ENCUENTRO ANUAL CBM 2015 · 2020-07-07 · Situación Actual Mercado Asegurador. Evolución cifras...

ENCUENTRO ANUAL CBM 2015

INTENDENCIA DE SEGUROS AGOSTO DE 2015

Situación Actual Mercado Asegurador.

Evolución cifras Corredoras de seguros filiales de bancos.

Modelo Supervisión de Conducta de Mercado.

Licitaciones Hipotecarias.

Cambios Regulatorios en Seguros.

Información de Consultas y reclamos.

Temario

Situación Actual Mercado Asegurador

Índice de Competitividad

Seguros de Vida a Dic. 2012

Ramo Indice de Herfindahl Nivel de Concentración Peso en el Mercado

Rentas Vitalicias 997,54 Bajo 45,21%

Desgravamen 1.241,90 Bajo 11,77%

Colectivo Empresas 953,47 Bajo 11,29%

Vida y Salud corto plazo 941,26 Bajo 4,68%

Vida con Ahorro 1.087,55 Bajo 13,09%

Otros 1.348,81 Bajo 1,80%

S.I.S. 1.418,73 Bajo 12,15%

Mercado Seguros de Vida 646,96 Bajo

A diciembre 2012, el Indice de Herfindahl era de 645 para Seguros de Vida clasificándose como una industria poco concentrada, según lo siguiente:

0 < H < 1.500 Industria poco concentrada. 1.500 < H < 2.500 Moderadamente concentrada. 2.500 < H Altamente concentrada.

Índice de Competitividad

Seguros Generales a Dic. 2012

A diciembre 2012, el Indice de Herfindahl era de 824 para Seguros Generales clasificándose como una industria poco concentrada, según lo siguiente:

0 < H < 1.500 Industria poco concentrada. 1.500 < H < 2.500 Moderadamente concentrada. 2.500 < H Altamente concentrada.

Fuente: Informe “El Mercado Asegurador Latinoamericano. 2013-2014”. Fundación MAPFRE.

Primas per cápita 2013 en L.A.

Densidad del seguro 2013 en países

desarrollados y en desarrollo

• Densidad del seguro (Prima directa/Población)

Fuente: Informe Swiss Re “Sigma”.

Fuente: SVS

Densidad del seguro en Chile

Penetración del Seguro 2013 en L.A.

Fuente: Informe “El Mercado Asegurador Latinoamericano. 2013-2014”. Fundación MAPFRE.

Penetración del seguro 2013 en países

desarrollados y en desarrollo

• Penetración del seguro (Prima en % del PIB)

Fuente: Informe Swiss Re “Sigma”.

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mundo Europa Norteamérica Latinoamérica OECD Chile

Fuente: SVS

Penetración del seguro en Chile

Inversiones de aseguradoras en MMUSD

a dic 2014

Crecimiento real promedio anual Vida: 6,1%

Crecimiento real promedio anual Generales: 9,3%

70%

160%

72%

Crecimiento de las Inversiones 2005-2014

Vida

Generales

Total Mercado

ESTADÍSTICAS DEL MERCADO ASEGURADOR

ROE (Rentabilidad del patrimonio)

ROE promedio: Vida 13,9%

ROE promedio: Grales. 7,6%

10,0%

19,3%

12,4%

-6,9%

24,4% 25,7%

15,6% 14,9%

10,5%

12,6%

5,6% 6,2% 5,5% 5,0%

8,1%

3,4%

13,7%

10,3%

14,6%

4,2%

-10%

-5%

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5%

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15%

20%

25%

30%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ROE INDUSTRIA SEGUROS EN CHILE

VIDA GENERALES PROMEDIO VIDA PROMEDIO GENERALES

Primas directas de seguros en MMUSD

a dic 2014

Crecimiento real promedio anual Vida: 7,7%

Crecimiento real promedio anual Generales: 8,3% 92%

101%

95%

Crecimiento de las Primas Directas 2005-2014

Vida

Generales

Total Mercado

Datos comparados Junio 2015 v/s Junio 2014

Situación Actual Mercado Asegurador

Primas y Resultados Seguros

jun 2015 vs jun 2014 MUSD

Primas Directas

Ene-Jun 2015

(MUSD Jun 2015)

Ene-Jun 2014

(MUSD Jun 2015)

Variación Real

(%)

Vida 3,702,773 3,256,689 13.7%

Generales 1,697,708 1,589,768 6.8%

Prima total MUS$ 5,400,482 4,846,458 11.4%

Resultados

Ene-Jun 2015

(MUSD Jun 2015)

Ene-Jun 2014

(MUSD Jun 2015)

Variación Real

(%)

Vida 306,328 294,193 4.1%

Generales 12,894 23,366 -44.8%

Totales M° 319,222 317,558 0.5%

Prima por Ramos Vida

jun 2015 vs jun 2014 en MM$

CLASIFICACIÓN DE RAMOS jun-15 % c/r Total jun-14 % c/r Total

Variación

anual %

Seguros Individuales 352,592 14.9% 315,561 15.2% 11.7%

Seguros Colectivos Tradicionales 233,383 9.9% 221,513 10.6% 5.4%

Seguros Banca Seguros y Retail 340,374 14.4% 319,275 15.3% 6.6%

Seguros Previsionales 1,439,870 60.9% 1,224,806 58.9% 17.6%

SIS 233,032 9.8% 245,955 11.8% -5.3%

Renta Vitalicia Vejez 859,646 36.3% 642,059 30.9% 33.9%

Renta Vitalicia Invalidez 143,822 6.1% 157,066 7.5% -8.4%

Renta Vitalicia Sobrevivencia 81,703 3.5% 66,126 3.2% 23.6%

Seguro con Ahorro Previsional APV 121,668 5.1% 113,600 5.5% 7.1%

TOTAL 2,366,220 100% 2,081,155 100% 13.7%

PRIMA DIRECTA VIDA POR RAMOS

Prima por Ramos/Riesgos Generales

jun 2015 vs jun 2014 en MM$

Riesgos Cubiertos Generales jun-15 % c/r Total jun-14 % c/r Total

Variación

anual %

A. Daños a los bienes 398,161 36.7% 346,825 34.1% 14.8%

-

B. Otros daños a los bienes 269,388 24.8% 259,292 25.5% 3.9%

-

C. Responsabilidad Civil 104,680 9.6% 94,688 9.3% 10.6%

-

D. Transporte 36,121 3.3% 35,349 3.5% 2.2%

-

E. Ingeniería 42,941 4.0% 48,348 4.8% -11.2%

-

F. Garantía y Crédito 45,106 4.2% 38,324 3.8% 17.7%

-

G. Salud y Accidentes Personales 70,445 6.5% 72,318 7.1% -2.6%

-

H. Otros seguros 118,060 10.9% 120,782 11.9% -2.3%

Total general Ramos 1,084,904 100% 1,015,926 100% 6.8%

Inversiones aseguradoras

jun 2015 vs jun 2014 en MMUSD

INVERSIONES VIDA Millones US$ % total inv Millones US$ % total inv Variac %

inter períodos

Renta Fija 29,407 63.0% 27,876 64.9% 5.5%

Renta Variable 3,156 6.8% 2,828 6.6% 11.6%

Inversión en el exterior 6,059 13.0% 5,045 11.7% 20.1%

Inversiones Inmobiliarias 6,610 14.2% 5,912 13.8% 11.8%

Préstamos 637 1.4% 615 1.4% 3.6%

Otras inversiones 844 1.8% 705 1.6% 19.7%

Total 46,713 100% 42,981 100% -

INVERSIONES GENERALES Millones US$ % total inv Millones US$ % total inv Variac %

inter períodos

Renta Fija 1,384 77.1% 1,440 79.6% -3.9%

Renta Variable 112 6.2% 110 6.1% 1.8%

Inversión en el exterior 30 1.7% 26 1.4% 15.4%

Inversiones Inmobiliarias 68 3.8% 60 3.3% 13.3%

Otras inversiones 202 11.2% 172 9.5% 17.4%

Total 1,796 100% 1,808 100% -

Jun-15 jun-14

Jun-15 jun-14

Ratios aseguradoras

jun 2015 vs jun 2014

Indicador/Ratio (1) Total Vida Total Generales

ROE Ene - Jun 2015 14,96 % 2,66 %

ROE Ene - Jun 2014 14,74 % 4,75 %

ROI Ene - Jun 2015 5,11 % 4,43 %

ROI Ene - Jun 2014 5,56 % 6,26 %

Leverage Ene - Jun 2015 10,56 vc 3,07 vc

Leverage Ene - Jun 2014 10,10 vc 2,67 vc

Patrim Disp/Patrim Exig Ene - Jun 2015 1,56 vc 1,36 vc

Patrim Disp/Patrim Exig Ene - Jun 2014 1,71 vc 1,55 vc

(1) Datos son anualizados

Corredoras de Seguros Filiales de bancos

Principales cifras asociadas

Evolución prima intermediada Corredores Filiales

Bancarias (Miles de pesos de Diciembre 2014)

Nota: No incluye producción RRVV y SIS

Evolución comisión intermediada Corredores

Filiales Bancarias (Miles de pesos de Diciembre 2014)


Evolución comisión Corredores Filiales Bancarias (Comisión/Prima intermediada)


Información por Tipo de Corredora

Diciembre 2014

Fuente: Corredoras de Seguros

Sociedad En M$

BANPARIS 5.662.813

BICE 11.938.740

ITAU 29.922.857

BANCO FALABELLA 30.752.184

SCOTIA 44.733.528

RIPLEY 45.826.791

SECURITY 48.644.874

CORPBANCA 48.863.609

BBVA 79.161.306

BANCO ESTADO 140.859.302

BCI 178.713.251

BANCHILE 185.828.868

SANTANDER 211.648.601

Total general 1.062.556.724

Producción Corredores de Seguros Asociados a Bancos (en M$)


Participación de mercado Corredoras Bancarias

Participación por Prima Intermediada

A Diciembre 2014 – Seguros Generales


Participación por Prima Intermediada

A Diciembre 2014 – Seguros de Vida


Participación de Mercado por Prima Intermediada

A Diciembre 2014 - Seguros Generales y de Vida


Participación en Comisiones




A Diciembre 2014 – Seguros de Vida



A Diciembre 2014 – Seguros Generales y de Vida

Participación de mercado Corredores de Seguros

Participación en Producción


Participación de mercado Corredores de Seguros

Participación en Producción

A Diciembre 2014 – Seguros Vida

Modelo de Supervisión de Conducta de Mercado

SBR de Conducta de Mercado

El WP de Conducta de Mercado (CdM) es un marco general, no una norma exigible. Representa las mejores prácticas. Un fiscalizado con mayor riesgo de CdM, podría tener mayor carga de fiscalización. Implementación gradual del modelo. Modelo de CdM inserto en la Política de Fiscalización de la SVS. Las normas asociadas a dicho modelo serán puestas en consulta previamente a su emisión para comentarios del mercado.

El modelo comprende la definición de principios básicos, de normas aplicables, y de posibles medidas preventivas y correctivas tendientes a prevenir prácticas de conducta de mercado no deseadas o a modificarlas cuando éstas ocurran.

Principios Básicos de Supervisión de Conducta de Mercado:

1. Trato justo a los clientes.

2. Gestión de conflictos de interés.

3. Protección de la información de los clientes.

4. Promoción del desarrollo del mercado a través de la transparencia,

la contribución a la educación financiera y el acceso al seguro.

Principios Básicos de Supervisión de CdM

Política de Supervisión de CdM SVS

Conducta de Mercado en Seguros (*) Anualmente se elabora una planificación de las materias y entidades que se fiscalizarán basándose en los siguientes criterios:

o Nivel de riesgo de la entidad, con base en los indicadores de reclamos, características del producto que comercializa, volumen de operaciones, resultados de fiscalizaciones anteriores, tiempos excesivos en la tramitación de los reclamos y contingencias específicas.

o Cobertura para abarcar en un horizonte de tiempo a la mayor cantidad de entidades fiscalizadas.

o Materias de relevancia para los asegurados, tales como los procesos de liquidación en casos de terremoto, seguros obligatorios y seguros masivos.

(*): Del documento publicado por la SVS en su Web.


En esta materia, las actividades de supervisión, en terreno o gabinete, son las siguientes:

Oferta de Seguros y Depósito de Pólizas: Se efectúan periódicamente

revisiones de los textos que se están comercializando, en especial aquellos de carácter masivo, prohibiendo los textos de pólizas y cláusulas que no cumplen los requisitos establecidos.

Publicidad, promoción e información al asegurado o contratante del seguro. La SVS supervisa el cumplimiento de las normas que regulan la publicidad, promoción e información que las aseguradoras y corredores de seguros proporcionan al asegurado o contratante del seguro, y al público en general.


En esta materia, las actividades de supervisión, en terreno o gabinete, son

las siguientes (Cont):

Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos. La SVS verifica el cumplimiento por parte de las aseguradoras, corredores de seguro y liquidadores de siniestros de las regulaciones para la atención de consultas y reclamos. Además, la Superintendencia realiza una labor de atención de consultas y reclamos por parte del público, que junto con ayudar a resolver los problemas de los asegurados y otros interesados, le permite detectar, supervisar y eventualmente sancionar incumplimientos normativos y malas prácticas de mercado.

Comercialización de Seguros. La Superintendencia supervisa el cumplimiento de los requerimientos mínimos establecidos en la regulación para la comercialización de seguros a través de los distintos tipos de canales o mecanismos de oferta al público; como ejemplos puede citarse la venta telefónica o a través de internet.

Próximos Pasos en Proceso Implementación

Modelo de CdM

El proceso de implementación del nuevo enfoque será gradual y considera distintas etapas:

I. Efectuar diagnóstico de las prácticas del mercado, requiriendo la aplicación de un proceso de autoevaluación por los fiscalizados (aplicando principio de proporcionalidad), según su impacto, evaluando nivel de cumplimiento de estos principios en las distintas entidades del mercado, y los principales problemas observados en relación a dicho cumplimiento. Para lo anterior, la SVS podrá emplear el criterio de proporcionalidad.

II. Efectuar una revisión de la normativa relacionada con temas de CdM e introducir las modificaciones que parezcan necesarias para hacerla más consistente con el enfoque de supervisión de CdM.

Norma de Carácter General N° 387 del 22/06/2015 sobre Seguros de Vida no Cobrados

Circular N° 2180 del 25/06/2015 que Regula Comercialización de Seguros de Vida con Ahorro


Modelo de CdM

III. Se evaluará la emisión de normas o guías de aplicación para clarificar a la industria y por tipo de fiscalizado el alcance que se persigue dar a estos principios, y los criterios específicos que la SVS considerará para la evaluación del cumplimiento de éstos, tales como:

Gobierno y cultura corporativa

Modelo de negocio, desarrollo de productos y canales de comercialización.

Políticas de publicidad, promoción y venta de los seguros

Información y asesoría a los clientes

Gestión de la fuerza de ventas y corredores de seguros

Procedimientos de liquidación de siniestros

Sistemas de atención de consultas, reclamos y servicio al cliente

Mecanismos de resguardo de la información privada de los clientes

Sistemas de control interno y rol de la función de cumplimiento

Conflictos de interés

Proporcionalidad


Modelo de CdM

IV. Desarrollar una metodología y procedimientos internos de evaluación de los principales riesgos de CdM, que facilitarán la labor de la SVS en la evaluación de su cumplimiento.

V. Implementar la metodología e iniciar la labor de evaluación de riesgos de CdM.

La SVS ha iniciado el desarrollo de las etapas II y III de manera paralela, es por esto que, detectada una práctica no consistente con los principios planteados, se evaluará la normativa vigente y, de ser necesario, se introducirán cambios a la regulación que permitan cumplir aquellos principios y/o que faciliten su aplicación.

La revisión de normativa y dictación de normas, es un proceso de largo plazo, y se desarrollará dando prioridad a aquellos aspectos que se consideren de mayor impacto en el mercado.

El diagnóstico y autoevaluación de las prácticas actuales se realizará a medida que avancen las etapas II y III; una vez concluida la etapa IV del enfoque de supervisión basado en CdM, finalmente se dará inicio el proceso de evaluación de riesgos de CdM.

El desarrollo de este proceso no obsta a que la SVS adopte medidas para la corrección por los fiscalizados de las malas prácticas que detecte o que afecten a los principios de CdM antes descritos.


Modelo de CdM

La implementación del nuevo enfoque de supervisión de CdM contempla efectuar consultas al mercado y público en general, para recoger su opinión, y la realización de actividades de difusión y coordinación, de modo de llevar a cabo un proceso de diseño e implementación en forma gradual, transparente e informada.

Se espera entonces, superar las limitaciones actuales, y contar con un sistema de supervisión moderno y más acorde a los estándares internacionales, que sea preventivo, flexible y más eficiente en la utilización de los recursos de la SVS.

En definitiva, un modelo que permita un mejor nivel de protección al asegurado, junto con un desarrollo sano y solvente en el largo plazo de la industria aseguradora.


Modelo de CdM

Licitaciones Hipotecarias

Antecedentes

• Al 30 de Junio de 2015, se han realizado

160 licitaciones.

• Los precios de las pólizas han

experimentado una caída promedio de

65,96% en los seguros de Desgravamen y

una rebaja de 33,14% para los seguros de

Incendio y Sismo.

Información a junio 2015

• A la fecha, la gran mayoría de las entidades

crediticias han realizado dos licitaciones, en tanto

que otras lo han hecho tres veces.

• Considerando los precios de las pólizas vigentes

para el caso de los bancos y, comparándolos con

los pagados por los asegurados antes del cambio

legal, los resultados son los siguientes:

– Incendio e Incendio con Sismo: 33,14% de reducción del precio.

– Desgravamen y Desgravamen + ITP : 65,96% de reducción del

precio

Licitaciones de Carteras con Pocos Asegurados

• Algunos bancos están licitando seguros para carteras con un reducido número de asegurados.

En estas licitaciones la competencia se ha visto mermada.

En algunos casos se ha detectado que los requisitos exigidos a las aseguradoras participantes no son adecuados al tamaño de la cartera.

Una oportuna asesoría a los deudores asegurados podría prevenir el problema de falta mayores precio o licitaciones desiertas.

Cambios regulatorios en Seguros

PDL Comisión de Valores y Seguros

50

El PDL CVS (Mensaje N° 011-361, Boletín N° 9015-05) crea una nueva

institucionalidad para la entidad encargada de la supervisión de los

mercados de valores y seguros, transformando la actual SVS en una

Comisión de Valores y Seguros e introduciendo mejoras relevantes en

materia de gobierno corporativo, procesos regulatorios y sancionatorios

conforme a los mejores estándares y recomendaciones internacionales:

El 03 de julio de 2013 ingresó a primer trámite constitucional a la Comisión de Hacienda de la

Cámara de Diputados.

El 21 y 22 de enero de 2014 la Cámara de Diputados aprueba, en general y particular,

respectivamente, y presta su aprobación al proyecto de ley que crea la comisión de Valores y

Seguros.

El 21 y 22 de enero de 2014 la Cámara de Diputados aprueba, en general y particular,

respectivamente, presta su aprobación al proyecto de ley que crea la comisión de Valores y

Seguros.

El 26 de enero de 2015 pasa a segundo trámite constitucional a la Comisión de Hacienda del

Senado.

El 17 de junio de 2015 el proyecto se aprueba en general, y se fija como plazo para presentar

indicaciones el 26 de junio. Además, la Sala acuerda que luego de ser informado en particular

por la Comisión de Hacienda el proyecto pase, para ser informado en lo pertinente, a la

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

PDL SBR en Seguros

51

El PDL SBR (Mensaje N° 076-359, Boletín N° 7958-05) establece un

Sistema de Supervisión Basado en Riesgo (SBR) para las Compañías de

Seguros:

El 28 de septiembre de 2011 ingresó a primer trámite legislativo a la Comisión de Hacienda de

la Cámara de Diputados.

En misma fecha, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó, en general, la

idea de legislar y se comenzó la discusión en particular del PDL.

Con fecha 02/10/12 se efectuaron indicaciones al PDL.

El 31/10/12: Discusión general. Es aprobado en general y particular, a la vez.

Desde el 06/11/12 se encuentra en Segundo Trámite Constitucional en el Senado y pasa a la

Comisión de Hacienda.

A mediados de 2013 PDL se discute en Comisión de Hacienda de Senado, concurriendo el

experto Cristián Larraín, Kewin Cowan del Banco Central y la Asociación de Aseguradores.

En junio de 2013 se preparó un set de indicaciones, a objeto de precisar en el Senado ciertos

aspectos y comentarios del mercado de seguros, los cuales no ingresaron a trámite.

A partir de mediados de agosto de 2014 se desarrolla una nueva revisión, sobre cuya base se

propone un nuevo set de Indicaciones para justificar y precisar, por una parte, la ejecución

práctica vinculada a CBR y considerar, por otra, la experiencia en pilar II o Matriz de Riesgo.

Información de consultas y Reclamos

(*) Primer proceso de envío de información

Información de Consultas a Junio 2015

(*) Primer proceso de envío de información

Información de Reclamos a Junio 2015

Plazos promedios de Resolución de Reclamos (en días)

Filiales Bancarias

Filiales Bancaria

Tipo entidad / Ramo Número de Reclamos

Filiales Bancarias

Incendio 14.586

Pérdida de Beneficios por Incendio 5.106

Ramos más reclamados

Evolución cumplimiento plazos de respuestas 1° semestre 2015 (en días)

Tipo entidad / Ramo 201412 201506

Filiales Bancarias

BANPARIS 22 29

BANCHILE 29 21

CORPBANCA 19 11

RIPLEY 18 14

BCI 18 14

SCOTIA 14 14

BANCOESTADO 11 13

SANTANDER 9 12

BANCOFALABELLA 9 11

ITAU 10 10

BICE 4 10

SECURITY 10 7

BBVA 9 8

ENCUENTRO ANUAL CBM 2015

INTENDENCIA DE SEGUROS AGOSTO DE 2015

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