Desarrollo de la Banda Ancha

Mvil en Amrica Latina

JOSE F. OTERO DIRECTOR | AMERICA LATINA & CARIBE

4G Americas www.4gamericas.org

4G AMERICAS 4G Americas promueve el avance de las capacidades plenas de las

tecnologas mviles de banda ancha del 3GPP, incluso LTE-

Advanced, en todas las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos

conectados en forma inalmbrica del ecosistema en las Amricas.

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CAMINO A 2020!

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Phase

s

Banda Ancha Mvil como el centro del universo de una Sociedad Conectada

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Evolucin Tecnologia Mvil

1980 1990 2000 2010 2020

1G 2G 3G 4G 5GAMPS GSM UMTS

HSPA LTE-ALTE

Basic

Mobile

10-100

kbps SMS

Global

Roaming

10 Mbps

Mobile

Data

100 Mbps

Mobile

Broadband

Innovation

Performance

Capacity

Efficiency

EDGE

A considerar5G es:

5G se refiere a un ecosistema completo, no simplemente a velocidades de transmisin

Arquitectura diseada para atender demanda despus del 2020

5G significa considerar todo el ecosistema: interfaz area, transporte, dispositivos, etc.

Precisa de muchsima inversin en las Amricas

Caractersticas que se mencionan como necesarias para 5G deben ser implementadas como

extensiones de LTE-Avanzado

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De los nuevos automviles vendidos mundialmente tendrn conectividad en el 2018 Analysys Mason

Wearables

M2M

Autos

Incremento anual proyectado a 2018 IDC

Tasa de crecimiento anual compuesto a 2018; hasta alcanzar 185 millones de unidades BergInsight

62%

78%

24%www.4gamericas.or

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CRECIMIENTO CONECTIVIDAD GLOBAL

Fuente: Machina Research

Conexiones M2M Redes Celulares AmLat

Fuente: Ericsson Mobility Report, Agosto 2014

De 53 PB a

463 PB

mensual,

La mayora

por

smartphones

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Smartphone Mobile PC/Router/Tablet

Crecimiento Data Mvil por tipo de Dispositivo

Pe

tab

yte

sp

or

me

s

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INCREMENTO DE 900% EN USO DE DATA MOVIL EN AMERICA LATINA 2013-2019

PANORAMADEL MERCADO MVIL

Crecimiento & Proyecciones

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19 Lanzamientos 44 Redes

Comerciales AmLat

Proliferacin de redes comerciales

LTE

Asignacin de espectro es esencial

para desarrollo de LTE

Argentina, Brasil,

Chile & Venezuela

Argentina,

Brasil &

Chile

Adjudicaron

700 MHzMxico = Aceleracin de LTE por cambios en dinmica

competitiva

LTE = Alternativa viable para servicios fijos en

mercados del Caribe

Lderes en despliegues LTE

Brasil = 7 Puerto Rico = 5

Fuente: Ovum, Marzo 2015

EEUU/Canada

164 Millones

33%

Asia Pacifico 234

Millones

47%

Europa Occidental

68 Millones

14%

500

Millones

Lneas

367 Redes

Comerciales

121

Pases

54 Redes

Comerciales

35 Pases

USA = 164 millones de lneas LTE

33% del total mundial www.4gamericas.org

Asia Pacfico

234 Millones

47%

EEUU/Canad

164 Millones

33%

frica

2.7 M

0.3%

Amrica

Latina

13 M 3%

Europa

Oriental

13 M 3%

Medio Oriente

6 M 1%

Europa

Occidental

68 M

13%

BANDA ANCHA MOVIL POR LTE

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Dic 15 Dic 16 Dic 17 Dic 18 Dic 19

386338

281216

141

334 389439

478

504

28 49 81 127 196

Mil

lon

es

de

su

sc

rip

ci

ne

s

LTE

HSPA

GSM

Otros

Fuente: Ovum, Marzo 2015

Otros incluyen iDEN, CDMA,

TDMA 2G

AMERICA LATINA & CARIBEPROYECCION TECNOLOGIAS MOVILES

2015-2019

28 M

81M

196 M

Fuente: Ovum, Marzo de 2015

Suscripciones

127M

49M

Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2019

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PROYECCIONES CRECIMIENTO DE LINEAS LTE EN AMERICA LATINA

Fuente: 4G Americas

Crecimiento Tecnologas Mviles Digitales

Fuente: Ovum

Participacin Mercado Mvil por Operador Argentina

Fuente: Carrier & Asociados

Recambio de Telefonos Celulares Argentina

Fuente: Carrier & Asociados

Distribucin de Lneas Mviles Argentina

Fuente: Carrier & Asociados

Facturacin Servicios Mviles Argentina

Fuente: Strategy Analytics

Participacin Argentina en Amrica Latina

Fuente: eMarketer, 2014

Usuarios Absolutos (millones)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 CAGR

Brasil 130.1 137.3 141.3 144.7 148 151 3.0%

Mxico 74.4 78.2 81.3 83.5 85.6 87.3 3.2%

Colombia 30.8 31.7 32.4 33 33.7 34.3 2.2%

Argentina 29.4 30 30.7 31.3 31.9 32.4 2.0%

Per 17.1 18.2 19.1 19.6 20.2 20.6 3.8%

Chile 12.4 12.6 12.8 13 13.2 13.4 1.6%

Otros 85.4 87.5 89.4 91.2 93.6 95.5 2.3%

AMLAT 379.5 395.5 406.9 416.5 426.1 434.4 2.7%

Penetracin de usuarios mviles

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Chile 72.2% 72.8% 73.3% 73.9% 74.3% 74.6% 0.7%

Argentina 68.9% 69.7% 70.6% 71.4% 72.0% 72.5% 1.0%

Colombia 67.3% 68.6% 69.3% 70.0% 70.6% 71.2% 1.1%

Brasil 64.7% 67.7% 69.2% 70.3% 71.4% 72.3% 2.2%

Mxico 62.8% 65.3% 67.2% 68.3% 69.3% 70.0% 2.2%

Per 57.4% 60.4% 62.6% 63.8% 64.9% 65.8% 2.8%

Otros 58.5% 59.2% 59.8% 60.3% 61.1% 61.7% 1.1%

AMLAT 63.2% 65.2% 66.4% 67.3% 68.2% 68.9% 1.7%

Usuarios Mviles Absolutos

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Procesos de adjudicacin de espectro en

Colombia, Costa Rica, Mxico, Panam, Per, Jamaica, Puerto

Rico, Trinidad &Tobago, Bahamas, etc.

Incrementa

nmero de

adjudicacione

s

700 MHz

Al menos 10 nuevos lanzamientos comerciales de LTE en la

regin con Argentina y Venezuela como protagonistas

potenciales.

Mayor cobertura geogrfica de LTE se traduce en mayores

niveles de adopcin

Mayor nfasis de los gobiernos en cmo

utilizar las tecnologas de banda ancha

mvil para impulsar servicios en zonas

rurales

Mayor inters en IoT y 5G

Fuente: Frost & Sullivan

Penetracin Banda Ancha Fija AmLat, 4T14

Fuente: Akamai

Velocidades Banda Ancha AmLat, 4T14

Fuente: Akamai

Velocidades Banda Ancha AmLat, 4T14

Punto de Referencia - requisito de 1300 MHz a 2015 indicado por la UIT (ITU-R M.2078)

Resumen Situacin Regional: 3 mercados estn entre 30%-40% de este objetivo; 8 entre 20%-30% y el resto entre 10%-20%

Fuente: 4G Americas Anlisis de las recomendaciones de la UIT sobre el espectro en la Regin Amrica Latina (Agosto de 2013)

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SITUACION DEL ESPECTRO EN AMERICA LATINA

( < 3GHz)

BRAZIL 542CHILE 465

COLOMBIA 412.5PUERTO RICO 346.75

REPUBLICA DOMINICANA 312.4PERU 304

URUGUAY 270NICARAGUA 262COSTA RICA 260.6

MEXICO 243PARAGUAY 220

GUATEMALA 210.6VENEZUELA 324

EL SALVADOR 204ARGENTINA 370

BOLIVIA 180ECUADOR 290

HONDURAS 170PANAMA 130

Fuente: 4G Americas Spectrum White Paper www.4gamericas.or

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ESPECTRO ASIGNADO SERVICIO MOVIL

Fuente: Signals Telecom Consulting

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BANDAS DE ESPECTRO ASIGNADAS (MHz)

Frecuencia Banda Dispositivos

1800 MHz Banda 3 1141

2600 MHz Banda 7 1022

2100 MHz Banda 1 844

800 MHz Banda 20 605

800/1800/2600 Tri-banda 551

AWS Banda 4 538

700 MHz Bandas 12, 17 499

850 MHz Banda 5 486

900 MHz Banda 8 486

700 MHz Banda 13 374

1900 MHz Banda 2 347

1900 MHz Banda 25 145

APT700 Banda 28 76

LTE FDD

Frecuencia Banda Dispositivos

2300 MHz Banda 40 696

2600 MHz Banda 38 606

1900 MHz Banda 39 514

2600 MHz Banda 41 457

3500 MHz Banda 42,43 26

LTE TDD

Fuente: GSA, Feb. 2015 www.4gamericas.org

DISPOSITIVOS LTE POR BANDA

Fuente: Gartner

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 YR 2015 YR 2016 YR 2017 YR 2018 YR

50%39%

34%27% 21%

36%

37%39%

41%46%

14%24% 27%

32% 33%

LTE

3G

2G

VENTAS SMARTPHONES EN AMERICA LATINA

Fuente: IDC

Precio Promedio por Tipo de Telfono Mvil

Fuente: Pyramid Research

Crecimiento de Smartphones en Argentina

5G es todo un ecosistema no una generacin definida por las velocidades que ofrece por medio de redes inalmbricas

La cooperacin entre los operadores y el gobierno es esencial para el futuro inalmbrico de la regin.

Chile cuenta con todos los elementos para ser uno de los primeros mercados de Amrica Latina en lanzar LTE-A comercialmente

Se requiere de fuertes inversiones en redes cableadas e inalmbricas para hacer de 5G una realidad en Amrica Latina y el Caribe

Se necesita la asignacin de ms espectro radioelctrico en la regin para continuar fomentando el crecimiento de la banda ancha mvil

Necesidad de implementar polticas que atiendan necesidades en salud, educacin, gobierno electrnico, entre otras, que incorporen conexiones de banda ancha mvil

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CONCLUSIONES

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Jose F. OteroDirector Amrica Latina & Caribe

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