Metodologia de la investigacion 5ta edicion Hernandez Baptista y Sampieri
Esquema General - Metodologia de La Investigacion de Hernandez Sampieri - 2010
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Prof. Dr. JuanIreneo Barreto A.
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DISEÑO DEINVESTIGACIÓN
Cuyo propósito es:
•Responder preguntas de investigación.•Cumplir objetivos del estudio.•Someter hipótesis a prueba.
Dos diseños:
No
Experimentales
Experimentales
(que administranestímulos o
tratamientos).
Longitudinaleso evolutivos
Transeccionales otransversales
Propósito
Tipos
Analizar cambios a través del tiempo.
•Diseños de tendencia (trend ).•Diseños de análisis evolutivo de grupos (cohort ).•Diseños panel.
Característica
Tipos
Recolección de datos en un único momento.
•Exploratorios.•Descriptivos.•Correlacionales-causales.
Preexperimentos
Cuasiexperimentos
Experimentos “puros”
Tienen grado de control mínimo.
Implican grupos intactos.
•Manipulación intencional de
variables (independientes).•Medición de variables(dependientes).•Control y validez.•Dos o más grupos de comparación.•Participantes asignados al azar.
En la misma investigaciónpueden incluirse dos o másdiseños de distintos tipos(diseños múltiples).
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Prof. Dr. JuanIreneo Barreto A.
El diseño se refiere al plan o la estrategia concebidospara obtener la información que se desea.
En el caso del proceso cuantitativo, el investigador utiliza su diseño para:
- analizar la certeza de las hipótesis formuladasen un contexto específico o
- para aportar evidencia respecto de loslineamientos de la investigación (si es que no setienen hipótesis).
En un estudio pueden plantearse o tener cabida uno omás diseños.
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La tipología propuesta clasifica a los diseños en:
- experimentales y
- no experimentales.
Los diseños experimentales se subdividen en:
a) experimentos “puros”,
b) cuasiexperimentos y
c) preexperimentos.
Los diseños no experimentales se subdividen por el
número de veces que recolectan datos en:
- transeccionales y
- longitudinales.
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En su acepción más general, un experimento consiste en
aplicar un estímulo o tratamiento a un individuo o grupo de
individuos, y ver el efecto de ese estímulo en alguna(s)
variable(s). Esta observación se puede realizar en
condiciones de mayor o menor control. El máximo control
se alcanza en los experimentos “puros”.
Deducimos que un tratamiento afectó cuando observamos
diferencias (en las variables que supuestamente serían las
afectadas) entre:
- un grupo al que se le administró dicho estímulo y
- un grupo al que no se le administró, siendo ambosiguales en todo, excepto en esto último.
“La variable independiente es la causa y la dependiente
el efecto.”
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.
Para lograr el control o la validez interna los grupos que
se comparen deben ser iguales en todo, menos en el
hecho de que a un grupo se le administró el estímulo y
a otro no. A veces graduamos la cantidad del estimulo
que se administra, es decir, a distintos grupos
(semejantes) les administramos diferentes grados del
estimulo para observar si provocan efectos distintos.
La asignación al azar es normalmente el método
preferible para lograr que los grupos del experimento
sean comparables (semejantes).
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Las principales fuentes que pueden invalidar un
experimento son:
historia, maduración, inestabilidad, administración de pruebas,
instrumentación, regresión, selección, mortalidad experimental,
difusión de tratamientos experimentales, compensación y el
experimentador.
Los experimentos que hacen equivalentes a los grupos, y que
mantienen esta equivalencia durante el desarrollo de aquéllos,
controlan las fuentes de invalidación interna.
Lograr la validez interna es el objetivo metodológico
y principal de todo experimento.
Una vez que se consigue, es ideal alcanzar validez externa
(posibilidad de generalizar los resultados a la población, otros
experimentos y situaciones no experimentales).
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Las principales fuentes de invalidación externa son:
- efecto reactivo de las pruebas.
- efecto de interacción entre los errores de selección y el
tratamiento experimental.
- efectos reactivos de los tratamientos experimentales.
- interferencia de los tratamientos múltiples.
- imposibilidad de replicar los tratamientos.
- descripciones insuficientes del tratamiento experimental.
- efectos de novedad e interrupción.
- el experimentador.
- interración entre la historia o el lugar y los efectos del
tratamiento experimental.
- mediciones de la variable dependiente.
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Hay dos contextos donde se realizan los experimentos:
- el laboratorio y
- el campo
CUASIEXPERIMENTOS:
En los cuasiexperimentos no se asignan al azar los
sujetos a los grupos experimentales, sino que se trabaja
con grupos intactos .
Los cuasiexperimentos alcanzan validez interna en la
medida en que demuestran la equivalencia inicial de
los grupos participantes y la equivalencia en el
proceso de experimentación.
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Los experimentos “puros” constituyen
estudios explicativos.
Los preexperimentos básicamente son estudios exploratorios y descriptivos.
Los cuasiexperimentos son
fundamentalmente correlacionales aunque
pueden llegar a ser explicativos.
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La investigación no experimental es la que se realiza
sin manipular deliberadamente las variables
independientes, se basa en:
-categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades
o contexto que ya ocurrieron o se dieron sin la
intervención directa del investigador.
La investigación no experimental también se conoce
como investigación ex pos-facto (los hechos y
variables ya ocurrieron), y se observa variables y
relaciones entre éstas en su contexto natural.
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Los diseños no experimentales se dividen de la siguiente
manera:
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DISEÑOS TRANSECCIONALES:
Estos diseños realizan observaciones en un momento
único en el tiempo.Cuando recolectan datos sobre una nueva área sin ideas
prefijadas y con apertura son más bien exploratorios.
Cuando recolectan datos sobre cada una de las
categorías, conceptos, variables, contextos, comunidades
o fenómenos, reportan lo que arrojan esos datos son
descriptivos.
Cuando además describen vinculaciones y asociaciones
entre categorías, conceptos, variables, sucesos, contextos
o comunidades son correlacionales.
Y si establecen procesos de causalidad entre tales
términos se consideran correlacionales- causales.
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Las encuestas de opinión (surveys) son investigaciones
no experimentales transversales o transeccionales
descriptivas o correlacionales – causales, ya que a veces
tienen los propósitos de unos u otros diseños y a veces de
ambos.
En los diseños transeccionales, en su modalidad
“causal”, a veces se reconstruyen las relaciones a partir
de:
- la(s) variable(s) dependiente(s),
- en otras a partir de la(s) independiente(s)
- y en otras más sobre la base de la variabilidad amplia de
las independientes y dependientes (al primer caso se les
conoce como “retrospectivos”, al segundo como
“prospectivos” y al tercero como “causalidad
múltiple”).
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LOS DISEÑOS LONGITUDINALES efectúan
observaciones en dos o más momentos o puntos en el
tiempo.
SI ESTUDIAN:- una población son diseños de tendencia (trends),
-si analizan una subpoblación o grupo específico son
diseños de análisis evolutivo de grupo (cohorte), y
-si estudian los mismos participantes son diseños panel.
El tipo de diseño a elegir se encuentra condicionado
por:
- el enfoque seleccionado,
- el problema a investigar,
- el contexto que rodea la investigación,
-los alcances del estudio a efectuar y
-las hipótesis formuladas.
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LOS ESTUDIOS DE CASO
Los estudios de caso son considerados por algunos
autores y autoras como una clase de diseño, a lapar de los experimentales, no experimentales y
cualitativos (Williams, Grinnell y Unrau, 2005),
mientras que otros (as) los ubican como una clase
de diseño experimental (León y Montero, 2003) o un
diseño etnográfico (Creswell, 2005). También han
sido concebidos como un asunto de muestreo o un
método (Yin, 2009).
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En realidad es que los estudios de caso son todo lo anterior
(Blatter, 2008; Hammersley, 2003). Poseen sus propios
procedimientos y clases de diseños.
Los podríamos definir como “Estudios que al utilizar los
procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta;
analizan profundamente una unidad para responder al
planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar
alguna teoría” (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008).
En ocasiones, los estudios de caso utilizan la
experimentación, otras veces se fundamentan en un
diseño no experimental (transversal o longitudinal) y en
ciertas situaciones se convierten en estudios cualitativos, al
emplear métodos cualitativos, así mismo pueden valerse
de las diferentes herramientas de la investigación mixta.
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ALGUNAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN QUE CORRESPONDERÍAN
A ESTUDIOS DE CASO, SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN:
•¿Qué funciones sociales o religiosas cumplía la construcción
primitiva de Stonehenge en Sollysbury, Inglaterra? (Unidad o caso:
un objeto o una construcción).
•¿Por qué se divorciaron Lupita y Adrián? (Unidad: pareja).
•¿Cuáles fueron las causas que provocaron el desplome de un
avión determinado? (Unidad: desastre aéreo).
•¿Cuáles son las razones que llevaron a un estado de esquizofrenia
a Carlos Codolla? (Unidad: individuo).
•¿Quién sería el asesino de un determinado crimen? (Unidad:
evento).
•¿Cómo era la personalidad de Robert F. Kennedy? (Unidad:
personaje histórico).
•¿Qué daños a la infraestructura de cierta comunidad causó el
gran Tsunami de 2004? (Unidad: evento o catástrofe).
•¿Cómo puede caracterizarse el clima organizacional de la
empresa Lucymex? (Unidad: organización).
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?
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Integrando los elementos de Hernández Sampieri y Mendoza
(2008), Price (2008a) y Yin (2009), el estudio de caso está
conformado por los siguientes componentes:
• Planteamiento del problema.
• Proposiciones o hipótesis.• Unidad o unidades de análisis (caso o casos).
• Contexto del caso o casos.
• Fuentes de información e instrumentos de recolección de los
datos.
• Lógica que vincula los datos con preguntas y proposiciones.
• Análisis de toda la información.
• Criterios para interpretar los datos y efectuar inferencias.
• Reporte del caso (resultados).
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Harvard Business School (1997) por su parte establece las
siguientes fases para el estudio de caso.
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ESQUEMA PARA LOS ESTUDIOS DE CASO
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TIPOLOGÍAS EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO
DE CASOS
POR SU FINALIDAD
Stake (2006) identifica tres diferentes tipos de estudios de
caso: intrínsecos, instrumentales y colectivos. El propósito de
los primeros no es construir una teoría, sino que el caso mismo
resulte de interés. Los estudios de casos instrumentales se
examinan para proveer de insumos de conocimiento a algún tema
o problema de investigación, refinar una teoría o aprender a
trabajar con otros casos similares. Por su parte, los colectivos
sirven para construir un cuerpo teórico (sumar hallazgos,
encontrar elementos comunes y diferencias, así como acumular
información).
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TIPOLOGÍAS EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO
DE CASOS
POR EL NÚMERO DE CASOS Y LA UNIDAD DE ANÁLISIS
STAKE (2006) también ofrece una tipología de los estudios de
casos que tiene que ver con el número de unidades o entidades
a considerar:
1. Un solo caso o unidad de análisis.
2. Múltiples unidades de análisis o casos (en primera instancia,
evaluando a cada uno por sí mismo holística o integralmente, para
después establecer tendencias y comunalidades).
3. Múltiples casos “cruzados” o “entrelazados” (pero la diferencia
con la clase anterior es que desde el inicio se pretende revisar
comparativamente los casos entre sí, buscando similitudes y
diferencias).
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TIPOLOGÍAS EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE
CASOS
DISEÑOS DE UN SOLO CASO
En los estudios de caso holísticos , el caso debe ser crítico y
revelador; generado para confirmar, retar o extender una teoría o
hipótesis.
El caso es evaluado de manera completa y profunda, de acuerdo con
el planteamiento del problema. POR EJEMPLO, una institución
educativa con un crecimiento vertiginoso, que pasó de 90 a 1500
alumnos en sólo cinco años, que transitó de ser una organización con
estándares académicos bajos y una imagen sumamente negativa en
la localidad, a constituirse en una institución con estándares elevados
y una imagen por completo favorable. El análisis abarcaría diversos
rubros tales como sus antecedentes, el clima y la cultura
organizacional, los sistemas y programas de mejora, el estilo
administrativo, la productividad, la estructura funcional, etc. Lo
importante es descubrir las razones de tal éxito.
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TIPOLOGÍAS EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE
CASOS
Por su parte, en los estudios de caso con unidades incrustadas , la “gran
unidad” es segmentada en varias unidades (o subunidades), de las cuales se
seleccionan algunas para ser analizadas con amplitud y profundidad. POR
EJEMPLO, Hernández Sampieri, Méndez y Cuevas (2008) evaluaron el caso de
una administración municipal en lo referente a la calidad en la atención directa a
los ciudadanos (áreas que tienen contacto con éstos). De todos los
departamentos, seleccionaron: Organismo Municipal de Agua Potable, ObrasPúblicas (recepción de quejas y solicitudes para la construcción de obras en el
municipio), Receptoría de Pagos (por servicios recibidos, como trámites de
licencias, expedición de documentos, etc.), Receptoría de Trámites
Empresariales (para abrir negocios, refrendar permisos, etc.), Registro Civil
(matrimonios, registro de nacimientos, etc.), Oficina del Alcalde, y finalmente, la
Dirección de Policía (recepción de denuncias sobre delitos, información de
detenciones, entre otras).
El riesgo de los estudios con unidades incrustadas es que el investigador
“pierda de vista” la naturaleza entera del caso, al enfocarse en una problemática
más local (o departamental, como en el ejemplo). Pero de cualquier manera,
siempre debemos tener en mente toda la unidad de análisis, el caso completo.
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TIPOLOGÍAS EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE
CASOS
DISEÑOS DE MÚLTIPLES CASOS
En estos diseños, el proceso para cada caso se “repite” en los demás. La
revisión de los casos es similar (se consideran las mismas variables oaspectos, al igual que los instrumentos para recolectar los datos y el
proceso en general, aunque puede haber variantes).
POR EJEMPLO, varios hospitales, escuelas o enfermos con características
equivalentes. De acuerdo con Yin (2009), son diseños más “robustos” yposeen mayor validez. A veces se eligen casos significativos, lo que en
términos prácticos resulta muy difícil, ya que encontrar varios casos que
compartan similitudes es complicado. Es importante remarcar que cada
caso deberá servir a un propósito específico dentro del alcance total.
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SECUENCIA DE UN DISEÑO DE MÚLTIPLES CASOS
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TIPOLOGÍAS EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE
CASOS
POR EL TIPO DE DATOS RECOLECTADOSLos estudios de caso también pueden subdividirse, dependiendo de la clase
de datos que recolecten, en:
-CUANTITATIVOS: se utilizan herramientas estandarizadas como pruebas,
cuestionarios, escalas, observación estructurada y análisis de contenido con
categorías preestablecidas. A su vez, se subdividen en experimentales
cronológicos (a través del tiempo) y no experimentales (transversales y
longitudinales).
EJEMPLO: una madre que ha perdido el “sentido de vida” por elfallecimiento de un hijo. Con el fin de lograr que esta mujer recupere dicho
sentido, se plantea un estímulo: sesiones terapéuticas con un psiquiatraexperto en el manejo de “duelos emocionales” y psicología transpersonal;pero antes de aplicarse el tratamiento experimental, se establece la líneabase (se mide su sentido de vida en por lo menos dos ocasiones, paraverificar el nivel de la participante en la variable). Una vez que se evaluó sucondición con toda precisión, se administra el estímulo (sesiones, digamosque durante 12 semanas); para posteriormente volver a valorar el sentido devida y analizar su evolución.
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TIPOLOGÍAS EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE CASOS
POR EL TIPO DE DATOS RECOLECTADOSLa validez de los estudios de caso de corte Cuantitativo (experimentales o no experimentales) requiere una serie de tácticas:
•La documentación de la evidencia debe ser sistemática, completa y ofrecerdetalles específicos del desarrollo de la investigación.
• Es necesario utilizar fuentes múltiples de datos e información.
• Se requiere establecer la cadena de evidencia sobre la causalidad. Estosignifica que un investigador externo monitorea la derivación de cualquierevidencia, desde el planteamiento hasta el reporte de resultados.
• Es indispensable verificar con la persona (o personas, si el caso es unaorganización) los resultados (como es costumbre en las investigacionescualitativas: chequeo con miembros).
• Elaborar predicciones sobre resultados, basadas en la teoría y al final
comprobar que éstas se hayan cumplido, lo que ayuda a soportar el caso(Yin, 2009). Si al contrastar los resultados con la teoría y las hipótesis oproposiciones encontramos diferencias, se revisan y ajustan las hipótesis yvolvemos a replicar el caso, hasta que logremos responder al planteamientodel problema.
• Evaluar cuidadosamente cómo los detalles del caso explican losresultados, etc.
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TIPOLOGÍAS EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE
CASOS
POR EL TIPO DE DATOS RECOLECTADOS-CUALITATIVOS : En los estudios cualitativos de caso el ambiente ocontexto está constituido por el mismo caso y su entorno, los límites entreuno y otro son más difíciles de establecer.Asimismo, no se utilizan herramientas estandarizadas ni se establecen a priori categorías. El proceso es como en otras investigaciones cualitativas(inmersión inicial para que el investigador evalúe si el caso a considerarreúne las condiciones que requiere, inmersión final, recolección de datos,
análisis, etc.). La transferencia es muy difícil de alcanzar, regularmente serequieren varios estudios de caso (como en el descubrimiento de las tumbasde faraones egipcios de la antigüedad, se establecieron cuestiones comunesuna vez que se consideraron varios casos).
EJEMPLO: de estudio de caso cualitativo lo sería una investigación quepretenda analizar a un asesino en serie (sus motivaciones para cometer loscrímenes, sus experiencias derivadas de éstos, su modo de operar, lospatrones que ligan a los asesinatos entre sí, la forma como elige a susvíctimas, su estado de salud mental, etc.).Una vez más, el estudio no parte de hipótesis ni de concepcionespreestablecidas, sino que se generan conforme se recolectan y analizan losdatos. Además, cada asesino vive condiciones distintas y posee una historiade vida diferente, por lo que su evaluación es única (aun cuando compartaalgunos rasgos o forma de operación con otros).
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TIPOLOGÍAS EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE
CASOS
POR EL TIPO DE DATOS RECOLECTADOS
-MIXTOS: Cada vez son más comunes los estudios de caso mixtos, de
hecho, la sugerencia que podemos hacer es que resulta conveniente que
sean híbridos (recolecten tanto datos cuantitativos como cualitativos), lo cual
fortalece su amplitud y profundidad.
En este sentido y de acuerdo con Hernández Sampieri y Mendoza (2008),
un estudio de caso puede seguir cualquiera de las series de los diseños
mixtos:
1) SECUENCIALEn esta serie puede haber al menos tres variantes que sugieren losautores mencionados:a) un solo caso b) dos casos similares c) múltiples casos similares
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TIPOLOGÍAS EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE
CASOS
2) CONCURRENTE O SIMULTÁNEA
Aquí también pueden presentarse al menos tres opciones:
a) un solo caso,
b) dos casos
c) Múltiples casos
3) INTEGRACIÓN COMPLETA
Se trata de estudios con uno o más casos, en los cuales desde el inicio se
tiene una perspectiva mixta, es decir, se incorporan ambos enfoques en todo
el proceso de indagación, obviamente recolectando y analizando datos
cuantitativos y cualitativos (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008). Los
estudios científicos de crímenes suelen utilizar esta serie.
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TIPOLOGÍAS EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE
CASOS
POR SU TEMPORALIDAD
Esta tipología ya ha sido contemplada en los estudios de caso
cuantitativos, por lo que basta decir que la clasificación (que
aplicaría a ambos, cuantitativos y cualitativos), se resume en:
a) temporales (duración no prolongada, regularmente un año o
menos) y
b) longitudinales o evolutivos (más de un año y varias etapas de
recolección de los datos o mediciones).
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EL REPORTE DE LOS ESTUDIOS DE CASO
Yin (2009) establece diferentes formatos para elaborar el reporte de
resultados de los estudios de caso:
1. Analítico lineal. Este formato es como el de cualquier reporte de
resultados . El índice de un reporte de este tipo sería:
• Introducción.
• Planteamiento del caso y el problema de investigación.
• Revisión de la literatura
• Método
• Resultados
• Discusión
2. Estructuras comparativas. Los mismos datos son presentados mediante
diferentes modelos conceptuales. Desde luego, deben existir al menos dos
modelos para utilizar este formato. El fin de este tipo de reporte es evaluar el
grado en que los resultados del caso embonan en cada modelo.
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EL REPORTE DE LOS ESTUDIOS DE CASO
3. Cronológico. En este formato, la presentación de resultados se realiza por fases del estudio de caso.
POR EJEMPLO, si evaluamos a una comunidad indígena medianteun método cualitativo, podemos presentar los resultados por etapas:
• Inmersión en el caso y contexto.• Recolección inicial de los datos: primeras entrevistas.• Resultados preliminares: observación y entrevistas a líderes.• Resultados definitivos: observación, recolección de materiales yentrevistas con pobladores.• Discusión.
4. Construcción de teoría. Un formato donde el caso se presenta de tal forma que cada parte (hipótesis, conceptos, etc.) del reporte revelaun aspecto de la teoría.
5. Sin estructura . Cuando no hay un orden. Hay quienes escriben el reporte conforme avanza el estudio de caso.
En cualquier situación es importante que el caso se redacte y presente adecuadamente.
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RECOMENDACIONES PARA LOS ESTUDIOS DE CASO
Yin (2009) y Hernández Sampieri, Mendoza y De la Mora (2009)
hacen algunas recomendaciones para los estudios de caso,entre las que destacan las siguientes:
• El caso debe ser significativo y de interés para un grupo, una
comunidad y/o una sociedad.
• El caso es estudiado holísticamente, por lo que no debe
restringirse a ciertas áreas o algunos cuantos lugares o personas.
• Se considera que el caso puede concluirse cuando se responde
de manera satisfactoria al planteamiento del problema.
• El caso debe ser analizado desde diferentes perspectivas (POR
EJEMPLO, si es una organización, el abordaje debe incluir a la
alta dirección o gerencia, las diferentes áreas, el sindicato y los
trabajadores, los clientes y proveedores y demás participantes).
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RECOMENDACIONES PARA LOS ESTUDIOS DE CASO
• El caso tiene que estar contextualizado y es necesario definir con
claridad los límites entre el contexto y el caso (o si no los hay,
explicarlo).
• El estudio debe ser conducido con una enorme sensibilidad, ya
que normalmente tratamos con situaciones humanas complejas.
Respeto, humildad, interés genuino y humanidad en fuertes dosis.
• Es necesario estar preparado para manejar grandes volúmenes
de datos en múltiples formas.
• Antes de iniciar el estudio debe charlarse con todos los
participantes, demostrarles la utilidad del mismo para ellos y para
un campo científico determinado. Asegurar el anonimato es
indispensable.
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LOS MÉTODOS MIXTOS
La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la
investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa,
sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación
combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades
potenciales.
É
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LOS MÉTODOS MIXTOS
El enfoque mixto de investigación implica un proceso de
recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos
en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a
un planteamiento del problema. Así mismo, en este tema se examinan
las características, posibilidades y ventajas de los métodos mixtos.
Por otra parte, se introducen los principales diseños mixtos hastaahora desarrollados:
•diseños concurrentes
•diseños secuenciales
•diseños de conversión
•diseños de integración
Además, se comentan los métodos mixtos en función del
planteamiento del problema, el muestreo, la recolección y análisis de
los datos y el establecimiento de inferencias.
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METODOSMIXTOS
Utilizan confrecuencia de
manerasimultáneamuestreo
Probabilístico
Guiado porpropósito
Sus diseños generalesson:•Diseños concurrentes•Diseños secuenciales•Diseños de conversión
•Diseños de integración
Implican:•Recolección• Análisis•IntegraciónDe datos cualitativos
y cuantitativos.
Generan:•Inferenciascuantitativas ycualitativas•Metainferencias
(mixtas).
Se fundamentanen el
pragmatismo
Pueden utilizarse, entre otros, para fines de:•Triangulación•Compensación•Complementación
•Multiplicidad•Credibilidad•Reducción de incertidumbre•Contextualización•Ilustración•Descubrimiento y confirmación•Diversidad•Claridad•Consolidación
Alguna de susbondades son:•Perspectiva más amplia y
profunda•Mayor teorización
•Datos más ricos y variados•Creatividad •Indagaciones másdinámicas•Mayor solidez y rigor •Mejor exploración y explotación de los datos.
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Los métodos mixtos o híbridos han tenido un crecimiento vertiginoso
en la última década.
En el siglo XX se dio una controversia entre dos enfoques para la
investigación:
•El cuantitativo y
•El cualitativo.
Los defensores de cada uno argumentan que el suyo es el más
apropiado y fructífero para la investigación.
La realidad es que estos dos enfoques son formas que han demostrado
ser útiles para el desarrollo del conocimiento científico y ninguno es
intrínsecamente mejor que el otro.
LOS MÉTODOS MIXTOS
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Los métodos mixtos han terminado con la “guerra de los
paradigmas”.
La investigación mixta se utiliza y ha avanzado debido a
que los fenómenos y problemas que enfrentan
actualmente las ciencias son tan complejos y diversos que
el uso de un enfoque único, tanto cuantitativo como
cualitativo, es insuficiente para lidiar con esta
complejidad.
LOS MÉTODOS MIXTOS
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EL ENFOQUE MIXTO, ENTRE OTROS ASPECTOS:
•Logra una perspectiva más amplia y profunda del
fenómeno.
•Ayuda a formular el planteamiento del problema con
mayor claridad.
•Produce datos más ricos y variados.
•Potencia la creatividad teórica.
•Apoya con mayor solidez las inferencias científicas y
• Permite una mejor exploración y explotación de los
datos.
LOS MÉTODOS MIXTOS
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El sustento filosófico de los métodos mixtos es el
PRAGMATISMO
Cuya VISIÓN
es
Convocar a varios “modelos mentales” en el mismo
espacio de búsqueda para fines de un diálogo respetuoso
y que los enfoques se nutran entre sí, además de que
colectivamente se genere un mejor sentido de
comprensión del fenómeno estudiado.
LOS MÉTODOS MIXTOS
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Es ecléctico (reúne diferentes estilos, opiniones y
puntos de vista), incluye múltiples técnicas
cuantitativas y cualitativas en un solo “portafolio” y
selecciona combinaciones de asunciones, métodos y
diseños que encajan mejor con el planteamiento del
problema de interés.
LOS MÉTODOS MIXTOS
EL PRAGMATISMO
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Realmente no hay un proceso mixto, sino que en unestudio híbrido concurren diversos procesos.
Un estudio mixto sólido comienza con un planteamiento
del problema contundente y demanda claramente el usoe integración de los enfoques cuantitativo y cualitativo.
En la mayoría de los estudios mixtos se realiza una
revisión exhaustiva y completa de la literaturapertinente para el planteamiento del problema, de la
misma forma como se hace con investigaciones
cuantitativas y cualitativas.
LOS MÉTODOS MIXTOS
É
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Cada estudio mixto implica un trabajo único y un diseño
propio, sin embargo, podemos identificar modelos
generales de diseños que combinan los métodos
cuantitativos y cualitativos.
Para escoger el diseño mixto apropiado, el
investigador toma en cuenta:
•Prioridad de cada tipo de datos (igual o distinta).
•Secuencia o tiempos de los métodos (concurrente o
secuencial).
•Propósito esencial de la integración de los datos .
•Etapas del proceso investigativo en las cuales se integrarán los
enfoques.
LOS MÉTODOS MIXTOS
É
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LOS DISEÑOS MIXTOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES SON:
•Diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS)
•Diseño explicativo secuencial (DEXPLIS)
•Diseño transformativo secuencial (DITRAS)•Diseño de triangulación concurrente (DITRIAC)
•Diseño anidado o incrustado concurrente de modelo
dominante (DIAC)
•Diseño anidado concurrente de varios niveles (DIACNIV)•Diseño transformativo concurrente (DISTRAC)
•Diseño de integración múltiple (DIM)
LOS MÉTODOS MIXTOS
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LOS MÉTODOS MIXTOS
TRIANGULACIÓN
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Los métodos mixtos utilizan estrategias de muestreo
que combinan:
•Muestras probabilísticas y
•Muestras propositivas (CUAN y CUAL)
Los principales autores sobre investigación mixta han
identificado cuatro estrategias de muestreo mixto
esenciales:
•Muestreo básico•Muestreo secuencial
•Muestreo concurrente
•Muestreo por multiniveles
LOS MÉTODOS MIXTOS
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EJEMPLO DE MUESTREOCONCURRENTE
É
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Gracias al desarrollo de los métodos mixtos y ahora la
posibilidad de hacer compatibles los programas de
análisis cuantitativo y cualitativo (por ejemplo, SPSS y
Atlas .ti), muchos de los datos recolectados por los
instrumentos más comunes pueden ser codificados comonúmeros y también analizados como texto.
Para analizar los datos, en los métodos mixtos el
investigador confía en los procedimientosestandarizados cuantitativos (estadística descriptiva e
inferencial) y cualitativos (codificación y evaluación
temática), además de análisis combinados.
LOS MÉTODOS MIXTOS
É
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El análisis de los datos en los métodos mixtos se relaciona con
el tipo de diseño y estrategia elegidos para los procedimientos.
Una vez que obtienen los resultados de los análisis
cuantitativos, cualitativos y mixtos, los investigadores y/o
investigadoras proceden a efectuar las inferencias,
comentarios y conclusiones en la discusión.
Normalmente se tienen tres tipos de inferencias en la discusión
de un reporte de investigación mixta:•Las propiamente cuantitativas
•Las cualitativas
•Las mixtas, en éstas últimas se les denomina Metainferencias.
LOS MÉTODOS MIXTOS
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Visualización de larecolección, análisis eInterpretaciones de un
estudio mixto
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EJEMPLO ADICIONAL DE ESTUDIO MIXTO
ESTUDIO DE LAS ACTITUDES DE APRENDICES DEL INGLÉS O EL ALEMÁN
Todd y Lobeck (2004) utilizaron diferentes métodos para enfrentar su problema de investigación. Su objetivo era
analizar los efectos de adquirir un segundo idioma (lengua) sobre las actitudes y los estereotipos, específicamentecon británicos que habían aprendido el alemán y germanos que habían aprendido el inglés.
EL ESTUDIO CUANTITATIVO Se llevó a cabo una encuesta con 146 adultos (59 británicos y 87 germanos), que nacieron después de la SegundaGuerra Mundial (para que no hubiera experiencias previas de conflicto) y que aprendieron el idioma en la otranación, de ambos géneros(79 mujeres y 67 hombres). El instrumento consistió en un cuestionario con versiones equivalentes en inglés yalemán (se hicieron traducciones cruzadas), que constaba detres partes:• Parte I: detalles personales y la adquisición del segundo idioma (con la inclusión de preguntas sobre la
motivación y la ansiedad que les causó aprender el nuevo lenguaje).
• Parte II: tópicos interculturales. Cultura, proceso de integración y actitudes hacia el país anfitrión y sus habitantes(30 adjetivos que se evaluaban bajo el escalamiento Likert de cinco opciones).
• Parte III: actitudes hacia su propio país. Algunos de los adjetivos con los que se referían al “prototipo delciudadano del otro país” fueron: agresivo, competitivo, conservador, democrático, dominante, con poder económicoy político, ecológico, egoísta, amistoso, emotivo, divertido, honesto, equitativo, pro europeo, religioso, rico,inteligente, científico, orgulloso, ordenado, limpio y xenofóbico.
De los resultados se desprendieron cinco factores: nación, dominación, cortesía,
emoción e intelecto.
OTROS RESULTADOS FUERON:
Los alemanes perciben a los británicos como más bajos en el factor “nación”, en tanto que los ingleses percibena los germanos (factor nación = poderoso económica y políticamente, próspero, pro europeo, industrializado,progresivo, igualdad de género, limpio y ordenado, ecológico, democrático, rico). Es decir, los alemanes perciben alos ingleses más bajos en tales adjetivos.
Los cinco factores se combinaron para formar una variable dependiente.Se realizó un análisis causal (regresión múltiple): 7 las variables independientes fueron “duración de la visita más
larga al otro país”, “allá ahora”, “nivel de contacto con los nativos de la otra nación”, “estándar de la habilidad dellenguaje”, “país de origen” en las calificaciones a la otra nación (variable dependiente). Sólo el “país de origen” fue
una variable realmente predictora de la dependiente.
EJEMPLO ADICIONAL DE ESTUDIO MIXTO
7/12/2019 Esquema General - Metodologia de La Investigacion de Hernandez Sampieri - 2010
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EL ESTUDIO CUALITATIVO Se efectuó una sesión de enfoque con 10 participantes de la encuesta (seis germanos y cuatroingleses), quienes fueron seleccionados porque dominaban la otra lengua y conocían muy bienel otro país.La amplia sesión fue grabada en audio y video. Los siguientes elementos fueron algunos de la
guía de tópicos. A partir de la experiencia de aprender un idioma foráneo en el otro país (losalemanes, inglés en Gran Bretaña; así como los ingleses, germano en Alemania): ¿cómo estaexperiencia influyó en el cambio de sus actitudes y opiniones hacia el otro país y sushabitantes? El tema central emergente de la sesión fue que vivir en el otro país y aprender sulengua sí cambia las actitudes y las opiniones (“es la gran diferencia”, “tú no puedes realmenteconocer a un país hasta que has vivido ahí”, etcétera).
TRIANGULACIÓN DE DATOS Los datos cuantitativos y los cualitativos se contradicen: el estudio cuantitativo no encontró
efectos del grado de dominio del otro lenguaje o el tiempo que vivieron en el otro país sobresus actitudes y opiniones hacia esa nación y su gente.
EJEMPLO ADICIONAL DE ESTUDIO MIXTO
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El estudio cualitativo reveló que los participantes sí experimentaron elsentimiento (y muy arraigado) de que aprender el lenguaje y visitar el otro paíshabía tenido un fuerte efecto en sus creencias y actitudes sobre esa nación ysus habitantes.
Es más, con la experiencia se hicieron “más abiertos y sensibilizados” entérminos culturales, no sólo hacia el país en el cual habían estado y aprendidosu idioma, sino en general hacia cualquier nación.¿Cómo explicaron Todd y Lobeck (2004) la “no coincidencia de resultados”?
Primera explicación: la encuesta o survey capturó una amplia variedad de habilidades del lenguaje, mientras que sólo aquellos que mostraron una granexperiencia y conocimientos en el otro idioma y cultura fueron elegidos
también para el grupo de enfoque. Es posible que este grupo de“experimentados” hubiera cambiado sus opiniones a través del tiempo, que setratara de personas inusuales (poco comunes) y no sea éste el caso de lamayoría de quienes aprenden un idioma extranjero. Sin embargo, losparticipantes del grupo pasaron un tiempo estándar razonable y normal; por loque Todd y Lobeck (2004) descartan esta explicación.
Segunda explicación: los participantes del grupo de enfoque comenzaron
con visiones positivas o muy positivas respecto al resto de la sociedad. Ladescartan porque las personas “comunes” que aprenden un idioma tienenvisiones regularmente “positivas”; de no ser así, ¿para qué aprenden unalengua de un país sobre el cual sus actitudes son negativas?
Tercera explicación: mediciones “muy crudas” en el cuantitativo. Ladescartan pues el instrumento había sido validado en múltiples ocasiones.
EJEMPLO ADICIONAL DE ESTUDIO MIXTO
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El estudio cualitativo reveló que los participantes sí experimentaron elsentimiento (y muy arraigado) de que aprender el lenguaje y visitar el otro paíshabía tenido un fuerte efecto en sus creencias y actitudes sobre esa nación ysus habitantes.
Es más, con la experiencia se hicieron “más abiertos y sensibilizados” entérminos culturales, no sólo hacia el país en el cual habían estado y aprendidosu idioma, sino en general hacia cualquier nación.¿Cómo explicaron Todd y Lobeck (2004) la “no coincidencia de resultados”?
Primera explicación: la encuesta o survey capturó una amplia variedad de habilidades del lenguaje, mientras que sólo aquellos que mostraron una granexperiencia y conocimientos en el otro idioma y cultura fueron elegidos
también para el grupo de enfoque. Es posible que este grupo de“experimentados” hubiera cambiado sus opiniones a través del tiempo, que setratara de personas inusuales (poco comunes) y no sea éste el caso de lamayoría de quienes aprenden un idioma extranjero. Sin embargo, losparticipantes del grupo pasaron un tiempo estándar razonable y normal; por loque Todd y Lobeck (2004) descartan esta explicación.
Segunda explicación: los participantes del grupo de enfoque comenzaron
con visiones positivas o muy positivas respecto al resto de la sociedad. Ladescartan porque las personas “comunes” que aprenden un idioma tienenvisiones regularmente “positivas”; de no ser así, ¿para qué aprenden unalengua de un país sobre el cual sus actitudes son negativas?
Tercera explicación: mediciones “muy crudas” en el cuantitativo. Ladescartan pues el instrumento había sido validado en múltiples ocasiones.
EJEMPLO ADICIONAL DE ESTUDIO MIXTO
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Cuarta explicación: un método es preferible al otro. El cuestionario inducía más“honestidad” en las respuestas, porque los participantes lo contestaban en privado,sus opiniones eran anónimas. En cambio, en el cualitativo, durante la sesión, susrespuestas eran hechas frente a otras personas y algunas de éstas pertenecían a la
otra nacionalidad; por tanto, sus contestaciones fueron “políticas”. Pero también ladesertaron, porque durante la sesión los participantes se explayaron y a veces fueron“poco políticos”, además no hubo presión.
Quinta explicación: los individuos responden de manera diferente al cuestionarioque a un grupo focal. La encuesta incluía preguntas más globales (sentido general) yen el grupo se comentaron cuestiones muy específicas (aunque se habló de logeneral, los participantes se centraron en ejemplos particulares y personas concretas,pensaron en sus experiencias y las ligaron con su visión).
Cuando pensamos en términos generales o globales, tendemos a seguir ideasculturales y estereotipos (nos basamos en ellos), es algo que no sucede cuandopensamos en términos concretos. En el grupo se comentaron tópicos generales, perose identificaron como tales y se diferenciaron de las experiencias personales. En elcuestionario hubo menos tiempo para reflexionar sobre sus propias experiencias orecordar instancias específicas. En el grupo, tuvieron que explicar y justificar susopiniones, en el cuestionario no.
La sugerencia para futuros estudios es que los grupos de enfoque sirvan para
desarrollar un cuestionario, más que para centrarse en atributos generales de las dosnaciones, y para concentrarse en experiencias personales de aprendizaje del idiomay la estancia en el otro país.
Cuando hay incongruencias entre los procesos cuantitativo y cualitativo, se debenanalizar muy a fondo los resultados, como lo hicieron Todd y Lobeck (2004). Lainvestigación es un ejemplo de un diseño explicativo secuencial (DEXPLIS).