Encuesta a “CFA Charterholders” y Candidatos Marzo-Abril 2010 · Encuesta a Socios y Candidatos...
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Encuesta a Socios y Candidatos 2010
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Encuesta a “CFA Charterholders” y Candidatos
Marzo-Abril 2010
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Encuesta a Socios y Candidatos 2010
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1) RESUMEN EJECUTIVO
CFA Spain ha realizado una encuesta entre sus socios en el mes de marzo de 2010. La
respuesta de todos los socios (CFA Charterholders y candidatos) ha sido un éxito con
porcentajes de respuesta cercanos al 35% de los encuestados.
El objeto de esta encuesta era por una parte tener un conocimiento más en
profundidad de la composición del colectivo tanto de CFA charterholders como de
candidatos, así como de su valoración de los servicios que presta CFA Spain en la
actualidad para poder tomar las medidas adecuadas para mejorarlos en un futuro.
En el presente informe se estudian por separado los dos principales colectivos
encuestados, los CFA charterholders y candidatos, analizando asimismo los resultados
conjuntamente.
a) CFA Charterholders (CFAs)
Perfil: Profesional de 37 años de edad con una experiencia profesional media de once
años en su profesión actual. De acuerdo a los resultados de la encuesta, tan sólo un
0,8% están desempleados. Los sectores con mayor representación en la muestra son la
gestión de fondos (36%) banca privada (11%) y tesorería (11%). La banca de inversión
agrupada representa un 20% del colectivo.
b) Candidatos
Perfil: Profesional de 30 años de edad con una experiencia profesional media algo
inferior a los cinco años en su profesión actual. De acuerdo con lo reflejado en la
encuesta un 14% están desempleados (7,3% desempleados, 6,5% estudiantes). Los
sectores con mayor representación en la muestra son, por orden, la consultoría y la
gestión de fondos (18%) tesorería (12%) y banca privada (11%). Por su parte, la banca
de inversión agrupada representa un 19% del colectivo.
Destaca el fuerte incremento de consultores en el colectivo de candidatos respecto
del de CFA Charterholders (5%). En este sentido, el certificado CFA se posiciona como
una alternativa a los MBAs.
c) Entorno laboral de los socios
Tanto los CFA Charterholders como los candidatos valoran mucho el certificado CFA,
que sin embargo es menos conocido por parte de las empresas y muy poco por los
medios de comunicación, lo que revela un elevado potencial para poner en valor el
certificado CFA. Este dato contrasta con la situación del certificado a nivel
internacional donde las empresas lo valoran más y apoyan la obtención del
certificado.
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El 95,1% de los socios consideran que los CFAs son igual o más respetados que sus compañeros, siendo el 62,0% los que se consideran más o mucho más respetados que sus colegas sin la acreditación . A nivel retributivo, un 40,2% de los socios encuestados creen que la retribución media de los CFAs es un 10% superior a la de los no CFAs.
d) Servicios ofrecidos por CFA Spain
De acuerdo con lo manifestado en la encuesta, hay un elevado porcentaje de socios
dispuestos a colaborar desinteresadamente con CFA Spain, lo que permitirá poner en
marcha muchas de las iniciativas identificadas en la encuesta.
i) Bolsa de trabajo y apoyo profesional
Es el servicio más valorado por los socios aunque por el momento lo utilizan poco. Según la encuesta pese a que los compañeros de profesión y los “head hunters” son los que conocen más del certificado, se debería divulgar en mayor medida detectándose un bajo conocimiento del mismo entre los medios de comunicación.
ii) Networking También es considerado muy importante. Hay un creciente interés por los eventos
organizados por CFA Spain y se pide la organización de eventos de CFA Spain fuera de
Madrid así como el fomento de iniciativas que promuevan el conocimiento y la
interrelación entre los CFA Charterholders y candidatos.
iii) Conferencias y educación continua
Actividad bien valorada. Los temas que despiertan mayor interés son “Equity
Investments”, “Portfolio Management” y “Behavioral Finance”, asuntos de mucha
actualidad en los que se hace necesaria una formación continua.
iv) Presencia en medios de comunicación
La presencia en medios es baja según nuestros socios y candidatos y apreciamos
potencial de mejora en este campo para impulsar el conocimiento de la marca CFA.
Este punto es importante para el futuro reconocimiento del certificado CFA en
nuestra zona de influencia, asimilándolo al prestigio que tiene a nivel internacional.
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2) FICHA TÉCNICA
a) Metodología
CFA Spain ha desarrollado el cuestionario de la encuesta basándose parcialmente en
cuestionarios similares realizados por numerosas sociedades del CFA Institute. El
formato elegido ha sido la encuesta “online” y se ha seleccionado el proveedor de
encuestas “online” líder a nivel mundial, utilizado por más de tres millones de
personas y todas las empresas del Fortune 100.
La encuesta ha permanecido abierta dos semanas, desde el día 10 al 23 de marzo de
2010. Se envió un correo electrónico al comienzo y transcurrida la primera semana se
realizó un segundo envío de recordatorio. Esta iniciativa logró aumentar el número de
respuestas en un 56%.
b) Universo poblacional y ratio de respuestas
El Universo poblacional lo integran 1.191 socios y candidatos divididos en tres
segmentos: “CFA Charterholders” socios de CFA Spain, “CFA Charterholders” no
afiliados a CFA Spain y candidatos. La distribución poblacional de cada uno de estos
tres segmentos es la siguiente:
Colectivo Número % total Ratio de respuesta Error muestral (+/-)
CFA Socios 351 29% 36% 7,3%
CFA no afiliados 94 8% 8% 20,9%
Candidatos 746 63% 37% 4,7%
Total 1.191 100% 35% 3,9%
El número de respuestas ha sido muy elevado con un ratio de respuestas total del
35%, que llega al 36-37% en el colectivo de socios y candidatos de CFA Spain. Estos
resultados se sitúan por encima de la media de respuestas de esta modalidad de
encuesta para empresas líderes del sector, entre el 10% y 15%(2), o incluso en
encuestas similares realizadas por el CFA Institute que oscilan entre el 25% y 30%.
c) Nivel de significación de la muestra
Con estos datos, el nivel de representatividad de las respuestas es significativo con un
error estimado de la muestra de +/- 3,9% para el conjunto de la población,
correspondiendo al segmento de “CFA Charterholders” socios de CFA Spain un error
muestral de +/- 7,3%, al de candidatos +/- 4,7% y no siendo estadísticamente
significativo el segmento de no afiliados, por lo que se descarta su análisis
individualizado.
(2) Fuente: Sigma Dos
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3) ANÁLISIS DE RESULTADOS
a) Características muestrales
Los socios presentan un perfil más “senior” que los candidatos, con una media de 37
años y 11 de experiencia en el sector frente a 30 años y 5 de experiencia por parte de
los candidatos.
Gran parte de los socios encuestados son gestores de fondos, de patrimonios o
trabajan en banca de inversión, mientras que la base de los candidatos se va
ampliando a favor de otros sectores relacionados más tangencialmente con la
industria como la consultoría y “otros”.
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
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Colectivos representativos de la muestra
CFAs Candidatos Total
b) Apoyo de las empresas a la obtención del certificado
El apoyo de las empresas para obtener el certificado en general es bajo tanto para
candidatos como para CFA Charterholders.
En general, el apoyo de las empresas es todavía bajo en España. Este dato contrasta
con lo que ocurre en otros países donde el certificado es más conocido y fomentado
por parte de los empleadores
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c) Valoración de su condición de socios de CFA Spain y CFA Institute
Candidatos y CFA Charterholders valoran muy positivamente el certificado CFA y
nadie lo valora negativamente.
Ambos colectivos valoran positivamente su condición de socios de CFA Spain y CFA
Institute.
Los productos y servicios ofrecidos por CFA Institute satisfacen las expectativas de los
candidatos y son valorados muy positivamente también.
El 95,9% de los Candidatos piensa que los los CFAs son igual o más respetados que sus
compañeros en el entorno laboral, siendo el 68% de los candidatos los que piensan
que lo son más o mucho más y que además están mejor pagados una media del 11,1%.
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d) Los servicios ofrecidos por CFA Spain
i) Bolsa de trabajo y apoyo profesional:
La bolsa de trabajo es el servicio más valorado por los socios junto con el apoyo
profesional y el “networking”. De momento nuestros socios y candidatos no acuden
con alta frecuencia al servicio aunque el grado de satisfacción entre los que lo usan
es alto.
El conocimiento del certificado CFA por parte de los “headhunters” se puede calificar
como normal. Es ligeramente superior al de los compañeros de profesión. En cambio
los medios de comunicación apenas lo conocen.
El 40% de los socios y el 57% de los candidatos consideran que la retribución de los
CFA Charterholders y candidatos es un 9,6% y un 11% superior a las de sus compañeros
respectivamente. En media, incluyendo a aquellos que no creen que estén mejor
remunerados, la remuneración de los CFA Charterholders es superior a la de sus
compañeros que no disponen del certificado.
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ii) Networking
Servicio altamente valorado por todos los socios (nota: 6,9 CFAs; 7,2 candidatos). Es
un área en la que CFA Spain hace un buen trabajo. Las conferencias son consideradas
como el mejor evento para hacer networking (85% ambos colectivos). Hemos
preguntado también su opinión sobre la cena anual (55% CFAs, 43% candidatos) y el
Career Day (37% CFAs, 57% candidatos).
Se ha detectado un creciente interés por la deslocalización de actividades a las
principales ciudades de la península ibérica.
iii) Conferencias y educación continua:
Calidad del ponente
Temas tratados
Horario de los eventosOportunidad networking
Emplazamiento
Importancia en conferencias
CFAs Candidatos Valoración total Límite
La valoración de las conferencias es buena y ningún elemento está valorado con una
nota inferior a un 6. Por orden de importancia la calidad del ponente es lo más
importante, seguido de los temas tratados y del horario.
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Alternative Investments
Behavioral Finance
Corporate Finance
Derivatives
Economics
Equity Investments
Financial Statement Analysis
Firm ManagementFixed Income
Performance Measurement and Evaluation
Portfolio Management
Private Wealth Management
Quantitative Methods
Risk Management
Standards, Ethics, and Regulations
Temas de interés
CFAs Candidatos Valoración total Límite
Los temas que más interés suscitan entre todos los socios son “Equity Investments”
(considerado imprescindible por más del 40% y con una nota superior al 8) y “Portfolio
Management” (valoración parecida).
Apreciamos algunas diferencias entre las preferencias de ambos colectivos. Los CFAs
valoran como tercer tema más importante el “Behavioral Finance” (penúltimo para
los candidatos) mientras que los candidatos prefieren “Corporate Finance” (9º más
importante para CFAs). Este último dato puede ser reflejo de la diferente
composición sectorial de ambos colectivos.
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iv) Presencia de CFA Spain en medios de comunicación:
Tema importante para los socios (CFAs 6,0; candidatos 6,3) en el que se confirma que
el conocimiento en general del certificado CFA es bajo, aspecto en el que CFA Spain y
CFA Institute han tomado medidas para mejorarlo en el futuro. Tanto los “head
hunters” como los compañeros de profesión muestran un conocimiento del certificado
algo mayor, superando el aprobrado, si bien en el caso de los empleadores y
especialmente en el de los medios de comunicación el conocimiento actual del
certificado CFA es reducido.
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Gestión presencia en
medios
Dar a conocer las
características CFA
Generadores/defensores de
opinión
Apoyo presencia en medios
de socios
Gestión presencia en medios
CFAs Candidatos Límite Objetivo
La presencia tanto del CFA Institute como de CFA Spain en los medios de
comunicación se considera baja. Los socios y candidatos han identificado como muy
importante la labor de dar a conocer las características del certificado CFA, de CFA
Institute y de CFA Spain en España, seguido por el apoyo a la presencia de los socios
en los medios de comunicación, así como en su papel de generadores de opinión.
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v) Newsletter:
Los socios están en general satisfechos con el Newsletter, más los CFA Charterholders
(6,0) que los candidatos (5,6).
Por temas de interés, se muestran más interesados en los resúmenes de artículos
interesantes publicados por CFA Institue, el anuncio de próximos eventos y noticias
de actualidad de CFA Institute y CFA Spain.
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4) BIBLIOGRAFIA/DOCUMENTACION
Estudio realizado en base a los datos obtenidos de la encuesta online a los socios
de CFA Spain llevada a cabo en marzo 2010.
Los datos aquí reflejados son de elaboración propia.
