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Estadísticas del mercado primario de valores Diciembre 2014 Capítulo 1.- Ampliaciones de capital y ofertas públicas de venta Capítulo 2.- Emisiones brutas de renta fija registradas en la CNMV Capítulo 3.- Emisiones brutas de renta fija registradas en la CNMV según sector de Cuadro 1.1.- Ampliaciones de capital y ofertas públicas de venta registradas en la CNMV Cuadro 1.2.- Ampliaciones de capital: tipo de operación Cuadro 1.3.- Ampliaciones de capital según sector del emisor: número de emisiones Cuadro 1.4.- Ampliaciones de capital según sector del emisor: importe efectivo Cuadro 1.5.- Ampliaciones de capital según sector del suscriptor: importe efectivo Cuadro 2.1.- Emisiones brutas de renta fija registradas en la CNMV: número de emisores Cuadro 2.2.- Emisiones brutas de renta fija registradas en la CNMV: número de emisiones Cuadro 2.3.- Emisiones brutas de renta fija registradas en la CNMV: detalle por instrument Cuadro 2.4.- Emisiones brutas de renta fija en el exterior por emisores españoles Cuadro 2.5.- Emisiones brutas de filiales de empresas españolas residentes en el resto del Cuadro 3.1.- Emisiones brutas de renta fija a largo plazo según sector del emisor: número Cuadro 3.2.- Emisiones brutas de renta fija a largo plazo según sector del emisor: importe Cuadro 3.3.- Bonos y obligaciones según sector del emisor: número de emisiones Cuadro 3.4.- Bonos y obligaciones según sector del emisor: importe nominal Cuadro 3.5.- Cédulas hipotecarias y territoriales según sector del emisor: número de emisi Cuadro 3.6.- Cédulas hipotecarias y territoriales según sector del emisor: importe nominal Cuadro 3.7.- Pagarés de empresa según sector del emisor: número de emisores Cuadro 3.8.- Pagarés de empresa según sector del emisor: importe nominal colocado

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Estadísticas del mercado primario de valores

Diciembre 2014 Capítulo 1.- Ampliaciones de capital y ofertas públicas de venta

Capítulo 2.- Emisiones brutas de renta fija registradas en la CNMV

Capítulo 3.- Emisiones brutas de renta fija registradas en la CNMV según sector del emisor

Cuadro 1.1.- Ampliaciones de capital y ofertas públicas de venta registradas en la CNMV

Cuadro 1.2.- Ampliaciones de capital: tipo de operación

Cuadro 1.3.- Ampliaciones de capital según sector del emisor: número de emisiones

Cuadro 1.4.- Ampliaciones de capital según sector del emisor: importe efectivo

Cuadro 1.5.- Ampliaciones de capital según sector del suscriptor: importe efectivo

Cuadro 2.1.- Emisiones brutas de renta fija registradas en la CNMV: número de emisores

Cuadro 2.2.- Emisiones brutas de renta fija registradas en la CNMV: número de emisiones

Cuadro 2.3.- Emisiones brutas de renta fija registradas en la CNMV: detalle por instrumentos

Cuadro 2.4.- Emisiones brutas de renta fija en el exterior por emisores españoles

Cuadro 2.5.- Emisiones brutas de filiales de empresas españolas residentes en el resto del mundo

Cuadro 3.1.- Emisiones brutas de renta fija a largo plazo según sector del emisor: número de emisiones

Cuadro 3.2.- Emisiones brutas de renta fija a largo plazo según sector del emisor: importe nominal

Cuadro 3.3.- Bonos y obligaciones según sector del emisor: número de emisiones

Cuadro 3.4.- Bonos y obligaciones según sector del emisor: importe nominal

Cuadro 3.5.- Cédulas hipotecarias y territoriales según sector del emisor: número de emisiones

Cuadro 3.6.- Cédulas hipotecarias y territoriales según sector del emisor: importe nominal

Cuadro 3.7.- Pagarés de empresa según sector del emisor: número de emisores

Cuadro 3.8.- Pagarés de empresa según sector del emisor: importe nominal colocado

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Capítulo 4.- Renta fija. Importes suscritos

Capítulo 5.- Renta fija. Admisión a cotización

Capítulo 6.- Otros productos financieros.

Anexos.- Datos individuales.

Cuadro 4.1.- Emisiones brutas de renta fija a largo plazo según sector del suscriptor: importe nominal

Cuadro 4.2.- Bonos y obligaciones según sector del suscriptor: importe nominal

Cuadro 4.3.- Cédulas hipotecarias y territoriales según sector del suscriptor: importe nominal

Cuadro 4.4.- Bonos de titulización según sector del suscriptor: importe nominal

Cuadro 5.1.- Admisión a negociación en mercados secundarios de renta fija privada

Cuadro 5.2.- Admisión a negociación en mercados secundarios de renta fija privada según sector del emisor

Cuadro 6.1.- Emisiones de warrants registradas en la CNMV

Anexo I.1.- Ampliaciones de capital y ofertas públicas de venta

Anexo I.2.- Emisiones de renta fija registradas en la CNMV

Anexo I.3.- Pagarés de empresa: importe nominal colocado

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Ampliaciones de capital y ofertas públicas de venta registradas en la CNMV CUADRO 1.1

2013 20142011 2012 2013 IV I II III IV

37 30 39 17 18 27 25 22Ampliaciones de capital 37 30 39 17 18 27 24 21

De ellas, mediante OPS 4 3 5 0 2 4 2 0Ofertas públicas de venta de acciones (OPV) 1 3 0 0 0 2 1 1NÚMERO DE EMISIONES 84 95 145 43 32 43 39 33Ampliaciones de capital 83 92 145 43 32 40 37 31

De ellas, mediante OPS 4 3 5 0 2 4 2 0Ofertas públicas de venta de acciones (OPV) 1 3 0 0 0 3 2 2

20,946.8 29,521.6 39,126.2 4,956.1 4,819.1 9,069.9 5,863.5 13,009.8Ampliaciones de capital 20,819.8 28,290.2 39,126.2 4,956.1 4,819.1 7,833.7 5,345.8 9,876.9

De ellas, mediante OPS 6,225.4 2,450.5 1,742.8 0.0 900.0 1,650.0 401.5 0.0Ofertas públicas de venta de acciones (OPV) 127.0 1,231.4 0.0 0.0 0.0 1,236.2 517.7 3,132.9

5,699.9 4,704.2 20,135.9 659.9 611.5 2,002.9 994.4 1,159.7Ampliaciones de capital 5,693.9 4,593.6 20,135.9 659.9 611.5 1,993.4 986.4 881.2

De ellas, mediante OPS 2,070.1 613.0 988.2 0.0 130.0 132.6 364.2 0.0Ofertas públicas de venta de acciones (OPV) 6.0 110.6 0.0 0.0 0.0 9.5 8.0 278.5

Número de emisores 7 9 7 6 3 3 5 1Número de emisiones 7 11 14 6 3 3 5 4Importe efectivo (millones de euros) 23.5 35.8 45.7 26.4 9.9 43.4 53.3 23.5

Ampliaciones de capital 23.5 35.8 45.7 26.4 9.9 43.4 53.3 23.5De ellas, mediante OPS 13.4 6.8 1.8 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0

Ofertas públicas de venta de acciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0(1) Operaciones no registradas en la CNMV. Fuente BME y elaboración propia.

NÚMERO DE EMISORES

IMPORTE EFECTIVO (millones de euros)

IMPORTE NOMINAL (millones de euros)

Pro memoria: operaciones en el MAB1

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CUADRO 1.2

2013 20142011 2012 2013 IV I II III IV

37 30 39 17 18 27 24 21Ofertas públicas de suscripción de valores 4 3 5 0 2 4 2 0Ampliaciones de capital liberadas 20 16 16 5 7 6 12 10

8 12 9 3 7 3 9 710 11 14 7 6 10 4 6

6 6 4 2 1 2 3 2Con derecho de suscripción preferente 5 6 6 2 0 2 1 2Sin negociación de derechos de suscripción 8 2 15 8 5 10 7 4NÚMERO DE EMISIONES 83 92 145 43 32 40 37 31Ofertas públicas de suscripción de valores 4 3 5 0 2 4 2 0Ampliaciones de capital liberadas 24 24 38 7 7 7 12 11

12 18 20 4 7 4 9 826 39 50 18 10 14 8 1111 16 17 3 1 2 4 2

Con derecho de suscripción preferente 5 6 6 2 0 2 1 2Sin negociación de derechos de suscripción 13 4 29 13 12 11 10 5

20,819.8 28,290.2 39,126.2 4,956.1 4,819.1 7,833.7 5,345.8 9,876.9Ofertas públicas de suscripción de valores 6,225.4 2,450.5 1,742.8 0.0 900.0 1,650.0 401.5 0.0Ampliaciones de capital liberadas 3,862.0 8,424.2 9,932.8 2,466.9 2,867.5 2,439.6 3,008.7 4,335.0

3,862.0 8,357.9 9,869.4 2,466.6 2,867.5 2,439.5 2,931.7 4,335.02,079.4 10,982.4 7,478.8 733.1 1,025.3 1,470.0 1,227.5 35.13,394.9 1,867.5 231.6 1.2 2.1 0.5 314.7 2,497.3

Con derecho de suscripción preferente 2,264.1 4,560.6 11,463.1 738.1 0.0 1,738.2 50.5 1,002.1Sin negociación de derechos de suscripción 2,994.1 5.0 8,277.1 1,016.8 24.1 535.4 342.9 2,007.4

5,693.9 4,593.6 20,135.9 659.9 611.5 1,993.4 986.4 881.2Ofertas públicas de suscripción de valores 2,070.1 613.0 988.2 0.0 130.0 132.6 364.2 0.0Ampliaciones de capital liberadas 526.9 1,076.5 1,458.6 408.3 295.5 288.3 243.9 430.5

370.2 929.2 1,208.3 286.1 295.5 159.0 234.0 421.5182.8 678.0 3,721.0 92.4 170.8 439.8 204.5 4.6439.5 452.1 60.3 0.2 0.0 0.0 125.5 185.5

Con derecho de suscripción preferente 2,008.8 1,770.4 8,021.7 86.4 0.0 1,028.2 21.6 135.9Sin negociación de derechos de suscripción 465.8 3.6 5,886.0 72.6 15.2 104.6 26.8 124.8

Ampliaciones de capital1: tipo de operación

NÚMERO DE EMISORES

De las cuales dividendo elección2

Ampliaciones de capital por conversión3

Ampliación de capital de contrapartida no monetaria

De las cuales dividendo elección2

Ampliaciones de capital por conversión3

Ampliación de capital de contrapartida no monetaria

IMPORTE EFECTIVO (millones de euros)

De las cuales dividendo elección2

Ampliaciones de capital por conversión3

Ampliación de capital de contrapartida no monetaria4

IMPORTE NOMINAL (millones de euros)

De las cuales dividendo elección2

Ampliaciones de capital por conversión3

Ampliación de capital de contrapartida no monetaria

(1) Operaciones registradas en la CNMV. No incluye datos del MAB, ETF ni Latibex. (2) En estas ampliaciones, también denominadas scrip dividends, el emisor otorga a sus accionistas derechos que permiten el cobro de un dividendo monetario o su conversión en acciones en una ampliación liberada. (3) Incluye ampliaciones de capital para atender a la conversión de bonos u obligaciones en acciones, por conversión de opciones de empleados y para la ejecución de warrants. (4) Las ampliaciones de capital de contrapartida no monetaria se han contabilizado por su valor de mercado.

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CUADRO 1.3

2013 20142011 2012 2013 IV I II III IV

Petróleo 0 1 2 0 1 0 1 0Energía y agua 4 3 2 0 1 0 1 1Minería y metálicas básicas 0 0 2 1 0 1 1 0Cementos y materiales de construcción 1 0 0 0 0 1 0 1Químicas 1 2 8 2 3 2 2 1Textil y papeleras 4 0 3 0 0 1 4 5Metal mecánica 3 6 15 5 1 3 2 4Alimentación 2 3 3 0 0 0 1 0Construcción 2 2 2 0 1 1 2 2Inmobiliarias 14 2 9 4 7 8 5 1Transporte y comunicaciones 1 2 7 4 0 1 0 1Otros no financieros 26 29 42 12 9 10 11 3Bancos 22 42 49 15 9 12 7 12Seguros 1 0 0 0 0 0 0 0Sociedades de cartera 2 0 1 0 0 0 0 0TOTAL 83 92 145 43 32 40 37 31(1) Operaciones registradas en la CNMV. No incluye datos del MAB, ETF ni Latibex.

CUADRO 1.4

Millones de euros2013 2014

2011 2012 2013 IV I II III IVPetróleo 0.0 423.4 748.6 0.0 389.1 0.0 487.2 0.0Energía y agua 3,180.6 1,064.3 996.9 0.0 605.5 0.0 367.9 464.3Minería y metálicas básicas 0.0 0.0 90.0 28.9 0.0 93.2 59.3 0.0Cementos y materiales de construcción 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.8 0.0 0.0Químicas 0.0 27.8 38.2 1.0 9.9 0.5 7.0 0.6Textil y papeleras 880.9 0.0 21.0 0.0 0.0 0.7 3.1 3.8Metal mecánica 3.2 17.7 743.2 527.6 2.1 53.0 0.2 4.6Alimentación 128.3 134.7 41.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Construcción 96.1 109.6 157.2 0.0 70.9 166.2 226.1 1,125.0Inmobiliarias 2,008.5 50.1 15.4 10.8 906.5 2,651.8 404.8 5.6Transporte y comunicaciones 0.0 771.5 679.2 296.3 0.0 0.0 0.0 1,248.7Otros no financieros 760.1 317.5 342.8 9.1 63.6 358.0 1,242.0 4.5Bancos 13,558.6 25,373.5 35,247.9 4,082.4 2,771.5 4,399.4 2,548.2 7,019.8Seguros 190.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Sociedades de cartera 13.1 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0TOTAL 20,819.8 28,290.2 39,126.2 4,956.1 4,819.1 7,833.7 5,345.8 9,876.9(1) Operaciones registradas en la CNMV. No incluye datos del MAB, ETF ni Latibex.

Ampliaciones de capital1 según sector del emisor: número de emisiones

Ampliaciones de capital1 según sector del emisor: importe efectivo

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CUADRO 1.5

2013 2014Millones de euros 2011 2012 2013 IV I II III IVRESIDENTES 15,746.7 21,475.7 29,645.9 1,990.6 2,035.5 3,170.3 2,311.1 2,123.9

Banco de España 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Entidades de crédito 3,382.1 860.6 11,221.7 105.8 292.0 381.9 250.3 286.3Empresas de servicios de inversión 7.4 23.7 54.4 11.5 34.1 65.3 42.4 3.8

158.1 150.2 112.9 26.0 42.7 216.2 29.2 52.8- - - - 0.0 0.0 0.0 0.0

57.9 0.2 0.5 0.1 - - - -Compañías de seguros 497.0 167.5 412.7 13.1 12.6 57.2 18.9 14.7

55.4 41.1 39.6 9.2 13.7 7.6 8.7 11.3Otros inversores institucionales 126.5 838.5 97.6 11.9 0.5 0.5 0.0 0.9Administración Pública 3.1 1,003.8 4,504.8 0.2 0.3 1.8 1.1 1.0Empresas no financieras 4,478.4 3,575.6 2,310.3 705.0 391.3 1,050.0 508.3 447.7Familias 6,980.7 14,814.5 10,891.4 1,108.1 1,248.2 1,389.8 1,452.2 1,305.4

NO RESIDENTES 5,073.1 6,814.5 9,480.3 2,965.5 2,783.7 4,663.4 3,034.7 7,753.0Instituciones Financieras 2,213.5 6,009.7 8,769.9 2,794.5 2,576.1 4,104.2 2,723.8 7,542.1Resto 2,859.7 804.8 710.4 171.1 207.6 559.2 310.8 211.0

TOTAL SUSCRITO 20,819.8 28,290.2 39,126.2 4,956.1 4,819.1 7,833.7 5,345.8 9,876.9

Ampliaciones de capital1 según sector del suscriptor: importe efectivo

IICs y sus sociedades gestoras2

Fondos de titulización y sus sociedades gestoras2

Sociedades Gestoras2

Fondos de pensiones y sus sociedades gestoras2

(1) Operaciones registradas en la CNMV. No incluye datos del MAB, ETF ni Latibex. (2) En enero de 2014 cambia la clasificación sectorial de los cuadros de difusión que las sociedades emisoras remiten a la CNMV. Se incluye un nuevo grupo Fondos de titulización y sus sociedades gestoras y desparece el epígrafe Sociedades Gestoras que se distribuyen según el tipo de entidad gestionada.

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Emisiones brutas de renta fija registradas en la CNMV: número de emisores CUADRO 2.1

2013 20142011 2012 2013 IV I II III IV

A largo plazo 76 53 40 19 12 17 16 18Bonos y obligaciones no convertibles 23 24 11 5 9 12 10 10

de deuda subordinada 5 0 0 0 0 1 0 0bonos y obligaciones estructurados 6 5 4 3 4 4 4 4

Bonos y obligaciones convertibles y/o canjeables 5 3 4 2 0 1 0 0de deuda subordinada 4 3 4 2 0 0 0 0

Cédulas hipotecarias 30 26 12 5 5 6 6 3Cedulas territoriales 7 11 5 1 1 1 1 0Bonos de titulización 34 16 18 9 1 3 3 7 de activos (BTA) 33 16 18 9 1 3 3 7 hipotecarios (BTH) 1 0 0 0 0 0 0 0Participaciones preferentes 1 0 0 0 0 0 0 0Otras emisiones de renta fija 0 0 0 0 0 0 0 0A corto plazo: 49 35 20 5 6 4 4 4

49 35 20 5 6 4 4 42 1 0 0 1 0 0 0

Total 101 71 49 23 16 20 18 21

Emisiones brutas de renta fija registradas en la CNMV: número de emisiones CUADRO 2.2

2013 20142011 2012 2013 IV I II III IV

A largo plazo 342 303 277 94 79 174 178 213Bonos y obligaciones no convertibles 86 134 170 63 69 156 165 188

de deuda subordinada 9 0 0 0 0 1 0 0bonos y obligaciones estructurados 45 50 136 53 51 65 73 72

Bonos y obligaciones convertibles y/o canjeables 9 7 8 4 0 1 0 0de deuda subordinada 8 7 8 4 0 0 0 0

Cédulas hipotecarias 115 94 40 5 6 8 6 7Cedulas territoriales 42 18 6 1 1 1 1 0Bonos de titulización 88 50 53 21 3 8 6 18 de activos (BTA) 86 50 53 21 3 8 6 18 hipotecarios (BTH) 2 0 0 0 0 0 0 0Participaciones preferentes 2 0 0 0 0 0 0 0Otras emisiones de renta fija 0 0 0 0 0 0 0 0A corto plazo: 53 46 20 5 6 4 4 4

53 46 20 5 6 4 4 42 1 0 0 1 0 0 0

Total 395 349 297 99 85 178 182 217

Pagarés de empresa1

de los cuales, de titulización de activos2

(1) Emisores que hayan registrado un programa de pagarés durante el periodo. (2) Durante el año 2013 no se registra ningún programa de titulización de pagarés; hay un único emisor cuyo programa está vigente hasta finales de diciembre de 2013 y que registra una renovación del programa en enero de 2014.

Pagarés de empresa1

de los cuales, de titulización de activos2

(1) Número de programas de pagarés registrados durante el periodo.(2) Durante el año 2013 no se registra ningún programa de titulización de pagarés; hay un único emisor cuyo programa está vigente hasta finales de diciembre de 2013 y que registra una renovación del programa en enero de 2014.

H5
Ponía 12. Mal y además imposible pues 12 +4<18
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Emisiones brutas de renta fija registradas en la CNMV: detalle por instrumentos CUADRO 2.3

2013 20142011 2012 2013 IV I II III IV

A largo plazo ### ### 94,847.8 32,441.7 12,788.3 20,428.3 14,061.3 49,326.2Bonos y obligaciones no convertibles 18,691.7 86,441.5 32,536.9 12,633.4 5,988.3 4,605.0 2,536.3 28,025.2

de deuda subordinada 5,421.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0bonos y obligaciones estructurados 605.2 246.3 795.1 337.1 378.2 487.5 396.7 483.7

Bonos y obligaciones convertibles y/o canjeables 7,125.9 3,563.1 803.3 363.4 0.0 750.0 0.0 0.0de deuda subordinada 7,100.9 3,563.1 803.3 363.4 0.0 0.0 0.0 0.0

Cédulas hipotecarias 67,226.5 ### 24,799.7 2,250.0 3,450.0 11,000.0 3,750.0 5,638.0Cedulas territoriales 22,334.2 8,974.0 8,115.0 2,500.0 1,500.0 218.3 135.0 0.0Bonos de titulización 68,410.4 23,799.6 28,592.9 14,694.9 1,850.0 3,855.0 7,640.0 15,663.0 de activos (BTA) 66,310.4 23,799.6 28,592.9 14,694.9 1,850.0 3,855.0 7,640.0 15,663.0 hipotecarios (BTH) 2,100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Participaciones preferentes 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Otras emisiones de renta fija 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0A corto plazo: ### ### 43,990.8 9,983.5 7,804.3 7,005.8 5,825.2 13,019.1

### ### 43,990.8 9,983.5 7,804.3 7,005.8 5,825.2 13,019.1 de los cuales, de titulización de activos 2,366.0 1,821.0 1,410.0 400.0 200.0 420.0 0.0 0.0Total ### ### ### 42,425.2 20,592.5 27,434.1 19,886.5 62,345.3(1) Las cifras de emisión de pagarés de empresa corresponden a los importes colocados.

Emisiones brutas de renta fija en el exterior por emisores españoles CUADRO 2.4

2013 20142011 2012 2013 IV I II III IV

A largo plazo 51,365.2 50,311.7 34,452.4 7,436.3 12,525.9 10,860.4 5,917.8 5,977.3Participaciones preferentes 0.0 0.0 1,653.3 500.0 3,000.0 1,102.4 1,500.0 0.0Obligaciones subordinadas 242.3 306.9 750.0 750.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0Bonos y obligaciones 51,123.0 50,004.8 32,049.1 6,186.3 9,525.9 8,258.0 2,917.8 5,977.3Bonos de titulización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0A corto plazo 68,677.5 41,570.2 13,399.8 2,929.7 4,890.5 4,266.9 6,023.0 6,274.1Pagarés de empresa 68,677.5 41,570.2 13,399.8 2,929.7 4,890.5 4,266.9 6,023.0 6,274.1

de titulización de activos 321.7 11,589.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total ### 91,881.9 47,852.2 10,366.0 17,416.5 15,127.3 11,940.7 12,251.5Operaciones no registradas en la CNMV. Fuente Banco de España y elaboración propia.

Emisiones brutas de filiales de empresas españolas residentes en el resto del mundo CUADRO 2.52013 2014

2011 2012 2013 IV I II III IV De Instituciones financieras 79,341.5 18,417.9 8,070.6 3,443.3 2,549.2 2,988.9 3,259.4 1,192.5De Sociedades no financieras 29,196.7 30,974.4 40,200.2 9,053.3 10,914.0 6,620.9 5,936.8 8,219.9

Total ### 49,392.4 48,270.8 12,496.6 13,463.2 9,609.8 9,196.2 9,412.4Operaciones no registradas en la CNMV. Fuente Banco de España y elaboración propia.

IMPORTE NOMINAL (millones de euros)

Pagarés de empresa1

IMPORTE NOMINAL (millones de euros)

IMPORTE NOMINAL (millones de euros)

Page 9: Estadisticas MP 2014 4T

CUADRO 3.1

2013 20142011 2012 2013 IV I II III IV

Petróleo 0 0 2 0 0 0 0 1Energía y agua 0 0 0 0 0 0 0 0Transporte y comunicaciones 1 6 2 0 2 3 1 0Otros no financieros 1 1 0 0 0 0 1 1Bancos y cajas de ahorro 236 236 204 69 70 152 162 169Cooperativas de crédito 4 6 6 3 1 1 0 0Seguros 0 1 0 0 0 0 0 0Entidades de financiación 100 53 63 22 6 18 14 42TOTAL 342 303 277 94 79 174 178 213(1) Operaciones registradas en la CNMV.

CUADRO 3.2

Millones de euros2013 2014

2011 2012 2013 IV I II III IVPetróleo 0.0 0.0 1,850.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0Energía y agua 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Transporte y comunicaciones 66.1 2,315.3 793.0 0.0 445.8 533.6 700.0 0.0Otros no financieros 2.5 99.9 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 50.0Bancos y cajas de ahorro ### ### 35,849.5 5,315.5 6,353.0 15,229.3 5,279.5 7,378.3Cooperativas de crédito 1,575.0 3,050.0 3,170.0 1,950.0 50.0 300.0 0.0 0.0Seguros 0.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Entidades de financiación 68,466.5 60,493.8 53,185.3 25,176.2 5,939.5 4,365.4 8,006.8 41,647.9TOTAL ### ### 94,847.8 32,441.7 12,788.3 20,428.3 14,061.3 49,326.2(1) Operaciones registradas en la CNMV.

Emisiones brutas de renta fija a largo plazo según sector del emisor1: número de emisiones

Emisiones brutas de renta fija a largo plazo según sector del emisor1: importe nominal

Page 10: Estadisticas MP 2014 4T

CUADRO 3.3

2013 20142011 2012 2013 IV I II III IV

Petróleo 0 0 2 0 0 0 0 1Energía y agua 0 0 0 0 0 0 0 0Transporte y comunicaciones 1 6 2 0 2 3 1 0Otros no financieros 1 1 0 0 0 0 1 1Bancos y cajas de ahorro 81 130 164 66 64 144 155 162Cooperativas de crédito 0 0 0 0 0 0 0 0Seguros 0 1 0 0 0 0 0 0Entidades de financiación 12 3 10 1 3 10 8 24TOTAL 95 141 178 67 69 157 165 188(1) Operaciones registradas en la CNMV.

CUADRO 3.4

Millones de euros2013 2014

2011 2012 2013 IV I II III IVPetróleo 0.0 0.0 1,850.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0Energía y agua 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Transporte y comunicaciones 66.1 2,315.3 793.0 0.0 445.8 533.6 700.0 0.0Otros no financieros 2.5 99.9 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 50.0Bancos y cajas de ahorro 25,692.9 49,895.2 6,104.8 2,515.5 1,453.0 4,311.0 1,394.5 1,740.3Cooperativas de crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Seguros 0.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Entidades de financiación 56.1 36,694.2 24,592.4 10,481.3 4,089.5 510.4 366.8 25,984.9TOTAL 25,817.6 90,004.6 33,340.2 12,996.8 5,988.3 5,355.0 2,536.3 28,025.2(1) Operaciones registradas en la CNMV.

Bonos y obligaciones según sector del emisor1: número de emisiones

Bonos y obligaciones según sector del emisor1: importe nominal

Page 11: Estadisticas MP 2014 4T

CUADRO 3.5

2013 20142011 2012 2013 IV I II III IV

Instituciones financieras y de seguros 157 112 46 6 7 9 7 7Bancos y cajas de ahorro 153 106 40 3 6 8 7 7Cooperativas de crédito 4 6 6 3 1 1 0 0

TOTAL 157 112 46 6 7 9 7 7(1) Operaciones registradas en la CNMV.

CUADRO 3.6

Millones de euros2013 2014

2011 2012 2013 IV I II III IVInstituciones financieras y de seguros 89,560.7 ### 32,914.7 4,750.0 4,950.0 11,218.3 3,885.0 5,638.0

Bancos y cajas de ahorro 87,985.7 ### 29,744.7 2,800.0 4,900.0 10,918.3 3,885.0 5,638.0Cooperativas de crédito 1,575.0 3,050.0 3,170.0 1,950.0 50.0 300.0 0.0 0.0

TOTAL 89,560.7 ### 32,914.7 4,750.0 4,950.0 11,218.3 3,885.0 5,638.0(1) Operaciones registradas en la CNMV.

Cédulas hipotecarias y territoriales según sector del emisor1: número de emisiones

Cédulas hipotecarias y territoriales según sector del emisor1: importe nominal

Page 12: Estadisticas MP 2014 4T

CUADRO 3.7

2013 20142011 2012 2013 IV I II III IV

Petróleo 0 1 0 0 0 0 0 0Energía y agua 4 2 1 1 1 1 1 2Transporte y comunicaciones 2 2 1 1 0 1 1 0Otros no financieros 0 0 0 0 0 0 0 0Bancos y cajas de ahorro 44 26 17 12 12 12 12 10Cooperativas de crédito 2 5 2 1 1 1 0 1Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0Entidades de financiación 8 6 5 3 2 2 2 2TOTAL 60 42 26 18 16 17 16 15

CUADRO 3.8

Millones de euros2013 2014

2011 2012 2013 IV I II III IVPetróleo 0.0 970.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Energía y agua 181.8 48.5 1.0 1.0 36.8 154.1 77.6 192.6Transporte y comunicaciones 327.2 648.3 556.9 176.6 0.0 11.0 6.4 0.0Otros no financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Bancos y cajas de ahorro 97,815.6 ### 39,665.9 9,379.6 7,419.7 6,348.8 5,224.9 9,887.2Cooperativas de crédito 797.4 1,524.3 142.9 18.8 70.1 6.0 0.0 49.3Seguros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Entidades de financiación 4,379.0 5,773.8 3,624.1 407.5 277.7 485.9 516.3 2,890.0TOTAL ### ### 43,990.8 9,983.5 7,804.3 7,005.8 5,825.2 13,019.1(1) Importe nominal colocado durante el periodo con independencia de la fecha de registro del folleto.

Pagarés de empresa según sector del emisor: número de emisores1

(1) Emisores que han emitido pagarés de empresa durante el periodo con independencia de la fecha de registro del folleto.

Pagarés de empresa según sector del emisor: importe nominal colocado1

Page 13: Estadisticas MP 2014 4T

CUADRO 4.1

2013 2014Millones de euros 2011 2012 2013 IV I II IIIRESIDENTES ### ### 71,205.0 28,654.5 8,059.3 15,160.8 12,537.0 45,022.2

Banco de España 50.0 335.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,350.0Entidades de crédito 99,352.6 ### 57,740.9 23,281.9 5,036.1 12,559.0 11,170.0 42,308.6Empresas de servicios de inversión 16,750.0 39,108.3 2,046.7 13.4 21.5 60.6 0.6 1.3

3,965.7 1,029.2 4,199.4 3,183.6 725.6 762.0 6.7 153.6- - - - 0.0 0.0 0.0 0.0

8,461.4 1,448.6 1,964.0 1,065.0 - - - -Compañías de seguros 3,004.4 1,308.1 2,069.1 375.0 134.5 671.8 61.4 75.9

1,210.7 356.3 257.7 40.5 86.9 121.8 43.1 4.1Otros inversores institucionales 229.4 116.3 20.6 4.5 18.8 11.3 212.5 3.9Administración Pública 18.2 16.5 135.2 80.2 27.1 163.2 345.5 430.6Empresas no financieras 1,567.0 895.6 290.4 94.4 1,629.5 163.8 137.2 188.0Familias 14,354.9 5,190.3 2,481.0 516.1 379.3 647.3 560.1 506.4

NO RESIDENTES 34,950.9 32,426.4 23,490.3 3,777.0 4,729.0 4,500.4 1,584.2 4,128.9Instituciones Financieras 26,407.0 27,899.1 17,219.0 2,109.0 2,110.8 3,447.5 946.4 3,501.9Resto 8,543.9 4,527.3 6,271.3 1,668.0 2,618.2 1,052.8 637.8 627.0

TOTAL SUSCRITO ### ### 94,695.3 32,431.5 12,788.3 19,661.2 14,121.3 49,151.2

CUADRO 4.2

2013 2014Millones de euros 2011 2012 2013 IV I II IIIRESIDENTES 23,646.7 82,786.6 29,809.0 11,939.1 4,870.2 3,409.7 1,852.0 27,709.7

Banco de España 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Entidades de crédito 5,236.3 74,160.5 25,282.8 10,821.9 4,195.0 1,016.4 485.0 26,534.6Empresas de servicios de inversión 249.2 27.4 11.4 5.8 5.0 60.6 0.6 0.3

813.4 623.7 963.5 370.8 79.8 730.0 6.7 12.1- - - - 0.0 0.0 0.0 0.0

1,125.3 800.0 57.2 0.0 - - - -Compañías de seguros 681.7 751.0 620.8 99.3 45.0 584.7 61.4 29.9

116.9 131.4 84.1 30.2 4.9 32.4 43.1 4.1Otros inversores institucionales 170.9 115.2 19.6 3.5 5.7 11.3 212.5 3.9Administración Pública 17.0 16.5 1.2 0.2 27.1 163.2 345.5 430.6Empresas no financieras 1,418.8 895.6 287.4 91.4 128.4 163.8 137.2 188.0Familias 13,817.3 5,190.3 2,481.0 516.1 379.3 647.3 560.1 506.4

NO RESIDENTES 2,097.4 7,020.5 3,378.7 1,047.5 1,118.1 1,178.2 744.2 140.4Instituciones Financieras 1,852.9 6,072.6 1,872.8 118.7 46.2 853.1 606.4 21.4Resto 244.5 947.8 1,505.9 928.8 1,071.9 325.0 137.8 119.0

TOTAL SUSCRITO 25,744.1 89,807.1 33,187.7 12,986.6 5,988.3 4,587.9 2,596.3 27,850.2

Emisiones brutas de renta fija a largo plazo según sector del suscriptor1,2: importe nominal

IV 3

IICs y sus sociedades gestoras4

Fondos de titulización y sus sociedades gestoras4

Sociedades Gestoras4

Fondos de pensiones y sus sociedades gestoras4

(1) Importe nominal suscrito de las emisiones registradas en el periodo. (2) Incluye las emisiones brutas de renta fija a largo plazo registradas en la CNMV, salvo una emisión de bonos convertibles de CaixaBank suscritos y desembolsados el 25 de noviembre de 2013 y admitidos a cotización en la bolsa de Irlanda en abril de 2014, y tres emisiones de bonos de NH HOTEL GROUP admitidos a negociación en AIAF en mayo de 2014 y que provienen del mercado no regulado Open Market ('Freiverkehr') de la Bolsa de Frankfurt. (3) No se incluyen dos emisiones de bonos simples de los que a la fecha de cierre de la publicación no se dispone de la información. (4) En enero de 2014 cambia la clasificación sectorial de los cuadros de difusión que las sociedades emisoras remiten a la CNMV. Se incluye un nuevo grupo Fondos de titulización y sus sociedades gestoras y desparece el epígrafe Sociedades Gestoras que se distribuyen según el tipo de entidad gestionada.

Bonos y obligaciones según sector del suscriptor1,2: importe nominal

IV 3

IICs y sus sociedades gestoras4

Fondos de titulización y sus sociedades gestoras4

Sociedades Gestoras4

Fondos de pensiones y sus sociedades gestoras4

Page 14: Estadisticas MP 2014 4T

(1) Importe nominal suscrito de las emisiones registradas en el periodo. (2) Incluye las emisiones brutas de renta fija a largo plazo registradas en la CNMV, salvo una emisión de bonos convertibles de CaixaBank suscritos y desembolsados el 25 de noviembre de 2013 y admitidos a cotización en la bolsa de Irlanda en abril de 2014, y tres emisiones de bonos de NH HOTEL GROUP admitidos a negociación en AIAF en mayo de 2014 y que provienen del mercado no regulado Open Market ('Freiverkehr') de la Bolsa de Frankfurt. (3) No se incluyen dos emisiones de bonos simples de los que a la fecha de cierre de la publicación no se dispone de la información. (4) En enero de 2014 cambia la clasificación sectorial de los cuadros de difusión que las sociedades emisoras remiten a la CNMV. Se incluye un nuevo grupo Fondos de titulización y sus sociedades gestoras y desparece el epígrafe Sociedades Gestoras que se distribuyen según el tipo de entidad gestionada.

Page 15: Estadisticas MP 2014 4T

CUADRO 4.3

2013 2014Millones de euros 2011 2012 2013 IV I II III IVRESIDENTES 61,684.8 88,910.6 16,415.9 3,913.1 1,800.3 8,177.8 3,135.0 2,852.5

Banco de España 50.0 260.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,350.0Entidades de crédito 33,425.6 48,308.6 10,307.2 1,251.1 60.1 7,969.3 3,135.0 1,314.0Empresas de servicios de inversión 16,471.3 39,079.9 1,969.4 7.6 16.5 0.0 0.0 1.0

2,349.9 405.5 2,996.5 2,573.4 124.8 32.0 0.0 141.5- - - - 0.0 0.0 0.0 0.0

6,893.5 176.8 153.0 0.0 - - - -Compañías de seguros 1,633.5 483.2 905.6 76.0 53.5 87.1 0.0 46.0

410.0 195.9 83.2 4.0 32.0 89.4 0.0 0.0Otros inversores institucionales 16.9 0.2 1.0 1.0 13.1 0.0 0.0 0.0Administración Pública 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Empresas no financieras 65.8 0.0 0.0 0.0 1,500.3 0.0 0.0 0.0Familias 367.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NO RESIDENTES 27,875.9 22,233.5 16,498.8 836.9 3,149.7 3,040.5 750.0 2,785.5Instituciones Financieras 21,690.4 18,704.0 12,521.3 812.6 1,976.2 2,312.7 250.0 2,777.5Resto 6,185.5 3,529.5 3,977.5 24.3 1,173.5 727.8 500.0 8.0

TOTAL SUSCRITO 89,560.7 ### 32,914.7 4,750.0 4,950.0 11,218.3 3,885.0 5,638.0

CUADRO 4.4

2013 2014Millones de euros 2011 2012 2013 IV I II III IVRESIDENTES 63,453.5 20,627.1 24,980.1 12,802.3 1,388.8 3,573.3 7,550.0 14,460.0

Banco de España 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Entidades de crédito 60,690.8 20,050.5 22,150.9 11,208.9 781.0 3,573.3 7,550.0 14,460.0Empresas de servicios de inversión 29.5 1.0 65.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

802.5 0.0 239.4 239.4 521.0 0.0 0.0 0.0- - - - 0.0 0.0 0.0 0.0

442.7 471.8 1,753.8 1,065.0 - - - -Compañías de seguros 689.1 73.9 542.7 199.7 36.0 0.0 0.0 0.0

683.9 29.0 90.4 6.3 50.0 0.0 0.0 0.0Otros inversores institucionales 40.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Administración Pública 0.0 0.0 134.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0Empresas no financieras 75.0 0.0 3.0 3.0 0.8 0.0 0.0 0.0Familias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NO RESIDENTES 4,956.9 3,172.5 3,612.8 1,892.6 461.2 281.7 90.0 1,203.0Instituciones Financieras 2,843.7 3,122.5 2,824.9 1,177.7 88.4 281.7 90.0 703.0Resto 2,113.2 50.0 787.9 714.9 372.8 0.0 0.0 500.0

TOTAL SUSCRITO 68,410.4 23,799.6 28,592.9 14,694.9 1,850.0 3,855.0 7,640.0 15,663.0

Cédulas hipotecarias y territoriales según sector del suscriptor1: importe nominal

IICs y sus sociedades gestoras2

Fondos de titulización y sus sociedades gestoras2

Sociedades Gestoras2

Fondos de pensiones y sus sociedades gestoras2

(1) Importe nominal suscrito de las emisiones registradas en el periodo. (2) En enero de 2014 cambia la clasificación sectorial de los cuadros de difusión que las sociedades emisoras remiten a la CNMV. Se incluye un nuevo grupo Fondos de titulización y sus sociedades gestoras y desparece el epígrafe Sociedades Gestoras que se distribuyen según el tipo de entidad gestionada.

Bonos de titulización según sector del suscriptor1: importe nominal

IICs y sus sociedades gestoras2

Fondos de titulización y sus sociedades gestoras2

Sociedades Gestoras2

Fondos de pensiones y sus sociedades gestoras2

(1) Importe nominal suscrito de las emisiones registradas en el periodo. (2) En enero de 2014 cambia la clasificación sectorial de los cuadros de difusión que las sociedades emisoras remiten a la CNMV. Se incluye un nuevo grupo Fondos de titulización y sus sociedades gestoras y desparece el epígrafe Sociedades Gestoras que se distribuyen según el tipo de entidad gestionada.

Page 16: Estadisticas MP 2014 4T

CUADRO 5.1

2013 20142011 2012 2013 IV I II III IV

NÚMERO DE EMISORES 104 75 56 28 23 27 27 24Bonos y obligaciones no convertibles 22 24 11 4 8 13 10 8Bonos y obligaciones convertibles/canjeables 5 4 3 1 0 1 0 0Cédulas hipotecarias 29 24 13 4 5 7 5 3Cédulas territoriales 7 11 5 1 0 2 1 0Bonos de titulización 35 17 19 8 2 2 4 6Participaciones preferentes 1 0 0 0 0 0 0 0Bonos matador 0 0 0 0 0 0 0 0Otras emisiones de renta fija 0 0 0 0 0 0 0 0Pagarés 59 43 27 18 16 17 16 14

### ### ### 30,697.4 29,151.5 28,532.2 20,870.6 36,402.0Bonos y obligaciones no convertibles 12,311.9 92,725.5 21,948.5 2,069.5 16,346.5 4,869.3 2,365.8 1,880.8Bonos y obligaciones convertibles/canjeables 2,681.6 7,522.0 1,245.3 121.7 0.0 250.0 0.0 0.0Cédulas hipotecarias 68,346.5 ### 25,399.7 1,650.0 3,050.0 12,000.0 3,500.0 5,888.0Cédulas territoriales 20,334.2 8,974.0 8,115.0 2,500.0 0.0 1,718.3 135.0 0.0Bonos de titulización 75,421.4 24,428.1 29,309.9 14,243.4 2,301.5 2,360.0 9,135.0 15,663.0Participaciones preferentes 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Bonos matador 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Otras emisiones de renta fija 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Pagarés ### ### 45,228.6 10,112.8 7,453.5 7,334.6 5,734.9 12,970.2

Número de emisores 0 0 1 1 0 3 6 6Importe nominal(millones de euros) 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 110.0 215.9 163.1

Bonos y obligaciones no convertibles 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 35.0 146.0 77.0Bonos de titulización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0Pagarés 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 69.9 66.1

(2) Operaciones no registradas en la CNMV.

Admisión a negociación en mercados secundarios de renta fija privada según sector del emCUADRO 5.2

Millones de euros2013 2014

2011 2012 2013 IV I II III IVPetróleo 0.0 865.0 1,913.2 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0Energía y agua 183.8 48.5 1.0 1.0 36.8 136.4 95.3 42.6Transporte y comunicaciones 395.3 2,928.4 1,349.9 176.6 250.0 740.4 706.4 0.0Otros no financieros 0.0 76.4 0.0 0.0 0.0 499.9 75.0 0.0Bancos y cajas de ahorro ### ### 77,921.0 14,500.1 10,994.6 23,558.2 9,948.0 17,358.4Cooperativas de crédito 2,391.6 4,575.2 2,716.9 1,368.8 720.1 306.0 0.0 47.3Seguros 0.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Entidades de financiación 79,428.9 67,628.5 47,345.1 14,650.9 17,150.0 3,291.3 10,045.9 18,703.7TOTAL ### ### ### 30,697.4 29,151.5 28,532.2 20,870.6 36,402.0

Admisión a negociación en mercados secundarios1 de renta fija privada

IMPORTE NOMINAL (millones de euros)

Pro memoria: admisión a cotización en el MARF2

(1) AIAF y bolsas de valores. No se incluye una emisión de bonos convertibles registrada en la CNMV en abril de 2014 y admitida a cotización en la bolsa de Irlanda.

(1) AIAF y bolsas de valores. No se incluye una emisión de bonos convertibles registrada en la CNMV en abril de 2014 y admitida a cotización en la bolsa de Irlanda.

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Emisiones de warrants registradas en la CNMV CUADRO 6.1

2013 2014Importe de las primas en millones de euros 2011 2012 2013 IV I II III IVEmisores 9 7 7 5 5 6 5 5Emisiones 9,237 7,073 8,347 2,244 1,921 2,820 1,919 1,914Total 5,544.6 3,834.3 3,621.2 984.2 881.4 1,431.7 583.2 747.9

Acciones 3,211.7 2,231.7 2,211.8 590.5 475.9 579.3 364.8 351.01,786.8 1,273.6 1,122.6 288.2 335.1 826.3 183.6 352.4

Divisas 228.2 76.6 141.4 60.0 40.8 17.4 19.1 22.6Materias Primas 317.9 252.5 145.4 45.5 29.6 8.7 15.8 22.0

(1) Incluye cestas de valores y de índices.

Índices 1

Page 18: Estadisticas MP 2014 4T

Ampliaciones de capital y ofertas públicas de venta Anexo I.1

Importes en eurosEmisor Tipo de operación

2-Oct-14 Caixabank, s.a. 243,072,857 Ampliación de capital liberada para atender al pago del dividendo7-Oct-14 General de alquiler de maquinaria, s.a. 1,077,456 Ampliación de capital por conversión16-Oct-14 General de alquiler de maquinaria, s.a. 573,195 Ampliación de capital por conversión16-Oct-14 Ercros, s.a. 599,999 Ampliación de capital sin negociación de derechos de suscripción21-Oct-14 Promotora de informaciones, s.a. 2,590,919 Ampliación de capital por conversión21-Oct-14 Banco popular español, s.a. 21,406,720 Ampliación de capital liberada para atender al pago del dividendo21-Oct-14 Dogi international fabrics, s.a. 2,611,201 Ampliación de capital con derecho de suscripción preferente 23-Oct-14 Banco Bilbao Vizcaya argentaria, s.a. 400,761,994 Ampliación de capital liberada para atender al pago del dividendo28-Oct-14 Papeles y cartones de europa, s.a. 0 Ampliación de capital liberada28-Oct-14 Jazztel, plc. 829,195 Ampliación de capital por conversión4-Nov-14 Solaria energia y medioambiente, s.a. 535,565 Ampliación de capital sin negociación de derechos de suscripción6-Nov-14 Banco Santander, s.a. ### Ampliación de capital de contrapartida no monetaria11-Nov-14 Banco Santander, s.a. ### Ampliación de capital liberada para atender al pago del dividendo13-Nov-14 Liberbank, s.a. 318,946 Ampliación de capital por conversión18-Nov-14 Abengoa, s.a. 476,380 Ampliación de capital de contrapartida no monetaria20-Nov-14 Banco de Sabadell, s.a. 17,680,082 Ampliación de capital por conversión20-Nov-14 Banco de Sabadell, s.a. 6,697,922 Ampliación de capital por conversión21-Nov-14 Banco Bilbao Vizcaya argentaria, s.a. ### Ampliación de capital sin negociación de derechos de suscripción25-Nov-14 Promotora de informaciones, s.a. 1,036,368 Ampliación de capital por conversión27-Nov-14 Ferrovial, s.a. 125,515,813 Ampliación de capital liberada para atender al pago del dividendo27-Nov-14 General de alquiler de maquinaria, s.a. 2,443,439 Ampliación de capital por conversión27-Nov-14 Vidrala, s.a. 0 Ampliación de capital liberada6-Nov-14 Endesa, s.a. ### Ofertas públicas de venta de acciones (OPV)6-Nov-14 Endesa, s.a. 408,645,000 Ofertas públicas de venta de acciones (OPV)4-Dec-14 Banco de Sabadell, s.a. 737,605 Ampliación de capital por conversión4-Dec-14 Adveo group international, s.a. 0 Ampliación de capital liberada9-Dec-14 Solaria energia y medioambiente, s.a. 658,444 Ampliación de capital sin negociación de derechos de suscripción11-Dec-14 Telefonica, s.a. ### Ampliación de capital liberada para atender al pago del dividendo16-Dec-14 Banco popular español, s.a. 1,113,446 Ampliación de capital por conversión18-Dec-14 Caixabank, s.a. 265,733,559 Ampliación de capital liberada para atender al pago del dividendo18-Dec-14 Renta corporacion real estate, s.a. 5,611,936 Ampliación de capital sin negociación de derechos de suscripción19-Dec-14 Fomento de construcciones y contratas, s.a. 999,518,123 Ampliación de capital con derecho de suscripción preferente 22-Dec-14 Iberdrola, s.a. 464,309,460 Ampliación de capital liberada para atender al pago del dividendo

Fecha de registro

Importe efectivo

Operaciones registradas en la CNMV. No incluye datos del MAB, ETF ni Latibex. En ampliaciones de capital por conversión se incluyen las ampliaciones de capital para atender a la conversión de bonos u obligaciones en acciones, por conversión de opciones de empleados y para la ejecución de warrants. Las ampliaciones de capital de contrapartida no monetaria se han contabilizado por su valor de mercado.

Page 19: Estadisticas MP 2014 4T

Emisiones de renta fija registradas en la CNMV Anexo I.2

Importes en eurosEmisor Denominación

2-Oct-14 Banco Popular Español, S.A. 250,000,000 Cédulas HipotecariasEmision de cedulas hipotecarias 2014-57-Oct-14 Bankinter, S.A. 1,500,000 Bonos estructurados 174ª Emisión de Bonos Estructurados, octubre 20147-Oct-14 Bankinter, S.A. 4,950,000 Bonos estructurados 169ª Emisión de bonos estructurados, octubre 20147-Oct-14 Bankinter, S.A. 21,100,000 Bonos estructurados 163ª Emisión de Bonos Estructurados, octubre 20147-Oct-14 Bankinter, S.A. 10,400,000 Bonos estructurados 167ª Emisión de Bonos Estructurados, octubre 20147-Oct-14 Banco de Sabadell, S.A. 38,000,000 Cédulas HipotecariasCédulas Hipotecarias BEI II/20147-Oct-14 Bankinter, S.A. 2,300,000 Bonos estructurados 172ª Emisión de Bonos Estructurados, octubre 20147-Oct-14 Bankinter, S.A. 1,000,000 Bonos estructurados 178ª Emisión de Bonos Estructurados, octubre 20149-Oct-14 BBVA Consumo 6, FTA 255,000,000 Titulización de bonosBonos de Titulizacion9-Oct-14 BBVA Consumo 6, FTA 45,000,000 Titulización de bonosBonos de Titulizacion9-Oct-14 Bankinter, S.A. 1,000,000 Bonos estructurados 179ª Emisión de bonos estructurados9-Oct-14 Bankinter, S.A. 23,275,000 Bonos estructurados 168ª Emisión de Bonos Estructurados, octubre 2014

### ### Programa de Pagaré Folleto base de pagarés

### Bankinter, S.A. ### Programa de Pagaré Folleto Base de Pagarés 2015### Bankinter, S.A. 1,300,000 Bonos estructurados 175ª Emisión de Bonos Estructurados Bankinter, S.A., octubre 2014### Caixabank, S.A. 3,775,000 Bonos simples 27ª Emisión de Bonos Líneas ICO### Caixabank, S.A. 7,400,000 Bonos simples 28ª Emisión de Bonos Líneas ICO### Caixabank, S.A. 5,375,000 Bonos simples 29ª Emisión de Bonos Líneas ICO### Caixabank, S.A. 4,825,000 Bonos simples 30ª Emisión de Bonos Líneas ICO### Caixabank, S.A. 11,850,000 Bonos simples 31ª Emisión de Bonos Líneas ICO### Caixabank, S.A. 5,675,000 Bonos simples 32ª Emisión de Bonos Líneas ICO### Bankinter, S.A. 4,950,000 Bonos estructurados 170ª Emisión de bonos estructurados### Bankinter, S.A. 3,000,000 Bonos estructurados 176ª Emisión de bonos estructurados### 5,200,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO 38ª emisión### 3,000,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO 39ª emisión### 4,400,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO 40ª emisión### 6,475,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO 41ª emisión### 9,025,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO 42ª emisión### 10,950,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO 43ª emisión### 3,300,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO 44ª emisión### Bankinter, S.A. 1,000,000 Bonos estructurados 183ª Emisión de Bonos Estructurados Bankinter### Bankinter, S.A. 2,600,000 Bonos estructurados 186ª Emisión de Bonos Estructurados, octubre 2014### Banco de Sabadell, S.A. 6,000,000 Bonos estructurados Emisión de Bonos Estructurados 9/2014### Bankinter, S.A. 1,100,000 Bonos estructurados 184ª Emisión de Bonos Estructurados de Bankinter, S.A., octubre 2014### Bankinter, S.A. 4,200,000 Bonos estructurados 177ª Emisión de Bonos Estructurados, octubre 2014### Bankia, S.A 4,450,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO 2014-13### Bankia, S.A 5,850,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO 2014-14### Bankia, S.A 9,350,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO 2014-15### Banco de Sabadell, S.A. 3,875,000 Bonos simples Emisión de Bonos Líneas ICO 55/2014### Banco de Sabadell, S.A. 4,225,000 Bonos simples Emisión de Bonos Líneas ICO 56/2014### Banco de Sabadell, S.A. 3,575,000 Bonos simples Emisión de Bonos Líneas ICO 57/2014### Banco de Sabadell, S.A. 5,650,000 Bonos simples Emisión de Bonos Líneas ICO 58/2014### Banco de Sabadell, S.A. 3,300,000 Bonos simples Emisión de Bonos Líneas ICO 59/2014### Banco Popular Español, S.A. 3,950,000 Bonos simples Emisión de Bonos Líneas ICO Serie 40-2014### Banco Popular Español, S.A. 18,125,000 Bonos simples Emisión de Bonos Líneas ICO Serie 41-2014### Banco Popular Español, S.A. 4,075,000 Bonos simples Emisión de Bonos Líneas ICO Serie 42-2014### Banco Popular Español, S.A. 5,300,000 Bonos simples Emisión de Bonos Líneas ICO Serie 43-2014

Fecha de

registro

Importe nominal

Tipo de instrumento

Bankinter Sociedad de Financiacion, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Page 20: Estadisticas MP 2014 4T

### Banco Popular Español, S.A. 10,375,000 Bonos simples Emisión de Bonos Líneas ICO Serie 44-2014### Banco Popular Español, S.A. 7,675,000 Bonos simples Emisión de Bonos Líneas ICO Serie 45-2014

Anexo I.2

Importes en eurosEmisor Denominación

### Banco Popular Español, S.A. 8,375,000 Bonos simples Emisión de Bonos Líneas ICO Serie 46-2014### Banco Popular Español, S.A. 3,975,000 Bonos simples Emisión de Bonos Líneas ICO Serie 47-2014### Banco Popular Español, S.A. 3,650,000 Bonos simples Emisión de Bonos Líneas ICO Serie 48-2014### Banco Popular Español, S.A. 4,525,000 Bonos simples Emisión de Bonos Líneas ICO Serie 49-2014### Banco Popular Español, S.A. 5,500,000 Bonos simples Emisión de Bonos Líneas ICO Serie 50-2014### ### Programa de Pagaré Programa de emisión de pagarés 2014 Santander Consumer### Bankinter, S.A. 1,200,000 Bonos estructurados 187ª Emisión de Bonos Estructurados### Bankinter, S.A. 4,900,000 Bonos estructurados 181ª Emisión de Bonos Estructurados Bankinter, S.A., octubre 2014### Caixabank, S.A. 6,200,000 Bonos estructurados Bonos Estructurados Octubre I 2014### Caixabank, S.A. 9,700,000 Bonos estructurados Bonos Estructurados Octubre II 2014### Bankinter, S.A. 1,000,000 Bonos estructurados 189ª Emisión de Bonos Estructurados, octubre 2014

### 250,000,000 Bonos simples EUR 250.000.000 2.5% Senior Notes due October 2024

### 100,000,000 Bonos estructurados Valores de renta fija estructurados Serie 33 Cupón Digital Acumulable### Bankinter, S.A. 3,100,000 Bonos estructurados 191ª Emisión de Bonos Estructurados Bankinter, S.A.### Bankinter, S.A. 9,950,000 Bonos estructurados 180ª Emisión bonos estructurados octubre 2014### Bankinter, S.A. 4,950,000 Bonos estructurados 182ª Emisión de Bonos Estructurados### Bankinter, S.A. 21,775,000 Bonos estructurados 185ª Emisión de Bonos Estructurados### Bankinter, S.A. 4,950,000 Bonos estructurados 190ª emisión de bonos estructurados, octubre 2014### Bankinter, S.A. 1,200,000 Bonos estructurados 192ª Emisión de Bonos Estructurados Bankinter, S.A., octubre 2014### Bankinter, S.A. 1,000,000 Bonos estructurados 194ª Emisión de Bonos Estructurados, octubre 2014### Bankinter, S.A. 10,325,000 Bonos estructurados 188ª Emisión de Bonos Estructurados, octubre 2014### Bankinter, S.A. 1,000,000 Bonos estructurados 195ª Emisión de Bonos Estructurados, octubre 2014### Banco de Sabadell, S.A. 100,000,000 Bonos simples Emisión de Bonos Simples Septiembre 2014

4-Nov-14 Bankinter, S.A. 900,000 Bonos estructurados 199ª Emisión de bonos estructurados4-Nov-14 Bankinter, S.A. 700,000 Bonos estructurados 198ª Emisión de bonos estructurados4-Nov-14 Bankinter, S.A. 1,000,000 Bonos estructurados 208ª Emisión de Bonos Estructurados4-Nov-14 Bankinter, S.A. 4,950,000 Bonos estructurados 193ª emisión de bonos estructurados de Bankinter, S.A., noviembre 20144-Nov-14 Bankinter, S.A. 2,300,000 Bonos estructurados 196ª Emisión de Bonos Estructurados Bankinter, S.A., octubre 20144-Nov-14 Bankinter, S.A. 2,400,000 Bonos estructurados 197ª Emisión de Bonos Estructurados, octubre 20144-Nov-14 Bankinter, S.A. 2,000,000 Bonos estructurados 206ª Emisión de Bonos Estructurados Bankinter, S.A. noviembre 20144-Nov-14 Bankinter, S.A. 1,200,000 Bonos estructurados 200ª Emisión de Bonos Estructurados, octubre 20144-Nov-14 Bankinter, S.A. 1,000,000 Bonos estructurados 201ª emisión de bonos estructurados6-Nov-14 3,725,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 19/20136-Nov-14 6,050,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 20/20136-Nov-14 10,750,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 21/20136-Nov-14 6,475,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 22/20136-Nov-14 7,275,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 23/20136-Nov-14 11,900,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 24/20136-Nov-14 Bankinter, S.A. 1,000,000 Bonos estructurados 209ª Emisión de bonos estructurados

### FTA RMBS Santander 3 ### Titulización de bonosRMBS Santander 3, FTA### FTA RMBS Santander 3 ### Titulización de bonosRMBS Santander 3, FTA### FTA RMBS Santander 3 975,000,000 Titulización de bonosRMBS Santander 3, FTA### Caixabank, S.A. 4,225,000 Bonos simples 33ª Emisión de Bonos Líneas ICO### Caixabank, S.A. 3,650,000 Bonos simples 34ª Emisión de Bonos Líneas ICO

Emisiones de renta fija registradas en la CNMV (continuación)

Fecha de

registro

Importe nominal

Tipo de operación

Santander Consumer Finance, S.A.

Corporacion de Reservas Estrategicas de Productos PetroliferosEmisora Santander España S.A.U.

Emisora Santander España S.A.U.Emisora Santander España S.A.U.Emisora Santander España S.A.U.Emisora Santander España S.A.U.Emisora Santander España S.A.U.Emisora Santander España S.A.U.

Page 21: Estadisticas MP 2014 4T

### Caixabank, S.A. 3,775,000 Bonos simples 35ª Emisión de Bonos Líneas ICO### Caixabank, S.A. 15,700,000 Bonos simples 36ª Emisión de Bonos Líneas ICO### Caixabank, S.A. 7,950,000 Bonos simples 37ª Emisión de Bonos Líneas ICO### Bankia, S.A 40,925,000 Bonos simples Bonos simples lineas ico 2014-16

Anexo I.2

Importes en eurosEmisor Denominación

### Banco de Sabadell, S.A. 250,000,000 Bonos simples Bonos Simples Noviembre 2014### Bankoa, S.A. 140,000,000 Programa de Pagaré Programa de Pagarés Bankoa Emisión Noviembre 2014### Bankinter, S.A. 4,950,000 Bonos estructurados 202ª Emision Bonos Estructurados noviembre 2014### Banco de Sabadell, S.A. ### Cédulas HipotecariasCédulas Hipotecarias IV/2014### Bankinter, S.A. 2,000,000 Bonos estructurados 207ª Emisión de Bonos Estructurados Bankinter, S.A., noviembre 2014### Banco de Sabadell, S.A. 4,700,000 Bonos simples Emisión de Bonos Líneas ICO 60/2014### Banco de Sabadell, S.A. 8,825,000 Bonos simples Emisión de Bonos Líneas ICO 61/2014### Banco de Sabadell, S.A. 8,425,000 Bonos simples Emisión de Bonos Líneas ICO 62/2014### Banco de Sabadell, S.A. 3,300,000 Bonos simples Emisión de Bonos Líneas ICO 63/2014### Banco de Sabadell, S.A. 13,975,000 Bonos simples Emisión de Bonos Líneas ICO 64/2014### Banco de Sabadell, S.A. 8,850,000 Bonos simples Emisión de Bonos Líneas ICO 65/2014### Bankia, S.A 7,750,000 Bonos simples Bonos simples lineas ico 2014-17### Bankinter, S.A. 1,000,000 Bonos estructurados 205ª Emisión de Bonos Estructurados de Bankinter, S.A., noviembre 2014### Bankinter, S.A. 4,950,000 Bonos estructurados 203ª Emisión de bonos estructurados### Bankinter, S.A. 1,600,000 Bonos estructurados 213ª Emisión de Bonos Estructurados### Bankinter, S.A. 1,300,000 Bonos estructurados 212ª Emisión de Bonos Estructurados, noviembre 2014### Banco Popular Español, S.A. 5,700,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 51-2014### Banco Popular Español, S.A. 5,650,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 52-2014### Banco Popular Español, S.A. 14,650,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 53-2014### Banco Popular Español, S.A. 18,250,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 54-2014### Banco Popular Español, S.A. 15,275,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 55-2014### Banco Popular Español, S.A. 4,675,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 56-2014### Banco Popular Español, S.A. 6,400,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 57-2014### Banco Popular Español, S.A. 11,225,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 58-2014### Banco Popular Español, S.A. 6,550,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 59-2014### 3,625,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 26/2013### 4,525,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 27/2013### 23,550,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 28/2013### 3,475,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 29/2013### 3,350,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 30/2013### 13,350,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 31/2013### 4,175,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 32/2013### BBVA RMBS 14, FTA 637,000,000 Titulización de bonosBBVA RMBS 14, FTA### BBVA RMBS 14, FTA 63,000,000 Titulización de bonosBBVA RMBS 14, FTA### Foncaixa Pymes 5, FTA ### Titulización de bonosBonos de titulización Foncaixa Pymes 5, FTA### Foncaixa Pymes 5, FTA 274,500,000 Titulización de bonosBonos de titulización Foncaixa Pymes 5, FTA

### 703,000,000 Titulización de bonosFTA Santander Consumer Spain Auto 2014-1

### 27,400,000 Titulización de bonosFTA Santander Consumer Spain Auto 2014-1

### 15,200,000 Titulización de bonosFTA Santander Consumer Spain Auto 2014-1

### 14,400,000 Titulización de bonosFTA Santander Consumer Spain Auto 2014-1

### 38,000,000 Titulización de bonosFTA Santander Consumer Spain Auto 2014-1

Emisiones de renta fija registradas en la CNMV (continuación)

Fecha de

registro

Importe nominal

Tipo de operación

Emisora Santander España S.A.U.Emisora Santander España S.A.U.Emisora Santander España S.A.U.Emisora Santander España S.A.U.Emisora Santander España S.A.U.Emisora Santander España S.A.U.Emisora Santander España S.A.U.

FTA Santander Consumer Spain Auto 2014-1FTA Santander Consumer Spain Auto 2014-1FTA Santander Consumer Spain Auto 2014-1FTA Santander Consumer Spain Auto 2014-1FTA Santander Consumer Spain Auto 2014-1

Page 22: Estadisticas MP 2014 4T

### Bankinter, S.A. 4,950,000 Bonos estructurados 210ª emisión de bonos estructurados de Bankinter, S.A. noviembre 2014### 3,800,000 Bonos simples 45ª Emisión de bonos ico### 3,800,000 Bonos simples 46ª Emision de bonos ico### 13,975,000 Bonos simples 47ª Emision bonos ico### 17,725,000 Bonos simples 48ª Emision de bonos ico### 6,550,000 Bonos simples 49ª Emision de bonos ico

Anexo I.2

Importes en eurosEmisor Denominación

### FTA Pymes Santander 10 ### Titulización de bonosFTA PYMES Santander 10### FTA Pymes Santander 10 893,000,000 Titulización de bonosFTA PYMES Santander 10### FTA Pymes Santander 10 760,000,000 Titulización de bonosFTA PYMES Santander 10### Bankinter, S.A. 33,850,000 Bonos estructurados 204ª Emisión de Bonos Estructurados, noviembre 2014### Bankinter, S.A. 1,000,000 Bonos estructurados 215ª Emisión de bonos estructurados### Bankinter, S.A. 1,200,000 Bonos estructurados 216ª Emisión de bonos estructurados### Banco de Sabadell, S.A. ### Cédulas HipotecariasEmisión de Cédulas Hipotecarias III/2014### Bankinter, S.A. 4,950,000 Bonos estructurados 211ª Emisión de Bonos Estructurados Bankinter, S.A., noviembre 2014

2-Dec-14 Banco Santander, S.A. ### Cédulas Hipotecarias31ª Emisión de Cédulas Hipotecarias2-Dec-14 Banco Santander, S.A. ### Cédulas Hipotecarias32ª Emisión de Cédulas Hipotecarias2-Dec-14 Bankinter, S.A. 4,950,000 Bonos estructurados 214ª Emisión de Bonos Estructurados, noviembre 20142-Dec-14 Bankinter, S.A. 2,000,000 Bonos estructurados 219ª Emisión de Bonos Estructurados Bankinter, S.A. noviembre 20142-Dec-14 Bankinter, S.A. 3,300,000 Bonos estructurados 220ª Emisión de Bonos Estructurados2-Dec-14 Bankinter, S.A. 2,900,000 Bonos estructurados 223ª Emisión de Bonos Estructurados, noviembre 2014

4-Dec-14 0 Titulización de bonosCuarta renovación del programa FADE

9-Dec-14 Bankinter, S.A. 3,000,000 Bonos estructurados 224ª Emisión de Bonos Estructurados, diciembre 20149-Dec-14 Bankinter, S.A. 4,950,000 Bonos estructurados 218ª Emisión de Bonos Estructurados9-Dec-14 Bankinter, S.A. 8,425,000 Bonos estructurados 217ª Emisión de Bonos Estructurados Bankinter S.A.9-Dec-14 Bankinter, S.A. 1,000,000 Bonos estructurados 225ª Emisión de Bonos Estructurados Bankinter,S.A.

### Caixabank, S.A. 3,300,000 Bonos simples 41ª emisión de Bonos ICO### Caixabank, S.A. 11,650,000 Bonos simples 38ª emisión de Bonos ICO### Caixabank, S.A. 4,875,000 Bonos simples 39ª emisión de Bonos ICO### Caixabank, S.A. 7,550,000 Bonos simples 40ª emisión de Bonos ICO### Banco de Sabadell, S.A. 100,000,000 Cédulas HipotecariasCédulas Hipotecarias BEI V/2014### 30,175,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO 50ª Emisión### 7,275,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO 51ª Emisión### 4,600,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO 52ª Emisión### 17,325,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO 53ª Emisión### 3,150,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO 54ª Emisión### 3,775,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO 55ª Emisión### 5,000,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO 56ª Emisión### Bankia, S.A 9,825,000 Bonos simples Bonos Simples Lineas ICO 2014-18### Bankia, S.A 4,025,000 Bonos simples Bonos Simples Líneas ICO 2014-19### Bankia, S.A 3,975,000 Bonos simples Bonos Simples Líneas ICO 2014-20### Bankinter, S.A. 30,125,000 Bonos estructurados 221ª Emisión de Bonos Estructurados, diciembre 2014### Bankinter, S.A. 4,950,000 Bonos estructurados 222ª Emisión de Bonos Estructurados , diciembre 2014### Bankinter, S.A. 1,200,000 Bonos estructurados 226ª Emisión de Bonos Estructurados, diciembre 2014### Caixabank, S.A. 8,000,000 Bonos estructurados Bonos Estructurados Diciembre I 2014### Caixabank, S.A. 14,000,000 Bonos estructurados Bonos Estructurados Diciembre II 2014### Banco de Sabadell, S.A. 8,000,000 Bonos estructurados Bonos Estructurados 10/2014### Banco de Sabadell, S.A. 20,100,000 Bonos simples Bonos Simples Líneas ICO 66/2014

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Emisiones de renta fija registradas en la CNMV (continuación)

Fecha de

registro

Importe nominal

Tipo de operación

Fondo de Titulizacion del deficit del Sistema Electrico, FTA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Page 23: Estadisticas MP 2014 4T

### Banco de Sabadell, S.A. 11,025,000 Bonos simples Bonos Simples Líneas ICO 67/2014### Banco de Sabadell, S.A. 6,625,000 Bonos simples Bonos Simples Líneas ICO 68/2014### Banco de Sabadell, S.A. 13,475,000 Bonos simples Bonos Simples Líneas ICO 69/2014### Banco de Sabadell, S.A. 3,750,000 Bonos simples Bonos Simples Líneas ICO 70/2014### Banco de Sabadell, S.A. 15,075,000 Bonos simples Bonos Simples Líneas ICO 71/2014### Banco de Sabadell, S.A. 250,000,000 Bonos simples Bonos Simples Noviembre 2014### Banco Popular Español, S.A. 23,775,000 Bonos simples Bonos ICO Serie 60### Banco Popular Español, S.A. 27,200,000 Bonos simples Bonos ICO Serie 61

Anexo I.2

Importes en eurosEmisor Denominación

### Banco Popular Español, S.A. 5,825,000 Bonos simples Bonos ICO Serie 62### Banco Popular Español, S.A. 14,925,000 Bonos simples Bonos ICO Serie 63### Banco Popular Español, S.A. 15,300,000 Bonos simples Bonos ICO Serie 64### Banco Popular Español, S.A. 9,425,000 Bonos simples Bonos ICO Serie 65### Banco Popular Español, S.A. 4,225,000 Bonos simples Bonos ICO Serie 66### Banco Popular Español, S.A. 6,075,000 Bonos simples Bonos ICO Serie 67### Bankinter, S.A. 5,350,000 Bonos estructurados 227ª Emisión de Bonos Estructurados, diciembre 2014### Banco de Sabadell, S.A. 5,000,000 Bonos estructurados Emisión de Bonos Estructurados 11/2014### Bankinter, S.A. 1,250,000 Bonos estructurados 234ª Emisión de Bonos Estructurados, diciembre 2014### Bankinter, S.A. 1,200,000 Bonos estructurados 237ª Emisión de Bonos Estructurados, diciembre 2014### Bankinter, S.A. 21,950,000 Bonos estructurados 228ªEmisión de Bonos Estructurados Bankinter### Bankinter, S.A. 1,000,000 Bonos estructurados 231ª Emisión de Bonos Estructurados Bankinter### Bankinter, S.A. 1,000,000 Bonos estructurados 233ª Emisión de Bonos Estructurados Bankinter### Acerinox, S.A. 50,000,000 Bonos simples Segunda emisión de obligaciones simples Acerinox### 19,200,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 34/2013### 4,200,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 35/2013### 3,900,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 36/2013### 18,100,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 37/2013### 4,200,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 38/2013### 4,225,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 39/2013### 7,850,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 40/2013### 8,550,000 Bonos simples Bonos Líneas ICO Serie 41/2013

### ### Bonos simples SAREB Bonos Senior 2014-2

### ### Bonos simples SAREB Bonos Senior 2014-3

Emisiones de renta fija registradas en la CNMV (continuación)

Fecha de

registro

Importe nominal

Tipo de operación

Emisora Santander España S.A.U.Emisora Santander España S.A.U.Emisora Santander España S.A.U.Emisora Santander España S.A.U.Emisora Santander España S.A.U.Emisora Santander España S.A.U.Emisora Santander España S.A.U.Emisora Santander España S.A.U.Sociedad de Gestion de Activos Proc. de La Reestr. Bancaria, S.A.Sociedad de Gestion de Activos Proc. de La Reestr. Bancaria, S.A.

Programas de pagarés registrados durante el periodo. El importe nominal se corresponde al saldo vivo nominal máximo, es decir, la suma de los importes colocados en cada momento, incluyendo los pagarés vivos emitidos con cargo a cualesquiera otros programas de la entidad, no podrá superar el importe señalado.

Page 24: Estadisticas MP 2014 4T

Anexo I.3

Importes en euros IV TRIMESTRE 2014

Emisor Importe nominalHidroelectrica del cantabrico 42,600,000Banco de Sabadell 3,734,018,000Bankinter 3,139,376,000Hispamer banco financiero 833,500,000BBV Banco de financiacion SA 1,720,518,000Banco popular español 182,755,000Caja rural de Navarra S. Coop. de crédito 49,300,000Banca March 25,353,000Bankoa 90,371,000Caixabank 31,320,000Bankia 50,000,000Effibank 80,000,000Kutxabank empréstitos 390,000,000Bankinter sociedad de financiación 2,500,000,000Iberdrola finanzas S.A.U. 150,000,000

Elencor 21,000,000Papeles y cartones de Europa 10,000,000Copasa 10,100,000Barcelo 25,000,000

(2) Operaciones no registradas en la CNMV.

Pagarés de empresa: importe nominal colocado1

Pro memoria: emisiones en el MARF2

(1) Importe nominal colocado durante el periodo considerando la fecha de emisión y con independencia de la fecha de registro del folleto.