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"Estirando el gasto": Estudio de los Diarios Financieros en México Gabriela Zapata – 28 junio 2016
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"Estirando el gasto": Estudio de los
Diarios Financieros en MéxicoGabriela Zapata – 28 junio 2016
Los Diarios Financieros
▪ Los Diarios Financieros constituyen una metodología de
investigación desarrollada por Daryl Collins y los
coautores del libro Las finanzas de los pobres.
▪ BFA ha utilizado este método de investigación para
estudiar las vidas financieras de la población de menores
recursos a proen Sudáfrica, India, Bangladés, Kenia,
Ruanda, Mozambique, Tanzania y Pakistán y, ahora, en
México.
Daryl Collins et al. Las finanzas de los pobres: Cómo viven los pobres del mundo con dos dólares al día. (México, Random
House Mondadori, Debate, 2011).
Países de los diarios: Bangladés, India, Kenia, México, Mozambique,
Pakistán, Sudáfrica, Tanzania, Estados Unidos
Localidades de la
investigación
Ciudad de México Área periurbana
PueblaLocalidad pequeña donde
algunos residentes practican la
agricultura
OaxacaComunidad mixteca rural
Microfinancieras,
ATMs, bancos
comerciales,
supermercados
cercanos
Una cooperativa en la
localidad
Sin sevicios formales
a menos de una hora
de distancia
Servicios financieros
formales disponibles:
185 familias participaron en los Diarios Financieros
Más de 220,000puntos de datos
11 meses de datos sobre gastos, ingresos y
transacciones financieras
La experiencia de la
pobreza no es uniforme
MXN 1,175
MXN 4,207
MXN 6,172
MXN 3,795
MXN 320
MXN 1,046 MXN 1,256
MXN 863
Oaxaca Puebla Ciudad de México Total
Promedio del ingreso mensual del hogar Promedio del ingreso mensual per cápita
Ingreso mensual per cápita por región
Existe una gran diferencia entre los ingresos en cada región
Las principales fuentes de ingreso también varían por región
39%
58%62%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Oaxaca Puebla Ciudad de México
Agricultura Empleo temporal Prospera Recursos recibidos Autoempleo Empleo regular
Programa
Prospera
Empleo temporal
Empleo regular
Los ingresos son irregulares
y los hogares se esfuerzan
por estabilizarlos y suavizar
su consumo
Vivir con $28 pesos por persona por día no quiere decir
que ganen $28 pesos cada día
$863 pesos
0
200
400
600
800
1000
1200
Ingresos mensuales Ingresos mensuales promedio
7.3fuentes de ingreso por hogar en promedio
“'Natasha' fue despedida de su trabajo. La
señora con la que trabajaba encontró a
una chica que vivía en un pueblo y se la
llevó a vivir a su casa y la tiene como
empleada doméstica de planta por lo que
ya no requiere sus servicios. Ya que no
tiene trabajo, Natasha comenzó
nuevamente a vender tejocotes.”
— CDMX
0
200
400
600
800
1000
1200
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MX
N$
Gastos Ingesos Ingreso promedio del hogar Promedio 25% por debajo Promedio 25% por arriba
Ingresos y gastos mensuales del hogar de
'Guadalupe' y 'Alejandro'
Volatilidad del ingreso:
Los hogares de los diarios experimentaron un promedio de
2.4 bajas en el ingreso en un periodo de ocho meses
3.3
2.21.7
2.41.9
2.8
1.81.5
2.01.6
Oaxaca Puebla Ciudad de México Total Hogares con empleoregular
Alt
as y
baj
as e
n e
l in
gres
o m
ensu
al d
el h
oga
r (n
úm
ero
)
No. De meses con ingreso bajo No. De meses con ingreso alto
“Al jefe del hogar le quedaron a deber una
quincena de sueldo y no se la han pagado.
Él no ha ido a reclamar porque teme que ya
lo quieran despedir, ya que han estado
corriendo a varios de sus compañeros.”
— CDMX
7instrumentos financieros en promedio
Los hogares de los Diarios Financieros usan
1%
1%
2%
3%
3%
10%
10%
18%
22%
35%
64%
66%
Cuenta de retiro o de inversión
Cuenta de ahorro restringida
Guardadinero
Pensión
Prepago a plazos
Tanda cumulativa
Crédito/Fiado a clientes
Tanda rotativa
Préstamo a familiares y amigos
Cuenta de ahorro (banco, Socap oSofipo)
Ahorro en casa
Cuenta en Bansefi
Los préstamos de familiares y amigos, el crédito en la tienda
(fiado), compras a plazos y los ahorros en casa y en IFs son los
instrumentos financieros utilizados con más frecuencia
1%
1%
1%
3%
3%
3%
4%
4%
4%
6%
6%
10%
12%
37%
46%
74%
Hipoteca
Crédito estudiantil
Crédito de proveedor
Préstamo para el negocio
Atrasos en pagos
Adelando de sueldo
Préstamo de grupo informal
Empeño
Préstamo del empleador (patrón)
Tarjeta de crédito
Prestamista
Crédito grupal
Crédito de consumo
Compras con pagos a plazos
Crédito en el comercio (fiado)
Préstamo de familiares y amigos
Crédito Ahorro
Los hogares de los
diarios financieros en
México no le rehúyen al
crédito
Los hogares de los diarios en México utilizan más instrumentos de
crédito que de ahorro; principalmente informales
0.3
1.4 1.20.9
3.5
3.12.8 3.1
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Oaxaca Puebla Ciudad de México Total
Nú
mer
oCrédito
Instrumentos de crédito informales
Instrumentos de crédito formales
0.8
1.6 1.4 1.2
0.5
2.0 2.5
1.7
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Oaxaca Puebla Ciudad de México Total
Ahorro
Instrumentos de ahorro informales
Instrumentos de ahorro formales
4
2.9
1,400
8,000
9,600
13,300
13,393
13,580
55,716
65,600
103,950
141,064
290,783
0 100,000 200,000 300,000 400,000
Empeño
Prestamista
Anticipo de sueldo
Grupo informal
Empleador/Patrón
Tarjeta de crédito
En tienda (fiado)
Grupal
De consumo
Compra a plazos
Familiares y amigos
Pesos
Valor total del crédito tomado por instrumento
Los hogares piden prestado de diversas fuentes formales e
informales, pero predomina el crédito de familiares y amigos,
las compras a plazo y el crédito de consumo
Relaciones
sociales y
financieras
estrechas
Hogar de Mariela:Pidiendo y pagando crédito
fiado
-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
April May June July August September October November
Inco
me
to e
xpen
se r
atio
Income to expense ratio Took store credit Paid store credit
Crédito en tienda (fiado)
pagado durante semanas
con excedente
Pagó crédito fiado
Mariela principalmente pide fiado cuando tiene un déficit en su
ingreso y paga en las semanas en las que tiene excedentes
Razón de ingreso-
gastoTomó crédito fiado
El crédito informal se utiliza
para suavizar el consumo y
cuando hay emergencias
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
Peso
s
Gastos escolares y préstamos de familiares y amigos
Monthly school spending
Monthly borrowing from friends and family
0
200
400
600
800
1,000
Peso
s
Gasto en salud en la CDMX y préstamos de familiares y amigos
Monthly health spending
Monthly borrowing from friends and family
Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct.
Nov.
Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct.
Nov.
Gastos escolares mensuales
Préstamos de familiares y amigos
mensuales
Gastos en salud mensuales
Préstamos de familiares y amigos
mensuales
Gastos escolares y préstamos de
familiares y amigosGastos en salud y préstamos de
familiares y amigos (CDMX)Gastos escolares y préstamos de
familiares y amigos
Mientras más alto es el gasto
en salud, mayor la tendencia a
pedir prestado a familiares y
amigos
0
100
200
300
400
500
600
700
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Mo
nto
de
l pré
stam
od
e f
amili
are
sy
amig
os
(Pe
sos)
Monto del gasto en salud (Pesos)
La mitad de los hogares tuvo
que prescindir de atención
médica, por lo menos una vez,
por falta de recursos
94
44
2114
6 3 1 1 10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 1 2 3 4 5 6 7 9
No
. de
ho
gare
s
No. de veces que un hogar necesitó un médico y prescindió de él
Hogares que prescindieron de atención médica
50%
El crédito también
ayuda a adquirir activos
-96%
-69% -66%
-43% -40%-33%
-24%
13%
-120%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
Wageadvance
Consumerloan
Friends andfamily
Employer Jointliability loan
Credit card Credit at thestore
Hirepurchase
Rel
ació
nin
gres
o-g
asto
Relación ingreso-gasto al tomar crédito por instrumento
Los hogares usan el crédito de manera diferente, pidiendo
prestado de diversas fuentes cuando hay déficits pero haciendo
compras a plazos cuando hay excedentes; no para suavizar
consumo, sino para hacerse de un activo
Déficit Excedent
eCrédito
de
consumo
Anticipo
de
sueldo
Familiares
y amigos
Emplea-
dor
Crédito
grupal
TDC Fiado en
tienda
Compra a
plazos
“La jefa del hogar sacó un refrigerador en abonos.
Éste se va a pagar semanalmente. Los pagos son
de $160 pesos y son alrededor de 80 pagos…y lo va
a terminar de pagar aproximadamente en junio de
2016. Se dió un enganche de $500 pesos para
sacarlo. Se adeuda $9,300. En estos días, la jefa del
hogar recibió el pago de Oportunidades y parte
desde este lo utilizó para dar el enganche del
refrigerador".
— CDMX
Las compras a plazos permiten a los hogares adquirir activos que
contribuyen a mejorar su calidad de vida
27
35885 900
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Puebla Mexico City
Peso
s
No
de h
og
are
s
Compras a plazos
No. de hogares que realizó compras a plazos Valor (mediana)
62hogares realizaron
compras a plazos
28
15
85
3 2 10
5
10
15
20
25
30
1 2 3 4 5 6 7
No
. d
e h
og
are
s
No. de veces que el hogar realizó compras a plazos
Distribución de compras a plazos
34hogares realizaron 2+
compras a plazos
Los artículos más populares comprados con crédito a plazos son:
zapatos, celulares, estufas, refrigeradores, licuadoras y pantallas
Hogar de Ana y Juan:compra de refrigerador a
plazos
-200%
-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
April May June July August September October November
Raz
ón
de
ingr
eso
-gas
to
Weekly income to expense ratio Borrowed HPUR (Refriderador Coppel)
Week Paid HPUR
Compra a plazos: Refrigerador en Coppel
Saldo inicial $6,000
No. de días entre pagos 35
No. de pagos 8
Valor promedio del pago $451
Saldo final $2,515
Hogar de Ana y Juan
No. de personas 3
Instrumentos financieros
usados 9
- Instrumentos de ahorro 1
- Instrumentos de crédito 8
Ingreso mensual promedio $3,863
Notar la recurrencia de pagos entre
meses ($500 al mes), pero el hogar se
saltó un pago en sept.-oct. y otro en oct.-
nov.
Razón de ingreso gasto
semanalSemana en la que se realizó un
pago
Préstamo para compra a plazos de Coppel
X X
Realizó un
pago de $370
Realizó un
pago de $600
La carga de la deuda es
algo de lo que se debe
estar consciente
“Mari lleva tres tandas de a
$200 cada una; en una
tanda lleva dos números y
en otra solo uno. En una le
toca la tanda en el último;
en la otra …le toca el
número nueve y el diez.
Comenta que le es muy
complicado, pero es una
forma de 'terminar con sus
deudas'. Les hizo falta más
dinero y fue necesario
pedir prestado $250 con
uno de su hermanos”.
– Puebla
176%
108%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
Puebla Mexico City
Relación mensual deuda-ingreso
Puebla CDMX
Los créditos bien diseñados y pensados para propósitos
especiales (gastos médicos, construcción, negocio) pueden ser
sumamente benéficos, pero no deben usarse a la ligera
Sus principales
motivaciones para
ahorrar
Pagar deudas
Prepararse para
emergencias
Construir una casa
Comprar un terreno
Financiar la educación
“Tiene 500 pesos ahorrados en casa. Dice que no los
mueve, son para una verdadera emergencia.”
— CDMX
“Necesitas tener suficiente dinero disponible por si
tienes que llevar a tu niño al hospital en medio de la
noche – taxi, doctor, medicinas.”
— Oaxaca
Los instrumentos financieros
informales:
• Sustituyen las opciones financieras
formales
• Complementan las opciones financieras
formales
• Ayudan a los hogares a cumplir con las
estructuras rígidas de los productos
financieros formales
"Hernán hizo una tanda semanal con sus compañeros
taxistas para ahorrar dinero y hacer pagos mensuales
de su microcrédito. Luego quiso comprar una laptop a
plazos y le pidió prestado a su jefe."
– CDMX
La mayoría de las
compras se realizan
cerca del hogar
85%de todas las compras y transacciones financieras se
realizó a menos de 30 minutos de distancia a pié de
los hogares de los diarios
89%
11%
Número de compras
Dentro de la comunidad Fuera de la comunidad
75%
25%
Valor de todos los gastos
Dentro de la comunidad Fuera de la comunidad
87%
13%
Número de tx financieras
Dentro de la comunidad Fuera de la comunidad
44%
66%
Valor de todas las tx financieras
Dentro de la comunidad Fuera de la comunidad
Las transacciones de mayor valor sí suelen hacerse
fuera de la comunidad
Lo que los hogares de
los diarios valoran:
Certezaacerca de cuándo
recibirán ingresos y
cuándo deben pagar
sus cuentas
Flexibilidadpara
empatar las
transaccione
s financieras
con sus
ingresos
Privacidad y discreción
en los
productos
Implicaciones para los
proveedores de servicios
financieros
Permitir flexibilidad
Permitirles a los clientes
realizar pagos mayores
cuando tengan más dinero
y compaginar los pagos de
los créditos con los flujos
de ingresos aumentaría
considerablemente el
bienestar del cliente.
Necesidad de
transacciones
frecuentes y locales
Para ser relevantes en las
vidas diarias de los
clientes, los proveedores
deben estar presentes en
las comunidades o permitir
transacciones remotas
para capturar las
transacciones locales. La
tecnología y las relaciones
proveen oportunidades.
Demanda insatisfecha
de crédito para
educación, salud y
construcción
Hay una demanda no
satisfecha de opciones de
crédito formal diseñadas
para gastos educativos o
inesperados, como el
cuidado de la salud, así
como de construcción. Aquí
hay oportunidad para la
innovación en diseño de
productos y modelos de
negocio.
REPORTES DE LOS DIARIOS FINANCIEROS EN MÉXICO
Estirando el gastoHallazgos de los Diarios Financieros en México
De fiado en fiadoCrédito para cubrir gastos en los hogares de los Diarios
Financieros en México
El Niágara en bicicletaEfectos de los gastos en salud en las finanzas de los hogares
de los Diarios Financieros
Del otro ladoLa conducta financiera de las familias que reciben remesas
internacionales
http://financialdiaries.com/es/archives/category/publicaciones
Hallazgos generales
Crédito
Salud
Remesas
¡GRACIAS!
BFA es una consultoría global especializada
en el desarrollo de servicios financieros
para poblaciones de escasos recursos a nivel
mundial. Nos enfocamos en buscar, crear e
implementar soluciones a los retos que
enfrentan las personas de escasos recursos
en los manejos financieros que sostienen sus
vidas y las instituciones que les proveen
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