Encuesta de coyuntura de la industria alimenticia

Encuesta de coyunturaEncuesta de coyuntura de la industria alimenticiade la industria alimenticia

2001

Durante los meses de Julio , Agosto y Septiembre del presente año se levantó la Encuesta de Coyuntura a 312 empresas del sector alimenticio de Jalisco como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. El total de empresas en Jalisco dedicadas a la fabricación de alimentos y elaboración de bebidas es de 3,121.

El nivel de confinza alcanzado fue del 95% con un margen de error del 5.3%.

Noviembre 2001

VALLES33.6%

SURESTE20.6%

CENTRO11.6%

COSTA SUR28.1%

ZMG6.1%

VALLES16.5%

CENTRO4.2%

RESTO DE LAS REGIONES

5.9%

ALTOS SUR9.0% ZMG

64.4%

ALTOS NORTE10.3%

ZMG74.1%

ALTOS SUR2.1%

VALLES2.6%

COSTA NORTE2.7%

CIENEGA4.2%

CENTRO1.9%


2.1%

Distribución del Personal Ocupado en las Regiones de Jalisco 1998

FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.

Industria de Aceites y Grasas Comestibles Industria Azucarera

Industria de las Bebidas Industria de la Carne

CENTRO19.7%

ZMG80.3%

SIERRA DE AMULA13.1%

CENTRO13.4%

ZMG67.5%


0.7%

SUR1.4%

CIENEGA3.8%

CENTRO16.8%


12.1%

CIENEGA6.5%

ZMG64.6%


1.0%ALTOS SUR10.0%

CIENEGA10.6%

CENTRO16.7%

ZMG61.7%


CIENEGA8.3%

RESTO DE LAS

REGIONES5.4%

SIERRA DE AMULA

3.4%ALTOS SUR

6.4%

CENTRO7.3%

ALTOS NORTE22.1%

ZMG47.1%

Beneficio y Molienda de Cereales y Otros Productos Agrícolas Elaboración de Conservas Alimenticias

Industria de Artículos de Confitería Elaboración de Productos Lácteos


COSTA NORTE1.3%

ZMG98.7%


SUR1.6%

ALTOS NORTE1.6%


4.4%

ZMG87.4%

CENTRO4.9%

Elaboración de Productos de Panadería

Industria de Otros Productos Alimenticios para el Consumo Humano

Industria del Tabaco

SUR2.3%

ALTOS SUR2.8%

CIENEGA3.3%ALTOS NORTE

2.9%

VALLES2.8%


6.8%

ZMG79.1%

RESTO DE LAS

REGIONES11.3%

ALTOS NORTE4.6%

ALTOS SUR4.9%

VALLES5.5%

CENTRO5.9%

CIENEGA8.3%

SUR9.4%

ZMG50.1%

Molienda de Nixtamal y Fabricación de Tortillas


Participación de los Estados en la Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco 1999

Edo. de México15.1%

Veracruz7.1%

Nuevo León6.8%

Otros42.6%

Distrito Federal15.9%

Jalisco12.5%

Nacional 22.2%Jalisco 25.5%

Crecimiento de la Producción 1993 - 1999


5.23%

10.03%

0%

4%

8%

12%

Nacional Jalisco

Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco al PIB 1999

24.44%

45.34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Nacional Jalisco

Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco a la Industria Manufacturera 1999



Aportación de las Ramas a la Producción Bruta Total del Subsector de Alimentos, Bebidas y

Tabaco en Jalisco 1998

23.0%

12.4%10.1%

8.5%6.5% 6.1%

5.0%4.0% 3.9% 3.3% 2.8%

1.4%

13.0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

RAMAS % RAMAS %IND. DE LAS BEBIDAS 23.01% IND. DE LA CARNE 4.02%PRODUCTOS LACTEOS 12.37% IND. DEL TABACO 3.86%ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 10.08% CEREALES Y OTROS PROD. AGRICOLAS 3.31%ALIMENTOS PREP. PARA ANIMALES 8.55% NIXTAMAL Y TORTILLAS 2.76%COCOA, CHOCOLATE Y ARTS. DE CONFITERIA 6.50% CONSERVAS ALIMENTICIAS 1.38%PRODUCTOS DE PANADERÍA 6.12% OTROS PROD. ALIM. PARA EL CONS. HUMANO 13.04%

IND. AZUCARERA 5.01% TOTAL 100.00%


Activos Fijos Netos por Persona Ocupada en las Ramas del Subsector de Alimentos, Bebidas y

Tabaco 1998

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000Jalisco Nacional

Mi l

es d

e P e

sos

Miles de PesosRamas Jalisco Nacional Ramas Jalisco NacionalIND. AZUCARERA 950.39 900.94 ALIMENTOS PREP. PARA ANIMALES 176.64 272.61

IND. DEL TABACO 525.20 322.61 PROD. DE PANADERIA 125.30 74.65

ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 391.19 413.25 IND. DE LA CARNE 124.83 134.28

OTROS PROD. ALIM. PARA EL CONS. HUMANO 303.16 222.96 CONSERVAS ALIMENTICIAS 109.63 151.54

IND. DE LAS BEBIDAS 291.82 279.78 COCOA, CHOCOLATE Y ARTS. DE CONFITERIA 70.86 94.04

CEREALES Y OTROS PROD. AGRICOLAS 283.10 394.08 NIXTAMAL Y TORTILLAS 47.39 45.61

PRODUCTOS LACTEOS 207.63 136.13 PROD. ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO 219.69 187.82


Valor Agregado Censal Bruto por Persona Ocupada en las Ramas del Subsector de Alimentos, Bebidas

y Tabaco 1998

0 500 1000 1500 2000 2500

IND. DEL TABACO

IND. DE LAS BEBIDAS

ALIMENTOS PREP. PARA ANIMALES

ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES

IND. AZUCARERA

CEREALES Y OTROS PROD. AGRICOLAS

PRODUCTOS LACTEOS

PROD. DE PANADERIA

OTROS PROD. ALIM. PARA EL CONS. HUMANO

CONSERVAS ALIMENTICIAS

COCOA, CHOCOLATE Y ARTS. DE CONFITERIA

IND. DE LA CARNE

NIXTAMAL Y TORTILLAS

Jalisco Nacional

Miles de PesosRAMAS Jalisco Nacional RAMAS Jalisco NacionalIND. DEL TABACO 2360.63 792.68 PROD. DE PANADERIA 115.20 86.10

IND. DE LAS BEBIDAS 353.53 248.14 OTROS PROD. ALIM. PARA EL CONS. HUMANO 112.32 290.31

ALIMENTOS PREP. PARA ANIMALES 319.89 222.29 CONSERVAS ALIMENTICIAS 110.46 108.74

ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 218.27 292.92 COCOA, CHOCOLATE Y ARTS. DE CONFITERIA 83.71 110.68

IND. AZUCARERA 195.10 174.11 IND. DE LA CARNE 82.18 161.75

CEREALES Y OTROS PROD. AGRICOLAS 180.36 194.42 NIXTAMAL Y TORTILLAS 43.18 43.87

PRODUCTOS LACTEOS 178.25 138.48 PROD. ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO 185.06 153.63

Miles de Pesos

FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.

Comportamiento de Trabajadores Asegurados de las Actividades de Alimentos y Bebidas en Jalisco

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

DIC

DIC

DIC

DIC

DIC

DIC

DIC

Noviembre 1994 - Septiembre 2001

Sept-2001Nov-1994

En este lapso el crecimiento del número de trabajadores asegurados de esta actividad creció en un 32.42%


Comportamiento de Trabajadores Asegurados Sep 00-Sep 01

72, 406

72, 825

73, 37273, 1 98 73, 223

71 , 94372, 267

72, 55072, 653

72, 97972, 937

72, 805

73, 1 80

70, 000

71 , 000

72, 000

73, 000

74, 000

SE P OCT NOV DIC E NE FE B MAR ABR MAY J UN J UL AGO SE P

290,000

300,000

310,000

320,000

330,000

340,000

350,000

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SEP

Alimentos y Bebidas

Industria de la Transformación Total de Trabajadores Asegurados

Variación Sep00-Sep01

1.13%


-8.17%


-.50%

990,000

1,000,000

1,010,000

1,020,000

1,030,000

1,040,000

1,050,000

1,060,000



Comportamiento de Patrones Permanentes Sep 00-Sep 01

Alimentos y Bebidas

Industria de la Transformación


2.63%


1.77%

14,000

14,100

14,200

14,300

14,400

14,500

14,600

14,700

14,800


3,04

1

3,05

1

3,05

9 3,09

3

3,08

5

3,07

9

3,09

8

3,10

5

3,11

0

3,11

2

3,11

3

3,12

3

3,12

1

2,800

2,900

3,000

3,100

3,200


¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 312

FavorableFavorable

18.9%

NormalNormal AdversoAdverso No contestóNo contestó

58.3%

22.4%

0.3%

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el año de 2001 en

relación al año anterior?

Mejor Igual Peor

19.6%

60.3%

18.9 %

1.3%

No contestó



¿Durante 2001, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?

Si30.8%

No67.3%

No contesto1.9%





OPINIÓN: Principales factores que las empresas consideran como una oportunidad

Factor % Empresas

Demanda del mercado 57.7%Ventas (respuesta al mercado) 57.4%Mejoras tecnológicas 54.2%Coordinación con proveedores 50.3%Abastecimiento de materia prima 49.7%Apertura comercial 44.9%Inversión de capital 43.6%Suministro de agua 43.3%Capacidad instalada 40.7%Infraestructura 40.4%



OPINIÓN: Principales factores que las empresas consideran como una limitante

Factor % Empresas

Certidumbre económica 60.3%Tasas de interés 48.4%Trámites gubernamentales 43.3%Rotación de personal 41.0%Relaciones laborales (sindicales) 33.7%Liquidez 33.3%Apertura comercial 29.2%Acceso al crédito 28.5%Suministro de energía 27.2%Ventas (respuesta al mercado) 26.9%



OPINIÓN: Principales factores que las empresas consideran no le afectan

Factor % Empresas

Servicios de transporte 45.8%Rotación de personal 45.2%Relaciones laborales (sindicales) 44.2%Estruct. organizacional de la empresa 40.7%Oferta de mano de obra especializada 38.5%Nivel de capacitación 37.8%Infraestructura 32.7%Abastecimiento de materia prima 32.4%Coordinación con proveedores 32.1%Acceso al crédito 32.1%


Tamaño de la Empresa

76.7 %Micro

16.4 %Pequeña

3.3 %Mediana

1.4 %Grande

91.0 %Micro

5.1 %Pequeña

1.3 %Mediana

1.6 %Grande

20012000

1.0 %No contestó

2.2 %No contestó

MicroPequeña

1 -30 31 - 100

Tamaño # Trabajadores

MedianaGrande

101 - 500 >500

Tamaño # Trabajadores


Personal de la Empresa

75.7 %Obreros

6.3 %

Administrativos18.0 %

Técnicos e ingenieros

20012000

72.0 %Obreros

20.8 %

7.2 %Técnicos

Administrativos


Personal de la EmpresaEstructura por sexo

64.4%

35.6%

Hombres

Mujeres

71.4%

28.6%

Hombres

Mujeres

64.0%

36.0%

Hombres

Mujeres

ADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOS TÉCNICOSTÉCNICOS

OBREROSOBREROS



Personal de la Empresa contratado durante 2001

Obreros88.4%

Administrativos7.9%

Tecnicos3.7%



Estructura salarial promedio (Salario neto, sin incluir prestaciones)

En promedio un trabajador gana 1.7 veces el salario mínimo

Igual al salario mínimo 16.5%1.2 veces el salario mínimo 21.7%1.5 veces el salario mínimo 16.7%1.8 veces el salario mínimo 9.9%2.0 veces el salario mínimo 18.8%2.5 veces el salario mínimo 6.9%3.0 veces el salario mínimo 6.8%Más de 3.5 veces el salario mínimo 2.7%


Volumen de ventas durante 2001 con relación al volumen de ventas durante 2000

2000

2001

24.0%

52.6%

22.5%22.1%

50.5%

22.2%

4.7%1.3%

CrecióCreció PermanecióPermaneció DisminuyeronDisminuyeron No contestoNo contesto

Volumen promedio de incremento ventas 21.1%

Volumen promedio de incremento ventas 18.9%

Disminuyeron 26.5% en promedio

Disminuyeron 30.4% en promedio



Precios de ventas durante 2001 con relación a 2000

Aumentaron Igual Disminuyeron

38.8 %

57.4 %

2.2 % 1.6 %

No contestó

Aumentaron 12.8 %

en promedio

Disminuyeron 30.4 %

en promedio



Proporción de ventas en función del tipo de producto

92.6 %92.6 %

7.4 %7.4 %

Producto terminado

Sub-Procesos


78.3 %Local

5.1 %Estatal

20012000

5.9 %Regional

10.0 %Nacional

0.7 %Internacional

91.9 %Local

2.8 %

4.2 %

1.1 %Exportaciones

Regional

Nacional

Composición del destino de sus ventas



Nivel de ventas durante 1999 y 2000 (En miles de pesos)

1999 2000Nivel de ventas % Empresas % Empresas

Menos de 100 13.1% 38.1% 100 a 500 16.7% 13.5% 501 a 1,000 9.5% 4.8% 1,001 a 10,000 10.6% 7.6%

10,001 a 50,000 7.0% 11.8% 50,001 a 250,000 6.9% 6.1%Más de 250,000 10.9% 3.2%

No contestó 25.3% 14.9%



Capacidad de producción instalada

En promedio la Capacidad de Producción Utilizada es del 69.7% mientras que durante el primer semestre de 2000 era del 73.0%

% de Capacidad de producción utilizada

< 50% 91-100%51-60% 61-70% 71-80% 81-90%

27.8%

10.6%

15.9%

9.4%

16.3%

20.0%

% Capacidad de Producción utilizada

< 50 %51% al 60%61% al 70%71% al 80%81% al 90%91% al 100%

27.8%10.6%15.9%16.3% 9.4% 20.0%

%Empresas

Universo Muestra 312 Submuestra 312




Costos totales de la empresa durante 2001

Aumentaron Igual Disminuyeron

58.3 %

34.3 %

2.9 % 4.5 %

No contestó

Aumentaron 16.1 %

en promedio

Disminuyeron 15.0 %

en promedio



Estructura de Costos

Depreciacion de activos2.3%

Transporte3.3%

Comercializacion3.7%

Servicios4.1%

Administrativos4.7%

Energia11.5%

Inmuebles e instalaciones

5.1%

Mano de obra directa24.5%

Materia prima40.7%





Incrementos de Costos durante 2001

Materia prima 30.4%Mano de obra directa 22.0%Administrativos 14.7%Energía 14.5%Servicios 14.0%Comercialización 13.3%Inmuebles e instalaciones 11.1%Transporte 9.9%Depreciación de activos 8.0%

No75.0%

Si17.6%

No contesto7.4%



¿Realizó la empresa Inversión durante 2001?



Inversión de la Empresadurante 2001.

Capital de Trabajo

Infraestructura

Maquinaria y Equipo

Investigación y desarrollo

Capacitación

57.3 %

26.2 %

11.5 %

1.4 %

3.5 %

No72.8%

Si14.4%

No contesto12.8%





¿Realizará la empresa Inversión en lo que resta de 2001?


FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

Inversión de la Empresaen lo resta del año de 2001.

Capital de Trabajo

Infraestructura

Maquinaria y Equipo

Investigación y desarrollo

Capacitación

57.7 %

22.8 %

13.5 %

2.6 %

3.4 %

84.0%

2.2%

13.8%



Empresas que exportan

No exporta

No contestó

Si exporta

77.6%

5.1%

17.3%



Empresas que importan

No importa

No contestó

Si importa

53.2%

21.8%

13.1%

11.9%



Empresas afiliadas a la CIAJ

Afiliada

No contestó

No afiliada

No sabe

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCOSISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO

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