermedios informado por el DANE para el sector cuero.
Fuente: (César Ferrari, 2012).
40
3. CAPITULO II: RESULTADOS Y ANÁLISIS
3.1 EL ENFOQUE SISTÉMICO DE LA COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR DE
CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA
La competitividad sistémica busca puntualizar diferentes aspectos que permitan dar una
relación y un entendimiento del sector económico del cuero y sus manufacturas; se parte desde la
relación de proveedores y servicios focalizados a la producción o prestación de servicios, ya que
esta puede ser clave para generar competitividad. Además de la competencia local de las
organizaciones que hacen parte del sistema mercantil, hay que tener en cuenta el desarrollo
prospero a nivel interno organizacional, para que posteriormente se logre ingresar a un mercado
global. Similar al estudio micro y macro debe haber uno que relacione la manera en que la sociedad
laboral se organiza y proporciona los pilares para un ambiente eficaz de competitividad, todo esto
incluye el término sistémico, sin olvidar las relaciones que se dan por medio de las disposiciones
gubernamentales (Oscar Castellanos, 2013).
Estas interrelaciones se pueden evidenciar a través de cuatro niveles que son el meta, macro,
meso y micro; siendo estos una herramienta para el análisis de cómo se organizan las instituciones
económicas, considerando que la competitividad sistémica sin integración de sus diferentes
factores no puede tener éxito (Shirley Benavides, 2004). A continuación haremos una descripción
de los aspectos que caracterizan a cada uno de los niveles para el sector de cuero, calzado y
marroquinería en Bogotá y Cundinamarca.
Nivel micro en el sector de cuero, calzado y marroquinería
A nivel micro desglosaremos los factores que nos permiten entender la competitividad del
sector de cuero y sus manufacturas y la forma de presentarse a la actual globalización. Para ello
estudiaremos la administración de los ciclos de producción, la logística en la cadena productiva,
41
la relación entre proveedores y distribuidores, las estrategias empresariales, innovaciones y control
de calidad en el sector.
El sector de cuero y sus manufacturas está conformado por tres subsectores: curtido y
preparado de cueros, la fabricación de calzado y la fabricación de artículos de viaje, bolsos de
mano y artículo similares y otros como la fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería.
En la Figura 3 se presentan algunos de los productos que desarrolla el sector del cuero y sus
manufacturas:
Figura 3. Listado de productos del sector de cuero y sus manufacturas.
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.1 Administración de ciclos de producción
Analizando la gráfica presentada a continuación se observa que la dinámica de la producción
en el sector de cueros y sus manufacturas entre 2000 y 2009 es estática y da la impresión de una
década de bajo impacto y desarrollo económico, sin embargo lo que sugiere la Gráfica 2 es que el
sector de calzado y marroquinero va en crecimiento a pesar de que la industria manufacturera en
general y adicionalmente el PIB va en descenso durante este periodo. Por tanto representa un sector
económico de gran fortaleza para la economía colombiana y es necesario seguir considerando y
prestando especial atención a él, controlando mecanismos que lo afectan como el contrabando y
Cuero
•Bruto
•Semiterminado
•Terminado
•Otros
Calzado
•De cuero
•De caucho o plástico
•Textil
•Partes y componentes
•Otros
Marroquinería
•Artículos de bolsillo
•Bolsos de mano
•Maletas
•Prendas
•Guantes
•Cinturones y accesorios
•Otros
42
las importaciones a precios bajos e incentivando la inversión empresarial con políticas
macroeconómicas bajo control (ACICAM, 2013).
Gráfica 2. Producción nacional total de cuero, calzado y marroquinería 2000 - 2009.
Fuente: EAM, Banco de la Republica.
La dinámica del sector evidencia la evolución de factores como el capital físico y humano y
los recursos primarios, sin embargo y pese a esta evolución dentro de las características que
presentan las empresas del sector de cuero, calzado y marroquinería, se encuentra su escasa
intervención frente a la competencia desleal en donde se vende con el precio por debajo del costo.
43
Gráfica 3. Costos totales del sector cuero y sus manufacturas.
Fuente: Elaboración propia, Base datos SIREM.
La Gráfica 3 muestra el comportamiento de los costos de producción y costos administrativos
a lo largo del periodo de estudio. En el caso del sector curtido y preparado de cueros (191) los
costos totales presentaron un comportamiento constante a lo largo de todo el periodo con
excepción del año 2008 en donde se presenta un leve incremento que nuevamente se ajusta a la
constante que llevaba; para el caso de los sectores de fabricación de calzado (192) y fabricación
de artículos a base de cuero (193) se puede observar una tendencia de crecimiento que inicia a
partir del año del 2002, que viene sustentado por el aumento del número de empresas participantes
del sector como en el caso del calzado que en el año 2002 intervienen cuarenta y siete empresas y
al año 2012 fueron ciento cuatro (SIREM, 2014) y a que muchas de estas organizaciones ahora
presentan sus estados financieros a entidades que operan los datos estadísticos como el SIREM y
el DANE para sus estudios económicos.
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
600 000 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Costos totales del sector cuero y sus manufacturas
Costo total 191 Costo total 192 Costo total 193
44
3.1.1.2 Logística a lo largo de la cadena productiva en el sector
Hay que entender y visualizar por completo la cadena productiva del cuero (Figura 4) ya
que es uno de los pocos sectores que manejan casi por completo su red de mercadeo. La cadena
productiva está conformada por los siguientes subsectores:
Hato ganadero
Frigoríficos y mataderos
Curtiembres
Fabricación de calzado
Manufacturas de cuero
Distribución y comercialización de artículos de cuero
Figura 4. Número de empresas por actividad en la macro cadena productiva del cuero, calzado
y marroquinería en Colombia 2011.
Proveedores de Insumo 6329
(22,6%)
Transformación 6456 (23%)
Fabricación de calzado de cuero
3976 (54,4%)
Comercialización 15236 (54,4%)
Consumidor final
Fabricación de materias primas de
cuero 890 (2,9%)
Fabricación de materias primas textiles 1576
(5,6%)
Fabricación de otras materias primas e
insumos 1846 (6,6%)
Producción agropecuaria de
insumos 79 (0,3%)
Comercio al por mayor de materias primas e insumos 1709 (6,1%)
Comercio al por menor de materias primas e insumos 314 (1,1%)
Fabricación de otros artículos de cuero 2001 (7,1%)
Fabricación de calzado en materiales diferentes
al cuero 435 (1,6%)
Comercio al por mayor del producto terminado
3531 (12,6%)
Comercio al por menor del producto terminado
11705 (41,8%)
Fuente: (Programa de Transformación Productiva, 2012)
Inicialmente el ganado apto para el sacrificio se utiliza para obtener carne para el consumo y
piel como materia prima para la fabricación de artículos de cuero. El sector del cuero y sus
manufacturas está relacionado con los resultados de los procesos de las actividades agropecuarias
que incluyen el sacrificio para carne bien sea de ganado bovinos, ovinos o animales de caza para
45
generar productos alimenticios, la comercialización de los animales vivos a los mataderos que se
encargan de la separación de la piel de otras partes del animal para comercializar el cuero en dos
estados: el primero, el cuero crudo aún posee pelo o grasas del animal y el segundo, cuero salado
que pasa por el proceso de deshidratación del material (Propaís, 2013).
Posteriormente pasa al centro de recepción donde se limpia y se le hace el tratamiento con
agentes químicos para que adquiera las propiedades de resistencia y suavidad que caracterizan al
cuero (curtiembre). En los procesos de acabados y teñidos, el cuero se trata según su fin, que se
puede resumir en seis grandes destinos de este material: Marroquinería y maletas, vestuario,
calzado, partes para el calzado, talabartería (manufacturas de cuero) y otros productos relacionados
con la carnaza. (Departamento Nacional de Planeación, 2003).
El producto del cuero que más participación tiene en esta cadena es el calzado con 3.976
empresas, seguido por la fabricación marroquinera con 2.001 empresas y la fabricación de materias
primas de cuero con 890 empresas, según el programa de transformación productiva que se
visualiza en la Figura 4. La oferta de pieles nacionales varía según la evolución de los hatos y de
la cantidad de animales sacrificados para carne. En Colombia el sacrificio de ganado vacuno crece
a una tasa promedio de 3,6% y en los años 2010 a 2013 se sacrificaron 3,2 millones de cabezas de
ganado en todo el país, pero las interferencias de la entrada masiva de animales vivos por ahora, a
pesar de la poca orientación importadora de carne en Colombia, explicada principalmente por el
consumo nacional, los cueros y pieles muestran otro panorama, puesto que en el 2012, se
exportaron aproximadamente 160 millones de dólares, en los que tienen una mayor participación
los cueros y pieles en bruto de bovino sin curtir, seguido por la piel de ovino sin curtir y en menor
medida pieles tratadas o curtidas. Paradójicamente, esta abundancia de material natural exportado
46
afecta a los sectores que dependen de estos productos como el del curtido, calzado de cuero,
marroquinería y vestuario (Aktiva Servicios Financieros, 2013).
La demanda de cuero de la industria nacional es relativamente pequeña en comparación a la
demanda externa; el sector de curtimbre, calzado y marroquinería son los principales demandantes
de este insumo, y el consumo local, es decir el de las familias viene con un lento crecimiento de
productos no duraderos tales como ropa, accesorios y maletas y otras manufacturas, para ser
comerciados al final de su cadena. Las principales regiones en que se desarrolla la fabricación de
calzado según la Encuesta Anual Manufacturera del 2001 son Bogotá y Cundinamarca con el
26.5%, Antioquia 23.1%, Valle con el 20.7% y Caldas con el 10.8% y en menor medida también
se encuentran en regiones como Norte de Santander, Atlántico, Santander y Risaralda (SENA
Servicio Nacional de Aprendizaje, 2004).
Para finalizar con la cadena productiva, los puntos de venta como almacenes de calzado y
artículos de marroquinería independientes, boutiques propias de algunas marcas ya reconocidas en
el mercado o cadenas de almacenes de calzado ya posicionadas en Colombia, tradicionales e
internacionales, que hacen presencia en nuestro país, son los encargados de la última etapa de la
red para hacer llegar los productos a los usuarios finales.
3.1.1.2.1 Relación proveedores – distribuidores
Según la ACICAM y su Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) uno de los
principales obstáculos que enfrenta el sector es la escasez y volatilidad de la oferta de la principal
materia prima, el cuero bruto. La oferta de cuero bruto es volátil ya que depende del consumo de
carne, y a su vez ha tendido a ser escaso recientemente debido a que gran parte se está exportando
a otros países.
47
Pequeños proveedores como maquiladoras, curtiembres, otros pequeños proveedores, genera
una relación de grandes riesgos y oportunidades:
Los proveedores son aliados estratégicos para el fortalecimiento de la
competitividad y diferenciación de la industria. Si a ellos les va bien a las empresas
también.
Existen oportunidades de colaboración a lo largo de la cadena para innovar, llevar
al mercado productos de valor agregado y desarrollar nuevos materiales.
Hay riesgos de informalidad empresarial y laboral a lo largo de la cadena, lo que
implica tener que controlar y exigir a los proveedores condiciones responsables
para los empleados y el medio ambiente.
Muchos de los proveedores son pequeñas empresas, que además necesitan asesoría
técnica de sus clientes para entregar los productos en la cantidad, velocidad y
calidad que necesitan. (Programa de Transformación Productiva, Fedecuero
Colombia, ACICAM, Coelho, Universidad del Rosario, 2013).
Por otra parte los clientes corporativos y consumidores finales nacionales y extranjeros,
aunque no todas las organizaciones poseen una relación directa con el consumidor final, estos
afectan a todo el sector, porque marcan el rumbo del mercado. La tendencia de la demanda está
relacionada con la preocupación por los impactos ambientales, el respeto de los Derechos
Humanos y la salud y seguridad ocupacional (Programa de Transformación Productiva, 2012).
Con los consumidores nacionales se espera generar conocimiento sobre las ventajas de los
productos elaborados de una manera responsable. Los clientes corporativos en su mayoría hacen
parte de los otros eslabones de la industria en Colombia y el mundo, junto con los grupos de interés
que influyen en las empresas o que son afectadas por ellos, generan impactos sociales, ambientales
48
y económicos. Sus intereses impulsan cambios en el contexto y ejercen influencia en las decisiones
de las empresas. Además, son aliados para la generación de valor compartido.
Gráfica 4. Porcentaje de empresas que cuentan con sistemas de involucramiento y dialogo
documentado con cada grupo de interés.
Fuente: (Programa de Transformación Productiva, 2012).
Los porcentajes de las empresas que participaron están dadas por encuestas que buscan
determinar la intervención de agentes internos y externos para mejorar la cadena productiva y
encontrar las relaciones de forma positiva para unos y otros.
Algunas de las relaciones con los clientes y consumidores a tener en cuenta son:
Salud y seguridad del consumidor.
Información transparente sobre el producto.
Demanda de productos más amigables con el medio ambiente.
Preocupación del consumidor por el cumplimiento de los Derechos Humanos y criterios
sociales y ambientales en la producción.
Fomento de criterios de compra responsables.
27%
27%
60%
47%
33%
67%
13%
27%
47%
73%
60%
27%
47%
20%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Ninguno
Accionistas
Empleados
Proveedores
Gobierno
Clientes
Comunidad
Textiles Cuero
49
De esta manera los consumidores van a poseer un producto de confianza y de compromiso
social, que generará una relación estrecha con los productores e impulsará el sector y toda la macro
cadena del cuero y sus manufacturas.
3.1.1.3 Estrategias empresariales
Debido a las grandes falencias de los diferentes mecanismos del sector, las estrategias
empresariales se desarrollan teniendo en cuenta que Bogotá es una ciudad orientada al consumo
interno y que el sector está constituido en un 99% por pymes (Programa de Transformación
Productiva, 2012).
En este sentido, el planteamiento de políticas públicas se da a partir de dos pilares básicos:
Fomento y promoción de las microempresas, la cual define una escala de valoración de su
propia actividad y un tratamiento marginal de la política estatal y el imaginario del
rebusque (economía informal) con que tiende a relacionarse.
La prevalencia del bienestar colectivo mediante la construcción de un modelo de
regulación que incluya las microempresas, repensando los mecanismos de regulación
socioeconómica (Alcaldia Mayor de Bogota, 2013).
La comprensión lógica empresarial para diferenciar una organización grande de una
microempresa, se basa en la forma de gestionar eficazmente los recursos de que dispone.
3.1.1.5. Innovación en el sector
Como estrategia empresarial se debe contar con un sector que dé a conocer productos de alto
valor agregado por medio de prácticas constantes de innovación, plantear la creación de conciencia
de investigación y desarrollo entre los empresarios. En búsqueda de alternativas para tecnificar la
producción en uno de los subsectores como el curtido, es necesario generar diferenciación en los
productos y mejorar el proceso para que el sector gane competitividad.
50
Una de las estrategias implementadas en el sector consiste en convertir el diseño en un
elemento de ventaja competitiva de los productos del cuero, para responder a las tendencias
internacionales desarrollando nuevos productos marroquineros y de calzado.
Por otra parte se pueden aprovechar los residuos del proceso del cuero, desarrollando
subproductos útiles para la industria de cosméticos y generar así una mayor rentabilidad en el
sector. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Bogotá Humana, Secretaría de Desarrollo Económico,
2013).
El 53% de las empresas del sector destinan un 1,55% de sus ingresos operacionales en
promedio, para implementar nuevos esquemas competitivos mediante la inversión en I+D que
permitan incrementar e influir de manera positiva su mercado, evidenciándose la baja destinación
de recursos en el sector de cuero, calzado y marroquinería en el área de investigación y desarrollo.
(Programa de Transformación Productiva, 2012).
Organizaciones como ACICAM apoyan la transferencia tecnológica y capacitación en diseño.
El gremio trabaja permanentemente con Ceinnova para la promoción de la competitividad basada
en el dominio del conocimiento tecnológico y en la incorporación permanente de tecnologías
(Programa de Transformación Productiva, Fedecuero Colombia, ACICAM, Coelho, Universidad
del Rosario, 2013).
Ceinnova por otra parte ofrece asistencia técnica, capacitación, servicios de laboratorios de
pruebas y ensayos, transferencia de tecnología y apoyo para el diseño y desarrollo de productos a
los empresarios de todo el sector. Fue fundado en 1996 por la Corporación de Industriales del
Calzado (hoy ACICAM) con el apoyo de Colciencias. La organización busca articular los
esfuerzos del sector para el desarrollo tecnológico y la investigación e innovación empresarial.
51
Esta corporación, con el apoyo del PTP y Proexport realizó la primera versión del Premio Nacional
de Diseño de Calzado llamado “Innovación para tus pies”.
3.1.1.6. Control de calidad en el sector
El sector debe cumplir con altos estándares de calidad a nivel mundial y lograr aprovechar los
residuos del proceso de su cadena, desarrollando así subproductos útiles para otras industrias con
el fin de incrementar su productividad, su participación en el mercado y ser más competitivo
globalmente. Para los empresarios deben asesorar sus empresas del sector para la obtención de
certificaciones de calidad y superación de obstáculos técnicos para la exportación y penetración
en diferentes mercados.
Las Pymes requieren desarrollar habilidades y conocimientos por medio de la asistencia
técnica que puede ser lograda a través de programas de apoyo promovidos por entes
gubernamentales, permitiéndoles entender y poner en práctica los aspectos relacionados con una
empresa responsable, en particular con miras a satisfacer los requisitos de las “normas privadas”
específicas como las ISO 9001 y las normatividades ambientales como la ISO 14001, entre otras
(Alcaldia Mayor de Bogota, 2013).
A continuación se enuncian algunas normas de calidad que señalan las especificaciones
técnicas que debe cumplir los productos que se elaboran en el sector curtiembre con respecto a la
resistencia a la tracción y el porcentaje de elongación (NTC-ISO 3376), la determinación del
desgarre (NTC 4575), desgarre simple (NTC-ISO 3377-1), desgarre doble (NTC-ISO 3377-2),
determinación de la distensión (NTC 1042), la determinación de la resistencia a la flexión (NTC
4804 método Bally) y por último la determinación de la resistencia del forro a la abrasión (NTC-
ISO 20344).
52
Existen normas de calidad específicas para el subsector de calzado de cuero, donde se deben
realizar pruebas que identifiquen los requisitos y métodos de ensayo a suelas (UNE 59930:1999),
la resistencia a la abrasión (DIN 53516, equivalente a NTC-ISO 4811 e ISO 20344), la resistencia
a la flexión (DIN 53516, UNE 59570), la resistencia a la tracción (UNE 59510), el alargamiento a
la rotura (UNE 59510) y la resistencia al desgarro (UNE 53516-1) (Botero, 2008).
Nivel macro en el sector de cuero, calzado y marroquinería
A nivel macro en el sector de cuero y sus manufacturas, la estabilización del contexto
macroeconómico tiene que apoyarse sobre todo en una reforma de las políticas fiscal y
presupuestaria, como también la monetaria y cambiaria, para obtener mercados eficientes de
bienes y capitales y fomentar la asignación efectiva de recursos (Messner & Meyer-Stamer, 1994).
A continuación incursionaremos en las diferentes políticas del sector a nivel macro: monetaria,
económica, fiscal, política de competencia, cambiaria y finalmente comercial.
3.1.2.1 Política monetaria
Teniendo en cuenta el mandato constitucional que tiene la Junta Directiva del Banco de la
República (JDBR), el cual va orientado a mantener una inflación baja y estable, en coordinación
con una política económica general, haremos un recuento general de los objetivos trazados para el
período objeto de nuestro estudio. En el 2001 la JDBR informó que la meta de largo plazo para la
inflación era del 3% con el objetivo de construir una estabilidad de precios en el país. Este nivel
se entiende como el valor alrededor del cual la inflación oscilará en el futuro y ha sido considerado
adecuado por ser lo suficientemente bajo como para no afectar negativamente las decisiones de los
agentes económicos, aunque positivo para permitir eventuales intervenciones expansivas de la
política monetaria, facilitar los ajustes en los precios relativos y reconocer los posibles sesgos en
la medición del IPC. La Junta Directiva del Banco de la Republica decide implementar una nueva
53
meta de inflación del 6% para el año 2002 y nuevamente cambiarla en el año 2003 para que rondase
en un rango de 4% a 6 %. Cabe mencionar que ninguna de estas metas fue cumplida puesto que
en el año 2000 la inflación fue del 8,75% y fue disminuida a 7,65% en el 2001, posteriormente
disminuye de nuevo a 6,99% en el año 2002 y 6,48% en el año 2003, rectificando que ninguna
meta planteada por la JDBR fue satisfecha (Banco de la República, 2010).
Finalmente para el periodo 2009 la inflación se sitúo cercana al 3% frente a 5,6% de finales
de 2008 cumpliendo la meta postulada casi 7 años atrás. Dentro de las políticas implementadas se
debe mencionar la caída registrada por el IPC sin alimentos de 5,1% a finales de 2008 a 2,9% a
finales de 2009 y la del IPC sin alimentos ni regulados desde 4,0% a 3,0% en el mismo periodo.
Estos indicadores se ubicaron en los niveles más bajos registrados en los últimos años. (Banco de
la República, 2010)
Ahora bien, basados en un análisis del estado actual de la economía, evaluaciones del
pronóstico de la inflación, comparado con la meta a largo plazo, la JDBR establece el valor que
debe tener su principal herramienta monetaria, la tasa de interés, cuyo nivel permite estabilizar la
inflación en un horizonte de 6 meses a 2 años y converger en la meta a largo plazo. Para el 2011
como resultado de la coherencia de la política monetaria que ha actuado con anticipación a los
tropiezos económicos de los últimos años, la tasa de interés real de la economía de nuestro país se
ha mantenido relativamente alineada a la de otros países como Perú, Chile y México. (Ministerio
de Hacienda, 2013). Lo anterior, es importante para el análisis de nuestro sector, sabiendo que los
movimientos en la tasa de inflación afectan los precios de los activos de la economía y por
consiguiente las expectativas de los agentes y sus decisiones de gasto e inversión. A continuación
presentamos la evolución de la inflación en los últimos años:
54
Gráfica 5. Inflación en Colombia en los años 2003-2012.
Fuente: (Banco de la República, 2015). Adaptación propia.
En la Gráfica 5 se puede observar el comportamiento de la inflación durante el periodo
comprendido entre los años 2003 y 2012. Es posible notar que las fluctuaciones se encuentran
dentro del rango de variación establecido, sin embargo para el año 2008 la tasa de inflación sobre
pasa el límite superior que se planteó, lo que significa que el aumento de precios de la economía
colombiana sobrepaso lo estipulado por el Banco de la República disminuyendo así la capacidad
adquisitiva de los colombianos.
55
Gráfica 6. Variación anual del IPC, 2000-2012.
Fuente: (Banco de la República, 2015). Adaptación propia.
El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta
de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares colombianos expresado en
relación con un período base desde el año 2000 hasta el 2012. La variación porcentual del IPC
entre un periodo a otro representa la inflación observada en dicho lapso y por lo tanto la pérdida
de valor adquisitivo en los elementos básicos del colombiano (Banco de la República, 2015).
El choque que más afectó el comportamiento de la economía y más complicó el manejo de la
política monetaria durante los años 2006 hasta mediados de 2008, fue el aumento en los precios
internacionales de los alimentos, de los combustibles y de las materias primas. Este choque afecto
simultáneamente a la inflación (elevándola) y a la actividad económica (debilitándola). En primer
lugar, los precios que aumentaron muy por encima corresponden a bienes y servicios cuya
demanda es inelástica, tales como alimentos, combustibles, transporte y servicios públicos. En
consecuencia, el gasto total en estos bienes aumento con sus precios, reduciendo el ingreso
disponible que los hogares podían destinar a la compra de otros bienes y servicios. Esto produjo
una moderación en el crecimiento del consumo principalmente de productos industriales y
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
10,00%
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
IPC Variación anual (%)
56
servicios, lo cual terminó reflejándose en aumento de inventarios, reducción de pedidos y recortes
en los programas de producción. El problema de este choque para la política monetaria fue tanto
el aumento mismo de precios de ciertos artículos, como su influencia en los demás precios de la
economía (Banco de la República de Colombia, DANE, 2013).
Las organizaciones necesitan capital para financiar sus diferentes proyectos y recursos para
poder crecer y fortalecer su economía, es por ello que vamos a explicar algunas de las fuentes de
ingreso empresarial externo tales como las tasas de interés de colocación y el ingreso dedicado a
la inversión como las tasas de captación.
Gráfica 7. Tasas de colocación y captación de capital, 2000-2012.
Fuente: (Banco de la República, 2015). Adaptación propia.
En la gráfica anterior observamos la tasa de captación (CDT 360 días) y las tasas de
colocación. La tasa de captación hace referencia aquella que pagan los bancos por los depósitos
de dinero de sus ahorradores entre más alta sea esta tasa mayor cantidad de dinero recibe el
ahorrador al termino del CDT. Por otra parte, las tasas de colocación son aquellas a la que prestan
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Tasas de Colocación y Captación
Consumo Comercial Ordinario
Comercial Preferencial o Corporativo Comercial Tesorería
Microcrédito CDT 360 días
57
los bancos a sus clientes y a diferencia de la tasa de captación, esta entre más alta más perjudica al
inversionista pues debe retribuir más dinero a la entidad financiera (Banco de la República, 2015).
Encontramos varios tipos de tasas de colocación que afectan a los inversionistas de nuestro sector
las cuales son:
Se entiende como créditos de consumo los créditos otorgados a personas naturales
cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios
para fines no comerciales o empresariales, independientemente de su monto.
El microcrédito es el conjunto de operaciones activas de crédito otorgadas a
microempresas cuyo saldo de endeudamiento con la respectiva entidad no supere
veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Se considera que un cliente es preferencial o corporativo cuando éste posee los
elementos necesarios para entrar a pactar una tasa de interés. El crédito preferencial o
corporativo se define para plazos superiores a 30 días.
Se entiende como crédito de tesorería aquel crédito otorgado a clientes preferenciales
o corporativos a un plazo inferior o igual a 30 días, dirigidos a atender necesidades de
liquidez de corto plazo.
El crédito ordinario es aquél crédito comercial que no se puede clasificar como de
tesorería o como preferencial o corporativo.
(Superintendencia Finaciera de Colombia, 2013).
3.1.2.2 Política económica
Resulta fundamental para el respaldo a la productividad de un país, que coexistan en
concordancia las políticas económicas y sectoriales, dado que de allí surgen los estímulos a la
producción para el desarrollo del sector. En Colombia como en otros países, durante de la década
58
de los noventa y luego de iniciarse la apertura comercial, se dio un escenario en donde las
importaciones ingresaron masivamente, sufriendo algunos sectores de la economía un fuerte
impacto negativo. Mientras que el precio de los bienes importados disminuía como consecuencia
de la reducción en los costos de trámites y los aranceles, el precio de los bienes nacionales
enfrentaba una tasa de inflación cercana al 20%, provocando la perdida de la participación en el
mercado exterior y el quiebre en las cadenas productivas de los sectores de la industria, los cuales
cambiaron la producción nacional por bienes importados, caso puntual de lo ocurrido en el sector
de cuero, calzado y marroquinería. Paralelo a lo anterior, la apertura comercial trajo consigo un
incremento significativo en el ingreso de capital extranjero y una abundancia en las divisas,
provocando así una revaluación en la tasa de cambio. El ingreso libre de capitales generó en el
mercado cambiario una actividad de lavado de dólares que fortaleció el contrabando. (Mauricio
Cárdenas, 2011).
Teniendo en cuenta que uno de los flagelos que más golpea a esta actividad económica es el
contrabando y la competencia desleal, en el año 2013 nace un proyecto de Ley anticontrabando e
inclusión del sector, recordando la promulgación del Decreto 074, que busca imponer aranceles
mixtos a la importación de confecciones y calzado que llegan al país con precios inferiores a los
costos reales de producción, poniendo en desventaja a los productores nacionales. (Ministerio de
Comercio Industria y Turismo, 2013)
En efecto, la industria de cuero, calzado y marroquinería que hace parte de la industria de la
moda, ya viene trabajando con el PTP (Programa de Transformación Productiva), en el diseño de
un plan de negocios para mejorar su competitividad y convertirlo en un sector de talla mundial.
59
Por su parte, dentro del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE) que lanzó
recientemente el Presidente Juan Manuel Santos, se presentó y radicó ante el Congreso de la
República un proyecto de ley anticontrabando, el cual fue elaborado justamente por el PTP.
Según el Ministro, dicha iniciativa busca fortalecer la capacidad institucional para controlar
y sancionar el contrabando a través de varios frentes como la modernización de los regímenes
sancionatorios (penal y administrativo), la creación de mecanismos que faciliten la articulación
institucional y el desarrollo de herramientas que permitan mejorar la infraestructura, la inteligencia
preventiva y la generación de escenarios permanentes de discusión. Según el ministro Sergio Díaz-
Granados “El Gobierno tomará medidas para fortalecer la gestión de la Policía Fiscal y Aduanera
(POLFA), mediante la incorporación en el corto plazo de 1.000 efectivos adicionales y la
adquisición de nuevos equipos para la inspección no invasiva”, anotó el Ministro al explicar
también que a través del PTP, el Ministerio a su cargo ha generado un espacio de articulación entre
los empresarios y la POLFA con el fin de dar una pronta respuesta a las problemáticas del sector.
Como estrategia para recuperar el mercado nacional e incentivar la compra de productos
colombianos, el Ministerio de Industria y Turismo viene realizando en distintas regiones del país
ruedas de negocios denominadas “Compre Colombiano”, en donde ha participado la industria del
calzado y la marroquinería (Mincomercio Industria y Turismo, 2013).
En la industria de la ciudad de Bogotá la demanda interna tiene una incidencia importante,
cerca del 93% de la producción se vende en el mercado nacional. Sin embargo, algunos sectores
que atienden mercados internacionales (como el calzado) han visto afectado su desempeño por la
disminución de la demanda de sus productos en el exterior.
Los pequeños y medianos empresarios de la industria en Bogotá manifestaron que los
problemas más importantes han sido la baja demanda (31%), la rotación de cartera (14%), el
60
contrabando (11%) y el capital de trabajo insuficiente (10%). A su vez, como principales
obstáculos para invertir señalaron el alto costo del metro cuadrado (25%), la falta de incentivos
(25%) y el complicado acceso a la financiación (21%). (Cámara de Comercio de Bogotá, 2013).
3.1.2.3 Política fiscal
Mediante la política fiscal se definen todos los lineamientos que debe seguir el sector público
en lo referente al gasto, impuestos y endeudamiento, con el fin de implementar estrategias para
administrar los recursos del Estado. En Colombia la política fiscal comprende tres características
fundamentales, las cuales deben funcionar como garantía de estabilidad y sostenibilidad a nivel
macroeconómico, estas son: La postura frente al ciclo económico, si ha sido fuente de volatilidad
macroeconómica y su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.
Dos factores determinaron el mejor desempeño fiscal de Colombia en los años recientes. En
primer lugar las reformas que se adelantaron para aumentar los recaudos y evitar un crecimiento
desbordado del gasto público. El segundo tiene que ver con las mejores condiciones internas y
externas de la economía. Entre 2002 y 2008, el déficit fiscal consolidado se redujo de 3.2% a 0.9%
del PIB y la deuda bruta descendió de 56% a 40% del PIB. La política fiscal en Colombia está
reglamentada por las siguientes leyes: la Ley 358 de 1997 la cual introduce los límites cuantitativos
al endeudamiento de las entidades territoriales a través de la aplicación de indicadores de la
liquidez financiera, la Ley 717 de 2000 en donde se establecieron los límites al crecimiento del
gasto corriente de las entidades de sector público; la Ley 819 de 2003 la cual está dirigida al
desarrollo de prácticas de transparencia y responsabilidad fiscal y el Decreto 4730 de 2005 por el
cual se reglamentan normas del presupuesto y la elaboración del marco de gasto de mediano plazo
(Lozano, 2009).
61
Parte importante en la política fiscal es el manejo que se la da a la deuda externa, la cual
representa las obligaciones financieras adquiridas por un país por acreedores residentes en el
extranjero. La deuda externa de una nación incluye la contraída por el sector público y por el sector
privado. El monto de los préstamos y de las amortizaciones es denominado en moneda extranjera.
Gráfica 8. Deuda Externa en Millones de Dólares.
Fuente: (Banco de la República, 2015). Adaptación propia.
En la Gráfica 8 se muestra la evolución de la deuda del gobierno colombiano desde 2000, la
cual ha venido presentando una tendencia al crecimiento lineal, sobre todo porque para el periodo
descrito un porcentaje del gasto público se vio financiado a través del endeudamiento. El
comportamiento que tenga la deuda externa del país repercute en las economías de los diferentes
sectores en cuanto a la seguridad financiera de las organizaciones, puesto que si la deuda
permanece controlada a lo largo del tiempo existen unas mayores garantías del gobierno nacional
y el Banco de la República por incentivar las inversiones en las organizaciones.
La determinación de los niveles de gasto público y estructura tributaria de una economía se
constituyen junto a la política monetaria como uno de los principales elementos para definir una
política económica, la política fiscal expansiva se da cuando se aumenta este gasto público o se
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
30.000,0
35.000,0
40.000,0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Deuda Externa en Millones de Dólares
62
reduce el monto de los impuestos (ingresos monetarios de una nación), cuanto ocurre lo contrario,
la política fiscal se conoce como contractiva. (Gonzáles, 2008).
Teniendo en cuenta que la política fiscal usa como herramienta de financiamiento para su
funcionamiento la recaudación de impuestos, para el caso concreto del sector de cuero y calzado,
el gravamen arancelario aplicado para pieles es de 5%, y el IVA es del 16 %; el aplicado a las
manufacturas de cuero es del 10% y el IVA es del 16%. Aunque se insiste en la tradicional queja
por las exportaciones colombianas de cuero crudo, que los dejan sin materia prima o encarecen
sus costos de producción, el optimismo está soportado en la efectividad de las medidas aplicadas
por el Gobierno contra las importaciones de calzado a precios inferiores a 7 dólares. Cuando esto
sucede, quien ingrese este producto de otro país, debe pagar un arancel mixto de 10 por ciento,
más cinco dólares adicionales por cada par importado (Portafolio , 2015).
El 61% del cuero que produce Colombia es exportado sin un proceso industrial, limitando la
oferta de materia prima para nuestra industria. Debemos reconocer que en el 2013 el Gobierno
expidió una medida que controla la cantidad de insumos importados, pero esta no ha sido eficaz
por falta de control y regulación. La restricción existe pero no se hace cumplir, razón por la que
los empresarios del sector le han pedido al Gobierno revisar la administración del comercio para
evitar estas irregularidades. Luis Gustavo Flórez presidente de la ACICAM menciona “En el 2014,
el 39% del calzado importado ingresó por debajo de los precios de referencia, equivalente a 17,3
millones de pares en el periodo enero-octubre”.
Los industriales reconocen que el contrabando ha sido otro de los dolores de cabeza que ha
comenzado a ceder, gracias a los controles del Gobierno. En el año 2014 la Policía Fiscal Aduanera
incautó 900.000 pares de zapatos, pero aún sigue llegando al país calzado a precios inferiores a los
cinco dólares (ACICAM, 2014).
63
3.1.2.4 Política de competencia
El Plan Regional de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca destinado para 2008 a 2019
refleja la evolución de este proceso de concertación público-privado, que inició a través de un
acuerdo de voluntades en 2001 y con la Agenda Interna, con el fin de contribuir a mejorar la calidad
de vida del Distrito Capital y convertirla también en un lugar atractivo para la actividad
empresarial. El Plan Regional contiene seis estrategias y 31 proyectos. A continuación se describen
estas estrategias:
Internacionalización: Contiene los proyectos transversales orientados a posicionar
la región como un destino atractivo para la generación de negocios y para la inversión a
nivel internacional.
Infraestructura: La Comisión Regional de Competitividad (CRC) realiza un
seguimiento a proyectos de alto impacto para proporcionarle a la región una mayor
conectividad ya sea a nivel vial, aéreo, férreo o fluvial, como el desarrollo del Entorno
Aeropuerto el Dorado (MURA), seguimiento a las obras de infraestructura y conectividad:
Tren de Cercanías, Operación Estratégica Anillo de Innovación y Navegabilidad Río
Magdalena.
Capital Humano e Innovación: Estrategia orientada a potenciar el capital humano
regional como factor generador de desarrollo y su apalancamiento en la ciencia y en la
innovación, cerrando las brechas tecnológicas para las cadenas productivas.
Sostenibilidad Ambiental: Estrategia dirigida a la gestión de proyectos para la
competitividad regional que no comprometa la riqueza medioambiental de la región,
gestionando una producción más limpia, desarrollo de Mercados Verdes, proyectos
regionales para el tratamiento y disposición final de residuos sólidos.
64
Transformación Productiva: Estrategia orientada al desarrollo de capacidades en los
emprendedores y al mejoramiento de condiciones para la realización de negocios en
Bogotá-Cundinamarca contribuyendo al crecimiento económico.
Desarrollo de Clúster: Estrategia orientada a la promoción de clúster en los que la
región cuenta con mayor potencial y que son generadores de alto valor agregado. (Cámara
de Comercio de Bogotá, 2014).
Desde hace más de una década la capital viene trabajando en temas relacionados con la
competitividad, los procesos de concertación y articulación de la ciudad. A través de una política
nacional se ha fortalecido y se han creado diversas herramientas para lograr los objetivos de
desarrollo regional. Uno de los estudios es realizado por el Banco Mundial (Doing Bussines de
2013) en donde la edición del 2013 da a Bogotá la posición como tercera ciudad de Colombia en
donde hacer negocios es más fácil. En materia de trámites para la apertura de nuevas empresas la
ciudad ocupó el lugar número 7, con una idéntica posición en la facilidad para obtener permisos
de construcción, considerándose la ciudad que posee menos trámites para conseguirlo. En
Colombia todas las ciudades se vieron afectadas por la inclusión de un trámite adicional para
formalizar el RUT y fueron beneficiadas por la reducción sustancial de los costos de la matrícula
mercantil gracias a la Ley 1429 que eximió del pago a empresas nuevas y creó una serie de
incentivos para el fomento de la formalización, emprendimiento y empleo (Superintendencia de
Sociedades, 2013).
El estudios realizado por CEPAL compuesto por índices de competitividad de los
departamentos en Colombia, en la versión del 2009 se evaluaron 30 departamentos incluyendo la
Capital, a partir del estudio de cinco factores: fortaleza de la economía, capital humano,
infraestructura, ciencia y tecnología, y finanzas y gestión pública, y se incluyó como apartado
65
adicional el tema de medio ambiente. Bogotá obtiene un puntaje de 100 en el índice y se evidencia
una distancia con los departamentos.
Tabla 5. Índice global de competitividad 2009.
Fuente: (Superintendencia de Sociedades, 2013).
Tabla 6. Factores de competitividad Bogotá y Cundinamarca 2009.
Fuente: (Superintendencia de Sociedades, 2013).
En todos los factores evaluados la Capital de Colombia fue líder por las condiciones
estructurales que posee, excepto en medio ambiente donde se encuentra en la categoría medio-
bajo; las condiciones altas de competitividad de la capital se ven reflejadas en el aporte que realiza
Bogotá al PIB del país de una cuarta parte y que concentra gran cantidad de los servicios
financieros. Dentro de su posición en los diferentes factores evaluados por la CEPAL se destaca
la fortaleza de la economía, pues presentó un crecimiento estable en los años 2000 a 2009 y los
indicadores de pobreza disminuyeron (Cámara de Comercio de Bogotá, 2011). En infraestructura
la capital ocupó el primer lugar gracias a la cobertura de los servicios públicos domiciliarios, a la
infraestructura en salud y al avance en el uso de TIC. En capital humano el Distrito tuvo altas tasas
Departamento Calificación Categoría
Bogotá 100
Antioquia 70,8
Valle 64,4
Santander 63,4
Atlántico 60,2
Risaralda 59,2
Cundinamarca 57,8
Caldas 58,9
Quindío 58,6
Líder
Alto
Cal. Grupo
100 Líder
100 Líder
100 Líder
100 Líder
100 Líder
50,8 Medio-Bajo
Bogotá
Fortaleza de la Economía
Infraestructura
Capital Humano
Ciencia y Tecnología
Finanzas y Gestión Pública
Medio Ambiente
Factores
66
de cobertura en la matrícula escolar y en alfabetismo, además el promedio de años de estudio fue
el más alto entre los treinta departamentos. En salud la esperanza de vida es alta y tuvo el mayor
número de afiliados al régimen contributivo. En ciencia y tecnología, la ciudad concentra las
actividades de innovación y difusión del conocimiento, tiene el 38,3% de los centros de
investigación que operan en el país y acumula el 58% del gasto nacional en Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTeI). En finanzas y gestión pública, el parámetro que se consideró en esta evaluación
fue la valoración que hace el Departamento Nacional de Planeación sobre el desempeño fiscal de
departamentos y municipios. En el tema ambiental Bogotá estuvo situada en una escala medio-
baja, debido a que en este factor se tienen en cuenta aspectos como: la cobertura de los ecosistemas
naturales, el gasto público ambiental por habitante y los residuos sólidos producidos. El primer
puesto en este factor lo obtuvo Amazonas seguido de Guaviare, Arauca y Caquetá.
(Superintendencia de Sociedades, 2013).
En la Ley 1253 de 2008 por la cual se regula la productividad y competitividad y se dictan
otras disposiciones, se resalta la importancia de la productividad y competitividad. Además el
desarrollo científico y tecnológico de un país permite una mayor capacidad competitiva, lo que a
que facilita la incorporación de Colombia a la economía global y su mejor desempeño exportador,
lo que es un requisito esencial para el desarrollo económico del país y de sus regiones mejorando
el nivel de vida de la población. Esta parte de la ley que fomenta la productividad en nuestro país,
velada por el Gobierno Nacional, hará formulación y ejecución de políticas y programas que
tengan impacto en la productividad y competitividad y desarrollen mediante la adecuada
coordinación de entidades del sector privado, la academia y el sector público, indicadores que
midan su evolución a nivel nacional y regional (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C., 2008).
67
3.1.2.5 Política cambiaria
La política cambiaria busca controlar el tipo de cambio ideal de una divisa, puesto que el tipo
de cambio tiene efecto directo sobre diversos aspectos de la economía de un país, y es definitiva
en el manejo de la inflación, las exportaciones e importaciones, lo que a la vez redunda en el
empleo y el crecimiento económico. En un régimen con flexibilidad cambiaria la tasa de cambio
opera como una variable de ajuste ante los choques que recibe la economía, reduciendo la
volatilidad de la actividad económica. La flexibilidad cambiaria permite utilizar de forma
independiente la tasa de interés como un instrumento para acercar la inflación y el producto a sus
valores deseados. La flexibilidad cambiaria reduce los incentivos a la toma excesiva de riesgo
cambiario por parte de los agentes de la economía, lo cual es vital para mantener la estabilidad
financiera. (Gonzáles, 2008).
No obstante lo anterior, el Banco de la República como autoridad cambiaria tiene la potestad
de intervenir en el mercado de divisas, específicamente la intervención del Banco busca
incrementar el nivel de reservas internacionales para reducir la vulnerabilidad externa y mejorar
las condiciones de acceso al crédito externo, mitigar movimientos de la tasa de cambio que no
reflejen claramente el comportamiento de los fundamentos de la economía y que puedan afectar
negativamente la inflación y la actividad económica, moderar desviaciones rápidas y sostenidas
de la tasa de cambio respecto a su tendencia, con el fin de evitar comportamientos desordenados
de los mercados financieros.
En los últimos años el Banco ha intervenido en el mercado cambiario mediante subastas
competitivas de compra diaria de divisas. Para determinar los montos de compra de divisas se han
tenido en consideración varios indicadores de liquidez internacional (por ejemplo
reservas/importaciones, reservas /agregado monetario y reservas/amortizaciones de deuda externa
68
entre otros) y la probabilidad de desalineamiento de la tasa de cambio real. Se busca una
convergencia gradual de los indicadores hacia niveles objetivos a partir de la experiencia del país,
concentrando las compras de divisas en períodos en los cuales se percibe una mayor probabilidad
de desalineamiento cambiario. (Gómez, 1999)
El menor ritmo del crecimiento mundial como consecuencia de la crisis de la zona euro, el
débil desempeño de la economía estadounidense y la desaceleración del producto en China
tuvieron repercusiones en el desempeño del sector externo colombiano. Aunque las consecuencias
no fueron tan negativas como para otros países de la región, cuyas exportaciones de recursos se
destinaron a China y a la Unión Europea, las ventas externas disminuyeron, situación que se agravó
por los problemas del transporte de petróleo y carbón y por la menor producción de café.
Igualmente, los términos de intercambio se mantuvieron estables (Banco de la República, 2013).
Gráfica 9. Tasa representativa del mercado TRM
Fuente: (Banco de la República, 2015).Adaptación propia.
La Gráfica 9 muestra el comportamiento de la TRM desde finales de los años noventa hasta
principios del año 2012, en donde el pico se alcanzó alrededor del año 2002, periodo durante el
cual se obtuvo la mayor cantidad de pesos colombianos por un dólar.
Sin embargo en lo corrido del año 2012, la tasa de cambio presentó un comportamiento
desigual en los periodos comprendidos entre enero - abril y noviembre - diciembre del año 2012,
$0,00
$500,00
$1.000,00
$1.500,00
$2.000,00
$2.500,00
$3.000,00
$3.500,00
24/07/1998 19/04/2001 14/01/2004 10/10/2006 06/07/2009 01/04/2012 27/12/2014
Tasa de cambio representativa del mercado TRM
69
la tendencia fue de apreciación, en tanto que entre mayo y octubre del mismo año fue de
depreciación. Los episodios de aumentos o disminuciones sostenidos de la tasa de cambio en 2012
fueron determinados por la mayor o menor percepción de riesgo internacional, cuya variabilidad
dependía del desarrollo de la crisis de la zona euro, la información sobre la evolución de las
economías clave (Estados Unidos, China y Japón) y sus políticas monetarias, y a nivel interno por
la mejora en la perspectiva de la deuda.
La política cambiaria no tuvo mayores modificaciones, en razón a que la JDBR continuó
interviniendo en el mercado cambiario mediante compras diarias de divisas para atenuar el impacto
negativo de la profundización de la apreciación del peso, es así como en 2012 la acumulación de
reservas totalizó US$4.844 m. (Banco de la República de Colombia, DANE, 2013)
La Directora Gerente del FMI destacó la estabilidad macroeconómica de Colombia:
“Colombia es un país que está gozando de una magnífica situación", dijo la Directora Gerente del
FMI (Fondo Monetario Internacional), Christine Lagarde, luego de la reunión en diciembre del
2012 que sostuvo con el Presidente Juan Manuel Santos. (Presidencia de la República, 2012).
Al mantener bajo control la Tasa Representativa de Mercado puede influir de manera positiva
o negativa dependiendo del sector donde se aplique, debido a que unos sectores son más propicios
a importar algunos bienes lo que si la TRM esta elevada resulta perjudicial para este tipo de sector
ya que le costara más traer al país los bienes, caso contrario un sector exportador ya que se
beneficiara de la alta tasa puesto que por un mismo producto recibirá más pesos colombianos
(Banco de la República, 2015).
3.1.2.6 Política comercial
El conjunto de medidas adoptadas por parte del Estado para influir sobre su comercio exterior
y la balanza comercial puede ser tanto positiva como negativa, donde las exportaciones se
70
presentan en mayor o menor proporción a las importaciones de nuestro país, esta política ayuda a
proteger nuestro mercado con extensiones tributarias y arancelarias (Gonzáles, 2008). A
comienzos del siglo XXI y con el precedente de años anteriores alrededor de la apertura de la
economía y la disminución de las restricciones arancelarias, entre otras variaciones en los
instrumentos de la política comercial, Colombia adopto decisiones dirigidas a expandir la cuenta
de capitales en el momento donde el flujo de recursos financieros hacía América Latina lograban
niveles que no se habían registrado antes. Paralelo a este proceso se dio una apreciación del peso
y un deterioro en la cuenta corriente de la balanza de pagos; si bien aumentaron de manera
importante las importaciones, no ocurrió de igual forma con las exportaciones a excepción de
productos como el petróleo. En este sentido, el sector de cuero y sus derivados se ha visto afectado
durante los años 2000 y 2010 por factores tales como la revaluación del peso, el incremento de los
precios de las materias primas, la diversificación contundente de los mercados internacionales, los
acuerdos comerciales en proceso y el contrabando. (Banco de la República, 2010)
Teniendo como base el Decreto 2469 del 2013, por el cual se adoptan medidas transitorias
sobre exportaciones de cuero y pieles en bruto y en estado húmedo en azul ("wet-blue"), en
Colombia ACICAM cita cifras del DANE entre enero y abril del año 2014 para el sacrificio de
ganado en Colombia el cual fue de 1,3 millones de cabezas, y la cantidad de pieles exportadas en
estado fresco y wet blue alcanzaron las 828.000, que equivalen al 62% del total de pieles; para el
consumo local quedó apenas el 38%, insuficiente para atender la demanda de los industriales
nacionales. Poco ha cambiado el sacrificio de ganado en los primeros cuatro meses del 2014 pues
se mantuvo el mismo nivel de 2013: se exportaron 857.000 pieles equivalentes al 66% del total,
motivo por el cual al mercado doméstico le correspondió una porción menor: 34%. Para el
presidente de Acicam (gremio de los industriales del calzado, cuero y sus manufacturas), Luis
71
Gustavo Flórez la solución a esa problemática que afecta a un amplio sector en la generación de
empleo, consiste en profundizar el control en la asignación de cuotas para exportar establecidas en
el Decreto 2469 del 2013, que debe ser modificado. Además en este Decreto se menciona que la
Ley 78 de 1991 faculta al Gobierno Nacional para expedir normas que regulen el comercio
internacional, de acuerdo con el principio que brinda la posibilidad de adoptar transitoriamente
mecanismos que permitan a la economía colombiana superar coyunturas externas o internas
adversas al interés comercial del país (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013).
Adicional a esto Flórez insistió en que la exportación de wet blue no se debería de generar
como se está dando ahora, pues “la industria nacional está capacitada para que el cuero azul (wet
blue) tenga el tratamiento adecuado y pueda adquirir el valor suficiente para los procesos de
calzado y manufacturas de cuero” (Economía y Negocios, 2014).
Nivel meta en el sector del cuero, calzado y marroquinería
A nivel meta el sector de cuero y sus manufacturas tiene como objetivo elevar la capacidad
de los diferentes grupos de actores empresariales, para articular sus intereses y satisfacer todos los
requerimientos tecnológico-organizativos, sociales, ambientales y los que plantea el mercado
mundial (Oscar Castellanos, 2013). Se analizará los clúster, factores socioculturales, las escalas de
valores, los patrones de organización social (empleo del sector y política laboral) y los patrones de
organización económica, en búsqueda de una interacción estratégica del sector en nuestro país.
3.1.3.1 Clústeres
Las empresas dedicadas a la transformación del cuero en productos finales, se caracterizan
por lo general en nuestro país y en la región de Bogotá – Cundinamarca, por tener mayor cantidad
de empresas pequeñas e informales y tener, por tanto, menor capacidad de apalancamiento
financiero y bajas economías de escala. Estas organizaciones han tardado más tiempo en adaptarse
72
a los cambios en los patrones de consumo y mayores exigencias en eficiencia, productividad,
rapidez, calidad, diseño e innovación que hoy en día son un imperativo, tanto en el mercado
doméstico como en los mercados internacionales (Departamento Nacional de Planeación, 2011).
El sector ha enfrentado grandes desafíos que detienen su apropiada gestión, como hacer frente
a la informalidad, el contrabando, la subfacturación y la revaluación y baja capacidad estructural,
que impiden disminuir las brechas de competitividad y mejorar en eficiencia, calidad e innovación
(ACICAM, 2014).
De esta forma aparecen organizaciones dedicadas a la estructuración y apoyo al sector, dada
la trayectoria y red empresarial de éste a nivel nacional, para representar los intereses de los
empresarios y promover la competitividad y crecimiento de cada uno de los sectores de la cadena.
Estas organizaciones trabajan de manera colaborativa para enfrentar los retos en un contexto
nacional, regional y global. A continuación se presentan las de mayor trayectoria y
representatividad:
Figura 5. Clúster de cuero y sus manufacturas.
Fuente: (Programa de Transformación Productiva, Fedecuero Colombia, ACICAM, Coelho,
Universidad del Rosario, 2013).
Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, Cuero y sus Manufacturas (ACICAM)
Agremiación que representa al sector en el país y propicia la integración de la cadena productiva
Cámara Sectorial del Cuero (ANDI)
Agrupa a las personas naturales y juridicas que forman parte de la cadena productiva del cuero.
Federacion Nacional del Cuero, Calzado, Marroquinería y Afines
Organización sin animo de lucro dedicada a asociar y agregar a todas las razones sociales dedicadas al mercado del cuero.
73
Lo que se conoce como el clúster del Restrepo es el agrupamiento de 16 barrios que abarcan
dos localidades, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, donde empresas Mipymes, proveedoras de
insumos, transformadoras, comercializadoras y de apoyo, constituyen lo que se denomina el
encadenamiento del cuero y calzado más completo del país. Otro dato importante para destacar es
que el barrio Restrepo agrupa comerciantes de cuero, calzado y marroquinería, donde alrededor
del 10% de ellos participan en ferias de gran formato. Este sector comercial es uno de los más
representativos de Bogotá en el manejo del cuero, por tal razón se hace necesaria su participación
activa en eventos nacionales e internacionales, de manera que puedan presentar sus productos en
ferias de gran formato donde tengan oportunidad de comercializar y negociar sus productos sin
ninguna clase de intermediación. (Programa de Transformación Productiva, Fedecuero Colombia,
ACICAM, Coelho, Universidad del Rosario, 2013)
El Clúster de Cuero, Calzado y Marroquinería es un escenario neutral donde líderes
empresariales, Gobierno y academia, trabajan colaborativamente para definir una visión conjunta.
Facilita que los empresarios se conecten, encuentren complementariedades y sinergias con
universidades, gobiernos y otros empresarios, para mejorar la estrategia de sus negocios y el
entorno del clima de inversión de Bogotá y la región. Integra empresas relacionadas con la
fabricación, comercialización y manufactura de productos afines a la transformación del cuero.
La iniciativa de desarrollo del Clúster de Cuero, Calzado y Marroquinería de Bogotá, trabaja
en el desarrollo de acciones y proyectos para el fortalecimiento de las estrategias y operaciones de
las empresas, el mejoramiento del ambiente de negocios específico del Clúster y la promoción de
las redes para activar las externalidades positivas y lograr otros beneficios para el Clúster (Red
Clúster Colombia, 2013).
74
3.1.3.2 Factores socioculturales
La historia del calzado de cuero en Colombia está íntimamente ligada a la evolución que ha
tenido este proceso en Bogotá que se ha llenado de tradición y cultura dada su ubicación geográfica
y la población que alberga como consecuencia del desplazamiento de otras zonas del país,
situación que ha congregado una gran masa poblacional con intenciones de buscar mejores
condiciones de vida, radicando su interés productivo en esta ciudad. Es así como aparecen las
primeras manifestaciones frente al proceso de producción de calzado y productos de cuero
utilizando medios incipientes y artesanales, con el objeto de producir un gran volumen de zapatos.
Estos sistemas de producción se organizaron en diferentes sectores de la capital tales como los
barrios Restrepo, San Victorino y Siete de agosto entre otros, aunque más adelante este sistema se
concentra fundamentalmente en el barrio Restrepo (Esteban, 2010).
El sector es un gran generador de empleo, por lo que el volumen que genera tiene impacto
social y económico en el país. La fuerte competencia a nivel mundial y la inestabilidad económica
del sector en los últimos años, hacen que el acceso y retención de talento humano preparado para
los retos que presentan las nuevas tendencias en el contexto internacional, sea de vital importancia
para las empresas.
A continuación observamos en la Tabla 7 el personal contratado en cada uno de los sectores
de cuero y sus manufacturas por género.
75
Tabla 7. Personal permanente por género en el sector de cuero y sus manufacturas, año
2012.
Personal Permanente en el sector de cueros y sus manufacturas por género
año 2012
Hombres Mujeres
Cueros en Bogotá 63 38
Calzado en Bogotá 901 855
Marroquinería en Bogotá 860 1.497
Calzado en Cundinamarca 162 149
Fuente: (DANE, 2012). Adaptación propia.
Podemos mencionar que los empleos generados van desde la parte obrera hasta los entes
administrativos en cada una de las empresas que hacen parte del estudio de la Encuesta Anual
Manufacturera que realiza el DANE; los puestos por género son equitativos a excepción del
marroquinero donde podemos evidenciar una alta participación de mujeres en el sector por el
función operativa que caracteriza esta actividad (DANE, 2012).
3.1.3.3 Seguridad y salud ocupacional
Para abarcar la parte ética del sector de cueros y sus manufacturas debemos tener presente de
manera prioritaria los riesgos y su prevención dentro y fuera de las organizaciones dedicadas a esta
actividad económica. En el sector cuero (curtiembres) el manejo de pieles representa uno de los
mayores riesgos por el peligro de contraer infecciones. En las primeras fases de las operaciones de
preparado de cuero puede haber cierto riesgo de infección debido a zoonosis procedente de los
cueros en bruto. El ántrax era un riesgo reconocido entre los trabajadores que manipulaban cueros
y pieles, especialmente cueros secos y salados. Este riesgo ha sido prácticamente eliminado en las
curtidoras debido a la desinfección de los cueros antes de su envío a las instalaciones.
El uso por parte de la industria peletera de una elevada proporción de pieles de animales
criados en cautividad, ha reducido considerablemente la posibilidad de transmisión de
enfermedades de los éstos al personal que trabaja con las pieles. Sin embargo puede trasmitirse
76
ántrax a los trabajadores que manipulan animales muertos, pieles, cueros o pelos de animales
infectados; con el fin de minimizar el riesgo biológico se debe vacunar a todo el personal que entre
en contacto con los animales.
De otra parte varios productos químicos utilizados en la industria peletera son irritantes
potenciales de la piel, tales como los álcalis, ácidos, alúmina, cromatos, agentes blanqueadores,
aceites, sal y los compuestos implicados en el proceso de tintura, incluidos varios tipos de tintes y
mordientes (McCann, 2001).
Prestando atención a los accidentes laborales presentados por suelos resbaladizos, mojados y
grasientos los cuales constituyen un serio riesgo en todos los lugares de una fábrica de curtidos, es
deber empresarial controlarlos. Todos los pisos deberán ser de material impermeable, tener una
superficie uniforme y estar bien drenados. Son imprescindibles un buen mantenimiento, orden y
un alto nivel de limpieza. Para el control de polvo químico que se genera durante la carga de los
tambores de procesado de cueros se precisa una ventilación eficaz.
En la cadena productiva varias operaciones implican el levantamiento manual de los cueros y
pieles, lo cual representa un riesgo ergonómico.
El ruido relacionado con la maquinaria es otro riesgo potencial. Por otro lado, algunas de las
máquinas utilizadas en la elaboración de las pieles presentan serios riesgos, a menos que se instale
una protección suficiente, en particular todos los tambores deben protegerse con una puerta de
enclavamiento y las centrífugas utilizadas para la extracción de la humedad han de proveerse de
tapas de enclavamiento; las máquinas para corte de las pieles han de estar totalmente cubiertas,
salvo en las aberturas de entrada y salida de las pieles. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, 2006).
77
En el sector de la marroquinería, las máquinas de coser requieren una protección similar a la
utilizada en la industria de la confección, protección en los mecanismos de impulsión y de las
agujas.
El compromiso social externo de las empresas de cuero se resume en la preservación de
nuestro planeta y en crear un ambiente limpio, esto lo trataremos en lo relacionado con política
ambiental.
3.1.3.4 Patrones de organización social
3.1.3.4.1 Empleo en el sector
Con base en información emitida por la Asociación Colombiana de Industriales del Cuero y
sus Manufacturas –ACICAM- para el año 2007 existían 2.400 empresas dedicadas a la fabricación
de calzado, las cuales estaban registradas ante las Cámaras de Comercio, el 28% están ubicadas en
Bogotá, el 19% en Bucaramanga, el 12% está localizado en Cali, un 10% en Cúcuta, 8% en
Medellín, 3% en Barranquilla, otro 3% en Pereira y el 17% restante se encuentra distribuido en
más de 80 ciudades y municipios en todo el país. En 25 empresas del sector, el 62,6% participa en
el área de producción, el 15% del personal desempeña labores administrativas, el 4,6% está
asociado a la distribución y el 17,8% participa en labores de comercialización.
Se estima que el número de empleos en el sector en el año 2011 está por encima de los
250.000 puestos de trabajo en el país, que sustentan el 14% del empleo industrial y se consolida
como el tercer sector generador de empleo después del textil, confecciones y químicos.
Aproximadamente un total de 35.000 empleos directos formales son generados por el sector.
Adicionalmente por cada empleo directo se generan 4 empleos indirectos en las actividades de
provisión de materias primas y contratación de procesos. Se puede señalar entonces que el sector
del cuero y el calzado aporta en total cerca de 180.000 empleos entre directos e indirectos. Si se
78
considera el efecto de la informalidad derivada, el volumen de empleos superaría los 250.000
(Ferney Alfonso Cruz Cruz, 2011).
En el subsector del calzado por ejemplo, el empleo tiene un desempeño interesante en la
ciudad de Bogotá, en promedio su aporte al empleo es de 6.256 puestos de trabajo entre 1997 y
2009, sin embargo se mantiene en ascenso y descenso generando dudas acerca del ritmo y
constancia del sector.
Gráfica 10. Empleo en la ciudad de Bogotá en el sector de calzado de 1997 al 2009.
Fuente: Plataforma de innovación para el sector textil – confección. (Programa de
Transformación Productiva, Fedecuero Colombia, ACICAM, Coelho, Universidad del Rosario,
2013).
Por otra parte si observamos toda la macro cadena del sector de cueros y sus manufacturas, el
empleo del sector es el siguiente:
79
Tabla 8. Empleo en el sector de cueros y sus manufacturas en el país.
Fuente: DANE – EAM.
Observando en la Tabla 8 la última fila donde se totaliza los empleos de la cadena productiva
del sector, se logra observar que estos valores van incrementándose paulatinamente lo que no
quiere decir que en todas las actividades de manufactura del cuero sea igual, por ejemplo la
talabartería y en las pieles curtidas de ganado vacuno donde en este último el empleo termina en
el año 2010 con un valor del 3% por debajo al del año 2002. En términos generales el empleo en
sector genera entusiasmo a la economía posicionándolo como una actividad económica
relativamente estable en el tema laboral.
2002 2003 2004 2005 2006 2
2007 2
2008 2
2009 2
2010 2
Artículos de carnaza y
otros de cuero 2.402 2.544 2.936 3.217 3.402 3.088 3.708 3.412 3.345
Calzado de caucho o
plástico 2.989 2.963 2.824 2.578 1.973 2.162 2.339 2.402 2.454
Calzado de cuero 6.167 6.281 6.335 6.706 6.282 6.702 6.260 6.847 7.391
Calzado de textiles 2.359 2.366 2.315 2.182 1.853 2.164 2.025 2.137 2.457
Carnaza cruda 792 858 925 994 1.044 1.009 1.016 955 875
Marroquinería y
maletas 3.214 3.241 3.085 3.439 3.309 3.318 3.220 3.778 4.062
Marroquinería y
maletas de plástico 2.745 3.010 2.744 3.507 2.927 3.597 3.726 3.010 3.130
Partes para calzado 2.305 1.955 1.958 2.312 2.585 2.805 3.093 3.223 2.950
Pieles curtidas de
animales de caza n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Pieles curtidas de
ganado vacuno 1.739 1.758 1.524 1.508 1.522 1.649 1.841 1.857 1.684
Pieles curtidas de otras
especies 160 187 49 63 77 86 224 247 254
Pieles de animales de
caza sin curtir n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Pieles de ganado
vacuno sin curtir 633 724 770 958 1.043 1.180 1.225 1.028 1.413
Pieles de otras especies
sin curtir n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Talabartería 271 264 261 246 222 168 174 123 73
Teñido y acabado 878 1.050 704 749 746 844 873 933 940
Vestuario 1.651 1.947 2.043 2.569 2.947 2.956 2.781 3.396 3.424
Total Cadena 18.126 18.696 18.527 19.876 19.085 20.459 20.824 21.146 22.255
Principales variables cadena Cuero, Calzado y Manufacturas (2002-2010)
Nombre eslabónEmpleo (personas)
1
80
3.1.3.4.2 Política laboral
El desarrollo de una región se puede medir de diferentes maneras, como los indicadores de
calidad de vida, específicamente de empleo digno. El 27 de diciembre de 2002, el Congreso de la
República de Colombia aprobó una nueva reforma a las leyes laborales, que tuvo como propósito
principal reducir el desempleo. De manera simplificada las modificaciones al régimen laboral que
incluye esta reforma se muestran a continuación:
(ARTÍCULO 1°) Creación del Sistema de Protección Social financiado con un
fondo constituido por aportes del presupuesto de la Nación y sus entes
territoriales.
(ARTÍCULO 2°) Régimen de subsidio al empleo consistente en subsidios a
Pymes que generen empleos para jefes cabeza de hogar.
(ARTÍCULO 8°) Régimen de protección al desempleado que consiste en un
subsidio temporal para los jefes cabeza de hogar que queden desempleados; dicho
subsidio tiene un valor de 1.5 salarios mínimos mensuales vigentes que se
dividirá en 6 cuotas mensuales, las cuales se harán efectivas mediantes aportes al
sistema de salud, bonos alimenticios o educación, según lo elija el beneficiario.
(ARTÍCULOS 9°,10°,11° y 12°) Este régimen también contempla el
otorgamiento de los servicios prestados por las cajas de compensación familiar a
aquellos afiliados que queden desempleados por un periodo de un año, además
de programas de capacitación para reinserción laboral.
(ARTÍCULO 13°) Exención de aportes parafiscales para aquellos empleadores
que contraten personas privadas de la libertad, ex convictos, discapacitados,
81
reinsertados, personas entre los 16 y 25 años o mayores de 50 años y jefes cabeza
de hogar.
(ARTÍCULO 14°) También se contempla un régimen especial de aportes para
estudiantes consistente en la exención de aportes parafiscales.
(ARTÍCULO 25°) Extensión de la jornada diurna de trabajo, sin derecho a
recargos por trabajo nocturno, desde las 6 a.m. hasta las 10 p.m.
(ARTÍCULO 26°) Reducción del recargo por trabajo dominical del 100% a 75%.
(ARTÍCULO 28°) Disminución de las indemnizaciones por despido del
trabajador sin justa causa.
(ARTÍCULO 30°) Eliminación de la naturaleza laboral del contrato de
aprendizaje; aquellas personas que se vinculen a una empresa como aprendices
recibirán un sostenimiento mensual equivalente al 50% de un salario mínimo
mensual durante la fase lectiva y 75% durante la fase práctica, sin derecho a las
prestaciones laborales de los trabajadores ordinarios. No obstante el empleador
deberá sufragar su afiliación a una administradora de riesgos profesionales y al
Sistema de Seguridad Social en Salud. Anteriormente tales aprendices debían
recibir un salario mínimo con todas las prestaciones de cualquier trabajador.
(Castro, 2003).
3.1.3.5 Patrones de organización económica
Como la sexta ciudad más grande en población en América Latina con 7,5 millones de
habitantes, los cuales equivalen al 17% de la población colombiana, Bogotá se posiciona como uno
de los mercados más atractivos para invertir y ubicar negocios con alcance regional, nacional e
internacional.
82
Para el periodo comprendido entre el año 2001 y el año 2010 la economía de Bogotá creció
4,2%, consolidándose como la décima economía en América Latina superando a economías como
la de Costa Rica, El Salvador, Bolivia, y de ciudades como Ciudad de Panamá, Montevideo,
Guadalajara y Curitiba (Cámara de comercio de Bogotá, 2009).
Gráfica 11. Evolución del posicionamiento competitivo de Bogotá de 2003 a 2011.
Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2011).
Durante los años 2002 a 2007 la economía en Bogotá tuvo un crecimiento promedio sostenido
del 5,3%, el cual se vio disminuido durante los años 2008 y 2009 dada la revaluación del peso
colombiano que trajo como consecuencia la disminución de las exportaciones, que pasaron de
US$5.323 millones en el 2007 a US $4.542 millones en el 2009, además de las dificultades de
carácter comercial con Venezuela, la disminución de la demanda de los principales mercados de
destino de los productos de la región.
Enfocándonos en la industria de las curtiembres esta se desarrolló inicialmente en el
departamento de Cundinamarca extendiéndose desde el año 1950 a Nariño, Quindío, Risaralda,
Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, Tolima, Santander y Huila, según informes emitidos en el
2007 por el Departamento Nacional de Planeación. El mayor número de curtiembres está
concentrado en Cundinamarca, principalmente en Villa Pinzón, Cogua y Chocontá. Cundinamarca
83
y Bogotá concentran aproximadamente el 81% de las curtiembres del país y el 38% de la
producción total.
En Bogotá, las curtiembres están localizadas en el Barrio San Benito, en la localidad de
Tunjuelito al sur de la ciudad, entre la Av. 16 y la Av. Boyacá y entre el Barrio San Carlos y el
rio Tunjuelito (Ferney Alfonso Cruz Cruz, 2011).
La industria de calzado en el barrio Restrepo perteneciente al sector de cuero, calzado y
marroquinería en Bogotá, comienza su descripción como segmento identificando el tipo de
aglomeración a la que corresponde. Para que se constituya una aglomeración el primer elemento
necesario es el territorio, dado que es sobre una zona geográfica en la que se asientan las personas,
seguido a esto se tejen relaciones que en la medida que se complejizan constituyen redes, éstas
giran en torno a una actividad económica dando lugar a una aglomeración productiva, de este modo
y según explica Olave, la aglomeración se considera desde tres grupos de observaciones empíricas,
la primera es la promoción del total de productos concentrados en áreas industriales, la segunda es
relativa a industrias co-localizadas a través de clústeres y la tercera es cómo estas aglomeraciones
han sido la respuesta a las instituciones. Con base en lo anterior, determinar si el Restrepo responde
a una ubicación geográfica o a políticas institucionales o a factores reactivos del mercado resulta
pertinente, con el fin de identificar las posibles causas en los patrones de comportamiento (Olave,
2014).
La aglomeración de cuero y calzado del barrio El Restrepo está situado entre las carreras 19
y 25, y entre la calles 16 y 18 sur de Bogotá, sin embargo existen establecimientos que se localizan
fuera de esta delimitación. Un estudio realizado por Rubiano, indica que en el barrio El Restrepo
se encuentran empresas pertenecientes a todos los eslabones de la cadena productiva, con
excepción de los dedicados a curtiembres y fabricación de maquinaria utilizada en esta industria
84
(Rubiano, 2010). Según la Cámara de Comercio de Bogotá, en 2007 la mitad de las empresas
pertenecían a la etapa de transformación de calzado; un 45% dedicado a la comercialización y el
5% restante se ocupaban de proveer insumos. Del total de las empresas que hacen parte de la
aglomeración, el 42,9% son microempresas y el 57,1% son pequeñas empresas. Como información
relevante para nuestra descripción, se encuentra que los productos son de nivel medio y bajo y con
poca diferenciación, lo cual genera una competencia netamente basada en precios (Forero, 2014).
Nivel meso en el sector del cuero, calzado y marroquinería
Los efectos de aprendizaje y las innovaciones van de la mano con la formación de redes de
colaboración entre las empresas. La relación a nivel micro y de cooperación tanto formal como
informal entre las organizaciones, los conjuntos de instituciones relacionados con los clústeres, la
creación de esos conjuntos institucionales, todos ellos constituyen la médula de toda política local
activa en pro de la competitividad (Hugo Chavarría, 2002). La capacidad tecnológica, los
conocimientos y procesos de aprendizaje, van materializándose en el curso de la interacción del
sector; es por ello que estudiaremos la política de infraestructura física, productiva e industrial, la
política tecnológica del sector y como es su capacitación en la política educativa y la política
ambiental. Para finalizar con la investigación se realizará la exploración de la política regional y
las políticas de importación y exportación, que en conjunto brindaran la relación entre los
diferentes factores de competitividad a nivel regional del sector de cueros y sus manufacturas.
3.1.4.1 Política de infraestructura
En Colombia, la cadena productiva de Cuero, Calzado y Marroquinería concentra en el año
2012 cerca de 28.021 empresas formales, es decir, matriculadas o renovadas en las Cámaras de
Comercio. Estas involucran actividades como producción agropecuaria de insumos en los hatos
ganaderos y unidades de sacrifico, la fabricación de productos finales para la industria de la moda
85
y la comercialización. La mayoría de unidades productivas son micro y pequeñas empresas,
muchas de las cuales aún no pertenecen al sector consolidado de la economía.
Gráfica 12. Distribución de las empresas de cuero, calzado y marroquinería en Colombia
según tamaño, 2012.
Fuente: (Programa de Transformación Productiva, 2012).
Es importante recalcar que en Colombia el número de empresas legalmente constituidas no
supera a las informales como los productores de marroquinería e insumos, hay 700 registrados
pero también llegan a mil si se tienen en cuenta los informales.
La mayor producción y comercialización de calzado colombiano se concentra en el segmento
de calzado popular, caracterizado por una calidad media de rápida respuesta a los requerimientos
de la demanda (moda) y bajos precios.
El 84% de la actividad industrial de la cadena productiva del calzado se concentra en
Antioquia, Bogotá, Valle, Atlántico y Caldas. En el 16% restante participan otros departamentos
como Cundinamarca, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Risaralda y Quindío.
Bajo esta premisa, podemos resaltar las principales empresas del sector:
Calzado La Maravilla, con sede en la ciudad de Cali, se especializa en la fabricación
y comercialización de calzado para jóvenes, sus marcas más representativas son:
JAZZ calzado colegial y REINDEER calzado deportivo. Su participación en la ventas
86
totales del sector fue del 11.8%; en el 2.008 vendió US $ 15.048.596. Generó una
utilidad final de 253.061 dólares.
STANTON & CIA, también conocido como Grupo Cauchosol, goza de un excelente
posicionamiento gracias a sus marcas Brahma (botines), Aeroflex (calzado deportivo)
y Sandalias; sus ventas en el 2008 estuvieron en el orden de US$ 14.897.768, con una
participación del 11.68% de las ventas del sector. Su fábrica está ubicada en Sibaté
(ciudad aledaña a Bogotá), cuenta con 200 puntos de venta a nivel nacional entre
concesiones en tiendas especializadas de calzado.
SYX FOOTWARE, fabricante de calzado deportivo en caucho y textil, calzado de
caucho vulcanizados en autoclave como también en botas de caucho y botas de P.V.C;
todos sus productos son comercializados bajo la misma marca SYX.
Las principales empresas fabricantes de marroquinería son:
NALSANI S.A: sus ventas representan el 24.29% del total de ventas del sector en el
país, con sede principal en Bogotá D.C. Su marca comercial es TOTTO, especializada
en maletines, maletas billeteras y artículos similares en fibra sintética altamente
posicionada en el mercado nacional; produce y exporta los mismos artículos en cuero
de manera exclusiva para mercados externos.
Cueros Vélez: con una representación total del 20.44% del total de las ventas en el
sector, con sede principal en Medellín. Fabricante, importador y comercializador de
calzado y artículos de marroquinería para dama y caballero. 24 años de trayectoria en
el mercado. Cuenta con 60 puntos de venta directa a nivel nacional, ubicados en los
principales centros comerciales del país.
87
OUR BAG: sus ventas representaron el 7.61% del total de ventas del sector de la
marroquinería, su sede principal está en la ciudad de Bogotá aunque cuenta con puntos
de venta directas en los más importantes centros comerciales del país. Su marca
comercial es Boots & Bags; fabricantes de bolsos, maletas, maletines, billeteras y
accesorios, destinados a mujeres de segmento alto; el valor agregado de su producto
se centra en el diseño: maneja líneas en cuero y material textil (Hugo Fernando Ortiz
Lozano, 2010).
3.1.4.2 Política tecnológica
Se ha reconocido como característica principal del sector, la necesidad de profundizar en
factores diferenciadores como el diseño, la calidad de la manufactura, el posicionamiento de
marca, el cubrimiento geográfico y los procesos y técnicas de manufactura.
La gestión tecnológica en cuanto a maquinaria utilizada por este sector en Colombia, se
caracteriza por el hecho de que más del 58% de las empresas posee modelos anteriores al año
1997, el 32% utiliza tecnología más moderna que oscila entre 1998 y 2005, y solo el 10% utiliza
modelos superiores al año 2005. En términos generales se tratan de tecnologías convencionales
que se encuentran en cualquier empresa. Un aspecto fundamental dentro del sector es que el 56%
de las empresas que invirtieron en nueva maquinaria, declaran que esto ayudó a mejorar
significativamente la producción fortaleciendo aspectos tales como la capacidad de planta, la
calidad y la reducción de costos, por lo tanto mejoraron ostensiblemente las ventas y la imagen
ante el consumidor final (Hugo Fernando Ortiz Lozano, 2010).
Uno de los aspectos positivos del sector se evidencia en el alto uso por parte de las empresas
de software para desarrollo (software de diseño o de producción), también el 48% de las empresas
realizan algún tipo de actividad encaminada a investigación y desarrollo, lo cual es positivo ya que
88
esto llevado de una manera eficiente puede generar innovación de la producción, lo cual permitirá
mantener competitividad (Ortega Cardona, 2012).
Una de las características más importantes dentro de la composición del sector del calzado y
la marroquinería en Colombia es que cerca del 95% de las empresas son pymes, lo cual indica que
la capacidad de inversión es reducida debido a las limitaciones en recursos, por lo que su proceso
productivo es más artesanal que tecnológico, constituyéndose en una debilidad a la hora de entrar
a competir con productos elaborados en el exterior (Aktiva Servicios Financieros, 2013).
Con respecto a los proyectos de inversión emprendidos por las empresas del sector en el año
2009, el 15,4% de los empresarios del sector calzado desarrollaron o tienen previsto desarrollar
para el 2010 proyectos de inversión productiva, adquiriendo maquinaria que permita optimizar los
procesos y de esta manera mejorar en calidad y reducir costos; así mismo hay un 15% de los
empresarios del calzado en Colombia que tienen aplazados proyectos de inversión productiva por
falta de recursos y también como resultado de la difícil coyuntura económica vivida en el país
durante el año 2008 (Inexmoda, 2012).
Lo más preocupante en este sentido está en que cerca del 69% de los empresarios del calzado
no tienen previsto inversión alguna a mediano plazo, lo cual refleja una clara debilidad ya que esto
afecta directamente la expansión y el crecimiento de las empresas dejándolas de esta forma
rezagadas dentro del marco competitivo global al cual se enfrentan (ACICAM, 2013).
Lo anterior corresponde únicamente sector calzado; si miramos el sector de la marroquinería
en Colombia, las diferencias no son muy significativas ya que durante el 2009 cerca del 50% de
los empresarios aplazaron sus proyectos de inversión, reflejando un estancamiento claro en el
crecimiento de la organización y lo más preocupante es que cerca del 45% de los empresarios no
tienen previsto realizar inversión alguna dentro de sus organizaciones a mediano plazo, lo cual
89
indica que la situación no es fácil y en términos de inversión tecnológica industrial aún hay mucho
por hacer. (Hugo Fernando Ortiz Lozano, 2010).
El presidente de la Acicam (Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, El Cuero y
sus Manufacturas) Luis Gustavo Flórez, ha buscado insistentemente acercamientos con el gobierno
de Colombia en procura de la consolidación de tecnología vanguardista, ya que ésta se concentra
básicamente en las principales empresas del sector, cuatro nacionales y dos extranjeras. De las
nacionales se encuentran dos en la ciudad de Bogotá (Stanton & CIA, y SYX FOOTWARE); en
la ciudad de Cali (Calzado La Maravilla) y la última se encuentra en Barranquilla (CI MODA
PIEL).
Mejorando las tecnologías de producción para aumentar el control de la contaminación
medioambiental, se puede alcanzar una serie de objetivos tales como aumentar la eficiencia de la
utilización de productos químicos, reducir el consumo de agua o energía, recuperar o reciclar
materiales rechazados. La reducción de la contaminación por cromo puede conseguirse con
medidas encaminadas a aumentar los niveles de cromo que se fijan en el baño de curtido y reducir
las cantidades que se “purgan” en procesos ulteriores. Otros métodos para reducir la liberación de
cromo son el reciclaje directo de los líquidos de cromo usados (lo cual también reduce la salinidad
del efluente) y el tratamiento de los líquidos recogidos que contienen cromo para precipitar el
cromo como hidróxido que seguidamente puede reciclarse. Si se emplea curtido al vegetal al
acondicionamiento previo de los cueros, puede mejorar la penetración y fijación de los cueros y
contribuir a reducir las concentraciones de taninos en los efluentes. Se han empleado otros agentes
curtientes como el titanio en sustitución del cromo para producir sales de toxicidad generalmente
menor y generar lodos inertes y más seguros de manipular (McCann, 2001).
90
3.1.4.3 Política educativa
Desarrollar estrategias de conocimiento organizacional es de vital importancia para llevar a
cabo procesos sostenibles en el ámbito empresarial, como lo menciona Olave (2014): “Los
conocimientos estratégicos de la organización, aquellos que la diferencian, le dan sostenibilidad y
crecimiento, pertenecen a ella misma, porque responden en su creación a la dinámica de
aprendizaje de la organización y no a la de los individuos en particular”
La relevancia de este planteamiento se centra en que existen procesos de transmisión de
conocimiento, casi siempre por tradición, de manera natural e inconsciente, se podría decir que
por instinto dentro de las empresas; sin embargo la transmisión de esa información no ha sido
posible por variables socioculturales, especialmente de negación, y esta transferencia es un aspecto
imprescindible para garantizar la aplicación eficaz de una propuesta de integración.
Algunos gremios colaboran de forma participativa en el sector con capacitaciones y ayudas
especializadas en aspectos importantes en pro del sector, tales son: ANSECALZ, que presta
asesorías especializadas en aspectos jurídico, contable, formación técnica en guarnición,
programas especializados en marca y patentes y etiquetado; Fenalco, que presta ayuda y
capacitaciones de mercadeo, planeación estratégica, negociación efectiva, manejo del cliente y
ventas; Acurtir, que dicta cursos para preparado de cuero y realiza visitas a organizaciones con el
fin de aprender y observar los procesos de producción; y Analdex con capacitaciones en cambios
internacionales, en el nuevo régimen aduanero y talleres técnicos. De esta forma los empresarios
pueden capacitarse en lo referente a la producción y temas administrativos para incrementar el
valor competitivo de su empresa. (Olave, 2014).
91
3.1.4.4 Política ambiental
El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
basado en el Decreto Ley 2811 de 1974, es el estatuto básico para la protección ambiental en
Colombia. Establece por primera vez el uso de los instrumentos económicos (tasas retributivas)
para el control de la contaminación ambiental.
En su Artículo 18 expresa que ”La utilización directa o indirecta de la atmósfera, de los ríos,
arroyos, lagos y aguas subterráneas y de la tierra y el suelo, para introducir o arrojar desechos o
desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos,
vapores y sustancias nocivas que sean el resultando de actividades lucrativas, podrán sujetarse al
pago de Tasas Retributivas por el servicio de eliminación o control de las consecuencias de las
actividades nocivas expresadas.” Las primeras tasas en reglamentarse a partir del Código de
Recursos Naturales, fueron las tasas por contaminación atmosférica (Dect. 0002 de 1982) y las
tasas por contaminación hídrica (Dect. 1594 de 1984), sin embargo estas tasas no fueron aplicadas
eficientemente debido a deficiencias en su diseño, falta de voluntad política para llevarlas a cabo
y la debilidad institucional para imponerlas y cobrarlas. (BALLESTEROS, 2007)
La Ley 99 de 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, y reestructura el Sistema Nacional Ambiental (SINA); dicta disposiciones
acerca de la protección y conservación del medio ambiente y establece una nueva normatividad
con respecto a las tasas retributivas. Los instrumentos de comando y control son aquellos que están
fundamentados en el establecimiento de normas de intervención directa y que todos los usuarios
deben cumplir sin excepción. En el caso de los vertimientos hídricos por parte de un usuario, el
Estado interviene mediante planes de manejo ambiental, teniendo como referencia cargas máximas
de contaminación permitidas, sobre las que asume funciones de vigilancia, control y coerción. En
92
el caso de Bogotá, los instrumentos de comando y control están contenidos en las normas que se
relacionan en la siguiente tabla:
Tabla 9. Instrumentos de comando y control ambiental.
Ley 99 de 1993 Determina en su artículo 66 que es responsabilidad del
Distrito Capital efectuar el control de los vertimientos.
Decreto 1594 de 1984 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley
09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III -
Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos,
que en su artículo 82 determina las normas que deben
cumplir todos los vertimientos.
Decreto 1594 de 1984 Regula el cumplimiento de las normas de vertimiento y la
obtención de los permisos correspondientes para la
recolección, transporte y disposición de residuos líquidos.
Decreto Distrital 109 de 2009 Establece como funciones de la Secretaria Distrital de
Ambiente ejercer control y vigilancia del cumplimiento de
las normas de protección ambiental y manejo de recursos
naturales e imponer las sanciones que correspondan a
quienes infrinjan dichas normas. Asimismo, realizar el
control de vertimientos.
Resolución 3956 de 2009 SDA Por la cual se establece la norma técnica, para el control y
manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en
el Distrito Capital.
Fuente: (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2006).
Como consecuencia de la normatividad mencionada, la Secretaría Distrital de Ambiente tiene
la facultad de expedir o tramitar las normas y reglamentos necesarios para prevenir, controlar y
mitigar los impactos ambientales y preservar, administrar y conservar el medio ambiente y los
recursos naturales en el Distrito Capital, entre los que encontramos los vertimientos hídricos, así
como adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan
dichas normas (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2006).
3.1.4.4.1 Curtiembres
Con el objetivo de buscar el origen de la contaminación de las cuencas alta y media en el río
Bogotá, a inicios del siglo XXI se llevaron a cabo estudios los cuales determinaron que los
93
vertimientos de aguas residuales de las curtiembres incidían negativamente sobre la cantidad de
oxígeno disuelto en el rio, generando un incremento en la concentración de sulfatos y de metales
de aluminio, de cromo y de plomo, además de afectar la acidez en el agua.
Con base en indicadores emitidos por el observatorio Ambiental de Bogotá, para el año 2014
el rio Bogotá alcanzó una carga de materia orgánica aportada de 75.551 toneladas, aunque no todas
están asociadas a las curtiembres ubicadas en la ribera del rio. El Concejo de Estado, en un fallo
manifestado en marzo de 2014, determinó que las curtiembres debían abandonar los alrededores
del río Bogotá. Este fallo trazó una línea jurídica frente a la contaminación de las aguas del río
Bogotá, fijando también la reubicación de 400 familias y 900 empleados de las 150 curtiembres
del municipio de Villapinzón.
Esto representa una situación hostil para aquellas personas que dependen de la
transformación de pieles de animales, pero también el reto de alcanzar la sostenibilidad ambiental
a través de la integración entre las curtiembres y el respaldo del gobierno. (Useda, 2015).
Si bien los instrumentos de comando y control permiten al Estado intervenir en el manejo de
los recursos ambientales, también implica que se debe contar con autoridades ambientales fuertes
que cuenten con información completa y actualizada de las emisiones y vertimientos
contaminantes, lo que implica altos costos para efectuar el control correspondiente de los agentes
causantes de la contaminación. Por otra parte, generan pocos incentivos para realizar una
modificación tecnológica y cultural dirigida hacia la producción más limpia, de ahí que se recurra
a la utilización de instrumentos económicos para estimular el cambio (Alcaldia Mayor de Bogota,
2013).
Para la mitigación de los agentes contaminantes en la actualidad rige el Decreto 2667 de 2012
por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como
94
receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones. En el capítulo IV se
especifica el cálculo de la tarifa de la tasa retributiva por vertimientos puntuales y en el capítulo V
el monto y recaudo de las tasas retributivas. (Alcadía Mayor de Bogotá, 2012)
3.1.4.5 Política regional
Aprovechar la relevancia del mercado local en la zona de Bogotá – Cundinamarca con
creciente poder adquisitivo, para contribuir en el propósito de recuperación del mercado interno
adoptando las acciones necesarias para asegurar la continuidad de la cadena a partir de la
conformación de un subsector de curtiembres de talla mundial, en un marco de productividad y
sostenibilidad como meta del sector en una de las regiones que más participación tiene en nuestro
país (Programa de Transformación Productiva, Fedecuero Colombia, ACICAM, Coelho,
Universidad del Rosario, 2013).
La producción de cuero, calzado y marroquinería en el país que se concentra en Bogotá y
Antioquia tiene una participación importante en pieles y cuero y también calzado, así como en el
Valle del Cauca, Norte de Santander, Quindío y Caldas, si bien el peso en la producción nacional
no es alto, la importancia de la cadena en la industria local sí es significativa.
Gráfica 13. Producción de cuero, calzado y marroquinería por departamento, 2009.
Fuente: (Cámara de Comercio de Manizales por Caldas , 2012), DANE.
95
De esta forma se identifica una vez más la relevancia del sector en la región de Bogotá y
Cundinamarca en el país, a comparación de otros departamentos que pertenecen al sector.
3.1.4.6 Política de importaciones
Las importaciones de cuero de enero a junio de 2013 ascienden a 7.9 millones de dólares, con
un crecimiento de 20%, respecto al año anterior, donde se registraron compras externas por 6.5
millones de dólares.
Tabla 10. Importaciones Colombianas enero – junio 2011 a 2013.
Sector 2011 2012 2013 VAR 13-12
Cuero 6.603.810 6.583.058 7.903.050 20%
Marroquinería 49.870.996 68.546.544 77.754.396 13%
Marroquinería en
US$ CIF 49.724.629 68.216.194 77.345.282 13%
Marroquinería en
Unidades 34.871.917 34.125.250 33.202.403 -3%
Calzado y sus partes
181.302.247
221.349.836
228.805.754 3%
Calzado en US$ CIF
175.202.745
215.346.192
222.064.875 3%
Calzado en No. De
pares 25.811.379 31.634.109 29.353.899 -7%
Partes de Calzado 6.099.503 6.003.643 6.740.879 12%
Total Cadena
237.777.053
296.479.438
314.463.400 6%
Fuente: (Propaís, 2013).
La Tabla 10 permite ver principalmente el gran volumen de importación que representa el
calzado y sus partes el cual ha crecido de manera constante durante el 2011 al 2013, y la
significativa importación de cuero de un año a otro ha tenido una variación positiva del 20%.
Con la aparición del decreto 0074 de 2013 se fija un arancel mixto para las importaciones de
ropa y calzado que ingresan a puerto colombiano, con una tarifa del 10% sobre el valor del par de
zapatos más 5$ USD. Esto fue significativo para la industria y los productores del país, quienes se
estaban viendo afectados por otros productos internacionales con los cuales era casi imposible
96
competir. Se espera además que sea presentado un decreto que restringiría las exportaciones de
cuero crudo, para que éste sea transformado en Colombia y no en China (Propaís, 2013).
Gráfica 14. Importaciones de cuero y sus manufacturas, por origen, 2011, US$ miles.
Fuente: (Cámara de Comercio de Manizales por Caldas , 2012).
La Gráfica 14 demuestra la gran prevalencia que tiene el mercado Chino en nuestro país en
una de las regiones con más permanencia fuerte y duradera como lo es la ciudad de Bogotá, aspecto
a tener en cuenta en la visualización de la competitividad del sector en todo su auge. Lo anterior
se puede explicar dada la ventaja competitiva que representa para China sus bajos costos en mano
de obra y el hecho de ser un país productor de insumos y maquinaria de la industria que consume,
convirtiéndolo en el principal país proveedor de todo tipo de bienes. (JAIME TORRES
MAYORGA, 2012)
A nivel nacional, según cifras de ACICAM, Colombia es el segundo país importador de
cueros en Latinoamérica. En el primer trimestre del año 2013, el 67% de las importaciones
nacionales llegaron a la cuidad de Bogotá y al Departamento de Cundinamarca en general (Gráfica
15), representando más de la mitad de las importaciones, ahora bien este porcentaje no representa
el uso o la comercialización, sino que se traduce específicamente al lugar al que llegan tales
productos.
97
Gráfica 15. Principales departamentos destino de las importaciones de enero a abril de 2013.
Fuente: (Propaís, 2013).
Por otra parte, revisadas las cifras enmarcadas de las importaciones de calzado de Bogotá, se
observa una tendencia al aumento en las importaciones en el periodo 2008 - 2012, sin embargo en
el año 2013 se registra un descenso de las importaciones pasando de 236.500.762 a 203.302.557
millones de dólares. (Alcaldia Mayor de Bogota, 2013).
Tabla 11. Valor total de las importaciones de calzado de Bogotá.
Fuente: (Alcaldia Mayor de Bogota, 2013).
Continuando con la comparación respecto al mercado Chino y a las importaciones realizadas
desde este país, podemos observar en la Gráfica 16 como Colombia ha venido incrementando sus
importaciones de calzado, con aumentos constantes hasta del 37% anual y de manera significativa
en el año 2010, en mayor medida por calzado de origen chino, año para el cual las importaciones
corresponden alrededor del 51% del calzado importado a lo largo de la década del 2000 al 2010.
Año Valor FOB USD
2008 73.459.162
2009 86.710.502
2010 142.216.459
2011 220.937.791
2012 236.500.762
2013 203.302.557
98
Gráfica 16. Importaciones de calzado en Colombia e importaciones de calzado chino, 2000-
2010.
Fuente: (JAIME TORRES MAYORGA, 2012).
Estos aumentos en la importación nacional de calzado principalmente de China, Panamá y
Ecuador, evidencian en primera medida un aumento en la demanda nacional y en segundo lugar
una pérdida de mercado que estaba en manos de productores nacionales.
Las importaciones legales e ilegales de calzado procedentes de China y Panamá, desplazaron
la producción colombiana del mercado interno por sus precios bajos a partir del año 2004 (Dinero,
2006). Esto se debe a que los productos chinos se caracterizan por ser muy económicos por lo que
acaban siendo de la preferencia de muchos de los consumidores nacionales. En el calzado por
ejemplo, la disminución en las importaciones durante el año 2013 a comparación de 2012 fue de
un 10%, en parte, a las medidas de control que ha tomado el Gobierno Nacional a través del
Decreto 074 de 2013, y que fue modificado por el Decreto 456 de 2014, que entró en vigencia el
28 de marzo del 2014. Dicho decreto restringe las importaciones de calzado con precios
artificialmente bajos, estableciendo así un arancel del 10% del valor más US$5 para los pares de
99
zapatos cuyo precio FOB declarado sea menor o igual a US$7, y para aquellos que estén por
encima de los US$7 tendrán un arancel del 10% de ese valor más US$1,75 (Dinero, 2014).
3.1.4.7 Política de exportaciones
La importancia económica de la industria textil-confecciones de Colombia sigue siendo
modesta, aunque se ha observado un crecimiento significativo. Por otro lado, Colombia aplicó
medidas selectivas de salvaguardia para proteger su industria de textiles y prendas de vestir,
principalmente de las importaciones provenientes de China. Las exportaciones de este sector y la
industria del cuero figuran entre los principales beneficiarios de mecanismos de devolución de
impuestos como el CERT y el SIEX (DANE, 2006).
A pesar de un lento 2013 para la industria del cuero, calzado y marroquinería, una
desaceleración de la industria colombiana, grandes volúmenes en importaciones de china y un
crecimiento desproporcionado de los inventarios de mercado, los empresarios trabajan a gran
velocidad para que en un corto plazo sea positivo. Desde julio del año 2013 se inició una fuerte
apuesta para el crecimiento del sector, con uno de los eventos más destacados para la exhibición
de Calzado, Marroquinería y Cuero, el International Footwear and Leather Show, que es
organizado por ACICAM, (Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el cuero y sus
manufacturas), evento sectorial que se lleva a cabo en Bogotá y es dirigido a todos aquellos
empresarios o personas dedicadas a la distribución, creación y producción de todo tipo de bienes
manufacturados en cuero y que comercializan sus productos a nivel nacional e internacional.
(Propaís, 2013)
Esta iniciativa enfocada en que el sector avance a partir del año 2013, fue producto de las bajas
cifras registradas en mayo de 2013, cuando las estadísticas del DANE advertían que se pasaba por
un mal momento, situando al sector calzado con una caída del -8.5%, marroquinería una variación
100
de 2.7%, y curtido de cuero con una caída del -14.1%. En este momento fue cuando los empresarios
quisieron darle un pare a la situación que se vivía y darle un giro positivo al sector, el cual en los
primeros cuatro meses del año registró una caída de 7.8% en la producción. (Alcaldia Mayor de
Bogota, 2013)
Según Bancoldex, entre Enero y Abril de 2013 ingresaron al país 23.5 millones de pares de zapatos,
frente a 19.3 millones del mismo periodo en el año 2012. Las exportaciones del sector pasaron de
USD$ 82 millones de enero a abril, a USD$ 104,6 millones en el mismo periodo. La industria del
Calzado, Cuero y Manufacturas tiene una participación de 0.27% del Producto Interno Bruto, y de
2.17% del Producto Interno Bruto Manufacturero.
Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), el sector de procesamiento de
pieles el primer semestre de 2013, registró en su producción registró una variación de -1.0%,
mientras que las ventas totales registraron una variación de -1.4% (Propaís, 2013).
Con base en una caracterización del comercio exterior del sector realizado por la Alcaldía
Mayor de Bogotá y la Dirección de Competitividad, el sector de cuero, calzado y marroquinería,
a pesar de mantener superávit comercial, el potencial de sus exportaciones es cada vez menor y ha
perdido competitividad, considerándose de esta manera como un sector sensible al comercio
interno. Las exportaciones de bienes de la región de Bogotá-Cundinamarca, durante el periodo
comprendido entre el 2004 y el 2008 crecieron 24% en promedio anual, lo que permitió a la región
en el 2008 exportar USD$ 5.994 millones, el valor más representativo en toda su historia. Para el
2009 la tendencia fue contraria, presentándose una disminución de USD$ 4.542 millones, 24%
menos que en el 2008 (Inexmoda, 2012).
101
Gráfica 17. Exportaciones de Bogotá en calzado, 2000-2011 en millones de USD y porcentaje
de ventas.
Fuente: (Inexmoda, 2012).
A pesar del año 2009 donde la economía sufre un decrecimiento alto y prolongado, la región
en el sector de cueros y sus manufacturas se ha recuperado en los últimos años, aunque sin
demostrar un gran avance comparado con los últimos diez años, ya que su variación porcentual se
mantiene y no genera un crecimiento notable o una tendencia permanente.
En las exportaciones, la participación por departamentos varía según el tipo o valor agregado
de la actividad. Se encuentra, por ejemplo, en pieles y cuero un peso alto en departamentos como
Atlántico y Bolívar, cuya participación en otros eslabones de la cadena como calzado o
marroquinería es significativamente más bajo, mientras que Bogotá se mantiene siempre entre los
primeros puestos en las exportaciones por departamentos (Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas , 2012).
102
Gráfica 18. Exportaciones de cuero y sus manufacturas, por departamento, 2011.
Fuente: (Cámara de Comercio de Manizales por Caldas , 2012).
3.2 CALCULO DE ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD Y CONCENTRACIÓN.
El sector 19 se subdivide en:
Curtido y preparado de cueros (191)
Fabricación de calzado (192)
Fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares, artículos de
talabartería y guarnicionería (193)
Para observar como actúa y se posiciona el sector de cuero y sus manufacturas en la economía
realizaremos el índice de competitividad. Por otra parte determinaremos la estructura industrial de
esta actividad económica con la construcción de los índices CR (4) y Hirschman-Herfindhal;
cuyos resultados se presentan a continuación.
103
Índice de competitividad
3.2.1.1 Índice de competitividad para el subsector 191 Curtiembres
Desglosando el índice de competitividad para el subsector curtiembres (191) obtenemos la
siguiente gráfica:
Gráfica 19. Índice de competitividad para el subsector 191, 2000-2012.
Fuente: Elaboración propia con base en el DANE-EAM (Encuesta Anual Manufacturera).
Observando el índice de competitividad en el subsector 191, se denota un comportamiento
variable a lo largo del periodo de estudio. En el año 2002 se evidencia un aumento en la
competitividad del 47% con respecto al año 2001; y en el año 2011 se presenta un 76% de aumento
en la competitividad respecto al año inmediatamente anterior, después del decrecimiento sustancial
que venía sufriendo desde al año 2007.
Para explicar lo sucedido en el año 2002 debemos tener en cuenta que para ese año en el país
se presentó un crecimiento de la tasa de cambio nominal, situación que continuó progresivamente
hasta el año 2003, también se mantuvo una tendencia a la baja de la tasa de interés y el IPC presentó
un valor del 6,5% (Banco de la República, 2015), lo que debió incentivar la compra de materias
primas y bienes del sector dentro del país, además de estimular la inversión de las organizaciones.
104
El incremento de la competitividad en las curtiembres en el año 2011, se vio influenciado
positivamente debido a que la inflación en el país en ese año presentó uno de los niveles más bajos
durante el periodo de estudio, manteniéndose cerca de la meta del 3% propuesta por el Banco de
la Republica, lo que generó mayor poder adquisitivo propiciando la alta compra de materias primas
por parte de las empresas que usan el cuero como principal recurso. De igual manera por la
estabilidad de la inflación en el país, los precios de los bienes nacionales se mantienen constantes
favoreciendo la producción y la compra de cuero nacional a pesar de que la tasa cambiaria también
fue estable, lo que se vio reflejado en el valor del dólar que se mantuvo por debajo de $2000 (Banco
de la República, 2015).
Durante los años 2004 a 2006 el subsector decae moderadamente debido a que la TRM
disminuye incentivando la compra en el mercado extranjero. A pesar de este fenómeno la oferta
de empleo en el país en los subsectores de pieles curtidas de ganado vacuno y de otras especies, se
mantiene estable como se evidencia en la Tabla 8. (DANE, 2012)
Aunque el subsector muestra una leve recuperación en el año 2007 esta es temporal, ya que a
partir de este año y hasta el 2010 presenta su mayor caída. Factores tales como la revaluación del
peso, el incremento de los precios de las materias primas y los acuerdos comerciales en proceso,
son las causas de esta decadencia. La tasa de cambio representativa se mantiene contante y
controlada, presentando uno de los puntos más bajos de todo el periodo de estudio, haciendo que
las importaciones del sector aumenten en relación con la producción nacional.
El Banco de la Republica estableció medidas de mejoramiento para el control de las variables
como la inflación y los tipos de cambio, estimulando el mercado y frenando las importaciones de
cuero a la región durante el periodo 2010 a 2012, hecho que favorece al sector incrementando su
competitividad como se evidencia en los últimos años que fueron traídos a estudio (Dinero, 2014).
105
3.2.1.2 Índice de competitividad para el sector 192 Calzado
Identifiquemos ahora el comportamiento del índice de competitividad para el subsector de
calzado (192):
Gráfica 20. Índice de competitividad para el subsector 192, 2000-2012.
Fuente: Elaboración propia con base en el DANE-EAM (Encuesta Anual Manufacturera).
De acuerdo al análisis del subsector 192 de calzado, el índice de competitividad también fue
fluctuante a lo largo del periodo de estudio. Comenzamos el estudio del subsector evidenciando
una baja del 30% del año 2001 con respecto al año 2000, aunque la producción en general de todo
el sector se mantiene contante, el subsector de calzado se ve afectado en este periodo por un
incremento en las importaciones del mercado chino, ocasionando que el empleo del subsector sufra
una de las más grandes bajas al pasar de poco más de 5.500 empleos a 4.400 (DANE, 2012). En
términos macro, factores como la deuda externa que tendió al alza, el aumento de la tasa de cambio
y el descontrol de la inflación, influyeron negativamente en la seguridad de la inversión y en el
entorno competitivo del subsector.
En el año 2002 se presenta la mayor alza en el subsector de calzado con un 107 % de
incremento. Como explicación este gran crecimiento del subsector se debe tener en cuenta que la
106
deuda externa se mantuvo estable al igual que la TRM, lo que incentivó la competitividad del país
y de las regiones generando seguridad para la inversión, las importaciones disminuyeron con
respecto al año anterior y la apertura económica logró mantenerse con sus exportaciones en calzado
(Banco de la República, 2015). Por último, los costos totales de la industria de calzado no fueron
incrementados de forma significativa, a pesar de que la producción del sector en general se
mantuvo competitiva en un año donde todo el sector económico manufacturero tiende a la baja
(SIREM, 2014).
En el año 2004 el subsector decae en un 23%, disminución ocasionada por la pérdida de poder
adquisitivo de las organizaciones la cual se venía presentando desde el año 2003 debido a que la
inflación superó las metas propuestas por el Banco de la República, situación que se fue
controlando paulatinamente a pesar de que durante ese año alcanzó su meta máxima la cual llego
cerca a los 6 puntos (Banco de la República, 2015). Otro factor que influye en la baja
competitividad del subsector en este año, es el hecho de que aunque la tasa representativa aumenta
no es suficiente para frenar las importaciones que nuevamente vuelven a subir.
En el periodo 2005 a 2008 el subsector sostuvo sus niveles de competitividad manteniéndose
entre 2 y 2,4 puntos. En el año 2008 en el país la TRM alcanzó el punto más bajo durante el periodo
en estudio, hecho que incentivó la compra de productos de calzado en la región, las exportaciones
incrementaron de gran manera y junto con la producción y los costos generados por el subsector
se puede decir que es un periodo competitivo para este (Banco de la República, 2015).
Para el año 2010 se evidencia una baja en la competitividad ocasionada por el alza (aunque
no tan pronunciada) de la tasa representativa del mercado y el incremento del 65% en las
importaciones del 2009 a 2010 en el subsector, mientras que las exportaciones disminuyeron
causando un desajuste en la balanza comercial (Propaís, 2013). Además como los costos de la
107
industria de calzado incrementan, la producción del sector 19 disminuye en este periodo lo que se
ve reflejado en su competitividad decreciente.
Después de este periodo de crisis, el subsector vuelve a ponerse en marcha controlando las
importaciones y recuperando terreno en las exportaciones de calzado y partes, en una economía
que se restablece manteniendo bajo control índices macro como la inflación, la TRM y la deuda
externa del país (Banco de la República, 2015).
3.2.1.3 Índice de competitividad para el sector 193 Marroquinería
Por ultimo al desglosar y concentrarnos en el sector marroquinero (193) su índice de
competitividad se representa bajo la siguiente gráfica:
Gráfica 21. Índice de competitividad para el subsector 193, 2000-2012.
Fuente: Elaboración propia con base en el DANE-EAM (Encuesta Anual Manufacturera).
En el caso del sector marroquinería (193) la Gráfica 21 en el año 2001 representa un año
crítico para el sector 19 en general, ya que la competitividad fue a la baja en los tres subsectores
del cuero y sus manufacturas ya que en general políticas macro como la inflación, la deuda externa,
la TRM mantenían una tendencia al alza, lo que genera incertidumbre a la hora de invertir
observándose este fenómeno en el valor de las tasas de colocación donde se posicionaban entre un
108
15% y un 33%, aumentando con respecto al año 2000 en un promedio de 2 puntos (Banco de la
República, 2015).
Existe una jornada donde no hay grandes cambios en la competitividad del subsector desde el
año 2002 hasta el 2004; el subsector 193 presentó una baja expectativa para la inversión, ya que
las políticas nacionales no brindaban las condiciones para garantizar la estabilidad en la economía,
evidenciándose en una alta tasa representativa del mercado, elevadas importaciones del mercado
chino y un crecimiento en la deuda externa.
En los años 2004 al 2007 el subsector 193 se ve afectado por una caída constante en su
competitividad. A partir del año 2004 y hasta mediados del 2007 el sector 19 registró una caída de
7,7% en las ventas debido a que las importaciones en general aumentaron, además de que existe
la participación de mercados de contrabando que perjudican a este y a los demás subsectores
disminuyendo sus utilidades operativas y por tanto afectando al mercado (ACICAM, 2013). En
este mismo periodo podemos mencionar la caída del empleo en el subsector de bienes a base de
cuero donde disminuye constantemente en productoras de talabartería, mientras que empresas más
representativas de este mercado como el de vestuario, marroquinero y maletas disminuye en menor
proporción o se mantienen constantes durante este periodo de tiempo (DANE, 2012).
Luego de este duro periodo el subsector se recupera parcialmente sin embargo a partir del año
2009 se evidencia un decrecimiento acelerado del 57% con respecto al año anterior, conociendo
que este año es un periodo de tiempo donde la economía no solo nacional sino internacional sufre
una crisis que afecta también este subsector. Debido a que es un año crítico para economía nacional
e internacional el 2009 a 2010, la economía bogotana se ve disminuida por primera vez desde
inicios del 2000, generando impactos negativos sobre los sectores económicos, apoyados una vez
109
más por el aumento de la deuda externa y los altos costos que genera el sector marroquinero luego
de haberlos mantenido controlados con anterioridad (Cámara de Comercio de Bogotá, 2011).
Estructura Industrial
3.2.2.1 Índice de concentración para el subsector 191 Curtiembres
Gráfica 22.Índice CR (4) en el subsector 191.
Fuente: Elaboración propia. Base SIREM.
El comportamiento de la estructura industrial del subsector de curtiembres (191) refleja en los
años 2001 a 2004 la presencia de una concentración económica elevada, lo que muestra una fuerte
barrera de penetración de mercado, ya que solo unas pocas empresas manejan casi la totalidad de
este, tanto así, que para el año 2001 existe la presencia de un monopolio absoluto, mientras que en
los demás años existen oligopolios compuestos por las organizaciones: Empresa Colombiana
Productora de Cuero de Caiman S.A y Curtiembres El Cóndor Ltda.
Para analizar este índice de una forma más clara presentamos los datos numéricos en la
siguiente tabla:
0,0000
0,2000
0,4000
0,6000
0,8000
1,0000
1,2000
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
191 Curtiembre
Industrias Competitivas CR(4)
Oligopolios Concentrados Monopolios Concentración elevada
110
Tabla 12.Datos numéricos del índice de concentración para el subsector 191.
Grupo 191
Año CR(4) Tipo de estructura
2000 0,9360 Alta concentración económica
2001 1,0000
Monopolio concentración alta
2002 1,0000
2003 1,0000
2004 1,0000
2005 0,6930 Oligopolio concentrado y diferenciado
2006 0,5843 Oligopolio competitivo y diferenciado
2007 0,7544 Oligopolio concentrado y diferenciado
2008 0,9281
2009 0,7050
2010 0,5616 Oligopolio competitivo y diferenciado
2011 0,6458 Oligopolio concentrado y diferenciado 2012 0,6344
Fuente: Elaboración propia. Datos SIREM.
A partir del año 2004 cambia paulatinamente la estructura industrial del subsector 191
llegando incluso a un valor porcentual de concentración de 58% en el año 2006, lo que denota un
mercado de oligopolio competitivo diferenciado, llamado de esta forma porque representa un
mercado al que es difícil de entrar (termino al que hace referencia diferenciado), sin embargo las
organizaciones pertenecientes son capaces de competir entre ellas.
En el año 2008 nuevamente el subsector toma una postura de mercado oligopólico
concentrado y diferenciado, en el cual las grandes empresas vuelven a dominar gran parte del
mercado mientras las demás se reparten una porción más pequeña de él. En la última etapa el
subsector se ubica en un mercado de menor grado de concentración aunque perteneciendo
igualmente a un oligopolio concentrado y diferenciado.
El comportamiento general del subsector 191 se puede explicar bajo la premisa de que aunque
existen oportunidades (en ciertos momentos del estudio) de ingreso al mercado, las empresas que
compiten son pocas a lo largo de la línea temporal, ya que no es un subsector de gran acogida por
111
sus procesos industriales que generan alto riesgo para la salud y el medio ambiente, además de
exigir un alto grado de capacitación (empírica y racional) en manejo de desperdicios y procesos
químicos y físicos de producción, que necesariamente la industria necesita para la transformación
de pieles vacunas o de otras especies en cuero.
3.2.2.2 Índice de concentración para el subsector 192 Calzado
Gráfica 23. Índice CR (4) en el subsector 192.
Fuente: Fuente: Elaboración propia. Base SIREM.
En el subsector 192 calzado, observamos una constante en su estructura económica en la
mayoría de los años (años 2000 a 2004, 2007, 2008, 2011 y 2012), prevaleciendo un mercado de
concentración económica media-alta, donde existe la presencia de oligopolios concentrados y
diferenciados. Organizaciones como Croydon Colombia S.A, Baena Mora y Cía. Ltda, Industria
Manufacturera de Calzado Ltda, Industrias Aquiles S.A.S, Fellinzi Ltda y Fábrica de Calzado
Palermo S.A.S registran los primeros lugares del ranking de ratios de concentración durante el
periodo de estudio.
El comportamiento estructural del subsector varió en los años 2005 y 2009, en los cuales la
estructura cambia para ser de concentración media con presencia de un oligopolio competitivo con
0,0000
0,2000
0,4000
0,6000
0,8000
1,0000
1,2000
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
192 Calzado
Industrias Competitivas CR(4)
Oligopolios Concentrados Monopolios Concentración elevada
112
un índice inferior al 60%. Este subsector se caracteriza por incluir en el calzado la marca propia
de cada organización, lo que fomenta confianza por parte del consumidor en los productos por
factores como la calidad y el diseño, entre otras. Es por esta razón que aunque surjan nuevas
empresas compitiendo en el sector, la mayoría de la demanda en el mercado es satisfecha por unas
cuantas organizaciones empresariales ya posicionadas. No obstante lo anterior este subsector en
ocasiones permite que se dé una competitividad mucho más equilibrada.
Observemos numéricamente los datos específicos del subsector 192:
Tabla 13. Datos numéricos del índice de concentración para el subsector 192.
Grupo 192
Año CR(4) Tipo de estructura
2000 0,6141
Oligopolio concentrado y diferenciado
2001 0,7777
2002 0,6853
2003 0,7589
2004 0,7176
2005 0,5784 Oligopolio competitivo y diferenciado
2006 0,6404 Oligopolio concentrado y diferenciado
2007 0,7580
2008 0,6674
2009 0,5786 Oligopolio competitivo y diferenciado
2010 0,6596 Oligopolio concentrado y diferenciado
2011 0,7235
2012 0,7236
Fuente: Elaboración propia. Datos SIREM.
El subsector 192 es uno de los que permanece con mayor grado de equilibrio en su estructura
impidiendo grandes cambios en esta. A pesar de los resultados de este indicador no se puede
asegurar que haya un impedimento para ingresar a competir, ya que el producto que se desarrolla
no necesita de grandes maquinarias ni de procesos productivos demasiado complejos (Hugo
Fernando Ortíz Lozano, 2010); sin embargo el problema competitivo radica en la implementación
de estrategias para posicionar los productos en el mercado, ya que las grandes marcas los dominan
113
con publicidad, normas y cumplimientos de calidad, gran inversión en I&D, participación en ferias
y clúster para la mejora continua, tanto en su producción como en su administración estratégica
(Ortega Cardona, 2012).
3.2.2.3 Índice de concentración para el subsector 193 Marroquinería
Gráfica 24. Índice CR (4) en el subsector 193
Fuente: Fuente: Elaboración propia. Base SIREM.
El subsector marroquinero (193) presenta un comportamiento cambiante al inicio y fin de la
curva del periodo investigado, el pico máximo de la curva es alcanzado en el año 2001, en el cual
el índice alcanza un valor de 99%, debido a la existencia de un oligopolio y alta concentración
económica en la participación de los ingresos operacionales, comandada por las cuatro primeras
organizaciones del sector las cuales son: Nalsani SA, Our Bag Ltda, Trianon SA y Diseños &
Modelos Praga.
En el periodo 2002 a 2009 hay estabilidad en la curva con un índice promedio del 80% en el
subsector, lo cual significa que existe la presencia de un oligopolio concentrado y diferenciado con
un alto nivel de concentración económica. Este comportamiento se ve reflejado en el aumento de
empresas que ingresan a competir en el mercado en comparación con el inicio de la temporada,
0,0000
0,2000
0,4000
0,6000
0,8000
1,0000
1,2000
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
193 Marroquinería
Industrias Competitivas CR(4)
Oligopolios Concentrados Monopolios Concentración elevada
114
sin embargo estas nuevas organizaciones no generan un impacto mayor en la estructura del
mercado, en el cual siguen prevaleciendo algunas marcas y empresas ya constituidas tiempo atrás.
A finales de periodo observamos otra existencia en su comportamiento estructural que rompe
con la estabilidad que presentaba el subsector. Esta conducta evidencia una diversificación notoria
en el subsector, debido a que en los años 2010 a 2012 el mercado tiende a permanecer en una
concentración de oligopolio concentrado y diferenciado con valores cercanos al 65%, al no surgir
grandes cambios en la cantidad de empresas que participan en el sector podemos decir que si existe
un cambio en la proporción de la participación en los ingresos operacionales de las empresas de
manera más equitativa lo que explica la caída del indicador.
Observemos los datos numéricos para tener más claridad acerca del comportamiento
estructural del subsector marroquinero:
Tabla 14. Datos numéricos del índice de concentración para el subsector 193.
Grupo 193
Año CR(4) Tipo de estructura
2000 0,7123 Oligopolio concentrado y diferenciado
2001 0,9960 Alta concentración económica
2002 0,7548
Oligopolio concentrado y diferenciado
2003 0,7668
2004 0,8265
2005 0,8223
2006 0,8297
2007 0,8151
2008 0,9161 Alta concentración económica
2009 0,9083
2010 0,6509 Oligopolio concentrado y diferenciado
2011 0,6456
2012 0,7239
Fuente: Elaboración propia. Datos SIREM.
La competitividad del sector es muy similar en términos de barreras de ingreso al mercado a
las propuestas en el subsector 192 calzado, ya que, aunque la producción puede llegar a ser sencilla,
115
la mayoría de empresas son maquiladoras de otras organizaciones más grandes (Olave, 2014), que
disponen de una marca y sello de calidad que impresiona al consumidor y guía en muchas formas
su compra y preferencia entre productos sustitutos. La informalidad es otro gran inconveniente
que posee el subsector junto con el contrabando que hace que el mercado sea desleal.
3.2.2.4 Índice Hirschman-Herfindhal (HH) para el subsector 191 Curtiembres
Observemos en la Gráfica 26 el comportamiento que presenta el índice HH en el subsector
curtiembres.
Gráfica 25. Índice HH para el subsector 191 Curtiembres.
Fuente: Elaboración propia. Base datos SIREM.
Podemos evidenciar que existe un mercado de alta concentración económica en el año 2001,
sopesando lo descrito en el índice CR (4) en el cual existe la presencia de un monopolio; en el año
2000 y hasta el 2004 (exceptuando el 2001), existe un mercado de alta concentración económica
debido a que el número de empresas es muy reducido en este subsector. Tan solo en los años 2005
a 2007 y del 2009 a 2012 el mercado en el subsector de curtiembres se ubica por debajo del 18%
lo que significa que está moderadamente concentrado, sin embargo no llega a un límite inferior
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 0,3649 1 0,50980,85540,53150,15930,12180,18630,41440,16070,11410,1315 0,14
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
Índice HH Subsector 191
116
del 10% para convertirse en un mercado diversificado. Para corroborar los datos del movimiento
de sociedades para el subsector 191, se presenta la Gráfica 27:
Gráfica 26. Número de establecimientos para el subsector 191, 2000-2012.
Fuente: Elaboración propia. Base datos SIREM.
Al inicio del periodo de estudio el subsector de curtiembres presenta una participación en la
región de Bogotá y Cundinamarca de seis empresas generando en el índice HH la existencia de un
mercado con menor índice de concentración; sin embargo, en el año 2001 existe la presencia de
un monopolio, esta disminución se puede explicar por la falta de formalidad empresarial en el
sector por lo que tan solo una empresa presentó estadísticas para el SIREM; en los años 2002 a
2004 existe la presencia de oligopolios y una alta concentración de mercado. En los últimos años
(2009 a 2012) han ingresado más empresas al subsector las cuales a su vez se distribuyen de
manera más equitativa el mercado, logrando así la caída de los valores presentados tanto por el
índice HH como el CR4 para la industria de curtiembres.
3.2.2.5 Índice Hirschman-Herfindhal (HH) para el subsector 192 Calzado
Observemos ahora el comportamiento del índice Hirschman-Herfindhal en el subsector 192
calzado:
0
2
4
6
8
10
12
14
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Número de establecimientos 191 Curtiembres
117
Gráfica 27. Índice HH para el subsector 192 Calzado.
Fuente: Elaboración propia. Base datos SIREM.
En la gráfica se confirman los datos expuestos en el índice de concentración, ya que en los
años 2000 y 2005 son los únicos momentos (el año 2009 se encuentra al límite de este cambio) en
los cuales se presenta un índice moderadamente concentrado del mercado estructural, mientras que
en los demás años fluctúa entre el 22% y el 27% evidenciándose un mercado concentrado. El
mercado no es estable debido al continuo cambio en la cantidad de empresas participantes sin
embargo esta situación no logra un cambio sustancial en la estructura del subsector.
Observemos ahora el comportamiento del número de organizaciones en el subsector 192:
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 0,156 0,238 0,187 0,224 0,245 0,172 0,219 0,26 0,234 0,193 0,225 0,256 0,273
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
Índice HH Subsector 192
118
Gráfica 28. Número de establecimientos para el subsector 192, 2000-2012.
Fuente: Elaboración propia. Base datos SIREM.
El subsector calzado presenta el mismo fenómeno que el de curtiembres donde al inicio del
periodo existe mayor cantidad de organizaciones que presentan sus resultados al SIREM, bajando
considerablemente en su número en los siguientes años. Este mercado se caracteriza porque no
hay mayores exigencias para su ingreso, no se necesitan grandes cantidades de inversión y el
proceso productivo es sencillo, por lo que el número de empresas aumenta considerablemente a
finales del tiempo de estudio, registrando el máximo valor en 2009 el cual llego a treinta y ocho;
sin embargo y como explicábamos anteriormente, el mercado aunque acepta la participación de
nuevas empresas, ya se encuentra repartido entre unas cuantas organizaciones, situación que
imposibilita grandes cambios en su estructura industrial.
3.2.2.6 Índice Hirschman-Herfindhal (HH) para el subsector 193 Marroquinería
Enfocamos ahora nuestra atención en el índice HH en el subsector marroquinero (193) en la
Gráfica 30 expuesta a continuación:
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Número de establecimientos 192 Calzado
119
Gráfica 29. Índice HH para el subsector 193 Marroquinería.
Fuente: Elaboración propia. Base datos SIREM.
En este subsector económico, el índice Hirschman-Herfindhal presenta una variación más
marcada que en los demás. En el año 2001 se presentó una alta concentración económica por
oligopolios concentrados y diferenciados confirmando lo obtenido en el CR (4), sin que esta sea
muy significativa ya que existe la participación de seis empresas, esta situación disminuye en el
año 2002, y a partir del año 2003 hasta el 2006 va aumentando su índice de concentración. El
índice más alto se presentó en el periodo 2008 a 2009 donde se correlaciona muy bien con lo
expuesto en el índice de concentración.
Al igual que en los otros dos subsectores en el periodo final de estudio (2010 a 2012), el
subsector 193 registró un mercado diversificado y concentrado, lo que demuestra que los
subsectores económicos al final del estudio están evidenciando cambios en su estructura
aproximándose a un mercado más competitivo y diversificado a diferencia del inicio del periodo
de la investigación.
Analizando los resultados del índice HH con el número de establecimientos del subsector 193,
podemos observar el mismo grado de variabilidad. La cantidad más baja de empresas se presenta
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 0,19870,41780,25150,28150,38870,42030,46340,26120,64180,63580,18360,17240,2139
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
Índice HH Subsector 193
120
en el año 2001 con seis empresas en la industria marroquinera y su concentración de mercado es
relativamente alta, sin embargo para el año 2008 y 2009 hay gran cantidad de empresas en el
mercado pero estas no se distribuyen de forma equitativa los ingresos, ocasionando que se presente
un mayor índice de concentración, demostrando que tan solo unas cuantas de estas empresas
manejan la mayor cantidad de porción del sector. Al final del periodo años 2010 a 2012 tanto la
estructura industrial como el número de establecimientos tiende a normalizarse y a su vez la
distribución del merado también resulta más equitativa para las empresas participantes
disminuyendo su índice de concentración.
Gráfica 30. Número de establecimientos 193, 2000-2012.
Fuente: Elaboración propia. Base datos SIREM.
0
5
10
15
20
25
30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Número de establecimientos 193
121
CONCLUSIONES
Respecto a la competitividad, la industria del cuero, calzado y marroquinería es un sector de
importancia relevante para la nación y específicamente para la región Bogotá y Cundinamarca,
con un gran potencial de crecimiento basado en la experiencia de la manufactura, la gran variedad
de diseños y posicionamiento de marcas, lo que lo ha contribuido a que en los últimos años este
sea un sector en auge dentro de la economía a nivel regional y nacional, generando entusiasmo al
interior de las organizaciones que lo conforman. Si bien es cierto que el sector se ha caracterizado
por presentar un comportamiento variable en términos de competitividad y que pasó por un periodo
de crisis importante en los años 2009 – 2010, se ha venido fortaleciendo de la mano de políticas
restrictivas y proteccionistas como el Decreto 074 de 2013, y que fue modificado por el Decreto
456 de 2014, el cual restringe las importaciones de calzado con precios bajos, estableciendo un
arancel del 10% sobre el valor más un monto que puede ir desde los US$5 a US$7 (Dinero, 2014),
y con el apoyo de los clústeres del sector.
Desde un panorama macroeconómico, es posible ver como las condiciones económicas
actuales impactan de manera directa las perspectivas de competitividad del sector de cuero,
calzado y marroquinería, tal es el caso del comportamiento de la moneda colombiana frente al
dólar, la cual ha venido devaluándose alrededor de un 60%, (Banco Central de Colombia, 2016)
pasando de $2.061 en septiembre del año 2014 a $3.385 en febrero del año 2016, situación que
presenta diferentes escenarios para el sector. Por un lado, entidades como PROCOLOMBIA,
encargada de la promoción de las exportaciones no tradicionales en mercados con potencial, ha
venido trabajando de la mano de las empresas de calzado, con el fin de facilitar la información que
promueva la exportación, sin embargo los empresarios colombianos perciben una alta volatilidad
en el comportamiento del dólar y creen que solo recientemente se ha tornado interesante para
122
exportar. Por otro lado, y aunque el alza del dólar conllevo a una disminución de las importaciones
en un 15% en el año 2015, es preocupante el alto porcentaje de zapatos que llegan al país con
precios con los que es muy difícil competir, según Luis Gustavo Flórez, presidente de la
Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM), las
importaciones de calzado en Colombia durante el año 2015 corresponden a 40 millones de pares,
de los cuales el 45% ingresan por debajo de los precios de mercado y el 27% llega al país a menos
de un dólar. (EL HERALDO, 2016)
Así las cosas, la tasa de cambio actual representa para los empresarios del sector una oportunidad
de crecimiento sin garantizar la disminución de la competencia de calzado procedente de China,
lo que implica que el país debe trabajar para incursionar bajo altos estándares de calidad en
mercados externos.
El subsector de curtiembres (191) presentó en términos de competitividad a lo largo de todo
el periodo, reiteradas fluctuaciones dentro de las cuales se identifica un comportamiento creciente
a partir del año 2002, propiciado por factores de tipo macroeconómico como lo fue el crecimiento
de la tasa de cambio nominal la cual continúo acentuándose progresivamente hasta el año 2003 y
una tendencia a la baja de la tasa de interés y del IPC, lo que incentivó la compra de materias
primas y bienes del sector al interior del país, además de estimular la inversión de las
organizaciones (Banco de la República, 2015); sin embargo no es posible evidenciar una evolución
representativa en términos de competitividad. Dentro de las razones que pueden explicar este
fenómeno se encuentran factores de tipo micro, tales como un deficiente manejo de materias
primas en donde se evidencian inconvenientes con la calidad a raíz del parasitismo que afecta la
ganadería y deja huellas en la piel, marcas, rayones de alambre de púas y las roturas producidas
por las heridas en el manejo del ganado en pie, problemática que no se mitiga porque para en el
123
eslabón ganadero la piel es considerada como un subproducto, siendo la carne el producto con
mayor valor (Botero, 2008). Adicional a esto, se encuentra que el nivel de capacitación del personal
que labora en las curtiembres es principalmente empírico, con algunas excepciones en aquellos
propietarios que han realizado estudios profesionales, lo que ocasiona que la actividad empresarial
presente varios cambios en sus participantes ya que el proceso medianamente sencillo de
producción no es factor suficiente para la permanencia y crecimiento de la organización y debe ir
acompañado de múltiples estrategias que contribuyan a dicho auge industrial (McCann, 2001).
Entre otros aspectos de tipo micro se encuentran las fuertes fluctuaciones que ha experimentado el
precio de las pieles, a raíz de la disminución en su abastecimiento, lo que incide significativamente
en la estructura de costos de las empresas curtidoras.
Respecto al subsector de calzado (192), a lo largo de nuestra investigación identificamos
como se vio afectado directamente por el drástico cambio de tipo comercial que se dio en Colombia
con la apertura económica durante la década de los noventa, la cual dejó de lado la postura
económica proteccionista dando vía libre para comerciar (Mauricio Cárdenas, 2011). A este hecho
se le suma el importante papel que comenzó a desempeñar China (Gráfica 16), posicionándose
como el principal productor y exportador de calzado en el mundo como resultado de sus bajos
costos en la mano de obra, lo que ocasionó una importante pérdida de la competitividad del sector
de calzado en Colombia, situación que se puede evidenciar en el recorrido de nuestro periodo de
estudio, en donde la competitividad mantuvo una tendencia a la baja (Gráfica 20), salvo algunos
picos en el año 2002 y después de la crisis internacional en el año 2010.
Adicional al alto ingreso de calzado de origen chino a bajo costo, se sumó el contrabando
proveniente de Ecuador, Brasil, Hong Kong, Panamá y Taiwan (Dinero, 2006), situaciones que el
gobierno trató de controlar mediante sistemas de control de vigilancia de mercancías y un impuesto
124
sobre las importaciones de origen chino, ésta última medida no fue del todo efectiva porque se
registró el ingreso de calzado chino con etiquetas de fabricación falsas.
Paralelo a las condiciones anteriores, otros factores que incidieron sobre la competitividad del
sector desde el enfoque a nivel macro fueron: la tasa de inflación que se mantuvo por encima de
las metas del Banco de la República desde el año 2003 hasta el 2004 (Banco de la República,
2015), lo que disminuyó el poder adquisitivo de los consumidores; y la tasa representativa de
mercado la cual sufre de una constante variabilidad en su precio influyendo en la compra de bienes
extranjeros.
En el subsector marroquinero (193) desde una óptica general es posible ver que a lo largo de
todo el periodo objeto de estudio, presentó el mejor comportamiento competitivo (Gráfica 21) en
comparación con los subsectores de curtiembres (191) y calzado (192), cuyo momento más
significativo se dio a partir del año 2002 y se mantuvo hasta el año 2004. Entre las razones que
propiciaron su competitividad podemos identificar un nivel de costos operacionales bajo (Gráfica
3), que coincidió con la tasa de inflación más baja de todo el periodo incentivando el consumo de
productos del subsector. Pese a tener un comportamiento destacable, el subsector de marroquinería
también sufrió las consecuencias de la crisis económica internacional y la desaceleración de la
economía colombiana para el año 2009, registrándose para este año el nivel más bajo en su
competitividad; suceso que fue seguido de una recuperación impulsada por las medidas de choque
implementadas por el gobierno, que buscaban enfrentar los efectos de la crisis económica a través
de la generación de empleo en frentes como el gasto en infraestructura, el gasto en inversión social
y programas de apoyo productivo (Banco de la República de Colombia, DANE, 2013).
Respecto a la estructura industrial del sector, en nuestro estudio (Tabla 12), identificamos
mediante el cálculo del índice CR (4) que el subsector de curtiembres (191) presentó un
125
comportamiento variado, funcionando como un monopolio de concentración elevada desde el año
2001 hasta el año 2004, de ahí en adelante se ajustó más a un tipo de estructura oligopólica
concentrada. A nivel general la estructura de mercado de este subsector (191) registra un promedio
de 80% lo que describe a un mercado oligopólico concentrado y diferenciado; sin embargo hay
que percatarse que el sector está cambiando y que en los últimos años ha ido de un nivel de
concentración más elevado por uno más diversificado (Gráfica 22) esto debido a que han llegado
mayor cantidad de organizaciones a competir en el subsector y a distribuirse de forma más
equitativa el mercado.
En el subsector calzado (192), a lo largo del periodo se identifica la presencia de oligopolios
concentrados y diferenciados (Tabla 13). Presenta un promedio de 68% de concentración
económica evidenciándose un oligopolio concentrado de difícil acceso, aunque mucho más bajo
que el promedio registrado por el subsector 191. Es el subsector con mayor constancia en cuanto
a estructura se refiere, presentando el valor más bajo de concentración, ya que sus procesos
industriales no son de gran complejidad y muchas de las organizaciones por inconvenientes de
posicionamiento de marcas deciden realizar servicios como maquiladoras de organizaciones con
mayor historia; lo que denota un sector con oportunidades de ingreso pero con dificultades de
permanencia.
El subsector marroquinero (193) presenta un comportamiento oligopólico concentrado y
diferenciado (Tabla 14), que se mantiene relativamente estable a o lo largo de todo el periodo con
un promedio general del 79%, reflejando un dominio levemente marcado por parte de empresas
grandes dadas las preferencias en términos de calidad y marca por parte de los consumidores, y a
la vez con participación de pequeñas y medianas empresas, las cuales se caracterizan por tener una
amplia gama de productos que se adaptan fácilmente a cambios en la demanda (Olave, 2014).
126
Durante el periodo final de estudio (2010-2012), los tres subsectores económicos presentan
características que corresponden a un tipo de estructura de oligopolio concentrado diferenciado, lo
que supone una posibilidad y un reto de apertura hacia mercados más diversificados.
Las perspectivas del sector son positivas, siempre y cuando se le dé el manejo adecuado a
través de la implementación de estrategias que permitan permanecer a las grandes empresas en
mercado globales y que a la vez vinculen a las pequeñas empresas y micro empresas en un proceso
de mejora de calidad, tecnología e innovación, con el fin de mantener y elevar su posicionamiento
en el mercado, ofreciendo productos de calidad y variedad de diseño a precios competitivos.
127
RECOMENDACIONES
Con base en nuestra investigación evidenciamos que cada uno de los subsectores del cuero y
sus manufacturas tienen gran potencial de mejoramiento que se puede lograr a través de la
implementación de estrategias adecuadas que fomenten un mercado competitivo.
El sector cuero, calzado y marroquinería junto con el ente gubernamental nacional, deben
aunar esfuerzos generando políticas que incentiven la inversión en investigación y desarrollo con
el fin de aumentar su competitividad. Para el año 2012 solo el 53% de las empresas del sector
destinaban alrededor del 1.5% de sus ingresos en este rubro, razón por la cual se deben buscar
estrategias que incentiven al 47% de las empresas restantes para que inviertan en este campo,
además de que se debe buscar que el porcentaje de inversión sea mayor; fundamentalmente porque
es un sector que está dirigido a un mercado exigente que demanda de un producto final de calidad
y a bajo costo y que esté a la vanguardia de los mercados extranjeros (Programa de Transformación
Productiva, 2012).
El aprovechamiento de las capacitaciones y ayudas especializadas mediante los cuales los
gremios del sector colaboran de forma participativa, convirtiéndolas en oportunidades de mejora
en aspectos jurídicos, contables, en la formación técnica de sus procesos, negociaciones efectivas
y temas administrativos para incrementar su valor competitivo y su tamaño empresarial. Estas
ayudas son extensivas a las Pymes las cuales representan más del 95% de todas las empresas del
sector (Olave, 2014).
La implementación de una estrategia de renovación tecnológica es uno de los retos de mayor
relevancia e impacto que enfrenta el sector, ya que el más del 50% de las empresas usa maquinaria
antigua, el 30% funciona con maquinaria de tecnología media y solo el 10% utiliza modelos
recientes (Hugo Fernando Ortiz Lozano, 2010). La utilización de tecnología de punta conllevaría
128
a un fortalecimiento empresarial, mejorando la producción y con ello la reducción de costos y el
aumento de la calidad de sus productos en diseño y corte asistido por computador, aumentando la
capacidad de respuesta a las exigencias del mercado actual. Mejorando las tecnologías de
producción se puede lograr mayor control de los procesos en el sector de curtiembres, disminuir
la contaminación ambiental como la producida por el cromo usado en el proceso a través del
reciclaje directo de este químico, o empleando otros agentes curtientes como el titanio para reducir
las sales de toxicidad; hacer más eficiente la utilización de recursos químicos y reducir el uso de
los recursos hídricos y energéticos (McCann, 2001).
Para elevar el potencial de mejoramiento del sector se requiere de la implementación de
estrategias por parte de los agentes participantes, desde el micro empresario hasta el gobierno
nacional, a fin de facilitar la exploración del mercado externo y el refuerzo del mercado interno de
un sector tan prometedor como el de cuero, calzado y marroquinería, además de contribuir al
incremento de su competitividad en busca de mejores condiciones económicas, laborales y sociales
a la región y a nuestro país
129
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