ENERO 2021 - bancomachala.com

ENERO 2021

2

SERVICIOS:

METODOLOGÍA:

Exportadores:

Inteligencia de mercados y estrategias

de promoción.

Importadores:

Defensa comercial y optimización de

procesos.

Inteligencia política económica:

Reducción de riesgos a través del monitoreo permanente a la realidad

política y económica del país.

Inversionistas:

Aprovechamiento de beneficios

tributarios y arancelarios.

Consultora de negocios especializada en comercio exterior.

Diseñamos estrategias a partir del análisis de datos, que permiten descubrir oportunidades en un entorno global.

ABOUT US

AnálisisDiagnóstico Estrategia Implementación

Enero de 2021

Edición XV Año III

Publicación de

Global Trade Consulting

Director:

Dr. Juan Carlos Cassinelli Cali

[email protected]

www.ecuadortrade.com

Cdla. Bahía Norte Solar 1 Mz. 57 Edificio Sky BuildingPiso 6, oficina 626

Teléfono: (593) 4 390 9007Guayaquil - Ecuador

Edición:

José Javier Hidalgo Damerval

Diseño:

Elizabeth Montes Ortiz

Rashel Goyes

Estadísticas:

Ana Navas Falconí

José Véliz Torresano

María Nelly Márquez

G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1 Í N D I C E • 3

TABLA DE CONTENIDO

PRECIOS ..................................................................................... 4• Precio en la bolsa de valores ......................................................4• Precios de exportación ...............................................................4

SECTOR FINANCIERO ............................................................... 5• Principales indicadores ...............................................................5

BALANZA COMERCIAL .............................................................. 6• Balanza comercial total ..............................................................6• Balanza comercial no petrolera ..................................................6

EXPORTACIONES: ECUADOR ................................................... 7• Exportaciones totales .................................................................7• Exportaciones no petroleras ......................................................7• Exportaciones no petroleras por producto ................................8• Exportaciones por destino .........................................................8

COLOMBIA ................................................................................. 9• Exportaciones totales .................................................................9• Exportaciones por producto y destino .......................................10• Importaciones totales .................................................................11• Importaciones por producto y origen ........................................12

PERÚ .......................................................................................... 13• Exportaciones totales .................................................................13• Exportaciones por producto y destino .......................................14• Importaciones totales .................................................................15• Importaciones por producto y origen ........................................16

CHILE ......................................................................................... 17• Exportaciones totales .................................................................17• Exportaciones por producto y destino .......................................18• Importaciones totales .................................................................19• Importaciones por producto y origen ........................................20

COMPARATIVO REGIONAL ....................................................... 21• Comparativo exportaciones .......................................................21• Variación de exportaciones ........................................................21

IMPORTACIONES DE ECUADOR ............................................... 22• Importaciones totales .................................................................22• Origen de importaciones ...........................................................23• Importaciones no petroleras por producto ................................23

DESTINO COMERCIAL: ESTADOS UNIDOS ............................... 24

PRODUCTO EXPORTABLE: ROSAS ............................................ 26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1 P R E C I O S • 4

• Precio en la bolsa de valores

• Precios de exportación

Fuente: Investing

Fuente: BCE

ProductosEne-Nov

2019Ene-Nov

2020

6,035.18

5,613.37

4,393.59

725.00

474.62

5,559.44

5,324.23

4,031.76

787.83

509.29

-7.9%

-5.2%

-8.2%

8.7%

7.3%

% 8.7

Variación de precio de exportación de Aceite de Palma.

Variación

Camarón $/TM

Flores $/TM

Conservas de atún $/TM

Aceite de palma $/TM

Banano $/TM

PRECIOS DE EXPORTACIÓN

Cacao $/tm

Oro $/oz-troy

Soya $/bu

Trigo $/bu

Maíz $/bu

Cobre $/lb

Café $/lb

Petróleo WTI barril

Productos 2020 2021 Variación

2,583.00

1,577.50

941.25

560.75

389.50

2.87

114.55

58.08

2,492.00

1,854.80

1,423.25

664.75

517.25

3.64

120.73

53.34

-3.5%

17.6%

51.2%

18.5%

32.8%

26.8%

5.4%

-8.2%

% 22.2

Crecimiento

promedio en

productos como

el oro y el cobre.

PRECIO EN BOLSA PRODUCTOS AL 12 DE ENERO DE 2021

PRECIOS

S E C T O R F I N A N C I E R O • 5G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1

Fuente: Superintendencia de Bancos de Ecuador

SECTOR FINANCIERO

• Principales indicadores

FK = (patrimonio + resultados - ingresos extraordinarios) / activos totales

FI = 1 + (activos improductivos / activos totales)

Morosidad (activo

improductivo/cartera

bruta)

Cobertura de

Provisión (provisión /

activo improductivo)

Gastos de Operación

(Gastos de operación

estimados / total

activos promedio)

ROE (Resultados del

ejercicio /

patrimonio)

Liquidez (Fondos

disponibles / total

depósitos a C/P)

Capitalización Neta

(FK/FI)

2.74%

293.17%

4.50%

4.60%

32.73%

7.67%

2.28%

317.23%

4.38%

5.89%

36.44%

9.52%

3.51%

143.36%

6.11%

-0.88%

41.21%

12.06%

2.61%

293.14%

4.51%

4.79%

34.09%

8.40%

IndicadorBancos

privadosgrandes

Bancosprivadosmedianos

Bancosprivadospequeños

Totalbancos

privados

SECTOR FINANCIERO:

PRINCIPALES INDICADORES A DICIEMBRE 2020

PRESENTADO POR: BANCO DE MACHALA

G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1 B A L A N Z A C O M E R C I A L • 6

Mills. $. Fuente: BCE

• Balanza comercial total

• Balanza comercial no petrolera

BALANZA COMERCIAL TOTAL

Exportaciones Exportaciones

BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA

Exportacionesno petroleras

12,356.21


13,728.70

Importacionesno petroleras

15,988.45

Importacionesno petroleras

12,895.31

Balanza Comercialno petrolera833.39

Balanza Comercialno petrolera

-3,632.24

B

Ene-Nov 2019 Ene-Nov 2020


Importaciones

Importaciones

BalanzaComercial

20,309.25 18,404.12

19,883.96

15,279.53

3,124.59

BalanzaComercial

425.29

Con el apoyo de:


BALANZA COMERCIAL

E X P O R TA C I O N E S : E C U A D O R • 7G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1

EXPORTACIONES: ECUADOR


• Exportaciones totales

• Exportaciones no petroleras

Petroleras Tradicionales


-41.2

% 11.1

No Petroleras No Tradicionales

7.6

7,953.04

4,675.42

13,728.70

8,149.13

5,579.587,575.47

Crecimiento de

exportaciones

tradicionales

Crecimiento de

exportaciones

no tradicionales 16.7

Variación de

exportaciones

petroleras

Aumento de

exportaciones

no petroleras

% %

%

12,356.21

4,780.74

EXPORTACIONES TOTALES EXPORTACIONES NO PETROLERAS

E X P O R TA C I O N E S : E C U A D O R • 8G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1

• Exportaciones no petroleras por producto

• Exportaciones por destino


Fuente: BCE

ENERO - NOVIEMBRE 2020

TOTAL: USD 13,728.70 VARIACIÓN: 11.1%

3,580.42

3,293.30

1,078.70

754.75

711.98

Camarones

Banano

Enlatados de pescado

Flores naturales

Cacao

EXPORTACIONES NO PETROLERAS POR PRODUCTO

Otros

4,309.55

UniónEuropea Rusia14.1% 6.2%

Estados Unidos

22.5%

Colombia

-5.1%

Otros

24.2%

China

10.8%

CrecimientoEne-Nov 2019 vsEne-Nov 2020

ParticipaciónEne-Nov 2020

5.2%21.4%

EXPORTACIONES POR DESTINO


TOTAL: USD 13,728.70 VARIACIÓN: 11.1% 23.4%

19.5%

6.1%

E X P O R TA C I O N E S : C O L O M B I A • 9G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1

COLOMBIA


Mills. $. Fuente: DANE

Exportacionespetroleras

USD 20,236.28


USD 15,922.84

Exportacionespetroleras

USD 12,170.42


USD 15,851.05

EXPORTACIONES TOTALES A ENE-NOV 2020: USD 28,021.47CRECIMIENTO: -22.5%


-39.9Decrecimiento de

las exportaciones

petroleras.%

EXPORTACIONES

COLOMBIA

-0.5

Variación de

exportaciones

no petroleras.%

E X P O R TA C I O N E S : C O L O M B I A • 1 0G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1

• Exportaciones por producto y destino

Ene-Nov2019

Ene-Nov2020

DESTINO DE EXPORTACIONES DE COLOMBIA

Estados Unidos

Unión Europea

China

Ecuador

Panamá

Otros

10,541.36

4,256.24

4,100.73

1,792.81

2,180.50

13,287.48

8,032.06

3,544.49

2,462.81

1,326.94

1,311.11

11,344.05

28.3%

13.9%

9.2%

9.2%

5.0%

4.4%

Petróleo

Hullas

Oro

Cacao y especias

Productos animales y vegetales

Legumbres y frutas

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE COLOMBIA

PARTICIPACIÓN ENERO - NOVIEMBRE 2020

Fuente: DANE


I M P O R TA C I O N E S : C O L O M B I A • 1 1G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1

• Importaciones totales

Bienes de consumo

USD 11,495.32

Bienes intermedios

USD 21,966.70

Bienes de Capital

USD 15,144.78

OtrosUSD 17.46

OtrosUSD 9.48

IMPORTACIONES TOTALES A ENE-NOV 2020: USD 39,346.13 CRECIMIENTO: -19.1%


-16.0 -20.2

Importaciones

de bienes de

capital.

Importaciones de

bienes de

consumo.% %

IMPORTACIONES

COLOMBIA

Bienes de consumo

USD 9,653.56

Bienes intermedios

USD 17,595.59

Bienes de Capital

USD 12,087.51


I M P O R TA C I O N E S : C O L O M B I A • 1 2G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1

• Importaciones por producto y origen

Ene-Nov2019

Ene-Nov2020

ORIGEN DE IMPORTACIONES DE COLOMBIA

Estados Unidos

China

Unión Europea

México

Brasil

Otros

12,314.58

10,021.69

7,557.29

3,578.39

2,891.09

12,261.21

9,725.98

9,368.87

5,613.04

2,643.84

2,130.51

9,863.89

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN DE COLOMBIA


15.6%

8.0%

6.9%

6.8%

6.1%

5.9%

Productos químicos

Productos mineros

Productos alimenticios

Otro equipo fijo

Maquinaria industrial

Aparatos de oficina

Fuente: DANE


E X P O R TA C I O N E S : P E R Ú • 1 3G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1

PERÚ


Exportacionesmineras

USD 23,972.75

Exportacionesno mineras

USD 17,779.64


USD 20,233.00


USD 14,672.00

EXPORTACIONES TOTALES A ENE-NOV 2020: USD 34,905.00 CRECIMIENTO: -16.4%


-15.6Decrecimiento de

las exportaciones

mineras.% -17.5

Variación de

exportaciones

no mineras.%

EXPORTACIONES

PERÚ

Mills. $. Fuente: COMEXPERÚ

E X P O R TA C I O N E S : P E R Ú • 1 4G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1


DESTINO DE EXPORTACIONES DE PERÚ

58.0%

4.1%

3.9%

3.6%

3.4%

2.6%

Minería

Pesca

Químicos

Petróleo y derivados

Productos pesqueros

Arándanos

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE PERÚ


Ene-Nov

2019

Ene-Nov

2020

China

Estados Unidos

Corea del Sur

12,113.02

5,141.40

1,967.84

9,860.00

5,563.00

1,958.00

Fuente: COMEXPERÚ


I M P O R TA C I O N E S : P E R Ú • 1 5G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1


IMPORTACIONES

PERÚ

Bienes de consumo

USD 8,961.33

Bienes intermedios

USD 18,151.21

Bienes de Capital

USD 11,833.72



-9.5Importaciones

de bienes de

consumo.%

Bienes de consumo

USD 8,110.00

Bienes intermedios

USD 14,285.00

Bienes de Capital

USD 10,319.00

-12.8Importaciones

de bienes de

capital.%


I M P O R TA C I O N E S : P E R Ú • 1 6G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1


Ene-Nov2019

Ene-Nov2020

ORIGEN DE IMPORTACIONES DE PERÚ

China

Estados Unidos

Brasil

9,392.46

8,173.73

2,240.52

9,214.00

5,975.00

1,891.00

2.5%

2.5%

1.8%

1.4%

1.1%

1.0%

Celulares

Diesel 2

Laptops

Diesel B5

Vehículos

Televisores

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN DE PERÚ


Fuente: COMEXPERÚ


E X P O R TA C I O N E S : C H I L E • 1 7G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1


CHILE


USD 32,683.81


USD 30,469.70


USD 35,949.82


USD 28,635.07

EXPORTACIONES TOTALES A ENE-NOV 2020: USD 64,584.89 CRECIMIENTO: 2.3%


10.0Crecimiento de las

exportaciones

mineras.% -6.0

Variación de

exportaciones

no mineras.%

EXPORTACIONES

CHILE

Mills. $. Fuente: Banco de Chile

E X P O R TA C I O N E S : C H I L E • 1 8G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1


Ene-Nov2019

Ene-Nov2020

DESTINO DE EXPORTACIONES DE CHILE

China

Estados Unidos

Europa

Japón

Corea del Sur

Otros

20,003.37

8,827.54

8,567.28

5,617.06

4,250.23

15,888.04

24,223.24

8,766.66

8,622.34

5,576.95

3,654.18

13,741.52

28.0%

20.0%

6.7%

5.5%

3.7%

3.1%

Concentrado de cobre

Cátodos de cobre

Productos químicos

Salmón

Celulosa y papel

Forestal y muebles de madera

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE CHILE


Fuente: Banco de Chile


I M P O R TA C I O N E S : C H I L E • 1 9G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1



-22.5Decrecimiento de las

importaciones de

bienes de consumo% -14.6

Importaciones

de bienes de

capital%

IMPORTACIONES

CHILE

Bienes de consumo

USD 18,638.39

Bienes intermedios

USD 31,882.26

Bienes de Capital

USD 13,739.51


Bienes de consumo

USD 14,446.99

Bienes intermedios

USD 26,696.60

Bienes de Capital

USD 11,738.78


I M P O R TA C I O N E S : C H I L E • 2 0G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1


Ene-Nov2019

Ene-Nov2020

ORIGEN DE IMPORTACIONES DE CHILE

China

Estados Unidos

Europa

Brasil

Argentina

Otros

14,522.12

11,767.20

10,452.87

4,913.84

2,865.74

19,738.39

13,722.30

8,874.25

8,436.97

3,557.35

2,715.04

15,576.45

7.4%

6.1%

5.6%

5.1%

4.8%

4.4%

Petróleo y diesel

Maquinarias

Productos químicos

Partes y piezas de maquinarias

Vestido y calzado

Productos metálicos

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN DE CHILE


Fuente: Banco de Chile


C O M PA R AT I V O R E G I O N A L • 2 1G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1

COMPARATIVO REGIONAL

• Comparativo exportaciones

• Variación de exportaciones

Ecuador Chile Perú Colombia

28,635.07

14,672.0015,851.05

18,404.12

64,584.89

34,905.00 28,021.47

COMPARATIVO EXPORTACIONES ENE-NOV 2019/2020

VARIACIÓN DE EXPORTACIONES ENE-NOV 2019/2020

13,728.70

11.1%

Exp. no petrolera - no mineras Exp. Totales

Ecuador Chile Perú Colombia

Var. XNP-XNM Var. Exp. Totales

-9.4%

2.3%

-16.4%-22.5%

-6.0%-17.5%

-0.5%

Mills. $. Fuente: BCE, DANE, Banco de la República del Perú, Banco de Chile

Fuente: BCE, DANE, Banco de la República del Perú, Banco de Chile

I M P O R TA C I O N E S • 2 2G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1


IMPORTACIONES DE ECUADOR

Bienes de consumo

Materias primas

Bienes de capital

Courier

USD 167.24 No Duradero

USD 2,367.54 Duradero

USD 1,155.53

A Ene-Nov 2020: USD 72.95

Var: -26.7%

Otros

A Ene-Nov 2020: USD 2,377.82

Var:-38.8%

Combustibles y lubricantes

Bienes de consumoA Ene-Nov 2020: USD 3,690.31

Var: -18.4%

A Ene-Nov 2020: USD 3,738.84

Var: -24.2%

Bienes de capital

Materias primas A Ene-Nov 2020: USD 5,399.61

Var: -16.2%

Agricultura

USD 104.64 Equipo de transporte

USD 954.54 Industria

USD 2,679.66

Construcción

USD 337.52 Agricultura

USD 1,193.38 Industria

USD 3,868.71


TOTAL: USD 15,279.53 VARIACIÓN: -23.2%


I M P O R TA C I O N E S • 2 3G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1

• Origen de importaciones

• Importaciones no petroleras por producto



1,705.40

1,059.54

1,024.27

865.13

730.74

701.72

Productos químicos

Productos mineros

Productos de tocador

Maquinaria industrial

Otro equipo fijo para la industria

Aparatos de oficina


TOTAL: USD 12,895.31 VARIACIÓN: -19.3%

IMPORTACIONES NO PETROLERAS POR PRODUCTO


TOTAL: USD 12,895.31

VARIACIÓN: -19.3%

UniónEuropea China-23.1% -14.7%

Estados Unidos

-18.2%

Colombia

-21.8%

Otros

34.8%

Brasil

-29.9%

CrecimientoEne-Nov 2019 vsEne-Nov 2020

ParticipaciónEne-Nov 2020

9.4%13.6%

ORIGEN DE IMPORTACIONES

4.4%

13.0% 24.9%

D E S T I N O C O M E R C I A L • 2 4G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1

DESTINO COMERCIAL: RUSIA


PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A ESTADOS UNIDOS

PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE ESTADOS UNIDOS

TOTAL EXPORTADO ENE-NOV 2020: USD 2,943.24

TOTAL IMPORTADO ENE-NOV 2020: USD 1,749.13


ESTADOS UNIDOS

DESTINO COMERCIAL:

Camarón

Banano

Flores naturales

Oro

Cacao

Pescado

24.1%

16.6%

10.1%

7.2%

5.6%

5.4%

Maquinariaindustrial

6.8%

Equipo fijopara la industria

6.7%

Productosmineros

6.3%

Aparatos deoficina

9.5%

Productosquímicos

20.8%

Alimentos paraanimales

14.4%

Con el apoyo de:

D E S T I N O C O M E R C I A L • 2 5G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1

PRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACIÓN DE ECUADORA ESTADOS UNIDOS

Fuente: BCE - Trademap

PRODUCTOS EXPORTADOS POR PAÍSES VECINOS A ESTADOS UNIDOS

Fuente: Trademap

Cobre y sus concentrados

Cobre refinado en forma de cátodos

Aceites crudos de petróleo

Oro

Hulla bituminosa

Aceites medios y preparaciones de petróleo

19.4%

9.7%

8.5%

6.2%

3.2%

2.3%

Aguacates

Plátanos

Uvas

Arándonos rojos,

mirtilos

Otros

Fuente: Trademap Fuente: Trademap

PRINCIPALES VEGETALES

IMPORTADOS POR ESTADOS UNIDOS

PRINCIPALES FRUTAS IMPORTADAS

POR ESTADOS UNIDOS

Tomates

Pimientos

Pepinos, pepinillos

Espárragos

Otros

21.1%

15.6%

7.7%

6.6%

49.0%

14.7%

12.9%

9.2%

7.0%

56.2%

PARTICIPACIÓN 2019

PARTICIPACIÓN 2019

PARTICIPACIÓN 2019

Salsas ycondimentos

Alimento paraperros o gato

Aguacates ChocolateSnacks

P R O D U C T O E X P O R TA B L E • 2 6G L O B A L T R A D E R E P O R T, E N E R O 2 0 2 1

OFERTA EXPORTABLE: PLÁTANO

EVOLUCIÓN DE MONTOS DE EXPORTACIÓN DE ECUADOR

TIPO DE EMPAQUE

FOB Millones $. Fuente: BCE

2015

2016

2017

2018

2019

2020 (Ene-Oct)

604.46

600.57

654.04

635.69

648.99

488.58

Con el apoyo de:

Fuente: Incarpalm

ROSASPRODUCTO EXPORTABLE:


DESTINO DE EXPORTACIONES

Datos al 2019. Fuente: BCE

PARTICIPACIÓN 2019

DESTINO DE EXPORTACIONES DE ROSAS

PARTICIPACIÓN 2019

EstadosUnidos

41.8%

Rusia

18.0%

PaísesBajos

8.1%

Italia

3.6%

Ucrania

3.2%

Otros

25.3%

FOB Millones $. Fuente: BCE

CRECIMIENTO

2019

(Ene-Oct)

2020

(Ene-Oct)

548.79 488.58 -11%

DECRECIMIENTO


Datos al 2019. Fuente: MAG

LOGÍSTICA

PROVINCIAS DE CULTIVO DE ROSAS

Datos al 2019. Fuente: SENAE

Pichincha

Cotopaxi

Aéreo

100%

Fuente: Trademap

PAÍSES EXPORTADORES DE ROSAS

Países Bajos

Ecuador

Kenia

Colombia

Etiopía

Otros

37.7%

20.4%

15.3%

10.4%

6.4%

9.9%

PARTICIPACIÓN 2019

ESTACIONALIDAD

Fuente: BCE

Estacionalidadexportación

de rosas

Mar

Abr

May

JunJul

Ago

Dic Ene

Feb

Sep

Oct

Nov

2 9

En la edición del mes de enero de nuestro reporte de comercio exterior “Global Trade Report”, presentamos el comportamiento de la balanza comercial de nuestro país a noviembre de 2020.

Los resultados muestran un saldo positivo en la balanza comercial total para el período enero – noviembre 2020 de US$ 3,124.59 millones. Además, se puede observar un decrecimiento de las importaciones no petroleras de -19.3% con respecto al 2019.

Por otra parte, en el período enero a noviembre de 2019, el camarón ha liderado las exportaciones del Ecuador con una participación del 26.1% de las exportaciones no petroleras. Asimismo, el banano, los enlatados de pescado y las flores cuentan con una participación del 24%, 7.9% y 5.5% respectivamente.

Finalmente, hemos incluido un breve estudio de inteligencia sobre el comercio bilateral con Estados Unidos y estadísticas de principales productos de la oferta exportable del país como las rosas, con la finalidad de visibilizar oportunidades en nuevos mercados.

Resumen Ejecutivo

José Javier Hidalgo Damerval

Consultor Global Trade Consulting

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