Estadisticas - Refractarios ALAFAR 2014

$: Estadisticas - Refractarios ALAFAR 2014$
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE FABRICANTES DE REFRACTARIOS ALAFAR

[email protected] - www.alafar.org 1

INDICADORES POR PAIS: CUADRO RESUMEN Argentina Brasil Chile Colombia Guatemala México Perú Uruguay Venezuela

Crec. PBI (%)

2013 2,0 2,3 4,2 4,3 3.2 1,7 5,8 3,8 1,6 2014* 0.0 0,3 2,1 4,5 3.5 2,5 3,7 2 (0,5)

Desempleo(%)

2013 7,5 5,4 5,7 9,6 4.5 5,1 6,0 6,1 5,6 2014* 10 5,0 6,3 9,2 6.0 4,9 6,0 6,0 6,7

Deuda Ext. (US$ millones)

2013 - 312.000 130.274 91.879 6,400 158.000 17.789 22.862 115.282 2014* 180.000 333.120 140.000 96.704 8,000 147.463 - 24.244 140.000

Inflación (%)

2013 25 5,9 1,8 1,94 5,0 4,9 2,9 8,0 56,2 2014* 40 6,4 4,3 3,1 4,5 3,9 3,1 8,4 63,4

Variación Cotizacion Dolar (%)

2013 28 15,1 11,0 3,93 1 - 9,8 13 46 2014* 35 3,6 14,3 2,84 0 12,95 2,9 10 57

Exportac. (US$ millones)

2013 84.000 242.033 76.684 58.822 11,640 434.520 42.946 9.069 113.079 2014* 74.000 235.000 76.000 27.973 14,590 390.000 39.340 6.686 134.000

Importac. (US$ millones)

2013 74.000 239.634 74.568 59.397 18,275 441.118 42.217 10.898 45.151 2014* 68.000 232.000 67.000 30.593 21,300 393.000 41.000 7.275 31.605

* S/I = SIN INFORMACION 2014* = ESTIMADO



PRODUCCION DE LAS INDUSTRIAS USUARIAS DE REFRACTARIOS: CUADRO RESUMEN (MILES DE TM) HOJA 1

INDUSTRIA SIDERURGICA INDUSTRIA DEL CEMENTO INDUSTRIA DEL COBRE 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* Producc. Capacid. Producc. Capacid. Producc. Capacid. Producc. Capacid. Producc. Capacid. Producc. Capacid.

Argentina

5.400 6.600 5.900 6.600 11.000 17.500 10.560 17.500 - - - -

Brasil

34.700 47.800 33.400 48.300 70.220 82.000 71.600 84.000 265 280 265 280

Chile

1.300 2.500 1.300 2.500 2.500 3.000 2.000 3.000 2.900 4.000 3.000 4.000

Colombia

1.210 1.290 1.480 1.290 10.300 10.300 12.000 10.300 29 - 10 -

Guatemala

550 852 550 852 2.700 4.500 2.700 4.500 - - - -

México

18.000 18.500 18.000 18.500 44.000 45.000 44.000 400 600 420 600

Perú

910 1.350 950 1.350 8.480 11.700 8.820 11.700 320 400 300 400

Uruguay

S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I

Venezuela

1.800 5.970 1.206 5.970 3.000 8.643 4.000 8.643 - - - -




PRODUCCION DE LAS INDUSTRIAS USUARIAS DE REFRACTARIOS: CUADRO RESUMEN (MILES DE TM) HOJA 2

INDUSTRIA DEL ALUMINIO OTRAS INDUSTRIAS TOTAL 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* Producc. Capacid. Producc. Capacid. Producc. Capacid. Producc. Capacid. Producc. Capacid. Producc. Capacid.

Argentina

440 460 450 460 - - - - 16.840 24.560 16.910 24.560

Brasil

1.304 1.533 1.001 1.533 - - - - 106.489 131.613 106.816 134.113

Chile

- - - - - - - - 6.700 9.500 6.300 9.500

Colombia

76 - 76 - - - - - 11.615 11.590 13.566 11.590

Guatemala

- - - - 2.750 3.200 3.200 3.500 6.000 8.552 6.450 8.852

México

5 60 6 60 650 870 680 870 63.055 65.030 63.106 65.030

Perú

- - - - - - - - 9.710 13.450 10.070 13.450

Uruguay


Venezuela

126 640 153 640 50 S/I 40 S/I 4.976 15.253 5.399 15.253




OFERTA DE REFRACTARIOS BASICOS - PRODUCCION NACIONAL:

CUADRO RESUMEN (MILES DE TM)

LADRILLOS BASICOS ESPECIALIDADES BASICAS TOTAL REFRACTARIOS BASICOS Cantidad Capacidad Instalada Cantidad Capacidad Instalada Cantidad Capacidad Instalada 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014*

Argentina

11 11 15 5 18 18 29 29 29 29 44 34

Brasil

171 173 207 207 135 135 153 153 306 308 360 360

Chile

1,0 1,0 4,0 4,0 18 16 21 21 19 17 25 25

Colombia

3,6 3,6 - - - - - - 3,6 3,6 - -

Guatemala

- - - - - - - - - - - -

México

43 45 62 62 34 36 55 55 77 81 117 117

Perú

2,8 2,5 12 12 2,4 2,0 4,0 4,0 5,2 4,5 16 16

Uruguay

- - - - - - - - - - - -

Venezuela

S/I S/I 7,5 7,5 0,9 0,2 34 34 0,9 0,2 41,5 41,5




OFERTA DE REFRACTARIOS NO BASICOS - PRODUCCION NACIONAL: CUADRO RESUMEN (MILES DE TM)

LADRILLOS NO BASICOS ESPECIALIDADES NO BASICAS TOTAL REFRACTARIOS NO BASICOS Cantidad Capacidad Instalada Cantidad Capacidad Instalada Cantidad Capacidad Instalada 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014*

Argentina

38 36 45 45 26 25 40 40 78 61 85 85

Brasil

124 129 224 224 129 127 224 224 253 256 408 408

Chile

3,0 2,0 5,0 5,0 10 8 19 19 13 10 24 24

Colombia

18,5 16 21 - - - - - 18,5 16 21 -

Guatemala

0,375 0,375 0,450 0,450 5,0 5,0 10 10 5,375 5,375 10,450 10,450

México

30 32 50 50 15 16 50 50 45 48 100 100

Perú

4,4 4,1 12 12 3,2 2,9 4,2 4,2 7,6 7 16,2 16,2

Uruguay

1.480 1.533 4.300 4.300 0.126 0.136 - - 1.616 1.669 4.300 4.300

Venezuela

S/I S/I 8,6 8,6 2,3 2,5 40,5 40,5 2,3 2,5 49,1 49,1




IMPORTACIONES DE REFRACTARIOS BASICOS : CUADRO RESUMEN (MILES DE TM)

BASICOS NO BASICOS TOTAL Ladrillos Especialidades Ladrillos Especialidades Ladrillos Especialidades 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014

Argentina

13 10 0,5 0,5 10 8 18 14 20 18 18,5 14,5

Brasil

27,1 23,4 0,2 0,01 14,6 3,3 30,4 20,1 41,7 26,7 30,6 20,11

Chile

19 18 5,0 5,0 4,0 4,0 2,0 2,0 23 22 7,0 7,0

Colombia

7,0 7,1 - - 15,48 14 - - 22,48 21,1 - -

Guatemala

2,500 3,000 5 100 0,300 0,500 1 200 2,800 3,500 6 300

México

13 13 5 5 5 5 0 0 18 18 5 5

Perú

2,2 2,1 2,3 2,0 1,0 0,9 0,7 0,5 3,2 3 3 2,5

Uruguay


Venezuela

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

* S/I = SIN INFORMACION **N.D = NO DISPONIBLE 2014* = ESTIMADO



INDICADORES DEL PAIS: ARGENTINA CONFECCIONADO POR: Ing. JC Calviño EMPRESA: Carbo San Luis FECHA: 14/10/2014

INDICES

UNIDAD

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014*

CRECIMENTO DEL PBI: % 3,5 2,0 0,0

DESEMPLEO % 7,3 7,5 10

DEUDA EXTERNA US$

(Millones)

141.800

180.000

INFLACIÓN ANUAL % 23 25 40

VARIACION ANUAL EN LA

COTIZACION DEL DOLAR

%

12

28

35

EXPORTACIONES US$

(Millones)

75.000

84.000

74.000

IMPORTACIONES US$

(Millones)

65.000

74.000

68.000 (2014* = ESTIMADO)

- Breve comentario sobre los aspectos más salientes en materia política y económica ocurridos en el año: La inflación, según fuentes oficiales, no llega al 20% . Existe una brecha del 75% entre la cotización del dólar en el mercado oficial (aproximadamente $ 8.50 por dólar y la del mercado libre $ 15 por dólar ) Situación financiera del país muy deteriorada con serias restricciones y sin acceso a crédito internacional. Gran expectativa por la elección presidencial en Octubre del 2015.



INDUSTRIA REFRACTARIA: ARGENTINA

ANALISIS DE LA PRODUCCION DE LAS INDUSTRIAS USUARIAS

(EN MILES DE TM)

Producción Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Industria Siderúrgica 5.200 5.400 5900 6.600 6.600 6.600

Industria del Cemento 11.200 11.000 10560 17.500 17.500 17500

Industria del Cobre

Industria del Aluminio 440 440 450 460 460 460

Otras Industrias

TOTALES 16.840 16.840 16910 24.560 24.560 24560 (2014* = ESTIMADO)

- Breve comentario sobre aspectos salientes y perspectivas:

La incertidumbre sobre la política económica impide inversiones de importancia para recomponer el aparato productivo y tratar de recuperar crecimiento económico

La alta inflación conspira para que las metas de crecimiento y actividad puedan ser más optimistas

Por el momento el Gobierno no da señales de entender el problema y proponer medidas correctivas



ANALISIS DE LA OFERTA DE REFRACTARIOS: ARGENTINA

PRODUCCION NACIONAL (EN MILES DE TM) Cantidad Capacidad Instalada 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Básicos: Ladrillos 11 11 11 15 15 15 Especialidades 18 18 18 29 29 29 No Básicos: Ladrillos 38 38 36 45 45 45 Especialidades 26 26 25 40 40 40

(2014* = ESTIMADO) IMPORTACIONES (EN MILES DE TM) Cantidad 2012 2013 2014 Básicos: Ladrillos 15 13 10 Especialidades 0,5 0,5 0,5 No Básicos: Ladrillos 13 10 8 Especialidades 17 18 14

(2014* = ESTIMADO) - Breve comentario sobre los aspectos salientes y perspectivas:

Pequeño descenso de la producción nacional por las razones industriales explicadas en el párrafo anterior

Importante caída de las importaciones por las restricciones impuestas por el Gobierno


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1

INDICADORES DEL PAIS: BRASIL

CONFECCIONADO POR: Giovane de Luca EMPRESA: MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A FECHA: 21/10/2014

INDICES

UNIDAD

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014


DESEMPLEO % 6,2 5,4 5,0

DEUDAEXTERNA

(Promedio Mensual)

US$

(Millones) 312.800 312.000 333.120

INFLACIÓN ANUAL % 5,4 5,9 6,4


COTIZACION DEL DÓLAR

% 6,6 15,1 3,6

EXPORTACIONES US$

(Millones) 259.752 242.033 235.000

IMPORTACIONES US$

(Millones) 238.130 239.634 232.000(2014* = ESTIMADO)

- Breve comentario sobre los aspectos más salientes en materia política y económica

ocurridos en el año:



2

INDUSTRIA REFRACTARIA: BRASIL


(EN MILES DE TM)

Producción Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Industria Siderúrgica 36.000 34.700 33.400 47.800 47.800 48.300

Industria del Cemento 63.459 70.220 71.600 78.000 82.000 84.000

Industria del Cobre 179 265 265 245 280 280

Industria del Aluminio 1.436 1.304 1.001 1.551 1.533 1.533

Otras Industrias

TOTALES (2014* = ESTIMADO)




3

ANALISIS DE LA OFERTA DE REFRACTARIOS: BRASIL

PRODUCCION NACIONAL (EN MILES DE TM) Cantidad Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos 147 171 173 207 207 207Especialidades 134 135 135 153 153 153 No Básicos: Ladrillos 121 124 129 224 224 224Especialidades 126 129 127 184 184 184

(2014* = ESTIMADO) - Breve comentario sobre los aspectos salientes y perspectivas: IMPORTACIONES (EN MILES DE TM) Cantidad 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos 33,5 27,1 23,4Especialidades 2,6 0,2 0,01 No Básicos: Ladrillos 26,3 14,6 3,3Especialidades 25,6 30,4 20,1




1

INDICADORES DEL PAIS: CHILE CONFECCIONADO POR: Pablo Valenzuela EMPRESA: REFRACTARIOS IUNGE LTDA FECHA: 29/09/2014

INDICES

UNIDAD

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014*


DESEMPLEO % 6,1 5,7 6,3

DEUDA EXTERNA US$

(Millones) 117.776

130.724 140.000




% (7,7)

11,0 14,3

EXPORTACIONES US$

(Millones) 77.965

76.684 76.000

IMPORTACIONES US$

(Millones) 75.458

74.568 67.000(2014* = ESTIMADO)

- Breve comentario sobre los aspectos más salientes en materia política y económica ocurridos en el año: .



2

INDUSTRIA REFRACTARIA: CHILE


(EN MILES DE TM)

Producción Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Industria Siderúrgica 1.500 1.300 1.300 2.500 2.500 2.500

Industria del Cemento 2.500 (*) 2.500 (*) 2.000 3.000 (*) 3.000 (*) 3.000

Industria del Cobre 3.100 (^) 2.900(^) 3.000 4.000 (^) 4.000 (^) 4.000

Industria del Aluminio

Otras Industrias (2014* = ESTIMADO)




3

ANALISIS DE LA OFERTA DE REFRACTARIOS: CHILE

PRODUCCION NACIONAL (EN MILES DE TM) Cantidad Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos 0,5 1,0 1,0 4,0 4,0 4,0 Especialidades 18,0 18,0 16,0 21,0 21,0 21,0 No Básicos: Ladrillos 2,5 3,0 2,0 5,0 5,0 5,0 Especialidades 9,0 10,0 8,0 19,0 19,0 19,0

(2014* = ESTIMADO) IMPORTACIONES (EN MILES DE TM) Cantidad 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos 21,0 19,0 18,0 Especialidades 7,0 5,0 5,0 No Básicos: Ladrillos 5,0 4,0 4,0 Especialidades 3,0 2,0 2,0




1

INDICADORES DEL PAIS: COLOMBIA

CONFECCIONADO POR: Sr. Gabriel Velez EMPRESA: EMPRESA DE REFRACTARIOS COLOMBIANOS, S. A. – ERECOS FECHA: 15/10/2014

INDICES

UNIDAD

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014*

CRECIMENTO DEL PIB:

% 4.2 4.3

4.5

Estimado

DESEMPLEO

% 10.4 9.6

9.2

Estimado

DEUDA EXTERNA

US$

(Millones) 79.051 91.879

96.704

Junio 2014

INFLACIÓN ANUAL

% 2.44 1.94

3.1

Estimada



% -2.70 3.93 2.84

EXPORTACIONES

US$

(Millones) 60.125 58.822

27.973

Junio 2014

IMPORTACIONES

US$

(Millones) 59.111 59.397

30.593

Junio 2014 (2014* = ESTIMADO)

- Breve comentario sobre los aspectos más salientes en materia política y económica ocurridos en el año:

Caída de la producción de petróleo y carbón que disminuye las exportaciones y ponen en riesgo el recaudo del gobierno. Buen crecimiento en el PIB pero riesgos a futuro por caída de precios de commodities y por incremento en tasa impositiva



2

INDUSTRIA REFRACTARIA: COLOMBIA ANALISIS DE LA PRODUCCION DE LAS INDUSTRIAS USUARIAS

(EN MILES DE TM)

Producción Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Acero* 1.170 1.210 1.480 1.290 1.290 1.290

Indústria del Cemento 10.300 10.300 12.000 10.300 10.300 10.300

Indústria del Cobre (*) 29 29 10 Indústria Alumínio(*) 76 76 76 Otras Indústrias TOTALES 11.524 11.564

S/I = SIN INFORMACION 2014* = ESTIMADO Breve comentario sobre aspectos salientes y perspectivas: La revaluación del peso colombiano ha favorecido las importaciones durante el último año. Salvaguarda impuesta a las importaciones de acero, favorecieron la industria local. Colombia enfrenta riesgos en el mediano plazo debido a la caída de precios de las exportaciones básicas.



3

ANALISIS DE LA OFERTA DE REFRACTARIOS: COLOMBIA

PRODUCCION NACIONAL (EN MILES DE TM) Cantidad Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos 3.6 3.6 3.6 Especialidades No Básicos: 15.5 18.5 16 21 21 Ladrillos Especialidades

(2014* = ESTIMADO) IMPORTACIONES (EN MILES DE TM)

Cantidad 2012 2013 2014 Básicos: Ladrillos 6.3 7 7.1Especialidades (*) No Básicos: 12.9

15.48 14.0

Ladrillos Especialidades

(2014* = ESTIMADO) - Breve comentario sobre los aspectos salientes y perspectivas: Las principales importaciones en Colombia son de ladrillos básicos y algunas especialidades. Estas continuaran creciendo mientras no exista producción Local. La reciente devaluación del peso colombiano , favorecerá los fabricantes internos por la ganancia en competitividad VS china.



INDICADORES DEL PAIS: GUATEMALA

CONFECCIONADO POR: Félix Paz EMPRESA: REFRACTARIOS NACIONALES, S.A. FECHA: 17/10/2014

INDICES

UNIDAD

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014*

CRECIMENTO DEL PBI: % 3.2 3.2 3.5

DESEMPLEO % 4.5 4.5 6

DEUDA EXTERNA US$

(Millones)

6,400 6,400 8,000

INFLACIÓN ANUAL % 5.0 5.0 4.5



%

1% 1% 0%

EXPORTACIONES US$

(Millones)

11,640 11,640 14,590

IMPORTACIONES US$

(Millones)

18,275 18,275 21,300

(2014* = ESTIMADO) - Breve comentario sobre los aspectos más salientes en materia política y económica ocurridos en el año: Guatemala está experimentando una situación política compleja debido a la poca credibilidad en el gobierno actual. Gobierno que trata de influenciar en la política. El país con mayor inversión en Guatemala ha sido Colombia (sector bancario) y energía eléctrica



INDUSTRIA REFRACTARIA: GUATEMALA ANALISIS DE LA PRODUCCION DE LAS INDUSTRIAS USUARIAS

(EN MILES DE TM)

Producción Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Industria Siderúrgica 550 550 550 852 852 852

Industria del Cemento 2,700 2,700 2,700 4,500 4,500 4500

Industria del Cobre


Otras Industrias 2,750 2,750 3,200 3,200 3,200 3,500

TOTALES 6,000 6,000 6,450 8.552 8.552 8,852(2014* = ESTIMADO)




ANALISIS DE LA OFERTA DE REFRACTARIOS: GUATEMALA

PRODUCCION NACIONAL (EN MILES DE TM) Cantidad Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos Especialidades No Básicos: Ladrillos 0.375 0.375 0.375 0.450 0.450 0.450Especialidades 5.0 5.0 5.0 10 10 10

S/I = SIN INFORMACION 2014* = ESTIMADO

IMPORTACIONES (EN MILES DE TM) Cantidad 2012 2013 2014* Básicos: 2.500 2.500 3,000Ladrillos 5 5 100Especialidades No Básicos: Ladrillos 0.300 0.300 0.500Especialidades 1 1 200




1

INDICADORES DEL PAÍS: MÉXICO

CONFECCIONADO POR: Ing. Genaro F. Cueva Domene EMPRESA: GRUPO NUTEC S.A. de C.V. FECHA: 10/10/2014

INDICES

UNIDAD

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014*

CRECIMENTO DEL PBI: % 4.1 1.7 2.5 estimado

DESEMPLEO % 4.9 5.1 4.9

DEUDA EXTERNA TOTAL US$

(Millones) 187,768

158,000

147,463

INFLACIÓN ANUAL % 4.42 4.9 3.9 estimado



% -2.6

Cierre 12.95

estimado,

con lo que la

variación

serían -0.8%

EXPORTACIONES US$

(Millones) 306,890

434,520

390,000

estimado

IMPORTACIONES US$

(Millones) 301,410

441,118

393,000

estimado(2014* = ESTIMADO)

- Breve comentario sobre los aspectos más salientes en materia política y económica ocurridos en el año: Las reformas estructurales son el principal acontecimiento político y económico del año, éstas permitirán inversión privada en sectores de energía hasta ahora restringidos como son petróleo y electricidad. Lo cual desencadenará inversiones de infraestructura, vivienda y servicios en estas zonas para el año próximo. El dinamismo económico a partir del segundo trimestre 2014 es resultado de la demanda externa tanto de EUA como en las exportaciones no automotrices al resto del mundo.



2

INDUSTRIA REFRACTARIA: MÉXICO

ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LAS INDUSTRIAS USUARIAS (EN MILES DE TM)

Producción Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Industria Siderúrgica 17,500 18,000 18,000 17500 18500 18,500

Industria del Cemento 43,000 44,000 44,000 45000 45000 45,000



Otras Industrias*** 650 650 680 870 870 870

TOTALES 61,555 63,055 63,106 64,030 64,030 64,030 (2014* = ESTIMADO)




3

ANÁLISIS DE LA OFERTA DE REFRACTARIOS: MÉXICO

PRODUCCIÓN NACIONAL (EN MILES DE TM)

Cantidad Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos 43 43 45 62 62 62Especialidades 34 34 36 55 55 55 No Básicos: Ladrillos 30 30 32 50 50 50Especialidades 15 15 16 50 50 50

(2014* = ESTIMADO) IMPORTACIONES (EN MILES DE TM) Cantidad 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos 13 13 13Especialidades 5 5 5 No Básicos: Ladrillos 5 5 5Especialidades 0 0 0




INDICADORES DEL PAIS: PERU CONFECCIONADO POR: ABEL CARRIQUIRY / SANTIAGO BOTTERI EMPRESA: REFRACTARIOS PERUANOS S.A. FECHA: 10/10/2014

INDICES

UNIDAD

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014*


DESEMPLEO 1/ % 6,8 6,0 6,0

DEUDA EXTERNA US$

(Millones) 18 826 17 789



COTIZACÓN DEL DOLAR

% (3,6) 9,8 2,9

EXPORTACIONES US$

(Millones) 45639 42946 39 340

IMPORTACIONES US$

(Millones) 41 135 42 217 41 000

(2014* = ESTIMADO) - Breve comentario sobre los aspectos más salientes en materia política y económica ocurridos en el año:

La información disponible a agosto sugiere que la economía ha iniciado una recuperación; sin embargo, esta es bastante modesta. Además, hay diferencias importantes en esta recuperación: mientras que el consumo muestra una leve mejora, la inversión permanece estancada. En ese contexto, el BCR redujo en setiembre la tasa de referencia de 3,75% a 3,50%, y el encaje bancario en soles hasta 10,5%, para impulsar la economía y promover un mayor crecimiento del crédito. En el ámbito político, los constantes cambios en el gabinete de ministros han debilitado la aprobación del presidente. Además, el Ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, dejó su cargo en setiembre, debilitando también la confianza del sector privado. Su reemplazo, Alonso Segura (ex jefe del gabinete de asesores de Castilla) ha declarado que continuará con los lineamientos macroeconómicos de la gestión actual, y que tomará medidas adicionales para contrarrestar la desaceleración de la economía.



INDUSTRIA REFRACTARIA: PERU ANALISIS DE LA PRODUCCION DE LAS INDUSTRIAS USUARIAS

(EN MILES DE TM)

Producción Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Industria Siderúrgica 840 910 950 1350 1350 1350

Industria del Cemento 7920 8480 8820 11700 11700 11700


Industria del Aluminio - - - -

Otras Industrias - - - -

-TOTALES 9080 9710 10070 13450 13450 13450(2014* = ESTIMADO)


.- Al igual que los recientes años, el único alto horno nacional se ha mantenido paralizado y sólo han operado los hornos eléctricos EBT de cada una de las 2 plantas siderúrgicas locales al igual que sus hornos cucharas, produciendo palanquillas para fierro de construcción y alambrón. Todo el acero plano en planchas o bobinas requerido por el mercado viene siendo importado de diferentes partes del mundo. .- Se viene ejecutando la construcción de una nueva planta cementera perteneciente a una de las empresas que domina la producción y suministro de cemento en la zona norte del país, con lo cual ya habría una sobrecapacidad de producción que garantiza la cobertura de la demanda de los próximos años a nivel nacional, lo cual obligó a detener ciertos proyectos de inversión que se anunciaron en su momento pero que se fueron postergando por diferentes motivos. La industria de la construcción si bien no ha mostrado el alto crecimiento de los últimos años, aún se mantiene firme y además se espera regular volumen de inversiones en la infraestructura nacional. .- Debido a la decisión de la junta de acreedores de la empresa propietaria de la fundición polimetálica de La Oroya, se paralizó la operación de sus circuitos de plomo y zinc durante el primer semestre del presente año, mientras que el circuito de cobre ya se encontraba paralizado hace varios años. Por ello, la única fundición que viene produciendo cobre es la de Ilo y que lo hace a máxima capacidad aunque en el presente año tendrá una reparación de las llamadas “mayor” por lo que debe disminuir el volumen total de producción.



ANALISIS DE LA OFERTA DE REFRACTARIOS: PERU

PRODUCCION NACIONAL (EN MILES DE TM) Cantidad Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos 2,4 2,8 2,5 12 12 12Especialidades 2,2 2,4 2,0 4,0 4,0 4,0No Básicos: Ladrillos 4,0 4,4 4,1 12 12 12Especialidades 2,9 3,2 2,9 4,2 4,2 4,2

(2014* = ESTIMADO) IMPORTACIONES (EN MILES DE TM) Cantidad 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos 2,4 2,2 2,1Especialidades 2,0 2,3 2,0No Básicos: Ladrillos 0,8 1,0 0,9Especialidades 0,7 0,7 0,5


.- Por el lado del mercado siderúrgico no se espera ninguna variación en el nivel de producción, que viene siendo al máximo en la línea de hornos eléctricos EBT que permite inclusive cierta capacidad de exportación a los mercados aledaños. Las dos empresas siderúrgicas nacionales aprovechan sus canales de distribución para ofertar productos planos, totalmente importados ya que no son producidos localmente, aunque también existen empresas comerciales que importan y revenden tanto productos planos como no planos. .- En cuanto al mercado no ferroso, la fundición y refinería de cobre del sur del país viene operando con total normalidad tratando de reducir sus principales costos, entre ellos refractarios, en base a mejoras operativas a fin de contrarrestar al máximo la caída en el precio de los metales; esto incluye la evaluación de productos nacionales para sustituir productos importados en los equipos en que lo vienen haciendo. Mientras, el complejo metalúrgico de La Oroya en el centro del país, se encuentra detenido esperándose el desenlace de la situación de la empresa que se encuentra en junta de acreedores y en proceso de liquidación en marcha, existiendo a la fecha varias empresas internacionales interesadas en una posible adquisición. La paralización de operación de sus circuitos de plomo y zinc afectaron la producción y suministro de refractarios nacionales ya que prácticamente no importaban nada..- El otro mercado significativo, el de la industria del cemento, es abastecido tanto por proveedores extranjeros como por el principal fabricante nacional en las diferentes líneas refractarias requeridas por los hornos rotatorios como ladrillos de magnesia espinela, de alta alúmina con contenido de andalucita, concretos de bajo, ultra bajo y sin cemento, con contenidos de carburo de silicio o de zirconio, con los cuales se vienen obteniendo campañas más dilatadas lo que a su vez reduce el volumen de refractarios consumidos.



1

INDICADORES DEL PAIS: URUGUAY

CONFECCIONADO POR: Sr. Santiago da Silveira / Sr. Enrique Zubeldía EMPRESA: Comaco Refractarios S.R.L. FECHA: 13/10/2014

INDICES

UNIDAD

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014*

CRECIMENTO DEL PBI: % 3.9 3.8 2%

DESEMPLEO % 6.6 6.1 6%

DEUDA EXTERNA US$

(Millones)

21 122 22 862 24 244

INFLACIÓN ANUAL % 7.88 8.0 8.4 %



% +7 %

+13% +10

EXPORTACIONES US$

(Millones)

8 709 9 069 6 686 (*)

IMPORTACIONES- FOB US$

(Millones)

11 025 10 898 7 275 (*)

S/I = SIN INFORMACIÓN 2014* = ESTIMADO - Breve comentario sobre los aspectos más salientes en materia política y económica ocurridos en el año: (*) Importaciones y Exportaciones 2014, son las acumuladas a 30/8/2014 Variación de IPC es la estimada para el 2014 . El incremento del dólar, es el de los ùltimos 12 meses.



2

INDUSTRIA REFRACTARIA: URUGUAY

ANÁLISIS DE LA PRODUCCION DE LAS INDUSTRIAS USUARIAS

(EN MILES DE TM)

Producción Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Industria Siderúrgica

Industria del Cemento

Industria del Cobre


Petroquímia

TOTALES S/I = SIN INFORMACIÓN 2014* = ESTIMADO




3

ANALISIS DE LA OFERTA DE REFRACTARIOS: URUGUAY

PRODUCCION NACIONAL (EN MILES DE TM)

Cantidad Capacidad Instalada

2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos Especialidades

NO SE FABRICAN EN NUESTRO PAÍS

No Básicos: Ladrillos 1700 1480 1533* 4300 4300 4300

Especialidades 0.192 0.126 0.136* (2014* = ESTIMADO)

IMPORTACIONES (EN MILES DE TM) Cantidad 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos S/I Especialidades S/I No Básicos: Ladrillos S/I Especialidades S/I S/I = SIN INFORMACIÓN 2014* = ESTIMADO - Breve comentario sobre los aspectos salientes y perspectivas:



INDICADORES DEL PAIS: VENEZUELA

CONFECCIONADO POR: HERMES SIERRA EMPRESA: THERMAL CERAMICS DE VENEZUELA C.A. FECHA: 25/09/2014

INDICES

UNIDAD

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014*

CRECIMIENTO DEL PBI: % 5 1.6 -0.5

DESEMPLEO % 8 5.6 6.7

DEUDA EXTERNA US$

(Millones) 105.000 115.282 140.000*

INFLACIÓN ANUAL % 20,1 56,2 63,4*



% 0 46 57*

EXPORTACIONES

PETROLERAS

US$

(Millones) 124.469 113.079 134.000*

IMPORTACIONES

US$

(Millones) 54.767 45.151 31.605 (2014* = ESTIMADO)

- Breve comentario sobre los aspectos más salientes en materia política y económica

ocurridos en el año: A partir del año 2014 existen 3 tipos de cambio oficiales, CENCOEX = 6,3 Bs. / USD, SICAD I = 11 Bs. / USD, SICAD II = 50 Bs. / USD.



INDUSTRIA REFRACTARIA: VENEZUELA


(EN MILES DE TM)

Producción Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Industria Siderúrgica 3.700 1.800 1.206 5.970 5.970 5970

Industria del Cemento 4.000 3.000 4000 8.643 8.643 8643

Industria del Cobre - - - - - -


Otras Industrias 60 50 40 S/I S/I S/I

TOTALES 7.936 4.970 15.253 15.253 15.253 (2014* = ESTIMADO)

- Breve comentário sobre aspectos salientes y perspectivas: La industria Siderúrgica es la más afectada en el año 2014, debido a constantes conflictos laborales.



ANALISIS DE LA OFERTA DE REFRACTARIOS: VENEZUELA

PRODUCCION NACIONAL (EN MILES DE TM) Cantidad Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos S/I S/I S/I 7,5 7,5 7,5 Especialidades 4* 0,9 0,2 34 34 34 No Básicos: Ladrillos S/I S/I S/I 8,6 8,6 8,6 Especialidades 4* 2,3 2,5 40,5 40,5 40,5

(2014* = ESTIMADO) IMPORTACIONES (EN MILES DE TM) Cantidad 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos N.D N.D. N.D Especialidades No Básicos: N.D N.D. N.D Ladrillos Especialidades N.D. NO DISPONIBLE (2014* = ESTIMADO) - Breve comentario sobre los aspectos salientes y perspectivas: Desde el año 2009 en Venezuela se dejaron de publicar los datos de importaciones de refractarios en Venezuela por lo que estos datos no se encuentran disponibles. En 2013 Refractarios Socialistas solo produjo un 3% de su capacidad instalada 38 MTM.

Estadisticas - Refractarios ALAFAR 2014

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