Análisis de Sectores y Ramas Industriales:

Máquinas Herramienta Análisis internacional: EUROPA – JAPÓN – MÉXICO

Elaboró: Ing. Luciano J. Cianci

Departamento de Gestión

ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA

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INDICE

1. Caracterización del Sector según nomenclatura internacional1

2. Abordaje a las características tecnológicas del Sector2

3. Abordaje a las características de la industria de máquinas herramienta en Argentina

4. Abordaje a las características de la industria de máquinas herramienta a nivel mundial

5. Elaboración del informe final

1 Elaborado por la Cátedra. 2 Parcialmente elaborado por la Cátedra.

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1. Caracterización del Sector según nomenclatura internacional

Para abordar la realidad de un Sector o Rama industrial resulta muy importante su previa definición o caracterización.

Para realizar dicha tarea resulta conveniente tener en cuenta las diferentes nomenclaturas vigentes en nuestro país y en el mundo, ya que muchos de los datos disponibles en diferentes fuentes, entre otras las publicadas en internet, se encuentran referidas a ellas.

Se presentan a continuación tres nomenclaturas de relevancia, y la caracterización del Sector de interés de acuerdo a las mismas.

1.1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU)

La CIIU fue creada por Naciones Unidas en 1948 y se emplea como criterio general de ordenamiento de las actividades económicas, y en particular industriales, en gran parte del mundo. Su última revisión data de 2008 (Rev. 4).

En la CIIU los agrupamientos se realizan en 4 niveles denominados: Sección – División – Grupo – Clase.

Los códigos de la CIIU asociados a la Industria de Máquinas Herramienta son:

SECCIÓN:

C _ Industrias Manufactureras

DIVISIÓN:

28 _ Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.3

GRUPO:

282 _ Fabricación de maquinaria de uso especial

CLASE:

2822 _ Fabricación de maquinaria para la conformación de metales y de máquinas herramienta

1.2. Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)

La Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) se emplea para ordenar la actividad de comercio exterior en el Bloque Económico correspondiente. Cuenta con una desagregación de 8 dígitos.

Los primeros dos dígitos corresponden a ‘Capítulos’, los primeros 4 dígitos corresponden a ‘Partidas’. Al utilizar más de 4 dígitos se habla de ‘Sub-Partidas’.

Los códigos de la NCM asociados a la Industria de Máquinas Herramienta son, hasta el nivel de Capítulos:

SECCIÓN:

XVI. Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de reproducción de sonido, aparatos de grabación o de reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos

3 No comprendidos en otras partes.

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CAPÍTULO:

84 _ Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos

PARTIDAS:4

84.56 _ Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o chorro de plasma.

84.57 _ Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para trabajar metal.

84.58 _ Tornos (incluidos los centros de torneado) que trabajen por arranque de metal.

84.59 _ Máquinas (incluidas las unidades de mecanizado de correderas) de taladrar, escariar, fresar o roscar (incluso aterrajar), metal por arranque de materia, excepto los tornos (incluidos los centros de torneado) de la partida 84.58.

84.60 _ Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear (bruñir), pulir o hacer otras operaciones de acabado, para metal o cermet, mediante muelas, abrasivos o productos para pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84.61.

84.61 _ Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar, trocear y demás máquinas herramienta que trabajen por arranque de metal o cermet, no expresadas ni comprendidas en otra parte.

84.62 _ Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.

84.63 _ Las demás máquinas herramienta para trabajar metal o cermet, que no trabajen por arranque de materia.

84.66 _ Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 84.56 a 84.65, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta; porta-útiles para herramientas de mano de cualquier tipo.

1.3. ‘Standard International Trade Classification’ (SITC)

Se trata de la ‘Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional’ (‘Standard International Trade Classification, SITC’) elaborada por Naciones Unidas.

Los códigos de la SITC asociados a la Industria de Máquinas Herramienta son:

GRUPOS (a tres cifras): 4 Pueden existir criterios alternativos, que impliquen la selección de un conjunto de partidas distinto del aquí presentado, para agrupar a los productos correspondientes a la industria de Máquinas Herramienta. Por ejemplo, en el trabajo internacional disponible en la fuente https://www.gardnerweb.com/cdn/cms/uploadedFiles/2013wmtocs_SURVEY.pdf se tiene en cuenta a las mismas partidas aquí consideradas, excepto a la correspondiente a las partes y accesorios destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas herramienta (Partida 84.66).

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731 _ Máquinas herramientas que trabajan por remoción de metal u otro material

733 _ Máquinas herramientas para trabajar metales, carburos metálicos sinterizados o cermets, sin arranque de material

735 _ Partes, ncp.5, y accesorios identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de los grupos 731 y 733

FUENTES (entre otras):

http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf http://www.aduanaargentina.com/nc.php http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=14

5 ‘No comprendidas en otras partes’, es decir, no comprendidos en otra partida de la NCM.

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2. Abordaje a las características tecnológicas del Sector

TECNOLOGÍAS EN GENERAL

Indicar:

2.1. Cómo puede definirse el término ‘tecnología’

Se llama tecnología a todo conocimiento aplicado a la concreción de un fin, tal como la satisfacción de una necesidad o de un deseo.

FUENTE:

http://www.uba.ar/archivos_secyt/image/SIMPOSIO%20VIII%20Documento.pdf

2.2. Cuáles son los diferentes tipos de tecnologías industriales y cómo se definen

Tecnología de producto: involucra a las características particulares un producto industrial, es decir sus especificaciones

Tecnología de proceso: involucra a las características particulares de un proceso industrial de fabricación, es decir sus especificaciones

Tecnología de gestión: involucra a las herramientas empleadas en la gestión de una organización industrial en cada una de sus áreas funcionales (ejemplo: software para gestión de la producción, metodologías para gestión de stocks, entre otras)

Tecnología de uso: involucra a los conocimientos, técnicas y destrezas requeridos para hacer uso efectivo de productos y servicios industriales

FUENTE:

http://www.uba.ar/archivos_secyt/image/SIMPOSIO%20VIII%20Documento.pdf

TECs de PRODUCTO

2.3. Describa brevemente en qué consisten las siguientes tecnologías:

Control Numérico Computarizado (CNC)

Corte por láser

Corte por plasma

Corte por chorro de agua

FUENTES:

http://es.wikipedia.org

https://docs.google.com/file/d/0B0aGCUMVG6jIWERLYi1CS3pKc0U/edit?usp=sharing

2.4. Describa brevemente las principales características y principios de funcionamiento de las siguientes máquinas herramienta:

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Torno

Fresadora

Centro de Mecanizado

FUENTES: Ídem 2.3

2.5. Las máquinas herramienta listadas en 2.4 trabajan por remoción de material, sin embargo otras máquinas herramienta sólo deforman el material, sin generar remoción. Algunos ejemplos son: las máquinas de forja y las laminadoras. Describa brevemente en qué consiste la forja y la laminación.

FUENTES: Ídem 2.3

2.6. Describa brevemente el proceso industrial de desarrollo, manufactura y comercialización de máquinas herramienta, desde su diseño hasta la venta y provisión de servicios de puesta en marcha y pos-venta. Inserte el esquema incluido en la fuente citada.

FUENTE:

https://docs.google.com/file/d/0B0aGCUMVG6jIOTNlb0dhTldZYXM/edit?usp=sharing

(Páginas 13 y 14)

TECs de GESTIÓN

2.7. ¿Qué son las TICs Industriales? ¿Qué son los ‘Sistemas Electrónicos de Gestión y Operación Técnico Industriales (SEGOTI)’?

Las TICs Industriales son las ‘Tecnologías de la Información y la Comunicación’6 aplicadas en el ámbito de la producción industrial. La importancia de estas tecnologías en dicho ámbito (así como en otros de la economía y de la vida cotidiana en general) es creciente desde hace décadas y su aplicación efectiva se constituye como un aspecto en muchos casos ineludible para competir con suceso en los mercados.

En este sentido, y dentro del ámbito de las TICs Industriales, el término SEGOTI (‘Sistemas Electrónicos de Gestión y Operación Técnico Industriales’) hace referencia a la completa integración, mediante redes informáticas, de elementos tales como procesadores, equipamientos de control, sensores, elementos de accionamiento, controladores, robots, instrumental de medición de parámetros físicos, químicos, etc., y terminales informáticas (computadoras), para llevar adelante, en forma integrada, la gestión de la operación técnica de una instalación industrial, y su gestión administrativa, económica y financiera.

Esos sistemas y sus elementos constitutivos operan sobre los activos fijos y sobre el flujo de producción, procesando asimismo aspectos comerciales, económicos y financieros de la empresa (así como, en caso de haberse diseñado para cumplir tal función, de otras empresas que integran la cadena de valor), permitiendo tomar, en tiempo real, decisiones necesarias para optimizar el volumen de producción de un amplio abanico de productos, ajustar aspectos de calidad, analizar efectos sobre las utilidades, en el retorno del capital invertido y en el uso de recursos de todo tipo.

6 http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n

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Por supuesto, las TICs Industriales en general y los SEGOTI en particular tienen una aplicación creciente en la industria de alta competitividad en el mundo, incluida la asociada al Sector analizado en esta guía.

FUENTE (entre otras):

https://docs.google.com/file/d/0B0aGCUMVG6jIT2lvenBkdXBGNU0/edit

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4. Abordaje a las características de la industria de máquinas herramienta en Argentina

PRODUCCIÓN Y CONSUMO

4.1. Grafique la evolución de la producción argentina de máquinas herramienta (en unidades) para el periodo 1990-2006.

FUENTE:

http://www.fce.austral.edu.ar/ci/epi.pdf

4.2. Grafique la evolución de la producción argentina de máquinas herramienta (en toneladas) para el periodo 1990-2010.

FUENTE: Ídem 4.1

4.3. Indique qué posición ocupó Argentina en 2012 en el ranking mundial de productores de máquinas herramienta. Compare el monto de producción en Argentina, con el verificado en China, Japón, EEUU, Francia, Canadá, Holanda, Brasil, Suecia y México (calcule los porcentajes correspondientes).

FUENTE:

https://www.gardnerweb.com/cdn/cms/uploadedFiles/2013wmtocs_SURVEY.pdf

4.4. Indique qué posición ocupó Argentina en 2012 en el ranking mundial de consumidores de máquinas herramienta. Compare el monto consumido en Argentina, con el verificado en China, Japón, EEUU, Francia, Alemania, España, Canadá, Holanda, Brasil, Suecia y México (calcule los porcentajes correspondientes).

FUENTE: Ídem 4.3

4.5. ¿Cómo se caracteriza en términos generales a Argentina, respecto del sector de máquinas herramienta, en la fuente citada?

FUENTE: Ídem 4.3 (Página 18)

4.6. La organización que agrupa a los fabricantes argentinos de máquinas herramienta se denomina ‘Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas-Herramienta, Accesorios y Afines (AAFMHA)’. Dicha organización cuenta actualmente con 59 socios. Especificar en una grilla, los principales productos fabricados por cada empresa asociada a AAFMHA y su ubicación geográfica (Provincia y Localidad). Modelo de grilla:

Empresa Ubicación Principales productos fabricados

CENA HNOS SRL San Francisco, Córdoba

Cilindradoras – Plegadoras – Guillotinas

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4.6.1. Calcule qué porcentaje de empresas se localizan en cada provincia involucrada y presente el listado correspondiente, ordenado de mayor a menor porcentaje.

4.6.2. Indique qué cantidad de empresas producen cada uno de los siguientes productos (los cuales fueron seleccionados por su relevancia en el ámbito de las máquinas herramienta):

Centros de Mecanizado

Tornos CNC

Tornos Automáticos

Fresadoras CNC

4.6.3. 5.3.3 Indique qué cantidad de empresas producen cada uno de los siguientes productos:

Soldadoras

Máquinas para Corte

FUENTE:

http://www.aafmha.org.ar

COMERCIO EXTERIOR

4.7. Indique qué posición ocupó Argentina en 2012 en el ranking mundial de importadores de máquinas herramienta. Compare el monto importado por Argentina, con el importado por China, Japón, EEUU, Francia, Alemania, España, Canadá, Holanda, Brasil, Suecia y México (calcule los porcentajes correspondientes).

FUENTE:

https://www.gardnerweb.com/cdn/cms/uploadedFiles/2013wmtocs_SURVEY.pdf

4.8. Indique qué posición ocupó Argentina en 2012 en el ranking mundial de exportadores de máquinas herramienta. Compare el monto exportado por Argentina, con el exportado por China, Japón, EEUU, Francia, Alemania, España, Canadá, Holanda, Brasil, Suecia y México (calcule los porcentajes correspondientes).

FUENTE: Ídem 4.7

4.9. Calcule el porcentaje del consumo argentino de máquinas herramienta (relevado en 4.4) que estuvo explicado por importaciones en 2012 (monto relevado en 4.7).

4.10. Presente las tablas y gráficos correspondientes a la evolución de los montos de exportación e importación argentinas de máquinas herramienta de cada una de las siguientes partidas (totales por partida), para el período 2007-2012:

84.567 (4 sub-partidas implicadas)

7 Máquinas láser, de ultrasonido, chorro de plasma, entre otras.

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84.578 (3 sub-partidas implicadas)

84.589 (4 sub-partidas implicadas)

84.5910 (11 sub-partidas implicadas)

84.6011 (8 sub-partidas implicadas)

84.6112 (5 sub-partidas implicadas)

84.6213 (9 sub-partidas implicadas)

84.6314 (4 sub-partidas implicadas)

84.6615 (7 sub-partidas implicadas)

FUENTE:

http://nt5000.aladi.org/siicomercioEsp/

(‘Estadísticas de comercio exterior para un grupo de ítems arancelarios de un país’)

4.11. Grafique los montos totales de importación y exportación de máquinas herramienta y sus partes en Argentina (suma de todos los totales correspondientes a las partidas listadas), para el período 2007-2012

4.12. Calcule y grafique la evolución del monto total de déficit comercial de Argentina en máquinas herramienta para el período 2007-2012

4.13. Para el año 2012, calcule la incidencia de cada una de las partidas listadas, en las importaciones totales de máquinas herramienta y sus partes en Argentina (importaciones en cada partida / importaciones totales de máquinas herramienta). Ordene las partidas de mayor a menor incidencia en el total.

4.14. Para el año 2012, calcule la incidencia de cada una de las partidas listadas, en las exportaciones totales de máquinas herramienta y sus partes en Argentina (suma de todas las partidas listadas) en el mismo año. Ordene las partidas de mayor a menor incidencia en el total.

4.15. Para las 3 partidas de mayor incidencia en las importaciones argentinas de máquinas herramienta y sus partes, especificar los montos de importación correspondientes a cada una de las sub-partidas implicadas, en el año 2012. Repetir la operación respecto de las exportaciones.

FUENTE: Ídem 4.10

8 Centros de mecanizado, entre otros. 9 Tornos. 10 Fresadoras, taladros, entre otros. 11 Pulidoras, desbarbadoras, amoladoras, entre otros. 12 Cepilladoras, mortajadoras, brochadoras, entre otros. 13

Máquinas de forja, plegadoras, entre otras. 14 Máquinas herramienta que no trabajan por remoción de material. 15 Partes y accesorios para máquinas herramienta.

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5. Abordaje a las características de la industria de máquinas herramienta a nivel mundial

APECTOS GENERALES

5.1. Mencione qué porcentaje del consumo mundial de máquinas herramienta estuvo explicado por cada uno de los principales cinco países consumidores en dicho rubro (China, EEUU, Japón, Alemania y Corea del Sur) en 2012. Presente los montos correspondientes.

FUENTE:

https://www.gardnerweb.com/cdn/cms/uploadedFiles/2013wmtocs_SURVEY.pdf

5.2. Mencione qué porcentaje aproximado de la producción mundial de máquinas herramienta estuvo explicada por cada uno de los principales tres países productores en dicho rubro (China, Japón y Alemania) en 2012. Inserte el gráfico incluido en la fuente aportada por la cátedra en donde se muestra la evolución de dichos porcentajes para el período 2002-2012.

5.2.1. ¿Qué país ganó más de 20 puntos porcentuales en la producción mundial de máquinas herramienta en el período mencionado, de tan solo 10 años de duración, transformándose en el principal productor mundial en el rubro desde 2009?

5.2.2. ¿Qué destino dio mayoritariamente dicho país a su producción de máquinas herramienta (mercado interno o exportación) en 2012? Indique los porcentajes de producción dedicados al mercado interno y dedicados a la exportación por dicho país en dicho año.

5.2.3. Compare los porcentajes relevados en 5.2.2 con los correspondientes a los restantes dos países en análisis en 5.2.

FUENTE:

https://www.gardnerweb.com/cdn/cms/uploadedFiles/2013wmtocs_SURVEY.pdf

5.3. Algunos de los países incluidos en el informe de la fuente citada son identificados como ‘entrepôt’ en lo que respecta a su rol en la industria de máquinas herramienta global. Mencione a qué se refiere esta denominación y qué países serían ‘entrepôt’ en 2012 (considerar a los países con montos de exportación superiores a los de producción en dicho año; ordenar a dichos países en forma decreciente, desde los que presentan mayor porcentaje de exportaciones/producción, especificando los porcentajes correspondientes).

FUENTE:

https://www.gardnerweb.com/cdn/cms/uploadedFiles/2013wmtocs_SURVEY.pdf

http://www.wordreference.com/es/

EUROPA - JAPÓN

5.4. Construir una tabla, y su correspondiente gráfico, con las exportaciones (totales anuales, en millones de dólares) de máquinas herramienta que trabajan por remoción de material para el período 2003-2011, para los siguientes países:

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Alemania Suiza Italia Francia Bélgica Japón

Repetir la operación, ahora especificando la participación (%) de las exportaciones de máquinas herramienta que trabajan por remoción de material de los países mencionados respecto de las totales mundiales en dicho ítem.

FUENTES:

http://comtrade.un.org/pb/CommodityPages.aspx?y=2007

http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2008

http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2009

http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2010

http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2011

(Grupo de interés: 731)

(En la fuente correspondiente a 2007 se encuentran los datos para el período 2003-2007)

5.5. Construir una tabla, y su correspondiente gráfico, con las exportaciones (totales anuales, en millones de dólares) de máquinas herramienta que no trabajan por remoción de material para el período 2003-2011, para los siguientes países:

Alemania Suiza Italia Francia Bélgica Japón

Repetir la operación, ahora especificando la participación (%) de las exportaciones de máquinas herramienta que no trabajan por remoción de material de los países mencionados respecto de las totales mundiales en dicho ítem.

FUENTES:

http://comtrade.un.org/pb/CommodityPages.aspx?y=2007

http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2008

http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2009

http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2010

http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2011

(Grupo de interés: 733)

(En la fuente correspondiente a 2007 se encuentran los datos para el período 2003-2007)

MÉXICO

5.6. Repetir lo realizado en los puntos 4.9 a 4.14, ahora para México. Comparar los valores obtenidos con los correspondientes a Argentina.

FUENTE:

http://nt5000.aladi.org/siicomercioEsp/

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6. Elaboración del informe final

6.1. Redactar un informe en donde se presente en forma integrada lo relevado y elaborado en la guía. Dicho informe puede ser enriquecido con contenidos disponibles en las diferentes fuentes de información brindadas por la cátedra, entre otras. Los aspectos vinculados a la ‘Caracterización de la Rama según nomenclatura internacional’ y al ‘Abordaje a las características tecnológicas de la Rama’, aportados por la cátedra, deben ser incluidos.