Enpresa Perspektibak Perspectivas Empresariales...BPGren Hazkundea Crecimiento PIB Enpresen...

Donostia-San Sebastián, 2012ko otsaila

Jaun/andre hori:

Beste urtebetez, Kutxabank-ek eta Eusko Ganberak

batera gauzatu dugun Euskadi 2012 Enpresa

Perspektibei buruzko lanaren emaitza atseginez igortzen

dizugu.

Bai Euskadiko Aurrezki Kutxen Federazioak bai Eusko

Ganberak pentsatu dugu enpresentzat ezinbestekoa dela

jakitea zein posiziotan kokatuta dauden, baina ez bakarrik

beren ingurune hurbilean, baita ere esparru zabalago

batean, hala nola Europar Batasunean, hau da, gure ohiko

merkatuan.

Enpresa Perspektibak Euskadi 2012 lanak enpresen

erreferentzia izan nahi du erabakiak hartzeko, lehiakideak

ezagutzeko eta, era berean, aukera guztiak

aprobetxatzeko orduan.

Lan honetan konparazio bidez aztertzen dira zuzenean

eragiten diguten enpresa parametroak; espero dugu,

beraz, interesgarria izango dela eta, halaber, merkatu gero

eta irekiago honetan dugun posizioa hobetzen lagunduko

digula.

Agur bero bat,

Pedro Esnaola

Gipuzkoako Merkataritza Bazkundearen presidentea Presidente de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa

Donostia-San Sebastián, febrero de 2012

Muy Sr./a. Mío/a:

Resulta muy satisfactorio para nosotros hacerle llegar el

resultado del trabajo que, sobre las Perspectivas

Empresariales Euskadi 2012, hemos acometido de

manera conjunta Kutxabank y Eusko Ganberak.

Nuestras instituciones hemos convenido en que sería un

instrumento fundamental para las empresas conocer la

situación en la que estamos posicionados con respecto al

entorno más próximo, pero también poder enmarcarlo en

un contexto más amplio, el de la Unión Europea, nuestro

mercado natural.

Perspectivas Empresariales Euskadi 2012 quiere ser la

referencia para tomar decisiones desde las empresas,

conocer a los competidores y aprovechar nuestras

potencialidades.

Esperamos que la lectura de este informe, donde se

analiza comparativamente una serie de parámetros

empresariales que nos afectan directamente, resulte de

interés, y su conocimiento sea un paso más para poder

mejorar nuestra posición competitiva en un mercado cada

vez más abierto.

Reciba un cordial saludo,

Mario Fernández Kutxabankeko Lehendakaria

Presidente de Kutxabank

Enpresa PerspektibakPerspectivas Empresariales

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Composici�n

C M Y CM MY CY CMY K

Índi

ceAu

rkib

idea

1

© Eusko Ganberak / Cámaras Vascas

Diseinua eta maketazioaDiseño y maquetación

ENPRESA PERSPEKTIBAK 2011PERSPECTIVAS EMPRESARIALES 2012 2

Enpresa perspektibak Europar BatasuneanPerspectivas empresariales en la UE 2

EAE-ko enpresa perspektibakPerspectivas empresariales Euskadi 5

Emaitzen laburpenaResumen de resultados 5

Negozio zifra EuskadinCifra de negocio Euskadi 6

Euskadiko barne salmentakVentas interiores Euskadi 7

Esportazioak EuskadinExportaciones Euskadi 9

Enplegua EuskadinEmpleo Euskadi 10

Inbertsioa EuskadinInversión Euskadi 11

Enpresen konfiantza EuskadinConfianza empresarial Euskadi 13

Enpresa perspektibak: konparazioa eskualdekaPerspectivas empresariales: Comparativa regional 14

Negozio zifraCifra de negocio 14

Barne salmentakVentas interiores 15

EsportazioakExportaciones 16

EnpleguaEmpleo 17

InbertsioaInversión 18

Enpresen konfiantzaConfianza empresarial 19

Enpresa perspektibak: Konparazioa autonomiakaPerspectivas empresariales: Comparativa CC AA 20

EranskinaAnexo 23

MetodologiaMetodología 23

Hautatutako eskualdeakRegiones seleccionadas 23

SinopsiaSinopsis 24

Enpresa PerspektibakPerspectivas Empresariales2012

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Composici�n


2Enpresa Perspektibak 2012

Europako 67.000 enpresa inguruei 2011ko irailean etaurrian eginiko inkestan ageri da 2012rako enpresaaukeretan ez direla funtsezko aldaketak aurreikusten.Datorren urtea aurrekoaren oso antzekoa izango daeta beraz badirudi hazkunde oso moderatuakerregistratuko ditugula. Europako barne merkatuakahul jarraituko du eta esportazioak bere horretangeldituko dira, 2011. urtean erregistratutako mailetatikoso hurbil. Gauza bera esan genezake lan merkatuazeta inbertsio proiektu berriez, datorren urtean ez baitaaldaketa nabarmenik emango.

Europako enpresen %18 garbiak uste du 2012ansalmentak handituko dituztela. Aurreikuspen horiekpasa den urtekoak baino sei puntu altuagoak dira.

Perspectivas Empresariales 2012

Enpresa Perspektibak Europar Batasunean

Perspectivas Empresarialesen la UEEn la encuesta realizada a cerca de 67.000 empresaseuropeas entre los meses de septiembre y octubre de2011, destaca que no se esperan cambiosfundamentales en las expectativas empresariales para2012. El año que viene se antoja muy similar al anterior,por lo que parece que nos queda por delante una etapade crecimientos muy moderados. El mercado internoeuropeo continuará en estado débil y las exportacionesse estancarán en los niveles muy cercanos a losregistrados en 2011. Lo mismo podemos decir delmercado laboral y de los nuevos proyectos de inversión,que no experimentará cambios sustanciales el año queviene.

Un 18% neto de las empresas del viejo continenteprevén incrementar sus ventas en 2012. Estasperspectivas son superiores en seis puntos a lasregistradas un año antes.

2012ari begira, Europar Batasuneko herrialde gehienekaurreikusten dute negozio zifra hazi egingo dela, baina2011n baino gutxiago. Ekialdeko herrialdeekerregistratuko dituzte hazkunde handienak, Poloniaburu dutela. Gainerako herrialde europarren arteanSuedia eta Frantzia nabarmentzen dira eta kontrakomuturrean daude Grezia, gainerakoengandik oso urrun,Espainia, Portugal eta Italia.

De cara a 2012, la mayoría de los países de la UniónEuropea prevé un aumento en la cifra de negocio,aunque en general más contenida que en 2011. Seránlos países del este los que mayores incrementosregistren, estando Polonia a la cabeza. Del resto deEuropa, destacan Suecia y Francia, mientras que enel extremo opuesto se encuentran Grecia, con muchadiferencia del resto, España, Portugal e Italia.

CONFIANZA EMPRESARIAL - CRECIMIENTO PIBENPRESEN KONFIANTZA - BPGren HAZKUNDEA

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0

10,0

20,0

30,0

40,0

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

BPGren HazkundeaCrecimiento PIB

Enpresen KonfiantzaConfianza Empresarial

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0

1,0

2,0

3,0

4,0

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Composici�n


3Europako enpresek barne-eskaerari buruzkoaurreikuspen nahiko baikorrak egin dituzte2012rako, iazkoen antzekoak. Berriro ere Polonia,Belgika eta Suedia dira aurreikuspen baikorrenak egindituztenak. Espainia Europako batez bestekoarenazpitik dago eta zifra negatiboekin. Frantzia eta Italiarenatzetik dago, baina Erresuma Batuaren eta Portugalenaurretik, horien aurreikuspenak are negatiboak diraeta.

2011n esportazioak izan ziren aldagai dinamikoenakoro har ekonomia guztietan eta aurten ere halaxeizango dira, nahiz eta hazkunde txikiagoa izango duten.Espainia batez bestekoaren gainetik dago berriro ere.Txekiar Errepublikak eta Hungariak bakarrikaurreikusten dute kanpoko salmentak murriztea.

Enplegu sorkuntzari dagokionean, ez dago ezerazpimarratzekorik eta aurten bizi izan dugunarenantzeko egoera mantentzea espero da. Enpresagehienek espero dute gaur egungo langile kopuruamantenduko dutela. Hala ere, hamar herrialdetakobalantzeak iragartzen du lan-indarra murriztu egingodela 2012an zehar. Iaz bezala, horien artean daudeGrezia, Portugal, Espainia eta Txipre.

Enpresa gutxik egingo dituzte inbertsio proiektu berriakdatorren urtean. Espainian %20 garbiak aurreikustendu inbertsio proiektuak murriztu egingo direla; Grezianportzentaje hori %24koa da eta Portugalen, berriz,%19koa. Izan ere, baldintza ekonomiko etafinantzarioak direla eta, inbertsiogileek ez dute arriskurikhartu nahi.

Las previsiones de las empresas europeas sobre sudemanda doméstica para 2012 son ligeramentepositivas, semejantes a las expectativas de hace unaño. De nuevo, Polonia y Bélgica junto a Suecia, sonlos territorios que arrojan expectativas más favorables.España, que se encuentra por debajo de la mediaeuropea y con cifras negativas, se sitúa por supuestodetrás de Francia y de Italia, aunque por delante deReino Unido y Portugal, cuyas previsiones son másnegativas aún.

Las exportaciones, que en 2011 fueron la variablemás dinámica en todas las economías en general,este año también lo vuelven a ser, aunque experimentancierto estancamiento. España vuelve a situarse porencima de la media. Lo cierto es que solo la RepúblicaCheca y Hungría prevén un descenso de sus ventas alexterior.

Respecto a la creación de empleo, nada destacable,puesto que se espera una situación muy pareja a laexperimentada en este año. La mayoría de las empresasconfían en que por lo menos mantengan la plantillaen los niveles actuales. No obstante, el balance dediez países pronostica reducciones de su fuerza laboralen 2012. Entre ellas, destacan, como el año precedente,Grecia, Portugal, España y Chipre.

Pocas empresas pretenden acometer nuevos proyectosde inversión el año próximo. En España, por ejemplo,el 20% neto incluso prevé reducirlas, como el caso deGrecia con un 24% neto, o Portugal con un 19%. Y esque las condiciones económicas y financieras fomentanun clima de aversión al riesgo entre los inversores.


CIFRA DE NEGOCIONEGOZIO ZIFRA

2011

2012*

* aurreikuspenak* previsiones

BELGIKA

SUEDIA

ERRESUMA BATUA

FRANTZIA

DANIMARKA

LUXEMBURGO

EUSKADI

HOLANDA

ITALIA

AUSTRIA

PORTUGAL

ESPAINIA

GREZIA-29

2

7

12

12

13

10

17

18

23

23

43

-49

-12

-12

58

12

-7

2

15

8

28

1

45

BELGICA

SUECIA

REINO UNIDO

FRANCIA

DINAMARCA

LUXEMBURGO

EUSKADI

HOLANDA

ITALIA

AUSTRIA

PORTUGAL

ESPAÑA

GRECIA

-70 -56 -42 -28 -14 0 14 28 42 56 70

45

38

UE - 27 2011(Valor medio 12)

UE - 27 2012*(Valor medio 18)

EB - 27 2011(Batez besteko balio 12)

EB - 27 2012*(Batez besteko balio 18)

saldo neto de respuestas**erantzunen saldo garbia**

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Composici�n


4

Oro har, Espainiako enpresek Europako batez bestekoaosatzen duten enpresek baino eszenatoki ezkorragoadute. Esportazioei buruzko aurreikuspenak dira bilakaerahobea islatzen duten bakarrak. Barne eskaera ez dasuspertu eta enplegua eta inbertsioa ere zifranegatiboetan daude oraindik.

En términos generales, las empresas españolaspresentan un escenario más pesimista que las queconforman la media europea. Las expectativas sobreexportaciones son las únicas que muestran uncomportamiento más favorable. La demanda domésticano acaba de despegar, al igual que el empleo y quela inversión se mantienen en terreno negativo.

INVERSIÓNINBERTSIOA

-24

-20

-19

-10

-5

-5

-3

-2

0

3

9

12

14

18

-25

-16

-20

-10

14

-11

-2

-1

-2

12

2

14

30

22BELGICA

SUECIA

ALEMANIA

ITALIA

LUXEMBURGO

FRANCIA

REINO UNIDO

HOLANDA

DINAMARCA

AUSTRIA

EUSKADI

PORTUGAL

ESPAÑA

GRECIA-40 -32 -24 -16 -8 0 8 16 24 32 40

UE - 27 2011(Valor medio 3)

UE - 27 2012*(Valor medio 2)

2011

2012*


de 55 a 100%

de 45 a 55%

de 20 a 40%

de 0 a 20%

porcentajes negativos

sin datos

ERANTZUNEN SALDO GARBIA

(Erantzun baikorra eta ezkorra eman dutenenpresen portzentajeen arteko aldea)

SALDO NETO DE RESPUESTAS

(Diferencia ente el porcentaje deempresas que dan una respuestanegativa y el porcentaje de empresasque responden positivamente)

EB - 27 2011(Batez besteko balio 3)

EB - 27 2012*(Batez besteko balio 2)

BELGIKA

SUEDIA

ERRESUMA BATUA

FRANTZIA

DANIMARKA

LUXEMBURGO

EUSKADI

HOLANDA

ITALIA

AUSTRIA

PORTUGAL

ESPAINIA

GREZIA

ALEMANIA

CIFRA DE NEGOCIO 2012NEGOZIO ZIFRA 2012

%55etik %100era

%40tik %55era

%20tik %40ra

%0tik %20ra

Erantzun ezkorren portzentajea

Ez dugu daturik


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Composici�n


La Encuesta de Perspectivas Empresariales del PaísVasco apunta hacia una moderada mejora de la cifrade negocio en 2012, que beneficiará al 10% neto delas empresas. Sin duda se trata de una noticia favorable,aunque dicho valor supone un aumento contenidorespecto a 2011 e idéntico al de 2010. A esto hay queañadir que nos posiciona en mejor situación que lamedia nacional, y muy similar a lo esperado en laUnión Europea. Al igual que en la encuesta del añoanterior, todos los sectores, excepto la construcción,experimentarán progresos el año que viene, destacandoa la industria como motor económico.

Las ventas interiores en el mercado estatal no crecerán,lastradas por todas las ramas productivas, excepto laindustria que registrará resultados nada desdeñables.Las exportaciones se mantendrán como las másdinámicas, como en 2011, esperando que progresenen casi el 36% neto de las empresas vascas. Tanto lainversión como el empleo serán el grupo de las variablesmás perjudicadas, con recortes en el 10% neto de lasempresas.

EAEko Enpresa Perspektiben Inkestak adieraztendu negozio zifra apur bat hobetuko dela 2012aneta enpresen %10 garbiak nabarituko duela hobekuntzahori. Albiste ona da zalantzarik gabe, baina 2011koemaitzekin alderatuta igoera neurritsua dela esanbehar da eta 2010. urtekoaren berdina gainera. Horrierantsi behar zaio nazioko batez bestekoa baino egoerahobean gaudela eta Europar Batasunak espero duenetikoso hurbil. Iazko inkestan bezala, eraikuntza ez bestesektore guztiek aurrera egingo dute datorren urteaneta industria izango da motor ekonomiko nagusia.

Estatuko merkatuko barne salmentak ez dira haziko,produkzio adar guztiek oztopatuko dutelako hazkundehori, halere industriaren emaitzak nahiko onak izangodira. 2011n bezala, 2012an ere esportazioak izangodira dinamikoenak eta euskal enpresen %36 garbiakhazi egingo direla espero du. Inbertsioa eta enpleguaizango dira aldagai kaltetuenak, enpresen %10ekmurrizketak jasango baitituzte.


Eae-ko Enpresa Perspektibak

Emaitzen Laburpena

Perspectivas Empresariales Euskadi

Resumen de Resultados

2012*20112010

RESULTADOS EMPRESARIALESENPRESEN EMAITZAK

-29

-10

36

-1

10

-43

-10-10

41

-12

2

-30

-15

-8

40

-2

10

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Negozi Zifra Barne Salmentak Esportazioak Enplegua Inbertsiak Enpresen Konfiantza

-10


saldo garbia: igoera eta jaitsiera adierazten duten portzentajeen arteko aldeasaldo neto: diferencia entre el porcentaje de los que indican un aumento y los que señalan un descenso.

Cifra de Negocio Ventas Interiores Exportaciones Empleo Inversiones Confianza Empresarial

5

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Composici�n


6Euskadirentzat aurreikusitako emaitzek iragartzen dute2012an hazkunde tasa moderatuki igoko dela, hots,hamarren gutxi batzuk baino ez. Igoera hori EuroparBatasunean eman diren azken gertakariek baldintzaturikdator, ekonomia nagusien aurrerapen ekonomikoanabarmen murriztuko baita eta horrek zalantzarik gabezuzenean eragingo baitio Euskadiko ekonomiari.

Los resultados para Euskadi apuntan a que en 2012la tasa de crecimiento será de un moderado avancede unas cuantas décimas, situación condicionada porlos últimos sucesos acontecidos en el seno de la UniónEuropea, cuyas principales economías además veránseriamente mermado su progreso económico, lo queindudablemente afectará directamente a la economíade Euskadi.

Negozio Zifra Euskadin Cifra de Negocio Euskadi

Las previsiones apuntan a que una de cada dosempresas vascas espera un estancamiento de lacifra de negocio en 2012, un 30% esperaincrementarla y un 20% vaticina reducciones, con loque el balance resultante señala un tenue crecimientoen el 10% neto de las mismas. El pronóstico esligeramente más favorable que los resultados obtenidosen 2011 en que solamente ha progresado en un 2%neto de los encuestados. Estas cifras son superioresal del conjunto neto español (2%), pero se encuentranpor debajo de la media europea (18%).

Disminuye la proporción de empresas que señalan quesus ingresos menguarán en 2012 respecto a 2011, aligual que el porcentaje de las que indican aumentos,aunque éste último es de menor intensidad. Endefinitiva, crece el porcentaje de empresas que opinaque mantendrá su cifra de negocio obtenida en 2011para el año que viene.

Aurreikuspenek diotenaren arabera bi euskalenpresatik batek espero du 2012an negozio zifrabere horretan mantenduko dela, %30ak handituegingo dela eta %20ak murriztu. Hortaz, enpresen%10 garbiak espero du hazkunde txikiren bat.Iragarpenek diote 2012ko emaitzak 2011koak bainoapur bat hobeak direla, iaz inkestatuen %2 garbiakbakarrik hobetu baitzituen. Zifra horiek Espainia osokoportzentaje garbia (%2) baino hobeak dira, bainaEuropako batez bestekoaren azpitik daude halere(%18).

Jaitsi egin da diru-sarrerak iazkoarekin alderatutamurriztu egingo direla uste dutenen proportzioa etabaita ere handitu egingo direla uste dutenena, bainaazken horien jaitsiera txikiagoa da. Funtsean, hazi eginda 2011ko negozio zifra mantentzea espero dutenenpresen portzentajea.

CIFRA DE NEGOCIO TOTAL EMPRESASNEGOZIO ZIFRA ENPRESAK GUZTIRA

Por sectores productivos, las expectativas másfavorables corresponden a la industria, igual queen 2011. Además, comparándolas con los nivelesobtenidos este año, se espera que se intensifique elpapel de la misma. Como era de esperar por el caladode perjuicios que ha experimentado a raíz de la crisis,la construcción continuará sin levantar cabeza, aunquea diferencia de la encuesta anterior, no parece queintensificará el signo negativo de sus ventas. El sectorcomercial por su parte, tornará, aunque sea muylevemente, a valores positivos su cifra de facturacióny el resto de servicios permanecerá en una coyunturamuy similar a la arrojada en 2011.

Produkzio sektoreka, aurreikuspen baikorrenakindustriakoak dira, 2011. urtean bezala. Gainera,aurten lortutako mailekin alderatuta, industriarenpapera indartu egingo dela espero da. Galera handiaksortu direnez krisia dela medio, eraikuntzak buruaaltxatu ezinik jarraituko du, baina, aurreko inkestanez bezala, sektore honetako salmentek ez dute emaitzatxarragorik izango. Merkataritza sektorea, bestalde,fakturazio zifra positiboetara itzuliko da hazkundetxikiekin bada ere, eta gainerako zerbitzuak 2011.urteko egoera oso antzekoan mantenduko dira.


2012*

2011

2010

0

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

Igo Mantendu Jaitsi

20

49

30

37

24

3933

23

43

Aumento Mantenimiento Reducción

%

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Composici�n


Atendiendo al tamaño empresarial, vuelve a presentarseun panorama más desfavorable en las empresasmás pequeñas para el año 2012, donde persistirá,aunque con más moderación, el descenso de la cifrade negocio. Tanto las empresas que emplean de 50 a249 trabajadores como las que emplean a más de250, registrarán facturaciones positivas, éstas últimasclaramente más aventajadas que las primeras.

7

Enpresen tamaina aintzat hartuta urteroko egoeraberean gaude; 2012rako panorama ilunena enpresatxikienentzat espero da, zeren denek aurreikustenbaitute negozio zifrak jaisten jarraitzea, baina jaitsieraez da iazkoa bezain handia izango. 50 eta 249 langilebitartean dituzten enpresek eta 250 baino gehiagodituztenek fakturazio positiboak izango dituzte, azkenhorien emaitzak lehenengoenak baino dezente hobeakizango direlarik.


CIFRA DE NEGOCIO POR SECTORESNEGOZIO ZIFRA SEKTOREKA

2012*

2011

2010

-90

-65

-40

-15

10

35

60

Industria Eraikuntza Merkataritza Gainerako Zerbitzuak Guztira

1062

-60

28

25

-27

-75

2010

-11

21

-40

46


Euskadiko Barne Salmentak Ventas Interiores Euskadi

Las ventas domésticas en el País Vasco menguaránel ritmo de descenso anotado en 2011. Solamenteel 1% neto de las empresas en Euskadi espera verreducida sus cifra de negocio interna, frente al 12%de descenso registrado en 2010. Dicho porcentaje nose diferencia en exceso al que espera la media española(-8%), mientras que en la Eurozona serán cifraspositivas (7%).

La tendencia dominante para el año 2012 es la deestancamiento, puesto que el 50% de los encuestadosesperan que sus ventas internas dentro de Euskadi semantengan estables, mientras que se reduce tanto elporcentaje que indica descensos como el que apuntaa crecimientos.

EAEko barne salmentek 2011n baino jaitsieratxikiagoa izango dute. Euskadiko enpresen %1garbiak bakarrik espero du barneko negozio ziframurriztea eta 2010ean berriz %12 ziren hori esperozutenak. Portzentaje hori nahiko hurbil dago Espainiakobatez bestekoak espero duenetik (-%8), Eurogunekozifrak berriz positiboak izango dira (%7).

2012. urterako joera nagusia egonkortasuna izangoda, zeren inkestatutakoen %50ak espero baituEuskadiko barneko salmentek bere horretan jarraitukodutela. Behera egin du zifra hori handitzea edo txikitzeaespero dutenen portzentajeak.

saldo garbia: igoera etajaitsiera adierazten dutenportzentajeen arteko aldea

saldo neto: diferencia entre elporcentaje de los que indicanun aumento y los que señalanun descenso.

Industria Construcción Comercio Restos Servicios Total


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Composici�n


8VENTAS INTERIORES TOTAL EMPRESASBARNE SALMENTAK ENPRESAK GUZTIRA

Sectorialmente, tanto la construcción (ésta conmás ímpetu) como el sector comercial esperanun retroceso significativo de sus ventas en elmercado interior en 2012. Respecto al resto, elmercado doméstico industrial se recuperará y losservicios permanecerán con igual dinamismo que en2011.

Por dimensión de empresa, sólo las que cuentencon más de 250 trabajadores en plantilla se libraránde registrar cifras negativas. Volverán a ser las máspequeñas las más perjudicadas, y de éstas las quecontratan a un número de empleados entre 1 y 9 seránlas que más descensos arrojarán en su mercadodoméstico más inmediato.

Sektoreka, eraikuntzak eta merkataritza sektoreak,batik bat eraikuntzak, aurreikusten dute barnesalmentak nabarmen murriztuko direla 2012an.Gainerakoei dagokienean, industriaren barnekomerkatua suspertu egingo da eta zerbitzuek 2011kodinamismoa mantenduko dute.

Enpresen neurriaren arabera, 250 langile bainogehiago dauzkatenak izango dira zifra negatiborikerregistratuko ez duten bakarrak. Berriro ere txikiakizango dira kaltetuenak eta horien artean 1 eta 9langile bitartean dituztenek jasango dituzte jaitsierahandienak hurbilen duten barneko merkatuan.

VENTAS INTERIORES POR SECTORESBARNE SALMENTAK SEKTOREKA

-90

-60

-30

0

30

Industria Construcción Comercio Restos Servicios Total

-1

2

-6

-60

5

-12

1

-26

-81

-17

-2

-17

18

-36

18

2012*

2011

2010



saldo neto: diferencia entreel porcentaje de los queindican un aumento y losque señalan un descenso.


2012*

2011

2010

0

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70


26

50

25

44

24

3236

3034

Igo Mantendu Jaitsi

Industria Eraikuntza Merkataritza Gainerako Zerbitzuak Guztira

%


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Composici�n


Una vez más, en 2012, por el lado de la demanda seráel mercado exterior la variable de la que se esperaun mejor comportamiento. Aunque se frenará elritmo del avance anotado este año, el incrementobeneficiará a un 36% neto de las empresas, frente al41% de empresas que han visto incrementarse susventas externas en 2011.

En la evolución de las exportaciones en 2012 seincrementa la percepción de una ralentización de laactividad económica en general.

9

Eskaerari dagokionean, 2012an berriro ere kanpomerkatua izango da bilakaerarik onena izangoduen aldagaia. Aurtengo hazkunde erritmoa motelduegingo den arren, enpresen %36 garbia hazi egingoda, 2011n %41ekoa izan zelarik kanpo salmentakhobetu zituzten enpresen portzentajea.

Esportazioen 2012ko bilakaeran, jarduera ekonomikoaoro har moteldu egingo den hautematea areagotzenda.


Esportazioak Euskadin Exportaciones Euskadi

EXPORTACIONES TOTAL EMPRESASESPORTAZIOAK ENPRESAK GUZTIRA


2012*

2011

2010

A pesar de la merma de su cifra de negocios, el escasodinamismo que vaya a experimentar el sector de laconstrucción en 2012 provendrá, igual que el añoprecedente, básicamente de un aumento de sucuota en los mercados exteriores, con avance delas ventas en más de un tercio de los encuestados. Elcomercio incrementará sustancialmente sus ventas alexterior y en la industria, aunque la mejora se moderarespecto a 2011, casi una de cada dos empresas netasespera ascensos en su facturación en mercadosexteriores. Los servicios permanecerán en idénticasituación a la arrojada este ejercicio.

Como era de esperar, las grandes empresas (las demás de 250 empleados) serán las que másexportaciones realicen en 2012. Sin embargo, lasempresas que emplean entre 10 y 49 trabajadores ylas de 49 y 250, se apuntan crecimientos similares yno demasiado lejos a las de más de 250 empleados.Un 7% neto de las pequeñas (entre 1 y 9 trabajadores)espera retroceder en su presencia en los mercadosexteriores.

Eraikuntzaren sektoreko negozio zifra murriztu denarren, hazkunde txiki bat espero da 2012an eta,aurreko urtean bezala, hazkunde txiki horrekkanpoko merkatuetako kuotaren hazkundeanizango du jatorria, inkestatutako enpresen herenakbaino gehiagok salmentak haztea espero baitu.Merkataritzak nabarmen hobetuko ditu atzerrirako etaindustriako salmentak; hobekuntza ez da 2011koabezain handia izango, baina hala ere ia bi enpresatikbatek espero du nazioarteko fakturazioa handitzea.Zerbitzuak ekitaldi honetako egoera berean mantendukodira.

Espero zen bezala, 2012an enpresa handiek (250langile baino gehiago dituztenek) esportatuko dutegehien. Dena den, 10 eta 49 eta 49 eta 250 langilebitartean dauzkaten enpresen hazkunde zifrak ere osoantzekoak dira eta ez dabiltza 250 langile baino gehiagodituztenetatik oso urrun. Enpresa txikien (1-9 langilebitartean) %7 garbiak kanpoko merkatuetan duenpresentzia gutxitzea espero du.

0

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

10

4446

14

31

55

14

32

54

Aumento Mantenimiento ReducciónIgo Mantendu Jaitsi

%

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Composici�n


10EXPORTACIONES POR SECTORESESPORTAZIOAK SEKTOREKA

Las previsiones de empleo en las empresas del PaísVasco difieren respecto a los resultados de añosanteriores. Así, prácticamente 2 de cada 3 empresasesperan un mantenimiento del empleo. La proporciónde empresarios que prevén reducir su plantilla (23%)es ligeramente superior a los que esperan aumentarla(13%).

En 2011, al igual que en 2010, ya era mayor elporcentaje de compañías que esperaban reducir susplantillas a las que tenían una perspectiva de mejora.Tal y como podemos observar, para 2012 el saldo siguesiendo negativo y del mismo resultante neto, -10, queen el ejercicio pasado.

Euskadiko enpresen enpleguari dagozkionaurreikuspenak ez dira aurreko urteetakoen berdinak.Hala, 3 enpresatik 2k enplegua mantentzea esperodu. Langileak murriztea espero duten enpresarienproportzioa (%23), handitzea espero dutenena (%13)baino zertxobait handiagoa da.

2011n, 2010ean bezalaxe, gehiago ziren langileakmurriztea espero zuten konpainiak gehitzea esperozutenak baino. Ikus daitekeen bezala, 2012rako saldoanegatiboa da oraindik eta iazko kopuru bereanmantentzen da, -10ean hain zuzen.

2012*

2011

2010




-20

-2

16

34

52

70

36

1016

38

48

41

10

1

34

56

40

6

-2

15

57

Enplegua Euskadin Empleo Euskadi

EMPLEO TOTAL EMPRESASENPLEGUA ENPRESAK GUZTIRA


2012*

2011

2010

Industria Construcción Comercio Restos Servicios TotalIndustria Eraikuntza Merkataritza Gainerako Zerbitzuak Guztira

0

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

23

64

13

3737

27

39

3131


%


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Composici�n


Ninguno de los sectores productivos esperagenerar empleo en 2012, algo inusual en anterioresanálisis de perspectivas empresariales. Debemos señalarque la intensidad de la destrucción de empleo difiereentre los diferentes sectores. Así, en la industria y elcomercio se perderán más empleos que en añosanteriores, mientras que en los servicios y en laconstrucción disminuirá el ritmo de pérdida de puestosde trabajo. A pesar de esta menor intensidad, laconstrucción mantiene un saldo neto muy reducido.

Atendiendo al tamaño de empresa, las únicas queesperan un resultado neto positivo son lasgrandes (de más de 250 empleados) cuando en susprevisiones de hace un año fueron las más pesimistas.También coincide que han sido las únicas que hanregistrado un saldo neto positivo en 2011. En cambio,son las empresas pequeñas (de 1 a 9 empleados) ylas de tamaño medio (de 50 a 249 empleados) las queesperan unos resultados más negativos para 2012.

112012an ezein produkzio sektorek ez du enpleguasortzerik espero, eta hori ez da inoiz gertatu enpresaperspektibei buruzko aurreko txostenetan. Esan behardugu enplegu suntsiketaren intentsitatea ez dela berdinaizango sektore guztietan. Hala, industrian etamerkataritzan aurreko urteetan baino enplegu gehiagogalduko da, eta zerbitzuetan eta eraikuntzan, berriz,jaitsi egingo da lanpostu galeraren intentsitatea.Lanpostu galeraren intentsitatea jaitsi arren, eraikuntzaksaldo garbi oso murritza izaten jarraituko du.

Enpresaren tamainari bagagozkio, handiak (250langile baino gehiago dituztenak) dira emaitza garbipositiboa espero duten bakarrak, iazkoaurreikuspenetan eurak izan arren denetan ezkorrenak.Gainera, 2011. urtean saldo garbi positiboa eduki dutenbakarrak izan dira. Aitzitik, enpresa txikiak (1 eta 9langile bitartean) eta ertainak (50 eta 249 bitartean)dira 2012rako emaitza txarrenak espero dituztenak.


Inbertsioa Euskadin Inversión Euskadi

EMPLEO POR SECTORESENPLEGUA SEKTOREKA


2012*

2011

2010

Al igual que ocurría en las previsiones para 2011, para2012 el grupo de empresas que considera queva a mantener su inversión es el mayoritario(57%). A pesar de ello y por cuarto año consecutivo,el saldo sigue siendo negativo, ya que el porcentajede compañías que espera aumentar sus inversiones(16%) siguen siendo menor que el de los que vaticinanuna reducción (26%).

2011ko aurreikuspenetan bezala, enpresa gehienekuste dute 2012an inbertsioa mantenduko dutela(%57). Hala ere, saldoaren ikurra negatiboa dalaugarren urtez jarraian, zeren inbertsioak handitukodirela espero duten konpainien portzentajea (%16)murrizketa espero dutenena baino (%26) txikiagoada.

-80

-60

-40

-20

0

20

-10-4

-8

-53

-14-10-9

-3

-59

-9 -8

-18

10

-64

9





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Composici�n


12INVERSIÓN TOTAL EMPRESASINBERTSIOA ENPRESAK GUZTIRA

Del mismo modo que sucedía para el empleo, en todoslos sectores productivos las empresas queesperan una reducción en la inversión para 2012superan a las que prevén un ascenso. La industria,único sector que en 2011 incrementó levemente suinversión (+10) prevé una menor inversión para 2012(-6), mientras que en el resto de ramas productivas,aunque la inversión seguirá menguando, lo hará amenor ritmo que en 2011. De esta forma, laconstrucción espera un saldo neto del -57%, el comerciodel -3%, quedándose los servicios en un -11% neto.

En función del tamaño de las empresas, solo las detamaño grande (más de 250 trabajadores) son las queprevén un aumento, con un saldo neto únicamente del3%. En cambio, son una vez más las de menor tamaño,de menos de 10 trabajadores, las más pesimistas eneste apartado (-26% neto).

Enpleguarekin gertatu bezala, produkzio sektoreguztietan gehiago dira 2012rako inbertsioamurriztea espero duten enpresak igoeraren batespero dutenak baino. Industriak, 2011n inbertsiohandixeagoa izan zuen sektore bakarrak (+10), inbertsiotxikixeagoa (-6) espero du 2012rako eta, inbertsioakbeherantz jarraituko duen arren gainerako produkzioadarretan, erritmoa 2011koa baino motelagoa izangoda. Hala, eraikuntzak -%57ko saldo garbia espero du,merkataritzak -%3koa eta zerbitzuek -%11koa.

Enpresen tamainaren arabera, handienek (250 langilebaino gehiago) bakarrik espero dute inbertsioak igotzea(%3ko saldo garbia). Aurten berriro txikienak (10langile baino gutxiago dituztenak) dira ezkorrenak atalhonetan (-%26 garbia).

2012*

2011

2010




INVERSIÓN POR SECTORESINBERTSIOA SEKTOREKA


2012*

2011

2010


-80

-60

-40

-20

0

20

-10-11

-3

-57

-6-10

-19

-10

-59

10

-15

-27

-12

-51

8

0

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

26

57

16

3540

25

3937

24


%


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Composici�n




Hace un año, las perspectivas de deterioro de laconfianza empresarial para 2011 se corrigieron respectoa 2010, aunque transcurrido el ejercicio, la realidadha sido más dura. Esto ha contribuido a que lasperspectivas de las empresas vascas sobre elclima empresarial para 2012 retornen a saldosnegativos, en concreto del -29%.

13

Duela urtebete, 2011rako enpresen konfiantzaperspektibak hobetu egin ziren 2010arekin alderatuta,baina ekitaldia uste baino gogorragoa izan da. Ildohorretatik, euskal enpresen perspektibak saldonegatiboetara ( -%29) itzuli dira 2012ari begira.

Enpresen Konfiantza Euskadin

Confianza EmpresarialEuskadi

CONFIANZA EMPRESARIAL TOTAL EMPRESASENPRESEN KONFIANTZA ENPRESAK GUZTIRA


2012*

2011

2010

La Confianza Empresarial es otra de las variables queno registra saldos positivos en ninguno de los sectores,si bien es cierto que sus valores, en comparación conlos resultados de 2011, se corrigen en los servicios,comercio y construcción. En la industria, en cambio,empeora su saldo neto.

Según el tamaño de las empresas, son las de más de250 empleados las menos pesimistas en este aspecto,con un saldo neto del -16%. Por el contrario, y tal ycomo ocurría en la encuesta de perspectivas 2011,son las empresas de menor tamaño donde el deterioroen la confianza empresarial para 2012 es mayor, un-41% de saldo neto.

Enpresen konfiantzak ere ez du saldo positiborikerregistratu ezein sektoretan, nahiz eta egia den berealdagaiaren baloreak 2011. urtekoak baino hobeakdirela zerbitzuetan, merkataritzan eta eraikuntzan.Industrian, aldiz, murriztu egin da saldo garbia.

Enpresen tamainaren arabera, 250 langile baino gehiagodituztenak dira baikorrenak, -%16ko saldo garbiarekin.Aitzitik, 2011rako perspektiben inkestan gertatzen zenbezala, 2012ari begira enpresa txikienetan eman dakonfiantzaren jaitsiera handiena, portzentajea -%41eangelditu delarik.

Igo Mantendu Jaitsi0

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

4147

12

58

27

15

49

32

19

CONFIANZA EMPRESARIAL POR SECTORESENPRESEN KONFIANTZA SEKTOREKA

2012*

2011

2010




-110

-84

-58

-32

-6

20

-29-33

-22

-79

-19

-43

-55-53

-92

-15

-30

-49

-34

-75

10

%


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Composici�n



(Erantzun baikorra eta ezkorra eman duten enpresenportzentajeen arteko aldea)


14

CIFRA DE NEGOCIONEGOZIO ZIFRA

Negozio Zifra Cifra de Negocio

Enpresa Perspektibak: Konparazioa Eskualdeka

Perspectivas Empresariales:Comparativa Regional

2011

2012*


2012*

Las diferentes dificultades por las que ha atravesadola economía europea a lo largo de 2011 han afectado,de un modo más o menos importante, a cada una delas regiones y países de modo que las previsionesexpresadas en 2010 para la cifra de negocio se hanvisto reducidas apreciablemente.

No obstante, las previsiones para 2012 mantienen lalínea de optimismo claramente diferenciada en dosgrupos. Por un lado, Wallonia, Stockholm e Ile deFrance, que en 2011 superaban con soltura la mediade la UE-15 se muestran menos optimistas de cara a2012, con un retroceso en su cifra de negocio. Por otrolado, el resto de regiones, que en 2011 mostrabanvalores reducidos e incluso negativos, se muestranapreciablemente más optimistas con respecto a 2012.

Las previsiones de crecimiento de la cifra de negociopara 2012 sitúan a Euskadi en una zona media conrespecto al resto de regiones seleccionadas. Es, además,junto a Noord Brabant y el South East británico, unade las regiones que, con un nivel similar a la mediade la UE-15 y superando a Piemonte-Lombardía, NoordBrabant y Lazio, presenta una mayor mejora.

Europako ekonomiak 2011n jasan dituen zailtasunek,neurri handiago edo txikiagoan, eragina izan duteeskualde nahiz herrialdeetan. Hala, nabarmen murriztudira negozio zifrari buruzko 2010eko aurreikuspenak.

Hala ere, 2012rako iragarpenek bi multzotan bereiztendituzte baikortasunaren aldeko apustua egin dutenak.Batetik, Wallonia, Stockholm eta Ile de Francedauzkagu; 2011n aise gainditu zuten EB-15eko batezbestekoa, baina 2012rako ez dira horren baikor ageri,beren negozio zifrak behera egingo duela uste baitute.Bestetik, gainerako eskualdeak daude; 2011n baloremurritz eta negatiboak erregistratu zituzten eta2012rako berriz askoz baikorrago ageri dira.

Negozio zifraren 2012rako hazkunde aurreikuspenarenarabera, Euskadi erdi inguruan kokatzen daaukeratutako beste eskualdeekiko. Gainera, NoordBrabant eta South East britainiarrarekin batera, Euskadida gehien hobetu den eskualdeetako bat, EB-15ekobatez bestekora hurbildu delarik eta Piemonte-Lombardía, Noord Brabant eta Lazio eskualdeak gainditudituelarik.

WALLONIA - BE

STOCKHOLM - SE

ÌLE DE FRANCE - FR

SOUTH EAST - UK

EUSKADI - ES

PIEMONTE - LOMBARDIA -IT

NOORD BRABANT - NL

LAZIO - IT

-15 0 15 30 45 60

5

9

13

10

18

23

39

44

1

-12

12

2

-2

28

47

52

MEDIA 2011 UE-15(11)

MEDIA 2012 UE-15(17)


(Diferencia ente el porcentaje de empresas que danuna respuesta negativa y el porcentaje de empresasque responden positivamente)

de 50 a 100%

de 20 a 50%

de 0 a 20%


%50etik %100era

%20tik %50era

0tik %20ra


2011 BATEZBESTEKOA EB-15(11)


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Composici�n


15


Barne Salmentak Ventas Interiores

VENTAS INTERIORESBARNE SALMENTAK

WALLONIA - BE

STOCKHOLM - SE

ÌLE DE FRANCE - FR


EUSKADI - ES

LAZIO - IT

SOUTH EAST - UK

-30 -10 10 30 50

-8

-5

-1

2

25

32

39

-2

-2

-12

-6

30

39

45

MEDIA 2011 UE-15(4)

MEDIA 2012 UE-15(5)

Al igual que ocurre con el dato global de la cifra denegocio, en el caso de las ventas en los mercadosinteriores, se puede apreciar el mismo comportamientodiferenciando entre las regiones del eje franco-belga-sueco y el resto. En líneas generales, el comportamientode las ventas interiores se encuentra muy deprimido,con unos escasos niveles de demanda interna que seestá constituyendo como una de las principales rémorasde la recuperación económica.

Tanto Wallonia, Stockholm como Ile de France esperanapreciables crecimientos de sus ventas interiores para2012, superando nítidamente la media de la UE-15.Pero, a pesar de ser importantes estos incrementos,estos son inferiores a los obtenidos en 2011.

Piemonte-Lombardía, Euskadi, Lazio y South Eastpresentan en 2011 saldos netos negativos en su nivelde ventas interiores y, de cara a 2012, las tresprincipales regiones esperan una clara mejora, aunqueúnicamente pasa a un saldo positivo Piemonte-Lombardía, mientras que el South East prevé unapreciable retroceso. En cualquier caso, todas lasregiones quedan por debajo de la media de la UE-15.

Negozio zifraren datu globalarekin gertatzen den bezala,barne merkatuetako salmenten kasuan ere bi portaeradesberdin bereiz daitezke: ardatz frantziar-belgikar-suediarrarena bata eta gainerakoena bestea.Orokorrean, barne salmentak oso egoera txarreandaude, barne eskaera mailak eskasak dira eta horixeda hain zuzen suspertze ekonomikoa atzeratzen duenelementu nagusietako bat.

Wallonia, Stockholm eta Ile de France eskualdeekespero dute barne salmentak nabarmen igoko direla2012rako eta aise gaindituko dutela EB-15eko batezbestekoa. Hazkunde garrantzitsuak diren arren, 2011nizan zituztenak baino txikiagoak dira.

Piemonte-Lombardía, Euskadi, Lazio eta South Easteskualdeek saldo garbi negatiboak aurkezten dituztebarne salmentetan. 2012ari begira, hiru eskualdenagusiek hobekuntza nabarmenak espero dituzte,baina Piemonte-Lombardia eskualdeak bakarrik dusaldo positiboa eta South East-ek berriz atzeraldiaaurreikusten du. Dena den, eskualde guztiak egongodira EB-15eko batez bestekoaren azpitik.





2011

2012*


de 50 a 100%

de 20 a 50%

de 0 a 20%


%50etik %100era

%20tik %50era

0tik %20ra




2012*

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Composici�n




16

EXPORTACIONESESPORTAZIOAK

Esportazioak Exportaciones

2011

2012*


Una de las claves a la hora de explicar el menordeterioro, con respecto a las regiones del entorno, dela economía vasca es la positiva evolución del comercioexterior vasco.

Esta circunstancia queda reflejada por el hecho de quetanto en 2011 como en 2012, dentro de las regionesobjeto del estudio Euskadi se sitúa a la cabeza en loque respecta a las ventas en los mercados exteriores,superando la media de la UE-15. También superandicha media Wallonia, Ile de France, Stockholm y NoordBrabant. Por el contrario, las dos regiones italianas,las alemanas y la británica no consiguen superar dichamedia. Resulta especialmente llamativo el destacadoretroceso de las exportaciones previstas por lasempresas de las dos regiones alemanas que pasan delos primeros puestos en 2011 a los últimos en 2012,incluso con saldo negativo para Bayern.

Las regiones que muestran un menor dinamismoexportador, tanto en 2011 como en 2012, son Lazioy South East.

Euskal ekonomiak inguruko eskualdeek baino jaitsieratxikiagoa jasan izana azaltzen duten arrazoietako batda Euskadiko kanpo merkataritzaren bilakaera positiboaizan dela.

Izan ere, aztertutako eskualdeen artean, bai 2011neta bai 2012an Euskadi izan da nagusi kanpomerkatuetako salmentetan, eta EB-15eko batezbestekoa gainditu du gainera. Wallonia, Ile de France,Stockholm eta Noord Brabant eskualdeek ere gainditudute batez bestekoa. Aitzitik, Italiako bi eskualdeek,alemaniarrek eta britainiarrak ezin izan dute batezbesteko hori gainditu. Bereziki deigarria da Alemaniakobi eskualdeek atzerakada handia izan dutelaaurreikusitako esportazioetan; 2011n lehen postuetanzebiltzan arren, 2012an azkenetara pasa dira etaBayern eskualdeak ere saldo negatiboa izan du.

Nola 2011n hala 2012an, Lazio eta South East izandira dinamismo esportatzaile txikiena azaldu duteneskualdeak.



EUSKADI - ES

WALLONIA - BE

ÌLE DE FRANCE - FR

STOCKHOLM - SE

NOORD BRABANT - NL


LAZIO - IT

BADEN-WÜTEMBERG- DE

SOUTH EAST - UK

BAYERN - DE

-25 -8 9 26 43 60

-11

1

7

7

22

24

25

30

34

36

38

8

50

12

26

-15

30

21

28

41

MEDIA 2011 UE-15(21)

MEDIA 2012 UE-15(22)

de 50 a 100%

de 30 a 50%

de 0 a 30%


%50etik %100era

%30tik %50era

0tik %30ra




2012*

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Composici�n


de 50 a 100%

de 0 a 20%


%50etik %100era

0tik %20ra


17


Enplegua Empleo

EMPLEOENPLEGUA

Constituye una realidad evidente que con las actualesbajas tasas de crecimiento, resulta imposible crearempleo, con lo que el problema de los elevados nivelesde paro se agudiza.

Euskadi presenta en 2011 y 2012 la situación máspreocupante en el mercado laboral. Los datos de 2011y las previsiones para 2012 permiten diferenciar, entrelas regiones analizadas dos grupos. En primer lugar,se sitúan Wallonia, Stockholm, Ile de France, Bayern,Baden-Wütemberg y South East con expectativasoptimistas de incremento de plantilla, superandoademás, salvo en el caso de la región británica, lamedia correspondiente a la UE-15. El segundo grupolo constituyen Piemonte-Lombardia, Noord Brabant,Lazio y Euskadi, que mantienen saldos negativos.

En 2011 la media de la UE-15 ha pasado a tener unsaldo positivo (3), recuperándose del retroceso mostradoen 2010 (-8). Las regiones de Wallonia y Stockholmfueron especialmente activas en la creación de empleo.

Argi dago gaur egungo hazkunde tasa baxuekinezinezkoa dela enplegua sortzea eta, beraz, larriagotzenari da langabezia maila altuen arazoa.

Lan merkatuari dagokionez, Euskadik oso egoerakezkagarria du 2011 eta 2012an. 2011ko datuei eta2012ko aurreikuspenei erreparatuta, bi talde ikusdaitezke ikertu diren eskualdeetan. Lehen taldeanWallonia, Stockholm, Ile de France, Bayern, Baden-Wütemberg eta South East eskualdeak daude, zeintzuekplantilla handitzeko iragarpen baikorrak baitituzte eta,eskualde britainiarraren kasuan izan ezik, EB-15ekobatez bestekoa gainditzen baitute. Bigarren taldeandaude Piemonte-Lombardia, Noord Brabant, Lazio etaEuskadi, denak ere saldo negatiboekin.

2011n EB-15eko batez bestekoa saldo positibora iritsida (3) eta 2010ean jasandako atzeralditik suspertu da(-8). Wallonia eta Stockholm eskualdeak berezikiaktiboak izan dira enplegu sorkuntzari dagokionean.





2011

2012*


WALLONIA - BE

STOCKHOLM - SE

ÌLE DE FRANCE - FR

BAYERN - DE


SOUTH EAST - UK


NOORD BRABANT - NL

LAZIO - IT

EUSKADI - ES

-20 -10 0 10 20 30 40

-10

-7

-6

-6

2

8

11

15

16

27

-10

-13

-5

-8

4

12

7

7

29

31

MEDIA 2011 UE-15(3)

MEDIA 2012 UE-15(5)



2012*

perp emp 2012 1/2/12 11:50 P�gina 19

Composici�n


LAZIO - IT


WALLONIA - BE

STOCKHOLM - SE


ÌLE DE FRANCE - FR

NOORD BRABANT - NL

SOUTH EAST - UK

EUSKADI - ES

-20 -10 0 10 20 30 40 50

-10

-4

-3

0

2

16

19

20

47

-10

2

-3

-2

5

30

21

34

0



18

INVERSIÓNINBERTSIOA

Inbertsioa Inversión

2011

2012*


Al igual que sucede con el consumo de los hogares, lafalta de unas expectativas favorables está haciendomella en la inversión.

De cara a 2012, para el conjunto de la UE-15 lasprevisiones de inversión retroceden y, salvo en el casode Lazio, que presenta un importante incremento,todas las regiones analizadas dan un paso atrás. Porencima de la media, además de dicha región italiana,se sitúan también Baden-Wütemberg, Wallonia,Stockholm y Piemonte-Lombardía. Por debajo de losdatos medios del conjunto de la UE-15 se sitúan Ilede France, Noord Brabant, South East y, en el últimolugar, Euskadi que no mejora su situación con respectoa 2011.

En el año 2011 el nivel de inversión de las empresaslocalizadas en las regiones objeto del estudio fue máselevado, cumpliéndose, en líneas generales, lasprevisiones de aquellas con un nivel más elevado:Baden-Wütemberg, Stockholm y Wallonia.

En el resto de regiones la evolución de la inversión noalcanzó los niveles esperados, mostrando retrocesosIle de France, Noord Brabant y, sobre todo, Euskadi.

Etxeetako kontsumoarekin gertatzen den bezala,baikortasun ezak eragin txarra izan du inbertsioan.

2012ari begira, EB-15eko inbertsio aurreikuspenakjaitsi egin dira eta aztertutako eskualde guztiek urratsbat atzera egin dute, Lazio eskualdeak izan ezik, zeinakhazkunde garrantzitsua izango baitu. Lazioz gain, batezbestekoaren gainetik daude baita ere Baden-Wütemberg, Wallonia, Stockholm eta Piemonte-Lombardia. EB-15eko batez besteko datuen azpitikdaude Ile de France, Noord Brabant, South East etaazkenik Euskadi, zeinak ez baitu hobetu 2011n zuenegoera.

2011n, aztertutako eskualdeetan kokatutako enpreseninbertsio maila handiagoa izan zen eta, beraz, mailahandiagoa zuten eskualdeek eginiko aurreikuspenakbete dira orokorrean: Baden-Wütemberg, Stockholmeta Wallonia.

Gainerakoetako inbertsioaren bilakaera ez zen iritsiespero zen mailara eta atzerakadak ageri dira Ile deFrance edo Noord Brabant eskualdeetan eta batez ereEuskadin.



MEDIA 2011 UE-15(2)

MEDIA 2012 UE-15(1)

de 20 a 100%

de 15 a 20%

de 0 a 15%


%20etik %100era

%15tik %20era

0tik %15ra




2012*

perp emp 2012 1/2/12 11:50 P�gina 20

Composici�n


STOCKHOLM - SE

WALLONIA - BE


BAYERN - DE


LAZIO - IT

SOUTH EAST - UK

ÌLE DE FRANCE - FR

NOORD BRABANT - NL

EUSKADI - ES

-50 -39 -28 -17 -6 5 16 27 38 49 60

-29

-19

-6

-5

-4

0

4

8

16

47

-43

-25

15

-2

-15

-18

26

41

29

49

19


Enpresen Konfiantza Confianza Empresarial

CONFIANZA EMPRESARIALENPRESEN KONFIANTZA

El indicador de confianza empresarial, que valora lasituación del entorno en el que las empresas desarrollansu actividad, muestra para 2012 una situación másnegativa que la experimentada en 2011, sin habersecumplido las expectativas de recuperación expresadasen 2010.

Se puede apreciar que, en líneas generales, las regionessituadas en países que han sufrido un menor impactode la crisis (Stockholm, Wallonia, Baden-Wütemberge Ile de France) han valorado positivamente la situaciónde su entorno empresarial en 2011 pero prevén undeterioro para 2012.

Por el contrario, el resto de regiones, ubicadas enpaíses con una situación económica más difícil, hanvalorado su entorno de modo negativo en 2011 pero,salvo en el caso de del South East británico, confíanen que la situación no sea tan mala en 2012.

En cualquier caso, un hecho a tener en cuenta es queen el mapa de perspectivas aparecen la mitad de lasregiones con el color correspondiente a los valoresnegativos cuando el año anterior no había ninguna.

Enpresen konfiantzaren adierazleak, enpresek beren jardueragaratzen duten ingurunearen egoera neurtzen duen aldagaiak,iazkoa baino egoera okerragoa aurreikusten du 2012rako,ez baitira bete 2010ean iragarritako suspertze aurreikuspenak.

Orokorrean ikus liteke krisiaren egoera hain gordin jasan ezduten herrialdeetako eskualdeek (Stockholm, Wallonia,Baden-Wütemberg eta Ile de France) positiboki baloratudutela 2011ko enpresa ingurunearen egoera, baina ustedute egoera horrek txarrera egingo duela 2012an.

Aitzitik, egoera ekonomiko zailagoa duten herrialdeetankokatutako eskualdeen iritziz, 2011ko ingurunearen balorazioaezkorra izan da eta, South East britainiarraren kasuan izanezik, egoerak hobera egitea espero dute 2012an.

Nolanahi ere, kontuan hartu behar da perspektiben mapaneskualdeen erdiek balore negatiboei dagokien kolorea dutela,iaz halako batere ez zegoen bitartean.





2011

2012*


MEDIA 2011 UE-15(1)

MEDIA 2012 UE-15(-4)

de 50 a 100%

de 15 a 50%

de 0 a 15%


%50etik %100era

%15tik %50era

0tik %15ra



2012 BATEZBESTEKOA EB-15(-4)

2012*

perp emp 2012 1/2/12 11:50 P�gina 21

Composici�n


CANARIAS

MURCIA

CAM. VALENCIANA

CATALUÑA

CAST.-LEON

ASTURIAS

PAIS VASCO

GALICIA

BALEARES

LA RIOJA

EXTREMADURA

MADRID

ARAGÓN

NAVARRA

ANDALUCIA

CAST.-LA MANCHA

CANTABRIA

-50 -40 -30 -20 -10 0 10

-39

-27

-24

-22

-17

-15

-13

-13

-7

-6

-1

0

1

1

2

3

5

-23

-16

-41

-27

-44

-33

-21

-37

-42

-2

-12

-3

-40

-29

-20

-22

-7

20

CIFRA DE NEGOCIO

NEGOZIO ZIFRA

Enpresa Perspektibak: Konparazioa Autonomiaka

Perspectivas Empresariales:Comparativa CC.AA.

2011

2012*


EXTREMADURA

CAM. VALENCIANA

ASTURIAS

CANARIAS

PAIS VASCO

CATALUÑA

CAST.-LEON

MURCIA

GALICIA

MADRID

NAVARRA

ARAGÓN

LA RIOJA

CAST.-LA MANCHA

ANDALUCIA

BALEARES

CANTABRIA

-40 -32 -24 -16 -8 0 8 16 24 32

-34

-15

-14

-14

-9

-8

-7

-1

4

5

8

8

10

11

13

15

16

-14

-29

-34

-13

-29

-36

-14

-22

3

-14

-31

1

2

27

-2

-6

-5

ESPAÑA 2011(VALOR MEDIO -12)

ESPAÑA 2012(VALOR MEDIO 2)



2011

2012*


VENTAS INTERIORES

BARNE SALMENTAK

2011 ESPAINIA(BATEZ BESTEKO -12)




EXTREMADURA

VALENTZIAKO ER.

ASTURIAS

KANARIAS

EUSKADI

KATALUNIA

GAZTELA-LEON

MURTZIA

GALIZIA

MADRIL

NAFARROA

ARAGOI

ERRIOXA

GAZTELA-MANTXA

ANDALUZIA

BALEAR IRLAK

KANTABRIA

KANARIAS

MURTZIA

VALENTZIAKO ER.

KATALUNIA

GAZTELA-LEON

ASTURIAS

EUSKADI

GALIZIA

BALEAR IRLAK

ERRIOXA

EXTREMADURA

MADRIL

ARAGOI

NAFARROA

ANDALUZIA

GAZTELA-MANTXA

KANTABRIA

saldo neto de respuestaserantzunen saldo garbia

perp emp 2012 1/2/12 11:50 P�gina 22

Composici�n


CATALUÑA

MADRID

ASTURIAS

MURCIA

CAST.-LEON

EXTREMADURA

BALEARES

PAIS VASCO

CAM. VALENCIANA

CANARIAS

GALICIA

NAVARRA

CANTABRIA

ANDALUCIA

ARAGÓN

LA RIOJA

CAST.-LA MANCHA

-40 -32 -24 -16 -8 0 8

-32

-27

-26

-23

-21

-20

-19

-18

-11

-10

-9

-9

-8

-6

-5

-5

-3

-15

-26

-21

-31

-7

-22

-2

1

-12

-10

-13

-7

-18

-6

-20

-5

-11

EXTREMADURA

CAST.-LEON

MURCIA

CAM. VALENCIANA

CATALUÑA

PAIS VASCO

LA RIOJA

ASTURIAS

NAVARRA

GALICIA

BALEARES

CAST.-LA MANCHA

MADRID

CANARIAS

CANTABRIA

ARAGÓN

ANDALUCIA

-16 0 16 32 48 64 80

0

1

12

19

20

24

26

28

31

35

35

36

37

44

44

52

78

-1

2

25

41

6

39

18

12

34

-8

44

41

25

36

41

42

68

21

2011

2012*






2011

2012*


2011 ESPAINIA(BATEZ BESTEKO 22)

2012 ESPAINIA(BATEZ BESTEKO 29)

EMPLEO

ENPLEGUA

EXPORTACIONES

ESPORTAZIOAK

EXTREMADURA

GAZTELA-LEON

MURTZIA

VALENTZIAKO ER.

KATALUNIA

EUSKADI

ERRIOXA

ASTURIAS

NAFARROA

GALIZIA

BALEAR IRLAK

GAZTELA-MANTXA

MADRIL

KANARIAS

KANTABRIA

ARAGOI

ANDALUZIA

KANARIAS

MADRIL

ASTURIAS

MURTZIA

GAZTELA-LEON

EXTREMADURA

BALEAR IRLAK

EUSKADI

VALENTZIAKO ER.

KANARIAS

GALIZIA

NAFARROA

KANTABRIA

ANDALUZIA

ARAGOI

ERRIOXA

GAZTELA-MANTXA





perp emp 2012 1/2/12 11:50 P�gina 23

Composici�n


22

2011

2012*






2011

2012*


EXTREMADURA

CATALUÑA

PAIS VASCO

MURCIA

CANTABRIA

CANARIAS

GALICIA

CAM. VALENCIANA

CAST.-LEON

CAST.-LA MANCHA

NAVARRA

ARAGÓN

BALEARES

ASTURIAS

MADRID

ANDALUCIA

LA RIOJA

-50 -40 -30 -20 -10 0 10

-35

-31

-29

-25

-25

-24

-22

-21

-18

-17

-16

-14

-11

-10

-8

-6

-36

-41

-15

-14

-15

-23

-20

-13

-20

-13

-7

-30

-11

-13

-10

-6

1

EXTREMADURA

CAST.-LEON

CANARIAS

CAM. VALENCIANA

BALEARES

PAIS VASCO

CATALUÑA

MURCIA

ARAGÓN

CAST.-LA MANCHA

LA RIOJA

ANDALUCIA

MADRID

GALICIA

ASTURIAS

NAVARRA

CANTABRIA

-80 -64 -48 -32 -16 0

-55

-51

-49

-45

-45

-44

-41

-38

-34

-31

-29

-29

-28

-18

-17

-17

-2

-62

-70

-70

-67

-67

-72

-60

-64

-66

-58

-60

-43

-57

-49

-19

-55

-45

EXTREMADURA

KATALUNIA

EUSKADI

MURTZIA

KANTABRIA

KANARIAS

GALIZIA

VALENTZIAKO ER.

GAZTELA-LEON

GAZTELA-MANTXA

NAFARROA

ARAGOI

BALEAR IRLAK

ASTURIAS

MADRIL

ANDALUZIA

ERRIOXA

CONFIANZA EMPRESARIAL

ENPRESEN KONFIANTZA

INVERSIONES

INBERTSIOAK



EXTREMADURA

GAZTELA-LEON

KANARIAS

VALENTZIAKO ER.

BALEAR IRLAK

EUSKADI

KATALUNIA

MURTZIA

ARAGOI

GAZTELA-MANTXA

ERRIOXA

ANDALUZIA

MADRIL

GALIZIA

ASTURIAS

NAFARROA

KANTABRIA




-17

perp emp 2012 1/2/12 11:50 P�gina 24

Composici�n


El informe se basa en la encuesta anual promovidapor Eurocámaras que, desde hace 19 años y en uncontexto regional, evalúa la situación económicaeuropea desde la perspectiva de las empresas, y enla que las Eusko Ganberak-Cámaras de ComercioVascas colaboran incorporando las opiniones de lasempresas vascas a las de las españolas y europeas.

La encuesta fue realizada en el otoño de 2011 yparticiparon en torno a las 67.000 empresas de másde 70 regiones. En Euskadi colaboraron 1.274 empresas,con un empleo de 42.196 personas.

En el presente estudio, en colaboración con KUTXABANK,y pensando en aportar una herramienta útil para lasempresas, se ha dado un paso más para analizar,además de los resultados en Euskadi, su posiciónrelativa con respecto a una serie de regiones europeaslideres.

23

Txosten hau Euroganberek sustatzen duten urtekoinkestan oinarritzen da. Inkesta horrek 19 urte darama,eskualdeak oinarri hartuz, Europako ekonomiarenegoera enpresen ikuspegitik ebaluatzen. EuskoGanberek ekimen honetan parte hartzen dute, euskalenpresen iritziak gehituz Espainiako eta Europakoenpresenei.

2011ko udazkenean egin zen inkesta eta 70 eskualdebaino gehiagotako 67.000 enpresa inguruk parte hartuzuten. Euskadiri gagozkiola, 1.274 enpresak partehartu dute, eta enpresa horiek 42.196 lagun enplegatzendituzte.

KUTXABANKen laguntzarekin egindako azterlan honetan,euskal enpresentzako tresna baliagarri bat izatekoasmoarekin, beste urrats bat eman dugu, Euskadikoemaitzak aztertzeko eta Euskadik Europako eskualdeliderren aldean duen posizioa ezagutzeko.


Eranskina

Metodologia

Anexo

Metodología

Se han seleccionado regiones que, debido a su nivelde riqueza y desarrollo y, en muchos casos, su posicióndestacada en términos de competitividad, constituyenun buen referente para la economía vasca. Además,en un mercado cada vez más global es esencial eliminarfronteras y obstáculos para facilitar el desarrollo,atraer inversiones y retener el talento, y dichasregiones pueden aportar comparaciones interesantespara Euskadi.

A efectos del estudio, y teniendo en cuenta laparticipación efectiva en la encuesta de Eurocámaras,se han incluido las siguientes 10 regiones,pertenecientes a 9 países:

Hautatutako Eskualdeak Regiones Seleccionadas

6

8

9

10

3

4

1

2

5

7

Stockholm / SE

Baden-Württemberg / DE

Bayern / DE

Piemonte - Lombardía / IT

Lazio / IT

Noord Brabant / NL

South East / UK

Wallonia / BE

Ìle de France / FR

Euskadi / ES

Euskal ekonomiarentzako erreferente ona izandaitezkeen eskualdeak hautatu dira, beren aberastasuneta garapenagatik eta, baita ere, kasu askotan, dutenlehiakortasun-posizioagatik. Gainera, merkatu geroeta globalago honetan, muga eta eragozpen oro ezabatubehar dugu, garapena erraztu, inbertsioak erakarrieta talentudunak atxiki nahi baditugu, eta, ildohorretatik, eskualde horiekin erkatzea interesgarriairuditzen zaigu Euskadirentzat.

Ikerketari begira eta inkestan Euroganberek partehartu dutela kontuan izanik, 9 herrialdetako 10eskualde hauek sartu dira azterlanean:

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Composici�n


24

Sinopsia Sinopsis

Los resultados de la encuesta señalan que lasexpectativas empresariales para 2012 no nos muestrannada que no supiéramos ya. El año que viene se antojamuy similar a 2011, por lo que parece que queda pordelante una etapa de crecimientos muy moderados.El mercado interno europeo continuará en estado débily las exportaciones se estancarán en los niveles muycercanos a los registrados en 2011. Tanto el mercadolaboral como los nuevos proyectos de inversión noexperimentarán cambios sustanciales.

Las empresas españolas prevén un escenario menospositivo que la media europea. Las expectativas sobreexportaciones son las únicas que muestran uncomportamiento más favorable. La cifra de negocio serecupera, pero a un ritmo muy moderado, mientrasque las ventas interiores, el empleo y la inversión semantienen en terreno negativo.

La Encuesta de Perspectivas Empresariales del PaísVasco apunta hacia una moderada mejora de la cifrade negocio en 2012, posicionándonos en mejor situaciónque la media nacional y muy similar a lo esperado parala Unión Europea. Las ventas interiores en el mercadoestatal no crecerán mientras que las exportaciones semantendrán notablemente más dinámicas. Tanto lainversión como el empleo serán el grupo de variablesmás perjudicadas. Todos los sectores, excepto laconstrucción, experimentarán progresos el año queviene, destacando a la industria como motor económico.

Las dificultades de la economía europea durante 2011,aunque han afectado negativamente a las previsionesexpresadas un año antes, mantienen una línea deoptimismo. Wallonia, Stoockholm e Ile de Francesuperan con soltura la media UE-15. Euskadi se sitúaen la zona media, siendo una de las regiones quepresenta una mayor mejora.

Tanto en 2011 como en 2012 Euskadi se sitúa a lacabeza en lo que respecta a las ventas en los mercadosexteriores, superando la media de la UE-15. Tambiénsuperan dicha media Wallonia, Ile de France, Stockholmy Noord Brabant. Por el contrario, las dos regionesitalianas, las alemanas y la británica no consiguensuperar dicha media.

Euskadi presenta en 2011 y 2012 la situación máspreocupante en el mercado laboral. Las previsionessitúan Wallonia, Stockholm, Ile de France, Bayern,Baden-Wütemberg y South East con expectativasoptimistas de incremento de plantilla, mientras quePiemonte-Lombardia, Noord Brabant, Lazio y Euskadi,mantienen saldos negativos.

De cara a 2012, las previsiones de inversión retrocedeny, salvo en el caso de Lazio, que presenta un importanteincremento, todas las regiones analizadas dan un pasoatrás. Por encima de la media, además de dicha regiónitaliana, se sitúan también Baden-Wütemberg, Wallonia,Stockholm y Piemonte-Lombardía. En el último lugar,Euskadi que no mejora su situación con respecto a2011.

Inkestaren emaitzek adierazten dute 2012rako enpresaaurreikuspenek ez digutela ezer berririk esaten. Datorrenurtea aurrekoaren oso antzekoa izango da eta berazbadirudi hazkunde oso moderatuak erregistratukoditugula. Europako barne merkatuak ahul jarraitukodu eta esportazioak bere horretan geldituko dira, 2011.urtean erregistratutako mailetatik oso hurbil. Ez daaldaketa nabarmenik emango lan merkatuan, ez etainbertsio proiektu berrietan.

Espainiako enpresek Europako batez bestekoa osatzendutenek baino eszenatoki ezkorragoa aurreikustendute. Esportazioei buruzko aurreikuspenak dira bilakaerahobea islatzen duten bakarrak. Negozio zifra suspertzenari da, baina oso astiro; barne salmentek, enpleguaketa inbertsioak, berriz, zifra negatiboekin jarraitzendute.

EAEko Enpresa Perspektiben Inkestak adierazten dunegozio zifra apur bat hobetuko dela 2012an etaEstatuko batez bestekoa baino hobexeago egongogarela, Europar Batasunak espero dituen zenbakietatikhurbil. Estatuko barne merkatuko salmentak ez dirahaziko eta esportazioak nabarmen dinamikoagoakizango dira. Inbertsioa eta enplegua izango dira aldagaimultzo kaltetuenak. Eraikuntza ez beste sektore guztiekaurrera egingo dute datorren urtean eta industriaizango da motor ekonomiko nagusia.

Europako ekonomiak 2011n jasandako zailtasunekeragin negatiboa izan dute iazko aurreikuspenetan,baina hala ere baikor izaten jarraitzen dute. Wallonia,Stoockholm eta Ile de France eskualdeek aise gainditudute EB-15eko batez bestekoa. Euskadi erdi ingurukoposizioan dago eta hobekuntza handiena izan dueneskualdeetako bat da.

Bai 2011n eta bai 2012an Euskadi da nagusi kanpomerkatuetako salmentei dagokienean eta EB-15ekobatez bestekoa gainditu du. Wallonia, Ile de France,Stockholm eta Noord Brabant eskualdeek ere gainditudute batez besteko hori. Aitzitik, Italiako bi eskualdeek,alemaniarrek eta britainiarrak ezin izan dute gainditu.

Lan merkatuari dagokionez, Euskadik oso egoerakezkagarria du 2011 eta 2012an. Aurreikuspenenarabera, Wallonia, Stockholm, Ile de France, Bayern,Baden-Wütemberg eta South East eskualdeek langileenplantilla handituko dute eta Piemonte-Lombardia, NoordBrabant, Lazio eta Euskadik, berriz, saldo negatiboekinjarraituko dute.

2012ari begira, aztertutako eskualde guztiek urratsbat atzera egin dute inbertsioen aurreikuspenetan,Laziok izan ezik, zeinak hazkunde garrantzitsua izangobaitu. Lazioz gain, batez bestekoaren gainetik daudeBaden-Wütemberg, Wallonia, Stockholm eta Piemonte-Lombardia ere. Euskadi azken postuan dago, ez baitubere egoera hobetu 2011rekiko.

Enpresa PerspektibakPerspectivas Empresariales

2012Euskadi

Enpresa Perspektibak Perspectivas Empresariales...BPGren Hazkundea Crecimiento PIB Enpresen...

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