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Enero, 2015 Estrategia de PEMEX para Optimización de Campos Maduros Gustavo Hernández García Director General PEMEX Exploración y Producción

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Enero, 2015

Estrategia de PEMEX para

Optimización de Campos Maduros

Gustavo Hernández García Director General PEMEX Exploración y Producción

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“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploración y Producción. Ninguna

parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita

de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción”.

“Este documento es para uso interno por parte del personal

autorizado de Pemex Exploración y Producción. Ninguna parte

del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su

distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección

General de Pemex Exploración y Producción”.

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Contenido

Antecedentes Campos Maduros

Escenarios actuales y producción

Retos y oportunidades

PEMEX-Post Reforma Energética

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Antecedentes Campos

Maduros

Contenido

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¿Qué son los Campos Maduros? (1/2)

5

La mejora del valor de un campo maduro esta en

función de la tecnología o de la eficiencia.

► Los campos maduros en México se definen como aquellos campos donde el margen de

utilidad es rentable pero no suficientemente competitivo con otros proyectos en la cartera

de inversiones de PEP. El concepto de madurez es dinámico, es decir, puede ser temporal en

función de las condiciones del mercado y nivel de costos de extracción y producción.

► También se define como Campos maduros aquellos campos que han alcanzado el pico máximo

de su producción y empieza su etapa de declinación. Su clasificación esta relacionada a criterios

volumétricos y económicos que dependen de la condición del campo, su límite de producción y

su costo de rentabilidad.

► En función de las definiciones México estaría produciendo de campos maduros entre el 40-70%

de la producción de aceite en México proviene de campos maduros

► Actualmente, alrededor del 50% de la producción mundial de hidrocarburos proviene de campos

maduros y entre 75-80% de la producción acumulada se ha producido de campos de más de 30

años de antigüedad. Son yacimientos que han sido clasificados con factores de recuperación

basados en el know-how técnico de décadas pasadas

*Política energética, José Luis Calva, UNAM, 01/01/2007

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¿Qué son los Campos Maduros? (2/2)

6

Desde un punto de vista técnico, existen siete áreas que necesariamente influyen en

el factor de recuperación de campos maduros:

Identificación, cuantificación y factibilidad de producir las reservas remanentes

de aceite y gas

Acceso apropiado para drenar hidrocarburos

Optimización de la productividad a través de reparación de pozos

Sistemas artificiales y aseguramiento de flujo de fluidos

Mantenimiento de presión y comportamiento de barrido

Separación y manejo de fluidos

Administración de yacimientos

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Valor de un Activo de explotación

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*Satter y Thakur: “Integrated Petroleum Reservoir Management: A Team Approach”, Penn Well Publishing Co., 1994 Tulsa,

Es el empleo de recursos

humanos, técnicos y

financieros para maximizar

las ganancias obtenidas de

un yacimiento, optimizando

la recuperación de

hidrocarburos mientras que

se minimizan los costos de

inversión y de operación*.

Análisis integral de un yacimiento

8

Definición

3 Modelo

Sedimentológico 3D:

Facies Texturales

Carbonatos

4 Modelo

Petrofísico 3D:

Triple

Porosidad (Mx,

Vug, Fract)

2 Modelo Estructural 3D:

Tectónica y Volumen de

Roca

Modelo Geofísico 3D:

Cimas, Fallas y

Atributos

1

5 Geomecánica 3D:

Esfuerzos y FMI®

6 Modelo de Fracturas:

DFN, KF, Sigma & Lz

7 Volumen

Original:

Reservas

P10,P50,P90

8 Transferencia

Simulación:

Malla 3D y

Escalamiento

9 Objetivos y

Localizaciones:

Planificación y

Monitoreo

10 Automatización:

Actualización

Es el empleo de recursos

humanos, técnicos y

financieros para

maximizar las ganancias

obtenidas de un

yacimiento, optimizando

la recuperación de

hidrocarburos mientras

que se minimizan los

costos de inversión y de

operación*.

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Análisis integral de un yacimiento

9

Optimizar el valor económico asociado a la

recuperación de hidrocarburos de un

yacimiento.

El objetivo general se consigue mediante

Objetivos Específicos, que se establecen a lo

largo del tiempo de acuerdo a las etapas que

atraviesa el yacimiento durante su vida

productiva.

Ciclo de vida

de un

yacimiento

Exploración

Descubrimiento

Delimitación

Desarrollo

Recuperación

Primaria

Recuperación

Secundaria

Recuperación

Mejorada

Abandono

Objetivo General: en el largo plazo

Las etapas son interdependientes:

Cualquier operación que en ellas se realice, o deje de

realizarse, incide en la agregación de valor económico

en el largo plazo.

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Etapas de explotación de un campo

10

25%

10%

15% 10%

40% Rec. Primaria

Sistema Artificial

Rec. Secundaria

Rec. Mejorada

Volumen Remanente

Primaria

Secundaria

Mejorada

• Emplea energía natural del

yacimiento.

• Usa sistemas artificiales de

producción.

Tiempo

Pro

du

cc

ión

• Agrega energía

al yacimiento.

• Acelera producción

de aceite móvil.

• Libera aceite

atrapado en el

yacimiento.

La Administración Moderna de Yacimientos admite y

evalúa la necesidad de implementar procesos durante

la etapa productiva del campo que incluyen sistemas

artificiales de producción, recuperación adicional, para

cumplir con el objetivo de maximizar el valor económico

del campo.

Factores de Recuperación Típicos

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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

MB

PD

Eventos relevantes en la explotación en México

11

2000-Actual 1980-2000 1960-1980 1940-1960 1920-1940

• Optimización de

pozos e

instalaciones

• Inyección de

nitrógeno en

Cantarell (proyecto

más grande en su

tipo en el mundo)

Inicio y

desarro

llo de

campos

Región

Norte

Primer

proyecto de

recuperación

secundaria e

inyección de

agua

• Desarrollo de los YNF* de Chiapas- Tabasco

y de la sonda de Campeche

• Inyección de agua, resultados pobres.

• Implementación de bombeo neumático

• Reactivación del Proyecto

Integral Delta de Grijalva

• Inicio de inyección de bióxido

de carbono en Sitio Grande.

• Inicio de estudios de

recuperación mejorada

• Declinación natural de los

campos maduros

principalmente Cantarell

• Reingeniería y desarrollo de los

proyectos Ku-Maloob-Zaap,

Ixtal-Manik y Crudo Ligero

Marino

*Yacimientos Naturalmente Fracturados

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Recuperación

Final Estimada

(EUR)

Recuperación

Final (UR)

Exploración y Evaluación, Fase I

Producción, Fase II

Estimación

Alta

Reservas

Esperadas

Estimación

Baja

Producción

Acumulada

Ran

go

de

in

cert

idu

mb

re

Ab

an

do

no

Periodo de plataforma

Tiempo

tardío

Tiempo

temprano (Periodo de

declinación)

Pro

du

cció

n d

e a

ceit

e d

iari

a

Limite económico

Tiempo

Analogía y Métodos Analíticos Métodos

Volumétricos Simulación Numérica y Métodos de Balance de Materia

Análisis del Comportamiento de

Tendencias de Producción (PPT)

lla llb llc

Cambio de la incertidumbre y los métodos de evaluación del

ciclo de vida de un proyecto de exploración y producción

12 Fuente: Guidelines for Application of the Petroleum Resources Management System, PRMS, 2011.

Campos maduros

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Escenarios actuales y

producción

Contenido

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Exploración

Cantarell

Ku-Maloob-Zaap

Límite

técnico

Ogarrio-Magallanes Cactus-Sitio Grande

Antonio J Bermúdez

Macuspana

Aceite Terciario del Golfo

Exploración Desarrollo Producción Declinación y mantenimiento

Lankahuasa

Recuperación secundaria y mejorada

Tiempo

Pro

du

cció

n

Jujo-Tecominoacán, Lakach

Chuc

Poza Rica

Tsimin-Xux

Yaxché

Ayin Alux

Tamaulipas Constituciones

Arenque

Crudo y Gas Asociado Gas No Asociado

Ayatsil-Tekel

Costero Terrestre

Veracruz Crudo Ligero Marino,

Ek Balam

Burgos

Bellota Chinchorro

Delta del Grijalva

Ixtal-Manik

Abkatun

Ciclo de Vida de los Proyectos

14

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Campos Maduros en México

15

Magallanes: Otates y Sánchez

Magallanes

Pertenece al complejo Ogarrio-

Magallanes del Activo Integral Cinco

Presidentes, Huimanguillo, Tabasco

Santuario: Caracolillo, El Golpe,

Santuario

Pertenece al complejo El Golpe-Puerto

Ceiba, del activo integral Bellota-Jujo,

Comalcalco, Tabasco

Carrizo:

Pertenece al complejo Antonio J.

Bermúdez, del Activo Integral Samaria -

Luna, Villahermosa, Tabasco

Ilustrativo

Altamira

Se localiza en la planicie costera del

Golfo de México, al sur del estado de

Tamaulipas.

Arenque: Arenque, Lobina, Jurel,

Merluza y Náyade

Se ubica en la plataforma continental en

aguas territoriales a 30 Km de la ciudad

de Tampico Tamaulipas

Atún: Atún, Cangrejo, Escualo,

Mejillón y Morsa

Se localiza dentro de la plataforma

continental en aguas territoriales del

Golfo de México, frente a la costa norte

del Estado de Veracruz

Pánuco: Salinas, Pánuco, Topila

y parte del Cacalilao

Se ubica en la planicie costera del Golfo

de México en la porción norte del

Estado de Veracruz

San Andrés

se localiza en el sur del Activo de

Producción Poza Rica-Altamira

Tierra Blanca: Tierra Blanca-

Chapopote Núñez, Cerro Viejo,

Vara Alta, Potrero del Llano-

Horcones, Temapache, Alazán y

la parte norte del campo Álamo-

San Isidro

Se localiza en la porción central de la

“Faja de Oro Terrestre”, del Activo de

Producción Poza Rica-Altamira

Región Sur

Región Norte

1

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

6 5

2

3

1 2 3

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PEMEX, jugador importante en el mundo

16

Posición

13°

Comparación Internacional

Producción de petróleo crudo

2.429 MMbd

Reservas de aceite crudo (1P)*

9.812 MMMb

Producción de gas natural

5856 MMMpcd

Reservas de gas natural (1P)*

16.549 MMMMpc

Costo de descubrimiento y desarrollo

15.62 USD/bl

Costo de producción

7.91 USD/bl

17°

33°

1° entre las

IOC’s

2° entre las

IOC’s

*Subdirección de Planeación, PEP Enero 2015

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0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

60 62 65 67 70 72 75 77 80 82 85 87 90 92 95 97 00 02 05 07 10

Mbpd

Mesozoico

Chiapas-Tabasco

Cantarell

Ku-Maloob-Zaap

Otros campos marinos

Tampico-Misantla Basin

52% 71%

Los campos gigantes de

crudo pesado costa fuera

han dominado la

producción de crudo

durante 30 años

Estabilización de

la producción

54% 35%

11%

Pesado Ligero Extra ligero

Portafolio diversificado

de productos

PEP: Evolución de la producción de crudo

17

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Retos y oportunidades

Contenido

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Retos

Yacimientos

Admón.

Producción

de pozos

Mejoramiento

de

Productividad

Mantenimiento Optim.

SAP

Rec.

Secundaria

Monitoreo

continuo

Maduros

naturalmente

fracturados

Maduros de

arenas

Aceite

pesado y

extrapesado

Retos y oportunidades a corto y mediano plazo

19

Retos Oportunidades

Mantenimiento de la

Producción

La fuerte declinación de la

producción de aceite del

complejo Cantarell (Akal)

experimentada a partir de

2005 ha impuesto el reto de

mantener la producción de

aceite en niveles de 2.5

MMBD

Incremento del Factor de

Recuperación de Aceite

Yacimientos

Admón.

Producción

de pozos

Mejoramiento

de

Productividad

Mantenimiento Optim.

SAP

Rec.

Secundaria

Monitoreo

continuo

Maduros

naturalmente

fracturados

Maduros de

arenas

Aceite

pesado y

extrapesado

Las tecnologías de procesos

de recuperación mejorada

para yacimientos

naturalmente fracturados

están actualmente limitadas

y deben ser adaptadas o

desarrolladas para su

aplicación en los campos de

México

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20

INN

OV

AC

IÓN

TE

CN

OL

ÓG

ICA

MA

YO

R I

NV

ER

SIÓ

N

Yacimientos convencionales:

Campos maduros Recuperación adicional

Tamaño del Recurso de Hidrocarburos

Ambientes complejos:

Desarrollo difícil

Volúmenes grandes

Yacimientos

No convencionales:

• Desarrollos masivos

• Volúmenes gigantes

• Yacimientos

Compactos

• Aceites extrapesados

• Aguas profundas

Shale oil Shale gas

Aceite

y gas

Ilustrativo

Retos actuales de la industria petrolera mexicana

INC

RE

ME

NT

O D

E R

IES

GO

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PROYECTOS

Plan de Negocios

Enfoque en los

principales proyectos

Flexibilidad para la

asignación óptima de

recursos

Eficiencia en la

ejecución

Excelencia técnica

Resultados esperados

Reservas

Producción

Factor de

recuperación

Costos

Declinación de la

producción

Talento

Prácticas Tecnología

AC

AC: Administración del

Conocimiento

Para afrontar los retos de la empresa

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Estrategia de Gestión del Talento

22

Modelo de Gobierno

Proyectos

Reclutar Planear

sucesión

Evaluar

Asignar

Planear

¿Cuando retener o

reemplazar?

¿Cómo darle

competencias?

¿Cómo acceder al

talento?

1 2

3 Desarrollar

4

5

6

¿Que requieren

los proyectos?

¿Cómo tripular los

proyectos?

¿Cómo medir y

reconocer el

desempeño?

Logros • Reclutamiento de 400 profesionistas

• Carrera dual

• Desarrollo de competencias

• Posgrados

NO EXHAUSTIVO

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0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1938 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Producción máxima de aceite

3,382.9 mbd

Cantarell

Ku-Maalob-Zaap

Mesozoico

Chiapas-Tabasco

2010 mbd

Optimización

de Cantarell

Inyección de

N2 en

Cantarell

Litoral de

Tabasco

Desarrollo del proyecto

Ku-Maloob-Zaap

Recursos

propios Acceso masivo a servicios

Seguidor fuerte de

tecnologías

Nueva

estrategia

tecnológica

1971 -1996

Crecimiento y estabilización

1997 - 2004 2o ciclo de desarrollo

1939-1970 Consolidación

de la industria

petrolera

2005 - 2015 Declinación y reactivación

Evolución de la estrategia tecnológica de PEP

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PEMEX-Post Reforma

Energética

Contenido

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Pemex se convertirá en Empresa

Productiva del Estado

Conversión de PEP a Empresa

Productiva Subsidiaria

Nuevos esquemas de

remuneración, contratación,

presupuesto, etc.

Posibilidad de asociaciones con

otras compañías

Necesidad de competir por áreas

para explorar y campos

Nuevos mandatos para SENER,

CNH y SHCP

Fortalecimiento de la CNH y CRE

como reguladores

Creación de una nueva entidad

de regulación. ANSIPA

Creación del Centro Nacional de

Información de Hidrocarburos

Creación del Fondo Mexicano de

Estabilización y Desarrollo y el

Centro Nacional de Gas

Participación privada en toda la cadena de

valor de hidrocarburos

Asignaciones y contratos para E & P/

Autorizaciones y permisos para el resto de

las actividades

Licitaciones abiertas por bloques para E & P

* Por sus siglas en inglés, Compañía Nacional de Petróleo

(National Oil Company)

Introducción de competencia

Mercado

Arreglo

institucional PEMEX

Transformación de la NOC* Fortalecimiento de las autoridades del Estado

La reforma energética cambia el paradigma de los recursos

petroleros del país bajo tres principios fundamentales

25

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Antes de la reforma Después de la reforma

Organismo público descentralizado

Administrador – en la práctica - de los

recursos petroleros del Estado

Responsable de la seguridad energética

(mandato de ley)

El único operador

Conversión a Empresa Productiva del Estado

SENER definirá las áreas contractuales y los

lineamientos para la licitación de contratos de

E & P, mientras que la CNH llevará a cabo la

licitación, adjudicación y la administración de

los contratos

SENER es responsable de la seguridad

energética

Pemex tiene que competir solo o en alianza

para ganar bloques (contratos) de E & P en un

mercado abierto

¿Cuál es el nuevo rol de

Pemex Exploración y Producción?

26

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parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita

de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción”.

Corto plazo

Mediano plazo

Largo plazo

2.3 – 2.4

2.4 – 2.6

2.6 – 3.0

Para asegurar el crecimiento de la producción

27

Millones de barriles diarios

• Ronda Cero

• Migración de

contratos

• Farm outs

• Contratos de E&E

(Ronda Uno):

Aceite extra-

pesado

No convencionales

Chicontepec

• Rondas 1+

• Contratos de E&E

(Rondas futuras):

Aceite extra-

pesado

No convencionales

Chicontepec

Aguas profundas

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parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita

de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción”.

- Instrumento de política energética

+ Orientada al negocio

Conversión de Petróleos Mexicanos

en Empresa Productiva del Estado

Intervención excesiva del gobierno

Control ex-ante sobre procedimientos

Reglas de entidad gubernamental para aspectos clave

Mandato de Estado (Seguridad Energética)

Más libertad para la compañía

Control ex-post sobre resultados

Reglas ad hoc para Pemex como entidad productiva

(esencial para competir)

Mandato de creación de valor

En la reforma: ¿Cómo debería ser la transición?

28

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Comentarios finales

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PEMEX y PEP se transformarán para competir y mantener una posición

de liderazgo

Ser la mejor opción para la monetización de los recursos de

hidrocarburos y el desarrollo nacional

Asociaciones estratégicas dirigidas a consolidar posición de relevancia

Capital humano de excelencia y eficiencia en asociaciones

Insuperable desempeño en Seguridad Industrial, Protección Ambiental

y responsabilidad social

Desarrollo de capacidades para enfrentar proyectos complejos

Cam

po

s m

ad

uro

s

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Gracias Estrategia de PEMEX para

Optimización de Campos Maduros

Gustavo Hernández García Director General PEMEX Exploración y Producción