Entrevista a Dositeo Amoedo, delegado en Galicia del Comité de Servicios a asociados de EFPA...
1
Antonio Gil del Campo, quien, ade- más, es socio de Garrigues. ¿Y cómo espera lograr que au- mente el número de certificados EFA en Galicia? Fomentando entre el público en general, las entidades, los organis- mos reguladores y los propios profe- sionales del sector la importancia de que los asesores financieros estén certificados ya que de esta manera se incrementa el nivel de conocimientos para ejercer una buena labor de ase- soramiento financiero; además todos los asociados de EFPA España, deben firmar un código ético por lo que también se contribuye a una mejora en el comportamiento de los aseso- res, quienes deben velar por el interés de sus clientes por encima de todo. ¿Cuántos asesores financieros harían falta para cubrir la de- manda del mercado gallego? Según el Instituto Galego de Estadísti- ca, en la comunidad hay casi 1,1 millo- nes de unidades familiares. Si estas familias tuviesen la necesidad de con- tar con un profesional como nosotros a su lado, se necesitarían entre 4.000 y 5.000 asesores financieros. Si tenemos en cuenta que ahora mismo en la dele- gación territorial contamos con 357, se abre una importante oportunidad pro- fesional en este sector, que los gallegos deberían aprovechar. ¿Qué es un asesor financiero? Es un profesional con conocimientos financieros que ayuda a las personas a descubrir cuáles son sus necesida- des en este ámbito. Se analiza su per- fil riesgo, teniendo en cuenta datos personales, profesionales y patrimo- niales y a partir de ahí se le recomien- da ciertas inversiones y se le asesora sobre sus circunstancias personales, adaptándolas al momento actual. El asesor financiero vela por los intere- ses del cliente como si fueran intere- ses propios. ¿En qué momento empieza a ser relevante y casi imprescindible la presencia de esta profesión? A raíz del crack del 29 y sobre todo en los primeros años de recuperación económica. A partir de entonces se empieza a hablar del asesor financie- ro. Y en el año 2000 en Europa nació EFPA, European Financial Planning Association. Se trata de una institu- ción que representa a todos los profe- sionales del sector. Fue fundada en Holanda, como iniciativa de la Uni- versidad de Erasmus, y se creó para garantizar el adecuado desarrollo de la profesión. En la actualidad cuenta con miembros en 16 países. En España tiene a su disposición más de 14.750 profesionales acreditados, de los cuales 8.200 tienen la certificación EFA de Asesor Financiero; y 6.650 el Diploma de Agente Financiero. ¿Cuáles son los objetivos que per- sigue EFPA en España? Su misión principal, insisto, es la de agrupar a los profesionales del sector. No obstante, también garantiza un nivel de conocimientos, capacidades y aptitudes de los mismos, acredita y certifica sus conocimientos gracias a la formación y promueve y da a cono- cer las certificaciones profesionales. Hay que tener en cuenta que para EFPA la acreditación formativa es fundamental, de ahí que sus asesores financieros estén acreditados y se recertifiquen cada dos años. ¿Desde cuándo los gallegos tie- nen a su disposición un servicio más local? Desde mayo de 2010. Fue entonces cuando se creó la Delegación territo- rial del Comité de Servicios a Aso- ciados de EFPA. Actualmente los ga- llegos tienen la posibilidad de solici- tar los servicios de 357 certificados EFA; 210 están en A Coruña, 110 en Pontevedra, 25 en Lugo y 19 en Ou- rense. ¿Cuál es su objetivo como respon- sable de esta delegación de EFPA en Galicia? Que haya un asesor financiero al lado de cada unidad familiar gallega. En la delegación territorial queremos dar servicio a los socios a nivel local, au- mentar el número de certificados EFA y dar a conocer nuestra profesión y su importancia. Respecto al objetivo de prestar servicio a los socios, estamos haciendo un trabajo muy importante. Por un lado, hemos organizado un acto de entrega de certificados EFA en Vigo, en la que se presentó la delegación y contamos con la presencia de Carlos Tusquets, presidente de EFPA España; y recientemente hemos realizado un curso de recertificación en el ámbito de la asesoría financiero-fiscal. Se cele- bró en el hotel NH de Vigo y estuvo impartido por el profesor de la Escuela de Negocios Novacaixagalicia, José El delegado en Galicia del Comité de Servicios a asociados de EFPA trabaja desde mayo en favor de la comunidad. Con este objetivo, organiza conferencias, seminarios y otras actividades formativas que sirven de apoyo a la formación continua exigida a los asesores financieros. “Hay que aumentar el número de asesores financieros para cubrir la demanda gallega” Lidia Vidal - [email protected] “ Los asesores de EFPA ayudan a descubrir las necesidades financieras” “ El objetivo de EFPA es agrupar a los profesionales del sector y garantizar su formación” “ Desde mayo, los gallegos tienen la posibilidad de acceder a los servicios de 357 titulados EFA” DOSITEO AMOEDO DELEGADO DEL COMITÉ DE SERVICIOS A ASOCIADOS DE EFPA EN GALICIA FINANZAS 10 Viernes, 17 de diciembre de 2010 • Empresa y Finanzas La delegación territo- rial del Comité de Servicios a Asociados trabaja de forma conti- nua para lograr cum- plir sus objetivos gene- rales. Con esto en mente, los pasados días 10 y 11 de di- ciembre celebró en el Hotel NH de Vigo una jornada titulada “Im- puesto sobre la Renta de las Personas Físi- cas: Operaciones de planificación fiscal an- tes de fin de año”. Inauguró esta sesión formativa el presidente del Comité de Servi- cios a Asociados, Fran- cisco Marín; quien es- tuvo acompañado por Dositeo Amoedo. “Antes de la apertura de la delegación galle- ga, a las iniciativas que organizábamos en la comunidad asistían entre 20 y 30 perso- nas. En este curso tu- vimos más de 80 asis- tentes, lo que conside- ro todo un éxito”, afir- mó Amoedo. El contenido del curso fue muy ameno para los asistentes, ya que pudieron analizar ca- sos prácticos y el po- nente, José Antonio Gil del Campo, socio de Garrigues y profesor de la Escuela de Ne- gocios Novacaixaga- licia, les respondió a todas las dudas que surgieron. EFPA forma en Vigo a futuros asesores financieros Un momento del curso organizado por EFPA, que celebró en el Hotel NH de Vigo. Dositeo Amoedo González delegado territorial del Comité de Servicios a Asociados de EFPA. “ En la delegación territorial queremos dar un servicio más local a los socios” “ Hacen falta entre 4.000 y 5.000 asesores para que cada familia pueda acceder al servicio de uno de ellos”
-
Upload
efpa-espana -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
El delegado en Galicia del Comité de Servicios a asociados de EFPA trabaja desde mayo en favor de la comunidad. Con este objetivo, organiza conferencias, seminarios y otras actividades formativas que sirven de apoyo a la formación continua exigida a los asesores financieros.
Transcript of Entrevista a Dositeo Amoedo, delegado en Galicia del Comité de Servicios a asociados de EFPA...
Antonio Gil del Campo, quien, ade-más, es socio de Garrigues.¿¿YY ccóómmoo eessppeerraa llooggrraarr qquuee aauu--mmeennttee eell nnúúmmeerroo ddee cceerrttiiffiiccaaddoossEEFFAA eenn GGaalliicciiaa??Fomentando entre el público engeneral, las entidades, los organis-mos reguladores y los propios profe-sionales del sector la importancia deque los asesores financieros esténcertificados ya que de esta manera seincrementa el nivel de conocimientospara ejercer una buena labor de ase-soramiento financiero; además todoslos asociados de EFPA España, debenfirmar un código ético por lo quetambién se contribuye a una mejoraen el comportamiento de los aseso-res, quienes deben velar por el interésde sus clientes por encima de todo.¿¿CCuuáánnttooss aasseessoorreess ffiinnaanncciieerroosshhaarrííaann ffaallttaa ppaarraa ccuubbrriirr llaa ddee--mmaannddaa ddeell mmeerrccaaddoo ggaalllleeggoo??Según el Instituto Galego de Estadísti-ca, en la comunidad hay casi 1,1 millo-nes de unidades familiares. Si estasfamilias tuviesen la necesidad de con-tar con un profesional como nosotros asu lado, se necesitarían entre 4.000 y5.000 asesores financieros. Si tenemosen cuenta que ahora mismo en la dele-gación territorial contamos con 357, seabre una importante oportunidad pro-fesional en este sector, que los gallegosdeberían aprovechar.
¿¿QQuuéé eess uunn aasseessoorr ffiinnaanncciieerroo??Es un profesional con conocimientosfinancieros que ayuda a las personasa descubrir cuáles son sus necesida-des en este ámbito. Se analiza su per-fil riesgo, teniendo en cuenta datospersonales, profesionales y patrimo-niales y a partir de ahí se le recomien-da ciertas inversiones y se le asesorasobre sus circunstancias personales,adaptándolas al momento actual. Elasesor financiero vela por los intere-ses del cliente como si fueran intere-ses propios.¿¿EEnn qquuéé mmoommeennttoo eemmppiieezzaa aa sseerrrreelleevvaannttee yy ccaassii iimmpprreesscciinnddiibbllee llaapprreesseenncciiaa ddee eessttaa pprrooffeessiióónn??A raíz del crack del 29 y sobre todo enlos primeros años de recuperacióneconómica. A partir de entonces seempieza a hablar del asesor financie-ro. Y en el año 2000 en Europa nacióEFPA, European Financial PlanningAssociation. Se trata de una institu-ción que representa a todos los profe-sionales del sector. Fue fundada enHolanda, como iniciativa de la Uni-versidad de Erasmus, y se creó paragarantizar el adecuado desarrollo dela profesión. En la actualidad cuentacon miembros en 16 países. EnEspaña tiene a su disposición más de14.750 profesionales acreditados, delos cuales 8.200 tienen la certificaciónEFA de Asesor Financiero; y 6.650 elDiploma de Agente Financiero.¿¿CCuuáálleess ssoonn llooss oobbjjeettiivvooss qquuee ppeerr--ssiigguuee EEFFPPAA eenn EEssppaaññaa??Su misión principal, insisto, es la deagrupar a los profesionales del sector.No obstante, también garantiza unnivel de conocimientos, capacidadesy aptitudes de los mismos, acredita ycertifica sus conocimientos gracias ala formación y promueve y da a cono-cer las certificaciones profesionales.Hay que tener en cuenta que paraEFPA la acreditación formativa esfundamental, de ahí que sus asesoresfinancieros estén acreditados y serecertifiquen cada dos años.¿¿DDeessddee ccuuáánnddoo llooss ggaalllleeggooss ttiiee--nneenn aa ssuu ddiissppoossiicciióónn uunn sseerrvviicciioommááss llooccaall??Desde mayo de 2010. Fue entoncescuando se creó la Delegación territo-rial del Comité de Servicios a Aso-ciados de EFPA. Actualmente los ga-llegos tienen la posibilidad de solici-
tar los servicios de 357 certificadosEFA; 210 están en A Coruña, 110 enPontevedra, 25 en Lugo y 19 en Ou-rense.¿¿CCuuááll eess ssuu oobbjjeettiivvoo ccoommoo rreessppoonn--ssaabbllee ddee eessttaa ddeelleeggaacciióónn ddee EEFFPPAAeenn GGaalliicciiaa??
Que haya un asesor financiero al ladode cada unidad familiar gallega. En ladelegación territorial queremos darservicio a los socios a nivel local, au-mentar el número de certificados EFAy dar a conocer nuestra profesión y suimportancia. Respecto al objetivo de
prestar servicio a los socios, estamoshaciendo un trabajo muy importante.Por un lado, hemos organizado un actode entrega de certificados EFA en Vigo,en la que se presentó la delegación ycontamos con la presencia de CarlosTusquets, presidente de EFPA España;y recientemente hemos realizado uncurso de recertificación en el ámbitode la asesoría financiero-fiscal. Se cele-bró en el hotel NH de Vigo y estuvoimpartido por el profesor de la Escuelade Negocios Novacaixagalicia, José
El delegado en Galicia del Comité de Servicios a asociados de EFPA trabaja desde mayo enfavor de la comunidad. Con este objetivo, organiza conferencias, seminarios y otras actividades
formativas que sirven de apoyo a la formación continua exigida a los asesores financieros.
“Hay que aumentar el número de asesoresfinancieros para cubrir la demanda gallega”
Lidia Vidal - [email protected] “ Los asesores de EFPA ayudan a descubrir las necesidades financieras”
“ El objetivo de EFPA es agrupar alos profesionales delsector y garantizarsu formación”
“ Desde mayo, los gallegos tienen la posibilidad de acceder a los servicios de 357 titulados EFA”
DOSITEO AMOEDO DELEGADO DEL COMITÉ DE SERVICIOS A ASOCIADOS DE EFPA EN GALICIA
FFIINNAANNZZAASS10 Viernes, 17 de diciembre de 2010 • Empresa y Finanzas
La delegación territo-rial del Comité deServicios a Asociadostrabaja de forma conti-nua para lograr cum-plir sus objetivos gene-rales. Con esto enmente, los pasadosdías 10 y 11 de di-ciembre celebró en elHotel NH de Vigo unajornada titulada “Im-puesto sobre la Rentade las Personas Físi-cas: Operaciones deplanificación fiscal an-
tes de fin de año”.Inauguró esta sesiónformativa el presidentedel Comité de Servi-cios a Asociados, Fran-cisco Marín; quien es-tuvo acompañado porDositeo Amoedo.“Antes de la aperturade la delegación galle-ga, a las iniciativas queorganizábamos en lacomunidad asistíanentre 20 y 30 perso-nas. En este curso tu-vimos más de 80 asis-
tentes, lo que conside-ro todo un éxito”, afir-mó Amoedo.El contenido del cursofue muy ameno paralos asistentes, ya quepudieron analizar ca-sos prácticos y el po-nente, José Antonio Gildel Campo, socio deGarrigues y profesorde la Escuela de Ne-gocios Novacaixaga-licia, les respondió atodas las dudas quesurgieron.
EFPA forma en Vigo a futurosaasseessoorreess ffiinnaanncciieerrooss
Un momento del curso organizado por EFPA, que celebró en el Hotel NH de Vigo.
Dositeo Amoedo González delegado territorial del Comité de Servicios a Asociados de EFPA.
“ En la delegaciónterritorial queremos dar un servicio más locala los socios”
“ Hacen falta entre4.000 y 5.000 asesores para quecada familia pueda acceder al servicio de uno de ellos”
