Encuentro del Sector Agropecuario: Fortaleciendo el Tejido Cooperativa Regional

Panorama del sector agropecuario en las Américas: desafíos y oportunidades de la apertura comercial

Dr. Jim French

4 de noviembre 2014

También en inglés

CONTENIDO

• Contexto Macroeconómico • Contexto Regional de LAC • Contexto Sectorial • Apertura Comercial • Potencial de la agricultura familiar • Desafíos para la AF frente la Apertura Comercial

Contexto Macroeconómico: La economía mundial se desacelera

Tomado de “Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe”, CEPAL, 2014, Cuadro 1, p11.

Contexto Macroeconómico: La economía mundial se desacelera

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2010 2011 2012 Ene 2012 / 2013

Abr 2012 / 2013

Jul 2012 / 2013

Ene 2013 / 2013

Abr 2013 / 2013

Jul 2013 / 2013

Ene 2013 / 2014

Abr 2013 / 2014

Jul 2013 / 2014

Tasas de crecimiento y proyecciones del Producto Interno Bruto

(%)

Mundo Economías avanzadasEstados Unidos Area EuroEcon. Emergentes y en Desarrollo ChinaIndia Am.Latina y Caribe

Proyecciones En / Para

Fuente: Elaboración propia con base en datos del FMI

• Las perspectivas

de crecimiento regional se revisan a la baja

• Pesa comportamiento poco favorable de México y Brasil

Fuente: Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas, 2014. CEPAL, FAO & IICA. Elaboración en base de datos del FMI.

Contexto Macroeconómico: Precios Internacionales de grupos de materia prima

Contexto regional: Los precios de los productos básicos de ALC registra estancamiento y gradual descenso

Fuente: CEPAL, Estudio Económico 2014. Disponible en http://goo.gl/7ljkBj

Contexto regional: Precios Internacionales de productos agrícolas

Contexto regional: Se proyecta que las exportaciones netas de ALC crecerá más del 2% entre el 2011-2013 y el 2023

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

bln USD

Valor real de las exportación netas para commodities agrícolas

América del Norte Europa Occ. Europa OrientalOceanía ALC África

Contexto Regional: variación de exportaciones de LAC enero-junio 2014

Contexto Sectorial: Crecimiento de la agricultura en ALC

- % crecimiento anual-

Fuente: Banco Mundial, WDI.

-3,0

-2,0

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7,0

2009 2010 2011 2012 2013

VAAGDP

-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Paraguay

Argentina

Brasil

Ecuador

ALC

Uruguay

Colombia

Guatemala

Republica Dominicana

Honduras

Panama

Perú

Chile

México

Costa Rica

El Salvador

PIB VAA

2013

Contexto Sectorial: Destino de las exportaciones agroalimentarias por región

Fuente: IICA (CAESPA) con datos de Naciones Unidas (Comtrade).

13,4% 11,9%

13,9% 14,8%

25,6% 23,6%

9,0% 9,3%

31,6% 32,3%

6,4% 8,1%

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2000-2003 2010-2013

Región Andina

Andina AsiaEE.UU. Resto del mundoUE 28 Resto de ALC

5,5% 7,6%

18,4% 19,1%

44,4% 34,6%

5,3%

5,7%

23,5%

22,6%

2,8% 10,5%

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2000-2003 2010-2013

Región Central

Asia CentralEE.UU. Resto del mundoUE 28 Resto de ALC

Contexto Sectorial: Destino de las exportaciones agroalimentarias por región

Fuente: IICA (CAESPA) con datos de Naciones Unidas (Comtrade).

4,5% 5,4%

81,5% 77,0%

4,4% 5,8%

4,6% 4,6%

5,0% 7,3%

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2000-2003 2010-2013

México

Asia EE.UU. Resto del mundo UE 28 Resto de ALC

19,3%

30,3%

12,2%

7,6% 13,6%

19,2% 13,1%

9,4%

35,9% 24,1%

5,9% 9,3%

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2000-2003 2010-2013

Región Sur

Asia EE.UU. Resto del mundo Sur UE 28 Resto de ALC

Contexto Sectorial: Destino de las exportaciones agroalimentarias por región

Fuente: IICA (CAESPA) con datos de Naciones Unidas (Comtrade).

3,2% 2,1%

14,2% 19,7%

38,7% 36,1%

6,9% 5,7%

35,1% 27,4%

1,9% 8,9%

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2000-2003 2010-2013

Región Caribe

Asia Caribe EE.UU. Resto del mundo UE 28 Resto de ALC

Contexto sectorial: Principales productos agrícolas exportados por región

Fuente: IICA (CAESPA) con datos de Naciones Unidas (Comtrade).

2,55% 2,54%

21,18% 24,46%

1,23% 0,97%

16,51% 13,27%

17,39% 19,74%

29,65% 30,15%

1,99% 1,50% 6,25% 4,91%

1,65% 0,53%

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2000-2003 2010-2013

Región Andina

Tabaco y sus productos

Azúcares, preparados de azúcary mielProductos y preparadoscomestibles diversosCarne y preparados de carne

Animales vivos

Legumbres y frutas

Pescado y sus preparados

Pienso para animales (exceptocereales sin moler)Productos lácteos y huevos deavesCafé, té, cacao, especias y suspreparadosCereales y preparados decerealesBebidas

1,37% 3,88% 3,84% 4,62%

22,27%

24,89%

1,53%

2,50%

0,76%

1,34% 12,64%

6,85%

36,42% 30,68%

2,82% 4,95%

5,47% 5,52%

10,12% 12,17%

1,71% 2,24%

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2000-2003 2010-2013

Región Central

Contexto sectorial: Principales productos exportados por región

Fuente: IICA (CAESPA) con datos de Naciones Unidas (Comtrade).

21,55% 16,09%

4,69% 8,34%

5,76% 6,72%

0,58% 0,59% 0,45% 1,04%

7,73% 3,93%

42,81%

41,95%

2,85%

4,96%

3,50%

3,52%

4,25% 8,21%

0,81% 1,46%

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2000-2003 2010-2013

México Tabaco y sus productos

Azúcares, preparados deazúcar y miel

Productos y preparadoscomestibles diversos

Carne y preparados decarne

Animales vivos

Legumbres y frutas

Pescado y sus preparados

Pienso para animales(excepto cereales sinmoler)Productos lácteos y huevosde aves 16,53% 14,45%

8,93% 17,97%

8,00%

7,75% 1,23%

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1,38%

1,07% 11,85%

9,59%

14,94% 12,83%

0,62% 0,71% 5,53% 5,43%

20,36% 16,83%

10,55% 12,43%

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2000-2003 2010-2013

Caribe

Contexto sectorial: Principales productos exportados por país

Fuente: IICA (CAESPA) con datos de Naciones Unidas (Comtrade).

3,17% 2,73%

11,94% 15,24%

7,48% 7,29%

1,85% 2,27%

19,62% 17,18%

10,41% 5,27%

15,68%

11,64%

15,01%

19,38%

1,92% 1,45%

8,42% 13,36%

4,35% 3,44%

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60%

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80%

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100%

2000-2003 2010-2013

Sur

Tabaco y sus productos

Azúcares, preparados de azúcar y miel

Productos y preparados comestiblesdiversosCarne y preparados de carne

Animales vivos

Legumbres y frutas

Pescado y sus preparados

Pienso para animales (excepto cereales sinmoler)Productos lácteos y huevos de aves

Café, té, cacao, especias y sus preparados

Cereales y preparados de cereales

Bebidas

Contexto sectorial: exportaciones mundiales granos secundarios

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Mt

ALC América del Norte Europa Resto del Mundo

Apertura de comercio: acuerdos comerciales de relevancia para LAC

La Organización Mundial de Alimentos

Asociación Transpacífico

Transatlántico de Comercio y Inversión

Alianza del Pacifico

Alba, Mercosur, Centro América & RD

Acuerdos Bilaterales

Apertura Comercial: OMC • Marco Normativo para regular el comercio mundial (Ronda

Doha) • Por acuerdo unánime de los 160 países • Provea limites en las reglas (topes paraguas) • Beneficios: reducción de aranceles, liberalización de

servicios • Dificultad de llegar a acuerdos

• Objetivos y Retos en negociaciones • Paquetes de aranceles y otras barreras no arancelarios • Indicaciones geográficas y denominación de origen • Etiquetados • Factores Nutricionales • Factores Ambientales • Calidad • Sanitarias y fitosanitarias • Propiedad Intelectual

Apertura Comercial: OMC

• Paquete de “Bali” • Conjunto de acuerdos sobre Facilitación de

Comercio, agricultura y desarrollo • Beneficios estimados: entre 400,000 millones y un

billón $ anuales • Reducción de costos de participación 10 a 15%. • Formalidades aduaneras: armonización de

documentos y agilización de procesos.

• Facilitación de Comercio • Vigencia 31 de julio • Atraso en aprobación por algunos países

Apertura comercial: acuerdos regionales

Tratado Transatlántico • Área de Libre

Comercio UE & EEUU • Reducción o

armonización de barreras no arancelarios

• LAC: desviación de comercio desde.

• LAC: mayor importación y oportunidades (agrícolas)

Acuerdo Transpacífico (4 años) • Brunei, Chile, NZ,

Singapur y otros (Canadá, México y Japón)

• Economías abiertas y dinámicas

• Complejidad de negociaciones: PI, Medio ambiente, empresas estatales.

Alianza del Pacifico • Chile, Colombia,

México y Perú (otros) • Eliminación de

aranceles • Creación de mercado

común • Integración de bolsas

de valores • Simplificación de

procesos transfronterizos

• Estandarización de normas

• 35% comercio de LAC

Apertura Comercial: Mercado de LAC

• Gran potencial de crecimiento intrarregional • Exportación intrarregional 15.9% del total para LAC • Región sur 7%

• Retos principales • Barreras a la exportación: mas altos del mundo (Asia este y

Pacifico) • Aranceles mas bajas • Restricciones generales mas altos – barreras no arancelarios • Poco éxito en su reducción • Altos costos de servicios de transporte y logística

• Retrasos • Pérdidas • Sobornos • Deficiencias en las estructuras de puertos y almacenaje

Apertura Comercial: Mercados para LAC

• Nuevos mercados Importantes: China

• Desde cono sur: 29% a 38% • Principal mercado: Chile y Perú; Segundo

Colombia • Principal socio comercial: Brasil

• 2nd: Venezuela y Argentina

Apertura comercial: beneficios y oportunidades

• Acuerdos comerciales mayor acceso a mercados, mayor oportunidades

• Avances en facilitación de comercio - OMC • Avances en acuerdos intrarregionales – LAC • Normas y reglas mas claras • Reducción de aranceles • Reducción de barreras no arancelarios • Armonización de documentos • Reducción de costos de transacción – mas

accesible

Apertura comercial: beneficios y oportunidades

• Mayor competitividad • Mayores ingresos • Diversidad de demandas – potencial para crear

valor al diferenciar productos • Acuerdos país: respaldo del país en procesos y con

información • Ferias internacionales – clientes de confianza • Mejoras en procesos logísticas • Impactos positivos en mercados regionales y

nacionales • Impactos positivos en desarrollo rural; ingresos,

empleos

Apertura comercial: desafíos

• Sujeto a influencias de economía global - inestabilidad • Reducción y fluctuación de demandas mundiales • Impacto de cambios en políticas de socios principales –

diversificación de socios • Cambio Climático • Mayor competitividad

Apertura comercial: desafíos

• Exigencias de los mercados - consumidoras • Exigencias sanitarias y fitosanitarias • Debilidad de estructuras en LAC para facilitar el comercio

intrarregional • Costos logísticos: transportes • Costos logísticos: contratos & confiabilidad de clientes • Riesgos: calidad & pérdidas

Potencial de la Agricultura Familiar

• RETO: ¿COMO ALIMENTAR EL MUNDO? ¿COMO ES LA AGRICULTURA FAMILIAR DE LAC? • Una realidad muy heterogénea • Con las mayores limitaciones • Menores rendimientos respecto a la Agric.comercial • Marcadas por el cambio estructural

Caracterización de la agricultura familiar Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Uruguay

IMPORTANCIA SECTORIAL Participación AF en VAA (%) 19,2 38,0 22,0 41,0 45,0 Participación de la AF en el empleo sectorial (%) 53,0 77,0 61,0 57,0 EXPLOTACIONES N° Explotaciones Agricultura Familiar (miles) 251,1 4.367,9 254,9 737,9 739,9 264,8 32,6 Participación AF en el total de explotaciones (%) 75,3 84,4 95,0 87,0 88,0 91,4 57,2 SUPERFICIE Superficie media de la AF (ha) 142,0 18,4 17,0 3,0 7,0 7,4 77,2 Superficie media total (ha) 593,0 64,0 38,0 4,6 14,7 107,0 287,0 Participación AF en el total de la superficie (%) 20,3 24,3 44,0 57,0 41,0 6,3 15,4

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá IMPORTANCIA SECTORIAL Participación de la AF en el VAA (%) 40,6 42,7 49,0 56,5 49,3 58,3 Participación de la AF en el empleo sectorial (%) 36,0 51,0 63,0 76,0 65,0 70,0 EXPLOTACIONES N° Explotaciones Agricultura Familiar (miles) 79,0 230,0 1.062,0 484,0 334,0 164,0 Participación AF en el total de explotaciones (%) SUPERFICIE Superficie media de la AF (ha) 2,2 1,0 6,7 4,1 Superficie media total (ha) Participación AF en el total de la superficie (%)

Pero, con gran potencial

• Son mayoría absoluta • Pueden ser parte importante de la solución • Combinan eficientemente los recursos

productivos • Es la actividad económica con mayor potencial

para aumentar la oferta de alimentos y mejorar las condiciones de vida de la población rural más vulnerable.

Apertura comercial: desafíos para pequeños y medianos productores

• Acceso a información de mercados internacionales • Acceso a información sobre potencial & exigencias de

tratados (apoyo nacional) • Cumplimiento de calidad & exigencias (consumidoras) • Capacidad empresarial • Baja competitividad – baja productividad

Apertura comercial: desafíos para pequeños y medianos productores

• Acceso a tecnologías e innovaciones para AF • Acceso a financiamiento • Falta de economías de escala (costos mayores / unidad):

• Compra de insumos • Comercialización • Costos de transacción: contratos, negociaciones con

clientes, procedimientos para la exportación • Diferenciación de productos: certificaciones

• Capacidad Organizativa

Apertura comercial: desafíos para pequeños y medianos productores

Compra colectiva de insumos

Servicio de apoyo a la producción y tecnologías

Mejoramiento de poder de negociaciones

Mejorar acceso a información

Mejoras acceso a financiamiento

Mejorar acceso a mercados de exportación

Acceso a servicios de apoyo organizados

Asociatividad como respuesta Asociaciones, Cooperativas y otras mecanismos legales

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

Muchas gracias