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Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la

Gran Minería

DEPP 14/2018

Registro Propiedad Intelectual N° 298385

Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería i

Resumen Ejecutivo

El objetivo de la encuesta es caracterizar a empresas proveedoras de la Gran Minería del cobre en

temas relacionados con innovación y tecnologías 4.0. En la tercera versión de este trabajo se

encuestó a un grupo de empresas socias de la “Asociación Gremial de Empresas para la

Innovación y la Exportación de Productos, Insumos y/o Servicios Intensivos en Conocimiento para

el sector Minero e Industrial (MINNOVEX)” y de la “Cámara Chileno-Alemana de Comercio e

Industria (CAMCHAL)”. Respondieron la encuesta 62 empresas proveedoras de la minería de

ambas asociaciones gremiales.

La CAMCHAL es la asociación gremial binacional más grande en Chile y agrupa a aproximadamente

630 socios de distintos sectores. Por otro lado, MINNOVEX es una asociación gremial que busca

convertir a sus empresas socias en Proveedores de Clase Mundial.

Si bien el análisis de los resultados es interesante para cada asociación gremial, se identificaron

coincidencias en los siguientes aspectos:

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

El lanzar un nuevo producto o servicio innovador es una estrategia que ambas asociaciones

utilizan preferentemente para enfrentar un escenario adverso.

Mayoritariamente los socios de ambas agrupaciones declaran poseer estructuras y procesos

formales que apoyan la gestión de proyectos de innovación.

Las prioridades en temas de innovación se relacionan con el aumento de la productividad

para disminuir los costos y crear productos/servicios más sofisticados.

Los drivers para innovar son las solicitudes de los clientes para resolver problemas y

desafíos, así como también hacer de la innovación un pilar central en la estrategia del

negocio. Mayoritariamente, las empresas declaran realizar innovaciones de tipo

tecnológicas (productos, servicios y procesos).

Gran parte de las empresas declaró que lanza al mercado productos o servicios “cada cierto

número de años”.

La resistencia de la industria minera para incorporar productos/servicios no probados es,

según los encuestados, la principal barrera para innovar.

Un amplio porcentaje de los encuestados (84% y 65%), declaró tener experiencia en pilotaje.

La creación de instancias para hacer converger las necesidades de los mandantes de las

mineras con los proveedores y la creación de espacios para validar tecnologías, son dos

aspectos que debiesen materializarse para que los proveedores mineros innoven o aumenten

la innovación.

Actualmente la “automatización” es la tecnología 4.0 con mayor presencia en los productos

y servicios de las empresas En los próximoscinco años, el “Big Data y análisis de datos”

serán las tecnologías con mayor presencia.

Los encuestados consideran que las empresas mineras presentan una tasa media de adopción

de tecnologías 4.0.

Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería ii

El hecho de que las respuestas de ambas asociaciones (disímiles entre sí), coincidan en varios

aspectos, en cierta medida valida los resultados de la encuesta y sirve para establecer un cierto

patrón en la forma como las empresas proveedoras de la minería abordan el tema de la innovación.

Del análisis de los resultados se desprende que todas las empresas de una forma u otra ya realizan

actividades de innovación. Obviamente los niveles exhibidos son disímiles, pero el tema de la

innovación se posicionó de manera transversal en los proveedores mineros y eso se observa en las

tres versiones de la encuesta realizadas hasta la fecha. La única salvedad es que las empresas

analizadas podrían clasificarse como grandes y medianas. Existe un sector de pequeños

proveedores sobre el cual no se tiene mayores antecedentes sobre temas de innovación.

Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería iii

Abstract

The Innovation Survey Report is carried out by Cochilco and its scope is to typify suppliers from Large Mining Companies in subjects related with innovation and 4.0 technologies. This third version delivers the survey’s outcomes from MINNOVEX A.G. (Labor Union of companies for innovation and export of products, inputs and knowledge-intensive services for the mining and industrial sector) and from CAMCHAL (the Chilean-German Trade and Industry Board). Sixty two mining suppliers companies answered the survey.

CAMCHAL is the biggest binational association in Chile and has 630 members of different economic sectors. On the other hand, MINNOVEX is an association that seeks to transform its companies into World Class Companies.

Both associations match in several subjects like:

_ Both associations release an innovative product or service as a strategy to face an adverse market scenario.

_ Mostly all members of both associations have formal structures and processes for supporting innovation project management.

_ Priority in innovation are related to increase productivity for decreasing costs and for building more sophisticated products and services.

_ Drivers for innovation are customer requests to solve problems and challenges, as well as making innovation an important subject in business strategy.

_ Most companies state their innovations are technological (products, services and processes) _ Many of the companies launch the market products or services every certain number of years. _ The main barrier for innovation is the mining companies’ reluctance to add no proved

products and services. _ A wide percentage is experienced in using spaces for testing new technologies. _ Both creation of spaces to meet the needs of suppliers and mining companies and the

opportunities to prove new technologies are necessary to create or increase innovation. _ Nowadays, “Automatization” is the 4.0 technology most used in mining products. In the next

five years, “Big Data and data analysis” will be the most used technologies. _ The mining companies have a medium rate of 4.0 technology adoption.

Responses from both supplier associations are different to each other, but similar in several aspects, which validate the results and serves to establish a pattern to know how the mining suppliers in Chile address innovation.

Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería 1

Índice

1 Introducción y objetivo ......................................................................................................4 2 Diseño de la encuesta ........................................................................................................5 3 Sobre las asociaciones de proveedores encuestadas ...........................................................6 3.1 MINNOVEX ................................................................................................................................ 6 3.2 CAMCHAL .................................................................................................................................. 6 4 Resultados MINNOVEX ......................................................................................................7 4.1 Estrategia para enfrentar un escenario de mercado adverso .................................................. 7 4.2 Gestión para la Innovación ....................................................................................................... 8 4.3 Gasto en innovación ................................................................................................................. 8 4.4 Prioridades en temas de innovación .......................................................................................10 4.5 Cooperación para la innovación .............................................................................................11 4.6 Drivers (inductores) de innovación .........................................................................................11 4.7 Foco de la innovación .............................................................................................................12 4.8 Frecuencia en el lanzamiento de nuevos productos /servicios ..............................................13 4.9 Barreras para la innovación ....................................................................................................14 4.10 Experiencia en pilotajes ..........................................................................................................15 4.11 Factores relevantes de un espacio para hacer pruebas (pilotaje) ..........................................16 4.12 ¿Qué debe ocurrir para que los proveedores mineros innoven o aumenten la innovación? 17 4.13 Conocimiento de programas, iniciativas y/o fondos de apoyo a la innovación .....................18 4.14 Servicios o productos que incorporan tecnologías de la industria 4.0 ...................................18 4.15 Tasa de adopción de tecnologías 4.0 ......................................................................................20 4.16 Ámbitos donde las EMPRESAS MINERAS debieran invertir en innovación ............................21 4.17 Ámbitos donde las EMPRESAS PROVEEDORAS de las mineras debieran innovar ..................22 4.18 Otras actividades y/o temas donde la empresa participa ......................................................24 5 Resultados CAMCHAL ...................................................................................................... 26 5.1 Estrategia para enfrentar el actual escenario de mercado ....................................................26 5.2 Gestión para la Innovación .....................................................................................................26 5.3 Gasto en innovación ...............................................................................................................27 5.4 Prioridades en temas de innovación .......................................................................................28 5.5 Cooperación para la innovación .............................................................................................30 5.6 Drivers (inductores) de innovación .........................................................................................30 5.7 Etapa de la cadena de valor minera donde focaliza la innovación .........................................31 5.8 Foco de la innovación .............................................................................................................32 5.9 Frecuencia en el lanzamiento de nuevos productos /servicios ..............................................33 5.10 Barreras para la innovación ....................................................................................................33 5.11 Experiencia en pilotajes ..........................................................................................................35 5.12 Factores relevantes de un espacio para hacer pruebas (pilotaje) ..........................................35 5.13 ¿Qué debe ocurrir para que los proveedores mineros innoven o aumenten la innovación? 36 5.14 Conocimiento de programas, iniciativas y/o fondos de apoyo a la innovación .....................37 5.15 Servicios o productos que incorporan tecnologías de la industria 4.0 ...................................38 5.16 Tasa de adopción de tecnologías 4.0 ......................................................................................40 5.17 Barreras para poder proveer servicios o productos que incorporen tecnologías 4.0 ............41 6 Comparación de resultados y comentarios finales ............................................................ 42 7 Bibliografía ...................................................................................................................... 45


Índice de figuras

Fig. 1: Estrategias para enfrentar un escenario adverso - Minnovex.................................................. 7

Fig. 2: Gestión para la innovación - Minnovex .................................................................................... 8

Fig. 3: Porcentaje de las ventas 2017 para innovación - Minnovex .................................................... 9

Fig. 4: Gasto innovación sobre las ventas por empresa 2017 (%) ....................................................... 9

Fig. 5: Prioridades en temas innovación (N° menciones)- Minnovex ............................................... 10

Fig. 6: Diferencias entre prioridades en temas innovación - Minnovex ........................................... 10

Fig. 7: Actividades de cooperación para innovar 2018 - Minnovex .................................................. 11

Fig. 8: Inductores de la innovación - Minnovex ................................................................................ 12

Fig. 9: Tipo de innovación sobre la que se enfoca la empresa -Minnovex ....................................... 13

Fig. 10: Frecuencia lanzamiento nuevos productos/servicios - Minnovex ....................................... 13

Fig. 11: Barreras a la innovación -Minnovex ..................................................................................... 14

Fig. 12: Barreras a la innovación agrupadas por factor- Minnovex .................................................. 15

Fig. 13: ¿Posee experiencia en pilotaje? - Minnovex ........................................................................ 15

Fig. 14: Factores relevantes de un espacio para hacer pruebas - Minnovex .................................... 16

Fig. 15: Factores que favorecen la Innovación de los Proveedores Mineros- Minnovex ................. 17

Fig. 16: Programas, iniciativas y/o fondos de apoyo a la innovación - Minnovex ............................ 18

Fig. 17: Incorporación de tecnologías 4.0 en productos y servicios- Minnovex ............................... 19

Fig. 18: Incorporación de tecnologías 4.0 en los próximos 5 años (2023)- Minnovex ...................... 20

Fig. 19: Adopción de tecnologías 4.0 - Minnovex ............................................................................. 21

Fig. 20: Ámbitos de mayor y menor prioridad Mineras -Minnovex .................................................. 21

Fig. 21: Diferencias entre mayor y menor prioridad Mineras - Minnovex ........................................ 22

Fig. 22: Ámbitos de mayor y menor prioridad Proveedores - Minnovex .......................................... 23

Fig. 23: Diferencias entre mayor y menor prioridad Mineras - Minnovex ........................................ 23

Fig. 24: Otros aspectos relacionados con innovación e I+D -Minnovex ............................................ 24

Fig. 25: Estrategias para enfrentar el actual escenario de mercado - Camchal ................................ 26

Fig. 26: Gestión para la innovación - Camchal .................................................................................. 27

Fig. 27: Porcentaje de las ventas 2017 para innovación - Camchal .................................................. 28

Fig. 28: Prioridades en temas innovación (N° menciones) - Camchal ............................................... 29

Fig. 29: Diferencias entre prioridades en temas innovación - Camchal ............................................ 29

Fig. 30: Actividades de cooperación para innovar 2018 - Camchal .................................................. 30

Fig. 31: Inductores de la innovación - Camchal ................................................................................. 31

Fig. 32: Etapas donde se focaliza la innovación - Camchal ............................................................... 31

Fig. 33: Presencia multietapas de la cadena de valor - Camchal ...................................................... 32

Fig. 34: Tipo de innovación sobre la que se enfoca la empresa - Camchal ....................................... 32

Fig. 35: Frecuencia lanzamiento nuevos productos/servicios – Camchal ......................................... 33

Fig. 36: Barreras a la innovación -Camchal ....................................................................................... 34

Fig. 37: Barreras a la innovación agrupadas por factor - Camchal .................................................... 34

Fig. 38: ¿Posee experiencia en pilotaje? - Camchal .......................................................................... 35

Fig. 39: Factores relevantes de un espacio para hacer pruebas - Camchal ...................................... 36

Fig. 40: Factores que favorecen la Innovación de los Proveedores Mineros - Camchal ................... 37


Fig. 41: Programas, iniciativas y/o fondos de apoyo a la innovación - Camchal ............................... 38

Fig. 42: Incorporación de tecnologías 4.0 en productos y servicios -Camchal ................................. 39

Fig. 43: Incorporación de tecnologías 4.0 en los próximos 5 años (2023) - Camchal ....................... 40

Fig. 44: Adopción de tecnologías 4.0 - Camchal ................................................................................ 41

Fig. 45: Barreras para tecnologías 4.0 - Camchal .............................................................................. 42

Índice de tablas

Tabla 1: Cuadro comparativo (opciones con más menciones) ......................................................... 42


1 Introducción y objetivo

Cochilco ha identificado a la industria proveedora como un actor tan relevante como la industria

extractiva en el desarrollo de la actividad minera en Chile, dada la capacidad y potencial de estas en

la creación de valor.

Este hecho nos llevó a iniciar en el año 2016 una línea de trabajo que nos vincula directamente con

las empresas proveedoras para el levantamiento de información e identificación de desafíos.

La aplicación de la encuesta busca levantar información relacionada con temas de innovación de

aquellos proveedores de la minería que pertenecen a alguna asociación gremial. La idea es trabajar

con este grupo de empresas ya que debido a que existe un cierto grado de coordinación entre ellas

y facilita la identificación de brechas que las afectan transversalmente, para posteriormente ser

abordadas a través de la propuesta de acciones de política pública.

En la tercera versión de la encuesta, se tomó contacto con MINNOVEX y la CAMCHAL, por tratarse

de asociaciones gremiales que agrupan a importantes proveedores de la minería.

En Chile la presencia de empresas proveedoras de la minería ha crecido sustancialmente en los

últimos años. Por tal razón, surge la necesidad de contar con datos estadísticos relativos a

innovación que permitan caracterizar a dichas empresas y complementarlos con la información

aportada por otras fuentes. De igual forma, la innovación se ha transformado en un eje estratégico

de importancia para la industria minera del país y que influye directamente en la productividad.

El objetivo de la encuesta de innovación en empresas proveedoras principalmente de la Gran

Minería, es caracterizarlas en temas relacionados con innovación y tecnologías 4.0.

Al igual que en la versiones anteriores, los datos de la encuesta se entregan en forma agregada

buscando caracterizar de forma general a dichas agrupaciones de proveedores en los temas

mencionados.

Cochilco continuará trabajando con las asociaciones gremiales en la caracterización de sus

asociados en temas de innovación, para así poder visualizar cómo evoluciona este sector en los

distintos ámbitos relacionados con dicho tema.


2 Diseño de la encuesta

El modelo de preguntas incluido en la encuesta recoge principalmente los contenidos de dos

documentos relacionados con proveedores e innovación y las sugerencias de las propias

asociaciones que participan en el proceso.

_ New realities, bigger horizons; Australian Mining Equipment, Technology and Services

(METS), National Survey. Austmine. (2015).

Dicho documento se basa en las principales conclusiones de una encuesta realizada en el sector de

equipos para la minería, tecnología y servicios (METS) en Australia y que recibió respuestas de

representantes de 432 empresas.

El objetivo principal de la encuesta fue evaluar el impacto del cambio del mercado minero y

profundizar en los principales impulsores de la industria, su internacionalización y competencias.

Las preguntas abordan aspectos tales como los desafíos de las empresas, fases del ciclo de vida de

la minería en el que están involucradas, diversificación de los negocios, exportaciones a otros

mercados, entre otros.

Las METS de Australia se han posicionado como un sector de proveedores de la minería competitivo

internacionalmente e innovador. Por tal razón, los proveedores mineros de Chile consideran a las

METS de Australia como uno de los referentes a seguir con el fin de aumentar su desarrollo.

_ Décima Encuesta de Innovación en Empresas 2015-2016. Instituto Nacional de

Estadísticas. (2018).

Tal como se señala en su presentación, la Encuesta de Innovación tiene por objetivo proporcionar

información sobre la estructura del proceso de innovación de las empresas en Chile (insumos y

resultados) y mostrar las relaciones entre dicho proceso y la estrategia de innovación de las

empresas, el esfuerzo innovativo, los factores que influyen en su capacidad para innovar y el

rendimiento económico de las empresas.

La encuesta de innovación va en su décima versión e indaga en los temas de innovación de empresas

de distintos sectores de la economía del país. Sin embargo, se entregan resultados generales por

sector y lo que se busca con la presente encuesta es recabar información detallada del sector de los

proveedores mineros.

_ Preguntas dirigidas e incorporadas por las propias Asociaciones para medir aspectos de

su interés.


3 Sobre las asociaciones de proveedores encuestadas

Las empresas que participaron en la tercera versión de la encuesta de Innovación Cochilco

pertenecen a las siguientes organizaciones:

_ "Asociación Gremial de Empresas para la Innovación y la Exportación de Productos, Insumos

_

y/o Servicios Intensivos en Conocimiento para el Sector Minero e Industrial” (MINNOVEX).

Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (CAMCHAL).

En ambos casos y por razones de confidencialidad no se revela el nombre de las empresas que

participaron en la encuesta.

3.1 MINNOVEX

MINNOVEX es la “Asociación Gremial de Empresas para la Innovación y la Exportación de

Productos, Insumos y/o Servicios Intensivos en Conocimiento para el Sector Minero e Industrial”.

Su misión es convertir a las empresas socias de MINNOVEX en Proveedores de Clase Mundial, para

lo cual ha concentrado sus esfuerzos en que las empresas sean capaces de desarrollar productos y

servicios innovadores así como tener una importante presencia internacional.

A la fecha de realización de la encuesta MINNOVEX contaba con 35 socios. Veinticinco (25)

empresas respondieron la encuesta lo que arroja una tasa de respuesta del 71%; la tasa de

respuesta más alta que ha tenido la encuesta en sus tres años de aplicación.

3.2 CAMCHAL

La Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (CAMCHAL), es una asociación gremial sin fines de lucro que fue fundada en 1916. CAMCHAL orienta su quehacer en los temas del futuro y en aquellos ámbitos donde puede aportar directamente al desarrollo de ambos países.

_ Productividad y Competitividad - Transferencia Tecnológica _ Sustentabilidad – Energía , Eficiencia Energética y Energías Renovables _ Minería – Centro de Negocios Mineros CNM CAMCHAL _ Innovación _ Formación y Capacitación Técnica – CEC CAMCHAL

Los servicios profesionales que presta CAMCHAL comprenden desde asesorías en la búsqueda de socios comerciales, soluciones tecnológicas, o apoyo en la entrada a nuevos mercados hasta la utilización de las redes de la Cámara para el contacto con contrapartes para temas de innovación e I+D o la participación en cursos técnicos y seminarios que permiten la transferencia de conocimientos de avanzada.

CAMCHAL cuenta con más de 630 afiliados y es la más grande de las entidades binacionales en Chile.

La encuesta fue enviada a 161 socios identificados como proveedores mineros, de los cuales treinta

y siete (37) respondieron la encuesta; lo que arroja una tasa de respuesta del 23%.


4 Resultados MINNOVEX

Los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta fueron los siguientes:

4.1 Estrategia para enfrentar un escenario de mercado adverso

En relación con la pregunta: ¿Cuál es la estrategia de su empresa para enfrentar un escenario de

mercado adverso?, se tuvo el siguiente resultado:

Fig. 1: Estrategias para enfrentar un escenario adverso - Minnovex

(N° menciones; %)

Fuente: Cochilco

No se visualiza una estrategia que claramente predomine por sobre el resto, ya que son cuatro las

que alzaron mayor consenso.

El 40% de las estrategias tiene relación con el desarrollo de redes (networking), y se refiere al

rediseño de relaciones con los clientes y a la generación de alianzas o proyectos colaborativos.

Por otro lado, la búsqueda de nuevos mercados para exportar (internacionalización), no está

dentro de las estrategias prioritarias. Quizás dicho aspecto presenta una brecha que se podría

Explorar o moverse a otras industrias

624%

Lanzar un nuevo producto o servicio

innovador5

20%Rediseñar las

relaciones con susactuales clientes

(Empresas Mineras)5

20%

Generar alianzas o proyectos

colaborativos con empresas afines o

complementarias a la suya

520%

Buscar nuevos mercados para

exportar2

8%

Mayor inversión en I&D y/o innovación

28%


trabajar teniendo en consideración que la misión de la asociación es convertir a sus socios en

proveedores de clase mundial.

4.2 Gestión para la Innovación

Respecto de la gestión de innovación en su empresa durante el año 2018. ¿Cuáles de las siguientes

alternativas describen a su empresa?, los resultados fueron los siguientes:

Fig. 2: Gestión para la innovación - Minnovex

(N° menciones)

Fuente: Cochilco

El 100% de las empresas declaró estar involucrado en un proyecto de innovación en el presente año.

Catorce (14) de las 25 empresas encuestadas (56%) poseen estructuras y procesos formales que

apoyan la gestión de proyectos de innovación. Sin embargo, sólo la mitad de dichas empresas (7)

cuentan con un presupuesto asociado a la innovación.

4.3 Gasto en innovación

En relación con la pregunta: ¿Qué porcentaje de las ventas 2017 de su empresa fue destinada a

proyectos de innovación?, se obtuvieron los siguientes resultados:

14

11

10

86

3

1

0

La empresa tiene estructurasy procesos formales que

apoyan la gestión deproyectos de innovación

La empresa tiene redes conotras compañías para saber

sobre las nuevas tendencias ytecnologías mineras

La empresa tiene unpresupuesto asociado a lainnovación que apoya el

desarrollo de nuevas ideas

La empresa tiene un sistemade innovación abierta para

identificar nuevos desafíos ydesarrollar soluciones…

La mayoría de las áreas de laempresa tienen desafíos de

innovación dentro sus metas

La empresa innova pero no halogrado introducir el

producto/servicio al mercado

Relación con clientes yempresas extranjeras paratransformar soluciones deotras industria a la minería

La empresa NO TIENECONTEMPLADO proyectos de

innovación durante elpresente año

Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería

9

Fig. 3: Porcentaje de las ventas 2017 para innovación - Minnovex

(Gastos / Ventas)

Fuente: Cochilco

Llama la atención que el 56% de las empresas gastó más del 10% del equivalente de sus ventas 2017

en innovación. Esto lo transforma en una asociación muy enfocada en actividades de innovación.

Fig. 4: Gasto innovación sobre las ventas por empresa 2017 (%)

Fuente: Cochilco

Varios asociados reportan un alto porcentaje de gasto en innovación en relación a las ventas. Sin

embargo, no es posible determinar si se consideran los recursos obtenidos de terceros (ej. fondos

públicos para innovar). De igual forma, debido a que el 100% de las empresas destina recursos para

Menos de 1%16%

Entre 1 y 2%8%

Entre 3 y 9%20%

Entre 10 y 24%16%

Entre 25 y 49%16%

Más de 50%24%

1 1 1 1 2 2 3 3 3 38 10 10 10

14

2530 30

48 50 50 50

60

80

100

23,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Emp

resa

1

Emp

resa

2

Emp

resa

3

Emp

resa

4

Emp

resa

5

Emp

resa

6

Emp

resa

7

Emp

resa

8

Emp

resa

9

Emp

resa

10

Emp

resa

11

Emp

resa

12

Emp

resa

13

Emp

resa

14

Emp

resa

15

Emp

resa

16

Emp

resa

17

Emp

resa

18

Emp

resa

19

Emp

resa

20

Emp

resa

21

Emp

resa

22

Emp

resa

23

Emp

resa

24

Emp

resa

25


10

innovar, están dadas las condiciones para el uso de métricas que midan el gasto en innovación y

hacer benchmarking entre las empresas.

4.4 Prioridades en temas de innovación

Ante la pregunta: Ordene las siguientes alternativas según las prioridades de su empresa en temas

de innovación, se obtuvieron los siguientes resultados:

Fig. 5: Prioridades en temas innovación (N° menciones)- Minnovex

Fuente: Cochilco

Ser una empresa sostenible, con mayor sofisticación y foco en aumentar la productividad son los

aspectos prioritarios en temas de innovación.

Fig. 6: Diferencias entre prioridades en temas innovación - Minnovex

Fuente: Cochilco

6

6

3

7

3

12

0

5

1

7

Aumentar laproductividadlaboral para

disminuir los costos

Mayorsofistificación(mayor valor

agregado,tecnología,

conocimiento)

Diversificación(nuevos clientes,

nuevos mercados,nuevos productos,nuevos servicios)

Ser una empresasostenible en eltiempo (técnico-

económicamente)

Diferenciarse de lacompetencia

Alta prioridad Baja prioridad

-6

6

-2

6

-4

Aumentar la productividad laboral paradisminuir los costos

Mayor sofistificación (mayor valoragregado, tecnología, conocimiento)

Diversificación (nuevos clientes,nuevos mercados, nuevos productos,

nuevos servicios)

Ser una empresa sostenible en eltiempo (técnico- económicamente)

Diferenciarse de la competencia

Diferencia (alta vs baja prioridad)


11

Llama la atención que a pesar de que los temas de productividad son unos de los ejes prioritarios

en la industria minera y, en general en toda la industria nacional, para un importante número de

empresas encuestadas este aspecto no es prioritario.

4.5 Cooperación para la innovación

Ante la pregunta “De la siguiente lista de actividades de cooperación, ¿cuáles efectuó o efectuará

su empresa durante el año 2018 en sus actividades de innovación? (puede seleccionar más de una

opción)”, se obtuvieron las siguientes respuestas:

Fig. 7: Actividades de cooperación para innovar 2018 - Minnovex

Fuente: Cochilco

Todas las empresas tienen considerado actividades de cooperación/colaboración durante el 2018.

Un aspecto destacable es que un alto porcentaje de las empresas realiza cooperación con otros

socios de MINNOVEX, lo que en cierta forma es un indicador de la alta interacción que existe al

interior de esta asociación, a diferencia de otras organizaciones que agrupan a proveedores.

4.6 Drivers (inductores) de innovación

Ante la pregunta: “Escoja los 3 principales drivers para innovar en su empresa”, se observó lo

siguiente:

19

15

14

13

13

9

6

5

1

Cooperación con otras empresas socias de MINNOVEX

Cooperación con universidades u otras instituciones deeducación superior

Cooperación con clientes o consumidores

Cooperación con otras empresas al interior de su grupo oholding

Cooperación con proveedores de equipos, materiales,componentes o software

Cooperación con instituciones públicas o del Gobierno

Cooperación con consultores

Cooperación con competidores u otras empresas delsector

Cooperación con la comunidad donde estamos

La empresa NO CONSIDERA acciones de cooperacióndurante el presente año


12

Fig. 8: Inductores de la innovación - Minnovex

(N° de menciones)

Fuente: Cochilco

Las necesidades de los clientes, la innovación como pilar de la estrategia de negocios, la cultura

organizacional y posicionarse delante de la competencia, son los drivers más relevantes para

innovar. En el otro extremo, la búsqueda de soluciones a las restricciones ambientales o legales no

es un aliciente que impulse a las empresas a innovar.

4.7 Foco de la innovación

Respecto de la pregunta “¿Sobre qué tipo de innovación se enfoca su empresa? (Puede seleccionar

más de una opción)”, se observó lo siguiente:

20

15

12

11

6

4

3

2

2

Nuestros clientes (mandantes) solicitan resolversus problemas y desafios

La innovación es el pilar central de la estrategia delnegocio

Nuestra cultura organizacional impulsa lainnovación

Posicionarse por delante de la competencia

Supervivencia

Mejoras operativas internas para aumentar laproductividad y reducir los costos

Estudios de mercado que identifican los problemasque las empresas mineras quieren resolver

Los lineamientos para innovar son impuestos desdenuestra Casa Matriz o fuera de Chile

Restricciones legales o ambientales obligan aofrecer productos o servicios innovadores


Fig. 9: Tipo de innovación sobre la que se enfoca la empresa -Minnovex

Fuente: Cochilco

Claramente el foco está puesto en la innovación tecnológica (bienes/servicios y procesos) por sobre

las innovaciones no tecnológicas (organizacional y marketing).

4.8 Frecuencia en el lanzamiento de nuevos productos /servicios

Respecto de la pregunta “¿Con qué frecuencia su empresa lanza nuevos productos o servicios?”, los

resultados fueron los siguientes:

Fig. 10: Frecuencia lanzamiento nuevos productos/servicios - Minnovex

Fuente: Cochilco

Se visualiza un grupo de empresas con alta recurrencia en el lanzamiento de nuevos productos

/servicios.

13

19

12

3

1

Innovación debienes

Innovación deservicios

Innovación deproceso

(fabricación)

Innovaciónorganizacional

Innovación demarketing

Más de una vez al año

1456%

Cada cierto número de

años9

36%

Rara vez2

8%


4.9 Barreras para la innovación

En relación con la pregunta “¿Cuáles son las principales barreras a la innovación? (Puede

seleccionar más de una opción)”, los resultados fueron:

Fig. 11: Barreras a la innovación -Minnovex

Fuente: Cochilco

Al igual que lo observado con otras asociaciones de proveedores, el factor de mercado “Resistencia

de la industria minera para incorporar productos/ servicios no probados”, es percibida como una

importante barrera a la innovación. De igual forma las diferentes visiones entre los corporativos de

las empresas mineras y sus operaciones fueron señaladas como una barrera para innovar

importante.

Otra forma de analizar las respuestas es agrupar las distintas barreras a la innovación según el tipo

de factor al que se le asocia:

18

12

11

11

10

8

6

4

4

4

2

1

1

0

Resistencia de la industria minera para incorporar productos/serviciosno probados

Diferentes visiones entre los corporativos de las grandes mineras y susoperaciones mismas

Costo de innovación muy alto

Falta de una cultura de innovación (ej. se castiga el error)

Falta de financiamiento externo a la empresa

Falta de espacios para validar tecnologías a escala industrial (ej. minaspara hacer pruebas)

Dificultad para calcular el retorno económico

Falta de personal calificado o capital humano avanzado (posgrados)

Dificultad en encontrar cooperación de partners para la innovación enChile (Universidades, Centros Tecnológicos u otros)

Mercado dominado por empresas establecidas

Falta de información sobre los mercados (ej. productos similares)

Falta de información sobre tecnología

Dificultad para comercializar innovaciones por la confusión de algunosclientes entre "asignación directa" y "proveedor único".

Faltan incentivos o mecanismos tributarios más adhoc a las actividadesde innovación


Fig. 12: Barreras a la innovación agrupadas por factor- Minnovex

Fuente: Cochilco

Los factores asociados a los costos y al mercado son percibidos como las mayores barreras a la

innovación.

4.10 Experiencia en pilotajes

La pregunta “¿Tiene experiencia en pilotaje de nuevas tecnologías (pilotaje) o adaptaciones

de tecnologías?”, arrojó el siguiente resultado:

Fig. 13: ¿Posee experiencia en pilotaje? - Minnovex

Fuente: Cochilco

Sólo cuatro empresas declararon no poseer experiencia en pilotajes y poniendo en evidencia que

es una práctica conocida entre los encuestados.

27

26

21

18

Costo

Mercado

Otros

Conocimiento

Sí21

84%

No4

16%


4.11 Factores relevantes de un espacio para hacer pruebas (pilotaje)

En relación con la pregunta “De existir un espacio para hacer pruebas (pilotaje): ¿Qué factores cree

Ud. serían relevantes? (Mencione al menos un factor)”, los resultados fueron:

Fig. 14: Factores relevantes de un espacio para hacer pruebas - Minnovex

Fuente: Cochilco

Excluyendo el factor costos, el 48% de los factores mencionados tienen relación con aspectos

relacionados con infraestructura y gestión del espacio (buena infraestructura, escalable y

reproducible, bien gestionado, accesibilidad, capacidad profesionales instaladas y claridad en la

gobernanza del espacio).

Costos9

14%

BuenaInfraestructura

813%

Escalable yreproducible

711%

Espacio reconocido por el cliente (Mineras)

610%

Bien gestionado6

10%

Involucramiento,contribución y

compromiso del cliente5

8%

Accesibilidad (espacio y tiempo)

58%

Espacio colaborativo4

6%

Protección de laConfidencialidad y

Propiedad Intelectual3

5%

Capacidad profesionales

instaladas3

5%

KPI’s relevantestransversalmente

23%

Acceso acertificaciones

23%

Claridad en lagobernanza del

espacio1

2%

Compartir financiamientocon el cliente

12%


4.12 ¿Qué debe ocurrir para que los proveedores mineros innoven o aumenten la innovación?

Al consultar sobre “¿Qué debe ocurrir para que los proveedores mineros en Chile innoven o

aumenten la innovación? (puede seleccionar más de una opción)”, se tuvieron los siguientes

resultados:

Fig. 15: Factores que favorecen la Innovación de los Proveedores Mineros- Minnovex

Fuente: Cochilco

Por lejos, la creación de instancias para hacer converger las necesidades de las empresas mineras

con la oferta de innovación, es percibida como un aspecto que impulsaría la innovación. Es decir, se

trata de un aspecto donde ya existen algunas iniciativas que apuntan en dicha dirección, como lo

son los programas Innovaminerals y Expande.

De igual forma, la creación de instrumentos de apoyo y espacios para probar tecnologías fueron

mencionados como factores que favorecen la innovación entre los proveedores.

21

9

9

8

7

7

6

3

1

Crear instancias para hacer converger las necesidades delos mandantes (empresas mineras) con la oferta de

innovación (proveedores)

Crear instrumentos (programas u otros) que apoyen lainnovación

Crear espacios para validar tecnologías

Generar incentivos a la innovación al interior de lasempresas

Existencia de incentivos tributarios a la innovación

Grupos de trabajo / directorios / consultoría que validenla necesidad de innovar y tomen decisionesmancomunadas (no por una única persona)

Mayor difusión de instrumentos existentes para financiarinnovación

Relacionamiento e involcucramiento con lasUniversidades y/o Centros de Innovación

Aumento de la demanda de la Industria Minera porinnovaciones nacionales


4.13 Conocimiento de programas, iniciativas y/o fondos de apoyo a la innovación

Al solicitar a las empresas que indicaran los programas, iniciativas y/o fondos de apoyo para la

innovación que conocían, los resultados fueron:

Fig. 16: Programas, iniciativas y/o fondos de apoyo a la innovación - Minnovex

Fuente: Cochilco

Las iniciativas de CORFO destacan ampliamente por sobre el resto.

4.14 Servicios o productos que incorporan tecnologías de la industria 4.0

Ante la consulta “Indique si su empresa provee servicios o productos que incorporan algunas de

las siguientes tecnologías, consideradas como pilares de la Industria 4.0 (puede seleccionar más de

una opción)”, los resultados fueron:

CORFO24

50%

Ley I+D4

8%

FONDEF3

6%

Expande2

4%

Fundación Chile2

4%

Programa deMinería Alta Ley

24%

InnovaMinerals2

4%

CONICYT -FONDECYT

12%

Fondos Eureka1

2%

Saffi1

2%

Capital de riesgo(universidades)

12%

Fondo de Inversión Estratégica (FIE)

12%

Sercotec1

2%

NEXA1

2%

Enami1

2%

Laboratorio del Gobierno

12%


Fig. 17: Incorporación de tecnologías 4.0 en productos y servicios- Minnovex

Fuente: Cochilco

Automatización, simulación y nuevos sensores son las tecnologías más recurrentes en los productos

y servicios de las empresas encuestadas en la actualidad. Por otro lado, las tecnologías que se

espera sean incorporadas en los próximos 5 años son lideradas por Big Data y análisis de datos,

Robots y sistema autónomos y sensores.

11

9

14

7

16

4

7

4

8

14

1

10

7

1

4

5

1

2

3

2

6

5

Big Data y análisis de datos

Robots y sistemas autónomos

Simulación

Sistemas para la integración vertical yhorizontal

Automatización

Ciberseguridad

Cloud Computing

Fabricación aditiva

Realidad aumentada/virtual

Nuevos sensores

Aplicaciones Blockchain

En la actualidad En los próximos 5 años


Fig. 18: Incorporación de tecnologías 4.0 en los próximos 5 años (2023)- Minnovex

Fuente: Cochilco

La automatización, Big Data y análisis de datos y los nuevos sensores son percibidas como las

tecnologías 4.0 que tendrán mayor presencia en los productos y servicios ofertados a la minería en

los próximos 5 años. Obviamente estos resultados tienen relación con el tipo de bien ofertado y, tal

como se observa, hay un conjunto de tecnologías que también serán implementadas en el mediano

plazo.

4.15 Tasa de adopción de tecnologías 4.0

En relación a la pregunta “Sobre el trabajo con empresas mineras, ¿Cuál considera Ud. que es la

tasa de adopción de las tecnologías 4.0?”, el resultado fue:

5

6

7

9

10

11

15

16

20

21

21

Ciberseguridad

Aplicaciones Blockchain


Cloud Computing

Realidad aumentada/virtual

Sistemas para la integraciónvertical y horizontal

Simulación

Robots y sistemas autónomos

Nuevos sensores


Automatización


Fig. 19: Adopción de tecnologías 4.0 - Minnovex

Fuente: Cochilco

Ninguna respuesta señaló que la tasa de adopción de las tecnologías por parte de las mineras era

alta. Si bien, el 60% de las respuestas indican que las mineras consideran a los productos 4.0 como

de interés para introducirlos en sus faenas, el 40% restante (cifra no menor), percibe un bajo interés

por parte de las empresas mineras en adoptar productos/servicios con tecnología 4.0.

4.16 Ámbitos donde las EMPRESAS MINERAS debieran invertir en innovación

Al solicitar “Ordene según urgencia los ámbitos donde las empresas mineras debieran invertir

más en innovación”, se obtuvo:

Fig. 20: Ámbitos de mayor y menor prioridad Mineras -Minnovex

Fuente: Cochilco

MEDIO: Las empresasmineras consideran estosservicios y productos deinterés y han adquirido o

pretenden introducirlos ensus operaciones

1560%

BAJO: No sepercibe

interés por parte de lasempresas mineras

1040%

7

8

4

3

0

31 2

425

6

Industria 4.0

Nuevos o MejoresProcesos Mineros

Management y CapitalHumano

Sustentabilidad y MedioAmbiente

Nuevos productos convalor agregado (ej: cobre

verde, minería secundaria,REE, productos altamente

refinados, etc.)

Insumos mineros masivos(agua, energía, petroleo,

otros)

Mayor Prioridad Menor Prioridad


Los nuevos o mejores procesos mineros y la Industria 4.0 son prioritarios en relación a urgencia. Por

otro lado, la inversión en nuevos productos con valor agregado, no fue percibida como un ámbito

donde las empresas mineras debieran invertir con urgencia.

En la siguiente figura se muestra la brecha existente entre los ámbitos con mayor y menor urgencia

y donde se ratifica lo señalado en el párrafo anterior.

Fig. 21: Diferencias entre mayor y menor prioridad Mineras - Minnovex

Fuente: Cochilco

4.17 Ámbitos donde las empresas proveedoras de las mineras debieran innovar

Esta pregunta es similar a la anterior pero se enfoca en los esfuerzos que debieran hacer las

empresas proveedoras en temas de innovación. La pregunta fue: “Ordene según urgencia los

ámbitos donde las EMPRESAS PROVEEDORAS DE LA MINERÍA debieran innovar“, donde los

resultados fueron:

6

6

0

1

-5

-3

Industria 4.0

Nuevos o Mejores Procesos Mineros

Management y Capital Humano

Sustentabilidad y Medio Ambiente

Nuevos productos con valor agregado (ej:cobre verde, minería secundaria, REE,productos altamente refinados, etc.)

Insumos mineros masivos (agua, energía,petroleo, otros)

Diferencia (mayor vs menor)


Fig. 22: Ámbitos de mayor y menor prioridad Proveedores - Minnovex

Fuente: Cochilco

Las urgencias están puesta en las industrias 4.0 para procesos propios y en la generación de

políticas de alianzas para proyectos colaborativos. En el otro extremo, las nuevas metodologías de

management es un ámbito que no tiene urgencia para la mayoría de los proveedores.

Fig. 23: Diferencias entre mayor y menor prioridad Mineras - Minnovex

Fuente: Cochilco

La inserción de capital humano avanzado tampoco fue un aspecto que haya concitado la atención

de los encuestados, siendo que en foros y seminarios se lo menciona como un obstáculo para la

8

2

3

3

8

1

3

0

104

5

1

Industria 4.0 paraprocesos propios (ej:

digitalización)

Políticas de innovación

Nuevas metodologías demanagement

Políticas de PropiedadIntelectual

Políticas de alianzas paraproyectos colaborativos

Inserción de capitalhumano avanzado

Mayor Prioridad Menor Prioridad

5

2

-7

-1

3

0

Industria 4.0 para procesos propios (ej:digitalización)

Políticas de innovación

Nuevas metodologías de management

Políticas de Propiedad Intelectual

Políticas de alianzas para proyectoscolaborativos

Inserción de capital humano avanzado

Diferencia (mayor vs menor)


implementación de las tecnologías 4.0. De igual forma, las nuevas metodologías de management no

son un ámbito que sea percibido como prioritario.

4.18 Otras actividades y/o temas donde la empresa participa

En la parte final de la encuesta se hacen consultas sobre distintos temas afines, como por ejemplo,

I&D, patentamientos, registros de marcas, etc. Los resultados fueron:

Fig. 24: Otros aspectos relacionados con innovación e I+D -Minnovex

Sí5

20%

No20

80%

¿Dispone de Certificación en I+D?

Sí9

36%

No16

64%

¿Utiliza el Beneficio Tributario de la Ley I+D?

Sí13

52%

No12

48%

¿Tiene Solicitud de Patentes de Invención o Modelos de utilidad en trámites?

Sí18

72%

No7

28%

¿Dispone de una estrategia en el área I+D?


25

Sí19

76%

No6

24%

¿Cuenta con un Estudio de Abogados especialista que los asesora en temas de

Propiedad Intelectual?

Sí16

64%

No9

36%

¿Cuenta con Marcas Registradas?

Sí11

44%

No14

56%

¿Dispone de políticas y de una estrategia en el área de Propiedad

Intelectual?

Sí19

76%

No6

24%

¿Se ha adjudicado fondos de CORFO para desarrollar proyectos de

innovación?

Sí9

36%

No16

64%

¿Cuenta con Patentes de Invención o Modelos de utilidad asignados?


26

5 Resultados CAMCHAL

Los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta fueron los siguientes:

5.1 Estrategia para enfrentar el actual escenario de mercado

En relación con la pregunta: ¿Cuál es la estrategia de su empresa para enfrentar el actual escenario

de mercado?, se tuvo el siguiente resultado:

Fig. 25: Estrategias para enfrentar el actual escenario de mercado - Camchal

Fuente: Cochilco

Un importante grupo de socios (24%) considera a la innovación como parte de las estrategias a

seguir para enfrentar el mercado. El 48% de las estrategias están relacionadas con networking, en

el sentido de rediseñar relaciones con los clientes y colaborar con otras empresas.

5.2 Gestión para la Innovación

Respecto de la gestión de innovación en su empresa durante el año 2018. ¿Cuáles de las siguientes

alternativas describen a su empresa?, los resultados fueron los siguientes:

Rediseñar las relaciones con sus actuales clientes

(Empresas Mineras).16

43%

Lanzar un nuevo producto o servicio innovador.

924%

Explorar o moverse a otras

industrias.7

19%

Buscar nuevos mercados para

exportar.2

6%

Intensificar la colaboración con otras empresas

proveedoras.2

5%

Mayor inversión en I&D y/o innovación.

13%


27

Fig. 26: Gestión para la innovación - Camchal

Fuente: Cochilco

El 84% de los encuestados declaró tener contemplado proyectos de innovación en el 2018 y un

porcentaje importante (46%) utiliza una estrategia de innovación abierta, es decir, se innova

vinculándose con el ecosistema.

Los aspectos que se pueden mejorar son la instalación de estructuras formales que apoyen la

gestión de la innovación y la instauración de presupuestos para innovar, siempre y cuando estén

dadas las condiciones y que requiere un análisis caso a caso previo.

5.3 Gasto en innovación

En relación con la pregunta: ¿Qué porcentaje de las ventas 2017 de su empresa fueron destinadas

a proyectos de innovación?, se obtuvieron los siguientes resultados:

17

13

12

10

6

5

1

La empresa tiene un sistemade innovación abierta para

identificar nuevos desafíos ydesarrollar soluciones

innovadoras.

La empresa tieneestructuras y procesosformales que apoyan lagestión de proyectos de

innovación.

La empresa tiene redes conotras compañías para sabersobre las nuevas tendencias

y tecnologías mineras.

La empresa tiene unpresupuesto asociado a lainnovación que apoya el

desarrollo de nuevas ideas.

La empresa NO TIENECONTEMPLADO proyectosde innovación durante el

presente año.

La mayoría de las áreas de laempresa tienen desafíos de

innovación dentro susmetas.

La empresa innova pero noha logrado introducir el

producto/servicio almercado.


28

Fig. 27: Porcentaje de las ventas 2017 para innovación - Camchal

Fuente: Cochilco

A pesar de que un porcentaje importante de las empresas declaró no contar con un presupuesto

para proyectos de innovación. Sin embargo, el 65% de las empresas efectuó algún tipo de gasto

relacionado con innovación. Por otro lado, con lo anterior se evidencia que la innovación es un tema

que ya está instalado en un importante número de empresas.

5.4 Prioridades en temas de innovación

Ante la pregunta: Ordene las siguientes alternativas según las prioridades de su empresa en temas

de innovación, se obtuvieron los siguientes resultados:

Menos de 1%.3

8%

Entre 1 y 2,9%.8

22%

Entre 3 y 6,9%.

616%

Entre 7 y 9,9%.4

11%

Más de 10%.3

8%

NO HAY presupuesto definido para innovación.

1335%


29

Fig. 28: Prioridades en temas innovación (N° menciones) - Camchal

Fuente: Cochilco

La productividad y mayor sofisticación son aspectos prioritarios al momento de innovar.

Fig. 29: Diferencias entre prioridades en temas innovación - Camchal

Fuente: Cochilco

13

7

5

6

6

9

5

5

13

5

Aumentar laproductividad laboral

para disminuir loscostos.

Mayor sofistificación(mayor valor

agregado, tecnología,conocimiento).

Diversificación(nuevos clientes,

nuevos mercados,nuevos productos,nuevos servicios).

Incrementar lasustentabilidad de los

procesos mineros.

Diferenciarse de lacompetencia.

Alta prioridad Baja prioridad

4

2

0

-7

1

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6

Aumentar la productividad laboralpara disminuir los costos.

Mayor sofistificación (mayor valoragregado, tecnología, conocimiento).

Diversificación (nuevos clientes,nuevos mercados, nuevos productos,

nuevos servicios).

Incrementar la sustentabilidad de losprocesos mineros.

Diferenciarse de la competencia.

Diferencia (alta vs baja prioridad)


30

Por el contrario, el incremento de la sustentabilidad de los procesos mineros no es considerado

como un tema prioritario al momento de innovar.

5.5 Cooperación para la innovación

Ante la pregunta “De la siguiente lista de actividades de cooperación, ¿cuáles efectuó o efectuará

su empresa durante el año 2018 en sus actividades de innovación? (puede seleccionar más de una

opción)”, se obtuvieron las siguientes respuestas:

Fig. 30: Actividades de cooperación para innovar 2018 - Camchal

Fuente: Cochilco

El 95% de las empresas encuestadas tiene contempladas actividades de cooperación /colaboración

durante el 2018. Las respuestas refuerzan la idea de que la Innovación Abierta es una estrategia que

es empleada por las empresas.

5.6 Drivers (inductores) de innovación

Ante la pregunta: “Escoja los 3 principales drivers para innovar en su empresa”, se observó lo

siguiente:

20

16

14

12

10

7

4

2

Cooperación con clientes o consumidores.

Cooperación con proveedores de equipos,materiales, componentes o software.

Cooperación con otras empresas al interior de sugrupo o holding.

Cooperación con universidades u otrasinstituciones de educación superior.

Cooperación con consultores.

Cooperación con instituciones públicas o delGobierno.

Cooperación con competidores u otras empresasdel sector.

La empresa NO CONSIDERA acciones decooperación durante el presente año.


31

Fig. 31: Inductores de la innovación - Camchal

Fuente: Cochilco

Un aspecto que queda en evidencia es que la innovación es gatillada mayoritariamente por los

clientes.

5.7 Etapa de la cadena de valor minera donde focaliza la innovación

Ante la pregunta: “¿En cuál(es) etapa(s) de la cadena de valor de la minería su empresa focaliza las

iniciativas de innovación?”, se obtuvo:

Fig. 32: Etapas donde se focaliza la innovación - Camchal

Fuente: Cochilco

25

21

18

17

17

8

5

2

Nuestros clientes (mandantes) solicitanresolver sus problemas y desafíos.

La innovación es el pilar central de laestrategia del negocio.

Mejoras operativas internas para aumentar laproductividad y reducir los costos.

Posicionarse por delante de la competencia.

Nuestra cultura organizacional impulsa lainnovación.

Supervivencia.

Los lineamientos para innovar son impuestosdesde nuestra Casa Matriz o fuera de Chile.

Estudios de mercado que identifican losproblemas que las empresas mineras quieren

resolver.

8

1617

18

1213

9

14

12

9

Exploración Extracción Chancado Molienda Flotación Fundición Electrorefinación(E.R.)

Lixiviación Electroobtención(E.O.)

Biolixiviación


32

Todas las etapas de la cadena de valor de la minería están cubiertas con iniciativas de innovación.

Fig. 33: Presencia multietapas de la cadena de valor - Camchal

Fuente: Cochilco

El 92% de las empresas focaliza sus iniciativas en más de 2 etapas (procesos) de la cadena de valor.

5.8 Foco de la innovación

Respecto de la pregunta “¿Sobre qué tipo de innovación se enfoca su empresa? (Puede seleccionar

más de una opción)”, se observó lo siguiente:

Fig. 34: Tipo de innovación sobre la que se enfoca la empresa - Camchal

Fuente: Cochilco

1 etapa6%

2 etapas11%

3 etapas19%

4 etapas25%

5 etapas4%

6 etapas5%

9 etapas7%

10 etapas23%

17

25

21

7

3

Innovación debienes.

Innovación deservicios.

Innovación deproceso

(fabricación).

Innovaciónorganizacional.

Innovación demarketing.


33

Mayoritariamente los esfuerzos de las empresas se centran en la Innovación Tecnológica (bienes,

servicios y procesos).

5.9 Frecuencia en el lanzamiento de nuevos productos /servicios

Respecto de la pregunta “¿Con qué frecuencia su empresa lanza nuevos productos o servicios?”, los

resultados fueron los siguientes:

Fig. 35: Frecuencia lanzamiento nuevos productos/servicios – Camchal

Fuente: Cochilco

El 59% de las empresas declaró tener una alta recurrencia en el lanzamiento de nuevos productos

o servicios (una vez o más de una vez al año).

5.10 Barreras para la innovación

En relación con la pregunta “¿Cuáles son las principales Barreras a la Innovación? (Puede seleccionar

más de una opción)”, los resultados fueron:

Más de una vez al año.

821%

Una vez al año.14

38%

Cada cierto número de años.

1438%

Rara vez.1

3%


34

Fig. 36: Barreras a la innovación -Camchal

Fuente: Cochilco

La resistencia de la industria minera para incorporar productos/servicios no probados es percibida

como el principal obstáculo para innovar (factor de mercado).

La falta de una cultura para innovar fue el segundo factor más mencionado, situación que

posiblemente compara los entornos de Chile y Alemania en cuanto al ambiente para innovar.

Fig. 37: Barreras a la innovación agrupadas por factor - Camchal

Fuente: Cochilco

20

15

11

10

9

8

7

6

4

2

1

0

Resistencia de la industria minera para incorporarproductos/servicios no probados.

Falta de una cultura de innovación (ej. se castiga elerror).

Falta de espacios para validar tecnologías a escalaindustrial (ej. minas para hacer pruebas).

Dificultad para calcular el retorno económico.

Falta de personal calificado.

Costo de innovación muy alto.

Dificultad en encontrar cooperación de partners parala innovación en Chile (Universidades, Centros

Tecnológicos u otros).

Mercado dominado por empresas establecidas.

Falta de financiamiento externo a la empresa.

Falta de información sobre tecnología.

Demasiada preocupación por el precio y no por elretorno

Falta de información sobre los mercados (ej. productossimilares).

23

26

44

Costo

Conocimiento

Mercado


35

Los factores asociados al mercado son los que presentan las mayores barreras a la innovación,

superando ampliamente a los otros factores.

5.11 Experiencia en pilotajes

La pregunta “¿Tiene experiencia en pilotaje de nuevas tecnologías (Pilotaje) o adaptaciones de

tecnologías?”, arrojó el siguiente resultado:

Fig. 38: ¿Posee experiencia en pilotaje? - Camchal

Fuente: Cochilco

Un importante porcentaje de empresas posee experiencia en pilotaje. Sin embargo, dentro de las

empresas que contestaron en forma negativa, lo más probable es que en algunos casos sí tengan

experiencia en pilotaje pero no en Chile, ya existen compañías cuya matriz se encuentra fuera del

país.

5.12 Factores relevantes de un espacio para hacer pruebas (pilotaje)

En relación con la pregunta “De existir un espacio para hacer pruebas (pilotaje): ¿Qué factores cree

Ud. serían relevantes? (Mencione al menos un factor)”, los resultados fueron:

Sí24

65%

No13

35%


36

Fig. 39: Factores relevantes de un espacio para hacer pruebas - Camchal

Fuente: Cochilco

Los aspectos más valorados tienen relación con que sea un espacio donde se pueda escalar las

pruebas y reproducir condiciones similares a las reales, así como también el involucramiento del

cliente en las pruebas de pilotaje.

5.13 ¿Qué debe ocurrir para que los proveedores mineros innoven o aumenten la innovación?

Al consultar sobre “¿Qué debe ocurrir para que los Proveedores Mineros en Chile innoven o

aumenten la innovación? (puede seleccionar más de una opción)”, se tuvieron los siguientes

resultados:

1

3

1 6

62

2

12

4

215

2

1

8 4

Acceso a certificaciones

Apoyo financiero del cliente

Bien gestionado

Buena accesibilidad (espacio ytiempo)

Buena infraestructura

Calidad

Capacidad profesional instalada

Compromiso del ClienteCostos y rentabilidad

Espacio colaborativo

Espacio escalable y reproducible

Facil extracción de datos

Institución respetada

Protección de la confidencialidad ypropiedad intelectual

Validado por el Cliente


37

Fig. 40: Factores que favorecen la Innovación de los Proveedores Mineros - Camchal

Fuente: Cochilco

La respuesta “Otro” corresponde a “cambio de mentalidad” y “real compromiso de las operaciones

mineras”.

Existe coincidencia con los resultados de MINNOVEX, en relación a que deben existir espacios donde

converjan la demanda y oferta de innovaciones. Dicha coincidencia puede ser una señal de que aún

no son suficientes (o así se percibe), las instancias donde puedan reunirse proveedores con

empresas mineras.

5.14 Conocimiento de programas, iniciativas y/o fondos de apoyo a la innovación

Al solicitar a las empresas que indicaran los programas, iniciativas y/o fondos de apoyo para la

innovación que conocían, los resultados fueron:

2

8

11

15

16

19

22

26

Otro (especifique)

Crear instrumentos (programas u otros) queapoyen la innovación.

Relacionamiento e involcucramiento con lasUniversidades y/o Centros de Innovación.

Mayor difusión de instrumentos existentes parafinanciar innovación.

Generar incentivos a la innovación al interior delas empresas.

Existencia de incentivos tributarios a lainnovación.

Crear espacios para validar tecnologías.

Crear instancias para hacer converger lasnecesidades de los mandantes (empresas

mineras) con la oferta de innovación(proveedores).


38

Fig. 41: Programas, iniciativas y/o fondos de apoyo a la innovación - Camchal

Fuente: Cochilco

Corfo, Fundación Chile, Conycit y Expande fueron los más mencionados. Sin embargo, se visualiza

que un número importante de empresas de la muestra declaró no conocer programas, iniciativas

y/o fondos que apoyen la innovación, lo que significa que existe una brecha relacionada con difusión

que se debiera mejorar.

5.15 Servicios o productos que incorporan tecnologías de la industria 4.0

Ante la consulta “Indique si su empresa provee servicios o productos que incorporan algunas de

las siguientes tecnologías, consideradas como pilares de la Industria 4.0 (puede seleccionar más de

una opción)”, los resultados fueron:


39

Fig. 42: Incorporación de tecnologías 4.0 en productos y servicios -Camchal

Fuente: Cochilco

17

6

13

9

21

6

14

6

6

19

6

8

6

5

0

7

2

4

1

4

9

5


Robots Autónomos

Simulación.

Sistemas para la integración vertical yhorizontal.

Automatización

Ciberseguridad

Cloud Computing


Realidad aumentada

Mantenimiento predictivo

Maching learning

En los próximos 5 años En la actualidad


40

Fig. 43: Incorporación de tecnologías 4.0 en los próximos 5 años (2023) - Camchal

Fuente: Cochilco

La automatización, mantenimiento predictivo y Big Data son las tecnología que experimentarán

mayor crecimiento entre las empresas encuestadas, en los próximos 5 años.

5.16 Tasa de adopción de tecnologías 4.0

En relación a la pregunta “Sobre el trabajo con empresas mineras, ¿Cuál considera Ud. que es la

tasa de adopción de las tecnologías 4.0?”, el resultado fue:

28

28

25

18

18

12

11

10

9

8

7

Automatización

Mantenimiento predictivo


Simulación.

Cloud Computing

Robots Autónomos

Maching learning

Realidad aumentada

Sistemas para la integraciónvertical y horizontal.

Ciberseguridad



41

Fig. 44: Adopción de tecnologías 4.0 - Camchal

Fuente: Cochilco

Mayoritariamente la percepción de los socios de CAMCHAL es que existe un interés moderado de

parte de las empresas mineras por introducir las tecnologías 4.0 en sus operaciones.

5.17 Barreras para poder proveer servicios o productos que incorporen tecnologías 4.0

En relación a la pregunta “¿Cuáles son las principales barreras para poder proveer servicios o

productos que incorporen tecnologías 4.0?”, el resultado fue:

BAJONo se percibe interés por parte de las

empresas mineras.6

16%

MEDIOLas empresas mineras consideran estos servicios y productos de interés y han adquirido o pretenden

introducirlos en sus operaciones.30

81%

ALTODesarrollo conjunto (proveedores y

mineras), de soluciones tecnológicas con uso intensivo en conocimiento.

13%


42

Fig. 45: Barreras para tecnologías 4.0 - Camchal

Fuente: Cochilco

La falta de capital humano especializado fue el aspecto más mencionado, lo que en cierta forma

reafirma la discusión en relación a la falta de personal con los conocimientos a la altura de las nuevas

exigencias tecnológicas y, por lo tanto, es necesario crear las condiciones para mejorar dicho

aspecto.

No menos importante es la necesidad de que exista una contraparte técnica conocedora de estas

nuevas tecnologías en las empresas mineras con la cual interactuar.

6 Comparación de resultados y comentarios finales

El número total de empresas que participó en la tercera versión 2018 de la encuesta de innovación

de Cochilco fue sesenta y dos (62), sumando las empresas de MINNOVEX y CAMCHAL.

A modo de resumen se presenta una tabla, que compara los resultados de ambas asociaciones

gremiales. Se destacan en negritas las respuestas donde hay coincidencia entre ambas asociaciones

gremiales.

Tabla 1: Cuadro comparativo (opciones con más menciones)

Pregunta MINNOVEX (25 empresas)

CAMCHAL (37 empresas)

¿Cuál es la estrategia de su empresa para enfrentar un escenario de mercado adverso/ actual escenario de mercado?

_ Explorar o moverse a otras industrias (24%)

_ Lanzar un nuevo producto o servicio innovador (20%)

_ Rediseñar las relaciones con sus actuales clientes (Empresas Mineras) (43%).

_ Lanzar un nuevo producto o servicio innovador (24%).

Respecto a la gestión de innovación en su empresa durante el presente

_ La empresa tiene estructuras y procesos formales que apoyan la gestión de proyectos de innovación.

_ La empresa tiene un sistema de innovación abierta para identificar nuevos desafíos y

4

8

12

16

20

Otro (especifique)

Costo de las nuevas tecnologías 4.0.

Falta de comunicación con otrosproveedores para poder compatibilizar

las tecnologías.

No existe una persona encargada deestos temas en las empresas mineras.

Falta de personal con capacidades dedesarrollar innovaciones en tecnologías

4.0.


43

Pregunta MINNOVEX

(25 empresas) CAMCHAL

(37 empresas)

año (2018), ¿Cuáles de las siguientes alternativas describen a su empresa?

_ La empresa tiene redes con otras compañías para saber sobre las nuevas tendencias y tecnologías mineras.

desarrollar soluciones innovadoras.

_ La empresa tiene estructuras y procesos formales que apoyan la gestión de proyectos de innovación.

¿Qué porcentaje de las ventas 2017 de sus empresa fueron destinadas a proyectos de innovación (Gastos Innovación/ventas)

_ Más del 50% (24%). _ Entre 3% y 9% (20%).

_ Entre 1 y 2,9%. (22%). _ NO HAY presupuesto definido

para innovación. (35%).

Prioridades en temas de innovación _ Aumentar la productividad laboral para disminuir los costos.

_ Mayor sofisticación (mayor valor agregado, tecnología, conocimiento)

_ Aumentar la productividad laboral para disminuir los costos.

_ Mayor sofisticación (mayor valor agregado, tecnología, conocimiento).

De la siguiente lista de actividades de cooperación, ¿cuáles efectuó o efectuará su empresa durante el año 2018 en sus actividades de innovación?

_ Cooperación con otras empresas socias de MINNOVEX.

_ Cooperación con universidades u otras instituciones de educación superior.

_ Cooperación con clientes o consumidores.

_ Cooperación con proveedores de equipos, materiales, componentes o software.

Drivers (inductores) de innovación _ Nuestros clientes (mandantes) solicitan resolver sus problemas y desafíos.

_ La innovación es el pilar central de la estrategia del negocio.

_ Nuestros clientes (mandantes) solicitan resolver sus problemas y desafíos.

_ La innovación es el pilar central de la estrategia del negocio.

¿Sobre qué tipo de innovación(es) se enfoca su empresa?

Bienes, Servicios y Procesos Bienes, Servicios y Procesos

¿Con qué frecuencia su empresa lanza nuevos productos y servicios?

_ Más de una vez al año (56%). _ Cada cierto número de años

(36%).

_ Una vez al año (38%). _ Cada cierto número de años

(38%).

¿Cuáles son las principales Barreras a la Innovación?

_ Resistencia de la industria minera para incorporar productos/servicios no probados

_ Diferentes visiones entre los corporativos de las grandes mineras y sus operaciones mismas

_ Resistencia de la industria minera para incorporar productos/servicios no probados

_ Falta de una cultura de innovación (ej. se castiga el error).

¿Tiene experiencia en pilotaje de nuevas tecnologías (Pilotaje) o adaptaciones de tecnologías?

_ Sí (84%) _ Sí (65%)

Factores relevantes de un espacio para hacer pruebas (pilotaje)

_ Costos (9%) _ Buena Infraestructura (8%)

_ Espacio escalable y reproducible (22%)

_ Compromiso del Cliente (17%)


44

Pregunta MINNOVEX

(25 empresas) CAMCHAL

(37 empresas)

¿Qué debe ocurrir para que los proveedores mineros innoven o aumenten la innovación?

_ Crear instancias para hacer converger las necesidades de los mandantes (empresas mineras) con la oferta de innovación (proveedores).

_ Crear instrumentos (programas u otros) que apoyen la innovación.

_ Crear espacios para validar tecnologías

_ Crear instancias para hacer converger las necesidades de los mandantes (empresas mineras) con la oferta de innovación (proveedores).

_ Crear espacios para validar tecnologías.

¿Cuáles son los programas, iniciativas y/o fondos de apoyo para la innovación que Ud. conoce?

Corfo (50%) Corfo (44%)

Servicios o productos que incorporan tecnologías de la industria 4.0

Actual:

_ Automatización. _ Nuevos Sensores.

En los próximos 5 años:

_ Big Data y análisis de datos. _ Nuevos Sensores.

Actual:

_ Automatización. _ Mantenimiento predictivo.

En los próximos 5 años:

_ Mantenimiento predictivo. _ Big Data y análisis de datos.

Sobre el trabajo con empresas mineras, ¿Cuál considera Ud. que es la tasa de adopción de las tecnologías 4.0?

Medio (60%) Medio (81%)

Fuente: Cochilco

A pesar de tratarse de instituciones disímiles entre sí, las respuestas de sus asociados coinciden en

varios aspectos, lo cual en cierta forma valida los resultados obtenidos.

Del análisis de los resultados se desprende que todas las empresas de una forma u otra ya realizan

actividades de innovación. Obviamente los niveles exhibidos son disímiles, pero el tema de la

innovación se posicionó de manera transversal en los proveedores mineros y eso se observa en las

tres versiones de la encuesta realizadas hasta la fecha. La única salvedad es que las empresas

analizadas podrían clasificarse como grandes y medianas. Existe un sector de pequeños proveedores

sobre el cual no se tiene mayores antecedentes sobre sobre temas de innovación.


45

7 Bibliografía

Austmine. (2015). New realities, bigger horizons; Australian Mining Equipment, Technology and

Services (METS), National Survey.

Eurostat, O. /. (2006). Manual de Oslo, Guía para la recogida e interpretación de datos sobre

innovación.

Instituto Nacional de Estadísticas. (2018). Décima Encueta de Innovación en Empresas 2015-2016.

Santiago.


46

Este trabajo fue elaborado en la

Dirección de Estudios y Políticas Públicas por:

Ronald Monsalve

[email protected]

Analista de Mercado Minero

Jorge Cantallopts

Director de Estudios y Políticas Públicas

Noviembre / 2018

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